RNC Pharma представила рейтинг поставщиков по итогам I—III кварталов » Фармвестник
Главная•Новости•Дистрибуция•
RNC Pharma представила…
RNC Pharma сообщила, что у семи из десяти крупнейших фармдистрибьюторов с начала года сократилась рыночная доля. Аналитическая компания представила рейтинг поставщиков по итогам I—III кварталов 2022 года.
Фото: ru.123rf.com
У семи из десяти крупнейших фармдистрибьюторов по итогам I—III кварталов 2022 года сократилась рыночная доля. Об этом сообщила аналитическая компания RNC Pharma. Эксперты указывают, что старт частичной мобилизации оказал влияние на российские экономические реалии. Во-первых, речь идет о выпадении из экономики значительной части потребителей. Во-вторых, на относительно непродолжительный период времени произошла своеобразная «милитаризация» спроса на фармрынке. Она выражалась в необходимости обеспечения призывников лекарствами и медизделиями, имеющими отношение к военно-полевой медицине, а также в общих панических настроениях, которые стимулировали спрос на отдельные препараты.
Осенний ажиотаж вряд ли можно сравнивать с мартовским. Падение доходов населения выступило естественным ограничителем. В III квартале 2022 года, по данным «Росстата», реальные располагаемые денежные доходы сократились на 3,4%. Эти цифры только в незначительной степени отражают влияние мобилизации, она стартовала в конце сентября.
Оптовики и другие участники рынка в целом прошли этот период сравнительно спокойно. К тому же отношения с поставщиками, несмотря на трансформацию российских подразделений отдельных зарубежных производителей, в целом нормализовались. Глобальных проблем с ликвидностью не возникало.
В этот период состоялся целый ряд сделок с участием розничных и оптовых игроков фармацевтического рынка. Например, передача прав на сеть «Нео-фарм» Евгением Нифантьевым паевому инвестиционному фонду, продажа сети «Фармия», выход Алексея Репика из «Р-Фарм», продажа дистрибьютора «Джи Ди Пи» Владимиром Нестеренко и т.
д.
Аналитики сообщили, что далеко не все перечисленные события на M&A-рынке можно считать сделками как таковыми. Где-то речь шла об отходе от оперативного управления, попытке защитить бизнес от возможных санкционных ограничений или завершении цикла изменений операционной деятельности организации. Эксперты считают, что значительная часть этих событий спровоцирована текущим кризисом, и прогнозируют, что за ними последуют определенные последствия для системы взаимоотношений на фармрынке. К примеру, отдельные дистрибьюторы, выступающие кредиторами «Фармии», всерьез встревожены возможностями взыскания долгов с бывшего владельца компании, отмечают в RNC Pharma.
TOP30 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок лекарственных препаратов (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—III кварталов 2022 года
|
Рейтинг |
Дистрибьютор |
Центральный офис |
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % |
|||||
|
I—III кв. |
I—III кв. 2021 г. |
|||||||
|
1 |
Пульс* |
Химки |
11,8 |
13,5 |
||||
|
2 |
Протек |
Москва |
11,5 |
11,8 |
||||
|
3 |
Катрен |
Новосибирск |
11,2 |
11,8 |
||||
|
4 |
ФК Гранд Капитал |
Москва |
5,7 |
5,6 |
||||
|
5 |
Р-Фарм |
Москва |
5,6 |
6,1 |
||||
|
6 |
БСС |
Санкт-Петербург |
4,1 |
3,5 |
||||
|
7 |
Фармкомплект |
Нижний Новгород |
3,2 |
5,1 |
||||
|
8 |
Ирвин 2 |
Москва |
2,4 |
2,3 |
||||
|
9 |
Джи Ди Пи |
Москва |
1,6 |
1,6 |
||||
|
10 |
Агроресурсы |
Кольцово |
1,6 |
1,7 |
||||
|
11 |
ПрофитМед |
Москва |
1,6 |
2,0 |
||||
|
12 |
Авеста Фармацевтика |
|
1,5 |
1,6 |
||||
|
13 |
Ланцет |
Москва |
1,5 |
1,3 |
||||
|
14 |
Фармимэкс* |
Москва |
1,4 |
1,2 |
||||
|
15 |
АСФАДИС |
Москва |
1,2 |
1,2 |
||||
|
16 |
Медэкспорт |
Омск |
1,0 |
1,2 |
||||
|
17 |
Годовалов* |
Пермь |
1,0 |
0,8 |
||||
|
18 |
Здравсервис |
Тула |
0,9 |
0,9 |
||||
|
19 |
Магнит Фарма* |
Москва |
0,9 |
0,9 |
||||
|
20 |
Медипал-Онко |
Москва |
0,7 |
0,5 |
||||
|
21 |
Фармстор |
Москва |
0,7 |
0,9 |
||||
|
22 |
Северо-запад |
Санкт-Петербург |
0,7 |
0,7 |
||||
|
23 |
Фармсервис |
Краснодар |
0,4 |
0,6 |
||||
|
24 |
Евросервис |
Москва |
0,4 |
0,1 |
||||
|
25 |
Витта компани |
Москва |
0,3 |
0,3 |
||||
|
26 |
Областной аптечный склад* |
Челябинск |
0,3 |
0,3 |
||||
|
27 |
Интерлек |
Москва |
0,3 |
0,2 |
||||
|
28 |
ЕСКО |
Московская обл. |
0,2 |
0,4 |
||||
|
29 |
Волгофарм |
Волгоград |
0,1 |
0,3 |
||||
|
30 |
Мэнч-М |
Москва |
0,05 |
0,05 |
||||
|
* Экспертная оценка. |
||||||||
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов |
||||||||
2022 г.
, п. РазвилкаPharmaDATA: в сентябре изменился рейтинг российских фармдистрибьюторов по коммерческим закупкам
Рейтинг «ТОП-15 фармацевтических дистрибьюторов» за сентябрь 2018 года, опубликованный аналитическим порталом PharmaDATA 4 октября, вновь возглавил ЦВ «ПРОТЕК» с долей рынка 23,07%.
Вторую строку заняла компания «Пульс» (21,56%), третью – «Катрен» (20,97%). На протяжении 8 месяцев 2018 года на втором месте рейтинга значилась компания «Катрен», на третьем – «Пульс».
Неизменными остались 4 и 5 места рейтинга – «Гранд-Капитал» (5,26%) и «СИА Интернейшнл» (3,14%) соответственно.
Новый участник ТОП-15 дистрибьюторов (15 строчка) – «Юг Фарм».
Рейтинг составлен на основании совокупной информации систем товарного учета и заказа товара 16 008 аптек. Были использованы данные аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок.
ТОП-15 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 г.
Компания | Сентябрь’17 | Сентябрь’17 | Август’18 | Август’18 | Сентябрь’18 | Сентябрь’18 | год | месяц | |||
Доля ЛС | Доля НЛС | Доля ЛС | Доля НЛС | Доля ЛС | Доля НЛС | Динамика | |||||
Протек | 27,31% | 24,49% | 27,03% | 23,18% | 23,58% | 23,22% | 22,86% | 25,15% | 23,07% | -14,68% | -0,64% |
Пульс | 16,14% | 10,24% | 15,57% | 17,78% | 9,24% | 16,93% | 22,70% | 10,11% | 21,56% | +38,46% | +27,41% |
Катрен | 23,86% | 25,07% | 23,98% | 21,61% | 24,29% | 21,88% | 20,55% | 25,23% | 20,97% | -12,56% | -4,16% |
Гранд Капитал | 2,52% | 1,65% | 2,43% | 5,72% | 3,78% | 5,52% | 5,39% | 3,85% | 5,26% | +115,93% | -4,83% |
СИА | 6,66% | 3,44% | 6,35% | 3,76% | 2,01% | 3,59% | 3,28% | 1,64% | 3,14% | -50,61% | -12,50% |
Авеста Фармацевтика | 1,83% | 0,65% | 1,71% | 2,56% | 0,84% | 2,39% | 2,64% | 0,95% | 2,49% | +45,02% | +4,18% |
Фармкомплект | 2,46% | 0,85% | 2,30% | 2,52% | 1,05% | 2,37% | 2,57% | 1,21% | 2,45% | +6,26% | +3,16% |
Агроресурсы | 1,48% | 2,91% | 1,62% | 1,80% | 2,64% | 1,88% | 2,16% | 2,66% | 2,20% | +35,87% | +17,08% |
БСС | 1,46% | 1,03% | 1,42% | 1,45% | 0,94% | 1,40% | 1,50% | 1,02% | 1,45% | +2,66% | +3,77% |
ПрофитМед | 1,21% | 0,96% | 1,19% | 1,34% | 1,32% | 1,34% | 1,08% | 1,14% | 1,09% | -8,20% | -18,54% |
Надежда Фарм | 0,89% | 1,12% | 0,91% | 1,06% | 1,13% | 1,07% | 0,94% | 1,00% | 0,95% | +3,86% | -10,95% |
Акцентмед | 0,57% | 0,80% | 0,59% | 0,72% | 0,77% | 0,73% | 0,62% | 0,69% | 0,62% | +5,98% | -14,31% |
ЗдравСервис | 0,56% | 0,41% | 0,55% | 0,56% | 0,48% | 0,56% | 0,54% | 0,55% | 0,54% | -1,56% | -3,49% |
Арал Плюс | 0,34% | 0,25% | 0,33% | 0,51% | 0,33% | 0,49% | 0,50% | 0,32% | 0,49% | +46,90% | -1,07% |
Юг Фарм | 0,34% | 0,17% | 0,33% | 0,45% | 0,18% | 0,42% | 0,47% | 0,24% | 0,45% | +37,83% | +7,07% |
Остальные | 12,37% | 25,97% | 13,68% | 14,98% | 27,42% | 16,23% | 12,20% | 24,22% | 13,28% | -2,92% | -18,18%
|
Справка:
ООО «Фармадата» (дочернее предприятие АО «Спарго Технологии», ГК «Протек») – маркетинговое digital-агентство, работающее на фармацевтическом рынке России с 2013 года.
PharmaDATA – аналитический портал для формирования отчетов и создания новых баз данных. Отчеты и рейтинги позволяют увидеть рынок точечно, изучить конкретный сегмент фармацевтического рынка на определенную дату, сделать прогнозы и выявить тренды развития. PharmaDATA показывает статистический срез данных о товародвижении аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок.
Источник: PharmaDATA.RU
5 самых влиятельных фармацевтических дистрибьюторов и PBM по версии Fortune
Алия Паавола —
Вот пять крупнейших фармацевтических дистрибьюторов и менеджеров по льготам в аптеках.
1. UnitedHealth Group. Крупнейшая в стране медицинская страховая компания, занявшая 5-е место в списке Fortune 500, в 2017 финансовом году выручка достигла 201 миллиарда долларов, а общая прибыль — 10,56 миллиарда долларов. подразделение, которое управляет аптечными льготами, предоставляет медицинские услуги и проводит аналитику данных.
В 2017 году Optum объявила о намерении приобрести DaVita Medical Group за 4,9 доллара.миллиардов наличными, добавив к своей сети почти 300 медицинских клиник.
2. Маккессон. Заняв 6-е место в рейтинге Fortune 500, этот фармацевтический дистрибьютор получил выручку в размере 198,5 млрд долларов США и общую прибыль в размере 5,01 млрд долларов США в 2017 финансовом году. 2017.
3. CVS Health. Эта розничная аптека занимает 7-е место в рейтинге Fortune 500. В 2017 финансовом году компания получила прибыль в размере 6,6 млрд долларов при выручке в размере 184,8 млрд долларов. В прошлом году CVS Health попала в заголовки газет, предложив приобрести страховую компанию Aetna за 69 долларов.миллиардов — сделка, которая создаст гиганта здравоохранения с годовым доходом в 240 миллиардов долларов. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта во второй половине этого года. Он все еще нуждается в одобрении Министерства юстиции США.
4.
Америсорс Берген. Доход этого фармацевтического дистрибьютора в 2017 финансовом году составил 153,1 млрд долларов США, а прибыль — 364,5 млн долларов США, что позволило ему занять 12-е место в рейтинге Fortune 500. В 2017 году доходы AmerisourceBergen выросли в результате расширения бизнеса со стороны некоторых из его крупнейших клиентов и высокие продажи дорогих лекарств от рака.
5. Кардинальное здоровье. Этот дистрибьютор фармацевтической и медицинской продукции поднялся на одну позицию в списке Fortune 500 в этом году и занял 14-е место. Прибыль составила 1,28 миллиарда долларов при выручке в 129,97 миллиарда долларов. Доходы Cardinal Health подскочили на 7 процентов в 2017 году.
Другие статьи о цепочке поставок:
90% врачей скорой помощи столкнулись с нехваткой критически важных лекарств в прошлом месяце: 5 заметок
Красный Крест предлагает донорам крови подарочную карту Amazon на 5 долларов США для увеличения летних пожертвований FDA одобрило тест для обнаружения бактерий, вызывающих сепсис, в крови
Copyright © 2023 Becker’s Healthcare.
Все права защищены. Политика конфиденциальности. Политика в отношении файлов cookie. Политика ссылки и перепечатки.
Copyright © 2023 Becker’s Healthcare. Все права защищены. Политика конфиденциальности. Политика в отношении файлов cookie. Политика ссылки и перепечатки. | Доступ для сотрудников
Веб-сайт Becker’s Hospital Review использует файлы cookie для отображения релевантной рекламы и повышения удобства просмотра. Продолжая использовать наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и принимаете нашу Политику в отношении файлов cookie и нашу Политику конфиденциальности.
Влияние фармацевтических оптовиков на расходы на лекарства в США
Непатентованные лекарства
Оптовые торговцы играют более активную роль в распространении и ценообразовании непатентованных лекарств. Производители непатентованных лекарств соревнуются друг с другом за контракты с тремя крупными оптовиками, что может поставить оптовиков в положение ценообразователей и маркет-мейкеров для непатентованных лекарств.
Если производители дженериков не заключат контракты с одним из крупных оптовых продавцов, они могут быть фактически исключены с рынка, что дает оптовикам важные рычаги влияния в переговорах о ценах на дженерики. 3
В некоторых случаях оптовики даже приобрели собственные источники производства дженериков посредством вертикальной интеграции. 4 В других случаях они могут заключать предпочтительные контракты с производителями непатентованных лекарств. Оптовые продавцы могут гарантировать распределение определенного объема непатентованных лекарств для производителя в обмен на то, что производитель продает их оптовику по более низким ценам. Затем оптовик продает дженерики по завышенным ценам, чтобы покрыть расходы на свою деятельность.
Оптовики могут увеличить продажи дженериков, предлагая скидки аптекам, покупающим определенное количество дженериков. Эксперты сообщают, что общие наценки на дженерики составляют от 10 до 15 процентов, хотя конфиденциальные контракты затрудняют проверку точности этих оценок или определение точных уровней, на которых оптовики могут делать наценки на определенные лекарства.
5
Несмотря на то, что оптовики делают надбавки к ценам на дженерики в большем процентном отношении, чем к ценам на бренды (где они являются получателями цен, как описано выше), они получают больший доход на единицу от последних. Например, 15-процентная надбавка к средней цене дженериков в 30 долларов за месячный запас соответствует среднему доходу оптового продавца дженериков в размере 4,56 долларов. Для сравнения, 2-процентная надбавка к средней цене бренда в 566 долларов в месяц составляет 11,33 доллара дохода от фирменных лекарств для оптовиков. 6 Однако, поскольку на дженерики приходится 90 процентов розничных рецептов, оптовики зарабатывают больше денег на дженериках, чем на брендах. 7
Оптовые торговцы получают выгоду от повышения цен на все лекарства
Большинство непатентованных лекарств в США чрезвычайно дешевы, хотя есть некоторые сегменты рынка, где отсутствие конкуренции позволяет производителям непатентованных лекарств существенно повышать цены.
Один обзор цен на непатентованные лекарства в Medicaid показал, что примерно для 6 процентов продуктов в 2017 году произошло повышение цен более чем на 100 процентов9.0053 8 В таких относительно редких случаях оптовикам было бы выгодно, если бы они покупали до повышения цен и могли взимать новую, более высокую цену.
Оптовики также получают доход от повышения цен на брендовые лекарства за счет «форвардной покупки» — практики создания запасов лекарств, которые были куплены по старым, более низким ценам, и ожидания продажи до тех пор, пока производители не повысят цены. В 2020 году производители повысили цены на 860 препаратов в среднем на 5 процентов. 9 В этих случаях даже небольшое процентное повышение цен на дорогие брендовые лекарства может принести оптовикам значительный доход. По оценкам, с 2002 по 2004 год форвардные закупки приносили 40 процентов доходов оптовиков9.0053 10 В более поздних отчетах предполагается, что за последние пять лет оптовики получили меньше доходов от форвардных закупок, потому что производители замедлили темпы повышения некоторых прейскурантных цен.
11
Оптовики диверсифицируют свой бизнес
Несмотря на некоторые всплески цен на непатентованные препараты, возмещение расходов на непатентованные лекарства в целом за последнее десятилетие снизилось. Общие розничные цены в США в настоящее время составляют в среднем 84% от цен в других странах с высоким уровнем дохода. 12 Консолидация в аптечной отрасли привела к тому, что крупные сети смогли договориться с оптовиками о снижении цен на непатентованные лекарства. 13 Хотя это может означать повышение эффективности закупок для плательщиков и пациентов, это оказывает финансовое давление на учреждения, которые исторически полагались на маржу непатентованных лекарств, чтобы оставаться прибыльными, такие как независимые аптеки и оптовики. 14
Более пристальное внимание директивных органов к повышению цен на непатентованные лекарства может еще больше сократить прибыль оптовиков. Перед лицом растущего политического давления некоторые производители обязались не повышать прейскурантные цены, 15 , что еще больше снизит рост доходов оптовиков.
Предложение ограничить рост цен инфляцией, начиная с 2023 года, было центральной частью рамок реформы ценообразования на лекарства Закона о восстановлении лучше, рассмотренных Конгрессом в 2021 году. В соответствии с этим законодательством производители должны будут возместить рост цен, превышающий уровень инфляции. в виде скидок Medicare. Версия законопроекта Палаты представителей будет применять эти инфляционные скидки как к фирменным, так и к дженерикам, хотя версия Сената освобождает дженерики от этих требований.
Для диверсификации направлений своей деятельности, получения дополнительных источников дохода и предоставления дополнительных услуг своим клиентам оптовики за последние два десятилетия разработали целый ряд других услуг (см. вставку).
Услуги оптовых торговцев лекарствами в США
- Административные организации аптечных услуг, организации групповых закупок, которые договариваются о скидках с менеджерами по льготам на фармацевтические препараты от имени сетевых и независимых аптек
- Данные о распространении лекарств , предоставляемые производителям и аптекам
- Переупаковка больших объемов непатентованных лекарств в меньшие количества, часто продаваемые поставщикам
- Программы обратного выкупа , которые облегчают выкуп производителями лекарств с почти истекшим сроком годности в аптеках
- Своевременные поставки , обеспечивающие гибкость аптек в управлении запасами
- Медицинские изделия и оборудование, вместе с платформами для заказа программного обеспечения
- Платформы информационных технологий , которые облегчают взаимодействие обмена данными и цифровых решений между программами
Источник: McKesson Health Solutions, «McKesson Health Solutions Introduces the Intelligence Hub», пресс-релиз, 19 сентября 2016 г.
особенно дороги или требуют сложного обращения — в отличие от других патентованных препаратов. Хотя специальные лекарства составляют небольшую долю рынка лекарств по объему, на них приходится большая доля фармацевтических расходов. В 2019 году, 4,9 процента пациентов, застрахованных на коммерческой основе, принимали специальные лекарства, но на эти лекарства приходилось примерно половина расходов на лекарства в том году. 16
AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson приобрели дистрибьюторов специализированных лекарственных средств, чтобы увеличить свою долю на рынке специализированных лекарственных наркотики. 17 Несмотря на эти приобретения, одна из недавних тенденций на рынке специализированных лекарств заключается в том, что производители используют ограниченные каналы сбыта, заключая прямые контракты с избранными аптеками для управления своими лекарствами или закупая свои лекарства через более мелких дистрибьюторов специализированных лекарств. Это привело к тому, что больше лекарств продается в обход традиционных оптовых каналов сбыта (8% в 2017 г.
), причем в большинстве таких случаев приходится на препараты специального назначения. 18 Практика обхода традиционных каналов сбыта специальных лекарств может привести к снижению конкуренции между оптовиками и увеличению наценок оптовиков на прейскурантные цены на специальные лекарства.
Оптовики могут улучшить или ухудшить нехватку лекарств
Одной из областей, представляющих интерес для политиков, является роль оптовиков в усугублении или уменьшении нехватки лекарств. В 2021 году более 100 лекарств были внесены в список нехватки лекарств FDA. 19 Причины такой нехватки многогранны: они включают в себя уход компаний-генериков с рынка, а также потрясения в цепочке поставок, когда у производителя возникают проблемы с контролем качества. Но некоторые методы оптовиков также способствуют нехватке лекарств. Например, запасы для поставок точно в срок могут быть уязвимы для потрясений в цепочке поставок. Контрактные соглашения, в соответствии с которыми оптовики покупают весь запас лекарств у единственного производителя, также могут сделать оптовиков уязвимыми для сбоев производства.
Нехватка лекарств может привести к увеличению расходов. Например, в тех случаях, когда у крупных оптовых продавцов в центрах снабжения не хватает конкретных непатентованных лекарств, более мелкие, «серые» оптовики могут продавать свои запасы этих лекарств по более высокой цене, увеличивая стоимость рецептурных препаратов. 20
Оптовики также могут предотвращать и устранять возможную нехватку лекарств с помощью систем управления, которые прогнозируют нехватку, отслеживают существующую нехватку и рекомендуют альтернативные лекарства до тех пор, пока проблема нехватки не будет устранена. 21 Когда из-за карантина из-за COVID-19 спрос на некоторые лекарства вырос на целых 50 процентов, 22 оптовики отреагировали стратегически, частично выполнив заказы в областях с низким спросом, чтобы удовлетворить возросший спрос в других областях. Несмотря на нехватку некоторых препаратов, используемых в отделениях интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, крупные дистрибьюторы в основном могли использовать свои национальные сети для предотвращения сбоев в распределении.
Оптовые торговцы также смогли перераспределить распределение по каналам, чтобы удовлетворить новый спрос, например, с аптек, работающих с клиентами, на аптеки, работающие по почте. Спрос на лекарства, доставляемые по почте, в последнюю неделю марта 2020 года вырос на 21 процент по сравнению с предыдущим годом. 23
Последствия для расходов и будущей практики оптовых торговцев
Поскольку выручка оптовиков привязана к прейскурантным ценам, как обсуждалось ранее, у них мало стимулов для снижения общих затрат на цепочку поставок для аптек, плательщиков и пациентов. Несмотря на недавние сообщения о трехзначном росте цен на некоторые лекарства, повышенный общественный контроль за повышением цен на фармацевтические препараты замедлил средние темпы роста прейскурантных цен. 24 Хотя это может повысить эффективность закупок лекарств для плательщиков, это угрожает марже оптовиков.
Оптовики приспособились к этим изменениям, диверсифицировав свой бизнес.
Дальнейшее снижение ставок возмещения расходов на непатентованные лекарства и продолжающееся замедление роста цен на лекарства могут привести к дальнейшему изменению практики ведения бизнеса оптовыми торговцами. Например, вместо того, чтобы взимать плату с оптовиков с поставщиков услуг и аптек с прейскурантными ценами, их можно структурировать как фиксированную плату за единицу отпускаемого по рецепту лекарства или за услугу оптового продавца. 25
Фиксированная плата за единицу отпускаемого по рецепту лекарства может функционировать аналогично тому, как Medicaid возмещает аптекам расходы на лекарства, где возмещение включает стоимость приобретения лекарства и плату за отпуск для покрытия расходов на работу аптеки или, в данном случае , стоимость операций оптовика. Такой механизм не только предсказуем, но и обеспечивает более эффективную цепочку распределения для плательщиков и пациентов. 26 Это также могло бы повысить прозрачность цепочки распределения, поскольку оптовикам необходимо было бы обнародовать стоимость приобретения лекарств или, по крайней мере, сделать их прозрачными для аптек и поставщиков.