Новые короли Уолл-стрит: почему 2019 год стал лучшим в истории для фондов прямых инвестиций
Самый влиятельный человек на Уолл-стрит, миллиардер Стивен Шварцман, сидит в своей личной переговорной и его тянет пофилософствовать. «Чему я научился в финансах, так это тому, что всегда есть вещи, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными», — говорит он. На Шварцмане синий костюм, розовый галстук и рубашка его любимого бренда Turnbull & Asser. Он выглядит слегка загоревшим после недавнего путешествия в Саудовскую Аравию.
Сейчас под управлением Blackstone Group находятся активы стоимостью почти $600 млрд. Инвесткомпания Шварцмана покорила рынок прямых инвестиций и затем переключилась на недвижимость, проблемные долговые активы, хедж-фонды и даже на покупку долей в других фондах прямых инвестициях. Но в течение многих лет, несмотря на успехи по всему миру, Шварцману приходилось осознавать, что он управляет компанией, равной по рыночной капитализации заурядным компаниям вроде маркетплейса подержанных вещей eBay и производителя алкогольных напитков Constellation Brands.
Величайший инвестор, о котором вы никогда не слышали. История оптика, который стал миллиардером
Реклама на Forbes
«Некоторые вещи настолько недооценены, что я этого совершенно не понимаю. И в то же время есть вещи настолько переоцененные, что это тоже теряет всякий смысл. Но так устроен рынок, и люди оправдывают такие аномалии, как будто это справедливо, только потому что это — рынок», — говорит Шварцман.
На протяжении большей части роста текущего бычьего рынка Шварцман привлекал миллиарды долларов от самых консервативных пенсионных и суверенных фондов на планете. Но когда речь шла о привлечении инвесторов для покупки акций его собственной компании, спрос в основном был слабым и мимолетным. Юридически компания была оформлена как акционерное общество и каждый квартал распределяла прибыль выгодным с налоговой точки зрения образом. Это означало, что ее стоимость была привязана к краткосрочным выплатам дивидендов с прибыли от комиссий и зафиксированной инвестиционной прибыли.
Миллиардер Стивен Шварцман рассказал, как сделал себе надгробие из-за неудачной сделки
Но затем последовала налоговая реформа Дональда Трампа, и в апреле 2019 года Шварцман решил изменить структуру Blackstone. Это решение обернулось крупнейшей победой в истории Уолл-стрит. Всего за девять месяцев состояние Шварцмана выросло на $5,8 млрд — с $13,2 млрд до $19 млрд.
Шварцман превратил фирму из эффективного с точки зрения налогообложения общества в корпорацию, сделав ее акции доступными для многих индексных и паевых инвестиционных фондов, которые ранее не могли их покупать. С начала года акции Blackstone подорожали на 91%, а компания достигла рекордной рыночной капитализации — $66 млрд.
За последние полтора года крупнейшие в мире инвестиционные фирмы, которые специализируются на прямых инвестициях и торгуются на бирже, приложили все усилия, чтобы стать корпорациями. В результате инвесторы признали их одними из самых эффективных компаний на фондовом рынке. Акции Apollo Global Management выросли на 106% в 2019 году, а бумаги Carlyle Group — на 111%. Добавьте в список Brookfield Asset Management, KKR & Co и Ares Management — все публичные фонды прямых инвестиций в сумме стоят теперь почти четверть триллиона долларов. В целом, совокупная стоимость крупных публичных инвестиционных фирм увеличилась примерно на $75 млрд.
Рассуждая об этом холодным днем на Манхеттене, Шварцман уверенно пожимает плечами. «Это было бессмысленно, потому что было бессмысленно, — вспоминает он о том, что когда-то акции его фирмы не росли. — Со времен кризиса почти все финансовые компании просели — а мы выросли в шесть раз».
«Все пошло не так»: как заработать на надвигающемся кризисе
На протяжении десятка лет Шварцман возглавлял одну из ведущих компаний на Уолл-стрит, подвергаясь попутно критике как из-за невероятных амбиций Blackstone, так и из-за своей тяги к политике. За это время банки терпели крах, хедж-фонды закрывались, лихих трейдеров Уолл-стрит сменяли алгоритмы, а низкобюджетные фонды Vanguard и BlackRock вместе с финтех-компаниями отбивали у брокеров и фондов клиентов, недовольных необходимостью платить ощутимые комиссии.
В начале этой эры, в марте 2008 года, за считанные дни до краха инвестиционного банка Bear Stearns, Шварцман решил присоединиться к первому конференц-коллу с инвесторами как глава публичной компании.
Акции Blackstone торговались на бирже всего несколько месяцев, но уже подешевели вдвое на фоне отчетов конкурентов о девяти- и десятизначных операционных убытках, сеявших панику на рынке. Уже тогда Шварцман видел контуры новой финансовой системы.
«Одно из невероятных преимуществ прямых инвестиций и недвижимости заключается в том, что инвесторы передают капитал на весь срок существования фонда. Они не решат внезапно забрать свои средства, и нам не придется продавать какие-либо активы в неподходящий момент, — сказал он. — Во время паники инвесторы могут сбрасывать ценные бумаги, включая акции Blackstone с нашей политикой распределения дохода по $1,2 на акцию. Но мы играем против тренда».
Ядерная зима: что осталось от инвестиционного бизнеса в России
Крупнейшие инвестиционные фирмы, работающие в области прямых инвестиций, были недовольны тем, что их акции годами не дорожают. С учетом низких процентных ставок и роста фондового рынка в сфере прямых инвестиций наблюдался приток капитала, а доходности росли.
К концу десятилетия фонды прямых инвестиций контролировали 8000 американских корпораций. Они были королями капитала. Но добиться уважения на фондовом рынке им так и не удалось.
Однако после прихода к власти Дональда Трампа в 2017 году был принят ключевой закон, который снизил минимальную ставку налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Реформа была настолько радикальной, что фирмы вроде Blackstone могли перейти со ставки для акционерных обществ на корпоративную ставку, и сумма налога увеличилась бы незначительно — на 2-5 процентных пункта. При этом сокращался объем бумажной работы для акционеров, не надо было заполнять для налоговой форму K-1, в которой отражается доля прибыли или убытка каждого участника общества, а доступ к акциям получали индексные фонды.
Первыми этим воспользовались Генри Кравис и Джордж Робертс. Оба были пионерами в сфере поглощений на заемные деньги и в 1976 году совместно основали инвестиционную фирму KKR. В американской культуре финансисты стали широко известны после покупки производителя табака и продуктов RJR Nabisco за $25 млрд в 1988 году.
Реклама на Forbes
В возрасте 75 лет Кравис и Робертс вновь оказалась в авангарде: на этот раз их решение показалось слишком заурядным для сериала на Netflix, но, возможно, оно станет более прибыльным и значительным, чем любые переговоры о поглощениях. Летом 2018 года KKR стал первым публичным фондом прямых инвестиций, который из общества с ограниченной ответственностью превратился в корпорацию, зарегистрированную в штате Делавер.
«Среди наших инвесторов преобладали хедж-фонды, — говорил Кравис Forbes в мае. — Мы думали, что у нас будет больше сторонников и больше инвесторов смогут приобрести наши акции, что, как мы надеялись, будет полезно для всех акционеров».
Отступление варваров: что случилось с компанией-символом завоевания Америки финансистами Уолл-стрит
Несколько месяцев спустя, в ноябре 2018 года, инвестфирма Ares Management миллиардера Энтони Ресслера тоже перерегистрировалась в корпорацию.
Ее акции с тех пор подорожали более чем на 100%. После успешной реорганизации KKR и Ares сработал принцип домино, и их примеру последовали многие другие крупные инвестиционные фирмы вроде Apollo Global Management и Blackstone. Carlyle Group завершит реорганизацию в ближайшие несколько дней. Теперь, когда их рыночная капитализация растет, а позиции конкурентов из инвестиционных банков и хедж-фондов шатки, фонды прямых инвестиций правят Уолл-стрит.
«Мы не могли покупать их акции до того, как они провели реорганизацию, — говорит Иэн Ферри, портфельный менеджер из фирмы Jackson Square Partners, управляющей активами на $21 млрд. Он давний поклонник фондов прямых инвестиций, в особенности KKR. — После реорганизации мы сразу же бросились скупать их акции». В результате компания Ферри собрала пакет акций KKR, который сейчас оценивается почти в $700 млн. «Эти фирмы заполняют нишу, которую оставили банки, отчасти из-за юридических вопросов, возникших после финансового кризиса , — говорит Ферри.
Реклама на Forbes
Если так пойдет и дальше, Уолл-стрит скоро может обнаружить, как Blackstone Group — основанная в 1985 году инвестиционная фирма, в которой работают всего 2600 человек — по рыночной капитализации обгоняет ведущий американский инвестиционный банк Goldman Sachs со 150-летней историей и 36 000 сотрудников. Сейчас капитализация Goldman составляет $81 млрд при $66 млрд у Blackstone, но разрыв сужается подобно мощеным улицам вокруг здания Нью-Йоркской фондовой биржи.
«Не знаю, найдется ли хоть один инвестор, который за последний год сказал бы нам, что хочет сократить свои вложения на частных рынках капитала», — говорит президент Blackstone и потенциальный преемник Шварцмана миллиардер Джонатан Грей. Сейчас он формирует гигантские портфели недвижимости без ограничения срока их существования и руководит командами переговорщиков, которые работают в наиболее быстрорастущих секторах 21 века, фокусируясь на транспортных хабах, программном обеспечении и больших данных.
Это не вызывает удивления у игроков Уолл-стрит, которые с каждым годом все чаще обращаются к фирмам вроде Blackstone, а не к старомодным инвестиционным банкам. Целые рынки недвижимости, структурированных долговых инструментов и неликвидных высокодоходных активов переходят от трейдеров в Goldman и Morgan Stanley к фирмам вроде Blackstone, Apollo и KKR. Давний тренд Уолл-стрит теперь заметен и на фондовом рынке.
«В условиях изменчивой финансовой среды мы, как мне кажется, занимаем отличное положение, — говорит Шварцман. — Финансы — крупный бизнес, очень крупный! Подумайте только, сколько денег печатается каждый год по всему миру. Этот бизнес продолжает расти».
10 лучших банков для российских миллионеров — 2019
10 фотоПеревод Натальи Балабанцевой
Реклама на Forbes
Инвестиционные компании открыли позиции в пострадавших от краха Archegos акциях
Несколько инвестиционных компаний приобрели акции ViacomCBS Inc , Baidu и Discovery Inc , на которые сильно повлиял дефолт инвестфонда Archegos Capital Management.
Еще несколько компаний сообщили в понедельник, что сделали ставки против GameStop Corp .
Некоторые инвестиционные менеджеры делали ставки на акции компаний, которые резко упали, когда крупные банки спешно распродавали их после краха Archegos в конце марта.
Отчеты, предоставленные регулятору, показали, что Soros Fund Management и хедж-фонды HG Vora Capital Management и Coatue Management открыли позиции в акциях медиагруппы ViacomCBS Inc, которых не было в предыдущем квартале.
Так называемые отчеты 13F не раскрывают дату покупки акций, но дают представление о том, чем владели управляющие акционерных инвестиционных фондов США на конец первого квартала.
Инвестиционная компания Archegos в марте была вынуждена продать крупные пакеты акций американских и китайских компаний, вызвав их обвал. Распродажа активов была инициирована из-за поступления требования о довнесении обеспечения по ранее осуществленным компанией займам со стороны крупных инвестиционных холдингов вследствие значительного снижения стоимости акций ViacomCBS.
Также были проданы крупные пакеты акций Discovery Inc и китайского интернет-гиганта Baidu .
Акции ViacomCBS в марте рухнули на 57%, бумаги Discovery — на 44%, а Baidu — на 30%.
Фонд Soros Fund Management, основанный миллиардером Джорджем Соросом, купил акции ViacomCBS на сумму $194 миллиона, HG Vora — на $78,9 миллиона, а Coatue Management Филиппа Лаффона — на $77,1 миллиона.
Британский хедж-фонд Rokos Capital Management приобрел акции Baidu на сумму $167,8 миллиона за первые три месяца года, следует из отчета.
За тот же период Laurion Capital Management вложила в Baidu $231,6 миллиона, Soros — $77 миллиона, а гонконгский фонд-активист Oasis Management увеличил свою долю в компании на 42% до $46,5 миллиона.
Soros и лондонский хедж-фонд Marshall Wace также приобрели более 200.000 акций Discovery.
Несколько хедж-фондов также сообщили о коротких позициях в акциях любимицы розничных инвесторов GameStop Corp .
Итоги 2021 года для компаний Группы ТАИФ.
Часть вторая — Реальное времяКакие крупные мировые компании предлагают свои услуги в реализации инвестпроектов ТАИФа, и почему компании важно быть частью социально-благотворительной жизни республики. Продолжение
Фото: Роман Хасаев2021 год запомнится российскому и мировому нефтехимическому сообществу крупнейшим событием в истории современной России: объединением бизнесов ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ». 2021-й вообще был для ТАИФа богат на события: ввод в эксплуатацию новых производств, работа по увеличению мощности действующих и строительству новых линий и комплексов. Новые партнеры и новые решения. О части этих значимых и масштабных событий, мы уже рассказали в первой части материала. «Реальное время» продолжает подводить предварительные итоги деятельности ТАИФа в уходящем году.
Намечены новые международные партнеры2021 год был насыщен на встречи с деловыми партнерами.
Хотя из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, часть переговоров проходила в дистанционном режиме — посредством видеосвязи. Так, в феврале, именно в режиме ВКС, состоялся диалог с руководством Siemens Energy. Ключевой темой для разговора стал реализуемый проект по строительству ПГУ-ТЭС для «Нижнекамскнефтехима».
Участники совещания отметили важность проекта для обеих сторон. Президент «Сименс Энергетики» Кристиан Брух подчеркнул особую значимость успешного завершения проекта.
В апреле состоялось подписание «Меморандума о взаимопонимании» между АО «ТАИФ» и итальянской компанией Maire Technimont. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, старший вице-президент по корпоративным стратегиям компании Maire Technimont Джованни Сале и генеральный директор торгового дома Tatarstan Рамиль Мавлютов.
5 августа и уже в Милане состоялось еще одно подписание: ПАО «Казаньоргсинтез» определило итальянскую Maire Tecnimont S.p.A. в качестве подрядчика по проекту нового производства сополимеров этилена и винилацетата. Согласно основному контракту, Maire Tecnimont S.p.A. на условиях ЕР-контракта (инжиниринг и закупка оборудования) обязуется за 40 месяцев построить и ввести в эксплуатацию в Казани новое производство ЭВА-полимеров мощностью 100 тыс. тонн в год. Общая предварительная стоимость контракта — 130 млн евро.
Несколько ранее — в мае 2021-го, перспективы сотрудничества руководство АО «ТАИФ» обсуждало также с представителями топ-менеджмента Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации «СС7». В числе проектов, в которых высказала готовность принять участие китайская сторона, планы ТАИФа по строительству производства метанола мощностью 500 тыс.
тонн в год и установки по производству технического углерода мощностью по сырью 216 тыс. тонн в год.
Значительный интерес в выстраивании деловых отношений с ТАИФом также высказали Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация (China Machinery Engineering Corporation (СМЕС) в тандеме с компанией China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQC). Переговоры с их руководством состоялись в июне.
Китайская корпорация СМЕС выбрана исполнителем контракта по строительству производства полипропилена мощностью 400 тыс. тонн в год. Фото: Роман ХасаевПретендентами на контракт по строительству нового производства полипропилена, проектной мощностью 480 тыс. тонн в год, выступали компании из Китая, Европы, Кореи и Японии. В итоге лучшие условия предложила именно китайская компания. 6 августа в центральном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание трехстороннего рамочного соглашения и трех контрактов: на оказание услуг по проектированию установки на основе технологии Spheripoll и поставке документации, на закупку и поставку оборудования, а также на оказание услуг по техническому консультированию.
Основным субподрядчиком СМЕС по проектированию выступает компания China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. (HQC) (Пекин).
В июне состоялся диалог между руководством АО «ТАИФ» и корейских корпораций Samsung C&T и Hyundai Engineering Co. Ltd. Темой для обсуждения стала реализация проектов в рамках Стратегии развития компаний Группы ТАИФ на период до 2030 года. В частности, предстоящее строительство установок по производству этилбензола, стирола и метатезиса олефинов для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Стороны также обговорили возможность привлечения корейской стороной на конкурсной основе финансовых ресурсов для реализации проектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».
Интерес к планируемым АО «ТАИФ» к реализации проектам проявили корейские корпорации Samsung C&T и Hyundai Engineering Co. Ltd. Фото: Ринат НазметдиновНастрой на выстраивание долгосрочных деловых отношений с ТАИФом также высказывает Узбекистан. Председатель правления АО «Узкимёсаноат» Журабек Мирзамахмудов прибыл в Татарстан, чтобы предложить ТАИФу принять участие в реализуемых в Узбекистане нефтегазохимических проектах.
Узбекистан нацелен на выстраивание прямых контактов для приобретения импорта полиэтилена, полипропилена, синтетических каучуков и другой продукции нефтехимии. Но еще больше Узбекистан заинтересован в опыте ТАИФа в организации крупнотоннажных производств.
Активно инвестируя в собственное развитие, АО «ТАИФ» было, есть и остается социально-ответственным бизнесом, много внимания уделяющим вопросам, нацеленным на повышение комфорта жизни населения республики. Более 10 млрд долларов США за свою историю инвестировали компании Группы в реализацию социально-значимых программ и в благотворительность. На средства ТАИФа построены сотни объектов: жилых домов, спортивных и медицинских сооружений, восстановлены исторические объекты регионального, российского и мирового значения, облагорожены различные общественные пространства. И эта работа продолжается.
При непосредственном участии компаний Группы ТАИФ строятся, модернизируются и поддерживаются в должном состоянии многочисленные спортивные и социальные объекты. Спонсорская помощь оказывается объектам истории и культуры, научным центрам, системе здравоохранения и книгопечатной индустрии в Татарстане, а также землячествам за пределами республики.
АО «ТАИФ» бережно относится к сохранению истории. В марте текущего года по инициативе генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова был воссоздан календарь 1941 года. Подлинник издания для музея боевой славы, работая с историческими документами, обнаружила лидер поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова. Стоит ли удивляться, что передача библиотекам Нижнекамска еще пахнущих типографской краской экземпляров книги, которой была подарена вторая жизнь, состоялась именно на площадке музея.
По инициативе Руслана Шигабутдинова и поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году был перевыпущен настольный календарь 1941 года.
Фото: Альберт МуклоковПосылку весом более 200 кг, полностью сформированную из книг, в честь 15-летия сахалинского учебно-культурного центра «Туган тел» отправил в этом году ТАИФ на Сахалин. Основанием для этого послужило письмо, пришедшее на имя руководства компании. С одобрения и при поддержке генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и акционеров компании, от имени Татарстана и Группы ТАИФ были отобраны десятки книг на русском, татарском, английском и арабском языках. В отправление вошли в том числе такие книги, как семитомник «История татар с древнейших времен», шеститомник «Татарстан: в единстве — сила!», красочные фотоальбомы об истории и богатой культуре Татарстана, издания о таких сынах народа, как Абдрахман Гумари, братья Рамиевы, Газиз Губайдуллин, Шигабутдин Марджани, Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов и др., а также издания «Мечети Татарстана», «Храмы Татарстана», «Казанский кремль», «Татарская кухня» и многое другое.
Более 200 кг книг направил АО «ТАИФ» на Сахалин по просьбе местной татарской диаспоры.
Фото: скриншотНа протяжении многих лет компаниями Группы ТАИФ поддерживается развитие любительского и профессионального спорта. Серьезную поддержку получают хоккейный клуб «Нефтехимик» и футбольные клубы — «Рубин» и «Нефтехимик». Продолжается активное взаимодействие АО «ТАИФ» с Российским футбольным союзом. В уходящем году Татарстан дважды встречал легенд российского футбола — экс-игроков сборной страны. Первый раз они приезжали в республику в мае и провели урок футбола для 300 казанских мальчишек и девчонок на поле стадиона «Трудовые резервы».
Во взаимодействии с РФС в 2021 году АО «ТАИФ» провело в Татарстане два цикла уроков футбола с приглашением легенд сборной России. Фото: Роман ХасаевВ октябре знаменитые игроки вновь вернулись в Татарстан, но уже в рамках гораздо более масштабного проекта РФС — автопробега «Наши парни» в поддержку главной футбольной команды страны. Вместе с ТАИФом они провели уроки футбола во всех крупнейших городах республики: Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе и Казани.
ПАО «Казаньоргсинтез» с момента основания — постоянный спонсор ватерпольной команды «Синтез», с годами выросшей в уникальный для республики и страны клуб водных видов спорта «Синтез». И клуб отвечает взаимностью. В уходящем году ватерпольный «Синтез» второй раз подряд стал чемпионом России. Стоит отметить, что удержать планку и вновь завоевать право подняться на высшую ступень пьедестала почета — стократ сложнее, чем сделать это впервые.
Гордостью не только для Татарстана, но и для России в целом, стало достижение пловца Александра Красных — эстафетное серебро Олимпиады в Токио — воспитанника казанского клуба водных видов спорта «Синтез».
Александр Красных стал серебряным призером Олимпиады в Токио. Фото: minsport.tatarstan.ruНа протяжении многих лет АО «ТАИФ» помогает медицинским учреждениям республики. В том числе Детской республиканской клинической больнице.
1 июня, на торжестве, приуроченном к Международному дню защиты детей, руководство больницы вручило своим благотворителям благодарственное письмо.
«Администрация ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» выражает глубокое уважение и признательность вам и вашей команде за систематическую помощь. Ваша поддержка, оказываемая детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеет огромное значение. Благодарим вас за человеческую сердечность, милосердие, чуткое отношение к больным детям, за способность сопереживать. В период инфекционного хаоса в мире особенно благодарим вас за стремление окружить теплом и заботой жизнь семей, нуждающихся в социальной поддержке и защите», — адресовал главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов слова благодарности генеральному директору АО «ТАИФ» Руслану Шигабутдинову и в его лице всему многотысячному коллективу предприятий Группы.
Компании АО «ТАИФ» в 2021 году продолжили обеспечение госпиталей республики и соседних регионов жизненно необходимым для больных COVID-19 кислородом. Производится антисептик, разработанный ПАО «Нижнекамскнефтехим», выпускаются медицинские маски и материал для их пошива. Смертельно опасная болезнь продолжает нести угрозу населению и снижать темпы и объемы производства столь необходимой для противостояния инфекции продукции, ответственный бизнес — не в праве.
Председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов от имени Русской православной церкви награжден орденом «Славы и чести» III степени. Фото: пресс-служба президента РТВ конце июля в Казани состоялось торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Значимую финансовую поддержку святому делу оказало АО «ТАИФ». Заслуги по достоинству оценила Русская православная церковь. В день освящения храма прибывший на торжество патриарх Кирилл наградил председателя совета директоров АО «ТАИФ» орденом «Славы и чести» III степени.
Активное участие АО «ТАИФ» в богоугодном деле отметил и Рустам Минниханов. «Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери служит благородному делу восстановления исторической справедливости, развития духовности и укрепления традиционных ценностей. Возрождая свои религиозные святыни, мы не только отдаем дань прошлому, но и созидаем будущее. Отрадно, что Ваша деятельность является этому ярким примером!», говорится в Благодарственном письме президента Татарстана.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» выступило партнером проводимого ПАО «СИБУР Холдинг» отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills — SIBUR PetroСhemSkills. Фото: Альберт МуклоковА в сентябре ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало партнером проводимого ПАО «СИБУР Холдинг» отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills — SIBUR PetroСhemSkills. Одним из пяти городов, принимающих уже вторые по счету состязания профессионалов нефтехимической отрасли, стал Нижнекамск.
Позже он передал эстафету Тюмени, Тобольску, Томску и Санкт-Петербургу. Участие в турнире приняли и молодые мастера, представляющие ПАО «Казаньоргсинтез».
Еще одно важное для научного сообщества событие также не обошлось без участия АО «ТАИФ». При спонсорской поддержке компании, в уходящем году был выпущен ограниченный (всего 300 экземпляров) тираж монографии «Фрактальные элементы: пионерские конструктивно-технологические реализации».
Книга, вобравшая в себя концентрат научной мысли за более чем полувековой отрезок времени — печатный памятник основателю Казанской (и мировой) научной школы дробных операторов — профессору КАИ Рашиду Нигматуллину, которому в 2023 году исполнилось бы ровно 100 лет. Монография уже разослана в ведущие мировые научные библиотеки.
Компании ТАИФа на всем протяжении своей деятельности оказывают спонсорскую и благотворительную поддержку образовательным и детским учреждениям, вузам и ссузам, деятелям культуры и искусства, книжным издательствам.
На средства и при участии ТАИФа ведется социальное строительство. Значительная помощь оказывается агропромышленному комплексу республики. Десятки тысяч востребованных и достойно оплачиваемых рабочих мест созданы в подрядных, субподрядных организациях, привлекаемых к реализации инвестиционных проектов ТАИФа. И это — не говоря о многомиллиардных вложениях в проекты по сохранению экологии и реновации природных объектов.
Более 10 миллиардов долларов, уже инвестированных компаниями Группы в реализацию социально-значимых программ, направленных на повышение качества жизни населения республики и России — то, что уже сделано. Сложно переоценить вклад ТАИФа в экономику Татарстана и России в целом. Он был и остается одним из основных налогоплательщиков и источником пополнения бюджета республики. Впереди еще более масштабные производственные планы, а значит — будут выше экономические результаты, больше будет и возможностей для воплощения самых смелых, важных и нужных проектов и в социальной сфере.
И возвращаясь к ключевому событию года — объединению АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг», на всех этапах развития сделки ее участники неоднократно отмечали и подчеркивали: объединение бизнесов означает объединение сил и возможностей в развитии экономического потенциала сторон, становящихся одной мощной компанией. А это — еще больше возможностей, в том числе и для решения важнейших социально значимых задач в интересах жителей как регионов присутствия, так и государства в целом.
Арсений Фавстрицкий
ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФШигабутдинов Альберт КашафовичШигабутдинов Руслан АльбертовичМинниханов Рустам НургалиевичРазбираем портфель гуру: 10 акций от фонда BlackRock :: Новости :: РБК Инвестиции
Инвестиционный портфель BlackRock — одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире — состоит из активов общей стоимостью в $3,7 трлн.
На топ-10 бумаг портфеля приходится порядка 10,9% всей его стоимости
Гендиректор инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк (слева) и глава ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: пользователя Mike Bloomberg с сайта flickr.com)
В начале этого года стоимость топ-10 акций из портфеля BlackRock Institutional Trust оценивалась в $403,3 млрд.
По ценам закрытия рынка 25 марта рыночная стоимость
этого пакета составляла $343,6 млрд. За три месяца крупнейшие активы BlackRock подешевели на $60 млрд.
РБК Quote проследила динамику этих десяти акций с начала 2019 года и с начала 2020 года. Мы решили проанализировать, как пандемия коронавируса изменила доходность портфеля.
Топ-10 акций инвестиционного портфеля BlackRock
Пять из десяти акций — это бумаги технологических гигантов. Еще недавно четыре из них входили в так называемый «клуб на триллион» — их капитализация превышала $1 трлн. Это — Apple, Microsoft, Amazon и Google. Пятый представитель технологического сектора — Facebook. Суммарная стоимость технологических активов составляет 8% от всего портфеля.
Есть в портфеле и две финансовые компании — платежная система Visa и банк JP Morgan. На их долю приходится 1,39% от стоимости портфеля. Акции управляющей компании Уоррена Баффета
Berkshire Hathaway и Johnson & Johnson составляют по 0,7% от портфеля BlackRock.
Пакет акций Apple — самый крупный в портфеле BlackRock. Его стоимость, по данным на 31 декабря 2019 года, составляла почти $81,5 млрд. В инвестпортфеле более 277,7 млн акций Apple, а их стоимость составляет порядка 2,23% от стоимости всего портфеля.
С января 2019 года по 25 марта 2020-го акции производителя iPhone взлетели почти на 55,6%. Однако рост мог быть более значительным, если бы не падение, которое началось на рынке из-за вспышки коронавируса в Китае. Акции Apple росли до середины февраля и достигли максимальной отметки в $327,20. Но с тех пор бумаги потеряли порядка 24%, а с начала года — почти 16,4%.
Таким образом, пакет акций Apple в инвестпортфеле BlackRock с начала года подешевел на $13,4 млрд.
Аналитики с Уолл-Стрит считают, что акции Apple вырастут до $313,57 в течение года.
Эта цель почти на 26% превосходит текущую стоимость бумаг. Из 40 опрошенных Refinitiv аналитиков, 30 считают, что акции следует покупать, 8 — дают рекомендации «держать» бумаги, а двое — продавать.
В инвестпортфеле BlackRock собрано более 515 млн акций Microsoft — на сумму в $81,2 млрд. Это 2,19% от стоимости всего портфеля инвестфонда.
С января 2019 года акции Microsoft подорожали на 44,6%, но с начала этого года — просели на 6,8%. Котировки бумаг росли практически без остановки в течение года и 10 февраля достигли максимума на уровне $188,70. С тех пор акции компании Билла Гейтса упали в стоимости на 21%.
Microsoft все еще остается в «клубе на триллион», но надолго ли? Ее капитализация стремительно падает — на $80 млрд с начала года. За это время пакет акций Microsoft в портфеле BlackRock обесценился на $5,5 млрд.
Тем не менее, на Уолл-Стрит считают, что акции Microsoft в этом году снова возьмут февральскую вершину. Годовую цель, согласно опросам Refinitiv, аналитики оценили в $190,45, так что в сравнении с текущей ценой акции могут подорожать на 27%.
Поэтому 32 из 34 опрошенных Refinitiv аналитиков рекомендуют покупать бумаги, а двое советуют продавать.
Еще один технологический актив портфеля — крупнейший в мире онлайн-ретейлер и разработчик облачных вычислений Amazon. В портфеле инвесткомпании 26,77 млн акций Amazon, которые в конце декабря 2019 года стоили почти $49,35 млрд.
C января 2019 года по 25 марта 2020-го бумаги подорожали на 25,6% — с $1501,97 до $1885,84 за штуку. При этом капитализация онлайн-ретейлера за этот период выросла с $734,4 млрд до $938,8 млрд. Рыночная стоимость пакета акций Amazon в портфеле BlackRock 25 марта составляла $50,36 млрд. Значит, с начала этого года Amazon принес портфелю прибыль в размере $1,01 млрд.
За прошедший год Amazon вошел в «клуб на триллион» — его капитализация превзошла $1 трлн. В феврале акции достигли исторического максимума на отметке $2170.
Аналитики с Уолл-Стрит ждут от акций Amazon более существенного роста, чем в предыдущем году. Согласно опросам Refinitiv, бумаги подорожают в течение года на 28%, до $2412 за штуку.
Из 51 опрошенного эксперта 49 дали рекомендации покупать бумаги компании Джефа Безоса, остальные двое — держать в портфеле.
Четвертый по величине актив портфеля — пакет акций Facebook. BlackRock, по данным на 31 декабря 2019 года, имел в своем портфеле более 157,3 млн акций компании Марка Цукерберга. Этот пакет обошелся инвесткомпании в $32,3 млрд. По цене закрытия рынка 25 марта 2020 года его стоимость составила $24,57 млрд. Значит, с начала года он обесценился на $7,7 млрд.
За 15 последних месяцев цена акций Facebook практически не менялась. Однако за это время бумаги успели достичь исторического максимума, подорожав с $131 до $232, а затем упасть до $156.
По данным Refinitiv, аналитики с Уолл-Стрит ожидают роста бумаг Facebook до $237,57 за штуку. Из 52 аналитиков, опрошенных сервисом, 44 эксперта рекомендовали покупать бумаги, еще пятеро «держать» их в портфеле, а трое — продавать.
Крупнейший финансовый актив в портфеле — один из ведущих американских инвестиционных банков JP Morgan Chase.
По данным на 31 декабря 2019 года, в портфеле BlackRock насчитывалось более 208,7 млн акций JPMorgan стоимостью свыше $29 млрд. Но и этот пакет значительно упал в цене с начала года — к 25 марта его стоимость не превышала $19 млрд. Он обесценился на $10 млрд.
За 15 месяцев, начиная с января 2019 года, акции JPMorgan росли вплоть до 19 февраля 2020-го. Но на общей волне падения рынка бумаги потеряли 35% стоимости.
Консенсус-прогноз Refinitiv оптимистичен — от акций банка ждут роста на 41%, до $129,73. Но покупать бумаги рекомендуют только 11 из 25 аналитиков, двенадцать советуют держать акции в портфелях, а двое — продавать.
Акции Johnson & Johnson в портфеле BlackRock занимает шестую позицию по объему вложений. Инвесткомпания владеет свыше 192 млн акций, или, 4,91%-ой долей холдинга. На 31 декабря 2019 года стоимость этого пакета составляла $28,16 млрд, а спустя три месяца — всего $23,02 млрд.
Акции Johnson & Johnson с начала 2019 года понизились на 7,4%, но основное падение пришлось на последние три месяца — бумаги обвалились на 18%.
С распространением коронавируса по всему миру сильно просели все мировые фондовые рынки, но фармацевтические компании сохранили к себе интерес инвесторов. Но не в случае с бумагами Johnson & Johnson. Одно из направлений холдинга — фармацевтическое — пока не приблизилась к созданию вакцины.
Согласно опросам Refinitiv, акции Johnson & Johnson имеют потенциал годового роста на 34,5%, до $160,53 за штуку. Из 19 аналитиков, принявших участие в опросах Refinitiv, 14 рекомендовали покупать бумаги холдинга, а пятеро — держать их в портфелях.
Еще один технологический актив в портфеле BlackRock — интернет-гигант Google — представлен двумя видами акций: класса A и клаcса C. Инвестфонд владеет более 19,7 млн акций класса A и свыше 19,9 млн класса C.
За последний год, точнее, с января 2019-го по 25 марта 2020-го, акции Google класса А выросли на 5,4%, класса С — на 6,5%, а. Из-за обвала рынка в последние полтора месяца бумаги Google резко подешевели. В итоге, с начала года оба пакета акций в портфеле BlackRock просели в общей сложности на $9,4 млрд.
Акциям Google на Уолл-Стрит прогнозируют рост в ближайшие 12 месяцев примерно на 45%. Большая часть экспертов, опрошенных Refinitiv, рекомендует их к покупке.
Еще один холдинг в портфеле BlackRock — контролируемый Уорреном Баффетом Berkshire Hathaway. Компания управляет множеством «дочек» в различных отраслях экономики. В их числе всемирно известные бренды, такие как American Express, Apple и Coca-Cola.
Акции компании Баффета снизились в цене, как с начала 2019 года, так и за последние три месяца. По состоянию на 25 марта рыночная капитализация Berkshire Hathaway составила $439,77 млрд, тогда как 31 декабря 2019-го она составляла $553,69 млрд. Фонду BlackRock принадлежит доля в 5,85% корпорации Баффета. За три последних месяца стоимость этого актива упала на $6,7 млрд.
По мнению экспертов с Уолл-Стрит, акции Berkshire Hathaway в течение года подорожают до $252,2. Это почти на 40% выше текущей цены бумаг.
10. Visa
Еще один финансовый актив в портфеле — платежная система Visa..jpg)
BlackRock владеет свыше 125 млн акций Visa, на общую сумму в $25,3 млрд. Их рыночная стоимость с начала года снизилась на $3,3 млрд.
Акции Visa с начала 2019 года по 25 марта подорожали на 22%, до $161,78. Однако с тех пор акции, как и весь американский рынок в целом, резко упали. И тем не менее, их цена остается существенно выше, чем год назад.
По данным Refinitiv, аналитики оценивают потенциал роста бумаг Visa в следующие 12 месяцев в 30%. Из 36 респондентов 34 рекомендуют акции финансовой компании покупать, а двое — держать.
Резюме: 7 из 10 крупнейших активов инвестиционного портфеля BlackRock выросли в цене за последние 15 месяцев.
Рост этих акций был довольно значительным — от 5,4% до 55,5%. Но с началом 2020 года мировые фондовые рынки стали снижаться из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. Резко подешевели и акции в портфеле BlackRock. Устояли лишь бумаги Amazon — им удалось вырасти с начала года. В результате, стоимость топ-10 акций в портфеле BlackRock упала за три месяца на $60 млрд — с $403,3 млрд до $343,6 млрд.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.«АТОН – Петр Столыпин» – инвестиционный фонд УК «Атон-менеджмент»
«Российский рынок акций существенно скорректировался (более чем на 17% по индексу РТС) c 26 октября по 26 ноября 2021 года.
Причинами падения стали:
1. Появление нового варианта вируса, получившего название «омикрон».
2. Рост геополитический напряженности в связи с событиями на Украине.
Новый штамм коронавируса вызвал значительное снижение стоимости нефти маркиBrent(цена падала с $82 до $66 за барр.). В соответствии с моделью нефтяного рынка, используемой банком Goldman Sachs, цена на нефть марки Brent — $74 за барр. Это означает, что рынок закладывает снижение спроса в 4 млн барр. в сутки в течение следующих трех месяцев, а также, что ОПЕК+ не будет никак реагировать на это снижение.
Во время зимней волны ковида в мире глобальный спрос падал на 2 млн барр. в сутки с пика до нижней точки. Таким образом, рынок прогнозирует или вдвое более жесткие ограничения, или существенно более длительные ограничения в ответ на новый вариант коронавируса. И то, и другое, по мнению Goldman Sachs, видится избыточной реакцией рынка.
По мнению стратегов банка J.P. Morgan, «омикрон», в конечном счете, может быть положительным фактором для рынков, поскольку являясь более заразным, но менее вредоносным, он может сигнализировать о приближении конца пандемии.
Стратеги J.P. Morgan видят в текущем падении рынков возможность для приобретения акций сырьевых компаний, акций стоимости и акций компаний, выигрывающих от открытий экономик.
Кроме того, 7 декабря президенты США и РФ встретились (по видеосвязи) из-за роста геополитической напряженности, связанной с Украиной. По итогам этой встречи было решено провести еще встречу Россия-НАТО, на которой планируется обсудить опасения России по поводу расширения НАТО. Также, в очередной раз, прозвучали угрозы введения санкций против крупнейших российских банков, отключения от системы SWIFT, ограничения на конвертацию рубля и т.д. Санкции предполагается ввести в случае вторжения России на территорию Украины, при том что Россия много раз на всех уровнях заявляла о том, что не собирается этого делать.
Если отойти от теоретических санкций и вернуться к практическим реалиям, то после встречи Путин-Байден лидеры Конгресса США представили компромиссную версию NDAA (ряда федеральных законов США, определяющих годовой бюджет и расходы Минобороны).
Из нее исключены все упоминания о санкциях против российского долга, «Северного потока-2» и иных антироссийских санкциях, присутствовавших в более ранних версиях документа.
Таким образом, мы полагаем, что обе причины, вызвавшие падение рынка, исчерпали себя. Мы предполагаем, что российский рынок акций, вероятно, вернется к растущему тренду. Инфляция является ключевым риском для финансовых рынков в 2022 году, а инвестиции в товарные рынки — один из лучших способов защититься от нее. Один из недорогих способов взять экспозицию на товарные рынки — приобрести акции компаний российского рынка. Мы сохраняем оптимизм относительно российского рынка акций».
Дата публикации 30.11.2021
Европа 600 (€) — Доверительное управление
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.
alfacapital.ru.ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы».
Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г., ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления № 0034-18810975 зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. ЗПИФ недвижимости «ЖН». Правила доверительного управления № 1817-94168740 зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 г. ЗПИФ недвижимости «Центр-Сити». Правила доверительного управления № 3385 зарегистрированы Банком России 12.09.2017 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 зарегистрированы Банком России 15.06.2017 г. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Правила доверительного управления № 3936 зарегистрированы Банком России 30.
)»**. Правила доверительного управления № 3691 зарегистрированы Банком России 19.03.2019 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600». Правила доверительного управления № 3805 зарегистрированы Банком России 08.08.2019 г. Управляющая компания обращает внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. «БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления № 4039 зарегистрированы Банком России 19.05.2020. ЗПИФ недвижимости «Азимут». Правила доверительного управления № 1507-94111384 зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009 г., ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ». Правила доверительного управления № 3633 зарегистрированы Банком России 28.12.2018 г., ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2». Правила доверительного управления № 4093 зарегистрированы Банком России 09.
07.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции». Правила доверительного управления № 4145 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации». Правила доверительного управления № 4146 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления №4213 зарегистрированы Банком России 23.11.2020. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции». Правила доверительного управления №4222 зарегистрированы Банком России 30.11.2020. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд». Правила доверительного управления №4265 зарегистрированы Банком России 21.01.2021 г. ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать». Правила доверительного управления № 3773 зарегистрированы Банком России 16.07.2019 г. ЗПИФ недвижимости «Активо двенадцать». Правила доверительного управления № 3999 зарегистрированы Банком России 19.03.2020 г.
ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4153 зарегистрированы Банком России 03.09.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4184 зарегистрированы Банком России 19.10.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4321 зарегистрированы Банком России 18.03.2021 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления № 4580 зарегистрированы Банком России 06.09.2021 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос». Правила доверительного управления № 4561 зарегистрированы Банком России 19.08.2021 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4557 зарегистрированы Банком России 16.08.2021 г. ЗПИФ рентный «Активо два». Правила доверительного управления № 3092 зарегистрированы Банком России 22.12.2015 г. ЗПИФ недвижимости «Активо пять». Правила доверительного управления № 3307 зарегистрированы Банком России 27.
04.2017 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации». Правила доверительного управления №4667 зарегистрированы Банком России 28.10.2021 года. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры». Правила доверительного управления №4668 зарегистрированы Банком России 28.10.2021 года.
* Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
** Индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией.
Standard & Poor’s® и S&P®являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров.
S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».
ПИФ — паевой инвестиционный фонд.
ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.
© Общество с ограниченной ответстсвенностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», 2009–2022 гг. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Фолио, доверительное управление активами, инвестиционные стратегии, финансовое консультирование, пенсионные накопления. Инвестиции в акции, облигации и ценные бумаги. Wealth Management, Private Banking, Investing in Mutual Funds.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
General Invest — новости, отзывы и описание, сотрудники и первые лица
General Invest — инвестиционная компания со 100%-ным иностранным капиталом. Работает в рамках российского законодательства и оказывает полный спектр услуг по управлению семейным благосостоянием и капиталом крупных частных инвесторов.
Входит в одноименный холдинг, основанный в 2009 году финансистом Винченцо Трани.
Команда General Invest
Команда General Invest объединяет более 100 профессионалов из Италии, Швейцарии, Великобритании и России с большим опытом работы в крупнейших мировых финансовых институтах и знаниями, позволяющими решать любые бизнес-задачи клиентов.
Сотрудники холдинга General Invest — члены крупнейших профессиональных объединений, таких как Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Ассоциация европейского союза, Ассоциация региональных банков России. General Invest оказывает услуги по доверительному управлению капиталом крупных частных и корпоративных клиентов, а также инвестиционному консультированию, депозитарным услугам, брокерскому обслуживанию.
Подход General Invest
Компания работает по принципу инвестиционного бутика и считает, что искусство приумножения капитала — это ювелирная работа, требующая полной концентрации, оперативности в принятии решений, смелости и проактивности.
Основные задачи компании — увеличение благосостояния российских и зарубежных клиентов, а также создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.
Сочетание западных традиций в управлении активами с глубоким пониманием специфики европейского и российского рынков позволяет оказывать неизменно высокий уровень сервиса и предлагать широкий спектр финансовых услуг, индивидуально разработанных и максимально отвечающих ожиданиям клиента по доходности и требованиям по надежности. В интересах клиентов компания постоянно расширяет перечень услуг, который сегодня включает в себя как классические, так и относительно новые для отечественного рынка, но успешно апробированные и широко распространенные на Западе.
General Invest является профессиональным участником рынка ценных бумаг и подотчётен ЦБ РФ. Имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, а также на управление ценными бумагами и лицензию инвестиционного советника.
General Invest член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). General Invest на регулярной основе раскрывает свою годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение от международного лидера в области аудита Ernst & Young.
General Invest входит в Топ-10 лучших управляющих благосостоянием по версии Forbes, а также занимает четвертое место среди buy-side компаний России в рейтинге Extel 2018. В 2019 году General Invest вошла в список крупнейших брокерских компаний по версии «Коммерсантъ».
Офисы компаний холдинга General Invest расположены в Швейцарии, Италии, Люксембурге, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и ряде других городов России. Центральный российский офис инвестиционной компании General Invest (ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ») располагается в здании, построенном в 1880 году в историческом центре Москвы на Садовнической улице. Отзывы клиентов General Invest подтолкнули компанию сделать ремонт и весной 2021 года компания полностью обновила интерьер.
Обновленный офис компании в Москве объединили в себе современный дизайн и черты традиционного классического итальянского стиля. По отзывам клиентов General Invest – это офис в который хочется приезжать и не хочется уходить. А по отзывам сотрудников General Invest, обновление офиса не только способствует продуктивной рабочей атмосфере, но и вызывает гордость за компанию.
| 1 | Беркшир Хэтэуэй БРК-А | 710,55 $ Б | 477 418 долларов | -0,54% | 🇺🇸 США | |
| 2 | Морган Стэнли МС | 186,16 $ B | 103,75 $ | -0,29% | 🇺🇸 США | |
| 3 | Просус PRX. | $166,36 Б | 80,37 $ | -0,08% | 🇳🇱 Нидерланды | |
| 4 | БлэкРок ЧЕР | $132,24 Б | 870,53 $ | -2,44% | 🇺🇸 США | |
| 5 | Маккуори MQG.AX | $114,86 Б | 149,66 $ | -1,76% | 🇦🇺 Австралия | |
| 6 | Прологис ПЛД | 112 долларов.22 Б | 151,79 $ | -1,26% | 🇺🇸 США | |
| 7 | Управление активами Брукфилд БАМ | 88,69 $ B | 56,56 $ | -1,41% | 🇨🇦 Канада | |
| 8 | Замок Короны ТПП | $82,67 В | 191,28 $ | -1,77% | 🇺🇸 США | |
| 9 | Группа Блэкстоун БС | 81 доллар. 22 Б | 114,26 $ | -2,05% | 🇺🇸 США | |
| 10 | СофтБанк SFTBF | 46,40 $ | -2,34% | 🇯🇵 Япония | ||
| 11 | Инвестор AB ИВС.Ф | 76,40 $ B | 25,32 $ | -0,84% | 🇸🇪 Швеция | |
| 12 | Общественное хранилище СРП | 359,63 $ | 1,05% | 🇺🇸 США | ||
| 13 | Саймон Проперт Групп САУ | 52,49 $ B | 159,74 $ | -0,95% | 🇺🇸 США | |
| 14 | CITIC Ценные бумаги 600030. | 4,05 $ | 0,43% | 🇨🇳 Китай | ||
| 15 | ЭКВТ экв.СТ | 47,19 $ | -3,45% | 🇸🇪 Швеция | ||
| 16 | Цифровая недвижимость ДЛР | 45,15 долл. США B | 159,10 $ | -1,22% | 🇺🇸 США | |
| 17 | Джардин Мэтисон ЯРЛФ | 43,60 $ B | 56,61 $ | -2,60% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 18 | Т.Роу Прайс ТРОУ | 187,57 $ | -2,09% | 🇺🇸 США | ||
| 19 | Доход от недвижимости О | 40,42 $ B | 71,45 $ | 0,05% | 🇺🇸 США | |
| 20 | ККР и Ко ККР | 40,16 $ B | 68,65 $ | -1. 22% | 🇺🇸 США | |
| 21 | Партнерская группа PGHN.SW | 37,87 $ B | 1439 долларов | -3,88% | 🇨🇭 Швейцария | |
| 22 | Сообщества АвалонБей АВБ | 34,73 $ B | 248,57 $ | -0,12% | 🇺🇸 США | |
| 23 | Группа CBRE CBRE | 34 доллара.48 Б | 103,03 $ | -1,67% | 🇺🇸 США | |
| 24 | Земельные участки и инвестиции в Китае за рубежом 0688.ХК | 2,83 $ | -0,45% | 🇭🇰 Гонконг | ||
| 25 | Порше СЭ ПАх4. | 30,87 $ B | 100,82 $ | -1,31% | 🇩🇪 Германия | |
| 26 | Франко-Невада ФНВ | 25 долларов.08 Б | 131,18 $ | 3,04% | 🇨🇦 Канада | |
| 27 | Солнечные Сообщества SUI | 22,62 долл. США B | 195,13 $ | -0,56% | 🇺🇸 США | |
| 28 | Фонд недвижимости Эссекса ЭСС | 22,48 $ B | 345,41 $ | 0,32% | 🇺🇸 США | |
| 29 | Экзор ЭЙКС. | 20,09 $ B | 86,80 $ | -1,84% | 🇳🇱 Нидерланды | |
| 30 | Директор ПФГ | 20,01 $ B | 75,51 $ | -0,98% | 🇺🇸 США | |
| 31 | Хелспик Свойства ПИК | 35,85 $ | -0,35% | 🇺🇸 США | ||
| 32 | Сумитомо 8053.Т | 18,44 $ B | 14,76 $ | -0,15% | 🇯🇵 Япония | |
| 33 | Ссылка REIT 0823.ХК | 18,37 $ B | 8,71 $ | 0,00% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 34 | Недвижимость VICI ВИЧИ | 17,93 $ B | 28,52 $ | -0,11% | 🇺🇸 США | |
| 35 | Ресурсы Франклина БЕН | 17 долларов. 44 Б | 34,76 $ | -1,14% | 🇺🇸 США | |
| 36 | Маркел МКЛ | 17,08 $ B | 1250 долларов США | -0,38% | 🇺🇸 США | |
| 37 | Верфь REIC 1997.HK | 15,08 $ B | 4,97 $ | 1,04% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 38 | Американские Дома 4 Аренда АМГ | 13 долларов.75 Б | 41,12 $ | -0,65% | 🇺🇸 США | |
| 39 | Индустриварден ИНДУ-А.СТ | 13,73 $ B | 32,02 $ | 0,35% | 🇸🇪 Швеция | |
| 40 | Лундбергфёретаген ЛУНД-Б. | $13,22 млрд | 53,34 $ | -1,57% | 🇸🇪 Швеция | |
| 41 | Национальная корпорация Линкольна ЛНЦ | 13 долларов.01 Б | 72,04 $ | -1,45% | 🇺🇸 США | |
| 42 | Регентские центры РЕГ | 12,98 $ B | 75,85 $ | 0,15% | 🇺🇸 США | |
| 43 | Хост отели и курорты ХСТ | $12,74 Б | 17,85 $ | -2,00% | 🇺🇸 США | |
| 44 | Земля Гонконга Н78. | 12,47 долл. США B | 5,43 $ | -1,27% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 45 | ВЕРЕЙТ ВЕР | $11,52 B | 50,30 $ | -2,39% | 🇺🇸 США | |
| 46 | СОЭ 1821.HK | $10,45 Б | 3,43 $ | 1,33% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 47 | Сагакс САГА-Б.СТ | 29,33 $ | -5,06% | 🇸🇪 Швеция | ||
| 48 | Торговый центр CapitaLand Trust C38U. | $9,65 B | 1,46 $ | -1,98% | 🇸🇬 Сингапур | |
| 49 | Строительный фонд Японии 8951.Т | $9,50 Б | 5 752 долл. США | 0.30% | 🇯🇵 Япония | |
| 50 | Кинневик КИНВ-А.СТ | $8,87 B | 34,04 $ | -4,75% | 🇸🇪 Швеция | |
| 51 | Nippon Prologis REIT 3283.Т | 3 321 долл. США | -1,79% | 🇯🇵 Япония | ||
| 52 | Гонконгские электрические инвестиции 2638. | 8,73 $ B | 0,99 $ | -0,26% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 53 | Группа ценных бумаг Daiwa 8601.Т | 8,70 $ B | 5,83 $ | 1,67% | 🇯🇵 Япония | |
| 54 | доход от квартиры REIT АИРК | 8,39 долл. США B | 53,51 $ | 0.42% | 🇺🇸 США | |
| 55 | Свайр Пасифик 0019.HK | $8,32 B | 5,89 $ | 2,46% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 56 | Национальная торговая недвижимость ННН | $8,31 B | 47,32 $ | -1,27% | 🇺🇸 США | |
| 57 | Америколд ХОЛОДНАЯ | 8 долларов. 04 Б | 30,16 $ | -2,71% | 🇺🇸 США | |
| 58 | Инвестиции в недвижимость Японии 8952.Т | 7,71 $ B | 5 571 $ | 0,31% | 🇯🇵 Япония | |
| 59 | GLP J-REIT 3281.Т | 7,41 $ B | 1651 долл. США | -2,15% | 🇯🇵 Япония | |
| 60 | Евразео РФ.ПА | 6,67 долл. США B | 87,66 $ | 0,72% | 🇫🇷 Франция | |
| 61 | Основной фонд Nomura Real Estate 3462. | 6,51 долл. США B | 1397 долларов | -1,16% | 🇯🇵 Япония | |
| 62 | Группа аффилированных менеджеров АМГ | 6,50 долл. США B | 159,98 $ | -2.46% | 🇺🇸 США | |
| 63 | Холамандалам Инвестиции и финансы ХОЛАФИН.NS | $6,21 B | 7,57 $ | -2,38% | 🇮🇳 Индия | |
| 64 | Логистический траст кленового дерева М44У.СИ | 6,13 долл. США | 1,31 $ | -2,20% | 🇸🇬 Сингапур | |
| 65 | Свойства Роста MGM МГП | 6 долларов. 03 Б | 38,51 $ | -0,21% | 🇺🇸 США | |
| 66 | SL Зеленая недвижимость СЛГ | 79,32 $ | -0,79% | 🇺🇸 США | ||
| 67 | Оттенки серого Биткойн Траст ГБЦ | $5,28 B | 30,07 $ | -2,16% | 🇺🇸 США | |
| 68 | Индепенденс Риэлти Траст ИРТ | 5 долларов.26 Б | 23,84 $ | 0,38% | 🇺🇸 США | |
| 69 | Ипотечный фонд Blackstone БХМТ | $5,24 B | 31,36 $ | 0,14% | 🇺🇸 США | |
| 70 | Промышленный траст кленового дерева ME8U. | 5,10 $ | 1,92 $ | -1,89% | 🇸🇬 Сингапур | |
| 71 | Новая Жилая Инвестиция НРЗ | 5 долларов.06 Б | 10,85 $ | -0,23% | 🇺🇸 США | |
| 72 | Кайт Риэлти КРГ | $4,78 B | 21,83 $ | -0,55% | 🇺🇸 США | |
| 73 | Лазар ЛАЗ | 4,71 долл. США B | 45,83 $ | -0,37% | 🇧🇲 Бермуды | |
| 74 | Тикехау Капитал ТКО. | $4,66 B | 27,07 $ | 0,63% | 🇫🇷 Франция | |
| 75 | Коммерческий фонд Mapletree Н2ИУ.СИ | $4,48 B | 1,35 долл. США | 0,00% | 🇸🇬 Сингапур | |
| 76 | Индийские железнодорожные финансы IRFC.NS | 4,04 долл. США B | 0,31 $ | 0.00% | 🇮🇳 Индия | |
| 77 | Недвижимость Вайнгартен ВРИ | 4,01 $ B | 31,44 $ | -2,06% | 🇺🇸 США | |
| 78 | Филлипс Эдисон и компания ПЕКО | 4,00 $ B | 33,93 $ | -0,92% | 🇺🇸 США | |
| 79 | Инфратил ИФТ. | $3,96 B | 5,49 $ | -0,12% | 🇳🇿 Новая Зеландия | |
| 80 | Frasers Logistics & Industrial Trust БУОУ.СИ | $3,94 B | 1,07 $ | -2,68% | 🇸🇬 Сингапур | |
| 81 | Чистая аренда Бродстоун БНЛ | 3,86 млрд долл. США | 24 доллара.00 | -1,05% | 🇺🇸 США | |
| 82 | Керри Свойства 0683.ХК | $3,86 B | 2,65 $ | 0,00% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 83 | Сосьете Фонсьер Лионез ФЛАЙ. | $3,84 B | 89,93 $ | 0,00% | 🇫🇷 Франция | |
| 84 | Макерих МАК | 17,80 $ | -2,04% | 🇺🇸 США | ||
| 85 | Гуоко 0053.ХК | $3,58 B | 10,90 $ | 0,53% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 86 | Инвестиционная корпорация Химера МГК | $3,52 млрд | 14,86 $ | -1,33% | 🇺🇸 США | |
| 87 | Проспект Капитал ПСЭК | $3. 39 Б | 8,72 $ | 0,70% | 🇺🇸 США | |
| 88 | САЙТ-центры МСТК | 3,36 млрд долл. США | 15,94 $ | -0,56% | 🇺🇸 США | |
| 89 | Кеннеди Уилсон кВт | $3,34 B | 24,02 $ | -0,83% | 🇺🇸 США | |
| 90 | ФФП ФФП.ПА | $3,30 B | 133,79 $ | 0,00% | 🇫🇷 Франция | |
| 91 | Сабра Здравоохранение REIT СБРА | 3,26 млрд долл. США | 14,27 $ | -0,31% | 🇺🇸 США | |
| 92 | Индоритель ДНЕТ.JK | $3,22 млрд | 0,23 $ | -0,31% | 🇮🇩 Индонезия | |
| 93 | Хисан Девелопмент 0014.НК | 3,20 млрд долл. США | 3,10 $ | -0,21% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 94 | Suntec REIT Т82У.СИ | 3,18 млрд долл. США | 1,12 $ | 0,66% | 🇸🇬 Сингапур | |
| 95 | Пайпер Сэндлер ПИПР | 3,12 млрд долларов | 175,02 $ | -0,84% | 🇺🇸 США | |
| 96 | Keppel REIT К71У. | $3,08 B | 0,83 $ | 1,80% | 🇸🇬 Сингапур | |
| 97 | Чемпион REIT 2778.HK | $3,06 B | 0,52 $ | 1,01% | 🇭🇰 Гонконг | |
| 98 | Пебблбрук Отель Трест ПЭБ | $3,03 B | 23,12 $ | -2,49% | 🇺🇸 США | |
| 99 | Отели Ковивио КОВХ.ПА | $2,98 B | 20,16 $ | 0,56% | 🇫🇷 Франция | |
| 100 | Группа подвесных легких 0010. | $2,88 B | 2,12 $ | 0,86% | 🇭🇰 Гонконг |
ВИ
СС
DE
Ф
СТ
СИ
SI
НК
Т
SI
ПА
Новая Зеландия
ПА
СИ
HK11 Крупнейших и лучших инвестиционных компаний
2020-2021 Рейтинг и отзывы
Лучшие инвестиционные компании
INTRO: Рейтинг крупнейших и лучших инвестиционных фирм в 2020-2021
инвестиций может сделать большой разница в планировании будущего и создании богатства.Но те, кто неопытен и пытается действовать в одиночку без помощи фирм по управлению активами, могут в конечном итоге потерять много денег.
Преимущества, которые приносят глобальные инвестиционные компании, включают в себя штат опытных профессионалов, интенсивные исследования и расширенную аналитику, а также опыт, позволяющий сбалансировать риск и вознаграждение.
Большинство людей не стали бы самостоятельно выполнять сантехнические или электрические работы в своем доме; они полагаются на обученного профессионала, чтобы сделать это правильно.
Это похоже на вложение ваших с трудом заработанных денег и работу с профессионалами в финансовых инвестиционных компаниях.
Есть несколько соображений, когда нужно найти лучшую инвестиционную компанию для работы. Вы начинаете с банков, у которых есть инвестиционные подразделения? Или попробовать традиционные брокерские фирмы, которые до сих пор являются очень популярным вариантом инвестирования для многих людей?
Из-за своего размера и популярности брокерские конторы, как правило, являются наименее дорогими и предоставляют гибкие возможности, включая личные встречи и возможности онлайн-торговли.
Однако, работа с ведущими инвестиционными фирмами, связанными с крупным банком, где у вас есть другие счета, может быть более удобной.Тот факт, что у вас уже есть отношения с финансовым учреждением, также может принести другие преимущества.
Независимо от того, какой тип организации вы выберете в качестве ведущей инвестиционной компании, есть несколько общих соображений, которые помогут вам выбрать лучшую инвестиционную компанию для ваших финансовых потребностей.
К ним относятся:
- Лучшие инвестиционные компании предлагают стратегии, адаптированные как к вашему потенциалу накопления капитала, так и к риску.
- Крупнейшие инвестиционные компании предложат несколько разнообразных инвестиционных стратегий для накопления пенсионных накоплений.
- Индивидуальные, а не шаблонные портфели являются отличительной чертой лучших инвестиционных фирм.
- Лучшие инвестиционные компании будут ставить интересы своих клиентов на первое место.
Крупнейшие инвестиционные компании и инвестиционные фирмы с самым высоким рейтингом предложат широкий спектр инвестиционных продуктов с различными уровнями риска. Больше вариантов — это большое преимущество работы с более крупными фирмами по управлению активами по сравнению с более мелкими с меньшим количеством вариантов.
Наградная эмблема: 11 лучших инвестиционных компаний
Итак, какие фирмы являются самыми крупными и лучшими инвестиционными компаниями?
AdvisoryHQ проверил несколько организаций, и следующий обзор и рейтинг лучших инвестиционных фирм и крупнейших инвестиционных компаний охватывает популярные традиционные брокерские компании.
Вы найдете основные сведения о том, как фирма заработала место в нашем списке, и основные причины, по которым была выбрана каждая инвестиционная фирма с самым высоким рейтингом. Мы также подробно расскажем о факторах, которые делают инвестиционную компанию уникальной, и почему вы можете рассмотреть возможность сотрудничества с ними.
Этот обзор и рейтинг ведущих инвестиционных компаний и крупнейших фирм по управлению инвестициями за 2020–2021 годы призван служить полезным руководством для всех, кто ищет брокерскую компанию.
11 лучших инвестиционных компаний | Краткое сравнение и рейтинг
лучших инвестиционных фирм | 2020-2021 Ratings | ||
5 | |||
| BNY Mellon Investment Management | 5 | ||
| Capital Group | |||
5 | 5 | ||
5 | |||
5 | 5 | ||
| Goldman Sachs | 5 | ||
| PIMCO | 5 | ||
5 | 5 | ||
| Глобальные консультанты штата | 5 | ||
| Vanguard | |||
| 5 | 5 | ||
J. P. Morgan Asset Management | 3 |
Таблица: 11 лучших инвестиционных компаний | Приведенный выше список отсортирован по рейтингу
В чем разница между платными, платными и комиссионными инвестиционными фирмами?
Понимание того, как инвестиционная фирма получает компенсацию, важно, когда вы выбираете лучшую компанию по управлению инвестициями для работы. Есть некоторые ключевые различия между тремя основными структурами комиссий, которые вы найдете.
Ведущие инвестиционные фирмы могут работать в рамках одной из трех основных компенсационных структур, а именно:
- Только комиссионные
- Комиссионные
- Комиссионные
Многие инвесторы не знакомы с различиями между этими комиссионными структурами. Тем не менее, они могут иметь большое значение в том, как вы относитесь к компаниям по управлению инвестициями, которые вы рассматриваете. Они часто являются решающим фактором для инвесторов при выборе, кому доверять рекомендации по инвестициям.
Только комиссионные
Если ведущая инвестиционная фирма заявляет, что это «только комиссионные», это означает, что консультанты фирмы не принимают никаких комиссий или стимулов от третьих лиц, которые продают финансовые продукты или услуги. Единственная форма вознаграждения консультантов — это гонорары клиентов.
Платная структура ценообразования сводит к минимуму неотъемлемые конфликты интересов, которые сопровождают рекомендацию и продажу инвестиционных продуктов. Платная инвестиционная компания находится в лучшем положении, когда действует исключительно в интересах своих клиентов.
Комиссионные
Комиссионные инвестиционные компании также компенсируются клиентскими комиссиями; однако его консультанты также могут принимать комиссионные, реферальные сборы или другие поощрения от компаний, которые предоставляют финансовые продукты.
Поскольку платная структура создает некоторый потенциальный конфликт интересов, многие платные инвестиционные фирмы становятся фидуциариями, чтобы компенсировать потенциальный конфликт.
Любая фирма может быть фидуциарной (только комиссионной, комиссионной или комиссионной).
В качестве фидуциара инвестиционная фирма несет юридическую ответственность за полное раскрытие любых конфликтов интересов, прозрачность и приоритет интересов своих клиентов над интересами фирмы и ее консультантов.
Комиссионные
Консультанты инвестиционных фирм, работающие в комиссионных структурах, обычно получают комиссионные за покупку и продажу финансовых продуктов в портфелях своих клиентов.
Как правило, состоятельные инвесторы считают, что уникальные услуги, предлагаемые комиссионными фирмами, обеспечивают наилучшую отдачу от инвестиций и часто сопровождаются «белыми перчатками» и другими персонализированными услугами.
Лучшие и крупнейшие инвестиционные фирмы 2020-2021 гг.Где я могу найти платные или платные инвестиционные фирмы?
В дополнение к обзору лучших и крупнейших инвестиционных компаний в этом списке с самым высоким рейтингом, есть несколько других платных или платных вариантов среди местных финансовых фирм.
Многие предоставляют дополнительные услуги, такие как бухгалтерский учет и управление налогами.
Если вас интересуют платные или платные финансовые консультанты, вы можете перейти по ссылкам ниже, чтобы ознакомиться с нашим всесторонним рейтингом по регионам или городам, в котором в качестве факторов ранжирования используются только платные и платные структуры.
Универсальные инструменты управления изменениями
Набор инструментов с самым высоким рейтингом для менеджеров изменений.
Получите инструмент управления изменениями сегодня…
2020-2021 Методология выбора AdvisoryHQ
Какую методологию использует AdvisoryHQ при выборе и доработке кредитных карт, финансовых продуктов, фирм, услуг и продуктов, которые входят в его различные списки с самым высоким рейтингом?
Нажмите здесь «Методологии ранжирования AdvisoryHQ», чтобы получить подробный обзор методологий отбора AdvisoryHQ для ранжирования кредитных карт, финансовых счетов, фирм, продуктов и услуг с самым высоким рейтингом.
Подробный обзор – Топ-рейтинг лучших инвестиционных компаний
Ниже вы найдете подробный обзор каждой инвестиционной компании в нашем списке лучших инвестиционных компаний 2020-2021 гг. Мы выделили некоторые факторы, которые позволили этим инвестиционным фирмам с самым высоким рейтингом занять столь высокие места в нашем рейтинге.
Нажмите на любое из имен ниже, чтобы перейти непосредственно к разделу обзора для этой фирмы.
Нажмите ниже, чтобы просмотреть рейтинг прошлых лет:
BlackRock Review
BlackRock помогает клиентам контролировать свою финансовую безопасность более 30 лет.Это одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, а также поставщик инвестиционных технологий.
По состоянию на 31 марта 2020 года фирма управляла активами клиентов на сумму около 6,47 триллиона долларов. Эта инвестиционная компания с самым высоким рейтингом была основана в 1988 году всего восемью людьми, и сегодня она выросла до 70 офисов в 30 странах, обслуживающих инвесторов из всех слоев общества.
BlackRock конкретно не указывает, является ли он платным, платным или комиссионным. Мы всегда рекомендуем уточнять структуру вознаграждения у вашего консультанта, прежде чем работать с фирмой.
Эта лучшая инвестиционная компания является фидуциарной и обязуется всегда ставить интересы своих клиентов выше своих собственных.
Ключевые факторы, благодаря которым мы признали BlackRock одной из лучших инвестиционных компаний глобальная экономика. Консультанты этих фирм также ежедневно живут в своих офисах по всему миру.
BlackRock понимает, что инвестирование только в акции и облигации может быть не самым выгодным способом создания и развития диверсифицированного портфеля, чтобы защитить себя от потенциальных региональных или глобальных экономических спадов.
Одной из областей обслуживания этой фирмы являются альтернативные инвестиции, которые добавляют уникальный и отчетливо эффективный компонент в портфель для дальнейшей диверсификации помимо акций и облигаций.
Некоторые из альтернативных вариантов инвестирования, которые предлагает BlackRock, включают:
- Хедж-фонды
- Частные инвестиции
- Товары
- Недвижимость и инвестиционные фонды недвижимости (REIT)
Добавление альтернативных инвестиций может помочь оптимизировать свои доходы, в чем BlackRock имеет большой опыт как одна из лучших инвестиционных компаний.
BlackRock Retirement Solutions Group
Одной из основных причин, по которой инвесторы обращаются к инвестиционным компаниям с самым высоким рейтингом, а также к крупнейшим инвестиционным компаниям, являются пенсионные решения. Это универсальная потребность, с которой рано или поздно сталкивается почти каждый, и BlackRock уделяет ей особое внимание.
BlackRock Retirement Solutions Group была основана в 2019 году этой ведущей инвестиционной компанией в качестве новой инициативы по поиску инновационных решений для более насущных пенсионных проблем.
Это включает в себя инициативу Microsoft по «переосмыслению выхода на пенсию».
Кроме того, компания публикует на своем веб-сайте серию статей о выходе на пенсию, предназначенных для предоставления инвесторам информации, необходимой им для принятия более обоснованных решений о своих будущих или текущих пенсионных потребностях.
Сводка рейтингов
BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, которая предоставляет инвесторам компании ресурсы, которые они могут использовать, которых нет в более мелких компаниях по управлению инвестициями.
Фидуциарные обязательства этой инвестиционной компании с самым высоким рейтингом дают клиентам уверенность в том, что их консультант BlackRock дает рекомендации по портфелям в их интересах, а не на основе какой-либо структуры комиссионных.
BlackRock обладает опытом, который распространяется на технологии управления инвестициями, альтернативные инвестиции и корпоративную устойчивость.
Фирма получает 5 звезд как одна из лучших инвестиционных фирм, с которыми можно рассмотреть возможность сотрудничества в области управления активами в 2020–2021 годах.
См. своеобразная родословная. Фирма была основана в 1784 году Александром Гамильтоном, что сделало ее не только одной из крупнейших, но и одной из старейших фирм по управлению активами.
Как одна из крупнейших инвестиционных компаний, BNY Mellon владеет 1 долларом.По состоянию на 31 марта 2020 года под управлением находятся активы на сумму 8 трлн долларов. Кроме того, на хранении/управлении находятся активы на сумму 35,2 трлн долларов.
Эта ведущая международная инвестиционная компания представлена в 35 странах мира. BNY Mellon — это комиссионная инвестиционная компания, которая также является фидуциарной и стремится помочь как частным лицам, так и организациям преуспеть в их финансовых начинаниях.
Ключевые факторы, позволившие BNY Mellon войти в число ведущих инвестиционных компаний
Отраслевые сегменты
BNY Mellon выделяется среди многих других крупнейших фирм по управлению инвестициями, поскольку ее консультанты обладают опытом в самых разных областях.
отраслевые сегменты.Глубокий опыт ее консультантов позволяет им предлагать индивидуальные инвестиционные стратегии для каждого отдельного сектора.
Каждая отрасль и отдельный инвестор имеют уникальные финансовые потребности, цели и разную финансовую сложность. Специализируясь на различных отраслях промышленности, BNY Mellon предлагает этим клиентам дополнительные преимущества благодаря персонализированным знаниям и советам.
Промышленные сегменты обслуживают эту лучшую инвестиционную компанию. Финансовые консультанты
Бутик-подход
Один из основных способов, которым BNY Mellon отличается от других .Это то, что ищут многие инвесторы, но не всегда можно найти, работая с крупными глобальными инвестиционными компаниями.
Хотя BNY Mellon может быть одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, ее внимание по-прежнему сосредоточено на каждом клиенте.
Таким образом, консультанты фирмы предоставляют услуги, как если бы они работали в небольшой инвестиционной фирме.
Семейство компаний фирмы включает глобально диверсифицированные инвестиционные бутики, компании по управлению активами и глобальные дистрибьюторские компании.
Для тех организаций или частных лиц, которые ищут финансовые инвестиционные компании, которые сочетают в себе преимущества инвестиционной фирмы с полным спектром услуг и специализированные экспертные консультации, BNY Mellon станет отличным вариантом.
Сводка рейтингов
Обладая богатой историей, насчитывающей более 230 лет, BNY Mellon выдержала испытания на многих экономических рынках и сохранила тот же дух инноваций, сотрудничества и клиентоориентированности.
От инвестиций и управления капиталом до услуг ликвидности, это одна из лучших инвестиционных компаний, с которой можно работать для широкого спектра вариантов портфеля и финансовых услуг.
BNY Mellon в первую очередь ориентируется на клиента, предлагая различные возможности финансового образования, такие как подкаст.
Фирма получила 5-звездочный рейтинг как одна из лучших инвестиционных компаний, с которыми можно рассмотреть возможность сотрудничества в 2020–2021 годах.
Не пропустите: Лучшие фирмы по управлению активами | Лучшие управляющие активами для управления вашими инвестициями
Обзор Capital Group
Помощь людям в получении ответов на вопрос «Могу ли я?» к «Я могу» на протяжении почти 90 лет, Capital Group является одной из крупнейших и лучших инвестиционных компаний.У компании 29 офисов в Америке, Азии и Европе.
Под эгидой Capital Group находятся American Funds, которые по состоянию на 31 декабря 2019 года управляли активами на сумму более 2,0 трлн долларов, и Capital Group Private Markets, у которой более 1,7 трлн долларов в активах под управлением.
Фирма работает с платными программами и поддерживает фидуциарные стандарты прозрачности и всегда ставит интересы клиента на первое место при предоставлении финансовых рекомендаций.
Ключевые факторы, позволившие Capital Group войти в число лучших инвестиционных компаний
Подход, ориентированный на успех упор на исследования и долгосрочную перспективу.
Это одна из ведущих инвестиционных компаний, предлагающая решения по управлению портфелем, используя специализированный подход. Консультанты фирмы смотрят на финансовые цели с точки зрения целей клиента, таких как комфортная пенсия или покупка нового дома, а не просто цифры.
Capital Group использует систему, которая отдает приоритет превосходным и воспроизводимым результатам фонда. У фондов фирмы также есть несколько менеджеров, чтобы снизить риск и привнести разнообразный опыт.
Уникально то, что сотрудники этой инвестиционной компании с самым высоким рейтингом являются крупными инвесторами в предложения фирмы, а это означает, что сотрудники в такой же степени заинтересованы в получении инвестиционных результатов, как и клиенты, и они инвестируют вместе с ними.
Лучшие и крупнейшие инвестиционные компании 2020-2021 гг. Консультанты Capital Group справились с этим хорошо, и показатель удержания клиентов фирмы показывает это.
Это лучшая инвестиционная компания, которую стоит рассмотреть, если вы ищете консультанта, который будет с вами в течение «долгого пути» и поможет вам реализовать основы портфеля, заложенные несколько лет назад.Девяносто четыре процента клиентов фирмы сотрудничают с ней не менее десяти лет и более.
Эта ведущая инвестиционная компания придерживается долгосрочного подхода и обязуется всегда быть рядом с клиентами, несмотря на жизненные трудности, победы и колебания рынка.
Резюме рейтинга
На протяжении всей своей истории Capital Group оставалась верной своим ценностям, которые ставили на первое место силу формирования отношений. Несмотря на то, что фирма может придерживаться бутикового подхода, у нее есть все ресурсы, которые вы ожидаете от любой крупной инвестиционной компании.
Это одна из ведущих фирм по управлению активами в мире, которая использует особый подход к управлению портфелем. Фирма использует The Capital System SM , которая сочетает в себе независимое и убедительное принятие решений с разнообразием точек зрения.
Благодаря индивидуальному подходу и акценту на стратегических исследованиях Capital Group получила 5-звездочный рейтинг как одна из лучших фирм по управлению инвестициями, с которой можно рассмотреть возможность партнерства в 2020–2021 годах.
и тот, который был построен вокруг простой идеи «ставить клиента на первое место».
По состоянию на 31 марта 2020 года общая сумма клиентских активов фирмы составила 3,5 трлн долларов США, а количество сотрудников составило 20 200 человек. Charles Schwab предлагает более 360 филиалов в 45 штатах США. Эта ведущая инвестиционная компания предлагает услуги инвесторам в виде брокерских и консультационных услуг с полным спектром услуг.
Эта лучшая инвестиционная компания работает на платной основе, а ее независимые зарегистрированные инвестиционные консультанты являются доверенными лицами. Фирма заявляет, что предпочитает работать в соответствии со стандартом доверительного управления, потому что «это правильно.
Ключевые факторы, которые привели нас к тому, что Charles Schwab признан одной из лучших инвестиционных компаний возможности. Его глобальный счет Schwab позволяет инвесторам торговать онлайн через Schwab на международных рынках.
Этот счет облегчает торговлю на 12 самых популярных иностранных рынках в местной валюте, предлагая U.S. инвесторы более разнообразны инвестиционные стратегии. Некоторые функции учетной записи включают:
- Отсутствие учетной записи или минимальное количество сделок
- Котировки в режиме реального времени в часы работы на зарубежных рынках инвесторов, ставя себя в один ряд с более глобальными инвестиционными компаниями.
Schwab Intelligent Income™
Это одна из компаний по управлению инвестициями, которая смотрит в будущее с современными инвестиционными инструментами.
Одним из них является Schwab Intelligent Income™, который предлагает инвесторам способ получать ежемесячную зарплату от своих пенсионных вложений.Переход от регулярной зарплаты к неопределенности выхода на пенсию может быть пугающим. Этот инструмент от Schwab предназначен для облегчения этого стресса, помогая преодолеть разрыв с регулярными ежемесячными платежами.
Хотите знать, сколько денег вы можете снимать ежемесячно, исходя из ваших пенсионных сбережений и других факторов? Вы можете использовать инвестиционный инструмент на веб-сайте фирмы, чтобы узнать.Например, если у вас на пенсии было 500 000 долларов, вы хотели, чтобы они продлились 30 лет, и были консервативным инвестором, вы потенциально могли бы снимать 1660 долларов в месяц.
Этот современный акцент на пенсионных инвестициях делает Charles Schwab одной из лучших инвестиционных компаний, которую можно рассмотреть для пенсионного портфеля и автоматизированных технологий, упрощающих финансирование после выхода на пенсию.
Сводка рейтингов
Инвесторы, которые ищут инвестиционные стратегии, адаптированные к их потребностям и основанные на технологиях, найдут хорошую пару у Чарльза Шваба.Клиентоориентированный подход стал краеугольным камнем компании.
Уникально то, что Schwab является одной из немногих инвестиционных компаний с самым высоким рейтингом, предлагающих гарантию удовлетворения. На веб-сайте фирмы говорится, что если по какой-либо причине вы не полностью удовлетворены, ваш гонорар или комиссия будут возвращены.
Благодаря современному взгляду на инвестиции и комплексному подходу Charles Schwab является одной из лучших и крупнейших инвестиционных компаний, с которой можно рассмотреть возможность сотрудничества в 2020–2021 годах, и получает 5-звездочный рейтинг.
Fidelity Investments Review
Fidelity Investments — одна из ведущих инвестиционных компаний, которая является лидером в области трейдинга и верит, что прямые цены облегчают инвестирование для ее клиентов.
По состоянию на декабрь 2019 года эта ведущая компания по управлению инвестициями управляла дискреционными активами на сумму 3,2 триллиона долларов. Фирма обслуживает клиентов из 10 региональных офисов и более 190 центров инвесторов по всей территории США.Компания также является доверенным лицом, которое ставит интересы своих клиентов выше своих собственных.
Ключевые факторы, позволившие Fidelity стать одной из лучших инвестиционных компаний
Прозрачное ценообразование
платить. Fidelity ценит это и размещает на своем веб-сайте график комиссий для потенциальных инвесторов.
Мало того, что фирма предлагает одни из самых конкурентоспособных цен, даже по сравнению со многими другими ведущими инвестиционными фирмами, она также предлагает гибкость, которая позволяет новичкам в инвестировании легко начать работу.
Отсутствуют ежегодные сборы за обслуживание и минимальный размер инвестиций. Фирма заявляет, что ее маржинальные ставки (всего 4,00%) являются одними из самых конкурентоспособных среди любых других финансовых инвестиционных компаний.
Fidelity также предоставляет графики своих консультационных сборов по портфелям, поэтому инвесторы всегда знают, сколько они собираются заплатить заранее.
Active Trader Pro
При анализе и ранжировании ведущих инвестиционных компаний и крупнейших инвестиционных фирм технологии и собственные предложения являются важным отличием.Это особенно актуально в сегодняшнем климате мобильности и когда использование смартфонов для финансовых транзакций находится на рекордно высоком уровне.
Fidelity — одна из самых популярных инвестиционных компаний по многим причинам, и одна из них — фирменная платформа Active Trader Pro. Это отличный пример современных торговых технологий, позволяющих пользователям максимизировать отдачу от своих инвестиций.
Эта настраиваемая платформа позволяет клиентам создавать собственный личный опыт онлайн-торговли с потоковой передачей, настраиваемыми котировками и списками наблюдения, а также оповещениями в реальном времени.
Этот цифровой инструмент также использует Trade Armor®, который помогает инвесторам определять инвестиционные стратегии входа и выхода и визуализировать потенциальный риск и вознаграждение по сделке.
Сводка рейтингов
Fidelity — одна из лучших инвестиционных компаний, на которую стоит обратить внимание, если вы новичок в инвестировании, потому что фирма работает над тем, чтобы максимально упростить управление портфелем для клиентов.
Являясь одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, Fidelity поддерживает дух постоянных инноваций, чтобы повысить ценность своих клиентов и гарантировать, что у них всегда есть передовые инструменты для инвестирования.
Благодаря комплексному подходу и принципам доверия и прозрачности комиссий Fidelity получила 5-звездочный рейтинг как одна из лучших фирм по управлению инвестициями, с которой можно рассмотреть возможность партнерства в 2020–2021 годах.
Популярная статья: Все нужно знать: средний финансовый консультант по сбору
Goldman Sachs Review
с обещанием совершить людей, капитал и идеи, чтобы помочь клиентам , Goldman Sachs — ведущая международная компания по управлению инвестициями.
История фирмы началась в 1869 году, когда был открыт ее самый первый офис.Фирма гордится тем, что сформировала разнообразную, целеустремленную и целеустремленную команду, созданную для удовлетворения уникальных потребностей каждого клиента в глобальном сообществе, которое она обслуживает и охватывает несколько стран.
Компания является комиссионной фирмой по управлению инвестициями и поддерживает фидуциарное обязательство перед своими клиентами всегда работать в их интересах и обеспечивать прозрачность комиссий.
Рейтинг крупнейших и лучших компаний по управлению инвестициями 2020-2021 гг. финансовых инвестиционных компаний, Goldman Sachs предоставляет клиентам два подразделения по управлению инвестициями, чтобы они могли воспользоваться преимуществами управления активами и управления частным капиталом.
Обладая культурой совершенства и высокой степенью удовлетворенности клиентов, Goldman Sachs применяет тщательные исследования и дисциплинированный инвестиционный процесс.
Частные лица и организации, которым нужен обширный отраслевой опыт, могут воспользоваться следующими услугами фирмы по управлению активами:- Полный набор классов активов, включая инструменты с фиксированным доходом, денежные рынки, государственные и частные акции, сырьевые товары, хедж-фонды и реальные Estate
- Глобальная сеть из более чем 2000 профессионалов в области инвестиций
- Индивидуальные интегрированные решения для разработки портфеля, распределения активов и финансовых консультационных услуг
Для состоятельных людей, семей и избранных пожертвований и фондов, управление частным капиталом Услуги предназначены для выявления и использования уникальных инвестиционных возможностей.Клиенты могут воспользоваться:
- Целостным, индивидуальным подходом
- Обширным опытом управления активами от профессионалов в области инвестиций
- Убедительными исследованиями и отраслевой информацией по широкому кругу тем
- Онлайн и мобильный доступ к счету
- Широкий спектр услуг , включая частные банковские услуги, консультации и решения для портфельной торговли, хеджирования и структурирования
Global Investment Research
Отличительной чертой этой высокорейтинговой инвестиционной компании является ее интенсивная направленность на исследования.
Исследовательское подразделение Goldman Sachs предназначено для предоставления информации и анализа таких вещей, как валютные и товарные рынки, акции и фиксированный доход.Их подразделение Global Investment Research работает в различных областях для обеспечения более разумных инвестиций, в том числе в следующих областях, охватывающих более 25 фондовых рынков и 50 стран и регионов по всему миру: Кредитные ценные бумаги
Одним из них является Schwab Intelligent Income™, который предлагает инвесторам способ получать ежемесячную зарплату от своих пенсионных вложений.
История фирмы началась в 1869 году, когда был открыт ее самый первый офис.
Частные лица и организации, которым нужен обширный отраслевой опыт, могут воспользоваться следующими услугами фирмы по управлению активами:
Исследовательское подразделение Goldman Sachs предназначено для предоставления информации и анализа таких вещей, как валютные и товарные рынки, акции и фиксированный доход.Предлагая консультационные услуги высокого уровня политикам, регулирующим органам и инвесторам, Goldman Sachs не всегда может найти тот уровень глобальных перспектив, который обеспечивают другие ведущие инвестиционные компании.
Сводка рейтингов
Немногие из лучших инвестиционных компаний проводят такие масштабные глобальные инвестиционные исследования, как Goldman Sachs. Это также фирма с полным спектром услуг, предлагающая потребительские инвестиции, инвестиционно-банковские услуги и кредитование.
Те, кто ищет устойчивые инвестиции, также найдут это предложение в Goldman Sachs.
Компания является одной из лучших инвестиционных фирм для инвесторов из всех слоев общества благодаря своему глубокому опыту в различных областях.
Благодаря культуре передового опыта, акценту на экспертных исследованиях и персонализированным решениям для клиентов Goldman Sachs удостоен 5-звездочного рейтинга как одна из лучших инвестиционных компаний, с которыми можно рассмотреть возможность партнерства в 2020–2021 годах.
Подробнее: Подробнее: Review: Personal Finance Software — самое популярное программное обеспечение для управления деньгами PIMCO Обзор Помощь инвесторам Во всем мире Успешно ориентироваться на протяжении десятилетия рыночных перемен, PIMCO инвестиционная компания с самым высоким рейтингом, основанная в 1971 году.Фирма имеет 17 офисов по всему миру и более 250 опытных портфельных менеджеров. По состоянию на 31 марта 2020 года под управлением PIMCO находились активы на сумму 1,78 триллиона долларов, что делает ее одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. PIMCO является товарным знаком Allianz Asset Management of America. Наш обзор не смог подтвердить, работает ли фирма на платной или платной основе.Однако, судя по некоторым объявлениям, фирма действительно работает на платной основе. Мы всегда рекомендуем подтверждать структуру вознаграждения в любой небольшой или крупной инвестиционной фирме, прежде чем пользоваться их услугами. Ключевые факторы, позволившие PIMCO войти в число лучших инвестиционных компаний и процесс.Часто именно этот процесс привлекает новых инвесторов и заставляет текущих клиентов работать с фирмой в течение многих лет. В PIMCO этот процесс оттачивался и совершенствовался на протяжении многих десятилетий, и он включает в себя идеи циклических форумов PIMCO и ежегодного светского форума. Это предоставляет клиентам количественный анализ, учитывающий как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции. Циклические форумы рассматривают рыночные и экономические тенденции в течение следующих шести-двенадцати месяцев, в то время как светский форум рассматривает более долгосрочную перспективу с прогнозами на ближайшие три-пять лет. Затем эти взгляды сверху дополняются данными специалистов снизу вверх. Все решения принимаются Инвестиционным комитетом, в который входят только самые высокопоставленные специалисты по инвестициям. Краткосрочные инвестиционные стратегии Во многих случаях инвесторы ищут лучшие инвестиционные фирмы, которые предлагают разнообразные, создающие стоимость, краткосрочные стратегии, а также долгосрочные инвестиционные стратегии. Хотя многие инвестиционные фирмы с самым высоким рейтингом хорошо разбираются в долгосрочных стратегиях, не все из них отдают приоритет краткосрочным инвестициям. PIMCO является не только одной из крупнейших инвестиционных компаний и одной из лучших инвестиционных компаний в мире, но также предлагает интеллектуальные, комплексные и хорошо зарекомендовавшие себя краткосрочные инвестиционные стратегии. Потенциальные преимущества краткосрочных стратегий от PIMCO включают потенциальную доходность выше наличных, сохранение капитала, ликвидность для несрочных нужд, низкую волатильность по сравнению с более рискованными активами. Эти стратегии дополняют традиционное размещение облигаций. Весь процесс управления портфелем является всеобъемлющим и включает в себя пять краеугольных камней: Рейтинг Summary Investors ищет стратегии устойчивого рынка по достоинству оценят опыт PIMCO в этой области. Опыт портфельных менеджеров в этой ведущей инвестиционной компании составляет в среднем 16 лет. Отличительными чертами PIMCO являются ознакомление инвесторов с подходом к инвестированию с фиксированным доходом, основанным на полной доходности, и неустанное стремление помочь клиентам в достижении их финансовых целей, независимо от рыночных условий. Благодаря новаторскому духу и комплексному подходу к управлению портфелем PIMCO получает 5-звездочный рейтинг как лучшая инвестиционная компания, с которой можно рассмотреть возможность партнерства в 2020–2021 годах. их богатство.Фирма работает с клиентами в США, Азии, Европе и Латинской Америке, предлагая различные финансовые продукты и услуги. По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Prudential находились активы на сумму 1,551 трлн долларов. Через свои дочерние компании она обслуживает клиентов в более чем 40 странах и насчитывает около 51 000 сотрудников по всему миру. Фирма работает на платной основе и предлагает «универсальный магазин» для различных финансовых услуг, включая инвестиции, аннуитеты, страхование жизни, медицинское страхование, льготы на рабочем месте и пенсионные решения. Ключевые факторы, позволившие Prudential Financial стать одной из ведущих инвестиционных компаний Группа стратегических инвестиций помочь управляющим активами удовлетворить потребности каждого клиента. Эта группа по исследованию инвестиций состоит из более чем 25 специалистов, каждый из которых имеет в среднем 15-летний опыт работы в области инвестиционных исследований.Эта группа помогает Prudential выделиться среди других ведущих инвестиционных компаний и помогает ее консультантам адаптировать решения для каждого клиента. Выделенные исследования включают такие темы, как эффективность факторов в условиях волатильности рынка, активный управленческий прогноз с перспективой и лучшие подходы к исполнению сделок. Фирмы по управлению активами с самым высоким рейтингом Комментарии фондов Часть того, что делает Prudential Financial одной из лучших инвестиционных компаний, с которыми можно работать, — это ее приверженность прозрачности и обучению инвесторов.Это особенно верно, когда речь идет о взаимных фондах. Комментарии к фондам предлагают инвесторам подробный анализ акций, специализированных, глобальных/международных акций, налогооблагаемых фондов с фиксированным доходом и необлагаемых налогом фондов с фиксированным доходом. Инвесторы имеют доступ к подробной информации о деятельности фонда, которая показывает общую прибыль и расходы на временной шкале от прошлого месяца до последних десяти лет. Этот ресурс дает инвесторам чрезвычайно полезную информацию об инвестиционных целях, рисках, сборах и расходах каждого фонда до инвестирования.Также включены такие данные, как рейтинги Morningstar. Prudential Financial — отличный вариант инвестиционной компании для тех, кто ценит прозрачность и легкий доступ к статистике о финансовых продуктах, которые они могут рассматривать. Сводка рейтингов Для тех, кто хочет работать с уважаемой фирмой с полным спектром услуг, Prudential Financial является отличным вариантом среди лучших инвестиционных компаний. Благодаря страховке, льготам на рабочем месте, аннуитетам и многому другому у клиентов есть несколько вариантов финансовых продуктов и услуг. Эта инвестиционная компания с самым высоким рейтингом также предлагает раздел финансового образования на своем веб-сайте с различными темами, представляющими интерес для потребителей, в том числе актуальными темами, такими как то, как Закон CARES может повлиять на вас, и советами по покупке страхования жизни. Ориентируясь на создание как можно более полных финансовых продуктов и наличие сильной исследовательской группы в области инвестиций, Prudential Financial получила 5-звездочный рейтинг как одна из лучших инвестиционных компаний, которую вы, возможно, захотите рассмотреть в 2020–2021 годах. Не пропустите: Лучшие финансовые консультанты в Lexington & Louisville, Kentucky JP Morgan Asset Review Review Обслуживание корпораций и частных лиц в более чем 100 странах, JP Morgan Asset , является одной из крупнейших компаний по управлению инвестициями и частью JP Morgan, которая имеет богатое наследие, восходящее к 1799 году. Эта инвестиционная компания с самым высоким рейтингом управляла активами на сумму 2,096 триллиона долларов США по состоянию на 31 марта 2020 года.Компания поддерживает фидуциарную ответственность, которая является основным принципом ее бизнеса. Фирма является ведущей платной инвестиционной компанией, которая работает с частными лицами, консультантами и учреждениями, чтобы предоставить клиентам мирового класса решения и стратегии, которые приносят избыточную прибыль. Ключевые факторы, которые позволили нам поставить J.P. Morgan в число лучших инвестиционных компаний Фонды SmartRetirement Target Date Funds П. Морган — это фонд SmartRetirement Income Fund. Он предлагает серию фондов с установленной датой в виде комплексных диверсифицированных инвестиций. Являясь одной из крупнейших инвестиционных компаний, а также одной из лучших инвестиционных компаний, с которыми можно работать, J.P. Morgan использует в своем фонде сочетание как активных, так и пассивных стратегий, предназначенных для оптимального распределения активов на протяжении всего периода пенсионных инвестиций. Уделяя особое внимание результатам пенсионного обеспечения, цель состоит в том, чтобы помочь участникам достичь уровня замещения дохода, необходимого им для комфортной жизни на протяжении всего периода выхода на пенсию. Фондами управляет команда Multi-Asset Solutions. Эта команда является единственной портфельной командой с установленной датой, получившей награду Morningstar Allocation Fund Manager of the Year. Фонд SmartRetirement Income управляется с использованием собственных знаний о распределении активов, управлении рисками и выборе инвестиций, предлагая надежную стратегию создания пенсионного сбережения. Стратегическое распределение включает в себя набор продуктов, таких как акции крупных компаний США, U.S. акции с малой/средней капитализацией, акции развивающихся рынков, REIT, высокая доходность и многое другое. Инвестирование с налоговыми льготами Одним из ключей к успеху инвестиционной компании с самым высоким рейтингом, предлагающей своим клиентам финансовые преимущества, является способность предлагать налогово-оптимальные инвестиционные стратегии. Являясь одной из лучших инвестиционных компаний, J.P. Morgan специализируется на стратегиях получения максимальных налоговых льгот. Когда инвестор работает с фирмой, предлагающей выгодные стратегии налогового планирования, он может сократить свои обязательства IRS и сохранить больше своих доходов. Инвестиции с льготным налогообложением от J.P. Morgan позволяют быстрее накапливать суммы и увеличивать стоимость счетов. В зависимости от учетной записи и стратегии, которую выбирает клиент, налоги могут быть отложены до начала снятия средств или могут быть полностью устранены. J.P. Morgan предлагает несколько различных стратегий, помогающих клиентам снизить налоги, в том числе фонды муниципальных облигаций, не облагаемые налогом, инвестирование с целью получения дивидендов, внесение максимального вклада в счета с налоговыми льготами и стратегии долгосрочного инвестирования. Сводка рейтингов J.P. Morgan имеет репутацию портфельных опционов, основанных на анализе, и хорошо управляемых фондов. Однако, несмотря на то, что ни одна международная инвестиционная компания практически не может избежать юридических проблем, у J.P. Morgan была значительная доля юридических проблем. После финансового краха 2008 года J.P. Morgan столкнулась с многочисленными коллективными исками и штрафами Комиссии по ценным бумагам и биржам за бесхозяйственность, нераскрытие конфликта интересов и рекомендации консультантов, которые были в их интересах, а не в интересах клиента. По этой причине мы поставили им 3 звезды. К счастью, эти проблемы, кажется, остались в прошлом и ограничены временными рамками между 2007-2017 годами, что помогает фирме сохранять свое место в этом списке лучших инвестиционных компаний. Тем не менее, потенциальные инвесторы должны знать, что, хотя J. Популярные Популярные Статья: Как получить бесплатное финансовое планирование Совет Бесплатное программное обеспечение богатства и финансов — получите свой сейчас ► Вывод-2020-2021 лучшие инвестиционные компании Инвестирование ваших денег в лучшую жизнь в будущем может сопровождаться как волнением, так и тревогой.Вы захотите убедиться, что не торопитесь, чтобы найти лучшую инвестиционную фирму для ваших нужд и ту, которой вы доверяете, чтобы быть там для вас. При работе с одной из крупнейших инвестиционных компаний многие инвесторы чувствуют себя в безопасности благодаря обширным исследовательским ресурсам и экономии за счет масштаба, предлагаемой фирмой по управлению инвестициями и другим финансовым услугам. Если вы ищете лучшие инвестиционные фирмы и крупнейшие инвестиционные компании в мире, вы найдете их в этом списке с самым высоким рейтингом.Несмотря на то, что они работают с крупными учреждениями, вы увидите, что эти фирмы также очень хорошо реагируют на потребности отдельных потребителей. Прежде чем выбрать ведущую инвестиционную фирму, рекомендуется поговорить с консультантами как минимум трех-четырех фирм, чтобы убедиться, что вы тщательно рассмотрели все варианты. Все компании из этого списка инвестиционных фирм с самым высоким рейтингом обладают инструментами и ресурсами, которые помогут вам создать индивидуальный портфель инвестиций, специально предназначенный для достижения ваших будущих жизненных целей. Отказ от ответственности за прейскурант Нажмите здесь, чтобы прочитать отказ от ответственности AdvisorHQ в отношении прейскурантов, представленных на этой странице. Источники изображений: AdvisoryHQ (AHQ) Отказ от ответственности: Консультативный штаб предпринял разумные усилия для предоставления точной информации, однако вся информация представлена без гарантии.Подробности см. в Условиях AdvisoryHQ. Также просмотрите сайт каждой фирмы для получения самых последних данных, ставок и информации. Примечание. Фирмы и продукты, в том числе рассмотренные выше, могут быть аффилированными лицами AdvisoryHQ. Нажмите, чтобы просмотреть информацию о рекламодателях AdvisoryHQ.
Его клиентами являются индивидуальные инвесторы, семейные офисы, финансовые консультанты, фонды, корпорации, пенсионные фонды и центральные банки.
Консультанты имеют опыт в предложении инвестиционных стратегий, которые охватывают весь спектр классов активов.
Клиенты получают преимущество, зная, что эксперты рассмотрели множество рыночных факторов и провели ряд симуляций, чтобы предоставить клиентам планы, разработанные для идеального достижения их финансовых целей.
P. Morgan является инвестиционной фирмой с самым высоким рейтингом, эти прошлые юридические проблемы следует принимать во внимание при оценке ее инвестиционных стратегий, услуг и фидуциарных обязательств.
com/photos/EMPZ7yRZoGw
Summary
Reviewer
Advisoryhq News
Advisoryhq News
Дата обзора
Рейтинг инвестиций Компании
Рейтинг авторов
Название товара
Крупнейшие инвестиционные компании
делает фирма по управлению инвестициями?
Поиск лучших инвестиций на рынке — это работа на полный рабочий день.
Неудивительно, что люди платят за это фирмам по управлению инвестициями.Вот краткий обзор того, как работают эти фирмы и какие карьеры доступны.
Хранение капитала в надежных руках
Что такое управление инвестициями?
Проще говоря, фирмы по управлению инвестициями инвестируют деньги своих клиентов. Они выбирают правильный набор инвестиций — от быстрорастущих рискованных акций до безопасных, но медленнорастущих облигаций. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль, необходимую клиенту, при приемлемом для него уровне риска.
Фирмы по управлению инвестициями берут на себя все усилия по созданию инвестиционного портфеля для своих клиентов и открывают новые инвестиционные возможности, которые иначе были бы недоступны.
Фирмы по управлению инвестициями работают со всеми типами клиентов. Некоторые ориентируются на богатых индивидуальных инвесторов. Другие работают с компаниями, благотворительными организациями, трестами или крупными корпорациями.
Три ключевые задачи управления инвестициями
1. Оценка финансовых целей клиентов и отношения к риску
Фирмы по управлению инвестициями нуждаются в ключевой информации, например, о том, сколько клиент должен инвестировать, какую прибыль они хотят получить, когда они им нужно получить доступ к своим деньгам, и сколько они готовы рискнуть потерять.
2. Мониторинг потенциальных инвестиций
Инвестиции варьируются от депозитов наличными и государственных облигаций до акций новых компаний с непредсказуемым будущим. Компания по управлению инвестициями должна знать о возможностях и рассчитывать инвестиционные риски и доходность каждого из них. Это работа инвестиционного аналитика.
3. Создание инвестиционных стратегий
Каждому клиенту нужен инвестиционный портфель, соответствующий его целям. Разнообразный портфель с инвестициями, распределенными по множеству различных активов, снижает риск — это тот случай, когда нельзя класть все яйца в одну корзину.
Это основная схема бизнеса инвестиционной фирмы. Существует огромное количество способов сделать это. Фирмы могут управлять инвестиционными фондами для нескольких инвесторов. Они могут инвестировать в частный капитал. И есть другие задачи для фирмы, такие как развитие бизнеса и маркетинг, ИТ, ценообразование и бухгалтерский учет.
Как фирмы по управлению инвестициями зарабатывают деньги?
Чем больше прибыли они получают для своих клиентов, тем больше денег зарабатывают фирмы по управлению инвестициями. Они взимают со своих клиентов плату за управление и получают процент от прибыли от инвестиций.
Должности в сфере управления инвестициями
Должности в фирме по управлению инвестициями включают:
- аналитики
- инвестиционные менеджеры
- риск-менеджеры
- трейдеры
- специалисты по продажам
- Крупные фирмы по управлению инвестициями, такие как BlackRock, управляют активами, исчисляемыми триллионами долларов
- Фирмы-бутики меньше по размеру и продают себя за счет своих квалифицированных сотрудников и индивидуального подхода
- Специалисты предлагают инвестиционный опыт в конкретной области, такой как частный капитал или инвестирование в искусство. Они могут быть наняты другими фирмами по управлению инвестициями
- Инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, как правило, имеют крупные, хорошо развитые подразделения по управлению активами
Типы фирм по управлению инвестициями
Они могут быть наняты другими фирмами по управлению инвестициямиПочему это может быть для вас
мозг — тогда управление инвестициями имеет это в ведре. Вам нужно будет ежедневно задействовать свой аналитический ум, и, более того, от вас также ожидают, что вы будете применять навыки, которые вы приобретаете в своей степени, на практике.
Интеллектуально строгий с исключительной подготовкой и щедрой стартовой зарплатой, инвестиционный менеджмент является востребованным карьерным путем для многих ярких выпускников.
Приступая к управлению инвестициями
По окончании обучения вы начнете свою карьеру в области управления инвестициями в качестве инвестиционного аналитика. В течение двух-четырех лет вы получите больше ответственности за разработку, рекомендации и выбор инвестиционных стратегий, пока не достигнете стадии, когда вы будете нести полную ответственность за управление инвестиционным портфелем или инвестиционным фондом.
Поскольку это популярная отрасль, вы должны стремиться получить как можно больше опыта во время учебы в университете. Постарайтесь пройти стажировку летом перед выпускным годом.
И, наконец…
Если вы ищете более гибкую карьеру, вы можете начать работать самостоятельно. Получив несколько лет опыта и некоторые контакты в отрасли, вы можете стать фрилансером в качестве консультанта по инвестициям или управляющего капиталом.
Откройте для себя возможности для выпускников в области управления инвестициями
Ищете работу для выпускников в области финансов и банковского дела? Просмотрите вакансии выпускников в области управления активами и инвестициями.Подайте заявку сегодня!
Фирмы по управлению инвестициями ✅ Какая из них лучше для вас
Если менеджер взимает 0,4% годовых сборов, но затем также получает комиссионные, откаты и деньги от других внутренних сборов и инвестиционных продуктов, эти 0,4% не рассказать полную историю.
Вот шесть других иногда скрытых расходов и комиссий , которые, особенно если вы платите более одной из них, могут легко затмить базовую комиссию, взимаемую многими специалистами по управлению капиталом.
Трудно ответить по нескольким причинам.Во-первых, закон запрещает инвестиционным консультантам использовать отзывы. Кроме того, нам не разрешено показывать данные о производительности для конкретных клиентов.
Во-вторых, многие люди действительно любят своих советников, но некоторые из этих инвесторов просто не осознают, как много они упускают.
Получение общих рекомендаций по инвестированию от друзей, членов семьи и коллег — это хорошее начало, но это далеко не все.
В-третьих, несмотря на то, что вы можете искать в Интернете информацию об управлении инвестициями или отвечать на маркетинговые сообщения, которые вы получаете по почте, вам приходится ориентироваться в утверждениях и обещаниях, которые трудно проверить без каких-либо указаний.
Так что ты можешь сделать? Как найти лучших инвестиционных менеджеров, если информация, которая вам больше всего нужна, незаконна, а информация, которая есть в открытом доступе, не всегда надежна или полезна?
Мы рекомендуем начать с нашего бесплатного руководства Полное руководство по выбору лучшего финансового консультанта для инвесторов с ликвидными активами от 10 до 500 миллионов долларов.
Вы так многому научитесь!
Мы вложили все, что могли придумать, в ресурс этого инвестора элитного уровня.Ему нет равных. И если вы беспокоитесь, это не завуалированный рекламный ход.
Не каждый является идеальным клиентом для наших консультантов по инвестициям, и мы действительно отказываем некоторым клиентам, если считаем, что они не подходят. Отношения должны работать в обе стороны.
Кроме того, рекомендуемый нами процесс поиска лучших инвестиционных менеджеров выглядит следующим образом:
1) Знайте, чего вы хотите – проясните свои цели, надежды, инвестиционную философию
2) Ищите менеджеров, которые соответствуют вашим требованиям, на бумаге
3) Поговорите с ними
Поговорите с консультантом — это единственный способ узнать, являются ли они лучшим вариантом для вас. Самое важное, что вы хотите понять, это их стратегия планирования портфеля и управления инвестициями .
Это номер 1, безусловно.
Стратегию Pillar, не похожую ни на одну из известных нам, можно свести к трем частям.
Знаете ли вы, что ваш портфель можно протестировать на основе данных о состоянии рынка?
Как выстояли бы ваши инвестиции во время инфляции 1970-х годов, в Черный понедельник или во время краха доткомов? Насколько хорошо работал бы ваш портфель в годы бума 1950-х или 1990-х?
Наш процесс тестирования покажет вам.
Но это самое простое. Если бы они захотели, все инвестиционные консультанты могли бы сделать это для своих клиентов. (Почему нет?)
Настоящее сокровище, которое ждет вас, будет найдено, когда мы проверим ваш портфель управления инвестициями через 1000 гипотетических стресс-тестов, которые мы называем сценариями «что, если».
Это события и комбинации событий, которые не произошли, но вполне могли бы произойти. Данные об эффективности рынка, лежащие в основе этих сценариев, взяты из одних и тех же исторических данных за 100 лет.
Итак, мы прогоняем ваш инвестиционный портфель через эти 1000 стресс-тестов и смотрим, как он выдержит.
2. Оцените статус комфорта вашего портфеляЕсли прогнозируется, что показатели вашего портфеля превысят, а не достигнут ВСЕ наиболее желаемые результаты образа жизни до конца вашей жизни в 75-90% стресс-тестов, вы находитесь в то, что мы называем зоной комфорта.
Мы называем это так, потому что нахождение в этом положении фактически гарантирует вам — настолько, насколько это возможно с человеческой точки зрения, — что вы проживете свою жизнь так, как пожелаете.
Если ваш портфель выходит за пределы этой зоны, мы вносим целевые корректировки в пять областей, находящихся под вашим контролем, и повторяем тесты до тех пор, пока вы не вернетесь в зону.
Например, если рынок рухнет, следует ли вам скорректировать свой инвестиционный план?
Что ж, может оказаться, что все, что нужно, чтобы остаться в зоне комфорта, это уменьшить сумму, которую вы планируете отдать своим наследникам, на 50 000 долларов на ребенка.
Просто пример, но это то, что мы можем настроить в рамках вашего 100% индивидуального финансового плана.
3. Текущее управление инвестициямиПосле того, как ваш инвестиционный план был скорректирован, остается поддерживать его в актуальном состоянии и поддерживать его статус зоны комфорта.
Мы обновляем планы всех наших клиентов каждый квартал, перераспределяем их активы в соответствии с их планами, повторно запускаем 1000 стресс-тестов и делаем их удобными.
Обратитесь в частную фирму по управлению активами
Запланируйте звонок с генеральным директором и соучредителем Хатчем Ашу
10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями
10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями – Существует 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями.Эти данные получены из годовых отчетов и другого источника с официальных сайтов компаний. Инвестиционная компания — это компания, которая собирает средства от индивидуальных инвесторов и инвестирует эти средства в несколько видов ценных бумаг или других инструментов активов.
В целом, эти инвестиционные компании имеют триллионы управляемых активов от своих клиентов по всему миру. У них есть некоторые инвестиционные продукты, и они продают их клиенту. Некоторыми из их продуктов являются акции, облигации, взаимные фонды и ETF, страховые продукты, такие как переменные аннуитеты.С профессиональными и ведущими инвестиционными командами они стремятся управлять активами своих клиентов.
В этой статье эта компания оценивается по активам под управлением (AUM). По сути, активы под управлением (AUM) представляют собой общую рыночную стоимость, полученную, когда инвесторы доверяют все свои инвестиции инвестиционным менеджерам. Каждая компания имеет свое определение и формулу расчета AUM.
Рейтинг 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями
| Место в рейтинге | Наименование компаний | Активы под управлением (АУМ) в 2020 году |
|---|---|---|
| 1 | BlackRock | 8. 6 триллионов долларов США |
| 2 | Vanguard Group | 7,2 трлн долларов США |
| 3 | Fidelity Investments | 4,2 триллиона долларов США |
| 4 | State Street Global Advisors | 3,8 триллиона долларов США |
| 5 | JPMorgan Chase | 2,7 триллиона долларов США |
| 6 | Capital Group | 2,3 триллиона долларов США |
| 7 | ПИМКО | 2.2 триллиона долларов США |
| 8 | BNY Mellon Investment Management | 2,2 триллиона долларов США |
| 9 | Goldman Sachs | 2,1 триллиона долларов США |
| 10 | Амунди | 1,72 триллиона евро / 1,9 триллиона долларов США |
| 11 | UBS Group | 1,2 триллиона долларов США |
Источник: Годовой отчет, 2020 г. | ||
| Курс валюты: 1 евро = 1.13 долларов США | ||
В качестве дополнительных данных мы также предоставляем информацию об активах, обязательствах, доходах и доходах некоторых компаний. Мы показали государственные инвестиционные компании, а частные инвестиционные компании не могут быть показаны из-за ограниченного доступа к финансовой информации. Разумеется, финансовая информация государственных инвестиционных компаний была получена из Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Годового отчета за 2020 год.
Финансовые условия и результаты деятельности крупнейших компаний по управлению инвестициямиКраткое описание 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями
1.БлэкРок
BlackRock, Inc. — одна из крупнейших компаний по управлению инвестициями, базирующаяся в Нью-Йорке.
в 2020 году эта компания имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 8,6 трлн долларов США. Исторически BlackRock была основана в 1988 году Ларри Финком, Робертом С. Капито, Сьюзен Вагнер, Барбарой Новик, Беном Голубом, Хью Фратером, Ральфом Шлосштейном и Китом Андерсоном. Один из основателей, Ларри Финк, все-таки стал генеральным директором этой компании. Наряду с развитием этой компании у Блэка есть клиенты в более чем ста странах и 150 000 специалистов по управлению активами.Оперативно BlackRock инвестировала в более чем 270 проектов ветровой и солнечной инфраструктуры по всему миру, и эти инвестиции обеспечили 20 000 рабочих мест.
2. Авангард Групп
Vanguard Group, Inc. — американская инвестиционная компания. Он был основан выдающимся инвестором Джеком Боглом 1 мая 1975 года. Джок Богл известен своим индексным фондом. В 2020 году общая сумма активов под управлением компании достигает 7,2 трлн долларов США
Основной офис этой компании находится в Малверне, штат Пенсильвания, США.
В оперативном отношении, наряду с развитием бизнеса компании, количество сотрудников компании составляет около 17 300 человек в США и за рубежом. Судя по эффективности бизнеса, количество инвесторов составляет более тридцати миллионов инвесторов примерно в 170 странах. В финансовом отношении количество фондов составляет около 209 фондов США (включая портфели с переменным аннуитетом) и около 232 дополнительных фондов на рынках за пределами США.
3. Fidelity Investments
Fidelity Investments Inc., широко известная как Fidelity, является одной из крупнейших финансовых компаний, базирующейся в Бостоне, штат Массачусетс, США. Исторически эту компанию основал Эдвард Джонсон. В 2020 году активы Fidelity под управлением достигают 4,2 трлн долларов США. Наряду с развитием бизнеса компании Fidelity управляет программами вознаграждения сотрудников для более чем 22 000 предприятий, поддерживает более 13 500 финансовых учреждений и сорок миллионов индивидуальных инвесторов.
4. State Street Global Advisors
State Street Corporation — финансовая холдинговая компания, организованная в 1969 году в соответствии с законодательством штата Массачусетс.В 2020 году активы State Street под управлением достигают 3,8 трлн долларов США.
Исторически эта компания была основана в 1978 году и имеет главный офис в Бостоне, штат Массачусетс, США. Как финансовое учреждение, эта компания предлагает диверсифицированные продукты, а именно управление активами, взаимные фонды, биржевые фонды, акции и фиксированный доход. Наряду с развитием бизнеса компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года на паях State Street имела общие активы в размере 314 долларов США.71 миллиард, общий объем депозитов 239,80 миллиарда долларов, общий акционерный капитал 26,20 миллиарда долларов и 39 000 сотрудников. Оперативно эта компания работает более чем на ста географических рынках по всему миру, включая США, Канаду, Европу, Ближний Восток и Азию.
5. J.P. Morgan Chase
J.P. Morgan Chase & Co., финансовая холдинговая компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Делавэр в 1968 году, является ведущей фирмой, предоставляющей финансовые услуги, базирующейся в Соединенных Штатах Америки («U.S.») и работает по всему миру. В финансовом отношении активы J.P. Morgan Chase на 31 декабря 2020 года составляли 3,4 трлн долларов, а собственный капитал — 279,4 млрд долларов. В 2020 году активы под управлением J.P. Morgan Chase (AUM) достигли 2,7 трлн долларов США.
6. Кэпитал Групп
Capital Group — американская финансовая корпорация, основанная в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1931 году. Она является частной и имеет офисы по всему миру в Америке, Азии, Австралии и Европе.Наряду с развитием бизнеса компании Capital group насчитывает 7 500 сотрудников. В 2020 году активы Capital Group под управлением (AUM) достигают 2,3 трлн долларов США.
7. ПИМКО
PIMCO (Pacific Investment Management Company, LLC) основана в 1971 году Биллом Гроссом, Джимом Маззи и Биллом Полисом. Как правило, PIMCO управляет активами нескольких финансовых учреждений, а именно центральных банков, суверенных фондов благосостояния, пенсионных фондов, корпораций, фондов и пожертвований, а также индивидуальных инвесторов по всему миру.Наш масштаб и специализированные ресурсы помогли создать разнообразную платформу предложений продуктов. Наряду с развитием бизнеса компании, в этой компании работают 2900 человек. В 2020 году активы PIMCO под управлением (AUM) достигают 2,2 трлн долларов США.
8. BNY Mellon Investment Management
BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) — подразделение BNY Mellon по управлению инвестициями. Это одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире.В оперативном отношении это диверсифицировало инвестиционные продукты, а именно взаимные фонды, фонды денежного рынка и ETF.
В 2020 году BNY Mellon Investment Management достигнет 2,2 трлн долларов США.
9. Голдман Сакс
Goldman Sachs — ведущая мировая финансовая организация, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг в области инвестиционно-банковских услуг, ценных бумаг, управления инвестициями и потребительских банковских услуг большой и диверсифицированной клиентской базе, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица.В управлении инвестициями эта компания имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 2,1 триллиона долларов США.
10. Амунди
Amundi предлагает своим клиентам в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке богатство конкурентоспособности и полный спектр возможностей для инвестиций в активные, пассивные и реальные активы. На основании права собственности входит в состав дочерней компании Credit Agricole, одного из крупнейших банков Европы.
Оперативно, эта компания имеет штаб-квартиру в Париже.В 2020 году общие активы под управлением (AUM) Amundi достигают 1,72 триллиона долларов США.
11. Группа UBS
UBS Group AG — швейцарский многонациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, основанная и базирующаяся в Швейцарии. В настоящее время в этой компании работает 71 551 сотрудник в пятидесяти странах. В 2020 году общие активы под управлением (AUM) UBS Group достигают 1,2 трлн долларов США.
Библиография 10 крупнейших мировых компаний по управлению инвестициями
БлэкРок.2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2020-annual-report 17 ноября 2021 г.
.Авангард. 2021. Об Авангарде. Доступ через https://about.vanguard.com/who-we-are/fast-facts/ 17 ноября 2021 г.
State Street Global Advisors.2021. О нас. Доступ через https://www.
ssga.com/us/en/institutional/ic/about-us/who-we-are 17 ноября 2021 г.
Верность. 2020. Годовой отчет Fidelity. Доступ через https://institutional.fidelity.com/app/literature/annual-report/705632/fidelity.html 17 ноября 2021 г. 90 008
Дж. П. МорганЧейз и Ко. Годовой отчет за 2020 г. Доступ через https://www.jpmorganchase.com/ir/annual-report 17 ноября 2021 г.
.Капитал Групп. 2021. О Capital Group. Частные рынки. Доступ через https://www.capitalgroup.com/pe/about-us.html 17 ноября 2021 г.
ПИМКО. 2021.Наша фирма. Доступ через https://global.pimco.com/en-gbl/our-firm 17 ноября 2021 года.
BNY Меллон. 2021. О нас. Доступ через https://www.bnymellon.com/us/en/about-us/about-bny-mellon.html 17 ноября 2021 года.
Голдман Сакс. 2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/current/annual-reports/2020-annual-report/ 17 ноября 2021 года.
Амунди. 2021. Годовой отчет за 2020 год.
Доступ через https://about.amundi.com/index.php/layout/set/popin/Sites/Amundi-Corporate/Pages/News/Actus-Financieres/Key-Documents 17 ноября 2021 г.
УБС.2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.ubs.com/global/en/investor-relations.html 17 ноября 2021 г.
РодственныеБезопасность | Стеклянная дверь
Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle.Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.
Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind. Ихр
Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten,
Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и
.
Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен.Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.
Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .
Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.
Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.
Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale. Il tuo contenuto verra
кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia
удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.
Включите Cookies и перезагрузите страницу.
Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.
Подождите до 5 секунд…
Перенаправление…
Код: CF-102/6cb83e5e8ddc5037
Фонды AMG | Мировой лидер в области инвестирования в бутики
Бутики
Ознакомьтесь с независимыми специализированными инвестиционными фирмами, которые управляют нашим широким спектром взаимных фондов и SMA
Выберите логотип, чтобы узнать больше об этом бутике
Основанная в 1967 году компания Beutel, Goodman & Company Ltd.(BG) — независимый инвестиционный менеджер, ориентированный на добавленную стоимость, который обслуживает институциональных, частных и розничных клиентов.
Стратегии компании в отношении акций основаны на фундаментальных исследованиях «снизу вверх» для инвестирования в высококачественные компании, торгующиеся со скидкой по отношению к стоимости их бизнеса. BG применяет дисциплинированный, командный подход к фиксированному доходу, стремясь повысить ценность за счет управления продолжительностью, кривой доходности и кредитным риском.
Капитал Фиксированный доход
Узнать больше о Бейтель ГудманBoston Common Asset Management (BCAM) — это многопрофильный, устойчивый инвестор и новатор, возглавляемый женщинами, стремящийся к финансовой отдаче и социальным изменениям.Активный глобальный управляющий ESG-инвестициями в акции и лидер в эффективном взаимодействии с акционерами с момента своего основания в 2003 году, BCAM в основном принадлежит женщинам и сотрудникам. Штаб-квартира BCAM находится в Бостоне, а офисы — в Сан-Франциско.
ESG Капитал
Узнать больше о Управление общими активами Бостона First Quadrant (FQ) — это инновационная инвестиционная фирма-бутик, получившая признание за выдающиеся достижения в области динамичного распределения активов и стратегий в области акционерного капитала.
FQ использует систематический, основанный на теории инвестиционный процесс и обслуживает глобальную клиентскую базу, в основном институциональную.
Капитал Распределение
Узнать больше о Первый квадрантGW&K Investment Management — динамично развивающаяся фирма по управлению инвестициями, которая предлагает решения по распределению активов, активному капиталу и инвестициям с фиксированным доходом, чтобы помочь удовлетворить потребности разнообразной клиентской базы.Основополагающие принципы GW&K, заключающиеся в применении тщательных фундаментальных исследований, сосредоточении внимания на качестве и сохранении долгосрочного взгляда, по-прежнему определяют инвестиционный процесс сегодня.
Капитал ESG Фиксированный доход Распределение
Узнать больше о Управление инвестициями GW&K Harding Loevner управляет глобальными и неамериканскими портфелями акций, следуя последовательной философии, ориентированной на долгосрочные инвестиции в растущие компании с высококачественными фундаментальными показателями.
Фирма считает, что диверсифицированные портфели акций компаний, отвечающих ее критериям качества и роста, приобретенные по разумным ценам, обеспечивают превосходную доходность с поправкой на риск в долгосрочной перспективе.
Капитал
Узнать больше о Хардинг ЛоевнерКомпания Jackson Square, основанная в 2014 году, является независимым управляющим инвестициями, большинство из которых принадлежит сотрудникам и специализируется на долгосрочных, ориентированных на рост инвестициях в акционерный капитал.Их подход был отточен командой, которая работала вместе более двух десятилетий, что привело к объединению инвестиционной философии концентрированного, долгосрочного инвестирования, ориентированного на рост внутренней стоимости бизнеса.
Капитал
Узнать больше о Джексон Сквер Партнерс Компания Montrusco Bolton Investments Inc., основанная в 1946 году, является частной фирмой по управлению инвестициями.Их команда профессионалов в области инвестиций по-прежнему разделяет тот же предпринимательский дух, который определяет то, как они обслуживают своих институциональных клиентов по всему миру.
Капитал
Узнать больше о Монтруско Болтон ИнвестментсКомпания Pantheon, основанная в 1982 году, является ведущим мировым инвестором в фонды прямых инвестиций, управляющим фондами прямых инвестиций и программами отдельных счетов для инвесторов по всему миру.Долгосрочное присутствие фирмы в Европе, США и Азии позволило команде наладить обширную сеть отношений для тщательной комплексной проверки на местах и постоянного мониторинга инвестиций. Pantheon является надежным партнером институциональных инвесторов по всему миру, включая государственные и частные пенсионные планы, страховые компании, банки, пожертвования и фонды.
Альтернатива
Узнать больше о Пантеон Компания Renaissance Investment Management, основанная в 1978 году, является зарегистрированным консультантом по инвестициям в Цинциннати, штат Огайо.Фирма обслуживает как институциональных, так и состоятельных клиентов и предлагает различные стратегии управления инвестициями, основанные на интенсивных исследованиях и дисциплинированном, ориентированном на процесс принятии решений.
Renaissance — многопрофильная фирма, предлагающая внутренние и международные инвестиционные стратегии.
Капитал
Узнать больше о Ренессанс Инвестиционный МенеджментRiver Road Asset Management была основана в 2005 году и предоставляет институциональные отдельные счета и консультационные услуги по инвестициям широкому кругу местных и международных клиентов.Фирма была основана на собственной инвестиционной дисциплине Absolute Value®. Этот подход был разработан основателями River Road и занимает особую нишу среди стилей стоимостного инвестирования.
Капитал Альтернатива
Узнать больше о Управление активами Ривер РоудTimesSquare — специалист по акциям роста. Они являются надежным партнером институциональных инвесторов по всему миру, предоставляя взаимные фонды и управление отдельными счетами.Доверие к стратегиям, основанным на глубоких исследованиях, исторически давало хорошие результаты в отношении продуктов и рыночных циклов.
Капитал
Узнать больше о Таймс Сквер Кэпитал Менеджмент Tweedy, Browne Company LLC — ведущий специалист в области стоимостно-ориентированного инвестиционного подхода, использующий методологию, основанную непосредственно на работах легендарного Бенджамина Грэма, профессора инвестиций в бизнес-школе Колумбийского университета, профессионального инвестора, соавтора Security Analysis.
и автор книги Разумный инвестор .Первоначально выступая в качестве брокера для Грэхема и других высокоизвестных стоимостных инвесторов, фирма со 100-летней историей основана на недооцененных ценных бумагах, сначала в качестве маркет-мейкера, а затем в качестве инвестора и инвестиционного консультанта.
Капитал
Узнать больше о Твиди, БраунКомпания Veritas Asset Management, основанная в 2003 году, является ведущим мировым и азиатским управляющим фондовым рынком. Фирма управляет как фондами, так и сегрегированными портфелями для институциональных и розничных инвесторов по всему миру.Основное внимание уделяется выявлению качественных, устойчивых предприятий и сохранению терпения, чтобы покупать эти компании в нужной точке входа для достижения реальной прибыли в долгосрочной перспективе.
Капитал
Узнать больше о Веритас Ассет Менеджмент Yacktman Asset Management — небольшая инвестиционная компания, расположенная в Остине, штат Техас.