BP спрогнозировала рост доли ОПЕК в мировой добыче нефти почти в два раза
Аналитики представили три сценария для рынка нефти. Каждый из них предполагает растущее влияние стран ОПЕК в мировой добыче нефти к 2050 году
Фото: Shutterstock
Доля стран ОПЕК в мировой добыче нефти к 2050 году может составить от 45% до 65% (в зависимости от того, по какому сценарию будут развиваться события), тогда как сейчас картель производит около 35% общего объема нефти в мире. Об этом сообщается в прогнозе британской нефтегазовой компании BP.
В прогнозе представлены три сценария развития мировой энергетики до 2050 года: «Новый импульс» (New Momentum), «Ускоренный» (Accelerated) и «Чистый ноль». Последний предполагает сокращение выбросов углерода более чем на 95% к 2050 году. «Укоренный» закладывает снижение выбросов примерно на 75%. Согласно сценарию «Новый импульс», к 2050 году уровень выбросов будет на 30% ниже уровня 2019 года.
Авторы исследования предполагают, что в этом десятилетии добыча нефти в США будет расти, достигнув пика на уровне 11–16 млн баррелей в день на рубеже 2030-х годов.
www.adv.rbc.ru
Однако затем добыча в США начнет снижаться на фоне исчерпания запасов на месторождениях и роста влияния ОПЕК. К 2050 году добыча в США при реализации сценария «Новый импульс», при котором менее остро ощущается давление от снижения спроса на нефть, упадет до 6 млн баррелей в сутки. При двух других сценариях добыча в стране составит 2 млн баррелей в сутки или еще меньше.
ОПЕК, в свою очередь, в течение десятилетия будет снижать добычу на фоне роста поставок из США и других стран. Однако во второй половине периода, который охватывает прогноз BP, альянс будет наращивать добычу на фоне сокращения спроса на нефть и снижения конкуренции со стороны США и других стран. При этом исследователи подчеркивают, что более высокая стоимость добычи в странах, которые не входят в ОПЕК, станет способствовать тому, что именно на их долю будет приходиться основное сокращение объема поставок к 2050 году.
Доля стран ОПЕК в общемировой добыче нефти (Фото: BP Energy Outlook 2023)
BP также дала свои оценки динамики нефтедобычи в России. При сценариях «Ускоренный» и «Чистый ноль» добыча в стране снизится с 11,5 млн баррелей в сутки в 2019 году до 5,5–6,5 млн к 2035 году. К 2050 году добыча упадет до 2,5 млн баррелей в сутки и ниже. При реализации «Нового импульса» сокращение добычи будет менее выраженным — до 8,5 млн баррелей к 2030 году и до 7 млн баррелей к 2050 году.
В целом же, согласно прогнозу BP, мировой спрос на нефть будет оставаться высоким в течение примерно десяти следующих лет. Сценарии «Чистый ноль» и «Ускоренный» предполагают мировое потребление нефти на уровне от 70 млн до 80 млн баррелей в сутки в 2035 году. Однако затем потребление сократится — в основном за счет снижения потребления в транспортной отрасли по мере ее электрификации и перехода на альтернативные источники энергии.
На перспективы газа будут влиять две противоположные тенденции: увеличение спроса в развивающихся экономиках по мере их роста и индустриализации и переход на более чистые источники энергии в развитых странах.
Спрос на газ (Фото: BP Energy Outlook 2023)
С начала 2030-х годов спрос на газ начнет снижаться — ожидается, что к 2050 году он будет примерно на 40% (сценарий «Ускоренный») и на 55% (сценарий «Чистый ноль») ниже уровня 2019 года. «Новый импульс», напротив, предполагает, что к 2050 году мировое потребление газа будет на 20% выше уровня 2019 года.
Поставки СПГ, в свою очередь, в течение десятилетия вырастут на 60% (сценарии «Ускоренный» и «Новый импульс») или же примерно на треть (сценарий «Чистый ноль»). Спрос на СПГ увеличится как в Азии, так и в Европе.
Однако после 2030 года возрастает неопределенность в этой сфере. Так, поставки СПГ могут как вырасти на 30% в период 2030–2050 годов (сценарий «Новый импульс»), так и снизиться на 40% за это время. В целом же по сравнению с 2019 годом «Новый импульс» закладывает рост рынка СПГ примерно в два раза к 2050 году, «Ускоренный» предполагает примерно тот же уровень. При реализации «Чистого нуля» рынок СПГ к 2050 году сократится на 30%.
Что касается ключевых игроков на рынке СПГ в будущем, то в BP считают, что доминирующее положение будет у США и стран Ближнего Востока. Россия же сохранит экспорт СПГ на прежнем уровне в этом десятилетии. В период с 2030 по 2050 год страна в сценарии «Новый импульс» сможет увеличить поставки вдвое при условии ослабления санкций. При двух других сценариях Россия не сможет нарастить экспорт даже при условия ослабления ограничений.
Топ 10 крупнейших нефтедобывающих стран мира
Цены на сырую нефть быстро снижаются на фоне падения потребления из-за пандемии коронавируса и падения спроса на нефть со стороны основных промышленных держав мира. Еще одним фактором, снижающим цены, является решение Саудовской Аравии увеличить производство после того, как Россия отказалась присоединиться к сокращению добычи ОПЕК. Здесь мы рассмотрим десятку крупнейших нефтедобывающих стран мира. Рейтинг основан на данных Управления энергетической информации США за 2019 год.
1. США, 15.04 млн. баррелей
Соединенные Штаты являются крупнейшей в мире нефтедобывающей страной со среднесуточной добычей 15,04 млн. баррелей за одни сутки. В последние годы американские нефтяные гиганты значительно увеличили добычу сланцевой нефти. Рекордное производство в США в сочетании с отказом России сократить добычу заставило Саудовскую Аравию начать ценовую войну на мировом рынке нефти. Американская добыча нефти с 2009 года выросла более чем вдвое.
2. Саудовская Аравия, 12 млн. баррелей
Саудовская Аравия сократила добычу нефти во второй половине 2019 года в рамках плана ОПЕК по поддержанию мировых цен на нефть. Производство и экспорт еще больше сократились за последние несколько месяцев 2019 года. Но в среднем королевство добывает около 12 млн. баррелей в день по итогам прошедшего года. Saudi Aramco — крупнейшая в мире и самая прибыльная компания. Она обладает вторыми по величине доказанными запасами нефти в мире. Саудовская Аравия значительно увеличила добычу нефти в последние недели на фоне кризиса в ОПЕК и выхода России из сделки по сокращению добычи нефти.
3. Россия, 10,8 млн. баррелей
Россия официально не входит в объединение ОПЕК, но до последних событий она активно участвовала в деятельности ОПЕК и договаривалась по сокращению добычи нефти. Страны ОПЕК планировали сократить производство нефти, чтобы поддержать цены на фоне падения спроса из-за вспышки коронавируса, но Россия отказалась сокращать производство после чего последовала жесткая реакция со стороны Саудовской Аравии, которая быстро нарастила добычу нефти и дала огромные скидки клиентам. Россия добывала в среднем 10,8 млн баррелей в сутки в 2019 году. Роснефть и Лукойл являются ведущими российскими производителями нефти.
4. Ирак, 4,45 млн. баррелей
Ирак является одним из основателей и второй по величине нефтедобывающей страной в ОПЕК. В прошлом году она добывала в среднем 4,45 миллиона баррелей нефти в день. Страна имеет около 143 миллиардов баррелей разведанных запасов нефти. Несмотря на огромные резервы, экономические санкции, войны и конфликты нанесли огромный ущерб нефтяной промышленности Ирака за последние несколько десятилетий.
5. Иран, 3,99 млн. баррелей
Несмотря на жесткие экономические санкции, введенные Соединенными Штатами, Иран продолжает откачивать нефть в рекордных объемах. В 2019 году добыча составила в среднем 3,99 миллиона баррелей в сутки. Только Национальная иранская нефтяная компания имеет добычу около 3,3 миллиона баррелей в сутки. Однако вспышка коронавируса может нарушить производство нефти в стране.
6. Китай, 3,98 млн. баррелей
Китай является шестой по величине нефтедобывающей страной в мире. Государственные нефтегазовые компании, такие как Китайская национальная нефтяная компания и Sinopec, входят в число крупнейших мировых производителей нефти и газа. Китайские компании вкладывают значительные средства в нефтегазовые активы в Африке и Азии, чтобы удовлетворить огромный внутренний спрос.
7. Канада, 3,66 млн. баррелей
Канада добывала в среднем 3,66 миллиона баррелей нефти в день. Эта североамериканская страна обладает 13% мировых запасов нефти. Она также одна из немногих развитых стран, которые являются нетто-экспортерами нефти. Большая часть ее нефтяных активов находится в провинции Альберт.
8. Объединенные Арабские Эмираты, 3,1 млн. баррелей
ОАЭ были ведущим производителем нефти на протяжении десятилетий. Государственная Национальная нефтяная компания Абу-Даби обладает 7-и по величине доказанными запасами нефти в мире. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и маркетингом нефти и природного газа. ADNOC является крупнейшей компанией в ОАЭ.
9. Кувейт, 2,92 млн. баррелей
Кувейт является одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). На Ближнем Востоке в 2019 году добывалось 2,92 миллиона баррелей нефти в день. Производственная мощность государственной Кувейтской нефтяной компании составляет 3,4 млн. баррелей в день. Компания стремится увеличить свои производственные мощности до 4 млн. баррелей день к концу 2020 года.
10. Бразилия, 2,51 млн. баррелей
В 2019 году Бразилия добывала в среднем 2,51 миллиона баррелей в день. Государственный концерн Petrobras является крупнейшим производителем нефти в Южной Америке. В последние годы бразильский нефтяной гигант боролся с взятками, коррупционными скандалами, политическими беспорядками и огромными долгами. Petrobras — одна из самых мощных нефтяных компаний в мире.
Топ 10 крупнейших финансовых центров мира в 2020 году
Пять крупнейших производителей нефти – обновлено в 2022 г.
За последние несколько лет на мировой рынок нефти оказали значительное влияние ценовые войны между странами-производителями нефти, сбои в связи с COVID-19 и геополитический климат.
Срок действия соглашения о контроле над добычей между одиннадцатью ведущими мировыми производителями нефти и Организацией стран-экспортеров нефти истек в 2020 году. Добыча нефти резко выросла в апреле того же года после решения России отказаться от дальнейших сокращений, предложенных фактическим лидером ОПЕК. , Саудовская Аравия. Последний ответил, производя больше нефти и предлагая свою продукцию со скидкой.
В результате перенасыщения рынка, страдающего от отсутствия спроса, цены на нефть стали отрицательными. Под некоторым давлением со стороны США ОПЕК и Россия, наконец, согласились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, что стало самым большим снижением добычи в истории.
Спрос на нефть вернулся в 2021 году, поскольку во всем мире ограничения COVID-19 ослабли и ослабли, что привело к росту цен на нефть. В этом году агрессивное вторжение России в Украину привело к росту цен на нефть.
Читайте дальше, чтобы получить представление о крупнейших производителях нефти. Статистика предоставлена Управлением энергетической информации.
1. СШАСША возглавляют список с добычей 18 875 000 баррелей в сутки. По сравнению с уровнем 2020 года его добыча увеличилась на 266 000 баррелей в сутки. Техас по-прежнему занимает первое место в качестве крупнейшего нефтедобывающего штата в стране, его добыча почти в 4 раза выше, чем у 2 и крупнейших нефтедобывающих штатов, Нью-Мексико.
поговорить с экспертом
связаться с DW Energy
Хотите узнать больше об инвестициях в нефть и газ? Наша команда экспертов может предоставить вам дополнительную информацию или назначить консультацию, чтобы обсудить диверсификацию вашего инвестиционного портфеля.
Запросить дополнительную информацию
2. Саудовская АравияВ прошлом году добыча нефти в стране составила 10 835 000 баррелей в сутки, что составляет 17 % от общих доказанных запасов нефти в мировом масштабе. Саудовская Аравия также является крупнейшим в мире экспортером нефти. На его нефтегазовый сектор приходится около 85% экспортных поступлений и 50% валового внутреннего продукта.
3. РоссияДо сокращения добычи в 2020 году добыча нефти в России несколько лет росла. В прошлом году он достиг 10 778 000 баррелей в сутки. Большая часть запасов страны находится в Урало-Поволжье и в Западной Сибири. На Россию приходится 10 % мировой добычи нефти. Однако Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Великобритания запретили импорт российской нефти в ответ на ее войну на Украине, и это составляет около 13% экспорта нефти страны.
4. КанадаРядом с Россией находится Канада, годовая добыча которой в 2021 году составит 5 558 000 баррелей в сутки. Почти все запасы нефти страны находятся в Альберте. 97% его запасов получены из нефтеносных песков. Экспорт в США составляет подавляющую часть энергетического экспорта Канады. Но Канада создает новые средства для диверсификации своих торговых партнеров по политическим и экономическим соображениям.
5. КитайВ 2021 году годовой объем производства Китая составил 4,993 000 баррелей в сутки. Китай занимает 2 и по величине потребители нефти в мире и является крупнейшим нетто-импортером нефти в мире. По данным Reuters, в течение первых нескольких месяцев этого года нефтеперерабатывающие заводы страны сокращали добычу нефти из-за блокировки COVID-19.
Получите более эксклюзивную информацию о мире нефти — инвестициях в нефть, налоговых льготах, диверсифицированных примерах инвестиций и актуальном освещении последних событий на нефтяном рынке — посетив DW Energy Group Страница статистики .
Хотите узнать больше?
Связаться с dw Energy
Источники:
«ОПЕК достигла соглашения о сокращении добычи нефти до 32,5 млн баррелей в день: министры нефти», CNBC, https://www. cnbc.com/2016/11/30/opec-reportedly-reaches- соглашение-to-cut-oil-production.html
«ОПЕК и союзники завершают рекордное сокращение добычи нефти после нескольких дней обсуждения», CNBC, https://www.cnbc.com/2020/04/12/opec-and-allies. -finalize-record-oil-production-cut-after-days-of-discussion.html
«Нефть и другие жидкости», Управление энергетической информации США, https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/annual-refined-petroleum-products-consumment
«Факты и цифры по Саудовской Аравии», ОПЕК , https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm
«Шок предложения российской нефти в 2022 году», Федеральный резервный банк Далласа, https://www.dallasfed.org/research/economics /2022/0322
«Россия может потерять 30% добычи нефти в течение нескольких недель, предупреждает МЭА», CNN Business, https://edition. cnn.com/2022/03/16/energy/russia-oil-output-opec/index.html
«Закупки нефтеносных песков у поставщиков из числа коренных народов увеличились до 2,4 млрд долларов США», Канадские производители нефти и природного газа, https://www.capp.ca/news-releases/oil-sands-procurement-from-indigenous-suppliers-increases-to -2–4 миллиарда/
«Канада», Управление энергетической информации США, https://www.eia.gov/international/analysis/country/CAN
«Производство НПЗ в Китае упало до 5-месячного минимума из-за цен на нефть, карантин ударил по спросу», Reuters, https://www.reuters.com/business/energy/china-refinery-output-slips-5-mth-low- 18.04.2022-18/
Что нужно знать о ошеломляющем сокращении добычи нефти в Саудовской Аравии: NPR
Человек идет к заправке на заправочной станции в Арлингтоне, штат Вирджиния, 29 июля 2022 года. Цены на газ значительно снизились с прошлогоднего пика, но могут снова вырасти после того, как Саудовская Аравия и другие страны заявили, что коллективно сократят добычу нефти. более чем на миллион баррелей. Оливье Дулери/AFP через Getty Images
переключить заголовок
Оливье Дулери/AFP через Getty Images
Человек идет к заправке на заправочной станции в Арлингтоне, штат Вирджиния, 29 июля 2022 года. Цены на газ значительно снизились с прошлогоднего пика, но могут снова вырасти после того, как Саудовская Аравия и другие страны заявили, что коллективно сократят расходы. добыча нефти более чем на миллион баррелей.
Оливье Дулери/AFP через Getty Images
Саудовская Аравия и несколько других стран ошеломили мир в воскресенье, объявив о значительном сокращении добычи нефти — в общей сложности более миллиона баррелей нефти в день — начиная с мая.
Решение было неожиданным, потому что оно не было принято как типичное соглашение ОПЕК+, достигнутое на регулярной запланированной встрече. Вместо этого это было предпринято Саудовской Аравией и другими производителями, включая Объединенные Арабские Эмираты и Ирак, и объявлено без предупреждения.
«Это стало огромным сюрпризом для всех участников рынка, — говорит Хорхе Леон, старший вице-президент Rystad Energy.
Вот что нужно знать об этих сокращениях:
Рынки нефти отреагировали скачком цен…
Цены на нефть марки Brent, глобальный ориентир, подскочили примерно на 5 долларов до 85 долларов за баррель сразу же после новостей о сокращениях. Сокращение добычи нефти означает уменьшение предложения на рынке, что, очевидно, приводит к росту цен.
Поскольку сокращение планируется продлить с мая до конца года, ожидается, что эффект на цены на нефть также будет продолжительным.
«В целом, мы считаем, что цена на нефть может вырасти примерно на 10% в будущем по сравнению с тем, что у нас было», — говорит Леон из Rystad Energy.
… в этом вся суть.
Цены на сырую нефть резко упали в прошлом месяце из-за беспорядков в банковском секторе. Это ударило по бюджетам таких стран, как Саудовская Аравия, которые зависят от доходов от нефти. А сокращение производства было надежным способом поднять цены.
Для справки, Саудовская Аравия заявила, что сокращения были «мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка». Королевство последовательно отрицает, что производственные решения принимаются с учетом конкретной целевой цены.
Тем не менее, нефтяные аналитики интерпретировали неожиданное сокращение добычи как четкий сигнал о том, что Саудовская Аравия и ближайшие союзники устанавливают нижний предел цен на сырую нефть, ниже которого они будут принимать меры для их поддержания.
Логотип Chevron на заправочной станции в Лос-Анджелесе 28 октября 2022 года. Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии принесет финансовую выгоду королевству, но энергетические компании США тоже выиграют. Марио Тама / Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок
Марио Тама / Getty Images
Логотип Chevron на заправочной станции в Лос-Анджелесе, 28 октября 2022 года. Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии принесет финансовую выгоду королевству, но энергетические компании США тоже выиграют.
Марио Тама / Getty Images
Ожидается, что цены на бензин тоже вырастут
Цены на сырую нефть являются основным фактором роста цен на бензин, поэтому за повышением цен на нефть часто следуют цены на бензин с задержкой на дни или недели.
Именно это произошло в прошлом году, когда цены на нефть подскочили, в результате чего средняя цена бензина по стране достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон.
С тех пор цены значительно снизились, по данным ААА, до 3,50 долларов за галлон.
Трудно точно предсказать, насколько вырастут цены сейчас, потому что есть и другие факторы, в том числе перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов, изменения спроса и общие экономические условия.
Сокращения происходят на фоне напряженности в отношениях с Саудовской Аравией
Саудовская Аравия и США уже давно являются союзниками. Но отношения были натянутыми, в том числе из-за недавних решений, принятых королевством и ОПЕК+ в отношении добычи нефти и цен.
В прошлом году президент Байден совершил громкую поездку в Саудовскую Аравию, чтобы попросить увеличить добычу нефти, стремясь снизить высокие цены на бензин. Он получил отпор.
Его администрация опубликовала заявление о последних сокращениях, назвав их нецелесообразными.
Тем временем Саудовская Аравия сближается с Китаем как экономически (в том числе за счет нефтяных сделок), так и дипломатически.
Аналитики RBC Capital Markets, которые несколько раз ездили в Эр-Рияд в последние месяцы, пишут, что Королевство Саудовская Аравия теперь рассматривает США как «всего лишь одного из нескольких партнеров», в то время как отношения с Китаем становятся все более важными.
«Китай уже является самым важным торговым партнером королевства, и экономическое будущее страны рассматривается как находящееся на востоке», — написали они.
Президент Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман прибывают в отель в городе Джидда на побережье Красного моря в Саудовской Аравии 16 июля 2022 года. США надеялись. Мандель Нган/POOL/AFP через Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок
Мандель Нган/POOL/AFP через Getty Images
Президент Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман прибывают в отель в городе Джидда на побережье Красного моря в Саудовской Аравии 16 июля 2022 года. Визит Байдена в Саудовскую Аравию вызвал споры и был безрезультатным после того, как страна не увеличила добычу нефти. как надеялись США.
Мандель Нган/POOL/AFP через Getty Images
Для нефтяных компаний США это стимул – и возможность
США – крупнейший в мире потребитель нефти. Это означает, что рост цен на нефть и бензин сильно ударит по карманам американцев.
Но США также являются крупнейшим в мире производителем нефти. А для компаний, продающих нефть, сокращение добычи в Саудовской Аравии означает большую непредвиденную прибыль.
В понедельник энергетические акции показали лучший день на Уолл-Стрит за несколько месяцев.
Это также возможность — гипотетически, американские производители нефти могут увеличить свою добычу, чтобы отобрать долю рынка у саудовцев. В прошлом году президент Байден раскритиковал нефтяные компании за то, что они получили рекордную прибыль, но не сделали достаточно для увеличения добычи.