Рейтинг инвестиционной эффективности российских компаний — РБК
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Рубрики
Сортировать по:
Все секторы
Информационные технологии
Машиностроение
Металлы и горная добыча
Нефть и газ
Розничная торговля
Сельское хозяйство и продукты питания
Телекоммуникации
Транспорт
Химия, нефтехимия, фармацевтика
Энергетика
«Северсталь»
Металлы и горная добыча
71,4
«Полиметалл»
Металлы и горная добыча
66,5
«Полюс»
Металлы и горная добыча
66,3
РЖД
Транспорт
65,5
«Русская аквакультура»
Сельское хозяйство и продукты питания
62,2
НЛМК
Металлы и горная добыча
62,1
«Нижнекамскнефтехим»
Химия, нефтехимия, фармацевтика
60,6
«Норникель»
Металлы и горная добыча
59,6
X5 Group (ранее X5 Retail Group)
Розничная торговля
58,4
«Еврохим»
Химия, нефтехимия, фармацевтика
56,5
НКХП
Транспорт
56,4
«ФосАгро»
Химия, нефтехимия, фармацевтика
56,1
«Газпром»
Нефть и газ
54,7
«Ростелеком»
Телекоммуникации
53,4
«Вертолеты России»
Машиностроение
52,5
«ВымпелКом»
Телекоммуникации
52,5
«Татнефть»
Нефть и газ
52,1
ЛУКОЙЛ
Нефть и газ
51,6
«М.
Видео-Эльдорадо»
Розничная торговля
50,6
Объединенная авиастроительная корпорация
Машиностроение
48,2
«Детский мир»
Розничная торговля
47,1
ММК
Металлы и горная добыча
46,8
«Российские сети»
Энергетика
46,7
Объединенная двигателестроительная корпорация
Машиностроение
46,3
«Металлоинвест»
Металлы и горная добыча
46,0
КамАЗ
Машиностроение
45,1
«Куйбышевазот»
Химия, нефтехимия, фармацевтика
44,8
ЧТПЗ
Металлы и горная добыча
44,8
«Роснефть»
Нефть и газ
44,7
«Евраз»
Металлы и горная добыча
44,3
«Трансмашхолдинг»
Машиностроение
43,6
Башкирская содовая компания
Химия, нефтехимия, фармацевтика
42,7
«Казаньоргсинтез»
Химия, нефтехимия, фармацевтика
42,7
«Сибур»
Химия, нефтехимия, фармацевтика
41,4
МТС
Телекоммуникации
40,5
«РусГидро»
Энергетика
40,3
«Абрау-Дюрсо»
Сельское хозяйство и продукты питания
39,9
СУЭК
Металлы и горная добыча
38,5
«Петропавловск»
Металлы и горная добыча
38,4
Группа «Черкизово»
Сельское хозяйство и продукты питания
38,1
«Яндекс»
Информационные технологии
37,2
«Сургутнефтегаз»
Нефть и газ
37,0
«Транснефть»
Транспорт
36,7
«Юнипро»
Энергетика
34,4
Аэропорт Шереметьево
Транспорт
33,6
«Русал»
Металлы и горная добыча
33,0
«МегаФон»
Телекоммуникации
32,2
«Акрон»
Химия, нефтехимия, фармацевтика
30,9
«Альянс»
Нефть и газ
30,7
«Русагро»
Сельское хозяйство и продукты питания
29,2
«Т Плюс»
Энергетика
26,5
«Лента»
Розничная торговля
25,5
«Интер РАО»
Энергетика
24,9
«Новотранс»
Транспорт
24,6
«Уралкалий»
Химия, нефтехимия, фармацевтика
24,0
Mail.
ru
Информационные технологии
23,6
ДЭК
Энергетика
23,4
Объединенная судостроительная корпорация
Машиностроение
21,1
НОВАТЭК
Нефть и газ
21,1
«Совкомфлот»
Транспорт
21,0
«Алроса»
Металлы и горная добыча
20,8
«ВСМПО-Ависма»
Металлы и горная добыча
19,3
«РуссНефть»
Нефть и газ
18,6
«Соллерс»
Машиностроение
18,4
«Квадра»
Энергетика
18,2
«Магнит»
Розничная торговля
18,0
«Мечел»
Металлы и горная добыча
17,3
Группа ГМС
Машиностроение
17,0
FESCO
Транспорт
13,9
Группа «Окей»
Розничная торговля
13,7
«Фортум»
Энергетика
13,1
«Глобалтрак»
Транспорт
12,9
Первая грузовая компания
Транспорт
12,4
ТМК
Металлы и горная добыча
8,5
«Красный Октябрь»
Сельское хозяйство и продукты питания
7,3
«Алмаз»
Машиностроение
5,8
«Аэрофлот»
Транспорт
3,6
Объединенная вагонная компания
Машиностроение
2,8
Рейтинг инвестиционных банков — Cbonds
Рэнкинги организаторов выпусков облигаций
Внутренний рынок облигаций
- Россия, 2022
- Азербайджан, 2022
- Аргентина, 2022
- Армения, 2022
- Беларусь, 2022
- Венгрия, 2022
- Испания, 2022
- Италия, 2022
- Казахстан, 2022
- Колумбия, 2022
- Коста-Рика, 2022
- Парагвай, 2022
- Сингапур, 2022
- Таиланд, 2022
- Турция, 2022
- Франция, 2022
Международный рынок облигаций
Скачать Cbonds Monthly Global Newsletter
- Россия и СНГ, 2023
- Азия, 2023
- Африка, 2023
- Ближний Восток, 2023
- Восточная Европа, 2023
- Все международные облигации, 2023
- Западная Европа, 2023
- Развивающиеся рынки, 2023
- Развитые рынки, 2023
- США, 2023
Рэнкинги юридических консультантов
Международный рынок облигаций
- Россия и СНГ, 2021
- Все международные облигации, 2021
- Все международные облигации, 2023
- Развивающиеся рынки, 2021
- Развивающиеся рынки, 2023
- Развитые рынки, 2021
- Развитые рынки, 2023
- США, 2021
Рэнкинги эмитентов
League table – это рэнкинг компаний, отсортированных по определенным критериям в порядке убывания, например, по количеству выпусков, организованных сделок или размещенному на рынке объему.
Компания Cbonds публикует на своем сайте рэнкинги с 2013 года. Доступны рэнкинги инвестиционных банков, юридических консультантов и эмитентов. Основными пользователями рэнкингов Cbonds являются команды Debt Capital Markets и юридические консультанты, которые используют их в качестве promotional material, эмитенты облигаций, пресс-службы, медиа и другие.
Ключевыми рэнкингами Cbonds являются рэнкинги инвестиционных банков. На сайте представлены рэнкинги по всем сегментам рынка еврооблигаций, в том числе в разрезе регионов, секторов и видов облигаций (рэнкинги дебютных выпусков, облигаций типа sukuk, зеленых облигаций). Рэнкинги букраннеров по локальным рынкам охватывают 18 стран, в том числе США, Россию и большинство стран региона СНГ, Аргентину, Италию, Турцию и многие другие.
Рэнкинги юридических консультантов показывают позицию компаний, оказывающих юридическое сопровождение сделок, среди других участников рынка по количеству организованных за период сделок. Cbonds публикует подобные рэнкинги по еврооблигациям всего мира и локальным бумагам Аргентины с детализацией кому оказаны юридические услуги – организаторам выпуска или эмитентам.
Отличительной особенностью league tables Cbonds является тот факт, что компания проводит сверку данных с организаторами размещений и юридическими консультантами на ежеквартальной основе. Это позволяет публиковать достоверную и актуальную информацию о положении участников на рынке облигаций.
Кто самые активные частные инвесторы в России?
Война на Украине привела к тому, что большая часть мира ввела жесткие санкции против России в попытке оказать давление на режим Владимира Путина. Воздействие на российскую экономику было разрушительным, и нет никаких признаков того, что эти международные усилия ослабевают. Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки российских чиновников и олигархов; торговые блоки на различные банки, учреждения и компании; исключение России из банковской сети SWIFT; и, совсем недавно, запрет США на импорт российской нефти, газа и угля.
Пока Путин упирается в пятки, многие западные правительства стремятся расширить, а не ослабить ограничения, при этом дальнейшие энергетические санкции все еще рассматриваются.
Неизбежно, инвесторы, базирующиеся в России, понесут большую боль, независимо от того, имеют ли они связи с правительством или нет. Ниже мы составили список самых активных российских прямых инвесторов за последние пять лет и то, куда они инвестируют, по данным платформы PitchBook.
Бэринг Восток Кэпитал Партнерс
Крупнейшая в России независимая частная инвестиционная компания ведет свою историю с тех времен, когда отношения между Востоком и Западом были более теплыми. Основанная примерно через пять лет после падения Берлинской стены, Baring Vostok стала продуктом совместного предприятия британской Baring Asset Management и российско-американского коммерческого банка «Совлинк».
Фирма уже вызывала споры еще до вторжения на Украину. В прошлом году российский суд приговорил ее американского соучредителя Майкла Калви к условному сроку за растрату. До войны под управлением Baring находились активы на сумму более 3,7 миллиарда долларов.
На сегодняшний день фирма закрыла 10 фондов, последним из которых является BV 2019., для которого он привлек нераскрытую сумму в начале 2020 года.
Фирма участвовала в ряде крупных технологических сделок в России и других странах. Недавние инвестиции в его портфель включают сингапурский цифровой банк Tonik, британский стартап Gett и Jiffy Grocery, британскую компанию по доставке еды.
Baring Vostok также был крупным спонсором Ozon, «Амазонки России», которая остановила торги на бирже Nasdaq в начале этого месяца после того, как ее акции перешли в свободное падение.
Российско-китайский инвестиционный фонд
При поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации РКИФ был основан в 2012 году для инвестиций в инфраструктуру и туризм между Китаем и Россией. Фирма нацелена на инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, телекоммуникации, разработку месторождений, здравоохранение, нефть и газ, лесное хозяйство, энергетику, производство и сектор услуг.
Хотя ясно, что фирма почувствует макроэкономическое влияние западных санкций, в настоящее время неясно, как на нее повлияет ее связь с Китаем. Китай не присоединился к другим странам в осуждении вторжения России в Украину. Однако есть сообщения о том, что суверенные инвестиционные фонды, в том числе китайский CIC, все же могут решить отказаться от будущих российских инвестиций.
РКИФ, как сообщается, находится в процессе приобретения двух брендов у индийской фармацевтической группы Dr. Reddy’s Laboratories через свою портфельную компанию Binnopharm Group, наряду с Системой, Российским фондом прямых инвестиций и ВТБ Капитал. У фонда также есть некоторые заметные инвестиции в Китае, в том числе поддержка автономного вождения китайской компании Didi Chuxing.
Da Vinci Capital
Da Vinci Capital была создана в 2007 году и специализируется на быстрорастущих инвестициях в частный капитал. Фирма имеет прочные глобальные связи, с офисами в Лондоне.
В недавнем сообщении в социальных сетях фирма заявила о своей поддержке Украины.
В начале этого года фирма инвестировала из своего третьего технологического фонда, который она запустила в 2021 году с целью в 300 миллионов долларов. Он считает немецкую финансовую организацию развития DEG среди своих LP, а предыдущими инвесторами являются Adams Street Partners и Европейский банк реконструкции и развития.
Хотя фирма в основном ориентирована на внутренний рынок, она сделала несколько зарубежных инвестиций. Как и в случае с Baring Vostok, он был одним из первых сторонников Gett до слияния последнего со SPAC за 1,3 миллиарда долларов в прошлом году. В прошлом году она также инвестировала в латвийский лицензионный бизнес Squalio и аутсорсинговую компанию DataArt в США. В январе фирма передала контрольный пакет акций британской мобильной рекламной платформы LoopMe компании Mayfair Equity Partners.
Эльбрус Капитал
Эльбрус Капитал специализируется на росте и сделках по выкупу и, как и Da Vinci Capital, был основан в 2007 году.
Как и Da Vinci, в его руководящую команду входят бывшие руководители российского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Фирма ориентируется на Россию и страны бывшего Советского Союза. Его целевые секторы включают здравоохранение, потребительские товары и услуги, образование и программное обеспечение.
Фирма также числит DEG и EBRD среди своих акционеров, но чуть более половины ее базы инвесторов приходятся на страны из-за пределов Европы. Другие партнеры включают JP Morgan Asset Management, пенсионную систему муниципальной пожарной охраны и полиции штата Айова и инвестиционное управление Абу-Даби. Хотя его портфель почти полностью состоит из России и Восточной Европы, недавно он инвестировал в компании со штаб-квартирами в Великобритании и Ирландии: дублинскую ИТ-аутсорсинговую компанию SBDA Group и лондонскую платформу денежных переводов TransferGo.
Исправление: в предыдущей версии этой статьи было неверно указано, что Baring Vostok инвестировала в американского производителя приложений для редактирования фотографий Picsart.
Baring Vostok никогда не инвестировала в Picsart, которая привлекла 130 миллионов долларов в рамках серии C под руководством SoftBank Vision Fund 2 в августе прошлого года.
Избранное изображение от NurPhoto/Getty Images
10 фондов акций и облигаций с наибольшим риском в России
- Обычные инвесторы в паевые и биржевые фонды, вероятно, имеют ограниченный доступ к российским долговым обязательствам и акциям.
- Однако, по данным Morningstar, некоторые фонды акций размещают не менее 10% своих активов в России. Фонды облигаций относительно более сдержаны, выделяя максимум от 4,5% до 8% на российский долг, говорится в сообщении фирмы.
- В последние дни некоторые фонды понесли большие убытки. Запад ввел целенаправленные санкции против России после ее вторжения в Украину.
Нитат Терми | Момент | Getty Images
Американцы, инвестирующие в взаимные фонды и биржевые фонды, в значительной степени были изолированы от финансовых рисков России в условиях ее конфликта с Украиной.
Причин тому две: во-первых, управляющие фондами покупают российские долговые обязательства или акции российских компаний, как правило, в небольших количествах; во-вторых, фонды, которые покупают эти ценные бумаги (которые, как правило, ориентированы на развивающиеся страны), часто являются второстепенной частью общих портфелей инвесторов.
«Реальность такова, что большинство людей в 401 (k) могут иметь очень маленькую долю участия в российских акциях и/или облигациях, вероятно, менее 1%», — сказала Карин Андерсон, директор по стратегиям с фиксированной доходностью в Северной Америке в Morningstar, которая отслеживает данные по взаимным фондам и ETF.
Однако согласно данным, предоставленным Morningstar Direct, в России существует несколько фондов акций и облигаций с гораздо большими пакетами акций. Некоторые из них сильно пострадали в последние дни из-за западных санкций, направленных на то, чтобы подорвать российскую экономику, которая может еще более усугубиться.
Согласно данным Morningstar, 10 фондов акций с наибольшим риском размещают не менее 9% своих активов в России. Два крупнейших — iShares MSCI Russia ETF и VanEck Russia ETF — удерживают 95% и 94% их активов в российских компаниях соответственно, по данным Morningstar.
Наиболее уязвимые фонды облигаций размещают в России гораздо меньшие доли, чем фонды акций. По данным Morningstar, 10 крупнейших компаний держат от 4,5% до 8% своих совокупных активов в виде российского долга. По его словам, взаимный фонд Western Asset Macro Opportunities имеет самое большое распределение, около 8,4%.
Еще из раздела «Личные финансы»:
Российско-украинский кризис: как избежать мошенничества при сборе средств
Возможно, вы субсидируете сборы коллеги по программе 401(k)
Байден подтверждает обязательство по уплате налогов в размере 400 000 долларов для финансирования повестки дня
Фонды акций и облигаций представляют собой смесь активно управляемых и индексных фондов.
Последние пытаются воспроизвести конкретный эталон акций или облигаций, тогда как управляющие фондами первой категории имеют больше свободы выбора ценных бумаг в соответствии с конкретной стратегией фонда.
Важно отметить, что данные Morningstar отражают самые последние общедоступные данные об авуарах фондов (по состоянию на 31 декабря или 31 января, в зависимости от фонда). С тех пор активные управляющие фондами могли изменить свои доли в российских акциях и долговых обязательствах, учитывая вторжение и последовавшие за ним экономические санкции.
смотреть сейчас
Например, раскрытие информации показывает, что доля акций GQG Partners Emerging Markets Equity Fund в России составляет более 16% акций. Однако в пятницу компания заявила, что, по данным Morningstar, у нее всего около 3,7% активов, связанных с российскими акциями.
В определенной степени сокращение доли фонда в России произойдет естественным образом, если стоимость этих активов упадет. (Другими словами, активные решения управляющих фондами могут не быть основной причиной.