Система срм это: CRM-система: что это такое и как работает

Содержание

Что такое CRM система: как она работает и как помогает бизнесу

#аналитика

22 июля 5876 просмотров 4 минуты на чтение

Рассказывает
Алиса Рахманова Руководитель отдела аналитики 5 лет опыта

Автоматизация рабочих процессов сейчас – это привилегия не только крупного бизнеса. IT-технологии развились до такой степени, что различные аналитические системы и другие нужные продукты стали доступны малым и средним компаниям. В том числе и программы для автоматизации работы с клиентами. Если вы все еще сомневаетесь в необходимости внедрения CRM-системы, то эта статья для вас.

Что такое CRM

CRM (Customer Relationship Management) – это управление отношениями с клиентами.

Под этим понятием подразумевается не только программное обеспечение для работы с клиентами, но и в целом подход к ведению бизнеса, чтобы совершенствовать взаимодействие с клиентами для дальнейшего развития компании.

CRM-система – это компьютерная программа, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами.

Она помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Также здесь можно проанализировать данные и увидеть все сделки с клиентами в виде воронки продаж. В CRM-системах есть возможность для организации командной работы (внутренние чаты, распределение задач, рассылка уведомлений и другие функции).

Как работают CRM-системы

Вся информация о клиентах (их звонки, письма, заявки, сообщения в мессенджерах, покупки и т.д.) собирается и хранится в системе. Здесь есть важный момент – корректная настройка передачи всей информации из других систем (например, из коллтректинга, онлайн-касс, с сайта). Чем лучше настроен сбор информации, тем больше возможностей для дальнейшей аналитики и эффективной работы. Для каждого клиента / проекта можно назначить ответственного менеджера, поставить задачи, отслеживать их выполнение и статус.

Данные, собранные на первом этапе, сегментируются. Клиентов можно разбить по разным параметрам (например, по среднему чеку, частоте заказов). Также просматриваются отчеты, сформированные в системе (по источникам лидов, по количеству новых клиентов, по распределению сделок по воронке продаж и другие).

Когда есть собранная аналитика, то можно разработать сценарии для разных типов действий и сегментов. Например, программу лояльности и другие спецпредложения для определенных групп клиентов. Далее разрабатывается содержание и условия предложения для каждого сегмента.

После этого предложения нужно запустить в работу. Для этого необходима синхронизация со сторонними сервисами: это могут быть рекламные кабинеты различных систем, платформы email, уведомления через мессенджеры соцсетей, SMS-рассылки. Затем снова анализ данных и отслеживание эффективности проведенной работы.

Зачем внедрять CRM

Все обращения будут поступать в одну систему. Вы не будете пропускать входящие запросы, а значит – вы не будете терять потенциальных клиентов и прибыль.
Возможность превращать просто клиентов в постоянных и лояльных покупателей. Аналитика, полученная из CRM-системы, поможет создавать персонализированные предложения, адаптировать продукты под явные и неявные запросы конкретного человека.
Простая работа с клиентской документацией. В системы CRM можно легко создавать документы по шаблонам, прикреплять файлы к записи вашего клиента.
Возможность эффективно организовать работу целых отделов. В CRM-системах можно планировать график, ставить задачи на день, отслеживать выполнение, получать напоминания и так далее.

Если настроить все этапы воронки продаж в CRM, то можно выстроить оптимальный алгоритм работы с клиентами. Для каждого этапа можно продумать сценарий взаимодействия, скрипты для менеджеров. Это может положительно сказаться и на продажах, и на средних чеках, и на частоте сделок.

Виды CRM-систем

Есть четыре основных вида:

Операционные CRM – собирают данные о различных событиях, компаниях, клиентах, проектных работах. Такие системы упрощают процесс взаимодействия с клиентом. Вы можете структурировать и сохранять клиентские данные. Доступ и использование персональных данных клиента (его особенностей, предпочтений, истории прошлых покупок) в ходе продажи или обслуживания позволяет увеличить лояльность к вашей компании.

Аналитические CRM – помимо сбора и хранения данных о клиентах здесь можно проанализировать всю полученную информацию, составить диаграммы, графики и т. д. Благодаря встроенной аналитике вы узнаете, какие именно источники трафика приносят вам конверсии, на каком этапе воронки чаще всего клиент уходит, какой канал взаимодействия с пользователями приносит в итоге больше лидов и так далее.

Коллаборационные CRM – этот тип системы используется для сбора обратной связи о сервисе компании, услугах и пр. Коллаборационные CRM помогают в формировании ассортимента, цен, улучшении сервиса, разработке программ лояльности и так далее.

Комбинированные CRM-системы – это оптимальный вариант, который сочетает в себе элементы разных типов систем. Чаще всего, это операционная CRM с возможностью аналитики, а также с интеграцией каналов для общения с клиентами (мессенджеры, соцсети, email, чаты на сайте).

Наиболее популярные на рынке комбинированные системы:

«Мегаплан»;
AmoCRM;
Битрикс24;
RetailCRM.

Типы CRM-систем

Облачные. Здесь вся информация на облачных серверах разработчика CRM. Вам не нужно ничего устанавливать на компьютеры сотрудников. ПО работает в онлайн-формате. Как правило, облачные системы просты в использовании, а цена за их использование ниже, чем создание собственной системы или покупки и использования коробочной версии.
Коробочная CRM-система. ПО устанавливается на компьютеры сотрудников. Из плюсов – возможность настроить программы под требования своей компании.
Собственная CRM-система. Продукт, полностью разработанный под конкретную компанию. Здесь можно добавить все необходимые функции, возможности аналитики, интеграцию со всеми сервисами, а также обезопасить систему от взлома благодаря размещению всех данных на своих серверах.

Что должно быть в CRM-системе

Учет клиентов. В этом разделе хранится вся информация о взаимодействии с каждым клиентом (обращения, предыдущие покупки и так далее).
Планирование бизнес-процессов. Здесь важна постановка задач, планирование графиков, уведомления о выполненных и просроченных делах, напоминания о дедлайнах.
Аналитика. Возможность сформировать подробные отчеты с детальными данными (сколько новых клиентов пришло за определенных период времени, сколько из них дошли до сделки, а также в какой момент потенциальный клиент передумал, какова средняя сумма чека, из каких каналов клиенты узнали о компании и так далее).

Конструктор документов. Для автоматизации процесса работы с документацией во многих CRM-системах предусмотрены готовые шаблоны.

Интеграция с каналами связи. Чтобы получить полноценную систему аналитики, необходимо учитывать все входящие сообщения. Обязательно обратите внимание, есть ли в выбранном системе CRM интеграция с коллтрекингом, почтой, социальными сетями, мессенджерами, чатами, сайтом.
Калькулятор услуг. Полезный инструмент, если необходимо быстро предоставить клиенту данные о сумме сделки. Калькуляторы могут учитывать при расчете множество факторов (материалы, срочность заказа, условия программы лояльности для каждого конкретного клиента).
Интеграция по API. Это дает возможность «связать» с CRM-системой любой софт: например, приложение или корпоративное ПО.

Кому нужна CRM-система

В первую очередь CRM-системы нацелены на те компании, где каждый день ведется работа с клиентами.

Причем такие системы необходимы как малому, так и крупному бизнесу. Потеря клиентов или некачественная работа с ними сказывается на финансовых показателях компании вне зависимости от ее размера.

В каких случаях точно нужна CRM-система:

У вас много клиентов, а их данные сложно запомнить. CRM сохраняет контакты, историю взаимодействия с клиентами, дополнительную информацию, которую вносят менеджеры по ходу работы с клиентом (проблемы, пожелания и так далее).
Сам процесс работы включает в себя множество задач. Их статус, порядок выполнения, ответственных специалистов можно будет отслеживать в системе. Кроме того, вам будут приходить уведомления по дедлайнам.
Над проектом и с клиентами работает сразу несколько человек. В этом случае у каждого в системе будет доступ к информации.

Компания теряет лиды. CRM-система поможет вовремя отслеживать любые заявки и контакты с клиентами, вовремя на них отвечать и не упускать свою потенциальную аудиторию.
По каждому проекту и клиенту нужно готовить множество документов. В CRM-системе можно настроить автоматическое формирование первичной документации. Вам останется только внести минимум данных.

Отрасли, где без CRM-системы сложно представить работу:

Оптовая торговля. Как правило, компании сотрудничают с одними и теми же покупателями на регулярной основе. CRM-система поможет сегментировать своих клиентов, посмотреть на историю взаимодействия с ними, рассчитать ROI, разработать специальные предложения для дальнейшего сотрудничества.

E-commerce. Здесь можно проанализировать покупки пользователя, составить его портрет и предлагать именно те товары, которые с наибольшей вероятностью его заинтересуют.
Медицина. CRM-системами пользуются практически все частные клиники. Основные функции здесь – это получить наиболее полную картинку о клиенте и разработать специальные предложения для него.
B2B-сфера. Нередко сделки готовятся в течение нескольких месяцев. За это время могут забыться важные детали. CRM-система их сохранит. Так, при возвращении клиента и обсуждении сотрудничества будет легче возобновить диалог.
Сфера образования (курсы, мастер-классы, школы и так далее). Обучение – это непрерывный процесс. Если клиенту понравились пройденные курсы, то с наибольшей вероятностью он вернется для получения новых знаний в уже известную ему компанию.

Когда без CRM-системы можно обойтись:

У вас одна точка офлайн-продаж. Например, вы открыли небольшую точку кофе на вынос. Заводить отдельно CRM-систему и вносить информацию о каждом из пользователей на первых этапах работы бизнеса может не иметь смысла. Вместо этого лучше сосредоточиться на продвижении и привлечении новой аудитории.
Ваша компания работает с несколькими крупными клиентами по долгосрочным контрактам. В этом случае мощности и рабочих ресурсов хватает только на них. И в поиске новых клиентов и расширении своей компании вы не видите смысла.
Компания работает только с госзакупками. Если вы участвуете в тендерах и заключаете крупные контракты с государственными структурами, то поиск новых частных клиентов, как правило, не будет приоритетным направлением. Правда, и для участия в тендерах есть специальные CRM-системы.

На что обращать внимание при выборе CRM-системы

Простота освоения

Не у всех компаний есть возможность организовать полноценное обучение сотрудников. Часто приходится осваивать систему самостоятельно. Чем проще будет программа, тем больше шансов скорее начать работу в ней.

Возможность постепенного внедрения нового функционала

На первых этапах работы могут потребоваться только самые основные инструменты CRM-системы. Затем, с ростом бизнеса, может возникнуть необходимость в различных дополнениях. В идеале выбирать такие продукты, которые имеют возможность расширения функционала без дополнительных усилий.

Наличие мобильной версии

Это особенно актуально для тех сфер, где менеджеры по работе с клиентами большую часть времени работают на выезде. В мобильной версии они всегда смогут посмотреть историю клиента, текущий статус проекта и другие важные данные.

Перенос данных в систему

Один из самых важных моментов при внедрении CRM. Наличие готового модуля для переноса всех имеющихся данных о клиентах поможет сэкономить время и силы.

Интеграция с другими сервисами

Чтобы не пропустить лиды, CRM-система должна иметь возможность интеграции с колтрекингом, email-сервисом, сайтом (особенно это важно для интернет-магазинов), системами сквозной аналитики. Такая связка позволит лучше анализировать проделанную работу и точнее спланировать следующие шаги для развития бизнеса.

Наличие «базы знаний» и реализованных кейсов в вашей отрасли

При выборе CRM-системы обязательно узнайте о тех компаниях, которые уже ей пользуются. Как правило, эту информацию можно найти на сайте поставщика CRM. Еще одним плюсом будет наличие видеоинструкций, уроков, чек-листов и другой полезной информации, которая пригодится на первых этапах работы.

Как внедрить CRM-систему

Примерная схема будет выглядеть следующим образом.

На первом этапе нужно обозначить цели и задачи, которые будут стоять перед CRM-системой. Здесь нужно понять, зачем компании внедрять систему, какие выгоды она принесет и окупится ли ее покупка, настройка и обслуживание. Здесь же определяются основные функции, которые потребуются от CRM-системы, определяется бюджет и рассматриваются варианты: облачная система, коробочная или разработка своей.

Далее – составляется ТЗ для вендора, если нужна собственная разработка. Нужно указать все пожелания по функциям, настройкам и передать разработчику программы. Если выбор делается в пользу готовой коробочной системы или облачной, то рассматриваются продукты и тарифы.

На третьем этапе – непосредственно внедрение самой системы. Собираются все имеющиеся данные по контрагентам, покупкам, истории взаимоотношений, наработки менеджеров. Все это переносится в систему CRM. После этого доступ к системе предоставляют всем тем сотрудникам, кто будет с ней работать. На этом же этапе обсуждается, какие уровни доступа будут у каждого сотрудника / отдела.

Самый важный этап – это обучение и начало работы с системой. Нужно объяснить и показать, как работать в ней работать, какие возможности она предоставляет, чем поможет в работе и какие задачи способна решать. После этого идет постепенная адаптация к новому формату работу.

Советы

Присмотритесь к CRM-системам для отдельных отраслей. Они разрабатываются с учетом особенностей каждой отрасли и содержат те настройки и инструменты, необходимые в той или иной сфере бизнеса (например, CRM-система для сферы недвижимости или системы для индустрии красоты).

Перед полноценным переходом на ту или иную систему, обязательно воспользуйтесь тестовым периодом. Примерно за 10-14 дней станет понятно, хватает ли вам функционала, удобно ли работать менеджером и так далее.

Чтобы сотрудники привыкли к новой системе, закажите обучение или сопровождение на первое время. Многие поставщики CRM-систем предлагают такую услугу. Это поможет как можно быстрее включиться в работу.

Чтобы не перегружать сотрудников, предоставляйте им доступ только к той информацией, которая необходима им в работе. Также лучше использовать многоуровневую систему доступа. Например, чтобы только у руководителей и владельцев бизнеса был доступ к подробной аналитике.

Интегрируйте в систему все возможные каналы взаимодействия с клиентом: коллтрекинг, email, социальные сети, чаты на сайте, мессенджеры. Работа в такой связке поможет получить полноценный анализ.

Преимущества и недостатки

Какие положительные моменты от внедрения CRM-системы:

Возможность сформировать единую базу клиентов и начать эффективнее с ней работать (сегментировать, создавать спецпредложения и так далее). В системе сохраняется вся история взаимодействия с каждым клиентом.
Аналитика бизнеса. С помощью CRM-системы можно понять, какие товарные единицы пользуются спросом, какие сезонные предложения можно разработать, как лучше взаимодействовать с клиентами, чтобы наладить долгосрочное сотрудничество.
Организация работы. Внедрение системы поможет отслеживать процесс работы с каждым клиентом, определять приоритеты, ставить дедлайны, разбивать задачи и следить за выполнением всего этого.

Из недостатков:

Время на внедрение системы. Автоматизация процессов облегчает работу сотрудников компании, но это в том случае, когда они уже привыкли к системе. Быстро работать в ней с первых же дней получится лишь у единиц. Именно поэтому, как минимум, несколько недель нужно «заложить» на адаптацию сотрудников.
Результаты от внедрения CRM-системы не будут заметны сразу. Чтобы действительно оценить влияние на рост продаж или на качество работы клиентского отдела, потребуется время после внедрения CRM в работу.
Необходимость в качественной аналитике данных. Несмотря на то, что CRM предоставляет подробные отчеты и помогает в анализе бизнес-показателей, без хороших специалистов сложно интерпретировать полученные данные.

Заключение

Для развития бизнеса внедрение CRM-системы практически обязательный пункт. Без нее сложно отследить эффективность работы с клиентами, выявить недочеты и разработать дальнейшую стратегию взаимодействия. Грамотно настроенная CRM-система и качественная аналитика данных из нее поможет увеличить продажи и улучшить репутацию на рынке в целом. Также она способна сэкономить время сотрудников благодаря автоматизации части процессов. Что касается пользы для руководителей бизнеса, то они будут меньше времени тратить на контроль за сотрудниками и планом продаж. Все данные будут доступны в одном месте.

Сейчас на рынке есть множество вариантов CRM-системы, доступных для бизнеса любого масштаба. И каждая компания может найти подходящий для нее продукт.

что это простыми словами, как работает, примеры, внедрение и интеграция, советы по работе

CRM-система — это программа, которая хранит все данные о существующих и потенциальных клиентах (имена, контакты, история разговоров) и управляет этой информацией. Практически все современные CRM способны автоматизировать множество повседневных задач, собирать и анализировать статистику, сегментировать клиентскую базу, планировать действия и т.д.

Что такое CRM-системы простыми словами

CRM-система расшифровывается как Customer Relationship Management, что в переводе с английского языка означает «управление взаимоотношениями с клиентами». Но автоматизированное программное обеспечение — это не только учет взаимоотношений с клиентами, ее функционал гораздо шире. Образно говоря, CRM представляет собой кровеносную систему организации. В первую очередь, это непосредственно каталог контрагентов — клиентов, поставщиков и партнеров.

Что нужно знать о CRM-системах в первую очередь

Универсальная CRM-система встречается редко. Как правило, некоторые программы выполняют одни задачи лучше, чем другие. В зависимости от своих возможностей любая CRM-система попадает в одну из следующих категорий:

Операционная CRM-система	Помогает выполнять повседневные процессы компании и автоматизировать рутинные задачи
Аналитическая CRM-система	Хранит базы данных с подробной информацией о клиентах и бизнес-процессах
Коллективная CRM-система	Повышает эффективность взаимодействия и коммуникации между различными подразделениями компании

Таким образом, операционная CRM-система станет отличным решением для тех, кто занимается продажами и маркетингом и хочет автоматизировать рабочий процесс с помощью ПО для выполнения повседневных рутинных задач.

В свою очередь, аналитическая CRM оптимизирует рабочие процессы, которые не связаны с потребителями напрямую. Ее основной целью является анализ, улучшение развития и расширение возможностей работы сотрудников внутри компании.

Коллективная CRM-система направлена на удовлетворение потребностей клиентов путем взаимодействия между всеми отделами в компании (техническая поддержка, отдел продаж, отдел маркетинга). Такая CRM позволяет обмениваться информацией, контролировать и улучшать путь клиента.

Как работает CRM-система

CRM помогает грамотно структурировать бизнес-процессы — это ее основная функция. Внешне такая система напоминает стандартную электронную таблицу Excel, в которой хранится клиентская база. Программа автоматически выводит данные по мере того, как сотрудники организуют свое взаимодействие с клиентами. CRM позволяет любому сотруднику вести клиента, даже если с ним ранее общался другой менеджер.

Функции программы корректируются в соответствии с руководством отдела продаж — основной опцией системы является стандартизация и оптимизация работы администратора, для общения с клиентами.

CRM-система закрывает все мелкие задачи, которые выполняет администратор. Ее список задач выглядит следующим образом:

Создание документов с помощью шаблонов
Принятие заявки
Отправка сообщения клиенту
Генерация задач для администраторов
Создание онлайн-отчетов
Расчет стоимости услуг
Отслеживание даты операции

Современные CRM способны автоматизировать множество повседневных задач. Фото: pixabay.com

В чем польза CRM-систем

Внедрение CRM значительно увеличивает количество клиентов, повышает конверсию и приводит к росту повторных продаж. Преимуществ у программного обеспечения много.

В первую очередь, удобный интерфейс для работы с клиентами. CRM-система сохраняет клиентскую базу, собирает историю взаимодействия с ними, анализирует уровень лояльности клиентов к компании и автоматизирует процессы транзакций с клиентами. Благодаря такой функциональности программа поможет не потерять клиента, который проявил интерес к компании.
Вторым преимуществом является формирование аналитических отчетов в режиме онлайн. С помощью CRM можно проконтролировать рабочий процесс и работу сотрудников компании. Также система позволяет планировать график работы и отпуска персонала, анализировать этапы воронки продаж и избавляться от неэффективных рекламных каналов – за это отвечает специальный модуль, который позволяет отследить путь клиента от этапа захода на сайт до завершения покупки.
Еще одним важным преимуществом программного обеспечения является автоматизация рабочих процессов. Благодаря такой функции, значительно снижается нагрузка на менеджеров и исключаются ошибки по причине невнимательности сотрудников. Система фиксирует все действия в базе и уведомляет менеджеров компании о срочных задачах (совершить важный звонок или отправить письмо). Инструменты CRM-системы также упрощают ведение документооборота за счет внутренних шаблонов и скриптов.

Для какого бизнеса необходимы CRM-системы

CRM-система станет незаменимым помощником как для малого бизнеса, так и для большого холдинга. Существуют ключевые особенности у каждой деятельности, требующего программного обеспечения. В первую очередь, руководитель компании должен быть заинтересован в долгосрочных отношениях с клиентами, с увеличением повторных и дополнительных продаж и ему важно вести историю взаимодействий с заказчиками, записи писем и звонков.

Также ПО будет необходимо в любой компании, в которой появляется потребность в автоматической передаче электронной почты и SMS-сообщений. Например, такой способ взаимодействия с покупателями подойдет для любого интернет-магазина или для сети заправок, имеющей своих постоянных посетителей. Благодаря автоматизации система сможет поздравлять клиентов с днем рождения и другими праздниками, информировать их о проходящих акциях и рассылать специальные предложения.

А еще CRM использует клиентскую базу для создания индивидуальных предложений, таких как предоставление персональной скидки на основе предыдущих покупок или обсуждение новой услуги, о которой когда-то просил клиент. Например, ПО принесет пользу как маленьким фитнес-студиям, так и большим спортивным комплексам.

В целом такая программа позволяет любому руководителю ставить и корректировать задачи, контролировать выполнение в соответствии с дедлайном и следить за эффективностью работы каждого сотрудника – и все это удаленно.

CRM-система автоматизирует отчеты и контролирует работу персонала. Фото: pixabay.com

Можно ли обойтись без CRM-системы

Иногда внедрение CRM-системы может не принести ощутимой пользы и помешать стабильной работе уже отлаженных бизнес-процессов. Порой затраты на использование и обслуживание такого ПО не оправданы и безрезультатны.

Например, программное обеспечение не понадобится такому предприятию, в котором всего несколько покупателей и поставщиков. Также без CRM могут обойтись монополисты – без конкуренции нет необходимости составлять клиентскую базу, потому что она и так стабильна. Существуют сферы бизнеса, в которых продажи ориентированы на проходящий и случайный клиентский поток, например, придорожные кафе.

Но многие современные компании даже если не заинтересованы в росте клиентской базы, то многие хотят улучшить эффективность и лояльность клиентов, наладить взаимодействие между отделами, отслеживать важные показатели в режиме онлайн – в этом случае CRM-система станет хорошим комплексным решением.

Какие данные собирают CRM-системы

Прежде всего CRM-системы собирают личные данные – ПО включает в себя контактные данные клиентов, демографические и географические данные, а также информацию, связанную с целями компании с помощью анкетирования или опросов потребителей.Стоит отметить, что CRM-система является удобным и безопасным способом хранения персональных данных — если соблюдать все меры предосторожности, вероятность утечки данных практически исключена.

Помимо этого, программное обеспечение собирает данные о всех транзакциях. Из информации о транзакциях можно узнать доходы и расходы, а также насколько оперативно выставляются счета сотрудниками и как быстро оплачивает их клиент.

Также CRM собирает коммуникационные данные. Она измеряет время ответа клиента на электронные письма, звонки и другие сообщения, а затем подсчитывает количество входящих и исходящих сообщений. Это поможет отследить, а в дальнейшем и проанализировать, какой способ взаимодействия клиенты выбирают чаще.Таким образом, к каждому можно найти индивидуальный подход. Например, интроверты выберут электронную почту, общение в чате и будут счастливы, а занятые люди предпочтут телефонные разговоры. Это позволяет компании сделать общение комфортным, деловым и не превращать его в назойливый спам.

Примеры основных CRM-систем в России в 2023 году

Сегодня существует большое количество CRM-систем, как с облачным, так и с локальным хранилищем. Основными CRM-системами в России в 2023 году являются следующие программы:

Bitrix24	Огромный функционал: от 1С до CRM. Пять тарифов, вспомогательные каналы продаж через мессенджеры и соцсети, поддержка онлайн-касс и любых видов оплаты, интеграция с Яндекс Gо (доставка) и складской учет. Отлично подойдет для среднего и большого предприятия.
Мегаплан	CRM с простым и удобным интерфейсом. Четыре гибких тарифа с бесплатным 14-дневным пробным периодом. В основной функционал входит: планирование, отслеживание продаж, коммуникации между сотрудниками (аудио/видео), интеграция с 1С. Для тех, кто работает через WhatsApp, система автоматически пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Такая CRM подходит для малого и среднего бизнеса.
AmoCRM	CRM обладает простым и понятным интерфейсом, здесь нет лишних страниц, вся навигация состоит из восьми кнопок — не требуется время на обучение и адаптацию. Система оптимизирована под использование на планшетах и смартфонах. Три тарифа — в каждом предусмотрено управление продажами, автоматическая воронка продаж, API и расширения. ПО подойдет для малого и среднего бизнеса, в частности, для B2B продаж.
«РосБизнесСофт» CRM	CRM-система охватывает все направления деятельности компании от первого контакта с клиентом до отгрузки товара. Также в ПО включен модуль маркетинга. Он позволяет планировать и оценивать эффективность маркетинговых кампаний, осуществлять рассылки по электронной почте и SMS. На выбор два вида лицензирования: аренда и покупка. CRM предусмотрена для использования малым и средним бизнесом.
RetailCRM	CRM рассчитана на интернет-магазины. Помогают в этом интеграции с популярными сервисами и услугами (их более 90+). В ПО предусмотрена настройка автоматической воронки продаж, раздел аналитики (какие товары лучше и чаще продаются, операционные показатели). Систему можно настроить индивидуально под свой бизнес, а можно воспользоваться готовыми решениями, которые представлены на сайте интегратора. RetailCRM предлагает всего два тарифа: бесплатный, с ограниченным функционалом и платный.

Пошаговая инструкция по внедрению CRM-системы

CRM-система помогает решить многие задачи компании: она автоматизирует отчеты и контролирует работу персонала. Перед тем, как внедрять в свой бизнес современное программное обеспечение, необходимо провести полную подготовку к данному этапу пошагово:

1.

Определиться с целями и задачами компании

Самым первым и важным шагом является понимание того, какие цели и задачи преследует компания – это поможет выбрать полезное ПО. Например, целями компании может выступать активизация клиентской базы, повышение конверсии заявок на продажу продукта, автоматизация документооборота и отчетности, улучшение воронки продаж, увеличение повторных продаж, а также удобный интерфейс для анализа проектов компании.

2. Рассчитать бюджет на покупку лицензионного ПО и рассмотреть предложения от поставщиков CRM

Далее необходимо определить минимальные и максимальные затраты и рассмотреть предложение от поставщиков CRM, исходя из потребностей компании. Например, чтобы подобрать варианты, соответствующие бюджету, необходимо знать вводные данные: стоимость ежемесячного обслуживания ПО, либо цену полной покупки лицензии. Необходимо учитывать и стоимость ИТ-инфраструктуры (сервера, дополнительное программное обеспечение, облачные технологии).

Существует большое количество CRM-систем, как с облачным, так и с локальным хранилищем.

Фото: pixabay.com

3. Провести аудит бизнес-модели

В процессе аудита необходимо собрать всю информацию о бизнес-процессах и разделить их на категории, которые нуждаются в автоматизации в первую очередь.

Как только аудит будет проведен, и бизнес-процессы описаны, специалист по интеграции от компании-разработчика, перенесет их в CRM-систему.

4. Определение количества пользователей

После того, как проведен анализ и выбран поставщик ПО, нужно определить количество пользователей системы — это необходимо для подсчета приобретенных лицензий и настройки доступа. В список могут входить штатные сотрудники, удаленные сотрудники, фрилансеры, менеджеры и технические специалисты.

5. Установка CRM-системы и ее интеграция в бизнес-процессы

После успешного прохождения всех этапов по внедрению CRM-системы и ее установки, остается обучить ключевых сотрудников работе с ПО и использовать предоставленный функционал по максимуму. Стоит отметить, что у многих разработчиков существует служба поддержки, которая помогает в сложных вопросах.

Основные ошибки при внедрении CRM-системы

Первая и главная ошибка — отсутствие организации в бизнес-процессах. Если в компании не распределены обязанности и не определен функционал каждого сотрудника, то внедрение CRM-системы само по себе не спасет компанию от хаоса. Прежде чем перейти на CRM, необходимо наладить все бизнес-процессы в организации.
Вторая основная ошибка – это неправильно выстроенная воронка продаж (путь клиента от предложения компании до совершения покупки) для транзакций. Например, существует слишком много этапов транзакции, которые не готов проходить клиент или они повторяются с разными формулировками. Необходимо проанализировать свою воронку продаж, чтобы определить, есть ли в ней избыточность. Как правило, от этого страдают компании, которые только начинают использовать CRM.
Следующей ошибкой является отсутствие понимания важности CRM-системы сотрудниками в компании. Необходимо провести несколько встреч и рассказать персоналу, что вы лично хотите получить от внедрения системы, что получат они и какие результаты получит вся компания в целом.
И последнее, что может помешать работе, – это дополнительные ненужные поля в интерфейсе CRM. Например, большое количество созданных полей, которые поначалу кажутся необходимыми, могут мешать в работе с ПО. Сотрудник, ответственный за внедрение CRM, должен постоянно учитывать потребности работников компании и сложности, которые возникают, чтобы производить настройку системы самостоятельно, либо направлять запросы о настройке разработчику или интегратору.

Полное руководство по управлению взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

Что такое управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM)?

Управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM) — это систематический подход к оценке поставщиков, поставляющих вашей организации товары, материалы и услуги.

Это одна из частей, подпадающих под более широкое понятие управления цепочками поставок, и является ключевым компонентом успеха в бизнесе.

Это делается путем определения стратегической ценности каждого поставщика и создания оценочной карты поставщиков на основе их вклада в ваш успех. Затем вы разрабатываете стратегии для повышения этой производительности, создавая и используя стратегические отношения с ними.

SRM часто путают с управлением рисками поставщиков, но это лишь малая часть того, что охватывает SRM.

Управление отношениями с поставщиками (SRM) впервые было предложено в 1983 году, когда Питер Кралич, директор McKinsey & Company, написал статью под названием Закупки должны стать поставками Управление , , опубликованную в Harvard Business Review.

Кралич обсудил сегментацию базы поставщиков и сопоставление ее с двумя ключевыми параметрами: риск и прибыльность.

Со временем, по мере того как технология и стратегия совершенствовались, люди строили его первоначальную структуру, чтобы дать нам современный взгляд на SRM.

Цели управления отношениями с поставщиками (SRM)

В каждой отрасли и бизнесе есть свое определение и категории того, что классифицируется как стратегический поставщик, но основные цели управления отношениями с поставщиками в целом одинаковы.

Развитие отношений с поставщиками

Это хлеб с маслом любого менеджера по связям с поставщиками.

Очень важно выяснить, какие поставщики имеют решающее значение для успеха бизнеса, а какие нет, а затем управлять на основе этой системы показателей.

Например, поставщик микропроцессоров для электронной компании гораздо более важен — и, следовательно, имеет стратегическое значение, — чем их поставщик краски.

С этой целью менеджер должен создать взаимовыгодные отношения для обеих сторон, чтобы создать ценность.

Управление рисками

Значительной частью SRM является управление рисками поставщиков.

Риск поставщика — один из самых больших, с которыми приходится сталкиваться любому бизнесу.

Поставщики не могут выполнить своевременную поставку, проблемы с качеством, вопросы соответствия, этические проблемы, географические препятствия, стихийные бедствия и многие другие переменные должны учитываться с каждым поставщиком.

Доступ к информации о поставщиках и их производительности в режиме реального времени, наличие планов на случай сбоев и возможность опираться на разнообразную базу поставщиков являются ключевыми факторами для сохранения ценности и непрерывности в трудные времена.

Оптимизация цепочки создания стоимости

В конце концов, менеджер по связям с поставщиками должен создавать ценность.

После того, как отношения со стратегическими поставщиками налажены, на менеджера ложится задача придумать новые и творческие способы использования этих отношений.

Есть ли инновации, над которыми вы могли бы работать вместе? Существуют ли различные маршруты или варианты упаковки для изучения? Как насчет поисковых альянсов?

Хороший SRM мыслит нестандартно и всегда ищет способы оптимизировать всю цепочку создания стоимости бизнеса, помимо непосредственного воздействия на поставщиков.

Процесс управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

Базовый процесс SRM можно разбить на три основных этапа.

Сегментируйте своих поставщиков

Первым шагом в этом процессе является изучение вашей базы поставщиков и определение категорий.

Это будет выглядеть по-разному для каждой компании, но вы можете сегментировать на основе товара, количества, местонахождения, цены и т. д.

Затем вам нужно выяснить, какие поставщики являются наиболее стратегическими и важными для успеха вашего бизнеса.

Это простой, но важный шаг, которым часто пренебрегают. Без этого нет простого способа просмотреть ваших поставщиков и разработать стратегию, адаптированную для них.

Существует так много факторов, которые могут повлиять на управление поставщиками, и важно сегментировать их таким образом, чтобы это имело смысл для вашей бизнес-стратегии и давало вам максимальную видимость и контроль.

Создание стратегии для поставщиков

Далее необходимо разработать стратегии, основанные на ваших сегментах и стратегических поставщиках.

Не каждый сегмент должен управляться одинаково, и не каждый поставщик в сегменте должен управляться одинаково.

На SRM ложится задача разработать стратегию, которая работает для обеих сторон и создает взаимовыгодные отношения для повышения ценности.

Выполнение (и отслеживание) стратегии

Кто-то должен нести ответственность за каждое стратегическое взаимодействие и движущую ценность, поэтому ответственность за исполнение стратегии лежит на SRM.

Кроме того, вам нужно найти способ отслеживать производительность каждого поставщика и эффективность каждой стратегии, которую вы принимаете, чтобы можно было вносить коррективы в режиме реального времени.

Определите, как выглядят ваши ключевые показатели эффективности и показатели успеха, чтобы вы могли оценивать и постоянно улучшать производительность. Здесь особенно полезна панель управления поставщиками.

Управление отношениями с поставщиками (SRM): преимущества и примеры использования

Стратегическое управление поставщиками и применение передового опыта SRM дает ряд преимуществ. Наиболее часто от клиентов мы слышим:

Использовать все возможности поставщика
Снижение затрат

Непрерывность цепочки поставок
Ограничение рисков поставщиков и управление ими
Больше оперативности поставщиков
Повышение прозрачности и производительности поставщиков
Повышение качества и конкуренции

Проблемы управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

Как и любая другая бизнес-функция, SRM сталкивается с собственным набором уникальных проблем.

Управление рисками и непрерывность во время и после COVID-19
Отсутствие видимости
Используется только для снижения затрат, а не для стратегических отношений

Отсутствие согласованности и четких KPI
Отсутствие разнообразия поставщиков

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)

Качественное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с поставщиками или SRM может помочь решить эти проблемы и повысить рентабельность инвестиций в процессе SRM.

При оценке программного обеспечения для управления поставщиками следует учитывать следующие возможности:

Интерактивные аналитические панели для улучшения отчетности, постановки целей и мониторинга производительности
360-градусный обзор данных о ваших поставщиках, обеспечивающий полное представление о вашей базе поставок в режиме реального времени
Автоматические оповещения и рекомендации по управлению рисками на основе ИИ
Возможности системы показателей устойчивости и разнообразия
Встроенные интеллектуальные процессы адаптации поставщиков для улучшения совместной работы

Служба управления поставщиками JAGGAER может предоставить все эти и другие возможности, а также предоставить вам полную сквозную интеграцию, позволяющую получить максимальную отдачу от вашей деятельности в области SRM. Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами сегодня!

Почему и как начать использовать программное обеспечение SRM?

Поставщики, как и клиенты, являются стратегическими деловыми партнерами. Тем не менее, методы управления отношениями часто сильно различаются для продаж и закупок. Управление взаимоотношениями с поставщиками (т. е. SRM), как правило, проигрывает. Плохое управление отношениями с поставщиками может означать фактические убытки и затраты для компании. В этом посте мы поговорим о том, почему вам следует использовать систему управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), что произойдет, если вы этого не сделаете, и с чего начать.

Для продаж существует множество вариантов программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), например. Salesforce, Pipedrive и т. д., чтобы обеспечить систематическое хранение каждой части информации о текущих и потенциальных клиентах. Кроме того, эти инструменты помогают управлять воронкой продаж и потоками доходов бюджета.

В отделе закупок ведение и обновление информации о поставщиках часто недооценивается и, конечно же, не рассматривается как такая важная часть «домашнего хозяйства», как ведение записей о клиентах.

Если посмотреть на достоверные данные, согласно исследованию CAPS & Bain, внешние закупки являются крупнейшей категорией расходов для большинства фирм и покрывают около 50% общего дохода . Производственная компания с годовым доходом в 100 миллионов евро потратит около 50 миллионов евро на покупку различных товаров и услуг, чтобы поддерживать производство.

4 основных типа внешних закупок

Прямые товары — материальные товары, необходимые для производства товаров или оказания услуг клиентам. Эти товары обычно являются частью спецификации (ведомости материалов), поэтому они приобретаются у поставщиков и используются непосредственно в производстве конечного продукта.
Прямые услуги — когда речь идет о прямых услугах, они могут означать что угодно, от сборочных узлов и субподрядных работ до транспортировки или производства сторонних производителей.
Косвенные товары — хорошим способом отличить их от прямых товаров является то, что косвенные товары не входят в спецификацию. Они не обязательно обязаны предоставлять услуги или производить товары для клиентов. Примеры косвенных товаров включают канцелярские принадлежности, компьютерную технику, транспортное оборудование, мебель и т. д.
Непрямые услуги — различные дополнительные услуги, которые могут понадобиться компаниям. Некоторые примеры: маркетинговые услуги, ИТ, юридический и управленческий консалтинг, исследования и разработки, поездки, транспорт, капитал, финансовые консультации и т. д.

Почему важно управлять отношениями с поставщиками?

Закупки имеют огромное стратегическое значение для поддержания бизнеса и получения дохода при одновременном управлении расходами компании. Если отношения с поставщиками испортятся, обе стороны могут столкнуться со значительной потерей времени и денег. Таким образом, построение хороших отношений с поставщиками и управление ими имеет большое значение для всей компании.

Но помните, отношения с поставщиками никогда не бывают односторонними. Они основаны на взаимном согласии. В лучшем случае имеет место взаимовыгодная ситуация, и оба партнера довольны своими деловыми отношениями.

Компания, которая хочет улучшить свои отношения с поставщиками, должна сначала установить четкие цели улучшения и выяснить, какое решение принесет наибольшую пользу.

Цели улучшения отношений с поставщиками

повысить прозрачность отношений с поставщиками и их производительности.
Ускорение времени обработки закупок.
Храните и поддерживайте всю информацию о поставщиках , включая контракты, сертификаты, заметки, разговоры, отправленные RFx и т. д. в одном месте.
Перемещайте обсуждения и электронные письма из личных почтовых ящиков покупателей в одну центральную учетную запись .
Мониторинг расходов поставщиков и принятие решений об объемах распределения.
Просматривайте информацию о поставщиках из Интернета и получайте уведомления о важных событиях.
Поддержите поставщика переговоры используя все вышеперечисленное.
Держите потенциальных поставщиков в поле зрения .

5 основных причин, по которым портятся деловые отношения

Чрезмерное обещание и недостаточное выполнение — типичная ситуация, когда ожидания не соответствуют действительности.
Пробел в общении — все идет под откос, когда информация направляется неправильно или отсутствует четкий канал связи. Небольшие недоразумения могут быстро привести к серьезным сбоям.
Согласованные условия не соблюдаются — напр. просроченные платежи, неправильные условия поставки, несогласованные прайс-листы.
Производительность не соответствует ожиданиям.
Непоследовательность — пропуск регулярных совещаний, телефонных звонков или обзоров эффективности означает потерю личного контакта.

Типичные затраты, связанные с плохими отношениями с поставщиками

Административные расходы
Стоимость качества
Потерянное время

Система управления отношениями с поставщиками (система SRM) является инвестицией

) поддерживает ваши отношения с поставщиками и позволяет избежать негативных сценариев и дополнительных затрат. Системы SRM помогают управлять данными, извлекать информацию из различных источников и объединять все соответствующие элементы под учетной записью поставщика.

ProcurementFlow.com SRM

ProcurementFlow.com хранит всю информацию о поставщиках в одной эффективной системе SRM (Управление взаимоотношениями с поставщиками). Наша структурированная база данных поставщиков охватывает все потребности в закупках.

Обновляйте информацию о поставщике — обновляйте информацию о поставщике и контактные данные.
Храните все контракты и прайс-листы в одном месте — все документы поставщика в одном месте
Общение с поставщиками связано с карточкой поставщика — отправленные поставщику сообщения с ответами, упоминаниями и комментариями отображаются в одном месте и автоматически обновляются.
Портал поставщиков — персонализированный портал поставщиков, позволяющий поставщикам за считанные минуты заполнять и отправлять события eSourcing.