ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти в России в 2023 году
Максим Стулов / Ведомости
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 г. на 150 000 барр./сутки до 10,28 млн барр./сутки, говорится в ежемесячном докладе организации, опубликованном 14 марта.
Прогноз добычи на I квартал увеличен еще более существенно – на 620 000 барр./сутки до 10,9 млн барр./сутки. Организация объясняет корректировку оценок более высоким, чем ожидалось, уровнем добычи в стране в январе – феврале 2023 г. Но картель ожидает резкого спада добычи нефти в России во II квартале до 10 млн барр./сутки. В III квартале добыча, по оценке ОПЕК, восстановится до 10,1 млн барр./сутки, в IV квартале – до 10,15 млн барр./сутки.
10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак (курирует ТЭК) заявил, что в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Источники «Ведомостей» уточняли, что сокращение добычи приведет к снижению объемов переработки на НПЗ и снижению экспорта нефтепродуктов, а экспорт нефти существенно не упадет («Ведомости» писали об этом 17 февраля).
По данным правительства, добыча нефти в России в 2022 г. выросла на 2% к уровню предшествующего года до 535,2 млн т (10,7 млн барр./сутки. – «Ведомости»), сообщал в феврале Новак. Но, по оценкам ОПЕК, в 2022 г. добыча нефти в России составляла 11,03 млн барр./сутки. Таким образом, по итогам 2023 г. организация ожидает сокращения этого показателя на 7%. В февральском прогнозе ОПЕК оценивала снижение российской добычи в этом году в 8%.
ОПЕК также повысила общую оценку добычи нефти стран, не входящих в организацию, в 2023 г. на 190 000 барр./сутки до 67,2 млн барр./сутки, говорится в докладе. Оценка показателя в I квартале увеличена на 350 000 барр./сутки до 67,07 млн барр./сутки.
5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Одновременно начали действовать предельные цены, по которым недружественные страны (ЕС, страны G7, Австралия) могут покупать российскую нефть и продукты ее переработки.
Ограничение цен на нефть установлено на уровне $60/барр. В отношении нефтепродуктов действует два потолка: на более дорогие нефтепродукты (например, дизтопливо) – $100/барр., на более дешевые (например, мазут) – $45/барр.
Президент РФ Владимир Путин и представители правительства неоднократно заявляли, что российские компании не будут поставлять топливо на нерыночных условиях, а указ президента РФ от 27 декабря 2022 г. прямо запретил поставки по контрактам, в которых указан ценовой потолок.
На 2 %
выросла добыча нефти в России в 2022 г. к уровню предшествующего года, По данным правительства
Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит считает прогноз ОПЕК реалистичным. По его словам, Россия довольно успешно перенаправляет нефть и нефтепродукты из Европы в Азию, в основном в Китай и Индию. «До введения эмбарго 5 декабря мы ожидали, что добыча и экспорт сократятся на 1 млн барр./сутки, а скидка на российскую нефть Urals увеличится с $17–18/барр. до $40/барр.
к марту. Но добыча фактически росла до конца февраля, снизившись только в марте из-за решения России», – отмечает эксперт. Он добавляет, что скидка на нефть Urals действительно увеличилась, но не до ожидаемых $40/барр., а до $30–35/барр. и с тех пор уменьшается. С 1 марта, по данным Смита, скидка сократилась на $4–5/барр.
14 марта майские фьючерсы на нефть Brent, по данным биржи ICE, торговались в районе $80/барр. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова отмечает, что доля Азии в морских поставках России в феврале увеличилась на 2,6 процентного пункта (п. п.) до 69,5%, в том числе Индии – на 3,9 п. п. до 43,5%, удельный вес Китая снизился на 3,3 п. п. до 30,2%.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин отмечает, что в январе и феврале у России были сильные показатели добычи и экспорта нефти, что стало драйвером для пересмотра прогноза ОПЕК. По оценке Альфа-банка, в марте добыча нефти в России вряд ли опустится ниже 10,3 млн барр./сутки, а средний показатель за I квартал составит 10,7 млн барр.
/сутки.
Крылова считает прогноз ОПЕК по добыче нефти в России на I квартал 2023 г. достаточно оптимистичным, учитывая факт добровольного сокращения добычи нефти на 500 000 барр./сутки. «На наш взгляд, добыча нефти в России в I квартале будет равна 10,6 млн барр./сутки, что на 1% ниже среднего уровня 2022 г.», – говорит она. В целом по году, по оценке Крыловой, показатель добычи нефти в России составит порядка 10 млн барр./сутки. Аналогичный прогноз у Альфа-банка. При этом, по словам Блохина, учитывая мартовскую динамику, снижение добычи будет более плавным, чем ожидает ОПЕК.
Новости СМИ2
Отвлекает реклама? С подпиской вы не увидите её на сайтеArctic Russia — В условиях вечной мерзлоты: как добывают нефть и газ в Арктике
И далеко не все месторождения изучены. Однако классические способы извлечения полезных ископаемых в условиях крайнего Севера неприменимы. Суровые климатические условия накладывают свой отпечаток.
Арктические запасы
Россия давно осваивает ресурсы Арктики.
На данный момент ресурсная база нефтегазовых запасов нашей страны оценивается в 259 млрд т. И 96 млрд т, или порядка 37%, — это месторождения, расположенные на шельфе.
Всего в российской Арктике открыто 360 месторождений нефти и газа, в том числе 334 на суше и 26 – на шельфе. По оценкам, на российском арктическом шельфе имеются запасы нефти и газа, которые смогут обеспечить 20-30% добычи нефти к 2050 году.
При этом в освоении сырьевого потенциала Арктики Россия только в начале пути. Так, не до конца изучены структура и залегание нефти и газа в целом ряде нефтегазоносных провинций: в море Лаптевых, Северо-Сибирской провинции, в районе запада Чукотки и в Охотском море (субарктический пояс).
Добыча в Арктике
При этом добыча в Арктике имеет свои особенности. Так, в суровых климатических условиях сложившиеся классические технологии добычи углеводородов не применимы.
Это связано с рядом особенностей региона.
В Арктике практически отсутствуют транспортные коммуникации, большую часть года (порядка 9-10 месяцев) в регионе очень холодная зима, температура падает до минус 50 градусов. По полгода над горизонтом вообще не восходит солнце, и регионы живут в условиях полярной ночи. Толщина ледового покрова в морях Северного Ледовитого океана достигает двух и более метров. Более того, этот лед нестабилен, ему свойственна подвижность и образование торосов.
Самые сложные вопросы при добычи заключаются в том, как должны функционировать нефтедобывающие платформы, которые будут работать в условиях вечно дрейфующих льдов. С каким запасом прочности их строить? Как защититься от подвижных льдов и от прямых ударов волн, которые достигают высотой 10 метров?
Порывы ветра в акватории морей достигают свыше 50 метров в секунду. Ледяной покров на Арктическом шельфе держится до 9 месяцев в году. Все эти факторы сдерживают возможности применения в этом регионе традиционных морских платформ, которые работают в условиях открытой воды.
Ликвидация разливов нефти в условиях вечного льда тоже крайне затруднительный процесс. Использование классической техники ликвидации разливов на открытой воде (скимеров, боновых заграждений) становится невозможным, если нефть попадает под ледовый покров. Поэтому добыча должна вестись только при полной изоляции скважины от океана.
Основной недостаток надводного способа освоения месторождений в Арктике заключается том, что в ледовых условиях эксплуатации искусственных островов невозможно обеспечить защиту откосов таких сооружений (наклонные боковые поверхности) от волновой и ледяной эрозии. Это показал опыт Канады – в процессе эксплуатации таких островов в мелководной части Канадской Арктики они очень быстро разрушались. До настоящего времени проблема защиты таких сооружений практически не решена.
Поэтому нефтегазовыми компаниями, разрабатывающими шельф Арктики, было принято решение применять подводные способы извлечения нефти и газа.
Вот уже более двадцати лет подводные технологии добычи углеводородов считаются наиболее перспективными в освоении арктических месторождений. Хотя стоимость самих систем подводного обустройства месторождений выше, чем традиционных, однако именно их используют при освоении месторождений в Арктике.
Подводное устьевое оборудование — комплекс специальных механизмов, устройств и систем, обеспечивающих при бурении разведочных скважин механическую связь буровой установки, находящейся на плавучем основании, с устьем скважины, расположенном на дне моря.
Сверху над устьями может быть установлена стационарная или плавучая технологическая платформа. В России обычно сочетают надводный промысел с подводным. При этом надводную часть устанавливают на ледостойких платформах (они могут быть стационарными или плавучими).
Платформы массой порядка 500 тыс. т устанавливается прямо на дне. Вокруг основания ее формируют мощную каменную насыпь, чтобы грунт не размывало. Так, например, устроена платформа на Приразломном месторождении.
На платформе также устанавливают защиту от выброса нефти и газа: полностью автоматизированную систему, которая в случае опасности перекроет все скважины за несколько секунд.
Кроме того, все технологические операции проводятся внутри замкнутого контура, поскольку у добывающей техники нет контакта с морской водой. Это же касается и отходов, которые возникают в процессе производства. Так, скважина «Приразломная» работает по принципу «нулевого» сброса отходов в окружающую среду. Они или закачиваются в специальную поглощающую скважину или вывозятся на берег, а далее утилизируются. Платформа рассчитана на эксплуатацию в сложных климатических условиях, отвечает самым высоким требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.
Читайте также Арктическая спецтехника: вездеходы и машины-амфибии Почему создание арктической техники требует лучшие технологий из доступных
Может ли Россия первой остановить экспорт нефти в Европу?
В конечном счете, Россия больше политически выиграет от эмбарго, чем Европа.
Пока в ЕС обсуждают (с переменным успехом) возможные параметры эмбарго на российскую нефть, Москва использует передышку, чтобы перегруппироваться и подготовиться к дальнейшим шагам. Хотя широко распространено мнение, что экспорт энергоносителей в Европу — это последнее, от чего Россия откажется, затянувшийся конфликт на Украине и расширение западных санкций увеличивают вероятность того, что Москва сделает именно это первой.
Ведь манипулирование поставками энергоресурсов — самое мощное оружие России для давления на Европу. Москва уже прекратила поставки газа в Болгарию, Польшу и Финляндию после того, как они отказались от ее требования начать оплату поставок в рублях.
Он также ввел санкции в отношении европейских дочерних компаний «Газпрома».
Россия является крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов в ЕС, поставляя 2,2 миллиона баррелей в сутки нефти и 1,2 миллиона баррелей в сутки нефтепродуктов, по данным Международного энергетического агентства (МЭА). Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подсчитал, что экспорт нефти приносит Москве 1 миллиард долларов в день.
Еще в марте США и Великобритания объявили, что перестанут покупать российскую нефть (правда, Россия не составляла значительной доли их импорта энергоносителей), и призвали европейские страны последовать их примеру. Различные экспертные группы предлагали свои варианты эмбарго: поэтапный подход, введение специальных тарифов или счетов условного депонирования.
В начале мая Еврокомиссия объявила о шестом пакете санкций, включающем запрет на импорт российской нефти. Брюссель, однако, до сих пор не может добиться единодушного одобрения пакета. ЕС, вероятно, значительно смягчит эмбарго, исключив поставки по трубопроводу.
Очевидно, что даже если бы завтра закончилась «спецоперация» на Украине, вернуться к прежним отношениям с Европой, в том числе и в сфере торговли, России было бы невозможно. И поэтому Москва может принять решение первыми прекратить поставки нефти в Европу, смирившись со значительными, но не непреодолимыми потерями. Это может произойти как в ближайшее время, так и осенью, перед началом отопительного сезона.
Как это ни парадоксально, обширные западные санкции, которые должны были лишить Кремль средств для финансирования войны, помогают — по крайней мере, на данный момент — пополнять государственную казну. Санкции повысили способность российского бюджета выдерживать падение валютных поступлений, поскольку сейчас возможностей тратить валюту мало: массовый отток западных компаний привел к резкому сокращению импортных товаров. Череда послаблений валютных ограничений для населения и экспортеров мало чем помогла: иностранную валюту по-прежнему некуда тратить из-за проблем с цепочками поставок и отказа западных компаний работать с российским бизнесом.
В то же время, по данным Минфина, высокие цены на энергоносители принесли в государственный бюджет дополнительно 800 млрд рублей (13,6 млрд долларов) только за первые два месяца военной операции. В целом нефтегазовая выручка за январь-апрель удвоилась до 4,77 трлн рублей по сравнению с 2,5 трлн рублей за аналогичный период годом ранее. Большая часть доходов поступала от налогов на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин на нефть и газ.
Правительство России приостановило бюджетные правила на 2022 год, что означает, что все доходы от нефти и газа расходуются, а не помещаются в резервы. Это позволяет компенсировать снижение доходов в других секторах и изыскать денежные средства для поддержки населения и бизнеса. Сочетание существующих рублевых резервов и высоких цен на энергоносители позволит правительству удерживать социальные расходы на нынешнем уровне как минимум в течение одного-двух лет. Никто не может предсказать, что произойдет за этим горизонтом.
В то же время некоторые страны ЕС особенно уязвимы перед потерей доступа к поставкам российской нефти.
В прошлом году Словакия импортировала 96 процентов своей нефти (105 000 баррелей в сутки) из России, Венгрия импортировала 58 процентов (70 000 баррелей в сутки), а Чехия импортировала половину (68 000 баррелей в сутки) из России. Другие страны ЕС меньше зависят от российской нефти, но цены на нефть являются одним из основных драйверов европейской инфляции.
Если Москва в ближайшее время прекратит поставки нефти в Европу, теоретически можно будет найти заменители, но многое будет зависеть от готовности стран ОПЕК к быстрому наращиванию добычи, а также от стоимости фрахта и доступного дедвейта на танкерах . Поэтому поиск заменителей может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
В то же время Россия все еще может продавать нефть за валюту покупателям за пределами Европы. В марте Россия увеличила поставки в Индию и Китай: до 310 000 баррелей в сутки в Индию (по сравнению с практически отсутствием поставок в феврале) и на 70 000 баррелей в сутки до 790 000 баррелей в сутки в Китай, по данным МЭА.
В том же месяце поставки в Европу сократились на 420 000 баррелей в сутки до 1,4 млн баррелей в сутки в марте, а это означает, что Россия фактически перевела потерянные европейские объемы в Азию. Этот процесс, вероятно, продолжится, поскольку текущие высокие цены на нефть позволяют Москве предлагать своим азиатским покупателям значительные скидки.
Однако у России есть не все карты. В апреле из-за бойкотов и санкций добыча нефти в России упала почти на 1 млн баррелей в сутки. В том же месяце транспортировка нефти в Европу увеличилась до 1,6 млн баррелей в сутки (по сравнению с 1,4 млн в марте). Крупнейшими получателями танкерной нефти в Европе являются Германия, Нидерланды и Италия. По данным Kpler, в мае Италия импортировала в четыре раза больше нефти, чем в феврале (450 000 баррелей в сутки). Следовательно, у Европы есть запасы нефти, а для России прекращение экспорта означало бы еще большее сокращение добычи, закрытие нефтяных скважин и увеличение транспортных расходов: перенаправление таких больших объемов нефти неизбежно приводит к росту цен на фрахт.
Если будет введено эмбарго на российскую нефть, экономические потери как России, так и Европы будут зависеть от того, как скоро оно будет введено, на какой срок и как отреагируют страны ОПЕК. В конечном счете, у России больше политических преимуществ, чем у Европы.
Перед европейскими политиками стоит сразу несколько насущных задач: поиск альтернативных поставщиков, объяснение роста цен избирателям и смягчение удара эмбарго по наиболее зависимым от российской нефти странам ЕС. Учитывая, что все это будет происходить по мере продолжения боевых действий в Украине, будет сильный импульс к переговорам с Кремлем.
Россия, со своей стороны, скорее всего, объяснит эмбарго поставками оружия Украине, тем самым послав сигнал о том, что поток нефти возобновится, как только Украина перестанет получать западное оружие. Иными словами, Москва может получить то, что хочет: сильную переговорную позицию по санкциям, исключающую Украину из диалога.
Энергетическая война между Россией и Европой ускорит глобальную инфляцию, усугубит мировой продовольственный кризис и поднимет цены на энергоемкие товары до нового уровня.
Российские власти прекрасно понимают, что пути к старым добрым временам отношений с Европой нет, но они могут сделать так, чтобы пострадала не только Россия. Каждый шаг Москвы в конфликте с Западом до сих пор следовал логике эскалации, и пока нет оснований полагать, что эта логика изменится. Мало того, что сейчас терять нечего, так еще и число сторонников радикальных мер внутри российского правительства растет с каждым новым витком санкций.
Автор:
- Александра Прокопенко
Карнеги не занимает институциональную позицию по вопросам государственной политики; взгляды, представленные здесь, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды Карнеги, его сотрудников или его попечителей.
Сокращения производителей нефти могут повысить цены на бензин и помочь России
Автор DAVID McHUGHA3 апреля 2023 г. по Гринвичу . На этот раз решение стало неожиданностью и подчеркивает опасения по поводу того, в каком направлении может двигаться мировая экономика.
Россия присоединяется, продлевая свои сокращения до конца года. Теоретически, меньшее количество нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы, должно означать более высокие цены на бензин для водителей и может привести к росту инфляции в США и Европе. И это также может помочь России пережить западные санкции за ее вторжение в Украину за счет США
цены на международную эталонную нефть упали на фоне замедления мировой экономики, которой требуется меньше топлива для путешествий и промышленности.
Это добавляет к сокращению на 2 миллиона баррелей в день, объявленному в октябре. Между двумя сокращениями это составляет около 3% мировых запасов нефти.
Вот что нужно знать о сокращениях:
ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТИ СОКРАТЯЮТ?
Саудовская Аравия, доминирующий член ОПЕК, заявила в воскресенье, что этот шаг является «предупредительным», чтобы избежать более глубокого падения цен на нефть.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман всегда придерживался осторожного подхода к будущему спросу и выступал за активную корректировку предложения в преддверии возможного спада потребностей в нефти.
Эта позиция, похоже, подтвердилась, поскольку цены на нефть упали с максимума в более чем 120 долларов за баррель прошлым летом до 73 долларов в прошлом месяце. Цены подскочили после воскресного объявления: в понедельник международная эталонная нефть марки Brent торгуется на уровне около 85 долларов, что на 6% выше.
Опасаясь рецессии в США, усугубляемой крахом банков, отсутствием экономического роста в Европе и восстановлением Китая после COVID-19, которое займет больше времени, чем многие ожидали, производители нефти опасаются внезапного падения цен, как во время пандемии, и глобального финансового кризиса. кризис 2008-2009 гг..
Аналитик по рынкам капитала Мохаммед Али Ясин сказал, что большинство людей ждали встречи 4 июня альянса ОПЕК+, в который входят члены ОПЕК и союзные производители, в первую очередь Россия. Это решение подчеркнуло безотлагательность, которую ощущают производители.
«Думаю, это стало неожиданностью для всех наблюдателей и наблюдателей за рынком», — сказал он.
«Скорость перемещения, время перемещения и размер перемещения были значительными».
Теперь цель состоит в том, чтобы предотвратить «постоянное падение цен на нефть» до уровня ниже 70 долларов за баррель, что было бы «крайне негативным» для экономики производителей, сказал Ясин.
Часть октябрьского сокращения на 2 миллиона баррелей в сутки была только на бумаге, поскольку некоторые страны ОПЕК+ не в состоянии добывать свою долю. Новое сокращение на 1,15 млн баррелей в сутки распределяется между странами, которые выполняют свои квоты, поэтому оно составляет примерно такое же сокращение, как и в октябре.
Правительства объявили о решении вне обычных рамок ОПЕК+. Саудовская Аравия берет на себя инициативу с 500 000 баррелей в день, при этом Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман, Алжир и Казахстан вносят меньший вклад.
УСИЛИТ ЛИ ИНФЛЯЦИЯ ОТ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ?
Конечно мог. Аналитики говорят, что спрос и предложение относительно хорошо сбалансированы, а это означает, что сокращение производства может привести к росту цен в ближайшие месяцы.
Нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывающие сырую нефть в бензин, дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей, готовятся к летнему увеличению производства, чтобы удовлетворить ежегодный рост спроса на поездки.
В США цены на бензин сильно зависят от сырой нефти, которая составляет примерно половину цены за галлон. По данным автоклуба AAA, более низкие цены на нефть означают, что водители в США столкнулись с падением средней цены с рекордных 5 долларов за галлон в середине 2022 года до 3,50 долларов за галлон на этой неделе.
Сокращения, если они будут реализованы в полном объеме, «еще больше сузят и без того фундаментально ограниченный нефтяной рынок», — сказал Хорхе Леон, старший вице-президент Rystad Energy, в исследовательской записке. Это сокращение может привести к росту цен на нефть примерно на 10 долларов за баррель, а к лету это приведет к росту цен на нефть марки Brent примерно до 110 долларов за баррель.
Эти более высокие цены могут подстегнуть глобальную инфляцию в цикле, который вынуждает центральные банки продолжать повышать процентные ставки, что сдерживает экономический рост, сказал он.
Учитывая опасения по поводу экономики в целом, «рынок может интерпретировать сокращения как вотум недоверия к восстановлению спроса на нефть и даже может нести риск снижения цен — но это будет только в очень краткосрочной перспективе». — сказал Леон.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ?
Москва заявляет, что продлит сокращение на 500 000 баррелей в день до конца года. Доходы от нефти нужны для поддержки экономики и государственного бюджета, пострадавшего от широкомасштабных санкций США, Европейского Союза и других союзников Украины.
Аналитики, однако, считают, что сокращение добычи Россией может просто приукрашивать лицо в связи со снижением спроса на ее нефть. Запад избегал российских баррелей еще до того, как были введены санкции, и Москве удалось перенаправить большую часть своей нефти в Индию, Китай и Турцию.
Но Большая семерка крупнейших демократий ввела ценовой предел в 60 долларов за баррель на поставки из России, усиленный запретом на деятельность западных компаний, которые доминируют в судоходстве или страховании.
Россия продает нефть со скидкой, и в начале этого года выручка упала.
ЧТО ГОВОРИТ БЕЛЫЙ ДОМ?
Президент Джо Байден обратился к сокращению ОПЕК+ в понедельник, прежде чем вернуться в Белый дом из поездки в Миннесоту, сказав: «Все будет не так плохо, как вы думаете».
Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил несогласие США с этим шагом, заявив: «Мы не думаем, что сокращение производства целесообразно в данный момент, учитывая неопределенность на рынке, и мы ясно дали это понять».
Но он настаивал на том, что рынок нефти находится в другом месте по сравнению с прошлым годом, когда цены выросли после вторжения России в Украину.
«Мы сосредоточены на ценах, а не на баррелях», — сказал он журналистам в понедельник, добавив, что США были предупреждены перед объявлением.
Реакция Белого дома была мягче, чем в октябре, когда сокращения были введены накануне промежуточных выборов в США, на которых главной проблемой были высокие цены на газ.