Кейс что это такое в бизнесе: Что такое кейс в бизнесе, маркетинге, обучении, как написать кейс? Сущность кейс метода как технологии обучения

В заголовке опишите суть работы или покажите крутой результат. Если вы работали с известной компанией, добавьте ее название в заголовок — это пойдет на пользу.

В конце поставьте призыв к действию и укажите контакты. Не заставляйте людей, которых заинтересовала ваша работа, искать, как бы с вами связаться.

Иллюстрируйте кейс — покажите фотографии, скриншоты, графики. Добавляйте комментарии сотрудников, которые работали над проектом, и отзывы клиента — это сделает рассказ более живым и убедительным.

Помните, что кейсов без результата не бывает. Если вы рассказываете о длительном процессе, который еще не завершился, покажите какой-то промежуточный результат — что изменилось за месяц или полгода вашей работы. Если вы продолжаете сотрудничество с клиентом, можно рассказать о планах на будущее.

Не забывайте красиво оформить кейс. Хотя содержание и первично, встречают все же по одежке. Не обязательно делать произведение дизайнерского искусства с кучей анимаций — достаточного аккуратного оформления. Разбивайте текст на абзацы, пишите заголовки, выбирайте качественные иллюстрации.

Если вы не хотите тратить деньги на верстку шаблона для кейса, можно оформить материал на Тильде или другом конструкторе сайтов. Там не нужны навыки веб-разработки — страница собирается из готовых блоков как конструктор.

Кейсы необязательно публиковать только на своем сайте. Напишите интересный рассказ о проекте и предложите его в тематические сообщества в соцсетях, блоги или СМИ. В каждой сфере бизнеса есть сайты, которые с радостью опубликуют качественный материал. Так о вашем бизнесе узнает много новых людей.

Кейс можно сделать вирусным, чтобы он получил максимальный охват. Подходят все приемы пиара: провокация, использование трендов, поиск общего врага. Но не переборщите — вы рекламируете свои услуги, а не просто развлекаете людей.

Сделайте удобную навигацию по своему портфолио— чтобы посетители сайта могли легко найти нужный.

Кейсы в российском бизнес образовании

Понятие «кейс» или case study лишь недавно перестало быть в новинку отечественному менеджменту. Чтобы выяснить, почему сейчас данный термин в широком употреблении у российских менеджеров, необходимо обратиться к истории.

Своим рождением термин case study обязан Гарварду (Harvard Business School), который начал применение этой образовательной методики еще в 1924 году для «отточки мастерства» будущих юристов. Эффективность и преимущества кейсов были очевидны, и бизнес школы в короткие сроки начали применять case studies в своих классах.

Методика заключается в том, что студентам бизнес школ предлагают кейсы – проблемные ситуации из реальной предпринимательской практики. Студенты должны найти пути их решения. Кейс-метод быстро завоевал популярность, потому что в значительной мере напоминал ролевую игру, в которой теория сразу подтверждалась практикой. Сегодня этот метод считается одним из самых эффективных способов обучения менеджеров навыкам решения типичных проблем в бизнесе. Кроме того, он также применяется в медицине, юриспруденции и других науках.

Стандартный кейс — это от 10 до 30 страниц текста, которые заключают в себе подробное описание компании, ее положения на рынках, особенностей структуры, а также ситуации, с которой столкнулся менеджмент. Около трети всей информации — это графики, схемы и таблицы, характеризующие деятельность компании и описываемые условия в цифрах. Студент самостоятельно изучает всю необходимую теоретическую литературу (еще 30-40 страниц текста), анализирует кейс и предлагает свой вариант решения проблемы. В американских топ-школах руководитель изучаемой компании нередко присутствует в классе на обсуждении кейса и рассказывает о том, какие решения были приняты и к каким результатам это привело.

Диапазон предлагаемых к решению вопросов весьма широк: слушателям может быть предложено вывести на рынок новый продукт небольшой торговой компании или полностью реформировать крупный транснациональный промышленный холдинг. Важно помнить: в бизнесе не бывает однозначных ответов и единственно правильных шаблонных решений. Путем изучения кейсов слушатель не только знакомится с опытом наиболее успешных бизнес-менеджеров, но и приобретает ценный навык анализа реальных ситуаций и самостоятельного принятия решений в ограниченные сроки. Кроме того, уникальность кейсов состоит в том, что каждый студент на основе личного и профессионального опыта в процессе дискуссии высказывает свое мнение о том, как решить проблему. И это личное мнение может быть чрезвычайно полезным для остальных, другими словами, студенты учатся друг у друга. А для того чтобы этот процесс проходил более эффективно, бизнес школы отбирают кандидатов с хорошим академическим образованием и солидным опытом работы.

Сейчас методика case study широко распространена во всех школах бизнеса, но каждая уделяет этому разное количество часов. Например, в Гарварде разбор кейсов занимает 90% учебного времени. В испанской бизнес школе IESE кейсы стали основополагающим методом преподавания в школе, им посвящается около 75% времени. В школе бизнеса Чикагского университета (University of Chicago GSB) на долю «кейсов» приходится 25% времени, в бизнес школе Колумбийского университета (Columbia business school) — 30%, а в знаменитом Уортоне (Wharton) — 40%.

Однако одними кейсами дело не обходится. Кейсы уместны и эффективны тогда, когда подтверждают экономические теории, без которых невозможно подготовить высококлассного специалиста.

Возникает вопрос: где взять эти самые кейсы? Сейчас каждая уважающая себя школа бизнеса располагает базой разнообразных кейсов, которые использует при обучении. Почти любая западная компания сочтет престижным то, что по ее кейсам будут обучаться, например, студенты Wharton или Harvard, ведь это будущие топ-менеджеры крупнейших международных компаний. Кроме того, выпускники многих бизнес школ охотно рассказывают о своем собственном опыте новому поколению слушателей родного заведения.

При этом крупнейшие школы готовы поделиться своими кейсами с коллегами. Например: Harvard Business School, Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario, IMD, INSEAD, IESE и другие. Во всем мире наиболее популярны гарвардские кейсы, которые, кстати, можно приобрести всего за несколько долларов on-line на официальном сайте бизнес школы.

В Гарварде кейсы пишутся двумя людьми — один из них студент или выпускник бизнес школы, работающий в данной компании и владеющий фактографией, а второй — преподаватель, который владеет методикой case study и помогает студенту сделать кейс красиво и грамотно. Готовый кейс публикуется на сайте компании и в сборниках бизнес школы. Подготовка кейса гарвардского формата обходится в несколько десятков тысяч долларов. Расходы покрывают компания и бизнес школа.

Тем не менее, самым крупным источником кейсов является European Clearing Case House (ECCH) — Европейский клиринговый дом кейсов. ECCH распространяет все кейсы, которые разрабатываются топовыми школами бизнеса, а также самостоятельно пишущими авторами. Дом кейсов был основан в 1973 году в качестве клирингового дома кейсов Великобритании и Ирландии в результате координационной инициативы 22 высших учебных заведений. Европейский клиринговый дом кейсов решил одну из наиболее сложных задач кейс-метода: сделать процедуру написания и пополнения кейсов процессом непрерывным.

В России кейсы пока не столь популярны. У нас еще нет такой отлаженной системы кейсов, как за рубежом. Российская система образования долгое время лелеяла миф о приоритете академических знаний в чистом виде, поэтому внедрение case study в российский процесс обучения бизнесу проходило непросто. Некоторые преподаватели до сих пор с некоторой настороженностью относятся к кейсам, считая, что этот метод не может заменить старую добрую лекцию.

Прокомментировать использование кейсов в российском бизнес образовании мы попросили экспертов — Е.Н. Лобанову, д.э.н., профессора, декана ВШФМ АНХ при Правительстве РФ, и С. В. Расторгуева, тренера по решению кейсов, Финансовая академия при Правительстве РФ.

Е.Н. Лобанова, ВШФМ АНХ:

«Ситуация с развитием кейс-метода в российском бизнес образовании непростая. У нас по-прежнему довлеет стремление дать слушателям различных программ как можно больше конкретных знаний, навыков, которым, кстати говоря, и приходят многие учиться, будучи уже взрослыми людьми с немалым опытом работы. Кроме того, у нас нет отлаженной системы написания и распространения кейсов, нет достаточных стимулов для их создания.

На мой взгляд, пришло время резко увеличить роль и значение кейс-метода. К примеру, слушатели программ МВА и ЕМВА Высшей школы финансового менеджмента готовы самостоятельно читать нужные учебники, решать многочисленные задачи, но в аудитории им интересней общаться друг с другом опосредовано через кейсы и на базе кейсов. В учебном процессе мы используем более 160 кейсов: есть мини-кейсы, есть традиционные финансовые кейсы, есть гипер-кейсы (так называемые гарвардские кейсы), есть опыт групповых обсуждений, письменного описания кейсов. Нет, с моей точки зрения, только одного: перманентного широкомасштабного процесса написания и, соответственно, обновления кейсов, в котором бы были заинтересованы их потенциальные авторы».

В российские бизнес школы западные кейсы попадают, как правило, вместе с преподавателями. Если ВУЗ имеет партнера в лице западной бизнес школы, профессор из той школы обязательно привезет с собой целую пачку актуальных и занимательных кейсов. Главная сложность заключается в нежелании или неспособности бизнес школ платить за кейсы большие деньги. Все норовят «стянуть» материал бесплатно: одолжить у знакомого, побывавшего в какой-нибудь западной бизнес школе, сборник практических задач и деловых игр, сделать с него нужное количество ксерокопий и использовать их в своей преподавательской практике. Ведь наши отечественные компании не спешат делиться своими кейсами, как это принято за рубежом.

Несколько лет назад американский маркетолог Филипп Котлер решил создать коллекцию русских кейсов. Для этого он искал в России партнеров и авторов, которым готов был платить гонорар от одной до двух тысяч долларов за кейс. Но найти желающих он так и не смог. Российских кейсов пока мало, а их разработка сопряжена с рядом трудностей. В России сейчас написано примерно 500-700 кейсов на материале отечественных компаний.

Чтобы создать кейс, необходимо знать компанию изнутри, поэтому все ведущие преподаватели наших бизнес школ занимаются практическим консалтингом. Однако получить «добро» от русской компании на написание кейса чрезвычайно сложно. Разработчики, дабы не потерять работу консультанта, вынуждены изменять имена, факты и прочее до неузнаваемости.

Продолжение следует…

Материал подготовлен журналистом компании MBA Consult Ольгой Хантуевой.

В материале использованы публикации сайтов www.mbatoday.ru, www.e-xecutive.ru, www.hse.ru.

Зачем и как писать кейсы? Как кейсы могут повысить лояльность к вашей компании?

Что такое кейс?
Зачем нужны кейсы?
Где можно применить бизнес кейсы и их решения?
Какие бывают кейсы?
Как писать кейсы?
Структура и содержание кейса.
Что полезного можно сделать с написанным кейсом?
Кейсы по заработку в Интернете.
Вывод.

Маркетинговый кейс, а часто его называют просто «кейс» – это история успеха, которую используют для улучшения спроса на предлагаемые компанией товары и услуги. Название образовано от английского «case study» – изучение случая, а сам кейс позволяет увидеть продукты в действии и показать, какие проблемы он может решить.

Основная цель кейсов – подтолкнуть потенциального покупателя к совершению аналогичного действия при имеющихся у него подобных проблемах.

Успешные бизнес кейсы можно реализовать в любых отраслях бизнеса. Такие материалы зачастую пишут маркетологи, психологи и политики. Бизнес-кейсы компаний позволяют показать рабочий процесс фирмы и продемонстрировать уровень знаний и опыта специалистов, что особенно важно для современного Интернет-бизнеса.

Маркетинговые кейсы полезны не только компании, которая разработала данную технологию, но и фирмам, применившим ее для решения своих бизнес-задач.

Создатель кейса для себя получает следующие плюсы:

• Освещение в прессе. Если кейсы передаются журналистам, автор может рассчитывать на полноценную статью, которая станет хорошей рекламой для него, как для специалиста.
• Контакт с потенциальным клиентом. В частности, насчет того, как продукт компании можно использовать для решения их задач.

Компания-клиент, в свою очередь, получает такие преимущества от использования кейсов:

• Создание имиджа фирмы, активно внедряющей новые разработки для решения бизнес-задач.
• Реклама бренда на сайте разработчиков кейса и в СМИ, которые освещают данную историю успеха.

• «Историю успеха» актуально использовать для создания пресс-релиза и последующего распространения через СМИ.
• Кейс можно разместить на своем сайте в разделе «Пресс-кит» или «Истории успеха».
• Кейс можно использовать в качестве иллюстрации для презентаций.

Основой кейсов по менеджменту и их решений является реальная информация о тех предприятиях, которые активно решают бизнес-задачи. И чем больше в ней будет иллюстраций или видеофайлов, тем лучше и нагляднее. В то же время, чем больше медиаконтента было задействовано в проекте, тем более трудоемким он будет.

Кейсы успешных компаний могут быть представлены в виде материала с четкой структурой или в виде истории. Структурированный формат предполагает этапы «клиент-задача-решение-результат». Данная подача довольно продумана и понятна широкой аудитории, и кейсы компаний выглядят законченными и продуманными.

Примером кейса с решением может служить внедрение компанией Wargaming решения от Oracle Big Data Appliance. Wargaming создала популярную игру World of Tanks, в которую играют более 100 млн человек. При этом игроки оставляют множество данных, важных для бизнес-аналитики. Раньше эти данные хранились в таблицах Excel и не могли быть использованы для маркетинговых задач, а после внедрения Oracle Big Data Appliance было проанализировано поведение игроков. Это помогло найти подход почти к каждому пользователю, что привело к росту выручки, – в одном из регионов прибыль увеличилась на 65%.

Подача в виде истории позволяет раскрыть все стороны работы и рассказать и о трудностях, и о победах. Сторителлинг можно использовать, если вы будете работать с клиентами долгосрочно, тогда со временем историю можно расширить. Примером такого кейса может служить MST Agency и их слоган «Мы создаём цифровые истории».

В зависимости от типа исполнения можно выделить такие типы кейсов:

• Текст и скриншоты. Иногда материал разбавляется выгрузкой числовых показателей, отражающих посещаемость сайта или конверсию действий посетителей.
• Текст и специально подготовленные иллюстрации. В качестве иллюстраций могут быть использованы баннеры или инфографика.
• Видеоролик. Обычно средства для создания таких кейсов успешных компаний есть только у рекламных агентств.

Старайтесь сделать так, чтобы самые дорогие кейсы давали максимальные результаты. Потенциального покупателя интересует конкретный профит, и чем выше он будет, тем большую сумму клиент будет готов отдать за продукт.

Несколько примеров различных типов кейсов компаний из разных областей.

Обычно при написании кейса используется такая схема:

1. Описание ситуации.
2. Демонстрация проблемы.
3. Описание процесса решения проблемы.
4. Результат. Представленные данные дополняют цифрами.
5. Заключение, в котором отображается, какую выгоду принес кейс. Здесь можно представить также отзыв довольного клиента.

У вас может получиться короткий кейс на 1500 знаков, который можно легко вписать в структуру продающей страницы или рекламной листовки. Также вы можете написать лонгрид, длина которого составит 10000 знаков, что позволит отобразить всю нужную информацию. При определении объема учитывайте главную задачу кейса – дать описание процесса в общем, либо же расписать каждую из частностей. И, естественно, учитывайте свои трудозатраты на написание материала, особенно, если вы планируете заниматься его прямыми продажами.

Как вариант, можно сделать и то, и другое (в плане объема). То есть, написать объемную публикацию в свой блог, после чего краткое изложение данного материала разместить в качестве портфолио или использовать на странице с описанием продукта.

Во время работы над кейсом необходимо помнить о 7 ключевых правилах:

1. В кейсе должны присутствовать показатели эффективности, выраженные в цифровой форме. Не стоит использовать общие фразы типа «у них все получилось».
2. Пишите кейс языком, который будет понятен целевой аудитории. Если для демонстрации результата необходимо использовать специальные термины, которые могут быть непонятны, то замените их понятными либо раскройте значение данных понятий.
3. Используйте яркие заголовки, привлекающие внимание аудитории. При этом можно использовать две разновидности заголовков:

• Заголовок, содержащий проблему. Пользователи смогут ассоциировать себя с ситуацией, которую вы описываете в кейсе. Примерами заголовков могут быть такие: «Как продвинуть сайт без бюджета». Кейс сразу же заинтересует начинающих предпринимателей, которые обычно стеснены в средствах.
• Заголовки, отражающие полученный результат. «Квартира мечты за 60 дней» – кейс о ремонте.

4. Перед тем как написать историю успеха, подумайте об оформлении публикации. Чтобы подача материала выглядела профессионально, используйте несколько рекомендаций:

• Используйте понятные, читаемые шрифты.
• Добавляйте иллюстрации, которые показывают ситуацию ДО применения кейса и ПОСЛЕ.
• Визуально выделите результаты, чтобы зафиксировать внимание пользователя.
• Если у вас есть отзыв, то правильно оформите цитату.

5. Используйте отзывы клиентов. Такие материалы делают вашу «историю успеха» реальной. Просто хвалебный отзыв принесет мало пользы, но если вы будете задавать клиенту наводящие вопросы, то отзыв будет полезен и для вас, и для других пользователей. Старайтесь подтвердить «реальность» клиента, например, дайте ссылку на его профиль в соцсетях.
6. Кейс должен содержать историю, а также быть живым и интересным. Помните, что каждый клиент – это личность. И у каждого, кто к вам обратился, есть своя история и проблема, которую вы должны решить. Чтобы добиться максимального вовлечения читателей, напишите кейс живым, образным языком. При этом важно показать, что только ваша компания может спасти положение.
7. В финале вашей истории разместите приглашение к сотрудничеству. Главная цель кейса – это повышение количества продаж, поэтому в конце должна быть реализована опция, которая поможет пользователю отправить заявку или заказать ваш продукт.

По сути, кейсы – это рекламные материалы, и писать их необходимо в соответствии с принципами рекламы. Очень важен первый абзац – от него зависит, обратят ли внимание на вашу историю успеха.

Ситуация. С этого начинается кейс, и здесь нужно указать, почему вам понадобилось данное решение. Опишите клиентскую компанию, ее продукты и позицию на рынке. Также здесь необходимо указать, почему клиент для решения своих проблем выбрал именно вас. Например, причинами могут быть:

• Предлагаемый вами уникальный продукт.
• Успешное применение подобных технологий в прошлых проектах.
• Награды на рынке.

Проблема. Здесь подробно опишите проблему, с которой столкнулся заказчик. Например, проблемой может быть низкая производительность труда в компании.

Решение. Основной компонент кейса. Здесь необходимо описать продукт, который вы применили для решения проблемы. Также следует наглядно показать результаты, для чего структурировать их в таблицы и графики.

Оценка. Итоговая часть кейса, в которой описываются полученные достижения после применения продукта.

Перед тем, как написать историю успеха, изучите финансовую сторону процесса. Например, упомяните, что ваш продукт помог увеличить доход фирмы-заказчика на 50%. Также, если внедрение вашего решения помогло снизить затраты, обязательно напишите и об этом.

Если вас интересует, как написать кейс, примером может быть история внедрения нового ПО в отечественной компании ОАО «Региональная Сетевая компания», которая обеспечивает электроэнергией населенные пункты Свердловской области. Ей потребовалось несколько горячих линий для обслуживания клиентов. Представители компании «Альфа-Информ» провели презентацию работающего решении, которое уже было использовано для компании «НОВАТЭК-Челябинск».

Как результат, в ОАО «Региональная Сетевая компания» был внедрен программный продукт oktell, который позволил организовать контакт-центр. Результатами стали: оперативная работа с потребителями и повышено качество работы с клиентами. Упростилась работа при аварийных ситуациях, что позволило предотвратить возможные убытки компании и клиентов.

Хорошо написанный кейс дает бизнесу массу преимуществ, поэтому использовать его можно для решения таких задач:

• Готовые кейсы с решениями демонстрируют успех вашей компании и показывают все возможности продуктов.
• Истории успеха обучают аудиторию. Чтобы создать кейс, вы должны провести расследование и оценить результаты, а написанный кейс даст пользователям новые знания.
• Case study привлечет дополнительное внимание к вашему бизнесу или деятельности ваших партнеров.
• Кейсы – один из компонентов сторителлинга, который помогает удерживать внимание пользователей и формирует лояльность к вашей компании и продуктам.

Кейсы, связанные с получением дохода в онлайне, можно разделить на такие группы:

Инфобизнес. Вы можете создавать свои уникальные инфпродукты – готовые кейсы с решениями, и продвигать их в Интернете. Например, популярностью пользуются обучающие курсы по управлению персоналом и SEO-оптимизации.

Партнерские программы. В данном случае кейс, как правило, содержит информацию о том, где можно добыть трафик, который вы направите по своей партнерской ссылке, как удешевить стоимость лида, увеличить конверсию и добиться максимальной прибыли при минимальных затрат. Все это параллельно можно использовать для собственной работы с партнерками.

Создание блога. Собственно, сам сайт – это и есть кейс. Тематика ресурса, как и способы получения прибыли, могут быть самыми разными. Например, размещение баннеров компаний в своем блоге или написание постов на заказ. Также вы можете делать обзоры товаров рекламодателей. В качестве инфопродукта можно продавать пошаговое руководство по созданию и монетизации ресурса. В схожем стиле создаются кейсы и по социальным сетям, с учетом особенностей аудитории таких ресурсов.

Полный перечень кейсов по заработку в сети включает в себя и множество других направлений, перечислить которые сложно в одной статье. Здесь мы выделили лишь самые основные.

Бизнес-кейсы – это публикации, которые просматривают в два раза чаще, чем обычные текстовые материалы. Увидев успешный Case study, пользователи дольше остаются на сайте и внимательнее изучают публикации.

Рабочие ситуации, описанные в историях успеха, побуждают пользователей к активному обсуждению данных материалов. Примеры решения бизнес кейсов показывают ваши товары или услуги в действии, что позволяет увеличить продажи, повысить узнаваемость бренда и общий статус компании.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» | О методе кейсов

О методе кейсов

Метод кейсов – это основа современного образования для интеграции теоретических знаний с реальным сектором экономики. Case study – активный метод обучения,технология для привлечения, отбора, оценки и обучения, развития необходимых профессиональных и надпрофессиональных «soft skills» навыков.

С 2012 года Организаторы Чемпионата занимаются продвижением техники метода кейсов в России, адаптировав формат для инженерных специальностей. 

Сегодня инженерный кейс – неотъемлемый инструмент молодежных проектов в отраслях ТЭК, МСК и промышленности, для профориентации школьников, развития и обучения студентов, а также развития и отбора молодых специалистов.

Бизнес — кейс – пример из практики реально действующей компании той или иной сферы или отрасли. Как правило, кейс содержит не только описание, но и проблему, строится на реальных фактах. 

Инженерный кейс – ситуационный пример, содержащий описание инженерно-технической задачи, «встроенной» в реальную отраслевую ситуацию. Основан на конкретных производственно-финансовых показателях. Инженерные кейсы отличаются от бизнес-кейсов тем, что в основе лежат конкретные инженерные задачи с несколькими возможными правильными решениями и определенным подбором данных.

Информация в кейсе представлена неструктурированными проблемами и часто не содержит части данных, необходимых для анализа. В отличие от задач кейсы не имеют четкого алгоритма решения и единственно «правильного» ответа. Для решения кейса требуются навыки владения методиками проведения анализа, расчетов, поиска дополнительных данных.

Сложность, эффективность и ценность для практической реализации решения кейса зависит от уровня знаний и опыта студентов и молодых специалистов. 

За 10 лет проведения чемпионатов на базе инженерных кейсов организаторы накопили существенный опыт и в 2019 году были изданы методические рекомендации

Об использовании инженерных кейсов, в качестве измерительного инструментария в образовательном процессе под редакцией и.о. директора Института инновационного проектирования и технологического предпринимательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ», к.э.н. Н.В. Трифоновой.

В чемпионате «CASE-IN» участники решают полноформатные инженерные кейсы,  предполагающие командную работу над решением в ограниченный период времени и его защиту перед экспертной комиссией. Временное ограничение мобилизует все резервы участников, поэтому командная работа, умение распределять роли, задачи и зоны ответственности являются неотъемлемой частью решения инженерного кейса.

В методических рекомендациях по решению кейсов международного инженерного чемпионата «CASE-IN», разработанных компанией «Астралогика» собрана и систематизирована информация о целях методики CASE-технологии, процессе и принципах работы над кейсом.

По данным рекомендациям Организаторы также подготовили обучающую презентацию «Как решать инженерные кейсы» и видеометодичку.

Видеометодичку будет полезно посмотреть:

• школьникам;
• учащимся профильных вузов и ссузов;
• молодым специалистам отраслевых компаний;
• представителям технических и кадровых служб предприятий ТЭК  и МСК;
• представителям отраслевых научных организаций и образовательных организаций, выступающим в качестве экспертов.

Использование метода инженерных кейсов дает молодым людям возможность отточить множество полезных навыков: умение распределять роли в команде, искать, структурировать и анализировать информацию, вырабатывать согласованное мнение, презентовать и аргументировать свои идеи в общении с экспертами. Подобный опыт в современном мире необходим. Известно, что ведущие компании ведут борьбу за инженерные кадры, но не стоит забывать, что всем нужны лучшие. Чемпионат дает уникальную возможность качать свои профессиональные навыки и «soft skills». Школа «CASE-IN» – это сложно, но это того стоит.

Сегодня в Чемпионате «CASE-IN» 5 лиг. В самой титулованной и многочисленной – Cтуденческой лиге – восемь направлений. Каждый кейс – это работа организаторов, партнеров и аналитиков. Учитываются возрастные критерии аудитории, актуальность задач для компании, важность рассматриваемой темы для государства и множество других факторов. Каждый кейс, представляемый для решения участникам, проходит пять и более согласований, с каждым годом мы совершенствуем процесс разработки кейсов.

Наша цель – внедрить метод инженерных кейсов в образовательный процесс, чтобы его эффективно могли использовать как преподаватели, так и будущие специалисты. Поэтому совместно с Томским политехническим университетом был подготовлен сборник инженерных кейсов «Инженерный кейс: от практических задач до инновационных решений» под редакцией начальника отдела стратегического партнерства Е.С. Воронцовой, в котором можно ознакомиться с заданиями кейсов, которые решали участники трех сезонов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в 2017-2019 гг., подготовленные  по материалам и совместно с нашими партнерами – компаниями АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», СИБУР, ПАО «НК «Роснефть», ООО «Майкромайн Рус», ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «НЛМК», АО «Гринатом», ПАО «Русгидро», АК «Алроса» (ПАО).

В первую очередь, кейс предназначен для студентов, но его материалы могут быть полезны и старшеклассникам, планирующим обучение по направлениям ТЭК и МСК, а также молодым специалистам, заинтересованным в профессиональном развитии. Задания снабжены методическими рекомендациями, которые помогут вам в этой работе.

Оргкомитет «CASE-IN» совместно с партнерами готовят для участников интересные и полезные материалы. Вы также можете ознакомиться с признанными экспертами лучшими решениями кейсов участников прошлых лет и другими полезными материалами.

как написать и продвигать + интересные примеры

1. Цели

Как и любую другую маркетинговую активность, подготовку кейса следует начать с формулирования целей для вашего бизнеса. При выборе KPI лучше ориентироваться на количество лидов и рост продаж, а не на трафик и охваты. Для ориентира: средняя конверсия составляет 5 % для органического поиска, 3,6 % для контекстной рекламы и 1,9 % для соцсетей. Показатель будет зависеть от выбранного способа продвижения.

Укажите, сколько потребуется времени, ресурсов и сотрудников для подготовки материала,  как вы планируете продвигать готовый кейс. Согласуйте план с руководством.

Когда работа будет завершена, вы сможете объективно оценить эффективность созданного контента.

2. Тема и формат

Цели поставили, можно переходить к выбору темы и клиента. Здесь важно соблюсти баланс: история должна быть интересной и одновременно актуальной для потенциальных клиентов. Не стоит выбирать проекты с редкой проблемой, которая не встретит отклика. Могут меняться особенности бизнеса заказчика, обстоятельства, методы решения, но конфликт должен быть знаком большинству.

Хорошие примеры задач клиентов:

• снижение затрат;
• выход на прибыль;
• увеличение числа лидов;
• рост прибыли;
• увеличение процента закрытых сделок;
• выход на новый рынок;
• повышение эффективности и экологичности;
• оптимизация под требования законодательства.

В начале пути желательно определиться с форматом кейса. Какие есть варианты:

• текст;
• презентация;
• PDF-файл;
• страница на сайте;
• видео;
• инфографика;
• подкаст.

3. Выбор клиента

С темой определились, теперь под нее нужно выбрать подходящего клиента. Ориентироваться можно на следующие категории:

1. Знание продукта. Хорошо, если клиент с вашим продуктом на ты, тогда он использует его эффективно и реализует потенциал на полную.
2. Заметный рост показателей. Клиенты с хорошими результатами скорее согласятся на сотрудничество, а их история сделает кейс привлекательнее для целевой аудитории.
3. Известные бренды. Если вашего клиента хорошо знают в индустрии, бонусом к привлечению лидов вы заработаете доверие и статус.
4. Недовольные клиенты конкурентов. Опыт работы с такими обращениями поможет подчеркнуть ваши преимущества.
5. Индустрия. Старайтесь выбирать интересные проекты из сфер, с которыми вы часто работаете. Так вы усилите экспертность.

После этого нужно получить контактные данные клиента и переходить к следующему шагу.

4. Согласование с клиентом

Убедитесь, что выбранный клиент готов сотрудничать. Для этого опишите, что от него потребуется и какие выгоды он получит. Можно написать письмо, позвонить или связаться в мессенджере.

Пример письма с запросом на совместную подготовку кейса:

Здравствуйте, [имя клиента]!

Наша команда готовит кейс, в котором мы бы хотели рассказать историю [название компании]. Вам интересно такое сотрудничество?

Вот какие данные нам понадобятся:

• логотип в высоком разрешении;
• фото членов команды, офиса, производства — истории с изображениями привлекают больше трафика;
• статистика до и после.

Как будет выглядеть процесс:

• проведем интервью с [член команды];
• на основе полученных данных подготовим кейс;
• при необходимости будем задавать дополнительные вопросы в переписке;
• отправим вам черновик для согласования;
• внесем правки, опубликуем кейс и начнем его продвигать.

Нам понадобится около месяца.

Подскажите, вам подходит такой формат?

С уважением,

[автор письма]

Еще при обсуждении сотрудничества полезно будет упомянуть преимущества, которые получит клиент. Например:

1. Расширение охвата бренда. Вы будете упоминать название компании в кейсе, кратко расскажете о проекте. Это позволит повысить узнаваемость и даже привлечь внимание потенциальных клиентов.
2. Построение личного бренда сотрудников. Вы используете цитаты членов команды в кейсе, что укрепит их статус экспертов и повысит узнаваемость.
3. Скидка на продукт или услугу. Мотивируйте клиента потратить свое время, предложив специальные условия.
4. Внешние ссылки. В кейс вы добавите активную ссылку на сайт клиента. Так как у вас авторитетный ресурс, она улучшит ранжирование.

Эти доводы должны убедить клиента, что упростит вам работу.

5. Интервью с клиентом и сбор данных

Согласие получено. Теперь переходим к интервью. Провести его можно в удобном формате: по телефону, видеосвязи, в переписке. Важно получить ответы на следующие вопросы:

1. С какими проблемами вы сталкивались до использования нашего продукта/услуги?
2. Почемы вы выбрали именно наш продукт/услугу? Рассматривали предложения конкурентов?
3. Как наш продукт/услуга решили вашу проблему?
4. Какие бизнес-цели вы ставите перед собой?
5. Вы готовы поделиться данными, подтверждающими ваш успех?

Подготовить справку о клиенте помогут следующие вопросы:

1. В какой индустрии вы работаете?
2. Как долго вы используете наш продукт/услугу?
3. Как выглядит ваш рабочий процесс?
4. Сколько человек в вашей команде?

Иногда для создания небольшого кейса достаточно ответов только на базовые вопросы. Если вы планируете подробное исследование, придется уточнять больше деталей.

6. Построение истории

Собранные данные — основа будущей истории. Теперь ее нужно выстроить в лучших традициях сторителлинга. Для кейса чаще всего выбирают сюжет «Мономиф». Как он выглядит?

Повествование состоит из трех актов:

• проблема;
• решение;
• результат.

При этом важно помнить, что главный герой истории — ваш клиент, а не продукт или услуга. Вы лишь сопровождающий на пути к успеху.

Составьте план кейса, распределите собранные данные по актам и переходите к следующему шагу.

7. Структура

Все готово к самому ответственному этапу: написанию кейса. Начните рассказывать историю по шагам:

1. Заголовок и подзаголовок. Постарайтесь уместить в этом блоке описание клиента, проблемы и решения. Хороший пример: How Host Analytics Used LeadGnome To Increase Lead Quality By 80 %. Плохой пример: LeadGnome Helps To Increase Lead Quality. О том, как писать эффективные заголовки, рассказываем здесь.
2. Резюме или краткое содержание. В нескольких абзацах опишите кейс, перечислите основные цифры и выводы.
3. Клиент. О ком этот кейс: индустрия, размер, особенности компании.
4. Проблема или вызов. Опишите проблему, с которой столкнулся ваш клиент, или цель, которую он себе поставил.
5. Решение. Как ваш продукт помог в решении проблемы/достижении результата.
6. Результаты. В цифрах, процентах или визуалах «до/после».
7. Планы. Если проект пока не завершен, расскажите, что еще планируете делать для достижения лучших результатов.
8. Призыв к действию. Предложите потенциальным клиентам связаться с вами, подписаться на рассылку или почитать похожие кейсы.

Черновик материала готов для дальнейшей работы.

8. Согласование

Снова свяжитесь с клиентом, покажите результаты работы и, если потребуется, внесите правки. Звучит просто, но этап может затянуться.

9. Дизайн

Текст согласован, можно заняться оформлением. Дизайн будет зависеть от выбранного формата, площадки размещения и бюджета: иногда достаточно простой верстки, иногда нужно создавать инфографику или даже анимационный ролик.

Основные правила:

1. Делайте материал удобным для сканирования: выделяйте важное в списки, делите текст на небольшие абзацы, добавляйте подзаголовки.
2. Визуализируйте данные, так их проще понять. Пробуйте, какие форматы вам больше подойдут — графики, анимация, таблицы, инфографика, интерактивные элементы.
3. Упрощайте. Приводите примеры, добавляйте близкие читателям сравнения, снимайте видео.
4. Расставляйте акценты. При помощи контрастных цветов выделяйте ключевые выводы, важные цитаты.
5. Брендируйте. Добавьте логотип, используйте фирменные цвета и шрифты.

Готовый материал лучше еще раз согласовать с клиентом. Может, ему не понравится шрифт или размер фото сотрудника перед цитатой.

Разрешение получено? Тогда в бой!

Что такое бизнес-кейс? | APM

Пять элементов бизнес-кейса

Обычно в бизнес-кейсе используют следующие пять элементов:

1. Стратегический контекст : Убедительные аргументы в пользу перемен.
2. Экономический анализ : Возврат инвестиций на основе инвестиционной оценки опционов.
3. Коммерческий подход : На основе стратегии снабжения и стратегии закупок.
4. Финансовое дело : Доступность для организации в установленные сроки.
5. Управленческий подход : роли, структура управления, выбор жизненного цикла и т. Д.

Бизнес-модель пересматривается и корректируется на этапе принятия решений по мере появления более зрелых оценок и информации.Утвержденное экономическое обоснование обеспечивает запись решений, принятых руководством о том, как добиться требуемой отдачи от вложенных инвестиций. В нем документируются рассмотренные варианты, и обычной практикой является включение варианта «ничего не делать» в качестве ссылки. Благодаря такому подходу экономическое обоснование становится записью рекомендуемого варианта с обоснованием и доказательствами в поддержку решения.

Представление бизнес-обоснования, если оно одобрено, приводит к официальному запуску проекта, программы или портфолио.Спонсору принадлежит бизнес-кейс.

Он объединяет оценку инвестиций с доказательствами того, как инвестиции должны привести к реализации предполагаемых выгод. У всех проектов должно быть экономическое обоснование, демонстрирующее ценность работы, и оно должно быть изложено на этапе разработки концепции жизненного цикла .

Ссылки по теме

Ложь, проклятая ложь… бизнес-кейсы BLOG
Что вы чувствуете, когда вас просят написать бизнес-кейсы? Если вы похожи на большинство людей, вы не видите в этом ни приятной, ни стоящей задачи. Большинство людей рассматривают бизнес-процесс как форму средневековой пытки, которую применяли бухгалтеры … читать дальше

Как создать бизнес-кейс БЛОГ
Деловой кейс бывает непросто сделать правильно. Он требует множества различных навыков — написания, презентации, управления бюджетом и даже навыков продаж — чтобы создать убедительные аргументы в пользу проекта, его масштабов, преимуществ и выделенных на него средств… читать дальше

Кейс для бизнес-кейса NEWS
Кейс для бизнес-кейса был доставлен Питером Лэнгли для Юго-Восточного отделения BAE в Рочестере … подробнее

Подробнее о бизнес-кейсах в первой главе Свода знаний APM 7 ^{-е издание} .

Свод знаний APM 7-е издание — это базовый ресурс, содержащий концепции, функции и действия, которые составляют профессиональное управление проектами . Он отражает развивающуюся профессию, признавая проектную работу на всех уровнях и во всех секторах для влиятельных лиц, лиц, принимающих решения, профессионалов проектов и их команд.

Седьмое издание продолжает в духе предыдущих выпусков, сотрудничая с проектным сообществом, чтобы создать основу для успешной реализации проектов, программ и портфелей.

Свод знаний APM

Хорошее место для начала — посетить наш раздел карьеры; это предоставляет вам инструменты и ресурсы, чтобы начать свой путь к управлению проектами.

APM Карьера

Подпишитесь на рассылку новостей APM.

Бизнес-пример — определение и значение

Бизнес-пример — это письменный документ или устная презентация, в которой указаны причины для инициирования задачи или проекта. Тот, кто представляет дело, должен хорошо его структурировать. Он должен содержать подробную информацию о расходах, рисках, а также о плюсах и минусах.

Кроме того, он должен включать в себя, какие действия следует предпринять, а также их временные рамки.Прежде всего, хорошее экономическое обоснование должно иметь убедительное заключение.

Бизнес-модель также должна предупреждать о том, что может произойти, если никто не предпримет необходимых действий.

Создатель бизнес-кейса стремится убедить лиц, принимающих решения, и заинтересованные стороны одобрить некоторые действия. Возможно, они пытаются получить одобрение на финансирование или ссуду.

Мы даже создаем бизнес-кейсы, когда хотим убедить законодателей ввести или изменить законодательство.

Некоторые благотворительные организации, бизнес-ангелы и венчурные компании могут попросить бизнес-обоснование. Другими словами, они захотят, чтобы вы убедили их инвестировать в ваш стартап или проект.

У вас больше шансов убедить вашего начальника согласиться с вами, если вы приведете веские доводы.

Представьте, Мэри — менеджер ресторана. Она хочет убедить хозяина закрываться вечером в понедельник, потому что оставаться открытым невыгодно.

На самом деле в эту ночь приходит так мало клиентов, что она не может даже покрыть эксплуатационные расходы. Мэри могла устно представить свое экономическое обоснование.

Согласно ft.com/lexicon , бизнес-модель:

«Объяснение того, как новый проект, продукт и т. Д. Будет успешным и почему люди должны вкладывать в него деньги».

Легче составить хорошее экономическое обоснование для краткосрочных действий, чем для долгосрочных.Краткосрочные действия приводят к немедленным, измеримым и значительным выгодам.

Гораздо сложнее уговорить людей согласиться на долгосрочные проекты. Фактически, если долгосрочное предложение подрывает чистую прибыль , задача может оказаться практически невыполнимой. В этом контексте прибыль означает прибыль .

Например, инвестирование в здоровье и благополучие работников может быть дорогостоящим. Некоторым лицам, принимающим решения, это может не понравиться, особенно в тяжелые времена.

Однако в долгосрочной перспективе такие меры окупаются. Они не только приводят к лучшему удержанию, но также к большей производительности и меньшему количеству прогулов.

Тем, кто хочет продолжить свой проект, причины и преимущества могут показаться очевидными. Однако для лиц, принимающих решения, и заинтересованных сторон они могут быть менее очевидными.

Заинтересованным сторонам и лицам, принимающим решения, часто приходится одновременно решать множество различных бизнес-задач.

Если вы хотите убедить лиц, принимающих решения, ваше экономическое обоснование должно выделяться.Прежде всего, он должен выделяться на фоне всего, что происходит в компании.

Ниже приведены некоторые компоненты, которые успешно используют профессионалы в своих бизнес-кейсах:

В этом разделе кратко излагается экономическое обоснование. Он также включает вашу рекомендацию. Хотя он появляется в начале письменного документа, напишите его позже. После того, как вы заполните документ, у вас будет более четкое представление о ключевых деталях и аргументах.

Здесь вы вводите тему бизнес-кейса. Убедитесь, что вы держите этот раздел кратким.

Эта часть тоже должна быть краткой. Фактически, в идеале он не должен быть длиннее одного абзаца. Здесь вы указываете, в чем проблема.

Обратитесь к стратегии или видению вашей компании, чтобы проиллюстрировать жизненно важное значение решения проблемы.

Объясните проблему подробнее.Вы также должны рассказать своим слушателям или читателям, почему необходимо с этим бороться.

Четко опишите влияние или потенциальное воздействие проблемы. Вы также должны подкрепить это вескими доказательствами. Однако иногда получить веские доказательства невозможно.

Определите и объясните возможные варианты решения проблемы. Также предупреждайте о том, что может произойти, никто ничего не делает. Опишите плюсы и минусы каждого варианта.

Объясните, какой вариант лучше, с указанием причин.

Согласно skillsyouneed.com , вы можете включить 7-й этап, который он называет «Подробная информация о выбранном вами варианте». Здесь вы можете сказать, что вы думаете о своем варианте, и включить в него более подробную информацию.

Используете ли вы этот 7-й вариант, зависит от предпочтений вашей компании, а также от того, какой это тип бизнеса.

Люди часто используют термины бизнес-план и бизнес-план как синонимы. Однако это не то же самое.

Бизнес-план обсуждает всю компанию, в то время как бизнес-план концентрируется только на одном действии или решении.

Например, бизнес-план может смотреть на то, как сделать всю компанию более прибыльной в течение следующих двух лет. Это может включать сокращение штата, отказ от некоторых продуктов и реструктуризацию среднего звена управления.

С другой стороны, экономическое обоснование должно быть сосредоточено только на одном деле, например, на закрытии одного из заводов.

Что такое бизнес-обоснование? — Определение | Значение

Определение: Экономическое обоснование — это документ, в котором предлагаемые действия представлены и последовательно поддерживаются подробным обоснованием и ожидаемой чистой прибылью для бизнеса. Этот термин обычно применяется к аргументам и результатам, которые сопровождают предполагаемое решение или проект.

Что означает экономическое обоснование?

Бизнес-модель имеет целью убедить лицо, принимающее решения, в удобстве того или иного образа действий. Документ, созданный для представления экономического обоснования, может быть коротким и простым или длинным и сложным, в зависимости от актуальности для бизнеса, а также количества ресурсов и вовлеченных изменений. Несмотря на объем, надежное экономическое обоснование должно четко обозначать предлагаемый путь, связанные с ним затраты и риски, а также ожидаемые финансовые результаты.

Полезно преобразовать все ожидаемые выгоды в отдельные элементы финансовой отчетности, но иногда это очень амбициозная задача. Экономическое обоснование должно отражать не только предлагаемый проект, но и последствия отказа от реализации такого проекта. Может быть полезно проанализировать другие возможные варианты и сравнить их с предложением, чтобы подготовиться к возникновению вопросов и контраргументов.

Пример

Фирма, работающая в пищевой промышленности, уже три десятилетия предлагает одни и те же линейки продуктов.Ассортимент продукции остается практически неизменным с самого начала, хотя рынок эволюционировал, и конкуренты предлагают инновационные и разнообразные продукты. Финансовые результаты положительные, но очень скромные, а исторический анализ показывает, что прибыль уменьшается год за годом. У менеджера по маркетингу есть несколько идей для стимулирования роста, но он должен убедить в этом традиционных директоров.

Он уверен, что его аргументы веские, поэтому он подготовил экономическое обоснование, чтобы представить Совету директоров впечатляющий проект.Презентация включала в себя инвестиции в производственную линию, предлагаемые продукты, маркетинговую стратегию и финансовые прогнозы. Он также показал, что ожидается через пять лет, если фирма останется парализованной. После нескольких недель анализа и обсуждений компания одобрила проект и смогла добиться очень положительных темпов роста.

Руководство для новичков по написанию эффективного бизнес-обоснования • Asana

Практически каждый проект требует утверждения — будь то получение простого разрешения от вашей команды или получение поддержки со стороны высшего руководства.Возможно, вы знакомы с использованием плана проекта или устава проекта, чтобы предложить новую инициативу и получить зеленый свет для проекта. Но если предлагаемый вами проект представляет собой значительные бизнес-вложения, вам может потребоваться обоснование своего дела.

Если вы никогда не писали бизнес-обоснование, мы готовы помочь. Имея несколько ресурсов и немного планирования, вы можете написать бизнес-кейс, который поможет вам получить ресурсы и поддержку, необходимые для управления успешным проектом.

Что такое бизнес-кейс?

Экономическое обоснование — это документ, в котором объясняется ценность или выгоды, которые ваша компания получит, если вы осуществите значительные бизнес-инвестиции или инициативы.Эта инициатива может быть чем угодно: от обмена сообщениями о запуске нового продукта или функции до предложения по увеличению расходов на текущую инициативу или значительных инвестиций в новое агентство или подрядчика — и это лишь некоторые из них. Убедительное экономическое обоснование обрисовывает ожидаемые выгоды от этого важного инвестиционного решения. Ключевые заинтересованные стороны будут использовать предоставленное вами экономическое обоснование, чтобы определить, следует ли продвигать инициативу.

Если вы никогда не создавали бизнес-обоснование, оно может показаться похожим на другую документацию по раннему планированию проекта.Вот как это складывается:

Бизнес-модель против бизнес-плана

Бизнес-модель — это предложение для новой стратегии или крупной инициативы. В нем должны быть указаны бизнес-потребности и выгоды, которые ваша компания получит от реализации этой возможности.

Бизнес-план , с другой стороны, представляет собой набросок совершенно нового бизнеса. Как правило, вы составляете бизнес-план, в котором излагаете свою бизнес-стратегию, формулировки миссии и видения, а также то, как вы планируете их достичь.Может быть, вы создаете бизнес-план для уже существующего бизнеса, но вы делаете это только в том случае, если пытаетесь вывести свой бизнес в совершенно новом направлении.

Бизнес-пример против исполнительного резюме

Исполнительное резюме — это обзор важного документа, который охватывает все основные факты и детали, которые необходимо знать заинтересованным сторонам проекта, если у них нет время прочитать весь документ. Фактически, последним этапом написания бизнес-кейса будет подготовка резюме со всеми важными подробностями высокого уровня, которые необходимо знать вашим заинтересованным сторонам.

Бизнес-кейс против устава проекта

Если вам нужно создать презентацию для вашего проекта, но вам не нужна полная обработка бизнес-кейса, вам может понадобиться проект устав. Как и в случае с бизнес-моделью, в уставе проекта излагаются ключевые детали инициативы. В частности, устав проекта будет охватывать три основных элемента вашего проекта: цели проекта, объем проекта и основные заинтересованные стороны. Затем ваша управленческая команда будет использовать устав проекта для утверждения дальнейшего развития проекта.

Нужна ли мне бизнес-модель?

Не для каждого проекта требуется экономическое обоснование или даже устав проекта. Планируйте создание бизнес-обоснования только для инициатив или инвестиций, которые потребуют значительных бизнес-ресурсов. Если вы работаете над небольшой инициативой, подумайте о создании устава проекта, чтобы представить идею вашего проекта соответствующим заинтересованным сторонам.

Даже если вам не нужно представлять свой проект каким-либо заинтересованным сторонам, вы должны быть готовы ответить на основные вопросы о предлагаемом проекте, например:

• Какова цель этого проекта?

• Почему мы работаем над этим проектом?

• Как этот проект связан с целями и задачами организации?

• Какие показатели мы будем использовать для измерения успешности проекта?

• Кто работает над этим проектом?

• Когда этот проект будет завершен?

5 шагов к созданию и презентации бизнес-кейса

Бизнес-кейс не должен просто включать ключевые факты и цифры — он также должен рассказывать историю того, почему осуществление конкретных инвестиций или инициатив является хорошей идеей для вашего бизнеса.В случае сомнений избегайте жаргона и говорите кратко, но всегда сосредотачивайтесь на передаче ценности проекта. Если вы создаете бизнес-обоснование впервые, не волнуйтесь. Выполните следующие пять шагов, чтобы создать твердый.

1. Соберите исходные данные

Вам не нужно самостоятельно писать бизнес-обоснование. Вместо этого убедитесь, что соответствующие члены команды и заинтересованные стороны вносят свой вклад в соответствующие разделы. Например, ИТ-группа должна участвовать в принятии решений по инструментам и срокам, а финансовая группа должна проверять все разделы бюджета и управления рисками.Если вы создаете бизнес-обоснование, чтобы предложить новую инициативу, продуктовую линейку или личность клиента, обязательно проконсультируйтесь с экспертами в предметной области.

2. Планируйте неупорядоченное написание своего бизнес-кейса.

Некоторые из первых вещей, которые появляются в вашем бизнес-кейсе — например, резюме — фактически должны быть составлены в последнюю очередь, когда у вас есть все ресурсы и информация, чтобы сделать информированное предложение. В вашем резюме будут представлены все ваши выводы и даны рекомендации для бизнеса, основанные на различных факторах.Собрав вначале все эти детали, такие как цель проекта, финансовая информация и риски проекта, вы можете убедиться, что в своем резюме содержится вся необходимая информация.

3. Постепенно создавайте бизнес-модель

Бизнес-модель описывает значительные вложения для вашей компании. Точно так же простое написание бизнес-кейса — это значительные затраты вашего времени. Не каждая инициатива подходит для вашего бизнеса, поэтому обязательно проверяйте свою работу с заинтересованными сторонами по мере продвижения.Вы не хотите тратить часы и недели на этот документ только для того, чтобы его сразу же отклонили заинтересованные стороны.

Рассмотрите возможность проведения «мягкого запуска» с изложением вашего бизнес-обоснования для спонсора проекта или заинтересованного лица из высшего руководства, с которым у вас есть хорошие отношения, чтобы подтвердить, что эта инициатива — то, чем вы должны следовать. Затем, по мере того, как вы создаете различные разделы своего бизнес-кейса, еще раз поговорите со своими ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы убедиться, что нет никаких нарушителей сделки.

4. Уточните документ

По мере создания разделов своего бизнес-обоснования вам может потребоваться вернуться назад и уточнить другие разделы. Например, после того, как вы закончите анализ затрат и выгод вместе с финансовой командой, убедитесь, что вы обновили все риски проекта, связанные с бюджетом.

Перед тем, как представить свое экономическое обоснование, прочитайте окончательное прочтение с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы найти разделы, которые можно уточнить. На этом этапе вы также захотите написать резюме, которое будет в верхней части документа.В зависимости от объема вашего бизнес-кейса, ваше резюме должно состоять из одной-двух страниц.

5. Представьте бизнес-модель

Последний шаг — фактически представить ваше бизнес-обоснование. Начните с короткой презентации, которая отвечает на вопросы о том, что, почему и как в вашем предложении. Думайте об этой презентации как о своем шансе объяснить текущие потребности бизнеса, как ваше предложение удовлетворяет потребности и каковы преимущества для бизнеса.Обязательно устраните любые риски или опасения, которые, по вашему мнению, могут возникнуть у вашей аудитории.

Не просматривайте бизнес-модель постранично. Вместо этого поделитесь документом с заинтересованными сторонами перед презентацией, чтобы они могли прочитать его заранее. Затем, после презентации, снова поделитесь документом, чтобы заинтересованные стороны могли вникнуть в детали.

Контрольный список бизнес-модели

Начните с объяснения причин

Первый раздел бизнес-модели — это ваш шанс убедительно аргументировать новый проект.Убедитесь, что вы составили аргумент, который соответствует интересам и потребностям вашей аудитории. Несмотря на то, что это первый раздел вашего бизнес-кейса, это должен быть последний раздел, который вы пишете. Помимо традиционных элементов резюме, убедитесь, что вы ответили:

• Какую бизнес-проблему решает ваш проект? Это ваш шанс объяснить, почему ваш проект важен и почему заинтересованные стороны должны рассмотреть возможность использования этой возможности.

• Какова ваша бизнес-цель ? Что происходит в конце успешного проекта? Как вы будете измерять успех и что означает успешный проект для вашего бизнеса?

• Как это экономическое обоснование вписывается в общий план бизнес-стратегии вашей компании? Убедитесь, что предлагаемое вами бизнес-обоснование связано с важными целями компании. Инициатива, предложенная в вашем бизнес-кейсе, должна подтолкнуть стрелку к заявлению о видении вашей компании.

Кратко обрисовать финансовые показатели и окупаемость инвестиций

На этом этапе вашего бизнес-обоснования вам следует обрисовать основы финансирования проекта. Не ожидайте, что вы создадите этот раздел самостоятельно — вам следует разработать его совместно с финансовым отделом вашей компании. В частности, в этом разделе нужно ответить:

• Сколько будет стоить этот проект? Даже если эта инициатива является совершенно новой для вашей компании, проведите небольшое исследование, чтобы оценить стоимость проекта.

• Сколько стоит каждый отдельный компонент проекта? Помимо оценки общей стоимости, разбейте различные проектные затраты. Например, у вас могут быть проектные затраты на новые инструменты и ресурсы, ресурсы конкурентной разведки, расходы агентства и т. Д.

• Какова ожидаемая окупаемость инвестиций (ROI)? Вы говорили о затратах, а теперь поговорите о том, какую выгоду ваша компания получит от этой инициативы.Не забудьте также объяснить, как вы рассчитывали рентабельность инвестиций.

• Как этот проект повлияет на денежный поток? Денежный поток — это сумма денег, переводимая в ваш бизнес и исходящая из него. Значительные инвестиции будут стоить больших денег, поэтому они негативно повлияют на денежный поток, но вы также должны ожидать высокой рентабельности инвестиций, которая положительно повлияет на денежный поток.

• Что такое анализ чувствительности? Анализ чувствительности — это сводка того, насколько неточны ваши числа.На ваше экономическое обоснование будет влиять множество переменных. Обязательно объясните, что это за переменные и как они могут повлиять на ваши прогнозы.

Предварительный просмотр деталей проекта

В вашем бизнес-модели предлагается новая инициатива. Помимо финансовых рисков, уделите время предварительному ознакомлению с деталями проекта. Например, ваше экономическое обоснование должно включать:

• Цели вашего проекта и ключевые результаты проекта . Что будет в конце проекта? Что вы ожидаете создать или доставить после завершения проекта?

• Ваш план проекта . План проекта — это план ключевых элементов, которые ваша команда должна выполнить для успешного достижения целей вашего проекта.

• Объем проекта . Каковы границы вашего проекта? Над какими точными целями, результатами и сроками вы будете работать?

• Список соответствующих участников проекта . Кто являются важными участниками проекта и ключевыми лицами, принимающими решения в этой работе? Сюда могут входить члены проектной группы, которые будут работать над этой инициативой, исполнительные заинтересованные стороны, которые будут спонсировать проект, и любые внешние заинтересованные стороны, которые могут быть вовлечены.

• Общий план развития проекта в виде диаграммы Ганта. На этом этапе процесса вам не нужно указывать подробный график проекта, но вы должны обрисовать общее представление о том, когда каждый этап проекта будет происходить по отношению к другим.Для этого создайте дорожную карту проекта в программном обеспечении, подобном диаграмме Ганта. Не забудьте также включить в дорожную карту все важные вехи проекта.

• Любые важные зависимости проекта. Что может помешать началу работы над этим проектом? Эта работа связана с какой-либо другой работой, которая в настоящее время находится в стадии разработки?

Обсудите риски проекта

После того, как вы обозначили финансовые последствия и важные детали проекта, обязательно включите все потенциальные риски проекта.Если вы еще этого не сделали, создайте план управления рисками проекта для своего бизнес-кейса. Управление рисками проекта — это не процесс устранения риска, а скорее определение, анализ и упреждающее реагирование на любые потенциальные риски проекта. Четкое определение каждого риска проекта и того, как этот риск может повлиять на ваш проект, может лучше всего вооружить вас и команду проекта, чтобы управлять этими рисками и избегать их.

В разделе рисков вашего бизнес-обоснования включите:

• Анализ рисков любых потенциальных рисков проекта. В чем опасность? Насколько это вероятно? Каков приоритетный уровень этого риска?

• Какие предположения вы делаете, если таковые имеются. В управлении рисками проекта предположения — это все, что, по вашему мнению, будет верным в отношении проекта, без того, чтобы эти детали были гарантированными фактами. Принятие решений по проекту на основе предположений может подвергнуть ваш проект риску. Убедитесь, что вы одобрили все предположения по проекту, чтобы не поставить под угрозу успех проекта.

• Любые сопоставимые альтернативы на рынке. Если вы пишете бизнес-обоснование, чтобы представить на рынке новый продукт или угол зрения, оцените все, что уже существует. Может ли альтернатива повлиять на вашу финансовую оценку или успех проекта?

Превратите это в план действий

В последнем разделе вашего бизнес-обоснования опишите, как вы превратите его в практический проект. Этот раздел должен отвечать на такие вопросы, как:

• Как будут приниматься решения? Кто отвечает за проект? Кто спонсор проекта? Если вы еще этого не сделали, подумайте о создании диаграммы RACI, чтобы обозначить обязанности проекта.

• Как будет измеряться и сообщаться о прогрессе? Не каждую заинтересованную сторону проекта нужно уведомлять о каждом изменении проекта. Опишите ключевые части вашего коммуникационного плана проекта, а также то, как вы будете сообщать обновления статуса проекта.

• Что делать дальше? Если руководство одобрит это экономическое обоснование, какие следующие шаги вы предпримете, чтобы воплотить его в жизнь?

Воплотите свою бизнес-модель в жизнь

Вы создали надежную бизнес-модель, и она была ратифицирована — поздравляем! Следующий шаг — воплотить в жизнь ваш бизнес-кейс.Инициировать крупномасштабные изменения может быть пугающе, и реализация вашего бизнес-кейса не исключение.

Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что у вас есть инструмент управления проектами для управления и организации вашей новой инициативы. Имея центральный источник достоверной информации, позволяющий отслеживать, кто чем и когда занимается, обмениваться обновлениями статуса и держать в курсе всех заинтересованных сторон, вы можете превратить отличное экономическое обоснование в успешный проект.

Бизнес-план и бизнес-кейс: в чем разница?

Вам кажется, что бизнес-кейс и бизнес-план очень похожи? Мы тоже так думаем! Однако эти два слова означают совсем не одно и то же.Поэтому очень важно понимать разницу между бизнес-кейсом и бизнес-планом.

Каким бы вы были предпринимателем, если бы не знали, как их различать? В этом руководстве по бизнес-плану и бизнес-кейсу The Business Plan Shop поможет вам правильно понять ваши факты.

Что такое бизнес-кейс?

Экономическое обоснование — это документ, который дает необходимое обоснование для инвестирования времени или денег в новый проект, как правило, внутри компании.

Обычно используется в крупных компаниях, экономическое обоснование помогает процессу принятия решений при расстановке приоритетов одного проекта над другим.

В крупных компаниях часто работают самые разные команды, и, поскольку все они, вероятно, считают, что их проект является главным приоритетом, деньги компании нужно использовать осторожно.

Разница между бизнес-планом и бизнес-планом здесь заключается в том, что бизнес-модель будет использоваться для принятия решений внутри компании.

Какова цель бизнес-кейса?

Бизнес-модель должна отвечать на 4 вопроса:

• Что это за проект?
• Почему этот проект должен быть предпочтительнее другого?
• Кто будет задействован?
• Сколько это будет стоить?

Что это за проект?

Бизнес-кейс представляет проект подробно.Будь то продукт или услуга, бизнес-кейс демонстрирует, чего проект принесет компании.

Почему этот проект должен быть предпочтительнее другого?

Экономическое обоснование подчеркивает преимущества проекта и его ценность для компании.

Это может быть бизнес-возможность, такая как добавление функции к существующему продукту для увеличения продаж или внедрение организационных улучшений, таких как изменение программного обеспечения поддержки клиентов для повышения производительности и лучшего обслуживания клиентов.

Кто будет задействован?

Бизнес-кейс знакомит с людьми, участвующими в проекте, независимо от того, работают они в компании или нет.

Он также дает приблизительное значение того, сколько будет стоить проект от начала до конца, включая то, какая команда будет отвечать, и будет ли использоваться внешняя поддержка или третья сторона.

Бизнес-модель также должна подчеркивать, что команда обладает необходимыми навыками для завершения проекта.

Сколько это будет стоить?

Экономическое обоснование дает точную общую стоимость проекта, а также то, сколько прибыли или экономии он принесет.

В этом разделе показано, как долго продлится проект, и какое оборудование, финансовые и человеческие ресурсы потребуются.

Бизнес-кейс, образец

При расшифровке разницы между бизнес-планом и бизнес-кейсом может помочь краткий пример того, как должно выглядеть бизнес-кейс:

Руководство занимается улучшением производственной линии фабрики Ковентри. Проект предполагает замену оборудования на производственных линиях 3 и 4, которые были установлены в 2004 году, на более современное оборудование.

Стоимость этой модернизации оценивается в 150 тыс. Фунтов стерлингов и приведет к снижению производственных затрат на 5%, наряду со снижением ежегодных затрат на техническое обслуживание на 5 тыс. Фунтов стерлингов, что приведет к общей прибыли в 175 тыс. Фунтов стерлингов с учетом ожидаемого производства. объем годового бюджета.

Замена должна занять 3 дня, и в этот период производство на линиях 3 и 4 будет остановлено. Остальные строки должны продолжать работать в обычном режиме.

Бизнес-план и бизнес-кейс: в чем разница?

Бизнес-планы и бизнес-кейсы не слишком отличаются друг от друга, но важно понимать, почему они не совпадают.

Они оба подчеркивают возможность. Однако экономическое обоснование — это краткосрочная выгода, тогда как бизнес-план основан на глобальном и долгосрочном подходе.

Разница между бизнес-обоснованием и бизнес-планом также проистекает из того факта, что бизнес-модель обычно относится к проекту и одному аспекту бизнеса, тогда как бизнес-план представляет собой подробный план действий для всей организации на несколько лет.

Бизнес-план не может быть полностью точным, поскольку он не может предсказать будущее и будет регулярно развиваться в зависимости от рыночных тенденций и инфляции.

Бизнес-план основан на серии гипотез, планов действий и долгосрочного календаря. Напротив, бизнес-кейс конкретен — в основном потому, что он направлен на получение краткосрочной выгоды для бизнеса с четко определенной окупаемостью инвестиций.

Подведем итог: бизнес-план — это стратегический документ, а бизнес-план — тактический.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам понять разницу между ними. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Также в магазине бизнес-плана

Что такое анализ бизнес-кейса (BCA)?

Анализ бизнес-кейсов — это инструмент, используемый для оценки потенциальных бизнес-решений. Его часто используют в корпоративном мире, где руководителям проектов и другим непосредственным сотрудникам необходимо убедить заинтересованные стороны компании в своей поддержке. Руководитель проекта, ответственный за проведение анализа, оценивает затраты, риски и выгоды от решения, используя свои специальные знания.Затем заинтересованные стороны компании просматривают анализ (в форме отчета), чтобы определить, следует ли им одобрять решение.

Этот ценный инструмент бизнес-анализа может показаться сложным, но он удивительно прост в использовании. В этой статье мы познакомим вас с основами анализа бизнес-кейсов, обсудим его ключевые функции, потенциальное использование и многое другое.

Ключевые особенности анализа бизнес-кейсов

Основная цель анализа бизнес-модели — оценить решение или действие.С точки зрения бизнеса, наиболее важными критериями для этого являются затраты, риски и выгоды. Другими словами, отчет об анализе бизнес-кейса должен отвечать на три основных вопроса:

• Затраты: Сколько стоит принятие этого решения?
• Риски: Каковы риски принятия этого решения?
• Выгоды: Каковы ожидаемые выгоды от принятия этого решения?

В конечном итоге, цель ответа на эти вопросы — оценить, принимать ли решение или нет.Если ожидаемые выгоды от решения значительно превышают затраты и риски, решение следует принимать. Однако, если затраты и риски перевешивают выгоды, следует рассмотреть альтернативу.

Анализ бизнес-модели обычно имеет финансовую направленность, при которой затраты, риски и выгоды сравниваются в долларовом выражении. Однако анализ бизнес-кейса может также использовать другие количественные или качественные линзы. Например, стоимость решения может быть измерена во времени (а не в долларах).Точно так же риски или преимущества решения могут быть измерены в изменениях стоимости бренда, удовлетворенности клиентов или даже правового статуса. Когда анализ бизнес-модели не фокусируется на финансовых последствиях, важно искать объективные способы сравнения этих положительных и отрицательных сторон, чтобы заинтересованные стороны могли сделать осознанный выбор.

и бизнес-кейс

Вам может быть интересно, в чем разница между анализом бизнес-кейса и бизнес-кейсом . На самом деле оба этих термина относятся к одному и тому же инструменту бизнес-анализа. Разница в том, что бизнес-модель обычно относится к самому отчету, тогда как бизнес-модель относится к общему подходу к анализу.

Зачем нужен анализ бизнес-кейсов

Есть две веские причины использовать анализ бизнес-кейсов. Во-первых, он заставляет человека, создающего отчет, учитывать всех затрат, рисков и преимуществ принятия решения.Принимая решение, легко сосредоточиться на желаемых результатах вместо того, чтобы реалистично оценивать все возможные результаты. Когда вы вынуждены думать об исключительных или нежелательных результатах, у вас больше шансов принять правильное решение.

Вторая причина использования анализа бизнес-кейсов заключается в том, что он позволяет профильному эксперту (в большинстве случаев, менеджеру по продукту) легко передавать и контекстуализировать соответствующие знания заинтересованным сторонам. Без исчерпывающего отчета эксперта заинтересованные стороны могут не увидеть значимости определенных затрат, рисков или выгод.

Когда использовать Анализ бизнес-кейсов

Анализ бизнес-кейсов чаще всего используется в крупных компаниях, где руководителю проекта требуется одобрение заинтересованных сторон. В малых и средних компаниях руководитель проекта обычно является основной заинтересованной стороной, поэтому нет необходимости во внешнем одобрении.

С учетом сказанного, анализ бизнес-кейсов может быть полезным даже в небольших компаниях. Это потому, что он заставляет лицо, принимающее решения, рассматривать все возможности, как упомянуто выше.

Анализ бизнес-модели для сравнения действий

До сих пор мы обсуждали использование анализа бизнес-кейсов для оценки одного решения. Однако анализ бизнес-кейса также может быть чрезвычайно эффективным способом сравнения двух или более вариантов действий. Опять же, это частично связано с тем, что анализ бизнес-кейса заставляет вас рассматривать ряд возможностей. Хотя два курса действий могут иметь одинаковые ожидаемые выгоды, они могут иметь разные риски или затраты, что значительно упрощает решение, какой из них выбрать.

Структурирование вашего бизнеса

Как и большинство видов бизнес-анализа, анализ бизнес-кейсов обычно представляется в форме письменного отчета (бизнес-кейса). Хотя для такого отчета нет установленных правил, вот простая структура, которая включает в себя основные элементы:

• Краткое изложение: Как и другие корпоративные отчеты, отчет об анализе бизнес-модели должен начинаться с краткого изложения. В этом разделе должны быть обобщены результаты анализа и даны соответствующие рекомендации относительно рассматриваемого решения.
• Введение: Основная цель введения — предоставить контекст для отчета. В нем следует обсудить, что анализируется и почему (другими словами, цели анализа).
• Методы (необязательно): При желании отчет может включать раздел, посвященный методологии. Если он включен, в этом разделе следует обсудить подходы, используемые для анализа потенциальных результатов решения.
• Ожидаемые результаты: Важнейшей частью отчета является раздел результатов.В этом разделе следует обсудить ожидаемые результаты — в частности, затраты и выгоды — бизнес-решения.
• Оценка риска: Не менее важен раздел оценки рисков. Здесь в отчете следует обсудить потенциальные негативные результаты, которые могут возникнуть, если определенные предположения (ведущие к ожидаемым результатам) не будут выполнены.
• Заключение: Отчет должен заканчиваться заключением. В этом разделе следует резюмировать выводы отчета и дать соответствующие рекомендации с учетом этих выводов.

Последние мысли

Анализ бизнес-кейсов — это инструмент для принятия решений, с помощью которого создаются отчеты, называемые бизнес-кейсами, для обсуждения затрат, рисков и преимуществ данного решения. Этот тип анализа, часто применяемый в крупных компаниях, позволяет знающим руководителям проектов оценивать решения так, чтобы их могли понять заинтересованные стороны.

Само экономическое обоснование должно включать в себя резюме, введение, ожидаемые результаты, риски и заключение.Он также может включать другие разделы, такие как методология. Однако наиболее важным является объективный анализ положительных и отрицательных результатов самого решения.

Изображение: rawpixel

Создание бизнес-обоснования — статьи, веб-семинары, шаблоны, вакансии для бизнес-аналитиков

Что такое бизнес-обоснование?

Бизнес-кейсы — это аргументы за или против принятия конкретного решения, основанного на экономических соображениях.Это инструменты для принятия решений. Бизнес-кейс описывает экономические последствия бизнес-решения и дает рекомендации.

Выпуск экономики

Бизнес-кейсы сосредоточены на финансовых вопросах. Термин «дело» относится к аргументу. Термин «бизнес» подразумевает, что соображения носят скорее экономический, нежели юридический или моральный характер. Аргументы за или против решения вращаются вокруг прогнозов денежных потоков. Эти прогнозы моделируют (прогнозируют) финансовые результаты, связанные с рекомендованными действиями или инвестициями.

Чтобы быть убедительными, предположения, обоснование и данные, используемые для составления прогнозов (прогнозов) денежных потоков, должны быть полностью объяснены и быть правдоподобными для целевой аудитории. Экономический эффект измеряется с помощью финансовых показателей. Используемые метрики различаются в зависимости от бизнес-кейса. Основное вознаграждение — это дисконтированные денежные потоки, которые используются для определения срока окупаемости, чистой приведенной стоимости и внутренней нормы прибыли.

Создание дела

Деловые дела можно рассматривать как аналогичные судебные дела.Цель состоит в том, чтобы представить информацию, чтобы создать убедительные и убедительные аргументы в пользу следующей рекомендации. Подобно адвокатам, представляющим дело в зале суда, авторы бизнес-дел обладают огромной гибкостью в том, как представлена ​​информация. Как и в случае с судебными делами, бизнес-кейсы должны рассказывать историю, демонстрирующую четкую логику, подкрепленную фактами, доказательствами и здравым рассуждением.

Составляющие бизнес-модели

Хорошо продуманные бизнес-кейсы имеют ряд важных составляющих.Авторы могут гибко подходить к представлению этих ингредиентов, но должны обеспечить включение каждой широкой категории информации, перечисленной ниже. Чем эффективнее рассматривается каждый из этих вопросов, тем лучше экономическое обоснование.

• Титульный лист
• Прогнозы
• Методы
• Краткое содержание
• Выводы
• Допущения
• Введение
• Рекомендации
• Анализ чувствительности
• Заявление об ограничении ответственности
• Рассуждения
• Анализ рисков
• Использованные метрики
• Действия и следующие шаги
• Приложения

Титульный лист

Название должно быть описательным.Он должен определять характер анализа и рассматриваемого решения. Субтитры призваны добавить ясности к основному заголовку. Они объясняют контекст решения с точки зрения дат, данных или других соображений. На титульном листе должны быть указаны авторы, их квалификация и список рассылки. Будьте как можно более конкретными. Включите названия и имена комитетов и председателей или даже членов комитета. Любой, кто берется за бизнес-кейс, должен понимать, кто его целевая аудитория.

Бизнес-кейс никогда не должен быть анонимным. Получение анонимного бизнес-кейса было бы похоже на получение анонимной биржевой наводки: невозможно судить о его достоверности. Достоверность бизнес-кейса полностью зависит от авторитета автора.

Даты

В экономическое обоснование включается много информации, связанной со временем. Данные устаревают. Чтобы аудитория могла понять актуальность бизнес-кейса, она должна включать:

• Дата первоначального завершения (когда закончился анализ)
• Дата последней ревизии

Обязательно укажите в документе справочные даты для данных, используемых в анализе.Шаблоны продаж, устаревшие на пять лет, могут считаться неприемлемыми для читателя, даже если автор решил их включить.

Краткое содержание

Краткое изложение — это то, что большинство людей читают в первую очередь, и это единственное, что прочитают многие люди. Резюме сообщает читателям, стоит ли информация, содержащаяся в отчете, их потраченного времени. Он заслуживает тщательной обработки.

Краткое изложение сути дела в нескольких кратких предложениях.Он служит предложением (рекомендацией к действию), которое поддерживается или оправдывается содержанием экономического обоснования.

Резюме представляет собой краткое изложение отчета. Он сообщает читателю цель документа: что будет предложено, какая информация будет представлена ​​и какие действия ожидаются от читателя. И все это, конечно, с точки зрения автора. Резюме должно включать как словесное описание, так и числовую информацию, обобщающую высокоуровневые показатели (статистика возврата инвестиций), которые подтверждают рекомендацию.Хотя краткое изложение отображается первым, вы всегда пишете его последним, после того, как узнаете, какую рекомендацию поддерживает анализ.

Введение

Бизнес-кейсы должны начинаться с помещения в контекст. Необходимо подробно описать, о чем идет речь и почему оно предпринимается.

Введение должно включать ссылку на предмет и цель экономического обоснования, а также краткую справочную информацию. Прочитав введение, аудитория должна понять масштаб и цели обсуждаемого решения.Предмет или цель бизнес-обоснования должны быть представлены с точки зрения бизнес-целей, то есть со ссылкой на бизнес-результаты, вытекающие из предлагаемого решения.

Заявление об ограничении ответственности

Заявление об отказе от ответственности немного похоже на признание. Чем дольше вы их откладываете, тем они менее ценны. Если бизнес-кейс представляется аудитории за пределами вашей компании, то какой-либо отказ от ответственности будет хорошей идеей. Используйте формулировку, рекомендованную юристом. Включите отказ от ответственности в начале бизнес-обоснования на отдельной странице.Не скрывайте этого.

Используемые метрики

Объясните в начале презентации, какие показатели будут использоваться для оценки результатов и почему. Если, например, минимальной нормой для инвестиций принимающей организацией является внутренняя норма прибыли в размере 25 процентов или трехлетний период окупаемости, важно указать это с самого начала. Сообщите читателям, почему анализ сосредоточен на этих показателях.

Прогнозы

Краткое содержание предупреждает читателя о том, чего ожидать.В разделе прогнозов приводятся основные данные, использованные для составления данной рекомендации. Именно здесь многие читатели начинают свое чтение; именно здесь раскрывается обоснование рекомендации.

Анализ денежных потоков

В основе бизнес-кейса лежит анализ денежных потоков. Этот анализ моделирует прогнозируемый приток и отток выгод, которые количественно выражаются в долларовой стоимости.

Прогнозы денежных потоков создаются для каждого обсуждаемого сценария.Нет необходимости включать пачки данных. Включите диаграмму только для наиболее вероятных сценариев; включите только сводную статистику для оставшейся части вашего анализа.

При подготовке анализа движения денежных средств необходимо указать точку отсчета. Сценарий «бизнес как обычно» или «без решения» используется в качестве базового сценария. Затем денежные потоки в других сценариях сравниваются с базовым сценарием.

Финансовые показатели

Анализ денежных потоков приводит к серии чистых денежных потоков.Эти чистые денежные потоки затем используются для определения различных показателей, связанных с производительностью. Именно с помощью этих мер читатели могут судить о достоинствах каждого сценария относительно стандартов, установленных компанией, или результатов других рассматриваемых инвестиционных решений.

Нефинансовые результаты

Бизнес-кейсы — это все о числах. Любые выгоды, которые невозможно измерить в долларовом выражении, скорее всего, будут проигнорированы или недооценены.Лучше всего присвоить оценку «мягким льготам». Когда это невозможно, эти преимущества необходимо включить в описание. Описания должны быть в контексте ощутимых, связанных с бизнесом воздействий, которые можно обоснованно ожидать. Нефинансовые выгоды следует подробно обсудить в разделе, обозначенном как таковые, и на них следует ссылаться в резюме и выводах, чтобы не упустить их из виду.

Выводы и рекомендации

Раздел выводов включен, когда вы сообщаете о результатах, но никаких конкретных последующих действий не требуется.Рекомендации представляются, когда читателя просят согласиться или одобрить какую-либо форму действия.

После прочтения выводов читатель должен понять вашу интерпретацию данных и значение результатов. После прочтения рекомендаций читатель должен понять предложенный план действий, почему он предлагается, преимущества и конкретные действия, требуемые от читателя.

Сделайте рекомендации как можно более четкими и краткими.Вы просите читателя что-то сделать; убедитесь, что в запросе нет двусмысленности.

В сложных отчетах может быть уместно иметь отдельные разделы для выводов и рекомендаций.

Рассуждения

Раздел аргументов следует за рекомендациями и предоставляет обоснования для рекомендаций. В этом разделе объясняется логика ваших рекомендаций или выводов. В нем подробно описано разделение фактов и разумных предположений.Его также можно назвать «обоснованием» или «ключевыми выводами».

Раздел с аргументами — это убедительная часть отчета. Простыми словами объясняется, почему автор прав. Должно быть от трех до пяти ключевых моментов. Более пяти ключевых моментов — это слишком много, а менее трех предполагает некоторую степень неуверенности с вашей стороны. Каждый пункт должен быть узконаправленным аспектом вашего обоснования, и он должен состоять из одного или двух предложений.

Расположите свои точки в порядке убывания, начиная с наиболее значимых.Не забивайте свое сообщение цифрами. Простая графика (диаграммы и таблицы) полезна, а сложность — нет. Обобщите все и поместите данные и сложную информацию в приложения, к которым читатель может обратиться при желании. Все материалы, приложенные к отчету, должны быть упомянуты в документе хотя бы один раз. Если информация не упоминалась, она не нужна для поддержки основной части отчета и может быть удалена.

Действия и следующие шаги

В разделе действий описаны шаги, которые необходимо выполнить, если план или рекомендация в отчете будут утверждены.Читателя попросили согласиться на какое-то действие, и в этом разделе точно объясняется, какой будет немедленный ответ. Разделы действий обычно записываются в виде точек в порядке последовательности. Каждое действие или шаг, который необходимо предпринять, описываются с точки зрения времени, людей и метода.

Данные и подход

Читатели должны знать, как разрабатывались данные. Если данные были извлечены из другого источника, это необходимо пояснить. Когда данные были получены на основе предположений, объясните, как и почему.Будьте особенно ясны в описании методов, используемых для определения ценности мягких льгот. Расскажите читателю о ваших рассуждениях.

Дополнительная информация

Иногда вам просто нужно включить больше информации или пояснений, чем можно включить в основной текст отчета. Раздел «Дополнительная информация» — это место, где можно включить эту дополнительную информацию. Преимущество раздела с дополнительной информацией заключается в том, что он позволяет автору включать меньше деталей в более ранние разделы отчета.Если рекомендация не имеет смысла, а аргументация раздела не соответствует

объясните это, тогда будет раздел дополнительной информации. Все это часть пирамиды информации — самая важная и краткая наверху с все большим количеством деталей по мере того, как вы продвигаетесь к основанию пирамиды.

Область применения

Следует четко указать границы анализа. Если в анализе рассматриваются данные только по одной операции или одному сегменту сложной организации, это необходимо пояснить.Всегда есть ограничения на данные, включенные в анализ. Объясните, каковы границы. Какая информация была включена, а какая нет и почему?

Допущения

В случае с бизнес-кейсами цифры (метрики) рассказывают историю. То, как были получены числа, имеет решающее значение для достоверности и убедительности представленного дела. В разделе «Предположения и подходы» читателям дается недвусмысленное объяснение происхождения цифр. При прогнозировании таких вещей, как модели продаж и потоки расходов, лучше всего следовать принятой практике.Если другие бизнес-модели были одобрены теми же лицами, принимающими решения, используйте такие же предположения при составлении прогнозов денежных потоков. Практически всегда необходимы упрощения. Сделайте их логичными и очевидными.

Мягкие льготы

Бизнес-кейсы — это все о числах. Однако во многих ситуациях преимущества решения не ограничиваются легко измеряемой финансовой прибылью. В случае мягких льгот необходимо присвоить значения мягким льготам и включить подробное объяснение используемых методов и аргументов.

Оценка нематериальных активов трудна даже в лучшие времена. Прежде чем включать нематериальные оценки в бизнес-кейс, договоритесь с читателями. Узнайте у аудитории, что они считают приемлемым методом определения ценностей. Сделав это в первую очередь, вы сэкономите много времени.

Анализ чувствительности

Сценарии бизнес-кейсов — это финансовые истории. Они похожи на фильм, у которого есть несколько разных концовок. Экономическое обоснование создает финансовую модель, рассказывающую историю (проиллюстрированную прогнозом денежных потоков).Сценарии — это разные концовки (исходы). Каждый сценарий представляет собой определенный набор предположений и дает прогноз воздействия этих предположений. Авторы склонны включать слишком много сценариев. Читатели гораздо менее знакомы с предметом, чем автор, и не могут переварить более трех или четырех вариантов. Выберите наиболее наглядное.

Распространенная ошибка, которую делают в бизнес-кейсах, — это пропуск сценария «как обычно».

Это базовый вариант, который служит ориентиром для бездействия.Это важная часть оценки последствий различных решений.

Анализ рисков

Анализ рисков — это все, «что, если». Прогнозы используются для прогнозирования финансовых последствий различных решений на основе предположений о том, какими будут результаты. Что, если эти предположения неверны? Каков худший сценарий? Каков наилучший сценарий? Насколько вероятно, что прогнозы верны?

В рамках бизнес-модели можно обсудить только несколько отдельных сценариев.Однако, решая, какой из них представить, автор изучит десятки сценариев в рамках процесса анализа чувствительности. В анализе чувствительности переменные корректируются в большую и меньшую сторону, чтобы моделировать влияние изменений в допущениях в отношении таких вещей, как продажи и себестоимость проданных товаров. Эффект от корректировки одной переменной за раз связан с финансовым

результатов. С помощью этого моделирования аналитик может определить, какие основные факторы связаны с финансовыми результатами.Например, стоимость капитальных товаров может увеличиться на 100 процентов по сравнению с прогнозируемой и иметь только один процентный эффект на норму прибыли. Однако пятипроцентное увеличение затрат на рабочую силу может иметь 20-процентный эффект на норму прибыли. Очевидно, что затраты на рабочую силу являются основным фактором, а капитальные товары — нет. Особого внимания заслуживают все основные факторы. Обсуждение рисков сосредоточено на анализе того, насколько надежны прогнозы для тех основных факторов, которые имеют наибольший потенциал повлиять на общий успех.

Обсуждение рисков

Каждое предложение сопряжено с риском. Деловой документ не обходится без обсуждения неопределенностей. Нет необходимости устранять очевидные риски, такие как потеря всей инвестиции в случае неудачи всего плана. Вместо этого включите только ограниченное количество значительных рисков. Включите те, которые могут иметь значительное влияние, иметь высокую степень вероятности или являются необычными и могут быть не сразу очевидны для читателя. При описании рисков важно объяснить, как риск был оценен количественно (с учетом ощущения масштабов) и какие меры можно предпринять для его устранения.

Следует обсудить значительные риски с точки зрения их влияния на проект. Каков наихудший сценарий, если риск реализуется? Что самое худшее может случиться?

Наихудший сценарий — обратная сторона. Считается маловероятным, что эти события произойдут, но не исключительным. Предполагается, что вероятность их возникновения составляет менее 10 процентов. В лучшем случае есть потенциал роста. Это лучшее, на что можно надеяться. Предполагается, что вероятность его возникновения составляет 10 процентов: маловероятно, но возможно.Наиболее вероятное событие — это ориентир, который автор использует в общем обсуждении. Это лучший прогноз, который может предложить автор о том, что произойдет. Предполагается, что вероятность реализации наиболее вероятного сценария составляет 50 процентов.

Приложения

Подтверждающие данные и анализы, которые привели к рекомендациям или выводам, доступны в приложениях. Не включайте материалы только для того, чтобы отчет выглядел более значимым. В приложения следует включать только ту информацию, которая упоминалась в основном отчете.Каждый тип данных должен быть разделен и помечен в приложениях. Думайте о разделах в приложениях как о главах справочной информации. Расположите их в полном порядке, соответствующем основной части отчета.

Стиль презентации

Отчеты написаны в лаконичном деловом стиле. В отчетах должны использоваться короткие предложения, короткие слова и крошечные абзацы. Многие авторы увязли в написании отчетов, потому что они пытаются связать разделы и абзацы описательной прозой.Не переживай. Совершенно приемлемо использовать точечную форму где угодно и где угодно. Деловые отчеты — это не стихи.

Еще одна распространенная ошибка авторов отчетов — писать один безликий абзац за другим. Никто не любит читать страницу за страницей с черным текстом. Смешать.

На каждой странице должно быть не менее трех заголовков. Используйте маркированные списки вместо абзацев, чтобы сделать материал визуально более интересным. Соответствуйте стилям заголовков. Убедитесь, что во всем документе сохраняется один и тот же узор.

Стиль письма

Будьте реалистичны, но звучите оптимистично. Оптимистичный отчет читать намного приятнее, чем невозмутимый трактат. Используйте активный голос. Читается лучше. (Пассивный голосовой вариант предыдущего абзаца: активный голос — предпочтительный стиль. Многие люди предпочитают его читать). Постарайтесь быть нейтральным в гендерном отношении. Не думайте, что аудитория мужского или женского пола или безразлична к вопросам сексуального нюанса.

Из соображений практичности не забудьте пронумеровать страницы и включить заголовок и имя автора на каждой странице в виде верхних или нижних колонтитулов.Если отчет уронил или разобрал читатель, убедитесь, что его можно легко собрать.

Что пошло не так?

Есть два пути, по которым бизнес-модели могут пойти не так. Один — чтобы они не получали финансирования.

Другой — для дела, которое нужно профинансировать, хотя этого не должно было быть. Оба плохие новости.

Залог качества — практика. Компании с долгой историей подготовки и оценки инвестиционных предложений имеют гораздо лучший послужной список, чем начинающие инвесторы.

Опыт предоставляет стандарты принятой практики. Это не значит, что эти методы обязательно представляют собой идеальный подход к подготовке бизнес-кейсов, а скорее, они позволяют сравнивать отдельные дела друг с другом. Стандарты позволяют организации получить опыт. Без стандартов каждый бизнес-кейс — это эксперимент в творческом письме. Со стандартами бизнес-кейсы могут

сравнивать бок о бок. Проблема, которая привела к провалу одной инвестиции, затем может быть использована для выявления потенциальных проблем в другой предлагаемой инвестиции.

Опыт учит инвесторов с осторожностью относиться к определенным предположениям. Стандарты анализа бизнес-моделей позволяют выявить последствия этих предположений.

Заключение

Чтобы быть эффективными, бизнес-кейсы должны отвечать потребностям принятия решений той аудитории, для которой они предназначены. Во всех бизнес-кейсах есть общие ингредиенты; однако вес и акцент различных компонентов зависит от целевой аудитории и ее конкретных предпочтений.

Если вы не знаете, что целевая аудитория хочет или должна принять решение, спросите ее. Гадание может потерять много времени. Излагайте свои аргументы в контексте показателей и соображений, которые аудитория считает важными. В основе всех бизнес-кейсов лежат чистые денежные потоки и связанная с ними статистика.

Сделайте упор на экономику.

Вам может казаться, что надежность сети является важным фактором, но аудиторию может беспокоить только доля рынка.Если вы не можете объяснить свои опасения по поводу того, что лица, принимающие решения, считают важным (например, как надежность сети влияет на долю рынка), ваше экономическое обоснование не будет одобрено.

Помните, что экономическое обоснование — это аргумент, основанный на экономике. Спланируйте, какой аргумент вы собираетесь привести, а затем подкрепите его данными.

Запишите в пирамиду

Деловое письмо не подчиняется правилам литературного письма. Ничего не откладывайте на конец.Сначала напишите в пирамиде самую важную информацию (кратко изложенную). После этого идут все вспомогательные детали в порядке убывания и увеличения объема.

Хорошо составленное экономическое обоснование позволяет максимально эффективно использовать время читателя, предоставляя целевую информацию и облегчая ее поиск. Удачи!

Брайан Иган — президент и владелец компании по производству подарочной продукции. Book Box Company Inc — крупнейший в мире производитель подарочной продукции в виде полых книг.

Брайан имеет ученую степень в области океанографии (MSc) и финансов (MBA), а также сертификат PMP. В дополнение к обучению профессиональному развитию, Брайан предоставляет услуги по управлению проектами компаниям, желающим повысить свою эффективность за счет внедрения в свою деятельность лучших методологий науки управления.

Брайан живет с женой и четырьмя детьми в сельской местности Британской Колумбии. Global Knowledge — мировой лидер в области ИТ и бизнес-обучения. Более 700 курсов включают базовое и специализированное обучение и сертификацию.Для получения дополнительной информации посетите www.globalknowledge.com

Глоссарий

Заявление об ограничении ответственности: Объяснение ограничений информации, содержащейся в документе; предупреждение о том, что бизнес-модель включает непредсказуемый прогноз будущих результатов

Финансовые показатели: Показатель эффективности, используемый для определения затрат и выгод от варианта инвестирования

Нефинансовые результаты: Также известны как льготные выплаты; выгоды, полученные от инвестиций, которые нельзя выразить в строго финансовых условиях , например, удовлетворенность сотрудников

Допущения: Упрощения, используемые для предсказания будущих результатов бизнес-инвестиций; включить такие заявления, как «ставки оплаты труда останутся практически неизменными в течение всего прогнозного периода»

Анализ рисков : Анализ того, что может помешать предсказанному результату для инвестиций

Авторские права © 2008 Global Knowledge Training LLC.