Ип какую отчетность нужно сдавать: Отчетность ИП на УСН без работников

Отчетность ИП на ОСНО — состав и срок сдачи

Отчетность ИП на ОСНО сдают в различные контролирующие органы: и в налоговую инспекцию, и при необходимости в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Определенные отчеты должны дойти и до Росстата. Попробуем систематизировать в представленном материале, какую отчетность сдает ИП на ОСНО — в каком составе и в какие сроки.

Какие отчеты нужно сдавать ИП на общем режиме

Общий режим налогообложения предполагает уплату следующих налогов:

• на добавленную стоимость;
• прибыль — для организаций,
• доходы физических лиц — для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и прочих физических лиц, прошедших соответствующую регистрацию в налоговом органе.

Сдать налоговикам следует декларации, касающиеся исчисления указанных налогов. Таким образом, основная отчетность ИП на ОСНО включает декларацию по НДС и декларацию по форме 3-НДФЛ. Разберем каждую из них более подробно.

Отчеты по основному налогу — НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ сдается раз в год. Для отчетности за 2021 год данная форма претерпела не значительные изменения (утв. приказом ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@). Подробнее об изменениях в формуляре читайте здесь.

Последний срок, установленный для отправки декларации в налоговую инспекцию, — 30 апреля года, следующего за отчетным. В 2022 году срок сдачи 3-НДФЛ за 2021 год — 04.05.2022 (в связи с тем, что 30 апреля выпадает на субботу).

Независимо от того, получал предприниматель какие-то доходы за отчетный год или нет, отчитаться по НДФЛ придется. То есть 3-НДФЛ сдается и с нулевыми показателями.

ВНИМАНИЕ! С 2020 года предприниматели рассчитывают авансы исходя из фактически полученных, а не предполагаемых доходов.

Внимание! Рекомендация от «КонсультантПлюс»:
В течение года исчисляйте и уплачивайте авансовые платежи (п. п. 7, 8 ст. 227 НК РФ). Расчет авансового платежа нужно делать по итогам I квартала, полугодия и девяти месяцев по следующей формуле. … Подробную информацию по новому порядку расчета авансов смотрите в К+. Это бесплатно.

Декларация по НДС

Бланк декларации по НДС единый для организаций и для предпринимателей. Он утвержден приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. приказа ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@ — с 1 квартала 2022 года).

Декларация включает титульный лист и 12 разделов. Однако все сразу их заполнять и сдавать не нужно. Представлению налоговикам подлежат лишь те, для которых имеются данные для заполнения. Правильно зполнить формуляр вам поможет материал  «Декларация по НДС для ИП на ОСНО».

В случае передачи нулевого отчета предпринимателю предстоит оформить только титульник и раздел 1. Порядок заполнения нулевки см. здесь.

Декларация сдается ежеквартально, поскольку налоговым периодом для НДС выступает квартал. Отправить отчет налоговикам необходимо в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

ВАЖНО! Отправка декларации по НДС общережимниками в инспекцию осуществляется исключительно в электронном виде. Бумажная декларация у таких налогоплательщиков считается непредставленной.

Зарплатные отчеты для ИП: когда сдаются и что в них входит

Индивидуальный предприниматель может затеять бизнес и самостоятельно вести все дела. Однако часто случается, что человек в одиночку перестает справляться с работой и ему приходится нанимать людей по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера. В этом случае ИП начинает выступать в роли работодателя, что связано с выплатой заработной платы, расчетом и удержанием НДФЛ, начислением страховых взносов со всех выплат, произведенных в пользу наемных работников. В подобных ситуациях состав отчетности ИП на ОСН значительно расширяется. Что она в себя включает, расскажем далее.

Отчеты в налоговую инспекцию

Отчетность, предназначенная для сдачи ИП-работодателем в налоговые органы, будет состоять:

• Из расчета 6-НДФЛ, введенного в оборот приказом ФНС России от 15. 10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в ред. приказа ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7/11-845@). Он содержит общие сведения о начисленных работникам доходах и суммах НДФЛ, рассчитанных и удержанных с таких доходов. Отчетными периодами являются: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Оформить и сдать расчет за первые три перечисленных периода нужно до последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовой должен сдаваться до 1 марта следующего года, квартальные — не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом. 

ВНИМАНИЕ! До конца 2020 года совместно с 6-НДФЛ ИП должен был сдавать справки 2-НДФЛ. Но с 2021 года они отменены. Сведения из справок с 1-го квартала включаются в 6-НДФЛ. Подробности см. здесь.

• Единого расчета по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. Отчет содержит информацию о выплатах в пользу работников и рассчитанных взносах на ОПС, ОМС, ВНиМ. Он очень объемный и состоит из титульного листа, трех разделов, десяти приложений к разделу 1 и одного приложения к разделу 2.
  Но сдавать необходимо только те части, в которые вносятся данные. Расчет сдается по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года. Последний срок подачи — 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчетность в Пенсионный фонд

Основные отчеты, которые ждет Пенсионный фонд от работодателей, и ИП в том числе, это:

• Ежемесячная СЗВ-М— направляется в ПФР по окончании каждого месяца до 15-го числа следующего. Бланк этого отчета утвержден постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п. Он содержит информацию о лицах, с которыми у работодателя были заключены договоры (трудовые и гражданско-правовые). Здесь приводятся Ф.И.О., СНИЛС, ИНН по каждому работнику.
• Ежегодная СЗВ-СТАЖ совместно с формой ОДВ-1 — сдается по окончании года до 1 марта следующего. За 2021 год нужно было отчитаться по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п (в ред. от 06.09.2021 № 304п). Отчет предназначен для представления сведений о стаже застрахованных лиц. Он также должен быть сдан предпринимателем при выходе его работников на пенсию.
• С 2020 года — форма СЗВ-ТД (утв. постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п). Подробнее о ней читайте здесь.

Помимо перечисленных существуют еще такие отчеты, как СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, ДСВ-3 и СЗВ-К, которые подаются при обнаружении ошибок или при представлении дополнительных сведений.

Отчет в Фонд соцстрахования

Вся отчетность, которую надлежит передать в Фонд соцстраха предпринимателям, использующим наемный труд, состоит из одной-единственной формы 4-ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бланк указанного отчета был закреплен приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381 и отредактирован приказом от 07.06.2017 № 275.

ВАЖНО! С отчетности за 1 квартал 2022 года ожидаются поправки в форму 4-ФСС в связи с переходом всех регионов на прямые выплаты. Разъяснения наших экспертов здесь.

Форма включает титульник и 6 таблиц, но обязательно нужно сдавать лишь титульный лист и таблицы 1, 2, 5. В них содержатся сведения:

• о выплатах, образующих базу для начисления взносов НС и ПЗ;
• выплатах, с которых взносы не начисляются;
• тарифах взносов, присваиваемых Фондом соцстрахования на основании видов деятельности, включенных в выписку из ЕГРИП;
• величине исчисленных взносов;
• прохождении работниками предпринимателя медосмотров и проведении у ИП специальной оценки условий труда.

Таблицы 1.1, 3 и 4 оформляются и сдаются лишь при наличии данных.

Представляется отчет по итогам отчетных периодов: 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, года. Сроки для сдачи отчета зависят от формы представления. Если отчет сдается на бумаге, то отчитаться надо до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; если отчет передается электронным способом — то до 25-го числа.

Нужно ли отчитываться по имущественным налогам и составлять бухгалтерскую отчетность предпринимателю на ОСН?

Какие отчеты ИП на ОСНО должны сдавать по имущественным налогам: транспортному, земельному, налогу на имущество? Отвечаем: никакие.

У ИП отсутствует обязанность рассчитывать и заявлять сумму имущественных налогов к уплате в бюджет посредством деклараций. ИП уплачивают все вышеперечисленные налоги на основании уведомлений, получаемых от налоговых органов. Обязанности, возложенные на физлиц в части имущественных налогов, заключается в том, чтобы:

• уплатить рассчитанный инспекторами налог в бюджет до 1 декабря года, следующего за отчетным;
• оповестить налоговые органы о наличии объекта налогообложения в случае неполучения уведомления.

Что касается бухотчетности, то и здесь законодатель не закрепляет за предпринимателями обязанности по ее сдаче ни в налоговую, ни в Росстат. Однако последний может проводить исследование среди бизнесменов, например, по форме 1-ИП. Поэтому им надо отслеживать на сайте Росстата, не попали ли они в выборку по различным отчетам.

На актуальные вопросы ИП ответил Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса Н. Н. Тактаров. Получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс и ознакомьтесь с мнением чиновника бесплатно.

Итоги

Состав отчетности ИП на ОСНО без работников невелик. Он включает лишь декларацию по НДС и декларацию 3-НДФЛ. Предприниматели, привлекающие наемных работников, кроме этих двух деклараций должны представлять достаточно широкий перечень отчетных форм в налоговую инспекцию, ПФР и ФСС по сотрудникам, выплачиваемым в их пользу вознаграждениям, удержанному с этих вознаграждений НДФЛ и начисленным страховым взносам.

Какие отчеты должны сдавать ИП на УСН

У предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) учет проще, чем у компаний и ИП на общей системе, но тоже можно запутаться. Нужно вести книгу учета доходов и расходов, отчитываться за работников и в особых случаях сдавать отчетность в Росстат. Рассказываем, когда, как и что нужно делать.

📑 Декларация по налогу на УСН

Все ИП сдают ее в налоговую раз в год, до 30 апреля следующего года.

Можно передать на бумаге. Или сдать в электронном виде через сайт налоговой службы или с помощью сервисов электронного документооборота

Онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН

💰 Книга учета доходов и расходов

Сдавать не нужно, только вести и предъявлять, если налоговая попросит.

На УСН «Доходы минус расходы» в книге указывают все виды заработка и трат. Расходы нужно подтверждать накладными, актами, чеками и квитанциями. На УСН «Доходы» в книгу записывают только поступления. Можно вести книгу в электронном виде, а в конце года распечатать, пронумеровать и прошить

Форма книги учета

📝 6-НДФЛ

Сдают ИП с работниками или подрядчиками, за которых платят НДФЛ. Нужно отправлять расчеты в налоговую до 30 апреля, 31 июля, 31 октября за прошедший квартал и до 1 марта — за предыдущий год.

В расчете нужно указывать доходы и суммы налога по всем ставкам для всех получателей дохода нарастающим итогом с начала года. В годовой отчет входят справки о доходах и суммах налога за год — бывшая форма 2-НДФЛ

Как заполнять форму 6-НДФЛ

🧮 Расчет по страховым взносам

Сдают ИП с сотрудниками в налоговую. Срок — до 30 апреля, 30 июля и 30 октября за прошедший квартал, до 30 января — за предыдущий год.

В РСВ показывают, сколько страховых взносов предприниматель начисляет за сотрудников. Включают взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Указывают среднесписочную численность работников

Как рассчитать взносы в ПФР

🏥 4-ФСС

Сдают ИП с работниками по трудовым договорам в ФСС. Если у ИП до 10 сотрудников, можно сдать на бумаге: до 20 апреля — за первый квартал, до 20 июля — за полгода, до 20 октября — за 9 месяцев, до 20 января — за предыдущий год. Если работников больше 10 или ИП просто удобно сдавать электронный расчет, это нужно сделать до 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

В отчете указывают взносы на травматизм — от 0,2 до 8,5%

Когда и сколько платить ФСС

👤 Сведения о застрахованных лицах

Сдают ИП с сотрудниками в пенсионный фонд раз в месяц, до 15-го числа следующего месяца.

В СЗВ-М нужно включить работников, оформленных не только по трудовому, но и по другим договорам: гражданско-правовым, авторского заказа, об отчуждении исключительного права и так далее

Какой договор оформить с сотрудником

💼 Сведения о трудовой деятельности

Сдают ИП с сотрудниками в пенсионный фонд не позднее следующего рабочего дня при приеме или увольнении работника.

СЗВ-ТД подают только на людей, с которыми заключены трудовые договоры. Также сведения нужно отправлять при важных кадровых событиях: постоянном переводе сотрудника, присвоении ему квалификации, подаче заявления о выборе формы трудовой книжки — до 15-го числа следующего месяца

Как правильно уволить сотрудника

⏳ Сведения о стаже

Сдают ИП с сотрудниками в пенсионный фонд раз в год, до 1 марта следующего года.

Это отчет СЗВ-СТАЖ. Указывают сведения о страховом стаже всех работников

Налоги и отчеты за сотрудника

📊 Статистика

Если предприниматель попал в выборку Росстата, он должен сдать отчетность по форме 1-ИП или 1-ИП (торговля).

Уведомление о проверке ведомство не присылает, проверять обязанность сдачи нужно по ИНН или коду ОКПО на сайте Росстата

Проверить, нужно ли сдавать отчет

🚚 Декларация по косвенным налогам

Декларацию сдают предприниматели, которые ввозят в Россию товары из ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Представить нужно в налоговую до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету

Как возить товары из-за границы

💸 Декларация по НДС

Эту декларацию нужно подавать, если ИП на УСН выставил счет-фактуру с выделенной суммой НДС или выступил в роли налогового агента по НДС. Например, арендовал помещение напрямую у государства.

Декларацию сдают в налоговую в электронном виде до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Что такое НДС

👀 Отчет о прослеживаемости

Прослеживаемости подлежат товары из перечня правительства, например компьютерные мониторы, детские коляски, автопогрузчики. Отчитываться нужно о приобретении, получении или передаче в дар, продаже, утилизации, недостаче или излишках и в ряде других случаев.

Сдают в налоговую в электронном виде — до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором были операции с прослеживаемыми товарами

Что такое система прослеживаемости

Самое важное для бизнеса⁠⁠⁠⁠

В нашем телеграм-канале «Бизнес». Пишем о том, как открыть дело и не потерять деньги, разбираем личный опыт предпринимателей и делимся новостями

Подписаться

Что еще почитать про бизнес:

1. Налоги для ИП на упрощенке.
2. Как не забыть ни про один налог.

3. Как ИП вести отчетность удаленно.

Что такое годовой отчет? Определения и требования к подаче документов

Все штаты налагают обязательства по отчетности на некоторые или все свои местные и иностранные коммерческие предприятия. Они также наказывают компании, которые не соблюдают требования, поэтому так важно знать это требование соответствия.

Что такое годовой отчет?

Уставные коммерческие организации, в том числе коммерческие корпорации, некоммерческие корпорации, компании с ограниченной ответственностью (LLC), товарищества с ограниченной ответственностью (LP) и товарищества с ограниченной ответственностью (LLP) , как правило, должны подавать информационный отчет в регистрационное бюро коммерческих организаций государства их образования и каждого иностранного государства, в котором они имеют право вести бизнес.
 
Целью требования является предоставление общественности, инвесторам, бюро регистрации и другим государственным органам информации, необходимой для обнаружения и связи с компаниями, созданными или ведущими бизнес в штате.
 
Обычно это называется требованием годового отчета по понятным причинам — в большинстве случаев информация должна предоставляться каждый год, а документ, доставляемый в офис регистрации, называется годовым отчетом.

Тем не менее, есть несколько штатов, где подача документов осуществляется раз в два года, и несколько штатов, где документ называется иначе, чем «годовой отчет», даже если он должен подаваться ежегодно. Например, в некоторых штатах это называется Заявлением об информации, Периодическим отчетом или Ежегодной регистрацией.

Требования к подаче годового отчета

Одно из требований, налагаемых уставами государственных корпораций и ООО, заключается в том, что корпорации и ООО должны подавать годовой отчет в штате регистрации и в каждом штате, где они имеют право или зарегистрированы для ведения бизнеса. Это требование обычно начинается через год после образования или иностранной квалификации и продолжается до тех пор, пока корпорация или ООО не будут официально распущены в государстве образования или не выйдут из иностранного государства.

Это общие правила. В некоторых штатах требуется отчет раз в два года, а не ежегодно. В некоторых из них отсутствуют какие-либо требования к предоставлению информации для некоторых типов объектов. А некоторым требуется первоначальный отчет в течение короткого периода времени после регистрации или иностранной квалификации.

Кроме того, информация, которую необходимо указать в годовом отчете, отличается от штата к штату.

Фактически, он также может различаться в пределах состояния от типа бизнес-объекта к типу бизнес-объекта.
 
Уставы хозяйствующих субъектов предписывают минимально необходимое содержание. Регистрационное бюро может быть уполномочено запрашивать дополнительную информацию, которая поможет в процессе подачи. Однако, как правило, в отчете должны быть указаны как минимум:

• Юридическое название компании
• В случае иностранной компании вымышленное название, под которым она квалифицирована, если таковое имеется
• Адрес главного офиса в штате, если таковой имеется
• Адрес главного офиса, где бы он ни находился
• Имя зарегистрированного агента
• Адрес зарегистрированного офиса
• Имена и служебные адреса директоров и должностных лиц (для корпорации), менеджеров и участников (для LLC) или партнеров (для LP или LLP)

Сведения о подаче годовых отчетов

Штаты также сильно различаются, когда дело доходит до сведений о регистрации. Например:

• В некоторых штатах годовой отчет необходимо подавать до фиксированной календарной даты. В других штатах установлен срок, основанный на годовщине образования или квалификации.
• В некоторых штатах для каждой компании готовятся формы, предварительно распечатанные с самой последней имеющейся информацией. Другие предоставляют пустые формы, которые необходимо заполнить.
• В некоторых штатах информационный отчет может быть доставлен в офис подачи документов в бумажной или электронной форме. Другие будут принимать отчеты только в электронном виде.
• В большинстве штатов вместе с отчетом взимается регистрационный сбор. Плата может быть фиксированной или переменной. Переменная ставка может основываться на объявленных акциях корпорации, количестве участников LLC или LP или партнеров LLP или на какой-либо другой основе. Некоторые штаты взимают с некоммерческих корпораций плату бесплатно или по сниженной цене.

Каков крайний срок подачи годовых отчетов?

Знать, что вы должны файл, это одно. Отслеживание того, когда вам нужно подать файл, может быть чем-то совершенно другим. Это связано с тем, что период времени для подачи (или электронной подачи) годового отчета сильно различается от штата к штату. Когда задействовано несколько состояний, это быстро сбивает с толку.

Например, Rose’s Buds Inc. зарегистрирована в штате X. Бизнес неуклонно растет, и компания подала заявку на получение иностранной квалификации в штатах Y и Z.

Вопрос: Какие сроки годовых отчетов должна соблюдать компания Rose’s Buds Inc.?

Ответ: Rose’s Buds Inc. должна отслеживать сроки во всех трех штатах — штате X, штате Y и штате Z. день юбилейного месяца регистрации. Государство Y требует, чтобы иностранная корпорация подавала свой годовой отчет в течение первого квартала календарного года, независимо от даты квалификации. А государство Z требует подачи двухгодичного отчета 1 апреля четных лет.

Что произойдет, если я не заполню требуемый отчет?

Штаты налагают штрафы на компании, не выполняющие требования по годовому отчету. Если отчет не будет представлен в установленный срок, будет взиматься плата за просрочку.

Продолжительное несоблюдение требований может привести к потере хорошей репутации компании-нарушителя. Это означает, что государство не будет выдавать сертификат о хорошей репутации или подавать документы для компании. Дальнейшее несоблюдение может привести к административному роспуску отечественной компании и административному аннулированию права вести бизнес в качестве иностранной компании, что означает потерю многих преимуществ работы в качестве ООО или корпорации.

Вот еще несколько важных вещей, которые нужно знать о годовых отчетах.

Несоблюдение срока годового отчета может повлиять на финансирование.  ООО или корпорация, не уложившиеся в срок, могут утратить статус «хорошей репутации» в глазах государства, что может ограничить возможности финансирования. Многим кредиторам и источникам финансирования может потребоваться статус с хорошей репутацией, и они попросят вас подтвердить это, предъявив сертификат с хорошей репутацией.

Неподача файла может привести к потере заявки на контракт.  Отказ от подачи и, как следствие, потеря хорошей репутации могут стоить компании подачи заявки, поскольку закупающие органы могут потребовать подтверждения статуса хорошей репутации.

Требования к годовому отчету остаются в силе, даже если вы прекратили вести бизнес в определенном штате.  Даже если компания перестает вести бизнес в штате, где она ранее была зарегистрирована, она все равно должна подавать туда документы до тех пор, пока не выйдет из этого штата должным образом. В противном случае возможны штрафы за непредоставление документов.

Подача декларации о подоходном налоге штата не относится к требованию о годовом отчете.  Годовые отчеты штата и налоговые декларации штата — это разные вещи. Даже если один уже был подан, другой все еще должен быть подан.

Вам все равно нужно подать заявление, даже если вы никогда не получали уведомления.  Некоторые штаты рассылают напоминания, но не все. В любом случае, вам все равно придется подавать все необходимые годовые отчеты. На вас лежит бремя соблюдения сроков и подачи документов вовремя.
 
Наличие бизнес-лицензии не отменяет требований к подаче годового отчета.  Получение или продление лицензии на ведение бизнеса — это не то же самое, что подача годового отчета. Даже если у компании есть все необходимые лицензии на ведение бизнеса, ей все равно необходимо подавать годовые отчеты.

Избегайте этих распространенных ошибок при подаче годового отчета

Недостаточно просто вовремя сдать годовой отчет в офис регистрации. Вы также хотите избежать ошибок, которые могут привести к отклонению вашей подачи. Некоторые распространенные ошибки в любом штате включают следующее:

• Подача неполного отчета
• Уплата неправильной комиссии или использование неверного способа оплаты
• Ошибки выполнения, такие как отсутствие подписи или даты отчета или подписание отчета кем-то, кто не числится в записях штата, как уполномоченный подписывать

Также важно знать особые требования, предъявляемые в некоторых штатах. Несоблюдение может привести к отказу. Вот несколько примеров:

• Северная Каролина требует подачи документов в бумажном виде в случае смены зарегистрированного агента.
• Нью-Йорк рекомендует подавать двухгодичный отчет не раньше календарного месяца, в котором отчет должен быть представлен.
• Делавэр может отклонить заявку, если в качестве адреса используется почтовый ящик или не предоставлена ​​необходимая информация об офицере и директоре

Еще труднее избежать ошибок из-за того, что штаты часто меняют свои требования. Изменяются сроки оплаты, меняются сборы, бумажные документы могут быть исключены и т. д.

Также важно внимательно заполнять форму годового отчета. Если есть ошибки, такие как орфографические ошибки, это может не привести к отклонению, но вы все равно захотите исправить ошибку и, возможно, вам придется подать исправленный отчет.

Заключение

Законы о государственных корпорациях, ООО, LP и LLP обычно требуют подачи отчета в регистрационный орган штата. Во избежание серьезных штрафов лица, ответственные за соблюдение требований каждой компанией, на которую распространяется это требование, должны принять все необходимые меры для обеспечения своевременного и полного представления этих отчетов.

Управление требованиями к годовому отчету требует постоянного внимания, особенно если у вас есть несколько организаций в разных юрисдикциях. Узнайте больше о том, как эффективно поддерживать репутацию всех своих организаций. Свяжитесь с представителем CT Corporation по телефону 844-682-1582 (бесплатный звонок в США). Для получения дополнительной информации о наших услугах по составлению годовых отчетов посетите наши решения для годовых отчетов.

Сандра (Сэнди) Фельдман работает в корпорации CT с 1985 года и является юристом по публикациям с 1988 года. Сэнди остается в курсе самых насущных и актуальных юридических вопросов, связанных с бизнес-структурами, которые затрагивают клиентов CT всех размеров и сегментов.

Типы отчетов.

Изучите 10 примеров и узнайте, когда их использовать

Содержание

1) Что такое определение отчета?

2) 10 основных типов отчетов

3) Как выглядит отчет?

Предприятия производят отчеты с незапамятных времен. Независимо от того, в какой должности или отрасли вы работаете, есть вероятность, что вы столкнулись с задачей создания утомительного отчета, чтобы показать ваш прогресс или производительность.

Хотя отчетность является обычной практикой на протяжении многих десятилетий, деловой мир продолжает развиваться, и с появлением более конкурентоспособных отраслей необходимость создания быстрых и точных отчетов становится критически важной. Сегодня это представляет проблему для многих современных организаций, поскольку создание отчетов может занять от нескольких часов до нескольких дней. На самом деле, опрос управленческих отчетов, проведенный Deloitte, показывает, что 50% менеджеров недовольны скоростью предоставления и качеством отчетов, которые они получают.

Учитывая эту проблему, было разработано несколько инструментов бизнес-аналитики, которые помогают предприятиям создавать интерактивные отчеты всего несколькими щелчками мыши. Упрощение способов взаимодействия компаний со своими данными и улучшение процесса принятия решений.

Но с таким количеством типов отчетов, используемых ежедневно, как узнать, когда их использовать? В этом посте мы рассмотрим 10 наиболее распространенных типов отчетов и приведем несколько примеров их использования. Кроме того, мы увидим, как онлайн-панели мониторинга вытеснили статическую природу классических отчетов и уступили место гораздо более быстрому и интерактивному способу работы с данными.

Давайте начнем с краткого определения отчета!

Ваш шанс: Хотите бесплатно протестировать современное программное обеспечение для составления отчетов?
Попробуйте нашу 14-дневную бесплатную пробную версию и начните создавать интерактивные отчеты уже сегодня!

Что такое определение отчета?

Отчет — это документ, который представляет важную деловую информацию в организованном и понятном формате. Каждый отчет ориентирован на определенную аудиторию и бизнес-цель и обобщает результаты различных действий на основе целей и задач.

Тем не менее, существуют различные типы отчетов, которые можно использовать для разных целей, если вы хотите отслеживать ход реализации своих стратегий или соблюдать финансовые законы, для каждой задачи есть отдельный отчет. Чтобы помочь вам определить, когда их использовать, мы рассмотрим 10 наиболее распространенных форматов отчетов, используемых сегодня для бизнеса.

Какие существуют типы отчетов?

1. Информационные отчеты 

Первыми в нашем списке типов отчетов являются информационные отчеты. Как следует из названия, этот тип отчета предназначен для предоставления фактических данных по конкретной теме. Это может включать отчеты о производительности, отчеты о расходах, отчеты об обосновании и другие. Отличительной чертой этих отчетов является их объективность, они предназначены только для информирования, но не для предложения решений или гипотез. Общие примеры информационных отчетов предназначены для отслеживания производительности, таких как годовые, ежемесячные или еженедельные отчеты.

2. Аналитические отчеты 

Этот тип отчета содержит набор полезной информации для облегчения процесса принятия решений посредством сочетания качественных и количественных данных, а также данных в реальном времени и исторических данных. В отличие от информационных отчетов, которые просто информируют пользователей по теме, этот тип отчета также предназначен для предоставления рекомендаций о следующих шагах и помощи в решении проблем. Обладая этой информацией, предприятия могут строить стратегии, основанные на аналитических данных, а не на простой интуиции. Используя правильный инструмент отчетности BI, предприятия могут создавать аналитические отчеты, которые включают точные прогнозы с помощью технологий предиктивной аналитики. Рассмотрим это на примере аналитического отчета.

**щелкните, чтобы увеличить**

Приведенный выше пример прекрасно демонстрирует, как аналитические отчеты могут повысить эффективность бизнеса. Получая подробную информацию, такую ​​как возможности продаж, уровень вероятности, а также точный прогноз стоимости воронки продаж на основе исторических данных, отделы продаж могут заранее подготовить свои стратегии, устранить любые недостатки и принять обоснованные решения для повышения эффективности.

3. Операционные отчеты

В этих отчетах отслеживаются все важные детали операционных задач компании, таких как производственные процессы. Как правило, это краткосрочные отчеты, поскольку они направлены на то, чтобы нарисовать картину настоящего. Предприятия используют этот тип отчета, чтобы выявить любые проблемы и определить их решения или определить возможности улучшения для оптимизации своей операционной эффективности. Операционные отчеты обычно используются в производстве, логистике и розничной торговле, поскольку они помогают отслеживать запасы, производство, затраты и т. д.

4. Отчеты о продуктах

Как следует из названия, этот тип отчета используется для мониторинга нескольких аспектов, связанных с производительностью и развитием продукта. Компании часто используют их, чтобы отслеживать, какие из их продуктов или подписок продаются больше всего за определенный период времени, подсчитывать запасы или видеть, какой продукт клиент ценит больше всего. Другим распространенным вариантом использования этих отчетов является исследование внедрения новых продуктов или разработка существующих. Давайте рассмотрим это подробнее на наглядном примере.

**щелкните, чтобы увеличить**

На изображении выше представлен отчет о продукте, который показывает ценную информацию о намерениях использования, намерениях совершить покупку, готовности платить и т. д. В данном случае отчет основан на ответах из опроса, целью которого было понять, как целевой клиент воспримет новый продукт. Получение такого уровня информации с помощью этого типа отчета очень полезно для предприятий, поскольку позволяет им делать разумные инвестиции, когда речь идет о новых продуктах, а также устанавливать реалистичные цены в зависимости от готовности их клиентов платить.

5. Отраслевые отчеты 

Следующими в нашем списке наиболее распространенных типов отчетов являются отраслевые отчеты. Как правило, эти отчеты содержат обзор конкретной отрасли, рынка или сектора с определениями, ключевыми тенденциями, ведущими компаниями, размером отрасли и т. д. Они особенно полезны для компаний, которые хотят войти в конкретную отрасль и хотят узнать, насколько она конкурентоспособна, или для компаний, которые хотят установить контрольные показатели производительности на основе средних значений отрасли.

6. Отчеты отдела

Эти отчеты относятся к каждому отделу или бизнес-функции. Они служат инструментом связи между менеджерами и членами команды, которым необходимо оставаться на связи и работать вместе для достижения общих целей. Скорее это отдел продаж, обслуживание клиентов, логистика или финансы, эти конкретные типы отчетов помогают отслеживать и оптимизировать производительность на более глубоком уровне. Давайте рассмотрим это на примере отчета о производительности команды.

**нажмите, чтобы увеличить**

Изображение выше представляет собой отчет отдела, созданный с помощью онлайн-инструмента анализа данных, и он отслеживает работу группы поддержки. В этом содержательном отчете отображаются соответствующие показатели, такие как самые эффективные агенты, чистая оценка промоутера, скорость разрешения первого контакта и другие. Наличие этой информации не только помогает каждому члену команды отслеживать свою индивидуальную производительность, но также позволяет менеджерам понять, кто нуждается в дополнительной подготовке и кто работает лучше всего.

7. Отчеты о ходе выполнения

Из раздела информационных отчетов отчеты о ходе выполнения содержат важную информацию о состоянии проекта. Эти отчеты могут создаваться ежедневно, еженедельно или ежемесячно сотрудниками или менеджерами для отслеживания производительности и точной настройки задач для лучшего развития проекта. Отчеты о ходе выполнения часто используются в качестве наглядных материалов для совещаний и обсуждений. Хорошим примером является система показателей KPI.

8. Внутренние отчеты

Тип отчета, который включает в себя многие другие в этом списке, внутренние отчеты относятся к любому типу отчетов, который используется внутри компании. Они передают информацию между членами команды и отделами, чтобы поддерживать обмен информацией о целях и бизнес-задачах.

**нажмите, чтобы увеличить**

Как уже упоминалось выше, внутренние отчеты служат полезным средством коммуникации, позволяющим информировать и вовлекать всех соответствующих лиц в организации. Этот отчет о здравоохранении направлен именно на это. Предоставляя информацию о производительности различных отделений и областей больницы, таких как стационарные и амбулаторные пациенты, среднее время ожидания, стоимость лечения и т. д., менеджеры здравоохранения могут распределять ресурсы и точно планировать график, а также отслеживать любые изменения или проблемы в режиме реального времени. -время.

9.

Внешние отчеты

Хотя большинство перечисленных здесь типов отчетов используются для внутренних целей, не все отчеты предназначены для использования за закрытыми дверями. Внешние отчеты создаются с целью обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами, такими как клиенты или инвесторы, для отчетности по бюджету или прогрессу, а также с государственными органами для соблюдения требований законодательства.

**нажмите, чтобы увеличить**

Изображение выше является прекрасным примером отчета внешнего клиента по ИТ-проекту. Этот подробный отчет предоставляет визуальный обзор каждого важного аспекта, касающегося разработки проекта. От сроков, использования бюджета, стадии завершения и распределения задач клиенты могут быть полностью проинформированы и вовлечены в проект.

10. Вертикальные и латеральные отчеты

И последнее, но не менее важное в нашем кратком изложении 10 лучших типов отчетов, у нас есть вертикальные и латеральные отчеты. Этот тип отчета относится к направлению, в котором распространяется отчет. Вертикальный отчет предназначен для перехода вверх или вниз по иерархии, например, управленческий отчет. В то время как боковой отчет помогает в организации и взаимодействии между группами, которые находятся на одном уровне иерархии, такими как финансовый отдел и отдел маркетинга.

Ваш шанс: Хотите бесплатно протестировать современное программное обеспечение для составления отчетов?
Попробуйте нашу 14-дневную бесплатную пробную версию и начните создавать интерактивные отчеты уже сегодня!

Как выглядит отчет?

Теперь, когда мы рассмотрели наиболее актуальные типы отчетов, ответим на вопрос: как выглядит отчет?

Как упоминалось в начале этого подробного руководства, статические отчеты остались в прошлом. С появлением современных технологий, таких как инструменты самообслуживания BI, использование интерактивных отчетов в форме бизнес-панелей становится все более популярным среди компаний.

В отличие от статических отчетов, для создания которых требуется время и которые трудно понять, информационные панели интуитивно понятны. Их визуальная природа делает их простыми для понимания для любого типа пользователей, и они предоставляют предприятиям централизованное представление их наиболее важных показателей эффективности для улучшения процесса принятия решений. Здесь мы рассмотрим 10 полезных примеров дашбордов из разных отраслей и функций, чтобы оценить ценность отчетов дашбордов в перспективе.

1. Финансовый отчет

**нажмите, чтобы увеличить**

Контроль финансов имеет решающее значение для успеха. Этот финансовый отчет предлагает обзор наиболее важных финансовых показателей, которые необходимы компании для мониторинга своей экономической деятельности и ответов на жизненно важные вопросы для обеспечения стабильного финансового положения.

Обладая информацией о ликвидности, выставлении счетов, составлении бюджета и общей финансовой стабильности, менеджеры могут делать долгосрочные и краткосрочные выводы для снижения неэффективности, делать точные прогнозы будущих результатов и поддерживать общую финансовую эффективность бизнеса. Например, подробный расчет оборотного капитала предприятия может позволить вам понять, насколько ликвидна ваша компания. Если он выше ожидаемого, это означает, что у вас есть потенциал для инвестиций и роста.

2. Маркетинговый отчет 

**нажмите, чтобы увеличить**

Наш следующий пример – маркетинговый отчет, который обеспечивает высокую рентабельность инвестиций в маркетинговые усилия. Этот тип отчета предлагает подробный обзор эффективности кампании за последние 12 недель. Доступ к этой информации позволяет вам максимизировать ценность ваших рекламных акций, поддерживая интерес вашей аудитории, предоставляя целевой опыт.

Например, вы можете протестировать различные форматы кампаний, а затем сравнить, какой из них наиболее эффективен для вашего бизнеса. Это возможно благодаря мониторингу важных маркетинговых показателей, таких как рейтинг кликов (CTR), цена за клик (CPC), цена за приобретение (CPA) и многое другое.

Визуальный характер этого отчета позволяет с первого взгляда понять важную информацию. Например, четыре контрольные диаграммы вверху показывают общие расходы всех кампаний и то, какая часть общего бюджета каждой кампании была использована. Всего за несколько секунд вы сможете увидеть, достигли ли вы цели, чтобы уложиться в свои маркетинговые бюджеты для каждой отдельной кампании.

3. Отчет о продажах

**щелкните, чтобы увеличить**

Интуитивно понятная панель управления продажами, подобная приведенной выше, является идеальным аналитическим инструментом для мониторинга и оптимизации показателей продаж. Вооруженный мощными метриками высокого уровня, этот тип отчета особенно интересен для менеджеров, руководителей и вице-президентов по продажам, поскольку он предоставляет важные данные для обеспечения стратегического и операционного успеха.

Ценность этого отчета о продажах заключается в том, что он предлагает полный и всеобъемлющий обзор релевантных данных, необходимых для принятия разумных решений о продажах. Например, в верхней части панели мониторинга вы получаете важные показатели, такие как количество продаж, выручка, прибыль и затраты, все по сравнению с установленной целью и с предыдущим периодом времени. Использование исторических данных имеет основополагающее значение при построении успешных стратегий продаж, поскольку они дают представление о том, что может произойти в будущем. Возможность фильтровать все данные на одном экране — ключевое преимущество современных отчетов на информационных панелях.

4. Отчет отдела кадров 

**нажмите, чтобы увеличить**

Наш следующий пример отчета посвящен аналитике кадров. Отделу кадров необходимо отслеживать множество данных, таких как производительность и эффективность сотрудников. Но в целом им необходимо обеспечить, чтобы сотрудники были счастливы и работали в здоровой среде, поскольку несчастная рабочая сила может нанести значительный ущерб компании. Все это возможно с помощью этой интуитивно понятной панели инструментов.

Предоставляя полный набор показателей, этот отчет, ориентированный на сотрудников, раскрывает все основные элементы, необходимые для обеспечения успешного управления персоналом. Например, мы видим, что верхняя часть панели инструментов отображает невыходы на работу тремя разными способами: среднегодовой уровень невыходов на работу с целевым значением 3,8% и прогулы за последние 5 лет. Подробное отслеживание количества прогулов полезно, поскольку оно может сказать вам, пропускают ли ваши сотрудники рабочие дни. Если скорость превышает ожидаемую цель, вам нужно глубже изучить причины и найти устойчивые решения.

С другой стороны, вторая часть информационной панели охватывает общую эффективность труда (OLE). Это можно отслеживать на основе определенных критериев, заранее определенных HR, и это помогает им понять, достигают ли работники своих целей или им требуется дополнительное обучение или помощь.

5. Отчет руководства

**нажмите, чтобы увеличить**

Руководителям необходимо отслеживать большие объемы данных, чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнеса. Одним из них являются отношения с инвесторами. Эта панель управления фокусируется на показателях высокого уровня, на которые акционерам необходимо обратить внимание перед инвестированием, таких как рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, соотношение долга и собственного капитала, цена акций и другие.

Получив обзор этих важных показателей, инвесторы могут легко извлечь необходимую информацию для принятия обоснованного решения об инвестициях в вашу компанию. Например, рентабельность активов измеряет, насколько эффективно активы компании используются для получения прибыли. С помощью этой информации инвесторы могут понять, насколько эффективно ваша компания использует доступные ресурсы по сравнению с другими на рынке. Еще одним важным показателем является цена акций: чем выше рост цены вашей акции, тем больше денег ваши акционеры зарабатывают на своих инвестициях.

6. Отчет по ИТ 

**нажмите, чтобы увеличить**

Как и все другие отделы и разделы, включенные в этот список, отдел ИТ может особенно извлечь пользу из этих типов отчетов. С таким количеством технических проблем, которые необходимо решить, потребность в визуальном инструменте, который поможет ИТ-специалистам не отставать от своей рабочей нагрузки, становится критической.

Как видно на изображении выше, эта информационная панель ИТ предоставляет подробную информацию о различных системных индикаторах. Для начала мы получаем визуальный обзор состояния каждого сервера, а затем подробный график, показывающий время безотказной работы и время простоя каждую неделю. Эта информация дополняется наиболее распространенными проблемами в центре города и некоторыми данными по управлению билетами. Получение такого уровня понимания помогает вашему ИТ-персоналу знать, что происходит и когда это происходит, и находить правильные решения, чтобы избежать повторения этих проблем. Постоянное отслеживание этих показателей обеспечит надежную работу системы.

7. Отчет о закупках

**нажмите, чтобы увеличить**

Следующий пример отчета был создан с помощью интуитивно понятного программного обеспечения для анализа закупок и дает общее представление о различных показателях, с которыми отделу закупок необходимо работать. на регулярной основе.

Благодаря возможности фильтрации, детализации и взаимодействия с данными эта интуитивно понятная панель управления закупками предлагает ключевую информацию для обеспечения здоровых отношений с поставщиками. С помощью таких показателей, как уровень соответствия, количество поставщиков или время цикла заказа на поставку, отдел закупок может классифицировать различных поставщиков, определять отношения каждого из них с компанией и оптимизировать процессы, чтобы компания оставалась прибыльной.

8. Отчет службы поддержки клиентов

**нажмите, чтобы увеличить**

Следующий список примеров отчетов относится к области поддержки. Эта информационная панель, оснащенная мощными ключевыми показателями эффективности обслуживания клиентов, является полезным инструментом для мониторинга производительности, выявления тенденций, выявления сильных и слабых сторон и повышения общей эффективности отдела поддержки клиентов.

Охватывая такие аспекты, как доход и затраты на поддержку клиентов, а также удовлетворенность клиентов, эта полная панель инструментов является идеальным инструментом для менеджеров, которым необходимо следить за каждой мелочью с точки зрения производительности и эксплуатации. Например, отслеживая расходы на обслуживание клиентов и сравнивая их с доходом, вы можете понять, правильно ли вы инвестируете в процессы поддержки. Это может быть напрямую связано со средним временем вашего агента для решения проблем: чем больше времени требуется для решения запроса в службу поддержки, тем больше денег он будет стоить и тем меньше дохода он принесет. Если вы видите, что вашим агентам требуется слишком много времени для решения проблемы, вы можете подумать о некоторых обучающих экземплярах, чтобы помочь им сократить это число.

9. Отчет об исследовании рынка 

**нажмите, чтобы увеличить** 

Этот список примеров типов отчетов был бы неполным без отчета об исследовании рынка. Агентства маркетинговых исследований имеют дело с большим объемом информации, поступающей из опросов и других источников исследований. Принимая все это во внимание, потребность в отчетах, которые можно фильтровать для более глубокого взаимодействия, становится для этой отрасли более необходимой, чем для любой другой.

На изображении выше представлена ​​панель аналитики бренда, на которой отображаются результаты опроса о том, как бренд воспринимается общественностью. Панель инструментов содержит различные типы диаграмм, которые упрощают визуальное понимание данных. Например, карта-диаграмма с разными цветами позволяет быстро понять, в каких регионах находится каждый возрастной диапазон. Данные можно дополнительно отфильтровать, чтобы увидеть подробные ответы от каждой группы для более глубокого анализа.

10. Отчет в социальных сетях Эта информационная панель в формате оценочной карты отслеживает эффективность 4 основных каналов социальных сетей: Facebook, Twitter, Instagram и YouTube и служит идеальным визуальным обзором для отслеживания эффективности различных усилий и достижений в социальных сетях.

Отслеживая соответствующие показатели, такие как подписчики, показы, клики, уровень вовлеченности и конверсии, этот тип отчета служит идеальным отчетом о ходе работы для менеджеров или клиентов, которым необходимо видеть статус своих социальных каналов. Каждая метрика отображается в своем фактическом значении и сравнивается с заданным целевым значением. Зеленый и красный цвета в четвертом столбце позволяют быстро понять, выше или ниже ожидаемая целевая метрика.

Если вас вдохновил этот список, мы рекомендуем вам взглянуть на нашу библиотеку примеров панели инструментов, где вы найдете более 80 шаблонов из разных отраслей, функций и платформ для дополнительного вдохновения!

Ваш шанс: Хотите бесплатно протестировать современное программное обеспечение для составления отчетов?
Попробуйте нашу 14-дневную бесплатную пробную версию и начните создавать интерактивные отчеты уже сегодня!

Типы отчетов для любого бизнеса и цели 

Как мы видели в этом посте, существуют разные форматы отчетов, которые используются предприятиями для различных целей в их повседневной деятельности. В этом посте мы рассмотрели 10 наиболее распространенных из них и предоставили вам примеры того, как отчеты на информационных панелях революционизируют то, как компании справляются со своими процессами отчетности.