Инвестиционная компания с нуля — Финансы на vc.ru
Создать с нуля инвестиционную компанию, точнее — успешный международный холдинг, сложно. Я все же попробую!
2440 просмотров
Последние два года, были потрачены на изучение фондового рынка, различных видов инструментов. На собственной шкуре, были применены различные стратегии, от высокого дохода до быстрой потери денег — опыт, приобретенный в каждой сделке — бесценный.
За короткое время сдав экзамен, а не за «оборот по счету» и получив статус квалифицированного инвестора, открылись новые возможности и расширенный список ценных бумаг, в том числе прямое участие в IPO зарубежных компаний, торговля Penny stocks на OTC Markets и многое другое.
За два года, были протестировано 4 Российских брокера, смело скажу для создания в России инвестиционной компании, ни один из этой четверки не подходит. Есть плюсы и минусы у каждого брокера, углубляться в подробностях не будем.
Открывать брокерский счёт для своей компании, буду у зарубежного брокера на, то есть ряд причин.
На проработку стратегии ушло больше 8 месяцев, куда будет инвестировать компания. Классическая схема по которой идут большинство фондов, мне кажется слишком скучной. Высокая доходность всегда обусловлена — высокими рисками. Где доходность выше ~50% в валюте, в России — это пирамидные проекты.
В моем понимании под высокой доходностью, стоит понимать все что свыше 21~39% годовых в долларах, но не более. У каждого инвестиционного фонда своя стратегия в пример берём только Западный опыт. Каждая инвестиционная компания собирает максимально диверсифицировано своей портфель, по сути копируя друг друга. Меняя только состав портфеля по Эмитентам и их процентному соотношению.
Почему я выбрал за основу “invest” холдинг, а не индексный фонд. Холдинг звучит мощно, а значит он должен управлять и владеть компаниями, а не просто держать их в составе своих активов.
Венчурная инвестиционная компания для России не новость. Стоит отметить, если цель инвестиционной компании выйти на публичный рынок через ipo, а миссия компании заработать инвесторам доходность выше рынка, такая бизнес модель имеет право на жизнь в России.
Некий такой Русский Berkshire Hathaway.
Кстати бизнес модель Американского инвестиционного холдинга Уоррена Баффетта и Чарли Мангера не повторять в России, основной операционной деятельностью Berkshire было страхование. Можете изучить биографию компании и поймёте почему не получится применить в России.
В рамках российского законодательства и правового поля есть много нюансов которые я сейчас изучаю и прорабатываю.
Процессе регистрации инвестиционной компании займет много времени, скорее всего предпочтение будут, пройти регистрацию компании как Inc в США (Акционерное общество) с последующей регистрацией юридического лица в России, как дочки.
Личные активы, ценные бумаги, думаю не стоит рассказывать, что без проблем можно перевести от одного брокера к другому, так и от физического лица к юридическому лицу (даже в рамках международного перевода) от Российского брокера к Зарубежному брокеру.
Активы компании будет хеджированы 50/50
Состав имеющегося личного портфеля, долевое участие в процентом соотношении.
Хотелось бы прочитать комментарии, тех людей которые прочитали до конца, буду благодарен любому совету и мнению со стороны. Спасибо за внимание.
Создание иностранных инвестиционных фондов – Hill Consulting
С лицензией или без лицензии?
При выборе подходящего инвестиционного фонда и юрисдикции под вашу конфигурацию бизнеса возникает следующая проблема – лицензирование.
На сегодняшний день практически во всех странах получение лицензии означает открытие реального офиса именно в этой юрисдикции и наем реального персонала, который должен находиться в этом офисе (т.н. сабстанс). Этот компонент влечет за собой большие расходы на аренду, зарплаты в данной юрисдикции, в том числе для персонала, необходимого по закону: AML офицер, комплайенс офицер, инвестиционный консультант, администратор и т.д.
Срок такой регистрации достаточно велик — 6-12 месяцев, что часто становится препятствием для молодых растущих бизнесов по управлению капиталами.
В результате открытие офиса с лицензией оправдано для более крупных капиталов, от 50 миллионов долларов, и связано с переездом управляющих в страну, выдавшую лицензию (часто для этого выбирают Кипр).
Решение для меньших размеров капитала – либо использование исключений как для регулируемых, так и для нерегулируемых фондов, когда фонд может управляться не лицензированным управляющим, а директором фондовой компании, или Генеральным Партнером фондового партнерства (т.
н. self-managed).
Либо может использоваться приглашенный управляющий с лицензией, который будет организовывать выполнение требуемых по закону процедур, но при этом сам может не участвовать в управлении (т.н. RAIF фонды).
Hill Consulting гарантирует конфиденциальность информации о вашем бизнесе. Переписка и информация о заказах поступает напрямую и хранится у исполнителей за рубежом, для общения с контрагентами используются защищенные каналы связи, информация о деятельности компании и файлы клиентов в офисах регистрационных агентов защищены адвокатской тайной и законодательством юрисдикций.
Структура инвестиционного фонда
Чтобы создать свою зарубежную инвестиционную компанию, необходимо сформировать рабочую структуру.
Управляющая компания – принимает инвестиционные решения, лицензия.
Администратор – считает стоимость NAV (Net Asset Value) в пересчете на одну акцию для выхода и вхождения новых инвесторов.
Также проводит дью дилидженс инвесторов и оформляет их права на акции/паи, при subscriptions/redemptions, лицензия.
Кастодиан – оформляет права инвестиционного фонда на приобретаемые активы, лицензия.
Брокер, прайм брокер – покупает и продает активы для фонда по поручению управляющего фондом. Прайм брокер предлагает профессиональные тарифы и больший перечень инструментов – кредитование, лицензия.
Банк – принимает оплаты вкладов от инвесторов в фонд, а также выплаты из фонда инвесторам при погашении акций / паев.
Аудитор – проводит аудит инвестиционного фонда, во многих юрисдикциях и типах фондов обязателен, лицензия.
Как открыть инвестиционную компанию
Создание собственной инвестиционной компании может быть очень прибыльным делом. При правильном планировании, исполнении и усердной работе можно добиться больших успехов. Ниже вы узнаете, как создать успешную инвестиционную компанию.
Важно отметить, что важным шагом в создании собственной инвестиционной фирмы является составление бизнес-плана. Чтобы помочь вам, вы должны скачать Ultimate Business Plan Template здесь.
- Выберите название для вашей инвестиционной компании
- Разработайте бизнес-план вашей инвестиционной компании
- Выберите юридическую структуру для вашей инвестиционной компании
- Безопасное стартовое финансирование для вашей инвестиционной компании (при необходимости)
- Защитите место для вашего бизнеса
- Зарегистрируйте свою инвестиционную компанию в IRS
- Открытие коммерческого банковского счета
- Получите бизнес-кредитную карту
- Получите необходимые бизнес-лицензии и разрешения
- Купить или взять в аренду правильное оборудование инвестиционной компании
- Маркетинговые материалы для вашей инвестиционной компании
- Приобретение и установка программного обеспечения, необходимого для работы вашей инвестиционной компании
- Открыт для бизнеса
Выберите название для вашей инвестиционной компании Первым шагом к открытию собственной инвестиционной компании является выбор названия для вашей компании.
Это очень важный выбор, так как название вашей компании является вашим брендом и будет действовать в течение всего срока существования вашего бизнеса. В идеале вы выбираете имя, которое имеет смысл и запоминается. Вот несколько советов по выбору названия для собственной инвестиционной фирмы:
- Убедитесь, что имя доступно . Проверьте желаемое имя в базах данных товарных знаков и в списке зарегистрированных названий компаний вашего штата, чтобы узнать, доступно ли оно. Также проверьте, доступно ли подходящее доменное имя.
- Будьте проще . Лучшие имена, как правило, легко запоминаются, произносятся и пишутся по буквам.
- Подумайте о маркетинге . Придумайте название, которое отражает желаемый бренд и/или направленность вашей уважаемой фирмы.
Одним из наиболее важных шагов при открытии инвестиционной компании является разработка собственного бизнес-плана. Процесс создания вашего плана гарантирует, что вы полностью понимаете свой рынок и свою бизнес-стратегию. План также предоставляет вам дорожную карту, которой вы должны следовать, и при необходимости представить ее источникам финансирования для привлечения капитала для вашего бизнеса.
Ваш бизнес-план должен включать следующие разделы:
- Резюме — этот раздел должен обобщать весь ваш бизнес-план, чтобы читатели могли быстро понять ключевые детали вашей инвестиционной фирмы.
- Обзор компании – в этом разделе читателю рассказывается об истории вашей инвестиционной фирмы и типе инвестиционной компании, которой вы управляете. Например, вы представляете взаимный фонд, хедж-фонд, закрытый фонд или инвестиционную компанию биржевого фонда (ETF)?
- Анализ отрасли – здесь вы будете документировать ключевую информацию об инвестиционной отрасли. Проведите исследование рынка и задокументируйте, насколько велика отрасль и какие тенденции на нее влияют.
- Анализ клиентов — в этом разделе вы задокументируете, кто ваши идеальные или целевые клиенты, и их демографические данные. Например, сколько им лет? Где они живут? Что они считают важным при покупке продуктов или услуг, подобных тем, которые вы предлагаете?
- Конкурентный анализ — здесь вы задокументируете основных прямых и косвенных конкурентов, с которыми вы столкнетесь, и то, как вы создадите конкурентное преимущество.
- Маркетинговый план — ваш маркетинговый план должен учитывать 4P: продукт, цена, акции и место.
Проведите исследование рынка и задокументируйте, насколько велика отрасль и какие тенденции на нее влияют.- Продукт : Определите и задокументируйте, какие продукты/услуги вы будете предлагать
- Цены : Документируйте цены на ваши продукты/услуги
- Место : Где будет располагаться ваш бизнес и как это местоположение поможет вам увеличить продажи?
- Рекламные акции : Какие рекламные методы вы будете использовать для привлечения клиентов в вашу инвестиционную фирму? Например, вы можете решить использовать рекламу с оплатой за клик, связи с общественностью, поисковую оптимизацию и/или маркетинг в социальных сетях.
- План операций — здесь вы определите ключевые процессы, которые вам потребуются для выполнения ваших повседневных операций. Вы также определите потребности в персонале. Наконец, в этом разделе вашего плана вы создадите прогнозируемый график роста, показывающий вехи, которых вы надеетесь достичь в ближайшие годы.
- Управленческая группа — в этом разделе содержится подробная информация о членах руководства вашей компании и их квалификации.
- Финансовый план – наконец, финансовый план отвечает на вопросы, включая следующие:
- Какие первоначальные затраты вы понесете?
- Как ваша инвестиционная фирма будет зарабатывать деньги?
- Каковы ваши прогнозы продаж и расходов на следующие пять лет?
- Вам нужно привлечь финансирование для запуска своего бизнеса?
Выберите организационно-правовую форму для вашей инвестиционной компании Затем вам необходимо выбрать организационно-правовую форму для вашей инвестиционной компании и зарегистрировать ее и название вашей компании у государственного секретаря в каждом штате, где вы ведете свой бизнес.
Ниже приведены пять наиболее распространенных бизнес-структур:
1) Индивидуальное предприятие Индивидуальное предприятие — это юридическое лицо, в котором владельцем инвестиционной компании и бизнеса является одно и то же юридическое лицо. Владелец индивидуального предприятия несет ответственность по всем долгам и обязательствам бизнеса. Для создания индивидуального предприятия не требуется никаких формальностей, и его легко настроить и использовать. Основным преимуществом индивидуального предприятия является то, что его просто и недорого создать. Главный недостаток заключается в том, что владелец несет ответственность по всем долгам и обязательствам бизнеса.
Партнерство — это бизнес-структура, популярная среди малого бизнеса. Это соглашение между двумя или более людьми, которые хотят вместе создать инвестиционную компанию. Партнеры разделяют прибыль и убытки бизнеса.
Преимущества партнерства заключаются в том, что его легко создать, и партнеры разделяют прибыль и убытки от бизнеса. Недостатки партнерства заключаются в том, что партнеры несут солидарную ответственность по долгам бизнеса, и разногласия между партнерами могут быть трудноразрешимыми.
3) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Общество с ограниченной ответственностью, или ООО, представляет собой тип юридического лица, которое предоставляет своим владельцам ограниченную ответственность. Это означает, что владельцы ООО не несут личной ответственности по долгам и обязательствам бизнеса. Преимущества LLC для инвестиционной фирмы включают гибкость в управлении, сквозное налогообложение (избегает двойного налогообложения, как описано ниже) и ограниченную личную ответственность.
К недостаткам LLC можно отнести отсутствие в некоторых штатах и налоги на самозанятость.
Корпорация C является хозяйственной единицей, которая отделена от своих владельцев. Он имеет свой собственный налоговый идентификатор и может иметь акционеров. Основное преимущество C Corporation для инвестиционной компании заключается в том, что она предлагает своим владельцам ограниченную ответственность. Это означает, что владельцы не несут личной ответственности по долгам и обязательствам бизнеса. Недостатком является то, что корпорации C подлежат двойному налогообложению. Это означает, что корпорация платит налоги на свою прибыль, а акционеры также платят налоги на свои дивиденды.
5) Корпорация S Корпорация S — это тип корпорации, которая предоставляет своим владельцам защиту с ограниченной ответственностью и позволяет им включать свой доход от бизнеса в свои налоговые декларации, что позволяет избежать двойного налогообложения.
Существует несколько ограничений для S-корпораций, в том числе количество акционеров, которые они могут иметь.
После того, как вы зарегистрируете свою инвестиционную компанию, ваш штат вышлет вам официальный «Устав». Вам это понадобится среди других документов при открытии банковского счета (см. ниже). Мы рекомендуем вам проконсультироваться с юристом, чтобы определить, какая правовая форма лучше всего подходит для вашей компании.
4. Обеспечить стартовое финансирование для вашей инвестиционной компании (при необходимости)
При разработке бизнес-плана вашей инвестиционной компании вы, возможно, определили, что вам необходимо привлечь финансирование для запуска вашего бизнеса.
Если да, то основными источниками финансирования для инвестиционной компании являются личные сбережения, семья и друзья, кредитные карты, банковские кредиты, краудфандинг и инвесторы-ангелы. Инвесторы-ангелы — это люди, которые вкладывают капитал в бизнес на ранней стадии.
Бизнес-ангелы обычно инвестируют в инвестиционную компанию, которая, по их мнению, имеет высокий потенциал роста.
При поиске места для вашей собственной инвестиционной фирмы важно найти район, который будет выгоден для вашего бизнеса. Вам нужно искать город с сильной экономикой, который приветствует бизнес.
Другим важным фактором, который следует учитывать, является налоговая среда. В идеале вам нужно найти штат с низкими налогами, чтобы вы могли сохранить больше своей прибыли.
6. Зарегистрируйте свою инвестиционную компанию в IRS
Затем вам необходимо зарегистрировать свой бизнес в Службе внутренних доходов (IRS), в результате чего IRS выдаст вам идентификационный номер работодателя (EIN).
Большинство банков требуют, чтобы у вас был EIN, чтобы открыть счет. Кроме того, для найма сотрудников вам понадобится EIN, поскольку именно так IRS отслеживает ваши налоговые платежи по заработной плате.
Обратите внимание, что если вы являетесь индивидуальным предпринимателем без сотрудников, вам, как правило, не нужно получать EIN. Вместо этого вы должны использовать свой номер социального страхования (вместо вашего EIN) в качестве идентификационного номера налогоплательщика.
7. Откройте банковский счет для бизнеса
Важно открыть банковский счет на имя вашей собственной инвестиционной фирмы. Этот процесс довольно прост и включает следующие шаги:
- Определите и свяжитесь с банком, который вы хотите использовать
- Соберите и представьте необходимые документы (как правило, это учредительный договор вашей компании, водительские права или паспорт и подтверждение адреса)
- Заполните форму заявки банка и предоставьте всю необходимую информацию
- Встретьтесь с банкиром, чтобы обсудить потребности вашего бизнеса и установить с ним отношения
Если вы хотите быстро и легко составить свой бизнес-план, загрузите Ultimate Business Plan Template от Growthink и создайте свой бизнес-план и финансовую модель за несколько часов.
Вы должны получить бизнес-кредитную карту для своей инвестиционной фирмы, чтобы помочь вам разделить личные и деловые расходы.
Вы можете либо подать заявление на получение бизнес-кредитной карты через свой банк, либо подать заявление на получение кредитной карты через компанию, выпускающую кредитные карты.
Когда вы подаете заявку на бизнес-кредитную карту, вам необходимо предоставить некоторую информацию о вашем бизнесе. Это включает в себя название вашей компании, адрес вашей компании и тип бизнеса, которым вы занимаетесь. Вам также потребуется предоставить некоторую информацию о себе, включая ваше имя, номер социального страхования и дату рождения.
После того, как ваша бизнес-кредитная карта будет одобрена, вы сможете использовать ее для совершения покупок для вашего бизнеса. Вы также можете использовать его для создания своей кредитной истории, которая может быть очень важна для получения кредитов и получения кредитных линий для вашего бизнеса в будущем.
9. Получите необходимые бизнес-лицензии и разрешения
Чтобы открыть инвестиционную компанию, вам необходимо зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Вы также должны получить лицензию на ценные бумаги в штате, где вы планируете вести бизнес.
Вам также может понадобиться лицензия брокера-дилера, в зависимости от продуктов, которые вы планируете предлагать. Вам потребуется регистрация инвестиционной компании и любые применимые разрешения или лицензии от местного муниципалитета, в котором базируется ваша компания.
В некоторых штатах есть базовые требования к минимальному размеру капитала, необходимого для открытия компании по ценным бумагам, но в большинстве штатов их нет. Кроме того, вам может потребоваться подать заявление в Департамент корпораций вашего штата или государственному секретарю.
10. Страхование бизнеса для вашей инвестиционной компании
Тип страховки, необходимой для управления собственной инвестиционной фирмой, зависит от типа компании, которой вы управляете.
Если вы являетесь обществом с ограниченной ответственностью (ООО), вам необходима страховка от ошибок и упущений. Этот тип страхования защищает вас от судебных исков, если кто-то считает, что вы допустили ошибку, консультируя их по поводу их инвестиций.
Если вы корпорация, вам необходимо застраховать директоров и должностных лиц. Этот вид страхования защищает вас от судебных исков, если кто-то считает, что вы сделали что-то не так, управляя компанией.
Другие полисы страхования бизнеса, которые вы должны рассмотреть для своей инвестиционной компании, включают:
- Страхование гражданской ответственности : Это покрывает несчастные случаи и травмы, которые происходят на вашей собственности. Он также покрывает ущерб, причиненный вашими сотрудниками или продуктами.
- Компенсационное страхование работников : Если у вас есть сотрудники, этот тип полиса работает с вашим полисом общей ответственности для защиты от травм и несчастных случаев на рабочем месте. Он также покрывает медицинские расходы и потерянную заработную плату.
- Страхование коммерческой собственности : Покрывает ущерб, причиненный вашему имуществу в результате пожара, кражи или вандализма.
- Страхование от перерыва в работе : Покрывает упущенные доходы и расходы, если ваш бизнес вынужден закрыться из-за покрываемого события.
- Страхование профессиональной ответственности : Защитит ваш бизнес от обвинений в профессиональной небрежности.
Он также покрывает медицинские расходы и потерянную заработную плату.Найдите страхового агента, расскажите ему о своем бизнесе и его потребностях, и он порекомендует полисы, соответствующие этим потребностям.
11. Купите или возьмите в аренду право Инвестиционная компания Оборудование
Чтобы открыть собственную инвестиционную компанию, вам потребуется некоторое оборудование. Вам понадобится компьютер, телефон и подключение к интернету. Кроме того, вам понадобятся рекламные материалы, такие как визитные карточки и фирменные бланки.
12. Развитие вашей Инвестиционная компания Маркетинговые материалы
Маркетинговые материалы потребуются для привлечения и удержания клиентов вашей инвестиционной компании.
Основные маркетинговые материалы, которые вам понадобятся, следующие:
- Логотип : Потратьте некоторое время на разработку хорошего логотипа для вашей инвестиционной компании. Ваш логотип будет напечатан на канцелярских принадлежностях компании, визитных карточках, маркетинговых материалах и так далее. Правильный логотип может повысить доверие клиентов и узнаваемость вашего бренда.
- Веб-сайт : веб-сайт профессиональной инвестиционной компании также предоставляет потенциальным клиентам информацию о предлагаемых вами продуктах и/или услугах, историю вашей компании и контактную информацию. Важно помнить, что внешний вид вашего веб-сайта будет влиять на то, как вас воспринимают потенциальные клиенты.
- Учетные записи в социальных сетях : создайте учетные записи в социальных сетях от имени вашей компании. Учетные записи в Facebook, Twitter, LinkedIn и/или других социальных сетях помогут клиентам и другим лицам находить вашу инвестиционную компанию и взаимодействовать с ней.
13. Приобретите и установите программное обеспечение, необходимое для работы вашей Инвестиционная компания
Существует несколько программ, которые необходимы инвестиционным компаниям. Вам понадобится программа финансового анализа, которая поможет вам принимать обоснованные решения о том, в какие фондовые рынки инвестировать. Вам также понадобится программа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чтобы отслеживать ваших клиентов и их портфели. Наконец, вам понадобится бухгалтерская программа для управления деньгами.
14. Открытие для бизнеса
Теперь вы готовы открыть свою инвестиционную фирму.
Если вы следовали описанным выше шагам, у вас должны быть отличные возможности для построения успешного бизнеса. Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут вам помочь.
Дополнительные ресурсы
Инвестиционная компания Mavericks
Как составить идеальный бизнес-план за 1 день!
Разве вы не хотели бы, чтобы был более быстрый и простой способ завершить бизнес-план вашей инвестиционной компании?
С шаблоном окончательного бизнес-плана Growthink вы можете завершить свой план всего за 8 часов или меньше!
Нажмите здесь, чтобы завершить бизнес-план вашей инвестиционной компании сегодня.
Как создать инвестиционную компанию Часто задаваемые вопросы
Шаблон и руководство по бизнес-плану для малого бизнеса
Как составить отличный бизнес-план
100 примеров бизнес-планов для создания вашего плана
Как открыть собственную инвестиционную компанию | Малый бизнес
Кристи Лоретт Обновлено 16 марта 2019 г.
Открытие собственной инвестиционной компании требует тщательного планирования и предусмотрительности. Вам нужно будет зарегистрировать свой новый бизнес и зарегистрироваться в соответствующих агентствах и правительстве штата. Вам нужен не только план для ваших инвесторов, вам нужен бизнес-план для вашей компании, если вы хотите увидеть ее успешный запуск.
Подберите хорошее имя
Выберите название для своего бизнеса, которое сообщит потенциальным клиентам, что вы можете помочь им с их инвестициями и финансовым планированием. Например, вы можете выбрать такое название, как «Инвестиционные консультанты Майами» или что-то подобное. Проведите онлайн-поиск, чтобы узнать, не использует ли уже другая компания название, о котором вы думаете, и уточните у государственного секретаря вашего штата, не зарегистрировала ли уже компания это имя.
Составление бизнес-плана
Ваш бизнес-план должен включать полный маркетинговый план.
Решите, на какие типы клиентов вы планируете ориентироваться: владельцы бизнеса, состоятельные люди, домохозяйства со средним доходом или какая-либо другая целевая группа. Обсудите цели и задачи вашего бизнеса, включая краткосрочные и долгосрочные цели. Напишите подробные маркетинговые стратегии о том, как вы собираетесь охватить свою целевую аудиторию и убедить людей стать вашими клиентами.Регистрация вашего бизнеса
Регистрация инвестиционной фирмы. Свяжитесь с офисом государственного секретаря штата, в котором вы открываете бизнес, и получите необходимое вам заявление.
Зарегистрируйте свою компанию в штате
Напишите устав инвестиционной компании и подайте его вместе с регистрационными документами секретарю штата. Оплатите сбор за регистрацию, который зависит от штата, но включен в инструкции, которые вам дает государственный секретарь.
Зарегистрируйтесь в SEC
Зарегистрируйтесь в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Инвестиционные компании обязаны зарегистрироваться в SEC.
Зарегистрируйтесь в IARD
Зарегистрируйтесь в Регистрационном депозитарии инвестиционных консультантов (IARD) — электронной системе регистрации инвестиционных консультантов. Каждая инвестиционная фирма обязана зарегистрироваться на федеральном уровне в SEC, а также должна подать документы на уровне штата в саморегулируемую организацию (СРО), частную организацию, которая работает в регулируемой государством отрасли и наблюдает за ее пользователями или членами. Регулирующий орган финансовой индустрии предлагает государственную регистрацию в рамках своей программы FINRA Entitlement Program. Вы можете подать заявку онлайн (см. Ресурсы).
Подготовьте маркетинговые материалы
Получите маркетинговые и информационные пакеты от фондов и инвестиционных компаний, которые вы будете представлять перед клиентами.
Свяжитесь с различными фондами и компаниями, которые вы будете рекомендовать клиентам, чтобы запросить маркетинговые материалы и информационные пакеты, зарегистрироваться в качестве представителя их продуктов и получить любые заявления или формы, которые вам необходимо заполнить для клиентов.Рынок вашей компании
Создавайте маркетинговые материалы для продвижения собственного бизнеса. Создайте брошюру, веб-сайт, визитные карточки, рекламные объявления и другие маркетинговые материалы, необходимые для продвижения вашего бизнеса и привлечения потенциальных клиентов. Социальные сети могут оказаться золотой жилой: делитесь качественным контентом об инвестициях и личных финансах из своих аккаунтов. Со временем вы сможете наладить отношения с текущими и потенциальными клиентами.
Другой вариант – предложить семинары общественным группам. Вы даже можете предложить посетителям купить закуски или бутерброды: они могут наслаждаться едой или закусками, пока вы проводите презентацию о вариантах инвестиций.
Решите, на какие типы клиентов вы планируете ориентироваться: владельцы бизнеса, состоятельные люди, домохозяйства со средним доходом или какая-либо другая целевая группа. Обсудите цели и задачи вашего бизнеса, включая краткосрочные и долгосрочные цели. Напишите подробные маркетинговые стратегии о том, как вы собираетесь охватить свою целевую аудиторию и убедить людей стать вашими клиентами.
Свяжитесь с различными фондами и компаниями, которые вы будете рекомендовать клиентам, чтобы запросить маркетинговые материалы и информационные пакеты, зарегистрироваться в качестве представителя их продуктов и получить любые заявления или формы, которые вам необходимо заполнить для клиентов.