Что такое crm программа: Битрикс24: Что такое CRM-система?

Содержание

что это и для чего нужна CRM, как ей пользоваться максимально эффективно

11 августа 2021 Время прочтения статьи: 12 минут

4354

CRM — относительно новое явление для российского бизнеса, хотя все больше компаний внедряет автоматизированные системы управления. Они позволяют оптимизировать процессы и наладить прозрачную схему работы. Расскажем, на что обратить внимание при выборе CRM для собственного бизнеса и как в ней работать. 

Что такое CRM-система

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление Отношениями с Клиентом) — это программное обеспечение, автоматизирующее бизнес-процессы.

ПО помогает менеджерам эффективнее выстраивать взаимодействие с заказчиками, а руководителям — получать отчеты о работе и оценивать результаты.

Раньше клиентскую базу вели на бумаге или в таблицах Excel — это первые аналоги современной CRM-системы. Эти способы до сих пор помогают решить простые задачи, поэтому актуальны для микробизнеса. Но в большинстве случаев компаниям нужны более современные инструменты для автоматизации бизнес-процессов. CRM-системы подходят компаниям B2B и B2C сегмента, которые занимаются продажей товаров или услуг. 

Преимущества работы в CRM:

  • документооборот ведется автоматически, а необходимые отчеты формируются внутри системы;

  • менеджеры не тратят времени на бумажную работу, поэтому могут больше внимания уделять клиентам и продажам;

  • автоматизация задач снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором;

  • руководителю проще контролировать все процессы в компании.

Какие задачи решают CRM-системы

Организация работы менеджеров. В CRM-системе фиксируется информация о каждом клиенте и история всех контактов с ним: звонки, переписка, завершенные и текущие сделки. Если один сотрудник ушел в отпуск или на больничный — другой сможет найти необходимую информацию и продолжить работу с клиентом.

Контроль работы. Руководитель может выгружать отчеты о работе каждого сотрудника с количеством закрытых сделок, суммами продаж и другими показателями эффективности. Менеджеры избавлены от подготовки отчетов: все данные уже есть в системе, и сводки по итогам работы формируются автоматически.

Обработка всех заявок. Благодаря интеграциям система может получать информацию по обращениям клиентов из любых каналов: звонки, заявки с сайта и лендингов. ПО автоматически назначает менеджера для обработки входящего запроса. У сотрудника появляется срочная задача: если ее не выполнить вовремя, руководитель получит уведомление и возьмет ситуацию под контроль.

Выявление неэффективных сотрудников. Система ведет учет выполненных задач каждого сотрудника и сохраняет данные по переговорам и закрытым сделкам. Если в CRM интегрирована телефония — руководитель может проконтролировать, соблюдают ли сотрудники скрипты продаж, и оценить их результативность. При формате работы, который не предполагает выездные встречи, CRM позволяет контролировать время начала и окончания рабочего дня. Это полезно также для учета времени работы удаленных сотрудников.

Обучение новых менеджеров. Новичкам гораздо проще адаптироваться, когда в компании есть регламенты и инструкции. Обучающие материалы можно создавать прямо внутри системы. Информация о клиентах из базы поможет сотрудникам без труда разобраться в процессе продаж.

Защита клиентской базы от кражи данных. Система позволяет настроить права доступа: каждый менеджер видит информацию только тех заказчиков, с которыми он работает. Это помогает избежать «слива» клиентской базы конкурентам, и предотвращает передачу заявок сторонним организациям.

Как понять, нужна ли вашему бизнесу CRM

CRM-система — многофункциональный инструмент, который можно использовать для любого бизнеса, где важно собирать клиентскую базу. И все же система решает ограниченный круг задач, поэтому некоторые компании могут обойтись аналогами или вовсе исключить CRM из рабочих процессов. 

Кому нужна CRM

Внедрение CRM-системы актуально в случаях, когда: 

  • компания занимается продажей товаров или услуг;

  • сотрудники отдела продаж общаются с клиентами по e-mail, через созвоны и личные встречи;

  • бизнес развивается, поэтому важно привлекать лидов;

  • необходимо наладить оперативную обработку входящих заявок;

  • нужна единая база с информацией о каждом клиенте и сохранять историю взаимодействий с ним.

Кому не подойдет CRM

Компания может обойтись без CRM, если:

  • Не нужны новые клиенты. Например, производство уже работает на предельной мощности или бизнес обслуживает постоянных покупателей и не планирует расширяться.

  • Сбор данных о клиентах невозможен. Так происходит в розничной торговле, где отношения с покупателями напрямую зависят от личных качеств продавца, ассортимента и качества товара.

Но даже в этих случаях бизнес будет эффективнее, если автоматизировать процессы с помощью специального ПО. Часто CRM — это гибкая система, которую можно настроить под задачи конкретного бизнеса. Есть решения для специфических отраслей: например, CRM для салонов красоты, медицинских и учебных центров и других сфер. 

Как происходит работа в CRM-системе 

Рассмотрим на примере: руководитель бизнеса, связанного с оптовой продажей офисной мебели, решает внедрить CRM-систему. Для этого он прописывает все этапы воронки продаж и разрабатывает регламент работы для каждого сотрудника. Что происходит дальше? 

Клиент заказывает обратный звонок на сайте. В CRM менеджера появляется информация о канале привлечения, контакты и вся история взаимодействия. В ходе звонка менеджер оформляет заказ, делает в карточке соответствующую отметку. 

После согласования заказа менеджер выставляет клиенту счет на оплату. Затем контролирует отгрузку товара и ставит в системе напоминание связаться с клиентом, чтобы получить отзыв о работе. Второй звонок менеджер запланирует примерно через месяц, чтобы поинтересоваться, есть ли у клиента потребность в новом заказе. 

Руководитель может контролировать каждый этап сделки: видеть, какой объем работ выполняют сотрудники, прослушать записи телефонных звонков. В этой же CRM-системе он может формировать финансовые отчеты и проверять документацию.  

Работа с CRM-системой помогает руководителю следить за соблюдением регламентов и быть в курсе всех дел компании, анализировать эффективность работы, выполняются ли планы продаж.

В итоге можно увидеть и исправить ошибки, оптимизировать рабочие процессы и повысить лояльность покупателей. 

С чего начать, чтобы научиться работать в CRM-системе

На подготовительном этапе необходимо:

  1. Проанализировать рабочие процессы: откуда приходят лиды, с каким запросом, как строятся продажи, на каком этапе теряются клиенты, варианты закрытия сделки. 

  2. Построить воронку продаж и описать каждый этап заключения сделки.

  3. Поставить менеджеру задачи на каждой стадии воронки (например, «перезвонить», «назначить встречу» «отправить коммерческое предложение»).

  4. Определить функции CRM, необходимые для работы, либо прописать ТЗ по настройке и интеграции системы. 

Важный этап подготовительной работы — мотивация и обучение сотрудников.

Часто менеджеры привыкают к определенному способу работы и отказываются принимать новые регламенты, а во внедрении CRM видят навязывание новых обязанностей.  

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо: 

  • разработать понятные инструкции для сотрудников;

  • ознакомить их с демо-версией программы;

  • опробовать CRM в тестовом режиме;

  • получить у сотрудников обратную связь;

  • доработать выявленные недочеты;

  • создать базу знаний с инструкциями по работе в CRM и регламентами для новичков.

Как правильно настроить CRM

Для внедрения CRM понадобится настроить систему:

  • создать и настроить учетные записи для разных сотрудников;

  • занести в систему алгоритм действий на каждой стадии воронки;

  • настроить интеграцию с телефонией, передачу обращений с сайта, мессенджеров, почты, соцсетей и других каналов;

  • интегрировать другие сервисы и софт, например, бухгалтерскую программу.

На что обратить внимание при выборе CRM

Чтобы выбрать ПО для своего бизнеса, подробно изучите возможности CRM. Можно опираться на следующие характеристики.

Способ хранения данных 

Есть Saas — «облачные» или онлайн-системы. Чтобы воспользоваться CRM, нужно зарегистрироваться и настроить функции. Все ПО и данные хранятся на сервере провайдера. Особенности Saas — облачных CRM:

  • легкое подключение без установки специального программного обеспечения;

  • не требует оборудования для хранения большого объема данных;

  • бесперебойная работа;

  • доступ со всех устройств, имеющих подключение к интернету;

  • разработчик улучшает и дорабатывает продукт. 

Другой вид CRM — stand-alone или «коробочная» система: компания приобретает лицензионное ПО и устанавливает его на собственный сервер.

Особенности Stand-Alone:

  • позволяет дорабатывать функционал системы под свои запросы;

  • все данные хранятся на собственных серверах, что обеспечивает конфиденциальность информации;

  • для установки требуется покупка оборудования и привлечение технических специалистов.  

Интеграция с телефонией

Это одна из важнейших функций, потому что позволяет автоматизировать обработку входящих заявок и наладить систему звонков клиентам. Интеграция дает возможность: 

  • Получать полную информацию о клиенте. Когда менеджеру или оператору поступает звонок, он сразу видит, кто звонит, и всю историю обращений. Это повышает скорость и качество коммуникации: клиенты не тратят время на прояснение нюансов, а оператор может обработать больше звонков. 

  • Улучшать эффективность работы. Руководитель может проанализировать историю обращений клиента, послушать записи звонков, и оценить эффективность работы менеджера.

  • Совершать звонки из карточки. Не нужно открывать другое приложение или копировать и набирать номер: если клиент заказал обратный звонок, заполнил форму на сайте или оставил сообщение в мессенджере — обращение с контактами автоматически появляется в CRM, нужно только кликнуть по нему. 

API интеграция

Это простой способ передачи данных из разных сервисов в CRM. Технология позволяет сделать из разных программных продуктов одну функциональную систему. Например, клиент оформляет заказ на сайте, CRM автоматически создает сделку с контактами и назначает менеджеру задачу «уточнить заказ». Сотрудник кликает по контактам и разговаривает с клиентом. Сделка заключена, CRM передает данные в 1С и формирует накладную, а затем отправляет ее по почте. Если интеграции не настроены, приходится переключаться между разными приложениями и делать все вручную.  

Телефония MANGO OFFICE реализована с большинством популярных CRM, такими как Битрикс 24, amoCRM, 1С, Мегаплан. Для настройки не нужны знания программиста или разработчика: есть простая пошаговая инструкция. 

Работа с задачами и планирование 

Эта функция значительно повышает эффективность работы. Сотрудник сразу видит список актуальных дел, зайдя в профиль. Система может устанавливать задачи автоматически: например напомнить о повторном созвоне, отправке коммерческого предложения или других документов. 

Удобно, если сотрудники могут назначать и передавать задачи друг другу. Если кто-то заболел или уволился, то дела не потеряются: CRM распределит их между остальными менеджерами. Руководитель отслеживает все процессы, может контролировать нагрузку и сроки выполнения работ.

Импорт данных 

Если вы раньше пользовались CRM или вели клиентскую базу в других сервисах, то обратите внимание на возможность переноса данных. Переносить информацию, необходимую для работы, в новую программу вручную сложно и долго. К тому же легко ошибиться: это приведет к неразберихе и дублированию карточек. Поэтому нужна прозрачная и понятная система, которая импортирует данные из других сервисов и программ, например из Excel. 

Наличие локализации 

Если ваши сотрудники не разговаривают на английском и других языках на уровне носителя, то важно, чтобы программа была переведена на русский. Нужно учитывать, что CRM — это система, которая может обновляться. Поэтому если ПО не локализовано, то это может осложнить работу и замедлить процессы. 

Лицензирование

Для «коробочного» ПО выделяют 2 типа лицензионных программ:

  • Open Source — системы с общедоступным кодом: его можно менять и улучшать под потребности бизнеса. Имеют широкие возможности для настройки интеграций. 

  • CRM с проприетарной архитектурой: нельзя ничего менять, либо изменения ограничены разработчиком. Как правило, это многофункциональные программы от известных компаний.

Какую CRM выбрать зависит от бизнеса: небольшим фирмам подойдут типовые решения, а крупным структурам, где нужно организовать много процессов, понадобятся индивидуальные настройки. Но проприетарная архитектура имеет одно весомое преимущество: такая программа после настройки сразу готова к работе. Системам с открытым кодом понадобится доработка.  

Структура справочника контактов и контрагентов 

Если компания сотрудничает с юрлицами: от лица организации работают разные люди — менеджеры, снабженцы, складские работники и начальники. Удобно объединить контакты этих людей в карточке контрагента. При работе только с физическими лицами такой необходимости нет, поэтому подойдет любой вариант, реализованный в CRM.

Заключение

CRM выстраивает и отлаживает рабочие процессы: контролирует все этапы сделки, исключает ошибки, помогает менеджерам планировать и выполнять задачи. Чтобы внедрение CRM прошло успешно, нужно определить цели компании, прописать воронку продаж и регламенты для сотрудников. Далее потребуется выбрать решение, подходящее для конкретного бизнеса, настроить систему и обучить менеджеров. Функционал CRM меняет бизнес: вся система действует как единый алгоритм, а сотрудники занимаются только интересными и важными задачами, не отвлекаясь на бумажную работу и рутинные дела. 

Что такое CRM (СРМ) -системы и зачем они нужны | АльфаCRM

CRM-система помогает проще и эффективнее управлять бизнесом. Когда заявок и звонков от клиентов слишком много, сотрудникам становится сложно вручную контролировать весь поток поступающей информации.

Поэтому для достижения наибольшей эффективности взаимодействия с покупателями внедряется CRM. Ее использование помогает увеличить прибыль, сократить расходы и повысить скорость обработки заказов. Далее разберем, что такое СРМ-система, по какому принципу работает и как понять, нужна ли она вашему бизнесу на данном этапе.

Сущность и функции CRM

Аббревиатура CRM (Customer Relationship Management) переводится с английского как «управление взаимоотношениями с клиентами». Это основная функция, которую выполняет программа. Она упорядочивает данные о покупателях и сделках, собирает и хранит историю взаимодействия с клиентом, а также автоматизирует рутинную работу: создает отчеты и документы по шаблонам, ставит задачи и предупреждает сотрудников о дедлайнах и т.д.

СРМ позволяет уделять покупателю ровно столько времени и внимания, чтобы он оставался лояльным к компании.

Как работает CRM-система

По сути, СРМ – это таблица Excel, в которой хранится огромная клиентская база. Программа автоматически транслирует на экране компьютера нужные данные, когда сотрудник начинает взаимодействовать с покупателем: отвечает на входящие звонки или консультирует по интересующим его вопросам.

Причем программа позволяет работать с клиентом любому сотруднику, даже если до этого с ним взаимодействовал другой оператор или менеджер.

Какой эффект дает CRM

Главный вопрос, которым задаются владельцы бизнесов и руководители отделов продаж: какой эффект дает СРМ. Внедрение системы поможет фирме повысить прибыль за счет:

  • увеличения скорости работы менеджеров, которые будут тратить меньше времени на сбор информации о клиентах;
  • освобождения сотрудников от рутинной работы, вследствие чего они смогут уделять больше времени продажам;
  • роста количества заказов и среднего чека;
  • автоматической обработки поступающих заявок, удобной системы напоминаний.

В свою очередь, увеличение дохода позволит вкладывать больше средств в развитие и расширение бизнеса.

Как понять, нужна ли вашему бизнесу CRM

СРМ необходима компаниям, которые, реализуя свои товары или услуги, напрямую взаимодействуют с покупателями через отдел продаж. Даже если этот отдел малочисленный и состоит всего из одного–двух сотрудников, гораздо проще вести клиентов системно с СРМ.

Кроме того, если вы заинтересованы в создании долгосрочных отношений с клиентами, то в этом поможет CRM. Программа создаст клиентскую базу и будет сохранять историю общения менеджера с клиентом. Если вы не занимаетесь поиском клиентов и не нуждаетесь в большой клиентской базе, то CRM вряд ли будет полезен. Программа не понадобится, если вы работаете на государственных заказах или в случаях, когда ваши продажи построены исключительно на личных знакомствах сотрудников.

Вашему бизнесу нужна СРМ еще в том случае, если заявки от клиентов поступают через разные каналы: с сайта, из электронной почты, по телефону или из социальных сетей. Система поможет собрать все лиды в одном месте, а менеджеры смогут отвечать пользователям прямо из программы.

Если взаимодействие с покупателями ведется только через один канал, например, сайт или директ Instagram и менеджер легко справляется с заявками, то внедрять СРМ необязательно.

Цели внедрения CRM

Прежде чем приступить к внедрению CRM-системы, стоит определиться, зачем она нужна именно вам, и кто будет в ней работать. Если бизнес нуждается в отладке процессов продаж, то СРМ отлично подойдет для этой цели. Функционал программы будет направлен на развитие клиентской базы и увеличение продаж.

В свою очередь, более крупные организации, которым помимо продаж нужно решить ряд других задач, – например, наладить логистику, склад и производство – выберут ERP. Это логично, ведь возможностей СРМ просто не хватит для решения этих вопросов.

  • Выясните, какие бизнес-процессы вы желаете оптимизировать с помощью программы.
  • Составьте план, в соответствии с которым сотрудники компании переведут свои задачи в СРМ.
  • Посчитайте, выгодно ли это с экономической точки зрения. Позволяют ли доходы компании на данном этапе внедрить CRM?
  • Разработайте план внедрения системы. Обязательно учтите, что сотрудникам потребуется время на обучение работы с сервисом.

Плюсы CRM-системы

Внедрение СРМ приводит к росту продаж и доходов, освобождает менеджеров от рутинной работы и повышает лояльность клиента. Рассказываем об основных преимуществах CRM.

Полная история работы с клиентом

Для каждого клиента компании в СРМ заводится личная карточка, в которой фиксируются следующие данные:

  • контакты: номер телефона, адрес электронной почты и адрес проживания;
  • записи диалогов: разговоры по телефону, сообщения из соцсетей, чат-ботов и почты email;
  • полная история действий: совершенные покупки, отложенные товары и предпочтения;
  • документы покупателя и другая важная информация.

Программа копирует данные клиента из почты, мессенджеров, сайта, а также других ресурсов и сохраняет в карточке. Это не только упрощает совершение сделки, но и сводит к минимуму количество ошибок сотрудника. Менеджер может быстро изучить данные пользователя из карточки и скорректировать свои действия. Например, предложить другую услугу, основываясь на предпочтениях клиента, или выбрать иную стратегию продаж.

Детализированная статистика для более удобного управления бизнесом

Среди достоинств СРМ важно выделить и возможность получения отчетов в режиме онлайн в виде графиков. С их помощью можно:

  • контролировать работу каждого отдельного менеджера и всего отдела;
  • мониторить и корректировать этапы воронки продаж;
  • правильно распределять нагрузку, планировать график работы менеджеров и составлять отпуска.

С помощью СРМ владелец бизнеса или руководитель отдела может контролировать ход большинства процессов и действия работников компании, отслеживать путь клиента от перехода на сайт до совершения целевого действия, а после корректировать воронку продаж и удалять малоэффективные рекламные инструменты.

Высокий уровень контроля положительно скажется на эффективности работников и поможет улучшить качество обслуживания.

Рост продаж и доходов

Автоматизация внутренних процессов компании приводит к увеличению уровня продаж и доходов. Программа оповестит менеджеров о необходимости сделать важный звонок или о завершении срока активной задачи.

Поскольку СРМ выполняет большую часть рутинной работы, у менеджера появляется больше времени непосредственно на продажи. Имея перед собой карточку с подробными данными о клиенте, а также зная истории наиболее успешных сделок, работник может применять эффективные методы в продажах и делиться ими с коллегами, повышая уровень профессионализма всего отдела.

Обмен опытом происходит через базу знаний – любой работник может добавить или узнать новую информацию из сферы маркетинга о том, как увеличить количество закрытых сделок и как правильно общаться с клиентом, чтобы довести до целевого действия.

Основываясь на профиле клиента, работнику будет проще подобрать оптимальное для него предложение. Например, допродажи с учетом предпочтений покупателя помогут увеличить средний чек и, соответственно, прибыль фирмы.

Рост качества обслуживания и лояльности

Наличие полной информации о лидах позволяет точно идентифицировать категорию обращения и подобрать подходящий ресурс для решения проблемы. В процессе взаимодействия с покупателем менеджеру не нужно переключаться на других сотрудников для уточнения тех или иных деталей.

С CRM-системой компания своевременно предоставляет информацию покупателю, поддерживает регулярные контакты с ним, всегда качественно и быстро решает его проблемы и обращается к нему персонализировано. Хороший сервис повышает лояльность клиента. В дальнейшем у него возникает желание продолжить пользоваться услугами фирмы.

Как правильно выбрать CRM

При выборе СРМ-системы определите задачи, которые ставите перед ней. Исходя из них, вам будет проще определиться, какие функции должны быть в программе.

Хорошая система должна обладать следующими возможностями:

  • Справочники и контакты. Во всех СРМ есть возможность завести персональную карточку для клиента. Такого стандартного справочника будет достаточно, если ваши клиенты – физлица. Если вы работаете в B2B сегменте, т.е. продаете другим компаниям или ИП, то потребуется более продвинутый функционал: создать карточку юридического лица и указать все контакты, создать договор и формировать отчет по оказанию услуг;
  • Импорт данных. Программы, в которых предусмотрена эта функция, позволяют импортировать данные массивом. К примеру, можно загрузить Excel-таблицу с данными. Если такой опции нет, вы будете вынуждены переносить контакты вручную;
  • Ведение статистики и отчетов. Важно, чтобы в функционале СРМ была возможность настройки разных отчетов – например, по количеству закрытых сделок за конкретный период, числу заявок или отказов. Отчеты можно создавать по сделкам, клиентам и даже сотрудникам. К примеру, так можно проверить, сколько заявок закрыл конкретный менеджер за предыдущий месяц;
  • Планировщик задач и календарь. С помощью этой функции менеджер может запланировать звонок, встречу с покупателем или сформировать задачу коллегам. К примеру, чтобы юрист проверил составленный договор;
  • Интеграция с внешними сервисами. Одна из наиболее важных функций. Благодаря интеграции СРМ с внешними системами, вы сможете собирать заявки из нескольких платформ в одной программе, хранить записи разговоров с клиентами, контролировать наличие нужных товаров на складе и т. д. Интеграция может быть с сайтом, социальными сетями, электронной почтой и сервисами рассылок, рекламными кабинетами, IP-телефонией;
  • Распределение ролей и доступов. Продвинутые системы позволяют создать несколько типов уровней доступа. К примеру, менеджер сможет корректировать данные в карточках покупателей и создавать отчеты о продажах, но удалить карточку он не сможет. Руководитель отдела, разумеется, будет иметь более высокий уровень доступа: создавать общие отчеты по отделу, назначать сотрудников к клиентам и удалять карточки, видеть прибыль и т.д.;
  • Аналитика. Программа отслеживает путь каждой заявки. В отчете она покажет, откуда пришел лид: из СМС-рассылки, с сайта, из социальной сети или через контекстную рекламу. Статистика позволит оценить эффективность каждого канала продвижения и спрогнозировать продажи в следующем месяце или квартале.

Вывод

Мы выяснили, что такое CRM и зачем она нужна. Если вы думаете о внедрении системы в свой бизнес, то рекомендуем прежде всего оценить, выгодно ли это на данном этапе (особенно в финансовом плане).

Чтобы СРМ помогла увеличить прибыль и количество заявок, вы должны постоянно совершенствовать бизнес-процессы: отслеживайте эффективность сотрудников, правильно настройте воронку продаж, не используйте неэффективные рекламные каналы.

НАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

что это? Простыми словами / Хабр

Где вы храните клиентов? На бумажке, в телефоне, в ежедневнике, в экселе? Или вам в который раз предлагают CRM систему, но у вас нет полного понимания, что это такое и как это работает.

Эта информация не для программистов, айтишников и т.д. Она для владельцев бизнеса, которые хотят понять, что такое CRM система. Не читать про выгоды, пользу, кому она нужна и что это дает, а прежде всего ПОНЯТЬ. Большинство информации на эту тему написано очень умным языком. Даже простые статьи написаны так, как будто люди боятся показаться не профессионалами. И прошу меня простить, если кому-то покажется, что я написал все это слишком простым языком. Я хочу, чтобы вы поняли и разобрались в этом, так как разбираетесь в своем бизнесе, а не считали меня экспертом.

Поэтому давайте разберем CRM систему на части. К чему CRM система относится в бизнесе? Продажи. Что нам нужно для продаж? Клиенты. Поэтому первые две самые важные вещи которые должны у нас быть, и они есть в любой CRM системе, это клиенты и продажи.

Итак. Клиенты. Где вы храните клиентов? На бумажке, в телефоне, в ежедневнике, в экселе?

Вы и сами можете подтвердить что все эти варианты не удобны тем, что:

  • Телефон, почта и другая важная информация о клиенте может потеряться, а вместе с ней и сам клиент.
  • Нужного клиента не так просто найти. Попробуйте, отыщите его среди кучи бумажек или файлов.
  • Трудно хранить всю историю общения с этим клиентом. Вы пытались в блокноте писать про каждого своего клиента подробно?

Здесь бы спасла картотека. Как в старые добрые времена.

Решение отличное. Но есть недостаток. Скорость!

  • Скорость поиска нужной информации очень низка. Попробуйте очень быстро найти нужного человека в картотеке. А теперь нескольких.
  • Скорость занесения информации тоже низка.

Однако сравнение с картотекой хорошо тем, что всем понятно, как работает картотека.

Так давайте перенесем принцип картотеки на компьютер.

Что у нас есть в картотеке? Куча карточек чего-либо. В нашем случае клиентов.
Вот и мы заведем на каждого клиента карточку, как в картотеке. В этой карточке у нас будет храниться вся информация на клиента. Зашли в карточку, и все как на ладони.

Какую информацию будем хранить?

Ту, что нам нужна для того, чтобы успешно продавать и принимать верные решения. Такую информацию по клиенту можно разбить на две части.

  • Информация, которая должна быть по каждому клиенту: ФИО, почта, телефон, город, как вариант какие товары его сейчас интересуют или как он попал в нашу компанию. Проще говоря, вся информация, которую можно “разложить по полочкам”. Назовем ее “основная информация о клиенте”.
  • Информация, которая говорит нам о том, когда мы с клиентом в последний раз общались, звонили, писали письма и т.д. По сути, это наши звонки ему, письма, сообщения, все наши комментарии после звонков, т.е. информация по взаимодействию с клиентом.

Как ее будем хранить?

Согласитесь, что в любой системе должен быть порядок, а иначе это уже не система.
Как мы бы это сделали в картотеке? В самом простом варианте у нас бы были одинаковые для всех клиентов и карточек поля: телефон, почта и т.д. В такие поля мы легко можем поместить информацию по типу 1.

А что делать со всей информацией, которая связана с взаимодействиями с клиентом? У нее есть одна особенность. Она зависит от времени. Вот и расположим ее в зависимости от времени, чтобы вначале видеть самую свежую информацию, а потом более позднюю.

В итоге, мы имеем карточку клиента, где хранится вся основная информация о клиенте. Она расположена в полях. На картинке внизу эти поля слева. Вся информация о взаимодействии с клиентом расположена в зависимости от времени. На картинке внизу это справа.

Осталось решить еще один момент. Клиентов-то у нас не один, а много. Как будем их всех размещать? В картотеке все карточки расположены просто по алфавиту. В нашем же случае ничего лучше списка пока не было придумано.

Делаем простой список клиентов. Сколько клиентов в списке нам без разницы. Потому что нужного или нужных нам клиентов мы найдем с помощью поиска или с помощью фильтра.

А если вы зайдете в любую CRM систему, вы это и увидите. Список клиентов, и у каждого клиента карточка с информаций о нем, а также поиск с фильтром.

Таким образом, у нас и получилась первая из основных частей CRM системы. На самом деле некоторым и этого достаточно. Клиентов уже легко искать и информация не теряется.

Но кому-то этого не хватает. Поэтому пойдем дальше. Мы же хотим видеть, что мы клиенту продавали!

Что будем делать с информацией о продажах?

Мы можем указывать всю информацию о продажах прямо в карточке клиента. Однако возникает несколько неудобств:

  • В карточке клиента становится слишком много информации.
  • У нас нет возможности быстро найти необходимую информацию.

Но выход есть.

Если мы рассмотрим информацию о любой продаже, то как и в случае с клиентом мы сможем ее разбить на две части:

  1. Информация, которая должна быть по каждой продаже: сумма продажи, источник продажи (что привело к продаже), есть ли договор по этой продаже и т.д. Проще говоря, основная информация о продаже.
  2. Всё взаимодействие с клиентом, которое касается именно этой продажи. Продаж одному клиенту может быть много. Для каждой продажи важно, как мы общаемся с клиентом относительно именно этой продажи.

Тогда есть простое решение. Если клиент и продажа так схожи, то давайте для продажи сделаем такую же карточку как и для клиента. Сделаем список всех продаж, как и клиентов, в котором будет легко найти нужную.

Но у продажи и клиента все же есть важное различие. Продажа, в отличии от клиента, это процесс. И как у любого процесса, у нее есть этапы. Т.е. продажа может начинаться – мы вступили в контакт с клиентом, и может завершаться – мы совершили продажу, либо нет. Между началом и концом есть еще и свои этапы.

Например, сначала продавец общается с клиентом по телефону, потом встречается, потом делает ему коммерческое предложение, потом выставляет счет и получает оплату. У каждого бизнеса своя специфика и свои этапы. Но они есть всегда. Просто потому, что у любого процесса они есть. Даже если вы просто захотите выйти из дома, вам сначала нужно одеться, открыть дверь, потом выйти. Уже как минимум три этапа.

Причем не обязательно, что при переходе от первого этапа до последнего придется проходить обязательно по каждому этапу. Вы можете и без одежды выйти на улицу. В продажах, если вам позвонил клиент и сказал: “я хочу купить”, и он знает конкретно, что хочет купить, вы же не будете настаивать на том, чтобы скинуть ему коммерческое предложение. Вы ему выставляете счет. И фактически вы продаете ему без этапа коммерческое предложение. Вы его перепрыгиваете. В этом нет ничего плохого.

Что будем делать с информацией по этапам?

  1. Информацию о том, на каком этапе находится продажа, мы как и всю остальную информацию укажем в карточке продажи.
  2. Сделаем так, чтобы было удобней видеть на каком этапе находится сделка.

В случае, когда мы имеем дело с процессом и есть этапы, очень удобным является увидеть сразу на каком этапе находится процесс, в нашем случае продажа. Это как зайти в Макдональдс и на электронном табло видеть, готов ваш заказ или нет. Так и тут. Мы просто по горизонтали (на картинке ниже) располагаем все этапы и под каждым этапом продажи просто отображаются продажи которые на нем находятся.

Остается только одно: связать продажи и клиентов.

Есть у нас список клиентов и список продаж с карточками. Но пока они у нас не связанны.

По сути в этом ничего сложного. Например, когда вы заходите в контакт или фейсбук, вы можете зайти в список всех друзей и из всех пользователей социальной сети увидеть только своих друзей. Т.е. по сути увидеть только тех, кто связаны “дружбой” с вами. Так и здесь.

Сделаем так, что в карточке клиента будет раздел, куда мы можем зайти и увидеть список всех продаж этого клиента и оттуда сможем открыть карточки этих продаж. То же самое сделаем в карточке продажи, чтобы легко было попасть в карточку клиента. Получается, что теперь у нас клиенты и продажи связанны.

Именно это вы и увидите при входе в любую CRM систему:

  • Отдельно список клиентов.
  • Отдельно список продаж.
  • Продажи, которые сделаны выбранному клиенту.
  • Клиента, к которому относится выбранная продажа.

Чтобы было еще понятнее, мы посмотрим на все это сверху, как на футбольный матч с трибуны.

Мы же можем рассматривать игрока в футболе как игрока с его характеристиками или как точку на поле, как одну из 11 фигур. Также сверху посмотрим на контакты и клиентов.

Для этого введем новое понятие. Сущность – это различимый объект; объект, который мы можем отличить от другого. В нашей системе мы будем под сущностью понимать некий объект, который каким-либо образом отображается (например в виде карточки), имеет свои поля ввода (например у клиента – телефон, почта, город; у сделки – сумма) и имеет связи (в нашем случае, например, у клиента есть связи с продажами).

Т.е. клиент и продажа это отдельные сущности. И они связанны друг с другом связями как на картинке. Одному клиенту может быть совершено несколько продаж;

Для того, чтобы полноценно работать с клиентами, не хватает только одного.

Мы не редко забываем, что нужно кому-то позвонить, написать и т.д. Кто-то для этого использует ежедневник, кто-то будильник, а кто-то полагается на память.

Давайте добавим просто возможность ставить себе задачи. К счастью, с задачами всем все понятно. Вопрос только в том как они будут отображаться в системе.

Воспользуемся понятием сущности, которое мы ввели. Мы договорились, что под сущностью понимаем некий объект, который каким-либо образом отображается (в случае задачи, это может быть карточка, только не такая как у продажи и клиента), а имеет свои поля ввода (у задачи это срок выполнения, приоритет и т.д.) и имеет связи (задача связанна либо, с продажей либо с контактом).

Т.е. задача — это сущность со своими связями.

Куда поместим задачи в системе?

Во-первых, удобней всего, чтобы они были распложены списком как контакты и продажи.
Сделаем отдельный список, где отображаются все наши задачи, чтобы все их видеть и будем по порядку выполнять. А все они у нас связанны с клиентом либо с продажей. Поэтому мы через них легко попадаем в клиента или продажу.

И второй вопрос на который нам надо ответить: Где отображать задачи в карточке клиента?
Располагать их также как продажи не совсем удобно.

У задач есть одна особенность. Сами задачи тесно связаны с процессом общения с клиентом. Мы звоним, общаемся, после этого пишем комментарий, ставим задачу, посылаем письмо. Потом по задаче снова звоним или идем на встречу. Т.е. для них очень важно, когда задачи поставили и когда их надо выполнить.

Поэтому пусть задачи будут отображаться там же где комментарии и звонки. Там, где расположена вся информация о взаимодействии с клиентом в зависимости от времени.

Если вы зайдете практически в любую CRM систему, то это и увидите. Список задач и возможность ставить задачи в карточке продажи и карточке клиента. В итоге получаем карточку продажи, карточку клиента и задачи.

Мы получили базу клиентов, в которой хранится вся информация о них. И получили понимание кому что продается. И более того, за счет этапов продажи и задач мы эти продажи даже контролируем, т.е. управляем ими.

CRM – управление взаимоотношениями с клиентами. Управляем? Управляем.

По сути, это и есть основной функционал CRM системы. Но согласитесь, что ездить на “мерседес” гораздо комфортней, чем на “жигули”. Так давайте и нашу систему немного прокачаем. Добавим возможностей.

Клиентов и продаж нам может не хватать. Возьмем сразу пример посложней, чтобы понять насколько все просто.

Кроме клиентов у нас могут быть: поставщики, у которых мы берем товар, чтобы перепродать; логистические компании, с которыми мы можем работать для доставки груза; список самого товара, который мы продаем; документы связанные со всем этим – например, договора.

Вроде бы много всего. Но вспомним, что у нас есть – сущности и связи. Чтобы легко разобраться определим, что все это – поставщики, логистические компании, документы и товары — это новые сущности.

Согласитесь, что у каждого из них должен быть список и карточка. Список, чтобы легко найти нужного поставщика, товар и т.д. Карточка, чтобы там была вся информация о них. Этот вопрос закрыли. Тут ничего сложного.

Все, что нам осталось, это использовать наш второй инструмент – связи. И связать эти сущности друг с другом и с тем, что у нас уже есть – клиент, продажа, задача.

Связи зависят от бизнес-процессов. Рассмотрим вариант, когда мы покупаем товар у поставщика и перепродаем его клиенту.

С чем связан клиент?


  • Продажи, которые мы совершаем этому клиенту.
  • Задачи, которые мы ставим себе или другим по этому клиенту.
  • Документы, которые мы оформляем на этого клиента.

По аналогии с продажами мы можем легко видеть в карточке клиента документы, которые с ним связаны.

С чем связана продажа?


  • Клиент, которому мы совершили продажу.
  • Поставщик, который нам предоставил товар.
  • Задачи, которые у нас стоят в связи с этой продажей.
  • Логистические компании, которые нам перевозят груз от поставщика к клиенту.
  • Товар, который мы продали клиенту.
  • Документы, которые мы оформляем в связи с этой продажей.

По аналогии мы легко можем видеть как клиента, так и поставщика, логистические компании, товар и документы в карточке продажи.

С чем связан поставщик?


  • Товары, которые он нам предоставляет.
  • Задачи, которые стоят перед нами по этому поставщику.
  • Продажи, в которых участвует его товар.
  • Документы, которые у нас есть в связи с взаимодействием с ним.

По аналогии все остальное: логистические компании, товары, документы.

Правда в данном случае понятие “продажи” зашло за пределы просто получения денег. Тут продажа у нас заканчивается когда клиент получил продукт, который мы предоставляем. Но где она заканчивается мы решаем сами.

И вот насколько бы сложным все это не казалось в начале, из кирпичиков сущностей и связей мы и строим нашу систему. А как все это просто автоматизировать, так чтобы многие процессы происходили автоматически, я распишу в другой раз.

Хотя мы уже вышли за рамки CRM системы. Но это не проблема. Я хотел, чтобы вы поняли, что в любой системе нет ничего сложного.

А если вернуться к понятию CRM системы. Список контактов, список продаж со статусами и задачи — это и есть самый простой пример CRM системы. Что это может вам дать? Любой владелец бизнеса поймет это лучше чем продавец, который хочет ему продать. А все остальное — это моменты удобства, которые позволяют более эффективно осуществлять продажи.

В итоге все равно, система должна быть такой, какая нужна вам, а не такой, какой ее замыслили другие. Она должна автоматизировать ваши бизнес-процессы, а не становиться еще одной обузой.

Что такое crm-система и как она помогает строить отношения с клиентами – РемОнлайн

Напоминаете клиентам о встрече по телефону? Ведете заказы с помощью стикеров, а отчеты составляете с нуля вручную? Что ж, некоторые компании работают так годами. Тем же, кто хочет быстро развивать бизнес, в такой модели быстро становится тесно. И вот, почему.

Crm система: что это и как помогает строить отношения с клиентами

CRM на то и “customer relationship management” — система управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы помогать бизнесу строить с ними крепкую связь и понимать лучше.   

Кто ваш клиент? Откуда вы получили заявку? Сколько раз до этого делал у вас заказы? Какой услугой пользовался или товаром интересовался? Цель любого бизнеса — удовлетворить потребности клиентов, чтобы получить прибыль. А если вы не будете знать ответы на такие элементарные вопросы, сделать этого не получится. 

CRM-система — это инструмент, который создан, чтобы помочь вам отслеживать, понимать и укреплять деловые отношения со своими клиентами. Общая клиентская база, ведение заказов, отчетность по популярным товарам/услугам и даже элементарная пометка “откуда клиент узнал о нас” позволят понимать, какие направления развивать, что приносит вам клиентов и как лучше с ними взаимодействовать. 

Единая база клиентов в системе учета РемОнлайн

Для этого можно использовать таблицу или записную книжку — скажет заядлый скептик и неверующий в системы автоматизации предприниматель. Но у такого метода есть и другой минус.

Срм — это ваша записная книжка

Никто не спорит, что хранить данные можно в электронных таблицах, мессенджерах, блокнотах, и даже в собственной памяти. Но вопрос в эффективности способа хранения. 

Сколько времени сотрудники будут тратить на поиск деталей устройства клиента в таблице на 1000 строк? Сколько минут будет уходить на звонок коллеге, чтобы уточнить данные прошлого заказа? А сколько важных деталей можно упустить, клиентов потерять и некачественной работы выполнить, если эти данные просто найти не получится… Без единого источника хранения данных ваша команда будет тратить больше времени на поиск данных, чем на их использование. 

 Единая таблица заказов в РемОнлайн

 

Данные должны помогать продвигать бизнес вперед, а не создавать новые препятствия для его роста. Без единого источника данных препятствий станет только больше.

Программа для учета превращает “одноразовых” клиентов в постоянных

Вы тратите деньги на размещение рекламы в СМИ, интернет-маркетинг, красивый и функциональный сайт и сммщика, чтобы привлекать больше клиентов в свою компанию? Без эффективной crm это деньги на ветер.  

Дело в том, что на привлечение новых клиентов уходит в разы больше бюджета, чем на удержание старых, что без программы crm делать невозможно. Вы просто не сможете эффективно коммуницировать с аудиторией и построить систему лояльности, если не будете иметь данных на руках (читать “собранных в одном месте”). Как участвует программа в ведении клиентской базы и удержании клиентов? 


Программа лояльности. Crm система для учета клиентов отображает не только текущий заказ, но и историю взаимодействия с каждым клиентом. Если вы каждый раз в таблицу заносите повторяющиеся заявки, как новые, вы не сможете посчитать скидку постоянным клиентам и отследить популярность услуг/ товаров. 


Напоминания. Во-первых, напоминания о визите или уведомления о статусе заказа увеличивает лояльность клиентов. А во-вторых, это эффективный рекламный инструмент, который работает только при наличии истории обслуживания клиентов. 

Например, если клиент поменял у вас резину в апреле, вы можете настроить автоматическую отправку смс на ноябрь с напоминанием поставить зимнюю резину. Да еще и предложить скидку. Это повторная продажа, которая стоила вам целое ничего. Без црм-системы вы не запомните, кому, когда и какое предложение надо отправить и устанете делать это вручную. 

Настройка автоматической отправки сообщений в РемОнлайн

Низкая продуктивность сотрудников: для чего на самом деле нужна crm-система 

Ваша команда не может быть продуктивной, если у них нет четкого понимания того, что они должны делать. Когда заказы раскиданы по разным таблицам, а бизнес-процессы не налажены, сотрудникам сложно сосредоточиться на качественном выполнении своей работы. 

Срм-система централизует процессы, что приводит к повышению общей производительности команды. С помощью РемОнлайн, например, можно контролировать не только сроки выполнения заказов, но и каждый этап работы над ними. Вы можете настроить разные цепочки статусов для разных типов заказов и установить нормы времени для каждого статуса, чтобы отслеживать просрочку и полностью контролировать процесс работы над заказами на одной вкладке браузера.

Статусы заказов в РемОнлайн

Программа дает инструмент для ведения бизнеса — аналитические данные 

У руководителей, которые не работают в crm системе, есть две проблемы: интуиция, которая не всегда подсказывает верные решения, и составление отчетов с нуля, которое занимает столько времени, что проблемы успевают потерять свою актуальность. В обоих случаях ситуация далека от реальных показателей бизнеса, на основании которых можно строить прогнозы и принимать эффективные решения. 

Точные, актуальные и систематизированные данные — это основа, на которую можно и нужно полагаться в управлении компанией. Система управления клиентами дает такие данные на ладошке. 

В РемОнлайн, например, можно генерировать более 20 видов отчетов по основным направлениям деятельности компании за любой период в несколько кликов. А графики Аналитического отчета показывают ключевые показатели в динамике. 

 Аналитический отчет в РемОнлайн

Выводы

Эффективная црм-система обеспечивает руководителя нужными для принятия верных управленческих решений данными, а сотрудникам позволяет качественно выполнять свои прямые обязанности. Также программа crm — это неотъемлемый элемент построения прочных и продолжительных отношений с клиентами. Чтобы оценить все возможности crm для малого бизнеса, тестируйте РемОнлайн до 14 дней бесплатно. 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Что такое CRM-система

CRM — это программа, которая помогает эффективно управлять бизнесом. Если ее внедрить в ежедневную работу компании, можно увеличить прибыль, снизить издержки и ускорить обработку заявок.  

Как работает CRM-система

CRM ( от англ. Customer Relationship Management) управляет отношениями с клиентами благодаря автоматизации рутинных задач. Основная часть CRM-системы — это база пользователей. Отличие от Excel в том, что CRM хранит всю информацию о покупателях: личные данные, история покупок и посещений, жалобы и обращения, статус в программе лояльности. Эти данные формируются в наглядную карточку, которую менеджер может использовать во время звонка или для постановки задач: отправить sms, email, документ.  

На практике это работает так: клиент звонит бизнесу, и менеджер сразу видит его карточку. Таким образом, он может приветствовать человека по имени и ответить на вопросы о его прошлых покупках, бонусных баллах или жалобах, даже если общается с ним первый раз. Помимо этого, CRM сама сообщает о статусе заказа, напоминает о записи или окончании тарифа.

CRM экономит время менеджеров, уменьшает количество ошибок и помогает предоставлять лучший сервис, что влияет на возврат пользователей и их лояльность

Но это далеко не все возможности CRM, их намного больше. Система может учитывать заявки и сделки, управлять задачами и проектами, создавать наглядные отчеты и документы по шаблонам, назначать и мониторить kpi, записывать клиентов на услуги, управлять финансами компании и рассчитывать стоимость услуг. А также в CRM-системах есть множество интеграций с другими сервисами: почтой, телефонией, соцсетями, email- и sms-рассылками. Это упрощает жизнь руководителя компании, который тратит меньше времени и энергии на контроль, а больше — на развитие бизнеса.  

Каким бизнесам подойдет CRM

Компании, которые нацелены на долгосрочную работу с клиентами и возврат пользователей, найдут множество преимущества в CRM-маркетинге. Бизнесы из сферы услуг, оптово-розничной торговли и B2B-сегмент одни из самых активных пользователей CRM-систем. Некоторые компании используют CRM, чтобы автоматизировать процессы на производстве. 

Любой бизнес с отделом продаж, который регулярно общается с клиентами, может внедрить CRM и получить от этого выгоду 

CRM-система не подойдет небольшим компаниям, которые зарабатывают за счет сиюминутного спроса. Например, магазинам у дома или мастерским по починке обуви. Бизнесам, которые работают только за счет проходящего трафика CRM тоже не нужна. Это кофейни у метро, районные супермаркеты и лавки «1000 мелочей». Если предприниматель работает сам и продвигается за счет личных контактов и нетворкинга, он тоже может обойтись без CRM.

Какие проблемы решает CRM-система

У бизнесов из разных сфер много типичных проблем, которые можно решить с помощью CRM. Рассмотрим некоторые из них и какие альтернативы предлагают CRM-системы.

Забывчивые сотрудники — это настоящая беда для бизнеса. Каждый необработанный лид несет финансовые потери и репутационный урон. CRM сама распределяет заявки по менеджерам и ставит им задачи в зависимости от этапа воронки продаж. Если специалист игнорирует задачу, руководитель моментально об этом узнает и может принять меры. Например, вынести предупреждение, выписать штраф или уволить человека, который регулярно халтурит.

Недобросовестные менеджеры — это еще одна большая проблема. Сотрудники увольняются и уводят за собой клиентов, обещая лучшие условия или скидки. Чтобы этого избежать, используйте настройки доступа в CRM — менеджер увидит только своих клиентов, а в момент увольнения база будет от него скрыта.

Работа с аналитикой — это всегда непросто, а если ошибиться в расчетах, то можно потерять крупную сумму. Поэтому в CRM автоматизирована работа по всем бизнес-процессам и в любой момент можно сформировать наглядный отчет или график. Можно узнать, насколько эффективно работает каждый сотрудник или какие услуги приносят максимум прибыли. 

Попробуйте внедрить CRM-систему в работу вашей компании, чтобы сократить количество ошибок, сэкономить часы сотрудников благодаря автоматизации процессов и лучше контролировать свой бизнес.

Поделиться статьей

Топ 10 лучших CRM систем для Украины

1

Готовый продукт для автоматизации и ускорения полного цикла продаж: от лида до повторных заказов. Кроме этого, существуют конфигурации для управления маркетингом, сервисом и бизнес-процессами. На онлайн-площадке Marketplace представлены готовые дополнения и отраслевые решения, коннекторы и шаблоны для расширения возможностей платформы и автоматизации различных бизнес-задач.

2

CRM для интернет-торговли. Помогает автоматизировать интернет-торговлю: автоматически собирает заказы отовсюду (Rozetka, Prom, Amazon, Etsy, Ebay, Instagram, Facebook и т. д.), предоставляет гибкий доступ для сотрудников, позволяет оформить отправку в несколько кликов и провести заказ до момента получения его покупателем.

3

Социальный интранет по схеме SaaS. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с контролем версий), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. Есть мобильная версия. Есть бесплатная версия.

4

CRM со «знакомым» майкрософтовским интерфейсом. Полная интеграция с платформой и приложениями MS. Содержит инструменты для управления продажами, маркетингом, сервисом и бизнес-процессами. Веб интерфейс доступен через Internet Explorer. Есть мобильный клиент. Возможна работа с системой прямо из Outlook.

5

Система управления продажами. Возможность настройки под свой бизнес. Готовые решения CRM для разных отраслей. Интеграция с сайтом, телефонией, SMS, email, Новой Почтой. Отлично подходит для интернет-магазинов.

6

Платформа, операционная система для бизнеса, она состоит из сотен приложений: CRM система, ERP система, построение бизнес-процессов, телефония, складской и товарный учет, электронный документооборот. .. Можно создавать свои приложения или заказывать у сертифицированных разработчиков, которые сделают вам софт на OneBox OS в десятки раз быстрее и дешевле, чем кто-либо на рынке.

7

Онлайн CRM система для малого и среднего бизнеса. Удобный и интуитивно понятный инструмент для оптимизации работы с клиентами, лидами, задачами, сделками, складом, прайс-листом, введением финансов и документов.

8

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

9

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

10

CRM надстройка над 1С. Обеспечивает управление базой контактов, ведение истории взаимоотношений с клиентами, управление продажами, маркетингом, бизнес-процессами, имеет встроенный Email-клиент и интегрируется с Outlook. Возможен онлайн доступ через терминальный клиент, web-интерфейс, мобильный клиент. Доступна в качестве SaaS-сервиса


11

Облачная CRM для управления клиентской базой, планирования и контроля задач всех сотрудников, координации сделок с помощью вспомогательных инструментов, статистики, анализа, коллтрекинга. Позволяет создать виджет обратного звонка для сайта.

12

Облачная платформа для автоматизации управления салоном красоты, косметическим центром, клиникой и СПА

13

Коммерческая open-source система для управления продажами и поддержки клиентов. Удобная и настраиваемая. Синхронизируется с Outlook. Может поставляться как вэб-сервис, либо как инсталлируемая система. Есть бесплатная версия — SuiteCRM. Внедряется несколькими украинскими интеграторами.

14

Модульная система автоматизации компании, с возможностью расширения функциональных возможностей системы. TendCRM оптимизирует работу отдела продаж, обеспечит нужный уровень контроля за работой персонала и автоматизирует сбор и распределение заявок потенциальных клиентов между сотрудниками. Практичный и доступный инструмент для комплексного управления бизнес-процессами.

15

CRM для товарного бизнеса. Работа с финансами: показ зачислений, трат, остатков по счету. Учет доставки: менеджер сможет лично следить за перемещением товара и при надобности информировать клиента. Работа с товарами: учет наличия, резервирование, возможность загружать товары через CRM напрямую в интернет-магазин.

16

CRM полного цикла для агентств недвижимости. Автоматически собирает объявления от собственников с рекламных площадок для комплексной работы с ними. Удобная работа базой клиентов и объектов для расширенного взаимодействия с ними. Удобный поиск объектов по карте. Выгрузка объектов на торговые площадки

17

CRM система для оптовых и розничных продаж с ведением статистики и контролем над сотрудниками. Предназначена для контроля и учета, которые помогут улучшить взаимодействие с клиентами. Позволяет контролировать работу сотрудников, накапливать статистическую базу. Полное ведение склада, который обновляется автоматически. Интуитивно понятный интерфейс и простая настройка.

18

Инструмент автоматизации CRM-стратегии, объединяющий в единое информационное пространство взаимосвязанные бизнес-процессы основных подразделений компании по работе с клиентами (продажи, маркетинг, обслуживание).

19

Удобная CRM система внутри Gmail для оптимизации бизнес-процессов. NetHunt CRM помогает малому и среднему бизнесу собирать потенциальных клиентов из разных источников, оценивать, сегментировать и отслеживать их путь по воронке продаж — прямо из своей Gmail почты.

20

Open-source CRM система на платформе Apache, MySQL, PHP. Обладает широкой функциональностью. Интеграция с Outlook и MS Office. Встроенный почтовый клиент. Клиентский портал. Внедряется несколькими украинскими интеграторами.

CRM-система: что это и как работает

Современный бизнес, независимо от масштабов предприятия, нуждается в системах автоматизации различных процессов. Это и бухгалтерский учет, и складская логистика, и движение товаров, и многое другое. Отдельного внимания заслуживает автоматизация взаимоотношений с нынешними и потенциальными клиентами, т. е. то, с чем непосредственно сталкивается отдел продаж.

Когда с клиентами взаимодействует больше одного менеджера, и при этом нет единой системы учета, могут возникать сложности.

  • Разрозненность записей и отсутствие взаимосвязей между ними. Например, один специалист ведет записи в Excel, другой – на бумаге, третий, вовсе, может хранить все в голове и ничего не фиксирует.
  • Трудно анализировать продажи и показатели. Каждому менеджеру необходимо регулярно вручную собирать и формировать отчеты, на что тратится большая часть времени. В итоге, кроме того, что руководителю нужно сводить данные из разных документов и отчетов, он еще и рискует получить неактуальную информацию.
  • Нет четкого разграничения менеджеров по назначению звонков. Один и тот же клиент, обращаясь в компанию по номеру телефона, общается с разными сотрудниками и вынужден каждого вводить в курс дела.
  • При отсутствии сотрудника обрываются связи с клиентами, а иногда и теряется целая база. Зачастую другие менеджеры не имеют прямого доступа к контактам и не знают результаты переговоров коллег. Поэтому увольнение, уход в отпуск или на больничный сотрудника может стать критичным.
  • Нет инструментов для контроля работы менеджеров и их коммуникации. Сотрудники могут пропускать звонки, заявки, забыть принимать уведомления клиентов, терять переписку, из-за халатности или человеческого фактора. Именно от этого зависит сможет ли руководитель лично отследить и найти, кто из команды поддержки приносит реальную прибыль, а кто работает неэффективно.
  • Менеджеры тратят много времени на рутинные дела. Составление коммерческих предложений, договоров, рассылок и отнимает до 80% времени сотрудников. С CRM все это можно начать автоматизировать, освободив время работников и увеличить его для более важных задач.

Все это не только усложняет работу отдела продаж, но и не позволяет отслеживать эффективность его работы. Более того, вести какой-либо учет возможно только по фактическим данным (оплата заказов, отгрузка на склад и т. д.). Все эти проблемы можно решить путем успешного внедрения корпоративной системы CRM.

CRM система – это программное обеспечение, подстроенное под специфику бизнеса, призванное стандартизировать и упростить процесс взаимодействия с клиентами. Также ПО помогает вести учет на предприятии, контролировать работу сотрудников. Назначение CRM объясняет и расшифровка аббревиатуры – Customer Relationship Management, что в переводе на русский язык «управление отношениями с клиентами».

Простыми словами, с внедрением корпоративной CRM компании легко оптимизируют маркетинг, заметно увеличивают число продаж, повышают качество обслуживания клиентов, сохраняют бюджет и снижают расходы, а также могут повысить эффективность каналов рекламы. При этом все данные о заказчиках, в т. ч. история взаимодействия с ними, остаются в общей базе предприятия. Это позволяет анализировать результаты и корректировать бизнес-процессы.

Суть CRM системы и как она работает

По факту, системой CRM смело можно назвать любой эффективный способ учета взаимоотношений с клиентами, который позволяет улучшать их и контролировать работу менеджеров. Обычный файл в Excel или записи на бумаге тоже вполне могут сойти за CRM, если эта схема работает на улучшение продаж. Но в условиях стремительной автоматизации это просто неудобно и сложно, поэтому предприятия массово переходят на специализированный софт, имеющий встроенный и понятный интерфейс, универсальный функционал.

Сейчас внедрить программные продукты, именуемые CRM, предлагают десятки разработчиков. Но здесь есть важный момент: нет единых стандартов, которым должна соответствовать система управления взаимоотношениями с клиентами. То есть корпоративная CRM – это абсолютно любой удобный для конкретного бизнеса софт, с помощью которого удается эффективно планировать, управлять, вести и контролировать работу с заказчиками, делать отчетность.

Чтобы понять, как это работает, достаточно представить таблицу с клиентской базой. Клик по имени вызывает наглядную карточку клиента, в которой отражена вся работа с данным заказчиком с учетом хронологии. Здесь можно увидеть контакты, дату первого звонка, дату оплаты и отгрузки заказа, историю покупок, прослушать телефонные разговоры, узнать адрес доставки и когда писал в чат, счет и т. д.

Когда поступает телефонный звонок от клиента, который есть в базе, CRM автоматически получает и открывает его карточку. Менеджер может не только обращаться по имени, но и отвечать на вопросы, даже если данного клиента раньше курировал другой сотрудник. Можно запрограммировать (настроить) систему на рассылку покупателям sms-сообщений или емейлов о статусе заказа и других важных событиях, например, встречах. Подобная автоматизация удобна и дает реальные выгоды:

  1. Повышение скорости работы менеджеров. Сотрудники могут больше заниматься непосредственно продажами и лидами без специальных знаний, что увеличивает число сделок.
  2. Удержание и повышение лояльности клиентов. Специалисты быстро отвечают на вопросы, что экономит время. Потенциальные заказчики остаются настроенными на покупку.
  3. Рост продаж. Увеличение количества заказов и средней суммы чека приводит к росту прибыли и стимулирует развитие большого и малого бизнеса.
  4. Рост дополнительных продаж. Довольные клиенты настроены на сопутствующие покупки в дальнейшем и при прочих равных условиях выбирают проверенную компанию.
  5. Рост конверсии заявок в сделки. Менеджеры обрабатывают 100% заявок, что повышает число продаж и повышает рентабельность инвестиций.
  6. Увеличение уровня продуктивности сотрудников. CRM ставит и автоматизирует ряд трудоемких процессов, которые расходовали много рабочего времени менеджеров.
  7. Возможность прогнозировать продажи. Ведение и сбор точной статистики сделок позволяет выстроить прогноз продаж на будущий период с учетом факторов и сфер влияния.

Как понять, нужна ли компании CRM

Иногда предприятия внедряют CRM, но какого-то существенного улучшения работы не наблюдают. Все дело в том, что не каждому бизнесу нужна такая система в том виде, в котором ее используют. Вот основные признаки, по которым можно понять, что данный инструмент будет полезен:

  • бизнес предполагает прямое взаимодействие с клиентами и постоянное увеличение их числа;
  • клиенты сами звонят или оставляют заявки и запросы, которые нужно быстро обрабатывать;
  • есть отдел продаж;
  • есть потребность в хранении истории общения с клиентами.

Например, без CRM системы трудно обойтись интернет-магазинам, частным клиникам, салонам красоты, риелторским фирмам, оптовым базам, клининговым компаниям, сервисным центрам и подобным предприятиям.

Как выбирать CRM систему

Когда сразу ясно, что ПО для управления взаимоотношениями с клиентами предприятию необходимо выбрать CRM систему и перейти на нее. На рынке много разработчиков, и каждый предлагает собственный программный продукт, характеризуя его как наиболее масштабный и гибкий. Тем не менее, важно убедиться, что софт имеет все функции, необходимые конкретному бизнесу с учетом специфики деятельности. Речь идет о возможностях ПО, например, интеграция с CMS, телефонией или по API. Если большинство обращений поступает через сайт, а CRM платформу нельзя интегрировать с «движком», такая программа будет попросту неэффективна.

Сегодня разработчики предлагают 3 вида CRM систем:

  1. Операционные – позволяют проще работать с клиентами, выстраивать взаимодействие с каждым из них по определенной схеме, быстро обрабатывать заявки и входящие звонки, вовремя связываться с заказчиками повторно, создавать и расширять клиентскую базу, создать документы по шаблону. Самая распространенная разновидность CRM.
  2. Аналитические – кроме перечисленных выше возможностей, такая система наглядно отражает информацию для более детального анализа бизнес-процессов и их корректировки. При их использовании менеджеры могут видеть и отслеживать статистику в виде диаграмм, графиков, формировать табличные сводки, а также выполнять разработку маркетинговых планов.
  3. Коллаборационные – это узкоспециализированное и малораспространенное ПО, применяется в основном крупными компаниями для получения обратной связи от аудитории. Благодаря отзывам, жалобам, пожеланиям, предложениям предприятие корректирует свою работу и подстраивается под ожидания клиентов, повышая их лояльность.

Сейчас доступны бесплатные демонстрационные видео и материалы о работе ПО. Также разработчики предлагают ознакомиться с CRM в тестовом режиме. Но уловить нюансы работы программного продукта в разрезе конкретного бизнеса невозможно без полноценного доступа и длительного испытания. Если в организации находится специалист, который рекомендует сделать выбор в пользу конкретной CRM, и она отвечает всем требованиям, стоит положиться на мнение и опыт человека, которому предстоит внедрять систему.

Есть еще один принципиальный критерий выбора CRM – ее тип или технология, на основе которой реализовано ПО. На сегодняшний день существует 2 лучших варианта: облачная и «коробочная» система. Рассмотрим их подробнее.

Облачные CRM

Применяется технология SaaS – система как сервис. В этом случае ПО со всеми данными хранится на облачном сервере. Свободное место в облаке компания, по сути, арендует у поставщика услуг. Разработчик CRM полностью обеспечивает работоспособность, защиту и круглосуточную доступность системы со всей информацией. Работа с CRM на предприятии осуществляется посредством специального пользовательского софта для ПК или созданных приложений для мобильных устройств.

Плюсы

Минусы
  • Небольшая абонентская плата
  • Экономия на содержании собственного сервера
  • Не нужны дополнительные сотрудники для обслуживания и поддержания работы серверов с CRM
  • Обновлением ПО занимается поставщик услуги, компания пользуется готовым продуктом
  • ПО доступно в «пакетном» виде и не предполагает гибкой настройки под потребности бизнеса
  • При подключении новых функций, в т. ч. за каждое резервное копирование приходится доплачивать сверх стоимости текущего «пакета»
  • Нет возможности работать с CRM без доступа к Интернету

Так, облачные CRM оптимальны для небольших предприятий, которые не имеют собственных серверных мощностей и не планируют их установку в ближайшем будущем. Как правило, такому бизнесу вполне достаточно «пакетных» возможностей системы и не надо покупать дорогие лицензии.

«Коробочные» CRM

Решение Standalone предполагает единоразовую покупку и установку лицензионного ПО непосредственно на серверы предприятия с возможностью самостоятельного частичного перепрограммирования под индивидуальные потребности бизнеса. При этом версия имеет все функции по обеспечению работоспособности, обновлению ПО, хранению и защите данных осуществляются силами компании.

Плюсы

Минусы
  • Есть возможность доработки в соответствии с текущими задачами бизнеса
  • Доступен полный набор опций
  • Платить за программный продукт нужно один раз – при покупке
  • «Коробочные» CRM продаются по высокой цене
  • Нужны собственные серверы и специалист для их обслуживания с соответствующими затратами

«Коробочные» решения подходят для крупных организаций, которые имеют собственную серверную, а также для предприятий с нетипичными задачами, под которые не могут подстроиться стандартные «пакеты» облачных CRM.

Набор обязательных модулей

Разработчики постоянно дополняют свои программные продукты различными опциями. Если не изучить каждую функцию «пакета» CRM и не проанализировать ее значение для конкретного бизнеса, можно здорово переплатить за надстройки, которыми на практике сотрудники не будут пользоваться. Тем не менее, есть базовый инструментарий, который требуется установить и подключить в системе CRM. Это модули:

  • учета клиентов;
  • автоматизации бизнеса;
  • управления продажами;
  • аналитики;
  • интеграции.

Теперь подробнее.

Модуль учета клиентов

Предназначен для фиксации и хранения истории взаимодействия с каждым клиентом. Учет ведется от первого обращения пользователей(звонок, email, сообщение в мессенджере и т. д.) до последнего диалога. Здесь же автоматически создаются клиентские карточки, в которых наглядно отображается вся информация.

Модуль автоматизации бизнеса

Инструмент нужен не только для постановки текущих бизнес-задач сотрудникам. Он также отвечает за напоминание о событиях, создание и выполнения рассылок sms или email-писем, изменение некоторых персональных данных и т. д. Примеры: система напоминает о Дне рождения клиента, показывает срок окончания действия договора, автоматически отправляет поздравительное письмо с акционным предложением всем клиенткам накануне 8 Марта, или отправит рекламные предложения и новости.

Модуль управления продажами

Наглядно показывает расположение каждой сделки относительно воронки продаж: от первого контакта до последнего диалога. Позволяет разграничивать более и менее лояльных заказчиков, а также фиксировать любые возражения, сомнения клиентов и варианты их обработки менеджером.

Модуль аналитики

Выводит данные проектов по ключевым параметрам бизнес-процессов в виде таблиц, графиков, диаграмм и прочих наглядных инструментов. На их основании можно отслеживать динамику эффективности, например, за несколько месяцев или за год. Такой модуль актуален для руководителей предприятий, их заместителей, руководителей отделов.

Модуль интеграции

Добавить этот инструмент принципиально важно для всех компаний, у которых несколько активных источников обращений, например, телефон, электронная почта (почтовые сервисы), социальные сети, мессенджеры, онлайн-консультант на сайте и/или другие виджеты. Каким бы способом клиент ни обратился в компанию, все диалоги будут зафиксированы в CRM. Не стоит забывать и о такой значимой возможности, как интеграция системы с бухгалтерией.

Этапы внедрения CRM системы

Процесс внедрения корпоративной CRM можно условно разделить на несколько этапов:

  1. Постановка целей, формулировка требований клиента к программе.
  2. Подбор CRM системы.
  3. Составление технического задания.
  4. Доработка и утверждение технического задания.
  5. Внедрение CRM, реализация ТЗ.
  6. Обучение персонала.
  7. Запуск системы.

Стоит ли разрабатывать свою CRM

Если на предприятии поднимается такой вопрос, стоит тщательно проанализировать, действительно ли на рынке нет готового программного продукта, который отвечает заявленным требованиям или может быть под них подстроен. Поскольку разработка подобного ПО с нуля обойдется достаточно дорого.

Сегодня разработчики CRM предлагают множество вариантов софта, которые не только решают большинство типовых задач, но и могут быть расширены и даже частично перепрограммированы под некоторые индивидуальные потребности бизнеса. Покупка или аренда готового ПО наверняка сэкономит немало средств, которые фирма сможет направить на развитие или другие нужды.

Сравнение популярных CRM систем

На сегодняшний день разработчики демонстрируют целый ряд программных продуктов, назначение которых – автоматизация бизнес-процессов и взаимоотношений с клиентами на предприятии. Каждый из них решает определенные задачи и подстраивается под конкретные особенности фирмы.

Предлагаем таблицу сравнения со списком нескольких наиболее популярных CRM систем. Главное, что из нее можно составить общее представление об особенностях каждой программы и понять, какое ПО вы хотите и что лучше всего подойдет для вашего бизнеса.

Видеоинструкция

Лучшее программное обеспечение CRM 2022 года

Что делает CRM-система?

Системы управления взаимоотношениями с клиентами помогают вашей команде по продажам регистрировать сообщения, управлять потенциальными клиентами и иногда проводить маркетинговые кампании. Другими словами, CRM позволяет вам строить и поддерживать отношения с вашими клиентами и другими предприятиями.

Организации используют решения CRM по разным причинам. Однако изначально индустрия CRM была ориентирована в первую очередь на специалистов по продажам и связям с общественностью, предлагая удобный способ хранения информации и отслеживания коммуникаций с клиентами.Сегодня решения CRM охватывают несколько областей управления взаимоотношениями с бизнес-клиентами, таких как маркетинг, аналитика, коммуникации и управление легкими проектами. Некоторые CRM-системы даже имеют встроенный чат-бот и возможности звонков, что позволяет вашим торговым представителям общаться с клиентами прямо из системы.

Какие примеры программного обеспечения CRM можно привести?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это любое техническое решение, которое помогает предприятиям управлять коммуникациями со своими текущими и потенциальными клиентами.Лидерами в индустрии программного обеспечения CRM являются Salesforce, Zoho и HubSpot.

Что делает CRM-систему «открытым исходным кодом»?

Когда программное обеспечение заявлено как «открытое», это обычно означает, что часть или весь исходный код доступен пользователям для просмотра и модификации. Разработчики и программисты, которые хотят иметь возможность широко настраивать свое программное обеспечение CRM, часто выбирают решения с открытым исходным кодом.

В чем разница между программным обеспечением ERP, CRM и автоматизацией маркетинга?

Программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) частично совпадает с программным обеспечением CRM, поэтому понятно, что часто возникает путаница в отношении различий между ERP и CRM.

Программное обеспечение

ERP предназначено для управления практически всеми аспектами бизнес-операций, включая бухгалтерский учет, управление персоналом, инвентаризацию и аналитику. Таким образом, возможности CRM часто встроены в программное обеспечение ERP. Программное обеспечение CRM специально ориентировано на управление информацией о клиентах, регистрацию взаимодействий с клиентами и хранение сведений о потенциальных клиентах, связанных с продажами. В то же время автоматизация маркетинга — это то, что компании используют для оптимизации, автоматизации и измерения маркетинговых задач для увеличения своего дохода.

Должен ли я рассмотреть бесплатную CRM?

Очевидным преимуществом использования бесплатной CRM является то, что она ничего не стоит.Такие системы, как HubSpot, двигают вперед, когда дело доходит до того, что могут предложить бесплатные CRM, улучшая бизнес-процессы и организацию без каких-либо затрат.

Бесплатные программы обычно ограничивают количество пользователей, возможности интеграции и создания кампаний. Они дают вам достаточно функций, чтобы показать вам, что вам может понадобиться больше. Другими словами, это хорошие стартовые программы, которые можно использовать, пока вы выясняете, чего именно хотите.

Однако вы можете столкнуться с плохими функциями безопасности или отсутствием автоматического резервного копирования.Бесплатные программы могут быть взломаны или утеряны, и они не предлагают большой поддержки для растущих компаний.

Какие другие инструменты интегрируются с программным обеспечением CRM?

Надстройки для продаж и маркетинга являются наиболее распространенными интеграциями для CRM-решений. Инструменты отчетности и отслеживания также популярны. Прямые интеграции обычно подключаются быстрее всего, в то время как для сторонних интеграций требуется промежуточное программное обеспечение для облегчения обмена данными между CRM, операционной системой и другими приложениями. Интеграция с пользовательским API обычно занимает больше времени, потому что интеграцию необходимо построить.

Как мне привлечь мою команду к работе с программным обеспечением CRM?

Важно донести до своей команды преимущества CRM-системы. Включите своих сотрудников в процесс поиска, чтобы вы могли найти решение, которое удовлетворит всех. До и во время внедрения убедитесь, что ваша команда проходит все необходимое обучение, чтобы им было удобно пользоваться программой. Поговорите со своими сотрудниками об их проблемах и предложите им задать вопросы, чтобы представитель по обучению мог ответить на них. Вы хотите, чтобы ваша команда чувствовала, что может комфортно и эффективно использовать систему CRM.

Что такое аналитик CRM?

Аналитик CRM изучает ваши данные о потребителях, чтобы помочь вашему бизнесу дать лучшие рекомендации по продажам и обслуживанию клиентов. Эти эксперты помогут вам понять потребности и интересы ваших клиентов, чтобы вы могли определить наилучшие способы выхода на рынок.

Каковы недостатки CRM?

Как и в случае любой бизнес-стратегии, при использовании программного обеспечения CRM возникают некоторые проблемы. Прежде всего, некоторые системы могут быть недоступны для владельцев малого бизнеса.Помимо того, что многие CRM-сервисы требуют больших затрат, они имеют скрытые расходы. Например, вам, возможно, придется платить за системных администраторов, разработчиков программного обеспечения, техническое обслуживание и резервное копирование данных сверх базовой платы за CRM. Прочитайте мелкий шрифт и спросите компанию CRM о любых скрытых затратах, прежде чем решить, можете ли вы позволить себе определенную систему.

Ваша CRM также может негативно повлиять на ваш бизнес, если она закроется или выйдет из строя. Вы рискуете потерять все свои записи, что может нанести финансовый ущерб вашему бизнесу и разочаровать ваших клиентов.Кроме того, в зависимости от кривой обучения CRM и опыта вашей команды, обучение персонала эффективному использованию CRM может оказаться долгим и утомительным.

Каков первый шаг в процессе CRM?

Первым шагом в процессе CRM является исследование. Найдите время, чтобы понять вашу целевую аудиторию и то, как вы должны подходить к ним. Вы хотите знать их интересы, то, как они предпочитают, чтобы с ними связывались, их демографические данные и на какие формы общения они лучше всего реагируют.

Затем разделите своих целей на группы, чтобы вы могли продавать им напрямую в соответствии с их предпочтениями.Сбор и группировка лидов — важный начальный шаг в процессе CRM, позволяющий лучше понять маркетинговую стратегию, которую вы должны создать, чтобы успешно превратить их в клиентов.

Как системы CRM обычно справляются с автоматизацией?

Вы можете автоматизировать три вида рабочих процессов в CRM: ваши роли в маркетинге, продажах и обслуживании. Автоматизация CRM позволяет вашей программе многократно выполнять определенные задачи, чтобы сотруднику не приходилось выполнять их вручную.Это не только экономит время и оптимизирует рабочий процесс вашей команды, что может повысить общую производительность вашей компании, но также особенно полезно для перехода потребителей от этапа сбора знаний о покупательском опыте к этапу, на котором они могут быть преобразованы в клиента.

Основные выводы: Программное обеспечение CRM является важным компонентом взаимоотношений с клиентами, которое позволяет специалистам по продажам сосредоточить свои усилия на том, что может принести наибольшую пользу. В этом может заключаться разница между посредственным обслуживанием клиентов и тем, что заставляет их возвращаться в ваш бизнес.

Лиза МакГриви внесла свой вклад в исследование и написание этой статьи.

13+ лучших программ CRM 2022 года (сравнение и обзор)

По мере роста конкуренции за потенциальных клиентов и объемы продаж отделам продаж и владельцам бизнеса требуется лучший способ отслеживать клиентов на каждом этапе их пути к покупке.

Здесь в игру вступает программное обеспечение CRM .

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) направлено на развитие этих отношений с клиентами по вашим каналам, обеспечивая превосходный опыт для клиентов и, в конечном итоге, направляя их вниз по воронке продаж.

CRM-инструменты помогают управлять взаимодействием компании с базой данных и улучшать его, используя электронный маркетинг, лидогенерацию и автоматизацию маркетинга.

В отрасли, где 72% компаний используют CRM для улучшения отношений с клиентами и отслеживания взаимодействий, понимание того, какое программное обеспечение CRM лучше всего подходит для вас, окупится.

Слушайте, пока читаете: После нашего реального и честного тестирования, вот видео с нашими 3 лучшими программами CRM и предварительным просмотром их функций:


Какое лучшее программное обеспечение CRM?

После использования множества различных CRM в многочисленных технологических компаниях и тестирования CRM как для малого бизнеса, так и для предприятий, вот мой лучший выбор лучшего программного обеспечения CRM.

1. Трубопровод.

Pipedrive — это ориентированная на продажи CRM, которая использует ИИ для автоматизации повторяющихся задач и управления потенциальными клиентами и продажами. В настоящее время они обслуживают более 90 000 клиентов, и через их платформу было заключено сделок на сумму более 24 миллиардов долларов.

Основные характеристики
:
  • Управление потенциальными клиентами . Отслеживайте потенциальных клиентов и продажи с помощью форм, чат-ботов и т. д. в режиме 24/7.
  • Визуальные конвейеры продаж . Вы можете организовать конвейер и создавать настраиваемые этапы (горячие, теплые, холодные) по представителю или члену команды.
  • Отслеживание связи — Полная история контактов отслеживает звонки, электронные письма, чаты и многое другое и позволяет вам устанавливать расписание в режиме реального времени.
  • Мобильные приложения — вы можете использовать Pipedrive со своего мобильного устройства и интегрировать свой смартфон с другими приложениями для продаж, чтобы увеличить продажи.
Плюсы:
  • Можно легко добавлять сделки, значения, вероятности выигрыша и даты закрытия.
  • Неограниченное количество настраиваемых полей собирает любую информацию о клиентах.
  • Пользовательские отчеты могут отслеживать оценки дохода и повторяющийся доход.
  • В отчетах об активности можно отслеживать отдельные телефонные звонки, электронные письма, демонстрации и события.
  • Отчеты об источниках лидов сообщают вам, откуда пришли ваши лиды (органические, прямые, SEM, социальные, исходящие продажи и т. д.)
  • «Помощник по продажам» создает советы по повышению эффективности и рекомендации по автоматизации, чтобы сэкономить ваше время.
Цена:

Pipedrive предлагает четыре платных плана: Essential, Advanced, Professional и Enterprise.Эти планы варьируются от 12,50 долларов США за пользователя в месяц до 99 долларов США за пользователя в месяц.

2. Товарищ по продажам.

Лучше всего подходит для компаний, которые хотят построить прочные отношения.

Salesmate отлично подходит для тех, кто хочет увеличить доход и связи в своем бизнесе.

Salesmate — это облачное программное обеспечение для управления эффективностью продаж, которое предоставляет вашей команде по продажам и клиентам простой, личный и продуктивный опыт.

Персональный подход к потенциальным клиентам гарантирует, что они получат нужную информацию в нужное время.

Основные характеристики
:
  • Последовательности продаж позволяют создавать автоматизированные сценарии для любого этапа цикла продаж.
  • Экономьте время, повышайте концентрацию и оставайтесь на связи , сосредоточив действия вашей команды в одном центральном узле.
  • С функциями автоматизации продаж , такими как последовательности электронной почты, капельные кампании и рабочие процессы, вы можете взращивать потенциальных клиентов, не пошевелив пальцем.
  • Использование системы назначения потенциальных клиентов позволяет легко направлять контакты нужным продавцам для быстрых действий.
  • Библиотека отчетов, в которой легко ориентироваться и понимать, позволяет создавать отчеты по любым данным, связанным с продажами.
Плюсы:
  • Salesmate поддерживает интеграцию более 700 коммерческих приложений, включая Google Apps, Microsoft и Zapier.
  • Благодаря лучшей встроенной функции звонков (и SMS) в более чем девяноста странах мира Salesmate — отличное решение, если вы хотите упростить общение.
  • Используя мощный номеронабиратель, вы можете связаться с кем угодно из вашего списка контактов через простой в использовании интерфейс.
Тарифные планы:

В Salesmate доступны следующие тарифные планы:

  • стартер : $ 12 на пользователя / месяц : $ 12 на пользователя / месяц
  • рост : $ 24 за пользователя / месяц

    7

    4 BOOST : $ 40 на пользователя / месяц

  • Enterprise : пользовательские цены доступны

Сегодня продавец.

3. CRM Freshworks.

Самые умные функции продаж.

Freshworks CRM (ранее Freshsales) — это CRM на основе искусственного интеллекта для оценки потенциальных клиентов, активности электронной почты, захвата электронной почты и т. д. Одной из его наиболее заметных особенностей является то, что он обеспечивает 360-градусный обзор вашего бизнеса.

Основные характеристики
:
  • Управление потенциальными клиентами — Предоставляет решения для преобразования потенциальных потенциальных клиентов в клиентов.
  • Управление сделками — дает вам полное представление о том, где сделка находится в воронке продаж.Также помогает вам управлять и организовывать каждый шаг в воронке и максимизировать ваши шансы на конверсию.
  • Отслеживание и оценка потенциальных клиентов . Благодаря встроенной функции искусственного интеллекта вы можете ранжировать и оценивать потенциальных клиентов, а также определять тех, кто с наибольшей вероятностью совершит покупку.
  • Автоматическое назначение лидов — CRM позволяет отобранным лидам автоматически выбирать продавцов.
  • Smartforms (web-to-lead) — Когда человек заполняет веб-форму на вашем сайте, он автоматически становится лидом и добавляется в вашу базу данных.
Плюсы:
  • Обеспечивает высокий уровень автоматизации и интеллектуальные рабочие процессы.
  • Широкий спектр интеграций, включая MailChimp, Zapier, Calendar, Piesync, Segment и другие.
  • RESTful API, помогающие читать, изменять, добавлять и удалять данные из службы поддержки.
  • Сегментация потенциальных клиентов на основе поведения.
  • Расширенная оценка интересов на основе характеристик и поведения.
  • Отправляет персонализированные приветственные сообщения и сообщения голосовой почты.
  • Соответствует GDPR.
  • 21-дневный бесплатный пробный период.
  • Отличная поддержка клиентов по телефону и электронной почте.
  • Известен как одна из лучших мобильных CRM с мобильным приложением.
  • Отслеживание событий (отслеживает предыдущие сообщения для планирования будущего подхода).
  • Высокая гибкость.
Тарифные планы:

Freshworks CRM предлагает четыре плана по цене от 12 до 79 долларов на пользователя в месяц (при годовой оплате).

Начните работу с Freshworks CRM бесплатно.

Экономьте, сравнивая котировки программного обеспечения CRM

4.

Зохо CRM.
Лучшая CRM для малого бизнеса (SMB).

С Zoho CRM вы можете получить 360-градусное представление о своем бизнесе, отслеживать основные возможности продаж и маркетинга и повысить коэффициент конверсии. Zoho CRM, с более чем 150 000 клиентов по всему миру, является одним из самых популярных инструментов в этом списке.

Основные характеристики
:
  • Расширенная аналитика CRM — интегрирует ваши данные и извлекает ценную информацию.
  • Помощник по продажам с искусственным интеллектом — Zoho помогает отделам продаж и представителям принимать решения на основе профиля клиента и выявлять отклонения.
  • Управление эффективностью . Благодаря таким функциям, как геймификация, отчетность, прогнозирование продаж и управление территорией, вы сможете максимально эффективно использовать расходы своего малого бизнеса.
  • Sales Enablement — помогает создавать ценовые предложения и получать доступ к сценариям продаж.
  • Управление процессами — позволяет команде планировать каждый этап процесса продаж с помощью конструктора продаж и правил обработки.
Плюсы:
  • Многоканальная поддержка клиентов по телефону, в чате, по электронной почте и в социальных сетях.
  • Обеспечивает высокий уровень автоматизации.
  • Широкие возможности настройки.
  • Более 100 сторонних интеграций , включая LinkedIn, Zapier, интеграции с электронной почтой, такие как Google и Outlook, и многое другое.
  • Высокая масштабируемость.
  • 15-дневный пробный период.
  • Предлагает мобильную версию (для платных планов).
  • Обеспечивает безопасность данных, целостность и соответствие нормативным требованиям.
  • Предлагается поддержка нескольких языков.
  • Бесплатный план для 3 пользователей.
  • Обеспечивает целостное управление календарем.
  • Предлагает импорт/экспорт данных.
  • Функция прогнозирования продаж для обогащения данных, анализа настроений по электронной почте и многого другого.
Тарифные планы:

Все три платных плана: «Стандартный», «Профессиональный» и «Корпоративный» стоят 12, 20 и 35 долларов США на пользователя в месяц (оплачивается ежегодно). Zoho CRM также предлагает план freemium для 3 пользователей.

Начните работу с Zoho CRM.

5. CRM HubSpot.

Лучшая бесплатная CRM с маркетинговыми инструментами.

HubSpot CRM — это полнофункциональный маркетинговый пакет, программное обеспечение CRM которого является их самым популярным предложением.

HubSpot CRM отлично подходит для специалистов по продажам благодаря своим замечательным функциям и инструментам, позволяющим сэкономить время. Это также хороший вариант для маркетинговых команд, поскольку он позволяет собирать, отслеживать и развивать потенциальных клиентов в базе данных.

Они предлагают 100% бесплатную версию своего программного обеспечения с возможностью обновления и получения доступа ко всему набору маркетинговых инструментов.

Основные характеристики
:
  • Электронная почта и работа с лидами . Вы можете отправлять бесплатные персонализированные электронные письма и отслеживать свои результаты с помощью встроенных аналитических отчетов.
  • Организация и управление контактами . Вы можете подключить свой почтовый ящик к их CRM и автоматически синхронизировать и систематизировать свои контакты в одном месте.
  • Более 300 интеграций . Легко подключите существующий стек технологий, чтобы получить больше функциональности от инструментов, за которые вы уже платите.
  • Живой чат и чат-боты — помогайте клиентам быстрее с помощью заявок в службу поддержки, инструментов повышения производительности и возможностей мгновенного чата.
  • Данные конвейера продаж . Руководители отдела продаж могут просматривать всю воронку продаж, анализируя активность продаж и индивидуальную эффективность.
Плюсы:
  • Бесплатный план, который можно обновить в любое время.
  • Интегрировано с их наборами для продаж и маркетинга, которые включают чат, целевые страницы, маркетинг по электронной почте, управление рекламой, управление документами и многое другое.
  • Бесплатный электронный маркетинг и сегментация списков.
  • Групповая электронная почта и беседы для доступа ко всем сообщениям в одном месте.
  • Отличный конструктор форм для сбора информации о лидах.
  • Инструменты управления рекламой для отслеживания рентабельности инвестиций в платных кампаниях в Google, Facebook, Instagram, LinkedIn и т. д.
Тарифные планы:

HubSpot CRM имеет бесплатный план, который предлагает множество замечательных функций для начала. Затем вы можете перейти на один из их платных планов:

.
  • Начальный уровень (40 долларов США в месяц): Все функции бесплатного плана, а также дополнительные формы, до 50 сегментаций списка адресов электронной почты, 1 000 долларов США на управление рекламой, 10 панелей управления отчетами и ограниченное количество диалоговых ботов.
  • Professional (800 долларов США в месяц): Все функции бесплатной и начальной версии, а также 2000 сегментаций списков адресов электронной почты, 10 000 долларов США на управление рекламой, 25 панелей отчетности и полные функции чат-бота. Этот план также открывает дополнительные функции, такие как поддержка по телефону, стратегии контента, сертификат SSL и блог.
  • Enterprise (3200 долл. США в месяц): Все функции, описанные выше (с опциями более высокого уровня), а также роли пользователей, сегментация на основе событий, прогнозная оценка потенциальных клиентов, вызовы API, мультисенсорная атрибуция доходов, веб-перехватчики и многое другое.

Начните работу с HubSpot CRM.

6. Отдел продаж.

Лучшее корпоративное программное обеспечение CRM.

Salesforce — одно из самых известных имен в этом списке, у него более миллиона пользователей по всему миру.Это облачное программное обеспечение CRM, которое обслуживает все отрасли бизнеса, включая продажи, обслуживание, маркетинг, аналитику и многое другое.

Основные характеристики
:
  • Управление возможностями . Вы можете заключать больше сделок, определяя идеальные возможности с помощью модуля «Управление возможностями».
  • Управление контактами . С помощью этого модуля вы можете отслеживать такие параметры, как история клиентов, сообщения и упоминания в социальных сетях.
  • Управление эффективностью продаж — Установите цели продаж и обновите цели для достижения наилучших результатов продаж.
  • Visual Workflow . С его помощью вы можете перетаскивать, перетаскивать, делиться и отслеживать файлы и обновления.
  • Функция первого потока — позволяет вам видеть то, что вы хотите видеть первым (в зависимости от ваших настроек).
Плюсы:
  • Круглосуточная поддержка клиентов доступна по телефону, электронной почте и билетам.
  • Высокоуровневая автоматизация и персонализация (обеспечивают отличный социальный опыт).
  • 30-дневный бесплатный пробный период.
  • Облачный хостинг (быстрее и дешевле).
  • Совместимость с Linux, Windows, Mac, Android.
  • Открытый API (поэтому широкие возможности настройки).
  • Предлагаю управление территорией предприятия, CRM продаж, управление социальными сетями.
  • Многоязычная и мультивалютная поддержка клиентов.
  • Широкий выбор шаблонов электронной почты.
  • Встроенная система подсчета очков Эйнштейна.
  • Управление потенциальными клиентами с помощью автоматизации отдела продаж и бизнес-аналитики.
  • Совместим со всеми устройствами, включая мобильные телефоны.
  • Предоставляет партнерские сообщества.
  • Встроенные средства построения процессов и лидогенерации.
  • Большое количество сторонних интеграций (LeadExec, Ambassador, Zuora, Zendesk и др.).
  • Опция массовой рассылки по электронной почте поможет вам сэкономить время и силы.
Минусы:
  • Не может использоваться компаниями, которым требуется локальное развертывание.
  • Поддержка в чате недоступна.
Тарифные планы:

Salesforce предлагает различные продукты; поэтому цены могут отличаться.Тем не менее, планы подписки начинаются с 25 долларов США на пользователя в месяц, а самый дорогой план стоит 1250 долларов США на пользователя в месяц (оба оплачиваются ежегодно). Вы также можете связаться с ними для индивидуального плана.

Для более подробного ознакомления с этими лучшими инструментами ознакомьтесь с моим сравнением HubSpot и Salesforce.

Экономьте, сравнивая котировки программного обеспечения CRM

7. Распродажа.

Лучшая CRM для автоматизации продаж.

Большинство CRM зависят от вас и остальной части отдела продаж, выполняющих ручной ввод данных, но это не относится к Salesflare.Поддержание CRM в актуальном состоянии упрощается за счет автоматического сбора всей информации.

Основные характеристики
:
  • Наглядные воронки продаж с возможностью перетаскивания: Создавайте четкий обзор воронки продаж, быстро обновляйте ее и отслеживайте прогресс. Вы можете создать столько конвейеров, сколько захотите.
  • Отслеживание электронной почты и веб-сайтов: Знайте, как ваши клиенты взаимодействуют с вашими электронными письмами и что они читают на вашем веб-сайте. Отслеживайте электронные письма, отправленные из Gmail, Outlook и Salesflare.
  • Синхронизация подписи электронной почты: Остановить копирование и вставку информации из подписей электронной почты в CRM. Инструмент автоматически обнаруживает и интерпретирует подписи для обновления ваших контактов.
  • Автоматически дополненные данные о компании и контактные данные: Начните вводить название компании, затем щелкните нужный результат поиска. Он берет это оттуда, предварительно заполняя профиль компании общедоступной информацией.
  • Шаблоны электронной почты и рабочие процессы: Автоматизируйте повторяющиеся электронные письма с помощью шаблонов в Salesflare и Gmail, используя сочетания клавиш и поля слияния.Хотите полностью автоматизировать отслеживание? Просто настройте рабочий процесс электронной почты.
  • Сильные стороны отношений: Ищете подходящее вступление? Salesflare определяет, кто в вашей команде знает кого (и насколько хорошо) в компании, за которой вы гонитесь, чтобы вы знали, как с ними связаться.
  • Автоматические напоминания: Никогда не забывайте связываться с клиентом, отвечать на электронные письма или вносить заметки о встречах.
  • Сканер визитных карточек: Делайте снимки полученных визитных карточек с помощью встроенного сканера.Его ИИ извлечет все контактные данные за считанные секунды.
  • Готовые информационные панели: Нет необходимости нанимать специалиста по бизнес-аналитике. С того момента, как вы начнете, их инструмент автоматически начнет обрабатывать ваши данные и извлекать информацию.
Плюсы:
  • Подготовка к работе занимает дни, а не месяцы: Ввод в эксплуатацию занимает у команд в среднем три дня, по сравнению с почти двумя месяцами при использовании конкурирующих CRM.
  • Ваша команда получает это: Несмотря на то, что он обладает большой мощностью, его интерфейс прост и интуитивно понятен.А его автоматизация позволяет вашей команде обновлять и использовать его, даже когда наступают трудные времена.
  • Более счастливые клиенты; больше продаж: Команды более эффективно отслеживают своих потенциальных клиентов, поэтому каждый получает персональное внимание, которого он заслуживает.
Минусы:
  • Не предлагает локальное развертывание.
  • Поддерживает только английское программное обеспечение.
Цена:

Salesflare предлагает три платных плана: Growth, Pro и Enterprise.

Большинство функций доступны в плане расширения, за исключением последовательностей электронной почты, разрешений и настраиваемых информационных панелей.План Enterprise предназначен для тех, кому нужна помощь на уровне предприятия. Цены начинаются от 29 долларов в месяц и доходят до 99 долларов в месяц.

8. Шустрый.

Лучшая простая CRM.

The Nimble — отличный, хотя и простой программный инструмент CRM, который работает в папке «Входящие» G-Suite или Office 365. Он позволяет вам обновлять контакты, легко получать доступ к информации о компании и контактах и ​​управлять сделками в рамках вашего рабочего процесса, среди других впечатляющих Особенности.

Основные характеристики
:
  • Управление отношениями — помогает автоматически объединять и сопоставлять связи в социальных сетях, сообщения, почтовые ящики и встречи в календаре.
  • Живые профили — доступные записи контактов для быстрого поиска контактной информации и истории взаимодействий.
  • Сегментация — помогает вам оставаться организованным, сегментируя ваши контакты в списки для выполнения различных действий.
  • Функция напоминания — никогда не упускайте возможности с помощью функций заранее запланированных напоминаний.
  • Управление воронкой продаж — всегда будьте в курсе всех этапов воронки продаж благодаря визуальному представлению воронки продаж.
Плюсы:
  • Рассылает групповые электронные письма, чтобы помочь вам привлечь вашу аудиторию в больших масштабах.
  • Отслеживание электронной почты для более эффективного привлечения клиентов/лидов.
  • Широкий спектр сторонних интеграций, таких как Gmail, Outlook, HubSpot, Mailchimp и другие.
  • Предлагает переработанное приложение для смарт-контактов (улучшенный виджет для поддержки, календарей, задач, сделок и т.  д.).
  • Широкие возможности масштабирования и настройки.
  • 14-дневная бесплатная пробная версия.
  • Инструмент поиска позволяет вам посетить веб-сайт и получить профессиональную информацию о людях, которые не указаны на веб-сайте.
  • Имеет функцию группового сообщения.
  • Расширенное управление задачами для создания и назначения задач различным членам команды.
  • Совместим с мобильными телефонами.
  • Обеспечивает безопасность данных, целостность и соответствие GDPR.
Минусы:
  • Доступен только один план.
  • Нет автоответчика.
  • Нет бесплатного плана.
  • Для правильной работы многих интеграций требуется инструмент синхронизации.
Тарифные планы:

Доступен только один план. Цена составляет 25 долларов США в месяц (оплачивается ежемесячно) и 19 долларов США в месяц (оплачивается ежегодно).

9. CRM NetHunt.

NetHunt CRM взаимодействует с вашей учетной записью Google и всеми другими приложениями. Он знакомит вас с G-suite, а также со всеми функциями CRM.

Основные характеристики
:
  • Управление взаимоотношениями с клиентами — Заботится об управлении и отслеживании потенциальных клиентов, заботится о существующих клиентах, создает записи и отвечает на вопросы.
  • Pipeline Management — выбирает правильные сделки и действия для выбора и отслеживания на ежедневной или еженедельной основе, чтобы увидеть, насколько вы близки к заключению сделки.
  • Управление циклом продаж — Более эффективное поиск потенциальных клиентов, определение статуса цикла продаж и оптимизация усилий.
  • Отслеживание потенциальных клиентов . Своевременное отслеживание и статус потенциальных клиентов, чтобы вы могли эффективно отслеживать и решать их.
  • Отслеживание продаж — помогает отслеживать продажи по нескольким каналам, отслеживать ключевые показатели эффективности отдела продаж и собирать информацию о потенциальных клиентах и ​​клиентах.
Плюсы:
  • Полностью интегрирован с Gmail.
  • 14-дневный бесплатный пробный период.
  • Фильтруйте, сортируйте и сохраняйте данные так, как вам нужно.
  • Широкие возможности настройки и масштабирования.
  • Рассылает персонализированные массовые электронные письма.
  • Захватывайте потенциальных потенциальных клиентов одним щелчком мыши.
  • Удобный, интуитивно понятный интерфейс.
  • Широкая интеграция со сторонними приложениями (LinkedIn, Mailchimp, Twitter, Facebook и др.).
  • Размещение в облаке (недорогая и простая установка).
  • Многоязычная платформа.
  • Поддержка клиентов по электронной почте, телефону и в чате.
  • Совместимость с мобильными устройствами.
  • Импорт и экспорт данных прост.
Минусы:
  • Несовместимо с Linux.
  • Служба поддержки клиентов недоступна.
  • Локальное развертывание недоступно.
  • Бесплатный план недоступен.
Тарифные планы:

NetHunt CRM предлагает три плана: «Профессиональный», «Профессиональный плюс» и «Предприятие». Цены начинаются от 24 долларов в месяц и доходят до 48 долларов в месяц.

10. Вкратце CRM.

Nutshell CRM — это комплексное облачное программное обеспечение, предназначенное для решения множества проблем бизнес-процессов.Это целостный инструмент, способный обрабатывать все аспекты бизнес-системы CRM и идеально подходящий для ведения подробных записей. Он использует платформу Amazon Web Services (AWS).

Основные характеристики
:
  • Управление контактами — Управляйте, импортируйте и экспортируйте все свои контакты, чтобы сразу приступить к работе (автоматическая синхронизация контактов, централизованная база данных, сканер визитных карточек, интеллектуальная функция поиска).
  • Отчетность и отслеживание эффективности — Мгновенно просматривайте показатели продаж, разбивая данные по продукту, представителю, источнику потенциальных клиентов и т. д. (отчет о продажах, прогнозный отчет, отчет об убытках, отчет о деятельности, воронкообразный отчет, информационные панели).
  • Автоматизация продаж — Автоматизируйте большинство процессов с помощью мощных инструментов для достижения максимальной эффективности.
  • Широкие возможности интеграции . Сводит на нет потребность в ИТ-отделе, предлагая различные сторонние интеграции, такие как Mailchimp, Constant Contact, Intercom, Outlook, Slack и другие.
Плюсы:
  • Массовая рассылка писем.
  • Совместимость с мобильными устройствами.
  • Простой импорт и экспорт данных.
  • Создает среду для совместной работы.
  • Широкие возможности масштабирования и настройки.
  • Размещение в облаке (недорогое и простое в развертывании).
  • Обширная поддержка клиентов по телефону, электронной почте, онлайн-поддержке и билетам
  • 14-дневная бесплатная пробная версия.
  • Комплексное управление конвейером (перетаскивание доски, представление списка, представление диаграммы).
  • Обеспечивает безопасность данных, их целостность и соответствие нормативным требованиям (в соответствии с GDPR).
  • Обеспечивает непрерывное резервное копирование путем создания моментальных снимков дважды в день, еженедельно и ежемесячно.
  • Соответствие индустрии платежных карт (PCI) для защиты платежной информации.
Минусы:
  • Не поддерживает несколько языков (только английский).
  • Не предлагает локальное развертывание.
  • Тарифные планы не включают планы Freemium.
Тарифные планы:

Nutshell CRM предлагает два плана.

Первый — это план «Стартовый» за 19 долларов на пользователя в месяц, а затем у вас есть план «Про» за 19 долларов за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

11. Проницательный.

Insightly — это современная CRM-платформа, которая поможет вам быстрее развивать свой бизнес, выстраивая прочные отношения с клиентами.

Основные характеристики
:
  • Маршрутизация лидов — Отслеживает наиболее важную информацию о лидах, включая богатую хронологию активности источника маркетинговой кампании, электронной почты, телефонных звонков, встреч.
  • Управление отношениями — позволяет вам строить прочные отношения с существующими клиентами и привлекать новых клиентов.
  • Обширные сторонние интеграции — Интеграция с широким спектром приложений, таких как Gmail, Mailchimp, Dropbox, Outlook и другими.
  • Pipeline Management — позволяет контролировать работу отдела продаж, отслеживать рекламные предложения и определять, где именно они находятся в воронке продаж.
Плюсы:
  • Совместимость с мобильными устройствами, как Android, так и iOS.
  • Предоставляет визуальные информационные панели для отображения и отслеживания важных показателей.
  • Обеспечивает целостность данных (шифрование AES-256 военного уровня) и соответствие нормативным требованиям (соответствие GDPR).
  • Очень гибкий календарь и события.
  • Широкие возможности масштабирования и настройки.
  • Предлагает функции для обеспечения эффективной фильтрации и маркировки.
  • Встроенные автоматические напоминания и отслеживание по электронной почте.
  • 14-дневная бесплатная пробная версия.
  • Одно из самых доступных программных решений.
  • Поддержка клиентов доступна по телефону, билетам и электронной почте.
  • Встроенные учебные пособия для практического опыта работы с программным обеспечением.
  • Получите макро- и микропредставление о своем бизнесе в режиме реального времени.
  • Удобный и интуитивно понятный.
Минусы:
  • Не имеет поддержки чата в реальном времени и локального развертывания.
  • Поддерживает только один язык (английский).
Тарифные планы:

Цены начинаются от 29 долларов США и доходят до 99 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно). Insightly также предлагает бесплатный план для 2 пользователей.

Экономьте, сравнивая котировки программного обеспечения CRM

12. Engagebay.

Engagebay — это облачная CRM, которая объединяет все бизнес-процессы и функции, такие как продажи, маркетинг и финансы, на единой платформе. Кроме того, программное обеспечение в первую очередь ориентировано на автоматизацию для максимальной эффективности.

Основные характеристики
:
  • Маркетинг по электронной почте — Предлагает отличный модуль с такими функциями, как A/B-тестирование, автоответчики, соответствие CAN-SPAM, динамический контент, электронные письма, инициируемые событиями, и многое другое.
  • Лидогенерация — Эффективное генерирование лидов с такими функциями, как импорт и экспорт контактов, захват лидов, интеграция базы данных, взращивание, оценка, сегментация и многое другое.
  • Автоматизация маркетинга — Предлагает настраиваемые CTA, капельные кампании, аналитику продаж, отслеживание посетителей веб-сайта и т. д.
  • Маркетинг в социальных сетях — вы можете выполнять аналитику, управление контактами, автоматическую публикацию, управление контентом и управление несколькими учетными записями.
Плюсы:
  • Предлагает отличный бесплатный план.
  • Широкие возможности интеграции сторонних приложений, таких как Zapier, Xero и другие.
  • Широкие возможности настройки и масштабирования.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Комплексная поддержка клиентов по телефону, в чатах, по электронной почте, через тикеты.
  • Предлагает бесплатный пробный период для платных планов.
  • Один из самых доступных планов на рынке (полностью облачный).
  • Обеспечивает безопасность, целостность и соответствие нормативным требованиям (в соответствии с GDPR).
  • Консолидированная информация о клиентах в режиме реального времени для всех (включая предыдущие взаимодействия и покупки).
  • Разнообразие форм и всплывающих окон для привлечения посетителей и лидогенерации.
Минусы:
  • Не предлагает локальное развертывание.
  • Поддерживает только английское программное обеспечение.
Тарифные планы:

Имеет четыре широких сегмента:

  • Все-в-одном
  • Маркетинг
  • CRM и отдел продаж
  • Сервисный отсек

Сегмент CRM и отдел продаж имеет четыре плана (один бесплатный и три платных).

Платные планы начинаются с 7,79 долларов США и варьируются до 29,99 долларов США на пользователя в месяц в зависимости от функций (при оплате два раза в год). Вы также можете платить ежегодно или ежемесячно.

13. PipelineDeals.

PipelineDeals — это интуитивно понятное комплексное программное обеспечение CRM, размещенное в облаке, которое идеально подходит для малого и среднего бизнеса. Он имеет отличные функции с упором на продажи и расширение возможностей сотрудников.

Основные характеристики
:
  • Управление воронкой продаж — Позволяет визуализировать, оптимизировать и понимать воронку продаж для максимальной эффективности.
  • Управление лидами — Идентифицируйте, отслеживайте, отслеживайте и подталкивайте потенциальных клиентов, которые с наибольшей вероятностью будут преобразованы (в продажи) по воронке продаж.
  • Управление контактами — Помогает вам строить новые отношения с потенциальными потенциальными клиентами и поддерживать отношения с существующими клиентами.
  • Управление отделом продаж — Ставит значимые цели и отслеживает деятельность команды. Кроме того, он помогает устранить избыточность, задержки и путаницу, систематизируя групповые знания и предоставляя основу для совместной работы.
Плюсы:
  • 14-дневный пробный период.
  • Неограниченное количество сделок, этапов, компаний и контактов.
  • Неограниченное хранилище файлов.
  • Простой импорт/экспорт данных (Excel или другая CRM).
  • Поскольку он размещен в облаке, он недорог и прост в настройке.
  • Высокая настраиваемость и масштабируемость.
  • Совместимость с мобильными телефонами (Android и iOS).
  • Встроенное ускорение работы с электронной почтой, помогающее отслеживать открываемость, рейтинг кликов и загрузки.
  • Позволяет разрабатывать информационные панели для визуализации в реальном времени.
  • Обширные сторонние интеграции (Mailchimp, Outlook, Excel, Zapier и другие).
  • Встроенное отслеживание иностранной валюты (любая рыночная или местная валюта).
  • Комплексный анализ данных и управление кампаниями для получения действенных идей.
  • Обширная поддержка клиентов по электронной почте, телефону, онлайн-поддержке и билетам.
Минусы:
  • Не предлагает бесплатный план.
  • Вы не получаете локальное развертывание.
  • Нет многоязычной поддержки (только английский).
Тарифный план:

Платные планы начинаются с 25 долларов США и варьируются до 49 долларов США в месяц.

14. Agile CRM.

Agile CRM — это универсальная CRM, ориентированная на автоматизацию вашего маркетинга и продаж при объединении их на одной платформе. Это облачный сервис SaaS, который также является одним из самых доступных программ.

Основные характеристики
:
  • Управление контактами — Эффективное управление контактами на одной странице поможет вам заключать больше сделок.
  • Управление проектами — Эффективное управление всеми проектами на одной платформе с такими функциями, как перетаскивание списков задач и многое другое.
  • Планирование встреч — Вы можете поделиться своим календарем в Интернете и автоматизировать планирование, приглашения и последующие действия.
  • Маркетинг по электронной почте — Создавайте и отправляйте профессиональные электронные письма, информационные бюллетени, персонализируйте их, а также отслеживайте и анализируйте результаты.
Плюсы:
  • Предлагается бесплатный план для 10 пользователей.
  • Облачный (недорогой и простой в настройке).
  • Предлагает несколько окон чата, простой ввод данных и автоматизацию рабочего процесса.
  • Обширная поддержка клиентов по телефону, электронной почте, в чатах и ​​через тикеты.
  • Комплексное отслеживание электронной почты, которое поможет вам получить важные сведения о вашей маркетинговой кампании по электронной почте.
  • Встроенные автоответчики.
  • Обширные сторонние интеграции с социальными сетями, биллингом, электронной почтой и приложениями поддержки клиентов.
  • Функция «Телефония» позволяет вам пользоваться вызовами одним щелчком мыши, сценариями вызовов и автоматизацией голосовой почты.
  • Предлагает мобильный маркетинг для отправки персонализированных SMS и использования мобильных сообщений в кампаниях.
  • Помогает создавать динамические целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов.
  • Предлагает отличные всплывающие окна с намерением выйти (с их помощью конвертируют брошенных посетителей).
  • Высокомасштабируемый, настраиваемый и удобный для пользователя.
Минусы:
  • Не обеспечивает локальное развертывание.
  • Поддерживает только английский язык.
  • Поддержка клиентов 24/5 (не 24/7).
Тарифные планы:

Agile CRM — это бесплатный план с ограниченными возможностями. Есть три платных плана, начиная с 8,99 долларов и заканчивая 47,99 долларов за пользователя в месяц.

15. Адсуп.

Adsoup — это многоплатформенная CRM-программа, ориентированная на оптимизацию коммуникаций между вашим бизнесом и клиентами. Он больше всего подходит для продаж и может быть очень полезен для малых и средних предприятий.

Основные характеристики
:
  • Обмен сообщениями в реальном времени — совместимость с мобильными устройствами гарантирует, что вы всегда сможете обслуживать своих клиентов даже из удаленных мест с помощью веб-браузера.
  • Отслеживание продаж . Узнайте точный статус потенциального лида и его положение в воронке продаж.
  • Мониторинг доходов — Изучайте и отслеживайте каналы, приносящие максимальный доход, чтобы уделять больше внимания.
  • Коммуникации на одной платформе — позволяет торговым представителям отслеживать все потенциальные потенциальные клиенты в нескольких окнах и не упускать их.
Плюсы:
  • Отличный бесплатный план.
  • Платные подписки имеют 7-дневную бесплатную пробную версию.
  • Высокий уровень автоматизации (сбор лидов в Facebook, ответы на рекламные сообщения в сообщениях и электронные письма в конвейер).
  • Предоставляет общую электронную почту IMAP и бота Google Dialogflow (платные планы).
  • Совместимость с мобильными устройствами.
  • Выполнение одновременных чатов.
  • Содержит функцию готовых ответов (повышенная эффективность).
  • Отслеживание стоимости в режиме реального времени и отчеты о доходах.
  • Размещение в облаке (недорогая и простая установка).
  • Поддержка клиентов через чат.
  • Предлагает единую панель управления для объединения нескольких каналов.
  • Предусматривает хранение документов и легкое переключение платформы.
  • Предлагает управление сделками с помощью перетаскивания.
  • Обширные сторонние интеграции.
Минусы:
  • Нет службы поддержки клиентов по электронной почте/телефону.
  • Поддерживает только английский язык (без поддержки нескольких языков).
  • Вы должны заплатить дополнительную сумму за дополнительные надстройки.
Тарифные планы:

Во-первых, Adsoup предлагает эффективный бесплатный план. Платные подписки начинаются с 19 долларов и доходят до 56 долларов на пользователя в месяц (оплачивается ежемесячно). Годовой платеж включает скидку.

Некоторые инструменты, еще не перечисленные, включают SugarCRM, Netsuite, SAP и Microsoft Dynamics CRM.

Экономьте, сравнивая котировки программного обеспечения CRM

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это тип онлайн-инструмента, который помогает организациям управлять конвейером продаж на всем пути от привлечения потенциальных клиентов до закрытия продаж.

Источник: Nextiva.com

CRM-системы помогают компаниям получать доступ к данным о клиентах, систематизировать и анализировать их для увеличения продаж.

CRM собирает информацию из различных каналов, таких как социальные сети, кампании по электронной почте, чат, телефонные звонки, личное взаимодействие, формы обратной связи и многое другое. Кроме того, он использует аналитику данных для анализа истории покупок, моделей и потребностей клиента.

Цель состоит в том, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и их удовлетворенность, превратить потенциальных клиентов в клиентов, а затем развивать и продавать эти отношения.

CRM существует давно (ранее в бумажном виде), но преимущества CRM-систем стали очевидны после повсеместной цифровизации.

Системы

CRM связывают различные отделы, включая продажи, маркетинг, управление персоналом, обслуживание клиентов, ИТ, бизнес-аналитику (BI) и финансы. Кроме того, данные легко доступны любому сотруднику в режиме реального времени, что позволяет командам быстро принимать решения на основе данных.

В целом, CRM-решения сумели связать межведомственные команды и увеличить продажи, устранив разрозненность бизнеса.

Как выбрать лучшее программное обеспечение CRM? [Инфографика]

Что следует искать в программном обеспечении CRM?

Вот 10 основных моментов, на которые следует обращать внимание при выборе программного обеспечения CRM на основе Интернета:

1. Управление продажами и потенциальными клиентами.

Ваша CRM должна генерировать потенциальных клиентов благодаря входящему маркетингу, звонкам по продажам, подписке по электронной почте и т. д. Ищите предустановленные задачи, чтобы отслеживать потенциальных клиентов за меньшее время. Ваша CRM должна развивать ваших лидов на протяжении всего процесса продаж, от лида до закрытия.

2. Маркетинг.

Встроенные маркетинговые инструменты, такие как конвейеры электронной почты, базы данных и интеграция с социальными сетями, могут помочь в согласовании маркетинга и продаж.

3. Интеграции.

CRM-системы

интегрируются с другим важным программным обеспечением для бизнеса, таким как инструменты электронного маркетинга, рекламные платформы, инструменты визуализации данных и многое другое.

4. Аналитика и отчетность.

Большинство платформ CRM имеют встроенные возможности создания отчетов и готовые отчеты.Проверьте живые и динамические функции отчетности.

5. Мобильность продукта.

Поскольку отделы продаж находятся в движении, предлагает ли CRM использование на разных устройствах? Проверьте, можно ли использовать вашу CRM не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах и планшетах.

6. Сроки реализации.

Период внедрения продукта должен быть относительно быстрым, недорогим и безошибочным. Узнайте у инженера службы поддержки, каковы сроки и какие ресурсы требуются от вашей команды.

7. Рабочие процессы управления проектами.

Доски управления задачами и контрольные списки утверждения должны помочь вашим отделам продаж эффективно управлять своими задачами.

8. Безопасность.

Хранение файлов и безопасность платформы имеют первостепенное значение при выборе CRM. Поскольку ваша CRM интегрирована с таким большим количеством важных данных, убедитесь, что безопасность вашей платформы находится на высшем уровне.

9. Удобство пользователя — ключ к успеху.

Насколько проста в использовании ваша CRM? Не забывайте о UX и убедитесь, что вашей команде удобно работать с этим инструментом в долгосрочной перспективе, а кривая обучения не займет много времени.

10. Вызовы API.

Ваша CRM должна иметь надежную, расширяемую и открытую архитектуру для пользовательской интеграции данных.

вопроса, которые следует задать при выборе программного обеспечения CRM.

  1. Предназначен для малого бизнеса или предприятия?
  2. Интегрируется ли это программное обеспечение с инструментами, которые я уже использую?
  3. Сколько пользовательских мест предоставляется и существует ли минимальное количество пользователей?
  4. Легко ли будет обучать сотрудников?
  5. Взимается ли плата за установку и какова общая стоимость?
  6. Какие типы функций безопасности являются стандартными в программном обеспечении?
  7. Доступен ли API?

Каковы преимущества программного обеспечения CRM?

Вот некоторые из продемонстрированных преимуществ использования хорошей CRM для компаний любого размера:

1.Улучшение отношений с клиентами и взаимодействие с клиентами.

Программное обеспечение

CRM позволяет оптимизировать информацию о клиентах и ​​может помочь вам получить ценную информацию, что позволит вам лучше обслуживать своих клиентов.

2. Вы можете осуществлять перекрестные и дополнительные продажи.

Вооружившись знаниями о выборе и предпочтениях клиентов, вы можете легко предложить покупку дополнительных продуктов. Кроме того, вы можете порекомендовать другие версии продукта (ов) с добавленной стоимостью, которые дороже, чем тот, который купил ваш клиент.

3. Улучшает совместную работу.

Отказ от разрозненности: каждый член организации может получить доступ к одним и тем же данным в режиме реального времени, что может привести к расширению сотрудничества между членами команды, а также между различными группами продаж и маркетинга.

4. Повышенная эффективность.

Поскольку вам доступна такая информация, как предпочтения клиентов, их выбор и история покупок, клиенту не нужно тратить время на объяснение своих требований. Вы можете извлечь выгоду из своих знаний, удовлетворить клиента и повысить эффективность работы.

5. Сократите расходы в долгосрочной перспективе.

Установка программного обеспечения CRM может быть дорогостоящей, но это единовременная плата. С другой стороны, повышение операционной эффективности и совместной работы приводит к повышению производительности, которая в долгосрочной перспективе снижается.

6. Повышает вовлеченность сотрудников.

Сотрудники чувствуют себя увереннее, когда имеют доступ к данным, и это приводит к тому, что сотрудники берут на себя больше ответственности за повседневную работу.Таким образом, CRM-решения естественным образом повышают вовлеченность сотрудников.

Как вы используете программное обеспечение CRM?

Начать пользоваться программным обеспечением CRM легко, особенно если подумать о связанных с ним преимуществах. Для достижения наилучших результатов вам необходимо использовать его на всех уровнях вашей организации.

Вот несколько шагов по использованию CRM:

1. Добавьте торговых представителей.

Прежде чем добавить кого-то еще, убедитесь, что вы подключили своих продавцов, поскольку они наиболее важны для вашего инструмента CRM.

Ваша команда по продажам в конечном счете получит доход, и CRM имеет решающее значение для увеличения продаж для бизнеса. Вот почему вам также необходимо убедиться, что им будет легко пользоваться.

2. Сегментируйте свою аудиторию.

Каждый бизнес уникален, и компании могут по-разному сегментировать свою воронку продаж. Наиболее часто используемый метод — разделение ваших потенциальных клиентов на различные этапы, такие как «лид», «возможность» и «клиент», которые представляют их с точки зрения компании.

3. Импортируйте свой список контактов.

Хотя многие малые предприятия используют разные CRM-системы для различных целей, рекомендуется использовать одну-единственную.

Однако независимо от того, используете ли вы одну CRM или нет, вы должны импортировать свои данные, такие как список контактов, прошлые сделки и другую информацию о клиентах. Почти все инструменты CRM-систем позволяют загружать CSV-файлы.

4. Сторонние интеграции.

Весь смысл CRM заключается в том, чтобы сосредоточиться на деталях и данных клиента по максимально возможному количеству каналов.Поэтому вам нужно программное обеспечение CRM, которое обеспечивает множество сторонних интеграций.

Среди основных интеграций, на которые стоит обратить внимание, — Amazon, Alibaba, Facebook, Twitter, Instagram и другие.

5. Создайте информационную панель.

CRM-системы

могут упростить вам задачу, создав панель мониторинга. Панель инструментов позволяет вам контролировать все, что вам нужно делать, отображая это на экране.

Это в основном наглядная центральная панель управления, где у вас есть доступ ко всем функциям вашего бизнеса и вы можете контролировать все, что хотите, в любое время.

Вот инфографика, которая показывает, как выглядит типичная информационная панель CRM-системы:

Вы можете просматривать и отслеживать обновления проекта, выполнение задач, статистику, визуализации, диаграммы и многое другое.

6. Создание отчетов.

Отдел продаж — это место, где ваши маркетинговые усилия приводят к реальным продажам. Вот почему вы должны предоставить им как можно больше информации, что облегчит их работу по продаже нужной ценности нужным клиентам.

Рекомендуется создавать отчеты с регулярными интервалами, например еженедельно, ежеквартально или ежемесячно, и отправлять их торговым представителям.

Эти отчеты помогают торговым представителям:

  • Оценить их работу
  • Оценить работу команды
  • Отследить цели, которые они достигли, и цели, которые им еще предстоит достичь
  • Отследить сравнительную производительность между коллегами (для бонусов и поощрений)

Затем торговые представители могут изменить свою работу соответствующим образом.

Часто задаваемые вопросы по программному обеспечению CRM

Какая самая простая CRM?

Если вы ищете простую и легкую в использовании CRM, есть множество вариантов.Бесплатная версия HubSpot, которая синхронизируется с вашей учетной записью Gmail, очень проста в настройке и использовании. NetHunt, еще одна CRM на основе Gmail, которую можно установить всего за несколько кликов. Наконец, Nimble CRM известна как удобная CRM, которую легко и быстро настроить.

Сложно ли освоить CRM?

Научиться внедрять и использовать CRM не так сложно, как может показаться. Все CRM имеют полезную поддержку и техников, которые помогут вашей системе запуститься и синхронизироваться с вашим техническим стеком.
Если вы ищете решение с широкими возможностями настройки, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP и Salesforce обеспечат превосходную поддержку при внедрении.

Есть ли у Google CRM?

У Google нет собственной CRM. Однако существует множество систем CRM, которые интегрируются с Gmail.
Например, Zoho, Agile CRM, Streak, HubSpot, Freshworks CRM и Salesforce Essentials легко интегрируются с вашей учетной записью Gmail.

Действительно ли HubSpot CRM бесплатна?

По данным HubSpot, они навсегда оставят свою базовую CRM бесплатной и всегда будут иметь бесплатный тарифный план.Их бесплатные инструменты CRM включают управление контактами, задачи и действия, контактную активность на веб-сайте, информацию о компании, перспективы, билеты и многое другое.

Какое программное обеспечение CRM для продаж является лучшим?

Лучшее программное обеспечение CRM для продаж должно иметь инструменты, созданные для отделов продаж, включая конвейеры продаж, информацию о клиентах и ​​потенциальных клиентах, автоматические последующие действия, перекрестные продажи, дополнительные продажи и многое другое. Вот мой лучший выбор:
1. HubSpot
2. Zoho
3. Freshsales
4. Salesforce
5. Nimble
6.Pipedrive
7. NetHunt CRM
8. Коротко о CRM

Резюме.

На рынке представлено множество инструментов CRM, и все они имеют свои уникальные особенности и преимущества.

В целом, я рекомендую вам начать работу с Pipedrive или Freshworks CRM в качестве программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, поскольку они являются лучшими вариантами.

Однако вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо, и вам решать, что ему нужно.Посмотрите на ценность, которую вы получаете по определенной цене, и на результат, на который вы рассчитываете.

Посмотрите на такие вещи, как облачное и локальное развертывание, функции и возможности, сторонние интеграции, простоту использования, тарифные планы и многое другое. Изучите все аспекты, прежде чем выбрать идеальное программное обеспечение CRM для вашего бизнеса.

Какое программное обеспечение CRM вы планируете использовать для своего бизнеса? Дайте мне знать в комментариях ниже .

Дальнейшее чтение на AdamEnfroy.com: Ознакомьтесь с другими моими обзорами платформ автоматизации маркетинга и программного обеспечения для управления проектами, которые можно использовать в этом году.

А если вы представляете корпоративный бизнес, прочитайте мои обзоры лучшего программного обеспечения ERP или лучших платформ электронной коммерции для ведения вашего онлайн-бизнеса.

Последнее обновление: 5 февраля 2022 г., Адам Энфрой
Адам Энфрой
Адам Энфрой — блоггер и эксперт по аффилированному маркетингу.Присоединяйтесь к Адаму и 500 000 читателей в месяц на AdamEnfroy.com, чтобы узнать, как масштабировать свое влияние со скоростью запуска. Прежде чем начать этот блог, Адам руководил группами цифрового маркетинга для крупных стартапов SaaS и анализировал лучшее программное обеспечение для ведения вашего онлайн-бизнеса. Он фигурировал в более чем 100 публикациях, включая Forbes, Business Insider и Entrepreneur.

Что такое CRM? | Полное руководство для начинающих по программному обеспечению CRM

#Marketing Automation : Инструменты управления взаимоотношениями с клиентами с возможностями автоматизации маркетинга могут автоматизировать повторяющиеся задачи для улучшения маркетинговых усилий.Это может подразумеваться на разных этапах жизненного цикла клиента. Например, когда потенциальный клиент спрашивает о продуктах или услугах, система может автоматически запускать электронное письмо или оставлять сообщения в социальных сетях с маркетинговыми материалами с целью преобразования этого потенциального клиента в полноценного клиента.

#Salesforce Automation : Инструменты автоматизации Salesforce выявляют важные взаимодействия с клиентами и автоматизируют определенные бизнес-функции цикла продаж.Это эффективно помогает отслеживать потенциальных клиентов, влиять на них и, в конце концов, закрывать их для продажи. Ключевая роль механизма заключается в добавлении новых клиентов в организацию.

# Автоматизация контакт-центра : Автоматизация контакт-центра предназначена для сокращения утомительных аспектов работы оператора контакт-центра. Это может включать предварительно записанные голосовые подсказки при решении проблем клиентов и распространении информации. Различные программные инструменты взаимодействуют с настольными инструментами агента для обработки запросов клиентов.Это помогает сократить общее время обработки вызовов и упрощает другие процессы обслуживания клиентов.

#Технология геолокации : Технология геолокации, также известная как услуга определения местоположения, эффективно помогает в создании географических маркетинговых кампаний. Это достигается за счет картирования физического местоположения клиентов и иногда в сочетании с современными приложениями GPS на основе определения местоположения. Эта технология также может работать как инструмент управления контактами для поиска потенциальных клиентов на основе геолокации.

#Workflow Automation : рутинные рабочие нагрузки можно легко упростить с помощью систем управления взаимоотношениями с клиентами. Предприятия используют автоматизацию рабочих процессов, чтобы сосредоточиться на приоритетных задачах.

#Lead Management : Lead Management можно легко управлять, контролировать и направлять через систему CRM. Пользователь сможет отслеживать лиды продаж, анализировать данные по лидам в одном месте и многое другое.

#Управление человеческими ресурсами : Сотрудники отдела кадров могут без особых усилий создавать, хранить и поддерживать информацию о сотрудниках через систему CRM. Кроме того, на этой платформе также можно просматривать другие задачи, такие как обзоры производительности и преимущества внутри компании. Это позволяет сотрудникам отдела кадров более адекватно регулировать внутреннюю рабочую силу.

#Analytics : Аналитика управления взаимоотношениями с клиентами предлагает платформу для построения показателей удовлетворенности клиентов с использованием данных отзывов клиентов.Хотя это требует анализа накопленных данных, с этим можно без труда справиться через CRM-системы. Это также помогает в создании эффективных маркетинговых стратегий для руководителей бизнеса.

#ИИ в CRM : ИИ или искусственный интеллект — последнее модное слово в бизнес-пространстве. Salesforce Einstein — одна из ведущих технологий искусственного интеллекта, созданная с использованием систем CRM для автоматизации повторяющихся задач. ИИ более способен распознавать модели покупок клиентов, чтобы предсказывать поведение клиентов в будущем и многое другое.

#Различные типы технологии CRM Существует 4 основных поставщика CRM-систем: Oracle, Salesforce, SAP и Microsoft. Остальные поставщики известны среди малого и среднего бизнеса, однако эти четыре основных поставщика были выбраны для крупных организаций. Предлагаются следующие типы CRM-технологий:

Локальная CRM:

Локальная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) возлагает основные обязанности, а именно обслуживание, безопасность, администрирование, контроль информации и базы данных, на организацию, использующую программное обеспечение.

При таком подходе организация покупает лицензию заранее, а не годовую подписку у поставщика Cloud CRM. Программное обеспечение находится на внутренних серверах организации, и пользователь несет оплату за все обновления. Как правило, процесс установки длительный, но он объединяет все организационные данные в один.

Организации с уникальными потребностями CRM определенно выиграют от локального развертывания.

Облачная CRM:

Облачное управление взаимоотношениями с клиентами также известно как CRM по запросу или SaaS (программное обеспечение как услуга). Организационные данные собираются и сохраняются во внешней удаленной сети. Сотрудники могут получать и вносить изменения в данные в любое время из любой точки земного шара при наличии мощного интернет-соединения для доступа из облака. В некоторых случаях в решении CRM может участвовать сторонний поставщик услуг, контролирующий установку и обслуживание.Возможности быстрого и относительно простого развертывания облака привлекательны для компаний с ограниченными технологическими знаниями или ресурсами. Многие компании подходят к облачной CRM из-за ее экономичного преимущества. С другой стороны, мы видим, что поставщики, такие как Salesforce, оценивают услугу по количеству пользователей и по модели подписки, что может включать гибкий вариант ежемесячных или ежегодных платежей.

Информационная безопасность является серьезной проблемой для организаций, использующих облачные системы.Поскольку организации не контролируют хранение и обслуживание своих данных вручную, ответственность за такие вещи лежит на поставщике облачных услуг. Существует вероятность того, что поставщик услуг обанкротится или будет куплен другой компанией, данные организации могут быть поставлены под угрозу или потеряны. Помимо этого, проблемы с совместимостью также могут возникнуть при переносе данных из внутренней системы компании в облако.

Наконец, цена может быть проблемой для небольшого числа малых и средних предприятий, оплата подписки на программное обеспечение может быть довольно дорогой с течением времени, чем локальные модели.

CRM с открытым исходным кодом:

Как следует из названия, CRM с открытым исходным кодом делает исходный код общедоступным. В основном услуги CRM предоставляются по непомерно высоким ценам, и малый и средний бизнес не может позволить себе большую цену. В CRM с открытым исходным кодом использование системы не требует выкладывания ни копейки из корпоративных фондов. Они могут просто включить добавление и настройку ссылок на данные в социальных сетях, помогая компаниям, стремящимся улучшить социальные практики CRM.Платформы CRM с открытым исходным кодом, такие как SugarCRM, SuiteCRM и OroCRM, представляют собой лучшие альтернативы платным платформам от Microsoft, Salesforce и других поставщиков.

Выбор CRM и ее развертывание в своей системе зависит исключительно от ресурсов, целей и бизнес-потребностей организации.

Контактный центр:

Ранее сбором данных для CRM-систем занимались отделы продаж и маркетинга.С появлением услуг голосовой связи и чата в него теперь в основном входят и агенты контакт-центра. Команды по маркетингу и продажам приобретают потенциальных клиентов и хранят их в системе вместе с информацией на протяжении всего жизненного цикла клиента. Контакт-центры собирают эти данные и просматривают записи истории клиентов, а также приступают к выполнению сервисных звонков и обращений в службу технической поддержки.

Социальная CRM:

Система CRM позволяет организациям позитивно взаимодействовать со своими текущими и потенциальными клиентами.Поддерживающие платформы социальных сетей включают Facebook, Twitter, LinkedIn и другие. В соответствии с современными потребительскими тенденциями социальные платформы предлагают клиентам открытый форум, на котором они могут выразить свои недовольства, а также поделиться своим положительным опытом с компанией. Признания, полученные на этих платформах, помогают увеличить пробег и доверие. Продвижение продуктов или их запуск более перспективны и прибыльны в настоящее время.

Предприятия используют несколько инструментов CRM для мониторинга взаимодействия с клиентами в социальных сетях.Настройка может включать в себя конкретные упоминания бренда для повторения ключевых слов, чтобы определить их целевую аудиторию и платформы, которые они используют. Все эти действия помогают повысить ценность продукта. еще несколько инструментов помогают анализировать отзывы в социальных сетях и решать вопросы и проблемы клиентов.

Сегодня предприятия заинтересованы в получении настроений клиентов. Например, они заинтересованы в изучении вероятности, будут ли они рекомендовать и общее удовлетворение.Эта информация помогает бизнес-руководителям вырабатывать стратегию маркетинговых ходов и улучшать услуги. Большинство компаний надеются объединить данные CRM с другими данными о клиентах, полученными от отделов продаж или маркетинга, чтобы получить к ним доступ с единой панели. Он лучше отражает мнение клиента о продуктах и ​​услугах.

CRM также повышает ценность компаний и клиентов через клиентские сообщества. Здесь клиенты публикуют обзоры продуктов или даже объединяются с другими клиентами для решения проблем, связанных с продуктами, в режиме реального времени.Сообщества клиентов пригодятся малым предприятиям, чтобы предложить обслуживание клиентов для определенного набора проблем и уменьшить количество звонков в контакт-центр. Эти сообщества более способны предлагать идеи новых продуктов или отзывы.

Мобильный CRM:

В соответствии с современными требованиями приложения CRM созданы для использования на планшетах и ​​смартфонах. Профессионалы по маркетингу и торговые представители, которые круглосуточно бдительны, хотят получать доступ к информации о клиентах и ​​выполнять задачи из предпочитаемых ими мест.Приложения Moblie CRM, которые в основном разработаны для мобильных устройств, используют GPS и возможности распознавания голоса, чтобы позволить сотрудникам отдела продаж и маркетинга получать доступ к информации о клиентах из любой части мира.

Проблемы возникают, когда системы демонстрируют дублирующую информацию о клиентах или устаревшие данные. Эти проблемы могут привести к ухудшению качества обслуживания клиентов. Все эти вещи нужно хорошо решать.

Если вы ищете эффективную CRM для вашего стартапа или существующего бизнеса, ITarian — лучший выбор, поскольку он предлагает традиционные функции службы поддержки с дополнительной помощью продукта для управления взаимоотношениями с клиентами.Посетите нашу официальную веб-страницу, чтобы узнать больше!

Была ли вам полезна эта статья об определении CRM?

Поделись богатством!

Что такое программное обеспечение CRM? Руководство по ключевым бизнес-технологиям

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает организациям и предприятиям улучшить свое общение и отношения с потенциальными клиентами и клиентами. В зависимости от потребностей вашего бизнеса вы можете выбрать локальное, облачное решение или решение с открытым исходным кодом. В этой статье мы поговорим о том, что делает CRM-система, и приведем несколько примеров ее использования в различных бизнес-практиках.

Почему вашему бизнесу необходимо программное обеспечение CRM

Поскольку программное обеспечение CRM представляет собой централизованную базу данных, к которой различные группы или отделы могут получить доступ для просмотра данных о клиентах в режиме реального времени, это значительно упрощает управление вашими продажами и возможностями. Эти инструменты также можно использовать для оптимизации ваших процессов коммуникации и продаж путем автоматизации повторяющихся задач, таких как рабочие процессы, оповещения и назначение встреч.Таким образом, ваши агенты могут больше сосредоточиться на продажах и тратить меньше времени на рутинные задачи.

Знаете ли вы? Решение CRM можно классифицировать как операционное, аналитическое или совместное. Получите более глубокое понимание этих категорий и их лучших вариантов использования, прочитав нашу статью о различных типах CRM.

Как работает программное обеспечение CRM

CRM-система извлекает данные с вашего бизнес-сайта, социальных сетей, электронной почты и других платформ, интегрированных в ваши отделы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.Вся эта информация хранится и систематизируется в единой базе данных, к которой любой сотрудник вашей компании может легко получить доступ. Некоторые CRM могут анализировать данные для выявления закономерностей, которые используются для улучшения продаж и маркетинговых кампаний или прогнозирования будущих тенденций продаж.

Функции

CRM варьируются от одного поставщика к другому, и каждый поставщик предлагает разные планы. Некоторые платформы предоставляют только инструменты продаж, в то время как другие включают маркетинговые функции. Существуют также универсальные решения, которые помогут вам управлять всеми аспектами процесса CRM и улучшать их.

Исследования показывают, что CRM используют свои функции продаж, маркетинга и автоматизации, чтобы помочь компаниям ориентироваться на свою аудиторию, расширять доступ к данным о клиентах и ​​сокращать цикл продаж. По данным Stellaxius, общее использование CRM подскочило с 56% в 2018 году до 74% в 2019 году. Отчет HubSpot за 2020 год показал, что 61% наиболее эффективных лидеров использовали решение CRM для автоматизации своего процесса продаж.

Ищете новое решение CRM или думаете об обновлении? Эта статистика CRM содержит полезные данные, которые могут помочь вам принять решение о покупке.

Нажмите на вкладки ниже, чтобы увидеть примеры того, что делает CRM в этих бизнес-практиках.

Интеграция HubSpot CRM с социальными сетями (Источник: HubSpot CRM)

HubSpot CRM имеет функцию управления социальными сетями, которая позволяет публиковать сообщения в социальных сетях из того же инструмента, в котором вы создавали свои маркетинговые кампании. Вы также можете планировать публикации, отслеживать упоминания в социальных сетях и сравнивать эффективность различных кампаний на разных платформах.

Если для вас важно оставаться в курсе ваших взаимодействий в социальных сетях, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим социальным платформам CRM.

Мобильное приложение Zendesk Sell позволяет вам управлять лидами, контактами и сделками, где бы вы ни находились (Источник: Zendesk Sell)

Zendesk Sell имеет полнофункциональную мобильную CRM, которая позволяет вам управлять своими продажами, анализировать данные конвейера и прогнозировать продажи на ходу, даже когда вы не в сети. Его возможности геолокации дают торговым представителям наглядную карту их территории продаж, помогая им определить ближайших потенциальных клиентов и клиентов. Это также помогает менеджерам отслеживать действия торговых представителей, когда они находятся вне офиса.

Несколько CRM-решений разработаны с учетом удаленных команд и полевых агентов. Чтобы узнать больше о лучших вариантах для внешних торговых представителей и групп поддержки, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим мобильным приложениям CRM.

Вкладка «Управление возможностями» Salesforce Essentials (Источник: Salesforce Essentials)

Salesforce Essentials помогает отслеживать потенциальных клиентов, продажи и возможности, чтобы вы могли легко решать проблемы, возникающие в воронке продаж. В нем есть инструменты для управления продуктами в рамках каждой возможности, создания предложений, документирования ваших контрактов и отслеживания заказов.Вы также можете прикрепить имена, сильные и слабые стороны конкурентов, связанных с возможностью, и отслеживать их, пока вы работаете над завершением незавершенной сделки.

Для получения дополнительной информации о CRM с расширенными функциями управления потенциальными клиентами, разработанными для того, чтобы помочь вам развивать потенциальных клиентов с течением времени, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для управления потенциальными клиентами.


Типы технологии CRM

При выборе CRM-решения необходимо определить тип его развертывания или технологию на основе нескольких факторов.Они могут включать размер вашей команды, бюджет вашей компании, необходимый уровень настройки и степень доступа к данным сторонних поставщиков. Взгляните на типы CRM-технологий ниже, чтобы определить, какая из них лучше всего соответствует потребностям вашего бизнеса.

Облачная CRM

Основные возможности облачной CRM:

  • Данные хранятся во внешней сети
  • Месячная или годовая подписка
  • Поставщик наблюдает за установкой и обслуживанием

Облачная система, также известная как программное обеспечение как услуга (SaaS) или CRM по запросу, хранит ваши данные в удаленной сети, к которой ваши сотрудники могут получить доступ в любое время и в любом месте.Провайдер также заботится о развертывании и обслуживании системы, поэтому вам нужно только следить за внедрением CRM и предоставлять своим сотрудникам доступ к приложению. Они могут открыть его и получить доступ к данным клиентов, если есть подключение к Интернету.

Облачные CRM-системы считаются более экономичным вариантом, поскольку вам не нужно вкладывать огромные средства в покупку лицензии на программное обеспечение. Вам нужно только регулярно платить абонентскую плату. Большинство провайдеров CRM уже включают базовое обслуживание и поддержку в стоимость подписки.Всякий раз, когда вам нужно расширить свой бизнес, вы можете перейти на более высокую ценовую категорию с большим объемом памяти и функциями.

Одним из недостатков облачной CRM-системы является высокая стоимость подписки в долгосрочной перспективе. У вас также меньше вариантов настройки по сравнению с локальной системой, поскольку пользователям предлагается тот же набор планов и функций. Кроме того, облачные хранилища могут быть взломаны людьми, не относящимися к вашей организации.

Некоторыми из популярных облачных поставщиков CRM являются Salesforce, Zoho CRM и Pipedrive.

Локальная CRM

Основные функции локальной CRM:

  • Собственная инфраструктура, установка, конфигурация и обучение
  • Разовый платеж за лицензию пользователя
  • Доступ возможен даже в автономном режиме

Локальная CRM установлена ​​на серверах компании и требует приобретения лицензии на программное обеспечение. У вас также есть полный контроль над настройкой, установкой, обучением сотрудников, обслуживанием программного обеспечения и безопасностью данных.Тем не менее, поставщик по-прежнему будет оказывать техническую поддержку при возникновении критических проблем. С такой системой вам не нужно полагаться на подключение к Интернету для доступа к вашей базе данных.

Хотя локальная CRM-система позволяет вам полностью контролировать сервер, это также означает, что ваша компания несет полную ответственность за дополнительный ИТ-персонал, необходимый для управления сервером. Кроме того, вы должны взять на себя расходы на техническое обслуживание или обновление аппаратного и программного обеспечения, соответствие отраслевым требованиям и услуги резервного копирования данных за пределами площадки.Как правило, такая система требует больших капиталовложений и требует больше времени для масштабирования.

Некоторые популярные поставщики CRM по-прежнему предлагают локальные версии своего программного обеспечения. Примерами таких компаний являются Salesforce, Microsoft Dynamics и Битрикс24.

CRM с открытым исходным кодом

Основные характеристики CRM с открытым исходным кодом:

  • Бесплатный доступ к основному исходному коду
  • Широкие возможности настройки
  • Поддержка со стороны сообществ разработчиков с открытым исходным кодом

CRM-система с открытым исходным кодом позволяет пользователям бесплатно получать доступ к базовому исходному коду и глубоко настраивать его в зависимости от предполагаемого использования.Вы можете развернуть модифицированное программное обеспечение для отдельных лиц или всей компании. Кроме того, сообщество разработчиков с открытым исходным кодом поддерживает исправление ошибок и устранение неполадок.

Основным недостатком решений с открытым исходным кодом является то, что для их реализации требуются передовые технические навыки. Кроме того, большинство CRM с открытым исходным кодом не отличаются эстетичным и интуитивно понятным интерфейсом. Кроме того, в бесплатном исходном коде доступно ограниченное количество основных функций, поэтому вам придется платить за более надежную систему.Наконец, вы должны зависеть от онлайн-сообществ для поддержки, потому что там нет центров обслуживания клиентов.

Примерами платформ CRM с открытым исходным кодом являются Vtiger, SuiteCRM и Odoo. Чтобы узнать больше об этих поставщиках или увидеть другие подобные варианты, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему бесплатному и платному программному обеспечению CRM с открытым исходным кодом.

Вам также может понравиться…

Лучшее программное обеспечение CRM в 2022 году

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) прошло долгий путь за 15 или около того лет с тех пор, как я начал его использовать.Сегодняшние CRM невероятно универсальны и из-за сильной конкуренции остаются относительно недорогим вложением для предприятий любого размера.

Повысьте производительность вашей команды

С десятками вариантов — от очень ориентированных на продажи до универсальных типов, которые объединяют несколько бизнес-функций в одной платформе — найти подходящую CRM может быть непросто. Поэтому я провел десятки часов, исследуя и тестируя все, что попадалось под руку.

Исходя из моего опыта работы с приложениями, вот 10 лучших CRM.Нажмите на любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему я его выбрал, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

Что делает платформу CRM отличной?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном месте. Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение веб-сайта, социальная связь, кампания и т. д. — ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах.

Каждый бизнес предъявляет различные требования к программам CRM, поэтому я выбрал элементы, которые, по моему мнению, наиболее универсально отражают эти требования:

  • Простота использования. Хотя подход «не заставляй меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для платформ CRM, это то, к чему стоит стремиться. Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так легко. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями.Регулярно доступные варианты поддержки и адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.

  • Управление контактами и продажами. Поскольку сердцем вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, являются люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение. Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их лучше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего подключиться и оставаться на связи? Функции управления контактами и продажами CRM должны соответствовать вашим идеальным клиентам и тому, как они покупают.

  • Персонализация. Ваше приложение CRM должно работать так, как работает ваш бизнес. Условия вашей компании, требования к данным, процессы и используемые вами приложения (см. интеграцию ниже) зависят от того, как вы работаете. Программное обеспечение CRM должно максимально соответствовать потребностям вашей компании.

  • Отчетность. Если вы не измерите это, вы не сможете этим управлять. Что вы хотите измерить? Как насчет прогнозирования продаж? В идеале ваша CRM может сообщать о любых данных, которые вы можете собрать, — о продажах по представителям, цикле продаж, средней стоимости, причинах потерь и десятках других.

  • Автоматизация и интеграция. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их счастливее) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся без внимания. Никакая CRM не делает всего этого. Правильный выбор сторонних интеграций может объединить функции отдела и повысить мощность сбора данных, создавая более полный профиль клиента.

Как я тестировал инструменты CRM

После того, как я выявил и определил эти пять требований, я подписался на пробную версию программного обеспечения для управления CRM, которое на бумаге (просматривая их маркетинговые страницы), казалось, наилучшим образом отражает эти критерии. .После этого я потратил около часа на то, чтобы ознакомиться с пользовательским интерфейсом каждой платформы, параметрами настроек и основными функциями, делая пометки для каждого из пяти критериев в электронной таблице по мере продвижения. Я создал контакты, воронки и сделки, и если у кого-то был конкретный вариант использования, я бы провел предварительное тестирование. Например, если бы в приложении были функции управления бизнесом, я бы создал списки продуктов, выставил счет и назначил его фиктивной компании.

После этой первоначальной проверки я сузил список CRM-систем до тех, которые, по моему мнению, полностью соответствовали всем пяти требованиям, а также обладали отличительной чертой.Затем я вернулся в каждое из этих приложений еще на час или два, чтобы копнуть глубже. Это приложение отлично подходит для создания списков потенциальных клиентов. Протестируем встроенную телефонную систему с автодозвоном для этих списков. Я также сравнил свои нынешние впечатления с прошлогодними, чтобы проверить, сохранились ли они. При необходимости я обращался к представителям поставщиков, чтобы получить ответы на свои вопросы.

На основе всего этого я сузил список до 10 приложений CRM, которые заслужили место в нашем списке лучших программ CRM — и это то, что вы видите здесь.

Как мы оцениваем и тестируем приложения

Все наши обзоры лучших приложений написаны людьми, которые большую часть своей карьеры посвятили использованию, тестированию и написанию программного обеспечения. Мы тратим десятки часов на изучение и тестирование приложений, используя каждое приложение по назначению и оценивая его по критериям, которые мы установили для категории. Нам никогда не платят за размещение в наших статьях из какого-либо приложения или за ссылки на какой-либо сайт — мы ценим доверие, которое читатели оказывают нам, предлагая достоверные оценки категорий и приложений, которые мы просматриваем.Для получения более подробной информации о нашем процессе прочитайте полное изложение того, как мы выбираем приложения для размещения в блоге Zapier.

Лучшая CRM для масштабирования бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного человека или из 100 человек, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами. Насколько доступным? Начните с бесплатного для трех пользователей, затем перейдите к Bigin CRM, ориентированному на малый бизнес (7 долларов в месяц на пользователя), и до их CRM Plus (57 долларов в месяц на пользователя), который объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в одна платформа.В довершение всего, Zoho предлагает дополнительные пакеты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план CRM.

В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, так как он лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости. Доступ ко всем встроенным каналам этой версии, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, нажмите Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram.Я добавил свой профиль LinkedIn несколькими щелчками мыши.

Новым в Zoho и функцией, демонстрирующей внимание компании к своим клиентам, является Canvas. В то время как Zoho уже допускает множество настроек (см. Мастера ниже), Canvas позволяет настраивать внешний вид вашей CRM, как если бы вы разрабатывали пользовательский интерфейс с нуля. Получите доступ к нему из Setup , выберите модуль (например, контакты), который вы хотите (пере)оформить, и вперед. Затем либо начните с нуля, либо выберите шаблон для настройки. Оттуда вы выбираете поля данных, элементы и стиль, просто перетаскивая их на страницу редактора WYSIWYG.Наконец, выберите, какая команда будет иметь доступ к новому дизайну. Вы можете создать отдельный дизайн для каждого модуля или клонировать их, чтобы все они выглядели одинаково.

Другим примером настройки являются Wizards, которые позволяют спроектировать процесс создания записей, чтобы сделать сбор данных контекстуальным и более рациональным. Поэтому, если вы создаете приложение для продаж, вы можете разработать последовательность шагов для каждой части процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников.Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, которые открываются на других экранах. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется еще один экран формы для заполнения. Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

Быстрорастущие компании оценят 360-градусный обзор каждого контакта. В записи контакта вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «отпечатка» для любого конкретного контакта огромен, что помогает вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и дает более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

Мне нравится модуль потенциальных клиентов (по сравнению с контактами), который позволяет торговым представителям сосредоточиться на квалификации этих людей из таких источников, как выставки, кампании и тому подобное. Представление потенциальных клиентов удобно, потому что вы получаете большое изображение человека (вытащенное с помощью SalesIQ) для персонализации, за которым следует фрагмент контактной информации, на которую вы можете нажать (телефон, электронная почта), чтобы начать разговор. Слева находится столбец фильтров, чтобы легко отсортировать те, на которые вы хотите настроить таргетинг. Когда у вас есть список, нажмите на те, которые вы хотите, и выполните такие действия, как электронная почта, создание задач, добавление в кампании и другие.

Zoho включает одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) можно настроить для отображения ряда представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. д.), каждый из которых можно настроить. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и социальные сети имеют свой собственный раздел отчетов, а приложение Motivator позволяет вам геймифицировать продажи с помощью конкурсов для ключевых показателей эффективности, таких как конвертированные лиды, выигранные сделки и отправленные электронные письма.

Благодаря интеграции Zoho CRM Zapier вы можете делать такие вещи, как добавление новых отправок формы Unbounce в качестве лидов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

Zoho CRM Цена : Бесплатно для 3 пользователей; от $7/месяц/пользователь (Bigin)

Лучшая настраиваемая CRM

Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

.Благодаря собственным возможностям настройки, внутренней экосистеме и сторонним AppExchange возможности создания платформы на заказ практически безграничны.

Flow Builder позволяет создавать пользовательские средства автоматизации управления процессами. Нажмите Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено последующее электронное письмо.

На уровне страницы Salesforce позволяет контролировать, кто имеет доступ к просмотру и редактированию полей. Таким образом, вы можете захотеть запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, возможность просматривать или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой. Это может быть сделано из соображений безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не иметь необходимых специальных знаний. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть объяснение, которое гласит: Это максимально допустимое значение для этого типа учетной записи.Для всего выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и являются хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.

Чтобы отредактировать страницу, такую ​​как контакты, щелкните колесо Настройка в правом верхнем углу, а затем щелкните Редактировать объект . Оттуда вы можете настроить детали страницы, такие как поля и макет.

AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений.Вы можете искать доступные приложения по версии вашего программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. д.), категории, ценам, рейтингам и языкам. В частности, необходимо проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с приложением поиска D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.

Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, топ-аккаунтам, коэффициентам выигрышей, коэффициентам конверсии и всему остальному, что вы хотите измерить.И проклятие менеджеров по продажам повсюду? Торговые представители не обновляют свои предложения. С Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы не делать обновления.

Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Salesforce Zapier. Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из отправленных форм или что-либо еще, что вы можете придумать.

Salesforce Sales Cloud Цена : от $25/месяц/пользователь

Лучшая CRM для многоканальной коммуникации

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Удаленная работа никуда не денется.Для тех, у кого есть удаленные удаленные команды, CRM Битрикс24 является надежной альтернативой Salesforce и предоставляет несколько вариантов для поддержания связи, совместной работы и обмена информацией.

Поскольку здесь слишком много функций, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить сотрудников в каждый. Создание отделов позволяет легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и общения.

Рабочие группы — это области для отдельных сотрудников, отделов или определенных групп для совместной работы над проектами или текущей работой. У каждого есть собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому работа и прогресс группы доступны для просмотра/просмотра всем товарищам по команде. Базы знаний, например, похожи на мини-веб-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.

Функция внутреннего чата позволяет отправлять сообщения товарищам по команде индивидуально, в группах и по отделам с возможностью добавления ссылок, тегов, а также записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем нажмите Остановить и Использовать видео , чтобы заполнить его в сообщении чата. Вы также можете сохранить видео на диск Битрикс24 или в другое указанное место, например на Google Диск.

Видеоконференции — это простой и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия руки. Скопируйте ссылку на видео и отправьте своим посетителям через чат, используя быструю ссылку или внутреннее сообщение с приглашением.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и т. д.) позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и вести историю сообщений.

Не забыть телефон. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще можно арендовать номер и платить поминутно через Битрикс24.

Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, чтобы вы могли собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку» контакта (тратит ли ваша компания много времени на общение с ними) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и больше.

Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 39 долларов США в месяц для пяти пользователей

Лучшая простая в использовании CRM

Pipedrive (Интернет, iOS, Android)

умный выбор.Хотя платформа предлагает достаточную гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как маркетинговые или сервисные функции, которые будут вас отвлекать.

Пользовательский интерфейс Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. д. Один из пунктов меню — это ваш почтовый ящик. Как только ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронные письма прямо из папки «Входящие» или записи контактов, отслеживать открытия и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управлять доступностью собраний в приложении и создавать ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов одним щелчком мыши.

Чтобы звонить из приложения, вам необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут на поминутную оплату, накапливаемую каждый месяц. Вызовы могут быть сделаны из списка Люди и из отдельных записей и могут быть записаны.Когда вы закончите вызов, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.

Pipedrive предлагает несколько дополнений, связанных с продажами: LeadBooster и веб-посетители. Первый предоставляет чат, чат-бот, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые соответствуют вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам в режиме реального времени данные о компаниях, которые посещают сайт, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет идентифицировать конкретных посетителей, которые уже есть в вашей системе.

Продавец-консультант использует искусственный интеллект, чтобы предлагать приоритеты в течение дня. А в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач по продажам, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.

Отчеты содержат прогнозы, продолжительность сделки, конверсию, выигрыш и среднюю стоимость, а цели отслеживают активность и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, поэтому вы можете получить желаемую степень детализации. И есть стандартные и настраиваемые дашборды для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 300 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.

Если вам нужна повышенная мощность автоматизации, интеграция Zapier от Pipedrive позволит вам добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmail, когда новые предложения добавляются на этап, среди многих других возможностей.

Pipedrive Цена : от 12,50 долларов США в месяц на пользователя; Дополнения: LeadBooster $32,50/месяц/компания; Веб-посетители $41/месяц/компания

Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций

Ontraport (Интернет, iOS, Android)

Если ваш бизнес продает онлайн (товары, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые может интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до послепродажного сопровождения и поддержки.

Использование Ontraport требует некоторого привыкания, поскольку оно отличается от большинства других рассмотренных здесь CRM. Вот пример: когда вы нажимаете Новый контакт или Новая сделка , появляется весь экран с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и нет кнопки «Сохранить» — только кнопка «Назад», чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести одну часть информации (например, имя), нажать кнопку «Назад», и вуаля, запись создана.

Помимо этого, вы можете увидеть из записи контактов потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история кампаний и действий, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны, для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.

Чтобы создать предложения (доступно с планами Plus и выше), нажмите Deals , New Deals и заполните детали. С этого экрана это просто. Свяжите контакты, добавьте ожидаемый процент выигрышей, взвешенное значение, сумму и вперед. Затем ваша настраиваемая доска Канбан-конвейера показывает карты для каждой сделки и отображает общую и взвешенную стоимость для каждого этапа.

Настройка платежного шлюза (напр.g., Authorize.net, PayPal, Stripe), используя одну из интеграций их поставщиков, вы можете принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет создать индивидуальный сайт для участников, принимать платежи и доставлять контент для участников.

Чтобы проверить это, я создал и запустил сайт членства, используя готовую систему, для которой я включил предложение купить вымышленный курс за 9,99 долларов. Я создал целевую страницу для регистрации, используя PayPal в качестве автоматизированного платежного шлюза для приема кредитных карт.Затем я добавил приветственное письмо, страницу входа для доступа к материалам и, наконец, загрузил курс. Все это заняло около 15 минут, а предоставленные шаги и примеры не позволили облажаться. После публикации у меня был поддомен для моей страницы членства (вы можете использовать поддомен Ontraport или свой собственный), целевых страниц и страниц уроков курса, которые можно было отслеживать в системе . Этот простой пример лишь поверхностно описывает возможности Ontraport.

Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании.Конструктор использует визуальный редактор перетаскивания, позволяющий устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если/то», чтобы адаптировать опыт клиента. Затем все ваши кампании можно отслеживать по статистике, такой как коэффициенты конверсии, ежемесячный регулярный доход, пожизненная ценность и поток контактов.

Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (например, Shopify, WooCommerce), видео, голос/текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и другие.Отчеты о продажах основаны в первую очередь на транзакциях электронной коммерции: продажи по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Информационные панели включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего значения числового значения по контактам.

Получите больше от программного обеспечения с помощью интеграции Zapier от Ontraport. Выполняйте такие действия, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.

Цена Ontraport : от $79/месяц/пользователь

Лучшая CRM для поиска клиентов

Nimble (Интернет, iOS, Android)

Механизм Prospector, функции отслеживания контактов в социальных сетях, списки действий, Nimble поддерживает организованность и эффективность групп по поиску потенциальных клиентов. Кроме того, в пользовательском интерфейсе есть игривость, что делает его приятным в использовании.

Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, поэтому трудно не начать работу и быстро не набрать скорость.Панель инструментов показывает полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемое сигналами. Меню включает те же самые элементы, когда вы готовы погрузиться в них. Если у Nimble и есть недостаток, то это несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые сделки и доход, выигранные и проигранные сделки, а также возможности по этапам.

В меню экрана контактов отображается список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми связались, помеченные как важные и оставайтесь на связи.Они обеспечивают быстрый способ увидеть, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что пропустил контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на вкладку «Недавно добавленные», и оттуда вы сможете сегментировать список в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти тех, кто больше всего похож на ваших покупателей.

Когда вы добавляете контакт, Nimble покажет предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter, попросив вас подтвердить правильные, если есть несколько вариантов.И он извлекает всю связанную информацию, такую ​​​​как опыт работы. Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, предоставляющей удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные каналы будут отображаться в записи, что позволит вам отслеживать и взаимодействовать, не отходя от экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, в разделе Signals показаны потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, отметки «Нравится» и любые запланированные вами запланированные публикации.Недавно добавленные поля интереса в записи контакта включают рейтинг (1–5 баллов), источник, статус и тип. Затем вы можете использовать их для фильтрации при создании списков контактов.

При нажатии расширение Prospector собирает сведения о компании и контакты на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт. Вы увидите контактную информацию, сведения о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли какие-либо текущие контакты с этой компанией.И так же, как в контактах, все социальные действия будут отображаться в записи.

Интеграция Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков в Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Контакты Google и выполнять любые другие действия в приложениях, которые вы используете чаще всего.

Цена Nimble : от 19 долларов США в месяц на пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов США за каждые дополнительные 100 кредитов)

Лучшая CRM для управления продажами — это ориентированная на продажи CRM с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее.Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки в соответствии с тем, как и кому вы продаете, управление командой и территорией, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.

Как менеджер вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых лидах, просмотренных лидах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы быть в курсе работы вашей команды. Настраиваемые пайплайны позволяют устанавливать процент достоверности, дни просрочки на этапе сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные функции для конкретных компаний включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.

Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и упорядочивать интересы на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по коду области, города, штата и почтового индекса. Так что, если Хондо назначен на Юг, я могу автоматически распределять все лиды к нему на основе его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни лидов в месяц. Распределение лидов также работает с отраслью, рынком и источниками.

Когда вы добавляете контакт, он найдет соответствующий профиль LinkedIn и свяжется с ним и другими социальными учетными записями.Он также добавит вашего работодателя и подтянет ваш профиль работы. Планирование задач и других действий позволяет вам @ членов команды. В планы Nutshell входит неограниченное количество контактов и хранение данных.

Если у вас есть несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого из них на основе ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждой воронки продаж в зависимости от территории, рынка и т. д. обеспечивает организованность ваших сделок и отображение их на экранах нужных представителей. Для каждого этапа конвейера вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить в рамках вашего процесса продаж, и запланировать автоматические электронные письма для отслеживания.

Имеется отчет о запасах по стоимости продаж, средней стоимости, потерям и новым лидам среди прочего. Вытяните каждую из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для конвейера, квоты и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерить данные, которых нет в готовых версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечную комбинацию фильтров, собранных из полей, заполненных вашей командой.

Одной из новейших функций Nutshell является его маркетинговая платформа, которая позволяет вам разрабатывать и отправлять кампании капельной электронной почты определенной аудитории.Выберите, когда начинается последовательность (например, потеря потенциальных клиентов), создайте электронное письмо, а затем добавьте цель (например, переход по ссылке в электронном письме). Затем установите время задержки для отправки следующего электронного письма. Все электронные письма вашей кампании отслеживаются в Engagement на предмет открытий, кликов и отказов.

Расширьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.

Вкратце Цена : от 19 долларов в месяц на пользователя; маркетинговое дополнение начинается с 5 долларов в месяц за 100 контактов.

Лучшая CRM для управления бизнесом

Apptivo (веб, iOS, Android)

Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему стилю ведения бизнеса.

Первым делом можно начать с настройки домашней страницы и шести основных приложений.Нажмите Настроить мои приложения вверху, а затем измените порядок элементов меню или скройте их все под раскрывающимся списком сэндвичей для более четкого вида. Затем каждое из приложений настраивается для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список опций. Виджет перетаскивания позволяет вам создавать внешний вид для каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавляя поля данных, таблицы и именуя все это.

Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями.Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите один из них и щелкните Create . Например, выберите Оценки , и все соответствующие условия для этого клиента будут заполнены. Если вы создали услуги или продукты в Управление продуктами , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска. Если нет, добавьте его на лету в оценку, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции.Вы также можете добавить SKU, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать поставки.

Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов и сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.

После того, как вы подключите свой банковский счет (или PayPal, Stripe, Authorize.net и т. д.) в приложение Apptivo, вы сможете легко собирать платежи клиентов и управлять бизнес-расходами. А с помощью портала Apptivo, который автоматически создается в вашем приложении, вы можете предоставить клиентам доступ к их счетам, заказам, проектам и другим функциям в приложении.

Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать доставку. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняется автоматически на основе данных клиента.Создавайте упаковочные листы, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные заказы и заказы, ожидающие отправки, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, невыполненные заказы и частично отправленные.

Предварительно созданные отчеты о продажах включают возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для захвата любой точки данных, которую вы записываете с полями. Финансовый пакет предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи, квитанции и счета клиентов, но возможности отчетности отсутствуют.Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.

Цена Apptivo : Бесплатно для 1 пользователя; платные планы от 8 долларов США в месяц на пользователя

Лучшая CRM для внутренних отделов продаж

Close (Интернет, iOS, Android)

Внутренние отделы продаж тратят много времени на просеивание тысяч контактов, совершение звонков и отправку последующие действия по электронной почте. Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Close упаковывает все это в CRM, которая упрощает общение и решает, с кем связаться, так же просто, как нажать кнопку.

Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатным ежемесячным кредитом на звонки, текстовые сообщения и отправку электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифные планы на телефон предоставляются через Twilio, но настройка и выставление счетов выполняются через приложение Close, чтобы упростить управление. Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар США в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие/входящие вызовы по тарифам (0,013 доллара США в минуту и ​​0,0085 доллара США в минуту соответственно) или перенести существующий номер в существующий план.Тарифы на SMS-сообщения составляют 0,01 доллара США за исходящие и входящие. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для совершения исходящих вызовов.

Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать первый звонок из ранее созданной записи контактов. Для быстрого обзвона большого количества потенциальных клиентов Power Dialer будет автоматически звонить по списку Smart View (см. ниже). Когда начинается звонок, запись контакта открывается на случай, если кто-то возьмет трубку. Если нет ответа или когда разговор заканчивается, номеронабиратель предупреждает вас о начале следующего вызова.Если вы все еще делаете заметки в записи, номеронабиратель приостанавливается, и вы также можете приостановить его самостоятельно, если это необходимо. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонкам и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были такими же простыми, поскольку временная шкала записывалась в режиме реального времени, отслеживая все сообщения. В папке «Входящие» отображаются все ваши входящие звонки, текстовые сообщения, электронные письма и задачи, а также вы можете отвечать и фильтровать на основе выполненных и будущих действий.

Smart Views показывает торговым представителям, кому звонить и когда нужно связаться. Некоторые из категорий включают лиды, которые звонили, лиды, которые никогда не звонили, и отсутствие контакта в течение более 30 дней. По словам Клоуза, цель этих списков в том, чтобы вам не приходилось думать: 1) Должен ли я звонить этому человеку? 2) Что я должен сказать? Вы устанавливаете параметры списков, используя статусы (например, в пробной версии), лучшее время для звонков и другие фильтры, которые формируют только наиболее релевантные лиды. В качестве примера я создал список контактов для звонков, в которых было указано «нет ответа» и где контакт открыл хотя бы одно из моих электронных писем.Как упоминалось выше, используйте Power Dialer , чтобы затем вызвать свой список или вручную вызвать их по одному прямо с этого экрана. Вы также можете отправить им массовую рассылку или заранее подготовленную последовательность писем.

Supercharge Закройте возможности интеграции с Zapier. Выполняйте такие действия, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Закрытие в качестве лидов или публикация сообщений Slack для новых Закрытых лидов.

Цена закрытия : от $25/месяц/пользователь

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM — это система CRM, созданная для вас управляйте контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.Для пользователей, которые уже проводят больше времени в Gmail, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями, NetHunt — идеальное решение CRM.

Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для входящих сообщений, вам необходимо загрузить расширение Gmail. Всего за несколько кликов синий значок компании появится в левом верхнем углу, чтобы получить доступ к настройкам, импортировать данные и интегрироваться с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель инструментов, которая показывает действия, задачи, ход сделки и другие функции. Ниже находится список сделок, воронки Канбана, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.

Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем вашего адреса электронной почты, щелкните всплывающее имя и все. Если вы хотите добавить больше деталей, задач или комментариев или создать сделку, нажмите на название еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карты. NetHunt также предлагает настраиваемые веб-формы и всплывающие окна для сбора потенциальных клиентов, которые затем могут автоматически добавляться в созданную вами кампанию по развитию.

Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, расширение NetHunt (отдельное) позволяет вам создавать контакты несколькими щелчками мыши во время просмотра профилей. Затем контакты обогащаются такими сведениями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность.Компании также могут быть добавлены таким же образом. При поиске каждый профиль будет показывать, является ли он уже контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок). Кроме того, сведения из записи контактов, такие как сообщения электронной почты и задачи, отображаются на боковой панели каждого профиля LinkedIn.

Вы можете сделать еще больше благодаря интеграции NetHunt Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.

Цена NetHunt CRM : от 24 долларов в месяц для одного пользователя

Первоначально опубликовано в сентябре 2014 г. Мэтью Гуаем, Крис Хокинс обновил этот пост, добавив новые варианты и описания.

CRM 101: Что такое CRM? | Технология

Вот почему CRM так важна для вашего бизнеса

Gartner прогнозирует, что к 2021 году CRM станет самой крупной статьей расходов на корпоративное программное обеспечение. Если ваш бизнес будет продолжаться, вы знаете, что вам нужна стратегия на будущее. У вас есть цели по продажам, бизнес-цели и прибыльность. Но получить актуальную и достоверную информацию о вашем прогрессе может быть сложно.Как вы переводите множество потоков данных, поступающих от продаж, обслуживания клиентов, маркетинга и мониторинга социальных сетей, в полезную бизнес-информацию?

Система CRM может дать вам четкое представление о ваших клиентах. Вы можете видеть все в одном месте — простая настраиваемая информационная панель, которая может отображать предыдущую историю клиента с вами, статус его заказов, любые нерешенные проблемы с обслуживанием клиентов и многое другое.

Вы даже можете включить информацию из их общедоступной активности в социальных сетях — их симпатии и антипатии, то, что они говорят и чем делятся о вас или ваших конкурентах.Маркетологи могут использовать CRM-решение, чтобы лучше понять поток продаж или поступающих потенциальных клиентов, что делает прогнозирование более простым и точным. Вы будете иметь четкое представление о каждой возможности или лидерстве, показывая вам четкий путь от запросов к продажам. Один из самых больших приростов производительности может быть достигнут за счет выхода за рамки CRM как инструмента продаж и маркетинга и внедрения его в свой бизнес — от управления персоналом до обслуживания клиентов и управления цепочками поставок.

Хотя системы CRM традиционно использовались в качестве инструментов продаж и маркетинга, службы поддержки клиентов видят в их использовании большие преимущества.Сегодняшний клиент может поднять проблему в одном канале — скажем, в Твиттере — а затем переключиться на электронную почту или телефон, чтобы решить ее в частном порядке. Платформа CRM позволяет управлять запросами по каналам, не теряя из виду, и дает отделам продаж, обслуживания и маркетинга единое представление о клиенте.

Топ-10 лучших программных инструментов CRM в 2022 году (последние рейтинги)

Список и сравнение лучших программ и инструментов CRM, которые должен знать каждый бизнес:

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) можно определить как организованный подход к развитию, управлению и поддержанию выгодных отношений с клиентами.

CRM — это система отслеживания и изучения каждого взаимодействия и общения, которое мы имеем с нашими клиентами и клиентами.

CRM в основном предоставляет организации центральный пул, который обеспечивает простоту, безопасность и масштабирование взаимодействия с клиентами.

Все клиенты должны быть зарегистрированы в базе данных инструмента CRM с некоторыми полями для идентификации их уникальности, чтобы организация могла связаться с ними при необходимости.Таким образом, CRM увеличивает прибыль бизнеса, а также список клиентов и взаимодействие.

Существует много типов CRM, которые выбираются на основе требований клиентов, таких как Operational CRM, Analytical CRM и Collaborative CRM.

Особенности CRM-системы:

Правильная CRM помогает обеспечить управление контактами, управление потенциальными клиентами, прогнозирование продаж, обмен мгновенными сообщениями между сотрудниками, отслеживание электронной почты и интеграцию с Outlook и Gmail, совместное использование файлов и контента, а также аналитику на основе информационных панелей.

Есть несколько известных инструментов CRM, такие как SaleForce CRM, SAP CRM, Zoho CRM, Oracle CRM, Microsoft Dynamics CRM, Nimble CRM, сахар CRM, HUB SPOT CRM , PIPEDRIVE CRM , CRM Creatio и т. д.

Преимущества:

  • Обеспечивает лучшие и улучшенные отношения клиент/клиент.
  • Он поддерживает улучшенную кросс-функциональность и, таким образом, повышает эффективность совместной работы.
  • CRM обеспечивает высокую эффективность обслуживания клиентов и повышение удовлетворенности персонала.
  • Сокращает затраты и объем ручного труда.

Недостатки НЕиспользования инструмента CRM:

  • Без CRM очень сложно управлять контактами клиентов в Excel.
  • Всегда есть борьба или перемещение между несколькими инструментами.
  • Значительно увеличивает ручное усилие.
  • Small Scale легко теряет следы деловых сделок.
  • Меньшая доступность данных и меньшая удовлетворенность клиентов.

Наш ТОП-выбор:

Самое популярное программное обеспечение CRM с функциями

Ниже перечислены лучшие инструменты CRM, доступные на рынке.

  1. monday.com
  2. Zendesk CRM
  3. Пайпдрайв CRM
  4. Oracle NetSuite
  5. BIGКонтакты
  6. ClickUp
  7. Держатель
  8. Свежие продажи
  9. Зохо CRM
  10. нетCRM.ио
  11. HubSpot CRM
  12. EngageBay
  13. Salesforce CRM
  14. Сахар CRM
  15. SAP CRM
  16. Проворный CRM
  17. Oracle CRM
  18. Microsoft Dynamics CRM

Сравнение лучших инструментов CRM

Давайте исследовать!!

#1) monday.com

monday.com Программное обеспечение CRM позволит вам управлять данными клиентов, взаимодействиями и процессами так, как вы хотите.Он защитит все данные. Это позволит вам захватывать потенциальных клиентов онлайн через встроенную контактную форму. Лиды также могут быть вставлены автоматически, которые были зафиксированы в других формах. monday.com позволит вам импортировать потенциальных клиентов из различных инструментов.

Разработчики: Рой Манн и Эран Зинман.
Тип: Частный
Штаб-квартира: Тель-Авив-Яффо, Израиль
Начальная версия: 2010
Операционные системы: Windows, Android, Mac, iPhone/iPad.
Тип развертывания: Облачный и открытый API.
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: 120-150 млн долларов США
Количество сотрудников: 201-500 сотрудников.
Компании, использующие CRM Monday.com: WeWork, Discovery Channel, Carlsberg, Wix.com, Philips и т. д.

Цена: monday.com предлагает четыре тарифных плана: базовый (17 долларов в месяц), стандартный (26 долларов в месяц), профессиональный (39 долларов в месяц) и корпоративный (узнайте цену).Эти цены указаны для 2 пользователей и при ежегодном выставлении счетов. Он предлагает бесплатную пробную версию продукта.

Основные характеристики:

  • Управление сеансом
  • Дополнительные разрешения учетной записи
  • Это позволит автоматизировать 100000 действий в месяц
  • Предоставляет журнал аудита.
  • Соответствие HIPAA

Прочие характеристики:

  • Это программное обеспечение CRM позволит вам создать и настроить информационную панель в соответствии с вашими требованиями для получения информации.
  • Предоставляет четкое представление о продажах, процессах, производительности и т. д.
  • Это позволит вам автоматизировать повторяющиеся задачи.
  • Он имеет функции для установки автоматических напоминаний, уведомлений о сроках выполнения и автоматического назначения новых задач товарищам по команде.

Плюсы:

  • monday.com — это комплексное и простое в использовании решение.
  • Его можно настроить в соответствии с вашим рабочим процессом продаж.
  • Имеет расширенные возможности поиска.
  • Он также может обеспечивать отслеживание времени, просмотр диаграммы и функции частной доски.

Минусы:

  • monday.com не предоставляет бесплатный план.
  • Переключение между представлениями проекта затруднено.

#2) Зендеск CRM

Zendesk — это CRM-система для продаж, призванная в десять раз упростить работу торгового персонала в любой организации. Основной целью этого интегрированного инструмента является закрытие сделок и удовлетворение потребностей клиентов. Этот интегрированный инструмент оптимизирует ежедневные задачи по продажам, отслеживает конверсии, облегчает обзор производительности и улучшает управление воронкой продаж.

Благодаря Zendesk отдел продаж получает роскошь выполнения нескольких функций с централизованной платформы всего за несколько кликов. Менеджеры по продажам могут планировать встречи, совершать звонки и отслеживать историю сделок, не задумываясь. Кроме того, мобильное приложение платформы помогает вам использовать все ее функции на ходу, что гарантирует, что ваш отдел продаж будет получать то внимание, которого он заслуживает, даже когда вы находитесь в пути.

Разработано: Mikkel Svane, Morten Primdahl, Александр Aghassipour
Тип: Publics
Штаб-квартира: San Francisco, USA
Первоначальный выпуск: 2018
Операционные системы: IOS, Android, Mac, Windows
Тип развертывания: SaaS
Языковая поддержка: Поддерживается 30 языков, включая английский
Годовой доход: $169.65 миллионов
Всего сотрудников: 5000 активных сотрудников (приблизительно)
Компании, использующие Zendesk, продают CRM: Intermind, Staples, Shopify, Mailchimp, Instacart.

Цена: У Zendesk есть три тарифных плана. План «Sell Team» будет стоить 19 долларов за пользователя в месяц. План Sell Professional будет стоить 49 долларов США за пользователя в месяц, а план Sell Enterprise — 99 долларов США за пользователя в месяц. Также доступна 14-дневная бесплатная пробная версия.

Основные характеристики

  • Отчеты о продажах и аналитика
  • Поиск продаж
  • Полная интеграция и API
  • Интеллектуальная электронная почта продаж
  • Собственный номеронабиратель

Прочие характеристики

  • Немедленно регистрируйте и записывайте все электронные письма, связанные с контактами, в Sell.Получайте push-уведомления в режиме реального времени каждый раз, когда потенциальный клиент читает электронное письмо или нажимает на него.
  • Инициируйте вызов одним щелчком мыши. Немедленно регистрируйте и записывайте все исходящие и входящие звонки.
  • Подключите Zendesk ко всем существующим инструментам и приложениям, которые в настоящее время используются вашим бизнесом.
  • Создайте целевой список потенциальных клиентов по нескольким каналам.
  • Впечатляющие визуально настраиваемые отчеты и аналитические информационные панели.

Плюсы

  • Несколько шаблонов электронной почты для создания и сохранения электронных писем о продажах.
  • Централизованная информационная панель для выполнения и мониторинга всей деятельности, связанной с продажами.
  • Привлекайте потенциальных клиентов автоматически, упорядочивая сообщения электронной почты и задачи.
  • Приложение CRM для мобильных продаж.
  • Надежная поддержка клиентов.

Минусы

#3) Pipedrive CRM

Pipedrive — очень популярный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, созданный для минимального ввода и максимального результата.

Единственная цель PIPEDRIVE — сделать продавцов неудержимыми.Это помогает организовать ваш бизнес таким образом, что дает вам превосходное представление о продажах и тем самым повышает производительность. С PIPEDRIVE мы можем улучшить все рабочие процессы.

См. ниже схему архитектуры PIPEDRIVE CRM:

Разработчики: Time Rein, Urmas Prude, Ragnar Sass, Martin Tajur и Martin Hank.
Тип: Коммерческий
Головной офис: Таллинн, Эстония, Нью-Йорк, США.
Начальная версия: 21 st Июнь 2010 г.
В зависимости от языка: JavaScript, HTML, UTF-5, CSS, Google Analytics, микроданные и т. д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейсы и т. д. 12 миллионов долларов в год до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 350 сотрудников.

Компании, использующие PIPEDRIVE CRM: Allied Digital Services Limited, Axopen, LCS Constructor Limited, Fluid Inc., SE2 Inc., Beanbag, Air call, Lefttronic и т. д.

Цена:

  • Серебро: 12,50 долл. США
  • Золото: 24,20 долл. США
  • Платина: 49,17 долл. США

Характеристики PIPEDRIVE:

  • У него хорошая система продаж и интеграция с электронной почтой.
  • Обеспечивает настройку целей, историю контактов, API и мобильное приложение.
  • Он может быть настроен, поддерживает несколько сред с поддержкой 24 * 7.
  • Он имеет хорошие отчеты, интеграцию с картами, отслеживание электронной почты, импорт и экспорт данных.

Плюсы:

  • Он имеет простой пользовательский интерфейс и удобен для клиентов.
  • Он имеет несколько конвейеров, настройку и интеграцию приложений с электронной почтой.
  • Он очень гибкий, когда дело доходит до модификации и графики.

Минусы:

  • Из PIPEDRIVE нет возможности отправлять почту.
  • PIPEDRIVE не имеет встроенной телефонной системы и функции отслеживания ответов клиентов в приложениях.
  • Отдел автоматизации работает плохо и не может создавать настраиваемые отчеты.
  • Дополнительные функции, такие как электронная почта, телефоны и т. д., предоставляются за дополнительную плату.

#4) Oracle NetSuite

Oracle NetSuite предлагает облачное решение CRM, обеспечивающее 360-градусный обзор ваших клиентов в режиме реального времени. Он содержит все функции, такие как заказ на продажу, выполнение, обновление, дополнительные продажи, перекрестные продажи и т. Д.

Разработчик: Oracle
Тип: Частный
Штаб-квартира: Калифорния, США
Операционные системы: Android, iOS и веб-интерфейс.
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Количество сотрудников: 10 001+
Компании, использующие Oracle NetSuite: BagoSphere, Bankstown Sports Club, Biomonde и т. д.

Цена: Вы можете получить коммерческое предложение для получения подробной информации о ценах.Доступен бесплатный тур по продукту.

Основные характеристики:

  • Цитаты
  • Управление заказами
  • Комиссии
  • Прогнозирование продаж
  • Интегрированные возможности электронной коммерции

Прочие характеристики:

  • СФА
  • Управление обслуживанием клиентов
  • Автоматизация маркетинга

Плюсы:

  • Oracle NetSuite CRM упростит процессы «от лидов до денег».
  • Эффективность ваших продаж улучшится благодаря прогнозированию, дополнительным продажам и управлению комиссионными.
  • Вы сможете управлять глобальными продажами и сервисными организациями.

Минусы:

#5) BIGКонтакты

Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами BIGContacts позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса лучше управлять своими потенциальными клиентами и клиентами. Благодаря расширенным возможностям автоматизации маркетинга и отчетности этот инструмент CRM может стать ценным помощником для роста вашего бизнеса.

BIGContacts невероятно прост в реализации и навигации. Вы можете собирать и хранить всю необходимую информацию, включая действия в социальных сетях и предыдущие прикосновения, для всех ваших контактов в одном месте.

Инструмент легко настраивается и может быть легко интегрирован с вашими существующими бизнес-инструментами. Вы также можете использовать его для отправки электронных писем, планирования встреч и совместной работы с членами команды.

Разработчик: Bob Walton (приобретен ProProfs)
Тип: Частная
Штаб-квартира: Colorado Avenue, Санта-Моника, Калифорния, США на базе
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Количество сотрудников: 150-200 сотрудников

Цена: BIGContacts предлагает три тарифных плана i.е. БОЛЬШОЙ (5 долларов США/пользователь/месяц), БОЛЬШОЙ (15 долларов США/пользователь/месяц) и САМЫЙ БОЛЬШОЙ (25 долларов США/пользователь/месяц), оплачивается ежегодно. BIGContacts также предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Настраиваемая приборная панель
  • Интеграция электронного маркетинга
  • Индивидуальный канал продаж
  • Командный и индивидуальный календарь
  • Отслеживание в социальных сетях
  • Автоматизированные задачи и напоминания

Прочие характеристики:

  • Вы можете легко настроить информационную панель CRM, чтобы она включала наиболее актуальную информацию.
  • Вы можете легко использовать шаблоны отчетов или создавать собственные отчеты.
  • Привлекайте больше потенциальных клиентов, подключив веб-формы к CRM.
  • Несколько интеграций помогут вам легко управлять бизнес-процессами.
  • Получите полный обзор своих ожидающих задач, контактных данных и истории общения в одном месте.

Плюсы:

  • Доступная цена
  • Автоматические напоминания о последующем наблюдении
  • Без помех и простой в использовании
  • Управление рабочим процессом
  • Электронная почта и шаблоны писем
  • Простой импорт данных
  • Интеграция со службой поддержки

Минусы:

  • Пользовательский интерфейс мобильной CRM может быть улучшен.
  • Функция поиска могла бы быть более интуитивной.

#6) ClickUp

ClickUp — это универсальная платформа для планирования, отслеживания и управления всеми видами работ с управлением проектами. Он имеет возможность мгновенного автоматического импорта работы из других инструментов.

ClickUp предлагает гибкие варианты ценообразования, которые делают платформу подходящей как для фрилансеров, так и для предприятий любого размера. Его могут использовать различные команды, такие как HR, IT, продажи, маркетинг и т. д.

Тип: Частное предприятие
Штаб-квартира: Сан-Диего, Калифорния.
Первоначальный выпуск: 2017
Операционная система: Windows, Mac, Linux, Android, iOS и веб-интерфейс.
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: 73 миллиона долларов США и Т. Д.

Цена: ClickUp предлагает бессрочный тарифный план. Есть еще четыре тарифных плана: Безлимитный (5 долларов за участника в месяц), Бизнес (9 долларов за участника в месяц), Бизнес Плюс (19 долларов за участника в месяц) и Предприятие (узнать цену).

Основные характеристики:

  • Дополнительные разрешения.
  • Неограниченное количество настраиваемых ролей.
  • Доступ к управляемым службам.
  • Единый вход.

Прочие характеристики:

  • ClickUp предоставляет функцию «всеобзора», которая дает общее представление обо всех задачах на всех уровнях организации.
  • Он имеет функции настраиваемых задач, вложенных подзадач и контрольных списков и т. д.
  • Он может обеспечить более 15 мощных представлений.
  • ClickUp имеет функциональные возможности для автоматизации, взаимосвязей, интеграции и т. д.

Плюсы:

  • ClickUp предлагает 100 МБ дискового пространства даже в рамках бесплатного плана.
  • Поддерживает неограниченное количество участников и задач.
  • Имеет двухфакторную аутентификацию и чат в реальном времени.

Минусы:

  • Судя по отзывам клиентов, платформе нужно немного научиться.

#7) Крепление

Keap , ранее называвшаяся Infusionsoft, предлагает платформу автоматизации CRM, продаж и маркетинга. Решение имеет функции и функции для всех типов бизнеса. У него есть выпуски для индивидуальных предпринимателей и новых предприятий, растущих предприятий и устоявшихся предприятий.

Устоявшиеся компании и команды могут оптимизировать конвейер продаж и увеличить доход в Интернете. Инструмент содержит возможности для CRM, безопасных платежных платформ, электронной коммерции и расширенной автоматизации.

Разработчик: Скотт и Эрик Мартино
Тип: Частный
Штаб-квартира: Чендлер, Аризона
Операционные системы: Интернет, Android и iOS.
Тип развертывания: Облачное
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: 100 миллионов долларов США (USD)
Количество сотрудников: 501-1000 сотрудников
Компании, использующие Math Plus Academy, TITIN Tech – Story, Agency 6B и др.
Цена: Keap предлагает бесплатную пробную версию на 14 дней. Существует три тарифных плана: Lite (40 долларов в месяц), Pro (80 долларов в месяц) и Max (100 долларов в месяц).

Основные характеристики:

  • Подсчет свинца
  • Целевые страницы
  • Канал продаж
  • A/B-тестирование электронной почты

Прочие характеристики:

  • CRM, автоматизация продаж и маркетинга, электронный маркетинг, платежи и т. д.
  • Это позволит вам рассортировать контакты по сегментированным спискам, что поможет отправить нужное сообщение нужным людям.
  • Он предлагает функции для создания пользовательских форм и позволяет встраивать их на веб-сайт или целевые страницы.
  • Он имеет функции для отправки электронных писем, совершения звонков и т. д.
  • Это платформа для создания персонализированного процесса продаж и маркетинга.

Плюсы:

  • Keap предлагает полностью настраиваемую платформу.
  • Легко настроить автоматику.
  • Позволяет интегрироваться с такими программами, как PayPal.

Минусы:

  • Keap — дорогой инструмент.

#8) Свежие продажи

Freshsales — это полнофункциональная CRM-платформа для продаж, которая предоставляет вам все инструменты, необходимые для упрощения операций по продажам. Платформа позволяет отслеживать весь жизненный цикл клиента, с момента, когда он посещает ваш сайт, до его возможной конверсии.

Freshsales также оснащен интеллектуальным искусственным интеллектом, который помогает вам увидеть все текущие сделки с высоты птичьего полета, особенно выделяя те сделки, которые требуют вашего внимания больше всего.Вы также получаете измеримые показатели, которые точно информируют вас об эффективности продаж вашей компании.

Тип: Частный
Штаб-квартира: Сан-Матео, Калифорния, США
Начальная версия: 2010
Операционная система: iOS, Android, Windows, Mac, Web-Based
Тип развертывания06: Cloud06
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: От 364 до 366,5 млн долларов США
Количество сотрудников: 4300
Компании, использующие Freshsales: Dunzo, Sify, MTR, PharmEasy, Blue N.

Основные характеристики

  • Отслеживание событий
  • Создание пользовательских отчетов
  • Автоматизированные и персонализированные электронные письма.
  • Отвечайте на лиды, анализируйте информационные панели и т. д. на ходу через мобильное приложение.
  • Встроенные функции телефона, чата и электронной почты.

Вердикт: Freshsales можно использовать в качестве эффективного CRM-инструмента для привлечения наилучших потенциальных клиентов для вашего бизнеса, заключения сделок, управления несколькими конвейерами и многого другого.С Freshsales невероятно просто поддерживать и получать доступ к записям каждого отдельного клиента и потенциального клиента, с которым вы когда-либо имели дело. Вот почему Freshsales имеет нашу самую высокую рекомендацию.

Цена: Доступен бесплатный план, 21-дневная бесплатная пробная версия доступна для премиум-планов. План роста: 15 долларов за пользователя в месяц, Pro: 39 долларов за пользователя в месяц, Enterprise: 69 долларов за пользователя в месяц.

#9) Зохо CRM

Zoho CRM — это облачная система управления взаимоотношениями с клиентами, которая существует на рынке более 15 лет и предназначена для малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов и различных типов предприятий, независимо от их размера.Это операционная бизнес-платформа, которая выходит за рамки простого канала продаж или инструмента управления потенциальными клиентами.

Zoho доверяют более 250 000 компаний в 180 странах. Это единственный поставщик в отрасли с более чем 40 собственными бизнес-приложениями, которые поддерживают мобильные устройства и интегрируются с более чем 500 популярными бизнес-приложениями.

Zoho CRM — обладатель награды «Выбор редакции» PCMag в 2020 г. и премии «Выбор бизнеса» в 2019 г. (как единственный поставщик с положительным показателем NPS), что делает ее наиболее рекомендуемой CRM пользователями и критиками во всем мире.

Разработчики: Шридхар Вембу и Тони Томас.
Тип: Коммерческий/частный
Штаб-квартира: Остин
Начальный выпуск: 1996.
На основе языка: Java
Операционные системы: Linux, Mac, iPhone, Android, Android и т. д.
Тип развертывания : Облачное, SaaS.

Языковая поддержка : всего 28 языков.

Английский (США), английский (Великобритания), иврит, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, португальский (Португалия), португальский (Бразилия), русский, арабский, шведский, болгарский, китайский (Китай), китайский ( Тайвань), датский, голландский, польский, венгерский, турецкий, индонезийский, вьетнамский, тайский, хинди, хорватский и чешский.

Количество сотрудников : 10 000+ сотрудников

Клиенты: Hyatt, Netflix, Amazon, Purolite, IIFL, Saint Gobain, Tassal, Suzuki и т. д.

Цена:

  • Бесплатно: До 3 пользователей
  • Стандарт: 14 $
  • Профессиональный: 23 долл. США
  • Предприятие: 40 долларов
  • Ultimate: $52 [эксклюзивная 30-дневная пробная версия]
  • Заказное предложение: По запросу, наряду с повышенной безопасностью, внедрением, адаптацией и обучением.

Особенности:

  • Многоканальная платформа для связи с клиентами по различным каналам.
  • Инструменты автоматизации продаж для управления потенциальными клиентами, контактами, сделками и учетными записями с помощью рабочих процессов и макросов.
  • Настраиваемые информационные панели и отчеты с несколькими параметрами для сравнения, противопоставления и извлечения информации из ваших данных.
  • Помощник по продажам на базе искусственного интеллекта Зия поможет вам прогнозировать результаты продаж, обнаруживать аномалии, обогащать данные, определять настроения в электронной почте и определять лучшее время для связи с кем-либо.
    • Инструменты маркетинговой атрибуции
  • предоставляют вам информацию о распределении бюджетов ваших кампаний с соответствующими данными о рентабельности инвестиций.
  • Функция внутреннего чата, а также форумы, заметки и группы для эффективного сотрудничества в команде.
  • Мобильное приложение CRM для записи данных, планирования задач, связи с клиентами и обновления информации, даже когда вы не в сети.
  • REST API, функции потопа, виджеты, веб- и мобильные SDK, песочница и версия для разработчиков позволяют расширить потенциал вашей CRM за счет сочетания low code и pro code.

Плюсы:

  • Быстрая и простая адаптация. Наша система миграции Zwitch поможет вам перенести все существующие данные о продажах в Zoho CRM всего за несколько кликов.
  • Расширенные функции безопасности, такие как шифрование, журналы аудита, ограничения IP-адресов и двухфакторная аутентификация с настраиваемым доступом для пользователей.
  • Мобильное CRM-приложение, чтобы оставаться впереди конкурентов и поддерживать связь со своими клиентами в любое время и в любом месте.
  • Гибкие контракты и ценообразование помогут вам платить ежемесячно или ежегодно только за то, что вам нужно.Никаких скрытых затрат.
  • Круглосуточная поддержка для премиум-пользователей.

Минусы:

  • Бесплатная версия ограничена 3 пользователями.
  • Не предлагает локальных решений.
  • Бесплатная поддержка ограничена 24/5.

#10) noCRM.io

noCRM.io — это инструмент управления потенциальными клиентами для малых и средних отделов продаж. Он имеет функции для дифференциации холодных потенциальных клиентов от горячих потенциальных клиентов, совместной работы в команде, отслеживания общения и взаимодействия потенциальных клиентов, визуальных и персонализированных каналов продаж для отслеживания прогресса и многое другое.

Разработчик: noCRM.io
Тип: Частный
Штаб-квартира: Париж, Франция
Операционные системы: Windows, Mac, iOS и Android.
Тип развертывания: Облачное.
Языковая поддержка: английский, испанский, французский, португальский, немецкий и итальянский.
Количество сотрудников: 11-50 сотрудников
Компании, использующие noCRM.io: Phenocell, Founder’s Choice, John Taylor, The British Bottle Company, Blueprint Tax и т. д.
Цена: Цена начинается с 12 долларов США за пользователя в месяц. Оплата ежегодно или ежемесячно. Доступна 15-дневная бесплатная пробная версия.

Основные характеристики:

  • Расширенное управление электронной почтой с отслеживанием электронной почты, настраиваемыми подписями и шаблонами.
  • Расширенные настройки безопасности и конфиденциальности.
  • Приоритетная поддержка
  • Функции управления командой
  • API и расширенные встроенные интеграции.

Прочие характеристики:

  • Настраиваемая система продаж
  • Статистика и отчетность
  • Встроенная геологоразведка
  • Генератор сценариев продаж
  • Интеграция электронной почты

Плюсы:

  • ноCRM.io предоставляет простой способ создать потенциальных клиентов и расширить воронку продаж.
  • Он имеет функции для дифференциации холодных потенциальных клиентов от горячих лидов.
  • Это улучшит сотрудничество в команде.
  • Обеспечивает высокий уровень безопасности, соответствие GDPR и CCPA.

Минусы:

#11) HubSpot CRM

HubSpot CRM: На сегодняшнем конкурентном рынке HubSpot является одним из известных и наиболее часто используемых инструментов CRM.Он оказал большое влияние на своих клиентов благодаря своему мощному механизму и возможностям. Это бесплатно в огромной степени, и это привлекает большинство клиентов.

Простая платформа

HubSpot позволяет клиентам быстро начать работу, даже не внося значительных изменений. Это просто и быстро и имеет большинство функций, которыми обладают другие CRM. HubSpot, без сомнения, обеспечивает лучшую интеграционную среду CRM, которую другие инструменты CRM не предоставляют бесплатно. Это гибкое и мощное программное обеспечение.

Разработчик: Брайан Халлиган, Дхармеш Шах.
Тип: бесплатный/коммерческий
Штаб-квартира: Кембридж, Массачусетс.
Первоначальный выпуск: июнь 2006 г.
На основе языка: Java, MySQL, JavaScript, HBase и т. д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Развертывание Тип : Облачная
Языковая поддержка : Английский
Годовой доход: Прибл. $375,6 млн в год до 2017 года.
Количество сотрудников : прибл.В настоящее время работает 2000 сотрудников.

Компании, использующие HUBSPOT: F1F9, G2 Crowd, Heritage, Vifx, Vipu, Vivo net, Wedo, WeedPro, Track Light, Trust Radius, Thunderbird Online, Skyhook, Skyline и т. д.

Цена:

Бесплатная версия имеет несколько функций.

  • Стартер: 50 долл. США
  • Базовый: 200 долл. США
  • Профессиональный: 800 долл. США
  • Предприятие: 2400 долл. США

Особенности:

  • Это дает вам настройку, доску для задач и помогает синхронизировать отдел маркетинга.
  • Он поставляется с хорошим мобильным телефоном, почтой и интеграцией с веб-сайтом.
  • Помогает управлять конвейером с полной прозрачностью.
  • Автоматически регистрирует каждое действие и может просматривать всю информацию о контактах в одном месте.

Плюсы:

  • Это отличная функция для поиска компаний.
  • Он продолжает работать в фоновом режиме, не мешая другим инструментам.
  • Он поставляется со всеми известными функциями Google, такими как Gmail, Google Диск и календарь.
  • Он хранит записи клиентов в одном месте, и мы также можем читать отзывы от клиентов.

Минусы:

  • Через HubSpot мы не можем отправлять электронные письма нескольким компаниям одновременно.
  • В бесплатной версии нет всех функций.
  • На Sidekick нет автообновлений, и мы должны делать это вручную для существующих компаний.

#12) EngageBay

EngageBay CRM & Sales Bay помогает отслеживать сделки в процессе продаж и строить более тесные отношения с клиентами.

Благодаря простому конвейеру для продаж, исключающему недопонимание и путаницу, CRM & Sales Bay делает потрясающую работу по содействию росту продаж и улучшению отношений с клиентами.

Разработчик: Сридхар Амбати
Тип: Частный
Штаб-квартира: Mountain House, CA.
Начальная версия: 2017
Операционные системы: Windows, Android, Mac, iPhone/iPad.
Тип развертывания: Облачное.
Языковая поддержка: Английский
Годовой доход: Прибл. $0,5 млн+
Количество сотрудников: Прибл. 30 сотрудников.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Визуальный конвейер сделок
  • Планирование встреч
  • Управление задачами
  • Автоматический ввод данных
  • Отслеживание электронной почты
  • Отчетность
  • Взаимодействие с командой
  • Отчет о продажах

Прочие характеристики:

  • Программное обеспечение CRM позволяет управлять сделками и отслеживать их.
  • Вы можете сотрудничать с командой через общий почтовый ящик команды.
  • Позволяет сохранять текстовые шаблоны и отправлять массовые сообщения.
  • Вы можете совершать и принимать звонки из CRM.
  • Вы можете легко синхронизироваться с отделами маркетинга и поддержки.

Плюсы:

  • CRM можно использовать абсолютно бесплатно.
  • EngageBay обеспечивает хорошие функции автоматизации и может существенно сократить время ввода данных.
  • Тесно интегрирован с функциями маркетинга и поддержки.
  • Обеспечивает оперативную и дружественную поддержку 24/7.

Минусы:

  • Ограниченная встроенная интеграция. Но Zapier помогает в этом отношении.
  • Отсутствует генерация счетов.

#13) Salesforce CRM


Salesforce CRM — один из ведущих в мире облачных CRM-инструментов/программ, который предоставляет креативные CRM-решения, которые можно эффективно использовать для всех бизнес-требований компаний, от крупных предприятий до небольших стартапов.

Salesforce CRM основана на облаке, масштабируема и, в свою очередь, очень проста в использовании. Настраиваемый и предоставляет платформу для роста и обновлений. Поддерживает мобильные устройства и интеграцию.

Предлагаемая литература =>> Основные конкуренты Salesforce

Salesforce CRM помогает понять требования клиентов, указывает новые способы помощи, быстрее решает проблемы и обеспечивает быстрое и чистое развертывание. С помощью всего лишь одного представления мы можем заниматься продажами, обслуживанием и маркетингом, как и всем остальным.

См. диаграмму ниже для архитектуры Salesforce:

Разработчик: Марк Бениофф, Паркер Харрис.
Тип: Open Source/Public.
Головной офис: The Landmark, Сан-Франциско, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 1999 г.
На основе языка: APEX и Visual Force.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : Облачное
Годовой доход: Прибл. 8,39 млрд долларов США
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 30 145 сотрудников.

Клиенты: Spotify, Amazon Web Services, U.S. Bank, Toyota, Macy’s, T-Mobile, The New York Post, Accenture, Adidas, American Express и AT&T.

Цена:

  • Открытый исходный код: Совершенно бесплатно
  • Lightning Essentials: 25 долларов США, стоимость увеличивается по мере необходимости.

Особенности:

  • Он предоставляет сообщества и рынки для продаж и потенциальных клиентов.
  • Поддерживает интеграцию с электронной почтой и помогает запускать приложения.
  • Salesforce помогает прогнозировать и постоянно вовлекать клиентов.
  • Обеспечивает диалог, аналитику и визуализацию в реальном времени.

Плюсы:

  • Предоставляет вам настраиваемую панель управления.
  • Программная навигация очень проста и удобна.
  • Он имеет множество возможностей социальных сетей, которые повышают его популярность.
  • Он основан на облаке и обеспечивает автоматизацию бизнеса с эффективным управлением.

Минусы:

  • Он поставляется с дорогостоящей настройкой и сложной средой, поскольку для его обработки требуется специальная команда.
  • Обновление Salesforce создает проблемы для клиентов, поскольку функциональные возможности становятся скрытыми.
  • Плохой персонал службы технической поддержки и сложный процесс создания отчетов.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

#14) SugarCRM


На современном рынке SugarCRM является одним из растущих инструментов управления клиентами, который обслуживает тысячи компаний, которым требуется хорошее управление продажами и маркетингом.

SugarCRM впечатляет разнообразием возможностей связи, которые он предоставляет по достойной и доступной цене. Это также дает клиенту гибкость в выборе метода развертывания.

См. приведенную ниже схему архитектуры SugarCRM:

Разработчики: Клинт Орам, Джон Робертс и Джейкоб Тайлор.
Тип: Коммерческий/частный
Головной офис: Купертино, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 2004.
В зависимости от языка: Lamp Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP)
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, MAC, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : облачное
Языковая поддержка : английский, немецкий, Испания, Франция.
Годовой доход: Прибл. 96 миллионов долларов США и продолжает расти.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 450 сотрудников.

Клиенты: CA Technologies, Coca-Cola, Dassaul System, Linder, Loomis, LUEG, Marathon, Reebok, Лист, Ticomix, VMware, Zenoss и др.

Цена:

  • Открытый исходный код: Пробная версия полностью бесплатна
  • Sugar Professional: 40 долларов США, стоимость увеличивается.

Особенности:

  • SugarCRM обеспечивает хорошие продажи, автоматизацию поддержки и ведущий маркетинг.
  • Это облачное развертывание с хорошей настройкой и онлайн-поддержкой.
  • Имеет централизованное хранилище с расширенными рабочими процессами и представлениями на основе ролей.
  • Имеет эталонную интеграцию с поддержкой SQL, MySQL и Oracle.

Плюсы:

  • Это помогает размещать экземпляры на месте, что упрощает настройку.
  • Он поставляется со всеми функциями по доступной цене.
  • Его централизованное хранение и интегрированное управление проектом выгодны.
  • В целом, SugarCRM API и отчеты очень впечатляют.

Минусы:

  • Много перерывов в рабочем процессе.
  • У него сложная кривая обучения.
  • Для любой настройки требуется много ручного программирования.
  • Разработка довольно сложна для разработчиков.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

#15) SAP CRM

SAP CRM — одна из известных платформ по работе с клиентами, разработанная для поддержки улучшенных рабочих возможностей, а также обеспечивающая очень хороший опыт взаимодействия с клиентами для лучшего роста бизнеса.

SAP CRM позволяет развертывать приложение как в облаке, так и локально, в зависимости от требований заказчика. Он играет жизненно важную роль в повышении вовлеченности клиентов, продаж и маркетинга.Он автоматизирует и интегрирует все действия, связанные с клиентами.

См. архитектурную схему SAP CRM ниже:

Разработчик: SAP SE.
Тип: Коммерческий/частный.
Головной офис: Вальдорф, Германия.
Первоначальный выпуск: 2008
На основе языка: Java, ABAP
Операционные системы: Windows, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : облачное, локальное.
Языковая поддержка : английский, немецкий, испанский, китайский, шведский, португальский, голландский и т. д.
Годовой доход: прибл. 23,5 миллиарда евро и растет с 2001 по 2018 год.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 89000 сотрудников.

Клиенты: Accenture PLC, Agilent Technologies, Tribridge, Patterson Companies, Success Factors, Kitchen Aid, Oxy и т. д.

Цена: Официальной информации о ценах, предоставляемых SAP, нет.Клиенту необходимо связаться с компанией SAP, чтобы получить корпоративные цены для своих требований.

Возможности SAP CRM:

  • Поддерживает автоматизацию Salesforce с управлением потенциальными клиентами.
  • Помогает восстановить историю контактов, управление контактами и документами.
  • Он поставляется с хорошим отчетом о продажах и управлением партнерами.
  • Он поддерживает отслеживание времени, конвейера и маркетинговых электронных писем.

Плюсы:

  • Отличная интеграция с ECC и BW.
  • Он предоставляет множество разновидностей отчетов, инструментов и представлений для анализа и прогнозирования.
  • Обеспечивает достойный обзор на 360 градусов для всех клиентов.
  • Чрезвычайно прочный и гибкий, с множеством функций.

Минусы:

  • У него плохой интерфейс.
  • Для локального развертывания приложения с помощью SAP CRM требуется очень технически квалифицированный специалист.
  • Его стоимость слишком высока, и для его настройки требуется больше ручных усилий.
  • У него нет хороших социальных возможностей, поэтому централизовать социальную сеть очень сложно.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

#16) Шустрый C

RM

Nimble — это известное программное обеспечение CRM, разработанное для профессионалов и организаций с целью установления лучших отношений между клиентами в мультисреде и переполненном мире.

Он обеспечивает быстрый и быстрый подход к мониторингу, привлечению и расширению деловых отношений.Это помогает объединить коммуникации, клиентов в единую платформу для простого понимания.

См. схему ниже для Nimble Architecture:

Nimble был удостоен награды № 1 CRM от FitSmallBusiness в 2017 году, № 1 CRM от G2 Crowd в 2018 году, № 1 интегрированного инструмента продаж от G2 Crowd в 2018 году и лидера рынка программного обеспечения для отслеживания электронной почты от G2 Crowd.

Разработчик: Джон Феррара.
Тип: Коммерческий/частный.
Головной офис: Сан-Хосе, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 2008 г.
На основе языка: Язык R, для компиляции используется C++.
Операционные системы: iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : облачный
Языковая поддержка : английский
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 5000 сотрудников.

Клиенты: SKYMAX, TOTUS TUUS, INTERMEDIO, THINGS WITH WINGS, Wayferry, You too, Irun run, AP Consulting, Global Brain force, Hunter, Egentia и др.

Цена:

  • Nimble Contact: 9 долларов США
  • Годовой доход: Прибл. От 100 до 500 долларов США в год

Особенности:

  • Обеспечивает эффективное управление контактами с клиентами в мультисреде с возможностью прослушивания и участия в социальных сетях.
  • Он прост и удобен для клиентов, что позволяет осуществлять поиск во всех социальных сетях.
  • Мы можем проверять сигналы, устанавливать напоминания и расширять ловкость с помощью дополнительных инструментов.
  • Здесь мы можем назначить задачу любому, у кого есть улучшенное отслеживание канала продаж и отчетность.
  • API, настраиваемые поля, захват подписи электронной почты, смарт-приложение, групповые сообщения и т. д.

Плюсы:

  • Он предоставляет отличный плагин для Chrome и автоматически объединяет учетные записи социальных сетей, поэтому ручные усилия значительно сокращаются.
  • Предлагает умное приложение, которое действительно помогает собирать информацию о человеке и сохраняет ее в своей базе данных.
  • Предоставляет централизованное место для электронной почты, данных, связанных с CRM, и календаря.
  • Он включает в себя удобную функцию создания списков и групповых сообщений.

Минусы:

  • У него нет хорошего редактора электронной почты.
  • Очень плохая система управления сделками.
  • Отсутствует интеграция slack и синхронизация с программами не очень хорошая.
  • Он поставляется только с одним конвейером, что, в свою очередь, является большим недостатком.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

#17) Oracle CRM

Oracle CRM — один из самых известных и надежных CRM-инструментов на современном рынке среди всех клиентов. Oracle CRM предоставляет полный, интегрированный и расширяемый пакет приложений для современного обслуживания клиентов.

Oracle CRM предоставляет вам надежные решения для маркетинга, продаж, коммерции, социальных платформ, обслуживания и CPQ. Он надежен и имеет множество моделей развертывания.Это помогает создавать хорошие и здоровые отношения с клиентами.

См. ниже архитектуру Oracle CRM:

Разработчик: Oracle
Тип: Коммерческий
Штаб-квартира: Редвуд-Сити, Калифорния, США.
Первоначальный выпуск: 12 th Сентябрь 2005 г.
На основе языка: Siebel
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : локальное
Языковая поддержка : английский, китайский, немецкий, японский, индийский.
Годовой доход: Прибл. 11,8 миллиарда долларов в год до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 1 38 000 сотрудников.

Компании, использующие Oracle CRM: Accenture, TCS, Fusion5 Limited, Hyro Asia Limited, Larsen and Turbo, Wipro Technologies, Birla soft, Zensar Technologies и т. д.

Цена:

  • Начальная цена: 75 долларов США, стандартная версия: 90 долларов США, версия Enterprise: 125 долларов США
  • Версия для самостоятельного развертывания: 110 долл. США

Возможности Oracle CRM:

  • Обеспечивает социальное взаимодействие с хорошей интеграцией данных клиента.
  • Он поддерживает приложения бизнес-аналитики с самообслуживанием и электронным выставлением счетов.
  • Обеспечивает интеграцию с гаджетами Siebel CRM и CRM.
  • Имеет хорошую цену и управление партнерскими отношениями.

Плюсы:

  • Помогает отслеживать продажи, потенциальных клиентов и возможности.
  • У него очень простая установка и хорошая интеграция со всеми другими инструментами Oracle.
  • Помогает увеличить производство и делает упор на продажу, а не на поиск.
  • Хороший отчет и функция прогноза.

Минусы:

  • Oracle CRM имеет слабый пользовательский интерфейс и, следовательно, не очень удобен для клиентов.
  • Приложение работает медленно и требует сложной кривой обучения.
  • Интеграцию можно улучшить.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

#18) Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM — популярное и надежное программное обеспечение CRM.Это помогает оптимизировать процессы и увеличивает прибыль в отделах продаж, маркетинга и обслуживания.

Помогает создать прочную связь с клиентами, тем самым удовлетворяя их ожидания и требования. Централизованно хранит информацию о клиенте и автоматизирует взаимодействие. Это серверно-клиентское программное обеспечение.

См. ниже архитектуру инструмента Microsoft Dynamics CRM:

Разработчик: Microsoft
Тип: Коммерческий
Головной офис: Редмонд, Вашингтон, США.
Первоначальный выпуск: 2003 Microsoft CRM 1.0
На основе языка: Net framework
Операционные системы: Linux, Windows, Android, веб-интерфейс и т. д.
Тип развертывания : Облако и локально

Языковая поддержка : английский
Годовой доход: прибл. 23,3 миллиона долларов в год до 2018 года.
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 1 31 000 сотрудников.

Компании, использующие Microsoft Dynamics CRM: 4Com, BluLink Solution, Calspan Corporation, Dallas Airmotive Inc, Extended Stay America, Cap Gemini, TCS, HCL, GE, Infosys, HCL и т. д.

Цена:

  • План взаимодействия с клиентами: 115 долларов США
  • Единый операционный план: 190 долл. США
  • План Dynamics 365: 210 долл. США
  • Заявки и предложения: от 40 до 170 долларов США

Особенности:

  • Помогает централизовать данные контактов, продаж, маркетинга.
  • Это помогает визуализировать информацию и помогает автоматизировать данные с помощью рабочих процессов.
  • Он имеет Android, IOS, Windows и веб-приложения и создает новую базу данных для уже имеющихся данных.
  • Помогает создавать данные клиентов в форматах Excel.

Плюсы:

  • Хороший клиентский интерфейс, простой и удобный в использовании.
  • Поддерживает как SaaS, так и локально.
  • Он обеспечивает автоматизированные рабочие процессы и, таким образом, сокращает объем ручного труда.
  • Предлагает широкие возможности настройки.

Минусы:

  • Хорошая совместимость с продуктами Microsoft, но тормозит при взаимодействии с другими.
  • Сложная кривая обучения.
  • До сих пор он расширял свои функциональные возможности с точки зрения облака.
  • Отсутствует возможность клонирования записей.
  • Глобальный поиск отсутствует в одной версии.

Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт.

#19) CRM Creatio

CRM Creatio — самая гибкая CRM-платформа для средних и крупных предприятий, позволяющая ускорить продажи, маркетинг, обслуживание и операционную деятельность, чтобы обеспечить импровизированную удовлетворенность клиентов.Он имеет множество отличных возможностей, которые являются очень мощными и в то же время очень удобными для клиента. Он поддерживает кросс-функциональную оркестровку.

Разработчик: CRM Creatio
Тип: Коммерческий
Головной офис: Бостон, Массачусетс.
Начальная версия: 2002
На основе языка: JavaScript, HTML, UTF-5, CSS, Google Analytics, микроданные и т. д.
Операционные системы: Linux, Windows, Android, iPhone, Mac, веб-интерфейс , и т.д.
Тип развертывания : облачное и локальное.
Языковая поддержка : английский, голландский, немецкий, чешский, итальянский, испанский и т. д.
Годовой доход: прибл. 49,1 млн долларов США
Количество сотрудников : прибл. В настоящее время работает 600 сотрудников.

Компании, использующие PIPEDRIVE CRM: Amdocs, Baskin Robbin, ABB, OKI, Heinz, Loreal, Allianz, Yandex, Tredway, Visteon, Grindex, Ericsson и т. д.

Цена:

ДЛЯ ПРОДАЖИ:

  • Групповой пакет: 25 долларов США
  • Коммерческий пакет: 30 долл. США
  • Корпоративный пакет: 50 долл. США

ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОГО МОДУЛЯ:

  • Пакет активных контактов: 27 долл. США
  • Клиентская лицензия: 50 долларов США

ДЛЯ СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ:

  • Пакет Центра обслуживания клиентов: 35 долл. США
  • Корпоративный пакет услуг: 50 долл. США

Основные характеристики:

  • Обзор клиента 360°
  • Управление бизнес-процессами
  • Инструменты для совместной работы
  • Ведущий менеджмент
  • Управление возможностями
  • Автоматизация документооборота
  • Мобильный CRM
  • Аналитика
  • Контакт-центр
  • Делопроизводство
  • Каталог услуг
  • Управление знаниями

Прочие характеристики:

  • Поддерживает интеграцию данных с учетными записями в социальных сетях.
  • Управление лидами и временем с функциями экспорта и встроенным календарем.
  • Управление продажами для роста бизнеса и библиотека управления знаниями.
  • Он поддерживает мультисреду с мобильными приложениями IOS и Android.

Плюсы:

  • Простой, удобный для клиента и имеет множество функций.
  • Очень хорошая команда поддержки продаж.
  • Автоматизация данных — это мощный инструмент.

Минусы:

  • Количество разъемов может быть увеличено.
  • Находясь в пользовательской зоне, отладка становится затруднительной.
  • У него нет хорошей приборной панели.
    • № 20)

    Salesflare — это программное обеспечение CRM для стартапов и малого бизнеса. Он может собирать данные из социальных сетей, баз данных компаний, телефонов и т. д. Он обеспечивает визуальные конвейеры и мощные аналитические данные.

    Это интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение, которое дает вам полный контроль над вашими продажами.Его можно использовать на компьютере, мобильном телефоне или на боковой панели в почтовом ящике. Его можно интегрировать с более чем 400 другими инструментами повышения производительности, такими как Trello и Mailchimp.

    Тип: Частный
    Штаб-квартира: Антверпен, фламандский регион.
    Год основания: 2014
    Операционные системы: Windows, Mac, Linux, Android и iOS.
    Тип развертывания: Облачное размещение и открытый API
    Языковая поддержка: Английский
    Годовой доход: До 3 млн долларов США
    Количество сотрудников: 1–10 сотрудников.

    Цена: Программное обеспечение Salesflare CRM обойдется вам в 30 долларов США за пользователя в месяц. Эти цены указаны для годового выставления счетов. При ежемесячном выставлении счетов стоимость составит 35 долларов США за пользователя в месяц. Он предлагает бесплатную пробную версию на 14 дней.

    Основные характеристики:

    • Salesflare предоставляет функции автоматизации, такие как автоматическая адресная книга, автоматизированные временные шкалы, автоматизированное хранилище файлов, отправка автоматических электронных писем на основе триггеров и т. д.
    • Он может автоматически собирать информацию о компании и контактную информацию, такую ​​как электронные письма, профили LinkedIn и т. д.
    • Вы получите все в одном месте: адресную книгу, общение, задачи и т.д.
    • Он может предлагать задачи.

    Прочие характеристики:

    • Salesflare предоставляет функции совместной работы.
    • Он легко интегрируется со всем вашим набором инструментов.
    • Обеспечивает личный и качественный чат и поддержку по электронной почте.

    Плюсы:

    • Salesflare предоставляет хорошие возможности автоматизации и может сократить время ввода данных на 70%.
    • Он обеспечивает одинаковую поддержку, независимо от того, на какой тарифный план вы подписаны.
    • Для получения технической консультации будет доступен разработчик.

    #21) Товарищ по продажам

    Salesmate — это комплексное решение для продаж, которое помогает командам любого размера быстрее управлять, развивать и заключать сделки. Благодаря расширенным функциям, таким как управление конвейером и автоматизация продаж, он помогает сэкономить время на всех этапах процесса продаж.

    Благодаря простому интерфейсу и интуитивно понятной приборной панели он прост в использовании и обладает широкими возможностями настройки.Это делает Salesmate одной из лучших CRM для растущего бизнеса.

    • Разработчик: Rapidops Inc.
    • Тип: Частный
    • Штаб-квартира: Шарлотта, Северная Каролина
    • Первоначальный выпуск: 2016
    • Операционные системы: Windows, Android, Mac, iPhone/iPad.
    • Тип развертывания: Облачное
    • Языковая поддержка: английский
    • Количество сотрудников: 200
    • Цена: У продавца есть три тарифных плана i.е. Стартовый (12 долларов за пользователя в месяц), рост (24 доллара за пользователя в месяц) и (40 долларов за пользователя в месяц).

    Основные характеристики

    • Автоматизация продаж
    • Отчет о продажах
    • Встроенная функция звонков и текстовых сообщений
    • Мощный номеронабиратель
    • Отслеживание электронной почты
    • Управление трубопроводом
    • Последовательности (кампании снижения продаж)
    • Отслеживание электронной почты
    • Общий почтовый ящик команды

    Прочие характеристики

    • Программное обеспечение CRM позволяет управлять сделками и отслеживать их.
    • Вы можете сотрудничать с командой через общий почтовый ящик команды.
    • Позволяет сохранять текстовые шаблоны и отправлять массовые сообщения.
    • Вы можете совершать и принимать звонки из CRM.

    Плюсы

    • Доступность
    • Легко настраиваемый
    • Простота использования
    • Лучшая в своем классе автоматизация
    • Расширенная отчетность

    Минусы

    • Не содержит настраиваемых полей формулы.
    • Интеграция сторонних производителей необходима для обогащения контактов.

    #22) FreeAgent CRM

    FreeAgent предлагает CRM-платформу, которая обеспечивает полное представление о повседневных действиях, совместную работу в режиме реального времени и настройку без кода. Это помогает оптимизировать продажи, маркетинг, успех клиентов, управление проектами и т. д.

    Разработчик: FreeAgent
    Тип: Частная компания
    Штаб-квартира: Уолнат-Крик, Калифорния
    Операционные системы: Веб-платформа.
    Тип развертывания: Облачное
    Количество сотрудников: 51–200 сотрудников

    Цена:

    • Ежемесячные и годовые тарифные планы.
    • Служба поддержки: 50 долларов США за пользователя в месяц.
    • Служба поддержки клиентов B2B: 75 долларов США за пользователя в месяц.

    Особенности:

    • Функции автоматизации, такие как автоматические назначения, автоматизация на основе условий и т. д.
    • Инструменты отчетности, такие как аналитика времени цикла, виджеты, информационные панели и дашлеты и т. д.
    • FreeAgent CRM имеет возможности управления процессами, такие как настраиваемые этапы, рабочие процессы утверждения и т. д.

    Плюсы:

    • FreeAgent CRM — это настраиваемая платформа, позволяющая адаптировать каждый аспект системы.
    • Он предлагает функции персонализации, такие как домашние страницы, личные темы и избранное.
    • Поддерживает интеграцию с Office 365, Mailchimp, Zapier, Twilio, Google Workspace и т. д.

    Минусы:

    Заключение

    Инструменты CRM активно использовались всеми компаниями для поддержания рабочих процессов организации и здоровых и прочных отношений с клиентами.

    Для малых предприятий: HUBSPOT, Nimble, CRM Creatio подойдет, так как их стоимость очень низкая и доступная с большинством функций, и для этого не требуется специальная команда.

    Для предприятий среднего масштаба: monday.com, HUBSPOT, Nimble, SugarCRM, ZOHO будут хорошим выбором, так как цена ниже, а возможностей больше.

    Для крупных предприятий: monday.com, SAP, Salesforce, PIPEDRIVE, Oracle CRM будут лучшим выбором, поскольку их версия для предприятий является дорогостоящей и предоставляет крупным компаниям хорошие функции для обработки своих обширных данных о клиентах, а также по соображениям безопасности.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *