Кейс бизнес что это: Что такое кейс в бизнесе, маркетинге, обучении, как написать кейс? Сущность кейс метода как технологии обучения

Содержание

Бизнес-кейсы: подробные примеры и решения

Для оценки стратегического и аналитического мышления в настоящее время все чаще используются бизнес-кейсы, пришедшие на смену традиционным интервью, тестированиям и другим вариантам обучения, а также проверки знаний и навыков. Разберем подробнее, что это такое, а также варианты решения бизнес-кейсов.

Вы узнаете:

  • Что такое бизнес-кейсы.
  • Как применять кейс-метод.
  • Бизнес-кейс как презентация компетенций.
Что такое бизнес-кейс

Бизнес-кейс (от английского case — случай, ситуация) — это набирающая все большую популярность подача условий задачи не в виде четко определенного задания, а в виде пересказа реальной или вымышленной ситуации, типичной для обсуждаемой сферы деятельности. Как правило, кейс не просто описывает происходящее, но и содержит некую проблему, которую необходимо разрешить оптимальным способом.

Кейсы как способ постановки задачи фигурируют в различных областях. Например, в медицине кейсом являются жалобы пациента: доктор выслушивает рассказ пациента и ставит предварительный (или окончательный) диагноз. В юриспруденции специалист по праву предлагает наилучший выход для клиента, исходя из обстоятельств дела. Аналогичным образом кейсы можно определить и в других сферах, где требуется опыт решения сложившейся ситуации.

Бизнес-кейсы получили широкое распространение в образовании, и изначально использовались как материал для преподавания в западных бизнес-школах в начале 20го века: на смену теоретическим лекциям пришли практические истории предпринимателей и топ-менеджеров компаний с описаниями их вариантов решения приведенных ситуаций. Первопроходцами кейс-метода стали преподаватели Гарвардской школы бизнеса, которые приглашали на лекции бизнесменов с реальным опытом работы. Слушатели обучающих программ на кейсах учились искать варианты решения приведенных ситуаций, и уже в ходе обучения получали некое подобие первоначального опыта, отличное от сухой теории учебников. До сих пор кейсы являются типичным форматом для слушателей программ MBA, но также успешно используются и в других сферах бизнеса и обучения.

Кейсы отличаются друг от друга структурой и сферой применения. Выделяют кейсы компании, когда описывается конкретная организация и необходимо провести анализ ее деятельности по заданным параметрам, и кейсы-ситуации, где предлагается проблема, для которой необходимо найти оптимальное решение. Также можно выделить структурированные кейсы, где достаточно кратко излагается некий список цифр и данных (для таких кейсов обычно существует ограниченный список правильных ответов), и неструктурированные кейсы, часто описательного характера, где предоставляется большое количество данных разного типа и зачастую имеется возможность найти нестандартное решение. Существуют также первооткрывательские кейсы, предназначение которых не столько в решении поставленной задачи, сколько в наблюдении за тестируемым и его поведением в процессе решения такого кейса, его способностью креативно и нестандартно мыслить или работать в команде. Кейсы могут быть индивидуальными и командными, а также их можно условно разделить на стратегические и операционные, финансовые и т.д.

Как применять кейс-метод

Для многих сфер деятельности метод кейсов является наилучшим выбором. Особенностью использования постановки задач в виде кейсов является отсутствие единственно правильного ответа, и зачастую можно выделить как одно оптимальное решение, так и несколько решений достаточно эффективных, чтобы их также можно было использовать в реальной жизни. Хорошей практикой при использовании кейс-метода является усложнение кейса путем использования в нем противоречащих друг другу вводных, а также ограничения времени на решение кейса. Важно, что тестируемый должен не просто дать ответ на вопрос, как он принял то или иное решение, но прежде всего предоставить развернутое объяснение, почему был выбран именно этот путь развития событий.

Эти особенности позволяют использовать кейс-метод во многих бизнес-сферах. Например, кейсы активно используются в рекрутинге. С их помощью можно оценить навыки и знания кандидата, его реальное поведение при решении задач, умение структурировать и анализировать информацию и выделять важные детали. Также используется групповой метод решения кейсов, когда кандидаты решают кейсы в присутствии экспертов, наблюдающих за их стилем взаимодействия в команде, способностью работать в условиях недостаточности информации, находить варианты сотрудничества. В случае групповой работы возможны как варианты, когда у всех тестируемых одинаковые кейсы, как и варианты, когда каждый имеет лишь часть информации и в ходе обсуждения информация обобщается и формируется общее решение.

Хорошей практикой является использование бизнес-кейсов и для проверки знаний в сферах, которые не предполагают единственно возможных вариантов разрешения ситуаций: менеджмент, маркетинг, управление персоналом и т. д. Такие кейсы чаще всего описывают текущую ситуацию в реальной или вымышленной компании, и после его прочтения в течение ограниченного времени тестируемому предлагается ответить на ряд вопросов. Часто вопросы задаются таким образом, чтобы полученная из ответов информация дополняла материалы кейса, что повышает его сложность: без ответа на один-два вопроса понимание кейса будет неполным, а значит, вероятность нахождения оптимального решения сильно снижается.

Примеры ситуаций, которые могут быть рассмотрены в бизнес-кейсах:

  • Руководитель отдела при изменении методов работы требует повышения оплаты труда, хотя его зарплата в данный момент несколько выше среднерыночной. Следует ли с ним расстаться или выполнить его требование?
  • В крупной компании результаты внедрения новой методики производства были признаны неудовлетворительными. Как бы вы избежали ошибок при внедрении данной методики?
  • Торговая компания оказалась на грани краха после прихода в регион федеральных сетей. Возможно ли увеличение прибыли в изменившейся ситуации  путем изменения бизнес-модели?
  • Существует бренд Х, являющийся лидером на всех рынках, где он присутствует, кроме одного. Какие действия можно предпринять, чтобы увеличить продажи на данном рынке?
  • Один из заместителей руководителя, устав ждать обещанного ранее повышения, организовал собственную компанию, к которой ушли часть клиентов. Какие действия следовало предпринять руководителям, чтобы не попасть в данную ситуацию? Какие действия следует предпринять сейчас?
  • Крупная технологическая компания оказывается на грани краха, так как при сильных компетенциях в области технологий руководители и сотрудники компании не клиентоориентированы и не слышат потребностей клиентов. Из-за этого выпускаемые новинки не востребованы рынком, а существующие клиенты недовольны обслуживанием. Что предпринять, чтобы исправить ситуацию?
  • Небольшая малоизвестная компания-производитель из региона планирует выйти на федеральный рынок, что необходимо для дальнейшего развития бизнеса. Какие маркетинговые решения может принять компания, чтобы отстроиться от конкурентов? Как следует выстроить продажи?

При использовании кейс-метода для проверки знаний ответы на вопросы к кейсу могут оцениваться в баллах: использование определенных показателей и формулировок приносит некоторое число баллов, из которых складывается итоговая оценка. Таким образом, например, выстраиваются экзаменационные проверки, имеющие только две градации: «выполнено» или «не выполнено». После достижения определенного числа баллов кейс считается решенным, даже если ответы были получены не на все вопросы или на какие-то вопросы были даны неправильные ответы (как правило, это дополнительные вопросы, не приносящие кандидату большого числа баллов).

Бизнес-кейс как презентация компетенций

В последнее время бизнес-кейсы приобретают популярность как инструмент маркетинга, позволяющий продемонстрировать компетенции того, кто их решает. В данном случае они размещаются в открытых источниках вместе с решением. Такие кейсы обычно содержат несколько основных разделов: описание проблемы, с которой клиент обратился к исполнителю; проведенная диагностика, аудит или иное исследование проблемы, и обнаруженные недочеты в работе клиента; перечень выполненных действий, направленных на улучшение ситуации; результат, полученный клиентом после внедрения изменений. Чаще всего в таком формате бизнес-кейсы используются консалтинговыми компаниями, которые на примере ситуаций своих клиентов наглядно демонстрируют, насколько они компетентны и чем могут быть полезны другим. В данном случае размещение кейсов следует рассматривать прежде всего как способ генерации полезного контента и вариант продвижения.

Статья для журнала «Коммерческий директор»

Поделиться с друзьями

Бизнес кейсы. Примеры. Решения.

Быстрый переход по разделам:

Введение

Часть 1 Общая информация по бизнес-кейсам

      Как создаются бизнес-кейсы

      Что оценивают бизнес-кейсы

      В чем сложность решения бизнес-кейсов?

      Как применяются кейс-методики при отборе персонала

      Типы бизнес-кейсов

      Что нужно уметь, чтобы успешно решать бизнес-кейсы?

Часть 2. Решение бизнес-кейсов

      Пошаговый план решения бизнес-кейсов

      Полезные инструменты бизнес-анализа, помогающие в решении бизнес-кейсов

      Как эффективно использовать время

Часть 3. Составление презентации по решению кейса

      Структурирование презентации

      Рекомендации по проведению презентации

Часть 4. Оценка решения кейса

Часть 5. Как подготовиться к бизнес-кейсам

 

Введение

      Это руководство поможет вам подготовиться к такому испытанию как бизнес-кейсы. Бизнес-кейс (от англ. case) - это популярный инструмент, используемый сегодня работодателями для оценки стратегического и аналитического уровня мышления кандидатов. Кейс состоит из описания ситуации в вымышленной или реальной компании и определенной задачи, которую необходимо решить. Испытуемый должен проанализировать предоставленные ему данные и разработать оптимальное решение для поставленной задачи.  

 

Часть 1. Общая информация по бизнес-кейсам

 

Как создаются бизнес-кейсы

      Свое распространение бизнес-кейсы получили из практики преподавания в западных школах бизнеса: сам кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвардской школе права, а в бизнес-обучении он утвердился с 1920-х годов.

      Поскольку цель любого бизнес-кейса — обучение и/или проверка конкретных умений кандидата, в него закладывается комплекс знаний и практических навыков, которые нужно получить/продемонстрировать, а также устанавливается уровень сложности задания.

      Как правило, за основу кейса берется ситуация, произошедшая в конкретной компании. При необходимости бизнес-ситуация заостряется, и в нее закладывается проблема. Чтобы сделать кейс более приближенным к реальности, его обычно готовят в тесном сотрудничестве с представителями заявленной в кейсе или аналогичной ей компании: авторы кейса обсуждают проблему с топ-менеджерами, проводят интервью с сотрудниками, собирают данные из разных отделов. Содержание кейса дополняется данными из открытых источников: отчетов консалтинговых компаний, исследований рынков, информации для инвесторов и т. д.

      По статистике, 80% компаний, испытывающих претендентов с помощью кейсов, предлагают задания, связанные со сферой своей деятельности. Но есть и компании, которые любят давать кейсы на отвлеченную тему – например, во время отбора на стажировку одного коммерческого банка часто дают кейсы, не связанные с банковской сферой вообще.Что тут важно понимать? Если вы работаете в фармацевтике, а вам, к примеру, предлагают кейс про FMCG рынок, не стоит злиться или паниковать. Калькой для кейса служит бизнес, в котором вы работаете, и за незнакомыми деталями скрываются привычные бизнес-процессы.

      Интересно: в среднем за два года каждый слушатель программы МВА в HBS изучает 500–600 кейсов и тратит на это до 80–90 % своего учебного времени. 

 

Что оценивают бизнес-кейсы

      В отличие от собеседования, где просто приходится верить на слово кандидатам и их рассказам о себе, бизнес-кейсы позволяют увидеть реальное рабочее поведение оцениваемого и его настоящие профессиональные навыки, поскольку конкретная бизнес-ситуация влечет за собой конкретные действия.

      Бизнес-кейсы проверяют кандидатов на умение структурировать сложные, неоднозначные бизнес-проблемы, анализировать разнообразные факты и данные, выделять важные детали, учитывать различные аспекты каждой задачи, формулировать выводы и рекомендации, излагать свои мысли в презентации или в ходе дискуссии. Рекрутерам важно увидеть в соискателе способность излагать свои идеи логично, от причины к следствию, и делать практичные предложения по решению задач. Креативность при решении задач оценивается положительно, при условии, что предложения реализуемы и учитывают имеющиеся ресурсы и ограничения.

      Оценка навыков тестируемых в основном проводится с использованием так называемой матрицы компетенций - списка компетенций, важных работодателю на открытой позиции и проверяемых в данном кейсе. Матрица может иметь различные виды и зависит от набора оцениваемых компетенций. Но есть общие компетенции, которые закладываются в оценочные матрицы: целеустремленность, клиентоориентированность, коммуникативность  и т.д. Соискателю выставляется оценка, например, от 1 до 5 баллов по каждой позиции. В конце данного руководства вы сможете ознакомиться с компетенциями, которые, как правило, присутствуют в большинстве оценочных таблиц. Основные навыки, которые оцениваются в процессе решения бизнес-кейсов, представлены ниже:

 

В чем сложность решения бизнес-кейсов?

     Казалось бы, решение кейсов состоит всего из 3 шагов:

      1) исследования предложенной ситуации (кейса) и в случае необходимости - сбора и анализа недостающей информации;

      2) анализа возможных вариантов решения проблемы;

      3) выработки наилучшего решения и презентации проделанной работы.

      Но если опираться на статистику и мнение опытных «эйчаров», протестировавших с помощью бизнес-кейсов не один десяток кандидатов, подавляющее большинство соискателей решать бизнес-кейсы не умеют. Лишь около 20% от общего числа тестируемых могут успешно справиться с данным испытанием.

      В чем же сложность бизнес-кейсов для неподготовленных кандидатов?

      Во-первых, кейсы не имеют единственного правильного ответа или шаблонного решения, а также предзаданных вариантов действий. Эффективность предложенного участником подхода оценивается, исходя из результатов проведенного им анализа, его понимания внутренней логики процессов, сути существующих проблем, возможностей и ограничений для их решения. Таким образом, создаются условия для свободного проявления присущего каждому кандидату стиля работы и подхода к решению задач.

      При решении бизнес-кейса необходимо проявить:

      • Уверенность и гибкость в решении проблем, умение разбивать проблему на составляющие, думать о проблеме качественно и количественно.

      • Бизнес-мышление, логику, креативность и внимательность.

      • Умение выявить наиболее вероятное и эффективное решение, взвесив все плюсы и минусы и оценив потенциал от его реализации.

      • Умение создать действенные рекомендации на основе выбранного решения.

      • При презентации кейса - великолепные коммуникативные навыки.

 

      Во-вторых, вводные кейса могут противоречить друг другу или постоянно меняться, некоторых данных вам может не хватать, а какие-то будут лишними. Кейс имитирует настоящую жизненную ситуацию, а в жизни не раз приходится сталкиваться с подобными проблемами.

      В-третьих, как правило, кейсы решаются в условиях ограниченного времени. Соответственно, навыки тайм-менеджмента здесь также подвергаются проверке. 

 

Как применяются кейс-методики при отборе персонала

      Спектр применения кейс-методик достаточно широк. Вам могут встретиться:

      • Индивидуальные кейсы, которые условно можно разделить на два подтипа.

      В первом случае задание кейса и сопутствующая информация выдаются интервьюером в письменном формате. На испытании вы получите данные по кейсу в виде документов, в которых описывается ситуация и задания. Документы могут быть представлены вам в электронном или печатном виде. Если презентация должна быть сделана вручную, то вам предоставят флипчарт и маркеры. В некоторых случаях вам будет предложено подготовить цифровую презентацию на компьютере (здесь поможет знание программы PowerPoint). Калькулятор обычно использовать разрешено. Чтобы ознакомиться с данными кейса, найти необходимые решения и подготовить презентацию у вас будет ограниченное количество времени (обычно около 60 минут).

      Во втором случае (кейс-интервью) кандидату предлагается устное изложение ситуации, без предоставления цифр и документов. Интервьюер дает только самую общую задачу, а выяснять все детали, важные для решения, нужно самому кандидату. Вы должны задавать базовые вопросы о компании, индустрии, конкуренции, внешних факторах на рынке, а также о продукте. Чем лучше вы поймете кейс, тем больше вопросов с несколькими вариантами ответов вы должны переключить на вопросы, предусматривающие единственный ответ. Кейс-интервью — это разговорное упражнение для оценки. Здесь интервьюер будет оценивать, насколько хорошо у вас развиты аналитические и коммуникативные навыки. Также погружая соискателя в смоделированную реальность, «эйчары» наблюдают, как он движется к решению, какие варианты выдвигает, какие ценности при этом демонстрирует и что ставит в качестве приоритетов.

      • Тесты на основе бизнес-кейсов - ProblemSolvingTest (PST) и его аналоги. Это своего рода кейс-задачи с вариантами ответов. PST позволяет «эйчарам» узнать, в какой мере кандидат готов работать с реальными бизнес-ситуациями, и одновременно позволяет увидеть, хорошо ли участник воспринимает информацию в письменном виде и в больших количествах. Такие тесты проводятся по-разному – как непосредственно в офисе компании, так и заочно с помощью онлайн-тестирования. Такой вид испытания в качестве одного из этапов отбора чаще всего применяется при найме в консалтинговые компании.

      • Командные кейсы – они используются во время одного из этапов отбора на ассессмент-центрах. Вы будете разбирать задачу вместе с совершенно незнакомыми людьми, которые к тому же являются вашими конкурентами. Здесь в первую очередь обращают внимание на вашу способность работать в команде, умение привести ее к единому решению в сложной ситуации и аргументированно отстоять свою позицию. При этом нельзя быть ни пассивным звеном в команде, ни выскочкой, который мешает всем продуктивно работать. Кейсы для командного решения похожи на индивидуальные кейсы. 

 

Типы бизнес-кейсов

      Несмотря на большое разнообразие бизнес-кейсов, их можно условно разделить на несколько крупных категорий. Большинство кейсов, с которыми вы можете столкнуться на этапе трудоустройства, попадают в первые две группы.

      1. Стратегические кейсы. Под стратегией мы понимаем «максимизацию ценности в условиях ограниченных ресурсов». В стратегических кейсах перед вами могут стоять следующие задачи: расширение масштабов бизнеса (слияние, поглощение, создание совместного предприятия), уменьшение масштабов (ликвидация бизнеса или подразделения), смена направления (вход/выход из рынка, добавить/удалить продуктовую линию), развитие и продажа новых продуктов/услуг, репозиционирование.

      2. Операционные кейсы. Они сфокусированы на внутренних операциях компании, в них есть две важнейшие категории - доходы и расходы. Доходы и расходы – основные факторы в бизнесе, так что будьте готовы, что эти кейсы будут встречаться очень часто. В таких кейсах перед вами будут ставить задачу роста доходов (цена х объем) или задачу снижения расходов. Роста доходов мы добиваемся ростом цены, изменением цены по сегменту, ростом продаж (за счет нынешних клиентов, за счет новых клиентов, за счет новых каналов продаж). Для снижения расходов применяем оценку соотношения постоянных и переменных затрат, оценку соотношения внешних и внутренних затрат, перекладывание расходов на другие компании, оценку минимальных операционных расходов.


      3. Кейсы, касающиеся организации, технологии и процессов. Здесь ставятся задачи по изменению организационной структуры, изменению мотивации персонала, изменению управленческой команды, изменению в информационных технологиях (расширение их применения), изменению схемы поставок или схемы сбыта, изменение в структуре имущества, изменение каналов продаж (включая Интернет), оценке навыков персонала, оценке производственных возможностей и т. д.

      4. Финансовые кейсы. Они касаются бухгалтерии и финансов компании. Если ваша работа напрямую не связана с этими областями, вам вряд ли дадут кейс на эту тематику, но стратегические кейсы также очень часто связаны с финансами, так что будьте готовы использовать базовые финансовые понятия в вашем анализе. Примерные задания финансовых кейсов: оценка собственности и дебеторской задолженности, оценка соотношения капитала и обязательств, оценка управления наличными средствами, обратный выкуп акций, работа с внебалансовыми статьями, улучшение рентабельности капитала, повышение акционерной стоимости.

      5. Так называемые «реактивные» кейсы»: проблемы, описанные в заданиях, требуют от компании определенной реакции. К примеру, угроза от конкурентов может привести к стратегиям завоевания, снижения цены или выхода из сегмента рынка. Данные кейсы предполагают принятие определенных ответных действий: реакция на проблемы с поставщиками, реакция на отношение общественности, реакция на макроэкономические изменения, реакция на угрозу со стороны конкурентов, реакция на рост по всей отрасли, реакция на действия аудиторов/партнеров, реакция на изменения в законодательстве, реакция на технологические новшества.

 

      Приведем пример стратегического бизнес-кейса из международной практики. Постарайтесь решить данный кейс самостоятельно:

      Введение

      Клиент вашей консалтинговой фирмы – международная компания «АльфаСтайл» (потребительские товары), с несколькими подразделениями (зубная паста, аккумуляторы, уход за кожей и телом и т.д). «АльфаСтайл» является лидером на всех рынках, на которых они присутствуют, за исключением рынка средств для удаления волос. На этом рынке они представлены под брендом Shave&Go. Как Shave&Go может стать №1 на рынке средств для удаления волос? Какие конкретные действия можно предпринять, чтобы увеличить продажи в этой категории?

 

      Исходные данные

      • Обратите внимание, что сумма по категориям в Таблице №1 составляет более 100%, так как покупатели могут использовать более чем один метод удаления волос

      • Социологи выяснили причины, по которым женщины значительно меньше, чем мужчины пользуются сухим бритьем. Основные причины – страх перед порезами и стереотип несовременности метода.

      • Все указанные в Таблице №1 значения оставались стабильными в течении многих лет и в дальнейшем прогнозируется, что эти значения останутся неизменными.

      • 95% мужчин регулярно используют продукты для удаления волос

      • 80% женщин регулярно используют продукты для удаления волос (нерегулярно используют, в основном, пожилые женщины)

      • БрендShave&Go для бритья среди женщин считается дешевым ценовым сегментом. Мужчины же считают Shave&Go брендом дорогого класса.

      • Все продукты бренда Shave&Go имеют одинаковую норму прибыли.

      • На рынке мужских средств для бритья присутствуют три крупных игрока, которые контролируют 75% рынка. В то же время позиции этих 3 игроков не очень сильны на женском рынке.

      • Бренд Shave&Go занимает второе место по продажам в категории влажного и сухого бритья для мужчин.

      • Бренд Shave&Go занимает 8 место в категории Удаление воском.

      • Рынок бритья для женщин очень фрагментирован, на нем присутствует 8 компаний, суммарно занимающих 60% рынка.

 

      Решение данного кейса, батарея из 8 бизнес-кейсов для подготовки с подробным разбором решения, а также Полная версия этого руководства доступна в личном кабинете после приобретения пакета

Ассессмент-центр.

 

 

Что нужно уметь, чтобы успешно решать бизнес-кейсы?

      Мы предлагаем вам небольшой чек-лист, чтобы вам было проще понять, в какой именно области вам стоит подтянуть свои знания и умения. Успешный кандидат должен:

      1. Уметь раскладывать сложное на простые части.  В большинстве кейсов сложная проблема может быть разбита на несколько более простых. Например, на вопрос «Почему наша компания не получает прибыль?» невозможно ответить, не перейдя к более конкретным вещам. Стив Джобс, выступая в 1997 г на выставке MacWorld, представил свой вариант структурирования этого вопроса применительно к компании Apple: Выпускает ли компания продукты, разработанные специально для своих основных клиентов? Инвестирует ли компания в свои основные активы (бренд Apple и операционная система MacOS)? Сотрудничает ли Apple с единственным конкурентом (Microsoft)? Выводит ли компания инновационные продукты на рынок? Ответить на такие вопросы намного проще, чем на исходный. Рекрутеры будут внимательно следить за ходом ваших мыслей, и успех здесь зависит именно от того, как вы умеете разбивать самый сложный кейс на простые компоненты.

      2. Разбираться в основных методиках бизнес-анализа и ключевых понятиях. Важно показать, насколько хорошо вы владеете аналитическими инструментами решения кейсов. Если вы будете эффективно использовать SWOT-анализ, учитывать принцип Парето и особенности жизненного цикла товара, наниматель поймет, что с вами можно говорить на равных.

      3. Уметь структурировать свое решение. Ключ к созданию хорошей структуры - делать заметки. Практикуйте этот навык! Структура - очень важная часть бизнес-кейсов. Фактически, большинство кандидатов, не прошедших отбор, не умеют структурировать проблему и свое решение.

      4. Уметь распределять свое время. Можно с головой погрузиться в изучение всяких мелочей и забыть, что практически все время на задание уже потрачено, а решения – даже приблизительного, пока нет. При должной практике можно научиться равномерно распределять время, чтобы укладываться в лимиты и иметь к дедлайну хороший обоснованный ответ и несколько минут в запасе.

      5. Уметь работать с данными. Информация, которую вы получаете в сценарии кейса, может сильно различаться — как и в реальной жизни. Данные могут быть представлены во многих формах, отражающих сложность бизнеса, ведь эффективные управленцы принимают решения на основе информации от самых разных людей и источников. Вам могут быть предложены:

      • Отчеты о прибылях и убытках: это финансовые отчеты, в которых суммируются доходы и расходы, понесенные в течение определенного периода времени — обычно за квартал или год. Эти записи предоставляют информацию, которая показывает способность компании получать прибыль за счет увеличения доходов и сокращения расходов.

      • Бухгалтерский баланс – этот отчет дает представление о том, как компания работает на определенную дату.

      • Данные о продажах – это отчеты, отражающие текущую информацию о продажах, включая цены и объем, а также другую информацию, связанную с торговлей.

      • Данные о клиентах – эта информация может быть представлена в виде демографических данных, таких как возраст, пол и доход; или это могут быть такие данные как отзывы, жалобы или исследования рынка.

      • Организационная структура — организационные и бизнес-диаграммы покажут вам, как устроена компания с точки зрения того, какие посты кто занимает, в чем заключается работа этих людей и где географически они работают.

      • Данные по персоналу – эти данные являются одними из важнейших для анализа работы компании и могут включать данные опросов персонала, анализа взаимоотношений, анализа рынка труда и т.д.

      • Переписка сотрудников. Опытные деловые люди используют интуицию и умеют замечать информацию, которая даст им подсказки о настроениях и отношениях в компании. Небольшие фрагменты информации могут дополнить важную тему — поэтому обращайтесь к ней при анализе, если считаете, что там что-то есть.

      Довольно часто бизнес-кейсы могут требовать некоторых вычислений. Однако, скорее всего, задание ограничится простейшими арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением. Правда, работать, возможно, придется с процентами, десятичными или дробными долями. 

 

Часть 2. Решение бизнес-кейсов

 

Пошаговый план решения бизнес-кейсов

      1. Первый шаг к решению кейса - определение задачи, которая стоит перед вами. Обычно она указывается во введении, хотя есть и такие кейсы, где задача формулируется в самом конце. Когда вы нашли и поняли задачу, стоящую перед вами, приступайте к изучению всех сопроводительных данных для поиска решения.

 

     

 

Вы видите 30% этого материала.

Полная версия данного руководства будет доступна в Личном кабинете (меню Бизнес-кейсы) после приобретения пакета Ассессмент-центр или Все включено. Пакет содержит бизнес-кейсы, руководства и практические упражнения, которые помогут вам превентивно оценить и при необходимости скорректировать ваше поведение в групповых упражнениях, ролевых играх и в индивидуальных деловых упражнениях.

Возможно, вам также будет интересно прочитать: Ассессмент-центр. Полное руководство по прохождению.

С уважением, команда разработчиков test-help.com

КЕЙС - это... Что такое БИЗНЕС-КЕЙС?

  • КЕЙС-МЕТОД — Техника обучения, использующая описание реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Различают полевые ситуации,… …   Словарь бизнес-терминов

  • бизнес-портфель — сущ., кол во синонимов: 2 • атташе кейс (2) • дипломат (7) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Кейс — В Викисловаре есть статья «кейс» Кейс (англ. case) может принимать следующие значения: Кейс  небо …   Википедия

  • Кейс-метод — Метод кейсов (CS) (англ. Case study, метод конкретных ситуаций)  техника обучения, использующая описание реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные… …   Википедия

  • атташе-кейс — сущ., кол во синонимов: 2 • бизнес портфель (2) • дипломат (7) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Метод кейсов — (англ. Case method, кейс метод, кейс стади, case study, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа)  техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес ситуаций. Обучающиеся должны… …   Википедия

  • Business FM — ООО «Медиа Новости» Страна …   Википедия

  • Case Champ — Case Champ  всеукраинский студенческий чемпионат по решению бизнес кейсов. Впервые проведен осенью 2010 года, участие приняла 231 команда. В чемпионате имеют право принимать участие студенты 4 6 курсов любых украинских вузов и выпускники… …   Википедия

  • Идальго Имидж — Эта статья или раздел носит ярко выраженный рекламный характер. Это не соответствует правилам Википедии. Вы можете помочь проекту, исправив текст согласно стилистическим ре …   Википедия

  • Альтман, Егор Ильич — Значимость предмета статьи поставлена под сомнение. Пожалуйста, покажите в статье значимость её предмета, добавив в неё доказательства значимости по частным критериям значимости или, в случае если частные критерии значимости для… …   Википедия

  • Что такое бизнес кейс или как привлечь клиентов, рассказав историю

    Если вы читаете эту статью, скорее всего было принято решение о создании своего бизнеса или вы просто решили немного заработать. Независимо от цели этот текст пополнит словарный запас бизнес слов на еще одно понятие «бизнес кейс».

    Далее будет описано, что означает такое словосочетание, зачем нужен бизнес кейс и еще много интересного.

    Что такое бизнес кейс

    Бизнес кейс, если говорить простым языком, представляет собой маленькую историю из жизни. Только она описывает не приключения, а ситуацию в бизнесе и найденное решение.

    Например, можно встретить бизнес кейс следующего содержания: какой-то предприниматель потерял главного поставщика, а товар вот-вот надо рассылать заказчикам.

    Бизнес кейс — это ситуация и ее разрешение

    Но этот человек все-таки находит выход из сложившейся ситуации и описывает свои действия в бизнес кейсе.

    Тем самым он как бы дает инструкцию начинающим бизнесменам, как выйти из подобной ситуации.

    Тематика может быть различна. Также в кейсе может быть описан готовый бизнес-план или бизнес идея. Не все они бесплатные.

    Никто не попросит денег за банальную идею, которая вряд ли принесет большую прибыль или за общий вид бизнес-плана.

    Однако, чтобы получить готовое пособие по созданию бизнеса с расчетом всевозможного риска, начального капитала, примерной прибыли и так далее, придется заплатить хорошую сумму.

    Качественный бизнес кейс может быть продан за 50, а то и 500 тысяч. Ведь предприниматель в таком случае понимает, что заработает на этом намного больше, чем вложит. 

    Где применяются бизнес кейсы

    Существует 4 вида бизнес кейсов. Друг от друга они отличаются целями использования. 

    Бизнес кейс для решения

    Например, при приеме на работу в крупные компании на должность, связанную с маркетингом, кандидату дается бизнес кейс. В нем описывается определенная ситуация, и предлагается решить ее.

    Ситуации могут быть различны: от нехватки материалов на производство продукции до банкротства компании. Так принимающий на работу оценивает способность человека выстраивать логическую цепочку и находить выход из разных ситуаций.

    Впервые бизнес кейсы были применены в Гарварде. Многие пришли к выводу, что нет специального учебника или книги, по которой можно было бы научиться бизнесу. Теория без практики не дает нужного результата. А тратить деньги на то, чтобы опробовать новую бизнес идею, слишком затратно.

    Тогда было принято решение создавать бизнес кейсы. Ученикам предлагалось решить их. Таким образом они будто проецировали бизнес идею на реальную жизнь.

    Рассчитывались все возможные исходы событий и риски. Если окупаемость появлялась на бумаге, идея применялась в реальности. Это помогало избежать непредвиденных ситуаций и сэкономить бюджет. 

    Бизнес кейс, используемый для презентации своего продукта

    Бизнес кейсы используются не только крупными компаниями и школами. Также они применяются людьми, которые только делают первые шаги в бизнесе.

    Существует множество интернет-профессий, которые могут стать основным заработком. Например, маркетинговый специалист, дизайнер, копирайтер и так далее.

    Кейс и портфолио для многих профессий — одно и то же

    Для них бизнес кейс служит своеобразным портфолио при приеме на работу.

    Возьмем к примеру дизайн. Если исполнитель ищет заказчика на различных биржах, то скорее всего на высокооплачиваемое задание будет много желающих.

    В таком случае заказчик выбирает человека с бизнес кейсом лучше остальных.

    В кейс исполнители загружают свои примеры работ. Например, если требуется создать дизайн для группы, в бизнес кейс заносятся группы, дизайн которым делал этот исполнитель.

    Заказчик может связаться с администрацией сообществ и узнать качество выполненной работы, были ли проблемы с выполнением заказа. На основе этих данных уже делается выбор, брать в исполнители этого человека или подобрать другого.

    Также в таком типе бизнес кейса может приводиться примерный план для выполнения поставленного задания. Если это привлечение клиентов, можно выстроить пути привлечения клиентов и рассчитать примерную стоимость и количество заказов и так далее.

    Но не стоит «открывать все карты». Необходимо дать лишь приблизительное описание, иначе работа потеряет свой смысл. Правильное оформление бизнес кейса также играет важную роль наряду с умениями исполнителя.

    Многие в начале своего предпринимательского пути берут несколько несложных заданий и выполняют их бесплатно. Это помогает расположить к себе заказчиков и в следующий раз помимо еще одного примера в бизнес кейсе будет человек, который порекомендует исполнителя. 

    Кейс как бизнес история

    Данный тип бизнес кейсов используется в основном более опытными предпринимателями. Есть люди, которые придумывают что-то новое. Какую-то бизнес идею, которая еще не распространена и никто ею не пользуется. Они могут рассказать свою историю бизнеса, сделав из этого кейс.

    В нем будет изложена суть идеи, что было сделано на пути достижения результата, какие существуют риски, начальные вложения, сколько на этом получилось заработать и получилось ли вообще.

    Кейс может быть историей вашего бизнеса

    Таким образом люди, наткнувшиеся на этот кейс, получат бизнес-план. Но у этого плана будут свои плюсы. Например, не придется тестировать идею самому, вкладывая деньги.

    Достаточно просто спроецировать ситуацию на свой капитал. Также можно получить советы и узнать обо всех подводных камнях этой ниши.

    По сути это готовый план, требующий от человека только желания и решительности. Однако стоит помнить поговорку «что русскому хорошо, то немцу плохо».

    Если что-то получилось у одного, не факт, что те же самые шаги помогут остальным добиться желаемого успеха. Необходимо проверять бизнес кейс перед его применением.

    Лучше всего просто позаимствовать идею и узнать о возможных препятствиях на пути к ее осуществлению. Рассчитать начальный капитал и прибыль необходимо самому.

    Также стоит отметить, что существуют люди, которые создают бизнес кейсы на заказ. В таком случае заказчику ничего не надо вычислять, а просто выполнять описанные действия.

    Бизнес кейс для привлечения вложений

    Последний тип бизнес кейсов используется предпринимателями, у которых есть идея, которая, скорее всего, принесет большой доход. Однако вложений не хватает или их нет совсем. В таком случае создается бизнес кейс с описанием идеи и с ним выступают на различных съездах бизнесменов или форумах.

    Те, кому понравится бизнес-план, дают свои деньги на начальное развитие с последующим получением процентов. Например, вложив 1 000 000 под 20%, в итоге они получат 200 000 чистой прибыли.

    Также возможен вариант временного сотрудничества. То есть спонсор будет получать ранее обговоренный процент в течение определенного срока работы компании. Однако никому не хочется терять свои деньги, даже если вложение в проект не сильно скажется на бюджете инвестора. В таком случае предусмотрено полное или частичное возмещение средств.

    Создание такого вида бизнес кейсов — это очень ответственный шаг, требующий применения навыков анализа и просчета рисков. Однако, если человек обладает всеми этими качествами, почему бы не воспользоваться возможностью?

    Итак, существует 4 вида бизнес кейсов: кейс для решения, кейс для презентации продукта, кейс как бизнес история и кейс для поиска инвесторов.

    Решение бизнес кейсов

    Бизнес кейсы решают зачастую с целью улучшения аналитических способностей человека. Существует алгоритм из 5 действий для решения любого бизнес кейса:

    1. Проанализировать кейс.

      Решением кейсов можно тренировать свои способности аналитика

    2. Выявить проблему, которую необходимо решить.
    3. Определить цели.
    4. Определить несколько вариантов исхода событий.
    5. Подобрать более выгодный из них.

    Сейчас разберем пример бизнес кейсов и попробуем его решить. Представьте, что вы пришли устраиваться на работу и вступительным заданием является решение бизнес кейса.

    Сделаем это, основываясь на алгоритме. Итак, ситуация. Вы являетесь обладателем завода и решили заехать на один день туда посмотреть, как идет работа и все ли хорошо.

    Из отдела кадров вам приносят заявление, которое указывает, что один из работников (назовем его Василий) не выпускает достаточное количество деталей и не успевает выполнить поставленную задачу в срок.

    Вам надо уладить эту проблему, иначе завод понесет крупные убытки, так как партию деталей необходимо изготовить в ближайшее время. Итак, давайте разбираться по порядку.

    Для начала проанализируем кейс и определим главную проблему. Первое, что приходит в голову неопытному человеку — уволить Василия и найти нового работника. Однако не все так просто.

    Задача управляющего заключается не только в том, чтобы решить вопрос с непослушным работником, но и сдать при этом необходимое количество деталей заказчику в определенный срок.

    Если действовать кардинально и просто уволить Василия, есть вероятность, что не удастся вовремя найти ему замену и выполнить заказ. Поэтому необходимо все хорошенько продумать.

    Во-первых, учтем, что мы не провели еще личную беседу с работником, в которой можно было бы выявить причины его отказа от выполнения плана. С разговора и можно начать.

    Предположим, что, поговорив с Василием, можно сделать вывод, что он считает, что все делает правильно и тот объем работы, о котором ему сообщается, является для него новым. Это очень важная деталь.

    Если Василий впервые слышит о новой норме, можно сделать вывод, что он не был осведомлен об изменениях в объеме работы. Скорее всего его вины в том, что план не выполнен, нет. Однако стоит все дальше проверять.

    Предположим, что работникам о любых изменениях в их работе должен сообщать прораб. В таком случае беседу необходимо вести уже с ним. Из личной беседы выясняется, что и он ни о какой новой норме не знает. На этом моменте остановимся.

    Никто из работников персонала не знает об изменениях. Это о чем-то говорит. Вспоминаем, откуда мы узнали о проблеме. Первым звеном был человек из отдела кадров. Просим документацию, которая могла бы подтвердить изменение нормы выполняемой работы.

    Оказывается, что никаких документов, подтверждающих слова этого человека, не существует. Проводим беседу с ним за закрытыми дверями нашего кабинета. В ходе разговора выясняется, что этот сотрудник и Василий хорошо знакомы и живут по соседству.

    Обычный человеческий фактор – что-то не поделили и один, так как занимает должность повыше, решил проучить другого, уволив или как минимум уменьшив зарплату.

    Метод мести странный, однако с неопытным управленцем сработал бы. Не было никакой новой нормы производительности. Просто произошла случайная проверка со стороны начальника очень не вовремя. Что делать с таким работником дальше — уже другой вопрос.

    Можно безжалостно уволить, потеряв при этом ценного сотрудника, который обладает хорошим складом ума, раз догадался провернуть такое дело. Или же сделать строгий выговор с лишением премии или урезанием зарплаты.

    Единственное, что нельзя делать, – закрывать на такое происшествие глаза. Ведь только в этом случае удалось уличить сотрудника в обмане начальства. Возможно такие происшествия случались и ранее, просто не доходили до внимания руководства.

    Лучше выбрать более лояльный вариант, ведь он поможет сохранить хоть какую-то сплоченность в коллективе.

    Давайте теперь рассмотрим второй вариант исхода событий. Произошло увольнение. Завод теряет ценного сотрудника Василия и у руководства есть мало времени, чтобы найти ему замену, ведь работа остановилась.

    Будет ли в таком случае качественный отбор специалистов? Конечное нет. Придется взять первого попавшегося. Как итог, компания потеряет время и человек потеряет работу.

    В заключении подведем итоги. В статье были разобраны понятие бизнес кейсов и их виды. Также были описаны сферы применения каждого из них и представлен наглядный пример одного из заданий.

    В этом видео вы узнаете о решении бизнес кейсов:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Как и для чего готовить бизнес-кейсы

    Кейс в общем смысле – описание реальной бизнес-задачи с решением или без него. Практика написания кейсов пришла в маркетинг и PR из бизнес-образования.

    О том, какие кейсы используются в практике бизнес-школ, мы рассказывали в интервью «Что такое кейс: как организовано обучение в бизнес-школах». Сегодня речь о кейсах, которые компании готовят для заказчиков, партнеров, покупателей и для масс-медиа.

    Проверено исследованиями, что люди интересуются историями и на их основе принимают решения легче и увереннее, чем на данных статистики. Этот факт широко используется во внешних и внутренних корпоративных коммуникациях. Причем работают не только рациональные кейсы, в которых подробно прописаны задачи, процесс, результат, инсайты, но и, например, эмоциональные истории использования продукта микроинфлюенсерами. На базе принципа эффективности кейсов построена механика выдачи оборудования лидерам мнения для тестирования и последующего написания обзора, которую широко используют производители.

    Кейсы – самый продающий контент

    Кейсы нужны, чтобы привлечь заказчика

    Екатерина Ситникова, исполнительный директор, Future Business Rivals

    Заказчики при выборе подрядчика в первую очередь оценивают кейсы – это не гипотеза, а факт. Когда мы проводили исследование потребностей клиента в digital, более 70% респондентов назвали главными критериями оценки агентства-исполнителя яркие решения, стабильное качество работ и наличие отраслевых проектов. Убедиться во всем этом, если у вас нет оформленных кейсов, практически невозможно (разве что потенциальному заказчику самому придется опрашивать ваших клиентов), а значит, и доверия к вам тоже будет немного.

    Кейсы – это продуктовый PR

    Яна Бубнова, CEO, коммуникационное агентство «Кабарга»

    Кейсы писать надо, потому что интересные (необычные, первые в своем роде, масштабные) кейсы охотно берут СМИ. Это продуктовый PR, один из эффективных каналов продаж сложных продуктов, мероприятий, услуг и себя, как специалиста.

    Сильный кейс демонстрирует эффективность компании

    Ольга Павликова, основатель и генеральный директор, PR-агентство TrendFox

    Конечно, первое, чего ждут компании, готовя кейсы, – это маркетинговый эффект, упоминание бренда компании в топовых изданиях. Но я каждый раз стараюсь напомнить, что не менее важен и PR-эффект: сильный кейс демонстрирует экспертизу компании, ее эффективность. Ваши клиенты и контрагенты, прочитав такой материал, поймут: они имеют дело с партнером, который наладил у себя эффективные бизнес-процессы и способен сделать больше, чем другие.

    Кейсы, действительно, один из самых продающих инструментов. После публикации кейса о том, как наш клиент, сервисная компания, применил ИИ в области прогнозирования, к нему в клиенты пришла компания из списка Forbes.

    Кейсы показывают, что мы понимаем проблемы клиента

    Марго Бергер, PR-менеджер, Owox BI

    Одна из основных аудиторий для меня – это собственники, руководители и маркетинг-директора крупных компаний. Их мало интересуют технические нюансы, зато им важно найти подтверждение того, что мы уже работали с компаниями их масштаба, понимаем проблемы и показали свою эффективность в других проектах. Такие кейсы публикую в деловых СМИ, и в них основной акцент сделан на проблему и результат, а решение упомянуто вскользь, без подробностей.

    Показать решение проблемы и стать помощником. Маркетологи и аналитики, которые хотят автоматизировать свои рутинные задачи, считать больше метрик и делать это еще лучше – для них мы готовим кейсы с развернутым описанием решений и схемами движения данных. Потому что этой аудитории важно понять, как именно работает продукт и как решается их проблема. Даже если в итоге они не купят нас – нам важно поднимать общий уровень знаний в аналитике на рынке. Такие кейсы публикую на профильных ресурсах и в блоге компании.

    Продающий кейс – это история со счастливым концом

    Степан Ноянов, эксперт по интернет-маркетингу

    Продающий кейс это история, где главный герой – клиент, а конец всегда счастливый. Как любая история, кейс начинается с описания текущей ситуации. С какой проблемой обратился клиент? Какие были ресурсы? Читатель кейса должен увидеть здесь себя. Дальше – опишите его предыдущий опыт и полученные результаты. Это прояснит, каких ошибок можно избежать.

    Следующий важный блок – рассказ о том, как клиент выбрал вас. Подробно опишите процесс работы: что делали, как принимали решения, какие возникали гипотезы и как их тестировали. Какие инструменты выбрали и почему. В финале – счастливый конец, в котором разрешается проблема клиента, он доволен результатами и готов рекомендовать вас своим друзьям, знакомым и даже маме.

    Кейс поможет отстроиться от конкурентов

    Юлия Галынская, руководитель, студия продающих текстов и рекламных материалов yulize.com

    Важно помнить, что создание кейса – хороший способ подчеркнуть отличие от конкурентов. Что это может быть? Чек-листы для дополнительной проверки процесса работ, которые есть только у вашей компании. Или знакомство потенциальных клиентов с одним из сотрудников компании, который отлично проявил себя при решении задачи. Или демонстрация собственных программных продуктов, которые есть только у вас. Такой подход помогает лучше рассмотреть бренд и дать ответ на вопрос, почему стоит сотрудничать именно с ним.

    Вывод очевиден: компаниям часто приходится доказывать свою экспертизу. Самый простой и доступный способ убедить клиентов в этом – делиться кейсами. Публиковать кейсы можно не только на сторонних площадках. Правдивые истории полезно разместить и на собственном сайте. Например, честно рассказав о том, как вы решили проблему клиента.

    Как написать интересный и убедительный кейс

    Практически у каждого медиа свои правила подготовки кейсовой статьи, у каждой онлайн-площадки – свои особенности, которые влияют на требуемый объем, степень подробности и прочие параметры кейса. В общем случае написание статьи-кейса строится по плану:

    • Вводная информация. Опишите клиента или свою компанию, если кейс внутренний. Коротко и без саморекламы. Обрисуйте начальные условия.
    • Задача. Расскажите, как появилась проблема и в чем конкретно она состояла.
    • Процесс решения задачи. Описывайте в мельчайших деталях – от выбора методики до каждого шага ее применения.
    • Бизнес-результаты. Не надо слишком много, лучше один, но конкретный и понятный. Кейс – это всегда «было-стало».
    • Анализ: чему вы научились, получив результаты.

    Дальше – дело техники, вашего вдохновения и навыка. Навык написания прокачивается, как и любой другой. После третьего-четвертого кейса вы поймете, что это вам даже нравится. После восьмого вы и не заметите, как начнете в стандартный план добавлять собственные «фишки». С последним, однако, стоит быть аккуратными, если пишете для изданий. Далеко не все редакторы готовы пропускать «коленца» в бизнес-кейсах, но от увлекательной истории в начале с диалогами и юмором вряд ли откажутся.

    Вы можете опубликовать кейсы на сайте компании или в ее пабликах в социальных сетях, но более широкие возможности открываются, если вы разместите кейс на сайте Сообщества менеджеров Executive.ru.

    Особенность кейсов – их очень просто составлять

    Галина Харнахоева, PR-директор, penenza.ru

    Один из плюсов кейсов – при его создании у вас не будет недостатка в контенте. Это могут быть продуктовые или клиентские истории, кейсы сотрудников и партнеров, рассказы об ошибках и победах. Еще одна классная особенность кейсов – их очень просто составлять:

    • Проблема, ситуация на старте (как было).
    • Процесс решения проблемы, ошибки и победы по пути (что делали и как делали).
    • Выводы, результаты (что получили).

    Например, кейс «Как community-маркетинг снижает стоимость лида» мы составляли по этому плану. Исходя из него, вы можете составить сколько угодно вопросов держателю кейса. Благодаря простоте можно смело поручить собрать фактуру спикеру, а потом просто «причесать» текст. 

    В описании кейса есть три важных момента – заголовок, первый и последний абзацы. Заголовок должен быть с указанием результата или проблемы, чтобы заинтересовать читателя. Первый абзац должен описывать ситуацию так, чтобы захватить внимание читателя и удержать его до конца. Последний должен дать ту ключевую эмоцию, с которой читатель будет ассоциировать вас, поэтому в нем пишем основной месседж.

    Например, в кейсе «Как мы возвращали просроченную задолженность СУ-888» в заголовке есть указание проблемы, в первом абзаце есть описание ситуации со спойлером, в последнем – месседж «наши коллекторы работают жестко, но только с недобросовестными заемщиками, а добросовестным бояться нечего».

    Что касается основной части – процесса – в ней нужно:

    • Указать конкретные действия с цифрами и аргументами, графиками, видео.
    • Выкинуть из текста размытые фразы типа «использовали индивидуальный подход», «была проведена огромная работа».
    • Писать просто – без сложносочиненных предложений и «умных» слов.

    Покажите цифры: открытость повышает доверие

    Диана Гомонова, PR-менеджер, агентство комплексного интернет-маркетинга Adindex.ua

    Для иллюстрации нашей работы в формате кейса мы делаем подробные скриншоты из Google Analytics, аналитики Facebook, сервисов email-рассылок. Естественно, все это согласовываем с клиентом. Такая открытость повышает уровень доверия к компании у потенциальных заказчиков наших услуг, а молодым коллегам, которые тоже смотрят наши кейсы, чтобы научиться, позволяет перенять опыт и, в некоторых случаях, избежать ошибок при работе.

    Представьте как можно больше доказательств

    Станислав Романов, директор по маркетингу, Otzyvmarketing.ru

    Чтобы кейс наверняка опубликовали, нужно представить как можно больше доказательств, важных цифр и имен. Например, если вы настроили рекламу для крупной компании, которую знает почти каждый предприниматель (предположим, из рейтинга РБК 500), увеличили их базу клиентов даже на 10% и задействовали в кампании первых лиц других брендов, то это сильно упростит задачу. Если чего-то не хватает, подкрепите факты экспертным мнением и доводами.

    Думайте о полезности кейса для читателей, а не о своем PR

    Ольга Павликова, основатель и генеральный директор, PR-агентство TrendFox

    Хороший кейс – это подробный рассказ о том, что именно ты сделал, который может служить инструкцией для других. Именно в этом ценность кейса для читателей различных изданий, блогов и других площадок. А вот материал по типу: «Наша компания сделала это! Достигла многого и поэтому крута!», без каких-либо деталей, зато хвалебный, наоборот, никого не заинтересует. Читатель не обратит на него внимания – как на очередную рекламу, которая давно приелась и вызывает только раздражение.

    Наймите профессионала, если не можете составить кейс сами

    Ольга Бармакова, менеджер по маркетингу, ICL Services

    Для IT-бизнеса кейсы – это железобетонный must have, ведь мы ничего не можем сфотографировать, дать потрогать или прислать на пробу. При этом написать качественный кейс – не так просто, как может показаться. Мы столкнулись с проблемой: менеджеры проектов не в курсе всех технических особенностей, а технари и тексты – вещи, за редким исключением, несовместимые. Коллеги были готовы разговаривать, но не писать. И тут пришла идея: мы – аутсорсинговая компания, мы сами уверены в эффективности передачи непрофильных задач на аутсорсинг, поэтому для написания кейсов наняли журналиста.

    Вместо нескольких часов непрофильной занятости IT-специалистов, правок, переделок и негарантированного результата мы тратим максимум час на интервью с журналистом и полчаса на финальные правки. Кейс готов! Оптимизация + стандартизация = профит! Такой подход к написанию статей серьезно упростил жизнь всем, при этом повысив качество и регулярность выхода жизненно необходимых бизнесу материалов.

    Составление кейса поможет и в менеджменте

    Достучитесь ли вы до сердец представителей целевой аудитории – зависит от вашего таланта и усердия. Однако есть одна сторона, которая неминуемо выиграет от того, что вы работали над кейсом – это вы сами.

    Кейс – это, в том числе, работа над ошибками

    Ольга Павликова, основатель и генеральный директор, PR-агентство TrendFox

    Готовя к публикации статью-кейс, вместе с райтером или самостоятельно, топ-менеджер заново погружается в процесс, обдумывает, что было сделано и как, каких ошибок не удалось избежать… И это полезно ему самому. Готовя такие материалы, не стесняйтесь рассказывать читателям о проблемах, которые возникли в процессе, неожиданно для вас.

    Идеального бизнеса не бывает. В рассказ о том, что все шло как по маслу, читатель не поверит – ему просто будет неинтересно. Поэтому, готовя кейс, будьте честны с читателем, расскажите и о победах, и о трудностях, с которым столкнулись (ведь вы их преодолели, правда?) – и материал о вашей компании станет хорошим маркетинговым и PR-инструментом. Кроме того, публикуя кейс на площадках, которые являются платформами для общения предпринимателей и топ-менеджеров, вы сможете общаться с теми, кому близка ваша тема, знакомиться с коллегами, которые в будущем могут стать и вашими контрагентами, ко взаимной выгоде. Кстати, в случае с Executive.ru, если вы наемный топ-менеджер и планируете развивать личный бренд, публикация кейса поднимет ваш статус и расскажет о заслугах. Возможно, узнав о них, вам сделают предложение о переходе в другую компанию. Такие случаи не редкость.

    Кейс покажет аналитикам ценность их работы

    Марго Бергер, PR-менеджер, Owox BI

    Кейс может показать сотрудникам ценность их работы. Внутри компании над кейсом работает аналитик и сотрудник клиентской поддержки. Первый показывает, как была решена проблема с технической стороны, а второй точно знает, как это решение отразилось на экономических показателях клиента и как повлияло на его рабочие процессы. Часто написание кейса становится поводом для того, чтобы вырваться из рутины и посмотреть на клиента с новой стороны: увидеть, что простые, с точки зрения аналитика, решения принесли значительный результат, а специалист поддержки поймет, что это решение можно предложить другому клиенту с похожей проблемой. К тому же это отлично повышает мотивацию внутри компании.

    Вы составите системную картину происходящего

    Анастасия Гетьман, PR-директор, Tion Умный микроклимат

    Описание кейсов я считаю хорошим инструментом для профессионального развития личности и коллектива. Формируя кейс, человек систематизирует происходящее для себя. Формирует опыт в понятную историю, в которой он уверен и которую может повторить. Это позитивно сказывается и на последующих результатах, и на профессиональной самооценке. Когда команда, особенно распределенная, регулярно обменивается best practice, это помогает придерживаться высокого среднестатистического уровня проектов, а также быстро внедрять эффективные примеры на других территориях.

    Вы можете по-новому посмотреть на рынок и открыть новую нишу

    Вала Беловежская, руководитель, Begain Group

    Раньше я вела блог на сайте компании. Целевая аудитория – владельцы арт-магазинов, для которых мы производим самопродающиеся художественные товары и канцелярку. Когда я стала делать тексты для журналов об управлении магазином, сбытом, о техниках продаж, поняла, что рассказывать о своем опыте я буду людям, которые по большей части находятся вне ниши художественных товаров и не понимают нюансов работы в ней.

    Я начала рассказывать подробнее об одних аспектах и менее подробно – о других. В итоге,  рассказав, что, как и почему мы делаем, обрисовав концепцию самопродающихся товаров, схему работы и ее революционность… внезапно пришло понимание, что все это мы можем делать не только для арт-магазинов, а для розницы в целом. Более того, мы это уже делали по запросу, но тогда я не сообразила, что ритейл-консалтинг и ребрендинг магазинов можно предлагать в качестве отдельных услуг.

    Кейс поможет вам проделать работу над ошибками

    Тимофей Белоглазов, основатель, маркетинговое агентство Dviga

    Создание кейсов – это всегда возможность сделать работу над ошибками, найти изъяны в бизнес-процессах и пересмотреть свой взгляд на подход к работе. Мы, например, однажды во время подготовки серии кейсов отказались от целого направления – оказалось, что людей задействовано много, риски сложно предусмотреть, а количество действий, которое надо совершить, чтобы клиент получил достойный результат, стоит денег, которые рынок не готов был платить. Казалось бы, что мы просто начали готовить кейс, а в итоге существенно пересмотрели взгляд на свой бизнес.

    Серия бизнес-кейсов может стать маркетинговым исследованием

    Марина Легостаева, бизнес-коуч

    Кейсы принято считать инструментом продаж – так называемым social proof, социальным доказательством успешной работы с клиентом. Но само оформление кейса даже полезнее для бизнеса, чем сам кейс на вашем сайте. Если таких кейсов расписать хотя бы десяток, то легко можно сделать выводы: кто наши лучшие клиенты, клиентов какого типа и с какими запросами лучше не брать, какие ключевые проблемы клиентов мы решаем, с какими проблемами не справляемся и так далее. В итоге простая на первый взгляд техническая работа по описанию кейсов превращается в полезное маркетинговое исследование.

    Решайте бизнес-задачи в специальном разделе Executive.ru

    На Executive.ru, кроме возможности публиковать повествовательные кейсы, существует специальный раздел для размещения бизнес-кейсов в виде задач. Каждая публикация – игра, в которой автор ставит перед аудиторией вопрос, а участники Сообщества предлагают варианты ответа. Редакция публикует эти варианты, а автор выбирает победителей. Здесь вы можете прочитать рекомендации, как готовить кейсы для нашего сайта.

    Успешные кейсы собирают более 20 тыс. просмотров

    Андрей Семеркин, главный редактор, Executive.ru

    Автор опубликованного кейса получает 50 баллов в персональном рейтинге на Executive.ru. Конечно, мотивация авторов не сводится к баллам, есть и другие бонусы. Успешные кейсы собирают более 20 000 просмотров. Я имею в виду трафик двух публикаций, первая – это постановка задачи, а вторая – варианты решений. Кроме того, автор выступает в качестве эксперта, определяя, какое решение кейса будет признано лучшим. Именно автор, а не редакция, называет победителей. Редакция высылает лауреатам книги, а сервер Executive.ru начисляет 10 баллов всем участникам Сообщества, чьи решения были опубликованы. И автор кейса, и авторы решений имеют шанс публично продемонстрировать свою экспертность. При этом прямая реклама компании или самореклама в формате кейсов, конечно же, не приветствуются.

    Рынки требуют открытости. PR-директора, маркетологи, community-менеджеры просто обязаны научиться составлять кейсы. Даже если вы владелец бизнеса, предприниматель, аналитик или инженер, навык подготовки кейса вам пригодится, чтобы поделиться материалами на профессиональных конференциях, во взаимодействии с внешними партнерами и инвесторами.

    Пишите сами или попросите копирайтера помочь сделать первые шаги. Кейсы ненавязчиво и доказательно демонстрируют целевой аудитории компанию, ее практику, бизнес-принципы, отношение к клиентам. Написание кейса позволяет провести самостоятельную работу над ошибками, обдумать их, а иногда – и попросить совета у Сообщества.

    Фото в анонсе: unsplash.com

    Бизнес-кейсы.

    Кейс — это строящееся на реальных фактах описание проблемной ситуации, которая требует решения. Ситуация может быть из сферы бизнеса или юриспруденции, медицины или строительства. Объединяет их то, что в каждом случае есть пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения, и требуется в сложившихся условиях предложить определенный вариант действий.

    Любые бизнес-структуры ежедневно сталкиваются с задачами, не имеющими определенного решения и требующими управленческих решений со стороны менеджмента компании. Каждый такой кейс требует комплексного анализа ситуации, выработки гипотез, предложения эффективных мер по решению поставленной задачи, а также построения финансовой модели решения.

    Решить кейс – это значит исследовать предложенную ситуацию (кейс), собрать и проанализировать информацию, предложить возможные варианты действий и выбрать из них наиболее предпочтительный вариант.

    Для успеха в 21 веке постоянно необходимо узнавать что-то новое. Обучение теперь не ограничивается школой и университетом: полезные навыки и знания требуется приобретать в течение всей жизни.

    Чтобы преуспевать в своём деле, важно постоянно совершенствоваться, а также изучать опыт конкурентов и успешных людей. Один из самых эффективных способов сделать это — бизнес-кейс.

    Бизнес-кейсом называется описание проблемной ситуации в предпринимательстве, методы её решения и полезный опыт, который вынес автор.

    Бизнес-кейс — это совокупность информации, он не существует материально. Может быть оформлен как текст, видео, изображение, презентация, инфографика, видео или подкаст. Наиболее распространённым является развёрнутое текстовое описание. Кейс зачастую представляет собой историю: с чего начинал бизнесмен, какие цели перед собой ставил, с какими трудностями столкнулся и как преодолел их.

    В основе бизнес-кейса — проблема, с которой столкнулся бизнесмен, и методы, которыми он её решил (или использовал, но не сумел решить).

    Кейсы полезны студентам и магистрантам экономических факультетов, разного рода управленцам, начинающим и опытным предпринимателям. Информация о способах решения проблемной ситуации, может быть как инструкцией по применению, так и базой для разработки собственной стратегии.

    Понятие «бизнес-кейсов» обрело популярность в России в течение нескольких последних лет, однако в мире используется уже почти столетие — с 1924 года. Тогда преподаватели Гарвардской школы бизнеса поняли, что обучать аспирантов по учебникам невозможно — им требуются практические знания. Поэтому они решили приглашать на занятия практиков бизнеса и просили их рассказать о своей повседневной работе. Те подробно описывали, с какими проблемами их приходится сталкиваться, а студенты предлагали решения. Так и появились кейсы — совокупность данных в формате «вопрос-ответы» или «вызов-решения».

    Решение бизнес-кейса поможет изучить чужой предпринимательский опыт.

    Цели

    Основная цель бизнес-кейса — поделиться опытом решения проблемы или достижения цели. Истории в кейсах настоящие (хотя иногда в них меняют имена и названия) и выдуманные на основе реальных событий, поэтому дают представление о практической стороне любой деятельности. Это полезно для обучения и для преодоления трудных ситуаций в собственном бизнесе.

    Каким вопросам посвящаются бизнес-кейсы:

    - управление персоналом;

    - развитие бизнеса;

    - увеличение дохода;

    - выход на новые рынки;

    - привлечение клиентов;

    - оптимизация рабочих процессов;

    - оптимизация управления;

    - расширение ассортимента;

    - диверсификация;

    - выявление и преодоление рисков.

    Полезным является не только решение кейса, но и процесс его создания. Собирая материал, формулируя проблемы и историю их преодоления, автор обобщает свой опыт. Вполне вероятно, что по ходу этого процесса он увидит детали, которых ранее не замечал. Он поймёт, в каких ситуациях действовал ошибочно, что не заметил вовремя и какие нюансы упустил. Даже если кейсами пока не с кем поделиться, не поленитесь перевести свой опыт хотя бы в текст. Почерпнете много нового из своих собственных знаний.

    Цель изучающих кейсы — использовать чужой опыт для профессионального роста. Цель составителей — обобщить опыт и поделиться знаниями с другими.

    Бизнес-кейсы принято разделять на две категории.

    1.Структуированные. Это систематизированные данные, в которых поэтапно раскрываются суть проблемы, опробованные методы и достигнутые результаты. Обычно предполагают один вариант ответа. Наиболее удобны для изучения и использования на практике.

    2.Неструктурированные. Представляют собой большой объём информации, не всегда систематизированной, изложенной непоследовательно. Такими являются все кейсы на начальном этапе разработки и кейсы, посвящённые ещё не до конца решённым проблемам. Предполагают несколько вариантов ответа или возможность нестандартного выхода из ситуации. Другой вариант классификации основан на реальности событий, описываемых в кейсе: Реальные. Основаны на событиях, произошедших в действительности. Достоверность придаёт им большую ценность. Виртуальные. Выдуманные, гипотетические ситуации. Применяются с целью прогнозирования и обучения, стимулируют предпринимательское мышление и креативный подход к делу.

    Оформляя бизнес-кейс, автор обобщает свой опыт и смотрит на проблемы со стороны.

    Как решать  бизнес-кейсы?

    Решение проблемы в бизнесе никогда не предполагает универсальной методики. Ответ находится десятками путей. Каким будет выбор, зависит от бизнесмена: предпочитает он преодолевать трудности самостоятельно, стремится найти готовое решение или ценит дискуссию и творческий подход.

    Пример бизнес-кейса может быть таким: компании необходимо разработать стратегию продвижения нового продукта на рынок шоколадных изделий. Для этого необходимо проанализировать отрасль, конкурентов, провести анализ целевой аудитории, доработать продукт, чтобы он удовлетворял потребностям потребителей и обладал конкурентными свойствами, продумать маркетинговую кампанию, составить план работы и оценить риски и финансовые показатели проекта.

    Обобщенно последовательность решения кейса можно описать так:

    - анализ, подробное рассмотрение ситуации, описание проблемы;

    - установление причинно-следственных связей — что привело к проблеме и какие негативные последствия она может спровоцировать, если не устранить её; оценка сложности ситуации;

    - сбор информации — опыт тех, кто уже преодолевал такую или похожую проблему;

    - предложение вариантов решения кейса;

    - оценка вариантов, прогнозирование их эффективности;

    - практика, внедрение предложенного варианта в работу.

    Бизнес-кейс — это совокупность информации о решении какой-либо проблемы в предпринимательстве, изложенная в форме «вопрос-ответ», как рассказ или набор тезисов. Может представлять собой текст, презентацию, видео, изображение, но чаще всего объединяет несколько форматов представления данных.

    Создателю кейс помогает обобщить и полностью осознать свой опыт, другим пользователям — научиться на чужом опыте, извлечь полезную информацию для себя.

    Дизайнер кейсов | Creatio Academy

    Дизайнер кейсов предназначен для автоматизации, построения и настройки этапов нелинейных бизнес-процессов компании, также называемых кейсами. В основе концепции управления кейсами лежит простота использования и настройки.

    Дизайнер кейсов является инструментом кейс-менеджмента. В Creatio также реализован подход BPMS. Сравнение двух систем управления процессами доступно в статье Бизнес-процессы и динамические кейсы в Creatio онлайн-курса Введение в бизнес-процессы.

    Дизайнер кейсов не требует глубокого понимания процесса  и позволяет с легкостью управлять кейсами. Используйте кейсы, если для достижения цели бизнес-задачи существует множество различных путей, и невозможно заранее предусмотреть каждый из них. Вы сразу сможете приступить к работе — задать порядок и параметры стадий кейса, а также указать шаги и задачи, необходимые для выполнения.

    Дизайнер кейсов открывается из мастера разделов или из меню Вид раздела (Рис. 1).

    Схема кейса состоит из стадий и настроенных для них элементов кейса.

    Кейс — это работа, которая несет бизнес-ценность, то есть осмысленную пользу клиенту, партнеру или внутреннему стейкхолдеру. Кейс состоит ряда задач и процессов (шагов), которые ведут к необходимому бизнес-результату. В рамках кейса выполняется координация всего набора задач и процессов. Например, кейсом является открытие банковского счета, выпуск нового продукта, заявка на страховую выплату и т. д.

    Интерфейс дизайнера кейсов 

    Для настройки последовательности и содержания шагов используется дизайнер кейсов. Чтобы настроить кейс, выберите его в списке кейсов раздела и нажмите Открыть. Настройка и редактирование шагов кейса выполняется в рабочем пространстве дизайнера кейсов, которое состоит из панели инструментов, панели стадий, рабочей области и панели настройки элементов (Рис. 2).

    Панель инструментов 

    Панель инструментов (1) содержит следующие кнопки:

    • Сохранить — сохраняет все изменения, выполненные в дизайнере кейсов. После сохранения изменения сразу же отобразятся на индикаторе стадий новой записи в соответствующем разделе.
    • Кнопка используется для отображения области настройки элементов или кейса.
    • Кнопка используется для открытия справочной документации на academy.terrasoft.ru.

    Меню Действия дизайнера кейсов содержит:

    • Метаданные — открывает окно просмотра метаданных кейса.
    • Экспорт метаданных — экспортирует метаданные в файл облегченного языка разметки Markdown.

    Панель стадий 

    Панель стадий (2) одновременно служит для индикации прохождения кейса и управления стадиями. С ее помощью вы сможете настроить ход выполнения кейса, добавить или удалить стадии, а также установить связи между ними.

    Рабочая область 

    В рабочей области (3) дизайнера формируются и настраиваются кейсы. Вы можете добавлять и настраивать элементы для каждой из стадий.

    Панель настройки 

    Панель настройки элемента (4) служит для указания параметров кейса и его элементов. Перечень настраиваемых полей зависит от типа выбранного элемента дизайнера кейсов.

    Горячие клавиши в дизайнере кейсов 

    Работу в дизайнере кейсов можно упростить, если использовать “горячие клавиши” — специальные комбинации клавиш, которые позволяют быстро выполнять некоторые команды без обращения к различным меню и панелям управления.

    Сочетание клавиш

    Описание

    Ctrl + S

    Сохранить кейс.

    F1

    Открыть справку.

    Ctrl + M

    Показать метаданные.

    Delete

    Удалить выбранную задачу или подпроцесс.

     

    Панель настроек кейса 

    Настройка кейса осуществляется при помощи панели настроек (Рис. 3). Чтобы открыть панель настроек кейса, нажмите кнопку  или дважды кликните мышью на панели инструментов дизайнера кейсов.

    Заголовок — название кейса, вносится в верхней части панели настроек или в поле над панелью инструментов дизайнера кейсов. Это поле обязательно для заполнения.

    Раздел — раздел системы, для которого применяется кейс. Значение в поле Раздел невозможно изменить после сохранения кейса. Это поле обязательно для заполнения.

    Колонка стадии — колонка, которая используется для указания стадий. Выбор из справочных колонок раздела, для которого настраивается кейс. Обязательное поле.

    Описание — поле для внесения дополнительной информации о кейсе.

    Код – внутрисистемное название процесса, используемое системой для идентификации. По умолчанию код генерируется автоматически, но может быть отредактирован. Имя указывается латиницей без использования пробелов и специальных символов. Обязательное поле.

    Условие запуска кейса — поле, по значению которого определяется запуск кейса. Соответствует полю По какой колонке настраивать условие запуска кейса? на странице кейсов раздела.

    Пакет — название пакета, в который включен кейс.

    Активен — поле недоступно для редактирования. Признак обозначает, что кейс активен и используется в выбранном разделе. Признак можно установить на странице кейсов раздела с помощью кнопки Включить.

    Как написать бизнес-кейс - шаблон и примеры

    Что такое бизнес-кейс?

    Экономическое обоснование разрабатывается на ранних стадиях проекта и описывает, почему, что, как и кто необходимо, чтобы решить, стоит ли продолжать проект. Одна из первых вещей, которые вам нужно знать при запуске нового проекта, - это преимущества предлагаемого изменения бизнеса и то, как сообщить об этих преимуществах бизнесу.

    Хотя проектное предложение фокусируется на том, почему вам нужен проект, оно будет содержать только схему проекта: бизнес-видение, бизнес-потребности, ожидаемые выгоды, стратегическое соответствие, произведенные продукты, общие оценки времени и затрат, а также влияние на организацию. .

    Напротив, экономическое обоснование, которое сначала разрабатывается на этапе инициации проекта, имеет гораздо больше деталей и должно быть рассмотрено спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами, прежде чем оно будет принято, отклонено, отменено, отложено или пересмотрено.

    В зависимости от масштаба изменения бизнеса бизнес-обоснование может нуждаться в доработке в рамках подробного исследования. Следовательно, его следует разрабатывать постепенно, чтобы время и ресурсы не тратились напрасно на непрактичное.

    Зачем нужен бизнес-кейс

    Подготовка бизнес-обоснования включает оценку:

    • Деловая проблема или возможность

    • Преимущества

    • Риск

    • Затраты, включая оценку инвестиций

    • Технические решения

    • Шкала времени

    • Влияние на производственную деятельность

    • Организационные возможности для достижения результатов проекта

    Эти проблемы проекта являются важной частью бизнес-обоснования.Они выражают проблемы, связанные с текущей ситуацией, и демонстрируют преимущества нового видения бизнеса.

    Экономическое обоснование объединяет преимущества, недостатки, затраты и риски текущей ситуации и видения будущего, чтобы исполнительное руководство могло решить, следует ли продолжать проект.

    Многие проекты начинаются с прогулки в тумане, что само по себе прекрасно, но никогда не видят дневного света и не блуждают слишком долго, потому что ясность масштабов, сроков, затрат и выгод не определены должным образом. на первых этапах проекта.

    Стоит ли заниматься этим проектом?

    Почему вы начинаете проект? Скорее всего, вы делаете это потому, что вам нужно решить проблему.

    Обычно проблема заключается в том, что мешает достижению ваших целей. Таким образом, кажется, что проект направлен на достижение целей, и ваши цели не будут реализованы, если вы не решите проблему (или возможность или обстоятельства).

    Если проект стоит того, нужно ответить на 4 простых вопроса:

    1. Какова ваша цель?

    2. Что мешает вам достичь цели?

    3. Сколько изменений необходимо для решения проблемы?

    4. Вы уверены, что это решит проблему?

    Можете ли вы быстро ответить на эти вопросы? У вас есть доказательства, подтверждающие или опровергающие ваши предположения?

    В противном случае, возможно, не стоит начинать проект.


    Электронная книга: Полное руководство по планированию творческих проектов

    Электронная книга: 3 стратегии для планирования успешных маркетинговых проектов


    Когда использовать бизнес-кейс

    Экономическое обоснование необходимо, когда необходимо обосновать ресурсы или затраты на проект. Обычно требуется одобрение спонсора проекта и других заинтересованных сторон.

    Например, финансовая служба может авторизовать средства, а ИТ-отдел предоставить ресурсы.

    Как написать бизнес-кейс

    Цель бизнес-кейса - коммуникация. Поэтому каждый раздел должен быть написан на языке предполагаемой аудитории.

    Более того, он должен содержать только достаточно информации, чтобы помочь в принятии решений. При написании бизнес-кейса имейте в виду следующее:

    • Будьте кратки и передавайте только самое необходимое

    • Сделайте это интересно, понятно и лаконично

    • Избавьтесь от домыслов и сведите к минимуму жаргон

    • Опишите свое видение будущего

    • Продемонстрируйте ценность и преимущества проекта для бизнеса

    • Обеспечьте единообразный стиль и удобочитаемость

    Спонсор проекта несет ответственность за подготовку экономического обоснования.

    Однако все соответствующие члены команды должны вносить свой вклад в его развитие. Аналогичным образом, профильные эксперты из других подразделений - финансов, отдела кадров, ИТ, предоставления услуг и т. Д. - могут предоставить специализированную информацию.

    Те, кто пишет экономическое обоснование, должны хорошо понимать цели проекта и уметь объединять различные и потенциально сложные планы в один документ, используя следующий шаблон бизнес-обоснования.

    Шаблон бизнес-кейса

    Ниже приведены четыре шага к написанию шаблона бизнес-модели для вашего проекта.

    Включает следующие четыре раздела:

    1. Краткое содержание

    2. Финансы

    3. Определение проекта

    4. Проектная организация


    Раздел

    Заголовок раздела

    Ответ на вопрос

    ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    1

    ФИНАНСЫ

    Сколько?

    1.1

    Финансовая оценка

    Сколько?

    1,2

    Анализ чувствительности

    Сколько?

    2

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА

    2,1

    Справочная информация

    Почему?

    2.2

    Бизнес-цель

    Почему?

    2,3

    Преимущества и ограничения

    Почему?

    2,4

    Идентификация и выбор опции

    Что?

    2,5

    Объем, влияние и взаимозависимости

    Что?

    2.6

    Набросок плана

    Что? Когда? Кто?

    2,7

    Оценка рынка

    Контекст?

    2,8

    Оценка рисков

    Контекст?

    2,9

    Проектный подход

    Как?

    2.10

    Стратегия закупок

    Как?

    3

    ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

    3,1

    Управление проектами

    Как? Кто?

    3,2

    Отчетность

    Как?


    1.Краткое содержание

    В зависимости от длины бизнес-обоснования вы можете захотеть включить высокоуровневую сводку проекта.

    Резюме - это первый и последний написанный раздел экономического обоснования. Это краткое изложение всего бизнес-кейса. Он лаконично передает важную информацию о проекте и доводит до читателя всю историю.

    Первые впечатления важны. Сделай это правильно!

    2. Финансовая секция

    Финансовый раздел эффективного экономического обоснования предназначен в первую очередь для тех, кто утверждает финансирование.Финансовый отдел будет заинтересован в этом, а также в первой половине определения проекта.

    Финансовая оценка

    При подготовке финансовой оценки обратитесь за советом по содержанию и представлению к финансовому отделу. В случае капитального строительства проконсультируйтесь с профильными экспертами.

    Целью финансовой оценки является:

    • Определите финансовые последствия для проекта

    • Разрешить сравнение проектных затрат с прогнозируемыми выгодами

    • Обеспечить доступность проекта

    • Оценить соотношение цены и качества

    • Прогнозировать денежный поток

    Анализ чувствительности

    Анализ чувствительности касается риска проекта и рассматривает альтернативные варианты будущего, измеряя влияние на результаты проекта или допущения изменения значений, в которых есть неопределенность.

    Фактически, анализ чувствительности позволяет бухгалтеру проекта экспериментировать с возможными сценариями.

    3. Определение проекта

    Это самая большая часть бизнес-обоснования, предназначенная для спонсора проекта, заинтересованных сторон и команды проекта. Он отвечает на большинство вопросов, касающихся вашего проекта, почему, что и как.

    Справочная информация

    Цель этого раздела - дать ясное представление о бизнес-модели и проекте. Он должен содержать краткий обзор причин, по которым произошли изменения в проекте или бизнесе: проблема, возможность или изменение обстоятельств.

    При необходимости обратитесь к соответствующим программам, проектам, исследованиям или бизнес-планам.

    Бизнес-цель

    В этой части описывается, почему вы делаете этот проект. Бизнес-цель отвечает на следующие вопросы:

    Преимущества и ограничения

    В разделе преимуществ и ограничений поочередно описываются финансовые и нефинансовые преимущества. Цель - объяснить, зачем вам нужен проект.

    Например, на:

    Экономическое обоснование также должно включать любые ограничения, поскольку они представляют потенциальный риск для проекта.

    Обозначение и выбор опции

    Определите потенциальные решения проблемы и опишите их достаточно подробно, чтобы читатель мог их понять.

    Например, если бизнес-модель и предлагаемое решение используют технологию, обязательно объясните, как используется технология, и дайте определение терминам, используемым в глоссарии. Поскольку у большинства проблем есть несколько решений, часто требуется оценка опционов. Это позволит изучить возможные решения и порекомендовать лучший вариант.

    При написании первоначального экономического обоснования оценка опционов, вероятно, будет содержать длинный список опционов и будет охватывать множество возможностей. По мере реализации проекта ряд вариантов будет отклонен. Окончательное экономическое обоснование может содержать от трех до пяти вариантов (краткий список), который включает вариант «ничего не делать» или вариант тестирования.

    Объем, влияние и взаимозависимости

    В этом разделе шаблона бизнес-модели описывается работа, необходимая для достижения бизнес-цели, и определяются бизнес-функции, на которые влияет проект.

    Кроме того, в разделе «Объем проекта, влияние и взаимозависимости» должны быть указаны объем и границы проекта. Он описывает, что включено, а что исключено, а также ключевые взаимозависимости с другими проектами. Для экономического обоснования важно учитывать неудачи других взаимосвязанных проектов и показать, как такие зависимости влияют на преимущества.

    Эскизный план

    Набросок плана содержит краткое изложение основных мероприятий и общий график - график проекта - для проекта.

    В идеале проект должен быть разделен на этапы, и каждому этапу предшествуют ключевые решения. Используйте этот раздел, чтобы ответить на следующие вопросы:

    • Что требуется?

    • Как это делается?

    • Кто чем занимается?

    • Когда что-нибудь случится?

    В этом кратком плане перечислены основные результаты и краткое описание проекта, а также ответственность за каждое мероприятие.

    Оценка рынка

    Важно, чтобы бизнес-кейс давал читателям всестороннюю оценку бизнес-контекста - рыночную оценку. Другими словами, четко обозначьте основные бизнес-интересы.

    Следовательно, оценка рынка должна показать полное понимание рынка, на котором работает ваш бизнес.

    Хорошей отправной точкой является включение ПЕСТИКА - политического, экономического, социологического, технологического, юридического и экологического - анализа.

    Оценка рисков

    Оценка рисков суммирует значительные риски и возможности проекта, а также способы управления ими. Включенные риски должны охватывать те, которые могут возникнуть в результате вашего проекта или способности организации вносить изменения.

    В этом разделе даны ответы на следующие вопросы:

    • Какие риски есть?

    • Каковы последствия возникновения риска?

    • Какие возможности могут появиться?

    • Какие существуют планы по устранению рисков?

    • Каждый проект должен включать журнал рисков.

    При написании бизнес-обоснования убедитесь, что оно включено, поскольку в нем объясняется, как управляются риски и возможности.

    Проектный подход

    Проектный подход описывает, как проект реализуется. То есть способ, которым выполняется работа по реализации проекта.

    Например, проект, большая часть работ которого передана по контракту, вероятно, будет использовать другой подход по сравнению с проектом, который разрабатывает собственное решение.

    Стратегия закупок

    В этом разделе описывается, как должен финансироваться проект и должна ли организация принимать решение о покупке, аренде или аутсорсинге перед покупкой.

    Кроме того, стратегия закупок должна описывать используемый процесс закупок. Официальный процесс закупок может сэкономить время и деньги и снизить риски проекта.

    4. Проектная организация

    Последний раздел шаблона бизнес-кейса представляет наибольший интерес для менеджера проекта, проектной группы и менеджеров, ответственных за выполнение работы по проекту. В этом разделе организации проекта описывается, как создается проект.

    Руководство проектом

    Этот раздел шаблона бизнес-модели показывает читателю, как структурирован проект и различные уровни принятия решений.Обычно компания уже внедрила структуру управления проектом, которая будет поддерживать проект на каждом этапе.

    Если ваша организация не использует структуру структурированного процесса управления проектами, используйте этот раздел, чтобы включить:

    Отчетность о ходе работ

    Наконец, экономическое обоснование должно определять, как будет регистрироваться прогресс проекта, а совет проекта должен обновлять информацию о выполнении проекта. Обычно менеджер проекта делает это, составляя краткий отчет о ходе работы или выделяя отчет через регулярные промежутки времени.


    По запросу: Руководство для менеджера по предотвращению 7 ловушек портфеля проектов

    Электронная книга: 3 выигрышные стратегии для успеха ИТ-проекта


    Управление бизнес-кейсом

    Завершенное экономическое обоснование обеспечивает структуру проекта и его организацию на протяжении всего жизненного цикла проекта. Поэтому его следует регулярно использовать для справки, а не отправлять на полку.

    Соответственно, спонсор проекта и совет проекта должны пересмотреть и обновить бизнес-модель на ключевых этапах, чтобы убедиться, что проект остается жизнеспособным и причины для его выполнения остаются в силе.В идеале проверка должна проводиться до начала нового этапа, чтобы избежать ненужных затрат времени и денег.

    Изготовление корпуса

    В этой статье мы показали вам, как написать бизнес-кейс. Мы рассмотрели много вопросов, и может создаться впечатление, что полученное экономическое обоснование представляет собой большой и громоздкий документ.

    Это не так.

    Бизнес-модель должна быть краткой и по существу. Для небольших проектов он может занимать несколько страниц. Для более крупных проектов и сложных бизнес-изменений документ будет большим.

    Поэтому не забывайте о предполагаемой аудитории при подготовке каждого раздела и включайте вспомогательную информацию в приложение.

    Например, раздел оценки опционов может резюмировать каждый вариант с подробностями, содержащимися в другом месте для справки.

    В заключение, цель бизнес-кейса состоит в том, чтобы обрисовать бизнес-обоснование для выполнения проекта и предоставить средства для постоянной оценки и оценки прогресса проекта.

    Как написать бизнес-модель

    Бизнес-модель - это способ доказать своему клиенту, покупателю или заинтересованному лицу, что продукт, который вы продвигаете, является хорошим вложением.Ниже мы проиллюстрируем шаги по написанию того, что их повлияет.

    Бизнес-обоснование необходимо, чтобы оно объединяло предложение, схему, стратегию и маркетинговый план в один документ и предлагало полное представление о том, какую пользу проект принесет организации. Вы можете планировать проект и без него.

    Перед тем, как начать свое дело

    Проекты терпят неудачу, не имея надежного экономического обоснования. Но если бизнес-кейс не привязан к реальности и не отвечает потребностям, которые соответствуют более крупным бизнес-целям организации, тогда это не имеет значения.

    Исследование, которое вам понадобится для создания убедительного экономического обоснования, - это почему, что, как и кто. Об этом нужно четко сообщить. В экономическом обосновании будет рассмотрен вопрос «почему», но более подробно. Думайте о бизнес-модели как о документе, который создается постепенно, чтобы не тратить ненужные ресурсы.

    Как написать бизнес-кейс

    Для написания бизнес-обоснования необходимо четыре шага:

    1. Изучите свой рынок, конкуренцию и альтернативы
    2. Сравните и доработайте свои подходы
    3. Соберите данные и представьте свои стратегии, цели и варианты
    4. Все задокументировать

    Существуют шаблоны, которые вы можете использовать для написания своего бизнес-обоснования и сбора всей необходимой информации, включая следующее:

    Ввиду популярности идей «изнутри», порождающих многомиллиардные стартапы, может возникнуть соблазн упустить из виду старую добрую бизнес-документацию.Фактически, в некоторых бережливых или гибких организациях чрезмерная зависимость от документации рассматривается как явное препятствие для инноваций и сотрудничества.

    Контрольный список бизнес-кейсов

    Один из ключевых шагов для начала бизнес-кейса - это иметь контрольный список бизнес-кейсов. Ниже приведены основные принципы, которым нужно следовать, начиная разрабатывать бизнес-кейс.

    Видение, цели и задачи

    Во-первых, вы должны выяснить, что вы пытаетесь сделать и какую проблему хотите решить.Это приведет к результатам вашего проекта.

    Заинтересованные стороны

    Будь то клиенты, поставщики, высшее руководство, руководители отделов или другие участники проекта, встретитесь со своими заинтересованными сторонами. Все они вкладываются в проект, и вы должны понимать их ожидания.

    Технические характеристики и требования

    В зависимости от того, над каким проектом вы работаете, спецификации и требования будут отличаться, но они имеют решающее значение для успеха проекта. Соберите их все, выясните, от чего зависит, успешно ли вы их выполнили, и сообщите о результатах.

    План проекта

    Пора составить план проекта. Определите задачи, которые вам нужно будет предпринять, чтобы завершить проект. Вы можете использовать шаблон структурной декомпозиции работ, чтобы убедиться, что все готово. Собрав все задачи, оцените, сколько времени потребуется на их выполнение.

    Программное обеспечение для управления проектами значительно упрощает этот шаг. ProjectManager может загрузить ваш шаблон разбивки работ, и все ваши задачи будут заполнены в нашем инструменте. Вы можете организовать их в соответствии с вашим производственным циклом с помощью нашей доски канбан.Это дает менеджерам прозрачность в процессе работы команды, поэтому они могут перераспределять ресурсы, чтобы их не заблокировали. Тем временем команды могут управлять своим отставанием и планировать спринты. Держите заинтересованные стороны в курсе, делясь с ними планом. В настройках безопасности можно сделать вид только в плане, чтобы избежать непреднамеренных изменений. Выполняйте свои планы правильно, воспользовавшись нашей бесплатной пробной версией сегодня.

    Визуализируйте план своего проекта на доске в ProjectManager.

    Бюджет

    Ваш бюджет - это оценка всего, что указано в вашем плане, и того, сколько будет стоить завершение проекта в течение отведенного расписания.

    Распределить ресурсы

    Распределите свои ресурсы, решив, кто над чем будет работать, а затем назначьте членов команды для выполнения этих задач. Если ваша команда подключена к вашему инструменту управления проектами, это должно быть несложно.

    Создание расписания

    Составьте график проекта, оценив, сколько времени потребуется для выполнения каждой задачи. Для более эффективного расписания используйте инструмент для создания диаграммы Ганта и распечатайте ее. Это обеспечит дополнительную визуализацию данных и навыки, которых не хватает таблицам Excel.

    Коммуникационный план

    Укажите вехи для проверок и обновлений статуса, а также определите, как заинтересованные стороны будут в курсе прогресса в течение жизненного цикла проекта.

    Монитор прогресса

    Имейте план для отслеживания и отслеживания вашего прогресса во время проекта, чтобы сравнивать запланированный и фактический прогресс. Существуют инструменты отслеживания, которые могут помочь вам отслеживать прогресс и производительность.

    Опять же, использование инструмента управления проектами улучшает вашу способность видеть, что происходит в вашем проекте.ProjectManager имеет инструменты отслеживания, такие как информационные панели и отчеты о состоянии, которые дают вам общее представление и более подробную информацию, соответственно. В отличие от легких приложений, которые заставляют вас настраивать информационную панель, наше встроено в инструмент. Более того, наше облачное программное обеспечение предоставляет вам данные в режиме реального времени для более глубокого принятия решений. Кроме того, вы можете получать отчеты не только об обновлениях статуса, но и о расписаниях, рабочей нагрузке, статусе портфеля и многом другом - и все это одним щелчком мыши. Затем отфильтруйте отчеты и поделитесь ими с заинтересованными сторонами, чтобы держать их в курсе.

    Мониторинг в реальном времени с помощью интерактивной панели управления ProjectManager.— Попробуйте бесплатно!

    Четыре шага к написанию успешного бизнес-обоснования

    Экономическое обоснование традиционно представляет собой документ, определяющий основные бизнес-выгоды проекта для обоснования затрат на инициативу. В нем часто подробно описывается, как проект согласуется со стратегическими целями организации, и поэтому он является важной, но часто упускаемой из виду ответственностью для менеджеров, которые считают, что за это отвечает высшее руководство, или которые просто быстро поглощаются повседневными делами. обязанности по реализации проекта.

    Независимо от того, начинаете ли вы новый проект или находитесь в середине, найдите время, чтобы написать экономическое обоснование, чтобы оправдать расходы по проекту, указав, какие бизнес-преимущества принесет ваш проект, и что ваши заинтересованные стороны больше всего заинтересованы в получении результатов от работы. . Следующие четыре шага покажут вам, как написать бизнес-кейс:

    Шаг 1. Определите бизнес-проблему

    Проекты создаются не ради проектов. У них есть цель. Обычно их инициируют для решения конкретной бизнес-задачи или создания возможностей для бизнеса.

    Вы должны «руководить необходимостью». Ваша первая задача - выяснить, что это за проблема или возможность, описать ее, выяснить, откуда она возникает, а затем определить временные рамки, необходимые для решения этой проблемы.

    Это может быть простое утверждение, но его лучше всего сформулировать с помощью некоторых исследований экономического климата и конкурентной среды, чтобы обосновать сроки реализации проекта.

    Шаг 2: Определите альтернативные решения

    Как узнать, является ли проект, над которым вы работаете, наилучшим решением указанной выше проблемы? Естественно, выбрать правильное решение сложно, и путь к успеху не вымощен безосновательными предположениями.

    Один из способов сузить фокус и сформулировать правильное решение - выполнить эти шесть шагов (разумеется, после соответствующего исследования):

    1. Обратите внимание на альтернативные решения.
    2. Определите преимущества каждого решения количественно.
    3. Также спрогнозируйте затраты, связанные с каждым решением.
    4. Тогда выясните, насколько это возможно.
    5. Определите риски и проблемы, связанные с каждым решением.
    6. Наконец, задокументируйте все это в своей бизнес-модели.

    Шаг 3. Порекомендуйте предпочтительное решение

    Далее вам нужно будет ранжировать решения, но перед этим лучше всего установить критерии, возможно, иметь механизм подсчета очков, который поможет вам расставить приоритеты для решений, чтобы выбрать наиболее подходящее.

    Некоторые методологии, которые вы можете применить, включают:

    • В зависимости от стоимости и преимуществ решения поставьте ему оценку от 1 до 10.
    • Основывайте свою оценку на том, что для вас важно.
    • Сделайте свой рейтинг более сложным, чтобы охватить все базы.

    Независимо от вашего подхода, как только вы сложите свои числа, станет очевидным лучшее решение вашей проблемы. Опять же, вам нужно, чтобы этот процесс также был задокументирован в вашем бизнес-кейсе.

    Шаг 4. Описание подхода к реализации

    Итак, вы определили свою бизнес-проблему или возможность и способы ее решения, теперь вам нужно убедить заинтересованных лиц в своей правоте и в том, что у вас есть лучший способ реализовать процесс для достижения своих целей.Вот почему так важна документация; он предлагает практический путь решения основной проблемы, которую вы определили.

    Теперь это не просто упражнение для умиротворения высшего руководства. Кто знает, что вы можете обнаружить в ходе исследования, которое вы вложите в изучение основной проблемы и поиск альтернативных решений? Вы можете сэкономить организации миллионы с помощью альтернативного решения, отличного от первоначально предложенного. Когда вы работаете над убедительным бизнес-обоснованием, вы можете привлечь к себе своих спонсоров или руководство организации и получить четкое представление о том, как обеспечить получение бизнес-преимуществ, на которые они рассчитывают.

    Как ProjectManager помогает в решении вашего бизнеса

    ProjectManager, отмеченное наградами программное обеспечение для управления проектами, может собирать и объединять все различные данные, которые вы собираетесь собирать, а затем легко делиться ими как с вашей командой, так и со спонсорами проекта.

    Если у вас есть электронная таблица со всеми перечисленными задачами, вы можете импортировать ее в наше программное обеспечение. Затем он мгновенно заносится в диаграмму Ганта. Просто установите продолжительность для каждой задачи, добавьте любые зависимости, и ваш проект теперь распределен по временной шкале.Вы можете установить вехи, но вы можете сделать гораздо больше.

    В ProjectManager есть диаграмма Ганта, которая делает больше - от фильтрации критического пути до установки базовых показателей.

    Теперь у вас есть план проекта, и с помощью онлайн-диаграммы Ганта вы можете назначать членам команды задачи. Затем они могут напрямую комментировать задачи, над которыми они работают, добавляя столько документов и изображений, сколько необходимо, создавая среду для совместной работы. Вы можете отслеживать их прогресс и при необходимости изменять длительность задач, перетаскивая даты начала и окончания.

    Но это только часть того, что предлагает ProjectManager. У нас есть доски канбан, которые визуализируют ваш рабочий процесс, и панель мониторинга в реальном времени, которая отслеживает шесть показателей проекта для наиболее точного представления вашего проекта.

    Попробуйте ProjectManager и убедитесь сами, воспользовавшись 30-дневной бесплатной пробной версией.

    Посмотрите обучающее видео по нашему бизнес-кейсу

    Если вы хотите получить больше советов по бизнес-обоснованию, посмотрите этот короткий обучающий видеоролик с Дженнифер Бриджес, PMP. Она объясняет, какие шаги нужно предпринять, чтобы написать хорошее бизнес-обоснование.

    Вот скриншот для справки.

    Транскрипция:

    Сегодня мы поговорим о том, как написать бизнес-кейс. Что ж, за последние несколько лет мы стали свидетелями того, как рынок или, может быть, организации, компании или даже проекты отходят от ведения бизнес-кейсов. Но в наши дни компании, организации и те же самые проекты тщательно изучают инвестиции и действительно ищут норму прибыли.

    Итак, теперь думайте о бизнес-кейсе как о вашей возможности упаковать ваш проект, вашу идею, вашу возможность и показать, что это значит, каковы преимущества и как другие люди могут получить выгоду.

    Сегодня мы хотим взглянуть, что находится в бизнес-модели и как ее написать. Я хочу прояснить, что когда вы ищете информацию по бизнес-кейсу, это не портфель.

    Кто-то на днях позвонил, и они были сбиты с толку, потому что что-то искали, и они то и дело таскали портфели. Сегодня мы говорим не об этом. Мы говорим о бизнес-кейсах, и они включают информацию о ваших стратегиях и целях. Это ваше деловое предложение.В нем есть ваш бизнес-план, ваша бизнес-стратегия и даже ваш маркетинговый план.

    Итак, почему это так важно сегодня? Опять же, компании стремятся к тому, чтобы не только их руководители проектов, но и члены своей команды имели лучшее понимание бизнеса и большую деловую хватку идей. Таким образом, это экономическое обоснование обеспечивает обоснование предлагаемого изменения бизнеса или плана. В нем описывается распределение капитала, который вы, возможно, ищете, и ресурсы, необходимые для реализации. Тогда это может быть план действий.Это может просто служить единым видением. Кроме того, он предоставляет лицам, принимающим решения, различные варианты.

    Итак, давайте подробнее рассмотрим шаги, необходимые для объединения этих бизнес-кейсов. Есть четыре основных шага. Во-первых, вы хотите изучить свой рынок. На самом деле посмотрите, что там есть, где потребности, где пробелы, которые вы можете восполнить? Посмотрите на своих конкурентов. Как они к этому подходят и как вы можете предложить другие альтернативы?

    Вы хотите сравнить и доработать различные подходы, которые можно использовать для выхода на рынок.Затем вы собираете эти данные и представляете стратегии, свои цели и другие варианты, которые необходимо рассмотреть.

    И вы это буквально документируете.

    Так как же выглядит документ? Что ж, сегодня есть шаблоны. Компоненты различаются, но это общие. А вот это я считаю важным. Итак, есть резюме. Это просто краткое изложение вашей компании, того, как может выглядеть ваша управленческая команда, краткое изложение ваших продуктов и услуг и вашего рынка.

    Описание бизнеса дает немного больше истории о вашей компании и заявлении о миссии, а также о том, чем действительно занимается ваша компания и как этот продукт или услуги подходят для нее.

    Затем вы описываете детали продукта или услуги, которые вы хотите расширить, внедрить или внедрить. Вы даже можете включить туда патенты, которые находятся на рассмотрении, или другие товарные знаки.

    Затем вы хотите определить и разработать свою маркетинговую стратегию. Мол, как ты собираешься донести это до своих клиентов? Вы собираетесь открыть кирпичный и минометный магазин? Ты собираешься сделать это онлайн? И каковы ваши планы по выводу его на рынок?

    Вы также хотите включить подробную информацию об анализе конкурентов.Как у них дела? И как вы планируете, я думаю, победить своих конкурентов?

    Вы также хотите посмотреть и определить свой SWOT-анализ. А SWOT - это ваши сильные стороны. Какие у вас сильные стороны при выходе на рынок? А где слабые места? Может быть, какие-то ваши пробелы. И, кроме того, где ваши возможности и, может быть, угрозы, которые нужно планировать?
    Затем обзор операций включает в себя операционную информацию, такую ​​как ваше производство, даже человеческие ресурсы, информацию о повседневных операциях вашей компании.

    И затем, ваш финансовый план включает в себя отчет о прибылях и убытках, прибыль и убыток, любые ваши финансовые результаты, любое имеющееся у вас обеспечение и любые виды инвестиций, которые вы можете искать.

    Итак, это компоненты вашего бизнес-кейса. Вот почему это так важно. А если вам нужен инструмент, который поможет вам управлять этим процессом и отслеживать его, то подпишитесь на наше программное обеспечение прямо сейчас в ProjectManager.

    (сообщение обновлено в феврале 2021 г.)

    Пять шагов для разработки надежного бизнес-кейса с примерами - Chase Consulting Group: специалисты по инновациям и стратегии

    Бизнес-кейс отличается от бизнес-плана

    Думайте о своем бизнес-кейсе как о коммерческой презентации с надежным анализом и обоснованием.Экономическое обоснование - один из самых мощных инструментов принятия решений, доступных руководству организации. Это инструмент для принятия решений, который позволяет руководству оценить инвестиции, преимущества и риски конкретного решения.

    Бизнес-кейс отвечает на вопрос: что произойдет, если мы примем это инвестиционное решение? Обоснование экономического обоснования представлено в тщательно составленном документе, в котором подробно излагается довод, позволяющий убедить лицо, принимающее решение, одобрить инвестиционную рекомендацию.

    Процесс бизнес-кейса помогает организациям формулировать инновации, проекты и изменения. Документ бизнес-обоснования является важным строительным блоком успеха проекта с участием высшего руководства. Он объясняет ценность проекта для бизнеса, чтобы заинтересованные стороны могли принимать решения.

    Основные вопросы, которые следует учитывать при разработке бизнес-модели:

    • Какие из альтернатив мы должны инвестировать, чтобы принести наибольшую пользу организации?

    • Является ли это стратегически лучшим подходом?

    • Следует ли организации вообще рассматривать возможность инвестирования в это предложение?

    Необходимо также решить практический вопрос: может ли бизнес-предложение быть реализовано в соответствии с планом, доставлено в срок и в соответствии с бюджетом и принести ожидаемые выгоды?

    При составлении экономического обоснования тщательно исследуются преимущества и риски, связанные с выполнением рекомендации, альтернативы и преимущества рекомендации, а также риски неисполнения.Обоснованное экономическое обоснование даст убедительные рекомендации для внедрения.

    Для сравнения, бизнес-план - это задокументированный набор бизнес-целей, задач и стратегий, которых организация стремится достичь в течение следующих трех-пяти лет. Бизнес-план включает рыночную информацию, сегментацию клиентов, продукты и услуги, прогнозы продаж и оценки затрат, а также финансовые прогнозы.

    Написание бизнес-обоснования | SkillsYouNeed

    Деловое обоснование призвано убедить ключевых лиц, принимающих решения, в достоинствах того или иного образа действий.

    Это ключевая часть вашей проектной документации: если в кратком описании проекта описано, что нужно делать, а в плане проекта объясняется, как это сделать, то в бизнес-модели объясняется, почему.

    Хорошее экономическое обоснование объяснит проблему, определит все возможные варианты ее решения и позволит лицам, принимающим решения, решить, какой образ действий будет лучше всего для организации.

    Это также позволит оценить любые изменения в объеме или сроках проекта относительно первоначальной цели.

    Что уже произошло?

    Прежде чем писать экономическое обоснование, вы должны провести достаточное количество исследований проблемы и возможных решений. На этой странице предполагается, что вы уже выполнили эту работу самостоятельно или в составе рабочей группы.

    Структура бизнес-модели

    Бизнес-кейс должен провести читателя через проблему, рассмотреть различные решения и, наконец, решить, какой вариант лучше. Поэтому ему нужна четкая структура с большим количеством заголовков и подзаголовков, чтобы направлять читателя.

    Полезный совет!


    Во многих организациях есть шаблон для бизнес-кейсов с указанием необходимой структуры и формата, поэтому проверьте, есть ли он в вашей компании, прежде чем начинать.

    Разделы, которые обычно требуются в бизнес-модели:

    1. Краткое содержание

    Краткое изложение резюмирует экономическое обоснование, включая вашу рекомендацию. Часто лучше писать в последнюю очередь, когда вы четко представляете рекомендуемый курс действий и почему.Помните, что некоторые лица, принимающие решения, могут читать только резюме, поэтому вам нужно убедиться, что вы включили все, что имеет отношение к делу.

    2. Введение

    В этом разделе представлено экономическое обоснование и кратко излагается его суть.

    3. Постановка задачи

    Это должен быть краткий абзац, описывающий проблему. Он должен быть связан со стратегией или видением организации, чтобы продемонстрировать, насколько решение проблемы важно для организации.

    4. Анализ

    В этом разделе представлена ​​более подробная информация о проблеме и причинах важности ее решения. Он должен включать любой анализ, который вы или другие провели для определения влияния или причин проблемы. Всегда полезны веские доказательства: количество затронутых людей или стоимость для компании или ее клиентов. Здесь уместно упомянуть всех, кто участвовал в работе внутри или вне организации.

    5.Обсуждение возможных вариантов

    Вы должны определить и обсудить все возможные варианты решения проблемы, включая бездействие. Для каждого вам необходимо обсудить:

    • Преимущества : почему было бы неплохо это сделать, в том числе насколько это решает проблему;
    • Стоимость , включая потребности в ресурсах. Часто бывает полезно включить сюда цифры и графики ;
    • Вероятные временные рамки для проекта и увидеть возврат инвестиций с указанием причин; и
    • Риски , связанные с обоими действиями, которые могут помешать успешной реализации.

    Насколько это возможно, они должны быть реалистичными и желательно подтвержденными надежными данными. По вашим оценкам, это должно быть основано на разумном источнике, на который вы должны по возможности ссылаться.

    6. Рекомендация

    Наконец, вы должны дать рекомендацию, какой вариант лучше, взвесив затраты и выгоды.

    7. Подробная информация о выбранном вами варианте

    В зависимости от предпочтений вашей организации, характера бизнес-модели и вашего отношения к ней на данном этапе вы можете включить более подробное рассмотрение выбранного вами варианта.В качестве альтернативы вы можете включить более подробный анализ в приложение, включая все подтверждающие данные, или предоставить более поздний отчет со всеми деталями проекта.

    Если вы включаете более подробную информацию, это хорошая возможность включить общий план проекта (см. Наши страницы в Управление проектами и Планирование проекта для получения дополнительной информации) и более тщательный и полный анализ рисков (см. Нашу страницу на Risk Management подробнее).

    Это продемонстрирует, что вы достаточно подробно продумали проект и имеете разумное представление о том, сколько времени он займет, какие ресурсы потребуются и как снизить риски.Это должно помочь вам оценить, способна ли организация в настоящее время выполнять работу или потребуются дополнительные ресурсы.

    Вам также следует сделать несколько предложений по управлению проектом, включая группу для наблюдения за проектом и любые важные моменты принятия решений.

    Вашей организации может потребоваться подробная финансовая оценка , включая альтернативные издержки проекта и некоторую скидку, если период окупаемости составляет несколько лет. Если это так, то почти наверняка где-нибудь будут подробные инструкции, включая коэффициент дисконтирования, которым вам нужно будет следовать.

    Альтернативная стоимость - это мера того, что еще вы могли бы сделать с деньгами вместо того, чтобы инвестировать в этот проект. Проще говоря, это процентная ставка, которую он мог бы заработать в банке, но в тяжелые экономические времена это также показатель того, какие другие проекты не будут реализованы, если это произойдет.

    Дисконтирование - это способ измерения приведенной стоимости платежей, которые будут получены в будущем, для прямого сравнения проектов с разным сроком окупаемости.Он учитывает ценность того, чтобы иметь что-то сейчас, а не позже.

    Проще всего представить себе проценты, которые вы платите по ссуде или ипотеке: вам нужны деньги, чтобы что-то купить сейчас, поэтому вы готовы заплатить больше, а не ждать, пока вы сэкономите. Экономисты подсчитали, сколько «средний человек» готов заплатить, чтобы иметь что-то «сейчас», и это часто применяется как стандартный «коэффициент дисконтирования» в инвестиционном анализе.

    Также полезно включить информацию о результатах и критериях успеха : как вы узнаете, что ваш проект был успешным?

    8.Заключение

    Вы должны завершить экономическое обоснование напоминанием о том, почему важно решить проблему, и о действиях, которые вы хотите, чтобы читатель предпринял в результате чтения, например, согласовать план действий или одобрить дальнейшую работу. Убедитесь, что вы четко объяснили, почему ваше предложение является лучшим способом решения проблемы.


    Стиль и язык

    Бизнес-кейс часто нацелен на людей, не обладающих детальными знаниями предметной области.Поэтому вам нужно избегать жаргона и сохранять язык как можно более простым.

    Используйте короткие предложения и разбейте текст на множество подзаголовков.

    Абзацы должны состоять не более чем из четырех-пяти строк, и вы должны оставлять строку между абзацами. Лучше короче, чем длиннее.

    Вы также должны попытаться развить чувство срочности. Дайте понять, когда вам нужно решение и почему эта дата так важна.

    Краткая записка о проверке и корректуре

    Как и все написанное, всегда полезно снова посмотреть на свою работу после перерыва.Если возможно, сделайте это на день позже, а если нет, то хотя бы на несколько часов. Также неплохо попросить кого-нибудь проверить вашу работу.

    Продолжайте возвращаться к бизнес-модели

    После утверждения ваше экономическое обоснование не является статическим документом. Каждое изменение в проекте следует рассматривать против него и, если согласовано, вносить в него так, чтобы экономическое обоснование оставалось полной записью проекта. Это жизненно важная часть управления любым проектом (дополнительную информацию см. На нашей странице в Управление проектами ).

    Также может быть полезно вернуться к бизнес-кейсу при мониторинге и оценке прогресса, чтобы сверить его с вашими первоначальными целями и убедиться, что ваш проект по-прежнему будет приносить предлагаемые выгоды.



    Дополнительная литература по навыкам, которые вам нужны


    Руководство по навыкам, которые вам нужны для самостоятельной занятости и
    ведения собственного бизнеса

    Если вы думаете о ведении собственного дела или уже делаете это, но чувствуете, что вам нужно руководство, то эта электронная книга для вас.Он проведет вас через самостоятельную занятость в простые шаги, помогая вам повысить шансы вашего бизнеса на успех.

    Руководство по навыкам, которые вам нужны для самозанятости и ведения собственного бизнеса - это руководство, без которого не может себе позволить обходиться ни один начинающий или начинающий предприниматель!

    На основе наших популярных материалов о самозанятости и предпринимательстве.


    Что такое бизнес-обоснование?

    Проекты требуют вложений не только денег, но и времени и усилий. Таким образом, ключевой вопрос, на который должна ответить бизнес-модель, - стоит ли этот проект того? Бизнес-кейс лежит в основе любого проекта и излагает обоснование его реализации.Он предназначен для того, чтобы убедить ключевых лиц, принимающих решения, в достоинствах того или иного курса действий путем описания выгод, затрат и воздействия, а также расчета финансового обоснования.

    По сути, он будет содержать причины проекта, доступные варианты, преимущества вариантов, оценку затрат, временные рамки и оценку рисков. Его также можно использовать для определения того, как будет оцениваться успех проекта или инвестиций, чтобы гарантировать, что любые обещанные улучшения могут и будут выполнены.

    Бизнес-модели позволяют тем, кто утверждает ресурсы, анализировать обоснование проекта путем оценки экономики и воздействия проекта и сравнения их с другими факторами, такими как основные риски и преобладающая политическая среда. Его также можно использовать как инструмент для определения приоритетов различных инициатив.

    Как создать бизнес-обоснование?

    Хорошо составленное экономическое обоснование исследует все возможные подходы к данной проблеме и позволяет лицам, принимающим решения, решить, какой образ действий будет лучше всего для организации.Короче говоря, цель экономического обоснования состоит в том, чтобы сопоставить затраты на реализацию проекта с ожидаемыми выгодами от проекта после его завершения. Вот возможные вопросы, которые можно задать для подготовки бизнес-кейса:

    • Чего хочет достичь бизнес с помощью проекта? (Как будет создаваться стоимость для бизнеса?)
    • Какие ресурсы у нас есть? (Каковы затраты на создание этой ценности для бизнеса?)
    • Каковы затраты и выгоды? (Будет ли ценность, созданная для бизнеса, значительно превышать затраты, понесенные бизнесом.)
    • Есть ли альтернативы получше? (Это лучшее, на что бизнес может тратить свои ресурсы, или есть более выгодные инвестиции?)

    Простой или подробный бизнес-пример?

    Корпоративный бизнес-кейс для крупной организации может занимать десятки страниц. Однако для малого бизнеса лучше сделать план кратким и лаконичным. Вот простой шаблон, с которого вы можете начать, и вы можете настроить его в соответствии со своими потребностями:

    Краткое содержание: Почему бизнес должен инвестировать?

    Стоимость : какова ориентировочная стоимость проекта и как он будет финансироваться? Часто бывает полезно включать сюда рисунки и графики.

    Ожидаемые выгоды и сроки : какие выгоды получит организация после завершения этого проекта и сколько времени потребуется для их достижения?

    Возврат инвестиций : какова ожидаемая прибыль на инвестиции, исходя из ожидаемых выгод и затрат?

    Рассмотренные варианты: Экономическое обоснование должно взвесить конкурирующие варианты, которые были рассмотрены. В конце концов, обычно есть несколько вариантов.

    Риски: Для любой деятельности или проекта также важно понимать основные связанные с этим риски.Риски - это непредсказуемые вещи, которые могут произойти или не произойти, как ожидалось, в течение периода инвестирования.

    Бизнес-кейсы, преимущества, затраты и влияние

    Иллюстрация Йоргена Стэмпа digitalbevaring.dk CC BY 2.5 Дания

    Введение

    Любые изменения в экономической среде могут означать, что перед многими организациями стоит задача сократить общие расходы и добиться максимальной эффективности. В то же время организации сохраняют все больше цифровых материалов.Повторное использование моделей может стать частью ответа на этот вызов. Долгосрочное управление - сохранение - цифровых материалов - дорогостоящая и сложная деятельность. Это невозможно сделать без вложений ресурсов и затрат.

    Задачи организации заключаются в создании бизнес-моделей, которые:

    • Может помочь определить преимущества и результаты и убедить ключевых лиц, принимающих решения, в том, что это стоящее начинание;
    • Поддерживать более широкие цели и задачи головной организации;
    • Обеспечивают будущее своих цифровых материалов экономически устойчивым образом и помогают согласовать разницу между краткосрочными и среднесрочными обязательствами / циклами финансирования и долгосрочными целями сохранения.

    Другие организации уже создали шаблоны для бизнес-кейсов и моделей для расчета затрат и выгод, поэтому повторное использование некоторых или частей этих моделей может не только сэкономить время, но и использоваться в качестве обоснования для принятия определенных стратегий.

    Бизнес-кейсы

    Экономическое обоснование - это инструмент для защиты и обеспечения обоснованности инвестиций с точки зрения стратегического направления деятельности организации и преимуществ, которые она принесет.Обычно он предоставляет контекст, преимущества, затраты и набор вариантов для ключевых лиц, принимающих решения, и спонсоров. В нем также может быть указано, как будет измеряться успех, чтобы гарантировать выполнение обещанных улучшений.

    Важно, чтобы любая созданная бизнес-модель или предложение поддерживали более широкие цели и задачи головной организации. Не менее важно, чтобы с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как держатели бюджета, проводились консультации, чтобы они заранее ознакомились с планами и давали возможность высказать свое мнение и внести свой вклад.Раннее раскрытие планов может до некоторой степени смягчить ситуации, в которых в противном случае планы могли бы быть полностью отклонены.

    Однако представление экономического обоснования сохранения любого материала на ранней стадии не является гарантией того, что оно будет принято. Несмотря на то, что нет точного шаблона огня, некоторые или все следующие шаги могут быть полезны, если план отклонен. Внутри организации могут быть установлены процедуры и политики в отношении создания и представления бизнес-обоснований, и они должны соблюдаться.Своевременное информирование о бизнес-планировании может помочь определить темы или области, которые могут вызвать проблемы при официальном представлении плана.

    Определите варианты и будьте прагматичны

    Смысл бизнес-планирования состоит в том, чтобы быть амбициозным и создавать услуги или продукты, которые имеют ценность и выгоду. Не все видят преимущества в сохранении в долгосрочной перспективе, когда затраты являются постоянной проблемой или когда требуются ресурсы для долгосрочного использования. Бизнес-планирование часто является проявлением прагматизма.Было бы более эффективно составить несколько более мелких бизнес-планов, чем одно большое предложение. Используя свои знания об организации, автор бизнес-плана должен убедиться, что любой план реалистичен и соответствует возможностям организации. Стратегическое планирование обеспечивает основу для написания бизнес-планов. Любая стратегическая цель может быть достигнута несколькими способами, например: меньше денег, но больше времени, меньше персонала, но более длительные сроки и т. д. Прагматичный ответ предлагает лицам, принимающим решения, предпочтительный вариант и то, почему он предпочтителен, а также небольшой набор других альтернативных вариантов в экономическом обосновании.Часто бывает полезно включить «издержки / недостатки бездействия» в качестве варианта, по которому можно оценивать другие действия.

    Если сначала у вас ничего не получится

    Работа с заинтересованными сторонами для определения причин отклонения бизнес-плана. Поговорите с теми, кто участвует в принятии решений, и запросите конкретную обратную связь. Компонент затрат был слишком дорогим? Были ли планы слишком амбициозными? Считается, что экономическое обоснование было плохо написано или представлено? Временные рамки не соответствуют планам организации?

    Ответ : Работайте с заинтересованными сторонами для решения основных проблем.Четко решайте каждую проблему. Объясните причины, по которым был представлен бизнес-план и чего он стремится достичь. Сосредоточьтесь на преимуществах, особенно тех, которые направлены на достижение ключевых стратегических целей головной организации. Сосредоточьтесь на краткосрочных и долгосрочных выгодах бизнес-плана. Один из подходов заключается в создании бизнес-планов, которые являются «УМНЫМИ», то есть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и своевременными.

    Когда обстоятельства меняются

    Тяжелая работа по бизнес-планированию приближается к моменту принятия плана.Однако обстоятельства могут измениться. Если бизнес-план не выполняется или ранее согласованное финансирование прекращается, последствия могут быть серьезными. Опять же, общение с ключевыми заинтересованными сторонами имеет важное значение и может показать, почему что-то могло измениться.

    Ответ : Часть бизнес-планирования предполагает наличие ряда вариантов, которые могут быть предложены в случае проблем, связанных с финансированием предпочтительного варианта. Наличие хорошо структурированного бизнес-плана, из которого можно исключать предложения, может помочь в создании альтернативных аргументов в пользу поэтапного или альтернативного внедрения, требующего меньшего количества ресурсов.В таком случае бизнес-план может быть быстро переработан в более приемлемые сроки и предоставлены ресурсы. Сосредоточение внимания на том, почему не были предоставлены ресурсы, дает возможность повторно представить экономическое обоснование с большим акцентом на преимуществах и положительном воздействии.

    Создание бизнес-кейсов

    При написании и доставке бизнес-обоснования необходимо учитывать следующие шаги.

    Создание бизнес-модели
    1.Проверьте свои цифровые материалы и расставьте приоритеты в работе
    Проведите аудит своих цифровых материалов. Проанализируйте риски и возможности для ваших цифровых материалов. Используйте свой анализ, чтобы расставить приоритеты в областях работы и назначить им владельцев.
    2. Сейчас подходящее время?
    Что ты уже делаешь? Пришло ли время заниматься новыми делами самостоятельно? Можете ли вы сотрудничать с другими?
    3.Институциональный анализ
    Насколько ваше учреждение готово к изменениям с точки зрения содержания и процесса?
    4. Анализ заинтересованных сторон и пропаганда
    Кто будет работать и использовать цифровые материалы? Кто принимает решение о финансировании? Общайтесь с ними, используя язык и термины, которые они поймут.
    5. Задачи: объем, цели, мероприятия, план и затраты
    Составьте план, что вы собираетесь делать, кто что будет делать, сколько это будет стоить и когда это произойдет.
    6. Сопоставьте преимущества стратегии организации
    Убедитесь, что вы выражаете преимущества своего бизнес-обоснования так, чтобы это было понятно вашим спонсорам.
    7. Что еще нужно?
    Нужно ли вам включать анализ затрат и выгод или список вариантов, основанных на расходах и результатах?
    8. Подтвердите и уточните бизнес-модель
    Рассмотрите и протестируйте свое бизнес-обоснование на соответствие передовой практике и определите, что еще ему нужно.
    9. Представьте бизнес-обоснование с максимальной отдачей
    Есть ли у вас чемпион, которого можно использовать в организации? Помните, что вам может потребоваться доставить его снова.
    10. Поделитесь отредактированным бизнес-кейсом
    Удалите конфиденциальные материалы и поделитесь ими в Интернете, чтобы другие могли извлечь пользу из вашей работы

    Общий шаблон бизнес-сценария по сохранению цифровых данных и дополнительную информацию см. В наборе инструментов для бизнес-модели цифрового сохранения

    Преимущества

    Выгоды связаны с затратами, а также с рисками (см. Управление рисками и изменениями).Если риски уменьшаются, они становятся своего рода выгодой. Целью приобретения любого цифрового материала является его использование. Использование цифровых материалов приносит пользу этим пользователям. Если организации необходимо понимать затраты, связанные с цифровыми материалами, она также должна понимать выгоды. Выгоды можно использовать для оправдания затрат путем разработки бизнес-планов.

    Измерить выгоды часто бывает довольно сложно, особенно когда эти выгоды нелегко выразить в количественном выражении.Часто требуется сочетание подходов для анализа как качественных, так и количественных результатов и представления сделанных различий. Чтобы помочь учреждениям, в рамках проекта «Обеспечение безопасности исследовательских данных» были созданы Структура выгод KRDS и Набор инструментов анализа выгод (KRDS, 2011). Они направлены на то, чтобы помочь учреждениям определить весь спектр выгод от управления и сохранения данных исследований и кратко представить их ряду различных заинтересованных сторон (например, при разработке бизнес-кейсов или адвокации).Этот инструментарий также легко применим к преимуществам цифрового хранения для других классов цифровых материалов.

    Структура выгод KRDS использует три измерения для освещения выгод, которые потенциально могут принести инвестиции. Эти измерения служат в качестве высокоуровневой структуры, в рамках которой можно организовать размышления о преимуществах, а затем преобразовать их в более сфокусированные ценностные предложения с помощью Инструментария. Это помогает вам определить, какие изменения вы пытаетесь осуществить, каковы результаты, кому это выгодно и сколько времени потребуется для реализации этих преимуществ.

    Стоимость

    Экономическое обоснование обычно рассматривает не только стоимость создания решения для цифрового хранения, но и общую стоимость, включая затраты на управление проектом / программой и другие мероприятия, предпринимаемые для поддержки внедрения, такие как обучение и реклама. Однако затраты на цифровое хранение часто являются наиболее важным элементом.

    Зачем понимать стоимость цифрового хранения?

    Вот несколько причин, по которым организация может захотеть оценить затраты на цифровое хранение:

    • Планирование и составление бюджета для создания нового репозитория с нуля или расширения существующего.
    • Добавление нового цифрового материала в ваше хранилище и решение, можете ли вы себе это позволить сейчас или в долгосрочной перспективе.
    • Предоставляет платформу для сравнения с аналогичными организациями и дает возможность использовать эффективность, отмеченную другими.
    • Принятие решения о том, отдавать ли деятельность на аутсорсинг или делать это самостоятельно
    • Принятие решения о том, сколько будет взиматься плата за предоставление клиентам услуги цифрового хранения.
    • Понимание того, где ресурсы используются или используются недостаточно, а также областей, в которых дополнительное распределение ресурсов может быть полезным.
    Что такое моделирование стоимости жизненного цикла?

    В рамках ряда научно-исследовательских проектов была предпринята попытка смоделировать затраты на цифровое хранение на протяжении всего жизненного цикла, от создания и приема до сохранения и, в конечном итоге, доступа. Большое количество проектов делает понимание этой работы, определение того, какие результаты наиболее применимы к конкретной ситуации, выбор модели и ее применение на практике, является серьезной проблемой. В рамках проекта 4C эта работа была изучена, проанализирована и оценена, а также даны рекомендации по получению от нее максимальной отдачи:

    Проблемы с моделированием затрат

    Моделирование затрат было определено как особенно сложный вид деятельности, имеющий ряд сложных аспектов, таких как:

    • Формулировка драйверов или целей для расчета стоимости цифрового хранения.
    • Сохранение цифровых данных - это подвижная цель, определяемая меняющимися технологиями и меняющимися институциональными требованиями.
    • Уровень детализации: На высоком уровне моделирование становится менее полезным, поскольку оно обычно относится к поперечному сечению различных контекстов сохранения. Моделирование на низком уровне быстро становится очень сложным, что затрудняет разработку, сопровождение и использование моделей.
    • Организации неохотно делятся данными о затратах, с помощью которых можно разрабатывать и проверять модели.
    • Даже если данные о затратах используются совместно, часто бывает трудно сопоставить разные модели затрат, с которыми они связаны.
    • Отделить расходы на цифровое хранение от других бизнес-затрат сложно, а иногда и бессмысленно (пример: оцифровка коллекций таким образом, чтобы помочь усвоению контента в среде хранения - это затраты на цифровое сохранение или оцифровку?)

    По этой причине моделирование затрат на цифровое хранение на протяжении жизненного цикла - это деятельность, к которой следует подходить с осторожностью.Моделирование затрат всегда будет приблизительным, поэтому вам нужно решить, сколько времени вы готовы потратить, чтобы получить менее приблизительный ответ.

    Управленческие расходы

    С помощью тщательного планирования можно управлять расходами. Один из способов - продумать процесс. Способы создания или приобретения, управления и распространения цифровых материалов требуют затрат. Эти расходы остаются на усмотрение организации, и ими можно управлять. Сквозной процесс от приобретения до распространения должен быть разработан таким образом, чтобы все действия были максимально эффективными.Все шаги должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать потребность в ресурсах при максимальной эффективности. Несмотря на то, что эффективность хорошо работает в масштабе, эффективный процесс не обязательно должен быть объемным. Автоматизация систематических шагов также может сэкономить время и обеспечить эффективные согласованные процессы. Первоначальные затраты на разработку и внедрение процесса могут быть компенсированы за счет более долгосрочной прибыли.

    Удар

    Воздействие - это, как правило, оценка выгод, особенно для широкой общественности и общества, после того, как проект экономического обоснования был реализован.

    Для небольших проектов и бизнес-кейсов влияние может быть просто набором показателей, таких как загрузки или количество запросов на веб-сайт, по которым можно легко сравнить успех.

    Для более крупных проектов и программ это может быть частью более тщательной оценки для обоснования затраченных ресурсов. Он может включать сочетание количественных и качественных показателей и обычно выполняется внешними специалистами, работающими с персоналом хранилища. В них используются методы экономики, управления и информатики, например анализ затрат и результатов или условная оценка, а также традиционные методы социальных наук, такие как интервью, опросы и фокус-группы.

    Измерение включает в себя выбор метрик или индикаторов и требует тщательного планирования и согласования того, что и как измерять. Метрики часто используют легко подсчитываемые вещи, такие как загрузки, или метрики шкалы, которые не являются на самом деле числовыми, например шкалы оценок или категории переменных. Обычно существует компромисс между тем, что в идеале следует измерять (например, пользователи и использование), и показателями прокси, которые легко фиксировать и измерять (например, «уникальные посетители» и загрузки в Интернете).

    Ресурсы

    Устойчивая экономика для цифровой планеты: обеспечение долгосрочного доступа к цифровой информации

    http: // brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Final_Report.pdf

    Целевая группа Blue Ribbon исследовала вопросы устойчивого сохранения цифровых данных и доступа к ним с экономической точки зрения. В этом заключительном отчете выявляются проблемы, присущие всем сохраненным цифровым материалам, и предлагаются действия, которые заинтересованные стороны могут предпринять для решения этих проблем в области устойчивого развития. Он разработал программы действий, нацеленные на основные группы заинтересованных сторон и стратегии сохранения конкретных областей. (2010, 116 с.).

    Значение и влияние обмена данными и курирования: синтез трех недавних исследований британских исследовательских центров обработки данных

    http: // репозиторий.jisc.ac.uk/5568/1/iDF308_-_Digital_Infrastructure_Directions_Report%2C_Jan14_v1-04.pdf

    В этом синтезе обобщены и отражены объединенные результаты серии независимых исследований ценности и влияния трех хорошо известных исследовательских центров данных или услуг Великобритании (Служба экономических и социальных данных, Служба археологических данных и Британский центр атмосферных данных). ). В исследованиях использовался ряд подходов к изучению ценности и влияния сервисов исследовательских данных, а также совместного использования и архивирования данных, которые они сделали.Сбор данных включал целенаправленные опросы пользователей и вкладчиков, а также финансовые и операционные данные центра обработки данных (например, регистрации пользователей, внесение и загрузку наборов данных), дополненные подробными интервью. Не все воздействия можно зафиксировать и количественно оценить; поэтому они использовали эти экономические подходы с другими, такими как Структура льгот KRDS, чтобы проиллюстрировать более широкие выгоды. (2014, 26 стр.).

    Jisc Guide: устойчивое оцифровывание ваших коллекций

    https: // www.jisc.ac.uk/guides/digitising-your-collections-sustainably

    Обеспечивает отправную точку для рассмотрения вопросов, необходимых для создания и построения бизнес-модели, которая будет поддерживать устойчивость оцифровки и цифровых коллекций.

    Сотрудничество с проектом 4C для выяснения стоимости курирования

    https://www.4cproject.eu/

    Проект 4C, финансируемый Европейским союзом, направлен на то, чтобы помочь организациям по всей Европе более эффективно инвестировать в цифровое курирование и сохранение.Был подготовлен ряд отчетов и ресурсов, которые доступны на странице результатов и результатов. К ним относятся модель устойчивости цифрового курирования, оценка моделей затрат и анализ потребностей и пробелов, отчет о рисках, выгодах, воздействии и стоимости и проект справочной модели экономической устойчивости. Отчет об оценке моделей затрат оценивает десять доступных моделей затрат, включая KRDS и LIFE. Другим важным результатом стала Curation Costs Exchange (CCEx), платформа, принадлежащая сообществу, которая помогает организациям любого типа оценивать затраты на практику курирования посредством сравнения и анализа.CCEx стремится предоставить реальную информацию о затратах, чтобы помочь сделать более осознанные инвестиции в цифровое курирование. CCEx был запущен в 2014 году компанией 4C и в настоящее время поддерживается и управляется Коалицией цифрового сохранения (DPC) с помощью nestor и Нидерландской коалиции за цифровое хранение (NCDD).

    Набор инструментов для бизнес-кейса по сохранению цифровых данных

    http://wiki.dpconline.org/index.php?title=Digital_Preservation_Business_Case_Toolkit

    Этот инструментарий предоставляет подробное руководство по написанию бизнес-кейса, ориентированного на деятельность по сохранению цифровых данных.Он ориентирован на практиков (и их менеджеров), которые работают с цифровыми ресурсами и хотели бы получить средства для расширения своей деятельности по сохранению цифровых данных. Инструментарий в первую очередь предназначен для тех, кто ищет дополнительные средства внутри своей организации, но может также предоставить полезную информацию для тех, кто пишет заявку на финансирование проекта от внешнего финансирующего органа. Он включает пошаговое руководство по созданию бизнес-модели и шаблон для создания бизнес-модели. Созданный в 2013 году проектом SPRUCE, финансируемым Jisc, вики-сайт инструментария размещен на сервере DPC.

    Набор преимуществ для обеспечения безопасности исследовательских данных (KRDS)

    http://www.beagrie.com/krds/

    Обеспечение безопасности данных исследований (KRDS) - это серия исследований, инструментов и методологий по соотношению затрат и выгод, которые сосредоточены на задачах оценки затрат и выгод от курирования и сохранения данных исследований. Несмотря на то, что эти инструменты ориентированы на данные исследований, их легко настроить для применения в других областях цифрового хранения. Доступные результаты включают в себя информационный бюллетень KRDS, руководство пользователя KRDS, модель затрат на деятельность KRDS и набор инструментов анализа выгод KRDS, а также дополнительные материалы и отчеты.Проекты KRDS в период с 2008 по 2011 годы финансировались Jisc.

    20 вопросов о стоимости цифрового хранения

    http://www.metaarchive.org/public/publishing/ma_20costquestions_final.pdf?thumblink

    MetaArchive Cooperative подготовил набор из 20 вопросов, чтобы «помочь учреждениям в их сравнительном анализе различных решений по сохранению цифровых данных». Эта работа знаменует собой переход от разработки подробных моделей прогнозирования затрат к более общему подходу, направленному на выявление и понимание ключевых факторов затрат, а не самих фактических затрат.

    Блог DSHR

    http://blog.dshr.org/search/label/storage%20costs
    http://blog.dshr.org/search/label/cloud%20economics

    Дэвид Розенталь - частый блоггер на тему затрат на хранение, часто рассматривая влияние эволюции технологий хранения на затраты на хранение и на облачное хранилище.

    Библиография стоимости устойчивости и сохранения цифровых активов

    http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2012/06/a-digital-asset-sustainability-and-preservation-cost-bibliography/

    Библиография, которая «варьируется в широком диапазоне, от статей о« условной оценке »,« оценке экосистемы »и общих« затратах »на знания до тех, которые непосредственно касаются вопросов затрат, связанных с цифровым сохранением и управлением».

    Оценка стоимости цифрового хранения и курирования данных и моделирование затрат

    http://wiki.opf-labs.org/display/CDP/Home

    Список моделей стоимости цифрового хранения и инициатив по моделированию затрат.

    Обоснование калькулятора стоимости бездействия

    https://coi.weareavp.com/rationale

    Это отличное информационное видео от AVPreserv о цене бездействия и экономическом обосновании сохранения цифровой информации. Он ориентирован на аудиовизуальный материал, но его стоит послушать и подумать о лежащей в основе логике независимо от типа цифрового материала, который вы храните.(8 минут 41 сек)

    Примеры из практики

    Примеры из практики KRDS Benefits Toolkit

    Имеется 4 тематических исследования, в которых представлены рабочие примеры заполненных рабочих листов от партнеров по проекту:

    Археология

    http://www.ukoln.ac.uk/events/i2s2-krds/presentations/catherine-hardiman-krds-benefit-framework-2011-07-v2.ppt

    Предпосылки к этому тематическому исследованию представлены в презентации семинара Службы археологических данных (ADS).Рабочие примеры доступны из Таблицы преимуществ ADS (PDF) и Таблицы цепочки создания стоимости и воздействия ADS (Excel 97-2003).

    Здравоохранение: когортные исследования населения

    http://www.ukoln.ac.uk/events/i2s2-krds/presentations/dipak-kalra-krds-benefits-2011-07.ppt

    Предпосылки для этого тематического исследования представлены в презентации семинара по распространению когортных исследований Совета по медицинским исследованиям. Рабочий пример доступен из Таблицы цепочки создания стоимости и воздействия когортных исследований (Excel 97-2003).

    Цитирование данных исследований: SageCite

    http://www.ukoln.ac.uk/events/i2s2-krds/presentations/monica-duke-krds-sagecite-benefits-2011-07.ppt

    Предпосылки к этому тематическому исследованию представлены в презентации семинара по распространению информации SageCite. Рабочий пример доступен из таблицы преимуществ SageCite (PDF).

    Социальные науки: Архив данных Великобритании (UKDA)

    http://www.ukoln.ac.uk/events/i2s2-krds/presentations/matthew-woollard-krds-benefits-2011-07.п.п.

    Предпосылки к этому тематическому исследованию представлены в презентации семинара UKDA по распространению информации. Рабочий пример доступен из Таблицы воздействия на выгоды UKDA (PDF).

    Набор инструментов для бизнес-кейса по сохранению цифровых данных

    Ниже приведены четыре тематических исследования, основанных на мероприятиях, проведенных в рамках SPRUCE Project Awards:

    Пример использования библиотеки Бишопсгейт

    http://wiki.dpconline.org/index.php?title=Bishopsgate_library_case_study

    Аудит коллекций и бизнес-кейс, сфокусированный на первых шагах к цифровому хранению.

    Пример из практики образования

    http://wiki.dpconline.org/index.php?title=Institute_of_education_case_study

    Обзор подхода и создание бизнес-обоснования для цифрового административного учета.

    Пример из практики Northumberland Estates

    http://wiki.dpconline.org/index.php?title=Northumberland_estates_case_study

    Оценка решений для цифровых репозиториев и связанное с ними экономическое обоснование для цифрового хранения.

    Пример использования Lovebytes

    http://wiki.dpconline.org/index.php?title=Lovebytes_case_study

    Проба стабилизации мультимедиа и сохранения контента, а также экономическое обоснование перехода к производственному статусу.

    Список литературы

    Обеспечение безопасности исследовательских данных (KRDS), 2011. Набор инструментов для анализа преимуществ цифрового сохранения . Доступно: http://beagrie.com/krds-i2s2.php

    Как правильно представить свою бизнес-модель

    Вы уже проделали огромную работу, чтобы подготовить надежное экономическое обоснование для своего проекта или идеи.Но когда дело доходит до критического этапа презентации, как вы зарабатываете поддержку лиц, принимающих решения в зале? Как вы представляете свою версию так, чтобы она была ясной и простой, но в то же время убедительной?

    Что говорят эксперты
    Без выигрышной поставки даже самые продуманные бизнес-планы окажутся в невыгодном положении. «Идея может быть отличной, но если о ней не сообщат должным образом, она не получит никакой поддержки», - говорит Нэнси Дуарте, автор HBR Guide to Persuasive Presentations и генеральный директор Duarte, Inc., компания, специализирующаяся на проведении презентаций и семинаров по корпоративным сообщениям. «Запоминающаяся презентация превращает« числа на странице »в нечто более осязаемое», - говорит Рэймонд Шин, автор HBR Guide to Building Your Business Case . «Это становится возможностью для бизнеса, которую мы используем, проблемой, которую мы решаем, шагом вперед для компании». Вот как создать убедительную презентацию.

    Создайте эмоциональную историю
    У вас может возникнуть соблазн придерживаться фактов и цифр, чтобы убедить вас, но великие докладчики знают, что лучший способ зацепить аудиторию - это рассказать историю.Эта «история» может быть такой же простой, как описание потребности, воздействия и решения; ключ в том, чтобы четко обозначить то, что поставлено на карту. Но чем больше вы сможете привнести эмоциональную привлекательность или человеческую связь в свое повествование, тем сильнее и запомнится ваше дело. Это может означать проиллюстрировать эффекты предлагаемой системы управления клиентами с отзывами реальных клиентов или описать, как проект совместного использования данных, который вы хотите расширить, помогал сотрудникам оставаться на связи во время серьезного сбоя.«В случае с бизнес-моделью велика вероятность, что вы пытаетесь внести изменения», - говорит Дуарте. «Первой реакцией на это изменение обычно является страх», и единственный реальный способ заставить вашу аудиторию преодолеть сопротивление - это «обратиться к сердцу, а не к уму».

    Ведите с необходимостью
    Чтобы с самого начала привлечь внимание вашей аудитории, сразу же определите бизнес-потребность, которую вы пытаетесь решить. Начните с вопроса: «Какое сообщение я пытаюсь донести?» говорит Шин.Есть ли рыночная возможность, которую упускает из виду компания? Нужна ли фирме новая ИТ-система? Четко сформулируйте эту потребность, как только вы начнете, потому что независимо от того, насколько хорошо исследовано или инновационно ваше решение, вы не получите поддержки, если необходимость не очевидна или убедительна. «Убедитесь, что вы также показываете, как эта потребность согласуется с корпоративными целями и стратегиями», - говорит Шин. «То, что вы видите возможность, не означает, что бизнес захочет ею воспользоваться».

    Обращайте внимание на проблемы вашей аудитории
    Решение индивидуальных проблем заинтересованных сторон в зале будет иметь большое значение для завоевания ваших союзников.«Если финансовый работник беспокоится о том, чтобы держать расходы под контролем, обсудите их количество», - говорит Шин. «Если у вас есть кто-то, кто заинтересован в росте в Азии, покажите, как ваш проект помогает компании расти в этом регионе». Изучите прошлые презентации и результаты, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое. «Если есть проблемы, которые были у других проектов, у вас должен быть ответ на них», - говорит Шин. Вы также можете заранее сделать предварительный просмотр вашей презентации лицам, принимающим решения, и попросить их мнение.Затем вы можете включить их рекомендации в свою презентацию, что увеличит их вложения в ваш успех. «Если вы позволите людям почувствовать, что они соавторы вашего контента, они не только поддержат вас, но и почувствуют себя посланниками», - говорит Дуарте. «Они будут чувствовать, что представляют свою собственную идею».

    Найдите подходящий носитель для вашего сообщения
    Хорошо представленные данные могут творить чудеса, убеждая аудиторию. Но подавляющие слайды с ненужными деталями или утомленные визуальные эффекты также быстро потеряют вашу популярность.Тщательно продумайте сообщение, которое вы хотите передать. Может ли гистограмма, таблица или круговая диаграмма более эффективно представить вашу позицию? Можете ли вы распространить документы заранее, что может повлиять на данные, которые вы хотите выделить в реальной презентации? Или уникальный, более увлекательный маршрут будет более убедительным? «Вы должны знать лучший носитель информации», - говорит Дуарте.

    Не забудьте подключить
    Но, прежде всего, убедитесь, что вы не «настолько полагаетесь на свои слайды, что забываете установить человеческую связь», - говорит Дуарте.Также, возможно, стоит использовать красочные метафоры, видео или другие мультимедийные материалы, чтобы выделить вашу точку зрения. Но иногда проще может быть лучше, - говорит Дуарте. Один из ее клиентов убедил своего генерального директора профинансировать многомиллионный проект, полагаясь на базовую графику, которую он рисовал на доске. По ее словам, реальная сила его презентации заключалась в силе его повествования.

    Подготовьте презентацию для лифта
    Независимо от того, сколько времени вы отведете на презентацию, вы не узнаете, пока не войдете в комнату, будут ли у вас фактически 5 минут - или 50.Очень важно подготовить короткую презентацию для лифта на случай, если у вас будет мало времени. «Знайте, какие слайды вы собираетесь вытащить, те, которые могут рассказать историю», - говорит Шин. Точно так же вас могут попросить глубже погрузиться в один аспект вашего дела в середине презентации. В этом случае могут быть полезны некоторые слайды в приложении, чтобы вы могли подробнее остановиться на определенных элементах вашего дела. Шин говорит, что не нужно запоминать все данные, но если кто-то спросит: «Что произойдет, если мы расширимся в Восточной Европе?», Вам нужно знать, каков может быть общий эффект.По словам Шина, очень важно «планировать вкратце» и быть готовым к долгим действиям.

    Принципы, которые следует запомнить

    Сделать:

    • Расскажите историю - это сделает ваш аргумент более убедительным и запоминающимся.
    • Объясните потребности бизнеса - это даст аудитории повод прислушаться.
    • Подготовьте как короткую, так и длинную версию - никогда не знаешь, сколько времени вы потратите иметь

    Не делайте:

    • Не обращайте внимания на любимые проблемы заинтересованных сторон - обращайтесь к ним напрямую, чтобы получить союзников в комнате
    • Ошеломляйте свою аудиторию ненужными деталями
    • Читайте прямо со своих слайдов - никто не хочет присутствовать на скучном чтении- по

    Пример №1: Заранее заручиться поддержкой
    Эрик Мейсон, менеджер по маркетинговым коммуникациям северо-восточной компании, производящей косметические лазеры для кожи, почувствовал, что фирме нужен новый имидж.«Другие компании с безупречным маркетингом увеличивали долю рынка, несмотря на то, что у них были некачественные технологии», - говорит Мейсон.

    Мейсон решил провести полный ребрендинг - новый логотип, новый слоган, а также новую копию и фотографии для рекламы и коммуникаций - новой исполнительной команде, привлеченной для подготовки компании к IPO. Ценник? Увеличение маркетингового бюджета в 8 раз. «Маркетинг был чем-то вроде туманного понятия для исполнительной команды», - говорит он. «Они знали, что им нужно это сделать», но не знали, почему и какой ощутимый эффект может иметь новая маркетинговая стратегия.

    Чтобы заручиться поддержкой своего дела, Мейсон лично подошел к членам исполнительной команды, чтобы спросить их, что, по их мнению, конкуренты делают правильно и как это соотносится со стратегией их собственной компании. Эти беседы «дали мне своего рода дорожную карту того, как мне нужно представить им рекомендации, - говорит Мейсон, - так что казалось, что она адаптирована для них на основе их мнений».

    Он создал презентацию как рассказ о каждом из основных конкурентов компании, демонстрируя их бренд и визуальные эффекты наряду с их расходами на маркетинг и доходами.Этот анализ показал не только впечатляющую выручку у компаний с наиболее привлекательными брендами и интегрированной маркетинговой поддержкой, но и самые положительные результаты на Уолл-стрит, что является полезным фактом, учитывая стремление компании к IPO. «Эти кейсы показали, как маркетинговые инвестиции окупаются, особенно когда речь идет об акционерной стоимости», - говорит Мейсон, ныне возглавляющий собственную маркетинговую фирму.

    Вскоре после этого руководство одобрило полное финансирование инициативы Мэйсона. И в короткие сроки компания достигла стабильного двузначного роста продаж и успешного IPO.

    Пример # 2: Впечатляйте уникальными визуальными эффектами
    Когда финансовый кризис 2008 года потребовал болезненных сокращений в страховой компании Кремниевой долины, главный информационный директор Джаг Рандхава знал, что ему нужно творческое решение для повышения морального духа и удержания сотрудников. Он решил попробовать запустить восходящую инновационную программу, которая позволила бы ИТ-сотрудникам предлагать идеи по улучшению обслуживания клиентов, бизнес-процессов и продуктов. Но сначала ему требовалось одобрение руководства.

    У Рандхавы еще не было данных, чтобы проиллюстрировать, как программа может работать, только отдельные свидетельства от компаний из других отраслей. Он знал, что, если он хочет убедить руководство, ему нужно будет сделать эмоциональный призыв.

    Когда пришло время выступать, Рандхава начал с того, что попросил аудиторию выполнить упражнение выборочного внимания, также известное как упражнение «невидимая горилла». Задача включает просмотр видео и подсчет количества передач баскетбольных мячей между игроками в белых майках.Большинство зрителей настолько сосредоточены на подсчете проходов, что полностью не замечают человека, одетого как горилла, который проходит через кадр. Аудитория Рандхавы не была исключением.

    Видео не только подняло настроение, но и было очень актуально для моей основной идеи, - говорит Рандхава. «Это продемонстрировало необходимость иметь дополнительный взгляд на проблему и важность различных точек зрения, которые могут предложить сотрудники».

    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *