Услуги crm: CRM-система для сферы услуг — amoCRM

14 бесплатных CRM для малого бизнеса на русском языке

Бесплатная версия — это «пробник», поэтому разработчики часто закрывают доступ к расширенному набору функций программы. В обзоре расскажем, какими возможностями отличается бесплатная CRM, сколько стоит переход к полному функционалу, а также какие преимущества и недостатки имеют различные CRM-системы.

CRM-система — это компьютерная программа для учета сделок. Помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Анализирует данные, отображает результаты поэтапно, в виде воронки продаж. Предоставляет возможности для организации командной работы, в том числе с помощью внутренних чатов и системы уведомлений.

Мы выбрали самые популярные бесплатные сервисы для малого бизнеса по версии рейтинга CRMIndex. Универсальные подходят для автоматизации стандартных бизнес-процессов, отраслевые специально разработаны для управления отношениями с клиентами в конкретной нише.

Бесплатные CRM для отдела продаж

В отделах продаж существуют специфические проблемы.

Менеджеры забывают перезвонить клиентам, новички долго изучают историю взаимоотношений с постоянными заказчиками.

CRM-системы содержат модули «Задачи» и «Клиенты», которые помогают это решить. Система собирает заявки, назначает исполнителей, сохраняет историю переговоров в карточке контакта. Руководитель видит KPI по каждому сотруднику, может принимать решения на основании статистики, интерактивных отчетов.

Бесплатные email рассылки

Создайте аккаунт в SendPulse и отправляйте до 15 000 писем бесплатно каждый месяц!

Зарегистрироваться

SendPulse

Простая CRM для малого бизнеса, подходит для продажи товаров и услуг. Ориентирована на пользователей, которые еще не работали с подобными сервисами, но уже хотят упорядочить свои сделки — перейти от блокнотов и записок к централизованной онлайн-системе.

Тарифы и функции в открытом доступе

Все функции CRM от SendPulse в бета-версии бесплатны, в дальнейшем будет добавляться дополнительный платный функционал.

Система позволяет работать над сделками в команде и назначать ответственных менеджеров. Карточки сделок расположены на канбан доске, где их удобно перемещать с этапа на этап при изменении статуса сделки. Этапы можно создавать любые — под нужды своего бизнеса.

Сделки в SendPulse CRM

Карточки создаются вручную в один клик с возможностью заполнить информацию о клиенте и его контакты, а также добавить свои поля.

Карточка клиента

Если вы уже пользуетесь email рассылками или чат-ботами в SendPulse, то можно настроить автоматическое создание сделок после действия в авторассылках или чат-ботах. Например, клиент переходит по ссылке в письме, и в системе автоматически заводится сделка с его данными.

• Управление клиентами и сделками
• Импорт контактов
• Отправка авторассылок через email, SMS и чат-боты в мессенджерах
• Создание сделок по действиям подписчика в авторассылках и чат-ботах в SendPulse
• Сегментация сделок и контактов с помощью тегов

Плюсы:

• CRM полностью бесплатная.
• Удобный и простой интерфейс
• Можно организовать работу команды
• Для тех, кто делает рассылки через SendPulse, есть возможность автоматически отправлять рассылки через email и чат-ботов. Триггером для отправки будет действие со сделкой в CRM: создание или переход на новый этап.

Минусы:

• система зашла на рынок весной 2020 и имеет только базовые функции. В будущем планируется добавление телефонии, работу с несколькими досками на одном аккаунте и другие более продвинутые функции.

Flowlu

Система управления задачами. Подходит для организации совместной работы над проектами, в которых важно установить план-график работ, учитывать сроки и затраты по каждому этапу. Задачи проекта отображаются в виде карточек на канбан-доске, новые добавляются в один клик.

Отчет по воронке продаж покажет эффективность работы команды в реальном времени

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM-система доступна для трех пользователей. Тарифы с расширенным функционалом — от 1190 ₽ за 10 пользователей в месяц.

• Задачи / Проекты
• Agile проекты
• Выставление и оплата счетов
• Управление финансами
• Календарь событий
• Внутренний мессенджер
• База знаний

Плюсы

✓ Невысокая стоимость за полную версию программы по сравнению с аналогами (от 119 ₽ за пользователя в месяц).

✓ Всплывающие подсказки на каждый шаг нового пользователя, видеоинструкции по настройке системы.

✓ Удобный интерфейс. Легко управлять списками задач — карточки можно перетаскивать, сортировать, создавать списки.

✓ Учет затраченных ресурсов: количество рабочих часов каждого сотрудника, сумма затрат по проектам.

✓ Доступно для скачивания мобильное приложение (iOS, Android).

Минусы

— Нет встроенной IT телефонии (интеграция добавлена в очередь на разработку).

— Нет возможности полноценно работать с финансами в мобильном приложении.

«Мегаплан»

Система управления предприятием. Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, ведет журнал событий, записывает звонки, отправляет напоминания ответственным сотрудникам. Платформа интегрирована с программами сквозной аналитики, бухучета и сдачи отчетности.

В справочном центре собрана база знаний по разделам

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный тариф «Старт» — базовые функции CRM для команды до 10 человек, платные тарифы начинаются от 549 ₽ за пользователя в месяц.

• Контроль задач и сроков (2 проекта, 50 активных задач)
• Рабочий стол
• Карточки на 1 000 клиентов
• Гибкая настройка прав сотрудников
• Обмен документами
• Бизнес-чат
• Календарь (100 активных событий)
• Дисковое пространство (20 Гб)
• API, мобильное приложение
• Интеграция с почтой

Плюсы

✓ Отображение задач проекта на канбан-доске.

✓ Сценарии для автоматизации рутинных процессов, настройка триггеров для каждого этапа типичного проекта.

✓ Сбор заявок с почты или сайта. Автоматическое распределение входящих обращений между менеджерами отдела продаж.

✓ Обширная база знаний: видеоуроки, вебинары, статьи.

✓ Интеграция с сервисом SendPulse для создания автоматических триггерных email рассылок и push уведомлений.

Минусы

— В базовой версии недоступны отчеты, аналитика по продажам и управление финансами. Техническая поддержка доступна только по email.

— Требуется время, чтобы освоить все модули.

Zadarma

Система управления клиентами, лидами, телефонными продажами. Подходит для автоматизации процессов колл-центра, благодаря интеграции с IT телефонией и АТС Zadarma. Оптимальное решение для бизнеса, в котором менеджеры часто общаются с клиентами по телефону.

Наглядный дашборд со статистикой по лидам, звонками и задачам

Тарифы и функции в открытом доступе

Полностью бесплатная CRM для любого количества сотрудников. Особенность условий: на аккаунте должна быть подключена АТС Zadarma, в которой стоимость использования IP телефонии начинается с 0 ₽ (только входящие), полноценная телефония — от 1800 ₽ в месяц.

• Задачи
• Воронка продаж
• Отчеты
• Интеграция с другими CRM
• IP телефония, звонки из браузера в один клик
• Управление совместной работой (более 50 сотрудников)
• Экспорт/импорт базы клиентов

Плюсы

✓ Весь функционал для сбора и анализа данных по продажам предоставляется бесплатно.

✓ Возможность управлять отделом продаж: ставить задачи, распределять роли между операторами, проект-менеджерами, администраторами.

✓ Звонки клиентам напрямую из CRM с записью разговора и журналом операций по клиенту, в том числе конференц-связь.

✓ Современный интерфейс. Удобное отображение задач на канбан-доске.

✓ Виртуальные номера для работы в 100 странах мира.

Минусы

— Работа в CRM-системе зависит от стабильности интернета.

«Битрикс24»

Универсальная платформа. Позволяет строить воронки продаж, управлять персоналом, проводить видеоконференции, общаться во внутренней соцсети, организовывать совместную работу над проектами. Это многофункциональная CRM-система и корпоративный интранет в одном продукте. Подходит для автоматизации процессов в агентстве, на производственном предприятии или в сфере ecommerce.

Удобно управлять сделками на канбан-доске

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM-система бесплатно предоставляется в рамках тарифа «Проект» для команды до 12 сотрудников. «Старт+» будет стоить от 990 ₽ в месяц за двух пользователей.

• Лиды/Сделки/Контакты/Компании — без ограничений
• Коммерческие предложения
• Счета
• Каталог товаров
• Настройка воронки продаж
• История коммуникаций (таймлайн)
• Визит-трекер (аудиозапись встречи)
• Портрет клиента
• Наблюдатели в карточке сделки
• Внутренний чат
• Телефония

Плюсы

✓ Более полный функционал CRM на бесплатном тарифе, по сравнению с другими системами. В бесплатную CRM не включены только аналитика и отчеты, автоматизация email и SMS рассылок, сквозная аналитика.

✓ Многофункциональная система. Подходит как для управления отделом продаж, так и для контроля над всеми бизнес-процессами предприятия. Модули настраиваются под конкретные задачи бизнеса.

✓ Удобно коммуницировать с сотрудниками и клиентами внутри портала, без использования внешних соцсетей. Доступны видеозвонки, комментирование, лайки, создание новостей, опросов, уведомлений.

✓ Благодаря интеграции с SendPulse работает автоматическая синхронизация данных адресной книги для эффективного управления email рассылками.

Минусы

— Из-за огромного количества функций требует время на освоение.

— Интеграция с 1С открыта только для пользователей на самом дорогом тарифе «Компания» (от 9112 ₽ в месяц).

Бесплатные CRM для сферы услуг

Большинство программ универсальны: помогают собирать данные о клиентах и контролировать продажи. При этом такие CRM малоэффективны, когда нужна автоматизация бизнес-процессов в конкретной отрасли.

Например, в салоне красоты важно учитывать свободные часы мастеров и одновременно расход материалов.

А у риелтора из агентства недвижимости всегда под рукой должна быть актуальная база квартир.

Поэтому на рынке существуют отраслевые CRM, разработанные специально под нужды бизнеса в конкретной нише. Далее бесплатные CRM-системы на русском языке для популярных отраслевых направлений малого бизнеса.

SalesapCRM

Многофункциональная система. Состоит из модулей управления продажами, задачами и финансами, а также коммуникации с клиентами. Отличается широким ассортиментом готовых отраслевых решений: более 20 настроенных программ для салонов красоты, фитнес-клубов, рекламных агентств, торговых предприятий и риелторов.

Задачи отображаются списком или карточками на кабан-доске

Тарифы и функции в открытом доступе

Свободное использование базовых функций для трех пользователей. Переход на тариф «Старт» — от 300 ₽ за пользователя в месяц.

• Контакты/Компании/Заявки/Сделки/Задачи — до 100 записей
• Объекты недвижимости — до 100 позиций
• Воронки продаж
• Чек-листы по задачам
• Внутренний чат

Плюсы

✓ Простой интерфейс, интуитивный. Можно быстро освоить программу без справки и обучающих видео.

✓ Настройка системы под пользователя. Создание автоматических цепочек для бизнес-процессов, актуальных для определенной отрасли. Программа распределяет входящие обращения между менеджерами, отправляет уведомления о новой задаче или статусе сделки.

✓ Благодаря истории изменений легко находить ответственных за действия в программе по любому клиенту или этапу работы.

Минусы

— Важные для автоматизации бизнеса модули открываются только на платных тарифах: KPI, счета, касса и бухгалтерия, интеграция с мессенджерами, телефония.

— Не налажена связь между почтой и хранилищем, файлы нельзя прикрепить к письму.

StecRealty

Отраслевая программа для застройщиков, агентств недвижимости, риелторов. Для записи статуса этапа продажи, управления бронированием и продажами, подбора недвижимости для показа из общего каталога объектов.

Шахматка с актуальной базой по каждому объекту

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» — это полный функционал программы для одного пользователя. Подключить всех сотрудников — от 600 ₽ в месяц за человека на тарифе «Корпоративный».

• Воронка продаж
• Совместная работа в базе объектов
• Расчет вознаграждения для сотрудников/партнеров
• Графики продаж, KPI менеджеров по продажам
• Карточка клиента с историей взаимодействий
• Схема планировок и параметры (шахматка)
• Регистрация бронирования
• Интеграция с «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН», AFY
• Автоматический постинг объявлений
• IT телефония

Плюсы

✓ Единая база недвижимости для создания электронной очереди на квартиры, чтобы избежать возможность двойной продажи.

✓ Настроена автоматическая публикация объявлений в сервисах «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН» и AFY.

✓ Шахматка застройщика наглядно показывает свободные квартиры, помогает сравнивать площади и стоимость, бронировать объекты.

✓ Встроенная IT телефония помогает контролировать количество и качество разговоров с клиентами. Система перенаправляет входящие вызовы на агентов, сохраняет историю взаимодействий с каждым клиентом.

✓ Для владельцев помещений и застройщиков действует режим ограниченного доступа к системе, чтобы удобно было мониторить процесс продаж и рассчитывать размер вознаграждения.

Минусы

— Поддержка клиентов на бесплатном тарифе происходит по email и только в будние дни.

U-ON.Travel

Программа для управления туристическим агентством. Автоматизирует подбор туров и авиабилетов, собирает статистику по продажам и проводит анализ эффективности. Ведет учет входящих обращений, формирует пакет документов для туристов.

Система отображает актуальные фингарантии туроператоров по России

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM онлайн бесплатно открыта для одного пользователя, при этом возможности системы на этом уровне значительно сокращены. Основные функции CRM доступны на тарифе «Начальный» — от 499 ₽ за трех сотрудников.

• 20 обращений
• 20 сделок
• Туристы (без ограничений)
• Документооборот

Плюсы

✓ Облегчает работу менеджера, благодаря полной автоматизации бизнес-процессов агентства: от расчета тура до подготовки договора и контроля за платежами.

✓ Реализована интеграция с мессенджерами и соцсетями для автоматической отправки уведомлений клиентам о статусе заказа.

Минусы

— В базовой версии закрыт доступ к инструментам: воронка продаж, email и SMS уведомления для туристов, поиск туров, бронирование в один клик, финансы и IP телефония.

«Арника»

Сервис для управления салоном красоты. Помогает считать финансы, вести учет процедур, материалов и рабочих часов. С помощью автоматической рассылки уведомлений для клиентов упрощает работу администратора. Формирует отчеты по основным показателям: прибыль, средний чек, процент постоянных клиентов.

Онлайн-расписание наглядно показывает загруженность мастеров

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатно доступен журнал действий, для рассылки уведомлений клиентам необходимо оплатить 750 ₽ за пакет «300 SMS». Все функции системы открываются на тарифе «Полный» — от 808 ₽ за двух пользователей.

• Заполнение справочников
• Импорт/экспорт данных
• Журнал действий

Плюсы

✓ Автоматическая рассылка SMS уведомлений клиентам после внесения администратором информации о визите.

✓ Учет рабочего времени мастеров, учет расходных материалов. Сбор данных для бухгалтерии, анализ и рекомендации по закупкам в будущем.

✓ Работает служба поддержки, чтобы администраторы салонов могли быстро освоить основы работы в системе.

Минусы

— На тарифе «Бесплатный» недоступны ключевые функции CRM: онлайн-запись, управление товарами, продажами и финансами, расчет зарплаты мастеров, настройки прав доступа и бизнес-аналитика.

— Высокая цена SMS рассылки (до 2,5 ₽ за сообщение).

Gincore

Система автоматизации бизнес-процессов сервисного центра. Разработана специально для управления мастерской по ремонту электроники, в дальнейшем адаптирована для сервисных центров любых направлений. Программа помогает вести бухгалтерию и складской учет, управлять отношениями с клиентами.

Отображение статуса заказа: от «Принят в ремонт» до «Выдан»

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM для сервисного центра с доступом к полному функционалу для одного человека (ограничение: до 30 заказов в месяц). Для увеличения количества сотрудников и заказов — тариф «Старт» от 1260 ₽ в месяц.

• Управление заказами/задачами
• SMS рассылка со статусом ремонта
• Бухгалтерия
• Система складского хранения

Плюсы

✓ Базовые возможности CRM, адаптированные под бизнес-процессы мастерской. Работает интеграция с IP телефонией, сервисами аналитики. Доступны воронка продаж, контроль над выполнением заказов — журнал операций, учет выработки мастеров, история изменений.

✓ Зарплаты и процент от выполнения плана рассчитываются автоматически по каждому сотруднику. Система интегрирована с фискальными регистраторами.

✓ Модуль «Склад» помогает присваивать уникальные номера товарам, оприходовать и списывать позиции по бухгалтерским правилам.

Минусы

— Не подходит для крупных сервисов из-за ограничения 30 заказов в месяц на базовом тарифе.

Worksection

Система управления проектами. Подходит для командной работы в области веб-разработки или digital маркетинга, там где важно соблюдать дедлайны и организовывать работу распределенных групп исполнителей.

Карточки CRM созданы по правилам материального дизайна

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM бесплатно доступна для пяти пользователей в урезанном виде. Для использования основных функций выбирают тариф «Мини» — от 1890 ₽ за 10 пользователей в месяц.

• Два проекта
• Задачи/Подзадачи/Чек-листы
• Систематизация работы
• Контроль сроков
• Групповой чат

Плюсы

✓ Интуитивный интерфейс, современный минималистичный дизайн.

✓ Удобно контролировать работу команды исполнителей благодаря структуре проекта с разделением на задачи, подзадачи, чек-листы.

✓ Программа отправляет автоматические уведомления ответственным по задачам, помогает соблюдать сроки разработки.

Минусы

— Недоступны в базовой версии: отчеты, групповой чат, тайм-трекинг, интерактивная диаграмма Ганта, синхронизация с Google Календарем.

— Не переведено на русский язык мобильное приложение для iOS.

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Контролирующие органы следят за исполнением последних изменений в законодательстве. Поэтому предпринимателям важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее.

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Решение для интернет-магазинов с небольшим оборотом, для начинающих предпринимателей. Бесплатная CRM для малого бизнеса помогает автоматизировать обработку заказов, собирать статистику действий клиентов, настраивать сценарий взаимодействия.

Карточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделку

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить 25 ₽, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от 1500 ₽ в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

Плюсы

✓ Омниканальная история взаимодействия с покупателями, сбор данных из разных источников: через сайт, мобильное приложение, входящие звонки.

✓ Автоматическое распределение звонков между сотрудниками. История переговоров сохраняется в карточке звонка. Приоритет у менеджера, который ранее уже разговаривал с клиентом.

✓ Система автоматических триггеров «если…, то…». Помогает настроить транзакционные уведомления для клиентов при оформлении заказа, получении оплаты, доставки и других действий.

✓ Доступен экспорт данных в адресную книгу SendPulse для создания персонализированных email рассылок.

Минусы

— Интеграцию с интернет-магазином нужно заказывать у разработчиков, то же с другими сервисами и модулями. Это дополнительная статья расходов для бизнеса.

— На бесплатном тарифе не работают: продажи в мессенджерах и соцсетях, синхронизация товарного каталога с 1С.

«Бизнес.Ру»

Сервис для управления интернет-магазином. Как и другие бесплатные CRM для электронной торговли, предоставляет возможность первичного учета товаров, организует работу отдела продаж, ведет базу клиентов. Подходит для розничной и оптовой торговли.

Доступна выгрузка сделок в Excel

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный уровень открыт для одного пользователя, переход на тариф «Конструктор +» стоит от 500 ₽ в месяц (доплата за полный функционал CRM — еще 500 ₽ в месяц).

• Управление продажами
• Складской учет/Закупки
• Финансы
• Шаблоны договоров
• Отчеты по остаткам, движению товаров
• Расчет зарплаты и отпусков сотрудников

Плюсы

✓ Управление складом: прием и выдача товаров, подсчет остатков и перенос позиций с одного склада на другой.

✓ Контроль над работой менеджеров по продажам с помощью отчетов о заказах, статистики по работе интернет-магазина.

Минусы

— Сложный интерфейс. Чтобы изучить логики системы, нужно время.

— Доступны только после оплаты: сделки, задачи, обращения, email и SMS рассылки, IP телефония, интеграции, ЕГАИС для розничных точек.

— Нет возможности автоматизировать процессы заказа и оприходования товара.

«Мой склад»

Комплексный сервис для управления торговлей. Помимо CRM, включает в себя систему складского учета, услуги по сопровождению онлайн-касс (54-ФЗ) и поддержку маркировки товаров. Актуален для интернет-магазинов, розничных точек, производственных предприятий, оптовой торговли.

Наглядное управление закупками и отношениями с контрагентами

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный»: доступ для одного сотрудника, ограничение на количество товаров/документов/контрагентов до 1 000 позиций. Переход на тариф «Базовый» — от 1 000 ₽ в месяц за двух сотрудников.

Важно! Интеграция с интернет-магазином доступна только при переходе на платный тариф. Дополнительно взимается плата за подключение — от 500 ₽ в месяц.

• Одно юрлицо/ Одна точка продаж
• Файловое хранилище (50 МБ)
• Справочники товаров/контрагентов
• Складской учет начальных остатков
• Управление закупками/продажами
• Маркировка товара

Плюсы

✓ Все операции по учету товаров: импорт, статус, резервирование, счета и накладные, печать чеков. Поддержка модификации товара.

✓ История взаимоотношений с клиентом на одном экране. Воронка продаж отражает актуальные данные по завершенным продажам.

✓ Подключение фискального регистратора («АТОЛ» и другие), интеграция со смарт-терминалами (MSPOS-K, «Эвотор»).

Минусы

— Недоступны в рамках бесплатного тарифа: функции CRM по аналитике продаж, экспорт в 1С:Бухгалтерию, более 100 интеграций с банками, службами доставки, торговыми площадками.

— Не работает автоматическая выгрузка фотографий, изображение каждого товара добавляется вручную.

Выводы

Малый бизнес отличается от крупных предприятий ограниченными ресурсами, поэтому так важно использовать системы по управлению даже в небольших командах: эффективно использовать время сотрудников, не терять клиентов. Еще лучше, когда за программу не нужно платить.

Но лучшие бесплатные CRM-системы — это почти всегда недостаточный для работы функционал или ограничение на количество пользователей. К сожалению, рассматривать бесплатные версии можно только как начальный этап знакомства с CRM. После чего выбрать оптимальное решение и перейти на платный тариф.

Сравнительная таблица ТОП-3 универсальных систем на бесплатных тарифах

Критерии оценки	KeepinCRM	«Битрикс24»	«Мегаплан»
Простота использования	✓
Контроль выполнения задач	✓	✓	✓
Возможность быстро оценить состояние дел	✓	✓	✓
Современный интерфейс	✓	✓	✓
Функциональность	✓	✓	✓
Гибкость настроек		✓	✓
Возможности интеграции	✓	✓	✓
Отчеты и статистика	✓
Возможность дополнения функционала	✓	✓	✓
Настройки прав доступа	✓	✓	✓
Техническая поддержка	✓	✓	✓

При подборе системы, ориентируйтесь на перечисленные выше критерии. Эти характеристики будут важны в будущем, когда бизнес начнет расширяться и требования к программному обеспечению увеличатся.

Если планируете часто отправлять клиентам email рассылки и push уведомления, то обратите внимания на CRM с уже интегрированным сервисом рассылок SendPulse, чтобы повысить эффективность коммуникаций.

[Всего: 9   Средний:  5/5]

CRM Для Услуг. Система Для Услуг «Простой Бизнес»

«Простой бизнес» – CRM, которая действительно обеспечивает персональное обслуживание для каждого клиента, в какой бы сфере услуг вы ни работали.

Вся история контактов с клиентом – в одной программе

CRM-система для услуг «Простой бизнес» сохраняет историю контактов с клиентом по всем каналам коммуникаций – от писем до телефонных звонков, а также историю его заказов. Это позволяет разрабатывать релевантные для конкретного заказчика предложения. При звонке СРМ для сферы услуг распознает клиента и показывает менеджеру его профиль, что помогает сразу вникнуть в ситуацию покупателя. Даже если ведущий покупателя менеджер находится в отпуске или больше не работает в компании, заменяющий его сотрудник сможет обеспечить качественный сервис.

Аналитика продаж и рекламных вложений

Как идут продажи? Как клиенты отреагировали на изменение цены услуги? Какие каналы продвижения наиболее выгодны для привлечения внимания к вашему новому сервису? На эти и другие вопросы CRM-система для услуг «Простой бизнес» отвечает в режиме реального времени благодаря модулю сквозной аналитики. Вы оперативно получаете данные по ключевым показателям работы в формате графиков и диаграмм (ROI, средний чек, прибыль, эффективность рекламных вложений, динамика заказов и т.д.). CRM для продажи услуг помогает проследить путь клиента от взаимодействия с рекламой до заказа или отказа от него.

Настройка доступа к клиентской базе

Программа позволяет защитить клиентскую базу от несанкционированного доступа за счет грамотной системы настройки. Вы можете быть уверены, что ваши данные находятся в безопасности.

Напоминания и календарь дел

СРМ для услуг «Простой бизнес» не позволит менеджеру забыть о встрече с клиентом или важном звонке. Напоминания и календарь дел обеспечат должное внимание к клиенту, а руководство компании сможет проконтролировать качество сервиса онлайн.

Понятный интерфейс

«Простой бизнес» – CRM для сферы услуг с большим числом функций, однако при этом работать с программой просто. Понятный интерфейс и оперативная техническая поддержка помогут сотрудникам быстро разобраться в программе, и ничего не будет отвлекать их от обслуживания клиентов.

Коммуникации с клиентом и рассылки

Мы понимаем, что продажи строятся на коммуникациях, поэтому СРМ-система для услуг «Простой бизнес» имеет массу инструментов для взаимодействия с клиентами: IP-телефония с настройкой обработки вызовов, e-mail, смс-сообщения, рассылки и др.

Тестируйте полный функционал программы «Простой бизнес» в течение 30 дней бесплатно.

Скачать пробную версию бесплатно >

Пример внедрения

Цель настройки системы для оказания услуг
Ведение общей базы клиентов с разграничением доступа для менеджеров, фиксация результатов общения с клиентами и своевременная коммуникация, быстрый переход к истории взаимодействия с клиентом при входящем звонке. Ведение базы заказов услуг (один клиент может заказать несколько услуг).

Краткое описание бизнес-процесса и требования к программе
Потенциальные клиенты могут обращаться по почте, по телефону или оставить заявку на сайте компании. Важно фиксировать всех клиентов в одной базе, смотреть, какие услуги им были оказаны за всё время. В компании регулярно проводятся акции со скидками, необходимы email-рассылки и телефонные напоминания клиентам. Каждый сотрудник должен видеть только тех клиентов, по которым он ответственный, сотрудники не могут редактировать определенные поля в таблице (реквизиты). Менеджеры не могут удалить запись или выгрузить контакты клиентов в Excel. В организацию могут обращаться как юридические, так и физические лица, должны быть предусмотрены разные пакеты документов. Администратор видит все записи и контролирует работу сотрудников (история работы с клиентом, выставленные счета, следующие звонки, отпуска менеджеров). Некоторые сотрудники выездные, работают в приложениях для смартфонов, в них ведут только клиентскую базу.

В CRM «Простой бизнес» были выполнены следующие настройки:

1. Созданы таблицы:

   • клиентская база с данными клиента и историей общения с ним;
   • база услуг. В этой таблице отображены все предоставляемые услуги;
   • база обращений, связанная с базой клиентов и услуг. В этой таблице фиксируются все обращения по каждому клиенту с указанием услуг, которые предоставлялись. Из этой таблицы выставляются счета клиентам.

2. Подключены коммуникации:

   • SIP-телефония с определением номера, чтобы видеть историю клиента и быстро добавить новый контакт; в правиле для входящего звонка добавлен сотовый телефон руководителя, чтобы звонки параллельно шли на него, если все менеджеры заняты;
   • корпоративная почта для коммуникации с клиентами и осуществления e-mail-рассылок, ящик активирован для рассылок;
   • подключена подпись организации для отправки SMS-сообщений. Сообщения можно отправлять сразу из карточки клиента.

3. Настроены права доступа для менеджеров: каждый сотрудник видит только те записи, где он ответственный, менеджер не может редактировать поля с реквизитами, удалять и экспортировать записи. Администратор распределяет все заявки, которые попадают с разных источников (почта, телефония, выезд, ответ на рассылку, форма на сайте).

4. В модуле сквозной аналитики была создана форма со структурой базы заявок и размещена на сайте Заказчика. При её заполнении потенциальными клиентами все данные попадают в таблицу в CRM, входящие заявки распределяет администратор.

5. В задаче «Отпуска» была создана диаграмма Ганта с графическими отметками дат отпусков каждого сотрудника.

6. Разработаны 2 пакета шаблонов документов для юридических и физических лиц (счет, договор, акт). Теперь менеджеры могут самостоятельно формировать пакет документов и направлять клиенту (ранее эту задачу выполнял бухгалтер, что многократно увеличивало время обслуживания клиента).

7. К сайту подключён модуль сквозной аналитики бизнеса, чтобы анализировать, с каких источников приходят клиенты, и как работает форма для заявок.

Результат внедрения:

• все клиенты сохраняются в единой базе;
• хранится история взаимодействия с клиентами;
• устранена вероятность удаления записей менеджерами или копирования/экспорта клиентских данных;
• появилась возможность быстрого запуска и планирования е-mail-рассылок;
• руководитель анализирует работу каждого менеджера (кол-во платных клиентов, звонков, писем, счетов), видит, какие услуги заказывают чаще/реже, видит общую прибыль по компании;
• благодаря рассылкам и повторным звонкам клиентам увеличилось кол-во повторных заказов;
• модуль сквозной аналитики для сайта позволил определить источники трафика на сайт и выделить те из них, которые приносят заявки с формы на сайте.

CRM для сферы услуг (обзор лучших систем)

CRM для сферы услуг – это своеобразная палочка – выручалочка. Внедрение такой системы позволяет до 30% увеличить доходность любого предприятия. Использование программы полностью автоматизирует бизнес – процессы, повышает контроль за работой персонала и качество обслуживания клиентов. Мною при сотрудничестве с представителями сферы услуг и профессиональных разработчиков был создан рейтинг лучших систем такого формата. С ним я, с удовольствием, познакомлю пользователей.

Лучшие СРМ системы для сферы услуг

В импровизированный ТОП вошли наиболее эффективные и функциональные решения. Перечисленные системы получили высокую оценку у профессионалов и пользователей:

• «ПРОСТОЙ БИЗНЕС»;
• 1C:УНФ;
• «РемОнлайн»;
• iDirector;
• Tillypad.

Открывает ТОП популярности «ПРОСТОЙ БИЗНЕС». Эта СРМ система – довольно качественный универсальный продукт. Ею вполне успешно пользуется гигант ОАО «Лукойл». Программа предназначена для предприятий маленького, большого и среднего формата. Основное предназначение системы – сфера услуг и склад. Программа имеет бесплатную версию. Однако многие потребители предпочитают пользоваться «Профи». Стоимость такого портфеля составляет 1990 ₽ в месяц. Такая сумма может быть не по карману начинающим предпринимателям. СРМ система работает на платформах Веб-приложение, Windows, Mac, Linux, Android. Прекрасно интегрируется с 16 сервисами: UniSender, Zadarma, Mango Office, Microsoft Excel и т. д. В копилке возможностей имеет 16 инструментов. Программа умеет создавать воронку продаж, формировать клиентскую базу, вести историю взаимодействия с клиентурой. Ей также под силу формировать отчеты, рассылать, Email-рассылки и обеспечивать ряд других манипуляций. Перечень возможностей этой СРМ действительно внушительный. Однако столь позитивный настрой омрачают некоторые недостатки. Полезных инструментов в программе действительно много. Однако некоторые из них немного неэффективны. Поэтому пользователи и профессионалы оценили работоспособность сервиса в 4,6 балла. 1C:УНФ – перспективный продукт для маленьких организаций сферы услуг. Бесплатной версии инструмента не имеется. Стоимость стандартного пакета этой СРМ стартует от 1253 ₽ в месяц. Основным направлением деятельности программы являются продажи, производство, кадры и персонал. Система работает на платформе Веб-приложение, Windows, Mac. Ее функционал радует изобилием. В портфеле полезных опций можно найти воронку продаж, базу клиентов, колл-центр и телефонию, мониторинг эффективности работы персонала и много других функций. Всего их насчитывается 16 позиций. СРМ прекрасно справляется с детальным анализом клиентов, оптимизацией торговых процессов. Ее преимуществом можно назвать простоту настроек и эксплуатации. К минусам программы стоит отнести слабый инструмент производство, отсутствие Email-рассылок и диаграммы Ганта. Профессионалы и пользователи оценили систему в 4,8 балла. Высокая цифра многое говорит об эффективности и качестве продукта. «РемОнлайн» — хороший вариант для середнячков и малышей сферы услуг, автосервисов и мастерских по ремонту техники. Эта СРМ работает на платформе Веб-приложение. Даром она не предоставляется. Стоимость платной версии стартует от 11 $ в месяц. Система интегрируется с 5 сервисами: Zadarma, Mango Office, onlinePBX, Binotel, UIS телефония. Портфель полезных опций состоит из 17 инструментов. Особенно хороши здесь воронка продаж, Веб-формы, экспорт и импорт данных, система лояльности, управление заказами. Пользователи и профессионалы оценили продукт в 4,6 балла. Добавили плюсов за удобство эксплуатации и современный дизайн. Отняли баллы за медлительность некоторых функций, нехватку аналитических данных и минимальное количество интеграций по складу. В целом система неплохо справляется с оптимизацией рабочих процессов на предприятиях небольшого формата.  Некоторые владельцы бизнеса, внедрив этот продукт, получили 20% бонуса к доходности организации. Что сказать о iDirector? Данная СРМ представляет собой весьма успешную платформу для управления малым и средним бизнесом сферы услуг. Она неплохо справляется с печатью документов, формированием нарядов – заказов, SMS-информированием, руководством 1С. Программа имеет бесплатную версию. Однако она слабовата. Для получения максимального количества выгоды пользователям следует обратить внимание на платный продукт. Его стоимость составляет от 300 ₽ в месяц. Система интегрируется с 4 сервисами: Битрикс24, Мегаплан, Microsoft Excel, AmoCRM. В копилке полезных предложений имеет 13 инструментов. В программе отсутствует воронка продаж, продуктовый каталог, системы лояльности и ряд других опций.

Благодаря этому и некоторой медлительности система получила от профессионалов и пользователей оценку в 4,4 балла. Хотя в целом, этот продукт можно отнести к весьма эффективным.

Лучший инструмент для сферы услуг – AmoCRM

AmoCRM – программа с множеством весомых плюсов. Некоторые пользователи даже называют этот продукт «счастливым сном бухгалтера». Название говорит само за себя. СРМ обладает рядом достоинств, которые начинаются со слова цена. Стоимость пакета составляет от 499 ₽ в месяц. Эта СРМ работает на платформах Веб-приложение, Windows, Mac. Она прекрасно интегрируется с 93 сервисами: Mailchimp, SendPulse, Google Analytics, CoMagic и т.д. Полный перечень можно увидеть на официальном сайте разработчика.

Система отличается простотой эксплуатации и быстродействием. В ее копилке присутствует много полезных инструментов и виджетов. Чего только стоят воронка продаж, Email-рассылки, клиентская база и управление заказами.

AmoCRM – идеальный вариант для компаний любого формата. Эту систему успешно можно использовать не только в сфере услуг, но и в агентствах недвижимости, интернет-магазинах, строительных организациях и на многих других предприятиях. Везде продукт демонстрирует поразительные результаты. Доходность предприятия при его подключении возрастает до 40%.

15 лучших CRM для финансовых услуг (2021): обзор и цены

Вступление

Когда-то давно могло сложиться впечатление, что только люди определенного статуса могут получать индивидуальные консультации финансового консультанта и специалиста по планированию благосостояния.

Но с нынешним развитием систем управления взаимоотношениями с клиентами и демократизацией возможностей для инвестирования всё больше людей обладают доступом к профессиональному финансовому планированию. Поэтому нет ничего удивительного в быстром росте количества и популярности CRM-решений для финансового сектора. Даже сама потребность в них быстро нарастает.

Прогнозируется, что к 2025 году в общем плане CRM-системы по всему миру будут оцениваться приблизительно в 82 миллиарда долларов. Тем временем в США рыночная капитализация финансового сектора в совокупности составляет 1,24 триллиона долларов.

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше, рекомендуем MacOS 10.13 High Sierra). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили. Для получения уведомлений о новых версиях — скачайте через корзину, либо воспользуйтесь «Быстрой загрузкой».

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для Microsoft Windows (64-х разрядная). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили. Для получения уведомлений о новых версиях — скачайте через корзину, либо воспользуйтесь «Быстрой загрузкой».

Сложите в голове эти ошеломляющие цифры с их стремительной динамикой, и вы поймете, почему CRM-системы для финансовых услуг уже не считаются свободной нишей. Такие системы — это незаменимый набор инструментов для финансовых консультантов, благодаря которым можно оказывать своим клиентам максимально индивидуальные и в целом лучшие финансовые услуги и услуги по планированию благосостояния. При этом клиенты могут находиться в любой точке планеты и быть как мелкими, так и крупными организациями.   

1. Salesforce Financial Services

Возможности и преимущества:

• Наиболее существенное преимущество заключается в том, что Salesforce — одно из лидирующих CRM-решений, и их команда разработчиков с уверенностью привносит свои знания и опыт в отрасль финансовых услуг.
• Включает инструменты, разработанные с учетом потребностей множества фирм по управлению частным капиталом, а также потребностей компаний, работающих в смежных сферах, таких как банковское дело, страхование и ипотечное кредитование.
• Использует огромный банк данных Salesforce для более глубокого понимания потребностей, привычек и торговых моделей инвесторов.
• Включает в себя аналитику на базе искусственного интеллекта, позволяющую консультантам предлагать планы действий своим клиентам, а также использовать эти планы для привлечения новых клиентов.

Недостатки:

• Есть мнение, что пользователю необходимо ввести много данных вручную, прежде чем полноценно пользоваться всеми преимуществами облачных сервисов Salesforce.
• Может показаться, что служба поддержки не слишком оперативно реагирует на обращения.
• Из-за настолько большого количества инструментов и функций полное понимание всех возможностей платформы займет некоторое время.
• Это CRM-решение может показаться слишком дорогим, но можно сказать, что это же Salesforce — за свои деньги вы получаете соответствующий функционал.

Стоимость:

• Профессиональный (Professional) план стоит $150 за одного пользователя в месяц с ежегодным выставлением счета.
• Корпоративный (Enterprise) план стоит $300 за одного пользователя в месяц с ежегодным выставлением счета.
• Безлимитный (Unlimited) план стоит $450 за одного пользователя в месяц с ежегодным выставлением счета.
• Более крупным организациям и банкам следует связаться с разработчиками для получения специальных тарифов.

Salesforce Financial Services Cloud предлагает 30-дневный период бесплатного пробного использования.

Веб-сайт: salesforce.com/products/financial-services-cloud/overview.

2. DebtPayPro

Возможности и преимущества:

• Система управления взаимоотношениями с клиентами в сфере нишевых финансовых услуг, предназначенная для урегулирования задолженности, включая консолидацию студенческих займов и реструктуризацию кредитов.
• Предлагаются индивидуальные программы платежей для взыскания задолженности, разделения и распределения потоков платежей, а также для планирования погашения задолженности.
• Работающие без перебоев функции для совместной работы с возможностью разделения по отделу, специализации или региону.
• Есть интеграция с организациями для оценки кредитоспособности заемщиков, андеррайтерами и системами проверки банковских счетов.

Недостатки:

• Компоновка пользовательского интерфейса может показаться немного усложненной и перегруженной. При этом нет отдельных дашбордов для администраторов.
• Сообщалось об отсутствии возможности обнаружения повторяющихся данных в контактах из-за чего для одного контакта может создаваться несколько профилей.
• Хотя эта система прекрасно подходит для нишевого рынка, ее набор возможностей ограничен и в него не входят более широкие возможности по управлению взаимоотношениями с клиентами.

Стоимость:

• Свяжитесь с DebtPayPro для получения сведений о ценах.

Веб-сайт: debtpaypro.com.

3. Zoho Finance CRM

Возможности и преимущества:

• Помогает собирать и организовывать все данные о клиентах, включая базовую информацию, связанную с CRM, а также финансовые документы, информацию о финансовой политике и страховые записи.
• Предлагает инструменты для работы с так называемыми «активами под управлением» для отслеживания всех ваших транзакций с финансовыми учреждениями и другими компаниями (AUM-инструменты, где AUM — Assets Under Management).
• Встроенные модули для работы с обращениями в вашу службу поддержки (case modules) позволяют вам сопоставлять потребности ваших клиентов с более объемными финансовыми данными для оказания клиентам эффективной поддержки.
• «Zia», помощник Zoho на основе искусственного интеллекта, добавляет продуманный слой прогнозов и предложений для клиентов, а также помогает вам узнавать, в какое время и каким образом лучше всего связываться с клиентами.

Недостатки:

• Требует сначала вручную ввести довольно большой объем данных, чтобы полноценно использовать функции продвинутого поиска и фильтрации.
• Zoho хорошо известна во многих сферах деятельности среди CRM-систем и других бизнес-инструментов, но пока Financial Services не стал одним из их наиболее популярных решений.
• Financial Services нельзя приобрести отдельно, а только в качестве решения в составе более крупной платформы, Zoho CRM.
• Zia доступен только на корпоративном тарифном плане (Enterprise).

Стоимость:

• Бесплатный тарифный план хорошо подходит для трех пользователей.
• Стандартный план (Standard) стоит $12 за одного пользователя в месяц в случае ежегодного выставления счета и $18 в случае ежемесячного.
• Профессиональный план (Professional) стоит $20 за одного пользователя в месяц в случае ежегодного выставления счета и $30 в случае ежемесячного.
• Корпоративный план (Enterprise) стоит $35 за одного пользователя в месяц в случае ежегодного выставления счета и $45 в случае ежемесячного.
• «Максимальный» план (Ultimate) стоит $45 за одного пользователя в месяц в случае ежегодного выставления счета и $55 в случае ежемесячного.

Zoho предлагает 15-дневный бесплатный пробный период.

Веб-сайт: zoho. com/crm/financial-service.

4. Grendel CRM (компания-разработчик — Equisoft)

Возможности и преимущества:

• Является частью более крупного программного пакета от компании Equisoft, обладающей более чем 25-летним опытом разработки финансовых продуктов и продуктов для управления частным капиталом.
• Сильный акцент на соблюдении требований финансового законодательства, чтобы гарантировать, что потребности каждого клиента были рассчитаны с учетом комплексной финансово-юридической экспертизы в соответствии с регионом клиента.
• Включает в себя дополнительные модули, такие как инструменты профессиональных предложений, модули размещения активов, финансовое планирование, целевые планы и портал для клиентов.
• Передовое шифрование всех данных CRM-системы и регулярные сторонние аудиторские проверки.

Недостатки:

• Без дополнительных модулей или при приобретении Grendel CRM без более крупных пакетов программ, готовых к использованию без дополнительной настройки, базовый функционал может показаться ограниченным.
• Дизайн дашборда довольно старомоден.
• Скорее всего, эта CRM лучше всего подойдет крупным организациям, в распоряжении которых много ресурсов, и будет не такой полезной для небольших фирм.

Стоимость:

• Масштабная платформа для управления частным капиталом от Equisoft стоит $85 за одного пользователя в месяц.
• Лучше связаться с Grendel, чтобы получить сведения о ценах на их CRM-систему.
• Также вы можете запросить бесплатную пробную версию.

Веб-сайт: grendel.com.

5. Redtail Technology CRM

Возможности и преимущества:

• Надежная CRM-платформа, тесно связанная с отраслью финансовых услуг и включающая интеграцию с финансовым планированием, управлением портфелем активов и инструментами для оценки рисков.
• Присутствует возможность создания конференций для повышения качества обслуживания клиентов и поиска новых клиентов.
• Широкие возможности по созданию категорий, использование тегов и заметок для записей о клиентах, которые формируют подробную историю взаимодействия с ними и историю перемещения денежных средств.
• Работает вне дома или офиса благодаря мобильным версиям, доступным как для iOS, так и для Android.
• Стоимость, которая подсчитывается по количеству баз данных, может быть очень выгодной по сравнению со стоимостью в стандартной системе цен по количеству пользователей, особенно в случае команд с большим количеством сотрудников.

Недостатки:

• Иногда при выполнении массовой синхронизации данных из другой платформы они могут потеряться или появиться не там, где должны.
• Хотя базовая конфигурация дашборда для большинства пользователей будет удобной и простой, некоторые возможности настройки «под себя» отсутствуют.
• Могут возникать трудности при редактировании созданных заметок, что делает управление учетными записями не слишком приятным занятием.

Стоимость:

• Redtail стоит $99 за одну базу данных либо за 15 пользователей в месяц.

Веб-сайт: corporate.redtailtechnology.com/crm.

6. AdvisorEngine

Возможности и преимущества:

• Это ПО для управления частным капиталом, объединенное в январе 2018 года с Junxure CRM, системой для работы с финансовыми услугами. Обе системы разделяют основной функционал по управлению взаимоотношениями с клиентами.
• Оптимизирует сопровождение новых клиентов путем сбора всех данных, информации и истории без необходимости использования каких-либо бумажных документов.
• Хорошо подходит для оказания помощи каждому отдельному клиенту, а также для физических лиц и руководителей крупных компаний.
• Использует инсайты аналитиков-исследователей для получения более высоких результатов инвестирования.

Недостатки:

• Дашборд может показаться немного перегруженным, особенно для начинающих пользователей CRM-систем.
• Веб-сайт «прославился» тем, что время от времени работает с задержками или зависает особенно при авторизации.
• Пока что мобильная версия отсутствует, и доступен только облачный вариант системы.

Стоимость:

• Свяжитесь с командой разработчиков, чтобы получить информацию о ценах.

Веб-сайт: advisorengine.com.

7. Wealthbox CRM

Возможности и преимущества:

• Данная платформа достаточно гибкая, поэтому может подойти широкому кругу пользователей — от финансовых консультантов вплоть до кастодианов и крупных фирм, сочетающих функции брокера и дилера.
• Управление CRM-данными и многоканальная коммуникация с клиентами, включая платформы социальных сетей, например Twitter.
• Настраивайте «под себя» бизнес-процессы или опирайтесь на шаблоны бизнес-процессов, использующие условную логику для автоматизации рутинных задач.
• Возможность использования Канбан-дашбордов для отслеживания потенциальных финансовых сделок, чтобы быть в курсе того, как продвигается работа с потенциальными клиентами и как обстоят дела с достижением финансовых целей.
• Система довольно популярна благодаря тому, что научиться пользоваться ей предельно просто.

Недостатки:

• Несмотря на простоту изучения системы, говорят, что служба поддержки работает недостаточно хорошо.
• Обновления и исправления ошибок выходят не так часто, как могли бы.
• Дизайн в целом может не впечатлить.

Стоимость:

• Базовый план (Basic) стоит $35 за одного пользователя в месяц.
• Профессиональный план (Pro) стоит $49 за одного пользователя в месяц.
• Элитный план (Premier) стоит $65 за одного пользователя в месяц.

Wealthbox предлагает 30-дневный бесплатный пробный период с любым из тарифных планов.

Веб-сайт: wealthbox.com.

8. NexJ CRM

Возможности и преимущества:

• Интеллектуальная CRM-платформа с высокоспециализированными модулями для широкого круга финансовых и банковских консультантов, главный из которых — модуль управления частным капиталом. 
• Делается акцент на специфике регионального рынка с опытом более чем в 60 странах.
• Активное использование искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики, что позволяет консультантам конкретизировать свои финансовые рекомендации.
• В целом NexJ выглядит и ощущается предельно профессиональной системой.
• Бесплатный пробный период составляет целых 90 дней.

Недостатки:

• Некоторые пользователи сообщают о проблемах при объединении индивидуальных учетных записей в учетные записи домохозяйств.
• NexJ CRM включает в себя много возможностей, может быть даже больше, чем нужно обычному пользователю, из-за чего эта платформа может показаться слишком сложной.
• Пока что его эта система используется недостаточно широко, поэтому ей не хватает большого признания и отзывов пользователей.

Стоимость:

• Свяжитесь с NexJ Systems, чтобы получить информацию о ценах.

NexJ CRM предлагает 90-дневный бесплатный пробный период.

Веб-сайт: nexj.com.

9.

Junxure

Возможности и преимущества:

• Собирает финансовые данные ваших клиентов, полученные от интеграции со многими из основных технологических провайдеров и компаний, занимающихся управлением портфелем активов, таких как TD Ameritrade, SCHWAB OpenView Gateway, и Wealthscape.
• Их специалисты предлагают учебные занятия, помогают с добавлением ваших данных на платформу Junxure, чтобы вы могли начать ей пользоваться, а также предлагают вам качественное обслуживание клиентов.
• Множество вариантов отчетности: от полезных внутренних отчетов до профессиональных финансовых отчетов, которые могут быть предоставлены клиенту.
• Большой простор для индивидуальной настройки шаблонов электронной почты, бизнес-процессов и продвинутых критериев поиска.

Недостатки:

• Не факт, что Junxure — это самая простая в использовании платформа для тех, кто еще не знаком с CRM-системами или автоматизацией бизнес-процессов.
• Синхронизация с другими системами, не входящими в экосистему интеграции, требует больших усилий, чем обычный ручной ввод данных.
• Классификация данных может показаться немного неоднозначной, что может вызывать недоразумения, когда несколько пользователей обновляют данные.
• Junxure доступен только в виде SaaS — мобильная версия отсутствует.

Стоимость:

• Junxure стоит $65 за одного пользователя в месяц с ежегодным выставлением счета.

Веб-сайт: junxure.com.

10. Envestnet Tamarac CRM

Возможности и преимущества:

• В этой CRM особое внимание уделяется тому, чтобы помогать независимым финансовым консультантам предоставлять отдельным клиентам более персонализированную инвестиционную экспертизу независимо от размера или типа компании.
• Система предлагает интеллектуальное создание отчетов в режиме реального времени, чтобы помочь отслеживать прогресс клиентов в достижении их финансовых целей.
• Включает в себя оптимизированные бизнес-процессы адаптации для новых клиентов, позволяющие быстро и без трудностей создавать новые учетные записи через Salesforce.
• Система построена полностью на платформе Microsoft Dynamics со знакомым интерфейсом Microsoft Outlook.
• На мобильной версии консультанты могут входить в систему «в роли клиента», что позволяет им видеть дашборд именно таким, каким его видел бы их клиент.

Недостатки:

• Хотя в системе есть продуманные варианты бизнес-процессов, изучение процесса их создания может быть непростым и долгим делом.
• Интеграция с другими CRM-системами ограничивается только Salesforce.
• Поскольку эта платформа ориентирована на независимых консультантов, совместная работа с отделами крупных организаций не находится в центре ее внимания.

Стоимость:

• Свяжитесь с EnvestnetTamarac, чтобы получить сведения о ценах или запланировать персональную демонстрацию.

Веб-сайт: tamaracinc.com/crm.

11. SatuitCRM

Возможности и преимущества:

• Прежде всего, данное ПО задумано и разработано профессионалами в области инвестиций.
• Охватывает базовые функции CRM, такие как управление данными клиентов и аутрич, но также включает комплексное управление взаимоотношениями между консультантами и третьими сторонами.
• У разработчиков есть большой опыт в регулировании деятельности финансовых институтов и в работе со стандартами соответствия требованиям законодательства.
• Можно использовать по модели SaaS или установить локально.

Недостатки:

• Дашборд и интерфейс могут показаться немного устаревшими.
• Сообщалось, что при использовании облачного варианта данная программа загружается дольше и может работать с задержками.
• К некоторым из функций нужно некоторое время привыкать, прежде чем они начнут восприниматься быстрыми и естественными.

Стоимость:

• Свяжитесь непосредственно с Satuit Technologies для получения сведений о ценах.

Веб-сайт: satuit.com/products/satuitcrm.

12. UGRU CRM

Возможности и преимущества:

• Добротные возможности для построения бизнес-процессов, а также более 40 заранее созданных и доступных бизнес-процессов, включая привлечение новых клиентов, «сценарии» продажи и шаблоны электронных писем.
• Включает в себя бухгалтерский учет и главную бухгалтерскую книгу, данные из которой передаются в финансовый дашборд для создания полных отчетов.
• Присутствует «центр принятия решений», выполняющий финансовые расчеты.
• Данные, связанные с CRM и с финансовым планированием, регулярно обновляются, что позволяет отображать реальный прогресс относительно запланированных целей.
• Среди других интересных инструментов есть анализатор социальной безопасности и инструмент для проверки обратной ипотеки.
• Мобильное приложение.

Недостатки:

• Платформа выглядит несколько устаревшей.
• Первоначальный объем хранилища данных небольшой, но можно приобрести дополнительный.
• Цена несколько завышена.

Стоимость:

• План «CRM Плюс» (CRM Plus) стоит $59 за трех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.
• Функциональный план (Performance) стоит $139 за трех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.
• Профессиональный план (Professional) стоит $179 за трех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.
• План профессионального консультанта (Advisor Pro) стоит $324 за трех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

UGRU CRM предлагает 14-дневный бесплатный пробный период.

Веб-сайт: ugru.com/index.html.

13. Clienteer CRM (компания-разработчик — Imagineer Technology Group)

Возможности и преимущества:

• Clienteer CRM ориентирован преимущественно на хедж-фонды, частные инвестиционные компании, венчурных инвесторов и на другие компании по управлению активами.
• Позволяет финансовым консультантам индивидуально настраивать кампании и события на основе определенных инвестиционных предпочтений клиента, например высокий риск/доходность, а не медленная и устойчивая динамика доходов.
• Интеграция с разнообразными системами бухгалтерского учета и управляющими фондами для использования данных на уровне классов, серий и траншей.
• Система способствует тому, чтобы учетные записи клиентов полностью соответствовали нормативно-правовым стандартам и всегда были готовы к аудиту.

Недостатки:

• Из-за мощных вычислительных функций этой системы может показаться, что она работает медленно.
• Изучение всех возможностей системы занимает определенное время из-за ее богатого функционала.
• Отсутствуют версии для мобильных устройств — система доступна только в облаке.

Стоимость:

• Свяжитесь напрямую с Imagineer Technology, чтобы получить прейскурант.

Веб-сайт: imagineertechnology.com/Clienteer-Investor-Relations-and-Fund-Marketing.

14. AtomInvest Software

Возможности и преимущества:

• Специализируется на помощи фондам и менеджерам по работе с частным капиталом, цель которых — предлагать своим клиентам альтернативные виды инвестиционных возможностей, акцентируя особое внимание на перспективной доходности инвестиций и росте.
• CRM-инструменты, такие как email-маркетинг, поиск потенциальных клиентов, автоматизация маркетинга, управление лидами, инсайты и аналитика данных.
• Помогает оптимизировать сопровождение новых клиентов при использовании бизнес-процессов KYC и AML, а также проверок на соответствие юридическим нормам (KYC — know your customer — знай своего клиента, AML — anti money laundering — борьба с «отмыванием» денежных средств).
• Автоматически выполняемые последовательности действий, направленные на то, чтобы помочь клиентам делать капиталовложения и распределять доходы. Также пользователи могут подписываться и на другие автоматически выполняемые операции.
• Платформа выполнена полностью по концепции White Label и доступна для небольших фирм, чтобы они могли оказывать услуги своим клиентам, используя оформление с символикой бренда.

Недостатки:

• AtomInvest доступен только в виде SaaS, и в настоящий момент мобильная версия не предлагается.
• Система используется недостаточно широко и ее нельзя назвать общепризнанной, что снижает эффект сетевой выгоды от отзывов пользователей об исправлениях ошибок, обновлениях и улучшениях.
• Для некоторых клиентов данная система может показаться слишком узкоспециализированной из-за ее акцента на стратегии альтернативных инвестиций.

Стоимость:

• Свяжитесь с AtomInvest, чтобы получить подробные сведения о ценах.

Веб-сайт: software.atominvest.co.

15. Practifi

Возможности и преимущества:

• Отличная платформа для небольших зарегистрированных компаний-консультантов по инвестициям (такую компанию называют registered investment advisor, RIA), стремящихся развивать свой бизнес и расширять круг клиентов.
• Оптимизирует множество бизнес-процессов с помощью автоматической лидогенерации, сопровождения новых клиентов и настройки SLA (service level agreement — соглашение об уровне предоставления услуг).
• Всеобъемлющая информация о клиентах помогает обнаруживать новые источники рефералов и возможные центры влияния (centers of influences) для получения более качественных инвестиционных рекомендаций.

Недостатки:

• Известно, что данная платформа время от времени работает медленно.
• Доступна только облачная версия — мобильная отсутствует.
• Только одна ценовая категория.

Стоимость:

• $120 за одного пользователя в месяц с ежегодной или ежеквартальной оплатой.

Веб-сайт: practifi.com.

Преимущества использования финансовых CRM

Успешность финансового консультанта зависит от двух факторов: расширение клиентской базы и выстраивание продолжительных и более выгодных взаимоотношений с каждым отдельным клиентом.

Вот почему CRM-система необходима в вашей повседневной деятельности. Она помогает отслеживать все ваши контакты и всех клиентов, а также обеспечивать постоянное наличие под рукой всей актуальной информации и истории контактов. Кроме того, платформы для управления контактами помогают находить многочисленные новые связи посредством рефералов и популярных социальных сетей, сетей для деловых людей и сетей по интересам.

Лучшая финансовая CRM для консультантов не только охватывает базовые функции, такие как подписки на пользователей и напоминания, но и помогает вам планировать экономическое будущее вашего клиента, его сбережения и цели пенсионного планирования.

CRM-системы облегчают адаптацию вашей стратегии под конкретные финансовые возможности, цели и инвестиционные предпочтения каждого отдельного клиента.

Эффективное управление лидами

ПО для управления взаимоотношениями с клиентами помогает отслеживать всю вашу работу по налаживанию контактов благодаря чему каждый, кого вы встречаете, может быть превращен из лида в постоянного клиента.

Такие возможности, как история взаимодействия с клиентами и создание личных заметок, напомнят вам о том, когда и как вы впервые контактировали с клиентами. Более того, CRM-система позволяет вам быть в курсе потребностей и целей каждого клиента и предлагает способы для их постепенного продвижения по вашей воронке продаж. И даже после того как договоры подписаны, благодаря бесперебойному управлению пайплайном продаж CRM-система гарантирует, что их дальнейший продолжительный путь к финансовому успеху никогда не ускользнет от вашего внимания.

Поиск глубоких инсайтов

Разнообразие взаимоотношений подразумевает кладезь бесценных данных. Платформы CRM для финансовых услуг позволяют агрегировать успехи и неудачи прошлой торговой деятельности и деятельности по планированию не только в рамках вашей сети контактов, но и зачастую используя более объемную деловую и финансовую информацию. Использование данных из онлайн-сообществ и интеллектуального анализа данных выражается в виде полезных идей (инсайтов), которые полезны для ваших нынешних клиентов и помогают привлекать новых.

Увеличение дохода бизнеса

У профессиональных финансовых консультантов положительный рост инвестиционных портфелей напрямую связан с их собственной прибылью. CRM-решения для консалтинговых фирм способствуют увеличению их доходов благодаря автоматизации управления задачами, которая позволяет уделять больше внимания финансовым исследованиям и взаимоотношениям с клиентами. CRM-системы для финансовых консультантов также считаются отличным организационным средством, позволяющим планировать, заносить в график и контролировать свои дела, чтобы не упустить ни одного потенциального клиента.

Повышение эффективности продаж и маркетинга

Финансовым специалистам нужно хорошо разбираться в маркетинге и продажах, если они руководят малым бизнесом или крупной фирмой. Причина этого кроется в том, что для развития бизнеса необходимо, что ваше имя было повсюду при проведении маркетинговых кампаний, например кампаний по электронной почте или даже кампаний в социальных сетях. И вдвойне важно, чтобы в фирме были хорошо организованные отделы продаж, готовые к работе с клиентами после проведения маркетинговой кампании. Эти базовые инструменты входят в функционал лучших CRM-систем, перечисленных выше.

Повышение качества обслуживания клиентов

Финансовый консультант не просто единожды продает какие-нибудь сведения о состоянии курсов акций на бирже и списывает комиссию даже без каких-либо дальнейших действий. Это долгосрочные отношения. Консультант и его клиент могут столкнуться с некоторыми трудностями, особенно когда дело доходит до технических сложностей инвестиционного планирования.

Программные CRM-решения нужны для того, чтобы каждый клиент мог быстро и беспрепятственно получить поддержку не только в любое благоприятное время, но и в не очень благоприятное, например в периоды технических проблем или серьезных инвестиционных изменений. Вы должны взять на себя обязательство, что даже когда дела идут не по плану, клиенты всегда смогут рассчитывать на вас, как на своего финансового консультанта.

Ключевые возможности финансовой CRM-системы

Отслеживание переписки и активности

Одна из ключевых функций ПО для управления взаимоотношениями с клиентами — отслеживание любого обмена информацией между вами и вашими контактами через все основные точки взаимодействия и каналы связи: телефонные переговоры, электронные письма, текстовые сообщения, встречи и даже социальные сети. Вы получаете ясную хронологическую картину каждого зафиксированного события наряду с любыми заметками, тегами или пометками или загруженными и прикрепленными файлами.

Финансовая CRM-система отображает записи транзакций клиента, облегчая прогресс в достижении поставленных целей инвестирования и позволяя вам корректировать инвестиционную стратегию клиента по мере развития событий и по мере изменения потребностей клиента.

Автоматизация последовательно выполняемых действий

Лучшие CRM-системы включают в себя последовательности действий для автоматизации бизнес-процессов. Эти последовательности экономят очень много времени на повторяющихся задачах, поэтому вы сможете уделять больше внимания исследованию инвестиционных возможностей и финансовых стратегий, расширению вашей сети контактов и улучшению взаимоотношений с каждым клиентом.

Автоматизация выполнения действий работает на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и других алгоритмов. Она оптимизирует следующие задачи: сопровождение новых клиентов, отправка напоминаний и последующих указаний по электронной почте, подтверждение квот и выписывание счетов на оплату, а также содействие в торговой деятельности, к которому относятся выполнение заказов на продажу и покупку.

Управление документами

Хотя под CRM понимается управление контактами, управление документами тоже считается важной функцией любого CRM-решения. В некотором смысле прикрепленные файлы намного превосходят электронную почту — они не уходят в забвение в виде разрозненных тем, и не ограничиваются документами и электронными таблицами.

CRM-системы хранят и группируют файлы любого типа, будь то текстовые или мультимедийные. Вы можете добавлять заметки, теги или пометки, чтобы поиск стал более однозначным и быстрым. Также в подобных системах есть возможность делиться документами и совместно работать над ними вместе с коллегами благодаря разнообразным полномочиям и статусам администратора, назначаемым для каждого документа. 

Ведение расписания и календарь

Специалисты всех мастей используют CRM-системы, чтобы управлять своим временем. CRM-системы не только отлично подходят для хранения архивных записей обо всех прошлых событиях, но и помогают планировать дальнейшие действия.

Вы можете запланировать событие непосредственно в процессе общения. Например, если клиент просит вас позвонить ему в определенный день, то большинство CRM-систем предоставят вам возможность отметить этот звонок в вашем календаре. Позже, перед самим звонком, вы получите напоминание, включающее в себя всю необходимую информацию о клиенте и будущем разговоре с ним.

Также CRM-системы включают в себя планировщик так называемых  «призывов к действию» (call to action, или сокращенно CTA), в рамках которых какому-либо клиенту отправляется электронное письмо, где указывается время встречи с клиентом. Наконец, вы получаете различные представления и параметры календаря, которые предоставляют вам и вашей команде панорамный вид на всё происходящее.

Отчеты и аналитика данных

Бизнесу необходимы данные, особенно если это бизнес в сфере финансовых услуг — в мире чисел, символов, графиков и моделей.

Финансовая CRM-система позволяет отслеживать и анализировать показатели успешности ваших аутрич-кампаний, чтобы обзаводиться новыми контактами и превращать их в постоянных клиентов. Она показывает вам ход выполнения целей каждого клиента. Также такая система позволяет вашему отделу продаж и персоналу службы поддержки быть в курсе дел, что значительно повышает эффективность их работы. «Аналитические знания», полученные из CRM-системы, можно экспортировать в аккуратно оформленные отчеты с индивидуальной символикой бренда, чтобы поделиться ими внутри вашей фирмы и, конечно же, отправлять их ценным клиентам.

Заключение

Круг предлагаемых сегодня финансовых услуг требует программных решений, которые были бы практичными, гибкими и более доступными по стоимости, чем традиционные консультанты последней четверти 19 века, услуги которых были по карману далеко не всем.

CRM-системы для финансовых услуг, управления частным капиталом, урегулирования задолженности и пенсионного планирования — это гораздо более сложные системы по сравнению с обычными базами данных для хранения напоминаний о том, кто есть кто в вашем списке контактов. Помимо реализации базового управления контактами, многоканальной коммуникации, календарного планирования, отслеживания действий и аналитики данных, эти программы предлагают массу возможностей, адаптированных для потребностей финансового сектора.

В число таких возможностей входят, помимо прочих, следующие инструменты: услуги нормативного регулирования, консультации по вопросам соблюдения законодательных и нормативных требований, аудиторские услуги, оптимизация информационного обмена между финансовыми, банковскими организациями и другими фидуциарными третьими сторонами, инструменты для отслеживания финансовых моделей и инструменты прогнозирования, а также шифрование, которое реализовано на высочайшем уровне и которое необходимо для настолько конфиденциальной и личной финансовой информации.

Но, что еще более важно, CRM-система для финансовых услуг или для любой другой отрасли — это больше, чем программа, а, скорее, умный цифровой помощник. Она напоминает вам о том, что определенным клиентам требуется ваше внимание. Также CRM-система берет на себя рутинную работу, чтобы вы могли направить свои усилия ​​на финансовое планирование и выстраивание взаимоотношений с клиентами. Такая система открывает для вас множество деловых связей, которые помогут найти больше потенциальных клиентов и превратить их в клиентов реальных.

Наконец, как следует из самого названия, управление взаимоотношениями с клиентами обеспечивает более доверительные и длительные отношениях. А поскольку все финансовые услуги ориентируются на будущее, финансовые CRM-системы помогают вам обеспечивать более светлое и прибыльное будущее для своих клиентов, вашей компании и вашего личного профессионального успеха в качестве консультанта.

Финансовая CRM-система позволяет вам добиваться наилучших результатов в финансовых вопросах ваших клиентов и предоставлять им наиболее качественное обслуживание. 

Услуги по внедрению CRM системы от профессионалов!

Время чтения: 2 мин.  Нет времени читать?

Содержание статьи

Запуск CRM — это почти как запуск космического корабля. Грандиозное событие, которое ведет к неизведанному, при кажущейся выгоде может принести отрицательный эффект, и даже привести к падению продаж.

С полной ответственностью заявляем – мы умеем запускать CRM одновременно с ростом продаж. Мы учли все трудности внедрения CRM и готовы избавить Вас от всех подводных камней.

Вы можете выбирать степень нашего участия в проекте внедрения CRM-системы: от бесплатных консультаций, где мы можем дать некоторые советы по внедрению, до полноценного внедрения CRM-системы совместно с системой обучения и контроля менеджеров по продажам.

Основные этапы внедрения CRM:

К содержанию

1) Определение бизнес-процесса продажи;

1.1. Описание существующего бизнес-процесса продаж. Выделение границ ответственности функциональных ролей. Оптимизация и фиксация регламентов работы менеджера по продажам и смежных подразделений.

1.2. Определение этапов воронки продаж, фиксация границ этапов и критериев эффективности их завершения.

К содержанию

2) Эффективная настройка работы системы;

2.1. Настройка воронки продаж в системе. Определение дополнительных полей сделок. Закрепление правил использования тегов.

Подключение и настройка необходимых дополнений:

• Привязка записей звонков к сделкам;
• Подключение сетевого хранилища;
• Объединение с сайтами;
• Подключение сервисов рассылок;
• И другие полезные сервисы.

2.2. Подготовка рабочих инструкций с иллюстрациями для менеджеров и руководителя, для определения единых правил ведения CRM системы.

К содержанию

3) Запуск в эксплуатацию системы продаж на основе CRM

3.1. Индивидуальное обучение каждого менеджера работе с CRM. Контроль корректного заполнения CRM-системы с предоставлением руководителю ежедневного отчета об эффективности работы менеджера.

3.2. Подготовка продающих сценариев телефонных разговоров менеджеров для Вашего продукта. Проведение тренинга по уникальной методике. Подготовка шаблонов по работе с возражениями. Подготовка отстройки от конкурентов.

3.3. Контроль эффективности прохождения менеджером воронки продаж. Доведение навыков, полученных менеджерами на тренинге, до автоматизма. Прослушивание записей звонков, рекомендации по работе с конкретными клиентами, исправление ошибок менеджеров. Ежедневная обратная связь менеджерам в CRM-системе и обсуждение с ними удаленно предоставленной информации. Сообщение руководителю консолидированной информации по совершаемым ошибкам. Еженедельный общий корректирующий тренинг по типовым ошибкам.

3.4. Обучение руководителя навыкам прослушивания звонков по ключевым точкам и оценка эффективности звонка с точки зрения техники продаж. Обучение ежедневному и еженедельному контролю работы сотрудников с помощью CRM-системы.

Звоните: +7 (499) 553-0-978, и мы подберем оптимальную форму запуска Вашей CRM!

CRM системы для сферы услуг – примеры, преимущества и функции

Содержание статьи

Сфера услуг полностью зависит от взаимодействия с клиентом. Поэтому важно предоставить качественный клиентский сервис, внедрять маркетинговые инструменты для привлечения новых клиентов и удержания постоянных посетителей. Организацию бизнеса упрощает CRМ для сферы услуг. Подробные отчеты, удобные инструменты работы с клиентами, автоматизация в сфере услуг – это лишь небольшая часть возможностей СРМ.

Преимущества CRM

Главное преимущество CRМ заключается в ее функциональности и возможностях: подробный отчет о каждом клиенте, возможность автоматизировать многие процессы, такие, как отправка рассылок, напоминаний, акций и индивидуальных предложений. Также при помощи СРМ для услуг легко вести запись клиентов к мастерам и специалистам. Удобная телефония, бухгалтерские отчетности, подробная аналитика – это лишь незначительная часть инструментов, которые помогают вести бизнес.

Автоматизация в сфере услуг позволяет значительно ускорить работу, исключить ошибки, повысить взаимодействие с клиентом и его лояльность по отношению к компании.

Основные категории пользователей CRМ в сфере услуг:

• салоны красоты и парикмахерские;
• спортзалы, фитнес-центры;
• бассейны, спортивно-оздоровительные комплексы;
• сервисные центры и ремонтные мастерские;
• автосервисы;
• клининговые компании;
• туристические компании;
• нотариальные конторы;
• жилищно-коммунальные предприятия.

Это не весь список категорий пользователей, которым пригодится СРМ для услуг. Главная задача – наладить взаимосвязь с клиентом и полностью контролировать ее. Автоматизация в сфере услуг значительно упрощает ведение бизнеса и повышает прибыль за счет рациональности, внедрения маркетинговых стратегий и экономии ресурсов.

Функции CRМ-систем для сферы обслуживания

CRМ система для услуг эффективна тем, что включает большой набор инструментов, позволяющих управлять бизнесом с компьютера или мобильного телефона.

Автоматизация бизнес процессов

Запись клиентов, оповещения как мастеру, так и клиенту, разработка индивидуальных решений и предложений – все это часть автоматизации сферы услуг. Сокращается время на выполнение задач, вероятность ошибок значительно снижается, контролируется деятельность сотрудников и работа бизнеса.

Учет продаж и воронка продаж

Хорошая CRМ система для услуг способна наладить воронку продаж – четкий план действий, ведущий к привлечению клиента. Благодаря этому легко отследить востребованность услуг, эффективность работы сотрудников и так далее.

Телефония

Возможность записывать разговоры с клиентами, вести учет звонков, автодозвоны, работа с автоответчиком — все это позволяет комфортно общаться с клиентами и вести подробную отчетность.

Безопасность

База клиентов – самое ценное, что есть у бизнеса в сфере услуг. Это капитал, который легко монетизировать. Лучше всего безопасность обеспечивается в индивидуальных СРМ.

Клиентский сервис

Программы лояльности, индивидуальные предложения, опираясь на предпочтения клиента помогают удерживать клиентов. Инструменты клиентского сервиса позволяют это реализовать.

Отчеты

Хорошая СРМ позволяет полностью контролировать ведение клиентов и следить за изменениями. У каждого клиента должна быть индивидуальная карточка с его предпочтениями, частотой похода и так далее. Также важно получать финансовые отчеты, в которых указаны расходы и доходы. Отчеты важны и по результатам проведения маркетинговых планов, программ лояльности и прочих данных.

Это не полный набор возможностей качественной СРМ системы. Тем более, если используется индивидуальное решение, позволяющее подстроиться под потребности бизнеса.

Примеры CRМ-систем для сферы услуг

AmoCRM

Простой и понятный интерфейс делает данную СРМ систему популярной, особенно для отдела продаж. Есть 14 дней демо-доступа, чтобы пользователь смог ознакомиться с функционалом. Инструментов довольно много, разобраться в них не сложно.

Bitrix24

Крупнейшая CRМ, идеально подходит для среднего бизнеса. Помогает автоматизировать многие процессы, предоставляет подробные отчеты, но система управления довольно запутанная и сложная. Придется разбираться с функциями и возможностями. Легко интегрируются сторонние сервисы, широкие возможности, но и стоимость приличная.

Salesforce

Облачная СРМ, которую можно масштабировать при росте бизнеса. Подходит для ведения маркетинговых стратегий, есть инструменты продаж, бизнес-процессов, хорошая аналитика. Но стоимость услуг довольно высокая, при этом можно ознакомиться с функционалом в течение 30 дней.

Zoho

Комплексная система для торговых предприятий. Хорошая клиентская поддержка, инструменты для работы с клиентами, сервисы для ведения маркетинга. Недорогая система с небольшим функционалом подходит для малого бизнеса и небольших нагрузок.

FreshOffice

Интересная система, легко интегрируется с телефонией, позволяет работать с документами, ставить задачи. Инструментов достаточно много, отчетность ведется в режиме реального времени, есть встроенный мессенджер. Бесплатной версии нет, но в течение 14 дней можно в демо-режиме исследовать функциональность.

Индивидуальная разработка CRМ

Индивидуальная CRМ идеально подходит для любого бизнеса в сфере услуг. Конечно, ее стоимость выше, чем у предыдущих, но это только на короткой дистанции. В длительной работе — выгоднее. Своя CRМ система для услуг позволяет внедрять только те инструменты, которые необходимы. Она полностью защищена от взломов, особое внимание уделяется дизайну интерфейса, так как каждый сотрудник должен без проблем разбираться в системе. Делается она дольше, но и работает эффективнее, а главное, все инструменты подбираются индивидуально для бизнеса.

Выводы

CRМ для сферы услуг – это необходимый инструмент, позволяющий автоматизировать многие процессы, вести подробную отчетность, создавать воронки продаж и повышать лояльность клиентов за счет внедрения индивидуальных условий. Можно выбирать готовые решения, если они удовлетворяют вашим потребностям, но для каждой сферы услуг требуются особые инструменты. В этом поможет разработка индивидуальной СРМ для услуг.

Благодаря индивидуальным инструментам вы сможете более детально работать с клиентами, получать точные отчеты, найдете подход к каждому посетителю и сделаете из него постоянного клиента. Выбирайте подходящий вариант и внедряйте эффективные инструменты для управления бизнесом.

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Оставьте ваши контактные данные. Наш менеджер свяжется и проконсультирует вас.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Отправить заявку

CRM

CRM – ваш инструмент для построения управляемого цифрового бизнеса. Внедрение СRM-системы поможет вашей компании сделать процессы продаж, маркетинга и сервиса максимально осознанными, а стратегию, определяющую формат взаимоотношения с клиентом, – оптимальной. CRM – не просто «записная книжка», а интеллектуальный инструмент управления бизнесом!

Нужна ли вам CRM-система?

Да, если хотя бы на половину вопросов из приведенных ниже вы ответите утвердительно:

• Знаете ли вы стоимость привлечения каждого клиента, инициации сделки?
• Есть ли сложности с сегментацией клиентов?
• Достаточно ли регламентирован процесс работы? Хотели бы вы его улучшить?
• Можно ли оперативно отслеживать качество клиентского сервиса?
• Есть ли у вас возможность быстро собирать данные по воронке продаж по отделам, сотрудникам и т.п.?

Оставить заявку

Партнерство с Softline – это выгодно! Три главные причины

Пакет сервисов под ключ. В рамках проекта мы не только внедрим систему CRM, но и поставим лицензии, сопутствующий софт, железо и облачные ресурсы, обеспечим безопасность, в т.ч. касательно защиты персональных данных, осуществим интеграцию с внешними системами и поддержку.

Облачные сервисы. Глобальные или на территории РФ, в полном соответствии с 152-ФЗ.

Модернизация существующей CRM-системы. Специалисты Softline устранят платформенные ошибки старой версии, сделают полное или частичное обновление, осуществят любые другие проектные доработки – например, могут сделать интерфейс системы более понятным и простым для пользователей.

ТОП-5 сервисов Softline по внедрению CRM

Аудит бизнес-процессов. У вас уже есть CRM-система, но она не работает, как надо? Хотите подобрать систему, но не знаете, какую выбрать? Мы поможем!

 

Формирование концепции. Разработка архитектуры системы, проект внедрения.

 

Пилотное внедрение. Отличная возможность, чтобы оценить функционал системы, реализовав небольшой блок задач.

 

Комплексный проект по внедрению системы. От поставки железа или облака до технической поддержки.

 

Техническая поддержка. Обеспечим постоянную работоспособность всех систем.

 

Выгоды в ключевых областях

Маркетинг

Задача: Проанализировать результат маркетинговых активностей и увеличить конверсию лидов в продажи.

Решение: CRM – удобный инструмент планирования, проведения и оценки эффективности мультиканальных маркетинговых кампаний. CRM помогает обратиться к нужной аудитории в нужное время, обработать маркетинговые показатели и результаты и повысить продажи. Стоимость привлечения клиента с помощью CRM снижается, а конверсия увеличивается.

Продажи

Задача: Выстроить четкий и управляемый процесс продаж.

Решение: С помощью CRM сотрудникам будет намного проще выстраивать взаимоотношения с текущими и потенциальными клиентами, регистрировать в системе сделки, заказы, счета, договоры. Работа отделов продаж становится эффективнее, снижается отток клиентов. Также CRM делает планирование более достоверным. При необходимости в системе можно держать продуктовый каталог с ценами.

Сервис

Задача: Сделать обработку обращений дешевле и качественнее.

Решение: CRM – это оптимальный инструмент для любой сервисной структуры, позволяющий управлять обращениями, сокращая время на их обработку. В системе можно разместить базу знаний для операторов или для самообслуживания клиентов. Также возможно управление SLA и контрактами на обслуживание.

Выберите свою CRM-систему с Softline!

Microsoft Dynamics CRM подойдет компаниям, которые: планируют тесно интегрировать CRM с продуктами Microsoft, в частности с MS Teams или в целом с Office 365; понимают преимущества, которые дают инструменты Power Platform и специализированные аналитические модули линейки Insights со встроенными средствами машинного обучения; осознают, что гибкая платформа позволит быстро развивать рабочие инструменты в одном темпе с бизнесом.

Terrasoft выбирают организации, которые: заинтересованы в тематике импортозамещения и хотят внедрить решение отечественного производства; хотят работать с BPM-движком и пользоваться всеми удобствами интернет-магазина приложений; работают только с облачными мощностями, расположенными на территории России; заинтересованы в особых предложениях и гибкости со стороны вендора, готового по запросу настроить демо-стенд или во всех подробностях рассказать о платформе.

Это трансформация к лучшему!

C успешным внедрением CRM-системы в организациях происходит переосмысление огромного количества бизнес-процессов; руководители приходят к новому пониманию важных показателей и трансформируют подход к продажам, маркетингу и услугам, открывая новые перспективы для себя и своей компании.

По всем вопросам вы можете проконсультироваться с нашими экспертами:

Лучшее программное обеспечение CRM в целом: Zoho CRM

Чтобы понять, как мы выбрали наши лучшие решения, вы можете просмотреть нашу методологию, а также полный список программного обеспечения CRM на нашей странице лучших вариантов.

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Стоимость

Частью того, что делает Zoho CRM отличной программой в целом, является множество вариантов ценообразования, которые она предлагает.Пользователи могут выбирать из пяти различных планов подписки, и ежемесячная плата взимается за каждого пользователя. Вот более подробная информация о каждом плане подписки и функциях, которые вы получаете с каждым планом ( Примечание : цены, указанные ниже, основаны на годовых, а не на фактических ежемесячных ценах.):

Бесплатно

Бесплатная версия Zoho CRM — отличное место для начала, если у вас три или меньше пользователей и вы недостаточно знакомы с программным обеспечением CRM, чтобы точно знать, какие функции вам понадобятся. Он включает в себя базовое управление потенциальными клиентами, контактами и учетными записями до 1000 контактов или записей.Отличные инструменты для совместной работы, такие как групповые календари, чат и совместное использование папок, также доступны в бесплатной версии.

Стандартный

При цене всего 14 долларов за пользователя в месяц Standard обеспечивает отличную ценность для пользователей малого бизнеса с типичными потребностями CRM.

Такие функции, как прогнозирование продаж, напоминания, массовая рассылка по электронной почте и настраиваемые информационные панели, становятся доступными на этом уровне. Количество записей подскакивает до 10 000 — в девять раз больше, чем при бесплатном плане. Он также включает улучшенные инструменты администратора.Например, в то время как с бесплатным планом вы можете запускать стандартные, но не настраиваемые отчеты, со стандартным планом вы можете.

Кроме того, вы можете получить автоматическое генерирование потенциальных клиентов из социальных сетей, чего вы не получите с бесплатным планом. Кроме того, в план включены надстройки и интеграция с такими приложениями, как Zoom, Slack, Zapier и Mailchimp.

Профессиональный

Поднимаясь по лестнице Zoho CRM, уровень Professional, на наш взгляд, лучше всего подходит для большинства малых предприятий.

Этот план стоит 23 доллара на пользователя в месяц и включает функции, которые требуются многим растущим предприятиям малого и среднего бизнеса, такие как полная интеграция электронной почты, рабочие процессы и макросы, неограниченное хранилище записей (10 ГБ или 5 миллионов записей) и интеграция с Google AdWords. Этот уровень включает в себя значительно больше параметров настройки, таких как настраиваемые поля или модули, модули настраиваемых ссылок, дополнительные правила и условия рабочего процесса, правила назначения и неограниченное количество настраиваемых панелей мониторинга и отчетов.

Предприятие

Уровень корпоративного плана

Zoho стоит 40 долларов на пользователя в месяц, что по-прежнему значительно дешевле, чем другие решения SaaS для предприятий.Объем хранилища увеличивается до 15 ГБ (или 7,5 миллиона записей). Некоторыми ключевыми функциями верхнего уровня являются Zia Voice, диалоговый помощник AI, многопользовательские порталы (отличная функция для крупных организаций), мобильный SDK и распространение приложений, а также более сложная аналитика, включая прогнозный AI. Пользователи также могут принимать несколько валют, анализировать электронные письма, создавать дополнительные настраиваемые модули и кнопки, создавать дополнительные правила рабочего процесса, отправлять до 1000 электронных писем в день и создавать автоответчики.

Окончательный

Подписка

Zoho Ultimate стоит 52 доллара на пользователя в месяц, и хотя этот план ориентирован на действительно крупные устоявшиеся предприятия (хранилище данных для этого плана составляет 30 ГБ, или 15 миллионов записей), то, что пользователи получат от плана Ultimate по сравнению с другими планами, составляет больше возможностей настройки, улучшенные инструменты прогнозирования и большее количество разрешенных веб-форм.

Ключевой вывод: Существует пять вариантов ценообразования Zoho CRM, включая бесплатную версию, от 14 до 52 долларов за пользователя в месяц.

Особенности

Несмотря на то, что Zoho CRM выглядит как легкое решение SaaS, в нем есть много возможностей. Подробнее об особенностях Zoho CRM мы поговорим ниже. Не все функции доступны на каждом уровне подписки, и сторонняя интеграция может потребовать дополнительных затрат, если вы еще не пользуетесь интегрируемыми услугами, но набор функций Zoho по-прежнему впечатляет.

Расширения Zoho Marketplace

Очень немногие доступные SaaS CRM предлагают множество расширений и интеграций, но Zoho это делает. Zoho Marketplace повышает функциональность Zoho CRM, позволяя добавлять бесплатные и платные расширения, многие из которых не требуют технических навыков для внедрения. С помощью расширений, охватывающих такие категории, как ИТ и администрирование, финансы, аналитика, продуктивность и маркетинг, вы можете эффективно создать свою собственную CRM-систему.

Документация

Это не особенность CRM, но онлайн-документация Zoho настолько исчерпывающая, конкретная, организованная и простая в использовании, что квалифицируется как особая функция.Пошаговые инструкции по загрузке расширений, вебинары, электронные книги, руководства для администраторов и пользователей, руководства по интеграции и активное онлайн-сообщество пользователей позволяют легко получить ответы на ваши технические и организационные вопросы.

Искусственный интеллект

Zoho CRM — одна из немногих SaaS CRM, ориентированных на малый и средний бизнес, которые предлагают функции на основе искусственного интеллекта. Зия, запатентованный помощник Zoho в области искусственного интеллекта, предлагает, по словам компании, «прогнозы тенденций, аномалий, конверсий и закрытия сделок.»На продвинутом уровне, то есть в плане подписки Ultimate, Zia предлагает информацию о том, когда лучше всего связываться с клиентами, она устанавливает для вас автоматические напоминания и анализирует тон электронных писем клиентов, чтобы дать лучшие ответы».

Телефония

Для упрощения набора номера и автоматического ведения журнала вызовов Zoho предлагает набор номера одним щелчком мыши прямо из CRM. После того, как вы интегрировали телефонию, каждый раз, когда пользователь просматривает карточку контакта, у него есть возможность позвонить по щелчку.Функция телефонии также имеет встроенные напоминания, чтобы вы могли устанавливать обратные вызовы в будущем, а автоматическое ведение журнала вызовов упрощает просмотр информации о клиенте и истории разговоров. Аналитика звонков и отчетность дополняют функции телефонии Zoho, предлагая ценную визуализацию данных и настраиваемые отзывы о вашем обслуживании клиентов.

Порталы для клиентов и поставщиков

Порталы для клиентов в Zoho CRM позволяют вашему бизнесу по-новому общаться с наиболее ценными клиентами.Ваши клиенты, которым должен быть предоставлен доступ к клиентским порталам, могут делать такие вещи, как просматривать каталоги продуктов и услуг, просматривать счета-фактуры и размещать заказы, не связываясь напрямую с продавцом. Точно так же порталы поставщиков позволяют вашим наиболее надежным поставщикам связываться с вами напрямую в CRM, а также просматривать счета-фактуры и транзакции.

Инструменты для совместной работы

Zoho CRM изобилует инструментами для совместной работы, которые идеально подходят для небольших команд. Встроенная система управления документами хранит документы, изображения, музыку и видео.Права доступа позволяют легко блокировать конфиденциальные материалы и делиться определенными элементами только с определенными членами команды. Функция календаря также отлично подходит для совместной работы; группы могут совместно использовать календари, а отдельные лица могут поддерживать свои собственные непосредственно в CRM.

Ключевые выводы: Ключевые функции Zoho CRM включают расширения Zoho Marketplace, устройства искусственного интеллекта, инструмент телефонии, порталы для клиентов и поставщиков и инструменты для совместной работы.

Zoho Pros

Zoho CRM дает пользователям малого бизнеса лучшее из обоих миров: это недорогой и простой в реализации, но он предлагает гораздо больше функциональных возможностей, чем продукты с аналогичной ценой.Другие бизнес-приложения Zoho одинаково удобны для SMB, что означает, что вы можете создавать собственный облачный пакет по мере роста вашего бизнеса и расширения ваших потребностей.

Хотя Zoho CRM не имеет опций настройки, которые предлагает Salesforce, он по-прежнему предоставляет пользователям достаточно возможностей, чтобы сделать CRM своей собственной, что делает ее пригодной для самых разных отраслей.

Одной из лучших характеристик Zoho является то, что им легко пользоваться прямо из коробки. Это не утомительный старый бизнес-инструмент с неуклюжим интерфейсом; это оптимизированный облачный продукт, который идеально подходит для пользователей с разным уровнем квалификации.Элементы управления администратора также упрощены, поэтому вам не понадобится опытный администратор программного обеспечения для поддержания разрешений, что является большим преимуществом для небольших операций.

Когда вы входите в свою учетную запись, вы можете перемещаться с помощью меню и следить за своими уведомлениями в режиме реального времени, поэтому вам не нужно отказываться от основной задачи, чтобы ответить на электронное письмо или элемент действия. Информационные панели в Zoho CRM также хорошо спроектированы с привлекательными цветовыми палитрами, четкими ярлыками и знакомым дизайном.

Ключевые вынос: Zoho CRM — это полнофункциональная, настраиваемая и простая в использовании система.

Zoho против

Самая большая проблема Zoho — это время ожидания, когда дело доходит до обслуживания клиентов. Нет ничего необычного в том, чтобы оставаться в ожидании до 10 минут за раз или быть переведенным несколько раз для простых вопросов.

С другой стороны, как только вы закончите, все будут дружелюбны, полезны и внимательны в отношении быстрых последующих действий. Вам дадут подробную информацию о программе, и вы уйдете с более глубоким пониманием.

Хотя обслуживание клиентов, безусловно, вызывает беспокойство, по цене и встроенным функциям Zoho — сильный выбор.

Ключевые вынос: Когда вы звоните в службу поддержки Zoho, длительное ожидание не является чем-то необычным, и вас могут переводить несколько раз, прежде чем вы свяжетесь с нужным человеком.

Служба поддержки клиентов

Несмотря на то, что иногда приходится долго ждать, в службе поддержки Zoho есть много положительных моментов. Zoho CRM делает много правильных, когда дело доходит до обслуживания клиентов. Какая бы программа обучения ни была реализована для представителей службы поддержки, она работает, потому что все единообразно дружелюбны и внимательны.Однако маршрутизация вызовов может улучшиться. Чтобы связаться с нужным человеком, требуется слишком много времени, и этот процесс кажется устаревшим.

Zoho имеет достойную репутацию в сети. У него хорошие отзывы на некоторых сайтах, но плохие отзывы в Better Business Bureau. Он получил D- с BBB. Однако эта страница является отражением всей корпорации Zoho, а не только Zoho CRM.

При этом Zoho CRM по-прежнему предлагает лучшее время отклика, чем многие другие CRM, которые мы рассмотрели. Zoho не игнорирует запросы на обслуживание, а технические вопросы последовательно направляются компетентными сотрудниками и на них дают удовлетворительные ответы.

Если вы хотите поговорить с продавцом для получения поддержки, вы можете позвонить, написать по электронной почте или запросить индивидуальную встречу с представителем Zoho на их сайте.

Ключевые выводы: Хотя процесс маршрутизации вызовов можно улучшить, представители Zoho стремятся отвечать на вопросы и решать проблемы.

Готовы выбрать CRM-решение? Вот разбивка нашего полного покрытия:

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM: Обзор Hubspot CRM

Чтобы понять, как мы выбрали наши лучшие решения, вы можете просмотреть нашу методологию, а также полный список программного обеспечения CRM на нашей странице лучших вариантов.

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Стоимость

HubSpot CRM на 100% бесплатен для любого количества пользователей и до 1 миллиона контактов.Хотя можно оставаться неплательщиком на неопределенный срок, доступны различные дополнительные услуги на случай, если вы захотите заплатить за дополнительные функции.

Бесплатная программа HubSpot CRM предлагает несколько маркетинговых функций и предоставляет доступ к живому чату и диалоговым ботам, которые помогут вам освоить программное обеспечение. Хотя эта программа бесплатна, она имеет встроенные центры маркетинга, продаж и обслуживания, которые расширяют функциональность CRM. Это особенно полезно, потому что все данные о ваших контактах, компаниях, сделках и задачах будут доступны во всех трех местах.К счастью, все эти функции абсолютно бесплатны.

Если вы заинтересованы в приобретении одного из платных вариантов HubSpot, у вас есть четыре многоуровневых плана на выбор. Это включает в себя Центр маркетинга, продаж, обслуживания и CMS, которые взимают ежемесячную плату. Вы можете рассчитывать платить от 40 до 3200 долларов в месяц за платные версии.

Ключевой вывод: Бесплатная программа HubSpot CRM позволяет добавлять до 1 миллиона контактов и включает в себя интерактивный чат, инструменты маркетинга и продаж.

Особенности

Лучшие функции

HubSpot связаны с продажами и маркетингом, что имеет смысл, поскольку компания начинала с этих областей в качестве основного внимания, но также предлагает некоторые реальные преимущества для пользователей, желающих воспользоваться исключительно бесплатной CRM. Это сочетание платных и бесплатных функций, которые отличают HubSpot от других CRM.

Быстрая установка, отличный интерфейс

Хотя в HubSpot вы всегда можете сделать и настроить больше, этот поставщик SaaS упрощает настройку самого необходимого.Интеграция без кода с Outlook и Gmail доступна даже на бесплатном уровне, а надстройки для шаблонов, устанавливаемые щелчком мыши, очень просты в использовании. Даже самый крохотный бизнес должен быстро освоить процесс ввода или импорта контактов и настройки пользователей, благодаря не только простой синхронизации, но и великолепному пользовательскому интерфейсу.

Звонок по нажатию и запись звонков

Вы и ваши агенты по продажам можете звонить клиентам прямо из CRM-системы и записывать весь звонок.Затем звонок автоматически помещается на временную шкалу клиента, что делает его доступным и доступным для поиска для использования в будущем.

Академия HubSpot

HubSpot Academy наполнена ресурсами для трудолюбивых предприятий, способных работать своими руками. На портале Академии HubSpot вы можете получить доступ к обширному каталогу учебных материалов, технической документации, обзорам и курсам сертификации, а также к группам пользователей сообщества и обсуждениям.

HubSpot для стартапов

HubSpot прилагает согласованные усилия, чтобы привлечь внимание стартапов, и один из основных способов сделать это — через программу HubSpot for Startups.Несмотря на то, что стандарты приложений, квалификация и уровни приема не публично перечислены, HubSpot сообщает, что соответствующие стартапы могут получить значительные скидки на свои решения SaaS. Объявленные цифры: «Скидка 90% на программное обеспечение HubSpot для подходящих начальных стадий и 50% на программное обеспечение HubSpot для подходящих стартапов Series A».

Шаблоны HubSpot

HubSpot Marketplace — это хранилище бесплатных шаблонов, которые можно добавить для использования в линейке продуктов HubSpot. Популярные дополнения включают шаблоны целевых страниц, шаблоны блогов, шаблоны электронной почты и связанные пакеты шаблонов, идеально подходящие для нового бизнеса.Хотя подобные шаблоны могут показаться второстепенной функцией, другие CRM предлагают гораздо более ограниченные шаблоны, даже с их платными подписками, а предприятия малого и среднего бизнеса без собственных дизайнерских групп часто полагаются на шаблоны, экономящие время.

Маркетинговый центр

Marketing Hub — это необязательное дополнение к бесплатной CRM, и у него многоуровневая структура ценообразования, как и у других платных SaaS-решений HubSpot. Маркетинговый центр — это место, где вы можете получить доступ к панели инструментов аналитики потенциальных клиентов и отчетам об атрибуции, а также к инструментам создания блогов и контента.Marketing Hub — это инструменты электронного маркетинга и социальных сетей, роли администраторов, призывы к действию, автоматизация маркетинга и интеграция с Salesforce. Компаниям, желающим внедрить CRM с большим маркетинговым потенциалом, стоит обратить внимание на функции входящего маркетинга HubSpot.

Центр продаж

Пользователи, решившие использовать Центр продаж, могут эффективно дополнить свою CRM-систему и оптимизировать все аспекты процесса продаж, маркетинга и управления взаимоотношениями с клиентами. Центр продаж позволяет отслеживать и сортировать потенциальных клиентов (и создавать настраиваемые представления этой информации), отправлять автоматические электронные письма о потенциальных клиентах отделу продаж и получать информацию с помощью расширенного отслеживания электронной почты и целевой последовательности электронной почты.Он также имеет встроенную отчетность и прогнозную оценку потенциальных клиентов, что идеально подходит для компаний с ограниченным внутренним опытом работы с данными.

Основные выводы: HubSpot — это простая в использовании CRM-система, которая позволяет звонить клиентам и записывать эти звонки прямо в программном обеспечении и предоставляет разнообразный выбор шаблонов. Вы можете добавить центры маркетинга и продаж, которые сделают систему еще более полезной.

HubSpot Плюсы

Поскольку бесплатная версия программного обеспечения предлагает удивительно надежные функции, HubSpot отлично подходит для небольших предприятий и стартапов.Для индивидуальных предпринимателей, мелких предпринимателей и микробизнеса HubSpot предоставляет невероятную альтернативу старомодному управлению отношениями с клиентами.

Хотя многие CRM предлагают бесплатную пробную версию или даже бесплатную подписку, обычно существует множество ограничений и предостережений. HubSpot уникален тем, что предлагает полностью бесплатную CRM без срока действия для неограниченного количества пользователей и до 1 миллиона контактов. Он также имеет отличную настройку синхронизации для Gmail и Outlook, что упрощает интеграцию существующей электронной почты с HubSpot.

В лаконичном интерфейсе легко ориентироваться — вам не понадобится ИТ-специалист, который покажет вам все, что нужно. Бесплатная CRM HubSpot включает в себя панель задач, автоматическое ведение журнала продаж, управление контактами и лидами, а также функции управления воронкой продаж. Онлайн-библиотека учебных руководств, генераторы шаблонов счетов, генераторы подписей электронной почты и генераторы шаблонов маркетинговых планов предлагают заинтересованным пользователям DIY большой набор вариантов.

Бесплатная версия HubSpot CRM превосходна, но большинство малых предприятий не хотят вкладывать много энергии во внедрение чего-то, что нельзя масштабировать.Предлагаемые HubSpot продукты SaaS выходят далеко за рамки бесплатной CRM, что делает ее системой, с которой большинство малых и средних предприятий не быстро перерастет.

Чтобы со временем добавить функциональности, вы можете перейти на специализированные инструменты маркетинга и продаж HubSpot. Уровни многоуровневой подписки упрощают масштабирование по мере расширения экосистемы. HubSpot тратит много времени на создание инструментов и ресурсов для стартапов и небольших предприятий, а HubSpot Academy предлагает десятки онлайн-классов и программ сертификации по таким разнообразным темам, как программное обеспечение для продаж, дизайн и маркетинг.Это, в сочетании с функциями более высокого уровня, связанными с уровнями платной подписки, делает HubSpot системой, которая растет вместе с вашим бизнесом.

Ключевые вынос: Несмотря на то, что это бесплатно, HubSpot не является ограниченной CRM-системой. Он не ограничивает возможности, количество пользователей или контактов. Он также может масштабироваться вместе с вами, чтобы помочь вашему бизнесу любого размера.

Минусы HubSpot

У бесплатной CRM-программы HubSpot не так много недостатков.Однако, если вам нужен доступ к некоторым более полным функциям маркетинга и продаж программного обеспечения, вам придется за них заплатить. Таким образом, хотя основные услуги CRM бесплатны, не все, что предлагает HubSpot, доступно бесплатно.

Еще одним незначительным недостатком является то, что HubSpot имеет один звездочный рейтинг клиентов (из пяти) от Better Business Bureau. Тем не менее, компания является аккредитованным членом BBB и имеет рейтинг A + на сайте.

Ключ на вынос: Не все услуги HubSpot бесплатны.Вам придется обновиться, чтобы получить более широкие возможности продаж.

Служба поддержки клиентов

Обслуживание клиентов

HubSpot достойное. Функция чата на веб-сайте лучше, чем у других, но задавать вопросы, помимо информации о продажах, рискованно. Понятно, что HubSpot хочет побудить пользователей обращаться к его онлайн-ресурсам, а не обращаться в службу поддержки, что может быть хорошо для технически подкованных пользователей, у которых достаточно времени, но расстраивает тех, кто хочет более прямую линию связи.

Когда вы вошли в свою учетную запись, вы можете нажать кнопку справки в любое время. Также есть возможность подключиться к службе поддержки HubSpot и выбрать предпочитаемую форму связи (телефон, электронная почта или чат). Как и в случае с любой системой продажи билетов службы поддержки, ключевым моментом является специфика, а эффективность часто зависит от вашего объяснения проблемы. HubSpot позволяет легко прикреплять снимки экрана к вашей справке, что упрощает объяснение проблем, но пользователи, которым трудно описать свои технические проблемы или вопросы в письменной форме, могут найти ответы на медленные ответы.

Ключевой вывод: HubSpot предлагает поддержку клиентов по телефону, электронной почте или в чате, но время ответа может быть разным.

Готовы выбрать CRM-решение? Вот разбивка нашего полного покрытия:

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Лучшее программное обеспечение CRM для растущего бизнеса

В то время как легкие CRM-системы легко превзойти, сложные решения, такие как Salesforce, могут обслуживать ваш малый бизнес от стадии запуска до уровня предприятия по конкурентоспособным ценам.

Чтобы понять, как мы выбрали наши лучшие решения, вы можете просмотреть нашу методологию, а также полный список программного обеспечения CRM на нашей странице лучших вариантов.

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Стоимость

Salesforce — это не бюджетный CRM, но можно использовать Salesforce без больших затрат.Ниже приводится разбивка цен на различные планы подписки на облачную CRM. Как и многие другие CRM, Salesforce указывает цены на пользователя в месяц, но цены, указанные ниже, основаны на ежегодной оплате.

Основы

Система Salesforce CRM начального уровня Essentials стоит 25 долларов США на пользователя в месяц. Это относительно доступное решение предлагает разумным по цене владельцам бизнеса возможность присоединиться к экосистеме Salesforce без огромных авансовых затрат.

Профессиональный

Профессиональный план, который обойдется вам в 75 долларов за пользователя в месяц, включает большинство функций плана Essentials (кроме Einstein Activity Capture и мобильного приложения для входящих сообщений), а также более глубокие инструменты управления потенциальными клиентами и маркетинга, такие как возможность рассылки массовых писем и управления кампаниями.

Предприятие

Самый популярный уровень Salesforce CRM, Enterprise, значительно дороже, чем большинство решений для малого и среднего бизнеса, из расчета 150 долларов США на пользователя в месяц. Но обширные возможности настройки делают его подходящим для предприятий с очень специфическими потребностями. В отличие от более низких уровней, этот уровень CRM предлагает полный доступ ко всем функциям Salesforce, включающим пакет, а также неограниченное количество ролей и разрешений, неограниченное количество типов записей, неограниченное количество процессов, неограниченное количество профилей и макетов страниц, а также одну частичную песочницу для облегченного тестирования разработчиков.

Безлимит

Идеально подходит для высокотехнологичных предприятий с обширными потребностями в разработке. Unlimited предлагает тот же доступ, что и Enterprise, а также доступ к полной изолированной программной среде для разработчиков и программной среде для разработчиков. За 300 долларов США за пользователя в месяц этот план также предоставляет доступ к ресурсам Premier Success Resources, круглосуточную бесплатную поддержку, поддержку разработчиков, неограниченное онлайн-обучение, услуги по настройке и ускорители. Подобные функции недоступны на любом другом уровне подписки, но, вероятно, не нужны для большинства малых предприятий.

Ключевой вывод: Salesforce предлагает четыре различных тарифных плана стоимостью от 25 до 300 долларов США на пользователя в месяц.

Особенности

У некоторых CRM есть одна или две выдающиеся особенности, которые делают их достойными внимания бизнес-пользователей, но огромное разнообразие функций Salesforce и почти безграничные возможности обслуживания делают его победителем в нашей книге. Вот несколько лучших функций CRM, которые Salesforce предлагает бизнес-пользователям. Имейте в виду, что некоторые из этих функций являются надстройками и не включены в многоуровневую структуру ценообразования, которую мы описали выше.

Настраиваемые информационные панели

Панель управления

Salesforce организована интуитивно понятным образом, с виджетами отчетов и сводками в реальном времени о продажах и данных о клиентах. Виды панели мониторинга можно легко настроить, поэтому сотрудники с разными ролями видят только то, что для них важно.

Расширенная аналитика

Базовая бизнес-аналитика встроена в CRM Salesforce, но расширенная аналитика доступна в качестве надстройки для тех, кому требуется обширный анализ данных. Такие продукты, как семейство Einstein Analytics от Salesforce, включают в себя множество продуктов, предназначенных для увеличения продаж и производительности за счет интерпретации собранных данных.

Нажмите, чтобы позвонить

Хотя это не входит ни в один из многоуровневых планов подписки, пользователи Salesforce CRM могут выбрать доплату за добавление Lightning Dialer. Запатентованная надстройка «Звонок по нажатию» от Salesforce является обязательной для центров обработки вызовов большого объема и устраняет необходимость в стороннем решении для звонков.

Инструменты маркетинга B2B

Pardot B2B Marketing Automation — это надстройка Salesforce, которая позволяет пользователям B2B оптимизировать маркетинг и процесс привлечения потенциальных клиентов и максимизировать рентабельность инвестиций.Очень немногие CRM предлагают инструменты специально для B2B-индустрии, так что это отличительная особенность.

Сообщество первопроходцев Salesforce

Что касается набора самообслуживания, то сообщество Salesforce Trailblazer Community — бесценный онлайн-ресурс. На всестороннем справочном форуме представлены статьи со знаниями, передовые методы реализации, интерактивные группы, пространство для вопросов и ответов и многое другое. Поскольку Salesforce так широко используется, сообщество Trailblazer более активно и отзывчиво, чем другие группы пользователей CRM под брендом.

Консоль обслуживания клиентов

Вам будет сложно найти компанию с большим количеством инструментов поддержки клиентов, чем Salesforce. Фактически, этот поставщик CRM предлагает полную надстройку Консоли обслуживания клиентов, разработанную специально для малых предприятий и служб поддержки. С помощью консоли вы можете просматривать запросы клиентов по всем каналам связи в одном месте, направлять вопросы нужным агентам и вести записи разговоров и времени ответа.

Управление проектами

Salesforce встраивает упрощенное управление проектами в свою CRM, прежде всего в форме рабочих процессов, назначений задач, утверждений и уровней разрешений.Однако, если вам требуется более продвинутое управление проектами или вы уже используете популярную систему управления проектами, вы можете интегрировать ее с вашей Salesforce CRM через AppExchange. Существует более 100 различных инструментов управления проектами (платных и бесплатных), которые работают в паре с Salesforce, включая популярные решения, такие как Taskfeed и Tracker от Deloitte, а также отраслевые продукты, такие как AdvoLogix Legal Suite.

Бесплатная интеграция с AppExchange

Существует множество платных сервисов, которые можно интегрировать с Salesforce через AppExchange, но также доступны сотни бесплатных интеграций, некоторые из которых представляют собой урезанные версии более дорогих продуктов (идеально подходят для очень малого бизнеса), а другие — с открытым исходным кодом. или просто доступны бесплатно.Просмотрите магазин Salesforce AppExchange по категориям, чтобы получить представление о доступных надстройках.

Ключевые выводы: Salesforce обладает множеством ценных функций, в том числе настраиваемыми информационными панелями, расширенной аналитикой, щелчком мыши и маркетинговыми инструментами B2B .

Профи Salesforce

Во время нашей оценки Salesforce мы неизменно были впечатлены общим интуитивно понятным дизайном программы.Расположение вкладок и пунктов меню позволяет легко ориентироваться без особого направления.

Salesforce доминирует на рынке CRM, поскольку его можно масштабировать и настраивать для удовлетворения потребностей самых разных предприятий. Сроки внедрения Salesforce сильно различаются из-за разных уровней подписки и интеграции, требующих разных уровней практической настройки. Однако после внедрения Salesforce предлагает один из лучших доступных пользовательских интерфейсов.

Современный пользовательский интерфейс

Salesforce достаточно интуитивно понятен, чтобы использовать его, поэтому пользователям, не являющимся администраторами, требуется очень небольшое обучение.Навигация в Salesforce тоже проста. Каждая вкладка разделена на простые для понимания категории, такие как «Домашняя страница», «Контакты», «Учетные записи», «Лиды», «Кампании», «Возможности», «Прогнозы» и «Файлы». Этот макет в виде вкладок позволяет легко просматривать всю доступную информацию и переходить от задачи к задаче. Кроме того, административные элементы управления Salesforce упрощают поддержку различных разрешений и отображений в зависимости от групп пользователей или отдельных пользователей, а поскольку программное обеспечение готово к работе с мобильными устройствами, оно доступно из любого места.

В то время как некоторые CRM, которые мы рассмотрели, ориентированы исключительно на использование в малом бизнесе, Salesforce имеет гораздо более широкую сферу применения. Эта система выходит за рамки функциональности типичного программного обеспечения CRM, предоставляя инструменты управления проектами и рабочими процессами, управление контентом и множество сторонних интеграций. С помощью Salesforce AppExchange бизнес-пользователи получают мгновенный доступ к простой интеграции со сторонними организациями. Хотя интеграция сторонних приложений не является уникальной для Salesforce, разнообразие и количество приложений, предлагаемых магазином Salesforce, намного превосходит конкурентов.

Кроме того, компании, которые используют устаревшие системы или проприетарное программное обеспечение и хотят интегрировать их с Salesforce, могут сделать это самостоятельно или воспользоваться преимуществами обширной группы поддержки внедрения и настройки софтверного гиганта. Поскольку Salesforce регулярно работает с клиентами корпоративного уровня, чьи потребности являются конкретными и многочисленными, у него более чем достаточно консультационных услуг, чтобы помочь с любым уровнем настройки, который может потребоваться малому и среднему бизнесу.

Для предпринимателей, которые предпочитают держать вещи внутри компании, у Salesforce есть активное онлайн-сообщество пользователей, и, поскольку оно так широко используется, в Интернете также доступен всеобъемлющий каталог учебных ресурсов и документации по внедрению.

Ключевой вывод: Salesforce имеет очень простую систему, обеспечивает доступ к полезным сторонним интеграциям и предлагает множество вариантов настройки.

Недостатки Salesforce

В ходе исследования мы обнаружили, что многие небольшие организации (особенно те, которые не особо разбираются в технологиях) описывают Salesforce как очень запутанную и сложную в реализации и использовании.Многие такие пользователи выразили большое разочарование, когда выяснили, как настроить базовые права пользователей и управлять административной стороной процесса внедрения. Несколько клиентов заявили, что им пришлось прибегнуть к дорогостоящим услугам поддержки от Salesforce.

Служба поддержки клиентов также не была сильной стороной Salesforce. С торговыми представителями было трудно связаться, и было сложно найти кого-то, кто мог бы рассказать о ценах и функциях.

Ключевой вывод: Некоторые пользователи сообщают, что настроить Salesforce может быть сложно.Кроме того, может быть сложно связаться с представителем службы поддержки Salesforce.

Служба поддержки клиентов

Salesforce выделяется из общего ряда, когда дело доходит до предложения многофункциональной CRM, которую можно масштабировать для работы с предприятиями любого размера, но обслуживание клиентов, без сомнения, является ее слабостью. Было очень сложно дозвониться до торгового представителя, особенно когда дело доходило до объяснения цен и функций. Когда мы наконец поговорили с кем-то, они были очень ясны и прозрачны в своих предложениях, что мы оценили.

У

Salesforce плохая репутация в Better Business Bureau. Компания получила оценку D- рейтингового агентства, и за последний год было закрыто три жалобы. Хотя это может не отражать общий объем услуг компании, об этом все же следует помнить.

Чтобы поговорить с представителем Salesforce, вы можете позвонить или поговорить с ним в чате через их веб-сайт.

Ключевой вывод: Представителям службы поддержки Salesforce очень трудно дозвониться по телефону.

Готовы выбрать CRM-решение? Вот разбивка нашего полного покрытия:

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Что такое Service CRM? 10 лучших вариантов

Сегодня, возможно, больше, чем когда-либо, отделы обслуживания и поддержки находятся в авангарде успеха компании.Успех клиента зависит от взаимодействия представителей службы поддержки с остальной частью компании. Сбор ценных данных о клиентах является неотъемлемой частью этого процесса.

Система управления взаимоотношениями с клиентами, или CRM, с уникальными и специализированными функциями обслуживания и поддержки помогает гарантировать отличное качество обслуживания клиентов в каждой точке соприкосновения с брендом.

CRM для обслуживания клиентов?

Хотя программное обеспечение, предназначенное исключительно для обслуживания и поддержки клиентов (CSS), действительно существует, программное обеспечение для обслуживания клиентов интегрирует функции CSS целостно — не как что-то добавляемое в конце, а работает с маркетингом и продажами на каждом этапе взаимодействия с клиентами.

Лучшее взаимодействие с клиентами приводит к увеличению числа постоянных клиентов. Другими словами, мы должны перестать думать об односторонней воронке и больше визуализировать круговое путешествие — после отличного обслуживания покупатель готов возобновить покупки.

Обращение в службу поддержки иногда может вызывать разочарование: необходимость идентифицировать себя и объяснять свою проблему только для того, чтобы быть приостановлено или переведено и просят повторить все сначала.

Сервисная CRM-система позволяет избежать этих проблем, предоставляя обслуживающему и вспомогательному персоналу мгновенный доступ ко всей необходимой информации о точках контакта с клиентами.Это означает не только меньше разочарований, но и более быстрое разрешение.

Как работает сервисная CRM

Итак, каковы некоторые ключевые элементы сервисной CRM? Во-первых, информация о клиенте собирается каждым отделом экосистемы управления взаимоотношениями с клиентами, так что она доступна представителям службы поддержки.

Клиенты могут обращаться в службу поддержки по всем каналам: по телефону, электронной почте, через онлайн-формы, в чате и в социальных сетях.

Когда клиент обращается, создается «тикет».Он содержит сведения о клиенте, характер жалобы и предложения, кому следует направить заявку, например, проблемы со входом в учетную запись могут быть переданы ИТ-специалистам; проблемы с доставкой перейдут в отгрузку.

Он может включать подробные сведения о соглашении об уровне обслуживания (SLA), которое дает представителю и заказчику информацию о том, чего ожидать в отношении того, сколько времени может потребоваться для решения и решения проблемы.

«Рабочий процесс» организует и автоматизирует различные шаги к разрешению.Например, если клиент хочет вернуть сломанный элемент, рабочие процессы должны запускать задачу по инвентаризации и доставке, чтобы незамедлительно отправить замену по почте.

На более позднем этапе программное обеспечение обслуживания клиентов может собирать отзывы об их опыте обслуживания, что еще больше повышает качество поддержки для каждого будущего запроса.

Как программное обеспечение CRM может улучшить обслуживание клиентов

Более быстрое выполнение запросов клиентов

CRM — это, прежде всего, инструмент, повышающий эффективность работы.Расширяя каналы связи, клиенты могут получить более быстрый и удобный доступ к помощи в любое время, в любом месте и в любом случае. Когда у сервисных представителей есть вся необходимая информация о клиенте, заказе и проблеме, они будут тратить гораздо меньше времени на ее устранение. Повторяющиеся проблемы могут привести к повторному использованию решений, а рабочие процессы могут автоматизировать общие задачи. На отличных платформах также есть мобильное приложение, поэтому представители всегда могут помочь.

Обмен данными о запросах клиентов в режиме реального времени со всей командой поддержки

Маркетинг, продажи и обслуживание могут иметь разные роли и навыки, но все они имеют дело с одними и теми же контактами и клиентами.Каждый отдел собирает уникальные данные на основе своего взаимодействия, и эти данные только добавляют к более надежным профилям клиентов, которые приносят пользу агентам из других отделов. Сервис уникален, потому что ему требуется как можно больше информации для выполнения отличной работы, но он также собирает более глубокие данные, которые другие отделы могут никогда не получить.

Просматривайте полную историю взаимодействия с клиентами.

Персонализация — важный аспект хорошего обслуживания клиентов. Когда кто-то обращается в службу поддержки, CRM отображает подробную историю всего взаимодействия с клиентами, включая их список покупок и любые прошлые проблемы, которые у них, возможно, были.Это помогает представителям пропустить утомительные вступления и сразу перейти к делу оказания помощи. Сервисная CRM также упрощает выявление проблем и, конечно же, снижает вероятность повторения старых проблем.

Аналитика запросов в службу поддержки в реальном времени

CRM предназначены для сбора и хранения данных для улучшения качества обслуживания клиентов. Данные, собираемые отделами обслуживания и поддержки, предназначены не только для выявления и прогнозирования проблем, они также могут иметь неоценимое значение для маркетинга и продаж.Для сервисной CRM необходимы отличные функции аналитики и отчетности.

База знаний для клиентов

CRM для специализированных услуг не только дает возможность представителям помогать большему количеству людей за меньшее время, но и создает систему, с помощью которой клиенты могут помочь себе быстро и с небольшими усилиями. Часто задаваемые вопросы и базы знаний легко организовать с использованием данных CRM прошлой службы, и их можно регулярно обновлять и улучшать, не требуя написания кода. Это освобождает представителей от работы с простыми заявками, а клиенты также получают беспрепятственный доступ к решению общих проблем.

Изучите болевые точки и проблемы клиентов

Сервисный отдел компании может увидеть все стороны обслуживания клиентов, как хорошие, так и плохие. С помощью CRM для обслуживания компании могут получить более полное представление об общих проблемах и болевых точках. Он также предлагает более личную картину отдельных клиентов или конкретной демографии, на основе которой можно предвидеть любые будущие проблемы или планировать новые способы порадовать текущих и потенциальных клиентов.

Улучшение взаимоотношений с клиентами

Товары и услуги становятся все более вторичными по отношению к клиентскому опыту и способствуют установлению хороших отношений между людьми и брендами, которые им нравятся.Легко завоевать кого-то отличной продажей, но более значимые отношения сохраняют удовлетворение людей впоследствии, особенно если дела идут не так гладко, как планировалось. Команды обслуживания клиентов нуждаются во всех доступных инструментах и ​​технологиях, чтобы быть лучшими менеджерами по работе с клиентами, и иногда это может означать наличие отличного программного обеспечения для обслуживания клиентов, которое поддержит вас.

10 Лучшие инструменты CRM для обслуживания:

Agile CRM

Преимущества:

Планы Agile CRM включают в себя части функций обслуживания клиентов, а также другие инструменты из продаж и маркетинга, все связанные вместе прочная база CRM.Панели управления приятны на вид, а цена довольно конкурентоспособна.

Функции:

Функции обслуживания Agile CRM включают службу поддержки, которая сегментирует типы клиентов на основе ранее известных проблем, а затем сопоставляет их с представителями, имеющими наибольший опыт в этой области. Даже представителей можно сгруппировать по разрозненным группам, чтобы быстро передать проблему следующему доступному специалисту. Есть автоматизация обслуживания, которая включает рабочие процессы и шаблоны ответов. Они делают всплывающие окна чата с упреждающими решениями.Есть хорошая телефонная система, которая делает и записывает звонки, а также автоматически генерирует журналы звонков и автоматизирует голосовую почту. Наконец, есть система обратной связи для создания базы знаний и аналитика поддержки клиентов.

Стоимость:

• Существует бесплатный план для 10 пользователей.

• Стартовый план составляет 9,99 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

• Обычный тарифный план составляет 39,99 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

• План Enterprise составляет 64 доллара США.99 за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Веб-сайт: agilecrm.com/helpdesk

HubSpot Service Hub

Преимущества:

Невозможно игнорировать HubSpot, новаторский пакет входящего маркетинга, который теперь включает программное обеспечение для обслуживания и поддержки. HubSpot известен своей простотой использования, огромными ресурсами, которые помогут вам максимально использовать возможности платформы, и, наконец, бесплатными итерациями.

Функции:

Прежде всего, пакет Service Hub предоставляет вам инструменты CRM. Система продажи билетов позволяет определять приоритеты заявок, назначать их представителям и отслеживать их прогресс. Вы можете разместить на своем сайте виджет чата для живого общения, а также есть VOIP для разговоров по телефону. Все остальные входящие сообщения из электронных писем и чатов поступают в общий почтовый ящик, откуда сообщения могут быть мгновенно превращены в новые тикеты. Есть инструмент-бот, который может решать общие проблемы, направлять клиентов к базе знаний или направлять проблему конкретным агентам.Наконец, HubSpot Service Hub сообщает обо всем, от статистики разрешения заявок до производительности агентов.

Стоимость:

• HubSpot предлагает бесплатный тарифный план.

• Начальный план — 40 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Профессиональный план — 320 долларов в месяц, оплата ежегодно (включает 5 платных пользователей).

• План Enterprise: 1200 долларов США в месяц, оплата ежегодно (включает 10 платных пользователей).

Веб-сайт: hubspot.com / products / service

Sugar CRM

Преимущества:

Sugar CRM объединяет обычных подозреваемых в маркетинге, продажах и обслуживании, но также включает ИТ. Программное обеспечение работает независимо, но также работает в Microsoft Outlook, синхронизируя контакты, календари и задачи.

Функции:

В рамках своего сервисного продукта Sugar создает группы сервисных представителей на основе навыков и опыта. Рабочие процессы направляют последние проблемы первому доступному представителю или конкретные дела — к наиболее подходящему.Портал самообслуживания Sugar — это место, где клиенты могут не только получить доступ к часто задаваемым вопросам, но и обновить свою информацию о клиентах. В CRM-системе есть управление случаями и инструмент отслеживания ошибок, который предоставляет всем сотрудникам, работающим с клиентами, как полную историю покупок, так и другие детали взаимодействия с клиентами, а также генеалогию конкретной ошибки, которая могла возникнуть во многих случаях. .

Цена:

Веб-сайт: sugarcrm.com/solutions/sugar-serve/

Freshdesk

Преимущества:

Freshdesk отлично сочетается с другими модулями. «Свежие» площадки.Что касается поддержки, это надежный набор инструментов, некоторые из которых помогают представителям наладить личный контакт с контактами, другие — для автоматизации задач и предоставления клиентам возможности самостоятельно использовать ресурсы поддержки.

Функции:

Входящие заявки из каждого канала унифицированы для использования всей командой, что помогает сбалансировать рабочую нагрузку представителей. Интеллектуальная система продажи билетов узнает, какой представитель лучше всего подходит для решения каждой проблемы. У каждого билета есть подробные контактные данные и история прошлых запросов на обслуживание. Вы можете связать билеты или разделить их.Есть функции автоматизации для отправки ответов клиентам. Freshdesk предлагает решения для типичных проблем автоматически, или клиенты могут искать в единой базе знаний. Есть отчеты обо всем, от удовлетворенности клиентов до работы сервисной службы.

Цена:

• Sprout — это бесплатный план.

• Тарифный план Blossom составляет 15 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

• План Garden составляет 29 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

• Estate план составляет 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Тарифный план Forrest составляет 10 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой.

Freshdesk предлагает 21-дневную бесплатную пробную версию по плану Estate.

Веб-сайт: freshdesk.com/customer-support-software/crm-customer-service

Creatio

Преимущества:

Creatio ранее назывался Bpm’online. Теперь это полноценное CRM-решение для продаж, маркетинга и обслуживания.Этот вариант отлично подходит для масштабирования команд, которым необходимо работать с большим количеством аккаунтов в многоканальном направлении. Бонусные баллы идут в режимы отображения Creatio, которые пытаются разместить данные, относящиеся к текущей задаче, впереди и по центру.

Функции:

С Creatio вы получаете полную картину всех ваших учетных записей и контактов, включая их расположение на карте, профили в социальных сетях и истории обслуживания. Единый интерфейс может использоваться командами, позволяя представителям сотрудничать с клиентами по всем каналам.Есть интеллектуальное обогащение данных, которое заполняет недостающую информацию и постоянно обновляет профили. Creatio также помогает находить новые контакты через социальные сети. Вы можете группировать клиентов и настраивать параметры для их автоматического сегментирования. Он также предоставляет аналитические данные о клиентах, проблемах с билетами или сроках.

Цена:

• План обслуживания клиентов составляет 35 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План Service Enterprise составляет 50 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

Веб-сайт: creatio.com/service

Zendesk

Преимущества:

Zendesk превратился в набор услуг, включая Zendesk Support. Рекламируется, что он готов к работе «из коробки», но он также имеет широкие возможности настройки. Сочетая в себе модули поддержки, руководства, чата и call-центра, это практически полный пакет, подходящий как для крупного, так и для малого бизнеса или независимых операторов.

Функции:

Инструмент контекста клиента гарантирует, что у всех представителей есть соответствующие сведения о любом контакте, создающем заявку.Система тикетов выполняет простую работу по выпуску и определению приоритетов тикетов поддержки, поступающих из множества каналов, таких как Интернет, электронная почта и социальные сети. Пользователи могут создавать собственные макроответы или заполнять базу знаний часто задаваемых вопросов. Вы можете получать рейтинги удовлетворенности клиентов и другую аналитику. Также есть визуальный редактор WYSIWYG для создания общих ресурсов, таких как вики.

Стоимость:

• Базовый план — 5 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Групповой тарифный план составляет 19 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

• Профессиональный план: 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План предприятия: 99 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Элитный план: 199 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Zendesk предлагает бесплатную пробную версию с планом Professional.

Веб-сайт: zendesk.com/support/

Maximizer

Преимущества:

Maximizer CRM для обслуживания — это одна часть троицы (которая включает продажи и маркетинг), и одна цена дает вам весь пакет.Это очень профессиональный инструмент, и даже сервисные функции помогают продажам. Он может быть размещен в их облаке или локально.

Особенности:

Все начинается с синхронизации всех данных CRM из Gmail или Outlook. Существует интеллектуальная адресная книга, в которой каждый контакт со всей его информацией легко доступен, и вы также можете загружать и хранить в ней документы. Maximizer показывает вам все связанные контакты, например, сгруппированные по должностям, отрасли или местоположению.Многоступенчатые решения можно стандартизировать и повторно использовать в качестве шаблонов. Есть триггеры для предупреждений и инструменты уведомлений, которые можно настроить. У них также есть панель отчетов, и они могут вести журнал телефонных звонков.

Цена:

• План CRM для локального использования составляет 40 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

• План CRM Live составляет 65 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

• План CRM для финансовых консультантов составляет 70 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой.

Maximizer предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию.

Сайт: maximizer.com/customer-service-crm/

Битрикс24

Преимущества:

Битрикс24 — CRM бизнес-класса с одинаковым упором на продажи и маркетинг. Служба поддержки клиентов и контакт-центр имеют множество функций, освоение которых может занять некоторое время, но как только обучение будет завершено, возможностей появится множество. Есть и хорошая телефонная связь.

Функции:

С Битрикс24 вы можете управлять входящими проблемами поддержки из чатов, электронной почты, телефонных звонков, социальных сетей и приложений для обмена сообщениями в одном месте. Тикеты легко отслеживать по приоритету, статусу и деталям SLA. Существуют простые функции автоответчика, позволяющие предлагать клиентам основную информацию с настраиваемыми ответами. Открытые заявки и разговоры можно направить к нужному представителю, разделить между представителями или передать в процессе разрешения проблемы. Наконец, вы можете использовать эту CRM-систему в качестве онлайн-колл-центра с функцией маршрутизации и записи телефонных разговоров.

Цена:

• Есть бесплатный план для 12 пользователей.

• План Start + стоит 19 долларов США для 2 пользователей в месяц, оплата ежегодно.

• План CRM + составляет 55 долларов США за 6 пользователей в месяц, оплата производится ежегодно.

• План Project + составляет 55 долларов США для 24 пользователей в месяц, оплата ежегодно.

• Стандартный бизнес-план: 79 долларов США за 50 пользователей в месяц, оплата ежегодно.

• Профессиональный бизнес-план составляет 159 долларов США за неограниченное количество пользователей в месяц, оплата ежегодно.

Веб-сайт : bitrix24.com/tools/crm/free-crm-software-for-customer-support.php

NextOS

Преимущества:

NextOS — это коммуникационная технология рука Nextiva, в которую входит сервисная CRM. Они также обещают в будущем больше ИИ для таких вещей, как чтение «настроений» клиентов и более активное участие в «решении следующей проблемы» (NIR). В противном случае они любят автоматизировать задачи.

Функции:

С NextOS вы получаете всю многоканальную связь в одном месте с подробными профилями контактов.Вы можете агрегировать свободно собираемую информацию из точек взаимодействия с клиентами (телефон, чат, электронная почта), а также из аналитических материалов и опросов. Существует внутренний чат, который позволяет представителям поддерживать друг друга, одновременно работая с клиентами, тем самым привлекая дополнительные знания, когда это необходимо, на лету. Платформа поддерживает стандартные функции, такие как опросы с обратной связью, помогает упростить создание внутренних вики-сайтов и помогает автоматизировать рабочие процессы.

Стоимость:

• Базовый план составляет 10 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Pro план составляет 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План Enterprise: 30 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Веб-сайт: nextiva.com/products/customer-service-crm.html

Centrahub CRM

Преимущества:

Centrahub CRM сам по себе является довольно надежным пакетом связан с другими модулями Centrahub. Они нацелены на определенные сферы, такие как недвижимость, розничная торговля, управление проектами и т. Д.Функции опроса — приятный дополнительный штрих.

Функции:

База данных контактов и клиентов Centrahub содержит обычные данные и истории покупок, а также полезные индикаторы, такие как «нравится» и «не нравится», и каталоги продуктов с информацией о гарантии или условиях контракта. Входящие билеты из электронной почты, социальных сетей или веб-форм поступают на единую платформу, где их можно группировать или направлять индивидуально. Вы можете создавать рабочие процессы для решения распространенных проблем или направлять клиентов к базам знаний.Есть показатели для статистики тикетов или производительности вашей команды. Наконец, у них есть функции опроса для отслеживания удовлетворенности клиентов.

Стоимость:

• Стартовый тариф составляет 16 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Профессиональный план: 30 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План Enterprise: 50 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Тарифный план Ultimate составляет 83 доллара США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

Centrahub CRM предлагает бесплатную пробную версию.

Веб-сайт: centrahubcrm.com/service

Бонус: 7 инструментов обслуживания и поддержки

RescueAssist (ранее известный как GoToAssist)

Преимущества:

Служба спасения

инструмент для ИТ-сектора, где представители обслуживания, скорее всего, будут техническими специалистами. Хотя он не называет себя CRM, существует инструмент управления контактами, который служит этой цели.GoToAssist имеет гибкий API для интеграции с более специализированными CRM или другими ИТ-инструментами.

Функции:

Существует панель управления контактами, которая систематизирует данные обо всех ваших клиентах и ​​сотрудниках, последний из которых также может получить настраиваемое разрешение на использование базы данных. Все сообщения между представителями и клиентами сохраняются для доступа в будущем. На панели управления обращениями отображаются все открытые вопросы с указанием приоритета, крайнего срока и прогресса, измеренного в соответствии с SLA. Клиенты также могут вводить свои билеты на онлайн-портал.Персонал может превратить разрешенные инциденты в информационные статьи. Также доступны автоматизированные рабочие процессы. Наконец, есть отчеты и учет времени.

Цена:

Веб-сайт: get.gotoassist.com/en-ca/service-desk

Tenfold

Преимущества:

Tenfold Service Connect отлично справляется с задачей например, речевая команда: «Я позвоню тебе завтра» фактически вызовет напоминание завтра.Он интегрируется с более чем 10 CRM, включая Sugar и Zendesk, а также с более чем 40 голосовыми системами.

Характеристики:

Вот еще одна платформа для интеграции компьютерной телефонии (CTI) с программным обеспечением CRM. В качестве умного помощника Tenfold предоставляет всю контактную информацию для каждого звонка. Ваши контакты могут быть помечены и упорядочены по таким вещам, как приоритет или компания, а заявки могут быть сгруппированы по родительским делам. Вы можете регистрировать звонки, добавлять заметки, а затем легко синхронизировать все с вашей CRM.Существуют инструменты для управления статусом и доступностью ваших телефонных агентов. Благодаря обработке естественного языка (NLP) приложение «прислушивается» к сигналам, связанным с задачами (например, я позвоню вам на следующей неделе), и автоматически превращает их в запланированные задачи с напоминаниями.

Ценообразование:

Веб-сайт: tenfold.com/product

SupportBee

Преимущества:

SupportBee — это система продажи билетов, в которой основной упор делается на взаимодействие команды ссылка на пчел подразумевает.Платформа настроена для типичного рабочего процесса электронной почты, поэтому процесс обучения будет коротким и сладким. Что касается интеграции CRM, то всего их пять, включая ZohoCRM и Insightly.

Функции:

Клиенты сами используют портал для отправки заявок и получения обновлений статуса. Общий почтовый ящик работает так же, как электронная почта, за исключением того, что он оснащен функциями совместной работы, позволяя назначать билеты представителям и отслеживать, кто над чем работает. Он также обновляется автоматически, поэтому новые билеты не ждут, пока их заметят.Для рабочих процессов они используют чрезвычайно простые, но эффективные категории: отвечено, , оставлено без ответа, или заархивировано, , чтобы сделать вещи простыми, но заметными. Инструмент «KBee» предоставляет вам редактор с форматированным текстом для создания базы знаний или часто задаваемых вопросов, которые затем можно легко встроить на ваш веб-сайт.

Цена:

• Стартовый тариф составляет 13 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Enterprise — 17 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

SupportBee предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию.

Веб-сайт: supportbee.com/

Help Scout

Преимущества:

Help Scout может похвастаться системой, которая позволяет пользователям забыть о номерах билетов и сосредоточиться на помощи клиентам в решении проблем в более персонализированной форме. способ. Еще один полезный момент — их сочетания клавиш, которые помогают сократить время набора текста. Help Scout интегрируется с несколькими CRM, некоторые известные примеры включают Pipedrive и Salesforce.

Функции:

С Help Scout вы можете управлять электронной почтой, чатом и телефоном из одного центра. Есть органайзер почтового ящика, который позволяет создавать отдельные папки на основе таких категорий, как тип проблемы, клиент, команда или отдел. В профилях клиентов отображаются все предыдущие разговоры, а также данные из других приложений. Простые в использовании правила IFTTT позволяют автоматизировать простые задачи. Что касается совместной работы, команды могут добавлять заметки, @ упоминать друг друга и получать уведомления в случае возможного столкновения представителей.Вы также можете собирать оценки удовлетворенности клиентов.

Стоимость:

• Базовый план — 25 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Стандартный план — 40 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План

  Plus: 70 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• По поводу тарифного плана компании обращайтесь к поставщику.

Help Scout предлагает 15-дневную бесплатную пробную версию для любого плана.

Веб-сайт: helpcout.com / customer-messaging-platform /

TechExcel CustomerWise

Преимущества:

CustomerWise — это подразделение TechExcel по обслуживанию и поддержке. Это отличный портал как для представителей, так и для клиентов, которым можно пользоваться при совместной работе. В качестве пакета управления поддержкой он созрел для индустрии высоких технологий B2B. Инструменты автоматизации тоже довольно мощные.

Функции:

С помощью CustomerWise вы можете отслеживать все взаимодействия с клиентами и продажи, а также прошлые проблемы с билетами для каждого контакта.Каждый новый билет можно разбить на задачи, которые нужно отслеживать и проверять. Существует инструмент для идентификации и определения конкретных типов заявок и настройки рабочих процессов для автоматического ответа на них. У них есть отчеты, которые отслеживают вашу производительность в соответствии с SLA и другими данными контракта. CustomerWise предлагает часто задаваемые вопросы и инструменты базы знаний. Важные события вызывают отправку уведомлений по электронной почте представителям или непосредственно клиентам.

Ценообразование:

Веб-сайт: techexcel.com/products/customerwise

Kayako

Преимущества:

Интеграция Kayako Sales, например, с помощью CRM или CRMforce, с использованием решения Zaphome Sales, с помощью CRMoforce. , поэтому каждый билет Kayako получает полную контактную информацию.Общий почтовый ящик Kayako и их модули чата просты в использовании и очень эффективны.

Функции:

Программное обеспечение для управления поддержкой объединяет входящие сообщения из электронной почты и социальных сетей, а также через модуль чата Kayako в режиме реального времени. Для решения распространенных проблем есть справочный центр самообслуживания. С каждым билетом вы получаете представление о пути клиента. Шаблонные ответы могут быть автоматически отправлены на определенные сообщения. Вы можете пригласить членов команды помочь с билетами и добавить внутренние заметки.С помощью интеллектуальных бизнес-правил вы оптимизируете рабочие процессы, особенно с помощью напоминаний. Существуют рейтинги удовлетворенности клиентов, командная аналитика и различные варианты отчетности.

Стоимость:

• План для входящих сообщений составляет 15 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План роста: 30 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Тарифный план составляет 60 долларов США на пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План Enterprise начинается от 100 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

Kayako предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию для любого плана.

Веб-сайт: www.kayako.com/

InGenius

Преимущества:

Что касается интеграции, то существует множество платформ телефонии, а для CRM — Microsoft Dynamics 365, ServiceNow и Salesforce. Компании с большим количеством представителей по поддержке по телефону могли действительно извлечь выгоду из InGenius (который был приобретен Upland в октябре 2019 года).

Функции:

Этот инструмент позволяет подключить выделенную систему телефонии к вашей CRM для усиления поддержки клиентов в режиме реального времени.При поступлении звонка профиль звонящего появляется на экране представителя. Вы можете набирать номер напрямую из базы данных CRM и передавать вызовы и экраны другим агентам во время разговора. Есть интеллектуальный набор номера, а это значит, что вы всегда на связи. Звонки регистрируются автоматически, вы можете добавлять заметки, и данные синхронизируются с вашей CRM. Он также собирает и анализирует показатели производительности для создания отчетов.

Цена:

Веб-сайт: ingenius.com

Держать всех в курсе

Если вы сосредоточены на обслуживании клиентов, иногда вам не нужны все «навороты» полноценного CRM.Однако важно подумать о программном обеспечении для обслуживания клиентов, которое также хорошо интегрируется с отделами продаж и маркетинга.

Сегодня все отделы работают вместе, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов. Внутренняя поддержка клиентов больше не является последним прибежищем компании, пытающейся успокоить раздраженных клиентов, требующих возврата денег. Его вклад важен для каждого клиента.

Подобно тому, как отделы маркетинга, продаж и поддержки стремятся быть более тесно связанными, так и функции программного обеспечения CSS должны оставаться частью более крупной экосистемы CRM.

Службы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Услуги

CRM направлены на автоматизации маркетинга, продаж и обслуживания клиентов и варьируются от консультирования и внедрения CRM до тестирования и поддержки решения CRM.

Обладая 13-летним опытом работы в сфере CRM-услуг , ScienceSoft помогает предприятиям сократить расходы на маркетинг, продажи и обслуживание клиентов с помощью всестороннего внедрения CRM и вернуть утраченные возможности для бизнеса за счет развития существующей CRM.

CRM-усилия не окупаются?

Снижайте затраты и повышайте эффективность привлечения и удержания клиентов с помощью CRM-сервисов ScienceSoft.

Зачем обращаться в ScienceSoft

• 32 года в IT.
• 13 лет в консалтинге и внедрении CRM.
• На борту 700+ профессионалов.
• Зрелая система менеджмента качества, сертифицированная по стандарту ISO 9001.
• Партнерство с ведущими поставщиками CRM: Microsoft и Salesforce.
• Отраслевой опыт в розничной и оптовой торговле, профессиональных услугах, производстве, здравоохранении, банковском деле, телекоммуникациях и т. Д.

Что дает CRM, связанная с вашим бизнесом

ручные усилия по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов

продуктивность продаж

Объем обращений в службу поддержки

конвертации электронной почты

Рентабельность инвестиций в CRM-решение за счет сокращения ручных усилий

Источники: Salesforce, Microsoft

Может ли моя CRM принести такую ​​прибыль?

Согласно Forrester, вы можете получить полную окупаемость своего решения для управления взаимоотношениями с клиентами через 10 месяцев после его запуска.Столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря:

	Согласование функциональности CRM с вашими бизнес-процессами.		Существенная автоматизация, сокращающая ручную работу вашего персонала.
	Единые и легкодоступные данные.		Комплексная клиентская аналитика.

Интересно, сколько ROI может принести вам CRM-инициатива?

ScienceSoft может оценить осуществимость различных вариантов CRM или инвестиций в развитие CRM и рассчитать вашу потенциальную рентабельность инвестиций.

Используемые нами технологии

Платформы

Индивидуальная разработка: серверная часть

Индивидуальная разработка: интерфейсная часть

Избранные истории успеха CRM

Внедрение и настройка Dynamics CRM для многопрофильной компании

Мы помогли многопрофильной компании реализовать весь потенциал своего решения CRM с помощью автоматизированного управления делами и индивидуальной программы лояльности.

Разработка CRM для розничного банка с 7 млн ​​клиентов

ScienceSoft разработала функции управления клиентской базой CRM и планирования продаж, чтобы помочь банку улучшить повседневную деятельность.

Настройка Salesforce Sales Cloud для компании, выпускающей ИТ-продукты

ScienceSoft представила новые функции автоматизации, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций в решение Salesforce.

CRM Консультации

• Консультации по процессам CRM: от разработки цифровых процессов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов до консультационной поддержки до успеха проекта.
• Консультации по проектам CRM: — стратегия внедрения, модернизации, миграции или консолидации вашей CRM.

Внедрение CRM

Комплексное внедрение CRM с использованием возможностей ведущих CRM на рынке — Microsoft Dynamics 365 и Salesforce. Мы охватываем весь объем проекта, включая консультации, настройку, настройку, миграцию и интеграцию.

Индивидуальная разработка CRM

• Разработка CRM с нуля. Бизнес-анализ, сквозная эволюционная разработка программного обеспечения CRM, тестирование и обеспечение качества, управление рисками и изменениями, перенос данных из устаревших CRM или электронных таблиц, обучение пользователей.
• Разработка пользовательских приложений и надстроек для платформенной CRM.

CRM Тестирование

Функциональность, интеграция, производительность, удобство использования и тестирование безопасности. Наши услуги по тестированию нацелены на то, чтобы дать вам представление о функционировании вашей CRM и определить способы улучшения существующего решения.

Поддержка и развитие CRM

• Административная поддержка, , включая ежедневное администрирование, администрирование данных, круглосуточный мониторинг системы CRM, ежемесячные проверки работоспособности системы и службу поддержки пользователей.
• Поддержка разработки , включая устранение неполадок и развитие CRM-системы.

В результате вы получаете стабильно работающую CRM, отвечающую меняющимся потребностям вашего бизнеса.

Почему вам следует пользоваться услугами CRM сейчас

Конкуренция на рынке никогда не заканчивается, и победителями становятся те, кто вооружен и готов.С помощью автоматизации продаж, маркетинга и обслуживания клиентов на основе CRM вы можете уверенно возглавить это соревнование, достигнув следующих результатов:

Объем свинца

Коэффициент конверсии лидов

процент выигрыша клиентов

Удержание клиентов

Переходите на автоматизацию на основе CRM прямо сейчас!

Получите значительное увеличение доходов с помощью расширенных CRM продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Лучшее программное обеспечение CRM на 2021 год

Развитие и расширение взаимодействия с клиентами имеет решающее значение даже для самого небольшого предприятия. Это особенно верно сейчас, когда и продавцы, и клиенты, вероятно, остаются дома из-за пандемии. Отслеживание взаимодействий означает поиск способов записи или измерения каждой точки взаимодействия с клиентом, начиная с истории их покупок и поддержки и заканчивая тем, о чем был разговор во время обеда между конкретным клиентом и вашим региональным торговым представителем.Эта информация должна быть больше, чем просто корзина для комментариев, эта информация должна храниться в безопасном месте, где можно отслеживать, анализировать и отображать данные, когда и где это необходимо. Вот где сияет программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM — это больше, чем просто инициирование контакта с потенциальными клиентами. Это включает в себя развитие контактов и повышение лояльности при поддержании динамического хранилища контактной информации и истории клиентов. Сделать эту информацию доступной для совместных команд и передать ее другим программным решениям для бизнеса с помощью интеллектуальной интеграции — следующий логический шаг.

Пользовательский опыт (UX) стал важнее, чем когда-либо, и возможность эффективно управлять отношениями бизнеса с клиентами на протяжении всего процесса продаж и послепродажного обслуживания является ключевым моментом. Для малых и средних предприятий (SMB) попытка эмулировать функциональность CRM в большой и громоздкой электронной таблице может привести к большой путанице и избыточности. Решения CRM проще в использовании, чем электронные таблицы, они также делают больше, чем просто содержат информацию о пользователях и контактах, потому что они могут динамически создавать события календаря и устанавливать напоминания.Программное обеспечение CRM часто объединяет функции обмена сообщениями и телефонных звонков, обычно с записанными разговорами, которые можно использовать для отслеживания и документирования настроений клиентов и получения более точных сведений.

Хорошее решение CRM записывает контактную информацию ваших клиентов и запоминает детали ваших отношений и каждого взаимодействия — по телефону или электронной почте, а в настоящее время по другим каналам, таким как социальные сети или даже ваша служба поддержки клиентов.

Эта информация — настоящая золотая жила возможностей, позволяющая выявлять перспективы для дополнительных или перекрестных продаж, конвертировать существующих клиентов в новые продукты или услуги, нацеливать новый маркетинг или даже отслеживать счета.Программное обеспечение также является отказоустойчивым, не позволяя продавцам преследовать такую ​​же перспективу. Выбор подходящего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса может значительно улучшить взаимодействие и производительность вашей команды, увеличить продажи и повысить удовлетворенность клиентов.

В своем отчете «Отчет об исследовании рынка программного обеспечения CRM — Глобальный прогноз до 2023 года» исследовательская фирма Market Research Future прогнозирует, что к 2023 году рынок CRM вырастет до 35 миллиардов. Кроме того, совокупный годовой темп роста рынка CRM (CAGR) ) будет 6 процентов в период с 2017 по 2023 год, согласно отчету.Ключевым направлением роста CRM в 2018 и 2019 годах станет добавление искусственного интеллекта (ИИ) к ведущим платформам CRM. Такие производители, как Salesforce и Microsoft, либо создают свои собственные движки ИИ для расширения своих возможностей CRM, либо вступают в партнерские отношения с подобными IBM Watson и аналогичными игроками, чтобы интегрировать преимущества ИИ в свои предложения. Это окажет существенное влияние на способность любой CRM анализировать данные и извлекать новую информацию из всех видов взаимодействия с клиентами, и это окажет прямое влияние на доходы CRM, как показывает компания по исследованию рынка, как показывает Statista, детали ниже.

Влияние внедрения ИИ в CRM на доход

(Изображение любезно предоставлено Statista)

Такое влияние на доход возможно, потому что CRM с улучшенным ИИ — это буквально качественный скачок вперед по сравнению с тем, что многие компании до сих пор называют управлением взаимоотношениями с клиентами.

Даже сейчас сотрудники могут использовать электронную таблицу, чтобы просто передавать информацию о прошлых продажах по электронной почте. Или, что еще хуже, такая информация часто остается на слух, что означает, что она часто отсутствует, когда это необходимо, или о ней полностью забывают.Программное обеспечение CRM хранит эту информацию в одном месте, эффективно организует ее и позволяет незамедлительно принимать меры. Такие действия могут включать отправку лояльному покупателю подарочную карту в день его рождения или предложение дополнительных продаж платформе, которая, как вы знаете, может принести пользу их бизнесу (на основе предыдущих разговоров). Это также отличный способ вернуть неактивных клиентов. Главное — выбрать программное обеспечение, подходящее для работы вашей команды. Меньше всего вам хочется, чтобы сотрудники боролись с новым программным обеспечением вместо того, чтобы взаимодействовать с клиентом.

Программное обеспечение CRM — это не только отслеживание и хранение контактной информации. Хотя большинство рассматривают программное обеспечение CRM в первую очередь как инструмент продаж, оно выходит за рамки этого пространства. Отделы маркетинга и обслуживания клиентов могут значительно улучшить свои предложения и операции с CRM, также используя свои данные для более эффективного сегментирования демографических данных, а также для записи и повторного использования информации об инцидентах с клиентами. Программное обеспечение CRM также помогает координировать межведомственные действия. Например, отдел продаж может воспользоваться чем-то, что представитель службы поддержки клиентов обнаружил в отдельной транзакции.В зависимости от выбранного программного обеспечения вы можете устанавливать и измерять цели продаж, проводить и отслеживать маркетинговые кампании по электронной почте или следить за тем, что люди говорят в социальных сетях.

Цены и надстройки

Цена может быть важным фактором при оценке программного обеспечения CRM, но этот анализ должен фокусироваться не только на начальных затратах. Большая часть программного обеспечения CRM, которое мы рассмотрели, предлагает расценки на каждого пользователя, но важно проверить, что входит в эту цену и какие функции вам действительно нужны.

Обучение может съесть часть бюджета, равно как и обновления и постоянная поддержка. Подумайте, сколько будет стоить интеграция программного обеспечения с существующими системами и потребуется ли вам дополнительное оборудование. Эта мобильная реализация выглядит привлекательно на веб-сайте поставщика, но будет ли она по-прежнему выглядеть так же привлекательно после того, как вы разработаете индивидуализированные формы CRM, которые ваш бизнес будет использовать каждый день? Означает ли это, что отделам продаж или обслуживания клиентов нужны новые смартфоны или, может быть, даже планшеты? Эти затраты могут быстро возрасти.

Принимая во внимание затраты времени, важно опробовать более одной программы. Таким образом, вы можете выбрать программное обеспечение, которое будет наиболее эффективным для вашей компании. Если у вас есть ресурсы для обучения и адаптации персонала, а также для самостоятельной настройки программного обеспечения, то со временем оно начнет работать на вас.

Небольшие команды не могут позволить себе инвестировать в программное обеспечение, которое требует больших затрат заранее; вам нужно что-то, что в большинстве случаев будет запущено в течение дня. Прочтите документацию по поддержке, и вы получите представление о сложности установки и любых проблемах, с которыми вы можете столкнуться с уже имеющимся у вас программным обеспечением.Воспользуйтесь периодом бесплатной оценки, чтобы опробовать важные функции: импортировать данные, добавлять информацию вручную, подключать учетные записи и назначать задачи другим пользователям. Обратите внимание на то, насколько полезно программное обеспечение и создает ли оно больше работы. Следите за тем, как часто вам нужно обращаться к справочной системе для выполнения основной задачи.

Одна из постоянных тенденций, которые мы наблюдаем в решениях CRM, заключается в том, что они консолидируются в более крупные продуктовые экосистемы. Некоторые продукты, такие как почтенная Zoho CRM, не просто флагманский набор решений в своей экосистеме, они задают шаблон для остальных решений, предлагаемых поставщиком.Когда-то известное автономное решение Base CRM было приобретено Zendesk и преобразовано в Zendesk Sell, более интегрированное решение, которое можно использовать во впечатляющем массиве решений Zendesk для поддержки клиентов для малого и среднего бизнеса. Freshsales CRM также предоставляет легкое и простое CRM-решение для малого и среднего бизнеса, предлагая при этом расширенную функциональность. Это включает в себя интеграцию, автоматизацию рабочих процессов и функции аналитики продаж. Freshsales CRM также прекрасно синхронизируется с решениями Freshcaller и Freshdesk.Несомненное удобство для предприятий, использующих эти решения.

Другие решения CRM, такие как Sales Creatio, усовершенствовали свои пользовательские интерфейсы, чтобы пользователи могли включать определенные бизнес-процессы. Sales Creatio позволяет переключаться между маркетингом, продажами и обслуживанием, работая как более динамичный центр управления для запуска различных аспектов CRM.

Малым и средним предприятиям необходимо долго играть с выбором решений CRM. На стадии роста компании или предприятия, стремящиеся к расширению, должны начать анализировать, какие интеграции будут иметь смысл в будущем.

Анализ для стимулирования внедрения

Ключевым моментом является уделение времени анализу не только того, на что способна перспективная CRM, но и того, что вам нужно, чтобы любая CRM выполняла в вашем конкретном цикле продаж, а не только для получения наилучшей цены на ваши инвестиции . CRM страдает от проблем с внедрением во многих компаниях, которые просто покупают эти инструменты и прикрепляют их к существующему рабочему процессу продаж. Сделайте это, и ваши продавцы и даже их менеджеры, вероятно, будут рассматривать систему как еще одно препятствие, которое им нужно преодолеть в их бесконечном поиске комиссионных, а не как мощный инструмент, который поможет им выполнить это задание быстрее.

По мере того, как программное обеспечение CRM становилось все более сложным, оно разветвлялось во многих различных направлениях. Существует множество вариантов реализации вашей CRM в модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) или для ее локального развертывания с использованием вашего собственного сервера. Популярность облачной CRM быстро растет, потому что это означает, что вы можете быстро освоить работу и не беспокоиться об управлении программным обеспечением на своих серверах, что увеличивает сложность и стоимость. Вы можете найти программное обеспечение, которое имеет глубокие привязки к платформам управления социальными сетями и аналитики, чтобы вы могли записывать взаимодействия с клиентами на Facebook или Twitter.Кроме того, вам обязательно стоит подумать о программном обеспечении CRM, которое интегрируется с вашей корпоративной телефонной системой, чтобы вы могли записывать информацию о звонках и разговорах. Внимательно изучите свои бизнес-процессы, обсудите с сотрудниками, что им нужно и чего они хотят, и сравните это с вашей чистой прибылью. Таким образом вы быстро получите точное представление о том, какое программное обеспечение CRM вам нужно.

Заманчиво отказаться от этой домашней работы и просто заплатить за один из больших комплексных программных пакетов CRM, чтобы получить доступ ко всем функциям, которые могут вам понадобиться сейчас или в будущем.Но такой подход почти наверняка обойдется вам дороже как по времени, так и по деньгам, и, вероятно, обеспечит меньшую гибкость, чем вы ожидали. Это потому, что эти большие программные пакеты CRM часто являются платформами, а не инструментами. Это означает, что те бесчисленные функции, которые они рекламируют, на самом деле являются продуктом интеграции с множеством сторонних поставщиков решений, а не параметрами, которые вы можете просто включить. Сторонняя интеграция означает не только дополнительные затраты на лицензирование, но и новые затраты на интеграцию.

Лучше понять, как ваши сотрудники должны использовать программное обеспечение, а также как они хотят его использовать. Подумайте, какие инструменты использует ваша команда в настоящее время и какие процессы они используют. Выясните, как эти задачи соотносятся с оцениваемым вами программным обеспечением CRM. Рассмотрим, какие из наиболее распространенных задач. Например, если пользователям приходится рыться в меню и подменю каждый раз, когда они хотят зарегистрировать звонок или электронное письмо, тогда этот инструмент фактически усложнит их работу, а не упростит ее.Все больше и больше инструментов CRM также объединяют возможности электронной почты и продаж в едином интеллектуальном почтовом ящике или централизованном представлении панели инструментов для управления всеми или большинством ежедневных коммуникаций и задач, не выходя из инструмента CRM.

Как и в случае с любым другим программным обеспечением, важно использовать бесплатные пробные версии, когда они доступны. Независимо от того, сколько обзоров вы читаете или просматриваете демонстрации, вы не сможете получить реального представления о том, как работает программное обеспечение CRM, пока не воспользуетесь им самостоятельно. Обязательно попросите коллег из разных отделов опробовать программное обеспечение, чтобы вы могли понять, насколько оно эффективно в различных ситуациях и бизнес-процессах.

Большинство компаний предлагают по крайней мере 14-дневную пробную версию (и мы считаем, что достаточно короткая, поскольку 30 дней лучше), а некоторые, включая Apptivo CRM, Insightly CRM и Zoho CRM, предлагают бесплатные планы, хотя и с ограниченными функциями или пользователями. Они могут служить либо постоянным решением для небольших компаний, либо долгосрочным испытанием для более крупных компаний.

Простота использования и поддержки

Программное обеспечение CRM должно быть интуитивно понятным, иначе вы никогда не захотите его использовать. Запишите, сколько щелчков мышью требуется для выполнения основной задачи и насколько легко или сложно найти нужные вам функции.Помимо простоты использования, программное обеспечение CRM должно уметь управлять ошибками пользователей. Например, если вы попытаетесь выполнить задачу не на том экране или введете неправильные данные, то лучшее программное обеспечение определит вашу ошибку и предложит правильный способ ее решения. С другой стороны, плохо спроектированное программное обеспечение либо позволит вам сделать ошибку неотмеченной, либо выдаст бесполезное сообщение об ошибке.

Один из способов понять, действительно ли программное обеспечение CRM действительно легко использовать, — это обучить других тому, как им пользоваться. Если вы застряли во время тренировки кого-то другого, то это стоит отметить.Подумайте о том, сколько времени потребуется, чтобы набрать скорость вашей команды, и стоит ли это вложения.

Наконец, когда вы столкнетесь с проблемами, будь то ошибка программного обеспечения или проблема с использованием какой-либо функции, вам понадобится оперативная группа поддержки. Проверьте, какой тип поддержки включен в вашу подписку и часы ее доступности. Если возможно, прочтите вспомогательную документацию, ответы на часто задаваемые вопросы и другую справочную систему самообслуживания (варианты включают записи в блогах, общедоступные базы знаний и даже обучающие онлайн-видео).Если вариантов самообслуживания нет, подумайте о том, что вам придется обращаться в службу поддержки всякий раз, когда вы застрянете. Тем не менее, вам следует связаться со службой поддержки во время тестирования программного обеспечения и записать время ответа. Задавать много вопросов; это также поможет вам ознакомиться с продуктом. Программное обеспечение CRM сложно, но поддержки быть не должно.

И обратите внимание на пробелы в плане поддержки. Многие из этих решений, особенно SaaS, имеют многоуровневую цену на основе подписки.Это часто означает разные уровни поддержки в зависимости от выбранной вами подписки. Если вашему бизнес-процессу требуется доступ к CRM, например, по выходным, убедитесь, что у вас есть доступ к поддержке в эти часы.

Ищите лучшие функции электронной почты, мобильных устройств и социальных сетей

Не отвлекайтесь на возможности CRM, которые вы не будете использовать. Убедитесь, что программное обеспечение, которое вы в конечном итоге выберете, захватывает информацию, которая имеет важное значение для вашего бизнеса, обеспечивает эффективное отслеживание и достаточно простое в использовании, чтобы ваша команда работала с ним, а не вокруг него.

Помните, что новые технологии, даже если они удобны, не распространяются автоматически. Например, социальные сети — это революционная технология взаимодействия с клиентами. Но хотя приложения для социальных сетей и совместной работы, такие как Slack, набирают популярность, это не означает, что электронная почта мертва. Большинство клиентов по-прежнему ожидают, что они будут взаимодействовать с вами по электронной почте, и электронное письмо по-прежнему может собирать гораздо больше данных, чем сообщение в Facebook или твит. Поймите, как ваша компания взаимодействует с клиентами по электронной почте, и убедитесь, что ваше программное обеспечение CRM служит дополнением к этим отношениям, а не помехой.Программное обеспечение CRM должно автоматически собирать данные об электронных письмах, а не заставлять ваших сотрудников вручную вводить данные электронной почты.

Найдите время, чтобы правильно оценить мобильное приложение; это следует рассматривать как отдельное приложение, а не только как мобильную «возможность», и вас также не следует просить платить за него дополнительную плату. Мобильные устройства — это совсем другое дело, чем настольные компьютеры или ноутбуки. Сотрудники используют их по-разному, а программное обеспечение обрабатывает их по-разному, а это означает, что бизнес-процессы, в которых они участвуют, будут вести себя по-разному.

Убедитесь, что выбранное вами программное обеспечение CRM поддерживает платформу мобильных устройств, которую использует ваша команда, и внимательно оцените возможности этого приложения. Некоторые приложения предлагают доступ только для чтения к вашей воронке продаж или контактам, так что вы можете искать нужную информацию, находясь вне дома. Эти приложения не позволят вам делать обновления, пока вы не вернетесь к компьютеру. Другие предлагают плавный и отзывчивый опыт, позволяя вам делать все, что вы делали бы на мобильном устройстве, что и на компьютере (но обычно инструменты и функции представлены по-разному, и некоторым пользователям может быть трудно привыкнуть к этому).Не соглашайтесь на программное обеспечение CRM, пока вы действительно не используете мобильное приложение так, как вы и ваша команда использовали бы изо дня в день. Для многих предприятий малого и среднего бизнеса и их агентов мобильный компонент приложения CRM может быть даже более критичным, чем настольная версия.

Компании, включая Sugar CRM и Zoho, обслуживают мобильных сотрудников с помощью полнофункциональных, гибких приложений и мобильных макетов. Если у вас есть группа продаж на местах, которая оставляет свои ноутбуки и вместо этого работает на своих планшетах и ​​смартфонах, вам необходимо предоставить им необходимые инструменты.

Рекомендовано нашими редакторами

Автоматизация маркетинга и управление потенциальными клиентами

Способность действовать как опора для хорошо спланированной стратегии автоматизации маркетинга — один из наиболее ценных аспектов программного обеспечения CRM, и жаль, что не все программные пакеты предлагают это, хотя большинство из них начинают попасть туда. В наши дни «автоматизация маркетинга» — популярный термин, означающий способность программного обеспечения напоминать представителям отдела продаж и маркетинга о необходимости связаться с клиентами в нужное время.Автоматизация напоминает вам — или, в некоторых случаях, фактически выполняет задачу за вас — о необходимых действиях, таких как последующие 30 дней после коммерческой покупки с помощью купона или звонок потенциальному покупателю через 14 дней после того, как человек подписался на пробную версию продукта. программное обеспечение. Он также может распространяться на другое программное обеспечение, например запуск рекламного сообщения по электронной почте на основе критериев, достигнутых во время телефонного разговора с клиентом, даже если этот звонок был инициирован с помощью системы CRM. Автоматизация маркетинга может привести к продажам, в таких случаях, когда потенциальный покупатель бросает онлайн-корзину, не оформляя заказ.Система может своевременно отправить клиенту электронное письмо с предложением дополнительных скидок или стимулов для закрытия продажи.

Управление потенциальными клиентами — это основная возможность всех платформ CRM. Управление потенциальными клиентами может отслеживать и управлять потенциальными клиентами (часто называемыми потенциальными клиентами или «возможностями») в процессе генерации и привлечения потенциальных клиентов на протяжении всего воронки продаж. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM используют большую степень автоматизации маркетинга, чтобы инициировать действия и этапы продаж на основе прогрессии потенциальных клиентов. Управление лидами является частью всех платформ CRM, но то, как провайдер управляет им, может иметь большое значение.

Некоторые платформы CRM имеют встроенный электронный маркетинг, в то время как другие могут подключаться к сторонним сервисам, таким как Campaigner или Mailchimp. Автоматизация также может играть роль в маркетинге по электронной почте, когда действие потенциального клиента, потенциального клиента или клиента запускает рассылку электронной почты или рассылку по электронной почте. Например, если пользователь регистрируется на веб-семинаре на вашем веб-сайте, это может вызвать серию электронных писем о том, что делать дальше. Точно так же, если пользователь отменяет свою учетную запись, то это действие может инициировать кампанию по удалению, которая предлагает им сохранить свои данные, или может инициировать стимулирующую кампанию, предлагающую скидки или другие льготы, если они все же решат не отменять.Автоматизация также может означать изменение статуса клиента или потенциального клиента на основе действий с их стороны.

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) также начинают появляться в программном обеспечении CRM. Sales Creatio использует технологии автоматизации и прогнозирования, чтобы напоминать пользователям о выполнении задач и указывать им, что делать дальше. Salesforce запустила платформу бизнес-аналитики (BI) на основе искусственного интеллекта Эйнштейна, которая также может обеспечить автоматизацию управления электронной почтой, оценки потенциальных клиентов и возможностей, а также прогнозирования.Эти технологии обладают огромным потенциалом для экономии времени и повышения эффективности работы отделов продаж.

Интеграция со сторонними организациями — ключ к успеху

Важно определить, какие функции включены в вашу подписку, а какие требуют надстройки сторонних производителей. Также стоит посмотреть на программное обеспечение, которое вы уже используете, чтобы узнать, совместимо ли оно с программным обеспечением CRM, которое вы рассматриваете. Возможно, у вас уже есть программное обеспечение для электронного маркетинга, которое вам нравится, или вы хотите подключить свою облачную службу хранения, инструмент управления потенциальными клиентами или платформу управления обслуживанием клиентов.Как мы уже упоминали, вы обязательно захотите подключить свою учетную запись электронной почты и, возможно, свой календарь.

Еще одним прекрасным примером дополнительной интеграции с CRM может быть платформа службы поддержки вашего продукта или службы поддержки. Помимо вашего торгового персонала, ваши специалисты по поддержке продукта, вероятно, имеют самый прямой контакт с вашими клиентами, и информация, которую они собирают в ходе даже короткого разговора, может быть золотом для продавца. Проблемы с одной линейкой продуктов могут означать возможность перепродажи другой.

Сегодня интеграция принимает две основные формы. Самый простой — если CRM-система или система, к которой вы пытаетесь подключиться, поддерживает другую как «родную» интеграцию. Это просто означает, что у данной компании есть готовый модуль интеграции, который вы можете просто выбрать, загрузить и внедрить по мере необходимости. Вам больше всего повезет с известными целями здесь, поскольку многие компании предварительно создают интеграцию для таких компаний, как NetSuite или Salesforce, например.

Другой метод заключается в том, что, если обе системы поддерживают открытый интерфейс прикладного программирования (API), обычно он основан на передаче репрезентативного состояния (REST).С помощью API вы можете попросить вашего ИТ-персонала (при условии, что они могут заниматься кодированием) или стороннего программиста по контракту создать для вас индивидуальную интеграцию. Этот вариант, безусловно, обеспечивает максимальную гибкость и настройку, но он также может значительно увеличить стоимость в зависимости от уровня вашего таланта кодирования.

Аналитика и информационные панели

После того, как вы использовали программное обеспечение CRM для управления своими потенциальными клиентами и сделками, вы можете увидеть, насколько успешными вы были, а в каких случаях не справлялись.Ищите программное обеспечение CRM с функциями отчетности, которые можно настроить, чтобы вы могли видеть, как работают сотрудники и какие типы клиентов отвечают. Ищите инструмент, который позволяет экспортировать отчеты, если вам нужно предоставить данные высокого уровня заинтересованным сторонам компании.

Затем возьмите этот API или встроенную интеграцию и подключите ее к любому инструменту бизнес-аналитики (BI), который больше всего нравится вашей организации. Это потому, что BI может превратить эти обычные отчетные данные в формате CSV или PDF в визуализацию данных в реальном времени и информационные панели ИТ.Они могут держать вас, вашу команду продаж и всех, кто имеет доступ к данным CRM, в полной мере в курсе статистики продаж, демографической информации, популярности продукта и любого количества других показателей. Кроме того, только современные инструменты бизнес-аналитики позволяют объединять данные из нескольких источников, таких как ваша база данных CRM на одной стороне бизнеса и ваш склад и цепочка поставок, на другой, и задавать сложные запросы, учитывающие несколько источников данных, для получения новой информации. что ни один источник данных просто не может.

Безопасность должна быть в центре внимания

Инвестируйте в безопасность. Нет простого способа выразить это. Когда вы работаете с воронкой продаж и данными о клиентах, убедитесь, что безопасность превыше всего, особенно если вы используете решение CRM, развернутое по SaaS (что означает не только приложение, но, вероятно, и большой кусок, если не все , данных о ваших клиентах находится в облаке). Вы должны чувствовать себя комфортно с требованиями компании к безопасности. Это предупреждающий знак, если ваше программное обеспечение CRM позволяет вам выбрать пароль, но не создает контрольный журнал всякий раз, когда кто-то вносит изменения, или если оно не позволяет вам определять элементы управления доступом для каждого пользователя.Данные о клиентах являются чрезвычайно ценным товаром, особенно сейчас, когда клиенты неохотно с ними расстаются. Обеспечение безопасности — это не только сохранение конфиденциальности; речь идет о защите выгодных отношений, которые напрямую влияют на вашу прибыль.

Интеграция играет здесь роль, но в основном она связана с исследованиями. С точки зрения интеграции вы можете убедиться, что выбранное вами программное обеспечение CRM может интегрироваться с максимально возможным количеством вашего текущего программного обеспечения для ИТ-безопасности, например, с вашей системой управления идентификацией, чтобы ваши сотрудники могли воспользоваться преимуществами аутентификации с единым входом.Но еще важнее делать домашнее задание. Это означает, что нужно углубиться в соглашение об уровне обслуживания (SLA) поставщика и точно определить, где находятся ваши данные, кто несет ответственность за их безопасность и что происходит в случае возникновения проблемы. Просматривая Google, чтобы узнать, подвергался ли этот поставщик взломам в прошлом и каков был их ответ, является еще одним хорошим индикатором того, во что вы вводите свои данные.

Тестирование лучших CRM и новых участников

В этом обзоре мы протестировали некоторые из самых популярных программных пакетов CRM, представленных сегодня на рынке.Пакеты включают Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, Less Annoying CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM. Мы упорно трудились, чтобы оценить это программное обеспечение CRM с учетом вышеупомянутых критериев, поэтому ознакомьтесь с каждым из приведенных ниже обзоров, чтобы выяснить, какой пакет подходит вам. У всех есть свои сильные и слабые стороны — некоторые из них больше ориентированы на малый и средний бизнес (SMB), а другие имеют более широкие возможности электронного маркетинга.Некоторые CRM-системы проще использовать из коробки, с простой навигацией и стандартными рабочими процессами, в то время как другие предлагают более глубокие и сложные степени настройки. Некоторые из них очень дешевы, в то время как другие могут быть довольно дорогими, когда вы начинаете продвигаться по уровням, увеличивать объем продаж или добавлять премиальные функции.

Нашими тремя лучшими вариантами остаются Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, которые получили награду «Выбор редакции» за сбалансированные наборы функций и продуманные функции интеграции.Не все решения CRM соответствуют всем потребностям бизнеса », однако, поэтому имеет смысл изучить ситуацию и попробовать новых участников, таких как Capsule CRM или Zendesk Sell (ранее Base CRM). Новые решения могут привнести столько инноваций, сколько нужно, чтобы привлечь внимание малого и среднего бизнеса. В конце концов, это баланс потребностей бизнеса, размера и объема его отдела продаж, а также того, как компания взаимодействует с ним, — это клиенты, которые определят лучшее решение CRM для бизнеса.

Примечание редактора: Молли Маклафлин и Роб Марвин также внесли свой вклад в эту историю.

10 лучших программных сервисов CRM

Повысьте уровень технологий и стратегии корпоративных данных на Transform 2021 .

---

Бизнесы растут, когда они поддерживают здоровые отношения со своими клиентами. Для местного гастронома это может означать, что можно быстро поболтать, чтобы съесть бутерброд с пастрами. Но для компаний с более сложными операциями часто требуется программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

У всех CRM-решений разные вкусы и разные цены.

Существует программное обеспечение CRM, которое позволяет сотрудникам создавать, назначать и управлять запросами, сделанными клиентами, поэтому, когда вы, например, звоните в свою кабельную компанию, представитель может открыть ваш файл, чтобы просмотреть историю ваших предыдущих услуг и зарегистрировать новую информацию. Программное обеспечение для продаж CRM предоставляет компаниям набор инструментов для управления всем процессом продаж, от первоначальной квалификации потенциальных клиентов до управления возможностями, прогнозирования и, в конечном итоге, закрытия сделок. Маркетинговые системы CRM могут отслеживать кампании по различным каналам, таким как традиционная почта и телефон, электронная почта, поиск и социальные сети.

Большинство решений CRM включают в себя все эти функции, хотя более дешевые варианты могут предлагать только отдельные части. Некоторое программное обеспечение работает локально, тогда как другие системы работают как облачные службы и могут даже работать на вашем телефоне или планшете.

Конечно, CRM — не самый привлекательный рынок программного обеспечения, но он чрезвычайно ценный: по прогнозам Gartner, к 2017 году он будет стоить 36,5 миллиардов долларов во всем мире. И важно, чтобы компании знали, какое решение CRM выбрать; система с миллионом и одним функционалом, который никто не может понять или не хочет использовать, бесполезна.Вот почему мы составили эту десятку лучших предложений CRM. Услуги в этом списке должны быть:

• Инновационный
• Доступный
• Проверено рынком

Наше намерение — указать на игроков, наиболее активно использующих CRM сегодня. В рамках этих усилий VentureBeat исследует облачные платформы, в частности автоматизацию маркетинга. Помогите нам, заполнив опрос, и вы получите полный отчет, когда он будет заполнен.

Salesforce

Когда дело доходит до CRM, Salesforce — безусловный лидер.Компания с оборотом 37 миллиардов долларов в основном изобрела облачную CRM и стала доминировать в сфере CRM. По данным Gartner, на его долю приходится около 14 процентов рынка CRM, а объем продаж в 2012 году оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Клиентам от крошечных предприятий до крупных предприятий обычно нравятся его возможности по продажам, маркетингу и управлению услугами, которые доступны только в облаке.

Salesforce CRM интегрируется с некоторыми другими службами, такими как Chatter (корпоративная социальная сеть), и работает на устройствах iOS и Android.Мобильные устройства исторически были слабым местом для компании, но Salesforce надеется исправить это с помощью Salesforce1, своего третьего крупного проекта в области мобильных технологий, который компания представила на конференции пользователей и разработчиков Dreamforce 2013.

Цена пакета Salesforce CRM варьируется от 5 до 300 долларов в месяц на пользователя, в зависимости от того, какие функции вам нужны (широко используемая корпоративная версия стоит 125 долларов в месяц на пользователя). Если вы управляете малым бизнесом, который просто хочет автоматизировать несколько процессов, возможно, вам стоит поискать более дешевый и менее громоздкий вариант.Но в остальном это мощная система с множеством настраиваемых надстроек, расширяющих ее основные функции.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft (как и все остальные) уступает Salesforce по доле рынка и продажам CRM с 6,3% и 1,1 млрд долларов в 2012 году соответственно, согласно данным Gartner. Тем не менее, гигант из Редмонда серьезно относится к своей платформе Dynamics CRM, которая быстро растет в последние несколько лет. Dynamics CRM доступен либо локально (примерно 5000 долларов США для серверного программного обеспечения и около 1100 долларов США на каждого указанного пользователя), либо в облаке по цене 65 долларов США в месяц на каждого пользователя.

Большим преимуществом Dynamics CRM является интеграция с остальной частью экосистемы Microsoft, от Outlook и Office до приложений для планирования ресурсов предприятия, таких как Dynamics GP. А в ноябре Microsoft наконец добавила мобильную поддержку Dynamics CRM, которая теперь работает на устройствах iOS, телефонах Android, телефонах Windows и планшетах Windows 8.

Компаниям, использующим Outlook, обязательно следует рассмотреть Dynamics CRM, который упрощает отслеживание электронной почты для учетной записи, контакта или возможности.Но некоторым не нравится пользовательский интерфейс — особенно для версии браузера — потому что в нем может быть сложно ориентироваться.

Oracle Sales Cloud

Oracle занимает значительную долю рынка CRM — около 11,1 процента, при этом объем продаж в 2012 году составил чуть более 2 миллиардов долларов, сообщает Gartner. Но его платформа On Demand CRM не получила особого одобрения. Однако его новое облако продаж кажется значительным шагом вперед. Основанный на открытых стандартах, сервис предлагает интуитивно понятный интерфейс, приложения для Android и iOS, а также поддержку корпоративной социальной сети Oracle.Однако это довольно дорого: Oracle Sales Cloud стоит от 100 до 200 долларов за пользователя в месяц, в зависимости от того, какой выпуск вы выберете (стандартный, корпоративный или премиум).

В Oracle столько всего происходит с таким количеством продуктов, что довольно сложно понять общее направление, в котором движется компания, даже в области CRM. Но недавние приобретения компании в сфере облачных технологий (среди прочего, маркетинговая платформа Compendium и поставщик CPQ ​​BigMachines) вскоре проявят себя в виде мощных функций в ее портфеле CRM — хороший шаг, поскольку компания пытается догнать Salesforce.

СахарCRM

Основанная в 2004 году, SugarCRM предлагает легкую платформу CRM с открытым исходным кодом, которая пользуется популярностью среди малых и средних предприятий. У него есть как локальные, так и облачные версии, которые варьируются от 35 до 150 долларов за пользователя в месяц, или вы можете просто купить его напрямую.

SugarCRM имеет мобильные приложения для iOS, Android и BlackBerry. Версия для настольных ПК интегрируется с несколькими приложениями для электронной почты, календаря и управления файлами, включая Outlook, Gmail, Lotus Notes, Google Apps и Box.А поскольку это открытый исходный код, разработчики могут легко настроить его прямо из коробки. Однако, прежде чем создавать функцию, убедитесь, что ее еще нет на SugarExchange, торговой площадке для расширений, тем и языковых пакетов SugarCRM для модулей. SugarCRM также предлагает ряд отраслевых выпусков.

SugarCRM не так многофункциональна, как Salesforce, но не каждой компании нужно решение в стиле Salesforce, и SugarCRM, безусловно, является более доступным предложением.

Рабочие тетради CRM

Основанная в 2007 году, Workbooks Online использует стратегию freemium для своего веб-программного обеспечения CRM, которое доступно только в виде облачной службы.Два пользователя могут использовать базовую функциональность Workbooks бесплатно, а версии CRM и Business стоят 19 фунтов стерлингов (31,19 доллара США) и 39 фунтов стерлингов (64,03 доллара США) за пользователя в месяц соответственно. Workbooks CRM специально нацелена на малый и средний бизнес, которым, кажется, это действительно нравится.

Он отличается понятным пользовательским интерфейсом, поэтому его легко освоить без обучения. API Workbooks позволяет разработчикам интегрировать сторонние приложения, такие как Outlook, а также мобильные приложения для телефонов iPhone, Android и BlackBerry.Клиенты критиковали функции отчетности Workbooks, но в обновлении от сентября 2013 года система отчетности была полностью пересмотрена. Но главный плюс здесь — цена: рабочие тетради не богаты функциями, но стоят довольно недорого.

Проницательность

Основанная в 2009 году, Insightly предлагает бесплатное облачное CRM-решение для малого бизнеса. По данным компании, Insightly имеет более 350 000 пользователей по всему миру, но инвестор сообщил нам, что за эту услугу платят только десятки тысяч. Вероятно, это самая дешевая услуга в этом списке: бесплатный план поддерживает до трех пользователей, в то время как начальный (29 долларов в месяц), расширенный (49 долларов в месяц) и профессиональный (99 долларов в месяц) планы стоят всего несколько долларов на пользователя.

Тесная интеграция с Google Apps, Gmail и Google Drive привела к раннему развитию Insightly. Поддержка этих сервисов Google остается его определяющей функцией, но теперь она также интегрируется с Evernote, Office 365, Outlook и MailChimp. Его мобильное приложение работает с устройствами iOS и Android.

Insightly недостаточно мощен для предприятий, но это привлекательный и доступный вариант CRM для стартапов.

Шустрый

Nimble — еще один относительный новичок в CRM. Компания, основанная в 2009 году, предлагает веб-приложение CRM, которое интегрируется с такими социальными сетями, как Facebook, Twitter, LinkedIn и Google+.Он связывает все учетные записи ваших клиентов в социальных сетях, чтобы обеспечить (так называемое) лучшее представление об их отношениях с вашим бизнесом. Также есть мобильное приложение для iOS. И при фиксированной цене 15 долларов в месяц на пользователя это недорогой вариант CRM.

Zoho CRM

Zoho CRM — это бесплатное предложение от компании Zoho Corp., которая была основана в 2005 году и в следующем году запустила веб-версию CRM. Она бесплатна для трех пользователей и стоит от 12 до 35 долларов за пользователя в месяц на трех уровнях (стандартный, профессиональный и корпоративный).Он интегрируется с ожидаемыми социальными сетями, Google Apps, Outlook и QuickBooks. У него также есть API для разработчиков, которые хотят создавать собственные интеграции. В Zoho CRM есть мобильные приложения для устройств iOS, Android и Blackberry.

NetSuite CRM

NetSuite, которая занимается созданием облачного программного обеспечения для управления бизнесом с 2007 года, предлагает решение CRM, предназначенное для компаний любого размера, но, вероятно, оно лучше всего подходит для малого и среднего бизнеса. NetSuite не очень откровенен в отношении цен, но это довольно дорогостоящее решение: базовый пакет начинается с 79 долларов в месяц на пользователя, а Netsuite CRM + — от 129 долларов в месяц на пользователя.Это даст вам несколько полезных, настраиваемых параметров для автоматизации отдела продаж, автоматизации маркетинга, управления заказами, прогнозирования продаж и т. Д. Однако в нем отсутствуют мобильные возможности, поскольку NetSuite пока предлагает только приложение для iPhone.

Veeva CRM

Veeva отличается от всех других CRM-решений в этом списке, потому что она создана специально для медико-биологической отрасли (фармацевтика и медицинское оборудование), которая имеет уникальный набор нормативных требований и проблем с продажами.Облачное программное обеспечение Veeva может отслеживать привычки выписывания рецептов и соответствует отраслевым нормам. Он построен на Force.com, но не похож на CRM Salesforce. Недавно компания провела успешное IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, что может побудить других задуматься о отраслевых решениях CRM.

VentureBeat

Миссия VentureBeat — стать цифровой городской площадью, где лица, принимающие технические решения, могут получить знания о преобразующих технологиях и транзакциях.