Внутренний спрос поддержал добычу угля в России
ТЭС остаются крупнейшими потребителями угля внутри страны / Андрей Гордеев / Ведомости
Экспорт угля из Россия в январе – сентябре текущего года на фоне антироссийских санкций снизился на 9% до 147,7 млн т. Об этом свидетельствует статистика Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». Поставки в западном направлении за девять месяцев упали на 18,7% до 65,6 млн т, в восточном – выросли на 5% до 82,2 млн т.
При этом добыча угля в стране уменьшилась лишь на 1% до 315,2 млн т. Падение экспорта было частично компенсировано растущим спросом на внутреннем рынке, который с начала года прибавил 7,2% год к году и достиг 126,4 млн т за счет увеличения потребления электростанциями (+17,6%). Замедление внутреннего спроса отмечено со стороны металлургических заводов (-6,7%) и коммунально-бытового сектора (-3,3%).
Сильнее всего добыча снизилась в Кемеровской области (-9,3%) и Хакасии (-11,9%).
Падение производства угля в этих регионах было компенсировано ростом добычи в Якутии (+33,5%), Новосибирской области (+13%) и Красноярском крае (+22,6%) за счет позитивных показателей на разрезах компании СУЭК.
Помимо СУЭК, которая за девять месяцев увеличила добычу на 2,8%, нарастили ее также «Кузбассразрезуголь» (+10,1%), «Сибантрацит» (+9,2%) и «Мечел» (+2,4%), следует из данных РЭА. Снижение добычи отмечается на предприятиях компаний «СДС-уголь» (-31,2%) и «Евраз» (-4%).
РЭА Минэнерго приводит два сценария развития событий в угольной отрасли. При реализации оптимистичного сценария по итогам 2022 г. экспорт угля из России может снизиться на 9,1% до 203 млн т, добыча просядет на 4,2% к прошлому году и составит 421 млн т. В инерционном сценарии снижение будет серьезнее: экспорт сократится на 12,6% до 195 млн т, добыча – на 9,65% до 397 млн т. В 2021 г. экспорт угля составил 223,4 млн т, добыча – 439,5 млн т.
Для поддержки экспорта угля на совещании у вице-премьера Александра Новака в октябре обсуждался ряд стимулирующих мер («Ведомости» писали об этом 2 ноября).
В начале апреля 2022 г. Евросоюз (ЕС) включил в пятый пакет санкций из-за спецоперации на Украине эмбарго на импорт российского угля. С 10 августа запрещены поставки по долгосрочным контрактам, спотовые закупки были остановлены практически сразу после введения ограничений. Российские компании стремятся перенаправить поставки на азиатский рынок («Ведомости» писали об этом 17 августа). По данным Минэнерго, в 2021 г. экспорт угля из России в ЕС составил 48,8 млн т, из которых 45,3 млн т пришлось на энергетический уголь. Доля ЕС в экспорте российского угля составила 21,8%.
Основные производители и экспортеры угля из России – СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Сибантрацит», «Эльгауголь», «СДС-уголь», Кузбасская топливная компания, «Колмар», «Русский уголь», «Распадская» (входит в «Евраз»), «Мечел». В этих компаниях на момент публикации на запросы «Ведомостей» не ответили.
Представитель Минэнерго сказал «Ведомостям», что министерство видит перспективы угольной отрасли «как в переориентации экспорта из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так и в стимулировании роста спроса внутри страны». Он подчеркнул, что российский уголь остается востребованным на зарубежных рынках благодаря высокому качеству и государства АТР готовы наращивать его импорт. При этом растут также объемы поставок на внутренний рынок и спрос, по его словам, полностью обеспечивается.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов подтверждает, что увеличение внутреннего спроса на уголь напрямую связано с приростом выработки на угольных теплоэлектростанциях (ТЭС).
По данным «Системного оператора» ЕЭС России (диспетчер энергосистемы), выработка электроэнергии на ТЭС, включая газовые и угольные, за девять месяцев текущего года выросла на 2,9% до 448,9 млрд кВт ч, тогда как генерация в целом из всех источников – лишь на 1,1% (до 818,7 млрд кВт ч).
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объясняет рост поставок российского угля для ТЭС в стране более холодной погодой в течение года и ограничениями, введенными в августе 2022 г. Казахстаном на экспорт своего угля (Астана ограничила на пять месяцев вывоз угля автотранспортом, для того чтобы избежать дефицита топлива внутри страны. – «Ведомости»). Определенную поддержку угольной отрасли также оказало снижение выработки ГЭС в Сибири, что увеличило загрузку угольных станций, добавил Гришунин.
Родионов указывает, что ТЭС остаются крупнейшими потребителями угля внутри страны: в первом полугодии 2022 г. на их долю пришлось 46% поставок российских угольщиков на внутренний рынок, или 37,6 млн т, остальные 54% были отгружены на коксохимзаводы (17,3 млн т), частным домохозяйствам и предприятиям ЖКХ (11,7 млн т), на прочих потребителей пришлось 15,3 млн т.
Но долгосрочно электростанции, по его мнению, не могут стать полноценной альтернативой экспорту из-за отрицательного баланса ввода угольных мощностей. С 2015 по 2021 г. в РФ было выведено из эксплуатации 5,5 ГВт угольных блоков, а введено всего 2,6 ГВт, указывает Родионов.
По прогнозу НРА, в 2023 г. добыча угля в России может составить 415–425 млн т. По оценке Родионова, экспорт российского энергетического угля в 2023 г. может снизиться более чем на 30%. «Причина не только в эмбарго ЕС, но и в постепенном отказе от него Японии, Южной Кореи и Тайваня, на долю которых в 2021 г. приходилось четверть экспорта бурого и каменного энергетического угля из РФ», – поясняет он. По данным портала Trade Map, агрегирующего национальную таможенную статистику, Япония во II квартале 2022 г. сократила импорт всех видов угля из России на 39% (на 2,03 млн т) по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., Южная Корея и Тайвань – на 9% (на 562 000 т) и 42% (на 1,21 млн т) соответственно.
Новости СМИ2
Отвлекает реклама? С подпиской вы не увидите её на сайтеЭкспорт угля из России в октябре начал восстанавливаться
Высокие цены на уголь в 2022 г.
За 10 месяцев 2022 г. российские поставки угля за рубеж снизились год к году на 8,2% до 167,4 млн т. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. При этом в октябре экспорт подрос до 17,5 млн т, что стало месячным максимумом с июля 2022 г., т. е. с момента введения эмбарго ЕС на ввоз угля из России.
Рост экспорта в октябре обеспечили поставки в дальнее зарубежье, которые также стали максимальными с июля и составили порядка 16,6 млн т, уточняет один из собеседников. Экспорт в ближнее зарубежье в октябре, по его словам, снизился по сравнению с сентябрем и составил чуть более 900 000 т.
По данным источников «Ведомостей», в январе – октябре вырос экспорт коксующегося угля на 15,5% до 21,3 млн т, а экспорт энергетического снизился на 10,9% до 146,1 млн т. Рост демонстрируют морские поставки угля. В октябре таким путем отправлено за рубеж из РФ почти 16,6 млн т, что лишь немного ниже рекордного показателя июня 2022 г.
Хотя суммарный экспорт за 10 месяцев все еще снижается к аналогичному периоду прошлого года, в октябре падение составило 5,2% к октябрю 2021 г. и стало минимальным с июля. В августе объем экспорта угля упал на 9,2% до 16,7 млн т, в сентябре – на 12,8% до 15,5 млн т. В июле падение было на уровне 4,5%, за рубеж поставлено 17,95 млн т.
По данным источников, добыча угля в России за январь – октябрь 2022 г. снизилась незначительно – всего на 1,3% до 355,3 млн т. Снижение оказалось небольшим благодаря росту потребления на внутреннем рынке на 8,4% до 145 млн т, преимущественно за счет закупок ТЭС (+19%).
Российский уголь подпал под санкции после начала СВО на Украине, которая продолжается с февраля 2022 г. Вначале ЕС согласовал эмбарго на импорт угля из России, которое начало действовать 10 августа. С этого момента запрещены поставки по долгосрочным контрактам, спотовые закупки российского угля в Европе были остановлены практически сразу после введения санкций.
Как писали «Ведомости», по прогнозам Российского энергетического агентства Минэнерго, экспорт угля из РФ по итогам года может снизиться на 9,1% (в оптимистичном сценарии) или на 12,6% в инерционном сценарии. В 2021 г. российские компании добыли 439,5 млн т угля и экспортировали 223,4 млн т. В октябре в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака обсуждались стимулирующие меры для поддержки угольного экспорта. В частности, предлагалось обеспечить равный доступ угледобывающих регионов к Восточному полигону (БАМ и Транссиб) РЖД и переориентировать экспорт высокомаржинальных грузов (с низкой долей затрат на логистику в стоимости) с Восточного полигона на Западный, а также ввести тарифные меры поддержки («Ведомости» писали об этом 2 ноября).
Минэнерго ожидает «небольшого снижения» добычи угля по итогам 2022 г. по сравнению с 2021 г., заявил «Ведомостям» представитель министерства, не уточнив цифру. Он подчеркнул, что угольная отрасль РФ «активно меняет логистику» для вывоза продукции за границу. «Дальнейшее развитие ситуации в угольной отрасли будет зависеть от периода адаптации импортеров российского угля и скорости переориентации угольной промышленности России на новые рынки», – говорится в комментарии министерства.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов подтверждает, что добыча угля в России и его экспорт в октябре «активно восстанавливались» по сравнению с сентябрем. По словам эксперта, рост экспорта связан с продолжающимся наращиванием добычи на Эльгинском месторождении в Якутии. Его оператор – компания «Эльгауголь» (принадлежит «А-проперти» Альберта Авдоляна) по итогам 10 месяцев 2022 г. увеличила добычу на 41,8% к тому же периоду прошлого года до 16,68 млн т. При этом по сравнению с сентябрем 2022 г.
прирост добычи в октябре был небольшим – на 1,4% до 1,49 млн т.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев добавил, что помимо стран Евросоюза (особенно Германии и Нидерландов) объемы экспорта также снизились в направлении Японии. При этом поставки в Южную Корею, вероятно, сохранились на прошлогоднем уровне, а отгрузки в Китай, Индию, Турцию и Марокко выросли, отмечает аналитик, не уточняя цифр. Калачев сомневается, что снижение угольного экспорта в западном направлении удастся полностью заместить за счет наращивания поставок по другим направлениям «из-за ограниченной пропускной способности транспортной инфраструктуры и пределов спроса в странах Юго-Восточной Азии».
По итогам 2022 г. Калачев ожидает снижения добычи угля в России на 1–1,5%, в 2023 г. – еще на 3–5%. Экспорт российского угля в 2022 г. может упасть на 8–10%, а в 2023 г. падение замедлится до 5–7%, оценил аналитик.
Высокие цены на уголь в 2022 г. позволяют сохранять приемлемую маржинальность для российских угольщиков.
В первой половине года уголь активно дорожал, и июньские котировки превышали мартовские примерно на 30%. В середине июня фьючерсы на энергетический уголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена торговались по $373/т («Ведомости» писали об этом 22 июня). На 8 декабря стоимость февральских фьючерсов составляла порядка $254/т.
При этом после начала СВО российские угольщики вынуждены продавать продукцию за рубеж с дисконтом. В июле, когда стоимость энергетического угля превышала $400/т, дисконты на российский уголь, по данным Центра развития энергетики, достигали $200/т относительно региональных бенчмарков («Ведомости» писали об этом 17 августа). При этом в октябре дисконт вырос до 70%, или до $280/т (см. номер от 7 октября).
В крупнейших угольных компаниях, включая СУЭК, «Мечел», «Распадскую» (входит в Evraz), «СДС-уголь», на момент сдачи номера не ответили на запросы.
В подготовке статьи участвовала Надежда Синцова
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясьКолонка: Экспорт российского угля в Азию сокращается, несмотря на увеличение скидок из Индонезии и Австралии остаются повышенными.
В течение нескольких месяцев после вторжения Москвы 24 февраля в Украину выяснилось, что Россия успешно компенсировала потерю некоторых объемов экспорта угля в Европу увеличением продаж в Азию, особенно в Китай и Индию, двух крупнейших мировых импортеров.
Но российский морской экспорт всех сортов угля в Азию в августе упал до самого низкого уровня за четыре месяца, при этом товарные аналитики Kpler отслеживают поставки в размере 10,15 млн тонн по сравнению с 12,16 млн тонн в июле и 12,42 млн тонн в июне.
По данным Kpler, в августе экспорт в Китай составил 5,01 млн тонн по сравнению с 5,87 млн тонн в июле.
Общий импорт Китая из России выше, если включить сухопутные перевозки, но ограничения пропускной способности железнодорожной системы между двумя странами означают, что любое значительное увеличение российского экспорта в соседнюю страну должно осуществляться морским транспортом.
Российский экспорт в Индию в августе составил 1,8 млн тонн по сравнению с 1,51 млн тонн в июле и 1,69 млн тонн в июне.
Индия была самым большим успехом России в Азии, учитывая, что до вторжения индийский импорт обычно составлял от 300 000 до 700 000 тонн, то есть с начала конфликта он увеличился более чем вдвое.
Япония была крупнейшим покупателем российского угля в Азии до вторжения в Украину, но с тех пор экспорт в Японию сокращается, упав до 408 049тонн в августе с 780 053 в июле.
В августе 2021 года экспорт России в Японию, третьего по величине импортера угля в Азии, составил 1,37 млн тонн, что является типичным объемом для большинства месяцев прошлого года.
Южная Корея, занимающая четвертое место в Азии по импорту, также стала меньше закупать в Москве: российский экспорт в августе составил 1,05 млн тонн по сравнению с 2,34 млн тонн в июле и 2,85 млн тонн в июне.
Более слабый экспорт из России в Азию происходит, несмотря на более низкие цены, при этом Макклоски в последний раз оценивал российский энергетический уголь с содержанием энергии 6700 килокалорий на кг (ккал/кг) в восточном порту Восточный в 158,50 долларов США. за тонну, что составляет примерно половину от 315 долларов за тонну, достигнутых в середине марта, когда цены на уголь выросли после вторжения.
Примечательно, что это также ниже, чем 254 доллара за тонну, по которым грузы Восточного оценивались до российского вторжения в Украину, что показывает, что он потерял позиции еще до конфликта, в отличие от конкурирующих сортов от других экспортеров.
Цена на 6000 ккал/кг угля в австралийском порту Ньюкасл была оценена globalCOAL в $452,81 за тонну за неделю до 9 сентября, что является рекордом и примерно на 80% выше цены, существовавшей до нападения на Украину.
Тем не менее, стоит отметить, что 6 000 ккал/кг австралийского угля, хотя и широко упоминаются в сообщениях СМИ в качестве долгосрочного эталона, отражают относительно небольшую долю от общего объема торговли энергетическим углем в Азии.
Более низкая энергия 5500 ккал/кг угля, по оценке агентства Argus, предоставляющего отчеты о ценах на сырьевые товары, возможно, дает более широкое представление о том, сколько платят покупатели, и этот показатель закончился на уровне 198,70 долларов США за тонну за неделю до 9 сентября.
Это по сравнению с рекордными 284,20 доллара за тонну за неделю до 11 марта, но все же на 28% выше, чем 155,43 доллара за неделю до нападения России на Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией».
Индонезия, крупнейший в мире экспортер энергетического угля, как правило, экспортирует менее энергетический уголь, причем основными рынками сбыта являются Китай и Индия.
Индонезийский уголь с содержанием энергии 4200 ккал/кг, как сообщается, подорожал до 82,58 долларов за тонну за неделю до 9 сентября по сравнению с 79,07 долларов на предыдущей неделе, но понизился с рекордно высокого уровня в 120,86 долларов за неделю до 11 марта.
Этот сорт индонезийского угля вернулся к уровню цен, который преобладал до вторжения в Украину, что, вероятно, является отражением ограниченного рынка покупателей, учитывая его низкое содержание энергии, исключающее его из Японии и Южной Кореи, а также из Европы, все из которых предпочитают топливо более высокого качества.
Уголь не является полностью взаимозаменяемым продуктом, поскольку содержание энергии и примеси также влияют на то, что покупатели хотят приобрести.
Поправка на содержание энергии показывает, что российский морской уголь для Азии стоит 23,66 долл. США за 1000 ккал/кг, а австралийский уголь мощностью 5500 ккал/кг стоит 36,13 долл.
США за 1000 ккал/кг, т.е. надбавка составляет около 50%.
Несмотря на такую большую скидку, похоже, что Россия изо всех сил пытается перевезти больше угля в Азию, а увеличения объемов в Китай и Индию недостаточно, чтобы компенсировать снижение поставок в Японию, Южную Корею и других покупателей, таких как Тайвань.
Под редакцией Кристиана Шмоллингера
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
Высказанные мнения принадлежат автору. Они не отражают точку зрения агентства Reuters News, которое в соответствии с Принципами доверия стремится к честности, независимости и свободе от предвзятости.
Россия планирует использовать реку Арктика для отправки угля в Азию
Минтранс России разрабатывает планы использования портов Красноярск и Лесосибирск для отправки угля по Енисею и Северному морскому пути (СМП) в Азию . Министерство планирует отправить первые партии в течение навигационного сезона 2023 года.
Отгрузки могут увеличить грузооборот по СМП и помочь в достижении годовой цели, которая составляет 36 млн тонн на этот год. В 2022 году на маршруте было перевалено 34 млн тонн. По словам российских официальных лиц, использование внутренних речных маршрутов считается одним из ключей к максимальному расширению СМП.
Использование рек для выхода в океан
В ходе заседания Государственной комиссии по освоению Арктики должностные лица Министерства обсудили готовность инфраструктуры внутреннего водного транспорта к обеспечению экспортных перевозок угля, пиломатериалов, зернопродуктов по Обь-Иртышский и Енисейский речные транспортные коридоры и далее через акваторию Северного морского пути в страны Юго-Восточной Азии.
«По предварительным расчетам, стоимость перевозки угля по реке Енисей по Северному морскому пути удовлетворяет логистические потребности угольной компании», — пояснил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Логистический план предусматривает использование речных портов Красноярск и Лесосибирск вдоль реки Енисей для отправки партий угля на север в арктический морской порт Дудинка.
Уголь будет перегружен на океанские грузовые суда, прежде чем отправиться на восток по Северному морскому пути в Азию.
Порт Дудинка расположен примерно в 375 км от устья Енисея и принимает океанские суда длиной до 260 м и осадкой до 11,8 м
Вопрос использования СМП для хозяйственного освоения является актуальным национальный приоритет. На прошлой неделе президент России Путин выступил в Федеральном собрании, заявив, что расширение возможностей Северного морского пути необходимо для решения общегосударственных задач по освоению Сибири, Арктики и Дальнего Востока.
Растущий спрос на уголь в Азии
В связи с растущим спросом и конкуренцией на сжиженный природный газ (СПГ) некоторые страны, в том числе Пакистан, отменяют политику увеличения импорта СПГ и возвращаются к производству электроэнергии с использованием угля.
Пакистан стремится в четыре раза увеличить выработку электроэнергии на угле и приостановил строительство новых электростанций, работающих на газе, заявив, что из-за недавнего бума СПГ в Европе и других странах газ стал «недоступным» для страны.