Как сдать отчетность в налоговую: Инструкция как сдать электронную отчетность бесплатно в ФНС

Содержание

Как сдать отчетность в налоговую инспекцию через интернет? | ФНС России

Дата публикации: 05.06.2014 09:04 (архив)

Если в нашем быстроразвивающемся и современном мире Вы еще стоите в очереди в налоговой инспекции, для того чтобы сдать отчетность, то тогда Вам просто необходимо воспользоваться более простым и эффективным решением этой проблемы.

Все, что для этого нужно – компьютер, имеющий выход в сеть Интернет и договор со специализированным оператором связи о предоставлении услуг по передачи отчетности в налоговую инспекцию.

Информацию о специализированных операторах связи можно найти на сайте ФНС России — «Организации — операторы электронного документооборота».

Система представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи дает налогоплательщикам возможность не только представлять отчетность в налоговую инспекцию, но и направлять запросы на получение в электронном виде следующих документов:

— справки о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам;

— актов сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам;

— справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

Так же у индивидуальных предпринимателе появилась возможность представлять налоговую отчетность через интернет с помощью бесплатного сервиса «Бесплатная отчетность в ФНС».

Это ресурс для индивидуальных предпринимателей, у которых нет лишних средств для оплаты дорогостоящих сервисов.

Подготовить отчет тоже можно бесплатно – установив программу для формирования деклараций «Налогоплательщик ЮЛ».

Единственное, что нужно будет оплатить – это услуги нотариуса по заверению доверенности для сдачи отчетности по ТКС. Образец доверенности так же размещен в информационном ресурсе «Бесплатная отчетность в ФНС».

Отправляя отчетность через интернет, вы полностью освобождаете себя от необходимости приходить в налоговые органы!

Как подготовить и сдать отчётность в налоговую (ИФНС)

Оглавление Скрыть

Аутсорсинг «Моё дело — Бухобслуживание»

Команда из бухгалтера, юриста, кадровика и бизнес-ассистента возьмёт на себя всю рутину и общение с госорганами

Узнать подробнее

Итак, вы решили обойтись без помощи специализированных компаний и хотите сами вести и сдавать налоговую отчётность.

Для подготовки отчёта в ИФНС исходной информацией будет служить система налогового режима, которую применяет ИП или организация.

Как сдавать налоговую отчётность?

Отчёты в налоговую инспекцию можно сдавать лично или через представителя, а также направлять по почте или через интернет. Кстати, последнему варианту отдают предпочтение все большее число ИП и ООО. Преимущества очевидны: не нужно стоять в очередях, теряя время, устанавливать специальные программы для подготовки отчётов, передать отчёты и декларации можно в любое время суток.

Став пользователем сервиса, вы не будете искать варианты, как бесплатно сдать отчёт в налоговую, – после бесплатной регистрации в «Моё дело» вы сможете научиться сдавать отчёты в налоговую самостоятельно. Важно, что это не потребует много времени, при этом вы будете уверены, что всё сделано правильно и порядок не нарушен.

Виды отчетностей и деклараций в ИФНС

Отчёты по УСН и ЕНВД

Если используется упрощённая система налогообложения, то ИП без работников ограничивается только подачей декларации по УСН, подаётся она за отчётный год в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Организации на УСН подают декларацию также раз в год, но в срок до конца марта включительно.

Сформировать декларацию УСН онлайн

Плательщики единого налога на вменённый доход сдают отчёты в налоговую ежеквартально – не позднее 20-го числа первого месяца, следующего за прошедшим кварталом.

Сформировать декларацию ЕНВД онлайн

Кроме того, ООО и ИП с работниками (в части основной налоговой отчетности) вне зависимости от режима налогообложения должны отчитаться по среднесписочной численности сотрудников — не позднее 20 января года, который следует за отчётным; по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) — не позднее 1 апреля года, который следует за отчётным по форме 2-НДФЛ и не позднее последнего дня месяца, следующего за I кварталом, полугодием, 9 месяцами и не позднее 1 апреля года по прошлому году по форме 6-НДФЛ (с отчетности за I квартал 2016 года).

Декларация НДФЛ

Налог на доходы физических лиц – налог, устанавливаемый на доходы физического лица или ИП.

Плательщики данного налога – все физические лица и индивидуальные предприниматели (на применяющие специальные режимы налогообложения) получающие какие-либо доходы.

Существует несколько форм декларации по данному налогу. Самыми распространёнными являются:

2-НДФЛ

2-НДФЛ — справка о доходах физического лица. Является формой учета дохода сотрудников и удержания налога НДФЛ. Данный отчет необходимо подавать всем организациям и предпринимателям, использующих наемных работников. Необходимо помнить, что отчет следует подавать за каждого сотрудника, которому в отчетном периоде были совершены выплаты. Подавать данную декларацию необходимо один раз в год, не позднее 1 апреля, года следующего за отчетным.

3-НДФЛ

3-НДФЛ — документ в который отражает информацию о доходах физического лица или предпринимателя. Данный отчет необходимо предоставлять ИП, не использующим специальные режимы налогообложения и физическим лицам, которые получили доходы, отличные от выплат работодателя (продажа имущества, оказание услуг, частная практика и т.

д.). Подавать декларацию необходимо 1 раз в год в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Декларация по НДС

НДС — налог на добавленную стоимость. Составляет 18% от разницы между стоимостью товаров/услуг и затрат на их производство.

Декларацию по НДС необходимо подавать всем организациям и предпринимателям, не использующим специальные режимы налогообложения.

Декларацию по НДС необходимо подавать каждый квартал не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Внимание! С 2015 года декларация по НДС – единственная декларация, которую необходимо подавать только в электронном виде. Сдача декларации в бумажном виде приравнивается к не предоставлению декларации.

Покажем как сформировать любую декларацию автоматически в 3 клика с помощью сервиса «Моё дело»

Попробовать бесплатно

Декларация по налогу на прибыль

Налог на прибыль организации — налог, начисляемый на прибыль организации или предпринимателя.

Декларацию по данному налогу подают все организации и предприниматели, не использующие специальные режимы налогообложения.

Декларацию необходимо подавать раз в квартал нарастающим итогом не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Декларация за год необходимо подать до 28 марта года, следующего за отчетным.

Декларация по налогу на имущество организаций

Налог на имущество организаций – налог, устанавливаемый на имущество организации. Налоговой базой для данного налога признается все движимое и недвижимое имущество, состоящее на балансе организации. Плательщиками данного налога являются все организации, имеющие на своем балансе движимое или недвижимое имущество и не применяющие специальные режимы налогообложения.

Налоговая декларация по данному налогу составляется по форме КНД 1152001, в которой отражается средняя стоимость имущества организации на 1-ое число каждого месяца отчетного периода и месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом по данной декларации признается 1 квартал, налоговым периодом – 1 год. По итогам каждого отчетного и налогового периода организации или предпринимателю необходимо подавать декларацию и уплачивать авансовые платежи. Декларация подается в налоговые органы не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным или налоговым периодом.

Декларация по акцизам

Акциз – налог, устанавливаемый на определенные виды товаров, и включаемый в стоимость этих товаров. Товары, облагаемые данным налогом, называются подакцизными. К ним относятся – алкоголь, табак, легковые автомобили, бензин, лекарства, парфюмерная продукция и т.д.

Плательщиками данного налога признаются организации и предприниматели реализующие или производящие подакцизные товары. Полный перечень объектов налогообложения по акцизу закреплен в статье 182 НК.

Налоговая декларация по акцизам (за исключением табачной продукции) заполняется и подается по форме КНД 1151084, по акцизам на табачную продукцию по форме 1151074. В данных декларациях отражается налоговая база и сумма акциза, подлежащего уплате. Подавать декларацию и уплачивать налог необходимо ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Декларация при использовании ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог – специальный налоговый режим для организаций и предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. Как и все специальные режимы налогообложения введен для упрощения налоговой отчетности и снижения налоговой нагрузки на предпринимателей и организации.

Организации и предприниматели, использующие данный режим налогообложения подают налоговую декларацию по форме КНД 1151059.

Декларация по ЕСХН подается один раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Декларации по прочим налогам

Кроме рассмотренных выше самых распространённых налогов и налоговых деклараций существуют менее распространенные налоги и налоговые декларации, плательщиками по которым признаются малое количество организаций и предприятий. Обязанность подавать данные налоговые декларации зависит от имущества, деятельности и налогового режима организации. Все виды налогов, а также обязанности по их уплате закреплены налоговом кодексе РФ.

Декларации по прочим налогам (транспортный, водный, земельный…). Кроме рассмотренных выше самых распространённых налогов и налоговых деклараций существуют менее распространенные налоги и налоговые декларации, плательщиками по которым признаются малое количество организаций и предприятий. Обязанность подавать данные налоговые декларации зависит от имущества, деятельности и налогового режима организации. Все виды налогов, а также обязанности по их уплате закреплены налоговом кодексе РФ.

Нулевая декларация

Любая предпринимательская деятельность может оказаться неэффективной и не принести доходов. Однако это не освобождает налогоплательщика от предоставления декларации. В таком случае в налоговые органы предоставляется так называемая нулевая декларация. Нулевой декларацией называют декларацию, в которой отражена информация об отсутствии налоговой базы по какому-либо налогу (налог на прибыль, НДС, УСН и т. д.). Понятие нулевой декларации — это лишь термин разговорной речи. Законодательно понятие нулевой декларации никак не закреплено. По сути, нулевая декларация, эта любая декларация, налоговая база по которой равна нулю. Бланки и сроки подачи такой декларации так же стандартны и соответствуют налогу, по которому она подается.

Уточненная (корректирующая) налоговая декларация

В случае, когда в любой поданной налоговой декларации обнаруживается ошибка налогоплательщику необходимо подать уточненную налоговую декларацию. Уточненная налоговая декларация –документ, вносящий изменения в ранее поданную налоговую декларацию. Заполняется такая декларация по тем же формам, что и первичная декларация и за тот же период, но содержит уточненные данные. Кроме того, на титульном листе в поле корректировки необходимо указать номер корректировочной декларации.

В том случае, если первичная декларация подана без нарушения сроков, а уточненная после необходимого срока, то такая декларация считается поданной в срок. В случае если, в первичной декларации были поданы сведения, занижающие сумму налога и подана уточняющая декларация, то налогоплательщик освобождается от штрафных санкций.

Вы можете рассчитать налоги и сдать любую отчётность онлайн с помощью сервиса интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Попробавать бесплатно

Как сдать отчетность в электронном формате

Попробуйте сдать отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!

Попробовать бесплатно

Отчетность в ФНС в электронном формате

До 2014 года сдавать налоговую отчетность в электронном формате были обязаны крупнейшие налогоплательщики, а также организации и ИП со среднесписочной численностью более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ). Остальные могли сдавать декларации и различные справки в распечатанном виде — лично посетив налоговую инспекцию или отправив почтой России.

В январе 2014 года в главу 21 НК РФ были внесены изменения, согласно которым декларацию по НДС в электронном формате должны сдавать все налогоплательщики и налоговые агенты независимо от численности. Лишь в исключительных случаях декларацию по НДС по-прежнему можно сдать на бумаге: такое право предоставлено налоговым агентам — неплательщикам налога при соблюдении определенных условий (абз. 2, 3 п. 5 ст. 174 НК РФ).

С 2017 года страхователи сдают расчет по страховым взносам в ФНС (ст. 431 НК РФ). Если страхователь начислял выплаты 10 или менее человек, специалисты ФНС примут отчет на бумаге и электронно. Если получателей дохода больше 10, отчитаться можно исключительно в электронном виде. Аналогичные правила действуют для расчета 6-НДФЛ.

Критерии, по которым предприятия и ИП определяют, в каком виде сдавать налоговую отчетность, не действуют в отношении бухгалтерской отчетности (баланса и приложений к нему) — ее обязаны сдавать в электронном виде абсолютно все налогоплательщики.

Как видим, большинство компаний обязаны отчитываться в ФНС в электронном формате. На сайте налоговой службы есть специальный сервис, который позволяет бесплатно отправить все нужные отчеты (кроме декларации по НДС). Но сделать это невозможно без электронной подписи.

Кроме того, чтобы отправить декларации через сайт ФНС, придется вносить все данные вручную. Сэкономить много не получится, а вот времени уйдет достаточно.

На рынке IT-услуг существуют специальные системы для отправки отчетности в контролирующие органы. Помимо сдачи регламентированных форм через специальные сервисы налогоплательщики могут запрашивать акты сверок с ФНС, ПФР и ФСС, получать выписки из ЕГРЮЛ, осуществлять проверку отчетности на соответствие контрольным показателям и т д.

Попробуйте сдавать отчетность через систему Экстерн — это удобно и легко.

Попробуйте сдать отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!

Попробовать бесплатно

Электронная отчетность в фонды

Все организации и ИП, у которых есть работники, обязаны сдавать отчеты в ПФР и ФСС.

Отчитаться по форме 4-ФСС на бумаге имеют право лишь компании со среднесписочной численностью за предыдущий год не более 25 человек. Предприятия и ИП, численность у которых превышает указанный порог, обязаны отправлять 4-ФСС по телекоммуникационным каналам связи.

ФСС предлагает пользователям бесплатные программы для отправки отчетов, но чтобы воспользоваться ими, придется изучить длинные инструкции и самостоятельно установить программу на компьютер. Перед отправкой отчет нужно заверить электронной подписью, которую можно приобрести в удостоверяющих центрах.

СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ страхователи могут сдавать на бумаге, если в форме отражены сведения на 24 работника или меньше. В противном случае обязательно отчитываться в электронном виде. СЗВ-ТД обязательно подавать в электронном виде, если численность работников у организации или ИП 25 и более.

Отправка отчетности через интернет в Росстат, ФСРАР, Росприроднадзор

Многие компании постоянно отчитываются о результатах своей деятельности в органы статистики. Даже малые предприятия периодически попадают под сплошное статистическое наблюдение и обязаны также сдать определенные формы.

Чтобы не тратить время на личный визит в Росстат, сдавайте отчетность через Контур-Экстерн.

Некоторые компании в силу особенностей своей деятельности должны сдавать декларации и другие отчеты в Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор. Удобнее всего представлять такую отчетность через интернет с помощью специальных сервисов.

Что выбрать: сервисы контролирующих органов или сервисы спецоператоров?

Большинство контролирующих органов в помощь налогоплательщикам разрабатывают бесплатные сервисы для отправки электронной отчетности. Но, как показывает практика, подобные сервисы не всегда понятны и требуют дополнительных временных затрат на их изучение. Кроме того, каждый сервис имеет принципиальные отличия и не похож на сервисы других государственных органов. Бесплатные сервисы электронной отечности имеют ограниченный функционал.

Чтобы не тратить время на изучение подобных сервисов и контролировать процесс от отправки отчета до его получения контролирующими органами, приобретайте удобные системы электронной отчетности у спецоператоров.

Спецоператоры гарантируют защиту вашей информации и оказывают всестороннюю техническую поддержку.

Заходите и регистрируйтесь с сертификатом ЭП (любого УЦ РФ) в Экстерне и пользуйтесь сервисом 14 дней бесплатно!

Попробовать бесплатно

Налоговая отчетность через интернет | Сдача отчетности в налоговую ИФНС через интернет

Способы сдать отчётность

лично отнести отчёт,
передать через представителя по доверенности,
отправить почтой,
отправить через интернет.

Некоторые виды отчётов можно сдавать только через интернет. Например, декларацию по НДС. А если у вас больше 10 сотрудников, то все виды отчётов нужно отправлять через интернет.

Почему лучше сдавать отчёты через интернет?

Вы экономите время: не нужно ехать в налоговую и стоять в очереди.
Вы избегаете личного общения с контролирующими органами.
Если вы ведёте бизнес в одном городе, а зарегистрированы в другом, то сдать отчёт лично — непростая задача.

Налоговая отчётность через интернет

Что нужно, чтобы отправить отчёт через интернет:

электронная подпись, которую нужно получить в удостоверяющем центре, на ИП или директора организации,
договор со специализированным оператором связи, который будет осуществлять саму передачу отчетности.

В Эльбе вы можется подписывать отчёты электронной подписью и отправлять их в налоговую через интернет.

Отправка отчёта происходит так: вы обмениваетесь с налоговой специальными файлами электронного формата отчёта. Они подписываются не обычной ручной подписью, а цифровой. Цифровая подпись — это, упрощённо, файл с определённым набором символов. Все подписанные таким способом документы имеют такую же юридическую значимость, что и бумажные.

🎁

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Этапы отчётности в налоговую

Отправка отчёта — cпецоператор генерирует подтверждение даты отправки.
Получение отчёта — налоговая присылает извещение о том, что получила ваш отчёт.
Протокол проверки:
- Уведомление об отказе — отчёт не принят, нужно исправить ошибки и перевыслать первичный отчёт.
- Квитанция о приёме — отчёт принят. Считается, что вы сдали его в дату отправки.
- Уведомление об уточнении — отчёт нужно корректировать. Исправьте отчёт и перевышлите со следующем номером корректировки.
- Извещение о вводе — всё закончилось, вы сдали отчёт.

Документооборот обычно занимает до двух суток.

Статья актуальна на 20.01.2022

Зачем и как сдавать отчётность в электронном виде

Вот что нужно учесть перед покупкой программы ЭДО, чтобы не пожалеть о вложениях.

Определите, в какие госорганы нужно отправлять отчёты. Программа «минимум» — это ФНС, Фонд соцстрахования и Пенсионный фонд. В расширенной версии обычно есть Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор. Чем больше направлений, тем дороже программа — не платите за те, которые не нужны.

Данные в отчётах могут вызвать вопросы, и тогда госорган направит письмо с требованием пояснений. Если в программе ЭДО нет функции переписки с инстанциями, вы не увидите требование, не сможете ответить и, вероятно, получите штраф.

Интеграция нужна, чтобы формировать отчёт в своей системе бухучёта, а отправлять его через программу ЭДО. Без интеграции составлять отчёт придётся в программе, а это займет больше времени.

Программы документооборота могут работать офлайн или онлайн. Офлайн-программы устанавливаются на компьютер и там же хранят данные — работать с документами можно только с одного компьютера. Онлайн-сервисы хранят информацию в облаке — через интернет у вас есть доступ к документам с любого компьютера, ноутбука, планшета или телефона. А у некоторых программ ЭДО есть и мобильные приложения.

Некоторые операторы предлагают онлайн и офлайн-версию одной программы. У обеих есть преимущества — выбирайте ту, которая больше нравится.

Календарь напомнит об отчётном периоде. Виды отчётов и периодичность подачи зависят от системы налогообложения. График подстраивается под нужный режим и учитывает госорганы, в которые вы должны сдать отчётность.

Функция сверки предупредит о том, что введённые данные не сходятся, — защитит от ошибок вроде лишнего нуля в сумме.

Электронная отчетность через интернет для ИП

Сдавать электронную отчетность удобно не только организациям, но и индивидуальным предпринимателям. Законодательство устанавливает случаи, когда отчетность нужно сдавать только в электронной форме. Так, организации со среднесписочной численностью от 100 человек обязаны представлять в ИФНС декларации только в электронном виде (пункт 3 статьи 80 НК РФ).

Электронную отчетность в ПФР и ФСС обязаны представлять организации, у которых средняя численность работников за предшествующий год превышает 25 человек.

ИП может сдавать отчетность с сайта ФНС или через спецоператора.

Сроки сдачи отчетности зависят от применяемой системы налогообложения: ОСН, УСН, ЕНВД.

Индивидуальные предприниматели могут не иметь сотрудников, а могут иметь. В первом случае отчетность представляется только в налоговый орган, во втором — еще и в ПФР.

Если ИП не вел предпринимательскую деятельность на протяжении года, то он все равно обязан сдать нулевую отчетность. Иначе ему грозит штраф.

Сдавать отчетность в контролирующие органы можно, не выходя из дома или офиса. Чтобы отправить бухгалтерскую или налоговую отчетность, индивидуальному предпринимателю необходимо иметь лишь компьютер и доступ в интернет.

На сегодняшний день есть много сервисов, помогающих ИП сдавать электронную отчетность.

Отчитываться в срок и без ошибок предпринимателям помогут:

Онлайн-Спринтер — система представления отчетности в электронном виде из защищенного онлайн-кабинета, позволяющая отправлять отчетность через Интернет с любого компьютера из любой точки мира без привязки к рабочему месту в офисе;
Доклайнер — решение для сдачи отчетности в одной программе за несколько организаций.

Представление отчетности в электронной форме имеет для ИП ряд преимуществ:

экономия личного времени, которое можно потратить на развитие собственного бизнеса;
исключена вероятность возникновения ошибок;
отчетность можно отправлять круглосуточно, даже в выходные и праздничные дни.

Сдавая отчетность в электронном виде, предприниматель избавится от визитов в контролирующие органы, сэкономит время и получит возможность представить отчетность в последний день сдачи до 23 часов 59 минут.

Налоговая отчетность через интернет, сдача отчетности в налоговую ИФНС через интернет — Контур.Бухгалтерия

Мы живем в информационном веке, поэтому в связи с всеобщей компьютеризацией, странно не пользоваться возможностями глобальной сети для сдачи отчетности в контролирующие органы. Благо закон этому способствует.

Почему сдача отчетности через интернет лучше?

Вероятно потому, что интернет уже давно вытеснил традиционные способы обмена информацией (из рук в руки/ по почте/ на сменных носителях…) Сейчас сложно представить работу любого более-менее успешного предприятия без доступа в глобальную сеть. Думаю бесспорен факт, что сдавать отчетность через интернет — намного удобнее, чем сдача отчетности традиционными способами. Не нужно специально куда-то ехать, платить за услуги почты, беспокоится за хранение бумажных отчетов и подтверждения их приема…. Все можно сделать через интернет.

Как известно, сдать отчетность в контролирующие органы можно как минимум 3 способами:

Личный визит или визит представителя в каждый контролирующий орган с печатной формой отчета +, в большинстве случаев, с копией отчета на сменном носителе.
Отправка отчета по Почте
Интернет отчетность

Но учтите, законодательством установлена обязанность всю отчетность сдавать через интернет, если у предприятия численность сотрудников составляет более 100 человек. Более того, с 2014 года декларация по НДС может предоставляться только в электронном виде независимо от количества сотрудников.

Налоговая отчетность через интернет

Налоговые органы предоставляют возможность отчетность через интернет двумя способами: лично или через уполномоченного представителя.

Обязательным условием для представления отчета лично через интернет является:

наличие цифровой подписи на директора организации или самого ИП, выданной доверенным удостоверяющим центром.
наличие лицензии на ПО крипто зашиты передаваемой информации
должен быть заключен договор со специализированным оператором связи, который будет осуществлять саму передачу отчетности.

В Контур.Бухгалтерии есть возможность отчитываться в налоговую при помощи электронной подписи с любого устройства, которое имеет доступ в интернет. ЭЦП выпускается специально для вашей фирмы и не требует установки на компьютер, а значит не нужно приобретать лицензию на Крипто Про и настраивать его у себя на компьютере. Цифровая подпись в облаке будет хранится на нашем защищенном сервере, и вы сможете подписывать отчетность при помощи авторизации по смс-коду.

[motivation=Отчитывайтесь через интернет вместе с Контур.Бухгалтерией!]

Сдача отчетности через интернет может быть осуществлена представителем налогоплательщика. В таком случае, самому предприятию не нужно получать цифровую подпись, покупать лицензии и заключать договор со спецоператором. Ему достаточно выдать доверенность на представителя, а уже представитель позаботится о сдаче отчетности через интернет. Такая отчетность подписывается подписью представителя, который действует на основании доверенности.

Обратите внимание: в соответствии с письмом ФНС ИП должен иметь нотариально удостоверенную доверенность. Организациям достаточно поставить свою печать и подпись руководителя.

Обмен происходит специальными файлами установленного электронного формата отчета (ФУФ). Которые подписываются не обычной в нашем понимании подписью, а цифровой подписью. Цифровая подпись — это, можно сказать, файлик с определенным набором символов. Все документы подписанные электронными подписями имеют такую же юридическую значимость, что и бумажные.

Отчетность в ИФНС предусматривает несколько этапов документооборота:

Отправка отчета — cпеоператор генерирует подтверждение даты отправки.
Получение отчета ФНС — налоговая присылает извещение о получении отчета
Протокол проверки:
- Уведомление об отказе — отчет не принят, следует исправить ошибки и перевыслать первичный отчет
- Квитанция о приеме — отчет принят, ему присвоен регномер и отчет считается представленным датой — зафиксированной в подтверждении даты отправки
- Уведомление об уточнении — отчет требует корректировки — следует исправить отчет и перевыслать со следующем номером корректировки.
- Извещение о вводе — сдача отчетности в налоговую завершена

Документооборот обычно занимает до 2х суток. Таким образом, сдача налоговой отчетности считается произведенной в установленный срок при выполнении одновременно 2х условий:

дата в подтверждении даты отправки меньше установленного законом срока сдачи отчетности
получена квитанция, отчету присвоен регистрационный номер.

Сдача налоговой отчетности через интернет освобождает от необходимости дублировать и представлять данные на бумаге.

Статья актуальна на 01.01.2014 г.

IRS Бесплатный файл | Служба внутренних доходов

Уплачивайте налоги онлайн бесплатно с поставщиком бесплатных файлов IRS.

Если ваш скорректированный валовой доход (AGI) составлял 73 000 долларов США или меньше, просмотрите предложения каждого поставщика, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям. Некоторые предложения включают бесплатную налоговую декларацию штата.

Используйте бесплатный инструмент поиска файлов IRS, чтобы сузить список поставщиков, или страницу «Просмотреть все предложения», чтобы просмотреть полный список поставщиков. После выбора одного из предложений IRS Free File вы покинете IRS.веб-сайт правительства.

Найдите наилучший вариант

Используйте бесплатный инструмент IRS для поиска файлов или страницу «Просмотреть все предложения», чтобы определить поставщиков услуг
Введите свою информацию
Выберите поставщика услуг Будет нуждаться
- отчеты о доходах, таких как W2S или 1099S
  ИНФОРМАЦИЯ
- ИНФОРМАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
- предыдущий год AGI или предыдущий год Self Select PIN
Обзор всех провайдеров
Обзор полностью список поставщиков и используйте фильтры, чтобы сузить поиск.
Просмотреть все
Инструмент онлайн-поиска бесплатных файлов IRS
Позвольте простому в использовании инструменту найти вашего провайдера.
Запустить инструмент поиска
Часто задаваемые вопросы
Безопасны ли эти программы?
Да. Ваша информация защищена от любого несанкционированного доступа. Поставщики бесплатных файлов IRS не могут раскрывать или использовать информацию о налоговых декларациях в целях, отличных от подготовки налоговых деклараций, без вашего информированного и добровольного согласия. На эти компании также распространяются Правила конфиденциальности и защиты Федеральной торговой комиссии, а также положения IRS об электронных файлах.
Что означает «бесплатно» в IRS Free File?
Если вы соответствуете критериям приемлемости для выбранного вами предложения поставщика бесплатных файлов IRS, с вас не должны взимать плату за подготовку и подачу федеральной налоговой декларации в электронном виде. Некоторые поставщики бесплатных файлов IRS взимают плату за подготовку налоговой декларации штата. Информация о любых сборах, связанных с подготовкой налогов штата, или сборах, не соответствующих установленным требованиям, должна быть раскрыта на целевой странице IRS Free File поставщика.
Важное примечание. Для получения бесплатной федеральной налоговой декларации не требуется налоговая декларация штата.
Бесплатные формы для заполнения файлов | Служба внутренних доходов
Программа действует каждый год с середины-конца января до середины октября.
С 16 по 20 октября налогоплательщики могли получить доступ к своей учетной записи, повторно подать отклоненные декларации и распечатать декларации. 20 октября 2021 года был последний день, когда налогоплательщики могли получить доступ к своим счетам для подачи налоговых деклараций за 2020 налоговый год.
После 20 октября 2021 г.:
1. Каждая учетная запись удалена с сервера
2. Невозможно получить доступ к вашему возврату или информации о возврате
3. Невозможно распечатать декларацию
4. Мы не можем помочь вам восстановить какую-либо информацию из вашей налоговой декларации
Информация и ссылки, которые могут помочь вам, когда программа закрыта:
Программа Free File Fillable Forms приветствует ваши комментарии.
Когда программа откроется в 2022 году, перейдите на страницу бесплатных файлов IRS.
О заполняемых формах с бесплатными файлами
Free File Fillable Forms — это электронные федеральные налоговые формы, которые вы можете заполнить и подать онлайн бесплатно, что позволит вам:
- Выберите нужную форму подоходного налога
- Введите налоговую информацию онлайн
- Электронная подпись и подача декларации
- Распечатать декларацию для ведения учета
Если вы выберете Заполняемые формы с бесплатным файлом в качестве опции «Бесплатный файл», вам должно быть удобно самостоятельно платить налоги.Ограничения для форм с бесплатным заполнением файлов включают:
- Он не даст вам указаний о том, какие формы использовать, и не поможет с вашей налоговой ситуацией
- Он выполняет только базовые вычисления и не обеспечивает обширную проверку ошибок
- Он подаст вашу федеральную декларацию только за текущий налоговый год
- Недоступна опция подачи государственной налоговой декларации
- Вы не можете вносить изменения после того, как ваш возврат будет принят
Заполняемые формы с бесплатным файлом — это единственный вариант бесплатного заполнения налоговой службой США, доступный для налогоплательщиков, чей доход (AGI) за 2021 год превышает 73 000 долларов США. Налогоплательщики, чей доход не превышает 73 000 долларов США, имеют право на участие в предложениях партнеров IRS Free File, которые помогут вам подготовить и подать налоговую декларацию и могут включать подачу налоговой декларации штата.
Об Альянсе бесплатных файлов
Альянс бесплатных файлов – это группа ведущих в отрасли частных компаний, занимающихся подготовкой налоговых деклараций, которые предоставляют бесплатную онлайн-подготовку налогов и электронную подачу налоговых деклараций только через веб-сайт IRS.gov. IRS Free File — это государственно-частное партнерство (PPP) между IRS и Free File Alliance.Для успеха этого ГЧП требуется совместная ответственность и сотрудничество между федеральным правительством и частным сектором.
Каковы цели Соглашения о бесплатных файлах?
- Предоставьте более широкий доступ к бесплатным онлайн-возможностям подачи налоговых деклараций с доверенными партнерами только через IRS.gov
- Упростить подготовку и подачу федеральных налогов и снизить нагрузку на отдельных налогоплательщиков, а также
- Продолжать уделять особое внимание бесплатным государственным услугам для тех, кто меньше всего может платить за услуги по составлению налоговой декларации
Почему был создан Альянс бесплатных файлов?
В ноябре 2001 г. рабочая группа Quicksilver Административно-бюджетного управления (OMB) разработала 24 инициативы электронного правительства, которые были частью повестки дня президентского управления.Эти инициативы были разработаны для улучшения электронных возможностей взаимодействия правительства с правительством, правительства с бизнесом и правительства с гражданами.
Одна инициатива, IRS Free File, поручила IRS предоставлять налогоплательщикам бесплатные и безопасные онлайн-услуги по подготовке и подаче налоговых деклараций. В соответствии с этой директивой OMB, IRS работала в партнерстве с индустрией налогового программного обеспечения для разработки решения. Результатом стало образование Free File Alliance, LLC.
Почему IRS работает в партнерстве с частным сектором, а не бесплатно предоставляет свое собственное программное обеспечение?
Частная отрасль, обладающая признанными знаниями и опытом в области электронной налоговой подготовки, имеет проверенный опыт в предоставлении лучших доступных технологий и услуг. Использование ГЧП позволяет использовать лучшие отраслевые ресурсы для государственных заказчиков.
Некоторые фирмы частного сектора в течение нескольких лет предлагали бесплатную электронную регистрацию для избранных групп налогоплательщиков; чем отличается этот подход?
Программа IRS Free File — это многолетнее соглашение между IRS и Альянсом бесплатных файлов для предоставления бесплатных услуг большему количеству налогоплательщиков. Чтобы быть настоящим «бесплатным файлом IRS», доступ к услугам должен осуществляться через IRS.gov.
С бесплатным файлом IRS налогоплательщики имеют легкий доступ к IRS.gov/freefile, который предлагает список участвующих бесплатных предложений на одной веб-странице. По нашему соглашению компании Free File Alliance предлагают как бесплатную подготовку, так и бесплатную электронную подачу документов. Для правомочных налогоплательщиков плата за подачу федеральной налоговой декларации не взимается.
Примечание: IRS не поддерживает какую-либо отдельную компанию Free File Alliance. Хотя IRS управляет содержимым страниц бесплатных файлов IRS, доступных на IRS.gov/freefile, IRS не сохраняет никакой информации о налогоплательщиках, введенной на сайте бесплатных файлов.
Соглашения
Меморандумы о взаимопонимании
Нужно ли подавать налоговую декларацию за 2021 год? – Советник Forbes
Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.
Каждый год IRS обрабатывает примерно 150 миллионов индивидуальных налоговых деклараций. Ваш может быть одним из них — если вам нужно подать налоговую декларацию.
Не все должны подавать налоговую декларацию, и необходимость подачи зависит от вашего возраста, статуса подачи, уровня дохода и источника этого дохода.
Вот что вам нужно знать о подаче федеральной налоговой декларации и почему вы можете захотеть подать декларацию, даже если IRS не требует этого.
Кто должен подавать федеральную налоговую декларацию?
Ежегодно IRS публикует таблицу с требованиями к подаче документов для людей, которые не заявлены как иждивенцы в чьей-либо декларации. Вот эти цифры из Инструкций по форме 1040 проекта 2021 года:
.
Если ваш валовой доход за 2021 год превышает сумму, указанную в таблице выше, вы должны подать федеральную налоговую декларацию о подоходном налоге.IRS определяет валовой доход как весь доход, который вы получаете в виде денег, товаров, имущества и услуг, включая доход за пределами США, продажу акций, бизнеса и продажу вашего дома, даже если прибыль не облагается налогом.
Есть также несколько ситуаций, в которых вы должны подать налоговую декларацию, даже если вы не соответствуете требованиям к доходу, изложенным выше, в том числе
- Вы должны уплатить специальные налоги, такие как альтернативный минимальный налог, штраф за досрочное снятие с IRA или 401(k), налоги на занятость домохозяйств, налоги на социальное обеспечение или Medicare на чаевые
- Вы (или ваш супруг) сняли деньги с медицинского сберегательного счета
- У вас был чистый заработок от самозанятости не менее 400 долларов США
Вы можете просмотреть полный список ситуаций, в которых вы должны подать налоговую декларацию, независимо от уровня вашего дохода, в Таблице C (Страница 12) Инструкций по форме 1040 IRS.
Требования к подаче документов для иждивенцев
Налоговое управление США предъявляет другие требования к подаче налоговых деклараций для лиц, заявленных в качестве иждивенцев в декларации другого лица. Для иждивенцев важными факторами являются статус регистрации и возраст, а также тип полученного дохода, будь то заработанный или незаработанный.
- Заработанный доход включает в себя заработную плату, заработную плату, чаевые, профессиональные гонорары, а также облагаемые налогом стипендии и стипендии.
- Незаработанный доход включает налогооблагаемые проценты, обычные дивиденды, распределение прироста капитала, пособие по безработице, налогооблагаемые пособия по социальному обеспечению, пенсии, аннуитеты и выплаты из траста.
Подробнее: Ваше социальное обеспечение может облагаться налогом. Вот что вам нужно знать
Вот минимальные пределы дохода из проекта 2021 Формы 1040 Инструкции:
Дети-иждивенцы могут не подавать налоговую декларацию, если у них есть только доход в виде процентов и дивидендов, и родитель решает указать доход ребенка в своей декларации. Чтобы сделать эти выборы, вы должны выполнить все следующие требования:
- Ребенок-иждивенец моложе 19 лет (или моложе 24 лет и является студентом дневной формы обучения) на конец года
- Доход ребенка состоял только из процентов, дивидендов и распределения прироста капитала
- Их доход от процентов и дивидендов составил менее 11 000 долларов США
- Ребенок не подает совместную декларацию с супругом
- Ребенок не уплачивал расчетные налоговые платежи, у него не удерживался федеральный подоходный налог или не применялась переплата из налоговой декларации за предыдущий год
- Вы, ваш супруг или иждивенец получили авансовый платеж в виде налогового кредита на премию, когда вы приобрели медицинскую страховку через HealthCare.правительство
Если вы соответствуете всем требованиям, изложенным выше, вы должны указать доход ребенка в форме 8814 и подать его вместе со своей формой 1040.
Почему вы, возможно, захотите подать федеральную налоговую декларацию
В некоторых случаях от вас не требуется подавать налоговую декларацию, но в любом случае это может быть полезно. Вот некоторые ситуации, когда это может иметь место:
Вы можете получить возмещение удержанных или расчетных налогов
Если ваш работодатель удержал федеральный подоходный налог из вашей зарплаты или вы произвели расчетные налоговые платежи, подача налоговой декларации может позволить вам получить часть или все эти переплаты обратно в виде налогового возмещения.
Имейте в виду, что если вы регулярно подаете налоговую декларацию только для того, чтобы получить возмещение налога, удержанного вашим работодателем, вы можете уменьшить свое удержание.
Подайте новую форму W-4 своему работодателю, чтобы уменьшить удержание и увеличить заработную плату, и вам не придется беспокоиться о подаче налоговой декларации без необходимости.
Вы можете получить возмещаемый налоговый кредит
Возмещаемые налоговые кредиты особенно ценны для налогоплательщиков с низким доходом, поскольку они могут обеспечить возмещение сверх того, что вы заплатили за год в виде удержанных или расчетных налоговых платежей.
Другими словами, если сумма превышает причитающийся вам налог, IRS вернет вам разницу. К возвратным кредитам относятся:
- Налоговый кредит на заработанный доход (EITC) . EITC — это налоговая льгота для работающих людей с низким доходом. В 2021 году он стоит до 6728 долларов, но для этого вы должны соответствовать строгим ограничениям дохода и другим требованиям. Пределы дохода меняются каждый год и зависят от вашего статуса подачи и количества иждивенцев, на которых вы можете претендовать.Вы не можете претендовать на кредит, если у вас есть более 10 000 долларов инвестиционного дохода. Чтобы узнать больше, просмотрите таблицу IRS с максимальными скорректированными суммами валового дохода (AGI) и суммами кредита на 2021 год.
- Налоговый кредит на детей (CTC) . CTC призван помочь семьям с низким и средним доходом компенсировать расходы на воспитание детей. В 2021 году это будет стоить до 3600 долларов на каждого ребенка в возрасте до шести лет и до 3000 долларов на ребенка в возрасте от шести до 17 лет.
- Скидка на восстановление .Если вы не получили третий платеж за экономические последствия, также известный как стимулирующий платеж, или не получили всю сумму, вы можете использовать его в качестве налогового кредита в своей налоговой декларации за 2021 год. Третий стимулирующий чек, который IRS начал рассылать в марте 2021 года, на самом деле был авансовым платежом налогового кредита 2021 года.
- Американский налоговый кредит на возможности (AOTC) . AOTC помогает компенсировать расходы на высшее образование для студентов дневного отделения в первые четыре года обучения в колледже.Он стоит до 2500 долларов США на одного учащегося, отвечающего требованиям, и до 1000 долларов кредита подлежит возврату.
Вы можете запустить часы по истечении срока давности
У Налогового управления обычно есть три года с даты подачи вами налоговой декларации для проверки — шесть лет, если ваша декларация содержит «существенное занижение» дохода. Но если вы не подадите налоговую декларацию, часы этого срока давности никогда не начнут идти. По сути, IRS может прийти за вами через десять или более лет и заявить, что вы должны были подать декларацию.
Если вас беспокоит проверка IRS, вы можете подать налоговую декларацию, даже если вы не зарабатывали достаточно, чтобы вызвать требование о подаче декларации.
Не забывайте о возврате состояния
Требования к подаче, изложенные выше, применяются к декларациям по федеральному подоходному налогу, но если вы проживаете в штате с подоходным налогом на уровне штата, вам также может потребоваться подать декларацию туда.
Требования к подаче декларации различаются в зависимости от штата, поэтому уточните у специалиста по налогам или в налоговом органе вашего штата, нужно ли вам подавать декларацию штата.
Сравните лучшее налоговое программное обеспечение 2022 года
Как подать | Департамент по налогам и сборам
Вы можете подать налоговую декларацию штата Вермонт либо в бумажном виде, либо в электронном виде с помощью коммерческого программного обеспечения. Вы также можете нанять специалиста по налогам, который подготовит для вас декларацию в бумажном или электронном виде.
Выбор коммерческого программного обеспечения
В настоящее время Департамент по налогам штата Вермонт не предлагает прямой электронной подачи налоговых деклараций отдельным налогоплательщикам.Однако вы можете подать электронную заявку через одного из поставщиков программного обеспечения, которые предлагают федеральные и вермонтские формы. Плата будет варьироваться. Некоторые поставщики могут предлагать бесплатную электронную регистрацию в зависимости от вашего дохода.
Почему электронный файл?
Электронная подача позволяет нам быстрее и точнее обработать ваш возврат. Это связано с тем, что программное обеспечение выполняет расчеты за вас и может обнаруживать такие ошибки, как отсутствие номера социального страхования или подписи, что может замедлить время обработки.
Электронная подача документов также является безопасным способом подачи документов. Нет никаких доказательств того, что электронная подача документов способствует совершению преступлений, связанных с кражей личных данных и возвратом налогов. Скорее, кажется более вероятным, что недавние случаи мошенничества с возвратом налогов связаны с широко разрекламированными утечками данных, не связанными с электронной подачей налоговых деклараций.
Выбор профессионального специалиста по составлению налоговых деклараций
Многие налогоплательщики предпочитают работать с профессиональными составителями налоговых деклараций. Ни IRS, ни Департамент налогов штата Вермонт не поддерживают специалистов по составлению налоговых деклараций, поэтому вам следует провести собственную комплексную проверку, чтобы найти авторитетного специалиста, который удовлетворит ваши потребности в подготовке налоговых деклараций.IRS предоставляет следующие базы данных с возможностью поиска в Интернете, которые могут помочь вам найти специалиста по подготовке налоговых деклараций в Вермонте:
.
Хотите узнать, как уполномочить кого-либо подготовить и подать налоговую декларацию от вашего имени?
Уплата налога, причитающегося с вашей декларации о подоходном налоге
Вы можете оплатить свой подоходный налог, предполагаемый подоходный налог и любой налоговый счет Вермонта онлайн, используя один из следующих способов:
- Дебет ACH (бесплатно)
- Кредитная карта (3% невозвратная комиссия)
- Личный чек, кассовый чек или денежный перевод
О дебете ACH
Для оплаты дебетовой картой ACH вам потребуется ввести номер счета в вашем финансовом учреждении и маршрутный номер учреждения в безопасную онлайн-форму.Обязательно перепроверьте эти числа и точно сопоставьте их, так как ошибки приведут к задержкам обработки, а также могут начисляться дополнительные проценты и штрафы. Дебетовые платежи ACH обрабатываются в течение одного рабочего дня с момента подачи.
Что такое «своевременная» оплата?
Оплата чеком или денежным переводом
Если вы отправляете чек или денежный перевод по почте, платеж считается своевременным, если Департамент получает ваш платеж в течение трех (3) рабочих дней после даты подачи налоговой декларации.
Оплата электронным переводом средств (EFT)
Если оплата разрешена или требуется посредством EFT, то платеж должен быть получен Департаментом в течение шести (6) дней после даты подачи налоговой декларации.
Штат Орегон: Физические лица — электронная подача документов для физических лиц
Важная информация

Как работает электронная подача документов?
Первый шаг — выбрать способ отправки электронного файла. Вы можете использовать программу подготовки налоговых деклараций, одобренное штатом Орегон программное обеспечение или бесплатную службу электронной подачи документов.Вот этапы процесса:
- После заполнения ваши федеральные декларации и декларации штата подписываются федеральным ПИН-кодом или формой EF штата Орегон.
- В течение 24 часов после подачи IRS отправляет подтверждение о получении компании-разработчику программного обеспечения, которое вы использовали. Затем компания-разработчик программного обеспечения уведомляет вас.
- Та же компания-разработчик программного обеспечения получает подтверждение штата Орегон через один-три дня после подтверждения IRS.Плата будет варьироваться в зависимости от типа услуги, которая вам нужна. Также доступны бесплатные услуги по подготовке. Посетите нашу веб-страницу, чтобы узнать, имеете ли вы право на бесплатную подготовку налоговой декларации.
  Программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций Пожалуйста, вернитесь в январе 2022 года, чтобы узнать о вариантах подачи налогового года за 2021 год.
  
  Просмотрите наш список утвержденных программных продуктов, чтобы найти подходящее программное решение. Прочтите о бесплатных вариантах, чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям.Вы также можете посетить веб-сайт продукта для получения подробной информации о безопасности, ценах и функциях.
  Ведите надлежащий налоговый учет
  При подаче электронной декларации вы должны хранить следующие документы в течение трех лет:
  - Копии ваших федеральных и государственных деклараций
  - Копии любых особых приложений, которые вы отправили нам по почте или по факсу
  - Форма или-243
  - Форма или-243
  - График Орегона или MPC
  - Орегон или MPC
  - Форма или-TFR
  - Рабочий лист или 10-10-AI
  - RDP Федеральная форма (1040, 1040A, 10404EZ), поданная с IRS для каждого партнера
  - Ваши формы W-2 и 1099
  - Форма штата Орегон OR-EF. Эта форма используется, если вы не подписали свои декларации с помощью федерального PIN-кода
  - Копии уведомлений о проверке электронных файлов, которые вы получили от IRS и штата Орегон
  - Все другие подтверждающие документы, относящиеся к федеральным декларациям и декларациям штата
  Платежи
  Если у вас есть задолженность по налогам, вы можете подать налоговую декларацию в любое время до 17 мая 2021 года. Однако почтовый конверт с платежом должен быть проштемпелеван 17 мая 2021 года или ранее, во избежание штрафов и процентов. Вложите форму OR-40-V в конверт с платежом.Просмотрите список наших вариантов электронных платежей.
  Если вы не можете уплатить весь причитающийся налог к установленному сроку, подайте налоговую декларацию и заплатите столько, сколько сможете. По истечении установленного срока мы вышлем счет на остаток вместе со всеми начисленными штрафами и процентами. После получения счета у вас будет возможность настроить план платежей.
  Прямой депозит
  Возврат может быть непосредственно депонирован на банковские счета, счета других финансовых учреждений или счета кредитного союза. Вы получите возмещение быстрее, если решите внести депозит напрямую.
  Некоторые банки не разрешают вносить совместные возмещения на индивидуальный счет. Если банк отклонит депозит, мы вышлем бумажный чек по адресу, указанному в декларации.
  Проверьте правильность банковского счета, указанного в декларации. Мы не несем ответственности за депозиты, внесенные на неправильный счет, указанный в декларации.
  Обязательно следите за депозитом в своем банке. Мы не отправляем уведомление о внесении депозита.
  Чтобы лучше проверять личность налогоплательщиков, чтобы помочь выявить мошенничество с возмещением налогов, теперь мы запрашиваем информацию о действительном водительском удостоверении или удостоверении личности, выданном штатом, в декларациях по подоходному налогу с населения. Информация о водительских правах не требуется, но обработка возврата может быть отложена, если она не будет предоставлена.
  Программные продукты E-file должны предоставить вам три варианта:
  1. Водительские права.
  2. Удостоверение личности государственного образца.
  3. Нет лицензии или идентификации.
  Если вы не выберете один, возврат будет отклонен.
  Если вы выберете водительские права или удостоверение личности государственного образца, вы должны предоставить все следующее:
  - Лицензия/идентификационный номер.
  - Состояние лицензии/идентификатора.
  - Дата выдачи лицензии/идентификатора.
  - Срок действия лицензии/идентификатора.
  Для составителей налоговых деклараций
  - Если ваши клиенты подают документы совместно, наиболее важным является предоставление информации от основного заявителя, но также полезна информация от вторичного заявителя.
  - Если у вашего клиента есть действительное водительское удостоверение или удостоверение личности государственного образца, но он предпочитает не предоставлять их вам, вы можете без каких-либо последствий установить флажок «Нет прав или удостоверения личности».
  - Сообщите своим клиентам, что непредоставление этой информации по возвращении не приведет к задержке обработки , если все другие попытки подтвердить их личность не увенчались успехом.
  - Мы слышали от некоторых практикующих, что их программное обеспечение не позволяет им вводить эту информацию. Пожалуйста, убедитесь, что в вашем программном обеспечении нет настройки, которая по умолчанию использует опцию «без лицензии или идентификации». Если проблема не в этом, пишите в электронном виде[email protected] с названием вашего программного продукта, чтобы мы могли вам помочь.
  Часто задаваемые вопросы об обязательном электронном файле
  A: Федеральный закон
  Вы обязаны подавать декларации о подоходном налоге в электронном виде, если вы планируете подавать 11 или более деклараций. См. 26 USC § 6011, Постановление Министерства финансов § 301.6011-7 и http://www.irs.gov для получения подробной информации и федеральных определений.
  Закон штата Орегон
  ORS 314.364 и OAR 150-314-0152 распространяет федеральные требования на налоговые декларации штата Орегон.Платные составители, которые соответствуют требованиям федерального мандата на электронную подачу документов, также должны подавать электронные налоговые декларации штата Орегон.
  Ответ: Сохраните копию письма об утверждении в своей документации. Мы принимаем этот отказ. Прикрепите федеральную форму 8948 «Объяснение составителя документа о непредставлении документов в электронном виде» к декларациям ваших клиентов в штате Орегон. Установите флажок 2 и укажите свой федеральный регистрационный номер отказа и дату письма-подтверждения. Напишите свой номер лицензии штата Орегон в верхней части формы. Не присылайте нам копию вашего федерального запроса об отказе от прав, формы 8944 или письма-подтверждения.
  A: Отправьте нам федеральную форму 8944, Подготовитель электронного файла Заявление об отказе от трудных условий. Напишите вверху «Только для штата Орегон» и укажите номер лицензии штата Орегон. Чтобы соответствовать требованиям, вы должны:
  1. Запросить освобождение до подачи налоговых деклараций по личному подоходному налогу штата Орегон; и
  2. Иметь обстоятельства, которые вызовут у вас неоправданные финансовые трудности в связи с соблюдением требования электронного досье.
  Отказ от покупки или использования необходимого программного обеспечения или компьютерного оборудования не считается чрезмерными финансовыми трудностями.
  Мы вышлем вам уведомление об утверждении или отклонении вашего запроса на отказ от прав только штата Орегон. Утвержденные отказы будут действительны в течение одного календарного года. Не прикрепляйте письмо об утверждении к возврату ваших клиентов. Вместо этого приложите федеральную форму 8948 «Объяснение составителя в отношении отказа от подачи в электронном виде». Вверху напишите «Только для штата Орегон» и номер лицензии штата Орегон. Установите флажок 2 и укажите свой регистрационный номер отказа от требований штата Орегон и дату письма-подтверждения.
  Отправлять запросы об отказе от прав только в штате Орегон по адресу:
  Внимание: координатору электронных файлов
  955 Center St NE
  Salem OR 97301-2555
  A: Да.Сохраните подписанное заявление по выбору каждого клиента, чтобы подать его в бумажном формате. Не прикрепляйте эти заявления к возврату вашего клиента. Вместо этого приложите федеральную форму 8948, Объяснение составителя для отказа от подачи в электронном виде и установите флажок 1. Напишите номер лицензии штата Орегон вверху формы. При подаче совместной декларации на заявлении необходима подпись только одного супруга.
  A: Составитель моей налоговой декларации, [ВСТАВЬТЕ ИМЯ ПОДГОТОВИТЕЛЯ], сообщил мне, что он/она может быть обязан подать мою [ВСТАВИТЬ НАЛОГОВЫЙ ГОД] налоговую декларацию по индивидуальному подоходному налогу штата Орегон в электронном виде, если он/она подаст ее в Департамент доходов штата Орегон от моего имени. Я понимаю, что электронная подача может обеспечить ряд преимуществ, включая подтверждение того, что налоговая служба штата Орегон получила декларацию, меньшее количество ошибок при обработке декларации и более быстрое возмещение. Я не хочу, чтобы моя декларация подавалась в электронном виде, и я предпочитаю подавать свою декларацию в бумажной форме. Я сам отправлю бумажную декларацию в Департамент доходов штата Орегон по почте или иным образом. Мой составитель не будет подавать или иным образом отправлять по почте или отправлять мою бумажную декларацию в Департамент доходов штата Орегон.
  A: Имеете ли вы право на федеральное освобождение от вероисповедания? Если это так, вы также имеете право на освобождение в соответствии с законодательством штата Орегон. Прикрепите федеральную форму 8948 «Объяснение составителя документа о неподаче документов в электронном виде» к бумажным декларациям вашего клиента. Установите флажок 3 и вверху напишите номер лицензии штата Орегон. Вы не обязаны подавать заявление на отказ только от штата Орегон.
  A: Имеете ли вы право на освобождение от IRS по этой причине? В этом случае вы также можете подать бумажную декларацию штата Орегон.Приложите федеральную форму 8948, пояснение составителя для отказа от подачи в электронном виде. Установите флажок 4, укажите код отклонения и количество попыток, а сверху напишите номер лицензии штата Орегон.
  A: Имеете ли вы право подать бумажную декларацию в IRS по этой причине? В этом случае вы также можете подать бумажную декларацию штата Орегон. Приложите федеральную форму 8948, пояснение составителя для отказа от подачи в электронном виде. Установите флажок 5, включите номер формы или расписания и напишите вверху номер лицензии штата Орегон.
  A: Если вы освобождены на федеральном уровне от подачи документов в электронном виде по любой из этих причин, вы также освобождаетесь от подачи документов в электронном виде для штата Орегон. Прикрепите федеральную форму 8948, Объяснение составителя для отказа от подачи в электронном виде к декларациям ваших клиентов. Установите флажок 6a, b или c и вверху напишите номер лицензии штата Орегон.
  Другие вопросы и опасения
  Остались вопросы? Свяжитесь с IRS, если ваши вопросы связаны с квалификацией освобождения.Отправьте свои вопросы о мандате электронного досье штата Орегон по электронной почте на адрес [email protected].
  Руководство по подготовке налоговой декларации и электронному файлу: простые налоговые шаги
  Это подробное пошаговое руководство о том, как подготовиться к подготовке формы и подать в электронном виде вашу налоговую декларацию Федерального налогового управления и/или подоходного налога штата за 2021 год. Самостоятельная подготовка и электронная подача налоговых деклараций осуществляется так же просто, как следовать этому руководству.
  Используйте этот контрольный список для подготовки налоговых деклараций, чтобы спланировать и подготовить налоговые декларации онлайн в eFile. ком.
  Он не только поможет вам собрать все важные налоговые отчеты и документы, необходимые для подготовки и подачи в электронном виде федеральных и государственных налоговых деклараций, но также обеспечит более точный и быстрый процесс подготовки и подачи ваших налогов в электронном виде.
  Налоговая подсказка: Если вы ожидаете задолженность по налогам по налоговой декларации за 2021 год, подайте налоговую декларацию в электронном виде или продлите налоговую декларацию вовремя, поскольку штрафы за несвоевременную подачу документов выше, чем штрафы за несвоевременную уплату. Большинство налогоплательщиков не знают об этом, поэтому регистрируйте и платите как можно меньше или больше налогов.Вы можете подать заявку на возврат налога за 2021 год до 18 апреля 2025 года, заполнив налоговую декларацию. После этого дня срок возврата истекает.
  Как подготовиться к налогообложению в 2021 году
  Налоговый сезон 2021 продолжается. В декабре 2021 года и январе 2022 года просмотрите все финансовые документы, которые могут относиться к вашей ситуации. Важно собрать любые документы, которые могут вам понадобиться, как только они станут доступны, а также ваш скорректированный валовой доход или AGI за 2020 год. Получите квитанции, выписки и другие записи, которые вам могут понадобиться для списания или включения в вашу налоговую декларацию.Когда у вас будут все ваши налоговые документы, зарегистрируйтесь и начните готовить декларацию; Приложение eFile Tax сгенерирует федеральные формы и формы штата на основе информации, введенной в вашу учетную запись.
  В этой таблице найдите различные налоговые модные словечки, которые вы можете встретить, а также информацию по этой теме и действиям, которые необходимо предпринять.
  Систематизируйте и собирайте необходимые записи, формы и квитанции в течение налогового года на основе ваших доходов и расходов.
  Держите под рукой налоговую декларацию за 2020 год; собираем W-2, 1099, 1098-Т и т.д.Большинство налоговых форм требуется выдать до 31 января.
  IT = подоходный налог. Большинство форм о доходах и вычетах будут доставлены в ваш почтовый ящик и/или в электронном виде до 31 января 2022 г. для 2021 налогового года. Не подавайте электронную форму раньше, если вы не уверены на 100%, что получили все свои формы.
  Ознакомьтесь с контрольным списком подготовки, прежде чем подавать документы в электронном виде, и просмотрите формы налоговых деклараций, которые вы можете подавать в электронном виде или нет.
  Не ждите окончания налогового года, чтобы рассчитать свои налоги. Планируйте в июле и до конца года, 31 декабря.
  Оцените свои налоговые удержания в течение года и учтите все свои доходы (W-2, 1099 и т. д.). Держите больше своих денег в течение года, если вы получили большой возврат.
  Ознакомьтесь с обзором и пошаговыми инструкциями по заполнению формы W-4. Заполните форму W-4 онлайн, используя бесплатные инструменты удержания налогов на eFile.com.
  Определенные виды доходов требуют от вас уплаты расчетных налогов в течение года. Если вы работаете не по найму, вы можете нести ответственность за эти расчетные платежи.
  Уплачивайте предполагаемые налоги непосредственно в IRS в течение четырех квартальных сроков. После налогового года последний ежеквартальный платеж должен быть произведен до 15 января следующего года.
  Узнайте, действительно ли вам нужно подавать декларацию о доходах. Есть много причин, по которым вы можете захотеть, даже если у вас нет существенной суммы налогооблагаемого дохода.
  Используйте бесплатный инструмент FILEuctor, чтобы быстро определить, следует ли вам подавать налоговую декларацию.
  Должны ли вы подать свою налоговую декларацию самостоятельно или как чей-то иждивенец? Узнайте, кого заявить в качестве иждивенца и как заявить на них.
  Вы одинокий родитель или студент с ребенком или иждивенцем? Вы можете подать заявку в IRS с определенным статусом подачи и получить различные преимущества.
  Узнайте, имеете ли вы право на получение статуса главы семьи.
  Оцените возврат налога или причитающиеся налоги до того, как вы начнете подавать или подавать налоговую декларацию в электронном виде. Найдите другие бесплатные калькуляторы на сайте eFile.com и лучше разберитесь в своей налоговой ситуации.
  Используйте бесплатный налоговый калькулятор, чтобы ввести информацию и цифры для оценки результатов подачи налоговой декларации за 2021 год.Даже если вы не можете заплатить налоги, которые вы, возможно, должны заплатить, вы должны либо подать налоговую декларацию, либо продлить налоговую декларацию до 18 апреля 2022 г. для налоговых деклараций за 2021 г. Штраф за непредставление выше, чем штраф за неуплату.
  Ознакомьтесь с вариантами налоговых платежей eFile.com и IRS, чтобы узнать, как платить налоги.
  См. Варианты уплаты федерального подоходного налога, например план платежей IRS.
  Подоходный налог штата
  Возвращаемые состояния варьируются от штата к штату, и некоторые из них могут быть более сложными, чем другие. На eFile.com ваша декларация штата автоматически генерируется вместе с вашей декларацией на основе вашей федеральной информации, поэтому вам, как правило, не нужно заполнять какие-либо формы штата. Ознакомьтесь с этим руководством, если вам нужно (или вы хотите) подать налоговую декларацию штата:
  Все пункты, перечисленные выше, в большей или меньшей степени относятся и к подоходному налогу штата. Для получения конкретной информации просмотрите страницу состояния.
  Выберите штат, который относится к вам, и узнайте, каковы ваши налоговые последствия для вашего штата.
  Декларация штата может быть подана только в электронном виде вместе с федеральной декларацией в соответствии с законом. Подготовьте и подайте в электронном виде свои федеральные декларации и декларации штата вместе, чтобы вы могли подать их электронным способом и вам не нужно было ничего отправлять по почте.
  Вы можете подготовить и подать электронную налоговую декларацию штата на eFile.com при подаче федеральной налоговой декларации. Приложение eFile Tax будет генерировать налоговую декларацию штата на основе ваших федеральных форм, и, как правило, никаких дополнительных действий не требуется. Начните бесплатно и добавьте свою государственную декларацию, как только вы закончите вводить все свои налоговые данные.
  После того, как ваша налоговая декларация была отправлена, отправлена по почте или по электронной почте
  После того, как вы заполните формы и подадите налоговую декларацию, налоговая служба и штат обработают ее. Если вы отправляете файл через eFile.com, следите за электронной почтой своей учетной записи для получения важной информации. Узнайте, что делать после подачи налоговой декларации:
  Загрузите заполненную налоговую декларацию из своей учетной записи eFile.com (в разделе «Моя учетная запись») и сохраните ее для своих записей. Если вы не подали декларацию на eFile.com (или даже если вы это сделали), вы можете бесплатно получить выписку из налоговой службы.
  Нажмите здесь , если вы подготовили и отправили электронную заявку через eFile. com.
  Получите расшифровку налоговой декларации IRS независимо от того, где вы ее подготовили и подали.
  Необходимо внести изменения в поданную в электронном виде или поданную декларацию? Вам нужно будет заполнить и подать измененную налоговую декларацию.
  Как подготовить и подать налоговую поправку к форме 1040-X. Это можно сделать только для принятого возврата .
  Подготовьтесь к подаче налоговой декларации за 2021 год с помощью eFile.ком
  Если все это для вас непосильно, просто создайте бесплатную учетную запись на eFile.com и начните процесс налогового собеседования, отвечая на простые вопросы. Мы упростили для вас задачу, поэтому вам не нужно беспокоиться о слишком многих иногда сложных деталях налогового законодательства. Вы можете контролировать свою предварительную федеральную налоговую декларацию или налоговую декларацию IRS и штата по мере прохождения процесса. Прежде чем отправлять налоговую декларацию в электронном виде, убедитесь, что вы проверили ее на наличие ошибок и общие результаты, или свяжитесь с одним из наших налоговых инспекторов , если у вас есть вопросы.