Рынок сои в 2022 году: тенденции и прогнозы
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили очередное маркетинговое исследование российского рынка соевых бобов и продуктов их переработки (масло, шрот) (2022). Ниже по тексту представлены некоторые выдержки из работы.
Важно! Все исследования рынка масличных от АБ-Центр можно получить по подписке. Подробнее — по ссылке: Аналитика рынка масличных, растительных масел, шротов от АБ-Центр (ab-centre.ru).
Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки в текущем и прогнозном периоде характеризуется:— Расширением посевных площадей в 2022 годуПо отношению к 2021 году они, по расчетам АБ-Центр, выросли на 13,1% (на 400,9 тыс. га) и составили 3 468,9 тыс. га. Это рекордный показатель, по крайней мере с 1990 года.
Увеличение размеров площадей в 2022 году во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки.
В последние годы отмечается изменение структуры площадей в зависимости от региона возделывания сои, все большая концентрация производства в Европейской части РФ. Лидерство же принадлежит Центральному ФО (41,0% всех площадей), хотя за год площади здесь выросли не так значительно, если сравнивать с общими по стране показателями — всего на 8,9%. Отметим, что еще пару лет назад первенство принадлежало Дальневосточному ФО, однако доля округа в общей структуре площадей год от года сокращается. Например, в 2022 году она составила 37,6%, хотя еще 10 лет назад составляла 64,3%. В 2022 году площади в Дальневосточном ФО также возросли, но, как и в отношении с Центральным ФО, их прирост несколько ниже, чем прирост площадей в целом по стране (+9,5%).
Напомним, что в 2021 году площади в ДВФО сократились. Некоторое восстановление размеров площадей в ДВФО в 2022 году во многом связано с ослаблением пошлин (до 20% против 30% в феврале-июне 2021 года).
Выращивание сои в ДВФО во многом нацелено на экспорт в Китай.
В 2022 году, среди ключевых округов возделывания сои, ощутимо выросли площади сои в Южном и Приволжском ФО — на 23,0% и 50,5% соответственно.
— Существенным расширением ввоза семян сои для посева в Россию в 2022 годуПоставки семенных соевых бобов в Россию в январе-июле 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, выросли на 28,8%. Подробнее смотрите в полной версии исследования.
Ключевыми странами происхождения ввозимых в РФ семян сои для посева в 2022 году являются Франция и Румыния.
— Практически полной приостановкой экспорта семян сои для посева из РоссииВ январе-июле 2022 года, если не принимать во внимание отгрузки в страны ЕАЭС, поставки сократились в объеме на 99,3%.
Рост импортных поставок и сокращение объемов экспорта в 2022 году связаны с высокой потребностью в семенах для посева на внутреннем рынке.
— Ростом урожайности соиВ России на протяжении ряда лет отмечается повышение урожайности сои.
Наиболее высокие показатели за рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года) наблюдались в 2019-2021 гг. В 2019 году она достигла 15,7 ц/га в весе после доработки. В 2020 и 2021 гг. урожайность находилась примерно на одинаковых отметках и составляла 15,9 ц/га в весе после доработки.
В 2022 году также ожидается высокая урожайность данного вида масличных. Даже если урожайность в разрезе регионов останется на прошлогодних отметках, то в целом по стране она возрастет, что связано с изменением доли регионов с более высокой урожайностью сои в общих размерах площадей.
— Существенным увеличением валовых сборов соевых бобов в 2021 году и ожидаемым ростом сборов в 2022 годуСборы сои в 2021 году ощутимо возросли и достигли 4 759,8 тыс. тонн в весе после доработки, что является рекордным показателем за всю историю возделывания этой культуры в РФ. Это на 10,5% (на 452,2 тыс. тонн) больше, чем в 2020 году.
Ожидается, что в 2022 году будет достигнут новый рекорд сборов.
По разным оценкам, представленным в полной версии исследования, сборы могут составить от 5 247,0 до 5 643,0 тыс. тонн.
При сохранении урожайности в рамках федеральных округов на уровне годичной давности, сборы составят 5 406,0 тыс. тонн в весе после доработки, что на 13,6% (на 646,2 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.
— Расширением объемов производства соевого масла и соевого шрота в 2022 годуВ 2021 году, по отношению к 2020 году, по данным Росстата, производство соевого масла в РФ сократилось на 10,5% до 714,9 тыс. тонн. В то же время в USDA в 2021 году в России отмечают прирост производства соевого масла — на 6,6%.
В январе-июне 2022 года, по данным Росстата, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, производство соевого масла в РФ выросло на 7,2%. В USDA ожидают, что по итогам 2022 года прирост составит 4,2%.
Производство соевого шрота в 2021 году, по уточненным данным USDA, составило 3 782,0 тыс. тонн (+6,5% к 2020 году).
В 2022 году ожидается, что показатели возрастут еще на 4,2%.
В 2021 году ввоз составил 2 005,9 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем годом ранее.
В январе-июле 2022 года, по оценкам АБ-Центр, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, поставки сократились в объеме еще на 9,5%.
Основными поставщиками в 2022 году выступают Бразилия и Парагвай.
— Существенным падением экспортных поставок соевых бобов из России в 2021 году, их некоторым сокращением в январе-июле 2022 годаВ 2021 году за рубеж было отгружено 571,1 тыс. тонн соевых бобов, что на 56,3% меньше, чем в 2020 году. Сокращение поставок во многом связано с высокими экспортными пошлинами, действовавшими в 2021 году (в феврале-июне).
Основными странами назначения российского экспорта соевых бобов в настоящее время являются Китай и Беларусь. Подробнее смотрите в полной версии исследования.
В 2021 году экспорт снизился в объеме на 20,4% и составил 527,5 тыс. тонн. В январе-июле 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, объемыпо оценкам АБ-Центр, возросли на 17,2%.
Ключевыми странами назначения экспорта соевого масла из РФ являются Алжир, Египет, Индия, Китай и Иран.
— Увеличением экспортных поставок соевого шрота из РФ в 2021 году и их сокращением в 2022 годуВ 2021 году за рубеж было поставлено 498,1 тыс. тонн соевого шрота, что на 9,4% больше, чем годом ранее.
В январе-июле 2022 года, при сравнении данных за аналогичный период 2021 года, экспортные отгрузки, по оценкам АБ-Центр, сократились на 17,3%. Основными покупателями выступают Германия, Нидерланды, Франция, Дания и Финляндия.
— Ростом цен на соевые бобы и продукты их переработки в 2020-2022 гг. и их ожидаемым ослаблением в 2023-2024 гг.
В 2020-2022 гг. отмечается существенное укрепление цен на соевые бобы, соевое масло и шрот как в России, так и за рубежом. Однако в апреле 2022 года ситуация на российском рынке несколько изменилась. Цены начали снижаться. Этому во многом способствовали восстановление курса национальной валюты и меры таможенно-тарифного регулирования.
Так, в отношении соевых бобов и соевого шрота — было принято решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из России. С 01 апреля по 31 августа включительно вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном ФО. По соевому шроту будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области, так как производство соевого шрота в этом регионе осуществляется преимущественно из импортного сырья.
В июне-июле 2022 года снижению цен в России способствовала конъюнктура мировых рынков.
В августе 2022 года рост мировых цен возобновился.
Однако, вероятно, этот тренд носит временный характер. Во Всемирном банке прогнозируют некоторое снижение цен в 2023-2024 гг. Так или иначе цены на российском рынке будут сдерживаться рекордным урожаем сои в текущем году.
Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.
Анализ рынка сои в России
1. Объем рынка сои в России в 2017-2021 гг., [тонн]
2. Объем рынка сои в России в 2017-2021 гг., [руб]
3. Объем рынка сои в России в 2017-2021 гг., [USD]
4. Баланс спроса и предложения на рынке сои в России в 2017-2021 гг., [тонн]
5. Темпы роста основных показателей рынка сои в 2017-2021 гг., [тонн]
6. Сводные показатели рынка сои по федеральным округам России в 2017-2021 гг., [тонн]
7. Сводные показатели рынка сои по регионам России в 2017-2021 гг., [тонн]
8. Посевные площади сои по федеральным округам России в 2017-2021 гг.
, [тыс.га]
9. Темпы роста посевных площадей сои по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2021 гг., [%]
10. Посевные площади сои по регионам России в 2017-2021 гг., [тыс.га]
11. Темпы роста посевных площадей сои по крупнейшим регионам РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2021 гг., [%]
12. Урожайность сои по федеральным округам России в 2017-2021 гг., [ц/га]
13. Темпы роста урожайности сои по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2021 гг., [%]
14. Урожайность сои по регионам России в 2017-2021 гг., [ц/га]
15. Темпы роста урожайности сои по крупнейшим регионам РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2021 гг., [%]
16. Производство сои по федеральным округам России в 2017-2021 гг., [тонн]
17. Сегментация российского производства сои по федеральным округам в 2017-2021 гг., [тонн]
18. Темпы роста производства сои по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2021 гг., [тонн]
19. Производство сои по регионам России в 2017-2021 гг.
, [тонн]
20. Сегментация российского производства сои по регионам в 2017-2021 гг., [тонн]
21. Темпы роста производства сои по крупнейшим регионам РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2021 гг., [тонн]
22. Выручка ведущих производителей сои в России в 2016-2020 гг., [руб]
23. Прибыль ведущих производителей сои в России в 2016-2020 гг., [руб]
24. Коэффициент автономии ведущих производителей сои в России в 2016-2020 гг.
25. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей сои в России в 2016-2020 гг.
26. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей сои в России в 2016-2020 гг., [%]
27. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей сои в России в 2016-2020 гг., [%]
28. Чистый оборотный капитал ведущих производителей сои в России в 2016-2020 гг., [руб]
29. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей сои в России в 2020 г.
30. Динамика и сезонность цен производителей сои по месяцам в 2017-2021 гг.
, [руб/кг]
31. Динамика и сезонность USD цен производителей сои по месяцам в 2017-2021 гг., [USD/кг]
32. Сравнение инфляции и цен производителей сои по месяцам в 2017-2021 гг., [руб/кг]
33. Статистика цен производителей сои по федеральным округам РФ в 2017-2021 гг., [руб/кг]
34. Статистика цен производителей сои по всем регионам РФ в 2017-2021 гг., [руб/кг]
35. Структура продаж производителей сои по федеральным округам России в 2017-2021 гг., [тонн]
36. Темпы роста продаж производителей сои по ФО РФ в 2017-2021 гг., [%]
37. Распределение продаж российских производителей сои по ведущим регионам в 2017-2021 гг., [тонн]
38. Темпы роста продаж производителей сои в крупнейших регионах РФ в 2017-2021 гг., [%]
39. Динамика и сезонность цен закупки сои по месяцам в 2017-2021 гг., [руб/кг]
40. Динамика и сезонность USD цен закупки сои по месяцам в 2017-2021 гг., [USD/кг]
41. Сравнение инфляции и цен закупки сои по месяцам в 2017-2021 гг.
, [руб/кг]
42. Статистика цен закупки сои по федеральным округам РФ в 2017-2021 гг., [руб/кг]
43. Статистика цен закупки сои по всем регионам РФ в 2017-2021 гг., [руб/кг]
44. Объемы импорта сои по видам в Россию в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [тонн]
45. Объемы импорта сои по видам в Россию в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]
46. Зависимость объема импорта сои от курса USD в 2017-2021 гг.
47. Влияние цены на объем импорта сои в 2017-2021 гг.
48. Импорт сои в Россию по странам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [тонн]
49. Импорт сои в Россию по странам в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]
50. Карта развития российского импорта сои по ведущим странам в 2021 г.
51. Импорт сои по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [тонн]
52. Импорт сои по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]
53. Импорт сои по регионам России в натуральном выражении в 2017-2021 гг.
, [тонн]
54. Импорт сои по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]
55. Карта развития импорта сои по ведущим регионам России в 2021 г.
56. Динамика USD цен импорта сои в 2017-2021 гг., [тыс.долл/т]
57. Динамика рублевых цен импорта сои в 2017-2021 гг., [тыс.руб/т]
58. Цены импорта сои в Россию по странам в 2017-2021 гг., [тыс.долл/т]
59. Цены импорта сои по ФО России в 2017-2021 гг., [тыс.долл/т]
60. Цены импорта сои по регионам РФ в 2017-2021 гг., [тыс.долл/т]
61. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков сои в Россию в 2021 г. с объемами поставок
62. Рейтинг российских фирм-импортеров сои в 2021 г. с объемами поставок
63. Объемы экспорта сои по видам из России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [тонн]
64. Объемы экспорта сои по видам из России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]
65. Зависимость объема экспорта сои от курса USD в 2017-2021 гг.
66. Влияние цены на объем экспорта сои в 2017-2021 гг.
67. Экспорт сои из России по странам в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [тонн]
68. Экспорт сои из России по странам в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]
69. Карта развития российского экспорта сои по ведущим странам в 2021 г.
70. Экспорт сои по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [тонн]
71. Экспорт сои по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]
72. Экспорт сои по регионам России в натуральном выражении в 2017-2021 гг., [тонн]
73. Экспорт сои по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2021 гг., [тыс.долл]
74. Карта развития экспорта сои по ведущим регионам России в 2021 г.
75. Динамика USD цен экспорта сои в 2017-2021 гг., [тыс.долл/т]
76. Динамика рублевых цен экспорта сои в 2017-2021 гг., [тыс.руб/т]
77. Цены экспорта сои из России по странам в 2017-2021 гг., [тыс.долл/т]
78. Цены экспорта сои по ФО России в 2017-2021 гг.
, [тыс.долл/т]
79. Цены экспорта сои по регионам РФ в 2017-2021 гг., [тыс.долл/т]
80. Рейтинг российских компаний-экспортеров сои в 2021 г. с объемами поставок
81. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей сои из России в 2021 г. с объемами поставок
82. Прогноз спроса и предложения на рынке сои в России по негативному сценарию в 2022-2031 гг., [тонн]
83. Прогноз объема рынка сои в России по негативному сценарию в 2022-2031 гг., [руб]
84. Прогноз объема рынка сои в России по негативному сценарию в 2022-2031 гг., [USD]
85. Прогноз спроса и предложения на рынке сои в России по инерционному сценарию в 2022-2031 гг., [тонн]
86. Прогноз объема рынка сои в России по инерционному сценарию в 2022-2031 гг., [руб]
87. Прогноз объема рынка сои в России по инерционному сценарию в 2022-2031 гг., [USD]
88. Прогноз спроса и предложения на рынке сои в России по инновационному сценарию в 2022-2031 гг., [тонн]
89. Прогноз объема рынка сои в России по инновационному сценарию в 2022-2031 гг.
, [руб]
90. Прогноз объема рынка сои в России по инновационному сценарию в 2022-2031 гг., [USD]
91. Выручка сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
92. Темпы роста выручки сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
93. Себестоимость продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
94. Темпы роста себестоимости продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
95. Прибыль от продаж продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
96. Темпы роста прибыли от продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
97. Рентабельность продаж в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2017-2020 гг., [%]
98. Рентабельность активов в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2017-2020 гг., [%]
99. Численность работников в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2017-2019 гг.
, [чел]
100. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2017-2019 гг., [руб]
Урожай сои в России достигнет рекордно высокого уровня
Россия увеличила посевные площади сои на 13% (401 тыс. га) по сравнению с 2021 годом, составив 3 469 тыс. га, по подсчетам «АБ-Центр». Это рекордно высокий уровень, по крайней мере, с 1990 года. Это увеличение посевных площадей в первую очередь связано с благоприятными ценовыми условиями и растущим мировым спросом на соевые бобы и их производные.
В последние годы произошло изменение структуры площадей в зависимости от региона возделывания сои, усиление концентрации производства в европейской части Российской Федерации. Лидерство принадлежит Центральному федеральному округу (41,0% всех областей). В этом году среди ключевых районов возделывания сои значительно увеличились площади под соей в Южном и Приволжском федеральных округах на 23,0% и 50,5% соответственно.
Еще пару лет назад лидировал Дальневосточный федеральный округ, но доля округа в общей структуре площади с каждым годом снижается.
Например, в 2022 году он составлял 37,6%, хотя десять лет назад был 64,3%. Выращивание сои в Дальневосточном федеральном округе ориентировано в основном на экспорт в Китай.
На протяжении многих лет в России наблюдается рост урожайности сои. Наиболее высокие показатели за рассматриваемый в исследовании период (с 1990 г.) были в 2019-2021 гг. В 2019 году, в массе после доработки достигла 15,7 ц/га. В 2020 и 2021 годах урожайность была примерно на одном уровне и составила 15,9 ц/га в весе после завершения.
Поставка семян сои в Россию в январе-июле 2022 г. увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Ключевыми странами происхождения семян сои, ввозимых в РФ для посева в 2022 г., являются Франция и Румыния.
Урожаи сои в 2021 году значительно выросли и достигли 4 760 тыс. тонн в весе после переработки, что является рекордным показателем за всю историю возделывания этой культуры в Российской Федерации. Это на 10,5 % (452,2 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.
Производство соевого шрота в 2021 году, по уточненным данным USDA, составило 3 782 тыс. тонн (+6,5% к 2020 году). В 2022 году прогнозируется увеличение показателей еще на 4,2%.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом, по данным Росстата, производство соевого масла в РФ уменьшилось на 10,5% до 714,9 тыс. тонн. С января по июнь 2022 года производство соевого масла в Российской Федерации увеличилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
В 2021 году импорт сои в страну составил 2 010 тыс. тонн, что на 3% меньше, чем годом ранее. В январе-июле 2022 года, по данным АБ-Центра, поставки сократились еще на 90,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Согласно данным AgFlow, Бразилия лидировала на рынке импорта сои с 0,8 млн тонн сои в марте-августе 2022 года, за ней следуют Уругвай и Парагвай.
В части экспорта за границу отгружено 571 тыс. тонн сои, что на 56,3% меньше, чем в 2020 году. Сокращение поставок в основном связано с высокими экспортными пошлинами в 2021 году (февраль-июнь).
Основными странами назначения российского экспорта сои в настоящее время являются Китай и Беларусь.
В 2021 году экспорт соевого масла уменьшился в натуральном выражении на 20,4% и составил 527,5 тыс. тонн. В январе-июле 2022 года объемы выросли на 17,2% в годовом исчислении. Основными странами назначения экспорта соевого масла из Российской Федерации являются Алжир, Египет, Индия, Китай и Иран.
Бесплатный и неограниченный доступ во времени
Внутренние ограничения связи России и Китая по сое
По мере роста спроса и роста цен, будет ли Россия и дальше повышать свои экспортные пошлины, чтобы заблокировать предложение?
©
LukaTDB/Getty Images/iStockphoto
Хваленое увеличение производства сои в России с трудом справляется с внутренним спросом, что вызывает призывы к дальнейшему повышению экспортных пошлин в попытке заблокировать предложение в стране и способствовать дальнейшему расширению перерабатывающих мощностей, сообщили Fastmarkets торговые источники Агриценс.
Наращивание производства было провозглашено во время торговой войны между США и Китаем, когда земля была предоставлена китайским фермерам, а экспорт увеличился благодаря растущим торговым возможностям, поскольку Россия стремилась извлечь выгоду из торгового сбоя США.
Однако с ростом внутреннего спроса и ростом цен ситуация резко изменилась: потоки к основному экспортному потребителю страны — Китаю — иссякли из-за сочетания высоких экспортных налогов и повышенной биобезопасности, сообщили Fastmarkets Agricensus торговые источники.
Первые признаки указывают на то, что движение соевых бобов в Китай резко замедлилось в начале нового маркетингового года, так как страна стала нерентабельной из-за повышения экспортных пошлин.
Российский экспорт сои с начала сезона 2021-2022 гг. в сентябре упал на 74% в годовом исчислении и составил всего 84 тыс. тонн.
По данным аналитиков местного украинского агентства «АПК-Информ», из этого общего объема 90% отправилось в Китай, а общий объем поставок в страну снизился на 65% до 76 000 тонн, сообщает «АПК-Информ».
Причина
Экспорт сои никогда не был огромным, но во второй половине последнего десятилетия экспорт сои резко увеличился: с 24 000 тонн в 2013–2014 годах до 892 000 тонн к 2017–2018 годам, прежде чем достичь пика в 1,3 миллиона тонн в 2020–2021 годах. , по данным USDA.
По данным некоторых российских торговых источников, экспортная пошлина страны, введенная с 1 июля 2021 года, существенно повлияла на объем экспорта сои из России и, в частности, в Китай.
В последние месяцы Россия ввела пошлины на большую часть своего сельскохозяйственного экспорта, пытаясь контролировать внутреннюю инфляцию, замедляя темпы экспорта на фоне растущего аппетита импортеров во всем мире.
«Конечно, пошлина оказала значительное влияние на экспорт, но ограничительные меры со стороны Китая также оказали и будут иметь влияние», — сообщил Fastmarkets Agricensus источник в России.
Пошлина на соевые бобы в настоящее время установлена в размере 20% от цены с минимальным порогом не менее 100 долларов за тонну, но Китай также усилил свои пограничные требования перед лицом двух высокоинфекционных пандемий — африканской чумы свиней и, совсем недавно, Ковид.
«Я думаю, это из-за Ковида. Раньше импортные российские бобы сажали китайские рабочие… недалеко от границы. Из-за Covid китайцы сейчас не могут туда поехать», — сказал китайский аналитик.
В то же время другие источники предположили, что введенные Китаем ограничения по безопасности от Covid, официально вступившие в силу 29 ноября 2021 года, усилят давление на экспорт сои и уже снизили интерес китайских покупателей к закупке российской сои.
Многочисленные пункты пропуска между северо-восточным Китаем и Россией ввели меры, направленные на ограничение потоков, а железнодорожная станция в Суйфэньхэ под Владивостоком больше не принимает крытые вагоны с российскими товарами, сообщают российские СМИ.
Это относится ко всему, что требует ручной разгрузки или поставляется как неконтейнерный груз, и, вероятно, включает в себя критически важные сырьевые товары, такие как уголь, железная руда, удобрения, целлюлоза, руда и сельскохозяйственная продукция.
С 1 декабря аналогичные меры введены на другом железнодорожном пункте пропуска Забайкальск-Маньчжурия, недалеко от границы с Внутренней Монголией.
Перед этим, еще 11 ноября, правительство северо-восточного города Маньчжурия — одного из крупных портов на китайско-российской границе — опубликовало уведомление о запрете ввоза некоторых товаров через железнодорожную станцию Маньчжурия, сообщают китайские СМИ.
«На самом деле введенный запрет коснулся многих позиций российского импорта в Китай, кроме лесоматериалов», — цитируют местные СМИ слова российского дипломата, а источник на российском заводе возложил вину за ограничение поставок прямо на футов китайских проверок биобезопасности.
«В большей степени китайский запрет повлиял на объем экспорта — они уже проглотили пошлину», — сказал Fastmarkets Agricensus один российский переработчик, хотя введение экспортной пошлины также сократило контрабанду фасоли.
И эти меры, вероятно, останутся в силе, по крайней мере, до наступления Лунного Нового года в феврале, сообщили Fastmarkets Agricensus торговые источники.
Перспективы
Несмотря на значительное замедление китайско-российской торговли бобовыми, Министерство сельского хозяйства США по-прежнему поддерживает прогноз экспорта российской сои на 2021–2022 годы на уровне 1,2 млн тонн, что всего на 95 000 тонн меньше, чем в предыдущем году.
Это сопоставимо с местными агентствами, которые уже поддерживают более низкие прогнозы.
«АПК-Информ прогнозирует экспорт сои около 1 млн тонн, что на 25% меньше, чем в прошлом сезоне. В октябре-ноябре Китай увеличил закупки российской сои по отношению к сентябрю, но темпы восстановления остаются низкими, а интерес китайских импортеров умеренным», — сообщила Fastmarkets Agricensus аналитик «АПК-Информ» Светлана Киричок.
Рост внутренней потребности
Замедление экспорта происходит несмотря на предварительные оценки Минсельхоза России, предполагающие, что аграрии собрали рекордный урожай сои — 4,9млн тонн, что на 9% больше, чем в прошлом году.
Но торговые источники также подчеркивают рост внутренних мощностей и сохраняющиеся опасения, что существующие мощности не смогут обеспечить достаточный объем поставок даже при действующих экспортных пошлинах.
Переработчики или переработчики сои сообщают, что они не могут обеспечить достаточное количество сырья даже при рекордном урожае, а нехватка поставок привела к приостановке или отсрочке запланированных новых мощностей в этом секторе.
Объемы переработки сои оцениваются рыночными источниками в диапазоне от 4,8 млн тонн до 5,4 млн тонн и могут возрасти до более чем 8 млн тонн, если будут введены новые мощности по переработке.
«Переработка сои в сезоне 2021-2022 годов может достичь рекордной цифры и составить около 4,8-5 млн тонн, что на 6% выше, чем в предыдущем сезоне», — добавил Киричок.
Масложировой союз России выступает за постепенное повышение экспортной пошлины на соевые бобы с 20% до 30% в качестве меры защиты поставок для переработчиков.
«Этот год показал, что 20-процентная пошлина на сою недостаточна… На наш взгляд, постепенное повышение пошлины на сою до 25-30 % ускорит процесс открытия и строительства новых перерабатывающих мощностей для соевые бобы», — рассказал Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза.
Последствия
Для рыночных источников влияние любого повышения экспортных пошлин неоднозначно — с некоторым предупреждением о том, что последствия сокращения экспорта могут все же привести к увеличению внутренних поставок соевых бобов и увеличению переходящих запасов на конец сезона 2021-2022.