Услуги crm – 10 лучших CRM для сферы услуг. Рейтинг и сравнение CRM

CRM для сферы услуг | Решения

В сфере услуг ключевой задачей является повышение качества обслуживания клиентов, а также удержание старых и привлечение новых, что способствует росту продаж и расширению клиентской аудитории. Чтобы сделать работу предприятия максимально эффективной, специалисты рекомендуют автоматизировать основные бизнес-процессы, связанные с работой с клиентами. Это позволяет избежать ошибок в обработке заказов персоналом, формировании клиентской базы, дает возможность повысить лояльность аудитории к компании. Одним из основных способов автоматизации бизнес-процессов является внедрение CRM для сферы услуг.

Что такое CRM и в чем ее функции и преимущества?

Система CRM представляет собой единую информационную среду в рамках специально разработанного программного обеспечения, работающего на основе имеющихся данных о клиентах, продажах, товарах и услугах, а также работе персонала и учете материально-технической базы. Основной задачей системы является сбор, фиксация, хранение, анализ и преобразование информации о текущих бизнес-процессах. В сфере услуг интегрированные системы управления призваны автоматизировать следующие задачи:
1. ведение клиентской базы;
2. детализация и расширение информации по клиентам;
3. ведение истории предоставления услуг по каждому клиенту;
4. учет оплаты услуг;
5. анализ активности клиентов;
6. ведение и анализ эффективности рекламных кампаний.

Основные категории пользователей CRM в сфере обслуживания:

1. салоны красоты;
2. фитнес-центры и спортзалы, бассейны и спортивные комплексы;
3. клининговые компании;
4. сервисные центры;
5. автосервисы и т.п.

Поскольку клиент является основным источником прибыли и объектом предоставляемых услуг, то большинство CRM для сферы услуг являются клиентоориентированными. То есть в приоритете разработчиков программного обеспечения лежит оптимизация работы с клиентской базой: максимально возможная детализация, обработка и анализ информации по каждому клиенту, создание персональных кабинетов для клиентов, ведение программ лояльности, расчет скидок и дисконтных программ. Все это направлено на то, чтобы оператор имел возможность максимально удовлетворить запросы клиента при обращении.

Другие функции CRM-систем для сферы обслуживания

Рекламные кампании и оповещение клиентов о новых акциях также являются востребованными функциями интегрированных систем управления бизнес-процессами в сфере услуг. Как один из наиболее эффективных способов привлечения и удержания клиентов, скидки, акции, бонусы и программы лояльности чаще всего выносятся в отдельный модуль CRM для сферы услуг, в котором можно гибко настраивать условия акций, вносить данные по предоставленным услугам в рамках дисконтных программ, снижать цены постоянным клиентам и выполнять другие изменения цен на услуги.

Очень важно своевременно оповещать клиентов о предстоящих акциях и скидках заранее, чтобы предоставить им возможность спланировать свое время и бюджет. Для этого современные CRM для сферы обслуживания интегрированы с сайтом, модулем контекстной рекламы в Интернете, а также программой для СМС-рассылок и e-mail рассылок.

Ведение бухгалтерской документации также является одной из функций CRM систем. При оплате услуг программа позволяет автоматически выводить первичную бухгалтерию и вести финансовую отчетность. Автоматическая печать счетов, бланков, актов и других документов, необходимых для налоговой отчетности, также возможна в рамках работы CRM-систем в сфере обслуживания.

wirecrm.com

Обзор Клиентикс СРМ — для сферы услуг

При выборе СРМ для сферы услуг, по количеству вариантов внедрения для разных видов бизнеса, нельзя пройти мимо Клиентикс СРМ.

Судя по тому, что на их сайте https://klientiks.ru/ я не нашел  года создания фирмы и полной истории создания этой срм, можно сделать вывод, что это один из молодых сервисов на рынке, но достаточно быстро заявивший о себе, как ближайший конкурент сервиса YCLIENTS и занимающий теперь также своё место под солнцем СРМ систем для различных сфер услуг.

Поэтому обзор на Клиентикс СРМ является также важной частью в списке наших обзоров. Рассмотрим его уникальность и возможности поближе.

Клиентикс СРМ – это облачная СРМ система для разных сфер услуг, где взаимодействие общения с клиентом начинается с онлайн записи на эти услуги.

Заявленная миссия Клиентикс CRM – “предложить клиентам универсальный, гибкий и удобный инструмент по управлению клиентским опытом; показать, что современные IT-решения могут быть доступными, а вложения в них эффективными”.

Само название Клиентикс СРМ предполагает клиентоориентированность и закрытие потребностей сервиса именно со стороны клиента и удобства пользования для него же.

Для кого, для чего.

Уже на этапе регистрации сервиса Клиентикс СРМ предлагает вам определиться и сделать свой выбор по одной из восьми категорий:

1. Салоны красоты различных профилей
2. Медицинские клиники
3. Стоматологические клиники
4. Педиатрия
5. Ветеринарные клиники
6. Спортивные секции
7. Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)
8. Бизнес СРМ

Основная часть клиентов сервиса Клиентикс СРМ – b2c. Также предоставляется сервис для малого бизнеса в сфере b2b.

Платформы:

Развёртывание:  первая облачная CRM-система, работающая и без интернета также.  Подключение к интернету
понадобится только для передачи актуальных данных на сервер. Сохранение данных происходит за счет сохранения в кэше браузера заполненных данных. Период сохранения данных без подключенного Интернета регулируется настройками в СРМ.

Доступные страны: в Клиентикс CRM есть возможность регистрировать аккаунт и работать  с телефонными номерами следующих стран СНГ:

• Армения (+374)
• Белоруссия (+375)
• Грузия (+995)
• Казахстан (+7)
• Литва (+370)
• Украина (+380)
• Азербайджан (+994)

Безопасность и конфиденциальность:

• Защищенный доступ по протоколу SSL.
• Резервное копирование всей базы данных на нескольких серверах в России. Сервера проекта находятся в специализированных дата-центрах, оборудованных современной системой пожаротушения, резервным питанием, системой защиты от несанкционированного доступа.

Обзор функций  сервиса Клиентикс СРМ

 

Основное меню Клиентикс СРМ

Основное меню при входе в кабинет состоит из 8 основных пунктов:

1. Услуги
2. Клиенты
3. График работы
4. Склад
5. Возможности
6. Настройки
7. Аналитика

Верхняя строка над меню позволяет быстро выбрать, сменить или добавить сотрудника и посмотреть системные сообщения, журнал записей, сводный отчет (Контроль) за любой день или период, а также вернуться в основное меню.

---

Меню Услуги

Меню услуги предназначено для работы со списками услуг: добавление группы услуг, добавление вида услуг, ее стоимости, длительности, штрих-кода, кода и артикула. Готовая таблица видов услуг может работать с фильтрами по группе, филиалам, по условиям продвижения и по актуальности (в архиве или нет), а сортировка данных в таблицах услуг возможна по имени, группам, по стоимости и по кол-ву записей.

---

Меню Клиенты

Меню Клиенты  отражает всю таблицу с клиентами, а также позволяет быстро добавить нового клиента с большим перечнем данных о нем: ФИО, телефон, код клиента, куратор (специалист салона), группа для клиента, источник клиента, создать заметку о клиенте, добавить дополнительно контактное лицо с телефоном, а также записать эл. почту и дату рождения. При этом в новой  карточке уже стандартно стоит галка на согласие клиента на подтверждение его записей по СМС.

 При клике на имя клиента, открывается вкладка с большим перечнем работ и аналитики по нему:

Находясь в карточке клиента, можно оформить продажу товаров, посмотреть истории: записей, продаж,  абонементов, всех изменений, звонков и sms-сообщений, отзывов. Как видно из скриншота, такие пункты как Расчеты с клиентом, Документы и Абонементы/сертификаты доступны только на тарифе ПРО.

Быстрый фильтр вверху в общей таблице клиентов работает по трем основным пунктам: по клиенту, по записям и по абонементу. Расширенный фильтр очень большой и позволяет найти всё что угодно в этих трех сущностях, а также дает еще возможность сортировки по любым данным из поиска.

---

Меню График работы

Меню график работы состоит из списка сотрудников и разбивки времени по дням работы. Быстрый просмотр позволяет переключиться на график за неделю или за месяц. Кликом в шкалу времени по выбранному сотруднику можно быстро составить график на неделю или месяц, а если кликнуть на имя конкретного сотрудника, то можно создать правило (напр. 2 дня через 2) для автозаполнения, выбрать срок заполнения и тогда на указанный срок график составится автоматом.

---

Меню Склад

Меню склад управляет товарами, добавляет новые товары, контролирует поставки и списания, сигнализирует об окончании товара на складе. При этом умный поиск в поле Товары по первым внесенным буквам сразу фильтрует из всего списка искомый товар.

Карточка добавления нового товара в СРМ выглядит следующим образом:

В карточку нового товара заносятся все необходимые характеристики и данные о закупочной цене, складе, поставщике и т.п. При этом учет будет вестись в валюте вашей страны, выбранный при регистрации.

---

Меню Возможности

Открывая меню Возможности в первый раз, думаешь, что оно будет таким же простым и не загруженным, как и предыдущие пункты меню. Но, увидев более 20 подразделов в этом пункте меню, с улыбкой понимаешь, вот где у них “собака зарыта” )))

Именно сюда разработчики и занесли все возможности программы с одноименным пунктом меню. Вот эти подразделы:

• Настройки SMS
• SMS-напоминания для клиентов
• Онлайн-запись
• SMS-рассылка
• Расчет зарплат
• Документы
• Настройки услуг
• Группы клиентов
• Параметры клиента
• Источники клиентов
• Дни рождения
• Контроль качества
• Скрипты продаж
• Журнал записи
• Настройки склада
• График работы
• Оффлайн режим
• Отчеты
• Абонементы/сертификаты
• Скидки
• Взаиморасчеты
• Программа лояльности
• Заработать с Клиентикс СРМ

Пройдемся кратко по каждому подразделу меню Возможности.

Подраздел Настройки SMS включает в себя данные о балансе средств на счету, количестве SMS сообщений на эту сумму остатка, историю SMS сообщений (в истории даже есть те SMS, которые послала вам система автоматом при вашей регистрации), историю (если была) SMS рассылок и пункт Транслитерация выбора языка для SMS сообщений т.к. латиницей можно набирать SMS до 140 знаков, а кириллицей только 70.

Подраздел SMS напоминания для клиентов всего лишь вкл/выключает пункты подтверждения записи и вкл/выключает пункт подтверждения записей с помощью SMS.

Подраздел Онлайн-запись вкл/выключает пункт онлайн-записи с сайта.

Подраздел SMS-рассылки работает только для юр.лиц. Для этого надо отправить скан копию заявления установленной формы на почту разработчикам и оригиналы доков на адрес в Санкт-Петербурге. Подключение услуги может занимать до 2 недель. Но в результате у вас будет возможность фильтровать клиентов по разным данным (напр. пол, группа, источник и т.п.) и делать массовые рассылки легально и официально.

Подраздел Расчет зарплат  позволяет кроме “окладной” части пробовать новые схемы оплаты, внедрять бонусы, устраивать состязания мастеров, и быть уверенным, что у администратора не возникнет проблем с подсчетами. С мотивацией можно как угодно импровизировать и создавать любое кол-во правил как временных, так и постоянных. Главное самому не запутаться в этих правилах, а временные вовремя отключать))

Сам подраздел состоит из 3 пунктов: Расчет зарплаты, История расчетов и Дополнительные настройки, которые позволяют учитывать кол-во клиентов в групповой записи, оказание услуг разными мастерами для одного клиента и учитывать соисполнителей (участие нескольких мастеров в % отношении) при расчете.

Подраздел Документы позволяет создавать шаблоны и вести любую  документацию по вашему бизнесу как например: товарные чеки, карту пациента, талон на прием, метрики, медицинские карты (альбом или портрет) и т.д. с фиксацией и нумерацией их ведения и истории заполнения.

Подраздел Настройки услуг позволяет создавать и удалять новые группы для видов услуг. Примечательно, что если вы вдруг удалили группу, в которую уже входили некоторые виды услуг, то сами услуги не удаляться, а останутся в общих списках просто без группы.

Подраздел Группы клиентов полностью идентичен предыдущему, только служит для управления группами клиентов.

Подраздел Параметры клиента вкл/выключает такие обязательные параметры при заполнении по клиенту как: пол, записывать или нет адрес клиента, его паспортные данные и ФИО полностью или кратко. Если не стоит галка в поле ФИО полностью, то надо не забыть изменить шаблоны смс напоминаний для краткого вида обращений.

Подраздел Дни рождения вкл/выключает отображение дня рождения в карточке, года рождения и позволяет настроить за какое кол-во дней уведомлять о дне рождения клиента.

Подраздел Контроль качества  поможет вам улучшить сервис, собирая отзывы и оценки посетивших вас клиентов. Сбор отзывов можно осуществлять с помощью SMS-сообщений, либо веб-страницы. Вы сами можете настроить шаблон сообщения и способ оценки вашей компании.

Подраздел Скрипты продаж позволяет вносить различные шаблоны предложений-сценариев разговора с клиентом и тогда  перед тем как взять оплату с клиента ваш администратор будет видеть список фраз-предложений сопутствующих товаров, услуг, курсов, которые гораздо легче продать с текущей услугой. Особенно это будет полезно для новых или начинающих администраторов.

Подраздел Журнал записи позволяет:

• вкл/выключить групповую запись
• вкл/выключить источник визита
• вкл/выключить копирование записей
• вкл/выключить запись в кабинеты (доступна только в тарифах PRO, PRO+)
• вкл/выключить уведомление о несохраненных данных при уходе со страницы
• вкл/выключить отображение поля для доп.скидки для услуги (можно быстро дать и пересчитать индивидуальную скидку)
• определить минимальный шаг времени в журнале записи
• определить длительность записи по умолчанию
• определить по умолчанию сортировку сотрудников в журнале (напр. по имени)
• определить период времени возврата записи из статуса “Завершен”
• вкл/выключить кабинеты сверху в журанле записей или нет
• вкл/выключить связи между сотрудниками и услугами (только в тарифе PRO+)

Подраздел Настройки склада определяют алгоритм списания товаров и подбора остатков в зависимости от 4 видов склада:

1. с любого склада (все поставки и остатки)
2. с указанного склада (нужно выбирать из списка)
3. со склада исполнителя услуги
4. со склада администратора т.е. пользователя, оформляющего визит.

Подраздел График работы позволяет вкл/выключить отображение  мини календаря.

Подраздел Оффлайн режим – это уникальная функция Клиентикс CРМ которая позволяет до 8 часов хранить все внесенные в СРМ данные в кэше браузера при отключении Интернета, тем самым увеличивая надежность работы СРМ в случае сбоев.

Подраздел Отчеты работает только в тарифе PRO+. Включив функцию Отчётов, вы сможете выгружать ваши данные в PDF-файл по нажатию кнопки. Для этого вам следует открыть раздел с нужными данными – например, список клиентов. Вы можете предварительно отфильтровать или отсортировать их, а затем останется лишь нажать на кнопку “Создать отчёт”, чтобы отчёт по выбранным данным был сформирован.

Вы сможете построить следующие отчёты: список клиентов, список услуг, список товаров, список визитов и продаж по клиенту либо сотруднику, список абонементов клиента, список финансовых транзакций по счёту компании, клиента или сотрудника (если вы используете Взаиморасчеты).

Подраздел абонементы/сертификаты также работает в тарифе PRO+.

Включив функцию Абонементов, можно создавать свои собственные абонементы (напр. безлимитный абонемент или на 2, 5 или 10 посещений) и пакеты услуг (комплексные программы). В карточке клиента фиксируются приобретенные абонементы, и каждый раз записи на визит программа будет автоматически выбирать наиболее подходящий абонемент, который вы всегда сможете изменить. При оказании услуг программа так же автоматически спишет посещение из выбранного абонемента за визит или услуги из пакета услуг, а стоимость, которую клиенту нужно доплатить, будет пересчитана.

Подраздел Скидки также работает в тарифе PRO+. Включив возможность «Скидки», можно создавать любые % скидок (напр. по дням и времени посещений)  и т.о. легко проводить акции и предоставлять клиентам скидки на услуги и/или товары, используя гибкую систему настроек. При создании визита с этой настройкой самая выгодная для клиента скидка или абонемент будет выбираться автоматически и менять стоимость визита. Администратор всегда сможет её изменить или не использовать вообще.

Подраздел Взаиморасчеты также работает в тарифе PRO+. С помощью возможности «Взаиморасчеты» можно вести в программе учет денежных средств, включающий работу с различными счетами и кассами компании, ведение счетов клиентов и сотрудников, фиксацию оплаты клиентов за услуги, товары и абонементы, выплату зарплат сотрудникам. В разделе уже есть системные варианты взаиморасчетов например: выручка и затраты по начислению, затраты по кассе, дебиторка и т.д.

Подраздел  Программа лояльности – простой способ организации системы поощрения постоянных клиентов. Это может выражаться, например, в скидках на услуги и товары, информировании о проходящих акциях посредством SMS-рассылки или предоставлении других особых условий обслуживания. При этом в карточках клиентов можно завести и проставить нужный статус (напр.Новичок), который будет соответствовать определенной программе лояльности. Также этот подраздел работает в тарифе PRO+.

Подраздел Заработать с Клиентикс СРМ – это способ подключиться к партнерской программе и зарабатывать на продажах этого сервиса клиентам. Партнерские условия обсуждаются индивидуально по запросу.

---

Меню Сотрудники

Меню Сотрудники составлен в виде таблицы и раскрывает список всех сотрудников. Выбрав любого сотрудника в меню, мы переходим в его карточку данных с возможностью редактировать его рабочий график и рабочие дни для него, а также внести изменения в его права доступа, посмотреть историю изменения, историю клиентов и услуг, историю расчетов с сотрудником, добавить, удалить или восстановить сотрудника в СРМ.

---

Меню Настройки

Меню настройки состоит из следующих подразделов:

1. Оплата и подписка
2. Настройки расписания
3. Настройки шаблонов
4. Настройки аккаунта
5. Филиалы
6. Информация о компании
7. Права пользователей
8. Для юридических лиц
9. Импорт/экспорт данных
10. История импортов
11. Демонстрационный режим
12. Виджеты
13. API
14. Интеграция с ККМ
15. Еще

Подраздел Оплата и подписка показывает ваш текущий баланс, тариф, дату начала и окончания подписки и ее стоимость. Также в этом подразделе можно пополнить баланс, выбрать тариф, посмотреть историю денежных средств или использовать (если есть) свои промо-коды.

Подраздел Настройки расписания задают настройки по умолчанию длительности рабочей смены, время начала и конца рабочего дня, а если указать среднюю продолжительность смены сотрудников (напр. 8 часов), то при добавлении новых рабочих отрезков в разделе «График работы» изначально они будут именно такой длительности.

Подраздел Настройки шаблонов позволяет внести изменения в настройки готовых шаблонов в формате HTML изменяя или подставляя нужные вам данные, а также использовать код данных шаблонов в других целях.

Подраздел Настройки акаунта задает базовые настройки такие, как: часовой пояс, код авторизации в яндекс-метрике, счетчик яндекс метрики, код авторизации ВК, выбор сообщества для аналитики виджета.

Подраздел Филиалы позволяет создавать филиалы в Клиентикс СРМ из других аккаунтов, определяя, кто из них главный, а кто подчиненный. Главное, чтобы подразделения были в одной категории (напр. Салоны красоты) и имели одинаковые настройки. Если у вас уже есть аккаунты, то для объединения филиалов в сеть необходимо, чтобы аккаунты были одной версии и с ролью «директор».Также можно дать доступ сотрудникам к нескольким аккаунтам, настроив им роли в карточке сотрудника, в разделе «Роль в системе».

Подраздел Информация о компании позволяет загрузить логотип, изменить название компании, рабочий телефон, адрес компании и город. Данные из этих полей в дальнейшем будут использоваться в шаблонах SMS сообщений.

Подраздел Права пользователей задает и распределяет каждому пользователю права  в каждой из 4 категорий: владелец, полный доступ, расширенный доступ, доступ специалиста. При этом нужно запастись большим терпением, если вы решите изменить настройки по умолчанию т.к. вам придется изучить и поставить галки в каждой сущности программы от раздела Клиенты до раздела Другие настройки в более чем 100 полях в каждой! из 4 категорий. Запастись на это время закуской и 100 граммами бодрящего напитка также думаю не помешает )))

Подраздел для юридических лиц содержит основные поля реквизитов такие как: наименование, телефон, адрес, индекс, ИНН, КПП, ОГРН.

Подраздел Импорт/экспорт данных позволяет делать импорт клиентов, услуг, товаров и визитов, а также экспортировать клиентов и товары. Разработчиками программы рекомендуется сначала создать и определить все дополнительные поля в карточках, потом сделать экспорт клиентов и по полученному образцу всех полей и примеров заполнения, далее сделать нужный импорт, используя форматы ексель и CSV. Также в разделе указаны уже готовые примеры строк для импорта-экспорта и это может реально помочь.

Подраздел История импортов является продолжением предыдущего подраздела, который покажет тип импорта, период, дату создания и автора.

Подраздел Демонстрационный режим позволяет на этапе освоения и изучения СРМ иметь уже заполненными основные демо данные в таблицах и настройках, а также видеть уже готовые варианты заполненной клиентской базы, сотрудников, карточек. Все ваши занесенные параллельно данные с демо сохраняться после отключения этого режима и вы уже продолжите “плавание” самостоятельно.

Подраздел Виджеты при включенной галке дает возможность подключить виджет для IP телефонии. Также в этом разделе можно подключить свой собственный пользовательский виджет. При этом разработчики определяют свод правил и документов для использования открытого кода API, который можно подключить из следующего подраздела API, включив нужную галку. В подразделах Виджеты и API больше не указно никаких возможных интеграций и приложений, хотя в разделе wiki Клиентикс СРМ также фигурирует интеграция с Roistat. Но прочитав злобный отзыв из интеграции этого раздела, я понял, что Roistat указан больше для массовости, формально, нежели для реальных доработок СРМ.

Подраздел Интеграция с ККМ (контрольно кассовыми машинами) предлагает только Эватор и раздел Остальные. При этом для Эватор нужно только выбрать ставку НДС, что будет происходить далее, раздел умалчивает. К тому же там нет стандартной ставки НДС в 20% для Беларуси, хотя сама страна для регистрации числиться в списках (см.выше, вначале).

Подраздел Еще гласит: “Некоторые настройки «Клиентикс» нельзя менять вручную. Если у вас есть какие-то пожелания по расширению возможностей приложения, обратитесь в службу заботы о клиентах по телефону” и далее номер. Многообещающее “Еще” можно было бы вполне назвать Наша техподдержка или Обратная связь.

---

Меню Аналитика

Меню аналитика отображает три основных графика с цифрами: выручка за период, затраты за период, прибыль за период.

Верхняя строка готовых фильтров позволяет в виде графиков и цифровых данных быстро показать за любой день или период времени отчеты аналитики по:

• финансам
• клиентам
• услугам
• товарам
• персоналу
• абонементам
• филиалам

---

Верхнее меню Контроль

Меню Контроль (dashboard), находящееся справа вверху рабочего кабинета – это “приборная панель” кабинета с отображением основных данных аналитики на текущий момент: по выручке, среднему чеку, видам и кол-ву записей, источникам клиентов, % запланированной загрузки, средней оценке обслуживания, по новым клиентам, отзывам, балансу SMS и подписки, а также популярным услугам и товарам.

Фактически в этой панели отображены самые главные и значимые цифры для руководителя, который быстро сможет по этим данным оценить обстановку на фирме или в филиале, дать указания или внести корректировку в работу.

---

Верхнее меню Журнал записи

Меню Журнал записи клиентов, хоть это и не свойственно для наших обзоров, но мы его рассматриваем в конце, наверное из-за того, что оно не открывается при заходе на главную страницу личного кабинета.

Сразу скажу, что технически журнал организован довольно оригинально. Для любителей изменять виды таблиц, первым и большим преимуществом является возможность менять местами верхние строки шапки (часы рабочего времени) с боковыми строками имен сотрудников, т.е. видеть и работать с табл. каждый выбирает сам, как ему удобнее.

Вторым оригинальным решением является горизонтальная прокрутка с помощью мыши верхней части календаря для быстрого просмотра записей не только за текущий день, но и для быстрого перемещения вперед или назад на соседние дни и даже недели.

Запись клиентов можно осуществлять несколькими способами:

1. Традиционно через кнопку Новая запись–Выбор или добавление клиента—Выбор или добавление услуги—Выбор сотрудника—определение времени и дня визита из календаря рабочего времени сотрудника.
2. С помощью клика в календарь свободного времени уже выбранного сотрудника и далее–Выбор или добавление клиента—Выбор или добавление услуги. Остальные данные для записи уже будут определены.

Также на этапе записи выбирается из списка источник прихода клиента из заложенных в Настройках.

Если для клиента не нашлось подходящего времени для записи, тогда его можно добавить в Лист ожидания и как только время освободиться, СРМ напомнит, что клиента нужно включить в расписание.

Для изменения времени, сотрудника или даты записи, нужно кликнуть на уже сделанную запись и в уже открытом справа меню изменить нужный параметр. Просто перетянуть мышкой уже сделанную запись на другое время или день нельзя, как напр. в DIKIDI Business.

Для фиксации оказанной услуги достаточно кликнуть на время записи, далее нажать кнопку Клиент пришел–эта же кнопка меняет цвет и появляется надпись Вовремя, нажав повторно на которую, запись меняет статус на Услуги оказаны. Также в этом меню можно сделать запись или заметку в карточке клиента, изменить скидку и приложить или создать соответствующий документ.

Подведём итоги

Цены на Клиентикс СРМ

По условиям сервиса, если на дату списания на балансе аккаунта недостаточно средств для оплаты подобранного тарифа, то система будет доступна в течение следующих двух дней на тарифе START в ожидании оплаты. По истечении этого срока в случае не пополнения баланса аккаунт будет заблокирован. Разблокировку аккаунта можно произвести самостоятельно, пополнив счет и подключив нужный тариф.

 

Других бонусов и скидок на продление и пополнение баланса даже на большой срок в личном кабинете обнаружено не было.

 

МИНУСЫ сервиса Клиентикс СРМ

Хочу отметить, что сравнение Клиентикс СРМ с сервисом YCLIENTS в начале нашего обзора не имело под собой большого основания, т.к. разница в кол-ве функций и возможностей этих двух СРМ существенная.

• отсутствие возможности разработки своего индивидуального мобильного приложения для фирмы, пусть даже и платное;
• большинство функций, которые, на мой взгляд, нужны даже для стандартной работы (скидки, программы лояльности, запись в кабинеты, связь видов услуг с сотрудниками и др.) работают только на тарифах PRO или PRO+. Думаю, львиная доля пользователей этой СРМ отсеются именно на этом этапе освоения программы;
• короткий тестовый период всего до 3 дней и сразу уведомления о пополнении баланса с момента регистрации, а полная блокировка кабинета даже без возможности просмотреть или экспортировать занесенные туда данные еще больше угнетают;
• в некоторых таблицах сортировка данных сделана только по нескольким столбцам, но это больше похоже на автомобиль на 3 колесах без 4 колеса. Понимая, что технически это делается однотипно с другими столбцами, непонятно, почему про 4 колесо забыли?;
• отсутствие разделов помощи и подсказок в самом меню являются большими минусами этого сервиса. Например без подсказок или помощи в меню Настройки шаблонов для многих это будет стресс – смотреть на куски кода HTML (некоторые, возможно, вообще не знакомы с этим) и не понимать, что с этим можно или нужно делать. Самое печальное, что даже в большом разделе Wiki Клиентикс СРМ https://klientiks.zendesk.com/hc/ru/ нет информации по этому разделу;
• в журнале записей для просмотра на день или на неделю невозможно выбрать нескольких сотрудников (по виду услуг напр.), чтобы визуально оценить занятость сотрудников по одному виду услуг, как например, это реализовано в сервисе DIKIDI Business;
• несмотря на открытый код API сервиса, отсутствие возможных интеграций с другими приложениями и сервисами. Заявленную интеграцию с Roistat, по отзыву клиента, надо дорабатывать на стороне и за большие деньги;
• не совсем понятно насколько большая разница между медицинскими услугами, стоматологией и педиатрией, чтобы их разделять во время регистрации. Или это сделано просто для расширения списка услуг применяемой СРМ. Тогда можно еще и ветеринарию разделить на разных видов животных (кошек, собак, хомячков, лошадей и т.д.)))
• отсутствие личных кабинетов для клиентов;
• отсутствие нужной ставки НДС для Беларуси;
• отсутствие расчетов с поставщиками, а значит неполное формирование данных по расходам и прибыли;
• отсутствие бонусов и скидок при пополнении и оплате за сервис на бОльший срок или за бОльшее кол-во пользователей.

ПЛЮСЫ сервиса Клиентикс СРМ:

• Возможность работать и сохранять данные даже в случаях перебоя или отсутствия Интернета;
• Возможность подтвердить номер телефона клиента с помощью одноразового SMS-кода;
• При поиске из большого списка товаров выдает подходящие варианты при наборе уже от нескольких букв;
• Оригинальный и в то же время простой и удобный интерфейс системы журнала записей;
• Работа с несколькими кассами и расчетными счетами. Отчеты по продажам товаров и движению средств в кассах.
• Отслеживать ключевые показатели по выручке, клиентам, специалистам.
• Формировать отчеты по предварительной записи, кассам и складам.
• Возможность объединять филиалы в разные сети для объединения работы и получения более глубокого анализа.
• Загрузка и выгрузка данных в CSV (excel) позволяет быстро настроить систему к работе или обновить уже существующие данные. Позволяет удобно работать с большими прайс-листами, каталогами товаров, базами клиентов и др.
• Очень тонкие разделения прав доступа сотрудников позволяет организовать удобную работу с программой для всех пользователей;
• Сохранение истории всех записей, изменений, добавлений;
• Гибкая система расчета ЗП сотрудников на основе создания индивидуальных правил, вплоть до каждой услуги отдельно.
• Поддержка различных языков и стран;
• Возможность групповой записи к нескольким специалистам на несколько услуг;
• Позволяет настроить автоматические SMS-напоминания о записи за указанное в настройках время;
• Предоставляет открытый код API под индивидуальные доработки с разрешения разработчиков;
• Подходит под 8 видов в сфере услуг с индивидуальной настройкой под каждую сферу.

 

Делая заключение по сервису Клиентикс СРМ, хочется пожелать пересмотреть важные базовые настройки в сторону уменьшения тарифа и повышения лояльности и скидок для клиентов, тем самым отвечая заявленной миссии, как клиентоориентированность и закрытие потребностей сервиса именно со стороны клиента. Не паханное поле у разработчиков и в плане возможных интеграций и объединения с различными приложениями и сервисами, что может плохо сказаться на их дальнейшем развитии, если не смотреть в эту сторону.

По цене внедрения сервис Клиентикс СРМ близок к YCLIENTS и не самый дешевый из существующих, но для того, чтобы заслужить такой же авторитет и качество сервиса, ребятам нужно еще работать и работать.

Подключить Клиентикс СРМ для нужной сферы услуг можно здесь

 

Оцените текст:

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

softolet.ru

10 лучших бесплатных CRM систем для бизнеса / Блог компании ROI4CIO / Хабр

Для помощи малому бизнесу мы впервые сделали подборку бесплатных СRM систем. Мы ранжировали список таких систем в соответствии с наивысшими оценками, используя отзывы реальных пользователей (по состоянию на 13 октября 2017)

Стартапы и малый бизнес ищут ПО СRM для управления постоянно растущей базой клиентов, а также для контроля качества обслуживания важных клиентов. Однако для «наименьших» представителей малого бизнеса покупка и установка СRM системы может требовать больших затрат времени и денег.

Однако с развитием бизнеса растет и потребность в централизованной системе управления отношений с клиентами. Ведение полного учета обращений клиентов усложняется по мере увеличения объемов; нехватка места для хранения всей информации, данных о потенциальных клиентах, деловых контактах и возможных статей доходов приводит к неизбежным финансовым потерям.

Малому бизнесу и стартапам необходимо место для удобного хранения данных о клиентах, инструменты для прогнозирования и проведения маркетинговых активностей.

К счастью, основываясь на отзывах реальных пользователей G2 Crowd, мы составили список из 10 лучших (на основе оценок пользователей по удобству использования) бесплатных CRM-инструментов! Часть CRM компаний в этом списке предлагают бесплатно использовать свое ПО только в течение пробного периода, другие — абсолютно бесплатны.

Мы составили этот список, желая облегчить представителям малого бизнеса выбор систем управление отношений с клиентами, не требующих больших капиталовложений — так что приготовьтесь получить все возможности бесплатных CRM-систем!

СRM	Количество пользователей	Количество  контактов	хранилище
HubSpot CRM	Неограниченно	1 миллион	Нет
Freshsales	Неограниченно	Неограниченно	Неограниченно
Workbooks.com	2	Нет	1 GB
Zoho CRM	10	Нет	1 GB
Really Simple Systems	2	Неограниченно	100 MB
Insightly	2	Нет	200 MB
Apptivo	3	Неограниченно	500 MB
Capsule CRM	2	250	10 MB
Cloze	Нет	Нет	Нет
Zoho ContactManager	1	500	Нет

1. HUBSPOT CRM

Бесплатная версия

HubSpot CRM предоставляет вам все необходимое для организации, отслеживания и взращивания ваших клиентов, при этом количество пользователей и контактов не ограничено. Стоит упомянуть о том, что данная система обладает инструментами для отслеживания и ведения email-маркетинговых компаний, может быть интегрирована с любым ПО по автоматизации маркетинговой активности по вашему выбору. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? К счастью для малого бизнеса, это на 100% реально и на 100 процентов бесплатно навсегда.

Что говорят пользователи

HubSpot CRM — самая популярная система в этом списке, более 500 отзывов от пользователей малого бизнеса. В целом, она может похвалиться тем, что вошла в более чем 700 обзоров CRM-систем, и имеет отличные рейтинги по функциям автоматизации маркетинга, при чем рейтинг email-маркетинга достигает 90% (значительно выше среднего показателя 78%). Пользователи также отметили функции отслеживания электронных сообщений, простоту использования и создание каналов продаж в качестве причин, по которым они любят эту платформу.

Лучший отзыв

(прим: это самый популярный / полезный отзыв, получивший наивысшую оценку пользователей)
«Если вы ищете бесплатную (и многофункциональную) CRM-платформу, это именно то, что нужно. Потрясающая возможность создавать / редактировать собственный канал продаж. Не могу не упомянуть о контактах. Стоит только ввести некоторую основную информацию о потенциальных клиентах, как Hubspot сам найдет дополнительные контактные данные по клиентам.» — отзыв Max J. J.

2. FRESHSALES

Бесплатная версия

Данная версия CRM от Freshsales обладает отличными возможностями для малого бизнеса, необходимыми для управления клиентами, контактами и продажами. Есть интеграция с Zapier (данные), Freshdesk (сервис тикетов для службы поддержки), Mailchimp (email-маркетинг) и Google Apps. Все это помогает увязать воедино все части вашего бизнеса. Бесплатная платформа Freshsales дает доступ на 10 пользователей, благодаря чему является хорошим выбором для растущей команды.

Что говорят пользователи

Freshsales — одна из самых рейтинговых CRM-систем с рейтингом 94% по простоте установки (средний показатель 82%), по качеству поддержки (средний показатель 85%) и простоте ведения бизнеса (средний показатель 87%). На основании ответов пользователей можно сказать, что Freshsales движется в правильном направлении с рейтингом 97% (по сравнению со средними 83%). Вот это да!

Лучший отзыв

«Для Freshsales характерна гибкость в настройке процессов и интеграций. Все, включая телефонные звонки, имейлы и автоматизацию в целом, подключено к одному интерфейсу, который очень прост в поддержке и управлении, а также легкодоступен из любой любой точки мира, где есть интернет и браузер. Что касается интеграций с другими продуктами, то такие крупных сервисы как Календарь Google (для корпоративного планирования), MailChimp (для e-mail кампаний) и его собрат Freshdesk (для службы поддержки и сбора работы с клиентами) являются надежным выбором». — отзыв Jose Q.

3. WORKBOOKS.COM

Бесплатная версия

Workbooks.com объединяет команды по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов в единое целое, и все бесплатно! Это бесплатное предложение ограничено 2 пользователями, но в ответ вы получаете много преимуществ. Workbooks.com помогает отслеживать ваши лиды, вести и анализировать маркетинговые кампании, создавать базу запросов для улучшений отношений с клиентами.

Что говорят пользователи

Бесплатная платформа CRM от Workbooks.com открывает большие возможности, а легкий в использовании интерфейс позволяет намного легче управлять любой комбинацией инструментов платформы. Пользователи восхищаются функциями персональной настройки, благодаря которым упрощается и ускоряется управление лидами и составление отчетов. Таким образом Workbooks.com достигает рейтинга 87% за возможности персональной настройки (средний показатель 81%).

Лучший отзыв

«В связи с большой многозадачностью ПО большинства CRM платформ довольно сложно в использовании. Однако у Workbooks.com прекрасный пользовательский интерфейс. Система разработана так, чтобы походить на Windows, включая рабочий стол и стартовое меню. Она очень интуитивно понятная и знакомая. Наиболее часто используемые инструменты можно хранить на рабочем столе, а остальное продумано организовано в стартовом меню. Благодаря этому всегда можно быстро найти все, что хочешь за один клик. И в отличие от других систем здесь нет никакого риска не справиться.” — отзыв Madhu S.

4. ZOHO CRM

прим. это старый интерфейс из оригинальной статьи

новый интерфейс ZOHO СRM

Бесплатная версия

Имя Zoho широко известно в мире малого бизнеса, и их бесплатная платформа CRM является хорошим вариантом для стартапов, среднего и малого бизнеса. Она предоставляет возможности для формировании детализированных отчетов, а также может расти с вами по мере роста вашей компании. Бесплатная версия платформы Zoho подходит для использования не более 10 пользователями.

Что говорят пользователи

В целом пользователи очень довольны, они отмечают большое количество дополнений для малого бизнеса, а также способность расти вместе с ростом вашей компании. Некоторые функциональные дополнения включают Zoho Desk (служба поддержки и тикетинг), Zoho Books (бухгалтерское ПО), Zoho Campaign (маркетинг). Благодаря такому комплексному подходу пользователи могут эффективно координировать информацию о потенциальных клиентах и линии коммуникации всего отдела продаж.

Лучший отзыв

“Линейка продуктов Zoho позволяет мне и моей команде не только ежедневно координировать суть наших ежедневных задач и целей, а и дает полную ясность того, ЗАЧЕМ все происходит, и благодаря этому мы достигаем главных целей. Возможность иметь такую функциональную платформу за столь низкую цену (по сравнению с большинством других платформ CRM, представленных на рынке) это огромное преимущество.” — отзыв Matt M.

5. REALLY SIMPLE SYSTEMS

Бесплатная версия

Бесплатное предложение от Really Simple Systems предназначено для малого бизнеса, и ставит перед собой цель упростить использование и предоставить все необходимые инструменты для раскручивания ваших продаж на предельной скорости. Бесплатная платформа CRM доступна для двух пользователей на бессрочной основе, так что вы можете ее использовать бесплатно сколь угодно долго.

Что говорят пользователи

Более 90% отзывов подтверждают, что Really Simple System соответствует своему названию (Действительно Простая Система с англ.) Ее совершенно просто использовать! Рейтинг Простоты использования достигает 88% (средний показатель 85%), а рейтинг Качества поддержки (средний показатель 85%) и Легкости ведения бизнеса (средний показатель 85%) — по 92% каждый. Плюс бесплатная версия ни к чему вас не обязывает.

Лучший отзыв

“Я изучил несколько платформ CRM на веб-основе и остановился на Really Simple Systems. В первую очередь мне понравился интерфейс, схема размещения экранов и представление данных. Это соответствует тому, как я хочу отслеживать возможности сбыта моих товаров, при этом интерфейс не загроможден. В конце концов мне не нужно много — я хочу отслеживать свою работу по развитию бизнеса, получать напоминания о каждом следующем потенциальном клиенте и иметь возможность видеть целиком всю картину моих возможностей. Очень хорошо сделано.” — отзыв Kurt O.

6. INSIGHTLY

Бесплатная версия

Бесплатная версия платформы CRM позволяет подключить до двух пользователей и обладает продуманными инструментами управления контактами для установления и развития отношений с клиентами. Доступна интеграция с бухгалтерским ПО, а также шаблоны имейлов чтобы облегчить вам работу с клиентами.

Что говорят пользователи

Бесплатная CMR платформа Insightly предоставляет много инструментов для малого бизнеса, обладая при этом удобными возможностями интеграции с другими решениями по маркетингу и обслуживанию клиентов. В числе других плюсов данной платформы пользователи упоминают онлайновый интерфейс, оперативность и качество поддержки клиентов.

Лучший отзыв

“Бесплатная платформа. Постоянная поддержка разработчика. Мне было приятно общаться с представителем заказчика. Раньше подобная услуга не была доступна для “бесплатных пользователей”. Это потрясающе. Оказалось, этот удивительный продукт выпускает небольшая компания. Платформа обладает большим функционалом.” — отзыв Daniel S.

7. APPTIVO

Бесплатная версия

Apptivo действительно универсальное решение, предлагающее такие основные инструменты, как составление отчетов, расширенный поиск и сохранение просмотров, которые действительно необходимы по сравнению с новыми функциями. Бесплатная версия доступна для трех пользователей и предоставляет бесплатное хранилище объемом 500 МБ.

Что говорят пользователи

Если вы планируете загрузить данные по клиентам, то возможно Apptivo не будет лучшим выбором, но в целом пользователям нравится команда поддержки и вендор. Рейтинг по Качеству поддержки (91%) и Легкость ведения бизнеса (91%) выше средних показателей, 85% и 87% соответственно.

Лучший отзыв

“Их служба поддержки просто отпад. На каждом экране кнопка вызова помощи и, в отличие от большинства CRM платформ, кнопка открывает чат, а не википедию или форум. С тобой сразу же связывается оператор и помогает решить проблему. Когда я впервые пообщался с оператором, я думал, мне просто повезло, но потом я постоянно пользовался этой услугой, и каждый раз оператор был на месте и со знанием дела отвечал на все мои вопросы.” — отзыв Dave G.

8. CAPSULE CRM

Бесплатная версия

Бесплатная версия дает пользователям полное представление о всем, что вам известно о ваших клиентах, потенциальных клиентах и компаниях, с которыми вы ведете дела. Бесплатная версия открывает доступ для одного или двух пользователей, предоставляет хранилище объемом 10 МБ и позволяет загрузить в систему до 250 контактов.

Что говорят пользователи

В бесплатной версии, возможно, маленькое хранилище данных, но пользователи считают, что это платформу очень легко установить. Рейтинг Легкости установки (90%) существенно выше среднего показателя. Многие пользователи отмечают как легко было начать пользоваться данной платформой. Это еще одно надежное решение для „наименьших“ представителей малого бизнеса.

Лучший отзыв

“Пользовательский интерфейс и настройки по персонификации обеспечивают гибкость, но также и легкость установки. Я устанавливал платформу одновременно для совершенно разных компаний, с совершенно различными процессами управления работы с клиентами. Платформа Capsule легко и просто подстраивалась.” — отзыв Will S.

9. CLOZE

Бесплатная версия

Платформа Close предлагает цельную картину вашим контактов по имейлу, соцсетям и т.д. Она представляет возможности по управлению соцсетями с целью фильтрования и организации ленты новостей по качеству лидов.

Что говорят пользователи

Платформа Cloze достойна внимания хотя бы из-за функций автоматического управления контактами и оценки потенциального объема продаж. Пользователи также упоминают такие плюсы, как возможность увидеть цельную картину различных аспектов отношений с текущими и потенциальными клиентами, подходы к маркетинговым активностям в соц сетях.

Лучший отзыв

“Невероятная помощь Cloze позволяет мне всегда выполнять поставленные задачи с полным пониманием того, на что я трачу свое время. Эта платформа оказала мне бесценную помощь в определении того, куда лучше всего инвестировать мое время.” — отзыв Bryan B.

10. ZOHO CONTACTMANAGER

Бесплатная версия

По сути, Zoho ContactManager является решением для управления контактами онлайн, которое помогает вам организовать контакты, задачи, лиды и продажи. Доступна для одного пользователя и позволяет добавить до 500 контактов и 10 специальных предложение. Благодаря этому является хорошим выбором для небольшого отдела продаж.

Что говорят пользователи

Хотя у Zoho ContactManager не так много отзывов по сравнению с Zoho CRM, но пользователи также оценили ее по достоинству. Многие пользователи отмечают, что данная бесплатная версия помогла им настроить свои контакты и спланировать взаимодействия с потенциальными клиентами.

Лучший отзыв

“Мне действительно очень нравиться структура Zoho ContactManager. Она действительно помогает, усиливает мои возможности в отношение ведения бизнеса, поиска новых клиентов и взаимодействия с ними. Я думаю, что это именно то, что нужно, если ты хочешь преуспеть.” — отзыв Erick L.

---

Стоимость начальных капиталовложений для внедрения большинства платформ CRM может отпугивать и в некоторых случаях даже быть неподъемной для стартапов и малого бизнеса. Описанные выше платформы CRM дают возможность малому бизнесу управлять своими лидами и контактами и при этом не превышать скромный бюджет.

Вся данная информация предоставлена пользователями G2 Crowd, имевшими опыт использования данных бесплатных CRM платформ.

---

Эти и многие другие СRM есть на сайте ROI4CIO. Это прикладное программное обеспечение относится к одной категории, но некоторые функциональные возможности и решаемые бизнес-задачи и проблемы отличаются. Чтобы подобрать наиболее подходящую CRM по индивидуальным бизнес-задачам, посмотреть примеры внедрений CRM, посчитать ROI от внедрения, стоимость и спецификации — регистрируйтесь на ROI4CIO.

UPD: в комментариях вы можете добавить свои версии бесплатных CRM:
— OnlyOffice с их сервером совместной работы
— SugarCRM
— salesplatform.ru
— vTigerCRM
— YetiCRM
— SuiteCRM

habr.com

CRM система для сферы услуг. Просто и онлайн. Попробуйте!

CRM-система может сильно облегчить и автоматизировать многие бизнес процессы в компании, что в свою очередь позволит высвободить ресурсы для более быстрого развития компании.

CRM-система для сферы услуг

Иногда выбранная ранее CRM система перестает отвечать необходимым требованиям. Бизнес расширяется, и вам нужен более широкий функционал. В этом случае нужно переходить на новую систему. Как правильно это сделать, вы узнаете дальше.

Определитесь, на какой сервис вы хотите перейти. Сегодня в рунете существует 40+ компаний, предоставляющие готовые «коробочные» решения для бизнеса. Это могут быть CRM для услуг, продаж, и для проведения маркетинговых компаний. Чтобы сделать правильный выбор, нужно будет пересмотреть много обзоров, и перечитать десятки статей. Но результат однозначно того стоит.

Существует и второй вариант – заказать написание CRM системы конкретоно под ваш бизнес. Это будет стоить дороже, но и функционал будет идеально подходить вам.

Когда новая система выбрана, приступайте ко второму шагу – экспорту информации из старой CRM. Все зависит от конкретной системы. Иногда возможность предусмотрена разработчиком, но бывает и наоборот. В большинстве случаев она присутствует.

Если инструментов для экспорта нет, можно заказать данную услугу у стороннего человека, который сможет либо программным путем скопировать информацию, либо сделать это вручную. Как правило, CRM для сферы услуг имеют такую функцию в наличии, и импортируются очень просто.

Третий шаг — импорт данных в новую программу. Это также делается достаточно просто. Если в процессе возникнут какие-то вопросы, обращайтесь в техподдержку. Сегодня почти не существует систем без функции импорта.

Обратите внимание, что перенос данных не обязательно сопряжен с неудобствами. Вы можете делать это постепенно, а когда процесс будет завершен, собрать сотрудников компании и провести инструктаж по работе с новой программой. Сфера бизнеса не важна. CRM для юридических услуг, и CRM для услуг грузчика отличаются лишь видом услуг. А переход может быть безболезненным и плавным для обоих предприятий.

Вы можете перевести один отдел на новую систему, пока все остальные будут работать на старой. Затем перевести второй отдел, третий, и т.д., пока все сотрудники не перейдут на новую CRM, а потом просто импортировать данные из старой программы в новую.

Перед тем, как переходить на новый сервис, обязательно узнайте, есть ли в нем возможность проведения подобных операций. Это сильно сократит вам время и убережет от неприятных сюрпризов. Перед осуществлением переходы на новую систему, создайте резервные копии всей информации. Это защитит ваши данные в случае сбоя.

Чтобы быть уверенным, что новая CRM соответствует требованиям, не стоит переводить всю компанию на новый сервис. Поработайте с ней в тестовом режиме. Переведите на новый сервис один отдел, и посмотрите, как программа справляется с поставленными задачами.

Вы еще не подобрали новую систему? Обратите внимание на CRM «ОфисОфф». Данный сервис имеет много преимуществ. Например, он является облачным, и доступен с любого устройства, при подключении к сети интернет. Он имеет широкий функционал, позволяющий: вести базу клиентов и бухгалтерию, составлять отчеты и создавать документы.

«ОфисОфф» имеет бесплатный период в 14 дней, и позволит вам почувствовать все плюсы программы непосредственно в работе. Интерфейс системы интуитивно понятен, и у вас не возникнет никаких трудностей с ориентацией внутри самой CRM.

officeoff.ru

CRM для услуг. Страница 1 из 2

Система	Поставщик решения	Реализовано на базе	Отраслевая применимость
AMBER STAFF Выбрать для сравнения	Hawk House Integration	AMBER	Оказание профессиональных услуг
ASoft CRM Training Выбрать для сравнения	ASoft	ASoft CRM	Оказание профессиональных услуг
ASoft CRM Work&Education Выбрать для сравнения	ASoft	ASoft CRM	Оказание образовательных услуг Оказание профессиональных услуг
Clinic365 Выбрать для сравнения	Clinic365		Оказание медицинских услуг Развлекательно-оздоровительные услуги
Comindware Project Выбрать для сравнения	Comindware		IT и Телеком Издательские услуги и полиграфия Оказание профессиональных услуг Реклама Страховые услуги Торговля оптовая Торговля розничная
CT Pharma (Salesforce.com Pharma Solution) Выбрать для сравнения	CT Consulting	Salesforce.com	IT и Телеком Банки Дистрибуция, склад, логистика Оказание медицинских услуг Оказание профессиональных услуг Производство Страховые услуги Торговля оптовая Финансовые услуги
DentalTap Выбрать для сравнения	Dental Cloud		Оказание медицинских услуг
DirectCRM Выбрать для сравнения	Mindbox		Банки Оказание профессиональных услуг Развлекательно-оздоровительные услуги Реклама Страховые услуги Торговля розничная Финансовые услуги
Manzana Loyalty Выбрать для сравнения	Manzana Group	Microsoft Dynamics CRM	Оказание медицинских услуг Торговля розничная
Manzana xRM Sales Выбрать для сравнения	Manzana Group	Microsoft Dynamics CRM	Издательские услуги и полиграфия Лизинговые услуги Оказание образовательных услуг Оказание профессиональных услуг Развлекательно-оздоровительные услуги Реклама Страховые услуги Финансовые услуги
Manzana xRM Service Выбрать для сравнения	Manzana Group	Microsoft Dynamics CRM	IT и Телеком Оказание профессиональных услуг Производство
Monitor CRM «Поставка оборудования» Выбрать для сравнения	Бизнес Навигатор	Monitor CRM	IT и Телеком Дистрибуция, склад, логистика Производство Торговля оптовая
People Track для HR Выбрать для сравнения	Innovative Technology	Salesforce.com	Оказание профессиональных услуг
ProjectMate Выбрать для сравнения	Авиком	—	IT и Телеком Оказание профессиональных услуг Реклама
SEMCRM Выбрать для сравнения	Codax		IT и Телеком Оказание профессиональных услуг
SugarIT CRM-кейс для рекламного бизнеса Выбрать для сравнения	SugarIT	SugarCRM	Оказание профессиональных услуг Реклама
T-Staff Выбрать для сравнения	Бизнес Технологии (UA)	Terrasoft CRM	IT и Телеком Банки Гос. органы Дистрибуция, склад, логистика Добывающая промышленность Издательские услуги и полиграфия Лизинговые услуги Оказание медицинских услуг Оказание образовательных услуг Оказание профессиональных услуг Производство Развлекательно-оздоровительные услуги Реклама Страховые услуги Строительство и недвижимость Торговля оптовая Торговля розничная ТЭК Финансовые услуги
TEO-STROY Выбрать для сравнения	TEO – Technology to Every One	—	Строительство и недвижимость
Terrasoft Project Management Выбрать для сравнения	Лабитек	Terrasoft XRM	IT и Телеком Дистрибуция, склад, логистика Оказание образовательных услуг Оказание профессиональных услуг Производство Строительство и недвижимость
Terrasoft XRM Professional Services Выбрать для сравнения	Terrasoft	Terrasoft XRM	Оказание профессиональных услуг

www.crm-practice.ru

Топ 10: CRM для малого бизнеса

1

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

2

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

3

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое. Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

4

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

5

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, постоянно измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела.

6

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавлять.

7

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С

8

Онлайн программа для учета клиентов и сделок. Сохраняет всю историю общения с клиентами и записи звонков, помогает контролировать сотрудников, управлять задачами и проектами, а также получать отчеты в онлайн-режиме. Программа сама создаст задачи на каждом этапе воронки, напомнит о дедлайнах и автоматически отправит sms-уведомления клиентам.

9

Простое решение для ведения бизнеса, включающее в себя корпоративный мессенджер, базу контактов, проектов и ряд других необходимых в работе функций. Подходит как для индивидуальных пользователей, так и компаний от 3 до 300 человек в различных сферах бизнеса. Особенность Smarty CRM в структурированной подаче информации, где акценты расставлены с помощью цветов и размеров карточек. Программа работает в браузере и на мобильных: Android, iOS, Windows.

10

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

11

CRM для малого бизнеса с современными аякс-инструментами. Расширенный функционал для управления продажами. Инегрирована с другими сервисами Zoho (в частности, электронными таблицами). Также есть встроенные средства интеграции с сайтом компании. Есть русский интерфейс

12

Удобная и функциональная система для ведения бизнеса. Интеграция с сайтом, электронной почтой, телефонией, e-mail и смс-рассылками, яндекс-метрикой, 1С и любой другой внешней системой. Мощная аналитика: воронка продаж, анализ отказов, сводка дня и другие отчеты.

13

Специализированная CRM-система для интернет-торговли. Обработка заказов в режиме «одного окна» от получения заявки до доставки товара покупателю и пост-рассылки. Гибкая система триггеров. Обширное количество интеграций с e-commerce сервисами. Открытое API. Бесплатный тариф до 300 заказов в месяц.

14

Веб-ориентированная CRM система для малого бизнеса. Интеграция системы со всеми источниками поступления обращений в компанию: сайт, телефония, почта, онлайн-сервисы по работе с клиентами. Мощная аналитика по продажам. Наличие блока маркетинга. Есть SaaS версия

15

Online CRM-система для отдела продаж. Визуализация процесса продаж с помощью воронки, в которой отображаются сделки с клиентами. Встроенный задачник с системой напоминаний. Базы клиентов. Хранение документов и истории переписки для конкретных сделок, контактов, организаций. Система сбора статистики по работе менеджеров или всего отдела продаж.

16

Простая и эффективная онлайн CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Единая база контактов и контрагентов, задачи, распределение прав пользователей. Есть бесплатный план для 2-х пользователей.

17

Бесплатная онлайн CRM система для учета клиентов и сделок. Платить нужно только за доработку функционала под индивидуальные особенности бизнеса.

18

CRM-система продаж для небольших групп. Просмотр всех сделок в визуальном канале продаж. Упорядочивание контактов и отслеживание каждого потенциального клиента. Прогнозирования продаж для избежания неприятных сюрпризов. Мобильные приложения для iOS и Android

19

Облачная версия Quick Sales и Sales Expert. Фичи включают управление клиентской базой, ведение сделок, счетов, договоров и других документов. Система позволяет гибко настроить права доступа, контролировать работу отдельных менеджеров и отдела продаж, вести календарь встреч, хранить каталог продукции и услуг в удобно структурированном виде, вести базу знаний, формировать аналитические отчеты, делать рассылки клиентам.

20

Онлайн CRM-система для гибкого управления компанией в сфере услуг, в том числе клиникой, салоном красоты, секцией, СТО. Виджет записи для сайта. Расписание визитов. SMS-оповещения. История взаиморасчётов.

21

Web-CRM система для ведения клиентской базы и управления продажами. Содержит аналитические отчеты, рассылки, задачи и календарь. Гибкая настройка прав доступа, возможно добавление внештатных сотрудников с полной изоляции от основной базы, возможность настройки полей форм, импорта прайс-листов, формирования спецификаций и экспорта информации для анализа в Excel. Есть SaaS версия

22

CRM система на базе платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал». Лицензируется на неограниченное число пользователей. Позволяет вести базу клиентов и заказов, работать с задачами, проводить рассылки и создавать отчеты. Преимуществом системы является легкая интеграция с сайтом.

23

Онлайн-система с простым и понятным интерфейсом. Предоставляет возможности для удобного ведения учёта клиентов, постановки задач, управления сделками.

24

Облачная CRM-система для среднего бизнеса . Позволяет вести учет клиентов, продаж, договоров, счетов, оплат, актов, накладных. Есть API для интеграции CRM с вашим программным обеспечением

25

Онлайн CRM система, позволяет вести базу клиентов, ставить задачи по клиентам и контролировать их выполнение. Бесплатно до 20 пользователей

26

Простая и эффективная CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Есть функциональность Helpdesk

27

Web CRM система на PHP/PostgresSQL. Позволяет создать единую базу контрагентов, продаж и документов. Есть модули сервиса и маркетинга. Предусмотрен веб-доступ для клиентов. Возможен хостинг системы у провайдера.

28

Интуитивно понятная CRM-система, разобраться в которой можно менее, чем за 10 минут. Вместо списка контактов каждый менеджер работает с простым и быстрым списком задач, что позволяет сконцентрироваться на самом главном.

29

Web-ориентированная система, совмещающая CRM и тайм-менеджмент. Она определяет, работает ли менеджер, или валяет дурака и побуждает менеджера к работе. Доступна интеграция c IP-телефонией, документооборот, статистика активности менеджеров, управление дебиторской задолженностью, сегментация клиентов.

30

онлайн CRM для отделов активных продаж. Мы подойдем тем компаниям, где требуется совершать большое количество исходящих действий — звонков, встреч, отправок email. Есть возможность создавать множество воронок продаж — для каждого направления или канала вашего бизнеса.

31

CRM-система упрощающая работу с клиентской базой, уменьшающая стоимость заявки и увеличивающая конверсию в продажи. U-CRM — это CRM, аналитика, постановка задач, захват профилей из соц.сетей, ловец уходящих посетителей и многое другое.

32

CRM система для управления клиентами и заказами в социальной сети Вконтакте. Позволяет легче общаться с клиентами при помощи быстрых фраз.

33

Облачная CRM система. Может в режиме онлайн синхронизироваться с 1С бухгалтерией, даже если 1С стоит на обычной клиентской машине без выделенного ip адреса. Позволяет ставить задачи по клиентам, планировать свое рабочее время, регистрировать продажи, вести остатки на складе, выставлять счета, автоматически собирать лидов с формы на сайте

34

Web система для автоматизации отделов продаж и сервиса. Ведение базы клиентов, истории контактов, работа с заказами и заявками клиентов. Наличие отраслевых решений и дополнительных модулей: Service Desk, проекты, документы, договоры позволяет в короткие сроки организовать единую систему оперативного управления бизнесом. Возможна аренда по схеме SaaS.

35

Сервис для ведения коммуникаций с клиентами через всевозможные каналы: в едином интерфейсе совмещены инструменты по работе с электронной почтой, телефонными звонками, SMS-сообщениями, социальными сетями Twitter и Facebook, файлами, заметками и комментариями.

36

Онлайн CRM система, которая дает возможность внедрять новые функции, которые только могут понадобиться заказчику. К этой CRM можно подключить и клиентов, т.к. стоимость владения не зависит от количества пользователей.

37

Онлайн CRM система для турфирм. Интегрирована с телефонией, e-mail, мессенджерами и сетью Вконтакте. Есть финансовый модуль для ведения бухгалтерии.

38

CRM для малого и среднего бизнеса, повышающая эффективность работы с клиентами. iDirector — это юридические решения, автогенерация договоров и счетов, турбопродажи, сценарии и обучение, ведение проектов, настройка таймеров и биллинга сотрудников, управление отделами и BYOD.

39

Бесплатная CRM система онлайн. В программе есть все для ведения успешного бизнеса. С пошаговой инструкцией!

40

Бесплатный конструктор CRM-системы для учета и обработки информации о клиентах и их заказах. UMC CRM это open-source проект, написанный на PHP, отлично подходит для малого бизнеса.

41

Консильери — web CRM, специально заточена под задачи малого бизнеса. Система позволяет вести работу с базой данных клиентов, а также вести историю работы с каждым клиентом, ставить напоминания.

42

Простая CRM система для организации эффективной работы с клиентами. Ведение клиентской базы, сделок. Воронка продаж и отчеты.

43

Онлайн CRM для быстрой обработки заказов. Позволяет принимать заказы через сайт. SMS и email уведомления. Есть база клиентов и продуктов.

44

Онлайн контакт менеджер. Позволяет вести задачи и заметки по клиентам. Интеграция с Email и социальными сетями. Мобильная версия.

45

Онлайн сервис для учета заказов. Содержит базу клиентов и каталог товаров

www.crm2web.ru

1crm.ru — Услуги

Услуги в области CRM:

• Бесплатная презентация CRM-систем
• Консультации по подготовке к проекту внедрения CRM
• Экспресс-обследование компании клиента
• Внедрение CRM-систем
• Сопровождение CRM-систем
• Аудит результатов внедрения CRM

Сервис и поддержка пользователей CRM-систем:

Бесплатные услуги:

• Бесплатная доставка и установка CRM-системы
• Бесплатная линия консультаций
• Бесплатное предоставление обновлений CRM-системы через Интернет
• Бесплатные семинары по CRM-технологиям
• Демонстрационные дни «1С:CRM»

Платные услуги:

• Экстренный выезд специалиста
• Обучение работе в CRM-системе
• Консультации по методике использования CRM-систем
• Почасовые работы (программирование, консультации)
• Проектные работы по внедрению CRM-систем

Внедрение CRM-системы

Внедрение клиентоориентированной технологии (CRM) обычно предпочитают доверять опытному консультанту. Практика показывает, что попытки сэкономить на разработке CRM-технологии, стремление просто «сделать как у других» или разработка такой технологии «хозспособом» (т. е. своими силами) часто бывают неудачными. Мировая и российская статистика здесь сходятся – более 95 % попыток самостоятельного внедрения клиентом CRM-системы оканчиваются ничем, в лучшем случае – созданием общей электронной записной книжки. В худшем – CRM-коробкой стоящей на полке.

Основная причина неудач в том, что компании очень непросто самой отстраненно взглянуть на собственный бизнес со стороны, т. е. глазами потенциального покупателя. Кроме этого, необходимо обладать большим набором знаний в области бизнеса и CRM, опытом практического использования CRM-системы.

Более рациональным будет поручить разработку клиентоориентированной технологии и подбор CRM-системы для ее автоматизации (т. е. внедрение) специалистам. Конечно, и в этом случае имеется вероятность, что внешний консультант предпочтет не вникать в тонкости конкретного бизнеса, а предложит просто хорошо знакомую ему систему. Однако такую вероятность можно существенно снизить, если топ-менеджмент компании потратит некоторое время на погружение в проблематику и примет активное участие в построении самой технологии. И, конечно, просто тщательно выбирайте консультанта по внедрению!

Стоимость услуг внедрения CRM-систем разнится, в зависимости от региона РФ и сложности выполняемой задачи. Лучше всего уточнить стоимость услуг у компании-внедренца CRM в вашем регионе.

Распространены два подхода к оплате услуг внедрения:

• Стоимость услуг определяется платой за час работы консультанта или программиста на проекте.
• Внедренец и клиент оговаривают стоимость всего проекта, т. е. «оплату за результат», вне зависимости от того, сколько времени потребуется для решения задачи.

В зависимости от задач проекта, используемого CRM-продукта и требуемого функционала стоимость работ по внедрению может быть равной стоимости лицензий CRM-системы или в несколько раз превышать эту стоимость.

Сопровождение CRM-системы

Возможны различные варианты сопровождения:

• Бесплатное сопровождение без ограничения срока.
• Ежемесячное платное сопровождение.
• Полугодовой или ежегодный взнос в процентах от стоимости лицензий (обычно около 20 % в год).

Пакет услуг сопровождения может включать в себя различный набор услуг: поставку обновлений и методических материалов по использованию CRM-системы, консультации по электронной почте или телефону, экстренный выезд специалиста в случае сбоя системы и т. д.

Сложив стоимость всех составляющих, мы получим совокупную стоимость владения CRM-системой. Уточнить стоимость услуг и лицензий можно у поставщика в своем регионе.

1crm.ru