Приложения: Последние новости России и мира – Коммерсантъ Фармацевтический рынок (133713)
С 1 января 2021 года фармпроизводители государств, входящих в Евразийский экономический союз, обязаны будут регистрировать лекарственные препараты только по правилам ЕАЭС. О перспективах формирования единого фармацевтического рынка на территории пяти стран — в материале “Ъ”.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Идейная унификация
О решении сформировать общий фармацевтический рынок в странах ЕАЭС было официально объявлено 6 мая 2017 года. С тех пор участники единого экономического пространства работали над совершенствованием своего законодательства, чтобы обеспечить беспрепятственное обращение лекарственных средств на союзном рынке. Предполагается, что инструкции по применению препаратов станут едиными для всех государств объединения, куда на сегодняшний день входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Это, в свою очередь, позволит выпускать препараты централизованно не под потребности отдельной страны, а для всего союза.
Срок, в течение которого допускалась регистрация препарата по национальным правилам, заканчивается 31 декабря текущего года, а уже с 1 января следующего, 2021 года все фармацевтические компании должны регистрировать свою продукцию только по требованиям ЕАЭС. А к 2025 году на территории России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии должны быть полностью унифицированы правила производства и реализации фармацевтических препаратов и медицинских изделий.
Идея объединенного рынка лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС заключается в том, что единый рынок при условии, что он должным образом оформлен законодательно и действительно работает, повысит качество, безопасность и эффективность лекарств, которые обращаются на территории стран-участниц, и поможет фармпроизводителям союзных государств активизироваться на международных площадках. Результаты контроля качества лекарств должны будут признаваться контрольными лабораториями союза.
Кроме того, это обеспечит доступ на рынок качественных препаратов и снизит барьеры, связанные с особенностями национальных фармацевтических рынков.
«Учитывая критичность и важность спроса на лекарственные препараты, единый рынок очень важен с точки зрения лекарственной помощи пациентам, которые могут получить доступ к новым эффективным препаратам, не дожидаясь, пока такие препараты пройдут все процедуры допуска на локальный рынок»,— говорит руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики КПМГ в РФ и СНГ Виктория Самсонова.
Для достижения этих целей участниками объединенного рынка был обозначен ряд правил регулирования единого рынка, которые включали: правила регистрации и экспертизы лекарственных средств, стандарты GMP для стран-участниц, правила надлежащей дистрибуторской практики, правила надлежащей клинической практики, порядок обеспечения проведения совместных фармацевтических инспекций, порядок формирования и ведения единого реестра зарегистрированных лекарственных средств, порядок определения взаимозаменяемости лекарств в соответствии с национальным законодательством.
По мнению Ирины Лавровой, директора по коммуникациям и связям с государственными и общественными организациями фармацевтической компании «Байер», создание единого экономического пространства — важный и правильный шаг для всей фармацевтической отрасли. Например, интеграционные процессы в части регистрации лекарственных средств должны благоприятно сказаться на доступности инновационных терапевтических решений для пациентов пяти стран.
Считается, что объединенный рынок лекарственных препаратов ЕАЭС позволит решать и другие отраслевые проблемы. Сейчас прорабатывается задача создания единого патентного реестра, который будет направлен на эффективную защиту прав интеллектуальной собственности разработчиков лекарственных препаратов. «Реестр, с одной стороны, будет способствовать решению проблем в части нарушения патентов, с которыми производители оригинальных и инновационных лекарственных препаратов сталкиваются в России уже несколько лет,— предполагает Ирина Лаврова.— С другой стороны, такой реестр, безусловно, поможет стабильному развитию единого рынка лекарственных препаратов и повысит его инвестиционную привлекательность».
Смещение вектора
Экономическая составляющая при переходе пяти стран на единый рынок лекарственных препаратов также может стать стимулом развития фармотрасли. Сейчас на территории стран—членов ЕАЭС проживает 180 млн человек. Совокупный ВВП этих стран составляет $1,5 трлн, что соответствует пятой позиции в рейтинге ведущих мировых экономик. И рынок препаратов продолжает расти. Так, в 2016 году объем фармацевтического рынка стран ЕАЭС, по данным аналитиков компании QuintilesIMS, оценивался в $17,2 млрд. Львиная доля (в зависимости от курса валют 80–85%) объединенного рынка принадлежала России ($14,7 млрд). Долю в 7% ($1,3 млрд) занимает Казахстан, 5% ($0,8 млрд) — Белоруссия, 2% ($0,3 млрд) — Киргизия, 1% ($0,1 млрд) — Армения. По прогнозам аналитиков, за период с 2019 по 2024 год ежегодный прирост фармрынка ЕАЭС и СНГ составит 10–12% и достигнет в денежном выражении $46 млрд в 2024 году. Поэтому фармацевтические компании заинтересованы в выходе на рынок ЕАЭС. Однако, как считает Олег Березин, партнер и руководитель группы по работе с компаниями медико-биологических наук и здравоохранения компании Deloitte, скорее всего, вектор взаимной торговли будет смещен в сторону продаж российских лекарственных препаратов и медицинских изделий в остальные страны ЕАЭС.
Российский рынок по емкости и мощностям производства в разы больше рынков всех остальных стран ЕАЭС вместе взятых. По его словам, инвестиции для выхода на российский рынок в ближайшем будущем смогут себе позволить только крупные и очень уверенные производители лекарственных препаратов из других стран ЕАЭС.
Регуляторные процедуры
После 1 января 2021 года останется еще много важных вопросов, которые предстоит решить участникам единого рынка ЕАЭС. Если говорить о доступности препаратов для пациентов из союзных государств, то она зависит от многих факторов. Например, от наличия и эффективности государственных программ по обеспечению лекарственными препаратами населения, от ценового регулирования на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) и так далее. «Эти правила как раз установлены на национальном уровне, а не на уровне ЕАЭС»,— напоминает Олег Березин.
По оценкам Виктории Самсоновой, для реального «запуска единого рынка» (а именно на этой стадии, по мнению стран-участниц, находится сейчас ЕАЭС) требуется гораздо более масштабная доработка законодательства, нежели снятие таможенного декларирования.
И речь идет не только о ввозе товаров, но и обо всех этапах их дальнейшего обращения на рынке, где должны применяться единые или хотя бы четко взаимосвязанные нормативные требования. Если этого не сделать, национальные и союзные регуляторные требования могут дублироваться, стать избыточными или противоречить друг другу. Для лекарственных препаратов, которые уже подлежат многоступенчатому комплексному регулированию на уровне каждой отдельной страны, разработка и внедрение единых правил становятся необходимым условием работы на союзном рынке. Тщательной проработки требуют вопросы взаимного признания регистрационной документации и результатов клинических исследований. Отдельное внимание должно быть уделено техническим регламентам и нераздельно связанному с ними вопросу языка, на котором составляется обязательная техническая и потребительская документация.
С другой стороны, по мнению эксперта, либерализация регулирования не должна стать избыточной, так как это ведет к правовым пробелам и создает возможности для манипулирования законодательством или недобросовестных действий.
В связи с этим существуют классические сценарии риска, вызывающие беспокойство у всех производителей при переходе к общему рынку.
«Например, недобросовестный локальный дилер приобретает препараты якобы для союзной страны с более низким уровнем цен. Далее, пользуясь отсутствием таможенной границы, оперативно ввозит эти препараты в РФ и продает дешевле, чем если бы они были закуплены и ввезены в белую,— поясняет Виктория Самсонова.— При больших объемах и недостаточном контроле это грозит вытеснением части продукции, поставляемой производителем в РФ по легальным каналам, либо необходимостью снижения цен для производителя и его добросовестных партнеров».
Константин Анохин
Фармрынок РФ назвал «ВЕРТЕКС» самым влиятельным среди российских коллег
Участники отрасли назвали фармацевтическую компанию «ВЕРТЕКС» производителем, который оказал наибольшее влияние на развитие фармрынка России в 2021 году среди отечественных представителей фарминдустрии. В голосовании приняли участие 208 экспертов из 69 городов РФ, а также Ташкента.
«ВЕРТЕКС» впервые в числе локальных (отечественных) производителей возглавил рейтинг наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка, который формируют ежегодно. Как российский фармпроизводитель «ВЕРТЕКС» набрал максимальное количество баллов, опередив на 10 пунктов финалиста на втором месте. Компания постоянно и давно входит в рейтинг. Ранее дважды достигала второй строчки по итогам 2018 и 2019 гг., по результатам оценки 2020 г. оказалась на пятом месте. В голосовании за 2021 год приняли участие руководители и сотрудники аптечных сетей (62 % голосов) и фармкомпаний, ведомств, причастных к организации здравоохранения, медработники, представители научного сообщества из 49 регионов РФ. Вопросы анкеты были в открытой форме и предполагали произвольный ответ. Респондентам предлагалось составить собственный рейтинг топ-5 в каждой из номинаций.
«Объективная оценка экспертов позволяет определять авторитетность лидеров фарминдустрии не только по максимальной доле рынка и выручке.
Исполнителем стала «Бионика Медиа» — издательский дом авторитетного отраслевого издания «Фармацевтический вестник». Оно представило рейтинг 24 февраля 2022 г. Лидеров определили в девяти номинациях: «Локальные производственные компании», «Иностранные производственные компании», «Дистрибьюторские компании», «Аптечные сети», «Предприниматели, руководители коммерческих структур», «Государственные и общественные деятели, деятели науки», «Профессиональные общественные организации и объединения», «Рецептурные препараты», «Безрецептурные препараты».
Портал Pharmvestnik.ru входит в топ-3 СМИ медицины и фармацевтики России в 2021 г. по индексу цитируемости: рейтинг отраслевых лидеров построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 73 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Справка о компании «ВЕРТЕКС»
· Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» основана в 1999 г. в Санкт-Петербурге. В 2003 г. запустила производство.
· С 2020 года компания включена в перечни системообразующих организаций Санкт-Петербурга и России.
· На сегодня 350+ позиций продукции в портфеле, из них 260+ лекарств; остальные продукты – это косметические средства, БАД собственных брендов.
· На 2022 г. производит шесть оригинальных комбинированных лекарственных препаратов, которые не имеют аналогов. Их сферы применения: гинекология, дерматология, кардиология, оториноларингология, устранение симптомов гриппа и ОРВИ, грибковые поражения ногтей.
Имеет пул брендированных и дженерических препаратов под МНН практически по всех терапевтических группах.
· Три очереди фармкомплекса «ВЕРТЕКС» ввёл в эксплуатацию с 2015 по 2019 год. Его общая площадь 56 000+ м2.
Российская компания вошла в тройку лидеров фармацевтического рынка
17.09.2021
Фармвестник, 22 августа 2021
С 2014 года фармацевтический рынок вырос на 85% в стоимостном выражении и достиг 1,8 трлн руб. В натуральном выражении в прошлом году рынок достиг объема 6,5 млрд упаковок, что соответствует росту на 18% по сравнению с 2014 годом. 2014.
Динамика фармацевтического рынка
Продажи лекарственных средств (в рублях) за семь лет выросли на 85% и достигли 1,8 трлн руб. в 2020 году. При этом в натуральном выражении прошлогодний прирост был значительно ниже и составил + 18% по сравнению с 2014 годом.
Источник: AlphaRM
За семь лет рынок вырос и количественно.
По данным «АльфаРМ», в 2014 г. было около 2 177 МНН лекарственных средств, а в 2020 г. их количество достигло 2 387. Соответственно, увеличилось и количество брендов и производителей. В 2020 году их было около 6,89На рынке представлено 6 брендов производства 863 корпораций. Семь лет назад количество брендов было меньше на 976. Количество фармацевтических компаний увеличилось на 84.
Источник: AlphaRM за исключением Teva, которые значительно выросли в стоимостном выражении. Лидеры рынка, Novartis и Bayer, почти удвоили свой оборот по сравнению с 2014 годом, а продажи Sanofi, третьей по величине компании, выросли на 26%.
Многие годы среди лидеров рынка не было российских компаний. В 2020 году в топ-10 рейтинга вошли две российские корпорации. Фармстандарт увеличил свою общую стоимость более чем в 4 раза с 2014 года и поднялся на 4 позицию рейтинга. OTC Pharm поднялся на 5-ю позицию в рейтинге 2020 года, тогда как всего годом ранее занимал 12-ю позицию.
Впечатляющий рост компании был подкреплен повышенным спросом на один из ключевых лекарственных препаратов, Арбидол®, во время пандемии новой коронавирусной болезни. В прошлом году доля этого противовирусного препарата составляла 30% в портфеле производителя, а в 2019 г.это составляло всего 8%. За год продажи продукта выросли почти в шесть раз.
Еще одна российская корпорация, Фармстандарт, сохранила свои позиции в 2019 году и, похоже, уже прочно заняла одну из лидирующих позиций, поднимаясь все выше и выше в рейтинге. Ведущим лекарственным средством в портфеле компании в 2020 году был Ревлимид® (МНН леналидомид), на долю которого пришлось 24% от общего объема продаж компании. Продажи Ревлимида® выросли на 63% по сравнению с 2019 годом.. Еще одним драйвером роста компании стал иммунодепрессант Элизария®, на долю которого в прошлом году приходилось 14% портфеля компании.
Источник: Alpharm
<…>
Ситуация в текущем году
В первые шесть месяцев 2021 года, который возглавлял ранжирование первого половины прошлого года.
Топ-10 корпораций фармацевтического рынка по стоимости во втором полугодии 2021 г. | |||||
Позиция | Корпорация | Доля продаж, % | Рост продаж, ч2 2021 г. / ч2 2020 г., % | ||
ч2 2021 | ч2 2020 | ч2 2020 | ч2 2021 | ||
1 | 2 | Новартис | 4,3 | 3,9 | 1,2 |
2 | 3 | Байер | 3,7 | 3,9 | 16,3 |
3 | 4 | Фармстандарт | 3,6 | 3,8 | 16,0 |
4 | 1 | Санофи | 4,4 | 3,3 | -14,7 |
5 | 5 | Джонсон и Джонсон | 2,6 | 2,6 | 11,8 |
6 | 7 | ГСК | 2,5 | 2,4 | 10,0 |
7 | 16 | Пфайзер | 1,7 | 2,3 | 49,7 |
8 | 17 | Рош | 1,7 | 2,3 | 51,2 |
9 | 8 | Стада | 2,4 | 2,3 | 4,9 |
10 | 6 | Эббот | 2,5 | 2,3 | 0,5 |
Источник: AlphaRM | |||||
<…>
ru/content/news/Vpervye-za-mnogo-let-otechestvennaya-kompaniya-voshla-v-troiku-liderov-na-farmrynke .html
Итоги фармрынка России за 2020 год
Для фармацевтической отрасли год COVID-19 стал своего рода вызовом и проверкой на прочность. Рост продаж за счет ажиотажного спроса на лекарства, подъем национального сегмента, увеличение стоимости и скорости принятия законодательных предложений — все это оказало существенное влияние как на общую динамику рынка, так и на его конъюнктуру. Тем более, что все это происходило в меняющейся среде, к которой нам всем нужно было привыкнуть.
Одним из важнейших законодательных предложений правительства стало введение ускоренного режима (процедуры ускоренного согласования лекарственных средств и изделий медицинского назначения в случае возникновения чрезвычайной ситуации). Это дало отечественным производителям возможность оперативно получить одобрение и вывести на рынок два препарата для лечения коронавирусной болезни — «Фавипиравир» и «Левилимаб».
Ускоренное одобрение также открыло путь к внедрению местных вакцин против COVID-19и к началу массовой вакцинации уже в январе 2021 г.
2020 Динамика фармацевтического рынка России
Объем фармацевтического рынка России в 2020 г. превысил 2 040 млрд руб., что на 9,8% больше, чем в 2019 г. В долларовом выражении и евро, в 2020 году была стагнация. Мартовское падение курса рубля привело к тому, что емкость рынка при переводе толком не выросла. Так, в долларовом выражении стоимость рынка в 2020 году составила 29 миллиардов долларов, что всего на 0,2% больше, чем годом ранее. В евро, обусловленном более высоким ростом обменного курса (11%), динамика рынка даже отрицательная (-1,6%).
Источник: DSM Group, Российский фармацевтический рынок 2020
Продажи лекарственных средств в натуральном выражении снизились на 4% и составили 6,17 млрд упаковок.
Источник: DSM Group, Фармацевтический рынок России 2020
Динамику в коммерческом сегменте лекарств в 2020 году прогнозировать было сложно: все тренды, формировавшиеся на протяжении длительного времени, рухнули.
Прирост продаж, отмеченный в марте 2020 года, оказался одним из самых существенных за последние несколько лет. Такие панические покупки были вызваны началом распространения коронавирусной болезни и обострением экономического кризиса. Россияне начали скупать лекарства направо и налево, ожидая подорожания в разгар курсового скачка и нехватки необходимых лекарств из-за ограничительных мер. Естественно, после такой предварительной покупки динамика продаж была слабой, а в некоторые месяцы даже стала отрицательной. Лишь в декабре рынок вернулся к темпам роста, которые были в январе и феврале (до коронакризиса). Драйвером роста, начиная с апреля, стали «препараты против COVID». Их состав мог варьироваться, но из-за значительного спроса на них рынок продемонстрировал в целом положительную динамику в рублях (+10,6%), а в фасовке снизился лишь на 2,3%.
Общая доля импортных ЛС на рынке составила 56,3% в рублях и 31,4% в упаковках по итогам 2020 года. Рост рынка в натуральном выражении был отрицательным как для препаратов российского производства (-4%), так и для зарубежных.
производил лекарства (-3%). В рублевом эквиваленте лекарства местного производства подорожали на 13%, а импортные – на 8%.
Структура фармрынка с разных точек зрения
Источник: DSM Group, Российский фармацевтический рынок 2020
В 2020 г. лидерство в топ-листе продаж лекарственных средств по объему по АТС (анатомо-терапевтическим химическим) группам перешло к Группе A: Пищеварительный тракт и обмен веществ (15.09%). Второе место занимает Группа N: Нервная система с долей рынка 14,34% в натуральном выражении. Замыкает тройку лидеров Группа R: Дыхательная система (12,86%).
Иностранные компании — Санофи, Новартис, Байер — сохранили первые места в рейтинге производителей. В топ-20 вошли три отечественных производителя: «Отисифарм», «Биокад» и «Фармстандарт».
Влияние COVID-19 на розничный спрос на лекарства
Однако распространение нового коронавирусного заболевания заметно изменило всю рыночную конъюнктуру. Любая новая информация о препаратах, включенных в список для лечения или профилактики коронавируса, приводила к ажиотажному спросу на них и их исчезновению из аптек.
Например, в начале пандемии это был противомалярийный препарат с МНН гидроксихлорохина, который считался перспективным в борьбе с коронавирусом. В результате среднемесячные продажи в апреле-декабре выросли почти в два раза по сравнению с уровнем продаж до пандемии (почти 35-40 тыс. упаковок в месяц против 20 тыс. в 2019 г.).).
В 2020 году не было ни сезонности, ни определенных закономерностей, характерных для рынка аптечной розницы. Противовирусные препараты и антибиотики стали лидерами покупательского спроса в период пандемии. Более того, даже летом продажи в этих категориях были заметно выше, чем в предыдущие годы.
Источник: DSM Group, Российский фармацевтический рынок 2020
По итогам 2020 года прирост рынка розничных продаж составил 11%, а по фасованным позициям стал отрицательным (-2%). Таким образом, в розницу реализовано около 5 млрд упаковок лекарственных средств на сумму 1 128 млрд руб. (в розничных ценах).
По итогам 2020 года доля ЛС российского производства увеличилась с 2,3% до 44,2% в рублях и снизилась на 0,2% до 65,7% в упаковках.
Отечественные лекарства (+16,5% в рублях к 2019 г.) имеют более высокую динамику, чем импортные (+6,3%).
Смену структуры продаж в пользу отечественных препаратов обеспечили, в первую очередь, российские противовирусные препараты Арбидол (+353,9% в стоимостном выражении и +257,4% в натуральном выражении) и Ингавирин (+110,9% в рублях и +63,0% в упаковках).
Рост доли отечественных препаратов – уже давно сложившаяся тенденция фармацевтического рынка. С 2012 года этот показатель вырос с 36% до 44%. По фасованным позициям динамика менее заметна: за 8 лет доля увеличилась всего на 1,6%.
Несмотря на то, что количество российских и иностранных производителей на рынке в целом примерно одинаково (около 540 и 560 компаний соответственно), в аптеках представлено больше иностранных препаратов (около 3 368, что составляет 9,053 SKU). Этот показатель для отечественных препаратов на 36% меньше и равен 2 480 наименований (8 615 SKU). Поэтому очевидно, что иностранные производители продают больше «уникальных» единиц — оригинальных препаратов и брендовых дженериков.
Российские лекарства выпускаются оптом в виде небрендовых дженериков одновременно несколькими компаниями.
В 2020 году лидером розничных продаж лекарственных средств среди АТС-групп по объему стала Группа А: Пищеварительный тракт и обмен веществ (788,4 млн упаковок). Наилучшую динамику продаж в фасовке и в стоимостном выражении продемонстрировали две группы: L: Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства (+30,9% в упаковке, +40,8% в пересчете на общую стоимость) и J: Противоинфекционные средства для системного применения (+22,5% в упаковке, +48,1% в пересчете на общую стоимость).
Ведущие производители лекарственных средств на розничном рынке
В 2020 году на российском фармацевтическом рынке присутствовало более 1100 игроков. В совокупности на Топ-20 компаний приходится 53,2% от общего объема продаж лекарств. По сравнению с 2019 годом суммарная доля Топ-20 увеличилась на 0,7%.
10 крупнейших производителей лекарств по совокупной стоимости в 2020 г.
№ | Изменение позиции | Производитель | Продажи, млн руб. | Доля, % | Прирост, % 2020/2019 |
1 | — | Байер | 51 602,4 | 4,6% | +18,1% |
2 | +2 | Новартис | 47 044,8 | 4,2% | +26,6% |
3 | +4 | ОТСИфарм | 44 275,6 | 3,9% | +37,1% |
4 | -1 | Саноф | 41 351,0 | 3,7% | +6,2% |
5 | -3 | Стада | 40 857,0 | 3,6% | +3,2% |
6 | -1 | Тева | 38 014,4 | 3,4% | +10,1% |
7 | -1 | Сервье | 34 190,3 | 3,0% | +2,3% |
8 | — | КРКА | 30 861,9 | 2,7% | +6,1% |
9 | +1 | А. | 30 683,7 | 2,7% | +11,5% |
10 | -1 | ГлаксоСмитКляйн | 29 729,7 | 2,6% | +3,2% |
Менарини Источник: DSM Group, Российский фармрынок 2020
Лидером аптечного сегмента по итогам года, как и прежде, является Bayer (4,6% в рублях), чьи фармпродажи выросли на 18,1%. В портфеле немецкой корпорации 68 брендов, реализуемых в аптеках. Первое место по приросту объема продаж (из ТОП-10 брендов портфеля Bayer) занимает антацид Ренни (+40,7% к уровню продаж 2019 года).
Второе место занимает корпорация Novartis с долей 4,2%. Заметным ростом продаж характеризовался ряд ведущих препаратов компании — Бронхо-мунал (+156,8 к показателю 2019 г.
).уровень продаж), АЦЦ (+54,3%), Амоксиклав (+35,7%).
Российский производитель Отисифарм (+4 позиция) поднялся на третью строчку рейтинга, уступив место лидеру с разницей в доле всего 0,6% в рублях. Продажи компании в 2020 году выросли на 37,1% по сравнению с предыдущим годом. В российских аптеках продается 37 брендов компании. Из них заметный рост спроса зафиксирован на противовирусные препараты Арбидол (+353,9%) и Амиксин (+104,7%).
Тенденция развития онлайн-продаж
В апреле Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств. В 2020 году правила распространялись на лекарства, отпускаемые без рецепта, но в случае чрезвычайной ситуации и угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для людей, правительство вправе временно разрешить онлайн-продажу и отдельных рецептурных препаратов.
Несмотря на появление «нового» канала продаж — онлайн, основными его участниками по-прежнему остаются аптечные сети. Именно поэтому тот объем, который сейчас приходится на онлайн-торговлю, практически полностью остается в аптечной рознице.