Топ-10 крупнейших аптечных сетей Украины
Топ-10 крупнейших аптечных сетей Украины
01.08.2018
Как развивается украинский рынок аптечной розницы, какие компании на нем представлены, и в каких регионах работает больше всего аптек.
Тенденции
Инфраструктура украинского аптечного рынка постоянно меняется. Количество торговых точек постепенно увеличивается, в основном за счет открытия аптек при сокращении числа аптечных пунктов. За последние три года количество торговых точек в аптечной рознице увеличилось на 825 единиц. По состоянию на начало 2018 года в Украине функционировало 16 200 аптек и 4 300 аптечных пунктов (соотношение аптек и аптечных пунктов составляет 79% на 21%). Всего в стране насчитывается 20 500 торговых точек. В среднем на одну торговую точку приходится около 2 000 жителей.
Инфографика — apteka.ua
География
Больше всего аптек и аптечных пунктов в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.
Инфографика — apteka.ua
Большинство аптечных сетей, представленных на рынке, являются локальными и охватывают только одну область. По состоянию на начало года таковых насчитывалось 5 200. Количество региональных сетей, охватывающих до пяти областей, составило 161. Мультирегиональных (более пяти областей в более чем двух регионах) — 25, а национальных (более 15 областей во всех регионах) — 9.
Средний выторг на одну торговую точку отличается как по типам точек, так по типам населенных пунктов. Чем крупнее населенный пункт, тем выше средний выторг из расчета на одну торговую точку. Вероятно, это обусловлено большим количеством населения и более высокой покупательной способностью.
Инфографика — apteka.ua
Лидеры
По итогам 2017 года лидером среди аптечных сетей по количеству торговых точек является компания Аптека-Магнолия, которой принадлежит уже более 550 торговых точек.
В топ-5 крупнейших сетей также входят компании Сириус-95 (около 480 торговых точек), Гамма-55 (около 310 торговых точек), Мед-Сервис групп (более 300 торговых точек) и Фармастор (более 230 торговых точек).
Процесс консолидации аптечных сетей неуклонно продолжается. По итогам III квартала 2017 года топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж среди юридических лиц в денежном выражении обеспечили 71,2% выручки. Для сравнения, в III квартале 2015-го этот показатель составлял 67%. Консолидация аптечных сетей по количеству торговых точек происходит медленнее. За аналогичный период доля топ-100 аптечных сетей по этому показателю увеличилась с 51,5% до 52,7%.
Инфографика — apteka.ua
Вследствие консолидации розничного сегмента удельный вес небольших аптечных предприятий (имеющих в своем составе до 10 торговых точек) сокращается. Тем не менее они все еще аккумулируют около половины всех розничных торговых точек.
Около 20% принадлежат крупным (11–25 торговых точек) и большим (26–50 торговых точек) аптечным сетям. Важно отметить, что доля мегасетей (в составе которых насчитывается более 50 торговых точек) активно возрастает. Так, за последние три года количество торговых точек, принадлежащих мегасетям, увеличилось более чем на тысячу, а их удельный вес в инфраструктуре увеличился с 28 до 33%.
Источник: https://rau.ua/news/top-10-aptechnyh-setej/
Назад
Актуальные события
Посмотреть всеХотите получать свежие новости?
Отправьте нам свой электронный адрес
RNC Pharma — Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-2 кв. 2022 г.
После мартовского ажиотажа общая ситуация в фармацевтической рознице довольно быстро пришла в норму, но кризис естественно не прошёл полностью бесследно, точечные проблемы с дефектурой наблюдаются до сих пор, более того, поставщики начали процесс глобального пересмотра эффективности продуктовых портфелей.
Объективности ради надо сказать, что этот процесс не обязательно проходит в сторону сокращения, особенно активно растут портфели у отечественных компаний. А вот зарубежные производители список SKU заметно почистили, причём надо полагать этот процесс к середине лета находился в самом разгаре. Тем не менее глобальных проблем с ликвидностью на рынке нет, да и прогноз тут скорее позитивный.
В отношении перспектив он-лайн продажи Rx-препаратов тоже вроде как наступила определённость, правда в положительном аспекте эту реальность воспринимать довольно сложно. Очевидно, что процесс сознательно или нет затягивается, и опция, которая могла бы придать колоссальную динамику развитию он-лайн формата в федеральном масштабе, откладывается по меньшей мере на три с половиной года. Хотя за те регионы, где планируется проводить пилот, конечно, можно в какой-то степени порадоваться, но глобально это всё-таки победой назвать очень и очень сложно.
Между тем российскому фармритейлу дополнительная динамика бы очень не помешала, вторая половина 2022 г.
для отрасли может оказаться весьма сложным периодом, и прежде всего в отношении падения активности спроса. Реальные располагаемые доходы населения по итогам 1-2 кв. 2022 г. корректировались согласно официальной статистике Росстата в пределах -0,8%, показатель весьма комфортный, учитывая тот объём ограничений, с которыми сталкивается российская экономика. Но проблема в том, что кризис будет совершенно точно иметь отсроченный эффект, более того, текущая ситуация в ряде случаев маскируется за счёт разовых выплат, которые получают сотрудники отдельных компаний при увольнении по соглашению сторон. Единовременные выплаты в размере 4-8 месячных окладов едва ли будут расходоваться на повседневные нужды, скорее можно предполагать роста объёма банковских депозитов или покупку товаров длительного пользования. А вот вопрос будущего трудоустройства таких сотрудников никто гарантировать на 100% не сможет, сворачивание бизнеса только одной «ИКЕЯ» вернёт на рынок труда до десяти тысяч человек, а перезапуск подобных гигантов, как показывает опыт «Вкусно и точка», задача архисложная.
На этом фоне общее количество аптек в России уже начало сокращаться, по состоянию на 1 июля 2022 г. в нашей стране работала 71 981 аптека, это на 275 объектов меньше, чем тремя месяцами раньше. Пока коррекцию сложно назвать значительной, тем более что речь идёт о летнем периоде, на который многие планируют ремонты, переезды и прочее. Но всё же заметим, что последний раз инфраструктурная составляющая российского фармритейла сжималась примерно 20 месяцев назад в результате ковидных ограничений.
Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2022 г.
Рыночные доли и доходы крупнейших компаний
На следующей неделе Институт каналов сбыта наркотиков опубликует наш экономический отчет за 2022 год об аптеках США и менеджерах по льготам аптек . Это 13-е издание нашего популярного и всеобъемлющего исследования всей системы ценообразования, возмещения расходов и отпуска лекарств.
Представленный ниже рисунок — один из 216 в нашем новом отчете — дает первое представление о 15 крупнейших организациях, ранжированных по общему доходу от отпуска рецептов в США за 2021 календарный год9.0007
В 2021 году выручка от отпуска по рецепту в США достигла рекордной отметки в 501 миллиард долларов. Общая доля 15 крупнейших компаний несколько снизилась по сравнению с их долей в 2020 году, главным образом из-за темпов роста ниже рыночных в розничных аптеках и аптеках длительного ухода. Как я обсуждаю ниже, предстоящие бизнес-изменения могут перетасовать этот список в течение 2022 года.
Чтобы просмотреть полный отчет, щелкните здесь, чтобы загрузить наш бесплатный обзор отчета (включая основные тенденции в отрасли, оглавление и список экспонатов). Мы предлагаем специальные цены со скидкой, если вы заказываете до 28 марта 2022 г. .
RACK ‘EM UP: THE TOP 15
В приведенной ниже таблице показаны оценки DCI крупнейших аптек, ранжированных по общему доходу от отпуска рецептов за 2021 год, за исключением доходов от введения вакцин против COVID-19.
[Нажмите, чтобы увеличить]
Наблюдения за этими цифрами:- На семь крупнейших аптек, отпускающих лекарства, — CVS Health, Walgreens Boots Alliance, Cigna, UnitedHealth Group, Walmart, Kroger и Rite Aid — приходилось более 70% доходов США от отпуска рецептов в 2021 году. На 15 аптек приходилось почти 77% общих доходов от розничных продаж, почтовых отправлений, аптек долгосрочного ухода и специализированных аптек.
г. Суммарная доля 15 крупнейших компаний снизилась по сравнению с их долей в 2020 г., в основном из-за темпов роста ниже рыночных в розничных аптеках и аптеках длительного ухода. Мы обсуждаем рыночные изменения и приобретения, повлиявшие на выручку и темпы роста крупнейших компаний в 2021 году, в следующих разделах нашего нового отчета: Раздел 2.3.3., Раздел 3.3.2. и Раздел 5.2.2.
- Согласно анализу предыдущих лет, пять крупнейших аптек были почтовыми и специализированными аптеками, принадлежащими PBMs Caremark (CVS Health), Express Scripts (Cigna), Envolve Health (Centene), Humana и OptumRx (Группа UnitedHealth).
- Рост выручки в аптеках PBM обусловлен отпуском более дорогих специальных лекарств, на долю которых в 2021 году приходилось более 38% выручки аптечной отрасли от рецептурных препаратов. Как показано в Разделе 11.2.3. Согласно нашему новому отчету, отпуск в специализированных аптеках и сборы с производителей стали решающими факторами прибыльности PBM.
Доля препаратов специального назначения в расходах на аптеки спонсоров плана — после скидок — остается выше, чем их доля в доходах от рецептов. Это привело к тому, что PBM и сторонние плательщики стали агрессивно управлять специализированной терапией. Тем не менее, специализированный рынок готов к значительным изменениям. В ближайшие годы как биологические, так и традиционные специальные препараты столкнутся с растущей конкуренцией со стороны биоаналогов и дженериков этих продуктов.
- Введение вакцин против COVID-19 увеличило доходы и прибыль розничных аптек. Аптеки сыграли решающую роль в применении вакцин против COVID-19. В течение 2021 года в розничных аптеках было введено около 200 миллионов доз вакцин против COVID-19, включая дозы, введенные в рамках аптечной программы долгосрочного ухода. Аптеки ввели около 29 миллионов дополнительных доз в течение первых пяти недель 2022 года.
По нашим оценкам, общий доход аптеки (и валовая прибыль) от введения COVID-19на конец 2021 года вакцины составили более 7,5 миллиардов долларов. Операционная прибыль аптек от вакцин против COVID-19 составила около 50% выручки. Чтобы обеспечить сопоставимость с данными за предыдущие годы, приведенные выше данные о выдаче рецептов не включают доходы от введения вакцин против COVID-19.
Наш список 15 лучших будет продолжать развиваться, хотя еще слишком рано называть карман, в котором окажутся компании.
ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ БАНКОВ
Наши предполагаемые данные о доходах от рецептов могут не соответствовать цифрам из других общедоступных источников.
Это потому что:
- Мы рассчитали или оценили цифры на основе календарного года. Финансовые годы для многих публичных розничных компаний не соответствуют календарным годам.
- Многие компании не сообщают о доходах от рецептурных препаратов. Поэтому мы использовали различные методы и источники для оценки данных.
- Как указано в сносках к таблице выше, мы внесли различные корректировки для учета формального влияния слияний и поглощений, а также некоторых переходов клиентов между крупнейшими PBM. Темпы роста в годовом исчислении также рассчитывались на основе ориентировочных доходов за предыдущий год. Предварительная выручка рассчитывается на основе года, в котором было завершено приобретение.
- Если не указано иное, цифры доходов и прибыли от отпуска по рецепту в нашем новом отчете (включая таблицу выше) не включают вакцины против COVID-19, которые были сделаны в розничных аптеках. Это упущение позволяет более уместно сравнивать с цифрами за предыдущие годы.
Еще одно напоминание: доходы от отпуска по рецепту не эквивалентны чистым расходам на рецептурные препараты для амбулаторного лечения (по данным Центров услуг Medicare и Medicaid) и «нескидочным расходам» или «расходам по счету-цене» (по данным IMS Health).
ПРИМЕЧАНИЕ. Таблица была обновлена, чтобы отразить тот факт, что Albertsons является публичной компанией.
Рыночные доли и доходы крупнейших компаний
На следующей неделе Институт каналов сбыта наркотиков опубликует наш Экономический отчет за 2021 год об аптеках США и менеджерах по льготам аптек . Это 12-й выпуск нашего популярного и всестороннего исследования всей системы ценообразования, возмещения расходов и отпуска лекарств. (Вы можете сделать предварительный заказ по специальной сниженной цене.)
Представленный ниже рисунок — один из 211 в нашем новом отчете — дает первое представление о 15 крупнейших организациях, ранжированных по общему доходу от отпуска рецептов в США за 2020 календарный год.
Доходы США от отпуска рецептов достигли рекордных 465 миллиардов долларов в 2020 году. У всех крупнейших игроков были более крупные куски пирога доходов из-за роста специализированных аптек и многочисленных сделок, которые переместили долю рынка между вертикально интегрированными компаниями.
Для ознакомления с полным отчетом щелкните здесь, чтобы загрузить бесплатный предварительный обзор перед публикацией (включая оглавление и список приложений). Мы предлагаем специальные цены со скидкой, если вы заказываете до 31 марта 2021 г. .
РАЗДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ
В приведенной ниже таблице показаны оценки DCI крупнейших аптек, ранжированных по общему доходу от отпуска рецептов за 2020 год.
[Нажмите, чтобы увеличить]
Наблюдения за этими цифрами:
- На семь крупнейших аптек, отпускающих лекарства, — CVS Health, Walgreens Boots Alliance, Cigna, UnitedHealth Group, Walmart, Kroger и Rite Aid — приходилось около 72% доходов США от отпуска рецептов в 2020 году. на аптеки приходилось почти 80% общих доходов от розничной торговли, почты, долгосрочного ухода и специализированных аптек.
- Крупнейшие страховые компании, PBM и специализированные аптеки объединились в вертикально интегрированные организации. Показатели доходов на приведенной выше диаграмме отражают совокупные доходы от выдачи всех организаций в этих организациях. Как мы и предсказывали в прошлогоднем выпуске нашего отчета, тесные деловые отношения между крупнейшими компаниями привели к дальнейшей концентрации доли рынка. По нашим оценкам, в 2020 году PBM получили более половины своей валовой прибыли от почтовых и специализированных аптек. (См. главу 11 нашего нового отчета.)
- Пять крупнейших аптек были почтовыми и специализированными аптеками, управляемыми PBM Caremark (CVS Health), Express Scripts (Cigna), Envolve Health (Centene), Humana и OptumRx (UnitedHealth Group). Это отражает растущую роль специальных лекарств в аптечной промышленности. В 2020 г. на специальные лекарства приходилось более 38% доходов аптечной отрасли от рецептурных препаратов. (Доля специальных лекарств в расходах на льготы плановых спонсоров аптек — после скидок — остается выше, чем их доля в доходах от рецептов.)
- С 2010 по 2020 год три крупнейшие сетевые аптеки приобрели около 4900 точек у более мелких конкурентов. Во многих случаях более крупные сети закрывали офисы приобретенной компании и переводили рецепты и пациентов в существующие магазины. (См. главу 2 нашего нового отчета.) Крупные сети также рационализируют свои сети магазинов.
ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ БАНКОВ
Наши расчетные данные о доходах от рецептов могут не соответствовать цифрам из других общедоступных источников. Это потому что:
- Мы рассчитали или оценили цифры на основе календарного года. Финансовые годы для многих публичных розничных компаний не соответствуют календарным годам.
- Многие компании не сообщают о доходах от рецептурных препаратов.