Rusagro: Сахарный бизнес
Группа Компаний «Русагро» — один из крупнейших производителей сахара в стране.
Сахарный бизнес агрохолдинга представлен девятью заводами. Регионы присутствия сахарного сегмента «Русагро» постоянно расширяются. Сейчас — это практически вся центральная Россия. Основные активы компании находятся в Тамбовской, Белгородской, Курской, Орловской и Воронежской областях. На сегодняшний день «Русагро» — №1 игрок на российском рынке белого кускового сахара, № 2 производитель сахара в России.
До 2015 г. включительно сахарный бизнес «Русагро» был представлен шестью заводами, расположенными в Тамбовской и Белгородской областях. В 2016 году, в результате сделки по приобретению пакета акций компании «Разгуляй», в структуру сахарного бизнес-направления вошли еще четыре предприятия: «Кшенский сахарный комбинат» и «Кривец-сахар» в Курской области, «Сахарный комбинат «Отрадинский» в Орловской области, а также крупяной завод «Геркулес» в Воронежской области.
В 2014 г. в сахарном бизнес-направлении «Русагро» начала внедряться программа «Производство мирового класса». Она направлена на финансовую экономию через грамотную и рациональную организацию деятельности сотрудников и подразделений заводов. Сегодня все сахарные предприятия «Русагро» работают по программе улучшений. К началу 2017 г. в сахарном бизнес-направлении были внедрены все основные элементы этой программы.
В результате переработки сахарной свеклы на сахарных заводах «Русагро» вырабатывается два основных побочных продукта — это жом и меласса. Жом реализуется на сторону, а мелассу используют для дополнительной выработки сахара и выпуска бетаина. В 2017 г. была запущена первая станция дешугаризации мелассы в Тамбовской области, в конце 2019 г. — вторая в Белгородской области. Это значимые проекты сахарного бизнеса.
В 2016 г. станция дешугаризации была запущена на Знаменском сахарном заводе. Здесь из мелассы с трех сахарных заводов Тамбовской области производится экстракт для последующей выработки из него сахара.
Реализация проекта стала вторым примером использования данной технологии в России.
В декабре 2019 г. агрохолдинг запустил — крупнейшую в России и мире — станцию дешугаризации — уже на Чернянском заводе в Белгородской области. Его мощности хватает для переработки мелассы с шести заводов Белгородской, Курской и Орловской областей. Проект открыл новые возможности по сбыту. По качеству сахар, производимый на станции дешугаризации, ничем не отличается от выработанного традиционным способом — такой же белый, кристаллический и соответствует ГОСТу. Более того, технология глубокой переработки подразумевает выработку около 4 тыс. тонн бетаина в год. Его поставки планируется осуществлять в том числе и на зарубежные рынки.
С 2015 по 2019 г. производство сахара выросло на 15 % — с 765 тыс. до 881 тыс. тонн в результате увеличения мощности переработки сахарной свеклы (+53 %) и запуска станции по выработке экстракта из мелассы. В 2019 г. производство сахара выросло на 14 % ввиду высокого урожая сахарной свеклы.
В 2020 г. увеличен выпуск сахара из экстракта в результате запуска второй станции дешугаризации.
На сегодняшний день общая мощность переработки сахарной свеклы по заводам «Русагро» составляет 53 850 т в сутки, а производство сахара составляет 7 780 т в сутки. Общая производительность гранулированного жома составляет 2 337 т в cутки, 2 154 т мелассы в сутки, которую перерабатываем в Тамбове и Белгороде на станциях дешугаризации мелассы, суммарная мощность которых составляет 955 т в сутки.
На протяжении последних лет компания все больше уделяет внимание развитию и внедрению инновационных решений, в которых видит один из ключевых источников долгосрочного устойчивого роста. Сахарное бизнес-направление является одним из самых высокотехнологичных бизнесов компании.
В соответствии с общей стратегией Группы, сахарное бизнес-подразделение продолжает активное продвижение собственных брендов и наращивает присутствие во всех сегментах рынка прессованного и фасованного сахара.
Сейчас в портфеле холдинга бренды: «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни». «Русагро» постоянно работает над выводом на рынок новых продуктов в категории «Сахар». В 2015 г. сахарное бизнес-направление начало работу в новой категории – «Крупы».
В мае 2015 г. «Русагро» начало фасовку длиннозерного непропаренного риса в прозрачную пленку без торговой марки. А в декабре 2015 г. представило на рынок новый бренд – «Теплые традиции». Бренд «Теплые традиции» первая марка Сахарного Бизнес направления «Русагро» в категории «Крупа», выведена на рынок в 2016 г. Марка производится на одном из крупнейших предприятий по переработке круп в России – заводе «Геркулес» в г. Бобров, Воронежской области. Современное оборудование по очистке, сортировке и калибровке круп гарантирует высокое качество продукции. Производственные стандарты предприятия соответствуют требованиям FSSC 22000.
Стратегия долгосрочного развития «Русагро» предполагает дальнейшее развитие и продвижение брендов сахарного бизнес-направления.
Чтобы удовлетворить все потребности населения в качественном и экологически-чистом продукте. Наша цель — удерживать лидирующие позиции на рынке сахара в России и стран СНГ. Мы работаем, чтобы сделать жизнь россиян — лучше и дольше.
Генеральный директор Сахарного бизнес-направления:
Сергей Станиславович Горячев
тел.: +7 (495) 363 16 61
e-mail: [email protected]
Коммерческий директор Сахарного бизнес-направления:
Охлопков Алексей Александрович
тел.: +7 495 363 1661
e-mail: [email protected]
Начальник отдела оптовых продаж:
Руслан Владимирович Тарасенко
тел.: +7 495 363 1661
e-mail: [email protected]
Директор департамента розничных продаж:
Сергей Иванович Якищик
тел.: +7 495 363 1661
e-mail: [email protected]
Директор по закупкам:
Максим Владимирович Микула
Тел.
: +7 495 363 1661
e-mail: [email protected]
Операционный директор:
Сергей Алексеевич Кольцов
Тел.: +7 495 363 1661
e-mail: [email protected]
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда РАЦ за 2016 г.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда РАЦ за 2018 г.
Дайджест «Сахар»: Россия возобновляет экспорт сахара
Главные новости отрасли за период с 24 августа по 6 сентября 2022 года: в августе производство сахара в России увеличилось в 1,8 раза, в сезоне-2022/23 профицит мирового баланса сахара может превысить 5,5 млн т — МОС, в Крыму стартовал сев семенников сахарной свеклы
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИРоссия возобновляет экспорт сахара
31 августа 2022 года закончился срок действия запрета на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца с территории России. Сахарные заводы страны приступили к реализации продукта на экспорт по ранее подписанным договорам, а также готовы заключать новые контракты на поставки в текущем производственном сезоне, который начался 1 августа 2022 года.
Источник: rossahar.ru, 01.09.2022
АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКАВ августе производство сахара в России увеличилось в 1,8 раза
Сахарные заводы России в августе 2022 года увеличили производство сахара до 360 тыс. т, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении «Союзроссахара». В августе 2021 года было получено 201 тыс. т. К началу сентября отечественные аграрии накопали более 3 млн т сахарной свеклы. Аналитики «Союзроссахара» считают, что с учетом прогноза урожая агрокультуры объем произведенного из нее сахара будет достаточен для обеспечения потребности как внутреннего рынка России, так и стран ЕАЭС.
Источник: specagro.ru, 02.09.2022
Железнодорожные отгрузки сахара в РФ в августе 2022 года составили 115,6 тыс. т
Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге за август 2022 года составил 115,6 тыс.
т, объем внутреннего движения (включает все перевозки внутри РФ) — 110,47 тыс. т.
Источник: sugar.ru, 01.09.2022
Железнодорожные отгрузки свекловичного жома в РФ в августе 2022 года составили 0,47 тыс. т
Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской железной дороге за август 2022 года составил 0,47 тыс. т, объем внутреннего движения — 0,38 тыс. т.
Источник: sugar.ru, 04.09.2022
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИВ сезоне-2022/23 профицит мирового баланса сахара может превысить 5,5 млн т — МОС
Согласно данным Международной организации по сахару (МОС), в сезоне-2022/23 ожидается профицит мирового баланса сахара на уровне более 5,5 млн т. Это связано с ожидаемым ростом производства продукта в новом сезоне на 4,5% по сравнению с уровнем сезона-2021/22, до рекордного за последние 5 лет показателя в 181,9 млн т.
Увеличение мировых запасов сахара может отразится на динамике мировых цен.
Источник: rossahar.ru, 02.09.2022
В августе продолжилось снижение индекса цен ФАО на сахар
Индекс мировых цен на сахар в августе 2022 года составил 110,4 п., что на 2,4 п., или 2,1%, ниже, чем в июле, сообщили в ФАО. Снижение показателя продолжилось четвертый месяц подряд и достигло самого низкого значения с июля 2021 года. Такое снижение связано с ростом экспортных поставок продукта из Индии и снижением цен на этанол в Бразилии, что дает основания полагать, что объем сахарного тростника, направляемого для производства сахара, также возрастет.
Источник: sugar.ru, 02.09.2022
Производство сахара в Таиланде в сезоне-2022/23 может увеличиться до рекордных 12 млн т
Производство сахара в Таиланде в сезоне-2022/23 может достигнуть 11,5–12 млн т, что на 1,5–2 млн т превышает показатель предыдущего сезона.
Согласно прогнозу, в сентябре текущего года количество осадков будет соответствовать среднему уровню, а в октябре может на 20% превысить норму, что повлияет на содержание сахарозы в сахарном тростнике.
Источник: rossahar.ru, 24.08.2022
В Индии в сезоне-2021/22 экспорт сахара вырастет на 1,2 млн т, до рекордных 11,2 млн т
Правительство Индии в сезоне-2021/22 (завершится 30 сентября) во избежание дефолта по экспортным контрактам на сахарных заводах приняло решение увеличить экспорт сахара на 1,2 млн т. Разрешенный к вывозу из страны объем продукта составит рекордные 11,2 млн т, что на более чем 4 млн т выше уровня прошлого года.
Источник: rossahar.ru, 24.08.2022
Индия планирует разрешить экспорт сахара в новом сезоне
Индия, ограничившая поставки сахара в текущем сезоне, планирует разрешить экспорт продукта в сезоне-2022/23.
Объем экспорта может составить 7–8 млн т и оказать влияние на мировые цены.
Источник: rossaprimavera.ru, 01.09.2022
На БУТБ прошли первые сессионные торги сахаром на экспорт
На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) прошли первые сессионные торги сахаром на экспорт, заключена сделка на 135,6 т. В торговой сессии участвовали резиденты четырех стран, покупателем выступила компания из Казахстана. Работа биржи направлена на обеспечение прозрачного рыночного ценообразования при реализации продукта на экспорт и расширение рынков его сбыта.
Источник: belta.by, 24.08.2022
В Беларуси стартовал сезон заготовки сахарной свеклы нового урожая
В Беларуси приступили к сезону переработки сахарной свеклы.
Первые 10 тыс. т культуры поступили на «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Благоприятные погодные условия позволяют прогнозировать урожай не ниже уровня прошлого года. Мощность предприятий страны позволяет перерабатывать порядка 5 млн т культуры за сезон, суточная производительность — более 39 тыс. т сырья.
Источник: bgp.by, 06.09.2022
В Киргизии предлагают продлить действие нулевой ставки НДС на ввоз сахара
В Киргизии, для стабилизации цен на социально значимые товары и приведения в соответствие со сроком действия квоты на беспошлинный ввоз белого сахара и сахара-сырца, предлагают до конца 2022 года продлить срок действия нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте сахара-песка, тростникового сахара-сырца и рафинада.
Источник: 24.kg, 24.
08.2022
В Казахстане к 2026 году планируют производить 250 тыс. т сахара в год
В Казахстане в рамках комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года предусмотрено увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке культуры, строительство инновационного завода. Реализация проекта позволит в ближайшие пять лет увеличить производство сахара из отечественного сырья до 250 тыс. т ежегодно. При этом к 2026 году по сравнению с показателем 2021 года доля импорта снизится с 58% до 17%, обеспеченность за счет переработки отечественного сырья увеличится с 7% до 43%.
Источник: kapital.kz, 27.08.2022
В Бразилии в сезоне-2022/23 ожидается увеличение производства сахара — Gamaya
По прогнозу швейцарской агротехнологической компании Gamaya, в Бразилии в сезоне-2022/23 ожидается увеличение производства сахарного тростника, что позволит крупнейшему мировому экспортеру сахара нарастить производство готового продукта на 3% по сравнению с уровнем прошлого года.
Согласно данным управления внешней торговли Министерства экономики Бразилии, экспорт сахара из страны в августе 2022 года вырос на 19,2% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 3,04 млн т.
Источник: rossahar.ru, 05.09.2022
Армения в январе — июле 2022 года импортировала 27,53 тыс. т сахара, экспортировала — 272 т
Как сообщили в Статистическом комитете Армении, импорт сахара в страну за январь — июль 2022 года составил 27,53 тыс. т (в 2021 г оду — 19,5 тыс. т), экспортировано 272 т (в 2021 году — 15 т).
Источник: sugar.ru, 05.09.2022
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИВ Башкортостане урожай сахарной свеклы ожидается в 1,5 раза выше прошлогоднего
В Башкортостане в 2022 году планируют собрать 1,6 млн т сахарной свеклы, что более чем в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель, сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
В текущем году в регионе площадь посевов культуры увеличили на 8 тыс. га, до 44 тыс. га. Ожидается, что урожай сахарной свеклы этого года позволит обеспечить республику сахаром на два года.
Источник: ufa.rbc.ru, 24.08.2022
В Башкортостане приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая
В Башкортостане приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая. По состоянию на 2 сентября 2022 года, Раевский сахарный завод заготовил 18,2 тыс. т культуры, из которых 2,8 тыс. т переработал и получил 666 т сахара. Чишминский сахарный завод запустит производство в первой декаде сентября. В сезоне-2022/23 предприятия региона планируют принять и переработать более 1,5 млн т культуры. На отчетную дату в республике убрано 1,1 тыс. га сахарной свеклы, при урожайности 300 ц/га накопано 34,4 тыс. т.
Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 02.09.2022
В Орловской области в 2022 году планируют заготовить более 2 млн т сахарной свеклы
В Орловской области в 2022 году посевные площади под сахарную свеклу превысили 48 тыс. га. В регионе с площади 730 га при средней урожайности 358,5 ц/га накопано почти 26 тыс. т, из которых свыше 17,6 тыс. т направлено на переработку. Ожидается, что валовой сбор культуры составит 2,12 млн т. Сахарные заводы области, производственные мощности которых в текущем году увеличены на 600 т, до 19,4 тыс. т свеклы в сутки, готовы к сезону переработки.
Источник: orel—region.ru, 29.08.2022
В Татарстане приступили к уборке сахарной свеклы
В Татарстане приступили к уборке сахарной свеклы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
Собрано 24,6 тыс. т культуры. Заинский сахарный завод начал приемку сырья и запланировал запуск переработки. Буинский сахарный завод планирует приступить к переработке в середине сентября.
Источник: prav.tatarstan.ru, 27.08.2022
В Крыму стартовал сев семенников сахарной свеклы
В Крыму приступили к севу семенников сахарной свеклы, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова. Климатические условия полуострова наиболее подходят для их выращивания, и в текущем году семенные участки планируют разместить на площади более 300 га, что на 188,4% больше, чем годом ранее. Под урожай 2021 года было засеяно 165 га сахарной свеклой, собрано — 495 т.
Источник: msh.rk.
gov.ru, 29.08.2022
В Краснодарском крае засеют 170 га семенных участков сахарной свеклой собственной селекции
В Краснодарском крае ученые совместно с аграриями для импортозамещения семян сахарной свеклы намерены в конце августа засеять 170 га семенных участков гибридами собственной селекции. Порядка 90 тыс. посевных единиц, достаточных для сева культуры на площади 65 тыс. га, планируют получить к 2024 году. Работу продолжат, и в дальнейшем станет возможным максимально отказаться от импортных семян.
Источник: tass.ru, 30.08.2022
В Липецкой области приступили к сезону переработке сахарной свеклы
В Липецкой области приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая. В 2022 году культуру в регионе предстоит убрать с 132 тыс.
га. В области ежегодно вырабатывают более 800 тыс. т сахара и по этому показателю регион входит в тройку лучших в стране.
Источник: ush48.ru, 31.08.2022
В Липецкой области урожайность сахарной свеклы на 25% выше прошлогодней
В Липецкой области по состоянию на 6 сентября текущего года собрано 210 тыс. т сахарной свеклы и получено более 25 тыс. т сахара. Средняя урожайность культуры составляет 410 ц/га и превышает прошлогоднюю на 25%.
Источник: lipetsktime.ru, 06.09.2022
В Ставропольском крае сахарную свеклу убрали с 20,5% посевных площадей
В Ставропольском крае в текущем году сахарную свеклу собрали с площади 6,4 тыс. га, или 20,5% от плана, накопано более 360 тыс. т, что в 1,9 раза превышает прошлогодний показатель.
Средняя урожайность культуры 566,5 ц/га, что на 54 ц/га выше уровня 2021 года.
Источник: mshsk.ru, 02.09.2022
В Воронежской области началась уборка сахарной свеклы
Аграрии Воронежской области приступили к уборке сахарной свеклы. По состоянию на 5 сентября 2022 года убрано 4,8 тыс. га, или 4% от плана, при средней урожайности 363 ц/га накопано 173 тыс. т. Сахарные заводы региона завезли 247 тыс. т сырья, из которых 200,4 тыс. т переработали и получили 20,5 тыс. т сахара. В текущем сезоне предприятия планируют заготовить 5,3 млн т сахарной свеклы, из которых около 450 тыс. т завезут на переработку из других регионов.
Источник: riavrn.ru, 05.09.2022
ПРОЧИЕ НОВОСТИ«Агросила» в текущем сезоне переработает более 1,2 млн т сахарной свеклы
«Агросиле» в текущем году предстоит собрать 28,09 тыс.
га сахарной свеклы. По состоянию на 1 сентября 2022 года убрано 1,26 тыс. га и получено 36,75 тыс. т. Средняя урожайность составляет 291 ц/га, против 185,4 ц/га годом ранее. Сырье поступает на завод «Заинский сахар», входящий в структуру холдинга, где в текущем сезоне планируется переработать 1,23 млн т культуры и произвести 195,5 тыс. т сахара, 51 тыс. т мелассы и 57 тыс. т гранулированного жома.
Источник: agrovesti.net, 01.09.2022
ГК «Русагро» в текущем сезоне планирует увеличить производство сахара
ГК «Русагро» приступила к сезону переработки сахарной свеклы — запущен завод в Тамбовской области. В сезоне-2022/23 мощность переработки культуры составит 54 тыс. т свеклы в сутки, мелассы — 300 тыс. т в год. «Русагро» в текущем году планирует увеличить производство сахара.
Источник: rusagrogroup. ru, 30.08.2022
В «ЭкоНиве» началась уборка сахарной свеклы
В хозяйствах воронежского подразделения «ЭкоНивы» стартовала уборка сахарной свеклы. При средней урожайности 400 ц/га убрано 280 га. С полей уже вывезено более 7 тыс. т культуры. Сахаристость составляет 17%. В 2022 году посевные площади под сахарную свеклу на предприятиях группы превысили 5,3 тыс. га. В текущем сезоне компания планирует собрать и отправить на переработку более 220 тыс. т сырья.
Источник: ekoniva-apk.ru, 31.08.2022
Новое исследование приоткрывает завесу трансформации российской сахарной промышленности
Российская сахарная промышленность совершила беспрецедентную и неожиданную трансформацию из одного из крупнейших в мире импортеров сахара, который еще в 2003 г. стать нетто-экспортером сахара. Мало что было задокументировано о быстром подъеме России до сегодняшнего дня, когда Американский сахарный альянс (ASA) выпустил отчет «Сахарная промышленность России: трансформация с вмешательством правительства», автором которого являются эксперты по сахару из региона.
В отчете, подготовленном Патриком Х. Шатене и Сергеем Гудошниковым, не только подробно как Россия спровоцировала этот внезапный сдвиг в производстве сахара, но и почему правительство стремилось возродить отечественную сахарную промышленность. Шатене из Великобритании является известным экспертом по мировому рынку сахара, а Гудошников, уроженец России, в течение 31 года был старшим экономистом Международной организации по сахару в Лондоне.
С момента своего создания Российская Федерация уделяла большое внимание внутренней продовольственной безопасности. Сокращение зависимости России от иностранного сахара приобрело особую актуальность, поскольку давний поставщик сахара на Кубе рухнул. Россия была вынуждена полагаться на неопределенный, ненадежный и изменчивый мировой рынок сахара, который многие считают самым искаженным сырьевым рынком в мире, поскольку безудержное глобальное субсидирование привело к перепроизводству и хищническим ценам.
Такое ценообразование заставило Россию контролировать и ограничивать субсидируемый импорт и использовать прямые и косвенные субсидии для поддержки своей неэффективной сахарной промышленности. Отчет, опубликованный сегодня ASA, показал, что за последнее десятилетие российское правительство использовало ряд тактик для восстановления внутреннего производства, в том числе:
- Введение переменных импортных пошлин на сахар-сырец и фиксированных импортных пошлин на белый сахар
- Субсидирование операционных расходов, включая субсидии на удобрения и гербициды
- Субсидирование процентных ставок для инвестиций в переработку и хранение сахарной свеклы
«В общей сложности в период с 2010 по 2017 год правительство вложило в отрасль около 772 миллионов долларов государственных средств для поддержки удвоения мощностей по переработке сахарной свеклы и производства свекловичного сахара», — говорится в отчете. Авторы оценивают среднегодовую стоимость государственной защиты импорта и прямых субсидий для российской свеклосахарной отрасли в этот период в 392 млн долларов в год.
Судя по всему, план России сработал. В 2020 году Россия произвела излишки сахара, превышающие 1,6 миллиона тонн, что побудило правительство принять меры по поддержке и облегчению экспорта сахара, чтобы вывести его излишки на мировой рынок.
«Этот отчет проливает столь необходимый свет на меры, которые Россия приняла для стимулирования внутреннего производства сахара», — сказал д-р Роберт Йоханссон, заместитель директора по экономике и анализу политики ASA и бывший главный экономист Министерства сельского хозяйства США. «Вновь обретенная роль России в качестве потенциального экспортера сахара требует тщательного наблюдения, поскольку ее решения в будущем будут иметь дополнительные последствия для чрезмерно субсидируемого мирового демпингового рынка сахара. Мы серьезно относимся к заключительному замечанию авторов об уверенности в продолжении участия России в производстве сахарной свеклы».
«Мировой рынок сахара пронизан прямыми и косвенными субсидиями, — добавил директор по экономике и анализу политики ASA Джек Рони, — и мало что известно о деформирующем государственном вмешательстве в сахарный сектор многих стран. Это исследование по России следует за авторитетными исследованиями, проведенными ASA в последние годы и переданными Министерству сельского хозяйства США и торговому представителю США, по сахарной промышленности Бразилии, Индии, Таиланда и Европейского Союза».
ASA поделилась этим отчетом в письме торговым представителям США и попросила продолжать усердно следить за российским вмешательством в будущем.
Серия Sugar: 10 крупнейших стран-производителей сахара в мире
В сезоне 2021/22 в мире было произведено 179 миллионов метрических тонн сахара, что более чем на 5 миллионов тонн больше, чем в предыдущем сезоне; из этого объема 137 миллионов пришлись на 10 ведущих производителей, которыми мы делимся с вами. Страны в этом списке могут меняться местами из года в год, но большинство из них закрепляют свое место в первой десятке уже более пяти лет.
На торговлю сахаром по-прежнему влияют меняющиеся погодные условия, колебания валют и законодательство крупных производителей сахара. Здесь мы оцениваем крупнейших производителей сахара в 2021/22 сельскохозяйственном году и делимся передовым анализом рынка сахара. Но сначала…
Как делают сахар? Сахар получают из двух основных культур: сахарной свеклы и сахарного тростника, которые выращивают в разных климатических условиях по всему миру. Сахарная свекла лучше всего растет в более холодную и влажную погоду. С сахарным тростником все наоборот: он растет в теплых тропических районах и веками доминировал на рынке сахара. Вы можете прочитать о том, как перерабатывать свеклу и тростник, в других статьях, а ответ на более важный вопрос, что такое сахар, можно найти в остальных блогах из нашей серии статей о сахаре.
Где выращивают сахар?Знаете ли вы, что самый популярный вид сахарного тростника, Saccharum officinarum, – это трава?
Крупнейшие в мире производители сахарного тростника имеют более теплый тропический климат. Как вы можете себе представить, сильная жара и отсутствие дождя приводят к засухе, что сокращает объем урожая тростника. Но это еще не все плохие новости. Такая погода может привести к гораздо меньшим урожаям тростника, но сильная жара может увеличить выход сахарозы из тростника.
Затем идет Европа, в которой находятся самые большие регионы выращивания свеклы. Неблагоприятные погодные условия, такие как наводнение, заморозки и снегопад, подвергают урожай риску задержки развития.
Карта регионов производства тростника и свеклы
Регионы производства свеклы показаны синим цветом, регионы производства тростника — зеленым. Десять ведущих стран-производителей сахараВ 2021/22 сельскохозяйственном году в мире было произведено 179 млн тонн сахара; вот первые 10 участников, которые внесли в это общее количество:
10. Австралия
Когда вы думаете об австралийском сельском хозяйстве, сахар, вероятно, не первая культура, которая приходит на ум (что справедливо, поскольку сахарный тростник составляет всего 2% национального сельского хозяйства), но Австралия является крупнейшим производителем и экспортером сырья. сахара в Океании. Однако в 2021/22 году Австралия произвела всего 4,1 миллиона метрических тонн сахара — это самый низкий объем за девять лет. Во многом это связано с неблагоприятными осадками в 2022 году. Поскольку внутренний рынок сахара-сырца составляет всего 1 миллион тонн, Австралия экспортировала около 75% своего сахара в 2021/22 году. Исторически австралийское сырье поступает в Японию, Индонезию и Южную Корею.
95% австралийского сахарного тростника выращивается в климатически разнообразном штате Квинсленд, недалеко от побережья которого расположено множество тростниковых ферм. Многие австралийские фабрики внедрили устойчивую практику использования багассы, побочного продукта измельчения тростника, для питания своих котлов в процессе, называемом «когенерация». Czarnikow (Чехия) успешно способствовала внедрению когенерации на различных заводах в Бразилии и продолжает торговать на бразильском энергетическом рынке – втором по величине в мире.
9. Россия
За последнее десятилетие Россия удвоила производство сахара, но в последние два года наблюдается спад. В 2021/22 году Россия произвела всего 5,4 млн тонн, что, хотя и выше, чем в предыдущем сезоне, не идет ни в какое сравнение с высоким объемом производства в 2019/20 году, что во многом было связано с изменением динамики рынка, вызванным COVID-19. До того, как Москва ограничила экспорт сахара и зерна после вторжения в Украину, Россия уже пыталась создать успешный экспортный рынок, потому что ее цены были слишком высоки, чтобы конкурировать на мировом рынке.
По состоянию на октябрь 2022 года Россия должна была произвести почти на 1 млн тонн больше сахара в 2022/23 году, почти 300 000 тонн этого сахара можно было бы получить из патоки и патоки, но это не будет первым, поскольку Россия извлекает сахар из патоки и сиропов ежегодно.
8. Мексика
После двух сезонов плохого производства, 2019/20 и 2020/21 годов, Мексиканские Соединенные Штаты (официальное название для тех, кто ранее не знал) произвели 6,1 млн тонн сахара в 2021/22 году. Государства Мексиканского залива: Веракрус, Оахака и Табаско являются его ведущими производителями.
Мексика была крупнейшим экспортером сахара-сырца в Северной Америке в 2020/21 году. Мексиканские фермеры, выращивающие сахарный тростник, страдают от экспортных цен в США и на мировом рынке. В то время как окончательная цена сахара зависит от того, сколько и куда он экспортируется, справочная цена определяет, сколько фермерам платят за их тростник. Рост экспорта на мировой рынок в 2022 году создал проблему для этих фермеров. Ранее, в феврале 2021 года, рекордное падение внутренних цен на сахар на 18% вызвало забастовку мексиканских фермеров, выращивающих тростник, преимущественно в Веракрусе.
7. Пакистан
Сахарный тростник является основной товарной культурой Пакистана, и, в отличие от Индии и Бразилии, Пакистан выращивает это растение почти исключительно для получения сахара. В 2021/22 году страна произвела 7,8 млн тонн сахара — это самый высокий объем за всю историю. Сахарная промышленность Пакистана столкнулась с засухой в 2019/20 году, которая для такой аграрной экономики, как Пакистан, с урожайностью тростника на гектар ниже, чем в среднем по миру (46 тонн с гектара против 60 тонн с гектара соответственно), была серьезной проблемой. С 2016/17 по 2019 год/20 В Пакистане по сравнению с прошлым годом сократилось производство сахара. Но его судьбы изменились. Производство сахара увеличивалось в течение двух сезонов подряд, поскольку урожайность и площадь земель под сахарным тростником значительно увеличились, а меры правительства по защите доходов фермеров гарантировали минимальную продажную цену.
В феврале 2021 года цены на сахар в Пакистане выросли, поскольку прогнозы о том, что общий объем производства в 2021/22 году будет на 200 000 тонн меньше, чем в сезоне 2020/21, повлияли на спекулятивные действия на рынке. Этого не произошло. Вместо этого производство сахара в Пакистане было более чем на два миллиона тонн выше в 2021/22 году, чем в 2020/21 году. В октябре 2022 года трейдеры оказались в ожидании разрешения правительства на экспорт излишков произведенного сахара.
4. Таиланд
После двух сезонов более низкого производства, чем обычно, Таиланд пришел в норму в сезоне 2021/22 и произвел 10,3 млн тонн сахара, что является значительным улучшением уровня производства в пострадавшем от засухи сезоне 2019/20. Хотя Таиланд не является крупнейшим производителем, он был третьим по величине экспортером сахара в сезоне 2021/22.
В то время как благоприятные осадки помогли улучшить производство сахара в сезоне 2021/22, аномально высокие осадки в октябре 2022 года, вызванные тайфуном Нору, поставили под угрозу производство в сезоне 2022/23.
Как и две другие страны в этом списке, Таиланд также производит этанол, полученный из сахарного тростника. Член АСЕАН планирует к 2025 году иметь 10-процентную смесь этанола и бензина, что означает, что в будущем будет перенаправлено больше сахарного тростника.
3. Европейский союз и Великобритания
ЕС является крупнейшим в мире производителем свекловичного сахара. Хотя свекла составляет всего около 20% от общего объема производства сахара в мире. Большая часть свеклы континента выращивается в его северной половине, потому что там климат более подходящий для урожая. Известные регионы включают Францию, Германию, Нидерланды, Бельгию и Польшу. Помимо производства свеклы, ЕС также перерабатывает импортный сахар-сырец, но в гораздо меньшей степени.
До октября 2017 года квота ЕС на производство составляла 13,5 млн. штук. После отмены квоты производство увеличилось до более чем 21 млн тонн, что привело к резкому увеличению экспорта белого сахара на 153% в 2017/18 году. Надежды на то, что ЕС станет крупным экспортером белой свеклы, рухнули, когда цены на сахар упали, что вынудило фермеров сократить посевные площади под свеклой.
В 2019 г. посевы свеклы в Европе пострадали от желтого вируса свеклы, а в 2022 г. их рост замедлился из-за засухи. 27 стран ЕС и Великобритания в совокупности произвели 17,6 млн тонн сахара в 2021/22 г., что является их самым высоким объемом с 2018/19 г..
2. Бразилия
Страна, которая исторически была крупнейшим в мире производителем сахара, не смогла удержать титул в сезоне 2021/22. В сезоне 2021/22 Бразилия произвела на шесть миллионов тонн сахара меньше (34,9 миллиона тонн), чем в сезоне 2020/21 года, когда она произвела 41,5 миллиона тонн. Тем не менее, Бразилия остается производителем сахарного тростника номер один.
Объем производства за последние годы свидетельствует о стагнации производства сахарного тростника в Бразилии. В сезоне 2022/23 г. в Центре-Юге (CS) произошло восстановление дробления, и он должен закончиться на уровне 545 млн тонн, но это все еще намного ниже его возможностей по переработке тростника — 630 млн тонн.
Центр-Юг Бразилии — это регион, на долю которого приходится 90% национального производства, где работает более 250 заводов и около 9 млн га (га) тростника. В отличие от северо-северо-востока (ССВ), где дробление составляет всего около 55 млн тонн, а площадь тростника остается неизменной на уровне 1 млн га.
Бразилия в основном производит и является нетто-экспортером сахара-сырца. Бразильский сахар-сырец VHP является самым популярным сырьем в мире. Около 68% сахара, производимого Бразилией, представляет собой сырье VHP, а остальная часть представляет собой комбинацию кристаллического и рафинированного сахара, который в основном потребляется внутри страны, а остальная часть экспортируется.
В Бразилии сахарный тростник не только измельчается для производства сахара, но и используется для производства этанола, и именно эта гибкость обеспечивает динамичность бразильского рынка сахара. Заводы будут переключаться между производством большего количества сахара или большего количества этанола в зависимости от прибыли, предлагаемой каждым продуктом. В зависимости от динамики цен мы наблюдали колебания производства Центр-Юг примерно на 10 млн тонн от сезона к сезону. Например, в 2020/21 году бразильский сахар предлагал прибыль значительно выше этанола (около 350 пунктов), что побудило заводы увеличить производство сахара.
CZ является лидером бразильской этаноловой и сахарной промышленности и успешно сотрудничает с некоторыми из крупнейших заводов CS Brazil.
1. Индия
Второй раз за пять лет Индии удалось отобрать первое место у Бразилии. Крупнейший в мире потребитель сахара произвел 36 миллионов тонн сахара в сезоне 2021/22, что почти на шесть миллионов больше, чем в предыдущем сезоне. Индия экспортирует сахар-сырец и рафинированный сахар, как правило, белый сахар низкого качества. Массовое потребление и производство в стране создают очень крупную сахарную промышленность, в которой около 50 миллионов фермеров и еще миллионы рабочих занимаются выращиванием сахарного тростника. По этой причине страна уже почти десятилетие является избыточным производителем.
Уттар-Прадеш, Махараштра и Карнатака являются ключевыми производственными регионами, в которых расположено около 500 действующих заводов. В сезоне 2019/20 на их долю пришлось 82% всего производства.
Индия работает над созданием смеси 20% этанол-бензин, что означает, что она будет направлять больше своего сахарного тростника на производство этанола, чем сахара. Это изменение станет серьезной проблемой для мирового рынка сахара в будущем.
Основные регионы выращивания сахарного тростника в Индии и их климатСтоит помнить…
Мир меняется, меняется и его рынок. Изменения, как правило, происходят на сезонной основе, если не чаще. Производство сахара практически не увеличилось за последние 10 лет по целому ряду взаимосвязанных причин. Неблагоприятные погодные условия, новая или измененная государственная политика и глобальные пандемии могут иметь пагубные последствия для производства сахара в стране и торговых потоков.
Чтобы получать ежедневные данные о спросе, предложении, торговых потоках и ценовых изменениях, вы можете бесплатно зарегистрироваться на czapp.com уже сегодня.
Часто задаваемые вопросы
Почему китайские нефтеперерабатывающие заводы импортировали сахар-сырец с убытком в 2022 году?
Китайские переработчики увеличивали покрытие спроса на 2022 год почти каждый раз, когда фьючерсы на сахар-сырец №11 падали ниже 18 центов/фунт. Но маржа на импорт была отрицательной. Первая причина для этого заключается в том, что китайские сахарные заводы обычно должны использовать все свои автоматические лицензии на импорт (AIL) каждый год, чтобы гарантировать, что объем в следующем году не сократится. Прочитайте полный ответ на Czapp.
Может ли Индия сегодня экспортировать?
Те из нас, кто занимается сахарным бизнесом, всегда должны обращать внимание на то, выгодно ли Индии экспортировать свое сырье или белый сахар, поскольку она является ключевым поставщиком белого сахара на мировой рынок. Правительство страны напрямую влияет на экспорт, который был запрещен с июня по октябрь 2022 года. Конечно, изменения на мировом рынке и курс индийской рупии к доллару США влияют на маржу экспорта. Каждую неделю на сайте Czapp аналитики CZ бесплатно сообщают вам, целесообразен ли экспорт сахара для Индии.
Будет ли Бразилия производить больше сахара или этанола в этом сезоне?
На этот вопрос сложно ответить, потому что на это влияет множество факторов, но мы обновляем вероятность каждого из них в наших еженедельных статьях «CS Brazil: сахар или этанол?» на Czapp. Вы можете прочитать последний анализ на эту тему здесь.