Россия планирует увеличить добычу нефти до квоты ОПЕК+ в 11 млн баррелей в сутки
- Бизнес
- Сергей Мингазов Редакция Forbes
Россия рассчитывает летом выйти с 9,9 млн баррелей добычи нефти в сутки на 11 млн баррелей, такая квота предусмотрена для нее сделкой ОПЕК+. Сама сделка завершится в сентябре, перспективы дальнейших ограничений на рост нефтедобычи пока не ясны. Эксперты говорят как о ее пролонгации, так и о возможном отказе от контроля за соблюдением квот участниками альянса
(б/с).
Об этом сообщила ОПЕК по итогам министерской встречи участников сделки, которая прошла 30 июня. Однако какова перспектива сохранения ограничений на добычу, после того как сделка завершится в начале осени 2022 года, пока не ясно, пишет «Коммерсантъ». Следующую встречу в рамках ОПЕК+ картель назначил на 3 августа. Ограничения по снижению добычи на 9,7 млн б/с были приняты с мая 2020 года. Они могут быть сняты в сентябре, когда сделка ОПЕК+ должна завершиться.
Материал по теме
Вице-премьер Александр Новак в эфире «России 24» сообщил, что российская добыча за лето должна вырасти до 11 млн б/с. В июне она составляла 9,9 млн б/с. По словам Новака, решения ОПЕК+ по добыче нефти в июле и августе «позволят иметь сбалансированный рынок» (его слова приводит «Коммерсантъ»). Вице-премьер отметил, что спрос на российскую нефть увеличивается за счет выхода Китая из локдауна.
По условиям соглашения в августе России и Саудовской Аравии разрешается добывать по 11 млн б/с нефти, в июле квота составляла 10,8 млн б/с. В мае против «Роснефти» и «Газпром нефти» начали действовать блокирующие санкции Евросоюза. В июне опубликован шестой пакет санкций, предполагающий введение с декабря 2022 года эмбарго на российскую нефть.
Материал по теме
Аналитик АКРА Василий Танурков отмечает, стороны перестанут тесно координировать свои действия на рынке. Но это не окажет, по его словам, существенного влияния — у большинства стран ОПЕК+ сейчас нет мощностей для значимого увеличения добычи. Цены на нефть могут стабилизироваться на фоне замедления глобальной экономики, а не из-за роста предложения на рынке.
Антон Усов из Kept предположил, что страны ОПЕК+ продолжат придерживаться параметров сделки, после того как ее срок формально истечет.
Он допустил вероятность формальной пролонгации договоренностей с целью поддержания приемлемой цены, «пока есть возможность заработать». Аналитик отметил, что участники альянса заинтересованы в поддержании высокой цены для роста своих доходов.
Насколько мир зависит от российской нефти и газа?
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, Getty Images
Украина призвала страны Запада расширить санкции против России, включив в них запрет на экспорт российской нефти.
В свою очередь, Россия предупредила, что если такой запрет вступит в силу, она может перекрыть поставки газа в Европу.
Что решили США и Европа?
Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт в страну всей нефти, газа и угля из России.
По его словам, это шаг означает, что американцы нанесли еще один мощный удар по путинскому руководству.
«Мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина», — добавил Байден.
- Президент США Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля
Правительство Великобритании вслед за США объявило, что постепенно откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.
Переходный период будет необходим, чтобы дать рынкам и бизнесу время приспособиться к новым реалиям и найти замену российской нефти, составляющей сейчас 8% потребления Соединенным Королевством.
ЕС также обнародовал план по снижению своей зависимости от российских энергоносителей, сообщив, что сократит потребность в них на две трети к концу нынешнего года.
Впрочем, президент Байден признал, что союзники в Европе, которые в большей степени зависят от поставок российского газа, не смогут присоединиться к запрету на российские энергоносители.
В понедельник Германия и Нидерланды отклонили предложение о введении запрета на импорт нефти из России.
Германия находится в сильной зависимости от российского газа: любые ограничения со стороны России на его поставки могут поставить ее в уязвимое положение.
Россия пригрозила закрыть свой магистральный газопровод в Германию в случае, если Запад введет санкции на поставки российской нефти.
После вторжения России в Украину сертификация газопровода «Северный поток-2» из России в Германию была приостановлена, однако российский газ по-прежнему экспортируется по всему миру по другим маршрутам.
- Германия остановила сертификацию «Северного потока-2» в ответ на признание ДНР и ЛНР
Сколько нефти и газа экспортирует Россия?
Россия занимает третье место в мире по добыче нефти после США (1-е место) и Саудовской Аравии.
В среднем за сутки Россия экспортирует чуть больше 4,5 миллионов баррелей нефти: более половины этого объема идет в Европу.
США в меньшей степени зависят от российской нефти: в 2020 году на Россию пришлось всего около 3% от общего объема импортируемой в Соединенные Штаты нефти.
«Газпром» в 2021 году экспортировал за рубеж 185,1 млрд кубометров газа.
Большая часть Европы сильно зависит от российского газа: около 40% от общего импорта природного газа в странах ЕС приходится на Россию.
- Новые санкции США ударили по крупнейшим российским банкам. На что они повлияют?
- В России начались проблемы с лекарствами иностранного производства
Может ли Европа обойтись без российского газа и нефти?
Если Россия прекратит поставки газа, сильнее всего пострадают Италия и Германия: именно эти страны больше всего зависят от российского газа.
Британия меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие страны Европы. Тем не менее российские поставки составляют 8% от общего объема, а российское дизельное топливо — 18%.
США не импортируют российский газ, однако цены и в Британии, и в Соединенных Штатах все еще остаются на довольно высоком уровне из-за перебоев с поставками в других частях мира.
Вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к «катастрофическим последствиям для мирового рынка»: цена за баррель может превысить отметку в 300 долларов.
В таком случае странам придется наладить поставки из других мест, что особенно затруднительно в случае с газом.
Можно ли использовать альтернативные источники энергии?
Найти альтернативные источники газа для Европы непросто, считает аналитик по вопросам энергетической политики Бен Маквильямс.
«С нефтью чуть проще, так как трубопроводов не так много — некоторые идут из России, но есть и много поставок из других стран», — добавляет он.
Согласно прогнозам аналитического центра Bruegel, если Россия прекратит поставки в Европу, то Европа, возможно, сможет импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из США.
- США и Великобритания отказываются от российской нефти. Пострадает ли экономика страны?
В новых реалиях страны могут прибегнуть к использованию альтернативных источников энергии, однако на это потребуется немало времени и сил.
«Для развертывания возобновляемых источников энергии требуется время, поэтому в краткосрочной перспективе это не решит проблему», — говорит аналитик-исследователь Симона Тальяпьетра.
«Что касается следующей зимы, спасти ситуацию может переход на другой вид топлива, например, путем открытия угольных электростанций, как это планируют сделать Италия и Германия в случае чрезвычайного положения».
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,Если Россия прекратит поставки газа, особенно пострадают Италия и Германия
Еще один из вариантов — снизить спрос на энергию. «Если мы окажемся в мире, где российская нефть и газ не поступают в Европу, нам придется вводить лимиты для потребителей», — говорит Бен Маквильямс.
«В данной ситуации необходимо наладить диалог с определенными индустриями: один из вопросов заключается в том, готовы ли будут домохозяйства снизить температуру термостатов на один градус, чтобы помочь сэкономить значительную часть газа».
Откуда еще можно поставлять нефть и газ?
США просят Саудовскую Аравию нарастить объемы добычи нефти, однако предыдущие американские запросы, которые позволили бы снизить цены, были отклонены.
Саудовская Аравия — крупнейший член ОПЕК. Эта организация контролирует около 60% мировых запасов нефти, поэтому ОПЕК играет ключевую роль в формировании цен на нефть.
Автор фото, AFP
Подпись к фото,Газопровод «Северный поток-2» позволил бы удвоить поставки газа в Германию
Россия не входит в состав ОПЕК, однако сотрудничает с организацией с 2017 года, чтобы вводить ограничения на добычу нефти, тем самым сохраняя доходы для производителей.
США также рассматривают возможность ослабления нефтяных санкций в отношении Венесуэлы.
Раньше Венесуэла была ключевым поставщиком нефти в США, но в последнее время эта страна в основном продает свою нефть в Китай.
Европа может обратиться к уже существующим экспортерам газа, таким как Катар, Алжир, или Нигерия, однако там есть практические препятствия для быстрого расширения производства.
История предложенного ограничения цен на российскую нефть
Представление о том, что страны-потребители нефти должны организовать картель покупателей для ограничения цен на нефть, выдвинутое министром финансов США Джанет Йеллен и недавно поддержанное лидерами Большой семерки, звучит фантастически. В конце концов, если бы это было возможно, то почему мы не сделали этого много лет назад, чтобы снизить цены на нефть?
На самом деле это творческий и, возможно, даже практический ответ на два необычных императива. Первый хорошо освещается в прессе: сократить поток нефтяных доходов, которые финансируют российскую военную машину. Во-вторых, нет: предотвратить экономически катастрофический рост цен на нефть из-за одного элемента европейских санкций, которые должны вступить в силу в конце этого года.
Цены на нефть упали до 20 долларов за баррель в начале пандемии в 2020 году, вернулись к допандемическому уровню около 60 долларов за баррель в начале 2021 года, когда экономика восстановилась, а затем резко превысили 100 долларов за баррель после вторжения России в Украину. Европейский Союз, США, Канада и Великобритания договорились прекратить покупать (большую часть) российской нефти, но Россия по-прежнему продает огромные объемы — хотя и со скидкой по сравнению с мировой ценой — Индии, Китаю и другим энергожадным странам. экономики. Обычно на Россию приходится около 10% мировой добычи нефти, но ее экспорт сократился после вторжения в Украину. Сегодня, по оценкам официальных лиц США, океанские танкеры перевозят около 70% от 5,6 млн баррелей экспорта сырой нефти из России в день. (Остальное идет по трубопроводам, примерно половина в Европу, а половина в Китай.)
Одно из хрестоматийных решений, позволяющих сохранить потоки нефти из России, но сократить доходы от нее, состоит в том, чтобы крупные импортеры ввели тариф на российскую нефть.
Поскольку нефть является глобальным рынком, потребители будут платить текущую мировую цену, а Россия получит мировую цену за вычетом тарифа; доходы от тарифов можно было бы, например, использовать для помощи Украине. Секретарь Йеллен выдвинула эту идею, но она ни к чему не привела. Альтернативой является международное соглашение об ограничении цен на российскую нефть. Россия могла бы, конечно, просто отказаться продавать нефть, но теоретически, если предел установлен выше предельных издержек производства в России, у нее будет стимул продолжать добычу.
Но дело не только в разговорах покупателей нефти о потолке цены, которую они готовы платить за российскую нефть. В начале июня Евросоюз согласился запретить своим компаниям «страховать и финансировать транспортировку [российской] нефти третьим сторонам, в частности морскими путями» после конца 2022 года, чтобы «России было трудно продолжать экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в остальной мир». Великобритания согласилась пойти на это.
Это большое дело, потому что европейские и британские компании составляют около 85% до 90% бизнеса по страхованию, перестрахованию и финансированию морских перевозок российской нефти. Владельцы нефтяных танкеров любой национальности откажутся возить российскую нефть, если не смогут получить полноценную страховку. Операторы Суэцкого канала, например, не позволяют незастрахованным судам проходить через жизненно важный канал. Россия в ответ заявляет, что ее государственная страховая компания предоставит перестраховку, которую не могут предоставить британские и европейские фирмы. Но у российских фирм не такая репутация, как у британских и европейских страховщиков, и их покрытие может быть не принято крупными портами и каналами; то же самое верно для индийских и китайских страховщиков.
Итак, этот запрет на страховку нанесет ущерб России, сократив ее экспорт нефти. Но возникающее в результате ограничение поставок нефти на мировые рынки поднимет цену еще выше, чем она уже есть.
Американские официальные лица по понятным причинам не хотят критиковать своих европейских и британских союзников за благонамеренное, хотя и плохо продуманное решение запретить их фирмам страховать и финансировать морские поставки российской нефти.
Итак, чиновники Министерства финансов США разработали способ, чтобы эта санкция не подорвала мировую экономику: Освобождение от финансового и страхового запрета любых поставок российской нефти, которые продаются по цене ниже публично установленной цены.
Единственная причина, по которой это может сработать, заключается в том, что британские и европейские компании в значительной степени контролируют рынок страхования и финансирования нефтяных танкеров и, в частности, судов, перевозящих продукты нефтепереработки. Это не схема, которая могла бы работать для других товаров или на других рынках.Очень большой вопрос, можно ли это реализовать. Индия и развивающиеся страны-импортеры нефти будут иметь серьезные стимулы согласиться, если ограничение снизит цену, которую они платят за нефть, хотя неясно, будет ли Китай, крупный покупатель российской нефти, сотрудничать.
Существует множество оправданных сомнений. Этот план потребует возобновления действия соглашения о санкциях, о котором европейские лидеры только недавно договорились, и некоторые из них считают такой подход ослаблением этих санкций. Россия могла бы отказаться от экспорта нефти по более низкой цене, хотя это не только лишило бы ее одного из немногих источников внешних доходов, но и потребовало бы закрытия нефтяных скважин, которые нелегко возобновить.
И, конечно же, не обошлось без читерства. Россия может согласиться на предельную цену, скажем, в 50 долларов за баррель, но поставлять нефть только в том случае, если покупатель, скажем, в Индии также согласится покупать партии использованной обуви или макулатуры еще на 50 долларов за баррель. Или какая-то страна может тайно предложить купить российскую нефть по 51 или 52 доллара за баррель. Это ослабило бы жесткость ценового потолка, но покупатели будут договариваться о повышении, скажем, 50 долларов за баррель, вместо того, чтобы договариваться о скидке с сегодняшней мировой цены более 100 долларов, как они делают сейчас.
Но неприятная альтернатива плану, разработанному США, состоит в том, чтобы позволить европейским и британским запретам на финансирование и страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, вступить в силу в конце года, что сократит экспорт России, но также подтолкнет мировые цены на нефть настолько высоко, что вероятно, последует болезненная глобальная рецессия.
Институт Брукингса финансируется за счет поддержки различных фондов, корпораций, правительств, частных лиц, а также пожертвований. Список доноров можно найти в наших ежегодных отчетах, публикуемых онлайн здесь . Выводы, интерпретации и выводы, содержащиеся в этом отчете, принадлежат исключительно его автору (авторам) и не зависят от каких-либо пожертвований.
Россия может потерять 30% добычи нефти в течение нескольких недель, предупреждает МЭА
Лондон Си-Эн-Эн Бизнес —
Вскоре Россия может быть вынуждена сократить добычу сырой нефти на 30%, что подвергнет мировую экономику крупнейшему кризису предложения за последние десятилетия, если только Саудовская Аравия и другие крупные экспортеры энергоносителей не начнут добывать больше.
Международное энергетическое агентство предупредило в среду, что второй по величине в мире экспортер сырой нефти может быть вынужден ограничить добычу на 3 млн баррелей в день в апреле, поскольку крупные нефтяные компании, торговые дома и судоходные компании отказываются от экспорта, а спрос в России падает. Россия качала около 10 миллионов баррелей сырой нефти в день, , и экспортировала примерно половину этого количества до того, как вторглась в Украину.
«Последствия потенциальной потери экспорта российской нефти на мировые рынки нельзя недооценивать», — говорится в ежемесячном отчете МЭА. Он добавил, что кризис может привести к долгосрочным изменениям на энергетических рынках.
Канада, США, Великобритания и Австралия запретили импорт российской нефти, что затронуло примерно 13% российского экспорта. Но попытки крупных нефтяных компаний и мировых банков прекратить сотрудничество с Москвой после вторжения вынуждают Россию предлагать свою нефть с огромной скидкой.
Крупные западные нефтяные компании отказались от совместных предприятий и партнерств в России и приостановили новые проекты. Европейский Союз во вторник объявил о запрете инвестиций в российскую энергетику.
МЭА, которое отслеживает тенденции энергетического рынка самых богатых стран мира, заявило, что нефтеперерабатывающие заводы сейчас изо всех сил пытаются найти альтернативные источники поставок.
Они могут быть вынуждены сократить свою деятельность, поскольку мировые потребители столкнутся с более высокими ценами на бензин.
Пока мало признаков облегчения. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются единственными производителями со значительными резервными мощностями. Обе страны входят в коалицию ОПЕК+, состоящую из 23 членов, в которую также входит Россия. В последние месяцы ОПЕК+ увеличила свою совокупную добычу на скромные 400 000 баррелей в день, но часто не достигает своих целей.
Посол ОАЭ в США заявил на прошлой неделе, что его страна поддерживает увеличение добычи, но с тех пор другие официальные лица заявили, что привержены соглашению ОПЕК+.
По данным МЭА, ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия до сих пор не продемонстрировали «готовности использовать свои резервы».
«Длительная неспособность блока выполнить свои согласованные квоты, в основном из-за технических проблем и других ограничений мощностей, уже привела к резкому сокращению глобальных запасов», — говорится в сообщении МЭА. Агентство предупредило, что если крупные производители не изменят курс и не откроют краны шире, глобальные рынки будут недополучены во втором и третьем кварталах 2022 года.
Запад пытается убедить Саудовскую Аравию и ОАЭ изменить курс. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Персидский залив в среду, чтобы обсудить пути усиления дипломатического и экономического давления на Россию с лидерами обеих стран.
В заявлении правительства Великобритании говорится, что лидеры, как ожидается, обсудят «усилия по повышению энергетической безопасности и снижению волатильности цен на энергоносители и продукты питания».
После российского вторжения мировые энергетические рынки были крайне нестабильны.
Чуть более недели назад нефть марки Brent подскочила выше 139 долларов за баррель. Аналитики предупредили, что цены могут подняться до 185 долларов, а затем до 200 долларов, поскольку трейдеры избегают российской нефти, что еще больше подтолкнет инфляцию и создаст огромную нагрузку на мировую экономику.
Но с тех пор произошел быстрый разворот. Фьючерсы на нефть марки Brent, глобальный эталон, упали почти на 30% от своего пика. Они закрылись ниже 100 долларов за баррель впервые в этом месяце после падения еще на 6,5% во вторник.
Кризис может способствовать огромным изменениям на глобальных энергетических рынках.
Дополнительные поставки могут в конечном итоге поступить из Ирана и Венесуэлы, если Соединенные Штаты и их союзники ослабят санкции в отношении этих двух стран.