Топ банков россии 2019: 100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

The Banker опубликовал рейтинг Топ-1000 банков мира по итогам 2019 года и отметил хорошие результаты российских банков

На сайт Виакадемии ↵

НОВОСТИ

для банков, о банках и не только…

Вы здесь:  
1. Главная
2. Банковские новости
3. Новости за 2020 год
4. The Banker опубликовал рейтинг Топ-1000 банков мира по итогам 2019 года и отметил хорошие результаты российских банков

Вы здесь:  
1. Главная
2. Банковские новости
3. Новости за 2020 год
4. The Banker опубликовал рейтинг Топ-1000 банков мира по итогам 2019 года и отметил хорошие результаты российских банков

04 июль, 2020

ПрофБанкинг

Новости за 2020 год

The Banker опубликовал рейтинг Топ-1000 банков мира по итогам 2019 года и отметил хорошие результаты российских банков

The Banker – крупнейший и авторитетный источник банковской информации с 1926 года, английский журнал с большим объемом новостей, статистики, опросов, интервью для глубокого анализа банковской отрасли. The Banker ежегодно в июле публикует глобальный рэнкинг банков мира, и в 2020 году The Banker Top 1000 World Banks отмечает свое 50-летие.

Первый рейтинг банков был опубликован 1970 году, тогда в нем было всего 300 банков, а в топ-10 по активам доминировали банки США (их было семь) вкупе с европейскими банками, причем самый крупный банк имел активов всего 25 млрд USD. Международная банковская деятельность быстро росла, и сегодня китайские банки уверенно потеснили банки других стран, а ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), возглавляя рейтинг Top-1000, имеет активов на 4,3 триллиона долларов США. Примечательно, что прибыль китайских банков составляет 28%(!) от общей прибыли в Топ-1000.

 

Крупнейшие банки мира

и внутренняя «кухня» современных российских банков

в уникальном дистанционном курсе «Банковский специалист широкого профиля»

 

Топ-10 банков с прошлогоднего рейтинга полностью сохранили свои позиции, и данные по ним представлены в таблице.

The Banker Top 10 World Banks, июль 2020

 

Место в рейтинге по капиталу	Наименование банка	Страна	Капитал, $Mn	Активы, $Mn	Место в рейтинге по активам
1	ICBC	Китай	380,189. 27	4,307,501.57	1
2	China Construction Bank	Китай	316,121.89	3,638,950.07	2
3	Agricultural Bank of China	Китай	277,607.73	3,559,125.61	3
4	Bank of China	Китай	258,431. 33	3,257,474.11	4
5	JP Morgan Chase	США	214,432.00	2,687,379.00	7
6	Bank of America	США	188,492.00	2,434,079.00	8
7	Wells Fargo	США	158,949. 00	1,927,555.00	14
8	Citigroup	США	155,805.00	1,951,158.00	13
9	HSBC	Великобритания	148,359.00	2,715,152.00	6
10	Mitsubishi UFJ	Япония	143,728. 80	3,096,332.83	5

 

The Banker отмечает, что есть один важный положительный момент – когда банки и экономики во всем мире вступили в период беспрецедентной турбулентности, связанной с пандемией, они находились в хорошем финансовом положении благодаря правильному реформированию после мирового экономического кризиса 2008 года. К 2020 году была создана банковская система, которая стала более безопасной, лучше капитализирована и должна быть более устойчива перед лицом экономических потрясений. Строгие нормативные требования, введенные после кризиса 2008 года, доказали свою ценность и эффективность.

Промышленно-коммерческий банк Китая (Пекин), занявший 1-е место в рейтинге 1000 крупнейших банков мира, имеет капитал 380,19 млрд долларов США на 1 января 2020 года, показав рост  за год на 12,64% (рост активов за год – 6,5%). Банк получил прибыль до налогообложения в размере 56 млрд долларов США (рост на 3,1%).

В Промышленно-коммерческом банке Китая (ICBC) в общей сложности трудятся 445 106 человек по всему миру.

Сбербанк поднялся на пять пунктов и занял 27 строчку рейтинга по капиталу, став единственным российским банком, который вошел в тридцатку крупнейших банков мира.

В этом году в Топ-1000 банков мира вошли 23 банка из России. ВТБ занимает 70-ю строку рэнкинга, Газпромбанк – 145-е место, Альфа-Банк – 188-е, Россельхозбанк – 224-е, «ФК Открытие» – 256-е,  МКБ поднялся на 37 позиций и занял 342 место среди мировых банков, Совкомбанк – 470, ВБРР – 607, Банк Санкт-Петербург – 675, Ак Барс – 686, Банк «Россия» – 733-е место.

Тинькофф Банк признан самым эффективным банком в России по итогам 2019 года. Тинькофф Банк впервые вошел в рейтинг Top 1000 World Banks в 2014 году и сразу был признан лидером по целому ряду показателей, став самым прибыльным банком в России и заняв первое место в Центральной и Восточной Европе по росту капитала первого уровня. Сегодня он занимает 534-е место по капиталу в рэнкинге Топ-1000 мира.

 

Лучшие онлайн курсы по банковскому делу

 

The Banker отметил, что российские банки показали хорошие результаты: капитал первого уровня вырос на 30%, что является самым высоким совокупным процентом среди всех стран.

Новости на главной

мая 23, 2023 Новости за 2023 год

Начиная с регулирования за июнь повышаются ставки ФОР

Подробнее 261

мая 15, 2023 Новости за 2023 год

Выпущена новая монета из серии «Исторические события»

Подробнее 586

мая 08, 2023 Новости за 2023 год

C Днём Победы!

Подробнее 795

Все новости

Новости одной строкой

мая 22, 2023 Новости одной строкой

17 ноября 2023 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 15.05.2023 № 751, согласно которому банкам нужно будет иметь два рейтинга от двух кредитных рейтинговых агентств (КРА).

Подробнее 186

мая 05, 2023 Новости одной строкой

Под давлением европейских регуляторов австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, за исключением дочернего российского Райффайзенбанка.

Подробнее 283

мая 03, 2023 Новости одной строкой

ФРС США 10-й раз подряд повысила базовую ставку.

Подробнее 281

Наши статьи

авг 08, 2022 Банковские статьи

НКО в банковской системе РФ. Полный список небанковских кредитных организаций на 01 августа 2022 года.

Подробнее 12711

апр 10, 2022 Банковские статьи

Практическая медицина для экономики России

Подробнее 12521

янв 04, 2022 Банковские статьи

Ландшафт европейских платежей в 2030 году: имплантаты, фоновая оплата и встроенная финансовая грамотность

Подробнее 12128

сен 01, 2012 Банковские статьи

Кассовые символы

Подробнее 784890

март 23, 2013 Банковские статьи

Основные нормативные акты по банковскому делу

Подробнее 371850

янв 07, 2013 Банковские статьи

План счетов кредитной организации

Подробнее 117524

Все статьи

Знаете ли Вы, что…?

Знаете ли Вы, что в 1916 году для постройки одного американского банка все кирпичи были отправлены почтой?

Блиц ответ о банках

Каким банкам отключили SWIFT?

Интернет-магазин образовательных товаров

НАШИ КУРСЫ

«Мастер банковского дела»
«Основы бухучета в банке»
«Банковский аналитик»
«Подлинность и платежеспособность денежных знаков для кассовых работников кредитных организаций»

 

 

 

«Разработчик программных роботов»
«Беспроводные сети Wi-Fi»
«Передача и коммутация данных в компьютерных сетях»
«Технологии TCP/IP»

 

«Java-разработчик веб-приложений»
«Enterprise Java-разработчик»
«Веб Java-разработчик»

«Управление эмоциями и эмоциональный интеллект»

ПРОФБАНКИНГ

Почему ПрофБанкинг?

О проекте ПрофБанкинг

Презентация

Благотворительность

Викторины и конкурсы

Поиск

 

Банковские новости

Горячие новости

Новости одной строкой

Нормативные акты

Разъяснения Банка России

Формы документов банка

 

 

Курсы по банковскому делу

Статьи о банковском деле

Блиц-ответ о банках

Знаете ли Вы, что. ..

Обложки для документов

Карта сайта

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Пресс-релизы

Анонсы мероприятий

Список мероприятий

Прошедшие мероприятия

Наши партнеры

Партерская программа

Forbes составил рейтинг надёжных банков соседних для России стран — Деньги на vc.ru

Первые четыре места заняли банки Казахстана.

11 181 просмотров

До 2022 года включительно Forbes ежегодно составлял рейтинг 100 надёжных российских банков. В 2023-м решил вместо этого подготовить список из 50 финансовых организаций тех стран, куда массово релоцировались россияне, — это Казахстан, Грузия, Армения, Узбекистан и Азербайджан.

Издание отсортировало банки по оценкам от международных агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s, а если баллы совпадают — по объёму активов. Ниже — первые 20 организаций из списка.

Страна: Казахстан.

Активы: 1335 млрд казахстанских тенге, или $2,88 млрд.

Единственный американский банк в Казахстане. С 2019 года ежегодно становился лучшим иностранным банком в стране по версии издания Asiamoney.

Страна: Казахстан.

Активы: 3440 млрд казахстанских тенге, или $7,4 млрд.

Единственный государственный банк страны. На него приходится более 50% всех ипотечных кредитов Казахстана.

Источник: «Sputnik Казахстан»

Страна: Казахстан.

Активы: 13 863 млрд казахстанских тенге, или $29,95 млрд.

Крупнейший банк Казахстана, отвечает за 30% всех депозитов и займов в стране.

Страна: Казахстан

Активы: 5087 млрд казахстанских тенге, или $10,99 млрд.

Системообразующий финтех страны. В 2022 году по сумме совокупных активов уступил только Halyk Bank.

«Казахстанская Alibaba»: откуда взялся и как устроен Kaspi, один из крупнейших финтехов Европы с оценкой в $21 млрд Статьи редакции

В 2002-м владелец магазина электроники купил банк, чтобы выдавать клиентам кредиты, но не знал, как — поэтому взял в долю фонд Baring Vostok. Спустя 19 лет The Generalist разбирает, как Kaspi завоёвывает рынки и обходит по активности пользователей «Тинькофф» и Amazon.

Акционеры Kaspi — Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким PWC

Страна: Грузия.

Активы: 1,7 млрд грузинских лари, или $632 млн.

Входит в немецкую группу коммерческих банков для малых и средних предприятий ProCredit Holding. Физлицам у которых есть только российское гражданство, счета не открывает.

Страна: Грузия.

Активы: 1 млрд грузинских лари, или $375 млн.

Дочернее отделение Halyk Bank. Сосредоточено на кредитовании бизнеса.

Источник: Tengrinews

Страна: Казахстан.

Активы: 2914 млрд казахстанских тенге, или $6,3 млрд.

Шестой по активам среди казахстанских банков. Также предлагает услуги туроператора и мобильную связь

Страна: Узбекистан.

Активы: 51 605 млрд узбекских сумов, или $4,59 млрд.

До конца 2022 года банк должны были приватизировать, но Европейский банк реконструкции и развития рекомендовал отложить процесс из-за «текущей геополитической и экономической ситуации».

Страна: Узбекистан.

Активы: 41 656 млрд узбекских сумов, или $3,7 млрд.

В декабре 2022 года подписал соглашение, согласно которому в первой половине 2023-го венгерский OTP Bank купит 75% банка, а через три года — оставшиеся 25%.

Источник: Kursiv.kz

Страна: Грузия.

Активы: 26,2 млрд грузинских лари, или $9,7 млрд.

Крупнейший банк в Грузии по объёму активов, на него приходится около 40% активов всего сектора.

Страна: Грузия.

Активы: 26 млрд грузинских лари, или $9,63 млрд.

Второй по активам после TBC Bank. На его долю приходится более трети всех банковских кредитов.

Страна: Азербайджан.

Активы: 14,04 млрд азербайджанских манатов, или $8,23 млрд.

Крупнейший банк страны по размеру активов.

Страна: Узбекистан.

Активы: 65 786 млрд узбекских сумов, или $5,85 млрд.

В стране занимает второе место по объёму активов и третье — по капиталу.

Страна: Узбекистан.

Активы: 24 499 млрд узбекских сумов, или $2,17 млрд.

Специализируется на кредитовании строительства жилья и инфраструктуры.

Источник: Kun.uz

Страна: Узбекистан.

Активы: 127 697 млрд узбекских сумов, или $11,35 млрд.

Крупнейший в стране, на него приходится около четверти активов всей банковской системы Узбекистана.

Страна: Армения.

Активы: 1557 млрд армянских драмов, или $3,95 млрд.

Единственный армянский банк, представленный на международном рынке капитала.

Страна: Узбекистан.

Активы: 49 414 млрд узбекских сумов, или $4,39 млрд.

Оператор государственной программы льготного кредитования в сельских регионах. Фокусируется на сельскохозяйственном секторе и семейном бизнесе.

Страна: Ереван, Армения.

Активы: 1252 млрд армянских драмов, или $3,18 млрд.

Старейший банк Армении, на него приходится около 18% всех займов в стране.

Страна: Узбекистан.

Активы: 31 076 млрд узбекских сумов, или $2,76 млрд.

Владеет крупнейшей сетью филиалов в стране. Отвечает за выплату пенсий.

Страна: Грузия.

Активы: 3,55 млрд грузинских лари, или $1,3 млрд.

Третий по величине банк Грузии с фокусом на розничном кредитовании.

Источник: «Sputnik Грузия»

Другие рейтинги банков от Forbes:

лучших банков Центральной и Восточной Европы 2019

Банки получают выгоду от ускорения экономического роста в Центральной и Восточной Европе.

07 мая 2019 г.

Автор: Джонатан Грегсон

Московский международный деловой центр

На фоне роста экономической активности, распространяющейся за пределы центральной Европы на Балканы и далее, большинство банков столкнулись с ростом спроса на финансовые продукты, от сбережений до ипотечных и потребительских кредитов. Те, у кого есть передовые цифровые системы, больше всего выиграли от этого, поскольку клиенты в Центральной и Восточной Европе продолжали мигрировать в сторону мобильного банкинга и других альтернативных каналов.

Несмотря на то, что из-за низких процентных ставок и жесткой конкуренции маржа оставалась низкой, все больше банков расширяли свои кредитные портфели , чтобы получать более высокие доходы и увеличивать свою долю на рынке. Повсеместный экономический рост также улучшил качество кредитных портфелей многих банков, позволив уменьшить резервы, которые напрямую повлияли на итоговую прибыль, в то время как более высокая нераспределенная прибыль помогла им укрепить свои резервы капитала.

Региональный победитель

UniCredit уже давно является одной из самых важных банковских групп в Центральной и Восточной Европе с установленным присутствием в 11 странах. За последние пять лет компания увеличила свою долю на рынке и в настоящее время является крупнейшим кредитором в регионе. Почти все ее дочерние компании в регионе являются видными игроками на своих внутренних рынках, и многие из них неоднократно выбирались Global Finance в качестве стран-победителей.

Важнейшее значение для того, чтобы UniCredit стал региональным победителем в этом году, — это изменение на уровне группы, проведенное генеральным директором Жаном-Пьером Мюстье, чей проект Transform 2019Программа значительно снизила проблемное долговое бремя группы и оптимизировала внутренние операции. Прибыли выросли, а капитальная база группы укрепилась, что открыло материнскому банку возможность оказывать гораздо более эффективную поддержку своим дочерним компаниям.

Последствия этой трансформации на уровне группы уже ощущаются, и в 2018 году банки ЦВЕ продолжали вносить важный вклад в итоговую прибыль общеевропейской группы, обеспечив в 2018 году чистую прибыль в размере 1,7 млрд евро, что на 17,3% больше. % по сравнению с предыдущим годом. Новые кредиты в регионе выросли почти на 23% до 22,4 млрд евро, сборы выросли на 5%, а общие доходы выросли на 6,3% до 4,3 млрд евро. Было отмечено заметное улучшение качества кредитов по всем направлениям, что позволило получить 19% сокращение резервирования и помогло еще больше снизить стоимость риска.

За прошедший год банки UniCredit в странах Центральной и Восточной Европы приобрели еще 1,3 миллиона клиентов, многих из которых привлекли инновационные цифровые предложения группы, и особенно варианты мобильного банкинга, которые открывают более частый контакт клиентов с их банком. Набор эффективных приложений и целевых предложений UniCredit стал основным фактором быстрого распространения мобильного банкинга на рынках Центральной и Восточной Европы, при этом общее проникновение мобильных пользователей впервые превысило уровень 40%.

Центральная Европа

Bank Millennium стал нашим победителем в Польше, увеличив чистую прибыль в 2018 году на 12% до 761 млн польских злотых, что является лучшим результатом в истории банка. Как розничные депозиты, так и потребительские кредиты подскочили на 18%, в то время как ипотечные кредиты в польской валюте выросли за год на 21%. Соотношение затрат и доходов банка улучшилось, как и ключевые показатели достаточности капитала и платежеспособности. Использование новейших технологий для персонализации онлайн-сервисов помогло увеличить число активных пользователей мобильных приложений почти на треть. Председатель Жоао Брас Хорхе отмечает: «В очередной раз Bank Millennium зафиксировал прибыль выше среднего и привлек рекордное количество новых клиентов. Наши продукты в настоящее время активно используют более 1,8 миллиона розничных клиентов, а по большинству ключевых направлений бизнеса наблюдается двузначный рост».

Высокие финансовые показатели Ceska Sporitelna в 2018 году и успех в привлечении новых клиентов с помощью мобильного предложения делают его нашим лучшим банком в Чешской Республике. Банк, в настоящее время полностью принадлежащий австрийской Erste Group, увеличил чистую прибыль на 5,1% до 15,4 млрд чешских крон. Операционный результат был еще лучше, увеличившись на 9,3% благодаря более высокому чистому процентному доходу в сочетании со стабильной базой затрат. Новые кредиты росли темпами, отражая улучшение экономики страны, при этом как частные ипотечные, так и корпоративные кредиты выросли более чем на 11% за год. Председатель Томаш Саломон подчеркнул важность инноваций и новых цифровых решений банка в 2018 году, особенно активного перехода клиентов на новую цифровую платформу George. «В конце года, — говорит он, — у Джорджа было 1,3 миллиона пользователей. Это была крупнейшая миграция клиентов на чешском банковском рынке».

Tatra banka продолжал завоевывать новых клиентов и за год увеличил объем ипотечного и потребительского кредитования на 7,6%, получив признание как лучший банк в Словакии. В то время как чистая прибыль немного снизилась, банк получил здоровую рентабельность собственного капитала в размере 12%. Широко признанный лидер в области инноваций, Tatra banka в 2018 году первым внедрил удаленную аутентификацию новых клиентов банка, желающих открыть текущие счета, а его цифровое потребительское кредитование позволило удаленно авторизовать кредитование. «Таким образом, — говорит генеральный директор Мишель Лидей, — нам удалось привлечь тысячи новых клиентов». Банк также расширил и без того широкий спектр онлайн-продуктов и услуг для существующих клиентов. В рамках своего стремления разрабатывать инновационные банковские решения он открыл новый центр Elevator Lab при поддержке Tatra banka для помощи стартапам.

Победитель этого года в Словении, SKB Group, показал лучший результат за всю историю. В течение 2018 года банк увеличил прибыль до и после налогообложения на 32,7% благодаря увеличению объемов операций и снижению затрат. СКБ впервые увеличил свою долю на ключевом ипотечном рынке до более чем 10% и привлек значительный приток депозитов, тем самым повысив краткосрочную ликвидность банка. Операционная прибыль выросла на 16% благодаря более высокому чистому процентному доходу и более низкой стоимости риска. Общее качество кредитов улучшилось, а резервы капитала банка были дополнительно укреплены после увеличения резервов под обесценение или сомнительные кредиты.

Наш победитель в Хорватии, Zagrebacka banka, является членом UniCredit Group, и в 2018 году он использовал все преимущества этого сотрудничества для дальнейшего развития своих цифровых возможностей, расширения кредитования и повышения прибыльности. Генеральный директор Мильенко Живальич говорит: «Вслед за положительными тенденциями в экономической среде увеличилось кредитование розничного, корпоративного и государственного секторов — развитие, на котором Zagrebačka banka смог извлечь выгоду благодаря своей лидирующей позиции на рынке во всех сегментах». Операционная прибыль банка подскочила на 54% благодаря более высоким комиссионным доходам и быстрому притоку клиентских депозитов. В 2018 году она также увеличила свою лидирующую долю на рынке кредитования МСП. Запуск новых мобильных приложений и обновлений помог увеличить объем мобильного банкинга на 41%, а лидирующие позиции банка в области торгового финансирования и частного банковского обслуживания еще больше укрепились. Живальич добавляет: «Благодаря сбалансированной бизнес-модели и хорошему управлению рисками банк смог добиться очень хороших результатов, при этом коэффициент достаточности капитала в настоящее время составляет 21,3%».

Крупнейший банк Венгрии, OTP Group, в настоящее время расширяет свое присутствие в регионе Центральной и Восточной Европы, в основном за счет дополнительных приобретений. Но это был еще один сильный результат его основных банковских операций на внутреннем рынке, который делает его нашим лучшим банком в Венгрии. Рыночное лидерство ОТП в большинстве сегментов розничных банковских услуг в стране еще более расширилось, и в течение 2018 года он также увеличил долю рынка кредитования корпоративных клиентов. Рост ипотечного кредитования способствовал увеличению чистого процентного дохода на 5%. Операционные расходы за год выросли, но сочетание более высоких объемов кредитов и повышения маржи привело к увеличению прибыли венгерского банка после уплаты налогов на 7%.

Юго-Восточная Европа

Крупнейшая отечественная финансовая группа Румынии, Banca Transilvania, стала нашим победителем в этом году, увеличив прибыль до налогообложения на 19%, успешно завершив слияние с Bancpost и интегрировавшись в объединенную группу. Банк увеличил кредитование компаний и частных клиентов почти на четверть, и это, наряду с улучшением маржи, способствовало росту чистого процентного дохода на 37%. Дальнейшие улучшения предложения интернет-банкинга BT24 привели к тому, что число пользователей увеличилось на 24% за год, а число пользователей мобильных приложений — на 54%. В 2018 году Banca Transilvania также запустила первое приложение-кошелек в Румынии — BT Pay.

В течение 2018 года крупнейший кредитор Болгарии ЮниКредит Булбанк сохранил свое лидерство на рынке кредитования и депозитов и увеличил свою прибыльность. Чистая прибыль банка выросла на 3% до 215 миллионов евро, но UniCredit Bulbank получает награду главным образом за лидерство в области цифровых инноваций в Болгарии. Генеральный директор Теодора Петкова говорит: «Сосредоточив внимание не только на росте продуктов, но и на цифровых инновациях, мы можем постоянно улучшать качество обслуживания клиентов». Она добавляет: «В прошлом году почти 80% всех клиентских операций с наличными осуществлялись через альтернативные каналы, либо через банкомат, либо через электронный или мобильный банкинг».

Показав еще один сильный результат в 2018 году, нашим победителем в Сербии стал Banca Intesa Beograd. Банк расширил кредитование на 12,5%, заняв лидирующие позиции на рынке как по розничному кредитованию, так и по депозитам, в то время как повышение внутренней эффективности способствовало увеличению прибыли после налогообложения на 6,4%. В рамках продолжающейся цифровой трансформации в 2018 году был запущен первый «виртуальный филиал», который сочетает в себе скорость и удобство цифрового банкинга с человеческим взаимодействием с точки зрения консультаций и поддержки.

Raiffeisen Bank dd Босния и Герцеговина сохраняет за собой награду Боснии и Герцеговины благодаря стабильной прибыльности и росту в ключевых банковских секторах. «Помимо очень успешного бизнеса в 2018 году, мы постоянно работаем над новыми технологиями, которые ведут к новому уровню оцифровки наших услуг, упрощая банковские операции для клиентов», — говорит Карлхайнц Добнигг, председатель правления. «Мы рассматриваем оцифровку как вызов и возможность приспособиться к потребностям клиентов. Новые инновационные решения для интернет-банкинга и мобильного банкинга обеспечивают нашему банку конкурентное преимущество за счет улучшения пользовательского опыта».

Нашим победителем в Албании стал старейший и крупнейший коммерческий банк страны Banka KombetareTregtare. В течение 2018 года BKT укрепил свои лидирующие позиции, увеличив свою долю рынка по совокупным активам до 28%, в то же время получив прибыль в размере почти 40 миллионов евро, что является самым высоким показателем среди всех албанских банков.

В соседнем Косово награда снова достается банку ТЭБ, который продолжал увеличивать свой кредитный портфель по мере того, как экономическое восстановление страны набирало темпы. Контроль банка над операционными расходами привел к увеличению прибыльности, при этом средняя рентабельность собственного капитала выросла до 18%. TEB продолжил разумное создание резервов по неработающим кредитам и укрепил резервы капитала, а его коэффициент достаточности капитала вырос до 19.0,36% на конец года.

Наш победитель в Черногории, Crnogorska Komercijalna Banka (CKB), уже является крупнейшим банком страны по размеру активов и явно лидирует на рынке кредитования и приема депозитов. Его последняя отчетная прибыль была самой высокой среди всех черногорских банков, а рентабельность собственного капитала в размере 12% намного выше среднего. Теперь, когда его материнская компания, венгерская банковская группа OTP, согласилась на приобретение за 40 миллионов евро Societe Generale Banka Montenegro, занимающего четвертое место, CKB собирается стать еще более доминирующим игроком в будущем.

В недавно переименованной Северной Македонии нашим победителем стал Ohridska Banka Societe Generale, который увеличил прибыль до налогообложения на впечатляющие 62% и обеспечил рентабельность собственного капитала на уровне 13,5%. В то время как чистый процентный доход был стабильным, банк выиграл от увеличения комиссионных доходов на 12,6%. Но наибольший прирост прибыльности был вызван резким улучшением качества кредитов, достигнутым в основном за счет сокращения банком неработающих кредитов за счет упреждающих мер.

Бывший Советский Союз

SEB стал победителем этого года во всех трех прибалтийских республиках — Эстонии, Латвии и Литве — после ухода с этих рынков двух крупнейших скандинавских банков и продолжающегося скандала с отмыванием денег. В 2018 году операции SEB в странах Балтии, которые в большей степени ориентированы на корпоративных клиентов, увеличили свою совокупную операционную прибыль до 2,6 млрд шведских крон благодаря более высокому чистому процентному доходу и эффективному контролю над расходами.

Банковская группа SEB в Литве внесла значительный вклад, увеличив чистую прибыль на 15% благодаря ипотечному и потребительскому кредитованию и резкому увеличению депозитов. В рамках своего стремления поощрять предпринимательство и инновационную культуру в 2018 году открылся Инновационный центр банка SEB, предлагающий консультации малым и средним предприятиям и стартапам. «Решения для мобильного банкинга останутся в центре внимания, — говорит генеральный директор Раймондас Кведарас, — и нашим текущим приоритетом является развитие услуг мгновенных и мобильных платежей. Мы приступили к реализации инициативы Open Banking и добились дальнейшего прогресса в улучшении и интеграции новых функций в наше мобильное приложение».

SEB в Латвии добился еще большего, увеличив свои доходы на 21% и в то же время продвинув цифровую трансформацию. Генеральный директор Иева Тетере говорит: «Мы внесли положительные изменения в наш интернет-банк и мобильное приложение для физических и юридических лиц. Наш инструмент аутентификации для смартфонов Smart-ID получает все большее признание среди наших клиентов». В соседней Эстонии SEB Pank продемонстрировал хорошие результаты: более высокие процентные и комиссионные доходы помогли увеличить прибыль до налогообложения до 9 евро. 7,8 млн.

Московский Кредитный Банк снова стал нашим победителем в России, продемонстрировав очередное блестящее выступление. Сильная ориентация частного банка на Подмосковье — самый богатый и наиболее развитый рынок финансовых услуг — и его специализация на удовлетворении потребностей корпоративных клиентов позволили ему превзойти более крупных государственных конкурентов. В 2018 году чистая прибыль банка увеличилась на 31,5% до 27,2 млрд рублей на фоне увеличения объемов бизнеса, при этом розничное кредитование выросло более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем корпоративных кредитов несколько сократился в результате расчетов банка с несколькими крупными корпоративными заемщиками. Выраженное улучшение качества кредитного портфеля способствовало резкому снижению стоимости риска, что повысило прибыльность банка, а сильный приток клиентских депозитов, особенно крупных компаний, привел к увеличению ликвидности. Буферы капитала были укреплены за счет многочисленных выпусков облигаций в течение года.

Приорбанк – победитель этого года в Беларуси. Несмотря на то, что банк, принадлежащий Raiffeisen, занимает пятое место по совокупным активам, он увеличивает свою рыночную долю и неизменно получает более высокую прибыль, чем более крупные государственные конкуренты. В течение 2018 года Приорбанк увеличил базу активов на 22%, выдав клиентам на 16% больше кредитов и на 32% больше привлекая депозитов. Генеральный директор Сергей Костюченко комментирует: «На протяжении многих лет мы занимаем лидирующие позиции по выручке, и 2018 год не стал исключением, несмотря на снижение рыночных процентных ставок и процентных доходов».

Пионер в области внедрения современных технологий, новая эмуляция Host Card от Приорбанка, которая позволяет клиентам использовать бесконтактные платежи по телефону, была первой в отрасли в Беларуси, как и предложение клиентам браслетов, позволяющих осуществлять бесконтактные розничные операции. «Наш онлайн-банк — один из лучших и многофункциональных в Беларуси, — говорит Костюченко. «В 2018 году мы предложили перевод P2P в 45 стран мира через мобильное приложение».

Нашим победителем в Молдове снова стал Moldova Agroindbank, крупнейший банк страны по размеру активов и лидер рынка в большинстве сегментов бизнеса. В течение 2018 года банк значительно увеличил свою прибыль после налогообложения и продолжил внутреннюю трансформацию, тем самым приблизив ее к европейским стандартам. В октябре Европейский банк реконструкции и развития и две группы частного капитала приобрели 41% акций MAIB, что ее генеральный директор Сергей Чеботарь назвал «одним из самых важных моментов в ее истории». На фоне политической и экономической неопределенности в Украине стабильная прибыльность Райффайзен Банка Аваль в сочетании с сильной капитальной базой снова сделала его нашим победителем. «В целом 2018 год стал для банка самым успешным финансовым годом с момента присоединения к Группе Райффайзен в 2005 году, — говорит генеральный директор Владимир Лавренчук. Банк продолжил рост как в корпоративном сегменте, так и в сегменте малого и среднего бизнеса, при этом объем кредитов для юридических лиц увеличился на 30%, а для малого и микробизнеса – на 52% за год. Общие активы увеличились на 38%, а качество кредитов значительно улучшилось. Его целенаправленное применение ИТ в 2018 году включало открытие семи филиалов «цифрового хаба».

И последнее, но не менее важное: самый капитализированный и неизменно самый прибыльный банк Турции, Akbank, снова стал нашим победителем. На фоне высокой инфляции и волатильности валюты Акбанку удалось нарастить базу активов и привлечь больший приток депозитов. Чистый процентный доход вырос на 38% благодаря повышению маржи, комиссионных доходов увеличился на 25%, а более высокая операционная эффективность привела к улучшению соотношения затрат к доходам банка на 2,7%. Банк укрепил свои резервы капитала, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня увеличился до 14,3% на конец года.

ЛУЧШИЕ БАНКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 2019
Албания	Банк Комбетаре Трегтаре
Беларусь	Приорбанк
Босния и Герцеговина	Raiffeisen Bank dd Босния и Герцеговина
Болгария	ЮниКредит Булбанк
Хорватия	Загребацкий банк
Чехия	Чешская Спортивная
Эстония	СЕБ Банк
Венгрия	ОТП Банк
Косово	ТЭБ Банк
Латвия	SEB банк Латвия
Литва	SEB Литва
Молдова	Молдова Агроиндбанк
Черногория	Чрногорска коммерческий банк
Северная Македония	Охридска Банк Сосьете Женераль
Польша	Банк Миллениум
Румыния	Банк Трансильвании
Россия	Кредитный Банк Москвы
Сербия	Банк Интеза Белград
Словакия	Татра банка
Словения	Группа СКБ
Турция	Акбанк
Украина	Райффайзен Банк Аваль

«Преступление и наказание»: как российские банки предвидели глобальные финансовые санкции и справились с ними

Политика во многом влияет на банковский сектор (например, Calomiris and Huber 2014). Например, правительства многих стран направляют кредитование коммерческих банков конкретным секторам и/или стимулируют кредитование малых и средних предприятий (например, Brown and Dinc, 2005). А во время недавней пандемии COVID-19 многие правительства создали схемы чрезвычайных кредитных гарантий, которые покрывали и стимулировали кредитование их банков. В этой колонке мы обратимся к другому недавнему и яркому эпизоду политического воздействия, а именно к глобальным финансовым санкциям в отношении российских банков, тесно связанных с их внутренним правительством, которые были введены в 2014 году и последовательно применялись к различным банкам в течение пятилетнего периода. В целом, экономические санкции становятся все более популярными с 2010-х годов, поскольку США в основном используют их для сдерживания политически неблагоприятных режимов (Felbermayr et al. 2021). Хотя их последствия на уровне компаний хорошо изучены (Крозет и др., 2021 г., Ан и Лудема, 2020 г., Белин и Ханусек, 2020 г. ),1 последствия санкций на уровне банков остаются неясными.

Последовательное введение западных санкций против крупнейших российских государственных банков представляет собой очень интересную и политически актуальную лабораторию для анализа не только непосредственных последствий для уже попавших под санкции банков, но и для тех банков, которые еще не попали под санкции, но которые кажутся целевыми и могут быть подвергнуты санкциям в ближайшем будущем. Дело в том, что у таких целевых банков есть время, чтобы скорректировать свои международные операции до того, как реальные санкции материализуются. В дальнейшем мы будем называть непосредственные последствия санкций для подпадающих под санкции банков прямой эффект , и мы называем корректировки потенциально целевых, но еще не подвергнутых санкциям банков ожидаемым санкциям как информационный эффект.

По данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), за период 2014–2019 годов финансовые санкции были наложены на 44 банка, которые находились в собственности или под контролем либо государства, либо крупных олигархов в России. Однако структура собственности банков размыта: некоторые банки формально могут быть частными, но фактически находятся под влиянием государства через цепочку других государственных фирм и банков. Как показали Карас и Верников (2019), которые попытались развернуть такие цепочки посредством всестороннего анализа годовых финансовых отчетов фирм, существует не менее 40 банков, контролируемых государством, но не затронутых санкциями. Это создает интересный эффект распространения режима , поскольку не только банки, на которые фактически распространяются санкции, но и (пока еще) непокрытые банки могут заранее адаптировать свои операции.

В недавнем исследовании мы оцениваем и сравниваем прямое и информационное воздействие санкций на крупнейшие российские банки в отношении их международных и внутренних операций, а также решаем проблему диффузии режима из-за нечеткой структуры собственности банка (Мамонов и др., 2021). ).

Стилизованные факты, или что исходные банковские данные говорят о санкциях

Из базы данных OFAC можно сделать вывод, что существует два основных типа санкций: те, которые затрагивают долги, и те, которые ограничивают активы. Первые представляют собой ограничения в основном на размещение новых долговых обязательств на международных рынках; последние налагают ограничения на иностранные активы банков, на которые распространяются требования. В дальнейшем мы будем называть эти два типа санкций « долг » и « актив » санкции соответственно.2 

На Рисунке 1 показана эволюция иностранных обязательств и иностранных активов отдельных российских банков, подвергшихся санкциям в период с 2014 по 2019 год. Самые первые санкции были введены в марте 2014 года и серьезно ограничили международные операции банка «Россия», принадлежащего семье Ковальчук. (одна из самых богатых семей олигархов в России). Санкции в отношении активов оказали немедленное негативное влияние – всего за один месяц банк резко сократил свои иностранные активы (с 25% до 8%) и иностранные обязательства (с 5% до 2%)3. За банком «Россия» последовали и другие потенциально пострадавшие банки.

Рисунок 1   Динамика иностранных активов и обязательств до и после санкций для отдельных крупнейших российских банков соответствующие общие активы отдельных банков, подвергшихся санкциям. Красной вертикальной линией отмечен март 2014 года — месяц, в котором впервые были введены финансовые санкции против российских банков (Банк Россия). Синяя вертикальная линия представляет собой период, когда были введены индивидуальные санкции.

Первичные последствия финансовых санкций: международные операции

Чтобы проверить влияние санкций, мы сначала сопоставляем банки, на которые наложены санкции, с банками, на которые санкции никогда не налагались, используя наблюдаемые характеристики (сопоставление ближайшего соседа 1:4). Затем мы проводим регрессионный анализ разницы в различиях на сопоставленной выборке банков, показывающий, как еще не попавшие под санкции банки скорректировали свои международные операции по сравнению с сопоставимыми банками в конкретном временном окне примерно в марте 2014 года (см. рис. 2).

Результаты оценки ясно показывают, что, во-первых, банки, еще не наложенные на долговые санкции, увеличили, а не сократили свои международные заимствования после марта 2014 года (на 3,8% от их совокупных активов на пике). Это означает, что банки рассматривали иностранные финансовые рынки как важный источник средств (возможно, более дешевых, чем внутренние).

Во-вторых, банки, еще не санкционированные активами, отреагировали по-разному. После марта 2014 года они начали сокращать как международные заимствования (на 2,5% от их совокупных активов на пике), так и международные активы (на 2,2%). Эти цифры говорят о том, что банки решили избегать азартных игр для западных фондов. 9Рисунок 2 цифры сообщают об оценках разницы в разнице по расширяющиеся окна [-k,k] с k=1,2… 36 месяцев после введения санкций в отношении банка Россия (март 2014 г.). Подпадающие под санкции и не подпадающие под санкции группы банков сопоставляются в течение 1 года до марта 2014 года9.0003

Наш дальнейший анализ показывает, что география имеет большое значение для объяснения этих информационных эффектов санкций. Во-первых, банки, еще не наложенные на долговые санкции, с меньшей вероятностью увеличивали иностранные обязательства, если они находились дальше от Москвы. Во-вторых, те банки, чьи штаб-квартиры располагались дальше от Москвы, еще не подвергшиеся долговым санкциям, с большей вероятностью сократят свои международные активы. Таким образом, эти банки могут проявлять опасения по поводу замораживания активов, будучи менее уверенными в том, какой из двух видов санкций будет введен. В-третьих, банки, еще не подпадающие под санкции, ведут себя иначе: в частности, они менее склонны сокращать свои международные заимствования в первые месяцы после марта 2014 года, если они находятся за пределами Москвы. Географическое положение может свидетельствовать о разной подверженности этих банков информации о предстоящих санкциях.

Вторичные эффекты финансовых санкций: Внутренние операции

Что касается внутренних заемных средств, мы обнаружили, что ни частные, ни корпоративные вкладчики не организовывали снятие средств в банках, еще не подпадающих под санкции. Однако, когда санкции вступили в силу, изъятия под санкциями составили -2,2% и -10% от совокупных активов банков, подпадающих под санкции, соответственно, несмотря на то, что система страхования вкладов работала отлично. Правительство работало быстро. Он вмешался и — прямо или косвенно (через межбанковский рынок) — поддержал банки, тем самым предотвратив их беспорядочное банкротство.

Во-вторых, мы обнаруживаем эффект «перетасовки кредитов». И банки, еще не наложенные на долги и активы, начали сокращать кредиты нефинансовым фирмам (рисунки 3a и 3b) и привлекать кредиты физическим лицам (рисунки 3c и 3d). Предполагаемый размер этой перестановки составляет 4% ВВП России (в среднем за 2014-2019 гг.). Мы интерпретируем этот результат как дальновидную готовность банков застраховать доходность своих кредитных портфелей от возрастающего риска санкций против российских компаний как таковых4 9.0003

Рисунок 3  Как банки скорректировали свое внутреннее кредитование после санкций? (по видам санкций, изменение в процентах от общих активов)

 

             

и фирмы российскими целевыми банками. Оценки получены путем проведения глубокой защиты на расширяющихся окнах [-k,k] с k=1,2. .. 36 месяцев либо после даты санкций для конкретного банка (прямые последствия, черные линии), либо после даты санкций против банка Россия (информационные эффекты, бледно-красные линии).

Скрытый контроль со стороны государства и распространение лечения

Почти 40 банков, которые косвенно контролировались государством, но не попали под действие санкций (назовем их рассеянными банками), по размеру находились между активами и банками, на которые распространяются долговые санкции. и имели аналогичную структуру своих международных операций. Понятно, что уже попавшие под санкции банки при необходимости могли бы передать часть своих запрещенных международных операций своим неподсанкционным дочерним компаниям, смягчив тем самым общий эффект санкций.

Мы утверждаем, что субъективно воспринимаемая вероятность попадания под санкции в будущем в решающей степени зависит от доли лиц, связанных с государством5, в совете директоров рассредоточенных или еще не подпадающих под санкции банков: чем больше эта доля, тем легче признание западными странах, и тем выше субъективная вероятность быть подвергнутым санкциям. Чтобы создать переменную государственной доли, мы вручную собираем данные о каждом члене совета директоров для каждого контролируемого государством банка, который в конечном итоге подвергся или не подвергся санкциям. Мы извлекаем эту информацию из нескольких источников, начиная с годовых финансовых отчетов банков, резюме людей и поиска Google.

Наши результаты показывают, что увеличение на одно стандартное отклонение доли лиц, связанных с государством, в совете директоров повышает вероятность применения долговых санкций на 1-4% в зависимости от месяца, в то время как эффект близок к ноль для санкций в отношении активов.6

Мы обнаружили, что те банки, в совете директоров которых были лица, связанные с государством, вероятно, вели себя очень похоже на те банки, которые в конечном итоге подверглись санкциям. Во-первых, те, кто мог предвидеть долговые санкции, привлекали международные займы, особенно если они находились в Москве, и уменьшали свои зарубежные активы, особенно если они находились дальше от Москвы. Во-вторых, те, кто мог предвидеть санкции в отношении активов, сокращали международные заимствования и заранее продавали иностранные активы.

Мы считаем, что наши результаты могут иметь важные политические последствия как для российского правительства, так и для западных стран. Что касается первого, то, по нашим оценкам, если бы введение санкций не было поэтапным, негативный эффект мог бы быть больше, что экономически невыгодно для страны с длительными рецессиями. Что касается последнего, наши результаты показывают, что, несмотря на поэтапное введение, санкции по-прежнему имели значительный эффект.

Ссылки

Ан, Д. и Р. Д. Лудема (2020 г.), «Меч и щит: экономика адресных санкций», European Economic Review  130: 103587.

Белин, М. и Дж. Ханусек (2020 г.) «Какие санкции имеют значение? Анализ санкций ЕС/России 2014 г.», Journal of Comparative Economics  49: 244–257.

Браун, С., и И.С. Динк (2005), «Политика банкротства банков: данные по развивающимся рынкам», Quarterly Journal of Economics  120(4): 1413–1444.

Каломирис, К. и С. Хабер (2014), Хрупкость по замыслу: политические истоки банковских кризисов и дефицита кредита , Издательство Принстонского университета.

Крозе, М., Дж. Хинц, А. Штамманн и Дж. Ваннер (2021 г.), «Экспортное поведение фирм в страны, находящиеся под санкциями», VoxEU.org, 5 марта.

Давыдов Д., Дж. Сихвонен и Л. Соланко (2021 г.), «Кого волнуют санкции? Наблюдения из годовых отчетов европейских фирм», Документы для обсуждения BOFIT 5/2021.

Фельбермайр Г., Кирилаха А., Сиропулос К., Ялчин Э. и Йотов Ю. В. (2021 г.), «База данных по глобальным санкциям»: сопоставление международной политики санкций с 1950-2019», VoxEU.org, 18 мая.

Карас А. и Верников А. (2019) «Данные российских банков: рождение и смерть, местонахождение, приобретения, участие в страховании вкладов, государственная и иностранная собственность», Краткие данные  27: 104560.

Мамонов, М, А. Пестова и С. Онгена (2021 г.), «Преступление и наказание?» Как российские банки предвидели глобальные финансовые санкции и справились с ними», Документ для обсуждения CEPR №. 16075.

Примечания

1 Несколько исследований дополняют наш анализ на уровне банков, исследуя влияние санкций на уровне фирм. Белин и Ханусек (2020), например, сосредоточены на российских нефинансовых фирмах и изучают влияние санкций на их международные торговые потоки по отношению к их торговым партнерам из США и ЕС. Ан и Лудема (2020) также исследуют влияние санкций на российские фирмы, показывая, что целенаправленный подход к санкциям (т. е. «умные» санкции) был новым, но эффективным, поскольку он негативно влиял на деятельность фирм, причиняя минимальный «сопутствующий» ущерб. Давыдов и др. (2021) анализируют, как европейские фирмы воспринимают санкции, связанные с Россией. Крозе и др. (2021) изучают влияние санкций против России (и других стран, таких как Иран, Куба и Мьянма) на вероятность обслуживания рынка на уровне фирм с использованием ежемесячных пользовательских данных о французских фирмах.

2 По данным Министерства финансов США, долговые санкции называются «отраслевыми», а санкции в отношении активов — «юридическими».

3 До введения санкций банк «Россия» вел интенсивные международные операции по привлечению средств на финансовых рынках и выдаче кредитов иностранным банкам и иностранным нефинансовым фирмам. Все это стало второстепенным после санкций в долгосрочной перспективе. Еще одним следствием санкций является то, что Visa и Mastercard заблокировали все операции по кредитным картам банка. Банк потерял возможность проводить операции в иностранной валюте. Однако российское правительство полностью и даже сверхкомпенсировало эти ограничения банку, увеличив его депозиты и заменив «Альфа-банк» (крупнейший частный банк в России, входящий в первую десятку банков по размеру активов, никогда не под санкциями) с банком «Россия» как оператором оптового рынка энергоносителей в стране (с годовым оборотом 1,5% ВВП).

4 Фирмы сами могли столкнуться с санкциями и перестать выплачивать свои долги, в то время как физические лица (по крайней мере, те, кто не входит в список особо обозначенных граждан OFAC) были свободны от таких «внезапных» ограничений.