Федеральные аптечные сети – Топ-10 аптечных сетей России MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку к…

Топ-10 аптечных сетей России MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку к…

Десятка крупнейших классических аптечных сетей по числу торговых точек в России по итогам первого квартала 2018 года суммарно насчитывала более 11 тысяч аптек. Всего же в стране работает более двух тысяч сетей, на долю которых приходится 81,2% российского розничного рынка лекарственных препаратов в 2017 году в денежном выражении, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma.

Ближайшие годы крупнейшие игроки будут развиваться за счет покупки небольших региональных сетей, так как эпоха органического роста давно закончилась, заявляли на отраслевых мероприятиях топ-менеджеры аптечных сетей. В ближайшие годы число сетей значительно сократится.

Консолидация
Один из трендов аптечного ретейла – процесс консолидации рынка, который не прекращается уже несколько лет. Более того, последние два года он очень активизировался. В прошлом году в России было совершено около 50 сделок. «Интересно здесь даже не то, сколько проходит сделок, а то, что на продажу были выставлены вполне крупные и вполне успешные компании, и это было удивительно. Например, сети «Самсон-Фарма» или «Казанские аптеки», — говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подчеркивая, что ранее наиболее крупные сделки происходили в отношении компаний, находящихся в сложной финансовой ситуации. Например, «Радуга» сменила собственника из-за плохого финансового состояния материнской «Росты».

В настоящее время многие активы продаются скорее потому, что их владельцы не видят перспектив развития рынка: высокая конкуренция, сокращающаяся доходность бизнеса, падение покупательной способности. Сейчас наблюдается низкий спрос на лекарственные препараты и сопутствующую продукцию.

Федеральные сети, скупившие за последние несколько лет много региональных игроков, говорят о том, что органически развиваться уже невозможно и в этом году они продолжат покупать небольшие сети или одиночные аптеки ради локации.

Альянсы
Если взять пятерку лидеров, то в ней четыре московские сети и одна пермская. В топ-10 не учитывались региональные сети аптек, объединившиеся в альянсы и союзы, а также интернет-аптеки. Но если анализировать и альянсы, то крупнейшей является московская Ассоциация независимых аптек (АСНА), объединившая более 8 тысяч торговых точек в России вплоть до Камчатки. По итогам этого года ассоциация намерена вырасти до 14 тысяч аптек.

На втором месте по числу объединившихся локальных игроков идет самарская сеть «Имплозия» (более 3,4 тыс. точек), у которой более 60% аптек либо партнерские (подключаются к ПО «Имплозии ради закупок»), либо франшизные.

Третье место занимает новосибирская сеть «Мелодия здоровья» (1,8 тыс.), у которой тоже более 50% точек приходится на партнерские.

Пик объединений локальных игроков в союзы или альянсы пришелся на 2017 год. Это позволяет сетям иметь более низкие закупочные цены и консолидировать заказы производителей на маркетинговые услуги (производители платят сетям за продвижение своей продукции).

Несмотря на то, что работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ретейле, прекращена (а это была большая угроза для фармрынка, представители сетей говорили, что в случае принятия этого закона вынуждены будут закрыть до половины своих точек из-за близкого соседства с продуктовыми магазинами), ситуация в аптечном ретейле крайне сложная. «Скорее всего в ближайшие годы небольшие игроки окажутся в крайне невыгодных условиях, локальным компаниям будет сложно конкурировать за маркетинговые бюджеты с лидерами рынка. В отрасли произойдёт череда банкротств мелких и средних компаний, и на рынке M&A возникнет избыток предложений. Так что сейчас можно выйти из бизнеса пока ещё на не плохих условиях», — считает Николай Беспалов.

Топ–10 аптечных сетей России

1. Ригла
Первое место в Топ-10 крупнейших классических фармацевтических сетей занимает «Ригла», входящая в ГК «Протек». Сеть насчитывает более, чем 2,1 тысяч аптек в 50 регионах России. У этой компании, кроме основного бренда «Ригла», аптеки работают еще под 12 вывесками, среди которых «Живика», «Аптеки 03», «Югорский лекарь» и др. Ее доля на розничном рынке лекарственных препаратов 5,6% в рублях. «Ригла», скупившая за последние годы много региональных активов, среди которых коломенская «ДОМфарма», екатеринбургская «Аптека Сити», псковская «Аптеки 003», костромская «Панацея», теперь объявила новую бизнес-стратегию, направленную, прежде всего, на органический рост сети и наращивание выручки с опережением темпов роста фармрынка, сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

2. Эркафарм
На 1 апреля 2018 год управляла более, чем 1,2 тыс. аптеками в 8 федеральных округах России под разными брендами, среди которых «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др. Аптеки работают в различных форматах – от дискаунтеров до фармамаркетов. В этом году компания планирует развивать новый для себя формат дрогери под брендом «Озерки» в низком ценовом сегменте. Первые магазины будут открыты в Петербурге и Ленобласти, а затем в Москве, Новосибирске и Краснодаре. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,6%.

3. Аптечная сеть 36,6
Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» основана в 1991 году. Компания управляет сетями под вывесками «36,6», «Горздрав» и A.v.e., общее число которых превысило 1470 точек. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,4%.

4. Планета здоровья
На четвертом месте в рейтинге крупнейших аптек по числу точек — пермская «Планета здоровья», насчитывающая более 1,4 тыс. аптек, в том числе под брендом «Страна детства», в 50 городах России. В Пермском крае сеть является лидером и занимает более 60% розничного рынка, подсчитали в RNC Pharma. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 3,2%. 

5. Нео-Фарм
Московская группа компаний «Нео-Фарм» развивает сети «Неофарм» и «Столички», работающие в отличных друг от друга ценовых сегментах. На фоне четырех предыдущих фармкомпаний у нее гораздо меньше аптечных точек – всего 469. Однако компания развивает более крупные форматы, в отличие от конкурентов, — гипермаркеты и супермаркеты. Ее доля на российском рынке лекарственных препаратов оценивается в 3,1%.

6. Фармленд
Шестое место в рейтинге занимает башкирская «Фармленд», работающая с 1997 года. Она насчитывает более тысячи аптек в России разных форматов (аптечные центры, социальные аптеки, центры здоровья и красоты), а также имеет салоны оптики, ортопедические салоны и Центр слуха. Доля компании на российском рынке лекарственных препаратов составила 2,1%.

7. Апрель
Краснодарская сеть аптек «Апрель» насчитывала на конец первого квартала этого года 891 аптеку. Ее доля достигла 1,9%. Также, как и крупнейшие федеральные сети, краснодарский аптечный ретейл тоже развивается за счет покупки локальных сетей. Так, весной этого года «Апрель» объявил о покупке крупнейшей татарской сети «Казанских аптек» (112 точек). В 2017 году «Апрель» присматривался к ижевской сети «Фармакон&Клюква» (117 точек), но в середине года ее  взял в управление «Фармаимпекс», сообщал ранее журнал Vademecum.

8. Аптека-Таймер
Пермская сеть «Аптека-Таймер» по итогам первого квартала насчитывала 673 точки с долей 1,8% на рынке лекарственных препаратов.

9. Фармаимпекс
Ижевская сеть «Фармаимпекс» создана в 1994 году, изначально компания занималась оптовыми поставками, сотрудничая в основном с больницами. Первая аптека открылась в Удмуртии в 1998 году. На конец первого квартала 2018 года сеть насчитывала 729 аптек, а ее доля в России на розничном рынке лекарственных препаратов составила 1,6%.

10. Вита
Самарская фармкомпания «Вита» управляет почти тысячью аптеками. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». Консолидированная доля на рынке лекарственных препаратов достигла 1,4%.

marketmedia.ru

среди аптечных ассоциаций 1‑е место по количеству точек заняла «Аптека.ру»

Аналитическая компания RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей по итогам прошедшего I квартала 2017 года. В тройку лидеров по доле на рынке вошла Ассоциация независимых аптек (АСНА), а также аптечные сети «Ригла» и «36,6». Рейтинг был опубликован 19 мая 2017 года.

По сравнению с рейтингом по итогам 2016 года изменений не так много. Топ-5 остался прежним: это АСНА (составители рейтинга относят ее к классическим аптечным сетям из‑за более глубокой интеграции в бизнес-процессы по сравнению с другими ассоциациями), аптечные сети «Ригла», «36,6», «Имплозия» и «Планета здоровья». С начала года АСНА увеличила долю на рынке на 0,7 % (до 7,9 % процентов). Аптечная сеть «36,6» потеряла 0,4 %, уступив второе место «Ригле», которая в свою очередь увеличила долю на рынке на 0,3 %.

Также стоит отметить рост сети «Мелодия здоровья» с 1,1 % в прошлом году до 1,4 %, а также увеличение общего количества точек с 912 до 1004.

Всего же рейтинг сетей по занимаемой на рынке доле выглядит следующим образом:

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2017	Доля на рынке по итогам 1 кв. 2017 г., %
				ЛП	не ЛП	рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
1	АСНА	Москва	5 020	8,4	6,2	7,9
2	Ригла	Москва	1781	4,8	4,2	4,7
3	Аптечная сеть 36,6	Москва	1755	4,2	3,5	4,0
4	Имплозия	Самара	2 101	зд	2,6	3,0
5	Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья	Пермь	1136	2,9	1,5	2,5
6	ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)	Москва	366	2,6	2,0	2,4
7	Нео-Фарм	Москва	340	2,2	1Д	2,0
8	Радуга (включая Первую Помощь)	С.-Петербург	1033	2,1	1,7	2,0
9	Фармленд	Уфа	734	1,6	1,4	1,6
10	Фармаимпекс	Ижевск	580	1,5	1,5	1,5
11	Фармакопейка — Твой Доктор	Москва	889	1,5	1Д	1,4
12	Аптека-Таймер	Пермь	572	1,5	0,8	1,3
13	Мелодия здоровья	Новосибирск	1004	1,5	1,3	1,4
14	Максавит (включая 36,7 С)	Н. Новгород	302	1,3	0,4	1Д
15	Вита	Самара	725	1,2	1,4	1,3

В рейтинге аптечных ассоциаций первое место по количеству точек заняла «Аптека. ру»: на 1 апреля 2017 года она имела в своем составе 13 933 фармточки. За ней расположились Медико-фармацевтическое объединения малого бизнеса (МФО) с 1410 точками и ассоциация «ПроАптека» с 1 154 точками соответственно.

Полная таблица рейтинга аптечных ассоциаций выглядит следующим образом:

Аптечные ассоциации
№	Название	Расположение центрального офиса	Количество точек на 1.04.2017	Доля на рынке по итогам I квартала 2017 г.
				ЛП	Не ЛП	Рынок в целом
1	Аптека.ру	Новосибирск	13 933	0,5	1,2	0,7
2	МФО	Санкт-Петербург	1 410	2,4	2,3	2,4
3	ПроАптека	Москва	1 145	2,0	0,7	1,7
4	Весна	Санкт-Петербург	671	1,1	1,3	1,1
5	Парнас	Москва	328	0,5	0,4	0,5
6	Надежда-Фарм	Тамбов	114	0,2	0,1	0,2

По данным компании, спрос на лекарственные средства растет за счет увеличения потребления и в результате переключения потребителей на препараты более дорогого сегмента. Однако такая положительная динамика, скорее всего, не приведет к дальнейшему росту и развитию аптечных сетей.

Эксперты RNC Pharma считают, что основные инструменты роста, которые использовались в развитии фармрозницы ранее, на данный момент практически исчерпали свои возможности. К примеру, найти подходящее помещение по площади, арендной стоимости и уровню трафика сейчас становится всё сложнее. Снижение цен тоже перестает быть эффективным способом развития, поскольку подразделения-дискаунтеры, которые имеются в большинстве крупных аптечных сетей, сейчас уже и так находятся «на грани ценовой войны», за которой последует потеря прибыли.

Кроме этого, в компании отмечают интерес к аптечному рынку среди нефармацевтической розницы. В марте о планах открытия собственной сети аптек заявил розничный ритейлер «Магнит», а в сентябре 2016 года такие же планы озвучивал конкурент «Магнита» — розничная группа X5 Retail.

Источники:

RNC Pharma
«Катрен-Стиль»

www.katrenstyle.ru

Крупнейшие аптечные сети России по итогам 2011 г. « Российская Фармацевтика

На протяжении минувшего 2011 г. представители розничного сегмента российского фармацевтического рынка испытали на себе всю силу и разнообразие форм государственного регулирования. И если когда-то существовал миф о сверхвысокой доходности розничного бизнеса, то сейчас он однозначно развеян. Введение госрегулирования максимального уровня наценок на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, и периодически возникающие сложности с регистрацией цен производителями на находящиеся в списке препараты (что несколько раз приводило к перебоям отпуска ряда лекарственных средств в аптеках) уже не воспринимается как нечто катастрофическое. С одной стороны, к такому порядку привыкли, с другой, — у розничного бизнеса появились более насущные проблемы: рост налоговой нагрузки, связанный с отменой ЕНВД, повышение страховых взносов во внебюджетные фонды.

Тем не менее, законодательные нововведения в некоторой степени послужили стимулом для самоорганизации игроков рынка и выходу на первый план качественных характеристик ведения бизнеса и его развития. Важными тенденциями стали уход от моноформатности, смещение акцента на качественное развитие и усиление процессов консолидации существующих игроков. Одним из знаковых явлений последнего времени стало повсеместное внимание к формату дискаунтеров. Нарастающий процесс консолидации, ознаменовавшийся в минувшем году рядом крупных сделок, с течением времени, по всей видимости, будет только усиливаться. Данный процесс закономерен для высококонкурентного рынка. Об этом свидетельствует также рост активности инвестиционных компаний. В 2012 г. рынок ожидает несколько других крупных сделок, среди которых — продажа крупной межрегиональной сети «Доктор Столетов», а, возможно, и государственных «Столичных аптек».

ТОР15 российских аптечных сетей по доле в денежном выражении на коммерческом розничном рынке ЛС по итогам 2011 г.

 

Рейтинг	Аптечная сеть	Местонахождение головного офиса	Количество точек на 1 января 2012	Доля на коммерческом розничном рынке ЛС, %
				2011	2010****
1	Ригла	Москва	694	2,55	2,38
2	Аптеки 36,6	Москва	1005	2,33	2,47
3	А5 Group (включая Мособлфармацию и Социальные аптеки)	Москва	1371	1,99	1,61
4	Алфега Аптека***	Москва	720	1,56	0,83
5	Фармакор*	С.-Петербург	399	1,51	1,66
6	Имплозия* и **	Самара	741	1,29	1,38
7	Фармаимпекс	Ижевск	288	1,22	1,09
8	АСНА*** и 2	Москва	154	1,11	0,87
9	UMG*** и 1	Москва	397	1,00	0,86
10	Радуга	С.-Петербург	514	0,99	0,79
11	Старый лекарь (включая 03 Аптеки)*	Москва	247	0,93	0,94
12	Самсон-Фарма	Москва	20	0,82	0,74
13	Доктор Столетов	Москва	406	0,81	0,81
14	Вита**	Самара	370	0,74	0,79
15	Фармленд	Уфа	207	0,70	0,65
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

* С учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга

** Экспертная оценка

*** Сети ассоциативного типа

**** Доли аптечных сетей за 2010 г. были скорректированы в связи с уточнением порядка классификации гомеопатических лекарственных средств при осуществлении расчётов

 

1 United Marketing Group – компания, управляющая маркетингом объединения аптечных сетей; в расчёты включены показатели сетей 120 на 80, Антей, Артемида, Соус, Валета, Горздрав, Инфармация, Максифарм, Медснаб КЧР, Нектар, Столица-Медикл, Фарматека, Царева Аптека, A.V.E, Здоровье

2 Ассоциации Независимых Аптек; в расчеты включены показатели аптечных сетей АСНА, Сердечко, НоваВита, Московская аптека

---

pharmexpert

pharmapractice.ru

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ — 01.05.2006. Екатеринбург

За минувший год рынок фармацевтической розницы Екатеринбурга не испытал серьезных потрясений. Даже усиление скромного пула федеральных аптечных сетей прошло почти незаметно. Но стабильность вряд ли будет долгой: рынок близок к насыщению, аптекари спешно внедряют новые торговые форматы и опасаются, что скоро придут крупные национальные оптовики и раскупят местные сети.

ЭКСПЕРТЫ

Андрей Быков — директор аптечной сети «О3» в Екатеринбурге

 Юрий Гарбузов — директор аптечной сети «Йодлик»

 Елена Ивлева — директор региона Екатеринбург, аптечная сеть «36,6»

 Валерий Лоскутов — президент Урало-Сибирской фармацевтической ассоциации

Сергей Полыганов — директор аптечной сети «Здравник»  

Эльвира Тиунова — начальник службы маркетинга аптечной сети «Живика» 

***********************************************************************************************************************************************

Какие аптечные форматы наиболее жизнеспособны?

Как местные аптеки конкурируют со столичными?

Кто купит екатеринбургские аптечные сети?

***********************************************************************************************************************************************

Потребление лекарств на душу населения в России уверенно растет. Однако этот показатель еще остается в несколько раз меньшим, чем в странах Европейского Союза и даже Центральной Европы. Гражданин РФ в 2005 г . купил лекарств в среднем на $58, а в 2006 г ., по прогнозам, сумма, потраченная на эти цели, увеличится до $70.

Федералы не стремятся в область

Как оценила Урало-Сибирская фармацевтическая ассоциация, сейчас в Екатеринбурге около 35 компаний, имеющих более одной аптеки. К классу А (свыше 10 аптек) относятся 7 фирм, среди которых одна московская — АС «Чудо-Доктор» («О3»). К крупным сетям, управляющим примерно 20 аптеками, эксперты относят «Здравник», «Атолл-Фарм», МУП «Здоровье», «АС-Бюро», ГУП СО «Фармация».

Аналитики говорят, что аптечная сетевая розница города представлена во всех ценовых нишах. «Здравник», «Ригла», «36,6», «О3» («Чудо-Доктор») позиционируются в сегменте middle и middle-up. В этой же нише работает сеть местного дистрибьютора медикаментов «АС-Бюро» — «Живика». Среди успешных дискаунтеров эксперты обозначили сети «Йодлик», «Диолла», «Аквасфера». В ценовой категории ниже среднего действуют многие екатеринбургские аптечные сети, не имеющие четкой стратегии работы на рынке: их текущая деятельность исчерпывается розничными продажами.

По мнению СЕРГЕЯ ПОЛЫГАНОВА, директора сети «Здравник», аптечный дискаунтер постепенно уходит с рынка, эту нишу все активнее занимает государственная федеральная программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). «Медикаменты, которые можно было продавать дешево, теперь раздаются бесплатно. И покупателям уже не так важна цена, сколько значим ассортимент, сервис, местонахождение аптеки, стоянка», — уверен г-н Полыганов. Как сообщил «ДК» ЮРИЙ ГАРБУЗОВ, директор сети «Йодлик», рентабельность его аптек благодаря значительному количеству покупателей находится на том же уровне, что и более дорогих. В премиальном сегменте аптекари фактически не работают — бессмысленно.

Участники рынка также сегментируют игроков по принципу территориального развития: часть крупнейших местных сетей («Атолл-Фарм», «Фармация», «Живика») активно открывают свои точки в Свердловской области. ЭЛЬВИРА ТИУНОВА, начальник службы маркетинга сети «Живика», отмечает, что в столице Урала рынок аптечной розницы близок к перенасыщению по количеству торговых точек, остались только малоинтересные места. Поэтому «Живика» намерена сделать упор на областное развитие — там еще существует потенциал для роста аптечного бизнеса. «Мы сознательно открываемся только в спальных районах Екатеринбурга и в области. В начале 2006 г . «Живика» включала 30 точек, к концу года планируется довести сеть до 54-х, главным образом в областных городах».

Федеральные сети, присутствующие в столице Урала, идти в область даже не собираются. АНДРЕЙ БЫКОВ, директор сети «О3» в Екатеринбурге: «Наша сеть намерена запустить в городе не менее 25 аптек. А в области открываться еще рано: потребители не готовы к специфике нашего формата, да и уровень доходов населения невысок». ЕЛЕНА ИВЛЕВА, директор региона Екатеринбург, аптечная сеть «36,6», подчеркнула, что планов областного развития они не вынашивают: «Пока мы создаем аптеки только в центре города, но намерены открываться и в спальных районах, если у точки будет высокая проходимость. К примеру, у нас есть аптека в «Парк Хаусе».

Сергей Полыганов сообщил, что лидерами по объемам выручки за 2005 г. стали сети «Здравник», «Атолл-Фарм» и «АС-Бюро». Как свидетельствует практика, этот показатель не зависит от размера сети: ГУП СО «Фармация» — лидер по количеству розничных точек, но отстает от своих коммерческих коллег по уровню доходности, отметил г-н Полыганов.

Будущее — за аптечными супермаркетами

В 2005 г. в Екатеринбурге заявила о себе крупнейшая национальная аптечная сеть — «36,6». Пока, полагают игроки, существенного влияния на рыночную ситуацию она не оказывает: слишком сильны позиции местных сетей. Но эксперты считают, что приход федеральных операторов ускоряет процессы сегментирования и форматирования фармрозницы: сети открывают все больше аптек самообслуживания и подумывают об аптечных супермаркетах, а количество классических точек уменьшается.

Как сообщила Елена Ивлева, сегодня в городе открыто четыре аптеки сети «36,6», готовится к запуску пятая. К 2008 г . планируется занять 10-20% местного рынка. Эльвира Тиунова заметила, что появление сети «36,6» никак не отразилось на «Живике», поскольку столичный «гость» пришел только в центральный район. В то же время у москвичей выше уровень дизайна, мерчандайзинга, оборудования, качества обслуживания — признает г-жа Ивлева.

В «Здравнике» появления «36,6» тоже особо не заметили. Сергей Полыганов уверен, что у местных и столичных игроков различные подходы к рынку: «Федералы берут количеством. А местные — качеством, они глубоко осведомлены о потребностях регионального рынка, у них есть взаимопонимание с населением и властями, они знают хлебные места, детально мониторят рынок. Мы идем от спроса, а не от охвата. Оставляем простор для маневра: не действует на этом месте «открытая» форма или ассортимент — запускаем «закрытую» либо меняем ассортимент». По оценкам местных участников рынка, москвичи все вкупе могут рассчитывать в ближайшее время не более чем на 10% розничного фармрынка Екатеринбурга.

В то же время экспансия национальных операторов стимулирует уральских аптекарей к развитию новых форматов и точечной работе с покупателями. Дело в том, что столичные конкуренты приходят на региональные рынки в основном с аптеками самообслуживания, а следом открывают супер— и гипермаркеты, которые чаще всего не по карману местным игрокам.

В 2005 г. сеть «Чудо-Доктор» в результате слияния с другой федеральной сетью ICN Russia провела ребрендинг. Был разработан и внедряется новый формат аптечных магазинов под маркой «О3», предполагающий открытую форму выкладки товара (самообслуживание), просторный торговый зал, широкий ассортимент парфюмерии. Андрей Быков: «Причем цены на товары будут ниже, чем в бутиках: поставщики заинтересованы, чтобы их продукт продавался в аптеках, ведь аптеке покупатель доверяет больше». Как сообщил г-н Быков, благодаря оптимизации работы с поставщиками снизятся цены и на некоторые виды лекарств. В этом году в городе планируется открыть 10 точек нового формата.

Елена Ивлева отметила, что сеть «36,6» намерена делать упор на формат супермаркета, который характеризуется высокой клиентоориентированностью, полным ассортиментом, большими площадями. Кроме того, планируется развивать специализированный драгстор, где будут максимально широко представлены товары конкретных направлений. По мнению

г-жи Ивлевой, формат аптечного пункта сейчас отмирает. Пункты останутся только в самых пиковых местах пешеходного трафика. А закрытая форма ориентирована на покупателя экономкласса и консервативных потребителей.

Местные игроки не стали дожидаться, когда федералы размахнутся в полную силу, и начали развивать собственные аптеки самообслуживания, расширять ассортимент, ориентироваться на узкую аудиторию.

В формате самообслуживания доля продаж медикаментов — около 30-40%, остальное — это парафармацевтика: средства гигиены, косметика, БАДы, медицинская техника. Продажа парафармацевтики позволяет преодолеть ограниченную «лекарственную» наценку и повысить снизившуюся за последние годы рентабельность бизнеса. Эльвира Тиунова: «В сентябре 2005 г . мы запустили первую аптеку самообслуживания, до тех пор сеть была классической. За относительно короткое время в аптеке увеличились такие показатели, как товарооборот, посещаемость, стоимость средней покупки. По нашим данным, в этом формате товарооборот возрастает примерно в 1,5 раза за счет повышения количества импульсных покупок при условии правильно внедренных принципов мерчандайзинга. Для роста конкурентоспособности руководство сети «Живика» приняло решение и в дальнейшем создавать аптеки с открытой формой выкладки и проводить реконструкцию части уже функционирующих аптек». Пока в обороте «Живики» лекарства и парафармацевтика занимают по 50%.

Сергей Полыганов рассказал, что на долю аптек самообслуживания приходится 30% оборота всей сети «Здравник», между тем их количество — 10 из 39 точек сети. Выбор той или иной формы торговли диктует сам покупатель. Пример: «Здравник» готовит к открытию аптеку «закрытой формы» в центре города, возле УрГУ, так как именно она более востребована в этом районе.

Как утверждают эксперты, оборот парафармацевтики ежегодно растет, поэтому рентабельность супермаркета будет все дальше отрываться от доходности аптеки «закрытого формата». Но в «Здравнике» и «АС-Бюро» считают, что точки с закрытой формой торговли еще долго останутся на рынке: не все привыкли к магазинному типу аптек, особенно люди пожилого возраста. Пока в аптеку чаще приходят как в медицинское учреждение, поэтому некоторые посетители до сих пор серьезно не воспринимают промышленные товары на прилавках.

Розницу «проглотит» федеральный опт

Несмотря на то что федеральное присутствие в Екатеринбурге почти не ощущается, в скором будущем рынок серьезно перекроится в сторону укрупнения участников — предполагают эксперты. Скорее всего, национальные дистрибьюторы фармацевтической продукции купят часть крупных местных сетей и вытеснят мелких операторов в менее доходные сегменты рынка. При этом ассортимент аптек будет расширяться.

Сергей Полыганов предрекает две основные тенденции аптечного рынка: увеличение числа специализированных точек (кардиологических, ортопедических и т. д.) и количества супермаркетов открытой и закрытой формы. «Мы развиваемся как обычный ритейл. Или федералы, или местные аптекари скоро откроют аптечный супермаркет в несколько сотен квадратных метров. В то же время в связи с ростом арендной платы содержать в одной сети несколько больших помещений станет невыгодно, и фирмы начнут их мельчить, искусственно сужать и придумывать ниши: косметика, аппаратура и др.», — полагает он. Некоторая доля рынка останется за больничными аптечными пунктами.

В 2005 г . серьезно заявила о себе федеральная программа ДЛО. «Оборот по ней удваивается, — говорит г-н Полыганов, — четверть товарооборота «Здравника» держит ДЛО. И это поле на рынке государство расширяет все сильнее: скоро будут действовать новые федеральные программы, которые охватят существенную часть лекарственного ассортимента. Это вынудит аптеки дополнительно увеличивать ассортимент».

ВАЛЕРИЙ ЛОСКУТОВ, президент Урало-Сибирской фармацевтической ассоциации, прогнозирует, что в ближайший год национальные сети будут усиливать свое влияние и поглотят некоторых крупных участников рынка. «Хотя появление крупных федеральных операторов не приведет к росту стоимости лекарственных препаратов, поскольку ценовая конкуренция для нашего рынка уже пройденный этап. Скорее всего, с аптечного рынка Екатеринбурга исчезнут мелкие игроки или одиночные аптеки экономкласса. Многих из них вытеснят из центра в спальные районы», — уверен г-н Лоскутов.

Как полагает Сергей Полыганов, поглощением местных сетей займутся прежде всего фармдистрибьюторы национального уровня. По его наблюдениям, федеральные розничные сети готовятся на продажу им же. «Национальные сети в последнее время делают громкие заявления: мы в этом году откроем такое-то количество аптек. За этим кроется одна цель. Создается определенное число аптек, цена на них поднимается, и вся сеть продается», — поясняет г-н Полыганов.

Эксперты, в том числе представители сети «36,6», не исключают, что попытки розничных федералов купить местных продолжатся. Однако, как говорит Сергей Полыганов, для крупных национальных дистрибьюторов, таких как «Аптека Холдинг», «Генезис», «Катрен» и некоторых других, создание собственных розничных сетей — насущная необходимость. «У «Генезиса» уже есть своя сеть аптек «Первая помощь», у «Протека» — «Ригла». Это выгодно с точки зрения мониторинга рынка и его удержания. Вероятно, местных поглотят федеральные дистрибьюторы. Открывать собственные сети дорого, поэтому они скупят их в Москве, Питере, Екатеринбурге, Новосибирске», — прогнозирует директор «Здравника».

По мнению Сергея Полыганова, ближайшие претенденты на местные сети — «Генезис» и «Катрен». В планы «Здравника» и «Живики» подготовка к продаже не входит. Эльвира Тиунова сообщила, что к концу года «Живика» выйдет за пределы Свердловской области — в города УрФО.

ekb.dk.ru

Федеральная аптечная сеть поглотила еще двух региональных игроков » Фармвестник

Неспящие в Златоусте

Благодаря сделке с компанией «НАВА» (аптечная сеть «Медика») «Фармленд», работающий в Челябинской области с 2012 г., добавил к трем своим аптекам в Златоусте еще 18 точек, в том числе 12 — с собственными помещениями. Тем самым фармритейлер опередил конкурентов, получив максимальную долю рынка в моногороде с населением 168 тыс. человек и ограниченным потребительским спросом. Другим федеральным сетям уже нет резона увеличивать свое присутствие в Златоусте. Теперь борьба пойдет за Миасс, Чебаркуль и Магнитогорск.

По словам местных аптекарей, в начале года владелец «Медики» Станислав Вавилин пытался привлечь покупателей низкими ценами, но затем отказался от демпинга и продал фармацевтический бизнес. Свое решение г-н Вавилин объяснил растущей конкуренцией, не оставляющей местным игрокам другого выхода. Олег Муров, совладелец «Фармленда», подтверждает: «У региональных сетей сейчас хватает проблем — их аптеки плотно окружены дискаунтерами. Наверное, это основная причина продажи «Медики», работавшей на рынке больше 20 лет. Мы довольны сделкой и тем, что большую часть объектов приобрели вместе с недвижимостью — это делает наш бизнес более устойчивым».

В списке федеральных сетей, которых челябинские аптекари недавно обвинили в сговоре, «Фармленд» не упоминается, и Олег Муров полагает, что у конкурентов нет претензий к его ценовой политике. Генеральный директор «Живики» Александр Востротин готов с этим согласиться. «Мы видим, что «Фармленд» работает без суеты и не стремится ронять цены, — говорит он. — Поэтому я приветствую намерения компании увеличивать число своих аптек».

Златоуст считается депрессивной территорией, но его статус может измениться. Есть проект, предусматривающий развитие новых отраслей экономики. Задача на перспективу — сделать зарплату на 10% больше средней по области. Если все получится, размер чека в местных аптеках тоже начнет расти.

Не совсем дешевая аптека

В Екатеринбурге «Фармленд» поглотил компанию «Фармарт», у которой было 22 аптеки: 19 — в Екатеринбурге, две — в Нижнем Тагиле и одна — в Первоуральске (все помещения арендованные). Часть из них работала под вывеской «Дешевая аптека». По словам владельца сети Дениса Маскаева, предложение продать бизнес поступило ему минувшей осенью. «Другие федеральные сети тоже интересовались нашими аптеками, но требовали сократить часть персонала. Для нас такое условие было неприемлемым, и мы остановились на варианте «Фармленда», — поясняет он. — Предварительно навели справки у коллег из Тюмени и Казани, которые уже участвовали в сделках M&A. Они заверили, что поводов для беспокойства нет».

По словам г-на Маскаева, одной из причин, побудивших его выйти из бизнеса, стал не оправдавший ожиданий зимний сезон. Рассудив, что летом у сети могут возникнуть трудности в расчетах с поставщиками, он нашел покупателя, готового сохранить работающие аптеки, персонал и репутацию фирмы.

Для «Фармленда» это не первое поглощение в Екатеринбурге: осенью 2016 г. компания приобрела сеть «Лекарь» (44 точки). Из них в Екатеринбурге работало всего четыре, остальные — в 13 городах и поселках Свердловской области. По словам Олега Мурова, дислокации аптек «Фармарта» оказались более выигрышными. «Мы получили хорошие точки в хороших местах и стабильный рабочий коллектив, — поясняет г-н Муров. — Новые аптеки добавят нашей сети узнаваемости. В экспансии нет смысла, если вы не боретесь за существенную долю рынка, чтобы использовать маркетинговые инструменты в полную силу».

Основными конкурентами «Фармленда» в Екатеринбурге и Челябинске остаются федеральные сети «Живика», «Вита», «Имплозия», «Аптека от склада» и «Фармаимпекс». Говоря о растущей конкуренции, Олег Муров отмечает, что для региональных сетей, теряющих рынок, продажа бизнеса все чаще становится единственным спасением. В отличие от них «Фармленд» не намерен отказываться от бизнеса. Тактика компании — увеличивать присутствие в регионах за счет покупки местных игроков. По мнению собственника, это лучше, чем открывать по три аптеки в одном доме.

pharmvestnik.ru

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2017 года

В качестве одной из центральных тем для российского фармритейла в начале текущего года вновь встал вопрос разрешения продажи ЛП в нефармацевтической рознице. Казалось бы, профессиональное сообщество ещё ранее дало инициативе весьма недвусмысленную оценку, можно ставить точку. Однако регуляторы решили иначе. В декабре 2017 г. на общественное обсуждение был представлен проект соответствующего федерального закона.

Наверное, никому не нужно объяснять, что ФЗ – «штука серьёзная», и раз уж проект документа появился, вероятность его принятия следует рассматривать, как весьма высокую. Так что заявление нескольких крупных представителей российской фармрозницы о риске закрытия существенной доли своих аптек всерьёз взбудоражило и профессиональное сообщество, и широкую общественность. Если у лидеров так обстоят дела, то, что же будет с компаниями второго и третьего эшелона?

Впрочем, в «большой» рознице страсти тоже кипят нешуточные, отголоски этих событий выразились в продаже блокирующего пакета акций сети «Магнит» основателем компании Сергеем Галицким банку «ВТБ».

Мы не будем цитировать «теории заговора» о стартовавшем процессе национализации глобального розничного рынка, едва ли эти версии имеют право на существование, но всё-таки растущую роль банковского сектора в управлении ритейлом, в т.ч. фармацевтическим, игнорировать сложно. В частности, в текущем году заметные изменения произошли в структуре управления «Аптечной сети 36,6», некоторые из них, очевидно, были инициирована структурами «МКБ».

Подробная версия рейтинга будет опубликована в газете «Фармацевтический Вестник» №8 от 6 марта 2018 г.

Таблица: ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2017 г.

№	Аптечная сеть	Офис	Кол-во точек	Доля, %
				ЛП	не ЛП	В целом
Классические аптечные сети
1	АСНА1	Москва	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Аптечная сеть 36,62	Москва	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Ригла3	Москва	2 039	4,9	5,1	4,9
4	ГК Эркафарм	Москва	1 240	3,7	3,5	3,6
5	Имплозия3	Самара	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Планета Здоровья	Пермь	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Нео-Фарм	Москва	464	2,4	1,4	2,2
8	Фармленд	Уфа	950	1,7	1,8	1,7
9	Фармакопейка — Твой Доктор	Москва	892	1,6	1,5	1,6
10	Аптека-Таймер	Пермь	657	1,6	1,3	1,5
11	Фармаимпекс	Ижевск	738	1,5	1,8	1,6
12	Апрель3	Краснодар	727	1,5	2,0	1,6
13	Мелодия здоровья	Новосибирск	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Вита	Самара	887	1,3	1,7	1,4
15	Максавит (включая 36,7С)3	Н.Новгород	389	1,3	0,5	1,1
Аптечные ассоциации4
1	ПроАптека	Москва	3 928	4,1	2,9	3,9
2	МФО	С.-Петербург	2 232	3,0	3,2	3,1
3	ВЕСНА	С.-Петербург	670	1,0	1,4	1,1
4	Аптека.ру	Новосибирск	15 027	0,5	1,2	0,7
5	ФармХаб	Москва	321	0,5	0,5	0,5
6	Парнас	Москва	278	0,4	0,5	0,4
7	Альянсфарма	С.-Петербург	198	0,3	0,3	0,3
8	ГрадисФарма3	Москва	240	0,3	0,4	0,3
9	Власта	Воронеж	194	0,3	0,3	0,3
10	Надежда-Фарм	Тамбов	156	0,2	0,2	0,2
1 — АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 — общее количество точек указано с учётом аптечных учреждений «Фармакора», товарооборот компании за период не учитывается 3 — экспертная оценка 4 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей

provisor.pro

Аптечные сети России — Аптекарск.Ру

Межрегиональная сеть

Адрес офиса:

Москва, Очаковское шоссе, 10к2с1

Телефоны справочной:

Показать8 (495) 797-6366

Межрегиональная сеть

Адрес офиса:

Москва, Ленинградский проспект, 36с21

Телефоны справочной:

Показать+7 (495) 612-11-11

Городская сеть

Адрес офиса:

Москва, ул. Песчаный карьер, 3с1-1Б

Городская сеть

Адрес офиса:

Москва, 3-я Фрунзенская ул, 6

Телефоны справочной:

Показать8 (495) 646-2012

Региональная сеть

Адрес офиса:

Пермь, Ласьвинская, 43

Телефоны справочной:

Показать8 (901) 267-1721

Региональная сеть

Адрес офиса:

Москва, Дмитровский проезд, 8/1

Телефоны справочной:

Показать+7 (495) 223-3403

Городская сеть

Адрес офиса:

Красноярск, Енисейская улица, 2а

Межрегиональная сеть

Адрес офиса:

Москва

Телефоны справочной:

Показать8 (495) 661-3502

Региональная сеть

Адрес офиса:

Москва, Красноказарменный пр-д, 14А

Телефоны справочной:

Показать8 (495) 995-0303

Межрегиональная сеть

Адрес офиса:

Москва

Телефоны справочной:

Показать+7 (495) 589-58–03

www.aptekarsk.ru