Доля государства роснефть: Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки :: Экономика :: РБК

Санкции против «Роснефти» «сломали» американские правила

«Роснефть» — одна из российских компаний, попавших под действие «секторальных санкций». Санкций не против конкретного человека или предприятия, а против целого сектора российской экономики, то есть против всей страны. OFAC, специальная комиссия при Минфине США, запретила американским юридическим и физическим лицам предоставлять новое средне- и долгосрочное финансирование российским нефтяным компаниям, а также оказывать услуги при разработке арктического шельфа, сланцевой нефти и при работе на глубоководье.

Поводом для введения ограничений стало присоединение Крыма в 2014 году — правда, до конца так и непонятно, почему внешняя политика страны должна отражаться на деятельности коммерческих компаний.

«Это способ коллективного наказания, применяемый в американской внешней политике уже несколько десятилетий», — уверен депутат парламента Австрии Йоханнес Хабнер. Он также отметил, что «переносить политическое решение на корпоративный уровень неправильно и несправедливо. Вы не можете наказывать частные компании за то, что делает ваше правительство».

«Роснефть» уже неоднократно указывала на то, что цель санкций — создание преференций для американских компаний при помощи увеличения рисков для бизнеса компании, а также создания помех в реализации значимых проектов, в первую очередь — в Арктике.

При этом «Роснефть» — одна из самых успешных в России рыночных компаний, чьи акции торгуются не только в Москве, но и на крупнейших биржевых площадках. Среди акционеров «Роснефти» — десятки тысяч частных лиц, в том числе иностранцев, а также BP. И политически мотивированные санкции наносят им серьезный ущерб.

Что самое важное, Соединенные Штаты, вводя санкции против «Роснефти», похоже, не готовы сами играть по правилам. Санкции против других компаний снимаются, если радикально меняется структура собственности. Это произошло с энергетической компанией En+, которую перестал контролировать Олег Дерипаска, такая же схема сработала со шведской Nynas AB, которую «наказали» за сотрудничество с PDVSA.

«Роснефть» также проводит реструктуризацию. В прошлом месяце компания сообщила, что государственный Роснефтегаз сократил долю с 50% до 40,4%. В ответ Минфин США сообщил, что «Объявленные изменения в структуре владения «Роснефти» не меняют опасений Казначейства в отношении широкого спектра враждебных действий России в мире, и мы будем продолжать использовать наши санкционные возможности в качестве ответа на эту деятельность».

Другой пример вольной трактовки правил — ситуация с Венесуэлой. На трейдинговую дочернюю структуру «Роснефти» — RTSA, были наложены санкции США за работу в Венесуэле. В марте «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже соответствующих активов. 15 мая было объявлено, что все активы в рамках выхода «Роснефти» из венесуэльских проектов проданы, закрыты или ликвидированы. Но никаких ответных шагов со стороны Вашингтона не последовало. Было объявлено, что у администрации США нет уверенности, что контакты «Роснефтью» с Венесуэлой действительно прекращены.

Заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти заявила журналистам: «Если окажется, что между «Роснефтью» и режимом Мадуро сохраняются какие бы то ни было взаимоотношения, то мы не изменим существующих санкций. Мы также можем ввести дополнительные санкции в отношении любых новых структур, которые связаны с режимом Мадуро, — утверждала она. — Мы должны быть уверены, что прямой связи нет. Конечно, мы можем снять санкции с частных лиц или компаний, если они решат прекратить свое сотрудничество с режимом Мадуро и поддержать переходное правительство и переход к демократии в Венесуэле. Я не могу комментировать сейчас конкретный случай «Роснефти», но таковы принципы, на основании которых мы вводим санкции или пересматриваем действующий санкционный режим».

«Я бы обратил внимание на то, что у санкций есть две стороны: есть мы, а есть наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы. Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. То есть они могли быть в два раза больше. Были вынуждены выйти и потерять ресурсную базу. Воздействие на них мне кажется более чувствительно, чем воздействие на нас. То же касается и ряда подрядчиков, например, производителей бурового оборудования, или же поставщиков газотурбинных установок. Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас. До санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялось американскими банками. До 35 млрд долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали там до 4 млрд долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Значит, вот, пожалуйста, результаты этих санкций», — отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве Леонид Крутаков уверен, что США и не собираются применять единые правила ко всем рынкам. «Это значит, что США преследуют свои политические интересы, интересы господства. Потому, что, после того, как была снижена ниже 50% доля государства в «Роснефти», санкции, которые были приняты против этой компании, после Крыма и связанные с государственной политикой, должны были быть сняты. Чего не произошло. Точно также не произошло это и со швейцарской трейдинговой компанией «Роснефти», которая в рамках ранее заключенных, абсолютно прозрачных и легальных коммерческих контрактов, работала с Венесуэлой. Более того, «Роснефть» вышла из всех активов в Венесуэле и прекратила все операции в этой стране. Тем не менее, США не сняли санкции, и еще сказали, что они как-то не уверены в компании «Роснефть», а это абсолютно публичная организация, которая всю информацию о бизнесе раскрывает в точном соответствии с требованиями бирж, в том числе международной, в Лондоне. И там нет секретов абсолютно ни для кого. То есть, это понятно, что Россия играет с шулером, а шулер всегда правила подстраивает под себя. Мы говорим про Соединенные Штаты Америки, да», — указал эксперт.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает: «Америка продолжает, по сути, холодную войну с Россией, наказывает совершенно несправедливо независимые крупные компании за действия, вроде бы, государства, связанные с присоединением Крыма, с прошедшим тогда референдумом. Это можно было бы хоть как-то объяснить, когда контрольный пакет в «Роснефти» принадлежал государству, но сейчас доля государства снизилась до 40 с небольшим процентов. И как показывают, например, действия США в отношении других компаний, это могло бы послужить основанием для снятия санкций. Кроме того, они не раз говорили, что «Роснефть» уйдет из Венесуэлы — мы санкции снимем. Вот «Роснефть» ушла из Венесуэлы, вот американцы по-прежнему настаивают на этих санкциях, которые юридически достаточно сложно объяснить. То есть эти санкции — они не имеют какого-то юридического объяснения. Это говорит о том, что у американцев политика идет впереди экономики, потому что от санкций в отношении «Роснефти» страдают, в том числе, американские компании. Те же поставщики бурового оборудования, которые работали с «Роснефтью». Те же американские банки, которые давали кредиты «Роснефти». Те же американские нефтяные компании, у которых совместный бизнес с «Роснефтью», и которые могут на взаимовыгодных началах, например, разрабатывать ресурсы на российской территории. Получается, что американцы наказывают сами себя. Но у Вашингтона явно имеются какие-то политические соображения. И они превыше не только экономической, но и юридической логики. Эти действия достаточно сложно объяснить, и оправдать. Тем более у «Роснефти» есть иностранные акционеры, в том числе британская BP, в том числе американские фонды, акции торгуются на Лондонской бирже. То есть это публичная компания с международными акционерами. Вот поэтому действия США наносит ущерб не только американским партнерам «Роснефти», но и акционерам, которыми являются: американские фонды, и BP, и другие представители международных структур».

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что «Было немало случаев, когда США выставляли определенные условия для снятия санкций с той или иной компании». «В качестве примера я могу привести «РусАл». Тогда Дерипаска диверсифицировал структуру владения, добился включения определенного количества иностранных независимых директоров в Совет директоров и санкции с «РусАл» были сняты.

В нынешней ситуации Америка не то, чтобы пользуется правом сильного, там уже никакое право не применяется. «Роснефть» все условия, которые перед ней ставили, выполнила. Государство снизило долю в капитале компании. «Роснефть» вышла из активов в Венесуэле. Она не ведет там никакой хозяйственной деятельности, и тем не менее санкции не снимаются, и никакого внятного ответа почему это происходит — никто не дает. Это как в «12 стульях», когда помните, если у тебя нет хода, то просто переворачивай шахматную доску. Убытки американских компаний, банков, которые вели бизнес с «Роснефтью», США сейчас совершенно не волнуют. Американские банки потеряли порядка 4 млрд долларов, которые шли в качестве процентов по кредитам. Ну, не бог весть какие деньги для американской банковской системы, но, тем не менее, курочка по зернышку — с миру по нитке. Сейчас ноль, и совершенно не понятно, как американское правительство собирается объясняться перед собственными банками. Потому, что понятно — теперь уже собственные банки будут инициировать судебный процесс в отношении американского правительства. Ну потому, что сторона контрагент свои условия выполнила, а вы, тем не менее, санкции не снимаете, хотя обещали это сделать.

Единственным объяснением того, что происходит для меня выступает та ситуация, которая сегодня возникла. Сначала это был COVID-19, сейчас это еще более страшная история, которая еще несколько лет назад невозможно было представить в страшном сне. Массовые протесты и беспорядки возникли во многих штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Где-то комендантский час, где-то его уже нет, но волнения продолжаются по всей Америке. Сейчас явно не до каких-то разбирательств по «Роснефти». Я исхожу из лучших побуждений, я надеюсь на то, что это будет каким-то образом нивелировано, это будет исключено из американской судебной, вообще правовой практики после того, как волнения закончатся. США всегда выступает в качестве гаранта международного права. Если вы являетесь образчиком этого международного права, если вы понимаете, что у вас прецедентное право, но вдруг вот в данном конкретном случае вы этого не делаете, то как же дальше с вами работать? Потому что сегодня — это «Роснефть», а завтра это какая-то китайская компания, а послезавтра это бразильская компания, мексиканская.

Да кто угодно! Кто не понравится Америке, тот и будет виноват. То есть в этом случае проще игнорировать Штаты вообще, как таковые. И каким-то образом обходиться без их механизма. Это сложно, но, вот скажем «Роснефть» идет по этому пути. Она осуществляет свои взаиморасчеты преимущественно в европейской валюте. Но дело в том, что это не всегда удобно. Для «Роснефти» во взаимоотношениях с Европой — да, а что касается других стран может быть и неудобно, поэтому тут нужно думать. Но подрыв авторитета Соединенных Штатов, на мой взгляд, очевиден», — сказал эксперт.

Экономист Михаил Хазин заявил: «Я не верю в то, что США будут в данном случае выполнять свои обязательства. То есть, в этом смысле «Роснефти» надо исходить из того, что ничего приятного не получишь. Поэтому, я считаю, что в этой ситуации мы должны переходить на большую политику».

«Роснефть» уходит из Венесуэлы и получает 9,6% пакет собственных акций от российского государства

Крупнейшая отечественная ВИНК сообщила о продаже венесуэльских активов неназванной компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. В результате ПАО «НК «Роснефть» получит от государства на баланс одного из 100% дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.

Российская компания заявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с ней. По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле и (или) связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы. В частности, речь идет о продаже долей и прекращении участия российской ВИНК во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. 

В «Роснефти» продажу активов и уход из Венесуэлы объяснили желанием снять санкции, введенные США против дочерних структур компании. «Мы продали наш венесуэльский бизнес правительству Российской Федерации. Компания «Роснефть», как международная публичная компания, должна защищать интересы своих акционеров. И теперь мы вправе ожидать от американского регулятора выполнения публично взятых на себя обещаний», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.  Согласно данным издания, до этой сделки у государственного «Роснефтегаза» было 50,01% «Роснефти», у BP — 19,75%, у катарского фонда QH Oil Investments — 18,93%, остальные акции торговались на бирже.

Администрация США 18 февраля объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили о введении санкций против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA.

В правительстве РФ подтвердили агентству РИА Новости приобретение венесуэльских активов у «Роснефти».

Решение последовало после обвинений, выдвинутых Соединенными Штатами против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков. В частности, американский Минюст обвинил Мадуро в сотрудничестве с колумбийской экстремистской группировкой ФАРК, наводняющей США наркотиками на протяжении последних 20 лет. В МИД РФ назвали новые санкции против Венесуэлы «оружием геноцида во время пандемии коронавируса», по словам официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Таким образом на баланс государства передаются активы Роснефти в Венесуэле, а это очень «токсичные активы». Венесуэльская нефть стоит порядка 5–10 долларов за баррель и на нее в настоящее время сложно найти покупателей.

Мария Кутузова

Комментариев:

ПОЛИТЭКСПЕРТ: Экономисты рассказали, как рост доли государства спасет частные компании

07 декабря 2020

ПОЛИТЭКСПЕРТ: Экономисты рассказали, как рост доли государства спасет частные компании

Пандемия коронавируса увеличит долю государства в частном секторе экономики. О положительных и отрицательных сторонах этой тенденции «ПолитЭксперту» рассказали экономисты.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что особенностью современного кризисного периода может стать поглощение частных компаний государственными. Так, по его словам, доля государства в экономике за последние 10 лет выросла до 48%. Редакция «ПолитЭксперта» связалась со специалистами, разъяснившими положительные и отрицательные стороны процесса.

По мнению первого заместителя заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета Сергея Толкачева, огосударствление экономики в форме поглощения государственными суперхолдинговыми компаниями частных растущих технологических бизнесов наблюдалось в последние годы и до коронавирусного кризиса. Так, в условиях концентрации финансовых, технологических и организационных ресурсов в руках государственных корпораций, на которых возложены цели развития, эти компании пытаются решить поставленные задачи путем захвата имеющихся активов в соответствующих областях.

«Если ГК «Ростех» отвечает за развитие прорывных технологических направлений и обеспечение военно-промышленной безопасности, то эта компания будет поглощать частные активы, имеющие технологические заделы для достижения поставленных целей», – пояснил эксперт.

Член Комитета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты РФ и генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин уверен, что огосударствление экономики — это неизбежный процесс, который стимулирует необходимость конкурирования российских компаний с зарубежными.

На мировом рынке компании из РФ вынуждены бороться с крупнейшими транснациональными корпорациями, которые начали активно развиваться еще во времена СССР. Конкурировать с этими зарубежными гигантами могут только сравнимые по масштабу организации. Но большую частную компанию быстро не создать и не вырастить, работая на локальном российском рынке. Учитывая традиционно большую долю государства в экономике и то, что некоторые российские компании могут представлять собой целые отрасли, логичным решением выглядит вырастить достойных конкурентов из государственных предприятий.

«Раньше считалось, что частные компании заведомо эффективнее государственных, но на практике это не всегда так. Есть немало примеров абсолютно неэффективных частных компаний и примеры активно развивающихся госкомпаний. В обоих случаях огромное значение имеет личность руководителя, команда, которую он вокруг себя создал и доверие акционеров, включая государство. Плохо, что госкомпании часто занимают собой все бизнес-пространство, не оставляя ниш для развития частного бизнеса», — объяснил он.

Принято считать, что сокращение частных бизнесов и предпринимательской инициативы для экономики плохо, тем не менее, частнопредпринимательская модель рыночной экономики, идеализированная в общественном сознании за пару веков, исчерпывает свой потенциал — экология, дефицит ресурсов, кризис рынков сбыта. Это приводит к пересмотру соотношения государственного и частного.

«Наступила «новая нормальность», в которой все устоявшиеся догмы, включая соотношение частной и государственной собственности, будут пересматриваться», — подытожил Сергей Толкачев.

По мнению обоих экспертов, пандемия коронавируса только усилит этот процесс с учетом ухудшения экономики частных компаний, возможных банкротств из-за этого и приобретения перспективных компаний государством. Однако это — не целенаправленная политика по огосударствлению, а реализация вынужденных мер и желание сохранить хорошую частную, например, производственную компанию.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ одобрила законопроект, направленный на помощь попавшим в трудное финансовое положение россиянам. Согласно документу, работники закрывшихся предприятий будут получать пособие по временной безработице.
 

Источник: ПолитЭксперт

Ползучая приватизация «Роснефти» уже началась? : Аналитика Накануне.RU

Ползучая приватизация «Роснефти» уже началась?

Что значит выход из венесуэльских проектов

Добавить источник в

«Роснефть» поддалась требованиям США и решила продать активы дочерней компании TNK Trading International SA в Венесуэле. Изначально логистическими операциями с венесуэльской нефтью руководила «Роснефть», но после наложения ограничений ими стала заниматься TNK. Теперь в руководстве надеются на снятие санкций хотя бы с «дочки». Вместе с этим, как замечают аналитики, на такое решение могло повлиять и катастрофическое положение с «черным золотом» в боливарианской республике – компании предлагали за баррель всего $5-10, и все равно с трудом могли найти покупателей, потому что все точно так же опасались санкций.

При этом в самой российской компании называют иную причину – прежде всего, это забота об акционерах.

«Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», – заявили в пресс-службе «Интерфаксу».

В «Роснефти» также не стали называть компанию, которой были проданы активы, ограничившись лишь информацией, что она на 100% принадлежит правительству России. После этой сделки государство в лице «Роснефтегаза» передало нефтяной компании 9,6% ее собственных акций.

Стоимость пакета составляет примерно 300 млрд долларов. По одной из версий, они пойдут на умиротворение иностранных акционеров, чтобы избежать судов с «Роснефтью» из-за упущенной выгоды после венесуэльской авантюры.

С другой стороны, доля государства в «Роснефти» теперь формально опустилась ниже 50%, в связи с чем эксперты делают предположения и о ползучей приватизации, которой постепенно подвергаются наиболее крупные корпорации государства.

Доктор экономических наук Михаил Делягин поделился своим экспертным мнением о ситуации в «Роснефти» в беседе с Накануне.RU.

– Как вы оцениваете ситуацию – действительно ли на первом месте у «Роснефти» забота акционеров?

– Я думаю, что это тот случай, когда официальные сообщения соответствуют реальности – мотивы действительно именно такие. Но я не уверен, что американцы выполнят свои обещания, потому что они их, в общем-то, не выполняют никогда. Посмотрим, может быть, эти люди знают что-то такое, чего не знаю я.

В целом действия разумные для выхода из-под санкций, во всяком случае лучше, чем действия Дерипаски, благодаря которому наша алюминиевая промышленность и гидроэнергетика де-факто попали под контроль США.

– Что это может быть за компания, которая «на 100% принадлежит правительству»?

– «Роснефтегаз», наверное. У нас не так много компаний, которые на 100% принадлежат правительству России.

– И почему ее не называют?

– Может быть, потому что значительная часть сотрудников уже на карантине?

– 9,6% акций, выданных компании, фактически лишают государство контроля над «Роснефтью»?

– Если в итоге доля государства упала ниже 50% +1 акция, это означает, что формально государство снизило свое участие. Но оно имеет возможность управлять, имея и менее 50% – достаточно иметь блокирующий пакет 25% +1 акция.

Но да, в целом, получается так.

– Вам не кажется, что это ползучая, скрытая приватизация? Сначала «Сбербанк», теперь дошло до «Роснефти»?

– Да, в данном случае можно так рассматривать. Но я все-таки думаю, что здесь ситуация связана не с желанием выйти из-под контроля государства, которое никого в «Роснефти» не тяготило, более того они гордились этим. Я думаю, что эта мера – именно для выхода из-под американских санкций. А если государству понадобятся акции «Роснефти», то ему достаточно просто попросить.

– В целом складывается впечатление, что транзит власти – это не расстановка ключевых фигур в системе, это перераспределение ключевых активов – согласны?

– Главный вопрос – кому достается контроль за активами? Если контроль за активами остается в руках России, то никаких проблем не будет. Со «Сбербанком» проблема в том, что подготовка к приватизации может привести к уходу «Сбербанка» под контроль или просто западных структур, которым сейчас принадлежит 70% акций, которые обращаются на рынке. Или, по крайней мере, антироссийских либеральных структур. Вот в чем проблема.

А в случае «Роснефти», как я понимаю, это не грозит, потому что акции принадлежат самой компании, и она конкурентам свои акции отдавать не будет.

Доля государства в «Роснефти» в рамках сделки с Венесуэлой снижена —

Доля государства в «Роснефти» в рамках сделки с Венесуэлой снижена. В обмен на венесуэльский бизнес «Роснефти» государство в лице «Роснефтегаза» передало компании почти 10 процентов ее собственных акций. Таким образом доля государства в ней формально опустилась ниже 50 процентов.

О том, что продает неназванной компании свой бизнес в Венесуэле «Роснефть объявила накануне. При этом уточнила, что компания принадлежит российскому правительству. Сделка безденежная – взамен «Роснефть» получила собственные 9,6 процентов акций, которые будут поставлены на баланс одной из «дочек».

Как пояснил РБК старший аналитик БКС-Премьер Сергей Суверов, у государства через госхолдинг «Роснеефтегаз» владеет чуть более 50 процентов акций «Роснефти». Плюс еще одна акция принадлежит напрямую Росимуществу. Передавая свои акции «Роснефти», «Роснефтегаз» формально может приобрести венесуэльские активы. А затем передать эти активы кому-либо еще.

Таким образом, переданные «Роснефти» собственные акции становятся квазиказначейскими, потому что переходят на баланс одного из 100-процентных дочерних обществ «Роснефти. По законодательству РФ такие действия не уменьшают уставной капитал компании и не теряют права голоса и дивидендов.

Формально государство лишится «математического контроля» в «Роснефти». Но «Роснефтегаз» все равно останется ключевым акционером «Роснефти», а «дочка» «Роснефти», владеющая 9,6% акций, сможет голосовать в унисон с «Роснефтегазом».

По утверждению Суверова, данная схема лишь позволит правительству в условиях кризиса «приобрести венесуэльский бизнес в рамках безденежной сделки». Безнадежный венесуэльский бизнес, хотедось бы добавить к словам аналитика.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев уже сообщил – решать, что делать с приобретенными акциями, будут акционеры.

«Роснефть» частенько изумляет наблюдателей своими «маневрами». В данном случае понятно для чего это делается: Венесуэла находится под жесткими американскими санкциями и ввязавшиеся в опасный бизнес с ее властями российские структры (та же «Роснефть» — ред.) оказались под угрозой. Вот государство и бросилось спасать «Роснефть», перекладывая акции из одного кармана в другой и формально выводя нефтяную компанию из-под удара.

Новости: Хорошая цена — Эксперт

«Роснефть» заключила соглашения с акционерами ТНК-ВР — британской ВР и российским консорциумом «Альфа-Акссес-Ренова» (ААR) — о выкупе 100% этой компании, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «В конце прошлой недели и начале этой недели мы завершили основные переговоры, и я могу доложить, что подписано соглашение выкупа доли ВР (в ТНК-ВР) со стороны «Роснефти», — сказал он. — У нас шла активная работа и с частным акционером — ААR, и было достигнуто аналогичное соглашение о принципах по приобретению их доли», — сказал он.

Глава «Роснефти» оценил стоимость сделки по покупке 100% ТНК-ВР в 61 млрд долларов. «С учетом акций «Роснефтегаза» эта сделка потребует 61 млрд долларов, и она станет третьей крупнейшей сделкой в мире», — сообщил президенту страны Игорь Сечин и добавил, что цена акций «Роснефти» для целей проведения сделки названа и утверждена в соглашении 8 долларов за акцию.  Владимир Путин назвал цену сделки хорошей. «Цена хорошая, даже с небольшой премией», — заметил он.

Как отмечается в пресс-релизе российской нефтяной компании, в связи в предполагаемой сделкой ВР сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций НК «Роснефть», составляющих долю 5,66% в «Роснефти», у ее материнской компании ОАО «Роснефтегаз» по цене 8,00 доллара за акцию. «Роснефтегаз» может принять это предложение до 3 декабря 2012 года. «Роснефть» и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. «Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций «Роснефти» «Роснефтегазом» от правительства РФ, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров «Роснефти» и ВР. В дополнение завершение обеих сделок будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в первой половине 2013 года, говорится в сообщении компании.

По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в совет директоров «Роснефти».

«Роснефть» также согласовала основные условия сделки c консорциумом ААR («Alfa-Access Industries-Renova) о приобретении 50% доли ААR в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28 млрд долларов при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения некоторых других условий. При этом сделка с ААR является полностью независимой от сделки с BP.

«Роснефть» намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на балансе «Роснефти» и новых кредитных средств.

Покупка 50-процентной доли в ТНК-ВР у британской компании благоприятным образом отразилось бы на деятельности «Роснефти», считают аналитики «Инвесткафе» Григорий Бирг и Юлия Войтович. «Благодаря тому что компания ТНК-ВР обладает обширным пакетом greenfield-проектов, «Роснефть» сможет существенно увеличить темпы роста добычи и выручку. Кроме того, сделка с ВР будет способствовать укреплению сотрудничества между компаниями, что также в перспективе благоприятным образом отразится на деятельности «Роснефти», — говорят они. — Благодаря покупке 100% компании ТНК-ВР «Роснефти» будет принадлежать около 40% всех добывающих активов в РФ. Однако при выкупе всей ТНК-ВР для «Роснефти» есть определенные минусы. Напомним, для финансирования покупки 50% акций ТНК-ВР «Роснефть» планировала привлечь с долговых рынков около 15 млрд долларов. Покупка 100% акций ТНК-ВР потребует от «Роснефти» привлечения дополнительного финансирования. Что существенно увеличит долговую нагрузку и тем самым может привести к пересмотру долгового рейтинга «Роснефти»».

По мнению аналитиков, столь масштабная консолидация в нефтегазовой отрасли могла бы привести к обострению противостояния в правительстве, так как увеличение доли государства в секторе идет вразрез с планами по осуществлению обширной программы приватизации. Однако российские власти недавно заявили о том, приватизация «Роснефти» пройдет в заявленные ранее сроки. «Таким образом, монополизации на российском нефтяном рынке в дальнейшем не произойдет», — считают аналитики «Инвесткафе».

Для ВР это однозначно удачная сделка, уверен начальник управления инвестиционных операций АКБ «Ланта-банк» Олег Поддымников. «Во-первых, компании удалось почти с 40% премии к рынку продать актив. Во-вторых, выйти из довольно проблемного альянса с AAR. Кроме того, ВР получает существенную долю в госкомпании, которая в перспективе может получить контроль над всей ТНК-ВР, — перечисляет он. — Для «Роснефти» также есть плюсы в этой сделке. Компания на 27,66% нарастит запасы нефти, до 18,238 млрд баррелей. Таким образом, запасы будут превосходить запасы «Газпрома» более чем в два раза и на 49,15% превзойдут ExxonMobil. В случае дальнейшей консолидации 100% акций ТНК-ВР запасы вырастут на 55% и достигнут уровня 22,191 млрд баррелей».

Безусловно, с точки зрения эффективности управления госкомпании показывают не самый лучший результат, отмечает аналитик. «С другой стороны, нельзя утверждать, что правительство пытается полностью избавиться от частных акционеров в нефтяной отрасли. По крайней мере, оставлены в силе планы по дальнейшей приватизации госпакета «Роснефти» в 2013–2014 годах, — говорит он. — Скорее можно говорить о смене категории инвесторов. Вместо нескольких крупных ФПГ акционерами станет большее количество иностранных и российских портфельных инвесторов. Государство при этом получает инвестиции и сохраняет стратегический контроль над отраслью. Инвесторы, в свою очередь, в перспективе могут получить «нефтяной «Газпром»».

Информация о сделке была ожидаема, теперь «Роснефть» станет лидером среди публичных компаний по объему добычи, соглашается директор аналитического управления компания «Альпари» Александр Разуваев. «Для миноритариев есть дополнительный плюс, теперь дивиденды «Роснефти» будут всегда высокими, именно за это всегда любили акции «танкистов», — говорит он. — Однако, думаю, это не последняя сделка, «Сургутнефтегаз» однозначно следующая остановка, это не только 60 млн тонн нефти в год, это еще более 30 млрд долларов кэша. Он, вероятно, понадобится «Роснефти» для снижения долговой нагрузки. Сделка также, вероятно, будет включать погашение казначейских бумаг «Сургута», их, по оценке рынка, до 90% от обыкновенных акций. Доля в «Славнефти», вероятно, также будет продана задорого «Газпрому» для снижения долговой нагрузки «Роснефти»». 
По мнению аналитика, сделка полностью укладывается в линию Игоря Сечина по ресурсному национализму. «А дорогая оценка отражает реальную стоимость российских нефтегазовых активов, которая занижена на бирже из-за рисков еврозоны, — говорит он. — Думаю, после «Сургута» мишенью для поглощения станет «Зарубежнефть», с очень малой вероятностью «Транснефть», остальные компании сохранят независимость». 

Руководитель департамента оценки и инвестиционного проектирования ЗАО «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов отмечает, что данная сделка представляет интерес для «Роснефти» именно в таком в формате, как она запланирована. «Выход только британцев из ТНК-ВР мог бы создать определенные проблемы для последующего развития данной компании, так как среди акционеров оставалась конфликтная для британцев сторона, что могло бы на нет свести синергетический эффект от сделки для обеих компаний. Выкупая оба пакета, «Роснефть» максимально снижает свои управленческие риски, — рассуждает он. — Конечно, возможность стать крупнейшей мировой компанией по запасам и добыче очень привлекательна, что, конечно же, должно положительно отразиться на капитализации компании. Но важно и то, что кроме денег ВР получает акции «Роснефти» и места в совете директоров. И при этом очень важно, что кроме совместных проектов и технологий ВР сможет привнести в «Роснефть» элементы западной корпоративной культуры».

Расчет акциями «Роснефти» с ВР, с одной стороны, привносит частный капитал в саму «Роснефть», а с другой стороны, ТНК-ВР становится компанией с госучастием, отмечает аналитик. «Тренд на приватизацию по максимальным ценам сохраняется, при этом без потери контроля государства над стратегическими активами, — говорит он. — ФАС заявляла, что решение ведомства по заявке будет зависеть от характера сделки, в том числе и от размера пакета. Учитывая «стратегичность» принятых решений, можно не сомневаться, что «правильная» конструкция будет найдена, тем более что и глава «Роснефти» заявлял, что «сделка не повлияет на запасы и рынок настолько, чтобы можно было говорить о монополизме». В целом вектор на укрупнение сохраняется, так как «легкие» ресурсы истощаются, а трудноизвлекаемые запасы требуют дорогостоящих технологий».

Конечно, заявленная сумма сделки 61 млрд долларов впечатляет, отмечает аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов. «Рыночная капитализация ТНК-ВР составляет лишь 38 млрд долларов. Однако я полагаю, что «Роснефть» поступила правильно, воспользовавшись удачной возможностью приобрести такой привлекательный актив целиком, — уверен он. — Теоретически впоследствии «Роснефть» может объявить оферту оставшимся миноритариям по цене сделки с основными акционерами. В таком случае акции ТНК-ВР могут быть интересны с целью спекулятивной покупки для мелких инвесторов. По моим расчетам, после покупки ТНК-ВР доля «Роснефти» составит 37% в общероссийской добыче нефти и треть в ее переработке. Я полагаю, что монополизации внутреннего рынка не произойдет. Следует отметить, что в России продается менее половины производимых нефтепродуктов, а остальное идет на экспорт. В случае необходимости нефтяные компании могут слегка уменьшить зарубежные поставки и легко насытить внутренний рынок». 

Сделка выглядит как «собранный пазл» для всех ее участников, полагает партнер Advance Capital Карен Дашьян. «Решение о стратегическом альянсе между ВР и «Роснефтью» было уже давно принято, а акционерный конфликт в ТНК-ВР достиг своего апогея. Вместе с тем очевидно, что для частной российской нефтяной компании возможности роста в нефтегазовом секторе РФ крайне ограничены. При этом надо отметить достаточно справедливые условия предстоящей сделки для всех сторон, и если в данной конфигурации удастся наладить эффективное корпоративное управление, то объединенная компания явно получит качественные импульсы для роста в РФ и международном масштабе, — рассуждает он. — На текущий день ландшафт в нефтяной отрасли таков, что сложно без госучастия развиваться в новых точках роста, таких как ЯНАО, Восточная Сибирь, на шельфе. Все проекты так или иначе связаны с необходимостью применения льготных режимов налогообложения ввиду значительных инвестиций в геологию и инфраструктуру, с одной стороны, и с применением сложных международных современных и дорогостоящих технологий для их разработки — с другой. Таким образом, очевидно, что альянс госкомпаний и международных ВИНК наиболее оптимален в существующем, отчасти «ручном» режиме управления отраслью».

Удачная это сделка или нет, мы узнаем только когда завершится полное объединение двух компаний, на что может уйти как минимум год, а то и больше, отмечает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. «А после этого объединенная компания должна будет отработать не менее года, чтобы доказать свою эффективность, при том что она серьезно увеличилась в размере. И вот только тогда и можно будет оценивать эффективность ее деятельности в новом качестве и удачность прошедшей в 2012 году сделки, — говорит он. — Вообще, судя по тому, как развивались события, создается впечатление, что каждая из сторон достаточно сильно устала от ведения переговоров и стремилась быстрее прийти к какому-то решению. То есть, вероятнее всего, каждая из сторон пошла на определенный компромисс, чтобы сделка завершилась в ближайшее время. Возможно, со временем подробности этих переговоров станут известны, и мы узнаем кто и на какие компромиссы согласился».

По мнению аналитика, реализовалась версия, которая ранее представлялась самой фантастической, хотя и имеющей право на существование. «А именно версия о том, что схема сделки меняется и новым партнером BP в ТНК-BP будет именно «Роснефть», то есть BP не уйдет из компании. BP действительно не уходит из компании, а станет партнером «Роснефти», — отмечает он. — Кроме того, верным оказалось и предположение о том, что эта сделка не является началом процесса огосударствления всей отрасли. Высокопоставленные чиновники уже подтвердили, что в следующем году намечена приватизация части «Роснефти», а кроме того, государство в той или иной форме не приобретает другие ВИНКи и не заявляло о чем-то подобном».

Сейчас гораздо важнее посмотреть, полагает Дмитрий Баранов, как пройдет эта сделка, насколько удачно завершится слияние двух компаний, каждая из которых имеет разные стратегии развития, разные стандарты ведения бизнеса, разные добычные и производственные активы. «Ведь их всех предстоит объединить в единый работающий механизм, а это очень и очень сложная задача,— говорит он. — Не исключено, что процедура объединения затянется на несколько лет и в ходе ее проведения часть активов может быть продана, причем не обязательно, что это будут активы именно ТНК-BP, не исключено, что это могут быть и активы «Роснефти»».

что не так с американскими санкциями

Выполнение условий, предъявляемых США, не гарантирует снятие санкций в отношении российских компаний. Это стало очевидно после того, как Вашингтон начал на ходу менять правила и цели своей игры. Очевидно, что целью санкций является подрыв стабильности конкурентов.

Российские компании уже шесть лет функционируют в условиях санкционных ограничений. В 2014 году Комиссия при Минфине США — OFAC запретила американским банкам и компаниям предоставлять существенной части российского бизнеса новые кредиты, а также оказывать услуги на арктическом шельфе, при добыче сланцевой нефти и на глубоководье. Причина — политика России по отношению к Украине.

Важным аспектом санкционного давления является область, которую США выбрали для атаки. Непонятно, почему ограничения, поводом для которых послужило присоединение Крыма к РФ, касаются таких вопросов как доступ нефтяных компаний на международные финансовые рынки, нефтедобыча на арктическом шельфе, разработка трудноизвлекаемых запасов, глубоководных и сланцевых месторождений?

При этом важно отметить, что санкции вводились не против конкретного человека или предприятия, а против целого сектора российской экономики, то есть против всей страны.
Ситуация проясняется, если более детально рассмотреть особенности регулирования и акценты, которые были сделаны властями США.

«Это способ коллективного наказания, применяемый в американской внешней политике уже несколько десятилетий — прокомментировал ситуацию депутат австрийского парламента Йоханнес Хабнер. — Переносить политическое решение на корпоративный уровень неправильно и несправедливо. Вы не можете наказывать частные компании за то, что делает ваше правительство» — добавил он.

«Роснефть» уже неоднократно указывала на то, что цель санкций — создание преференций для американских компаний при помощи увеличения рисков для бизнеса компании, а также создания помех в реализации значимых проектов, в первую очередь — в Арктике.

Как показывает общемировая практика — если компания проводит реструктуризацию и ее форма собственности удовлетворяет требованиям OFAC — санкции снимаются. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский предлагает обратить внимание на «Русал». «Когда Дерипаска диверсифицировал структуру владения, добился включения определенного количества иностранных независимых директоров в Совет директоров и санкции с „Русала“ были сняты», — отмечает эксперт.

По схожему сценарию разворачивались события и со шведской компанией Nynas AB. Минфин США ввел санкции против нее за сотрудничество с PDVSA. Однако в мае 2020 года, после проведенной реструктуризации в системе управления коммерческой организации, все ограничения были с нее сняты.

Это далеко не единственный такой случай. Так, например, в 2018 году в санкционный список попала компания «En+», в которую входит «Русал» и еще ряд предприятий энергетической и алюминиевой промышленности. Условием снятия этих ограничений была названа продажа Олегом Дерипаской контрольного пакета акций «En+». После того, как российский бизнесмен принял эти условия и снизил свой процент владения активами с 70% до 44,95%, а в совет директоров были введены новые независимые лица, запрет на сотрудничество с «En+» был снят.

«Роснефть» также проводит реструктуризацию. В прошлом месяце компания сообщила, что государственный Роснефтегаз сократил долю с 50% до 40,4%. В ответ Минфин США сообщил, что «Объявленные изменения в структуре владения „Роснефти“ не меняют опасений Казначейства в отношении широкого спектра враждебных действий России в мире, и мы будем продолжать использовать наши санкционные возможности в качестве ответа на эту деятельность».

Параллельно с этим развивалась история с дочерней фирмой «Роснефти» в Венесуэле — трейдинговой компанией RTSA. На неё США тоже наложили запрет, заморозив все американские счета и запретив сотрудничество с ней всем местным структурам. Чтобы вывести партнеров из-под удара, «Роснефть» продала все венесуэльские активы. По логике, и санкции с RTSA должны быть после этого сняты. Но Соединенные Штаты оставили все запреты в силе, аргументировав это тем, что RTSA всё равно продолжает сотрудничество с режимом Мадуро. В чем именно заключается это сотрудничество, чиновники сказать затруднились, как и то, какие действия необходимо предпринять компании, чтобы её, наконец, оставили в покое.

Заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти заявила журналистам: «Если окажется, что между „Роснефтью“ и режимом Мадуро сохраняются какие бы то ни было взаимоотношения, то мы не изменим существующих санкций. Мы также можем ввести дополнительные санкции в отношении любых новых структур, которые связаны с режимом Мадуро, — утверждала она. — Мы должны быть уверены, что прямой связи нет. Конечно, мы можем снять санкции с частных лиц или компаний, если они решат прекратить свое сотрудничество с режимом Мадуро и поддержать переходное правительство и переход к демократии в Венесуэле. Я не могу комментировать сейчас конкретный случай „Роснефти“, но таковы принципы, на основании которых мы вводим санкции или пересматриваем действующий санкционный режим».

«Я бы обратил внимание на то, что у санкций есть две стороны: есть мы, а есть наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы. Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. То есть они могли быть в два раза больше. Были вынуждены выйти и потерять ресурсную базу. Воздействие на них мне кажется более чувствительно, чем воздействие на нас. То же касается и ряда подрядчиков, например, производителей бурового оборудования, или же поставщиков газотурбинных установок. Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас. До санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялось американскими банками. До 35 млрд долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали там до 4 млрд долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Значит, вот, пожалуйста, результаты этих санкций», — отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Эксперты считают, что за счет санкций против «Роснефти» американцы стараются создать особые условия для своих компаний и значительно усложнить развитие российской нефтяной отрасли, лидером которой является именно «Роснефть».

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» называет это продолжением Холодной войны, в которой все средства хороши. В попытке завоевать политическое превосходство, США готовы даже подставлять под удар собственных граждан и экономику. Ведь такие серьезные ограничения противоречат законам свободного рынка. Огромные потери несут и банки, которым запрещено кредитовать компании из санкционного списка, и американские фирмы, работающие на международном рынке. Более того, убытки несут и иностранные владельцы акций «Роснефти» и других компаний, попавших в «черный список».

«Получается, что американцы наказывают сами себя. Но у Вашингтона явно имеются какие-то политические соображения. И они превыше не только экономической, но и юридической логики. Эти действия достаточно сложно объяснить, и оправдать» — резюмирует эксперт.

«Это можно было бы хоть как-то объяснить, когда контрольный пакет в „Роснефти“ принадлежал государству, но сейчас доля государства снизилась до 40 с небольшим процентов. И как показывают, например, действия США в отношении других компаний, это могло бы послужить снятию санкций. Кроме того, они не раз говорили, что „Роснефть“ уйдет из Венесуэлы — мы санкции снимем. Вот „Роснефть“ ушла из Венесуэлы, вот американцы по-прежнему настаивают на этих санкциях, которые юридически достаточно сложно объяснить. То есть эти санкции — они не имеют какого-то юридического объяснения», — добавляет Суверов.

Еще жестче высказался политолог Леонид Крутаков: «Россия играет с шулером, а шулер всегда правила подстраивает под себя». Так он прокомментировал известие о том, что Соединенные Штаты не сдержали обещания по снятию санкций, после того как наша страна отказалась от контрольного пакета акций в «Роснефти» и продала активы в Венесуэле. «После того, как было снижена ниже 50% доля государства в „Роснефти“, санкции, которые были приняты против этой компании, после Крыма и связанные с государственной политикой, должны были быть сняты. Чего не произошло. Точно также не произошло это и со швейцарской трейдинговой компанией „Роснефти“, которая в рамках ранее заключенных, абсолютно прозрачных и легальных коммерческих контрактов, работала с Венесуэлой. Более того, „Роснефть“ вышла из всех активов в Венесуэле и прекратила все операции в этой стране. Тем не менее, США не сняли санкции, и еще сказали, что они как-то не уверены в том, что компания „Роснефть“, а это абсолютно публичная организация, которая всю информацию о бизнесе раскрывает в точном соответствии с требованиями бирж, в том числе международной, в Лондоне. И там нет секретов абсолютно ни для кого», — добавил Крутаков.

Кричевский прогнозирует, что судебные иски американское правительство получит уже не только от инвесторов «Роснефти», но и от собственного бизнеса. По его словам, банки в Америке потеряли не меньше 4 млрд долларов процентов, по взятым кредитам. И это достаточное основание, чтобы предъявить претензии собственным политикам. «В нынешней ситуации Америка не то, чтобы пользуется правом сильного, там уже никакое право не применяется. „Роснефть“ все условия, которые перед ней ставили, выполнила. Государство снизило долю в капитале компании. „Роснефть“ вышла из активов в Венесуэле. Она не ведет там никакой хозяйственной деятельности, и тем не менее санкции не снимаются, и никакого внятного ответа почему это происходит — никто не дает. Это как в „12 стульях“, когда помните, если у тебя нет хода, то просто переворачивай шахматную доску», — считает эксперт.

К тому же, эксперт заметил, что преследуя краткосрочную политическую выгоду, Штаты рискуют потерять долгосрочные экономические перспективы. Такое непредсказуемое поведение и несоблюдение договоренностей подрывает авторитет Америки как адекватного финансового игрока. Если США и дальше будут следовать такой политике, то международные корпорации будут делать всё, чтобы не вести дела с таким ненадежным партнерами.

По мнению Кричевского, эта ситуация могла бы объясняться текущей повесткой: «Единственным объяснением того, что происходит для меня выступает та ситуация, которая сегодня возникла. Сначала это был COVID-19, сейчас это еще более страшная история, которая еще несколько лет назад невозможно было представить в страшном сне. Массовые протесты и беспорядки возникли во многих штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Где-то комендантский час, где-то его уже нет, но волнения продолжаются по всей Америке. Сейчас явно не до каких-то разбирательств по „Роснефти“. Я исхожу из лучших побуждений, я надеюсь на то, что это будет каким-то образом нивелировано, это будет исключено из американской судебной, вообще правовой практики после того, как волнения закончатся», — отмечает эксперт.

Однако деструктивные действия США посылают сигнал всему сообществу — никто не может считать себя в безопасности: «сегодня — это „Роснефть“, а завтра это какая-то китайская компания, а послезавтра это бразильская компания, мексиканская. Да кто угодно! Кто не понравится Америке, тот и будет виноват. То есть в этом случае проще игнорировать Штаты вообще, как таковые. И каким-то образом обходиться без их механизма. Это сложно, но, вот скажем „Роснефть“ идет по этому пути. Она осуществляет свои взаиморасчеты преимущественно в европейской валюте. Но дело в том, что это не всегда удобно. Для „Роснефти“ во взаимоотношениях с Европой — да, а что касается других стран может быть и неудобно, поэтому тут нужно думать. Но подрыв авторитета Соединенных Штатов, на мой взгляд, очевиден», — заключает Кричевский.

Эксклюзив: российское государство отказалось от контрольного пакета акций «Роснефти» в венесуэльской сделке

Bloomberg

Сингапурский расточительный образ жизни трейдера, предположительно подпитываемый мошенничеством на 740 миллионов долларов

(Bloomberg) — В 33 года Нг Ю Чжи имел все признаки дико успешного Торговец: картотека с богатыми клиентами, трехэтажная вилла в фешенебельном районе Сингапура и суперкар Pagani Huayra, по имеющимся сведениям, стоимостью более $ 5 млн. Местные прокуроры утверждают, что у Нга был мрачный секрет: его роскошный образ жизни, по их словам, был построен на лжи. В прошлом месяце Нг был обвинен в мошенничестве по делу, которое привлекло внимание сингапурских классов с деньгами, по четырем пунктам обвинения в мошенничестве по обвинению в привлечении не менее 1 миллиарда сингапурских долларов (740 миллионов долларов) от инвесторов для торговли сырьевыми товарами, которых не было. из крупнейших когда-либо подозреваемых в мошенничестве с инвестициями в городе-государстве. Это также последний из серии скандалов в финансовом и товарном торговом центре, где активы под управлением выросли до 4 триллионов сингапурских долларов, в основном благодаря притоку из-за рубежа.Многое о Нг и его делах остается тайной. Но открытые судебные разбирательства, интервью с инвесторами и обвинительные заключения сингапурской прокуратуры показывают, что молодой финансист смог собрать огромные суммы денег, рекламируя среднюю квартальную прибыль в 15% — послужной список, который поставил бы его в ту же лигу, что и По словам Сон Сэна, хотя Сингапур предлагает множество законных возможностей для бизнеса, вероятно, будут и другие примеры подозрительного поведения, когда деньги текут в страну, а инвесторы стремятся получить прибыль в эпоху исторически низких процентных ставок. Вун, экономист CIMB Private Banking, проработавший в финансовой сфере страны более трех десятилетий.«Это не последний случай, и это печальная реальность», — сказал Сонг. Попытки связаться с Нг для получения комментариев по электронной почте не увенчались успехом. Его адвокат Давиндер Сингх, исполнительный председатель Davinder Singh Chambers, не ответил на вопросы, отправленные по электронной почте. Из обвинительных заключений и судебных заседаний неясно, подавал ли Нг заявление о признании вины. Гражданин Сингапура, он освобожден под залог в 1,5 миллиона сингапурских долларов и подлежит электронному мониторингу. В ближайшие недели суд заслушает дальнейшие слушания. Хотя о ранних годах жизни Нг известно мало, в последние годы он стал все более заметной фигурой в сингапурских благотворительных, суперкарных и корпоративных кругах. В августе 2020 года он получил похвалу от престижной медицинской школы Йонг Лу Лин при Национальном университете Сингапура за свой вклад в сбор средств. Суперкар Pagani Huayra был среди активов на 100 миллионов сингапурских долларов, изъятых у Нг национальным департаментом коммерческих дел. , сообщает Straits Times со ссылкой на неизвестные ей источники. «Неуместно комментировать текущие полицейские расследования», — заявила сингапурская полиция, отвечая на вопрос об изъятии. По данным Straits Times, промышленные источники оценили Pagani Huayra Ng в 7-8 млн сингапурских долларов.Деловые интересы Нг охватывали все: от торговли товарами и технологических стартапов до японских ресторанов и ветеринарных клиник, согласно корпоративным документам. Обвинения в мошенничестве против Нг касались его деловых отношений с Envy Asset Management и Envy Global Trading, компаниями, которые он контролировал и в которых он работал. директор. Из более чем 1 миллиарда сингапурских долларов, вложенных в компании, 300 миллионов сингапурских долларов были переведены на личный счет Нг, в то время как примерно 200 миллионов сингапурских долларов остаются неучтенными, как утверждали прокуроры в ходе судебного разбирательства в прошлом месяце.Хотя инвесторы получили выплаты на сумму 700 миллионов сингапурских долларов, им причитается еще 1 миллиард сингапурских долларов, исходя из номинальной стоимости невыполненных контрактов, заявили в прокуратуре. Как Envy Asset, так и Envy Global находятся под следствием сингапурской полиции, согласно заявлению полиции, хотя только Нг был обвинен. Внешний представитель Envy Global не ответил на электронные письма с просьбой прокомментировать. Как заявил в феврале представитель Envy Global, Envy Asset больше не действует. Предполагаемые инвестиционные стратегии Ng, находящиеся в центре внимания, были связаны с никелем, ключевым ингредиентом многих аккумуляторов для электромобилей.Металл стал популярной спекулятивной ставкой в ​​последние годы на фоне стремительного роста спроса на Teslas и другие электромобили. В одной транзакции, описанной в платежных ведомостях, Нг участвовал в сборе денег от инвесторов, которые утверждали, что он будет использовать их для покупки никеля у австралийской компании Poseidon. Nickel Ltd. Он так и не завершил покупку, заявили в прокуратуре. Главный исполнительный директор Poseidon Питер Гарольд сообщил в электронном письме, что компания не имела никакого отношения к Ng или связанным с ней организациям. Ng участвовала в обмане инвесторов, заставляя их покупать предполагаемые форвардные контракты, которые якобы заключались с французским кредитором BNP Paribas SA, но эти контракты не были задействованы. Согласно ведомостям обвинений, не существует.У BNP не было учетной записи или торговой истории с Ng, Envy Asset Management или Envy Global Trading, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Представитель BNP отказался от комментариев. Один человек, который сказал, что начал инвестировать в Ng в 2018 году после того, как услышал о нем от деловых партнеров, сказал, что никогда не снимал деньги, потому что считал, что Ng обеспечивает стабильно высокую доходность. Документы, которые видел Bloomberg, которые были отправлены Envy Asset. Руководство для потенциальных инвесторов и партнеров включает такие детали, как цены покупки и продажи предыдущих сделок с никелем, сроки контрактов и ожидаемая прибыль в процентах с точностью до четвертого десятичного знака.Среди инвесторов Ng были сингапурская компания по управлению фондами Envysion Wealth Management Pte. И ее основатель Шим Вай Хан. В то время как Envysion имеет название, аналогичное названиям компаний Ng, и разделяет с ними конференц-залы и кладовые с ними через договор аренды, Шим сказал в интервью 1 апреля и в последующих сообщениях, что Envysion в остальном не имеет отношения к Ng. По ее словам, он не является владельцем или руководителем Envysion. Прокуроры утверждают, что Нг убедил Envysion и Shim инвестировать 48 миллионов сингапурских долларов в дебиторскую задолженность по никелевой продукции, которой никогда не существовало. «Наша цель сейчас только одно», — сказал Шим в интервью. «Чтобы вернуть деньги инвесторам и себе». Валютное управление Сингапура, национальный финансовый регулятор, проводит надзорную проверку Envysion, чтобы определить, были ли сбои в управлении или управлении рисками со стороны его совета и высшего руководства. Шим сказала в интервью, что Envysion не обвинялась в каких-либо нарушениях. Она сказала, что она и Envysion «работают над этим вместе с MAS, чтобы помочь инвесторам.Она сказала, что провела комплексную проверку своих инвестиций с Нг, в том числе попросив друзей из сырьевой отрасли оценить его сделки и стратегию. По словам Шима, другие руководители Envysion также провели комплексную проверку инвестиций с Ng. Как Envy Asset, так и Envy Global не имеют лицензии MAS, поскольку регулирующий орган не требует лицензий от фирм, инвестирующих в физические активы с высокой чистой стоимостью. инвесторы или учреждения. MAS включила Envy Asset в свой список для инвесторов в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что компания могла быть ошибочно воспринята как имеющая лицензию MAS, согласно мартовскому заявлению денежно-кредитного органа.Нг был отстранен от должности управляющего директора Envy Global, сообщила компания в прошлом месяце, добавив, что она создала независимый временный комитет управления для выполнения обязательств перед клиентами в сотрудничестве с властями. Подробнее см.: Корпоративные скандалы в Сингапуре подталкивают к большей прозрачности. это далеко не единственное место, где ведется борьба со случаями предполагаемого мошенничества, в последние годы в городе возникли большие корпоративные скандалы, в том числе крах нефтеторгового гиганта Hin Leong Trading Ltd.Власти должны найти баланс между повышением требований к отчетности, чтобы уменьшить опасения по поводу ненадлежащего поведения, и поддержкой расширения финансового центра, — сказал Лоуренс Ло, директор Центра управления и устойчивости бизнес-школы Национального университета Сингапура. «Если вы вставите кувалду слишком резко, возможно, не будет никаких инвестиций». (Обновления с добавленными деталями) Чтобы получить больше подобных статей, посетите наш сайт bloomberg.com. Подпишитесь сейчас, чтобы оставаться в курсе самых надежных источников деловых новостей.© 2021 Bloomberg L.P.

«Роснефть» передала венесуэльский нефтяной бизнес российской государственной компании | Голос Америки

МОСКВА — Российская нефтяная компания «Роснефть» заявила в субботу, что прекращает операции в Венесуэле и продает там свои активы компании, полностью принадлежащей российскому правительству, что, очевидно, было направлено на защиту крупнейшего производителя нефти в России от санкций США, пока Москва продолжает поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Продажа следует за США.введение санкций в отношении двух дочерних компаний Роснефти в попытке перерезать жизненно важный путь, проложенный Россией до Мадуро после того, как правительство США запретило американцам покупать нефть из Венесуэлы.

«Роснефть», возглавляемая давним соратником президента России Владимира Путина Игорем Сечиным, заявила, что этот шаг означает, что «все активы и торговые операции« Роснефти »в Венесуэле и / или связанные с Венесуэлой будут проданы, прекращены или ликвидированы».

В заявлении компании говорится, что она «заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже всей ее доли и прекращении участия в ее венесуэльских предприятиях», включая несколько совместных предприятий, нефтесервисные услуги. компании и другие виды деятельности.

Продажа может помочь защитить «Роснефть», передав контроль над операциями в Венесуэле полностью государственному предприятию, которое, в отличие от контролируемой государством «Роснефти», не подотчетно частным инвесторам.

Давление США

В феврале Министерство финансов США ввело санкции в отношении дочерней компании Роснефти, расположенной в Женеве, которая продает нефть европейским покупателям. Власти США пообещали продолжать оказывать давление и в начале этого месяца наложили санкции на вторую дочернюю компанию Роснефти.

ФАЙЛ — Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает на пресс-конференции в Miraflores Palace в Каракасе, 12 марта 2020 года.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что решение компании было направлено на «защиту интересов наших акционеров». В своем заявлении, опубликованном российским информационным агентством ТАСС, он добавил, что «Роснефть» ожидает, что США откажутся от санкций против ее дочерних компаний.

«Мы действительно имеем право ожидать, что американские регулирующие органы выполнят свои публичные обещания», — сказал он.

Константин Косачев, связанный с Кремлем глава комитета по иностранным делам в верхней палате российского парламента, подтвердил, что, по мнению России, «односторонние санкции США против Венесуэлы незаконны и бесчеловечны».

«Москва и Каракас останутся партнерами в условиях санкций США против Венесуэлы», — сказал он агентству Интерфакс.

Признание Гуайдо

США первыми из почти 60 стран признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо год назад законным лидером Венесуэлы.Международная коалиция считает Мадуро нелегитимным после выборов 2018 года, которые многие сочли фальсифицированными, поскольку самым популярным оппозиционным кандидатам было запрещено баллотироваться против него. Поддержка России помогла Мадуро противостоять поддерживаемым США усилиям по его свержению.

«Роснефть» сообщила в своем заявлении, что «в результате заключенной сделки и продажи активов Роснефть получит в качестве расчетного платежа 9,6% долю в уставном капитале Роснефти, которая будет принадлежать 100% дочерней компании Роснефти и учитываться как казначейские акции. .«

Вывод «Роснефти» на фоне санкций США способствует изоляции Венесуэлы

10 апреля 2020 г.

«Роснефть» прекращает деятельность и выводит средства из Венесуэлы

28 марта российская государственная нефтяная компания «Роснефть» объявила, что продаст свои активы в Венесуэле компании «Росзарубежнефть», полностью принадлежащей правительству России. Акционеры «Роснефти» — British Petroleum (BP), которой принадлежит 19,75% акций, и Катар, которой принадлежат 18.93% акций — заставили компанию прекратить деятельность в Венесуэле, что повлияло на стоимость ее акций и подвергло компанию санкциям США. Недавние санкции против двух торговых дочерних компаний подорвали глобальный экспорт Роснефти, не позволив компании проводить коммерческие операции в долларах США. В рамках сделки Россия отказалась от 9,6% акций «Роснефти», уступив контрольный пакет.

Уход «Роснефти» знаменует собой важный сдвиг в политике России в отношении Венесуэлы.В конечном итоге все сводилось к тому, что бизнес-прибыль приносилась в жертву политической. Этот вывод является четким сигналом того, что санкции США позволили еще больше изолировать режим Мадуро. Учитывая текущие мировые цены на нефть, у государственной Росзарубежнефти вряд ли будет достаточно финансовых и технических возможностей, чтобы полностью заменить Роснефть как средство выживания режима Мадуро. Вывод в конечном итоге значительно затруднит удержание режима на плаву из-за ограничения экспорта нефти и ограничения импорта газа.

Попытка Путина создать политическую и финансовую власть в Венесуэле

Помимо признания крупнейшей государственной нефтегазовой компании в мире, «Роснефть» играет важную роль в политической экономии России. Действительно, политикой Кремля в отношении Венесуэлы до недавнего времени руководил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он был одним из ближайших союзников президента Владимира Путина. Эти двое работали вместе с начала 1990-х годов и способствовали развитию отношений, которые сделали Сечина де-факто заместителем президента Путина, а также вторым по значимости человеком в России во время третьего президентского срока Путина, 2012–2018 годов.

Обладая этим влиянием, Сечин превратил «Роснефть» в политическую руку Кремля в Венесуэле. Он сделал ставку на преобразование российской государственной нефтяной компании в глобальную компанию через различные совместные предприятия с Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), включая Petroperija, Petromonagas и другие, что значительно расширило портфель доказанных запасов Роснефти.

Между тем «Роснефть» стала финансовым рычагом, поддерживающим режим Мадуро; он произвел предоплату PDVSA за сырую нефть и нефтепродукты, поскольку другой главный союзник режима, Китай, начал задерживать платежи.В 2014 году, когда правительство Мадуро столкнулось с нехваткой иностранной валюты, «Роснефть» предоставила PDVSA 6,5 млрд долларов в виде кредитов и авансовых платежей. В декабре 2016 года «Роснефть» также предоставила кредит на 1,5 миллиарда долларов под залог 49,9 процента Citgo Holdings, НПЗ PDVSA в США.

Следовательно, через «Роснефть» и консорциум частных российских нефтяных компаний Путин попытался одним выстрелом убить двух зайцев в Венесуэле: продвигать геополитические интересы России в Карибском бассейне и заключать экономически устойчивые инвестиционные сделки.Но этот расчет осложнялся политической нестабильностью и коррупцией в Венесуэле, а также неэффективностью и бесхозяйственностью PDVSA. Некоторые из вовлеченных российских компаний жаловались на возрастающие трудности с ведением бизнеса в Венесуэле, и в 2014 году «Роснефть» выкупила доли этих компаний в основном проекте в бассейне Ориноко.

«Роснефть» стала спасательным кругом для PDVSA в условиях санкций США

В течение последних трех лет «Роснефть» взыскивала задолженность перед PDVSA, обрабатывая от 70 до 80 процентов экспорта нефти Венесуэлы.До того, как в феврале и марте вступили в силу санкции США, Роснефть помогла Венесуэле обойти санкции, доставив венесуэльскую нефть на другие рынки. Но, столкнувшись с санкциями против «Роснефти» и ее торговых дочерних компаний, Путину пришлось определиться с ролью «Роснефти»: продолжать ее геополитическое использование в Венесуэле или укреплять ее глобальный нефтяной бизнес. Путин выбрал второй и вытащил из страны правую руку Игоря Сечина. 28 марта три танкера, зафрахтованные «Роснефтью» для погрузки венесуэльской нефти, вышли из карибских вод.

Пока неясно, какую роль «Росзарубежнефть» будет играть в Венесуэле в будущем, но уход «Роснефти» показывает, что режим Мадуро финансово и политически изолирован гораздо больше, чем когда-либо прежде. Теперь поддержка Путиным режима Мадуро будет финансово и политически зависеть от российских государственных институтов.

Антонио де ла Крус — старший юрист (нерезидент) Американской программы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия.C. В настоящее время он является исполнительным директором аналитического центра Inter American Trends.

Комментарий подготовлен Центром стратегических и международных исследований (CSIS), частным, освобожденным от налогов учреждением, занимающимся вопросами международной государственной политики. Его исследования являются беспристрастными и непатентованными. CSIS не занимает определенных политических позиций. Соответственно, следует понимать, что все взгляды, позиции и выводы, выраженные в данной публикации, принадлежат исключительно автору (авторам).

© 2020 Центр стратегических и международных исследований. Все права защищены.

«Роснефть» отказались от венесуэльских активов, но снимут ли это санкции США?

Когда нефтяные рынки упали почти до 20-летнего минимума на фоне беспрецедентного кризиса в энергетической отрасли, вызванного человеком и природой, крупнейшая российская нефтяная компания выпустила краткий пресс-релиз с важными новостями: она уйдет из Венесуэлы через 10 лет и миллиарды долларов в инвестиции.

В неожиданном заявлении от 28 марта «Роснефть» сообщила, что завершила продажу активов в напряженной и обеспокоенной южноамериканской стране неназванной фирме, полностью принадлежащей российскому правительству.

Роснефть заявила, что получит в обмен 9,6 процента собственных акций, сократив долю государства в нефтяной компании, которую возглавляет Игорь Сечин, близкий и давний союзник президента Владимира Путина, и которая, по сути, действовала как рука государства — менее контролирующая.

Это объявление играет роль в геополитической борьбе, в которой участвуют как нестабильные энергетические рынки, так и судьба Венесуэлы, где Россия помогла лидеру, которого США считают нелегитимным, и многие другие правительства остаются у власти.

В заявлении компании не было причин для продажи, но энергетические аналитики заявили, что это явно было вызвано санкциями США, введенными в отношении двух ее торговых подразделений всего за несколько недель до этого за продажу и транспортировку венесуэльской сырой нефти в нарушение эмбарго США 2019 года.

После того, как Соединенные Штаты ввели санкции против Rosneft Trading SA и TNK Trading International в феврале и марте соответственно, китайская государственная нефтяная компания Sinochem заявила, что не будет покупать нефть у Роснефти, что стало серьезным ударом по стратегии российской компании.«Роснефть» стремилась занять большую долю на большом прибыльном китайском рынке.

Вскоре после того, как Роснефть опубликовала заявление, ее официальный представитель Михаил Леонтьев дал понять, что компания хочет снятия санкций, заявив, что она должна защищать интересы своих акционеров, в том числе ВР и Катара, и теперь ожидает, что Вашингтон «выполнит свои обязательства. публично взятые на себя обязательства «.

Однако снятие санкций США не происходит автоматически. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов заявило, что две торговые компании должны «предпринять конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия» для поддержания демократического порядка в Венесуэле в рамках условия снятия санкций.

Эллиот Абрамс, специальный посланник США в Венесуэле, заявил 31 марта, что Соединенные Штаты изучат сделку по продаже Роснефти, прежде чем принимать решение.

«Мы пытаемся узнать больше об этой [сделке]. Что это за компания? Какие действия она будет проводить? Будет ли это занимать 100 процентов того, что делает Роснефть, или меньше? Это пока не ясно», — сказал Абрамс. сказал.

Ангола Связь?

Россия в конце концов заявила, что активы были куплены Росзарубжнефтью, недавно созданной компанией, название которой переводится как аббревиатура «Russia Foreign Oil».»

Регистрационные документы идентифицируют директора как Николая Рыбчука, по данным российского СМИ РБК , в котором сообщается, что никто с таким именем не фигурирует ни в одной коммерческой корпорации, что вызывает вопросы о том, почему он был выбран.

Однако в нем говорится, что Человек с таким именем был несколько раз командирован в Анголу, сначала служил переводчиком в советском посольстве с 1978 по 1980 год во время гражданской войны, а затем военным атташе. Совсем недавно он представлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России. в Анголе.

Президент России Владимир Путин (слева) с Игорем Сечиным (фото из архива)

Сечин служил военным переводчиком в Анголе в 1980-х годах, когда Советский Союз и Соединенные Штаты поддерживали противоборствующие стороны в длительной гражданской войне, которую рассматривали как прокси-борьбу холодной войны.
Хотя их время в Анголе могло совпадать, нет никаких конкретных доказательств того, что эти двое знакомы друг с другом, сообщает РБК.

Ни Рыбчук, ни Кремль не сказали, что Росзарубежнефть планирует делать с активами, которые включают несколько совместных предприятий по добыче нефти, сервисные активы нефтедобычи и торговые операции.

Консалтинговая компания по политическим рискам Eurasia Group заявила, что новая компания, вероятно, будет иметь «ограниченные возможности для быстрой замены» чрезмерно важной роли Роснефти в нефтяном секторе Венесуэлы в ближайшем будущем, хотя это может измениться в будущем.

Shell Game?

Аналитики считают, что OFAC может интересоваться, действительно ли «Роснефть» теряет контроль над активами.

«На бумаге это выглядит фиктивным отчуждением. Так что, если бы я был OFAC, я бы серьезно подумал о том, считают ли они, что этого достаточно для отмены санкций», — сказал Брайан О’Тул, сотрудник U .Базирующийся в Южной Африке аналитический центр Atlantic Council и бывший старший советник Управления по контролю за иностранными активами.

«Ключ в том, как эти активы были перемещены. Есть ли здесь настоящая стратегия продажи или это, по сути, просто игра в оболочку?» он сказал.

Аркадий Ротенберг с Владимиром Путиным в 2018 году.

О’Тул сказал, что эта продажа напоминает попытку Аркадия Ротенберга, бывшего инструктора Путина по дзюдо, избавить свою буровую компанию «Газпром Бурение» от санкций США, продав ее своему сыну Игорю Ротенбергу.Позже США ввели санкции против Игоря Ротенберга.

По словам наблюдателей, покупка внезапно созданной компанией напомнила об аукционе 2004 года, на котором неизвестная фирма под названием Baikalfinansgrup, зарегистрированная несколькими днями ранее, купила основные активы разобранного гиганта ЮКОС, заключенного в тюрьму магната Михаила Ходорковского. Затем активы были приобретены «Роснефтью», что сделало государственную нефтяную компанию, возглавляемую Сечиным, крупнейшей в России.

Соединенные Штаты действительно сняли санкции с трех компаний, принадлежащих российскому магнату Олегу Дерипаске, находящемуся под санкциями, после того, как он согласился уступить контроль.Компании также согласились иметь большинство независимых директоров в совете директоров и соблюдать новые жесткие требования к отчетности.

О’Тул сказал, что Соединенным Штатам может быть сложно юридически доказать, что торговые подразделения Роснефти получают выгоду от венесуэльских активов, которые сейчас принадлежат «Русзарубежнефти», или от любых текущих продаж нефти из Венесуэлы.

И «Роснефть» может подать иск в суд, если Соединенные Штаты решат против удаления, сказал он.

«Меньше всего [OFAC] хотел бы проиграть в суде», — сказал О’Тул.

Европа также играет важную роль: продажа доли в Роснефти сокращает долю владения российского правительства примерно до 41 процента, открывая возможность для Европейского Союза отменить собственные санкции, которые частично основаны на том, что государство владеет контрольным пакетом акций.

Официальные лица ЕС пересмотрят санкции этого блока в отношении России перед саммитом в конце июня, на котором лидеры ЕС решат, сохранять ли карательные меры в силе.

Источник в ЕС сообщил РСЕ / РС на условиях анонимности, что потеря правительством контроля над Роснефтью «вполне может быть проблемой» для обсуждения, но есть и другие критерии, такие как роль различных компаний в аннексии. Крыма.

Деньги и власть

«Роснефть» с 2010 года инвестировала миллиарды долларов в нефтяную промышленность Венесуэлы — отчасти, по мнению аналитиков, в рамках стратегии Кремля по усилению влияния на задворках Соединенных Штатов.

Отношения между Вашингтоном и Каракасом сильно обострились с тех пор, как в 1999 году к власти пришел ныне покойный социалистический лидер Уго Чавес. Россия помогла Николасу Мадуро, который сменил Чавеса после его смерти в 2013 году и считается нелегитимным в десятках стран, включая Соединенные Штаты, отчасти из-за проблем с правами человека, — чтобы удержать власть.

Уильям Кортни, бывший посол США, а ныне аналитик по России аналитического центра Rand Corporation, базирующегося в Вашингтоне, сказал, что интерес Кремля к Венесуэле является частью более широкой стратегии союза с государствами, где он может действовать, чтобы «бросить вызов». США вышли из равновесия »и потенциально могут добиться уступок со стороны Вашингтона и Запада в других областях.

Это также вызвано желанием иметь большее влияние на мировую нефтяную промышленность: Венесуэла не входит в десятку крупнейших производителей нефти, но обладает крупнейшими в мире доказанными запасами.

Президент России Владимир Путин (справа) со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро в 2017 году

В январе 2019 года администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против государственной нефтяной компании PDVSA в попытке перекрыть главный источник доходов правительства Венесуэлы и оказать давление на Мадуро, чтобы тот отошел в пользу Хуана Гуайдо, которого Соединенные Штаты считают законным лидером. .

По мере того, как другие иностранные нефтяные компании сокращали свое участие в Венесуэле после санкций, Роснефть активизировала свою деятельность, обработав до 80 процентов торговли венесуэльской нефтью к началу 2020 года, The Washington Post сообщила .

Роснефть покупала венесуэльскую нефть со значительной скидкой, зарабатывая до 120 миллионов долларов в месяц, поскольку продавала ее за границу вопреки санкциям США, сообщает газета. Россияне вместе с официальными лицами Венесуэлы разработали способы избежать санкций США.

США предупредили Россию и «Роснефть», что они примут меры, если не прекратят продавать венесуэльскую нефть, хотя некоторые сомневались, что Вашингтон зайдет так далеко, чтобы наложить санкции на компанию, которая производит около 5 процентов мировой нефти.

Санкции США против торгового подразделения Роснефти были введены в тот момент, когда спрос на нефть в мире резко упал из-за распространения коронавируса, в результате чего базовые цены на нефть временами опускались ниже 20 долларов за баррель. Венесуэльская нефть продается со скидкой по сравнению с базовыми ценами.

Больше давления на Мадуро?

Абрамс сказал, что решение «Роснефти» продать свои активы было «четкой реакцией» на обвал цен на нефть и падение спроса. По его словам, ежедневная добыча нефти в Венесуэле упала примерно на треть с конца прошлого года до примерно 500 000 баррелей в конце марта.

«Роснефть сейчас теряет деньги. Ее совместные предприятия не могут продавать сырую нефть с целью получения прибыли. Ее торговая деятельность по всему миру — попытки продать венесуэльскую нефть — действительно находятся в затруднительном положении», — сказал он.

Мойзес Рендон, директор инициативы «Будущее Венесуэлы» Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сказал, что решение «Роснефти» по-прежнему стало неожиданностью для многих в Вашингтоне и Каракасе.

«Роснефть была финансовым рычагом России, предоставляющим Мадуро ликвидность и финансовую помощь.«Хотя у него все еще есть геополитическая поддержка России, он должен быть обеспокоен тем, что у него больше нет ее финансовой помощи», — сказал Рендон.

Сергей Мелик-Багдасаров, назначенный послом России в Венесуэле за день до введения санкций против Rosneft Trading объявил, преуменьшив значение продажи в явной попытке убедить правительство Мадуро в постоянной поддержке Москвы.

«Не волнуйтесь! Речь идет о передаче активов «Роснефти» в Венесуэле напрямую правительству России.Мы останемся вместе в будущем », — написал он в Twitter 28 марта.

В тот же день Мадуро написал в твиттере, что получил сообщение от Путина, подтверждающее его поддержку« во всех сферах »двусторонних отношений.

30 марта Путин провел «продолжительную» беседу с Трампом, в ходе которой они, среди прочего, обсудили нестабильность на нефтяном рынке и Венесуэлу. Ни одна из сторон не предоставила подробностей.

На следующий день администрация Трампа сообщила об изменении своей стратегии Венесуэлы, заявив, что снимет санкции с Каракаса — шаг, который пойдет на пользу России, — если партия Мадуро и оппозиция сформируют новое правительство без него.

Мадуро необходимо убедить свое правительство, «что он все еще пользуется поддержкой Путина», если он хочет сохранить власть, сказал Рендон.

Российские цены на акции рухнули, рубль и нефть упали

В понедельник цены на акции ведущих российских фирм обвалились, поскольку последствия отказа Москвы от соглашения о добыче нефти с Саудовской Аравией потрясли мировые финансовые рынки.

Среди крупнейших проигравших оказались государственные кредиторы Сбербанк и ВТБ, которые упали более чем на 20% после открытия европейских рынков.

Крупнейшая нефтяная компания «Роснефть», также принадлежащая государству, зафиксировала падение на 20%, что эквивалентно падению стоимости на 15 млрд долларов, в то время как акции «Газпрома» поначалу упали почти на 25%, а затем немного восстановились и упали на 15%.

Рынки в России закрыты в понедельник в связи с государственным праздником, но акции ряда российских компаний также торгуются на Лондонской фондовой бирже, что дает представление о влиянии рыночного хаоса на российский корпоративный мир.

«Роснефть» была ярым противником дальнейшего сокращения добычи нефти, предложенного Саудовской Аравией, к которому Эр-Рияд стремился, чтобы поднять цены.Компания, возглавляемая Игорем Сечиным, близким союзником президента Владимира Путина, публично поддержала отказ России от новой сделки, вместо этого заявив, что период снижения цен нанесет ущерб конкурентам Роснефти в сланцевой отрасли США.

Саудовская Аравия ответила на отказ России обещанием наводнить рынок избыточным предложением и снизить цены для ключевых клиентов, спровоцировав «ценовую войну на нефть» и вызвав падение цен на эталонную нефть марки Brent почти на 20% до 37 долларов за баррель. В результате российский рубль также потерял 8%, упав до четырехлетнего минимума по отношению к доллару США.С. доллар.

Финансовые рынки по всему миру потрясены суматохой, усугубляемой обострением негативных экономических последствий коронавируса, поскольку Италия ввела карантин в своих северных регионах, фактически поместив четверть своего населения в карантин. Беренберг, немецкий инвестиционный банк, в понедельник прогнозировал, что в этом году в Европе произойдет рецессия.

«Рынки акций сегодня отвратительны, и таких движений следует опасаться, поскольку они могут привести к агрессивному ужесточению кредита, которое может перерасти в настоящий финансовый кризис», — сказал Нил Уилсон из Markets.com. «Мы даже не знаем, какое влияние коронавирус окажет на экономику, но рынки облигаций и акций кричат ​​о рецессии».

Казначейство нацелено на российскую нефтяную брокерскую фирму за поддержку незаконного режима Мадуро

Вашингтон — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня назначило Rosneft Trading SA, нефтяную брокерскую компанию, зарегистрированную в Швейцарии и контролируемую Россией в соответствии с Распоряжением (E.О.) 13850, с поправками, для работы в нефтяном секторе экономики Венесуэлы. OFAC также назначило председателя совета директоров и президента Rosneft Trading S.A. Дидье Казимиро за то, что он якобы действовал в интересах или от имени, прямо или косвенно, Rosneft Trading S.A.

.

«Rosneft Trading S.A. и ее президент были посредниками в продаже и транспортировке венесуэльской сырой нефти», — сказал секретарь Стивен Т. Мнучин. «Соединенные Штаты полны решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро.”

Rosneft Trading S.A. является дочерней компанией контролируемого государством глобального энергетического гиганта Rosneft Oil Company. Зарегистрированная в кантоне Женева, Швейцария, в январе 2011 года как торговая компания, Rosneft Trading S.A. была создана для оказания помощи нефтяной компании Роснефть в реализации ее зарубежных проектов. Основными видами деятельности Rosneft Trading S.A. являются маркетинг и сбыт, включая торговлю, переработку и транспортировку сырья, в частности нерафинированной нефти и нефтепродуктов.Помимо сегодняшних действий, OFAC ранее определило, что нефтяная компания Роснефть ведет деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации в соответствии с Указом 13662, связанным с Украиной / Россией, и и Роснефть, и Роснефть Трейдинг С.А. уже подпадали под определенные ограничения в Украине — / Директивы 2 и 4, относящиеся к России

Дидье Казимиро является председателем совета директоров и президентом Rosneft Trading S.A. с единоличным правом подписи. Казимиро провел встречи с должностными лицами Petroleos de Venezuela (PdVSA), в ходе которых были оценены проекты и возможности для укрепления стратегических отношений для Rosneft Trading S.A. с PdVSA.

Недавняя активность Rosneft Trading S.A.:

• В январе 2020 года Rosneft Trading S.A. от имени PdVSA оказала содействие в доставке двух миллионов баррелей сырой нефти Merey-16 из Венесуэлы в Западную Африку.
• Осенью 2019 года PdVSA запланировала отгрузку нефти с Rosneft Trading S.A. в объеме 55 миллионов баррелей сырой нефти с сентября по декабрь 2019 года.
• В сентябре 2019 года PdVSA поставила партию одного миллиона баррелей Мерей-16 компании Rosneft Trading S.A., который был погружен на судно в Венесуэле и направлялся в Азию.
• В августе 2019 года Rosneft Trading S.A. провела переговоры о поставке двух миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти с PdVSA и смогла найти судно, готовое перевезти груз, несмотря на трудности, связанные с ведением бизнеса в Венесуэле.

Как и в случае с предыдущими обозначениями OFAC, санкции США не обязательно должны быть постоянными и предназначены для изменения поведения. Соединенные Штаты ясно дали понять, что мы рассмотрим возможность отмены санкций в отношении тех, кто предпринимает конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия для поддержки демократического порядка в Венесуэле.

Параллельно с этим действием OFAC выдает генеральную лицензию, которая разрешает определенные транзакции и действия, которые обычно являются случайными и необходимы для прекращения транзакций с участием Rosneft Trading S.A.

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в имуществе Rosneft Trading SA и Дидье Казимиро, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем американских лиц, а также любых юридических лиц, которые принадлежат прямо или косвенно, 50 процентов или более указанным физическим и юридическим лицом, заблокированы и должны быть сообщены в OFAC.

Идентификационная информация об указанном сегодня юридическом и физическом лице.

###

Российский нефтяной гигант «Роснефть» уходит из Венесуэлы на фоне давления США на Мадуро

Но было неясно, изменит ли этот шаг отношения России с Мадуро, или это была попытка избежать санкций США и развеять опасения иностранных инвесторов «Роснефти». .

История продолжается под рекламой

В феврале администрация Трампа объявила о санкциях против торгово-сбытового подразделения «Роснефти», но не против материнской компании «Роснефть ойл».Две недели назад казначейство внесло в черный список TNK Trading International, швейцарское подразделение Роснефти, усилив кампанию давления на связи России с Венесуэлой.

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин является близким союзником президента России Владимира Путина и непосредственно курировал деятельность компании в Венесуэле. И Роснефть, и Сечин также подпадают под ограниченные санкции США в связи с действиями России на Украине, включая аннексию Крыма в 2014 году.

Глобальные компании, включая BP и Катарское инвестиционное управление, владеют значительными миноритарными пакетами акций Роснефти, которые заявили, что продают свои венесуэльские операции для «защиты» акционеров.

История продолжается под рекламой

«Мы защищаем интересы наших акционеров и принимаем решения в соответствии с нашим долгом перед акционерами», — заявил в субботу агентству «Интерфакс» официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Министерство связи Венесуэлы не ответило на запрос о комментарии.

Роснефть заявила, что продает компанию компании, полностью принадлежащей российскому правительству. Продажа включает в себя то, что было его фирменным партнерством в Венесуэле — Petromonagas, а также более мелкие предприятия, включая Petroperija, Boqueron, Petromiranda, Petrovictoria, нефтесервисные компании, а также коммерческие и торговые операции.

Компания добавила, что получит расчетный платеж в размере 9,6% от уставного капитала Роснефти, который будет принадлежать дочерней компании. Аналитики оценили стоимость сделки в 4 миллиарда долларов.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что нефтяная промышленность Венесуэлы, находившаяся в состоянии коллапса в течение многих лет, полностью упала, добыча упала до менее 500 000 баррелей в день, что является самым низким уровнем добычи с 1940 года. В условиях глобального экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, цена на немного венесуэльской нефти упало.

История продолжается под рекламой

Роснефть в течение нескольких месяцев помогала Венесуэле обойти санкции США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, управляя почти 80% добычи нефти и получая непредвиденные доходы в размере 120 миллионов долларов в месяц.

В феврале, после того как правительство США ввело санкции в отношении торгового подразделения «Роснефти», компания начала отказываться от поставок венесуэльской нефти.

Венесуэла в последние недели вместо этого полагалась на сделку «нефть в обмен на продовольствие» с мексиканской фирмой, продавая при этом большую часть оставшейся продукции Индии.Однако под давлением США индийские нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy планируют свернуть закупки венесуэльской нефти в апреле, сообщило агентство Reuters в прошлом месяце.

История продолжается под рекламой

«Это показывает эффективность санкций», — сказал Расс Даллен, управляющий партнер Caracas Capital Markets, финансовой и консалтинговой фирмы, отслеживающей венесуэльскую нефть. «Роснефти нужно было найти выход».

Последствия продажи «Роснефти» для Мадуро сейчас, по мнению экспертов, зависят от намерений нового покупателя, российского государства.Если он отложит или продаст венесуэльские инвестиции, это нанесет удар правительству Мадуро в то время, когда оно сталкивается с конвергенцией кризисов.

В четверг США предъявили обвинение Мадуро и более чем десятку нынешних и бывших правительственных чиновников Венесуэлы по обвинению в терроризме, предложив вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению авторитарного лидера.

История продолжается под рекламой

Несмотря на то, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, ее перерабатывающие мощности относительно невелики, а все более острая нехватка газа привела к огромным очередям в Каракасе, столице страны.