Crm отчетность что это: Отчетность в CRM

как их использовать и добиться корректных данных

Часто у руководителя отдела продаж расплывчатое понимание, как именно с помощью CRM-системы решать свои задачи: повысить продажи, улучшить управляемость, видеть реальные результаты работы в разных разрезах. В этом цикле статей мы уже разобрали:

В статье мы поговорим о том, какие данные руководитель отдела продаж может получать с помощью CRM-системы, и какие дополнительные инструменты ему использовать, чтобы расширить аналитику по продажам.

Два вида отчётов

Отчёты по активностям

Планы по менеджерам и всему отделу продаж разбирают в среднем раз в неделю. В месяце 22 рабочих дня, если мы каждый день будем стремиться выполнить хотя бы 1/22 плана — вероятность выполнения плана за месяц вырастет. Поэтому полезно завести с менеджерами «отчёт по активностям», некий план/факт дня.

Если по воронке мы знаем, что для одной продажи нам нужно три брони и пять контактов, то мы можем составить себе план работы на месяц, разделить объём на 22 дня и чётко понимать, сколько каких активностей нужно в день, чтобы прийти к результату месяца.

План и отчёт по активностям это один из обязательных отчётов, которые CRM-система помогает формировать. По каждому менеджеру вы должны видеть:

• Сколько обращений ему сегодня нужно было обработать и сколько он обработал. Да, вопрос не к нему, вопрос к отделу маркетинга, но главное этот вопрос зафиксировать.
• Сколько встреч с новыми клиентами у него должно было пройти и сколько прошло.
• Сколько броней должен был поставить и сколько поставил.
• Сколько договоров должен был заключить и сколько в итоге заключил.
• Какую выручку и какой объём поступлений принёс.

Эта отчётность по активностям поможет вам каждый день держать в фокусе внимания каждого менеджера, его продажи и его выполнение плана.

Сводные отчёты

Это те отчёты, которые можно смотреть раз в неделю, два раза в месяц или по результатам месяца — это сводная выполнения плана. В сводный отчёт включаем:

• Выполнение плана продаж. Причём не только по одному показателю, по которому стоит KPI перед отделом продаж, например, по выручке или по поступлениям, но и по всем показателям, которые есть в продажах: сколько штук продали, сколько квадратных метров, какова стоимость всех проданных сделок, какая сумма поступлений и какова цена квадратного метра.
• Конверсия по сотрудникам и отделам.
• Отчётность по формам оплат. Что у вас преобладает? Ипотека? Рассрочка? Это так задумано компанией или так получается? Почему?
• Каналы продаж: прямые продажи и продажи через агентский канал.

Как добиться корректных данных

Одна из проблем, с которыми сталкиваются руководители отделов продаж при использовании CRM — это некорректные данные в отчётах. С одной стороны, повысить прозрачность работы отдела продаж и было самоцелью внедрения CRM, а с другой стороны — эта задача кажется недостижимой, постоянно всплывают какие-то ошибки и несоответствия.

Чтобы данные в CRM были корректны:

1. Обращайте внимание на начало воронки и квалификацию лидов. Чем ближе к началу воронки, тем грязнее данные. Нет никаких проблем с тем, чтобы сделать отчёт по продажам, потому что вы и так знаете, сколько вы продали — вы не можете этого не знать. То же самое с бронированием, но на всё, что касается «мягких» KPI — встречи, звонки, новые и некачественные лиды — обращается гораздо меньше внимания.
2. Выберите себе точки контроля: фиксация лида в CRM, квалификация и дисквалификация, показ. Вы должны в CRM получить лёгкий способ посмотреть все зафиксированные лиды, сколько из них качественных, а сколько некачественных и по какой причине, а также посмотреть сколько проведено показов.
3. Начните пользоваться отчётами, даже если они не до конца готовы. Лёгкий способ убить CRM — это сказать тому, кто её внедряет «Вот сначала всё доделайте, а я потом посмотрю». Нужно пользоваться отчётами, даже если они не до конца корректны, при этом научиться понимать ошибки и исправлять их, иначе попытка внедрения отчётов никогда не закончится.

4 группы инструментов для формирования отчётов

Встроенные в CRM

Это отчёты, которые уже есть в CRM-системе. Они готовы, им не нужна интеграция, чтобы начать отображать данные. Ими можно научиться пользоваться так, чтобы получать оттуда любые данные, выгружать в excel и в нём уже группировать, как вам нужно. У этих отчётов есть свои минусы — данные хранятся в разных местах: звонки отдельно, лиды отдельно, брони отдельно, а также минус в том, что нужно постоянно заново выставлять фильтры для получения данных, в один клик они недоступны. Нет возможности сделать их регулярными и нет отраслевых отчётов, например, отчётов по агентским продажам.

Если CRM настроена корректно, то здесь можно увидеть, сколько было создано лидов, контролировать воронку продаж, отслеживать все лиды за неделю из определенного источника, выгружать их в excel и там уже обрабатывать. Такой отчёт — must have в арсенале РОПа.

Сторонние сервисы

Есть сторонние сервисы, которые заточены под конкретную задачу. Например, сервисы сквозной аналитики или отраслевые сервисы — как Profitbase для недвижимости. Из них можно получать специфичные данные, например, по проданным площадям из Profitbase.

BI-платформы

BI-платформы — позволяют создавать практически уникальные отчёты, базирующиеся на графиках. Их можно дорабатывать без программиста, основной сценарий их использования — это создание дашбордов, то есть панелей, которые можно открыть, увидеть все ключевые показатели и закрыть. Не нужно тратить много времени на поиск данных в CRM. Минус — это требует интеграции с CRM, поддержки и это высокие первоначальные затраты, так как эту систему сначала нужно настроить.

BI помогает оперативно контролировать ключевые показатели: поступающие лиды и их источники для отдела маркетинга, количество закрытых и прогнозируемых лидов для отдела продаж. Соответственно и сами дашборды могут быть сформированы под руководителя отдела продаж, который знает, на что он обращает внимание.

Уникальные отчёты

Уникальные отчёты — это приложение в CRM-системе, его плюс в том, что можно создать уникальный отчёт, то есть какой угодно, а из этого отчёта можно выйти на конкретную сделку и что-то с этой сделкой сделать, например, заполнить план продаж или добавить в план выполнения менеджеру. Минусы — ещё большие первоначальные затраты, доработка и поддержка возможны только с программистом.

С приложением можно увидеть, например, динамику или прогноз поступлений по каждому из объектов. Здесь есть особые интерфейсы, которые позволяют отфильтровать данные по датам и по менеджерам.

Все эти четыре инструмента хороши для своих задач, главное понимать, какой отчёт вам нужно получить. Это не варианты, из которых нужно выбирать, их плюсы и минусы — это просто особенности. Лучший вариант — использовать все эти инструменты, но каждый — для отдельных задач.

Авторы:

Анна Шишкина
Партнёр, руководитель Центра управления продажами консалтингового агентства GMK. Соавтор книг «Аудит сектора продаж. Практическая инструкция» и «Девелопер и Риелтор. Соперничество или сотрудничество?», руководила отделом продаж компании Брусника.

Дмитрий Севостьянов
Директор агентства Ремарк, эксперт по автоматизации бизнес-процессов в девелопменте.

Появились вопросы? Вы можете посмотреть запись вебинара, в котором авторы отвечают на вопросы участников по этому материалу.

Цикл статей CRM для РОПа:

Работа с отчетами

Рассмотрим основные приемы работы с отчетами в решении «1С:CRM». Отчеты открываются из каждого раздела из группы «Отчеты».  Все отчеты основаны на едином механизме формирования и настройки, и имеют общую универсальную форму.

Варианты отчетов

Вариант отчета — это настройка отчета, которая содержит описание группировок, отборов, условных оформлений и т. п.

Разработчик на этапе проектирования системы задает один или несколько вариантов отчета, пользователь может переключаться между ними. В случае, если представленных вариантов недостаточно, можно сохранить свой собственный вариант отчета, либо изменить уже имеющийся. Для этого в меню «Варианты отчета» находится команда «Сохранить вариант отчета».

                                                                       

Для создания нового варианта отчета необходимо выбрать меню «Еще» — «Прочее» — «Изменить вариант отчета».                         

По команде «Изменить вариант отчета» открываются настройки текущего варианта:. Далее представлено описание на примере отчета по анализу клиентской базы по ответственным менеджерам.

В данной форме можно внести необходимые изменения и применить их. Например, добавить группируемые поля, задать отборы, указать цветовую раскраску отчета, задать вид диаграммы и т. д.

Например, к текущему результату отчета мы можем добавить еще одну таблицу, в которой будет видно распределение клиентов по Регионам и Отраслям. Для этого в командной панели через меню «Добавить» добавляем новые группировки «Бизнес регион» и подчиненную «Основная отрасль»:

А также добавим новую диаграмму и укажем для нее в качестве точек поле «Основная отрасль» и на закладке «Дополнительные настройки» тип «Круговая объемная»:

Так же включим Состав подписей со значением «Серия + процент» и отключим показ Легенды. Для большей наглядности диаграммы включим Режим раздвижения в значении «Максимальная серия». Поскольку мы задали группировки в самом варианте отчета, надо отключить группировки в настройках отчета. Для этого в меню «Еще» — «Прочие» откроем «Все настройки» и там отключим значения группировок:

В результате под основной таблицей отчета мы увидим новые данные для анализа:

Все изменения затем можно сохранить как новый вариант отчета при помощи команды «Сохранить вариант…».

Так же можно указать доступность данного отчета:

• Доступен только для автора.
• Доступен всем пользователям.

 В меню «Еще» — можно вернуться к стандартным настройкам отчета.

В любой момент можно вернуться к стандартным настройкам варианта отчета. Для этого необходимо в меню «Еще» — «Прочее» выбрать команду «Изменить вариант отчета», в нем в меню «Еще» выбираем команду «Стандартные настройки».

Удаление вариантов отчетов

Для удаления варианта отчета в меню «Еще» — «Прочее» выбираем «Выбрать вариант отчета», встаем на нужный нам вариант, кликаем правой кнопкой мыши — в открывшемся контекстном меню, выбираем команду «Пометить на удаление». После запуска обработки «Удаление помеченных объектов» данный вариант будет удален.

Настройки отчетов

Можно изменять настройки текущего варианта при помощи команды «Настройки».

Например, добавим на закладке «Поля» колонку «Бизнес-регион»:

В итоге в отчете появится новая колонка «Бизнес-регион», где будут данные по каждому клиенту (если они указаны в его карточке):

Помимо добавления полей, можно задать группировки, упорядочивание, изменить оформление отчета и многие другое.

Что особенно важно — все эти действия производятся в режиме Предприятия и не требуют программирования.

Достаточно лишь знать основы настройки отчетов.

Можно сохранять произвольное количество настроек для каждого варианта отчета и потом переключаться между ними при помощи команд «Сохранить настройки», «Выбрать настройки» и «Стандартные настройки».

Вынос полей отбора на форму

Бывает удобно вынести на форму отчета часто используемые поля отборов, чтобы не заходить постоянно в настройки.

Вынесем отбор по Региону на форму отчета. Для этого открываем в меню «Еще» команда «Настройки» и на закладке «Отборы» — вид Расширенный, добавляем отбор «Бизнес — регион». Тут же можно указать — будет ли отбор активен при открытии отчета, какой вид сравнения у него будет и даже задать отбор по умолчанию. Чтобы поле отбора отобразилось на форме, у него должен быть указан режим «В шапке отчета». Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по колонке со звездочкой и выбрать вариант «В шапке отчета».

После этого поле отбора появится в форме отчета.

Рекомендуем ознакомиться

Вернуться к списку статей

Маркетинговые отчеты в CRM — обзор на LiveBusiness

2018. Усовершенствована система отчетов Freshsales CRM

Разработчики Freshsales CRM сообщили о завершении работы над улучшенной системой отчетов. Нововведения включают в себя: клонирование отчетов, более гибкая настройка параметров генерации отчетов, добавление в отчет информации о лиде. Теперь создать копию отчета и внести небольшие правки не составит никакого труда, а возможность подгружать задачи, расписание встреч/звонков с лидами поможет сэкономить много времени. Также улучшению подвергся импорт CSV файлов, теперь не нужно проводить маппинг колонок заново при каждом импорте. Freshsales сохранит настройки и расположение колонок. При первом импорте колонки будут расставлены по умолчанию.

2017. AMBER CRM улучшила настройку прав доступа и отчетов

Компания Hawk House Integration выпустила новую версию AMBER CRM 3. 2. В новые возможности системы входит мультиязычность (поддержка одновременного использования нескольких языков), дополнительный функционал, позволяющий гибкую настройку и раздачу прав пользователям и группам с учетом предустановленных условий с возможностью  перераспределения прав, расширенный функционал по настройке и формированию отчетов с использованием большего количества исходных данных.

2014. В РосБизнесСофт CRM обновлен рабочий стол пользователя

В системе РосБизнесСофт CRM появился обновленный модуль «Dashboard» — рабочий стол, который каждый пользователей может настроить под свои задачи с помощью виджетов. Например, «виджеты» могут отображать текущие задачи менеджера, его личные сообщения, воронку продаж, процент выполнения KPI, напоминания, дни рождения, ТОП 10 проданных товаров, рейтинг сотрудника, последние новости и т. д. В свою очередь, руководитель компании может видеть «виджеты» по работе своей компании в целом: дебиторскую и кредиторскую задолженность, процент выполнения плана по продажам, остатки на расчетных счетах и т. д. Настройка данного блока крайне проста, в том числе предусмотрена функция Drag-and-drop, позволяющая с помощью «перетягивания» сформировать желаемый интерфейс «Dashboard».

2014. YoollaCRM — облачная CRM с удобным бизнес-анализом продаж

Компания Yoolla запустила облачный сервис Yoolla CRM. Решение отличается продуманной логикой работы (в разработке участвовал профессиональный продажник с 10-летним опытом продаж и управления продажами), удобным интерфейсом, большим выбором различных отчетов (более 50 штук). YoollaCRM содержит систему удобного бизнес-анализа продаж , которая включает более 50 различных индикаторов и отчетов, а также возможность анализа в Excel (с помощью функции экспорта). Стоимость — 10 руб/день за пользователя. YoollaCRM также доступна в коробочном варианте — для локальной сети (3000 руб за бессрочную лицензию).

2013. Zoho CRM прокачали для использования в крупных компаниях

Хотя Zoho позиционирует свои SaaS сервисы, как решения для малого бизнеса, и шеф Zoho постоянно говорит о том, что философия его компании — помогать малым бизнесам, НО кто ж откажется от больших денег, которые есть у больших корпораций? Поэтому Zoho выпускает новую версию Zoho CRM с плюшками для крупного бизнеса. В частности — это функции для управления территориями, которые позволяют разделить клиентов на группы по географическому признаку, закрепить за этими группами разные подразделения по продажам, получать статистические данные и строить прогнозы по разным регионам. Также, Zoho CRM Enterprise теперь позволяет создавать собственные модули, легче интегрироваться со сторонними системами и отображает в карточках клиентов их записи из Facebook, LinkedIn, Twitter. Кроме того, в Zoho CRM улучшена интеграция с маркетинговым сервисом Zoho Campaigns.

2008. Завершилось внедрение «Клиент – Коммуникатора» в рекламно-производственной компании

Основные задачи, которые были решены в данном CRM-проекте: ведение базы клиентов, конкурентов, поставщиков в разрезе предприятий агентства с возможностью хранения всех необходимых данных, документов в любом формате и истории взаимоотношений, решение внутренних организационных задач. Планирование контактов, оперативный и качественный контроль рекламных акций, продаж, различные маркетинговые отчеты, полностью автоматизирован процесс приема и распределение заказов в зависимости от вида продукции, автоматизирована система формирования всех видов договоров, счетов, актов, накладных, счетов-фактур, технических заданий, коммерческих предложений, финансово-аналитический блок с учетом всей специфики деятельности агентства, система материальной мотивации сотрудников. ***

2008. Внедрение SoftUnit CRM в компании «Русский Партнер»

Специалисты компании SoftUnit завершили внедрение системы управления отношениями с клиентами SoftUnit CRM в компании «Русский Партнер» (г. Санкт — Петербург, Россия). Компания «Русский Партнер» занимается реализацией гидравлического оборудования, оборудования для резки металла и переработки лома, автомобильной спецтехники китайского производства Dongfang. CRM система призвана автоматизировать все процессы работы с клиентами, наладить эффективную работу отделов маркетинга и продаж.  SoftUnit CRM содержит отчеты по продажам, маркетинговые отчеты для того, чтоб руководитель компании мог полностью контролировать бизнес.

Отчеты | Wiki справочник INTRUM CRM

Оглавление

В CRM-системе имеется возможность создавать отчеты по следующим объектам CRM:

• объекты базы данных;
• активности;
• сделки;
• контакты;
• звонки;
• SMS.

Для формирования нового отчета создайте настройки его шаблона. Сохраните их — и в дальнейшем ваши сотрудники смогут строить отчеты по этим настройкам (различным временным промежуткам и фильтрам, сотрудникам, отделам и филиалам).

Обратите внимание: настройки прав доступа на просмотр отчетов, а также добавление/редактирование шаблонов отчетов доступны по адресу: Главное меню — Настройка — 

CRM — Отчеты.

Существует два вида отчетов: графический и табличный.

В графическом формате система строит график функции f(T), где T — время на оси X.

Время в диапазоне (от T начального — до T конечного), за который строится график, а также шаг dT = S (шаг) задаются на странице генерации отчета:

Вы можете выбрать:

1. Период построения и шаг графика.

2. Фильтр по сотрудникам, группам менеджеров и отделам. Используя этот фильтр, можно построить распределение выборки как показано на примере (см. скриншот ниже).

3. Тип графика.

Табличные отчеты выводят данные в виде таблицы в свободном виде: в каждую ячейку вставляется формула расчета f(t1,t2), где t1 и t2 — значения времени как параметры функции.

Для построения отчета по уже созданной метрике перейдите в соответствующий раздел (см. скриншот):

 

Создание шаблона отчета

Нажмите кнопку «Новый шаблон отчета» на странице отчетов:

Введите название отчета (графика):

Добавьте метрику (линию на графике) в график:

Разберем пример добавления отчета по «Общему числу объектов» в системе и по «Количеству вновь добавленных объектов».

Добавляем новый фильтр в метрику:

Вносим название и выбираем, по какому объекту будет происходить фильтрация:

Настраиваем параметры фильтра:

В раздел Ось X можно быть поля следующего вида:

• дата создания

• дата удаления

• дополнительные поля с типом дата

Если нам нужно построить, например, отчет по числу новых объектов за каждый день/неделю/месяц/любой другой шаг графика, выбираем следующие значения:

Дата создания

Есть возможность также внести настройки в расширенном формате.

В разделе Ось Y выбираем при необходимости дополнительные поля, по которым будет производиться выборка.

Например, в результат попадут объекты, где главный ответственный Михаил, а цена объекта от 1 000 000 до 2 000 000

Далее заполняем раздел Что выводится

Здесь нужно задать, какое значение будет выводиться в ячейку таблицы.

Это может быть:

• COUNT(*) — вывести количество элементов, которые попали в выборку заданные в п.1 и п.2

• SUM(EXP(‘field_номер поля’)) — вывести сумму всех значений полей с заданным номеров. Например, SUM(EXP(‘field_255’))

• также можно использовать более сложные составные функции. Например, (((SUM(EXP(‘field_255 / 4’)) * 56.1) + (SUM(EXP(‘(field_256 + field_255) / field_257’))))) / COUNT(*)

Чтобы найти нужный номер дополнительного поля используйте поле Справочники.

Сохраняем. Далее составляем формулу из сочетания фильтров:

Получаем следующий график:

Вид отображения численных данных по сотрудникам в таблице

При построении графика по сотрудникам выводится таблица распределения значений метрик по сотрудникам в формате как показано на скриншоте.

Вы можете также сгруппировать сотрудников по метрикам.

---

Пример создания отчетов

Права доступа на отчеты

Табличный отчет

Расширенный формат фильтров метрик

Подключение Яндекс Метрики и Директ к отчетам в CRM INTRUM

Вернуться к оглавлению

Отчет о доходах компании Salesforce (CRM)

Общий доход	5963	5817	5419	5151
Выручка 5963 5817 5419 5151 Прочие доходы — — — —
Стоимость доходов	1555	1479	1394	1311
Валовая прибыль	4408	4338	4025	3840
Итого Операционные расходы	5623	5624	5195	4973
Продажа/общие/административные Расходы, всего 2983 3091 2785 2646 Исследования и разработки 951 939 902 898 Амортизация 120 115 114 118 Процентные расходы (доходы) — — — — Необычные расходы (доходы) 14 — — — Прочие операционные расходы, всего — — — —
Операционные доходы	340	193	224	178
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто	269	232	1030	676
Прибыль (убыток) от продажи активов	—	—	—	—
Прочие доходы, нетто	-5	-28	-4	-15
Чистая прибыль до налогов	604	425	1250	839
Отчисления на уплату налогов	135	135	169	-1786
Чистый доход после уплаты налогов	469	290	1081	2625
Доля меньшинства	—	—	—	—
Акции в филиалах	—	—	—	—
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США	—	—	—	—
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей	469	290	1081	2625
Чрезвычайные статьи	—	-23	—	2000
Чистая прибыль	469	267	1081	2625
Корректировка чистой прибыли	—	—	—	—
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей	469	290	1081	2625
Корректировка на размывание акционерного капитала	—	—	—	—
Разводненная прибыль	469	267	1081	2625
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении	940	942	939	922
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей	0,5	0,31	1,15	2,85
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию	—	—	—	—
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии	0,51	0,31	1,15	2,85

повышение эффективности, организация работы — СКБ Контур

С нашей компанией недавно произошел именно такой экстренный случай. На время проведения профилактических работ отключили свет во всем офисном здании. Но устроить себе выходной мы не могли. Поэтому все сотрудники работали с домашних компьютеров удаленно — через Microsoft Dynamics CRM и Контур.Бухгалтерию.

Мы начали внедрять CRM-систему полтора года назад, но продолжаем постоянно адаптировать под себя. В этой статье хотелось бы поделиться мнением и опытом, который был наработан нами за этот период. Возможно, он окажется полезным и для других бухгалтерских компаний, которых волнуют проблемы организации эффективной работы, управления и регулирования деятельности сотрудников с целью своевременного составления и сдачи отчетов, контроля рассылки платежных поручений и др.

Для чего нужна бухгалтеру CRM-система?

Система Microsoft Dynamics CRM позволяет осуществлять деятельность сразу в нескольких направлениях:

• регистрация всех действий, которые совершаются в бухгалтерии и связаны с обработкой первичных документов;
• подготовка отчетности;
• работа с обращениями от клиентов.

Мы в своей компании все три направления реализовали и в настоящее время отрабатываем.

3 направления работы CRM-системы

1. Обработка входящих сообщений от клиентов

В системе формируются обращения разных типов, но все они в основном сводятся либо к телефонным звонкам (клиент звонит, когда у него возникает какой-то вопрос), либо к обращению по электронной почте и другим каналам связи. В системе формируется обращение, в котором  указываются название организации клиента, суть обращения (поле «Описание») и регистрируются дата и время, когда это обращение сформировалось. Затем на ответственное лицо формируется задача — подготовить ответ по данному обращению.

Обращение можно переадресовывать другому человеку и даже группе лиц. Они постепенно выстраиваются в очередь, и в процессе работы специалисты их обрабатывают.

Практически то же самое происходит и с обращениями по телефону. Переговорив с клиентом, сотрудник регистрирует это обращение и далее принимает решение закрыть его сразу, если в процессе телефонного разговора проблема была снята, либо поставить его в очередь для подготовки ответа на вопрос.

Одно из преимуществ CRM-системы заключается в том, что она позволяет осуществлять управленческую функцию контроля качества ответов. Регистрация обращений дает возможность анализировать деятельность специалистов и качество их ответов, частоту обращений, кто с какими вопросами обращается. Кроме того, система позволяет учитывать рабочее время, потраченное на обращения. После того как на обращение ответили,  включается функция, завершающая задачу, связанную с этим обращением. Когда эта функция срабатывает, появляется диалоговое окно, в нем указывается, что было сделано для того, чтобы разрешить обращение, количество потраченного времени, также можно оставить комментарий, какую-то дополнительную информацию.  

Еще одна опция системы — подсчет количества обращений и подготовка для клиента отчета по поступившим от него сообщениям и количеству данных ответов.

Очень важная вещь, которая помогает нам решить следующие задачи:

• Освободить рабочее время бухгалтера от «небухгалтерских» вопросов (истребование первички, получение оплаты с клиента, вопросы по оформлению документов) – на них у нас может ответить клиентский менеджер, через которого и проходит основной поток взаимодействий с клиентом. Бухгалтер в это время спокойно делает отчетность.
• Понять основные типы вопросов от клиентов и подготовить на эти вопросы подробные инструкции, с помощью которых можно их решить. В результате мы не решаем одну проблему сто раз.
• Учет обращений помогает понять нагрузку от каждого клиента, его «проблемность». С другой стороны, отчет по обращениям показывает клиенту объем нашей консультационной работы по нему. Он не будет думать, что «позвонил разочек бухгалтеру, а счет вон какой выкатили», а будет точно знать, когда и с какими вопросами он обращался в компанию.

2. Процесс подготовки отчетности и постановки задач

Эта функция непосредственно связана с формированием задач для подготовки бухгалтерской отчетности. В нашей компании сделана  надстройка, которая позволяет формировать задачи в полуавтоматическом режиме.

Как реализуется это направление? В начале года для каждого налога формируется описание, которое включает название налога, периодичность подготовки отчетности по этому налогу, интервал между подготовками отчетов и общие настройки, в которых указаны этапы подготовки отчетности по данному налогу.

Например, чтобы подготовить декларацию по НДС, необходимо пройти через несколько этапов:

1. Подготовить отчетность на основании тех документов, которые у нас есть.
2. Согласовать отчет с клиентом. Возможно, клиент предоставит дополнительные документы, которые помогут откорректировать этот отчет. Например, он может забыть предоставить накладную от поставщика, в результате чего НДС не будет своевременно принят к вычету.  
3. Отправка клиенту платежных поручений для уплаты налога.
4. Отправка этого вида декларации в контролирующие органы.
5. Получение положительного ответа в контролирующих органах, что декларация принята и отправка этой декларации и квитанции о приеме непосредственно клиенту.

На все эти 5 этапов в CRM-системе в определенное время формируются конкретные задачи, которые можно просмотреть в виде списка задач, графика, столбиковой диаграммы и т д.

Обычно в бухгалтерских компаниях для контроля сдачи отчетности используются «простыни» из склеенных листов Excel, у нас же вся информация доступна руководителю в режиме онлайн в разрезе по клиентам, отчетам и сотрудникам.

Получите конкретный план действий, который увеличит эффективность продаж.

Заказать бесплатный аудит

3. Обработка первичных документов и ее контроль

Все документы, поступающие в организацию, регистрируются в системе, причем не отдельно, а в реестры, которые направляются клиенту для того, чтобы он мог увидеть, какое количество документов принято нами к учету, и согласовал их.

Например, клиент направляет либо по специализированным каналам связи, либо через электронную почту сканированные документы, клиентский менеджер обрабатывает их и формирует реестр принятых документов. После этого реестр поступает клиенту на согласование для получения подтверждения, что действительно необходимо обработать именно эти документы. Затем документы принимаются в работу. Реестры в виде задачи попадают к бухгалтеру по первичным документам, он эти документы обрабатывает, вводит в учетную систему, формирует бухгалтерские реестры. Далее эти документы используются при подготовке отчетности.

Такая схема дает нам возможность разделить процессы клиентского обслуживания и бухгалтерии. У нас все готово для работы с бухгалтерами-надомниками, которые получают задания из CRM, выполняют их (заносят первичку в Контур.Бухгалтерию, сдают отчетность) и получают сдельную оплату за завершенную работу.

В чем преимущества?

В нашей компании CRM-система работает не только для подразделения бухгалтерии. С ее помощью маркетологи делают анализ каналов привлечения клиентов, продавцы работают с возможными сделками, коммерческими предложениями и контрактами, клиентские менеджеры выставляют счета и мониторят оплаты. Но это «стандартное» применение этих систем, а мы хотели поделиться в этой статье конкретными примерами использования CRM-системы в бухгалтерском подразделении.

Естественно, мы продолжаем ее совершенствовать. Основное преимущество, которое мы отметили для себя, заключается в том, что система основана на облачных технологиях, установлена на удаленном сервере, поэтому  можно с любого места, где есть интернет, подключаться к ней.

Важно то, что система позволила нам реализовать многие процессы в автоматическом режиме. Кроме того, она удобна в использовании, так как позволяет в режиме онлайн видеть движение компаний в системе, а также оперативно реагировать на возникающие изменения. Это важный элемент управления компанией в целом.

Павел Тимохин, эксперт компании Фингуру

Как настроить отчеты в Битрикс24

Отчеты в CRM нужны в первую очередь для руководителей. Ведение отчетности позволяет анализировать эффективность работы и контролировать задачи менеджеров.

На основе полученных из отчетов данных можно спрогнозировать нагрузку на работников компании. Распределить их графики работы и отпусков. Увеличить качество работы с клиентами и повысить конверсию.

Сегодня мы расскажем как работать со стандартной отчетностью корпоративного портала. Разберем как проводится настройка отчета в CRM Битрикс24 и в каких случаях нужна доработка рабочей среды.

Стандартные отчеты в CRM

Битрикс предусматривает возможность ведения подробной отчетности практически по любому действию компании. Рабочая среда корпоративного портала автоматически создает около 20 отчетных программ.

Чтобы просмотреть статистику по основным действиям связанными с клиентами необходимо перейти в раздел CRM. Нужная категория находится в главном меню, либо под кнопкой «Еще» на узких экранах.

К стандартным параметрам, которые отслеживает Битрикс, относятся следующие категории:

• Сделки — в категорию входит обобщенная статистика по завершенным, ожидаемым и просроченным сделкам. А также отображается общий объем сделок по контактам, компаниям или менеджерам.
• Товары — категория отображает статистическую информацию по доходности товаров, внесенных в Битрикс.
• Лиды — раздел выводит значения о количестве распределенных лидов по сделкам, источникам или менеджерам.
• Счета — раздел выводит стандартную отчетность всех счетов предприятия, предварительно структурируя их по менеджерам, компаниям или контактам.
• Дела — учет количества выполненных задач, которые были поставлены менеджерам компании.

Обратите внимание! Стандартные отчеты в Битрикс24 выводят только обобщенные данные. Чтобы получить полную информацию, например, по завершенных сделкам требуется перейти в раздел «CRM» — «Сделки» и т. д.

Стандартная отчетность Битрикс подходит только для учета и ведения статистики компании. Для аналитики и контроля эффективности работы менеджеров компании потребуется провести настройку.

Настройка отчетов в CRM Битрикс24

Настройка отчетности в Б24 производится через встроенный конструктор. Для начала требуется выбрать набор полей.

После конструктор перенаправит в меню настроек. Система настраивается следующим образом:

• Наименование и временные рамки — здесь указываются наименование и описание документа. Также выставляется временной период, в рамках которого необходимо получить отчетность.
• Колонки — основной инструмент, определяющий функциональность настроек. Здесь указывается по каким параметрам и каким образом будет составлен отчетный документ. Штатный инструментарий позволяет получить статистику практически по любому этапу продаж или процессу компании.
• Фильтр — инструмент, разграничивающий полученные результаты в документе по выбранным условиям для более удобной работы пользователя.
• Диаграмма — инструмент визуализации полученных данных. Предназначен для упрощения работы с отчетной документацией и экономии времени при анализе данных.
• Общий доступ — меню настроек для передачи шаблона документа выбранным пользователям. Отчетные данные не передаются, только шаблон — для получения статистики пользователю придется запустить отчет.

Внизу под окном настроек находится зона предпросмотра, в которой отображается результат с учетом выбранных параметров.

Отчет по новым лидам

Для анализа новых лидов в Битрикс, требуется создать новый отчет в конструкторе. Чтобы вызвать конструктор нажимаем «Добавить».

В открывшемся окне выбираем тип «Лиды» и нажимаем «Дальше».

В настройках выбираем отчетный период за все время. Здесь же вводится название и описание при необходимости.

Отдельное внимание требуется уделить разделу «Колонки», а также фильтру и диаграмме внизу.

Чтобы активировать подсчет данных в колонке ставим галочку напротив нужного поля. Сортировка данных проводится в разрезе выбранного периода времени и по количеству лидов и менеджеров. В 1 и 3 строке колонок требуется выделить параметр «Количество уникальных» — это позволит вывести данные без дублирования.

Для получения читаемого названия вместо ID-номера, выбираем редактирование и меняем наименование колонки.

Далее выбираем фильтр, на основе которого будет произведена сортировка данных. Внизу также можно поставить галочку и отметить тип диаграммы для визуализации данных.

По завершении нажимаем внизу «Создать». Система автоматически создаст новый отчет.

Справа будет доступен фильтр для анализа данных по выбранных значениям.

Отчет по источникам обращений

Настройка отчетов в CRM Битрикс24 по источникам обращений производится схожим образом. В конструкторе создаем новый элемент, в поле указываем «Лид».

Далее вводим параметр «за все время», удаляем все шаблонные колонки и нажимаем на кнопку «Добавить».

В новой колонке выбираем параметр «Источник лида» и нажимаем «Сохранить».

Затем меняем ID на корректное название колонки и выбираем вычисление по «количеству уникальных». Для большей информативности можно также рассчитать долю по источникам.

Внизу колонки выставляем параметры для фильтрации. Чтобы ограничить вывод данных под определенный период, выбираем 2 колонки с нужными датами. После указываем условия, указанные на скриншоте.

Внизу для визуализации можно спроектировать диаграмму. Чуть ниже — предоставить доступ к созданному шаблону для сотрудников.

При завершении настроек нажимаем «Создать».

Система выведет подробную информацию в разрезе выбранной категории и фильтра.

Отчет по оплаченным сделкам

Чтобы запустить отчеты по оплаченным сделкам Битрикс24, заново запускаем конструктор. В настройках выбираем тип «Сделка».

Далее вводим нужное наименование и указываем отчетный период. Также создаем колонки, которые понадобятся для анализа.

Для удобного управления выбираем настройки фильтра. Выставляем параметр «Направление сделки» и с помощью знака «+» определяем дату оплаты.

Чтобы определить временной диапазон, добавляем 2 поля «Дата оплаты» и указываем параметры «Больше — меньше».

По итогу получаем готовый отчет.

Обратите внимание! Любой отчет, построенный в Битрикс, можно экспортировать в формат электронной таблицы для дальнейшей обработки в Excel или Google Docs.

Вывод

Сегодня мы разобрали как создать отчет в Битрикс базового уровня. Отчетность в Битрикс позволяет проанализировать каждый процесс внутри компании. Оценить эффективность продаж, маркетинговой кампании, работы менеджеров.

Для настройки более сложных отчетов потребуется доработка Битрикс24 — штатным набором инструментов конструктора создать многоуровневую отчетность не получится. После доработки система позволит получать сводные данные или строить графики с разбивкой по периодам и источникам трафика, и т. д.

Сотрудники компании Первый БИТ помогут доработать ваш Битрикс и настроить отчеты любого уровня сложности. Также обучим или проконсультируем ваших сотрудников, покажем, как создать отчет и работать с модулем статистики.

Шесть самых эффективных отчетов для запуска в CRM в 2021 году

В наши дни люди довольно широко используют термин «управляемый данными». Это один из тех брендов, которые заставляют вашу компанию казаться крутой и передовой.

Получите больше рабочих мест

Наш инновационный, основанный на данных подход к синергетической интеграции разработан для увеличения вашей прибыли, оптимизации взлома роста и привлечения миллениалов.

Помимо жаргона, «управляемость данными» означает простое использование фактов для принятия лучших решений и построения лучших взаимоотношений.В бизнес-контексте такая информация называется бизнес-аналитикой (BI). По мере того как коммерция все глубже проникает в цифровую вселенную и использует больше каналов, бизнес-аналитика становится предпосылкой успеха продаж и маркетинга.

Но если вы управляете малым бизнесом, вы можете почувствовать себя обделенным. В конце концов, если вы хотите запустить аналитику данных, вам понадобится специальный инструмент бизнес-аналитики. А использование большинства этих инструментов приведет к превышению бюджета и, вероятно, никогда не окупится.

Хорошая новость: вы можете проводить аналитику данных и получать впечатляющие идеи, даже не покидая своего программного обеспечения CRM.Учитывая, что у вас, вероятно, уже есть CRM, и учитывая, что именно там уже хранятся ваши продажи, маркетинг, клиенты и данные, это классический беспроигрышный вариант.

Вид изнутри

Хотя язык отчетов и возможности различаются от продукта к продукту, почти каждая CRM, включая Keap, предоставляет некоторые готовые инструменты отчетности, которые охватывают основы:

• Отчетность о продажах (выручка, конвейеры, цели и т. д.)
• Отчетность по кампании (электронная почта, целевые страницы, источники потенциальных клиентов)
• Отчетность о клиентах (модели покупок, демографические / фирменные данные, прибыльность)

В целом отчеты CRM предназначены для помощи в продажах умнее, отслеживать прогресс в достижении целей и быстро выявлять проблемы.Они также могут помочь маркетологам отслеживать эффективность кампании и измерять рентабельность инвестиций, что оказывается сложной задачей примерно для 75 процентов маркетологов.

Большинство платформ предоставляют выбор между стандартными или настраиваемыми отчетами. Стандартные отчеты уже настроены, поэтому их легко открыть (всего один-два клика), но обычно они ограничиваются общей стандартной аналитикой (например, прогнозами продаж и доходами). Эти сведения полезны, но они могут не удовлетворить потребности вашего бизнеса в более подробной отчетности.Для этого вы можете использовать настраиваемые отчеты, чтобы ввести уникальные переменные или объединить несколько наборов данных, чтобы обнаружить основную причину и корреляцию.

Информационные панели CRM — это место, где собираются все данные. Пользователи могут настраивать свои информационные панели для отображения в реальном времени сводки отчетов, связанных с их ролью. Например, финансовый директор может создать информационную панель, которая отображает рентабельность инвестиций источника потенциальных клиентов, ежемесячные продажи и покупательское поведение ведущих клиентов. Такой подход позволяет лицам, принимающим решения, увидеть краткий обзор наиболее важной информации, не тратя лишнего времени на разовые отчеты.

Как видите, существует несколько способов «управлять данными» с помощью уже имеющихся у вас инструментов. В оставшейся части этого поста мы поговорим о некоторых конкретных применениях инструментов отчетности CRM. Поскольку у каждого поставщика разные названия для своих отчетов, мы классифицируем их по типам отчетов и рассмотрим шесть основных категорий отчетов CRM.

1) Отчеты о прибыльности

Отчеты о прибыльности показывают, откуда берутся ваши деньги — не с точки зрения кампании, а с точки зрения конкретных клиентов.Изучив свою базу данных клиентов для истории покупок и покупательских привычек, вы можете определить, какие клиенты:

• вносят наибольший вклад в ваш доход
• являются наиболее лояльными
• и имеют самый высокий потенциал для покупки у вас снова

Эти идеи могут быть полезны некоммерческим организациям (которым необходимо привлечь своих крупнейших спонсоров в качестве защитников сообщества) и компаниям B2B (которые используют маркетинг на основе учетных записей для увеличения доходов).

2) Отчеты о циклах продаж

Поскольку продажи и маркетинг управляют процессом покупки через различные точки взаимодействия и каналы, важно знать, как различные переменные влияют на цикл продаж.Во всяком случае, циклы продаж становятся длиннее и сложнее. По данным SiriusDecisions, средний цикл продаж увеличился на 22 процента за последние пять лет. Отчеты о циклах продаж могут отображать среднюю продолжительность цикла (от захвата лида до закрытия) для различных источников лидов и переходить к более мелким метрикам, таким как среднее время ответа.

3) Отчеты по конвейеру CRM

Отчеты по конвейеру CRM показывают, как ваши потенциальные клиенты продвигаются или регрессируют в процессе принятия решения, и какие возможности ожидают рассмотрения.Это помогает маркетологам устанавливать квоты для своих кампаний и помогает продавцам расставлять приоритеты в своей тактике развития в зависимости от стадии возможности. Keap предлагает сводный отчет по конвейеру (возможности по этапам, диапазону дат и команде) и подробный отчет по конвейеру (сведения о перемещении по этапам).

Ознакомьтесь с маркетинговой оценкой жизненного цикла Keap, чтобы определить, какое место ваш бизнес занимает среди лучших в отрасли.

4) Отчеты с прогнозом продаж

После того, как вы получите четкое представление о вашей воронке продаж, вы можете использовать своих текущих потенциальных клиентов и возможностей, а также прошлые тенденции продаж для прогнозирования будущих доходов.Большинство команд составляют отчеты с прогнозом продаж ежемесячно или ежеквартально и используют прогнозы для определения целей для каждого отдела. Конечно, для того, чтобы эти прогнозы были надежными, сам трубопровод должен быть точным, что исключает использование ручных инструментов измерения и «предположений». Менее половины всех торговых представителей считают, что их текущие планы являются точными, и тем не менее они тратят около 2,5 часов в неделю на создание прогнозов.

5) Отчеты о конверсии продаж

Отчеты о конверсии продаж сообщают вам, какой процент потенциальных клиентов конвертируется в выигранные сделки или продажи в течение определенного диапазона дат. Большинство CRM разбивают это по источникам лидов. Например, в отчете может быть показано, что в прошлом месяце конвертировалось 12% потенциальных клиентов по электронной почте по сравнению с 5% потенциальных клиентов из платных СМИ. В зависимости от вашей платформы вы также можете видеть более ранние этапы преобразования, такие как MQL (квалифицированный маркетинг) в SQL (квалифицированный для продаж) и SQL в SAL (принятый для продаж потенциальный клиент).

Это понимание является частью процесса «замкнутого цикла», который помогает маркетологам отслеживать потенциальных клиентов после того, как они поступают в продажи, и связывать финансовые результаты с определенной тактикой кампании.По данным Adobe, 89 процентов маркетологов, практикующих атрибуцию, считают, что это положительно влияет на их бизнес.

6) Отчеты о ходе достижения целей

Отчеты о ходе достижения целей измеряют эффективность кампаний в сравнении с заранее установленными целями. Они неизбежно будут отличаться для каждого отдела. Что касается продаж, отчет о ходе реализации может отслеживать общий доход и выигранные сделки за текущий финансовый период. Для маркетинга это может быть количество доставленных MQL или общий доход от каждого источника.Отчеты о достижении целей, по общему признанию, довольно высокоуровневые, но они могут служить ориентиром для эффективности кампании, не требуя глубокого погружения в показатели конвейера и канала (в большинстве случаев отчеты о целях могут быть даже встроены в вашу информационную панель). Это удерживает членов команды на одной странице и помогает лицам, принимающим решения, знать, когда следует переключать передачи.

Из-за сложных путей покупателя и высококонкурентного рынка компании сталкиваются с растущим давлением, заставляющим их ориентироваться на данные в продажах, маркетинге и обслуживании.Но вам не нужна аналитическая платформа за тысячу долларов, команда преданных своему делу аналитиков или сертификат по науке о данных, чтобы принимать обоснованные решения . .. по крайней мере, если у вас есть CRM. Отчеты CRM делают базовую бизнес-аналитику доступной для компаний любого размера. Их легко интерпретировать, легко использовать и уже оплачено, а это значит, что вы только выиграете.

Александр Петерсон — технологический аналитик компании TechnologyAdvice. Он охватывает автоматизацию маркетинга, CRM, управление проектами, человеческие ресурсы и другие новые бизнес-технологии.Свяжитесь с ним в LinkedIn.

Как отчеты CRM могут изменить ваш бизнес

17 июня 2019

47% пользователей CRM сообщают о значительном увеличении удержания клиентов; ключевая функция CRM, которая определяет эту статистику, — это отчетность. Отчетность позволяет предприятиям сосредоточиться на поведении клиентов, улучшить качество обслуживания и увеличить удержание.

Это не просто удержание; Отчетность CRM помогает компаниям точно идентифицировать и продавать, но вы должны делать это правильно.

The Harvard Business Review недавно исследовал важность правильного развертывания отчетности CRM, обозначив множество проблем, которые создает плохая отчетность CRM. Он касался таких моментов, как утаивание продавцами плохих новостей, отсутствие ясности в определениях и плохое отслеживание результатов по сравнению с прогнозами.

Плохая отчетность CRM может создать иллюзию контроля, но на самом деле предоставляет плохую информацию.Один финансовый директор, управляющий активами, сказал:

«Мы просто берем прогноз CRM и делаем 20% стрижку».

Можно сказать, что это не самый изощренный подход к планированию. В этой статье мы рассмотрим огромную ценность отчетов CRM и дадим несколько советов, как обеспечить их эффективное использование в вашем бизнесе.

Важность отчетности CRM

Отчетность

CRM помогает предприятиям несколькими ключевыми способами:

• Это помогает им понять, что происходит в бизнесе, что является ключевым преимуществом развертывания CRM.
• Предоставляемые данные помогают принимать стратегические бизнес-решения.
• Менеджеры могут отслеживать производительность и при необходимости вносить тактические изменения.

Отчетность CRM бывает разных форм (подробнее об этом в следующем разделе) и используется рядом заинтересованных сторон, торговых представителей, менеджеров среднего звена, руководителей C-Suite и инвесторов, которые все могут получить значительную информацию с помощью CRM. Для предприятий, внедряющих CRM, функция отчетности является одной из ключевых функций, которые необходимо учитывать.

Ознакомьтесь с нашей десятью основными функциями CRM , которые обеспечивают максимальную рентабельность инвестиций и преимущества, а также узнайте об отчетности

Торговый представитель может оценить свою воронку продаж и принять решение о том, куда направить свои усилия.

Менеджер среднего звена может отслеживать эффективность своей команды и использовать собранные данные для отчета перед высшим руководством и внесения тактических изменений.

Руководитель может видеть, успешна ли задуманная им стратегия в повседневной реальности деловых операций.

Инвестор может увидеть, хорошо ли работают их вложения, или проанализировать потенциал возможного приобретения.

Отчетность

CRM предоставляет данные, которые стимулируют принятие обоснованных решений и могут быть представлены во многих формах; давайте рассмотрим несколько различных типов отчетов CRM.

Какую информацию можно получить в отчетах CRM об общих бизнес-целях?

Существует множество различных типов отчетов CRM, каждый из которых предлагает понимание различных сфер деловой активности.

Большинство CRM предоставляют некоторые базовые функции отчетности:

• Продажи: анализирует воронку продаж и показывает, насколько бизнес соответствует поставленным целям.
• Маркетинг: отслеживание кампаний из электронной почты в социальные сети.
• Данные о клиентах: оценка профиля клиента для бизнеса и понимание наиболее прибыльных клиентов.

Большинство CRM будет включать готовые отчеты и позволять пользователям создавать настраиваемые отчеты.Панели мониторинга — это стандартное окно быстрого просмотра отчета, предназначенное для выделения ключевой информации в простом формате.

Отчеты о продажах

Отслеживание ключевых показателей продаж имеет решающее значение, особенно в корпоративных продажах, где циклы продаж могут быть продолжительными. Отчеты должны помочь бизнесу понять, как работает отдел продаж, и дать отдельным представителям указания по ключевым направлениям деятельности.

В корпоративных продажах происходит так много всего, что очень легко позволить задачам провалиться через сеть; Отчеты о продажах играют ключевую роль в том, чтобы держать всех в курсе.

Отчет о контактах дает торговому представителю представление о торговых контактах в базе данных с высоты птичьего полета. Это может быть разбито по сектору, типу работы, уровню вовлеченности, дате последнего контакта и другим атрибутам. Эта информация может быть запрошена для анализа набора контактов, что позволяет торговым представителям определять ключевые контакты и находить возможности для знакомства.

Например, если торговый представитель хочет проникнуть в конкретную компанию, он может найти контакты, которые могли работать там, на том же уровне или работать в смежной отрасли.

Отчет о воронке продаж дает обзор всех сделок в воронке продаж. Это помогает отделам продаж определить, на чем следует сосредоточить усилия, и убедиться, что ничего не упущено.

Воронки продаж должны соответствовать определенному соотношению, при котором определенный процент сделок переходит на следующий уровень в воронке. Наблюдая за кратким обзором воронки продаж, команды продаж могут выявить проблемы — возможно, наверху воронки недостаточно данных, которые вызовут проблему через несколько месяцев, или сделки не проходят по воронке, как ожидалось, что указывает на проблему с выполнение процесса продаж или качество лидов в воронке.

Отчет о доходах поможет бизнесу отслеживать доходы по сравнению с целевыми показателями, при этом детально изучая источники дохода.

Например, возможно, наибольший доход приносят лиды в LinkedIn или исходящие продажи по телефону — понимание этого может помочь стимулировать маркетинговую активность. Он также может разбить выручку по торговым представителям и оценить их эффективность.

Отчет о прибылях и убытках поможет компании понять, выигрывает она или проигрывает в сделках в режиме реального времени.Это очень полезно для оценки эффективности отдельных представителей и команды по сравнению с целями и отраслевыми эталонами.

Отчеты о прибылях и убытках

Эти отчеты не ориентированы на сделки; вместо этого они смотрят на доход по клиентам. Это очень полезно для корпоративных клиентов, которые используют маркетинг на основе учетных записей для увеличения доходов от существующих клиентов.

Наряду с выручкой в ​​отчет о прибыльности будут включены расходы, чтобы можно было оценить истинную ценность клиента. Например, клиенты, которые приносят большие суммы дохода, но требуют большого управления, могут на самом деле иметь низкую прибыльность.

Оценив прибыльность текущих клиентов, бизнес может начать принимать тактические решения о том, на чем сосредоточить маркетинговые усилия на основе учетных записей. Возможно, к конкретному бизнесу стоит приложить больше усилий, или есть определенный тип клиентов, которые приносят большую прибыль. Каким бы ни был результат, у компании есть информация для принятия стратегических решений.

Прогнозы продаж

Для всех заинтересованных сторон прогнозы продаж — это, пожалуй, самый важный (и самый сложный) отчет для составления.Используя продажи, CRM может повысить точность отчетов до 40%.

Прогнозы продаж

позволяют бизнесу эффективно планировать и направлять ресурсы в нужную область. Если бизнес настроен на рост продаж и видит, что через три месяца появится избыточный капитал, тогда основные капиталовложения можно сделать раньше, но если этот прогноз неверен, они тратят деньги, которых у них нет. Короче говоря, очень важно, чтобы отчеты были как можно более точными.

Ознакомьтесь с нашим полным руководством по выбору CRM для продаж, включая основные требования и потребности отделов продаж

Особенно сложно составлять точные отчеты в компаниях, которые полагаются на небольшое количество продаж с высокими доходами.Трудно предсказать, что произойдет с большими продажами, и часто бывает небольшое количество сделок — одна незакрытая сделка может иметь значительное негативное влияние на продажи.

Большое количество торговых представителей испытывают затруднения с прогнозами — часто существует множество факторов, и угадать, закроются ли сделки и когда, сложно.

Тем не менее, точный отчет о продажах важен, и отделы продаж должны усердно работать, чтобы предоставить точную информацию для остальной части бизнеса.

Одна из тактик для более предсказуемого прогнозирования продаж — это создание анализа сценария, который рассматривает ряд результатов. Это полезное упражнение само по себе, потому что оно заставляет торгового представителя подробно анализировать информацию и придумывать идеи о том, как снизить риски и достичь наилучших результатов.

Отчеты о ходе достижения цели

Эти отчеты могут охватывать широкий спектр действий от продаж и маркетинга до поддержки клиентов. В отчетах рассматривается ключевой показатель и то, как бизнес работает по этому показателю.

В маркетинге, например, отчет о ходе достижения цели может смотреть, сколько посетителей веб-сайта на определенной странице конвертируются в подписчиков электронной почты.В отчете о продажах в отчете может быть указано, какой процент предложений приводит к подписанию сделок или средняя пожизненная ценность клиента. В отчете об обслуживании клиентов может быть указано, насколько они удовлетворены или сколько времени требуется компании, чтобы ответить на запросы в службу поддержки.

Отчеты о достижении целей важны по нескольким причинам:

• Они помогают бизнесу задуматься о том, какие показатели являются наиболее важными в бизнесе. Старая поговорка, что вы «делаете то, что измеряете», предполагает, что вам следует тщательно обдумать то, что вы отслеживаете.Эти разговоры должны происходить при использовании отчетов о ходе достижения цели.
• Они помогают бизнесу понять, как они работают по ключевым показателям. Эффективность по широкому кругу ключевых целей можно оценивать наряду с финансовыми показателями, чтобы бизнес мог начать понимать причины и следствия. Снижение жизненной ценности клиента может быть связано с плохой скоростью отклика на обращения в службу поддержки. Это может быть не всегда просто, но ключевые цели означают, что анализ можно начинать.

Самые ценные отчеты для работы в CRM

У каждого бизнеса разные потребности в отчетности, и они найдут ценность в разных местах; При выборе наиболее ценных отчетов следует учитывать несколько вопросов:

1. Изменит ли этот отчет способ ведения бизнеса? Какие изменения это вызовет и насколько они важны?
2. Сколько времени требуется для точного создания этого отчета? Перевешивают ли преимущества затраты?
3. Есть ли лучшие отчеты, которые мы можем использовать, чтобы стимулировать изменения и улучшения в нашем бизнесе?

Отчетность всегда следует улучшать, и ценность отчетности необходимо сопоставлять с затратами. Так много компаний отчитываются одинаково, почти не задумываясь о причинах.

Надеюсь, это дало вам представление о лучших отчетах CRM для развертывания и, что, возможно, более важно, как подойти к дисциплине отчетности CRM.

34 мощных отчета CRM, которые вы должны использовать

отчетов CRM могут предоставить ценную информацию, которая может улучшить ваш процесс продаж. Но знаете ли вы, какие отчеты CRM могут дать ответы на какие вопросы о продажах?

Например, эффективны ли ваши холодные звонки и электронные письма? Проверьте отчеты о своей деятельности.Вас беспокоит количество времени, в течение которого сделка находится на определенной стадии? Просмотрите свои идеи об успехе.

Отчеты

CRM имеют большое значение для вашего процесса продаж, если вы знаете, как их правильно использовать.

Воспользуйтесь знаниями из отчетов CRM

Ваша CRM автоматически собирает, систематизирует и анализирует важные данные о продажах.

Некоторые отчеты CRM зависят от вашей платформы, но наиболее полезные отчеты являются стандартными.

Вот 34 основных отчета CRM, от анализа конвейера до голосовых отчетов.

Отчеты по трубопроводам

Отчеты по анализу воронки продаж позволяют проверить состояние воронки продаж.

У вас должна быть возможность отфильтровать каждый отчет CRM по команде и члену команды, чтобы просмотреть производительность отдельных конвейеров.

Отчет CRM по воронке продаж

Проанализируйте сегмент потенциальных клиентов или сделок, чтобы определить узкие места в воронке продаж. Отчет CRM воронки продаж дает вам представление о том, как в целом продвигаются продажи.

Определите сильные и слабые стороны за определенный период времени.

Предположим, что 80% сделок дошли до , прошедшего квалификацию по телефону , 76,47% дошли до этапа Face to Face Meeting . Однако только 53,85% сделок дошли до стадии Contract Negotiations . Тогда вы понимаете, что личные встречи — серьезная проблема. Соответственно измените свою стратегию.

Отчет CRM по развитию конвейера

Проверить ход конвейера между разными датами и просмотреть изменения.

Выберите два момента времени и получите визуальное представление о потоке ваших сделок между этими датами.Как изменился и развился ваш воронок продаж?

Отчет CRM по стадии распределения

Знаете ли вы, как ваш текущий конвейер распределяется между этапами?

Используйте этот отчет CRM, чтобы узнать и проверить баланс вашего конвейера. Просмотрите разбивку по количеству сделок, стоимости и процентному распределению между этапами.

Отчеты об эффективности продаж

Вы приближаетесь к тому, чтобы закрыть прогнозируемое количество сделок? Сколько продаж на самом деле сделали ваши представители?

Используйте отчеты CRM ниже, чтобы узнать.

Отчет CRM об общих продажах

Отчет об общих продажах дает вам представление о стоимости ваших выигранных сделок. Сортировка сделок по владельцу, источнику, клиенту, команде и продукту.

Например, вы можете фильтровать по Клиенту. Вы обнаруживаете, что продали сделки на сумму 2000 долларов клиенту X и на сумму 3000 долларов — клиенту Z.

Отчет о прогнозируемых продажах

CRM

Какой доход вы прогнозируете принести в этом месяце?

Проверьте этот отчет CRM, чтобы узнать, каковы ваши ожидаемые продажи и как они соотносятся с фактическими продажами.

Прогнозируемые продажи по источникам Отчет CRM

Изучите источники ваших фактических продаж и прогнозируемых продаж. Определите, какие источники сделок наиболее эффективны на основе этого отчета CRM.

Вы можете проверить, поступают ли сделки в основном от вашего ведущего провайдера, органически, по направлениям и т. Д.

Отчет CRM о продажах по клиентам

В этом отчете представлена ​​картина распределения стоимости сделок по покупателям.

Используйте эту информацию, чтобы определить, продаете ли вы многим менее значимым клиентам или продаете менее крупным покупателям.

Продажи по собственнику Отчет CRM

Узнайте, какой доход приносит каждый из ваших представителей.

Этот отчет CRM отлично подходит для определения ваших лучших представителей и анализа их стратегий, которые могут повторить другие представители.

Отчет CRM о причине потери сделки

Некоторые сделки неизбежно будут потеряны. Уловка состоит в том, чтобы понять, почему и что вы можете сделать для улучшения.

Может быть, слишком много сделок теряется из-за плохой поддержки или потенциальные клиенты не видят ценности вашего продукта / услуги.Определите общие причины потерь в вашей компании и внесите улучшения.

Отчеты о продажах

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером по продажам или торговым представителем, очень важно понимать, какие торговые операции фактически выполняются.

Просмотрите количество звонков, электронных писем и посещений и проанализируйте успех этих усилий. Оказываются ли одни виды деятельности более успешными, чем другие?

Обзор деятельности Отчет CRM

Отчет «Обзор действий» предоставляет общий обзор ваших торговых операций, таких как звонки, электронные письма, встречи, задачи, заметки, тексты и посещения.

Отсортируйте этот отчет CRM по отделам продаж или торговым представителям и узнайте, активно ли члены вашей команды продают.

Поэкспериментируйте с фильтрами, чтобы узнать о конкретных действиях.

Например, вы можете отсортировать и сравнить все звонки, сделанные всеми вашими представителями за определенный период времени.

Отчет CRM по результатам звонков

Получите лучшее представление о тенденциях, связанных с совершаемыми звонками, и их результатах.

Результаты звонков должны регистрироваться в конце каждого сеанса, чтобы результаты этого отчета CRM оставались актуальными.

Отчет CRM о результатах электронной почты

Общая цель отчета о результатах электронной почты — понять эффективность ваших электронных писем.

Отслеживайте переписку по электронной почте как для команды, так и для отдельных представителей и сравнивайте количество отправленных писем с количеством писем, на которые были даны ответы, а также с количеством писем, на которые еще не был получен ответ.

Отчет CRM по результатам посещений

Подобно результатам звонков и электронных писем, отчет о результатах посещения дает представление о том, насколько эффективны посещения клиентов.

Сортировать по интересует , не интересует , вернусь позже и нет ответа . Вы также можете использовать этот отчет CRM, чтобы определить оптимальное время для посещения потенциальных клиентов в будущем.

Отчеты о целях

Надеюсь, вы ставите конкретные цели в начале каждого квартала.

Проверьте, находитесь ли вы на пути к достижению этих целей, с помощью отчетов «Цели продаж» и «Цели достигнутых сделок».

Отчет CRM

о целях продаж

Sales Goals — это высокоуровневый отчет CRM, позволяющий определить, достигают ли ваши торговые группы и представители своих целей.

После того, как представитель переместил сделку в «Выигранную», ее стоимость записывается, и этот отчет автоматически обновляется, чтобы показать, насколько близка ваша команда к достижению общей цели по выручке от продаж.

Флагман в отчете выше показывает, что это почти конец месяца. Красная линия показывает, что команда «Care Bear» отстает.

Если прогресс идет медленно, вам может потребоваться просмотреть другие отчеты, чтобы определить проблему и исправить ее.

Отчет CRM о достигнутых сделках

Этот отчет CRM идет на шаг глубже и рассматривает количество сделок, которые необходимо закрыть за определенный период времени.

Когда сделка добавляется в список «Выигранная» в конвейере, она отображается в этом отчете и приближает вас на одну сделку к вашей цели.

Используйте этот отчет, чтобы понять, идет ли ваша команда по пути к достижению поставленных целей.

Advanced Sell Drill Down

Погрузитесь глубже в потерянные сделки и конверсии с этими отчетами CRM.

Они отвечают , почему или , почему не было выиграно или проиграно определенных сделок, и что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Отчет CRM по эффективности источника сделки

Есть ли корреляция между заключением сделки из определенного источника и отдельными представителями в вашей команде?

Этот отчет CRM дает представление об источнике сделки, таком как переходы, веб-сайт, посещения и т. Д.

Причина убытка владельцем Отчет CRM

Некоторые торговые представители могут терять больше сделок, чем другие. Узнайте причину, по которой сделка была потеряна конкретным представителем, с помощью этого отчета CRM.

Используйте эти идеи как возможность поговорить с представителями, испытывающими трудности, и определить пути, которые они могут улучшить. Просмотрите другие отчеты об эффективности, чтобы определить успешных представителей. Попробуйте объединить успешных представителей с неудачниками в качестве возможности для обучения.

Причина убытка по источникам Отчет CRM

Узнайте, есть ли корреляция между тем, почему сделка была проиграна, и откуда она пришла.

Убедитесь, что у ваших представителей есть несколько причин для выбора, чтобы у вас было полное представление.

Поэтапное преобразование владельцем отчета CRM

В этом отчете более подробно рассматриваются отдельные этапы работы торгового представителя.

Узнайте, сколько конверсий выполняет каждый представитель на каждом этапе воронки продаж, и сравните с другими представителями и средним значением команды.

Отчет CRM панели управления производительностью репутации

Если вы хотите быстро проанализировать эффективность отдельных представителей, этот отчет дает вам обзор, который вы можете сравнить с другими членами команды.

Определите индивидуальные сильные стороны и навыки, которые необходимо улучшить.

Информация об успехе

Внимательно посмотрите на успех этапов продаж в этих отчетах CRM. Вы можете сортировать по команде и по отдельным торговым представителям.

Сколько времени нужно, чтобы сделки проходили через ваш конвейер?

Анализ продолжительности этапа Отчет CRM

Поначалу может показаться, что просмотр среднего количества времени, которое сделка проводит на каждом этапе, не так уж и интересно.

Но сделайте еще один шаг вперед, чтобы использовать прошлые выигранные и проигрышные сделки в качестве руководства для будущих сделок.

Этот отчет можно использовать для определения идеального времени, которое сделка должна потратить на каждом этапе продаж.

Настройте фильтры по временным рамкам и по отдельным членам команды, чтобы максимально расширить возможности этого отчета.

Продолжительность этапа по собственнику Отчет CRM

Объедините информацию из анализа продолжительности этапа с этим отчетом.

Как быстро ваши представители продвигают сделки по конвейеру? На каких этапах они проводят больше всего времени?

Если они заключают сделки дольше средней продолжительности этапа, возможно, вам придется вмешаться.

Время до первого действия по результатам Отчет CRM

Ваши представители охотятся за возможной сделкой? Или сидят на нем какое-то время?

Узнайте время ответа для каждого результата (выигранный, проигранный или неквалифицированный). Вы можете увидеть, как быстро продвигается сделка в зависимости от ее результата.

Время до первого действия владельца Отчет CRM

Кто из ваших представителей быстрее всех выполняет свои сделки? Этот отчет дает вам лучшее представление.

Время до первого действия по временным сегментам Отчет CRM

Этот отчет дает общее представление о скорости работы вашей команды.

Просмотрите, чтобы узнать количество сделок, с которыми вы связались в течение определенного периода времени. Вы можете просматривать выигранные, неквалифицированные и проигранные с точностью до минут.

Анализ источника свинца

Эти отчеты CRM дают вам ценную информацию о том, насколько хорошо согласованы ваши отделы продаж и маркетинга.

Являются ли лиды квалифицированными, когда они приходят из отдела маркетинга? Определите точки соприкосновения с маркетингом, которые можно улучшить на основе этой информации.

Отчет CRM о статусе лида

Легко определяйте статус всех ваших потенциальных клиентов в течение определенного периода времени.

Например, сколько ваших лидов неквалифицировано? Сколько человек находится под следствием? Над сколькими вы сейчас работаете?

Этот отчет поможет вам понять, где находятся потенциальные клиенты, чтобы вы могли спланировать дальнейшие действия.

Отчет CRM об источнике сделки

Вы знаете, откуда приходят ваши сделки? Используйте этот отчет, чтобы узнать, лучше ли один источник генерировать сделки, чем другой.

Может быть, вы обнаружите, что большинство ваших сделок на самом деле являются рефералами. Затем вы могли бы больше сосредоточить свое внимание на воспитании клиентов и разговорах с текущими клиентами.

Отчет CRM по общим входящим сделкам

Как со временем менялись поток потенциальных клиентов и количество входящих сделок?

Проверьте этот отчет, чтобы узнать, сколько сделок поступает от маркетинга и изменилось ли это число значительно за определенный период времени.

Голосовые отчеты

Подобно отчетам об активности, голосовые отчеты позволяют отслеживать эффективность вызовов.

Сколько звонков было сделано? Сколько из этих звонков фактически превратилось в сделки?

Журнал вызовов Отчет CRM

Больше никогда не придется искать определенный разговор с клиентом с отчетом журнала вызовов.

Не только все звонки организованы в одном месте, но вы также можете просматривать записи.

Этот подход может помочь освежить вашу память о потребностях / желаниях клиента перед большой встречей.

Отчет CRM о количестве звонков

Вы знаете, сколько звонков на самом деле делают ваши представители? Просмотрите счетчик звонков, чтобы узнать.

Также узнайте, звонят ли одни представители больше, чем другие (или некоторые представители не звонят вообще).

Отчет CRM о продолжительности звонка

Более продолжительные разговоры с клиентами обычно указывают на то, что происходят значимые разговоры.

Проверьте среднее время разговора на одного представителя. Если показатели продаж определенного представителя отстают, возможно, он не тратит достаточно времени на телефонные разговоры, чтобы поддерживать отношения.

Сравните с успешными представителями и продолжительностью их разговора. Определите, есть ли корреляция.

Отчет CRM по результатам звонков

Приводятся ли звонки к разговору? Проверьте, сколько вызовов не привело к ответу, голосовой почте или любому другому результату вызова.

Вы можете лучше понять, насколько успешны ваши кампании холодных звонков, и нужно ли вам найти другой канал для связи с клиентами.

Результат звонка в сравнении с отчетом CRM по времени

Когда ваши представители получают больше всего звонков по телефону? Узнайте оптимальное время для связи с клиентами и потенциальными клиентами на основе информации о прошлых звонках.

На основании этого отчета, возможно, вы обнаружите, что вас отправляют на голосовую почту рано утром, в обед и вечером. Избегайте этого времени, если хотите по-настоящему поговорить.

Продолжительность звонка в зависимости от времени суток Отчет CRM

Опять же, отличный отчет, если вы хотите знать, в какое время лучше всего разговаривать с клиентами или потенциальными клиентами.

Если вы обнаружите, что звонки обычно короче между 8: 00-10: 00, по сравнению с дневными звонками, утро может быть лучшим временем для быстрых разговоров.

Заключение

Ваша CRM должна давать вам возможность добавлять фильтры к большинству отчетов с сортировкой по дате и члену команды.

Объедините все эти отчеты CRM, чтобы получить полное представление о ваших торговых операциях. Определите области, которые нуждаются в улучшении, и процессы, которые можно воспроизвести.

Попробуйте отчеты CRM, указанные выше, с помощью Zendesk Sell. Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, чтобы получить ценную информацию о своих продажах.

Этот пост изначально размещался в блоге Base. Посетите www.zendesk.com/sell, если хотите узнать больше о Zendesk Sell.

6 основных отчетов CRM для увеличения продаж

Современные CRM обрабатывают огромные объемы данных о продуктах, продажах и клиентах, которые при стратегическом анализе могут сыграть важную роль в оптимизации маркетинга и продаж.Они помогают организациям улучшить свои маркетинговые кампании, улучшить показатели продаж и наладить конструктивное взаимодействие с клиентами. Отчеты являются неотъемлемой частью любой CRM и предоставляют подробный снимок того, как идут продажи, чтобы помочь вам быстрее достичь своих целей.

Независимо от размера вашего бизнеса, путь к ITaaS хорош настолько, насколько хороши партнерские отношения с управляемыми услугами, которые вы налаживаете. Загрузите наш актив, чтобы узнать больше.

Отчетность в Dynamics CRM

Dynamics CRM, теперь известная как Dynamics 365 Customer Engagement, предлагает множество отчетов, которые все компании должны использовать для улучшения своей прибыли.Хотя Dynamics CRM предлагает различные отчеты, дающие представление об учетных записях, кампаниях, продажах, продуктах и ​​счетах-фактурах, вот шесть основных отчетов CRM для стимулирования продаж:

1. Отчет о продажах

Отчет воронки продаж позволяет увидеть все открытые возможности в воронке продаж, а также потенциальные возможности продаж. Используя этот отчет CRM, вы можете ставить цели для своей группы продаж, а также прогнозировать будущие доходы. Вы можете получить подробное представление о потенциальных продажах, сгруппированных по пользователю, территории продаж, территории клиента, дате, продуктам, рейтингу или стадии продаж.

2. Отчет о деятельности

Отчет о деятельности дает быстрый обзор всех действий, связанных с возможностями продаж. Используя этот отчет CRM, вы можете отслеживать телефонные звонки, задачи, встречи, действия и закрытые возможности всех ваших сотрудников по продажам. Изучая детали каждого действия, вы можете выявить закономерности и улучшить превращение возможностей в потенциальных клиентов, а потенциальных клиентов в закрытые сделки. Вы также можете получить подробный обзор действий, сгруппированных по владельцу, типу действия или по записи, с которой связано действие.

3. Отчет об эффективности кампании

Отчет об эффективности кампании предоставляет подробный обзор всех дат, целей, ответов и финансовых доходов от каждой кампании и позволяет отслеживать ход и статус каждой кампании. Используя этот отчет CRM, вы можете увидеть, какие кампании наиболее эффективны, а затем выяснить, что работает, а что нет.

4. Отчет об эффективности источников лида

Отчет об эффективности источников лидов дает представление о том, как приходят лиды.Используя этот отчет, вы можете узнать, какой тип потенциальных клиентов наиболее полезен для развития вашего бизнеса. В отчете указан процент квалифицированных потенциальных клиентов, которые приносят доход для каждой категории потенциальных клиентов. Вы можете сравнить, насколько эффективны ваши источники потенциальных клиентов для создания качественных возможностей.

5. Отчет по сводной таблице случая

Отчет в сводной таблице обращений позволяет отслеживать все заявки на обслуживание и понимать, почему ваши клиенты обращаются в службу поддержки. Отчет об открытых проблемах содержит список всех внутренних и внешних проблем, включая жалобы клиентов и отключения серверов.Затем вы можете изменить свои процессы, чтобы улучшить свой продукт или услугу и снизить количество обращений в службу поддержки. Отчет позволяет группировать проблемы по владельцу, клиенту, статусу, причине, продукту, приоритету, удовлетворенности, уровню обслуживания или серьезности.

6. Отчет о потерянных продажах

Когда вы добавляете возможности в свой конвейер, вы ожидаете, что они будут успешно закрыты. Однако по нескольким причинам вы также можете потерять некоторые возможности. В отчете о потерянных продажах отображается список возможностей, которые вы упустили из-за конкурентов.Вы можете использовать этот отчет, чтобы определить причины упущенной возможности, такие как плохое последующее наблюдение, недостаток опыта, неправильное решение и недостаточный бюджет. Выявляйте общие темы или закономерности и разрабатывайте стратегии для улучшения вашей работы.

Понимание и повышение эффективности продаж

Современные пакеты CRM способны полностью изменить работу групп продаж, маркетинга и обслуживания клиентов и дать им возможность эффективно взаимодействовать с клиентами.Dynamics CRM включает в себя множество отчетов о продажах, которые предоставляют полезную информацию об эффективности продаж: от отчетов по конвейеру до отчетов об открытых проблемах, отчетов о потерянных продажах до отчетов о деятельности и отчетов о потенциальных клиентах — вы можете использовать эти отчеты как есть или настроить их в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. потребности. Получите необходимую информацию об эффективности продаж, посмотрите, какие процессы работают на вас, а какие требуют вашего внимания, и повысьте эффективность продаж.

Узнайте больше о стимулировании продаж с помощью стратегической отчетности CRM.

Статьи по теме:

Как создать отчет CRM (7 отчетов, которые вы можете использовать)

Вот 7 типов отчетов CRM:

1. Отчет о конвейере CRM
2. Отчет о прибыльности
3. Отчет о цикле продаж
4. Отчет о продажах
5. Отчет о прогнозе продаж
6. Отчет о конверсии продаж
7. Отчет о достижении цели

Отчет CRM имеет множество названий, и существует множество типов отчетов, которые вы можете использовать для своего бизнеса.Только одно…

Вы умеете составлять CRM-отчет?

К концу этого поста у вас будет. И это займет всего 3 шага.

Отчеты

CRM созданы, чтобы помочь вам…

• Продавайте умнее
• Отслеживайте прогресс в достижении целей
• Быстро выявлять проблемы

Отчеты также могут помочь вам отслеживать эффективность кампании и измерять рентабельность инвестиций — что сложнее, чем вы думаете.

Этот пост покажет вам, как сделать отчет CRM всего за 3 шага.

Как отчеты CRM могут помочь вашему бизнесу?

Отчеты

CRM могут помочь вашему бизнесу, потому что они позволяют:

• Отслеживание потока сделок и эффективности торговых представителей
• Найдите пробелы в данных, которые могут повлиять на результаты бизнеса
• Определите свой идеальный профиль клиента и выясните, какие потенциальные клиенты более склонны к конверсии.

В целом, отчеты CRM помогают вам раскрыть, что на самом деле происходит в вашем бизнесе.

Слишком часто вы можете думать, что лиды направляются к нужным торговым представителям или что ваши представители звонят и работают с лидами до тех пор, пока они не станут клиентами …

… но затем отчеты CRM показывают, что ваши торговые представители не обращаются или поток потенциальных клиентов не достигает нужных представителей.И вы не получаете тех продаж, о которых думали.

Не позволяйте этому случиться с вами. Создайте отчет CRM.

Как сделать отчет CRM за 3 шага

«Стандартные» отчеты по сравнению с пользовательскими отчетами — что это означает и когда их следует использовать?

«Стандартные» отчеты — это готовые отчеты, которые не нужно настраивать или тратить время на настройку. Экономия времени полезна, но эти отчеты иногда ограничиваются общей аналитикой, соответствующей отраслевым стандартам (например, прогнозами продаж и доходами).Они могут не предоставить вам всю необходимую информацию.

Для более детальной отчетности вы можете использовать настраиваемые отчеты. Пользовательские отчеты полезны, когда у вас есть конкретный вопрос, на который вам нужно ответить для своего бизнеса, а стандартные отраслевые отчеты просто не справляются со своей задачей.

Вот 3 шага к созданию эффективных отчетов CRM:

1. Удалите неточную информацию о клиенте с помощью аудита
2. Выберите нужные вам типы отчетов CRM
3. Выберите метрики CRM для измерения

Шаг 1. Удалите неточную информацию о клиенте с помощью аудита

Даже владельцы небольших предприятий хранят много информации о клиентах.Так что идея пройти через все это, вероятно, звучит как заноза в осле.

Это может быть правдой. Но информационный аудит стоит вашего времени, потому что неточная информация о клиентах навредит вашему бизнесу.

Знаете ли вы, что…

• Отделы продаж ежегодно теряют около 550 часов и 32 000 долларов на одного представителя из-за плохих данных о перспективах?
• 40% пользователей электронной почты меняют свой адрес электронной почты не реже одного раза в два года?

Experian провела исследование 1000 сотрудников по всему миру, которые могут увидеть, как их работодатель управляет данными.Это исследование показало, что в среднем около 30% данных их компаний-клиентов неточны.

НАСКОЛЬКО данные о клиентах неточны ??

Какова основная причина такой неточной информации о клиенте?

Обычная старая человеческая ошибка, за которой следует отсутствие внутренней коммуникации между отделами компании, по мнению 36% участников исследования.

Да, человеческого фактора не существует идеального решения. Но вы можете отказаться от своих данных и предпринять шаги, чтобы избежать как можно большего количества ошибок.

Да, это может занять некоторое время, но это не совсем Эверест. Во-первых, убедитесь, что вы…

Поговорите со всеми, у кого есть доступ к информации о клиентах

Вне зависимости от того, 5 или 50 человек у вас в компании, вам нужно кое-что знать о доступе к личной информации вашего клиента.

Ваш текущий процесс сбора и обновления информации: Каков график мониторинга сбора информации и обновления информации? Прежде чем вы сможете изменить свои процессы обслуживания информации о клиентах, вам необходимо полностью понять, что они из себя представляют.

Источники информации о клиентах: По мере добавления информации в вашу систему возникает множество проблем с качеством информации о клиентах. Это может произойти из-за…

• Неправильная маркировка или ошибки настраиваемого поля
• Автоматизация, которая меняет неправильные вещи
• Формы с двойной подачей

Кто обрабатывает информацию о ваших клиентах: Ограничение доступа меньшему количеству людей упрощает контроль за тем, что происходит с вашими данными. Но размер вашего бизнеса и потребности могут не позволить вам свести количество обращений к минимуму.

Если нескольким сотрудникам вашей компании требуется доступ к данным о клиентах, убедитесь, что:

• Они обучаются вашим процессам безопасности
• Они умеют создавать надежные пароли
• У вас есть лицо, которое контролирует их доступ
• Узнайте, как бороться с попытками фишинга по электронной почте или по телефону

Знаете ли вы, что 76% предприятий сообщили о том, что они стали жертвами фишинговых атак в прошлом году?

Подумайте о менее очевидных рисках для личной информации вашего клиента.

Достаточно одной ошибки, чтобы поставить под угрозу информацию вашего клиента — и вашу репутацию как компании. Убедитесь, что все, у кого есть доступ к данным, знают, что делают.

Узнайте, какая информация у вас есть (и где

все )

CRM отлично подходит для систематизации всей информации о клиентах, но это не значит, что за ее пределами нет других фрагментов информации. Соберите все в одном месте.

Что вы раньше использовали для организации информации о клиентах? Многие компании используют такие вещи, как Excel или Google Sheets, или даже классические — бумажные копии в картотеке.

Еще одно скрытое место? Ваш почтовый ящик. Убедитесь, что в ваших архивах электронной почты нет посторонней информации.

Последнее место, которое вы должны проверить?

Вопрос с подвохом — на самом деле это место . Потому что информация о клиенте, вероятно, есть в каждом приложении, которое вы используете (и интегрируете с ним свою CRM). Приложения похожие на ваш…

• Платежный процессор
• Формы инструментальные
• Инструмент управления проектами
• Вспомогательный инструмент

Все эти интеграции хранят информацию о клиентах, такую ​​как номера кредитных карт, адреса электронной почты, историю платежей, заявки в службу поддержки и все взаимодействия, которые они имели с вашей компанией.

Присвойте значение всей существующей информации о клиенте

Какую информацию стоит хранить? Какая информация влияет на то, как вы ведете бизнес?

Вспомните все, что вы делали за последний год, и какую информацию вы использовали для таргетинга и продажи людям. Это может помочь вам предсказать, какая информация окажет наиболее значимое влияние в будущем.

Вопрос, который нужно задать: « Влияет ли эта информация на то, как я должен разговаривать с этим человеком? ”

Действия, которые демонстрируют ваши клиенты, подскажут вам, какую информацию сохранить.

• Если они покупали у вас раньше, эта история покупок влияет на то, что вы им предложите в следующий
• Если они заполняют специальную форму на вашем веб-сайте, это информация, которую вы знаете. актуальна.
• Если они открывали одни типы писем вместо других, вы можете использовать это, чтобы сегментировать свое общение с ними
• Если они упомянули проблемы, которые хотят решить, вы можете использовать эту информацию для таргетинга электронных писем, контента и продуктов, которые помогут.

Вы использовали информацию о географическом местоположении для нацеливания на кого-то, кто закончил покупку? Держитесь за эту информацию.Записка из прошлого звонка о погоде в этом месте? Наверное, не важно для вашего коэффициента конверсии.

Убедитесь, что осталось точно

Помните ту проблему из-за человеческой ошибки? Даже если вашей целью является систематизация информации о клиентах, в процессе аудита все равно что-то может произойти. И ничто из этой информации не поможет вам в отчетах, если она не точна.

CRM — это умная и полезная система, но только вы можете предоставить данные, фактически входящие в нее.Как мы все учили в начальной школе, дважды проверьте свою работу.

Winterberry Group опросила североамериканских маркетологов и разработчиков технологий. Примерно половина из них заявили, что централизация владения информацией о клиентах будет одним из самых важных изменений, которые их организация может внести, чтобы получить пользу от информации о клиентах.

CRM может помочь в этом.

Шаг 2. Выберите типы отчетов CRM, которые вам нужны

Ваши данные чистые и точные, и вы продолжите собирать их.Теперь вам нужны отчеты, чтобы понять, что это значит.

Сколько раз вы слышали фразу «принимать решения на основе данных?»

Наверное, много. И хотя им немного злоупотребляют, это действительно так. Данные помогают вам принимать более разумные решения для вашего бизнеса, а аналитические отчеты — это то, как вы их получаете.

категорий отчетов CRM сгруппированы в три сегмента:

• Отчетность по продажам
• Отчетность по кампании
• Отчетность клиентов

Вы можете использовать любые отчеты в этих сегментах, но вот 8 типов отчетов CRM, с которыми вы столкнетесь в своей платформе CRM.

Вся информация, необходимая для успеха, находится в CRM.

Отчет о прогнозе продаж: Никто не может предсказать будущее, но вы можете делать обоснованные предположения! Отчет с прогнозом продаж, использующий данные о потенциальных клиентах и ​​тенденции продаж, поможет вам спрогнозировать будущий доход на основе сделок, которые у вас есть прямо сейчас.
ActiveCampaign предлагает это с помощью нашей функции Win Probability CRM — вы можете видеть процентное измерение, которое прогнозирует вероятность выигрыша или проигрыша сделки на основе отдельной сделки.

Отчет о конверсии продаж: Отчеты о конверсии продаж сообщают вам, какой процент потенциальных клиентов конвертируется в выигранные сделки в течение указанного диапазона дат.

Этот отчет обычно разбивается по источникам лидов и может содержать такую ​​информацию, как:

• В прошлом месяце конвертировалось 17% потенциальных клиентов по электронной почте по сравнению с 3% платной рекламы
• Лиды из реферальных источников конвертируются на 30% быстрее, чем лиды из других источников
• На долю органических лидов приходится 60% лидов, но в среднем размер сделок у них на 15% меньше

Отчет о конвейере CRM: Отчеты о конвейере CRM показывают прогресс ваших потенциальных клиентов в процессе принятия решения.Он также показывает любые незавершенные возможности, которые вот-вот появятся в конвейере. Это помогает продавцам расставлять приоритеты в сделках и при необходимости предпринимать следующие шаги.

Отчет по лидам: Откуда берутся ваши лиды? Этот отчет систематизирует эти данные. Вы можете использовать его, чтобы решить, каким каналам может потребоваться больше внимания или корректировки.

Отчет о потерянных сделках: Вы выигрываете, часть проигрываете. Это случается, но когда это происходит, есть отчет, в котором вы можете увидеть, какие сделки были потеряны и почему.Эта информация поможет вам скорректировать процессы по мере продвижения других предстоящих сделок.

Отчет о цикле продаж: Многие мелочи могут повлиять на продолжительность сделки от начала до конца. Знаете ли вы, что средний цикл продаж увеличился на 22% за последние пять лет? Это помогает уметь планировать. В этом отчете представлена ​​средняя продолжительность полного цикла для разных источников лидов.

Отчет о прибыльности: Отчет о прибыльности показывает вам, какие именно клиенты приносят деньги.На основе истории вашей сделки (например, истории покупок) эта информация может сказать вам, какие клиенты наиболее лояльны, которые вносят наибольший вклад в ваш доход, а какие будут продолжать покупать у вас.

Отчет о деятельности по продажам: В отчете о деятельности отслеживаются действия (например, звонки и встречи), выполненные на предыдущей неделе, а также действия, запланированные на предстоящую неделю. Это помогает торговым представителям управлять своим временем.

В ActiveCampaign Deals CRM это называется отчетом о владельце сделки.Вы можете отслеживать эффективность своей команды продаж с течением времени. Он показывает все сделки, созданные, отмеченные как выигранные и отмеченные как потерянные вами и вашими владельцами сделок.

Шаг 3. Выберите показатели CRM для измерения

«То, что можно измерить, управляется»

Это известная цитата Питера Друкера, которая говорит о важности измерения вещей — все будет сделано, когда у вас есть номер, по которому люди подотчетны.

Независимо от того, используете ли вы CRM для управления новыми потенциальными клиентами или для отслеживания существующих клиентов, вам нужны метрики.Вы создаете все эти отчеты не для развлечения, поэтому вам нужно решить, какие показатели наиболее важны для вас.

Приготовьтесь — вот-вот появится список показателей CRM по продажам, маркетингу и поддержке. Сохраняйте спокойствие, это займет всего минуту, и вам не нужно читать целиком.

Готовы? Примечание : не используйте их все.

1. Количество перспектив
2. Количество новых клиентов
3. Количество постоянных клиентов
4. Цена закрытия
5. Скорость обновления
6. Количество совершенных звонков по продажам
7. Количество торговых звонков на возможность
8. Сумма новой выручки
9. Количество открытых возможностей
10. Продолжительность этапа продаж
11. Продолжительность цикла продаж
12. Количество поданных предложений
13. Количество кампаний
14. Количество ответов кампании
15. Количество покупок кампании
16. Доход от кампании
17. Количество новых клиентов, привлеченных кампанией
18. Количество обращений клиентов
19. Количество просмотров веб-страницы
20. Достигнутые цели пользователей в Интернете
21. Время посещения веб-сайта
22. Пожизненная ценность клиента
23. Коэффициент кросс-продаж
24. Коэффициент увеличения продаж
25. Скорость роста списка рассылки
26. Количество обработанных дел
27. Количество дел, закрытых в тот же день
28. Среднее время до разрешения
29. Среднее количество обращений за услугами в сутки
30. Время подачи жалобы на постановление
31. Количество обратных звонков от клиентов
32. Средняя стоимость услуги за взаимодействие с услугой
33. Процентное соответствие SLA
34. Звонки потеряны до ответа
35. Среднее время обработки звонков

Annndd дышать .

Билл Бэнд — автор, известный идейный лидер CRM, а также бывший вице-президент и главный аналитик Forrester Research — классифицирует все эти различные показатели по трем категориям:

1. Показатели эффективности бизнеса
2. Показатели принятия пользователями
3. Показатели восприятия клиентов

Вот как Билл Бэнд рекомендует выбирать показатели, которые помогут вашему бизнесу.

«Когда вы смотрите на текущие операционные показатели, мы видим их много в компаниях, но вопрос в том, связаны ли они с общей стратегией.Часто это недостающее звено. В колл-центре у вас может быть много операционных показателей, или в маркетинге есть традиционный маркетинг, такой как управление кампаниями, закрытые ставки и т. Д., Но я вижу отсутствие привязки показателей к стратегии ». — Билл Бэнд , автор, известный идейный лидер CRM, бывший вице-президент и главный аналитик Forrester Research.

Определение и количественная оценка бизнес-целей

Определите, каковы ваши цели CRM, и соответствующим образом сопоставьте необходимые показатели.Спросите себя:

«Какие результаты продаж, маркетинга и обслуживания окажут наиболее положительное влияние на мой бизнес?»

Представьте, что одна из ваших целей — лучше распределять время и деньги для покрытия текущих деловых расходов. Если вы хотите снизить затраты на привлечение клиентов и управление ими для достижения этой цели, посмотрите на такие показатели, как:

• Количество новых клиентов — Сколько стоит каждый новый клиент?
• Количество удержанных клиентов — это поможет вам узнать, какова разница в стоимости между получением новых и удержанием текущих клиентов, и куда вам нужно направить дополнительные ресурсы.
• Продолжительность цикла продаж — это ответ на такие вопросы, как «сколько времени в настоящее время предусмотрено в бюджете на одного клиента? Вам нужно больше? Меньше?»

Эти показатели помогут вам узнать, сколько времени и денег вам нужно для покрытия существующих расходов, а также спрогнозировать, что еще вам понадобится для продолжения масштабирования.

Создание процессов и тактик CRM

Определите, какие процессы и тактика вам нужны для достижения ваших целей.

Как вы собираетесь наладить общение с клиентами, соответствующее вашим целям? Допустим, вы создаете основу для привлечения новых потенциальных клиентов.Вот как это могло бы выглядеть.

Конвейер ActiveCampaign CRM, показывающий процесс взаимодействия с клиентами.

Вбросить информацию о клиенте в CRM и ожидать, что этого будет достаточно для достижения ваших целей, не сработает. Вы должны установить некоторые параметры и немного заняться самоорганизацией.

Установите соответствующие меры CRM в соответствии с вашими целями

Вам понадобятся разные показатели для целей продаж, маркетинга и поддержки клиентов.

Что, если вы хотите сократить продолжительность цикла продаж? Вот некоторые показатели продаж, на которые следует обратить внимание:

.

• Продолжительность цикла продаж — Как выглядит ваш текущий цикл продаж и на какие конкретные части уходит время?
• Количество обращений за продажей на возможность — Делаются ли ненужные вызовы, замедляющие процесс?
• Количество новых клиентов — Сколько новых клиентов вы получаете за квартал с учетом текущего цикла продаж?

Скажите, что вы хотите еще больше расширить свой список рассылки.Вот пара маркетинговых показателей:

.

• Количество кампаний — Вы отправляете слишком много или слишком мало?
• Количество новых клиентов, привлеченных с помощью кампании — Сколько писем вы получаете от разных кампаний? Какие из них работают лучше или хуже других (и как вы можете это улучшить)?
• Скорость роста списка рассылки — насколько увеличился ваш список за последние X дней? Как это соотносится с количеством отправленных вами кампаний (и какие это)?

Представьте, что вы хотите улучшить процесс сопровождения клиентов.Метрики обслуживания клиентов, которые необходимо отслеживать, могут включать:

• Количество вызовов, обрабатываемых одним оператором в день — вы можете узнать, какая полоса пропускания имеет каждый агент для ответа
• Количество дел, закрытых в тот же день — узнайте среднюю продолжительность вашего текущего процесса наблюдения и найдите пробелы в обслуживании.
• Количество обратных звонков клиентов — сколько повторных обращений потребовалось в прошлом?

Регулярно отслеживайте эти показатели и принимайте меры, если вы обнаружите, что не справляетесь.

См. Лучшие примеры панелей управления CRM и шаблоны отчетов

Помимо ниши или отрасли, нет никаких сомнений в том, что ваши клиенты — это сердце всей вашей деятельности. Чтобы обеспечить постоянное совершенствование и развитие ваших коммуникаций с клиентами и их усилий, жизненно важно инвестировать в управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Чтобы победить в сегодняшней все более ожесточенной цифровой битве, проникнув в самую суть самых насущных потребностей, поведения, целей и предпочтений ваших клиентов, предлагая прямые решения их самых серьезных проблем, вы на десять шагов опередите конкурентов.Программное обеспечение CRM — это судно, которое доставит вас туда.

С помощью мощного инструментария для создания информационных панелей вы можете оптимизировать каждый аспект отношений с клиентами через точки соприкосновения, чтобы максимизировать производительность, повысить уровень обслуживания и, в конечном итоге, расширить свой бизнес.

Чтобы воплотить мощь программного обеспечения CRM (или программного обеспечения панели управления взаимоотношениями с клиентами) в живую, дышащую, реальную перспективу, мы рассмотрим панели мониторинга CRM более подробно, начиная с основных определений таких панелей мониторинга и отчетов, при этом учитывая, как вы можете использовать программное обеспечение панели управления CRM для развития вашего бизнеса.

Наконец, мы покажем вам пример из реальной жизни, чтобы вы могли получить визуальный обзор и более четкое представление о пунктах, обсуждаемых в этой статье.

Начнем.

Что такое панель мониторинга CRM?

Панель управления CRM — это централизованный информационный центр, который представляет данные управления взаимоотношениями с клиентами в динамическом, интерактивном виде и предлагает доступ к множеству аналитических данных, которые могут улучшить ваши стратегии взаимодействия с потребителями и коммуникации.

Кроме того, инструменты панели управления CRM обеспечивают доступ к аналитическим данным, которые предлагают краткую картину эффективности и действий, ориентированных на клиентов, с помощью ряда функций и возможностей, предоставляемых инструментами визуализации данных в Интернете.

По своей сути программное обеспечение панели управления CRM представляет собой интеллектуальное средство для анализа данных и бизнес-аналитики — цифровых инноваций, на которых размещается множество содержательных отчетов CRM. Давайте рассмотрим возможности инструментов отчетности CRM более подробно.

Что такое отчет CRM?

Отчет CRM — это инструмент управления, который предлагает все необходимые данные для укрепления ваших отношений с клиентами.Обычно они существуют внутри панелей управления CRM, которые связывают ваши данные таким образом, чтобы сделать ваши отчеты интерактивными, сфокусированными и эффективными за счет автоматизации.

Отчет CRM, или отчет CRM, является презентационным аспектом управления взаимоотношениями с клиентами. Работая с визуальными ключевыми показателями эффективности (KPI) и сочетанием интерактивных диаграмм и графиков, вы можете использовать отчет панели управления CRM для выявления тенденций, которые дадут вам возможность разрабатывать стратегии, которые будут укреплять доверие, а также лояльность к бренду на устойчивой основе.

Основные преимущества отчетности CRM

Теперь, когда мы рассмотрели основы инструментальных панелей и отчетов CRM, давайте более подробно рассмотрим преимущества информационных панелей управления взаимоотношениями с клиентами для развития бизнеса.

1. Лучшее принятие решений

Отчеты

CRM и инструменты отчетности CRM помогут вам принимать более быстрые и обоснованные решения на основе надежных и надежных визуальных данных.

Имея возможность выполнять качественное отслеживание KPI, вы превращаете информацию в аналитическую информацию в режиме реального времени.Улучшение процесса принятия решений не только сделает вас более адаптируемым к изменениям, но и упростит работу по обслуживанию клиентов, сократив время и снизив неэффективность.

2. Более глубокое понимание

Программное обеспечение для создания отчетов

CRM предлагает вам глубокую аналитическую информацию, основанную на исторических, прогнозных и текущих данных.

Легко усваиваемая визуальная информация, отображаемая на информационных панелях CRM, даст вам возможность выявлять возникающие тенденции, определять сильные и слабые стороны и, в конечном итоге, оперативно удовлетворять потребности ваших клиентов.

3. Больше вовлеченности

Одно из главных преимуществ отчетов CRM — эффективное отслеживание кампании. Если все сделано правильно, это позволит вам собрать релевантную информацию, касающуюся поведения и предпочтений ваших клиентов в различных точках взаимодействия, и понять, эффективны ли ваши маркетинговые инициативы.

Таким образом вы сможете встретить своих клиентов там, где они наиболее заинтересованы, и доставлять сообщения, предложения, предложения, скидки, предложения и решения, которые могут привести к повышению лояльности клиентов, а также к продвижению бренда.

К таким выводам можно прийти с помощью моделирования атрибуции. Практика, которая позволяет вам понять, какой канал кампании более эффективен для ваших клиентов, отслеживая такие показатели, как последнее взаимодействие, последний непрямой клик, линейная атрибуция и другие.

4. Стабильная производительность

Отчетность

CRM позволяет вам устанавливать действенные контрольные показатели, одновременно отслеживая вашу производительность в различных областях с максимальной точностью.

Имея правильный отчет об анализе CRM, вы можете постоянно наращивать свою работу с клиентами, улучшая репутацию своего бренда, одновременно приобретая и удерживая множество новых клиентов.

5. Максимальный доступ и эффективность

Поскольку технологии отчетности CRM централизованы (вы можете получить доступ к большому количеству ориентированных на потребителя данных с одной платформы) и доступны для всех в бизнесе, вы дадите своей компании инструменты для достижения успеха за счет мощи аналитики данных.

С помощью отчетов CRM вы можете предоставить каждому сотруднику отдела обслуживания клиентов инструменты для повышения их производительности с помощью аналитики данных. И когда вы это сделаете, общение улучшится, производительность возрастет, и вы сможете извлекать выгоду из возможностей бизнес-аналитики (BI) 24/7.

6. Влияние инноваций

Используя инструментальную панель CRM, вы развиваете культуру инновационного обслуживания клиентов.

Многие компании ошибаются, рассматривая маркетинг и обслуживание клиентов как серию клинических операций. Но если вы можете мыслить нестандартно, удивлять клиентов своим сервисом и развивать обмен сообщениями, который предлагает реальную ценность, вы будете опережать остальных. В этом вам помогут технологии отчетности CRM.

«Данные — это просто краткое изложение тысяч историй. Расскажите несколько из этих историй, чтобы сделать данные значимыми.»- Чип и Дэн Хит

Как создавать качественные отчеты CRM?

Теперь, когда мы ответили на вопрос «что такое отчеты CRM?», Пришло время подумать о том, как создать отчет CRM, наряду с некоторыми основными шагами, которые необходимо выполнить. Здесь мы рассмотрим лучшие практики, подходы и методы, которые помогут вам заставить инструменты панели управления CRM работать на ваш бизнес.

1. Используйте профессиональные инструменты отчетности CRM

Чтобы создать инициативы по созданию отчетов CRM на прочной основе и выжать все до последней капли из ваших аналитических данных, основанных на данных, необходима работа с правильными инструментами отчетности BI.Без исключений и компромиссов.

Динамическая панель KPI станет самой основой ваших инициатив в области отчетности и аналитики. Когда вы думаете о том, как создать отчет CRM, жизненно важно, чтобы вы понимали важность надежных инструментов отчетности CRM.

Технологии создания отчетов

Professional CRM являются интерактивными, настраиваемыми и обладают огромным потенциалом, когда дело доходит до эффективного рассказа ваших данных.

С точки зрения управления взаимоотношениями с клиентами, инструменты панели управления CRM предлагают мгновенный доступ к огромному количеству бесценных данных, что делает их адаптированными для оперативного принятия решений.

Инструмент отчетности CRM, такой как datapine, обеспечивает не только бесценный снимок ключевой информации, с которой сталкиваются клиенты, но и круглосуточный доступ к аналитической информации на основе данных на различных устройствах, включая планшеты и смартфоны.

2. Совместите свои цели и задачи

При использовании правильных инструментов отчетности CRM вам следует начать с тщательного анализа основных целей и задач вашего бизнеса в отношении клиентов.

Вы хотите привлечь внимание к социальным сетям? Вы хотите повысить лояльность существующих клиентов? Вы хотите сделать свои кампании по контент-маркетингу более целенаправленными или оптимизировать расходы на обслуживание клиентов? Подумайте, что вы хотите делать и почему вы хотите это делать.

После того, как вы согласовали свои цели, задачи и задачи, ориентированные на потребителя, вы сможете выбрать лучшие KPI для работы — визуализации, которые вдохнут жизнь в дизайн вашей панели управления CRM.

Чтобы вдохновить ваш отчет по управлению взаимоотношениями с клиентами на управление вашими показателями, изучите нашу передовую подборку примеров KPI.

3. Проработайте свой рассказ

Возможно, вы помните, как мы упоминали ранее рассказывание историй. Человеческий мозг лучше всего реагирует на рассказывание историй, и лучшие отчеты CRM предлагают множество возможностей, чтобы рассказывать истории с вашими данными.

Надежный шаблон панели управления CRM позволит вам настроить визуализацию и формат дизайна в соответствии с целями, задачами и предпочтениями вашей аудитории. И если вы сосредоточитесь на том, чтобы сделать это таким образом, чтобы ваши пользователи могли познакомиться с убедительным и понятным повествованием, вы выжмете все до последней капли ценности из показателей отчета об управлении взаимоотношениями с клиентами.

Наше практическое руководство по методам визуализации данных расскажет вам все, что вам нужно знать о создании эффективных сообщений с примерами данных вашей панели управления CRM.

4. Дизайн для успешной информационной панели управления клиентами

Независимо от того, изучаете ли вы информационные панели и отчеты по управлению потребителями, каждый шаблон панели управления CRM, который вы используете, должен быть оптимальным с точки зрения дизайна.

Когда мы говорим «оптимальный дизайн», мы не имеем в виду скопление кучи информации в одном месте или чрезмерные эксперименты с цветами. Нет, мы имеем в виду разработку логического формата, основанного на проверенных принципах проектирования информационных панелей.

При разработке панели управления продажами CRM — или любой другой формы отчета о взаимоотношениях с клиентами — вы должны помнить о своих основных целях, систематически работая над тем, чтобы нарисовать картину, доступную для каждого пользователя с первого взгляда.

Чтобы помочь вам сориентироваться в ваших усилиях по дизайну информационной панели, вот несколько рекомендаций по созданию отчетов об успехе:

1. Убедитесь, что ваши визуальные эффекты и данные расположены логически и доступно для сканирования. Поставьте себя на место универсального пользователя и расположите примеры или отчеты на панели управления CRM таким образом, чтобы было как можно проще извлекать информацию и предпринимать действия.
2. Не используйте более трех цветов ни в одном из образцов отчетов CRM, так как это только отвлечет взгляд и отвлечет внимание от информации на странице.
3. Когда дело доходит до примеров отчетов CRM, используйте сбалансированное сочетание исторических, прогнозных и актуальных аналитических данных на странице, чтобы предложить ценность. Смещение к одному конкретному набору показателей сделает ваш отчет поверхностным и помешает общему дизайну.
4. Используйте пустое пространство там, где это возможно, и, если возможно, увеличьте поля вдвое.

Чтобы получить полное изложение советов по дизайну панели мониторинга и многое другое, ознакомьтесь с нашим полным руководством по созданию панели мониторинга.

5. Изучите различные типы отчетов CRM

Есть несколько областей, в которых ваш бизнес может извлечь выгоду из интеллектуальных отчетов CRM.Давайте кратко рассмотрим шесть основных типов отчетов CRM, доступных в современном быстро меняющемся мире бизнеса с гиперподключениями.

• Отчеты о прибыльности и доходе Отчет на основе информационной панели, который предлагает подробную разбивку ключевых показателей эффективности продаж, таких как ваши основные источники дохода на потребительском уровне. Отслеживание этого типа отчета даст вам четкое представление о том, на чем вы должны сосредоточить свои продажи и маркетинговые усилия.
• Отчеты по конвейеру: Эти типы отчетов особенно эффективны, поскольку помогают отслеживать потенциальных клиентов по мере их продвижения по конвейеру продаж.Работа с отчетами по конвейеру позволит вам оптимизировать процессы продаж, улучшив взаимодействие с клиентами.
• Отчеты о конверсиях продаж: Эта ветвь отчетности CRM важна для отделов продаж и маркетинга в разных отраслях, поскольку она разбивает данные о конверсиях, чтобы получить представление об источниках лидов, а также о качестве потенциальных или потенциальных клиентов.
• Отчеты CRM цикла продаж: Эти инструменты отчетности эффективны, поскольку они предоставляют все визуальные данные, необходимые для оптимизации цикла продаж на всех этапах и точках взаимодействия для максимальной эффективности и рентабельности инвестиций.
• Отчеты сравнительного анализа целей: Отчеты в стиле CRM, ориентированные на достижение целей, предоставляют подробный снимок того, как работают различные стратегии и действия в сочетании с заранее определенными контрольными показателями, предлагая важную аналитическую информацию, предназначенную для выявления сильных и слабых сторон организации.
• Маркетинговая отчетность по рентабельности инвестиций: Жизненно важный инструмент для маркетинговой бизнес-аналитики. Отчеты на основе рентабельности инвестиций дают подробное представление о том, насколько эффективны ваши рекламные действия, и при этом предлагают четкую разбивку источников дохода по каналам или кампаниям.

6. Обучайте, вдохновляйте, расширяйте возможности

При инвестировании средств в инструменты анализа данных многие компании упускают из виду важность доступности информации. Даже лучшие панели мониторинга CRM будут делать так много только в том случае, если их использует небольшая горстка людей в организации.

Тем не менее, когда вы настраиваете панель управления CRM, вы всегда должны учитывать, какие преимущества могут получить различные люди, работающие в сфере обслуживания клиентов, продаж и маркетинга.

Предоставляя нужные разрешения нужным людям и проводя семинары для конкретных ролей о том, как извлечь максимальную пользу из рассматриваемого отчета CRM, вы максимально повысите ценность своих инструментов отчетности.В свою очередь, вы ускорите рост своего бизнеса.

7. Тестирование, настройка, развитие

Если вы изучили разнообразное сочетание образцов отчетов CRM и примеров панелей управления CRM и следовали всем нашим советам по построению отчетов о взаимоотношениях с клиентами, вполне вероятно, что вы пользуетесь всеми преимуществами отчетности CRM

Однако мы живем в цифровую эпоху, когда инструменты, технологии и перспективы постоянно меняются. Задавая себе вопрос «что представляет собой отчетность CRM?», Всегда важно помнить, что ответ заключается в непрерывном развитии .

Хотя ваши отчеты могут предлагать все преимущества отчета CRM сегодня, они могут оказаться гораздо менее эффективными в следующем году. Дело в том, что ваши действия по отчету CRM должны всегда оставаться активными.

Найдите время, чтобы проанализировать, изучить, протестировать образцы отчетов CRM и регулярно запрашивать отзывы. Это гарантирует, что вы будете вносить изменения, правки и обновления, которые предложат вам самые лучшие идеи в постоянно развивающейся беспощадной коммерческой среде.

Примеры панели управления CRM из реального мира

Теперь, когда вы понимаете ключевые элементы создания успешных отчетов CRM, мы рассмотрим три передовых примера инструментальных панелей CRM.

CRM

— это больше, чем просто инструменты для мониторинга обслуживания клиентов. Используя правильную панель данных для ваших конкретных целей, задач и потребностей, вы получите панорамный обзор ваших отделов продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, кадров, финансов и закупок. В свою очередь, вы получите глубокое понимание того, как вся ваша организация работает слаженно на благо ваших клиентов.

Это основные области бизнеса, которые могут извлечь выгоду из надежной панели управления ключевыми показателями эффективности CRM. Предлагая оперативное и поведенческое понимание множества различных отделов и функций, ориентированных на клиентов, также можно разделить примеры аналитики CRM на операционные, аналитические, и стратегические , в зависимости от того, что вы пытаемся добиться с приборной панелью.

Чтобы представить эти идеи в перспективе, давайте посмотрим на наши три реальных примера аналитики CRM:

CRM Панель KPI

** нажмите для увеличения **

Основные КПЭ:

• Время отклика лида
• Частота последующих контактов
• Активность продаж
• Средняя стоимость контракта
• Средняя продолжительность цикла продаж

Наш первый пример панели управления CRM вооружен идеальным набором ключевых показателей эффективности — визуальных показателей, предназначенных для улучшения перспектив. время выполнения заказа, скорость последующего ответа, продолжительность цикла продаж, стоимость контрактов и основная деятельность по продажам.

Представленный в сбалансированном и логичном формате, торговые представители и менеджеры могут быстро принимать решения по привлечению потенциальных клиентов по всем каналам, одновременно разрабатывая стратегии для увеличения конверсии, снижения операционной неэффективности и, в конечном итоге, увеличения доходов.

Добавив этот шаблон панели управления CRM в набор, вы оптимизируете свои продажи и, в свою очередь, свое обслуживание клиентов, а также отделы маркетинга для постоянного роста, развития и успеха.

Панель приборов CMO

** нажмите для увеличения **

Основные КПЭ:

• Целевой показатель и рост продаж
• Соотношение посещаемости веб-сайта и потенциальных клиентов
• Стоимость одного лида
• Отношение потенциальных клиентов к MQL
• Отношение MQL-to-SQL

Наша следующая панель управления CRM представляет собой идеальный вариант использования пример для предприятий B2B SaaS, для которых особенно важно хорошее управление CRM.Панель управления директорами по маркетингу оснащена надежным набором показателей высокого уровня, подходящих для занятых директоров по маркетингу, стремящихся оказать реальное влияние.

Ответственная роль, требующая бесконечного количества организационных манипуляций, у директоров по маркетингу мало времени для исследования и анализа низкоуровневых данных и идей. Этот передовой шаблон панели управления CRM, разработанный для упрощения процесса принятия решений и содействия инновационным стратегиям роста, обеспечит значительную окупаемость маркетинговых инвестиций (ROMI), улучшив взаимодействие с клиентами.

Более того, с расширенными ключевыми показателями эффективности, включая стоимость лида, MQL, SQL и клиента, все они основаны на цели, вы сможете сократить ненужные затраты, одновременно обеспечивая ценность ваших различных стратегий и инициатив.

Панель возможностей CRM

** нажмите для увеличения **

Основные КПЭ:

• Количество возможностей продаж
• Оценка возможностей продаж
• Средняя стоимость покупки

Как вы, несомненно, знаете, продажи и обслуживание клиентов взаимосвязаны.Улучшив свой подход к продажам и потребительскому маркетингу, вы укрепите свою передовую службу — и этот шаблон панели управления CRM поможет вам в этом.

Наша панель управления возможностями CRM создана, чтобы помочь вашим торговым представителям отточить потенциальных клиентов и принять правильные меры. Ключевые показатели эффективности, включая оценку возможностей продаж, количество возможностей продаж и среднюю стоимость покупки, работают гармонично, формируя гобелен визуальной информации, которая не только помогает приоритизировать возможности продаж, но и направляет пользователей к стратегии или точке взаимодействия, на которой им следует сосредоточиться, чтобы закрыть больше продаж.

Правильно выбрав время, стратегию и коммуникацию, вы сможете более эффективно управлять своими отношениями с клиентами, что приведет к увеличению доходов и улучшению чистой прибыли. Этот пример отчета CRM поможет вам в этом.

Последние мысли об отчетах CRM

Мы ответили на вопрос «что такое отчет CRM?», Углубились в примеры отчетов CRM и примеры панелей управления CRM, а также рассмотрели, как создавать собственные отчеты, ориентированные на клиента. Ясно одно: аналитика приборной панели на основе данных — это путь к успеху, ориентированному на потребителя.

Если вы хотите оптимизировать процессы, ориентированные на клиента, предоставить безупречный сервис, отвечающий точным потребностям вашей аудитории, и стать по-настоящему инновационным, инструменты отчетности CRM — это путь вперед — конкурентов нет.

Сосредоточив внимание на своих клиентах и ​​предоставляя бесценные кампании, коммуникации и услуги, нацеленные на прямые потребности вашей аудитории, вы получите важнейшее преимущество перед конкурентами. Кроме того, если вы хотите глубже изучить данные о продажах, прочтите наше подробное руководство по отчетности по продажам.

Теперь ваша очередь ощутить всю мощь инструментальных панелей на основе данных, воспользовавшись нашей 14-дневной бесплатной пробной версией, совершенно бесплатно.

Отчет о качестве данных

CRM — пример, использует

Что такое a Отчет о качестве данных CRM ?

Отчеты о качестве данных управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) считаются инструментами контроля и аудита. Они часто используются менеджерами по продажам и маркетингу для обеспечения правильности и согласованности данных, которые вводятся вручную или загружаются в систему CRM.Некоторые из ключевых функций этого типа контрольного отчета заключаются в том, что в нем используются желтые цвета для выделения полей с недостающей информацией. Это также удобный способ найти неправильную или неполную информацию. Этот тип отчета можно использовать для таких данных, как лиды, возможности, контакты и счета. В приведенном ниже примере показаны данные о возможной сделке, а в отчете много других полей, кроме того, что видно в примере. Ниже вы найдете пример контрольного отчета этого типа.

Назначение Отчеты о качестве данных CRM

Компании и организации используют отчеты о качестве данных CRM, чтобы гарантировать, что их отделы продаж и маркетинга заполняют CRM как можно полными данными, чтобы анализ, информационные панели и отчеты были как можно более точными.При использовании в качестве части передовой деловой практики в отделе продаж и маркетинга компания может улучшить процесс принятия решений в таких областях, как эффективность кампании и анализ воронки продаж, а также снизить вероятность того, что низкое качество данных приведет к неверным стратегиям и тактике.

Отчет о качестве данных CRM Пример

Вот пример отчета о качестве данных CRM.

Пример отчета о качестве данных CRM

Вы можете найти сотни дополнительных примеров здесь

Кто использует этот тип Контрольный отчет ?

Типичными пользователями этого типа контрольного отчета являются: менеджеры по продажам и маркетингу, администраторы CRM.

Другое Контрольный отчет s Часто используется вместе с Отчеты о качестве данных CRM

Отделы прогрессивных продаж и маркетинга иногда используют несколько различных отчетов о качестве данных CRM, а также отчеты о качестве данных для потенциальных клиентов, счетов и контактов, отчеты по конвейеру, отчеты о кампаниях, отчеты о возможностях и другие инструменты управления и контроля.

Откуда берутся данные для анализа?

Фактические (исторические транзакции) данные обычно поступают из систем CRM и систем планирования ресурсов предприятия (ERP), таких как: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite, Salesforce, Hubspot и другие.

При анализе, в котором используются бюджеты или прогнозы, данные планирования чаще всего берутся из собственных моделей электронных таблиц Excel или из решений профессионального корпоративного управления эффективностью (CPM / EPM).

Какие инструменты обычно используются для создания отчетов, планирования и информационных панелей?

Примеры бизнес-программного обеспечения, используемого с данными и ERP, упомянутыми выше:

• Встроенные средства создания отчетов ERP и инструменты запросов
• Таблицы (например, Microsoft Excel)
• Инструменты корпоративного управления эффективностью (CPM) (например, Solver)
• Панели мониторинга (например, Microsoft Power BI и Tableau)

Облачные решения для корпоративного управления эффективностью (CPM) и другие примеры

.