Крупные инвестиционные компании: Крупнейшие инвестиционные компании мира: кому доверяют управление капиталом

Крупнейшие инвестиционные компании мира: кому доверяют управление капиталом

Передача личных средств в управление профессионалам — рациональный выход для неопытных инвесторов. В финансовом пространстве существует множество инвестиционных компаний с заслуженной репутацией. Они умеют работать по канонам выигрышных стратегий и могут приумножить капиталы клиентов.

Как функционируют инвестиционные компании?

Главной целью существования любой инвестиционной компании остается приумножение средств вкладчиков. Ради этого они активно работают на криптовалютных, фондовых и сырьевых рынках, профессионально распоряжаясь доверенными им деньгами. Именно поэтому у руля таких организаций всегда стоят опытные инвесторы и управленцы, которые развиваются в этом направлении не один год.

Инвесткомпании — в зависимости от профиля — сотрудничают только с крупными или средними инвесторами. За услуги управления привлеченными средствами такие предприятия взимают комиссию. Ее величина рассчитывается с учетом стоимости управляемых активов. Соответственно, размер комиссии может меняться. Есть и компании, устанавливающие фиксированную ставку комиссии.

ТОП-20 Крупнейшие инвестиционные компании мира на начало 2023 года

№	Инвестциионная компания	Страна	Активы в управлении, AUM (млрд, $)
1	BlackRock	США	9,570
2	Vanguard Group	США	8,100
3	Fidelity Investments	США	4,283
4	UBS	Швейцария	4,380
5	State Street Global Advisors	США	4,020
6	Morgan Stanley	США	3,230
7	JPMorgan Chase	США	2,960
8	Crédit Agricole	Франция	2,875
9	Allianz	Германия	2,760
10	Capital Group	США	2,700
11	Goldman Sachs	США	2,394
12	BNY Mellon	США	2,266
13	Amundi	Франция	2,251
14	PIMCO	США	2,000
15	Legal & General	Великобритания	1,866
16	Edward Jones Investments	США	1,700
17	PGIM	США	1,620
18	Deutsche Bank	Германия	1,615
19	Bank of America	США	1,571
20	Invesco	США	1,556

Далее мы рассмотрим перечень крупнейших мировых инвестиционных компаний с наиболее высоким показателем AUM (Assets Under Management) — т. е. активов под управлением.

BlackRock

Компания BlackRock по праву считается крупнейшей среди инвестиционных компаний мира. Она основана в далеком 1988 году, когда Лоуренс Финк привлек $5 млн на развитие своего стартапа от The Blackstone Group. Последняя за оказанную помощь получила 50% акций BlackRock.

Сегодня компания развивает два крупных отдельных направления, а услуги клиентам предлагает в их рамках. В первую очередь, это финансовая аналитика и анализ рисков для институциональных и частных инвесторов. Вторым направлением являются инвестиционные фонды. BlackRock работает с разнообразными представителями этой категории:

биржевыми индексными фондами — группа iShares;
мультивалютными — BEEIX, MALOX;
акционными — MADVX, BIBDX;
закрытыми — т. е. с ограниченным числом участников.
Такое разнообразие позволяет утверждать — инвестировать можно в любом виде и практически в любую отрасль. Благодаря этому подходу компания остается в топе крупнейших инвестиционных фондов мира. На январь 2022 года AUM BlackRock составил около $10 млрд.

The Vanguard Group

Компания основана в 1974 году в США Джоном Боглом. Основная стратегия предприятия — пассивное инвестирование, что предполагает размещение денег во взаимных фондах. Последние должны показывать активность индекса или непосредственно фондового рынка. Одним из преимуществ компании считается низкий коэффициент расходов для подконтрольных фондов, а их сегодня насчитывается около 400.

Среди инвестиционных услуг Vanguard можно отметить:

• ETF, или биржевые инвестиционные фонды;
• трастовые услуги индивидуального характера;
• организация финансового планирования;
• взаимные фонды;
• вложения в ценные бумаги и т. д.

На данный момент AUM компании равен $8,4 трлн, поэтому она заслуженно занимает второе место в рейтинге.

USB Group

Компания USB Group создана в 1912 году в результате слияния банков Винтертура и Тоггенбурга. Новая организация получила название Союза Швейцарских Банков. Переименование в USB Group произошло летом 1997 года.

Сегодня компания состоит из четырех подразделений, разбросанных по всему миру. К ним относятся:

• Global Wealth Management. Это направление занимается частным капиталом. Клиенты подразделения проживают в 45 странах мира — как минимум.
• Asset Management. Нацелено на управление капиталом частных и институциональных инвесторов. Охватывает разнообразные сферы инвестирования.
• Personal & Corporate Banking. Направление работает с корпоративными, частными, институциональными вкладчиками. Благодаря этому ответвлению они получают доступ к закрытым услугам и продуктам в сфере финансов.
• Investment Bank. С помощью этого направления инвесторы могут работать с ценными бумагами, иностранными валютами, акциями. Возможно оказание консультационных услуг.

Под управлением USB Group сосредоточено активов примерно на $4,43 трлн.

Fidelity Investments

Холдинговая компания из США Fidelity Investments основана в 1946 году.

Сегодня она работает более чем в сотне стран мира.

В состав этой империи входят 5 крупнейших инвестиционных фондов: Govt MM, Contrafund, Fimm Government, Fidelity 500 Index, Government Cash Reserve. Кроме того, Fidelity Investments работает со следующими взаимными фондами:

• акций;
• высоких доходов;
• облигаций;
• денежного рынка.

Компания оказывает брокерские услуги и имеет собственный торговый терминал Active Trader Pro. С его помощью можно найти экспертную аналитику и разнообразные инструменты теханализа. Среди международных паевых инвестиционных фондов именно Fidelity Investments первой начала работать с обычными людьми, а не только с инвесторами с солидным доходом.

AUM Fidelity Investments на данный момент равен $4,23 трлн.

State Street Global Advisors

State Street Global Advisors (SSGA) создана в 1978 году в Бостоне. Ее основали потому, что возникла необходимость в создании подразделения для управления биржевыми фондами.

Сегодня SSGA — холдинговая компания, входящая в число 30 крупных банков США. Важной задачей является сокращение издержек — на сегодняшний день этот показатель составляет 0,14%.

В составе SSGA самыми известными биржевыми фондами считаются SPDR S&P 500, SPDR Gold Shares, SPDR Mid Cup. Компания ведет работу по следующим направлениям:

• поиск индивидуальных стратегических решений для клиентов;
• создание общих трастовых фондов;
• работа с такой формой инвестиционных продуктов, как ETF.

У SSGA несколько, а не один международный паевой инвестиционный фонд. Эти структуры разделены по типам: акции, облигации, денежные рынки. Всего насчитывается 26 продуктов.

Под управлением SSGA сосредоточено активов чуть меньше чем на $4 трлн.

Morgan Stanle

В перечень крупнейших инвестиционных компаний мира входит Morgan Stanley, основанная в 1924 году. Главный офис организации расположен в Нью-Йорке, но ее деятельность охватывает все штаты США и ведущие стратегические города мира — Гонконг, Лондон и т.

д.

Главные направления в работе Morgan Stanley:

• Institutional Securities. В этом сегменте компания помогает клиентам привлекать капитал, предоставляя финансовые консультации. Кроме того, специалисты MS предлагают услуги торговли ценными бумагами, иностранной валютой и сырьевыми товарами.
• Wealth Management. Этот сегмент подразумевает работу с финансовым и имущественным планированием, кредитованием под залог ценных бумаг, жилищным кредитованием и др. Дополнительно следует упомянуть банковские услуги и пенсионное страхование для небольших предприятий и частных вкладчиков.
• Investment Management. В этом сегменте компания обслуживает институциональных и частных клиентов, предлагая им управление активами в различной форме. При необходимости инвесторам оказывают банковские услуги в сфере недвижимости или прямых инвестиций.

В последнее время Morgan Stanley сосредоточилась на двух последних направлениях, заявив о минимальной зависимости от фондовых рынков. AUM гиганта равен $3,274 трлн.

Заключение

Как видим, наиболее крупные инвестиционные компании — это авторитетные старожилы рынка, основанные еще в прошлом веке. Возможно, давние традиции и огромный опыт помогают им добиваться поставленных целей, а заодно внушают доверие клиентам.

В любом случае необходимо тщательно выбирать организацию для управления вашими активами. Даже самые серьезные зарубежные инвестиционные компании могут находиться в периоде упадка — пусть и временно — а в такой ситуации возрастает вероятность принятия ошибочных решений.

у кого все деньги мира? — Финансы на vc.ru

Александр Дунаев, менеджер проекта unit-linked.ru

12 227 просмотров

Знаете ли, вы что под управлением самой крупной управляющей компании в мире The BlackRock находится активы на сумму сопоставимую с тремя ВВП России? Кто они гиганты в мире инвестиций и управления капиталом? Разберем каждую компанию по ключевым критериям, а также расскажем какие инструменты доступны для граждан РФ и как инвестировать с их помощью.

Статья носит информационный характер.

Чем занимаются управляющие компании?

Не секрет, что инвестирование – процесс непростой, который требует специальных знаний и времени. Технически любой человек может самостоятельно купить себе любые доступные активы – акции, облигации, золото и др. Но не у всех есть достаточно опыта, чтобы выбрать качественные активы с низкими рисками и хорошей доходностью. Также не у всех есть достаточное количество денег, чтобы из отдельных активов составить диверсифицированный портфель с умеренными рисками. Поэтому на помощь многим инвесторам приходят профессиональные управляющие компании. Говоря простым языком, они объединяют деньги инвесторов и вкладывают их различные активы, используя при этом различные инструменты коллективного инвестирования. Кроме самого управления капиталом, такие компании, как правило, имеют множество сопутствующих или основных направлений бизнеса, например банковская или брокерская деятельность.

Как правило, крупные управляющие компании предоставляют следующие услуги и продукты:

• ETF фонды

• Взаимные фонды
• Пенсионные и образовательные накопительные программы
  
• Формирование семейных и корпоративных трастов
  
• Юридические услуги
  
• Услуги брокера
  

Оценку управляющих компаний проводят специальные рейтинговые агентства, которые имеют для этого соответствующие сертификаты и разрешения. Основной показатель для оценки – это размер управляемого капитала, который, по сути, показывает уровень доверия к компании. При этом обязательно учитываются такие факторы, как доходность выпускаемых фондов и размер комиссионных издержек, эффективность фондов и множество других критериев, о которых можно написать отдельную большую статью.

Топ-10 управляющих компаний Александр Дунаев

Blackrock

Абсолютный лидер на финансовом рынке, который даже консультирует правительство США по финансовой части. «Черная скала» мировой финансовой систем, у которой размер управляемого капитала увеличивается с каждым днем. Большинство инвесторов имеют инструменты от этого лидера у себя в инвестиционном портфеле.

На сегодняшний день Blackrock – это лидер по выпуску биржевых фондов (ETF). Сама компания была основана в 1988 году Л. Финком, но как самостоятельная единица Blackrock заявила о себе в 1998 году.

Специальная платформа Alladin была создана для того, чтобы обеспечить слаженную работу между офисами в 30 странах мира. Такое взаимодействие позволяет молниеносно реагировать на малейшие колебания на мировых финансовых рынках.

Vanguard

Vanguard – это крупнейшая финансовая корпорация (вторая после BlackRock), которая расположена в США, город Малверд, штат Пенсильвания. Два других офиса находятся в Северной Каролине и Аризоне. Основана компания в 1974 году и в основу была положена идея о том, что сервис не обязательно должен быть дорогим.

Родоначальник Vanguard Джон Богл хотел завоевать первенство среди биржевых маклеров, следуя стратегии любимого с детства адмирала Нельсона. Даже название компании было приурочено судну из флота адмирала «Авангард», а дипломная работа посвящена сокращению издержек в работе инвестиционной компании.

В 1995 годах именно Vanguard создали первый прототип современных ETF’s – индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, который отслеживал индекс S&P500.

Уникальная стратегия компании заключается в минимальном размере комиссии за управление и предоставление доли в управляющей компании одновременно с фондом.

UBS Group

Особое внимание компания уделяет устойчивости роста прибыли для клиентов и ответственному использованию ресурсов. При управлении придерживаются следующих принципов:

• Увеличение прибыли до налогообложения;

• Повышение доходности за счет оптимизации ресурсов и правильного сотрудничества;
  

• Усиление сильных сторон в быстрорастущих и развивающихся областях инвестирования;

• Внедрение новых технологий цифровизации для достижения максимальных результатов в обслуживании;

• Взаимодействие между подразделениями на принципах Global Family Office;

State Street Global Advisors

Знаменитые пауки финансовой империи (неформально они известны как Spyders или Spider) были основаны ещё в прошлом столетии, и до сих пор занимает уверенные позиции на рынке инвестиций. Первый в США ETF был выпущен именно State Street Global Advisors и успешно торгуется на фондовом рынке и сегодня. Один из самых знаменитых ЕTF SPDR S&P 500 был создан в 1993 году на основании одноименного биржевого индекса.

Материнская компания — State Street Corporation, начало которой было положено ещё в 1792 году Union Bank (свою лицензию получил третьим в Бостоне).

SSGA представляет собой холдинговую компанию, которая входит в число самых значимых инвестиционных компаний США.

Занимается управлением активами и предоставлением депозитарных услуг. Работает по всему миру. Компания постоянно занимается новыми разработками в сфере обработки данных, которые снижают риски и повышают эффективность работы всей команды.

Для повышения качества обслуживания клиентов постоянно внедряются новые способы защиты данных и обеспечения скоростных транзакций между сторонами.

Fidelity Investments

«Когда у вас все хорошо и у нас все хорошо» — основной лозунг компании, в котором отражены её ценности. Основная задача компании не изменилась с времен основания и, по-прежнему, заключается в обеспечении и укреплении финансовой стабильности клиентам. Компания была основана Э. Джонсоном ещё в 1943 году и не изменяет своим принципам и сейчас. По мере развития финансовой индустрии трансформируется и совершенствуется стратегия Fidelity Investments.

Имеет более 190 инвестиционных центров в США, а также обслуживает клиентов из Европы, Австралии и Азии.

• Страна — США

• Капитал под управлением — 2,92 триллиона долларов

• Штаб-квартира – Бостон, штат Массачусетс

Allianz Group

Основана в 1890 году как глобальная страховая компания, однако за время реорганизации и развития была преобразована в крупнейший финансовый холдинг, который имеет влияние по всему миру. Одна из основателей европейского индекса Stoxx.

Помимо управления активами индивидуальных и корпоративных клиентов успешно реализует страховые и накопительные программы.

• Страна — Германия

• Капитал под управлением — 2,53 триллиона долларов

• Штаб квартира – Мюнхен, Германия

J. P. Morgan

Уже 200 лет компания держит первенство в мире экономики и финансов за счет стабильной работы в периоды мировых кризисов и экономического роста. Отличительной особенностью компании является наличие в составе холдинга института JP Morgan Chase&Co Institute, работа которого заключена в предоставлении точных аналитических данных и экспертных заключений по решению глобальных экономических проблем. Также принципы деятельности компании основаны на соблюдении экологической устойчивости и приветствию инициатив от сотрудников по улучшению технологий и инноваций.

Goldmann Sachs

Компания основана в 1869 году М. Голдманом. На сегодняшний момент одна из главных опор для малого бизнеса в США. Дополнительно руководство компании предоставляет посильную помощь для борьбы с пандемией Covid-19.

Goldman Sachs — однозначные привержены инклюзивности, разнообразия и справедливости. В своей работы постоянно внедряют виртуальные платформы для тесного взаимодействия с клиентами.

• Страна — США

• Капитал под управлением — 2,06 триллиона долларов

• Штаб квартира – Нью-Йорк, Нижний Манхеттен.

Bank of New York Mellon

Вот уже больше 230 лет компания управляет частными капиталами клиентов и бережно их хранит более, чем в 35 странах по всему миру. Основная масса клиентов сосредоточена в Европе, ближнем Востоке и Африке. Александр Гамильтон – создатель компании славился своей непревзойденной способностью предвидеть будущее и создавать предпосылки для его создания. Принципы управления основателя сохраняются и по сегодняшний день.

PIMCO

Pacific Investment Management Company — дочерняя компания Allianz Group, которая была выкуплена ею в 2000 году. Основана ещё в 1971 году и является одним из мировых лидеров на рынке облигаций. Горячо поддерживается женское присутствие в мире инвестиций.

• Страна — США

• Размер управляемого капитала — 1,92 трлн долларов

• Штаб квартира – Нью-Порт Бич, Калифорния.

Как выбрать управляющую компанию и фонд?

После изучения предоставленной информации все же возникает вопрос в том, каким образом выбрать одну из этих компаний. Существует несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание:

● Во что вкладываются деньги клиентов в конкретном фонде,

● Уровень риска общего портфеля и каждого отдельного инструмента,

● Историческая доходность,

● Комиссионные сборы

Данную информацию всегда можно найти на официальных сайтах управляющих компаний, информационных базах по типу morningstar, ETF database, также в информационных брошюрах (Factsheet) по конкретному фонду.

Где можно купить фонды от лидирующих управляющих компаний?

После того, как вы определитесь с выбором биржевых фондов, встает вопрос о том, каким образом их можно приобрести. Существует несколько способов:

• Брокеры с выходом на зарубежные биржи (в РФ популярны Interactive Brokers, Exante).
• Прямой вход – требует статуса институционального инвестора и больших объемов капитала;
  
• Российские брокеры – фонды от крупных управляющих компаний не доступны на российских биржах.
  
• Страховые unit-linked программы – позволяют покупать ПИФы и ETF от крупнейших управляющих компаний без ограничений. Взаимодействие происходит на основании договора страхования жизни, что позволяет разместить свои активы на международных площадках с льготным налогообложением и высоким уровнем защиты капитала. Такой способ идеально подходит для долгосрочных инвесторов.
  

Итог

Несмотря на то, что в РФ инструменты от крупных управляющих компаний недоступны напрямую, их всегда можно приобрести через зарубежных посредников. Как видим у клиентов есть широкий выбор компаний по управлению капиталом по всему миру.

Largest investment companies by market cap

Morgan Stanley

MS

0047 $151.45 B

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444944944944.94444444444444444444444444444444444494494.96 B

$ 50,5044934444344434443444344344343443434434434443443443443444344344434434443443443443434443434434434344343443444344434н.0004,16113,2,2,2,07 B 9115 9000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4,0004,2,2,2,2% 9000 40004,2,2,2,2,2% 9000 4000 40004,2,2,2% 9000 4000 40004,2,2,2,2,2,2% 9000 4000 40004,2,2,2,2,2,2,2,07.

согласен сетти

ADC

66.0007

1

Berkshire Hathaway BRK-B

$666. 38 B

$303.63

0.39%

🇺🇸 USA

2

International Holding Company IHC.AE

$ 107,55

0,00%

🇦🇪 UAE

3

$90.05

2.33%

🇺🇸 USA

4

Prosus PRX.AS

$139.40 B

$69.54

1.30%

🇳🇱 Netherlands

5

Prologis PLD

$108.02 B

$116.98

3.56%

🇺🇸 USA

6

BlackRock BLK

$95. 40 B

$635.03

2.50%

🇺🇸 USA

7

Equinix EQIX

$61.75 B

$665.63

2.53%

🇺🇸 USA

8

SoftBank 9984.T

$60.49 B

$41.36

6.26%

🇯🇵 Japan

9

Investor AB INVE-B.ST

$59.53 B

$19.25

2.08%

🇸🇪 Sweden

10

Blackstone Group BX

$57.91 B

$80.22

5. 61%

🇺🇸 USA

11

Crown Castle CCI

$54.99 B

$126.88

0.77%

🇺🇸 USA

12

Macquarie MQG.AX

$49.73 B

$128.67

3.21%

🇦🇺 Australia

13

Public Storage PSA

$49.60 B

$281.46

4.82%

🇺🇸 USA

14

Kkr & Co. KKR

$ 43,32 B

$ 50,31

7,60%

🇺🇸 USA

15

5 Citic Ceciet0006 600030. SS

$41.94 B

$2.98

1.43%

🇨🇳 China

16

Simon Property Group SPG

$41.72 B

$111.50

4.94%

🇺🇸 USA

17

Realty Income O

$40.54 B

$61.38

3.25%

🇺🇸 USA

18

Jardine Matheson J36.SI

$35.06 B

$48.63

2.56%

🇭🇰 Hong Kong

19

VICI Properties VICI

$31.99 B

$31. 88

4.03%

🇺🇸 USA

20

Digital Realty DLR

$30.50 B

$102.54

1.76%

🇺🇸 USA

21

China Overseas Land & Investment 0688.HK

$26.77 B

$2.45

2.25%

🇭🇰 Hong Kong

22

SBA Communications SBAC

$25.94 B

$240.12

1.50%

🇺🇸 USA

23

Goodman Group GMG.AX

$25.55 B

$13.43

1. 68%

🇦🇺 Австралия

24

EQT EQT.ST

$ 25,48 B

$ 21,14

6,54%

9000 4000 9000 4000 40009649649649649641641641596464646464646464641596464646464641596464646415964. $25.05 B

$130.44

0.05%

🇨🇦 Canada

26

CBRE Group CBRE

$24.29 B

$78.39

3.82%

🇺🇸 USA

27

T. Rowe Price TROW

$23.56 B

$105.03

5.65%

🇺🇸 USA

28

Sumitomo 8053. T

$23.40 B

$18.72

2.32%

🇯🇵 Japan

29

AvalonBay Communities AVB

$23.16 B

$165.53

3.19%

🇺🇸 USA

30

Partners Group PGHN.SW

$22.92 B

$878.99

6.21%

🇨🇭 Switzerland

31

UDR Apartments UDR

$21.93 B

$39.92

3.22%

🇺🇸 USA

32

Principal PFG

$20.41 B

5″> $83.98

7.94%

🇺🇸 USA

33

Mid-America Apartment Communities MAA

$20.16 B

$168.34

0.20%

🇺🇸 USA

34

Sun Communities SUI

$ 19,96 B

$ 158,05

0,11%

🇺🇸 USA

35

$65.18

2.39%

🇩🇪 Germany

36

Exor EXO.AS

$19.84 B

$87.47

0. 22%

🇳🇱 Netherlands

37

Legal & General LGEN.L

$3.22

0.65%

🇬🇧 UK

38

3i Group III.L

$19.44 B

$19.96

0.34%

🇬🇧 UK

39

Guotai Junan Securities 601211.SS

$17.36 B

$2.08

1.69%

🇨🇳 China

40

Markel MKL

$16.92 B

$1,262

1.82%

🇺🇸 USA

41

Wharf REIC 1997. HK

$5.41

4.20%

🇭🇰 Hong Kong

42

Essex Property Trust ESS

$14.11 B

$211.37

6.70%

🇺🇸 USA

43

Franklin Resources BEN

$13.79 B

$27.57

0.93%

🇺🇸 USA

44

Amundi AMUN.PA

$13.47 B

$65.81

1.94%

🇫🇷 France

45

Link REIT 0823.HK

$13.32 B

$6. 08

1.04%

🇭🇰 Гонконг

46

Игровые и свободные свойства GLPI

$ 13,24 B

$ 50,50

2,30%

2,30%

$ 50,504

2,30,304

$ 50,504

2,30%

$ 50,504

2,30,24

$ 50,504 9082,0004

Brookfield Asset Management BAM

$13.04 B

$31.64

3.60%

🇨🇦 Canada

48

Equity LifeStyle Properties ELS

$12. 41 B

$63.52

2,53%

🇺🇸 USA

49

AMH (American Homes 4 RIND) AMH

$ 12.11 B

$ 29.32

4.21%

$ 29.32

4.21%

$ 29,32

4.21%

🇺🇸 USA

50

Healthpeak Properties PEAK

$21.42

6.67%

🇺🇸 USA

51

SEGRO SGRO.L

$11.64 B

$9.42

1.10%

🇬🇧 UK

52

Kimco Realty KIM

$11. 61 B

$18.78

4.09%

🇺🇸 USA

53

Corebridge Financial CRBG

$11.57 B

$17.87

3.92%

🇺🇸 USA

54

Industrivarden INDU-A .ST

$ 11,51 B

$ 26,63

2,15%

🇸🇪 Шведена

55

Группа .0985 $1.03

2.08%

🇦🇪 UAE

56

Host Hotels & Resorts HST

$11.34 B

$15.90

1.24%

🇺🇸 USA

57

Lundbergföretagen Lund-B. ST

$ 11,16 B

$ 44,98

1,95%

🇸🇪 Sweden

58

Al Dar Properties .E .0007

$ 10,42 B

$ 1,33

0,00%

🇦🇪 ОАЭ

59

$ 10,19000 505050505050505050505050505050505050505,650505.

5050505050505.

50505050505.

505050505050505050505050505.

509509505050505050505050507. Гонконг

60

Life Storage LSI

$ 10,15 B

$ 117,99

5,81%

🇺🇸 USA

61 Рег. 0006 REG

$10.03 B

$58.58

3.35%

🇺🇸 USA

62

Hongkong Land H78.SI

$9.94 B

$4.43

0.89%

🇭🇰 Hong Kong

63

CapitaLand Mall Trust C38U.SI

$9.40 B

$1.41

0.53%

🇸🇬 Singapore

64

Schroders SDR.L

$9.06 B

$5.62

3.97%

🇬🇧 UK

65

TPG Capital TPG

$8. 92 B

$28.86

8.24%

🇺🇸 USA

66

Ascendas Reit A17U.SI

$8.55 B

$2.03

0.37%

🇸🇬 Singapore

67

Elm Company 7203.SR

$8.49 B

$106.24

2.10%

🇸🇦 S. Arabia

68

Jardine Cycle & Carriage C07.SI

$8.48 B

$21.46

2.97%

🇸🇬 Singapore

69

Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS

$8. 30 B

$74.66

3.01%

🇮🇳 India

70

St. James’s Place STJ.L

$8.06 B

$14.67

3.03%

🇬🇧 UK

71

Melrose Industries MRO.L

$8.04 B

$1.99

1.52%

🇬🇧 UK

72

Sagax SAGA-B.ST

$7.87 B

$23.06

1.11%

🇸🇪 Sweden

73

Kingdom Holding 4280.SR

$7.79 B

$2.10

0. 64%

🇸🇦 S. Arabia

74

Национальная розничная недвижимость NNN

$ 7,77 B

$ 42,85

3,77%

🇺🇸 USA

75

Americald

$28.66

1.65%

🇺🇸 USA

76

Choice Properties REIT CHP-UN.TO

$7.69 B

$10.63

2.06%

🇨🇦 Canada

77

Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS

$7. 61 B

$9.26

1.81%

🇮🇳 India

78

Nippon Building Fund 8951.T

$7.37 B

$4,335

1.41%

🇯🇵 Japan

79

Daiwa Securities Group 8601.T

$7.31 B

$5.03

3.27%

🇯🇵 Japan

80

Washington H. Soul Pattinson and Company (WHSP) SOL.AX

$7.10 B

$19.68

2.72%

🇦🇺 Australia

81

Healthcare Realty HR

$7. 02 B

$18.44

2.95%

🇺🇸 USA

82

ESR 1821.HK

$6.84 B

$1.55

2,88%

🇭🇰 Гонконг

83

Коммерческий траст Mapletre0004

🇸🇬 Singapore

84

Stockland SGP.AX

$6.27 B

$2.61

2.09%

🇦🇺 Australia

85

Nippon Prologis REIT 3283.T

$6.19 B

$2,254

0.34%

🇯🇵 Japan

86

M&G plc MNG.L

$6. 18 B

$2.62

1.11%

🇬🇧 UK

87

GPT Group GPT.AX

$6.12 B

$3.20

1.50%

🇦🇺 Australia

88

Seven Group Холдинги (SGH) SVW.AX

$6.12 B

$16.86

1.63%

🇦🇺 Australia

89

Dexus DXS.AX

$6.12 B

$ 5,69

1,33%

🇦🇺 Австралия

90

Mirvac Group MGR.AX

$ 6,04 B

$ 66,78

3,78%

🇺🇸 USA

9000

$5.95 B

$34.78

1.92%

🇨🇦 Canada

93

Japan Real Estate Investment 8952.T

$5.93 B

$4,281

1.60%

🇯🇵 Япония

94

Land Securities Group Land.l

$ 5,85 B

$ 7,69

1,04%

🇬🇧

9

9

9

9

9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

9 . 0007 M44U.SI

$5.85 B

$1.22

0.62%

🇸🇬 Singapore

96

Starwood Property Trust STWD

$5.84 B

$18.23

3.60%

🇺🇸 USA

97

STAG Industrial STAG

$5.74 B

$31.37

3.83%

🇺🇸 USA

98

HK Electric Investments 2638.HK

$5.58 B

$0.63

1.01%

🇭🇰 Hong Kong

99

Spirit Realty Capital SRC

$5. 56 B

$39.36

4.14%

🇺🇸 USA

100

Eurazeo RF.PA

$5.52 B

$71.62

3.79%

🇫🇷 France

5 крупнейших финансовых консультационных фирм в США

Выбор финансовой консультационной фирмы может быть трудной задачей, так как их тысячи. Многие из них имеют особые преимущества и предлагают различные способы вложения с трудом заработанных денег. Всегда стоит провести исследование, чтобы узнать, что лучше всего соответствует вашим потребностям и рискам, но часто выбор некоторых из крупнейших финансовых консультационных фирм может быть хорошим вариантом. Они имеют проверенный послужной список, разнообразие продуктов и значительную степень прозрачности.

Следующие пять финансовых консультационных фирм работают с общим объемом активов под управлением (AUM) более 1 триллиона долларов: BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street Global Advisors и J. P Morgan Asset Management. Каждая из этих компаний является одной из лучших в отрасли по разным причинам, будь то низкие сборы и инновации, более чем столетие преданного финансового управления или высокая степень удовлетворенности клиентов.

Key Takeaways

• BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street Global Advisors и J.P Morgan Asset Management входят в пятерку крупнейших финансовых консультационных фирм в США, согласно рейтингу AUM.
• Размер этих фирм позволяет им предлагать множество услуг своим клиентам.
  
• Многие из этих финансовых гигантов предлагают широкий и диверсифицированный доступ к рынку через свои взаимные фонды и биржевые фонды (ETF).
  

Американские инвесторы могут выбирать из тысяч финансовых консультационных фирм. Рынок перегружен, что имеет смысл; известное и уважаемое имя имеет большое значение для защиты активов от семей и предприятий. Это не случайно, что эти компании являются лучшими собаками. Они упорно трудились, чтобы стать таковыми, и обеспечили стабильную положительную прибыль для инвесторов. Таким образом, потенциальные инвесторы могут найти причины понравиться каждому из них.

Эти фирмы настолько велики, что предлагают множество услуг для всех типов клиентов. Некоторые также обеспечивают широкий доступ к рынку через различные взаимные фонды и биржевые фонды (ETF), которые они предлагают. Большинство инвесторов смогут найти то, что соответствует их инвестиционным потребностям, в предложениях этих фирм.

1. БлэкРок

BlackRock (BLK) — крупнейшая инвестиционная компания в мире. По состоянию на 31 декабря 2022 года она управляет активами на сумму 8,6 триллиона долларов. Компания была сторонником ETF и приобрела популярность благодаря своим фондам iShares. BlackRock — это мощная компания, работающая более чем в 30 странах с клиентами из более чем 100 стран.

2. Авангард

Vanguard стал откровением в мире управления инвестициями, особенно с начала века. Как и Walmart в сфере розничной торговли, Vanguard стал царем горы благодаря низким ценам и огромному разнообразию предложений. Компания славится низкими коэффициентами расходов на фонды и пассивным управлением инвестициями.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, с общим объемом активов под управлением $7,2 трлн, Vanguard является второй по величине консалтинговой фирмой. Из этой суммы 79% находится в пассивно управляемых индексных активах. Компания живет мантрой более низких цен и позволяет инвесторам удерживать больше своих доходов, и клиенты ответили тем, что стекаются в Vanguard толпами.

3. Fidelity Investments

Fidelity Investments заработала свое имя в сфере брокерских услуг и поставщиков взаимных фондов. Вполне уместно, что Fidelity — слово, означающее лояльность, поддержку и верность, — является одной из самых высоко оцененных инвестиционных консультационных фирм с точки зрения удовлетворенности клиентов и онлайн-поддержки. Фонд управляет почти $3,9трлн активов по состоянию на 31 декабря 2022 г. и предлагает различные взаимные фонды в интересах всех типов инвесторов.

4.

State Street Global Advisors

По состоянию на 31 декабря 2022 года State Street управляет активами на сумму 3,5 триллиона долларов. State Street предлагает услуги по управлению инвестициями широкому кругу клиентов, включая розничных инвесторов. Он был одним из первых сторонников биржевых фондов и управляет одним из самых, если не самым популярным ETF: SPDR S&P 500 ETF (SPY). Этот биржевой фонд отслеживает S&P 500. State Street управляет многими фондами под торговой маркой SPDR, которые сосредоточены на различных секторах, что позволяет инвесторам получить доступ ко многим областям рынка.

5. Управление активами Дж. П. Морган

JPMorgan Chase & Co. (JPM) — пожалуй, самая важная финансовая организация в истории США. Фирма является крупнейшим банком в США и одним из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Его генеральный директор Джейми Даймон — один из самых известных финансовых специалистов в мире, часто дающий советы президенту и другим мировым лидерам.

Неудивительно, что J. P. Morgan входит в пятерку крупнейших финансовых консультационных фирм, учитывая ее послужной список и известность. В число его целевых консультативных групп входят другие финансовые учреждения, правительства, пенсионные фонды, предприятия и частные лица. Его подразделение по управлению активами контролирует активы на сумму 2,5 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Какая фирма по управлению инвестициями самая лучшая?

Выбор лучшей фирмы по управлению инвестициями зависит от потребностей конкретного клиента. Некоторые факторы, которые следует учитывать, включают размер сборов, взимаемых компанией, и предлагаемые ею продукты. Самые известные финансовые консультационные фирмы выделяются своими рыночными преимуществами, такими как расширенная поддержка клиентов или специализация на классе активов, таком как взаимные фонды или ETF.

Кто является крупнейшим эмитентом ETF?

Учитывая популярность биржевых фондов (ETF), неудивительно, что в список крупнейших финансовых консультационных фирм входят ведущие эмитенты ETF.