Бизнес кейс это что: Что такое кейс в бизнесе, маркетинге, обучении, как написать кейс? Сущность кейс метода как технологии обучения

Содержание

Бизнес-кейсы.

Кейс — это строящееся на реальных фактах описание проблемной ситуации, которая требует решения. Ситуация может быть из сферы бизнеса или юриспруденции, медицины или строительства. Объединяет их то, что в каждом случае есть пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения, и требуется в сложившихся условиях предложить определенный вариант действий.

Любые бизнес-структуры ежедневно сталкиваются с задачами, не имеющими определенного решения и требующими управленческих решений со стороны менеджмента компании. Каждый такой кейс требует комплексного анализа ситуации, выработки гипотез, предложения эффективных мер по решению поставленной задачи, а также построения финансовой модели решения.

Решить кейс – это значит исследовать предложенную ситуацию (кейс), собрать и проанализировать информацию, предложить возможные варианты действий и выбрать из них наиболее предпочтительный вариант.

Для успеха в 21 веке постоянно необходимо узнавать что-то новое. Обучение теперь не ограничивается школой и университетом: полезные навыки и знания требуется приобретать в течение всей жизни.

Чтобы преуспевать в своём деле, важно постоянно совершенствоваться, а также изучать опыт конкурентов и успешных людей. Один из самых эффективных способов сделать это — бизнес-кейс.

Бизнес-кейсом называется описание проблемной ситуации в предпринимательстве, методы её решения и полезный опыт, который вынес автор.

Бизнес-кейс — это совокупность информации, он не существует материально. Может быть оформлен как текст, видео, изображение, презентация, инфографика, видео или подкаст. Наиболее распространённым является развёрнутое текстовое описание. Кейс зачастую представляет собой историю: с чего начинал бизнесмен, какие цели перед собой ставил, с какими трудностями столкнулся и как преодолел их.

В основе бизнес-кейса — проблема, с которой столкнулся бизнесмен, и методы, которыми он её решил (или использовал, но не сумел решить).

Кейсы полезны студентам и магистрантам экономических факультетов, разного рода управленцам, начинающим и опытным предпринимателям. Информация о способах решения проблемной ситуации, может быть как инструкцией по применению, так и базой для разработки собственной стратегии.

Понятие «бизнес-кейсов» обрело популярность в России в течение нескольких последних лет, однако в мире используется уже почти столетие — с 1924 года. Тогда преподаватели Гарвардской школы бизнеса поняли, что обучать аспирантов по учебникам невозможно — им требуются практические знания. Поэтому они решили приглашать на занятия практиков бизнеса и просили их рассказать о своей повседневной работе. Те подробно описывали, с какими проблемами их приходится сталкиваться, а студенты предлагали решения. Так и появились кейсы — совокупность данных в формате «вопрос-ответы» или «вызов-решения».

Решение бизнес-кейса поможет изучить чужой предпринимательский опыт.

Цели

Основная цель бизнес-кейса — поделиться опытом решения проблемы или достижения цели. Истории в кейсах настоящие (хотя иногда в них меняют имена и названия) и выдуманные на основе реальных событий, поэтому дают представление о практической стороне любой деятельности. Это полезно для обучения и для преодоления трудных ситуаций в собственном бизнесе.

Каким вопросам посвящаются бизнес-кейсы:

— управление персоналом;

— развитие бизнеса;

— увеличение дохода;

— выход на новые рынки;

— привлечение клиентов;

— оптимизация рабочих процессов;

— оптимизация управления;

— расширение ассортимента;

— диверсификация;

— выявление и преодоление рисков.

Полезным является не только решение кейса, но и процесс его создания. Собирая материал, формулируя проблемы и историю их преодоления, автор обобщает свой опыт. Вполне вероятно, что по ходу этого процесса он увидит детали, которых ранее не замечал. Он поймёт, в каких ситуациях действовал ошибочно, что не заметил вовремя и какие нюансы упустил. Даже если кейсами пока не с кем поделиться, не поленитесь перевести свой опыт хотя бы в текст. Почерпнете много нового из своих собственных знаний.

Цель изучающих кейсы — использовать чужой опыт для профессионального роста. Цель составителей — обобщить опыт и поделиться знаниями с другими.

Бизнес-кейсы принято разделять на две категории.

1.Структуированные. Это систематизированные данные, в которых поэтапно раскрываются суть проблемы, опробованные методы и достигнутые результаты. Обычно предполагают один вариант ответа. Наиболее удобны для изучения и использования на практике.

2.Неструктурированные. Представляют собой большой объём информации, не всегда систематизированной, изложенной непоследовательно. Такими являются все кейсы на начальном этапе разработки и кейсы, посвящённые ещё не до конца решённым проблемам. Предполагают несколько вариантов ответа или возможность нестандартного выхода из ситуации. Другой вариант классификации основан на реальности событий, описываемых в кейсе: Реальные. Основаны на событиях, произошедших в действительности. Достоверность придаёт им большую ценность. Виртуальные. Выдуманные, гипотетические ситуации. Применяются с целью прогнозирования и обучения, стимулируют предпринимательское мышление и креативный подход к делу.

Оформляя бизнес-кейс, автор обобщает свой опыт и смотрит на проблемы со стороны.

Как решать бизнес-кейсы?

Решение проблемы в бизнесе никогда не предполагает универсальной методики. Ответ находится десятками путей. Каким будет выбор, зависит от бизнесмена: предпочитает он преодолевать трудности самостоятельно, стремится найти готовое решение или ценит дискуссию и творческий подход.

Пример бизнес-кейса может быть таким: компании необходимо разработать стратегию продвижения нового продукта на рынок шоколадных изделий. Для этого необходимо проанализировать отрасль, конкурентов, провести анализ целевой аудитории, доработать продукт, чтобы он удовлетворял потребностям потребителей и обладал конкурентными свойствами, продумать маркетинговую кампанию, составить план работы и оценить риски и финансовые показатели проекта.

Обобщенно последовательность решения кейса можно описать так:

— анализ, подробное рассмотрение ситуации, описание проблемы;

— установление причинно-следственных связей — что привело к проблеме и какие негативные последствия она может спровоцировать, если не устранить её; оценка сложности ситуации;

— сбор информации — опыт тех, кто уже преодолевал такую или похожую проблему;

— предложение вариантов решения кейса;

— оценка вариантов, прогнозирование их эффективности;

— практика, внедрение предложенного варианта в работу.

Бизнес-кейс — это совокупность информации о решении какой-либо проблемы в предпринимательстве, изложенная в форме «вопрос-ответ», как рассказ или набор тезисов. Может представлять собой текст, презентацию, видео, изображение, но чаще всего объединяет несколько форматов представления данных.

Создателю кейс помогает обобщить и полностью осознать свой опыт, другим пользователям — научиться на чужом опыте, извлечь полезную информацию для себя.

Что такое бизнес кейс или как привлечь клиентов, рассказав историю

Если вы читаете эту статью, скорее всего было принято решение о создании своего бизнеса или вы просто решили немного заработать. Независимо от цели этот текст пополнит словарный запас бизнес слов на еще одно понятие «бизнес кейс».

Далее будет описано, что означает такое словосочетание, зачем нужен бизнес кейс и еще много интересного.

Что такое бизнес кейс

Бизнес кейс, если говорить простым языком, представляет собой маленькую историю из жизни. Только она описывает не приключения, а ситуацию в бизнесе и найденное решение.

Например, можно встретить бизнес кейс следующего содержания: какой-то предприниматель потерял главного поставщика, а товар вот-вот надо рассылать заказчикам.

Бизнес кейс — это ситуация и ее разрешение

Но этот человек все-таки находит выход из сложившейся ситуации и описывает свои действия в бизнес кейсе.

Тем самым он как бы дает инструкцию начинающим бизнесменам, как выйти из подобной ситуации.

Тематика может быть различна. Также в кейсе может быть описан готовый бизнес-план или бизнес идея. Не все они бесплатные.

Никто не попросит денег за банальную идею, которая вряд ли принесет большую прибыль или за общий вид бизнес-плана.

Однако, чтобы получить готовое пособие по созданию бизнеса с расчетом всевозможного риска, начального капитала, примерной прибыли и так далее, придется заплатить хорошую сумму.

Качественный бизнес кейс может быть продан за 50, а то и 500 тысяч. Ведь предприниматель в таком случае понимает, что заработает на этом намного больше, чем вложит.

Где применяются бизнес кейсы

Существует 4 вида бизнес кейсов. Друг от друга они отличаются целями использования.

Бизнес кейс для решения

Например, при приеме на работу в крупные компании на должность, связанную с маркетингом, кандидату дается бизнес кейс. В нем описывается определенная ситуация, и предлагается решить ее.

Ситуации могут быть различны: от нехватки материалов на производство продукции до банкротства компании. Так принимающий на работу оценивает способность человека выстраивать логическую цепочку и находить выход из разных ситуаций.

Впервые бизнес кейсы были применены в Гарварде. Многие пришли к выводу, что нет специального учебника или книги, по которой можно было бы научиться бизнесу. Теория без практики не дает нужного результата. А тратить деньги на то, чтобы опробовать новую бизнес идею, слишком затратно.

Тогда было принято решение создавать бизнес кейсы. Ученикам предлагалось решить их. Таким образом они будто проецировали бизнес идею на реальную жизнь.

Рассчитывались все возможные исходы событий и риски. Если окупаемость появлялась на бумаге, идея применялась в реальности. Это помогало избежать непредвиденных ситуаций и сэкономить бюджет.

Бизнес кейс, используемый для презентации своего продукта

Бизнес кейсы используются не только крупными компаниями и школами. Также они применяются людьми, которые только делают первые шаги в бизнесе.

Существует множество интернет-профессий, которые могут стать основным заработком. Например, маркетинговый специалист, дизайнер, копирайтер и так далее.

Кейс и портфолио для многих профессий — одно и то же

Для них бизнес кейс служит своеобразным портфолио при приеме на работу.

Возьмем к примеру дизайн. Если исполнитель ищет заказчика на различных биржах, то скорее всего на высокооплачиваемое задание будет много желающих.

В таком случае заказчик выбирает человека с бизнес кейсом лучше остальных.

В кейс исполнители загружают свои примеры работ. Например, если требуется создать дизайн для группы, в бизнес кейс заносятся группы, дизайн которым делал этот исполнитель.

Заказчик может связаться с администрацией сообществ и узнать качество выполненной работы, были ли проблемы с выполнением заказа. На основе этих данных уже делается выбор, брать в исполнители этого человека или подобрать другого.

Также в таком типе бизнес кейса может приводиться примерный план для выполнения поставленного задания. Если это привлечение клиентов, можно выстроить пути привлечения клиентов и рассчитать примерную стоимость и количество заказов и так далее.

Но не стоит «открывать все карты». Необходимо дать лишь приблизительное описание, иначе работа потеряет свой смысл. Правильное оформление бизнес кейса также играет важную роль наряду с умениями исполнителя.

Многие в начале своего предпринимательского пути берут несколько несложных заданий и выполняют их бесплатно. Это помогает расположить к себе заказчиков и в следующий раз помимо еще одного примера в бизнес кейсе будет человек, который порекомендует исполнителя.

Кейс как бизнес история

Данный тип бизнес кейсов используется в основном более опытными предпринимателями. Есть люди, которые придумывают что-то новое. Какую-то бизнес идею, которая еще не распространена и никто ею не пользуется. Они могут рассказать свою историю бизнеса, сделав из этого кейс.

В нем будет изложена суть идеи, что было сделано на пути достижения результата, какие существуют риски, начальные вложения, сколько на этом получилось заработать и получилось ли вообще.

Кейс может быть историей вашего бизнеса

Таким образом люди, наткнувшиеся на этот кейс, получат бизнес-план. Но у этого плана будут свои плюсы. Например, не придется тестировать идею самому, вкладывая деньги.

Достаточно просто спроецировать ситуацию на свой капитал. Также можно получить советы и узнать обо всех подводных камнях этой ниши.

По сути это готовый план, требующий от человека только желания и решительности. Однако стоит помнить поговорку «что русскому хорошо, то немцу плохо».

Если что-то получилось у одного, не факт, что те же самые шаги помогут остальным добиться желаемого успеха. Необходимо проверять бизнес кейс перед его применением.

Лучше всего просто позаимствовать идею и узнать о возможных препятствиях на пути к ее осуществлению. Рассчитать начальный капитал и прибыль необходимо самому.

Также стоит отметить, что существуют люди, которые создают бизнес кейсы на заказ. В таком случае заказчику ничего не надо вычислять, а просто выполнять описанные действия.

Бизнес кейс для привлечения вложений

Последний тип бизнес кейсов используется предпринимателями, у которых есть идея, которая, скорее всего, принесет большой доход. Однако вложений не хватает или их нет совсем. В таком случае создается бизнес кейс с описанием идеи и с ним выступают на различных съездах бизнесменов или форумах.

Те, кому понравится бизнес-план, дают свои деньги на начальное развитие с последующим получением процентов. Например, вложив 1 000 000 под 20%, в итоге они получат 200 000 чистой прибыли.

Также возможен вариант временного сотрудничества. То есть спонсор будет получать ранее обговоренный процент в течение определенного срока работы компании. Однако никому не хочется терять свои деньги, даже если вложение в проект не сильно скажется на бюджете инвестора. В таком случае предусмотрено полное или частичное возмещение средств.

Создание такого вида бизнес кейсов — это очень ответственный шаг, требующий применения навыков анализа и просчета рисков. Однако, если человек обладает всеми этими качествами, почему бы не воспользоваться возможностью?

Итак, существует 4 вида бизнес кейсов: кейс для решения, кейс для презентации продукта, кейс как бизнес история и кейс для поиска инвесторов.

Решение бизнес кейсов

Бизнес кейсы решают зачастую с целью улучшения аналитических способностей человека. Существует алгоритм из 5 действий для решения любого бизнес кейса:

Проанализировать кейс.
Решением кейсов можно тренировать свои способности аналитика
Выявить проблему, которую необходимо решить.
Определить цели.
Определить несколько вариантов исхода событий.
Подобрать более выгодный из них.

Сейчас разберем пример бизнес кейсов и попробуем его решить. Представьте, что вы пришли устраиваться на работу и вступительным заданием является решение бизнес кейса.

Сделаем это, основываясь на алгоритме. Итак, ситуация. Вы являетесь обладателем завода и решили заехать на один день туда посмотреть, как идет работа и все ли хорошо.

Из отдела кадров вам приносят заявление, которое указывает, что один из работников (назовем его Василий) не выпускает достаточное количество деталей и не успевает выполнить поставленную задачу в срок.

Вам надо уладить эту проблему, иначе завод понесет крупные убытки, так как партию деталей необходимо изготовить в ближайшее время. Итак, давайте разбираться по порядку.

Для начала проанализируем кейс и определим главную проблему. Первое, что приходит в голову неопытному человеку — уволить Василия и найти нового работника. Однако не все так просто.

Задача управляющего заключается не только в том, чтобы решить вопрос с непослушным работником, но и сдать при этом необходимое количество деталей заказчику в определенный срок.

Если действовать кардинально и просто уволить Василия, есть вероятность, что не удастся вовремя найти ему замену и выполнить заказ. Поэтому необходимо все хорошенько продумать.

Во-первых, учтем, что мы не провели еще личную беседу с работником, в которой можно было бы выявить причины его отказа от выполнения плана. С разговора и можно начать.

Предположим, что, поговорив с Василием, можно сделать вывод, что он считает, что все делает правильно и тот объем работы, о котором ему сообщается, является для него новым. Это очень важная деталь.

Если Василий впервые слышит о новой норме, можно сделать вывод, что он не был осведомлен об изменениях в объеме работы. Скорее всего его вины в том, что план не выполнен, нет. Однако стоит все дальше проверять.

Предположим, что работникам о любых изменениях в их работе должен сообщать прораб. В таком случае беседу необходимо вести уже с ним. Из личной беседы выясняется, что и он ни о какой новой норме не знает. На этом моменте остановимся.

Никто из работников персонала не знает об изменениях. Это о чем-то говорит. Вспоминаем, откуда мы узнали о проблеме. Первым звеном был человек из отдела кадров. Просим документацию, которая могла бы подтвердить изменение нормы выполняемой работы.

Оказывается, что никаких документов, подтверждающих слова этого человека, не существует. Проводим беседу с ним за закрытыми дверями нашего кабинета. В ходе разговора выясняется, что этот сотрудник и Василий хорошо знакомы и живут по соседству.

Обычный человеческий фактор – что-то не поделили и один, так как занимает должность повыше, решил проучить другого, уволив или как минимум уменьшив зарплату.

Метод мести странный, однако с неопытным управленцем сработал бы. Не было никакой новой нормы производительности. Просто произошла случайная проверка со стороны начальника очень не вовремя. Что делать с таким работником дальше — уже другой вопрос.

Можно безжалостно уволить, потеряв при этом ценного сотрудника, который обладает хорошим складом ума, раз догадался провернуть такое дело. Или же сделать строгий выговор с лишением премии или урезанием зарплаты.

Единственное, что нельзя делать, – закрывать на такое происшествие глаза. Ведь только в этом случае удалось уличить сотрудника в обмане начальства. Возможно такие происшествия случались и ранее, просто не доходили до внимания руководства.

Лучше выбрать более лояльный вариант, ведь он поможет сохранить хоть какую-то сплоченность в коллективе.

Давайте теперь рассмотрим второй вариант исхода событий. Произошло увольнение. Завод теряет ценного сотрудника Василия и у руководства есть мало времени, чтобы найти ему замену, ведь работа остановилась.

Будет ли в таком случае качественный отбор специалистов? Конечное нет. Придется взять первого попавшегося. Как итог, компания потеряет время и человек потеряет работу.

В заключении подведем итоги. В статье были разобраны понятие бизнес кейсов и их виды. Также были описаны сферы применения каждого из них и представлен наглядный пример одного из заданий.

В этом видео вы узнаете о решении бизнес кейсов:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Что такое кейс

Метод изучения бизнес ― кейсов возник в начале XX в. в Школе бизнеса Гарвардского университета. Когда школа была основана в 1908 году, выяснилось, что литературы, по которой можно было бы вести бизнес-курсы, не существует, поэтому было решено опросить ведущих бизнесменов того времени и описать их деятельность в учебниках. За основу этого метода был взят принцип прецедента, который уже к тому времени получил распространение при подготовке студентов на юридическом факультете. Таким образом возникли первые бизнес-кейсы, получившие широкую популярность в практике европейского высшего образования.

Первый сборник бизнес кейсов (The Case Method at the Harvard Business School) был выпущен в 1921 г. В середине прошлого столетия данная практика получила широкое распространение и в Европе.
В 1991 году создается некоммерческая организация European Case Clearing House (ECCH), способствующая распространению кейс-метода среди высших учебных заведений. В настоящее время в состав ЕССН входит около 340 организаций, среди которых The Harvard Business School Publishing, IMD Switzerland, INSEAD и LBS.

Традиционно, бизнес-кейсы издаются при крупнейших бизнес-школах, наиболее известные среди них ― Harvard Business School, INSEAD и Richard Ivey School of Business.

Метод изучения бизнес-кейсов подразумевает, что студенты ищут решения к реальным бизнес-задачам, используя при этом теоретические знания, фреймворки, финансовые и математические расчеты и логику. Чаще всего решение кейсов ― это командное задание, так как оно повторяет модель реального бизнеса, в котором несколько отделов ищут выход из проблемной ситуации.

По словам Джейми Андерсона, профессора по стратегическому менеджменту в TiasNimbas Business School, Нидарланды, успешность бизнес-кейса зависит от трех критериев:

Достаточный объем первичных и статистических данных
Участие топ-менеджера компании в процессе написания кейса
Наличие захватывающей бизнес-ситуации, позволяющий применить разнообразные методы анализа при поиске решения

В соответствии с исследованиями, проведенными ECCH, наибольшей популярностью как у преподавателей, так и у студентов, пользуются кейсы, основанные на полевых исследованиях, нежели чем на опубликованных данных. Традиционно, бизнес-кейс пишется в партнерстве академических преподавателей и менеджеров компаний.

В настоящее время сосуществуют две классические школы изучения бизнес-кейсов: Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). Первая подразумевает поиск единственно верного решения, вторая предполагает многовариантность решения проблемы. Традиционно, американские кейсы рассчитаны на 25-30 страниц, в то время, как европейские могут быть в 2-3 раза короче.

В настоящее время наибольшее распространение получили бизнес-кейсы, написанные по Северо-Американским компаниям, так как именно здесь зародилась культура ситуационного анализа. Однако с конца 90-х годов активную роль в написании кейсов начинают принимать профессора Европейских школ, ощущая недостаток национальных иллюстраций к бизнес-задачам. Благодаря транснациональным связям активно включаются в этот процесс и Азиатские школы. Так, например, INSEAD, европейская бизнес-школа, базирующаяся во Франции и Сингапуре, является признанным лидером в написании бизнес-кейсов по международным рынкам. Так, в 2008 году INSEAD победил в семи из девяти категорий ECCH European Case Award.

Хотите узнать больше о кейсах и научиться их решать? Читайте наш бесплатный учебник. Это первая книга о бизнес-задачах на русском языке, и в ней наш двадцатилетний опыт в этой сфере.

Что такое кейс и кейс-метод обучения?

О кейс-чемпионате

Обычно происхождение термина одни связывают с английским словом case (портфель, небольшой чемодан), другие – с латинским casus (нестандартная, трудноразрешимая ситуация). И те, и другие, как вы видите, в чем-то правы.

Предлагать определенное решение в проблемных ситуациях, не имеющих одного «правильного» решения – это ежедневная практика юриста, врача, менеджера, политика, военноначальника… Поэтому важно учиться этому, а не только изучать теорию.

Кейс-метод обучения

Кейс—метод обучения (англ. Case method, кейс-метод,) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций.

Первую особенность мы уже назвали – кейс не имеет правильного ответа, который нужно найти, используя стандартные формулы и правила.

Во—вторых, информация, с которой приходится работать, принимая решение, зачастую неполна, противоречива и постоянно меняется.

В—третьих, время на решение кейса, как правило, ограничено.

Согласитесь, в жизни не раз приходится сталкиваться с подобным. В бизнесе, например, редко есть возможность выяснить все детали и иметь перед глазами полную картину. Как правило, приходится действовать в условиях неопределенности и нехватки информации, искать нестандартные и креативные решения, быстро выбирать определенное решение из нескольких эффективных, причем, в условиях ограниченного времени, стресса, противоречивой информации.

Кейсы имитируют настоящие ситуации и строятся на реальных фактах. Через разбор реальных ситуаций формируется умение анализировать ситуации и самостоятельно принимать решения в реальной жизни.

Преимущества кейс—метода обучения

По сравнению с традиционными методами обучения кейс-метод имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Традиционные методы ориентированы на изучение чего-либо, а кейс-технологии – на применения имеющихся знаний в конкретной ситуации для решения определенной проблемы. Можно сказать, что кейс метод позволяет соотносить теорию с реальной жизнью и формирует навыки использования теории, методов и принципов, что дает более широкое представление о предмете нежели исключительно академическое образование.
В кейс-методе акцент при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на его выработку. Не повторить, а найти новое нестандартное решение – это увлекательно и интересно. Обучающиеся оказываются эмоционально вовлечены и поглощены процессом, что приводит к более эффективному усвоению знаний и навыков.
Кейс-метод позволяет совершенствовать навыки, которые оказываются крайне необходимы в реальной жизни (причем, как в профессиональной, так и в повседневной):

Навыки работы с информацией, аналитические навыки

Умение искать недостающие данные, выделять существенную и несущественную информацию, в сжатые сроки анализировать и перерабатывать большие массивы информации, структурированно и логично мыслить, делать гипотезы и предположения, логично и структурированно оформлять результаты

Творческие навыки

Решение кейса требует умения мыслить нестандартно и самостоятельно, быть креативным и уметь предлагать альтернативные варианты решения проблемы, которые нельзя найти логическим путем

«Мягкие навыки» (soft skills)

Организовывать работу команды, улаживать конфликты, грамотно формулировать и отстаивать свое мнение, убеждать, искать компромиссы, презентовать свое решение перед публикой, вести дискуссию, слушать оппонентов, контролировать себя и т.д.

Новый метод с давней историей

Можно ли стать специалистом в области права, не имея опыта работы с реальными юридическими казусами? Одним из первых об этом задумался Христофор Колумб. Нет, не тот, который открыл Америку. Полное имя пионера case-study – Христофор Колумб Лэнгделл. Будучи выпускником Гарвардской школы права и на себе испытавший традицию сплошной зубрежки, процветающую на юридических факультетах, Лэнгделл, став в 1870 году деканом, немедленно начал внедрять метод кейсов (case-study) – метод разбора реальных ситуаций, предлагая студентам ознакомиться с первоисточниками (судебными делами, решениями апелляционного суда и т. д.) и сделать собственное заключение. Такой метод обучения ожидаемо оказался сложнее и встретил большое сопротивление среди студентов. За три года численность студентов в школе упала более чем на 30 процентов. Но Лэнгделл остался на должности декана и продолжил внедрение кейсов и к концу XIX века такой вариант обучения прочно закрепился и в Гарвардской школе, и в нескольких других университетах. К 1920-м годам метод разбора дел из реальной судебной практики стал первостепенным в юридическом обучении и остается таковым в наше время.

В бизнес обучение кейс-метод тоже пришёл из Гарварда – в 1908 году была основана Гарвардская школа бизнеса. Идея строить обучение вокруг обсуждения проблем, связанных с управлением бизнесом, возникла еще у первого декана школы Эдвина Гэя, а первый пробный курс под названием «Искусство ведения бизнеса» был прочитан в 1912 году. Альтернативой учебникам стали интервью с ведущими предпринимателями и топ-менеджерами компаний и написанные на их основе подробные отчеты о том, как они решали ту или иную ситуацию, а также о факторах, влияющих на их деятельность.

Настоящий расцвет кейс-метода наступил в 1919 году, когда деканом Бизнес школы Гарварда стал банкир Уоллес Донэм, который был горячим сторонником его применения. Основной причиной сложностей распространения метода было отсутствие готовых материалов, подобных опубликованным сборникам судебных решений. В 1920-м был издан первый сборник кейсов, после чего вся система обучения менеджменту в Гарвардской школе была переведена на case study Преподаватели Гарвардской школы бизнеса активно способствовали его распространению, публикуя книги, учебные пособия, сборники кейсов и занимаясь обучением преподавателей, еще не использовавших метод. В 50-е годы бизнес кейсы стали активно использоваться и в Западной Европе.

В настоящее время в Гарварде каждый год разрабатывается примерно 350 новых кейсов, рядовой студент за время обучение в престижнейшем университете США разбирает до 700 кейсов. Всем известно, что выпускники Гарварда – одни из наиболее востребованных людей на рынке труда и одни их самых успешных бизнесменов. Наиболее ярким примером является Марк Цукерберк – основатель социальной сети Facebook и самый молодой долларовый миллиардер в мире.

Для России кейс-технологии или кейс-метод обучения – сравнительно новое явление. Распространение они стали получать лишь в 90-ые годы XX-го века на базе нескольких московских вузов. В 2007-м был проведен первый чемпионат России по решению бизнес-кейсов. В 2009-м году популярность чемпионата выросла настолько, что в нем приняли участие 3500 студентов из 15 городов России.

Решение Кейсов | Примеры решения задач Бизнес-кейсов

Для русскоязычного человека, далекого от маркетинга и аналитики, словосочетание «решение кейсов» звучит непривычно. Самый близкий по смыслу синоним в русском языке – ситуационный анализ или разбор конкретных ситуаций. Сегодня упражнения на решение бизнес кейсов – один из ключевых этапов ассессмента, который позволяет оценить кандидата в рабочей обстановке еще на этапе собеседования. Подобный метод подбора персонала все чаще используется в российских компаниях, что говорит о его результативности.

Подробнее о кейсах

Бизнес-кейсы (англ. case study) – это ситуации и проблемы из практики, состоящие из условия или входных документов и вопроса, на который отвечает соискатель. Ситуации бывают реальными или вымышленными – все зависит от компании, в которую пришел устраиваться человек.

Замечание

Создание кейсов – сложный и затратный процесс, который подразумевает участие консалтинговых компаний. Одни задания состоят из устного вопроса, а другие – из десятка документов, которые придется изучать и систематизировать.

Пример кейса на собеседовании:

Правильно проведенная процедура позволяет работодателю достоверно оценить не только рабочие навыки человека, но и его черты характера, стиль управления руководителя или менеджера, а также предрасположенность к негативному поведению (обману, агрессии или лени).

Как выглядят кейсы — смотрите в нашем видео:

Валидность и целесообразность

При всех положительных сторонах ситуационного анализа, его результаты валидны лишь в том случае, если экзамен разрабатывается и проводится сертифицированными кадровыми агентствами или ассессерами. Ассессмент – это дорогая и ресурсозатратная процедура, поэтому некоторые работодатели экономят, возлагая ответственность за его проведение на штатного несертифицированного сотрудника отдела кадров.

В этом случае все преимущества ассессмент-центра сводятся на нет, в том числе из-за отсутствия критериев оценки и недостаточной квалификации экзаменатора. В итоге работодатель теряет кадры и время, а соискатели упускают возможность получить должность и разочаровываются в подобных методиках отбора.

Как проходит задание в виде бизнес-кейса

В зависимости от должности и количества претендентов, экзамен проходит в персональном или групповом формате. Задание предоставляется в бумажном или в устном виде.

При отборе на стажировки или на кадровые конкурсы, например, как в случае с «Лидерами России», используются групповые упражнения в сочетании с персональными выступлениями. Но такой формат встречается нечасто из-за сложности его проведения.

Индивидуальные кейсы

Чаще всего задания выдаются кандидатам на очном собеседовании в письменном виде. На столе находится папка с раздаточными материалами (распечатка электронных писем, финансовые отчеты, стенограмма звонков, вырезки из газет), инструкция, список вопросов, калькулятор, ручка и бумага.

Групповые кейсы

В отличие от личного формата, задание группе, как правило, выдают в устном виде. Типичный тест для группы выглядит так:

Пример

Экзаменатор задает вопрос группе: «Представьте, вы нашли инвестора, готового вложить в ваш бизнес в Москве $100 000. В какой бы сфере вы открыли свой бизнес, на что бы потратили стартовый капитал и как скоро бы вернули инвестиции?»

Группе нужно не только ответить на вопрос, но и достигнуть взаимопонимания между участниками, единогласно придя к общему мнению.

Если экзамен проходит по всем правилам, для экзаменаторов важен не результат, а ход мыслей претендента. При этом за участником или группой закрепляется один наблюдатель. Причем интерпретация результатов проходит уже после самого ассессмента, в спокойной обстановке. Ассессоры руководствуются сделанными записями и чек-листами.

Как решить кейсы

Независимо от формата задания, технология решения кейса, по сути, сводится к:

Анализу сценария и вводной информации;
Расчетам;
Представлению результатов.

Работа с вводной (первичной) информацией

Бизнес-кейсы симулируют рабочую обстановку. Все приложенные документы знакомы каждому работнику офиса. В их числе:

бухгалтерские балансы;
распечатки с фондовых бирж;
финансовые отчеты;
описание производственного процесса;
заказы или информация о заказчиках;
стратегия развития компании;
сводные таблицы с информацией о прибылях или убытках;
организационная структура компании с именами и должностями;
распечатка электронных писем или переписки между сотрудниками;
приказы, объявления или отчеты компании;
диаграммы, таблицы;
вырезки из газет, книг, аналитические статьи.

Перед тем как решить задачу, изучают полученную информацию, категоризируют ее и раскладывают в хронологическом порядке для дальнейшей работы.

Анализ бизнес-кейсов

Оценка на экзамене напрямую зависит от полноты анализа полученной информации и предложенных способов решения проблемы. Для оценки последствий предложенных действий и их целесообразности используют маркетинговые инструменты анализа. Для удобства запоминания они называются по первым буквам составляющих их действий:

**S.W.O.T.** – используется для задач и кейсов, требующих принятия решений.
(S)trength	поиск сильных сторон
(W)eakness	поиск слабых сторон
(O)pportunities	определение доступных возможностей, а также вариантов последствий
(T)hreat	определение рисков

**P.E.S.T.L.E.** (иногда используется сокращенный вариант P.E.S.T. или S.T.E.P.) – применяется для оценки влияния внутренних трендов или внешних факторов на выбранное действие или проблему.
(P)olitical	влияние политики компании
(E)conomical	экономические или финансовые факторы
(S)ocial	социальный фактор, то есть отношение к проблеме сотрудников, клиентов, общества
(T)echnological	технические аспекты
(L)egal	юридические аспекты
(E)nvironmental	влияние на окружающую среду

**S.M.A.R.T.** – популярный вид анализа в менеджменте для подготовки плана, определения целей, постановки задач или шагов по *решению кейса*, ситуации или проблемы.
(S)pecific	Конкретика. Определяется четкая и конкретная цель.	Например, уменьшить расходы.
(M)easurable	Цифры. Определяются величины измерения цели.	Например, уменьшить расходы на $100000.
(A)ttainable	Достижима ли поставленная задача.	Как и за счет чего удастся достичь поставленной цели.
(R)elevant	Релевантность. Приведут ли предложенные действия к намеченной цели, необходимы ли избранные действия.
(T)imebound	Дедлайн. Для поставленной цели устанавливаются временные рамки.	Например, уменьшить расходы на $100000 к январю следующего года.

Совет профессионала

Эти методы анализа – классика в области управления проектами и в менеджменте. Приведенные схемы не только помогут с прохождением ассессмента, но и произведут впечатление на ассессоров.

Расчеты в кейсовых заданиях

Кандидаты должны направить все силы на демонстрацию своих навыков экзаменаторам, а не пытаться ответить на вопрос любой ценой. В практике HR полно случаев, когда кандидаты не успевали дать ответ на вопрос, однако подробно показали ход мыслей, дав наблюдателям всю необходимую информацию для оценки. Такой подход лучше всего подходит для ситуационного анализа. Но это не значит, что можно не отвечать на вопросы и строить доклад вокруг первого приложенного письма.

Многие этого не знают, но ассессоры оценивают «черновик» соискателя. Поэтому даже в нем важно сохранять последовательность мыслей, аккуратность и обосновывать свои действия. А также не сокращать математические операции, не считать в уме, не опускать единицы измерения или обозначения.

Представление результата решенного кейса

Требования к результатам, как и сами упражнения, зависят от компании и ее инвестиций в методики отбора персонала. Чаще всего кандидата просят составить презентацию и представить ее в устном виде экзаменатору, иногда предоставляют компьютер для составления презентации. При этом разрешается составить краткий письменный план доклада и время от времени обращаться к нему.

Ответы не должны быть односложными. Каждое высказывание обосновывается и подтверждается фактами. Расчеты комментируются, а выводы не противоречат логике. Тогда экзаменатор оценит ход мыслей кандидата, и итоговая оценка будет адекватной навыкам претендента.

Основа успеха устного доклада – правильно составленный план, включающий:

Пронумерованный список, где каждый номер соответствует конкретной проблеме, задаче или выводу.
Ключевые слова, на которые будет опираться кандидат при выступлении.
Ссылки на расчеты.
Выводы и рекомендации.

Ошибки при решении кейсов

Чаще всего соискатели относятся к экзаменаторам или процедуре пренебрежительно. Они считают, что им хватит опыта и рекомендаций, чтобы получить работу. Но на деле начальник или директор, принимающий решение о приеме соискателя, опирается на результаты ассессмента и рекомендации HR. И, несмотря на опыт или образование, завалившего ассессмент, скорее всего, на работу он не возьмет.

Как и в персональных упражнениях, в групповых оценивается не результат, а способности группы и каждого участника прийти к единому мнению. Кроме этого, экзаменаторы смотрят на мотивацию участников и их взаимоотношения.

Главные ошибки групповой дискуссии:

попытки выбиться в лидеры;
конфликтное поведение;
попытки перекричать остальных;
старания одного из участников, направленные на то, чтобы группа непременно выбрала его предложение.

В конечном итоге группе не удастся прийти к единому мнению, участник, демонстрирующий подобное поведение, скорее всего, не пройдет отбор.

Утверждение группой предложения соискателя, не повлияет на его итоговую оценку. Гораздо важнее слушать и слышать других, адаптироваться, быть в меру мотивированным и последовательным в рассуждениях.

Как подготовиться к кейсам

Подготовка к ассессменту ведется с трех сторон:

Изучение руководств и методических указаний.
Кроме рекомендаций по прохождению и примеров бизнес кейсов с решениями, процесс ассессмента в них рассматривается со стороны работодателя. Это позволяет выстроить свое поведение соответствующим образом, показав экзаменаторам сильные стороны и скрыв слабые.
Выполнение тренировочных заданий.
Смысл – привыкнуть к формату упражнений, понять, какие действия выполнять в первую очередь, чтобы успеть за отведенное время довести некоторые действия до автоматизма.
Тренировка в рабочих условиях.
Теоретические знания закрепляют на практике. Некоторые просят друзей или родственников сыграть роль экзаменатора. Другие ходят на тренировочные собеседования, чтобы попрактиковаться в реальных условиях. Второй подход результативнее, однако он сложнее и требует больше времени.

Вывод

Решение кейсов позволяет увидеть кандидата в деле, поэтому, чтобы получить работу, на ассессменте приходится выкладываться по полной. И если в тех же тестах способностей или онлайн тестах существует хотя бы минимальная возможность «проскочить», здесь этого сделать не удастся. Итоговая оценка, а значит и решение о приеме на работу, зависит не только от объема знаний, но и от умений эти знания показать. А для этого нужна основательная подготовка.

Оцените статью

средняя оценка 4,15 (40 голосов)

Загрузка…

пошаговая инструкция и шаблон — Маркетинг на vc.ru

Кейсы — это один из способов помочь целевой аудитории увидеть пользу в ваших услугах. Их сила в том, что они ничего не рекламируют и ни в чём не убеждают. Они рассказывают историю успешного проекта, а читатель делает выводы самостоятельно. Задача компаний — рассказывать такие истории, которые будут подводить потенциальных клиентов к нужным выводам.

36 574 просмотров

1. Определить тему и формат кейса

Кейсы показывают ценность ваших услуг, то есть то, как вы решаете задачи клиентов. В качестве задач могут быть:

снижение затрат,
увеличение прибыли,
привлечение новых клиентов,
закрытие новых сделок,
выход на новый рынок,
привлечение инвестиций в проект.

Сначала выберите тему кейса, исходя из текущих бизнес-целей вашей компании. Например, если у вас простаивает дизайнерская команда, нужно писать дизайнерские кейсы и продвигать этот вид услуг.

Далее придумайте, в каком формате вы расскажете историю успеха своего клиента. Разным форматам подходят разные каналы дистрибуции. Текстовый кейс можно опубликовать на своём сайте, кейс в виде инфографики — на пинтересте, видео — в ютубе, подкаст — на саундклауде.

Выбирайте тот формат и канал продвижения, которые лучше всего работают у вас. Нет смысла тратить огромные ресурсы на создание видеокейса, если у вашего канала в ютубе 100 подписчиков.

2. Найти подходящего кандидата для кейса

Чтобы начать работу над кейсом, недостаточно определиться с темой и форматом. Нужно выбрать проект и получить согласие клиента. При выборе потенциальных кандидатов обращайте внимание на следующие критерии:

Знание продукта. Желательно, чтобы клиент хорошо разбирался в вашем товаре или услуге. Так он сможет развёрнуто говорить о ценности того, что вы предлагаете.
Результат проекта выше среднего. Лучшие истории успеха получаются о проектах, которые достигли исключительных результатов. Если инвестиции в ваши услуги окупились сполна, клиенты будут более охотно делиться своим опытом.
Известный бренд. Несмотря на то, что результаты небольших компаний тоже могут быть впечатляющими, кейсы крупных брендов приносят больший эффект.

3. Получить разрешение клиента на кейс

Чтобы клиент дал добро на публикацию кейса, поставьте себя на его место. Что вы хотели бы получить от этой затеи? Да, вы пишете кейс для собственного портфолио, но ваш клиент, в первую очередь, заинтересован в пользе для себя.

В чём преимущества кейса для клиента

Вот четыре потенциальных преимущества, о которых вы можете рассказать клиенту, чтобы получить его одобрение.

Продвижение бренда. Расскажите клиенту, в каких каналах вы будете продвигать кейс, и как это поможет ему повысить узнаваемость бренда в своей отрасли и за её пределами.
Мотивация сотрудников. Предложите клиенту вставить в кейс цитаты его специалистов. С одной стороны, это повысит узнаваемость самой компании, а с другой, положительно повлияет на личный бренд сотрудников. Такой подход продемонстрирует, что компания ценит свою команду и помогает ей развиваться.
Скидки. Если кандидат на кейс — ваш текущий клиент, предложите ему скидку на свой продукт или бесплатную пробную версию другого продукта в качестве благодарности за помощь.
Дополнительный трафик на сайт. Как правило, в кейсе есть ссылка на сайт компании. Это может дать ему дополнительный трафик. Кроме того, ссылка с внешнего ресурса повысит авторитет сайта клиента в глазах поисковых систем.

Когда клиент устно одобрит вашу идею, запросите у него письменное подтверждение. В нём должно быть указано, можно ли упоминать название компании, публично делиться информацией о проекте, разглашать данные маркетинговых метрик и финансовых показателей.

4. Провести интервью с клиентом

После того как вы получили письменное разрешение на кейс, запланируйте с клиентом интервью на полчаса-час. Задавайте такие вопросы, которые помогут описать опыт работы клиента с вашим продуктом или услугой.

Мы рекомендуем классифицировать вопросы и разбить их на шесть разделов. Вместе они позволят собрать достаточно информации, чтобы написать полноценный кейс.

Раскройте суть бизнеса клиента

Цель этого раздела — обеспечить лучшее понимание текущих задач и целей компании клиента. Вопросы могут быть такими:

Как давно вы занимаетесь бизнесом?
Сколько у вас сотрудников?
Какие задачи у вашей компании или отдела на данный момент?

Определите проблему или болевую точку

Чтобы рассказать убедительную историю, нужен контекст. Он позволяет объяснить, чем ваш продукт помогает клиенту. Примеры вопросов:

Какие цели и задачи побудили вас искать решение?
Что могло произойти, если бы вы не нашли решение?
До нас вы пробовали другие решения, которые не сработали? Если да, то что именно пошло не так?

Обсудите процесс принятия решения

Изучение того, как клиент принял решение работать с вами, помогает другим потенциальным клиентам определиться с их собственным решением. Спросите:

Как вы узнали о нашем продукте или услуге?
Кто участвовал в процессе принятия решения?
Что было для вас самым важным при оценке доступных вариантов?

Расскажите об этапах и ходе работы

Основное внимание нужно уделить опыту заказчика в процессе интеграции вашего продукта. Вопросы могут быть такими:

Сколько времени потребовалось, чтобы начать работу с продуктом?
Он оправдал ваши ожидания?
Кто участвовал в процессе интеграции?
Из каких этапов состоял проект?
Какие сложности возникали? Как их решали?

Объясните, как работает продукт

Цель этого раздела — дать понять, как клиент использует ваш продукт или услугу. Вопросы могут быть такими:

Есть ли у продукта или услуги конкретный аспект, на который вы полагаетесь больше всего?
Кто использует продукт или услугу?

Подытожьте кейс конкретными результатами

В этом разделе нужно показать впечатляющие измеримые результаты. Чем больше число, тем лучше. Вопросы могут быть такими:

Как продукт или услуга помогает сэкономить время и повысить производительность?
Каким образом он повышает вашу конкурентоспособность?
Насколько вы увеличили метрики X, Y и Z?

5. Определить структуру и собрать кейс

Когда приходит время превратить всю собранную информацию во что-то завершенное, легко запаниковать. С чего начать? Что включить? Как лучше всё это структурировать?

Независимо от того, какой формат вашего кейса — текстовый или визуальный — мы рекомендуем сосредоточиться на плане из семи шагов. Даже если вы решите использовать визуальный пример, он всё равно должен включать всю эту информацию, но показывать её в нужном формате.

Заголовок. Делайте его коротким. Придумайте лаконичное, но интересное название проекта, которое описывало бы вашу работу с клиентом.
Подзаголовок. Используйте его, чтобы кратко описать достижения: что было сделано. В кейсе вы расскажете, как именно вы это делали.
Краткое резюме. Резюме всей истории из 2–4 предложений. Вы можете включить сюда 2–3 метрики, которые отражают успех проекта.
Описание клиента. Краткое описание компании вашего клиента. Его можно взять с сайта или профиля в соцсетях.
Цели. 2–3 абзаца, которые описывают трудности, с которыми столкнулся клиент. Этот раздел также должен включать цели и задачи клиента.
Решение. 2–3 абзаца, которые описывают, как ваш продукт или услуга решили проблему.
Результаты. 2–3 абзаца о том, как конкретно ваш продукт оказался полезен клиенту. Укажите конкретные цифры для количественной оценки результатов.
Иллюстрации и цитаты. Выберите одну или две мощные цитаты и скриншоты материалов проекта, которые иллюстрируют ваш рассказ.
Планы. Расскажите, что ваш клиент планирует делать в будущем, независимо от того, связаны его планы с вами или нет.
Призыв к действию. В конце материала разместите привлекательный призыв к действию, который даст читателям возможность узнать больше о вашем продукте или услуге.

6. Согласовать кейс с клиентом

После создания кейса отправьте черновик клиенту, чтобы получить обратную связь и внести изменения. Когда доработаете текст, покажите ему отредактированную версию для финального согласования.

После публикации кейса на вашем сайте или в другом месте отправьте клиенту ссылку на материал. Не бойтесь просить клиентов делиться этими ссылками в собственных каналах, ведь кейс демонстрирует не только вашу способность давать положительные результаты, но и рост самих клиентов.

Наташа Ганецкая, главред IT-Agency:

«Аналитика и опыт показали: чем больше кейсов мы выпускаем, тем больше у нас качественных лидов. Более того, часть потенциальных клиентов так и говорят: „Я прочитал такой-то ваш кейс и решил обратиться„. Понятно, что кейс — это не единственное его касание с нами, но оно стало триггером, который побудил его написать нам. Так что кейсы стали приоритетным форматом контента.

Чтобы быстро выпускать их, мы разработали шаблон, под который можно подогнать практически любой наш проект. Он помогает редакторам преодолеть страх белого листа. Кроме того, мы хотим, чтобы наши эксперты начали писали кейсы самостоятельно, а редакторы им помогали, потому что проектов много и редакторов на всех не хватает.

В шаблоне кейса мы обязательно показываем плохие и хорошие примеры. Это помогает редакторам и экспертам не повторять типичные ошибки

В кейсах мы не погружаемся в детали, а только верхнеуровнево рассказываем, какого результата добились и как это сделали. С таким подходом собрать и выпустить крепкий кейс получается за 20–30 часов работы всех участников, а это немного».

Метод бизнес-кейсов (case-studies)

Основным методом обучения в бизнес-школе является бизнес-кейс (case-study) — детальное описание ситуации из реальной практики компании: проблема, которую она решала, наличие ресурсов, существующие условия и ограничения, предпринятые шаги.

Слушателям ставится задача по решению кейса, т.е. нахождению эффективного управленческого решения в данных условиях. Найденное решение можно сравнить с тем, что делала сама компания и соотнести с полученным результатом.

Описание кейса может содержать от 5 до 50 страниц, где даются финансовые показатели компании, маркетинговая информация (объем рынка, величина спроса, ценовые показатели и т.д.), общеэкономические показатели и другая информация, необходимая для анализа ситуации и принятия решения.

В решении неструктурированных кейсов слушатель отрабатывает навыки сбора и анализа большого объема информации, оценки имеющихся и потенциально достижимых ресурсов, оценки рисков, выработки стратенических решений в условиях неопределенности. Часто на решение кейса выделяется ограниченное время. Естественно, верное решение может быть не единственным и не совпасть с тем, что было в кейсе.

Разновидностью case-studies являются т.наз. «живые кейсы», т.е. решения имеющихся бизнес-ситуаций в практике слушателей. В этом случае слушатель-инициатор предоставляет коллегам всю необходимую информацию. Слушатели в группе пытаются решить проблему: найти коммерчески перспективную идею, просчитать варианты действий компании на рынке, предложить стратегию компании по реализации идеи, стратегию маркетинга и т.д.

Метод бизнес-кейсов, впервые разработанный в Гарвардской школе бизнеса в начале 20 века, показал свою эффективность и широко применяется в бизнес-школах.

Распространенная критика этого метода говорит о том, что-де слушатели привыкают к стандартному набору решений и в дальнейшей практике пытаются решить проблему также стандартно. Это неверно: практика решения большого числа кейсов, напротив, формирует у слушателя MBA навык эффективного поиска вариантов, нелинейных бизнес-комбинаций и нестандартных решений. Примерно так же, как это происходит во время тренировок шахматистов, использующих стандартные элементы игры для построения новых стратегий.

Что такое бизнес-кейс? | APM

Что такое бизнес-модель? | APM

Пять элементов бизнес-кейса

Обычно в бизнес-кейсе используют следующие пять элементов:

Стратегический контекст : Убедительные аргументы в пользу перемен.
Экономический анализ : Возврат инвестиций на основе инвестиционной оценки опционов.
Коммерческий подход : На основе стратегии снабжения и стратегии закупок.
Финансовое дело : Доступность для организации в установленные сроки.
Управленческий подход : роли, структура управления, выбор жизненного цикла и т. Д.

Бизнес-модель пересматривается и корректируется на этапе принятия решений по мере появления более зрелых оценок и информации.Утвержденное экономическое обоснование представляет собой запись решений, принятых руководством о том, как добиться требуемой отдачи от вложенных инвестиций. В нем документируются рассмотренные варианты, и обычной практикой является включение варианта «ничего не делать» в качестве ссылки. Благодаря такому подходу экономическое обоснование становится записью рекомендуемого варианта с обоснованием и доказательствами в поддержку решения.

Представление бизнес-обоснования, если оно одобрено, приводит к официальному запуску проекта, программы или портфолио.Спонсору принадлежит бизнес-кейс.

Он объединяет оценку инвестиций с доказательствами того, как инвестиции должны привести к реализации предполагаемых выгод. У всех проектов должно быть экономическое обоснование, демонстрирующее ценность работы, и оно должно быть изложено на этапе разработки концепции жизненного цикла .

Ссылки по теме

Ложь, проклятая ложь… бизнес-кейсы BLOG
Что вы чувствуете, когда вас просят написать бизнес-кейсы? Если вы похожи на большинство людей, вы не считаете это ни приятным, ни стоящим делом. Большинство людей рассматривают бизнес-процесс как форму средневековой пытки, которую применяли бухгалтеры … читать дальше

Как создать бизнес-кейс БЛОГ
Деловой кейс бывает непросто сделать правильно. Он требует множества различных навыков — написания, презентации, управления бюджетом и даже навыков продаж — чтобы создать убедительные аргументы в пользу проекта, его масштабов, преимуществ и выделенных на него средств… читать дальше

Кейс для бизнес-кейса NEWS
Кейс для бизнес-кейса был доставлен Питером Лэнгли для Юго-Восточного отделения BAE в Рочестере … подробнее

Свод знаний APM, 7-е издание

Узнайте больше о бизнес-кейсах в первой главе Свода знаний APM 7 ^th edition .

Свод знаний APM 7-е издание — это базовый ресурс, содержащий концепции, функции и действия, которые составляют профессиональное управление проектами . Он отражает развивающуюся профессию, признавая проектную работу на всех уровнях и во всех секторах для влиятельных лиц, лиц, принимающих решения, профессионалов проектов и их команд.

Седьмое издание продолжается в духе предыдущих выпусков, сотрудничая с проектным сообществом, чтобы создать основу для успешной реализации проектов, программ и портфелей.

Свод знаний APM

Могли бы вы быть менеджером проекта?

Хорошее место для начала — посетить наш раздел карьеры; это предоставляет вам инструменты и ресурсы, чтобы начать свой путь к управлению проектами.

APM Карьера

Подпишитесь на рассылку новостей APM.

Управление проектами — Экономическое обоснование

Что такое бизнес-кейс?

Экономическое обоснование фиксирует причину запуска проекта или задачи. Это информация, необходимая для авторизации проекта.

Какова цель бизнес-обоснования?

Целью бизнес-обоснования является документирование обоснования реализации проекта, обычно основанного на предполагаемой стоимости разработки и реализации с учетом рисков и ожидаемых коммерческих выгод и экономии, которые должны быть получены.Необходимо учитывать общее изменение бизнеса, которое может быть намного шире, чем просто затраты на разработку проекта. Концепция бизнес-кейса может существовать под другими названиями, например краткое описание проекта, устав проекта, план проекта высокого уровня. Независимо от названия цель состоит в том, чтобы представить обоснование запуска и запуска проекта.

Зачем нужен анализ бизнес-кейсов?

Разработка бизнес-кейса — это шаг, который компании часто используют для выбора проекта. В нем анализируется, как выполнение бизнес-кейса проекта будет реализовывать корпоративную стратегию и поддерживать конкурентное преимущество компании.

Экономическое обоснование можно продолжить, добавив больше деталей. Вы можете преобразовать бизнес-модель в этапы действий и основные этапы, чтобы разработать план, который будет направлять ваше предприятие на протяжении всего жизненного цикла проекта, включая его результат.

Экономическое обоснование является ключевым входом в план управления проектом и обычно принадлежит и создается спонсором проекта. После закрытия или завершения проекта обычно проводится постпроектная оценка (PPE) — обычно через несколько месяцев после завершения проекта — для измерения выгод проекта по сравнению с выгодами, изложенными в бизнес-модели.

Составление бизнес-модели

Большинство организаций используют стандартный подход к составлению бизнес-модели. Однако ключевые элементы обычно включают:

вариантов (краткое описание различных рассмотренных вариантов и рекомендованных вариантов)

ожидаемых выгод (выраженных в измеримых единицах по сравнению с сегодняшней ситуацией

риски (сводка ключевых рисков проекта)

Стоимость (извлечена из плана проекта)

сроки (краткое изложение плана проекта)

Право собственности на бизнес-модель

Бизнес-модель — это ключевой документ для менеджера проекта — это и обоснование его деятельности, и ориентир, по которому будут измеряться выгоды проекта.Бизнес-модель также является ключевым документом процесса управления портфелем проектов и, как таковая, является документом, используемым комитетом по проектным инвестициям организации. Однако основным владельцем бизнес-кейса является спонсор проекта. Спонсор несет ответственность за обеспечение непрерывной жизнеспособности проекта и за то, чтобы выгоды, определенные в бизнес-модели, были реализованы после завершения проекта.

Все, что вам нужно знать о бизнес-модели проекта

Бизнес-модель проекта объясняет, почему вы должны начать свой проект.Это дает

«анализ выгод и затрат на внесение изменений в способ работы».
Расшифруйте жаргон управления проектами

Бизнес-модель вашего проекта, таким образом, является инструментом для руководителей высшего звена для принятия осознанного решения. Это жизненно важная часть управления вашим проектом.

Прежде чем мы начнем: что такое бизнес-обоснование?

Вот короткое видео, которое отвечает на вопрос: Что такое бизнес-обоснование?

Зачем вам нужно бизнес-обоснование проекта?

Бизнес-модель проекта является частью общего набора документов по определению проекта; иногда называют:

PMP: Генеральный план проекта
ToR: Техническое задание проекта
PID: Документ инициации проекта

Этот документ (для небольшого проекта) или набор документов (для большого проекта) должен отвечать на три вопроса:

Чего добьется проект?
Этому соответствуют спецификации и стандарты
Как мы реализуем проект
Какие планы и средства контроля будут адресованы.
Почему мы должны браться за Проект?
Это роль бизнес-обоснования и инвестиционной оценки.

Бизнес-пример проекта

Итак, вам нужно бизнес-обоснование проекта, чтобы изложить цель и обоснование проекта. Он служит основанием для принятия решения о том, стоит или не стоит инвестировать в ваш проект.

Все очень просто: ставит корпус.

Следовательно, вам необходимо тщательно составить бизнес-обоснование. Итак, сначала соберите информацию и данные, а также определите затраты, выгоды и риски.И тогда вы должны использовать приемлемую методологию для проведения анализа. И, наконец, излагайте свои выводы четко и объективно.

Дополнительные причины для создания бизнес-обоснования проекта

Принятие решения, а затем его обоснование, несомненно, являются основными целями вашего бизнес-обоснования проекта. Но есть много других причин, по которым ваша организация должна рассматривать их как необходимую часть управления проектами и руководства.

Your Business Case — это средство коммуникации .
Это поможет вам заручиться поддержкой заинтересованных сторон вашего проекта
Надлежащее управление требует прозрачности, подотчетности, должной осмотрительности и возможности аудита. Каждый из них может быть внутренним и внешним по отношению к вашей организации.
Все громкие слова и жизненные практики. Но ваше экономическое обоснование поможет вам удовлетворить каждую из этих потребностей.
Ваша бизнес-модель даст четкое определение успеха .
Таким образом, он дает вам ценный фундамент для всей будущей оценки вашего проекта.
Возможно, самое главное, никогда не недооценивайте ценность структурирования и документирования ваших мыслительных процессов .
Это поможет с тщательностью и объективностью вашей собственной оценки проекта.

Роль бизнес-обоснования проекта в управлении проектом

В принципе, ваше экономическое обоснование должно отвечать на вопросы, которые лица, принимающие решения, будут (и должны) задавать. К ним относятся:

Как этот проект согласуется с миссией, видением и стратегией нашей организации?
Каковы преимущества и насколько мы уверены, что проект их достигнет?
Сколько стоят? И насколько мы уверены в том, что экономическое обоснование включает в себя все затраты?
Каковы риски для нашей организации, если мы займемся этим проектом? А если нет?
Насколько мы можем управлять, снижать или избегать рисков?
Рассматривает ли экономическое обоснование подходящий диапазон жизнеспособных вариантов? И учитывает ли он вариант «ничего не делать» или «делать минимум»?
Каким образом организация будет финансировать и использовать ресурсы для проекта?
Какие роли потребуются в проекте лицам, принимающим решения, и другим руководителям высшего звена? И привержены ли они этим ролям?
Представляет ли этот проект лучшее использование ограниченных средств и ресурсов, чем конкурирующие проекты?

Вторичная управленческая роль вашего бизнес-обоснования проекта заключается в оценке успеха проекта.Это произойдет в конце проекта и во время него. Внешние оценщики, такие как группа проверки шлюза или аудиторы проекта, будут использовать ваше экономическое обоснование, чтобы определить, приносите ли вы ожидаемые выгоды. А также насколько хорошо вы соблюдаете свой бюджет, чтобы чистая выгода соответствовала вашим планам.

Роли и обязанности в рамках бизнес-модели проекта

Когда существовал «типовой проект»? Но на типичном проекте:

Менеджер проекта отвечает за составление бизнес-обоснования проекта

A Совет проекта несет ответственность за утверждение (или отклонение) бизнес-обоснования проекта

Ваш Спонсор проекта несет ответственность за предоставление преимуществ, которые прогнозирует бизнес-модель, и за контроль затрат в рамках бюджета в бизнес-модели.

Менеджер проекта отвечает за ведение бизнес-обоснования проекта как действующего контролируемого документа. Вы сделаете это после консультации со своим спонсором проекта. Это означает, что в случае каких-либо значительных изменений команде потребуется обновить бизнес-модель. И если эти изменения будут существенными, нужно будет вернуться к группе, принимающей решения.

Есть ли у вас процесс проверки шлюза (или выхода на этап)? Если это так, то группа проверки шлюза будет использовать бизнес-обоснование проекта как часть основы для своей оценки.

Получите большое руководство по #Project Business Case https://wp.me/p79Sag-EI #PMOT Нажмите, чтобы твитнуть

Что должно содержаться в бизнес-модели вашего проекта

Во-первых, вам может понравиться это видео…

Вопросы, которые мы видели в разделе выше, должны определять содержание вашего бизнес-обоснования проекта. И его целевая аудитория тоже должна. Помимо лиц, принимающих решения, сюда входят:

Лица, влияющие на принятие решений
Заинтересованные стороны, которые могут повлиять на ваших лиц, принимающих решения, или убедить их.
Команда проекта
Люди, которые будут реализовывать планы проекта и приносить пользу.

Итак, вот список содержимого из нашего шаблона бизнес-модели проекта.

Краткое содержание

Краткое изложение должно охватывать ключевые вопросы и выводы из бизнес-обоснования вашего проекта. Это ценно для лиц, принимающих решения, потому что им нужен краткий обзор, который поможет им понять, что они будут читать. Разделы могут включать:

Зачем браться за проект: проблема, которую нужно решить, или возможность
Результаты, предлагаемые проектом
Рекомендации по бизнес-модели
Заголовок причины для обоснования рекомендаций

Обоснование

В основе вашего экономического обоснования лежит ответ на вопрос: «Зачем нужен этот проект?» Итак, необходимая вам информация будет включать:

Стратегический контекст проекта
… и, возможно, организации
Драйверы для смены
Цели и задачи проекта
Внешние сравнения
Другие проекты и организации — возможно, включая официальные сравнительные данные.
Варианты, которые вы рассматриваете в рамках бизнес-обоснования
… и, возможно, любые варианты, которые вы отклонили, и почему
Предлагаемое решение

Анализ

Вот ваша оценка плюсов и минусов каждого варианта. Этот раздел подходит к сути дела для вашего проекта. Он устанавливает соотношение цены и качества, которое представляет каждый вариант. Вы получите документ:

Финансовые и нефинансовые выгоды от опционов
Как реализовать и измерить выгоды
Реализация выгод — жизненно важная часть современного управления проектами.Мы больше не просто сваливаем результаты на организацию в надежде, что они принесут прибыль, услуги или экономию, которые мы изложили в нашем исходном бизнес-обосновании проекта.
Финансовые и нефинансовые затраты
Доступность и достижимость
Недостаточно сказать, что проект приносит чистую финансовую выгоду. Также нужно ответить на вопрос, откуда будет поступать финансирование.
Риски и проблемы, зависимости и ограничения
Анализ воздействия
Нам необходимо изучить, какое влияние проект окажет на нашу организацию, ее повседневную деятельность и любые другие проекты, которые он принял на себя.
Оценка инвестиций
Это официальная финансовая оценка вашего проекта. У большинства организаций есть одобренная (или даже обязательная) методология оценки чистых финансовых затрат или выгод. Для более крупных проектов, которые займут более года, многие организации требуют, чтобы вы использовали методологию дисконтирования денежных потоков. Они устанавливают уровни чистой приведенной стоимости (NPV) или внутренней нормы прибыли (IRR), которых должен достичь ваш проект. Мы полностью объясняем эти термины в Программе погружения нашего менеджера проекта; наш основной курс премиум-класса.

Процесс утверждения бизнес-модели

В этом разделе вы описываете процесс управления вокруг утверждения и поддержки вашего бизнес-обоснования проекта. Итак, вам потребуется:

Как и кем должно утверждаться бизнес-обоснование
Информация о контроле документации
Бизнес-модель проекта будет «Контролируемым документом» и подлежит строгому контролю версий
Статус утверждения
Это статус (черновик, на рассмотрении, утвержден, отклонен и т. Д.) Текущего документа

Приложения

Другие вещи, которые вы можете включить:

Варианты закупки и выбор
Процессы управления и утверждения расходов
Соответствующие документы о политике и стратегии
Перекрестные ссылки на документы по определению и планированию проекта
Контроль изменений (для проекта и для бизнес-кейса)
Автор бизнес-кейсов и команда разработчиков
Команда проекта

Как создать и использовать свой бизнес-пример проекта

Простой процесс создания и использования надежного бизнес-обоснования проекта состоит из шести шагов.

Шаг 1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Целью этого шага является разработка приоритетного списка требований проекта:

Понять организационный контекст
Определите заинтересованные стороны
Соберите требования от заинтересованных сторон
Сделайте оценку затрат и выгод различных требований
Работайте с заинтересованными сторонами, чтобы определить приоритеты ваших требований
Взгляните на нашу статью «Как определить объем вашего проекта»

Шаг 2. Задокументируйте свой проект

Теперь вы возьмете то, что вы узнали, и воспользуетесь структурой бизнес-кейса проекта, чтобы задокументировать это:

Дайте определение цели и задач
Изложите диапазон требований (ваш потенциальный объем проекта)
Задокументировать приоритеты области применения и особые мнения
Создайте короткий список вариантов проекта.
Включите параметр «Ничего не делать» или «Сделать минимум»

Шаг 3. Проведите оценку инвестиций

Используйте варианты, чтобы создать формальную оценку каждого из них, чтобы лица, принимающие решения, могли сравнить их на одинаковой основе.

Распределите затраты и выгоды по каждому варианту
Примените вашу методологию оценки инвестиций
Это метод расчета чистой стоимости или прибыли для каждого варианта. У большинства организаций есть предпочтительный или обязательный подход. Возможно, вам потребуется помощь бухгалтера или другого достаточно квалифицированного коллеги.
Тщательно проверьте свою инвестиционную оценку
… или даже аудит «красной командой»
Задокументировать основные нефинансовые затраты и выгоды
Задокументируйте основные риски
… и оцените масштаб каждого с точки зрения вероятности и воздействия

Шаг 4: Составьте проект бизнес-обоснования

Вы выполнили тяжелую работу, теперь составьте документ бизнес-обоснования проекта.Наш набор шаблонов управления проектами содержит полезный шаблон.

Шаг 5: Ищите решение «идти / нет»

Если у вас нет процедуры для представления бизнес-обоснования проекта лицам, принимающим решения в вашей организации, вам необходимо его создать. Когда вы получите решение, обязательно задокументируйте его. Я предпочитаю процесс, при котором лица, принимающие решения, не только подписывают ваше экономическое обоснование, но также и другие руководители высшего звена, которым необходимо внести свой вклад в ваш проект, подписывая распечатанную копию утвержденного ими бизнес-обоснования.Это отличный способ сосредоточить внимание на подотчетности и роли каждого в достижении результатов проекта.

Шаг 6: Текущее обслуживание вашего проекта Экономическое обоснование

Как только лица, принимающие решения, утвердят ваше экономическое обоснование проекта, оно станет действующим документом. Следовательно, вам необходимо:

Отслеживайте свой проект в сравнении с ним
Отчет о расходах и реализации выгод по ним
И напоследок… Держите его в актуальном состоянии и под строгим контролем версий

Есть ли у вас опыт создания и использования бизнес-модели Project

Если вы это сделаете, мы будем рады узнать ваше мнение или мнение об этой статье.Поместите их в комментарии ниже.

Загрузите это руководство в виде бесплатной электронной книги — адрес электронной почты не требуется

Создание надежного определения проекта

Возможно, вас заинтересует «Комплект для определения проекта» нашего менеджера проекта — инновационный курс и набор ресурсов, с помощью которого вы сможете превратить беспорядок идей, потребностей и запросов в четко сформулированный проект.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Что такое Business Case?

Проекты требуют вложения не только денег, но и времени и усилий, поэтому ключевой вопрос, на который должна ответить бизнес-модель, — стоит ли этот проект того? Бизнес-кейс лежит в основе любого проекта и описывает обоснование его реализации.Он предназначен для того, чтобы убедить ключевых лиц, принимающих решения, в достоинствах того или иного курса действий путем описания выгод, затрат и воздействия, а также расчета финансового обоснования.

По сути, он будет содержать причины проекта, доступные варианты, преимущества вариантов, оценку затрат, временные рамки и оценку рисков. Его также можно использовать для определения того, как будет измеряться успех проекта или инвестиций, чтобы гарантировать, что любые обещанные улучшения могут и будут выполнены.

Бизнес-модели позволяют тем, кто утверждает ресурсы, анализировать обоснование проекта путем оценки экономики и воздействия проекта и сравнения их с другими факторами, такими как основные риски и преобладающая политическая среда. Его также можно использовать как инструмент для определения приоритетов различных инициатив.

Как создать бизнес-обоснование?

Хорошо составленное экономическое обоснование исследует все возможные подходы к данной проблеме и позволяет лицам, принимающим решения, решить, какой курс действий будет лучше всего для организации.Короче говоря, цель экономического обоснования состоит в том, чтобы сопоставить затраты на реализацию проекта с ожидаемыми выгодами от проекта после его завершения. Вот возможные вопросы, которые следует задать при подготовке бизнес-кейса:

Чего хочет достичь бизнес с помощью проекта? (Как будет создаваться стоимость для бизнеса?)
Какие ресурсы у нас есть? (Каковы затраты на создание этой ценности для бизнеса?)
Каковы затраты и выгоды? (Будет ли ценность, созданная для бизнеса, значительно превышать затраты, понесенные бизнесом.)
Есть ли альтернативы получше? (Это лучшее, на что бизнес может тратить свои ресурсы, или есть более выгодные инвестиции?)

Простой или подробный бизнес-пример?

Корпоративный бизнес-кейс для крупной организации может занимать десятки страниц. Однако для малого бизнеса лучше сделать план кратким и лаконичным. Вот простой шаблон, с которого вы можете начать, и вы можете настроить его в соответствии со своими потребностями:

Краткое содержание: зачем бизнесу инвестировать?

Затраты : какова ориентировочная стоимость проекта и как он будет финансироваться? Часто бывает полезно включать сюда рисунки и графики.

Ожидаемые выгоды и сроки : какие выгоды получит организация после завершения этого проекта и сколько времени потребуется для их достижения?

Рентабельность инвестиций : какова ожидаемая рентабельность инвестиций, исходя из ожидаемых выгод и затрат?

Рассмотренные варианты: Экономическое обоснование должно взвесить конкурирующие варианты, которые были рассмотрены. В конце концов, обычно есть несколько вариантов.

Риски: Для любой деятельности или проекта также важно понимать основные связанные с этим риски.Риски — это непредсказуемые вещи, которые могут произойти, а могут и не произойти, как ожидалось, в течение периода инвестирования.

5 ошибок, которых следует избегать при построении бизнес-обоснования для ИТ

В Nucleus мы работали с клиентами над созданием экономического обоснования их технологических проектов на протяжении большей части двух десятилетий. Вначале мы выпустили наш «Манифест рентабельности инвестиций», в котором изложена концепция разработки бизнес-кейсов с учетом текущих и планируемых расходов на ИТ — в конечном итоге, чтобы согласовать ИТ-директоров и руководителей ИТ-служб с их коллегами в области финансов.Хотя сегодня эта концепция стала более общепринятой, в то время она была радикальной:

Сейчас, более чем когда-либо, компании внимательно изучают влияние расходов на ИТ на их чистую прибыль. Экономическое давление в сочетании с годами больших расходов на ИТ без явной отдачи вынудили компании потребовать ужесточить контроль над расходами на ИТ и дать четкое обоснование каждого потраченного доллара. Лица, принимающие решения в области технологий и финансов, нуждаются в показателях и показателях, которым они могут доверять, чтобы гарантировать, что они принимают ИТ-решения, которые окажут положительное влияние на прибыль компании.

Хотя модные слова, возможно, изменились, а ожидания в отношении окупаемости и риска стали более точными, путь к убедительному экономическому обоснованию не изменился. Разработать бизнес-обоснование для инвестиций в технологии несложно, оно просто структурировано: выявить главные области выгоды, количественно оценить затраты и выгоды и рассчитать показатели. Вот пять ключевых ошибок, которых следует избегать при составлении бизнес-кейса.

Ошибка № 1: смерть от электронной таблицы

Многие компании имеют свои собственные внутренние шаблоны бизнес-обоснований для обоснования ИТ-проектов, и мы рассмотрели сотни с разной степенью детализации: несколько цветов и вкладок, ссылки на подробные расчеты и предположения, и такая степень детализации, что фактическая разработка бизнес-модели заняла больше времени, чем само развертывание.

Проблема этого подхода не только в том, что он болезнен и требует много времени, но и в том, что он фокусируется на отдельных деревьях, а не на лесу. Наилучшее экономическое обоснование обычно определяется двумя или тремя преимуществами, а худшее — пятью или более. Когда вы сосредотачиваете свое экономическое обоснование на нескольких действительно важных преимуществах, вы можете более разумно использовать свое время, оценивая реальную ценность этих преимуществ и обрисовывая, как вы планируете их достичь. Вы можете найти более подробную информацию о том, как отсеять эти главные области реальной выгоды здесь, но, короче говоря, ищите преимущества с большой широтой и повторяемостью и сосредоточьтесь на них.

Ошибка № 2: Поиск идеальной рентабельности инвестиций

Цель бизнес-обоснования — обосновать проект и предоставить дорожную карту для достижения ценности — но не обязательно в таком порядке. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на процентном ROI или точном показателе окупаемости, сосредоточьтесь на структурированном понимании затрат и выгод, а также на крупных движущихся частях, на которые вы хотите потратить больше времени на эти оценки, и на понимание того, насколько изменчивы (насколько далеко могли бы вы потенциально быть) у них есть.

Ошибка № 3: игнорирование внутренних затрат на персонал

Руководители проекта часто игнорируют или недооценивают время внутреннего персонала, посвященное успеху проекта, потому что этим сотрудникам «уже заплатили». Если вы не планируете нанимать дополнительный персонал для выполнения работы вашей группы развертывания во время проекта или не имеете в своем распоряжении бесплатную рабочую силу, вам необходимо учитывать внутреннее время, потраченное на проект по ряду причин. Во-первых, он показывает лицам, принимающим финансовые решения, у вас есть четкое представление бизнеса о влиянии проекта на внутренние ресурсы.Во-вторых, у вас есть оценки, с которыми вы можете справиться во время проекта, и реалистично оценить нарушения, которые проект может оказать на другие обязанности членов команды.

Наконец, и, возможно, самое главное, вы можете сообщить команде, чего от нее ждут, и что вы осознаете дополнительные обязанности, которые вы добавляете к их тарелке, что может иметь решающее значение во время кризиса, когда командный дух может быть на самом низком уровне. Предварительное указание того, какое внутреннее время, по вашему мнению, будет посвящено проекту, показывает, что вы осознаете, какие усилия для этого потребуются, и настраивает вас на то, чтобы отдать команде должное признание во время проверки эффективности.

Ошибка № 4. Двойной подсчет преимуществ

Большинство ИТ-проектов сегодня приносят либо прямые выгоды (явная экономия затрат или увеличение прибыли), либо косвенные выгоды (например, повышение производительности). Многие проекты, которые мы рассматриваем сегодня в таких областях, как CRM, например, ожидают, что повышение производительности в продажах, маркетинге или обслуживании приведет к увеличению продаж, привлечению потенциальных клиентов или разрешению дел соответственно. Если вы можете достоверно оценить конечный результат как прямую выгоду, отлично. Если вы не можете этого сделать, вы можете достоверно оценить экономию на продуктивности (подробнее об этом здесь), но не следует рассчитывать и то, и другое.Во многих случаях, на которые мы обращаем внимание, ключевым оправданием является рост (клиентов или прибыльности). В таких случаях разумной стратегией является оценка количества дополнительных сотрудников, которые вам понадобятся для достижения того же результата.

Ошибка № 5. Думать, что вы закончили

Безусловно, самая большая ошибка, которую делают ИТ-руководители с бизнес-кейсами, — это отправка своего бизнес-кейса, а затем его архивирование. Будьте уверены, что рентабельность инвестиций, которую вы оцениваете для проекта, никогда не будет той рентабельностью, которую вы действительно достигли, но это не повод хоронить ее навсегда.Лица, принимающие финансовые решения, используют свое экономическое обоснование как инструмент не только для обоснования проекта, но и для определения этапов измерения и корректировки своей стратегии развертывания в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Сохранение бизнес-модели в виде дорожной карты может помочь вам определить, когда затраты будут выше, чем ожидалось, или когда задержки не позволят вам достичь запланированного роста выгод, и какие корректировки вам необходимо внести, чтобы максимизировать ценность из вашего проекта. В зависимости от графика вашего проекта, ежемесячные или ежеквартальные проверки основных показателей затрат и выгод являются более мощным инструментом управления проектом и переговоров, чем любая диаграмма Ганта.

Если вам нужно построить или оценить экономическое обоснование проекта, вы можете загрузить бесплатный инструмент Nucleus по окупаемости инвестиций здесь, который станет хорошей отправной точкой. Избежание этих ключевых ошибок поможет вам посвятить время, необходимое для разработки бизнес-обоснования, и перейти к использованию этого кейса в качестве дорожной карты для достижения успеха.

Почему важно экономическое обоснование и как оно может дать оптимальный результат?

Опубликован: 11 июля 2017 г.

Управление рисками Управление проектами Управление программами

Проект будет успешным только в том случае, если он был реалистично спланирован с четкой направленностью.

Автор: Шрути Дешпанде, 22 июля 2014 г.

Бизнес-модель часто предоставляет лицам, принимающим решения, заинтересованным сторонам и общественности, инструмент управления для прозрачного и основанного на фактах принятия решений. Это структура для реализации и мониторинга эффективности последующей политики, стратегии или проекта, которым необходимо следовать в дальнейшем.

Результирующий проект будет успешным только в том случае, если он был реалистично спланирован, с четкой направленностью после детального рассмотрения связанных рисков.Это бизнес-кейс, который четко представляет риски, возможности и угрозы, связанные с ними, с точки зрения связанных с ними инвестиций. Таким образом, бизнес-кейс — это не просто отчет о доходности инвестиций с финансовой точки зрения, но и краткое изложение все выгоды доставлены.

Модель пяти вариантов, представляющая собой передовой подход правительства Великобритании к планированию предложений по расходам и принятию эффективных бизнес-решений, выходит за рамки финансового измерения.Модель пяти случаев — это основа для «размышлений», помогающая ответить на три основных вопроса: «Где мы сейчас?», «Где мы хотим быть?» И «Как мы собираемся этого достичь?»

На эти вопросы всегда нелегко ответить, и они часто меняются по мере появления дополнительной информации. Для значительных проектов бизнес-модель разрабатывается в три этапа. Это стратегическое схематическое обоснование (SOC), рамочное экономическое обоснование (OBC) и полное или окончательное экономическое обоснование (FBC).

Пять представлений или «случаев»:

Пять представлений или «вариантов»:

«Стратегический аргумент» — есть веские аргументы в пользу изменений, которые соответствуют стратегическим целям организации-спонсора.
«Экономический кейс» — решение представляет собой наилучшую ценность.
«Коммерческий вариант» — предлагаемое решение привлекательно для рынка, может быть закуплено на соответствующих условиях, поэтому оно является коммерчески жизнеспособным.
«Финансовое обоснование» — предлагаемые финансовые вложения доступны по цене.
«Управленческий пример» — вклад, требуемый от всех сторон, участвующих в проекте, достижим.

Простое обращение к спонсорам или промоутерам проекта с просьбой разработать эти пять кейсов часто может привести к тому, что маргинальные или нежизнеспособные проекты так и не увидят свет, а потраченные впустую усилия можно будет избежать.Уменьшая напрасные усилия, все ресурсы могут быть сосредоточены на тех проектах, которые, скорее всего, будут успешными, тем самым повышая вероятность успеха и помогая бросить вызов распространенному мнению о том, что большинство проектов терпят неудачу.

Пять шагов для разработки надежного бизнес-кейса — Chase Consulting Group: специалисты по инновациям и стратегии

Зачем создавать бизнес-кейс?

Подготовка бизнес-обоснования позволяет вам применить дисциплинированный подход к критическому изучению возможностей, альтернатив, этапов проекта и финансовых вложений, чтобы дать рекомендации по наилучшему образу действий для создания ценности для бизнеса.

Когда на разработку надежного бизнес-обоснования уходит время, инвестиционное предложение становится гораздо более информированным. В свою очередь, это увеличит выгоду и ценность проекта и снизит риски. Также существует гораздо большая вероятность получения поддержки для продолжения инвестирования.

Экономическое обоснование требуется, когда вам необходимо:

Продемонстрировать ценность предлагаемого продукта или услуги для вашей организации;
Получить одобрение совета директоров на инвестиции;
Решите, передавать ли на аутсорсинг конкретную функцию;
Перемещение предприятий и производственных мощностей;
Расставьте приоритеты в проектах в вашей организации, которые борются за финансирование и ресурсы;
Обеспечить финансовое финансирование и ресурсы для реализации проекта.
Хорошо документируя бизнес-модель, вы сможете профессионально представить рекомендации заинтересованным сторонам, поддержка которых требуется для утверждения. Задокументированное экономическое обоснование даст уверенность и уровень уверенности в том, что рассмотренное предложение будет успешным.

Типы бизнес-кейсов

Необходимая глубина анализа, документированная в поддержку вашего дела, будет зависеть от размера и сложности инвестиционного решения.Экономическое обоснование для инвестиций в размере 5 миллионов долларов или меньше намного проще, чем бизнес-модель для инвестиций в размере 500 миллионов долларов или более.

Бизнес-модель представляет собой обоснование инвестиций, которые потребуются в связи с потенциальными инвестициями. Для крупных инвестиций и проектов с высокой степенью риска предварительный бизнес часто готовится в качестве первого шага в подготовке полного бизнес-обоснования. Он используется для определения того, заслуживает ли потенциальный проект более подробного изучения. Например, предварительное экономическое обоснование может включать оценки затрат с допуском 20%, тогда как полное экономическое обоснование может включать затраты с допуском менее 10%.

Экономическое обоснование должно быть подготовлено на ранней стадии проекта, прежде чем будет принято какое-либо решение о его инициировании. Это позволяет организации изучить варианты высокого уровня для удовлетворения бизнес-требований. Это может включать оценку сопоставимых проектов.

Опытные организации могут иметь собственный опыт, позволяющий им подготовить экономическое обоснование. Однако некоторые организации не будут обладать всем необходимым набором навыков и могут пожелать назначить независимого консультанта по вопросам управления для оказания им помощи.

5 шагов к разработке надежного бизнес-кейса

Процесс разработки бизнес-кейса важен; Хорошо выполненный процесс позволяет вам разработать надежное экономическое обоснование, которое увеличивает выгоды и ценность и снижает риски. Это также приводит к гораздо большей вероятности получения поддержки для продолжения инвестирования.

Вот пять ключевых шагов для создания бизнес-обоснования.