В россии ритейл: Новости ритейла, тенденции розничной торговли

Анализ российского рынка ритейла

№1, 2019
Анализ структуры отраслевых рынков

Э.С.Дорджи-Горяева,
студентка 3 курса ФПЭК МГИМО МИД России

Целью статьи является изучение состояния рынка сетевой розничной торговли за период с 2013 по 2018 гг. и выявление тенденций его развития путем расчета показателей концентрации и уровня власти, таких как индекс Бэйна и индекс Тобина, коэффициент концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсия рыночных долей и построения графиков для визуализации изменений индексов за данный период. По результатам проведенного исследования, российский рынок ритейла характеризуется высокой концентрацией участников и одновременно тенденцией консолидации и укрупнения основных игроков. Направление российских торговых сетей к увеличению своих долей и захвату власти на рынке может привести к существенным изменениям условий ведения бизнеса и поведения других участников, усложнит проникновение новых игроков.

Ключевые слова:

потребительский сектор, рыночная власть, рыночная концентрация, быстро оборачиваемые потребительские товары, товары повседневного спроса, платежеспособный спрос.

Analysis of the Russian retail market

Dordzhi-Goriaeva E.S., MGIMO

Abstract: The purpose of the article is to study the FMCG retail chain market situation for 2013-2018 and identify the trend of its development. The author calculates the concentration indicators and the market power indicators, such as the Bain index and the Tobin index, the concentration ratio, the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), the market shares dispersion and visualizes their changes for the period. According to the results of the study, the Russian market of consumer goods network distributors is characterized by a high concentration of participants and at the same time the tendency of consolidation. The direction of Russian retail chains to increase their shares and seize power in the market can lead to significant changes in business conditions and behavior of other participants; complicate the penetration of new players.

Key words: consumer goods sector, market power, market concentration, FMCG (fast moving consumer goods), convenience goods, effective demand.

Актуальность исследования продуктового сектора на российском рынке розничной торговли определяется тем, что он является одним самых быстрорастущих секторов в отраслевой структуре российской экономики. Немаловажен тот факт, что главный драйвер развития продуктовой розницы – это платёжеспособный спрос покупателя. Следовательно, состояние данного рынка на сегодняшний день отражает общее благосостояние населения, уровень и качество жизни.

Объектом исследования является российский рынок сетевого продуктового ритейла. Предмет — формы взаимодействия участников, показатели деятельности и перспективы развития отрасли.

Розничная торговля (ритейл), согласно определению ФЗ от 28.12.2009 N381-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», это «вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»; то есть это продажа товаров и услуг конечному потребителю. Из определения следует, что основой анализа рынка ритейла являются предпочтения потребителя. Спрос покупателей формирует структуру данного рынка и обусловливает его развитие.  По этой причине при оценке продовольственного сектора необходимо учитывать ряд показателей, связанных прежде всего с настроением покупателей, их уровнем платежеспособности, инфляционными ожиданиями, структурой потребления. Прежде чем анализировать сегментацию рынка в зависимости от предпочтений покупателя, необходимо определить основных операторов, которые обслуживают наибольшую часть населения.

«С 2005 года рынок продуктового сетевого ритейлера начал приобретать современный вид. С этого периода обозначались основные лидеры сектора.» [1, с. 176] Среди них главными игроками являются торговые точки, основанные крупнейшим российским инвестиционным Консорциумом «Альфа-Групп».  В их число входят супермаркет «Перекресток», демонстрирующий положительную прибыль с момента открытия в 1995 году, дискаунтер «Пятерочка», который был открыт после кризиса 1998 года, и гипермаркет «Карусель». В 2006 году происходит слияние двух крупнейших торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и основание «X5 Retail Group N.V.». На сегодняшний день Группа насчитывает более 12 000 торговых точек по всей России и занимает первое место по уровню выручки на рынке продуктового ритейла, при этом динамика роста имеет положительный тренд.

Вторым гигантом сетевого ритейла является торговая сеть «Магнит», основанная публичным акционерным обществом «Тандер» из Краснодара в 1995 году. Ритейлер также представлен тремя форматами: «у дома», супермаркетами и гипермаркетами с общей торговой площадью 5056 кв.м. и с более 18 000 торговых точек и занимает 1 место по данным показателям. Отличительная черта «Магнита» является стратегия расширения, которая началась с региональной экспансией. Другими крупными торговыми сетями являются сеть гипермаркетов «Лента», российское подразделение французской торговой корпорации «Auchan Holding» «АШАН Ритейл Россия», сеть дискаунтеров «Дикси» и другие.

По данным Росстата в 2017 году доля продуктовой розничной сетевой торговли составила 30% от общего объема сектора розничной торговли.

Таким образом, рынок продуктового ритейла, в частности сетевого, играет важную роль в общем развитии российской экономики, являясь огромным пластом в ее структуре занимающую высокую долю в структуре ВВП. Благодаря крупным игрокам, рынок активно развивается с перспективой на освоение иностранных территорий.

Для определения конъюнктуры рынка сетевого продуктового ритейла необходимо рассчитать степень концентрации и рыночной власти в данном секторе. Проведя расчеты, можно сделать вывод об уровне монополизации на текущем рынке, следовательно, об общей структуре рынка.

Важным показателем уровня монополизации в отрасли являются показатели степени рыночной власти основных компаний. Высокая степень власти отдельных фирм, как правило, отрицательно влияет на остальных участниках: на текущих конкурентах, новичков, желающих проникнуть на рынок, на покупателей, так как, обладая избыточной властью, компания способна управлять ценами и устанавливать барьеры. Существуют следующие показатели [5]:

  • индекс Бэйна (ROE), отражающий рентабельность собственного капитала;
  • индекс Тобина, характеризующий инвестиционную привлекательность фирмы.

Показатели концентрации используются для расчёта уровня конкуренции в отрасли, то есть насколько неравномерно фирмы распределяют между собой объемы товаров и услуг, произведенных или проданных на рынке. Степень концентрации можно рассчитать, с помощью следующих показателей:

  • коэффициент концентрации CR (concentration ratio):
  • индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI;
  • дисперсия рыночных долей.

Рис. 1. Динамика изменения рыночных долей Топ-5 компаний за период 2013-2018 гг. в секторе продуктового сетевого ритейла  [6,10]

Рисунок 1 демонстрирует Топ-6 ритейлеров и динамику изменения их рыночных долей с 2013 по 2018 гг. В 2013 году все игроки были примерно на одном уровне, с преобладанием «Магнитом», «X5 Group» и французской компании «Ашан». Далее доля участия иностранного участника с каждый годом снижается, «X5 Group» выходит становится лидером рынком со значительным отрывом от своего главного конкурента «Магнита» в 3% на 2018 год.

Появляется новая торговая сеть SPS Holding с быстрыми темпами развития и захвата своей доли рынка, опередив ритейлера «Дикси», действующего на рынке более 10 лет.

На основе данных, представленных на рисунке 1 рассчитаем основные показатели на рынке продуктового сетевого ритейла за 2013-2018 гг. и рассмотрим, как менялась структура рынка за этот период.

CR =  – чем ближе значение к 100, тем более монополизирован. (5 крупнейших компаний с долей 2%<)

Рис. 2. Динамика изменения показателя концентрации рынка за 2013-2018 гг.

  1. HHI = , N=15 (15 компаний с долей 1%<)

Рис.3. Динамика изменения индекса Херфиндаля-Хиршмана за 2013-2018.

  1. , N=15

 

Рис.4. Динамика изменения значения индекса дисперсии рыночных долей за период 2013-2018 гг.

По результатам расчета показателей концентрации за 2013-2018 гг., можно сделать следующие выводы:

  • отрасль не монополизирована, характеризуется высокой степенью концентрации;
  • рыночная власть распределена равномерно.

Таким образом, рынок продуктового сетевого ритейла высококонцентрированный. Однако, рассматривая тренд развития показателей концентрации и долей компании, можно сделать вывод, что рынок имеет тенденцию к консолидации власти и увеличении доли отдельных игроков. На данный момент ни один из игроков не обладает достаточной властью, чтобы влиять на общие условия товарооборота и цену товаров и услуг.

Подтверждение тенденции к сосредоточению власти в руках крупных компаний является также их деятельность на рынке слияний и поглощений. Потребительский сектор на рынке M&A в России занимает значительное место. Согласно исследованиям компании KPMG, оказывающая консультационные услуги, всего в потребительском секторе в 2017 году было совершено 71 сделка на общую сумму 5,2 млрд долл. FВ 2018 году рынок характеризуется меньшим количеством – 68, однако суммы сделок оказались более крупными – 8,1 млрд долл. [4] По последнему показателю потребительский сектор оказался на 2 месте на рынке, уступив только сделкам нефтегазовой отрасли. Эксперты прогнозируют положительный рост потребительского сектора на рынке M&A в связи с потенциалом увеличивающегося потребительского спроса.

Основные сделки крупных торговых российских сетей

«Магнит»

Самая крупная сделка в 2018 году произошла между ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» и Сергеем Галицким. «Банк ВТБ» выкупил долю в размере 29,1 % на сумму 2 442 млн долл.  

В руках частного инвестора осталась доля в 3%, что составляет примерно 3,5 млн акций. [11]

Следующим этапом была продажа 11%-ой доли «Магнита» инвестиционной компании «Marathon group», которая стала инициатором сделки. [12] «ВТБ» объяснил свои действия снижением рисков, при этом оставаясь основным держателем акций. Председатель правления ВТБ Сергей Соловьев заявил, что их оптимальное владение акций «Магнит» сосредотачивается в размере 20%. Данные по сумме сделки не оглашаются.

«X5 Retail group»

Крупнейшее и одно из самых успешных слияние было совершено между «Перекрестком» и «Пятерочкой» в 2006 году в результате долгих переговоров. «Alfa group» приобрела 54% объединенной сети, в свою очередь основатели «Пятерочки» А.Рогачев и А.Гирда сохранила 21,2% акций. Сеть получила название X5 Retail group N.V. [13]

На сегодняшний день группа увеличивает свои территории как строительством новых торговых площадей, так и покупкой своих конкурентов. За 2006-2018 гг. компания поглотила следующие магазины: сеть гипермаркетов «Карусель», сеть универсамов «Патерсон», сети магазинов «Копейка», «Остров», «Спар-ритейл» (100%), а также ряд торговых сетей регионального уровня.

«Лента»

Из последних новостей на рынке слияний и поглощений – продажа крупнейшей доли торговой сети гипермаркетов «Лента». 1 апреля было достигнуто соглашение между «TPG Group» и «Европейским банком реконструкции и развития», являющиеся на данный момент крупнейшими держателями акций (34,4% и 7,5% соответственно). Покупателем выступила инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп», которая приобретает оба пакет на общую сумму 750 млн долл. Полностью компания «Лента» оценивается в 1,75 млрд долл. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, результатом которой стало приобретение 41,9% «Ленты» на сумму 729 млн долл. [9]

Сектор розничной торговли на рынке M&A занимает значительные позиции в силу его стремительного развития, расширения и консолидации. Помимо мелких сделок по захвату регионов, данному рынку также характерны крупные соглашения между ритейл-гигантами.

Проведя анализ рынка сетевого продуктового ритейла, можно сделать следующие выводы:

  • развитие рынка во многом зависит от уровня жизни населения и платежеспособного спроса со стороны населения.
  • исторически сложилось, что рынок представлен отечественными игроками;
  • главной тенденцией рынка является его расширение на региональном уровне;
  • по показателям концентрации: рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, власть распределена равномерно;
  • игроки потребительского сектора активно взаимодействуют на рынке M&A.

Список использованной литературы:

  1. Беккер Е.И., Горностаева Ж.В. Развитие торговых розничных сетей в РФ // «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал». – 2011. – №6.
  2. Глоян Р.Р., Черней И. Тенденции развития розничной торговли в России // «Управление и экономика в XXI веке». – 2016. – №1.
  3. Иванова О.М., Титова О.В. Российский рынок розничной торговли продуктами питания: состояние и перспективы // «Экономические исследования и разработки. Научно-исследовательский журнал». – 28.04.2018. – №4.
  4. KPMG Рынок слияний и поглощений в России 2018 // «KPMG insights». – Февраль 2019.
  5. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / под ред. И.А.Стрелец, М.И.Столбова. — Москва: КНОРУС, 2017. — 192 с.
  6. «Магнит». – 2013-2018. Официальный сайт компании «Магнит». – www.magnit-info.ru
  7. Национальное рейтинговое агентство – Краткий аналитический обзор «Российский ритейл: итоги 2017 г. – I полугодие 2018 г.»
  8.  Официальный сайт Росстата. Режим доступа: www.gks.ru
  9. Официальный сайт «Севергрупп». Режим доступа: https://severgroup.ru/rus/news/document513.phtml
  10. «X5 Retail Group». – 2013-2018. Официальный сайт компании «X5 Retail group». – www.x5.ru
  11.  Ищенко Н. Иванова А., Борисяк Д. Почему Сергей Галицкий расстался с «Магнитом» / Электронный журнал «Ведомости». Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/18/751351-pochemu-galitskii
  12.  Ищенко Н. Что известно о новом крупном акционере «Магнита» / Электронный журнал «Ведомости». Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/24/770588-kto-stal-pokupatelem-vtb-v-magnite
  13.  Основатели «Пятерочки» покидают Х5 Retail Group / Электронный журнал РБК. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/22/04/2008/5703cc349a79470eaf76a4c4

Цифры и факты ритейла

/

Вход / Login


Поиск по сайту


Введите запрос:


Авторизация

Закрытый раздел для компаний-членов АКОРТ


Логин:

Пароль:

АКОРТ объединяет 26 крупнейших
торговых предприятий страны

Торговые предприятия членов АКОРТ
обеспечивают десятки тысяч
рабочих мест в регионах
ЦИФРЫ И ФАКТЫ РИТЕЙЛА ►

Торговые сети – члены АКОРТ ежегодно
открывают более 10 распределительных центров

Каждый распределительный центр
обеспечивает более 1000 новых рабочих мест
в торговле и смежных отраслях
ЦИФРЫ И ФАКТЫ РИТЕЙЛА ►

Ежедневно более 14 миллионов покупателей
посещают магазины компаний АКОРТ

13% ВВП страны обеспечивается
за счет торговли

ЦИФРЫ И ФАКТЫ РИТЕЙЛА ►

Более 22% налоговых отчислений обеспечивают
торговле первое место по вкладу
в консолидированный бюджет РФ

Более 15% экономически активного населения России
заняты в сфере торговли – каждый шестой
работающий россиянин занят в торговле
ЦИФРЫ И ФАКТЫ РИТЕЙЛА ►

Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из ключевых доноров ВВП и налоговых поступлений. Кроме того, торговые сети являются фактором обеспечивающим важнейший элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населению продовольственных и непродовольственных товаров.

Данные, приведенные на странице собраны из открытых источников. Они постоянно обновляются, но в связи с нерегулярностью публикации и большим объемом данных могут размещаться на сайте с некоторым опозданием.

Если вы заметили ошибку, или считаете нужным что-то исправить – свяжитесь с нами.

Вклад в экономику

Вклад ритейла в ВВП

Доли отраслей в налоговых поступлениях

Ключевые драйверы экономического роста

Оборот розничной торговли


Потребительское поведение

Реальные располагаемые доходы населения

Индекс потребительского доверия

Средний чек

Самочувствие ритейла

Число хозяйствующих субъектов торговли

Индекс предпринимательской уверенности в торговле

Индекс инвестиций в производство

Факторы, ограничивающие производственную деятельность

Ритейл – работодатель

Структура занятого населения по видам экономической деятельности

Доля занятых в торговле от всего занятого населения

Среднегодовая численность занятых


Вклад в экономику

Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики.  Динамика вклада торговли в ВВП. Динамика доли отраслей в ВВП. Ключевые драйверы экономического роста.

Оборот розничной торговли. Динамика индекса физического объема оборота розничной торговли. Оборот розницы по прогнозу социально-экономического развития РФ до 2036 г. Макроструктура оборота розничной торговли, 2008-2018 гг.

Самочувствие ритейла

Потребительское поведение

Ритейл – работодатель

Московский торговый центр открывается для российского бизнеса после исхода крупных брендов Западные модные бренды бросаются в глаза своим отсутствием в блестящем новом торговом центре на окраине Москвы, и покупатели говорят, что почти не скучают по ним.

После решения Москвы об отправке тысяч военнослужащих в Украину в конце февраля международные модные бренды от Adidas (ADSGn.DE) до Zara (ITX.MC) приостановили свою деятельность в России, а Nike (NKE. N) — один из них. горстки, чтобы совершить окончательный выход с рынка.

«Я отношусь к этому нейтрально, независимо от того, есть они у нас или нет», — сказала Рейтер покупатель Александра Москунова в торговом центре в Ховрино. «Я с удовольствием могу обойтись без них».

Другая покупательница, Ирина Стаханова, сказала: «Мне очень понравились только H&M и еще одна, которую я не могу вспомнить. Не то чтобы мне нужны иностранные вещи, мне просто нужно что-то, что мне идет и хорошо выглядит, для поднятия настроения. »

В российской столице мало явных признаков того, что настроение нуждается в поднятии настроения. Уличные музыканты поют и играют, террасы ресторанов выходят на тротуар, а когда температура превысила 30 градусов по Цельсию (86 ° F), москвичи охлаждались в фонтане возле Кремля.

Но на самых популярных торговых улицах столицы выделяются закрытые магазины люксовых западных брендов.

Универмаг ЦУМ, принадлежащий российской группе товаров роскоши Mercury, является одним из последних мест, где россияне могут приобрести подлинные предметы роскоши от международных компаний.

В то время как магазины Chanel в России закрыты, у бренда есть магазин в ЦУМе, где выставлено несколько часов, хотя сотрудник, пожелавший не называть своего имени, сказал, что это последние оставшиеся часы.

«У нас было только то, что мы уже купили на складе», сказала она. «У нас было много людей. Мы единственное место, где можно купить вещи Chanel».

Chanel, как и многие другие, в начале марта заявила, что приостанавливает свой бизнес в России из-за «растущей обеспокоенности текущей ситуацией».

В то время как потребители могут быть готовы покупать все, что они могут, менеджеры торгового центра «Ховрино» говорят, что не все успели открыться к официальному открытию 23 июня. торговый центр в Санкт-Петербурге, Россия, 14 июня 2022 года. REUTERS/Maxim Shemetov

Надежда Цветкова, директор по аренде торговых площадей, сообщила на открытии ТРЦ, что некоторые компании не открыли свои магазины из-за «острых проблем» с логистикой и доставкой.

Виктор Черных, директор проектов MR Group, владельца ТРЦ, сообщил, что у некоторых арендаторов были проблемы.

Например, российский ритейлер бытовой электроники «М.Видео-Эльдорадо» (MVID.MM) столкнулся с логистическими проблемами, сказал он, и откроется только в начале июля.

«В марте-апреле, как и многие на российском рынке, компания в основном сосредоточилась… на развитии ассортимента и сдерживании цен», — сообщили в «М.Видео». «Нам нужно было время, чтобы оценить перспективы различных локаций в новых экономических условиях».

Некоторые компании избегают публичности, опасаясь, что привлечение внимания к себе может привести к попаданию их в санкционный список. В этом месяце на главном российском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге розничные компании заметно притихли.

По словам Черных, в торговом центре планировалось открыть ресторан McDonald’s (MCD.N), но уход компании из России сделал это невозможным. «Вкусно и точка», российский бренд, возникший после продажи McDonald’s местному лицензиату, откроется, хотя пока неясно, когда. читать дальше

Единственная иностранная продовольственная сеть, представленная на данный момент, — это KFC, принадлежащая Yum Brands Inc (YUM.N).

Компания приостановила инвестиции в Россию и приостановила работу своих 70 ресторанов, принадлежащих компании KFC, но остальные из 1000 торговых точек KFC в России управляются независимыми франчайзи, над которыми Yum имеет ограниченный контроль.

Отвечая на вопрос о комментарии, Yum сослался на высказывание генерального директора Дэвида Гиббса, сделанное в мае, когда он заявил, что компания приостановила инвестиции и развитие в России.

Crocus Group, которая также управляет торговыми центрами, заявила, что российские торговые центры «обесточены» и потеряли около 30% своей посещаемости с уходом западных брендов. читать дальше

Несмотря на все проблемы, Цветкова была оптимистична, предсказывая, что текущий ежедневный трафик около 7000 человек должен увеличиться до 15000 после того, как центр площадью 18 300 квадратных метров будет полностью введен в эксплуатацию.

Клиенты сказали, что некоторые закрытия, такие как закрытие французского магазина спортивного инвентаря Decathlon в понедельник, были печальными, но они адаптируются. читать дальше

«Конечно, очень жаль», — сказал Reuters клиент Decathlon Магомет. «К черту санкции. Люди потеряли работу, я в том числе. Но все хорошо, все наладится. Идите, Россия».

Сообщение Рейтер; под редакцией Барбары Льюис

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

Россия в центре внимания | NACS MAGAZINE

Магазины пробуют меньшие форматы, добавляя более здоровую пищу и управляя расходами для придворных покупателей.

Фиона Бриггс

Магазины у дома, или так называемые магазины у дома, расширяются в России, где спрос покупателей на свежие продукты на вынос и решения, позволяющие сэкономить время, стимулируют продажи.

По данным IGD Retail Analysis, в 2019 году российский продуктовый рынок был восьмым по величине в мире и оценивался в $261,2 млрд. IGD прогнозирует, что рынок вырастет на 6,9% в период с 2019 по 2024 год, когда объем продаж составит 279,3 млрд долларов. Тем не менее, из 20 ведущих мировых рынков продуктовой розничной торговли Россия, по прогнозам, будет расти самым медленным темпом до 2024 года в долларовом выражении, отставая от стран Европы, таких как Германия, общий рост которой, по прогнозам, составит 15,2%, и особенно в Центральной Азии. и Восточная Европа. Польша, например, намерена расшириться на 18,9%.

«Российский рынок столкнется с продолжающимся, но незначительным снижением роста реальной заработной платы, которое, как ожидается, в краткосрочной перспективе остановится», — сказал Амин Алхатыб, старший международный аналитик IGD в сфере розничной торговли. «Это будет усугубляться устойчивыми умеренными темпами инфляции в стране, что также приведет к росту цен на основные повседневные товары и ограничит покупательную способность покупателей», — сказал он.


X5 Retail Group — крупнейший продуктовый ритейлер в России — видит значительные возможности для роста по мере консолидации рынка продуктового ритейла.

Несмотря на растущую конкуренцию со стороны современных каналов розничной торговли, важность традиционных форматов торговли в России нельзя недооценивать, сказал Алхатыб. Ожидается, что традиционная торговля, включающая магазины независимых и мелких операторов, останется крупнейшим каналом продуктовой розничной торговли в долгосрочной перспективе, и к 2024 году на нее будет приходиться более 50% продаж. За пределами крупных городов страны большая часть В продуктовом ритейле по-прежнему преобладают независимые и мелкие операторы. Фактически, совокупная доля пяти ведущих игроков составляет всего 26%, что значительно ниже, чем на многих западноевропейских рынках.

В современных розничных каналах каналы удобства и скидки являются следующими по величине, на которые вместе приходится почти треть стоимостных продаж, сообщает IGD. Обе компании намерены увеличить продажи и увеличить свою долю в 2024 году, поскольку ведущие ритейлеры, X5 и «Магнит», наряду с другими, строят новые магазины, совершенствуют существующие, чтобы предлагать новые продукты и услуги, а также приобретают небольшие региональные ритейлеры, что поможет консолидации. магазин.

X5 Retail Group — крупнейший продуктовый ритейлер в России — видит значительные возможности для роста по мере консолидации рынка продуктового ритейла. На самом деле, сегодня около 50% новых магазинов Х5 — это замена существующих игроков. «Пятерочка» — формат магазина у дома X5 Retail Group. У компании около 15 000 магазинов в России, которые удовлетворяют потребности общества и удобства, предлагая наилучшее предложение для клиентов, которое включает четыре ключевых столпа: свежие продукты, которым можно доверять, низкие цены, удивительное удобство и забота о сообществе / устойчивое развитие.

Устойчивые умеренные темпы инфляции в стране приведут к росту цен на основные повседневные товары и ограничат покупательную способность покупателей.

«Прокси-формат широко распространен в России, и мы видим значительный рыночный потенциал для роста, поскольку в регионах нашего присутствия открыто еще 10 000 магазинов», — сказал Сергей Гончаров, генеральный директор «Пятерочки». Однако это будет более сбалансированный подход к росту, при котором скорость открытия магазинов снизится с 3000 магазинов в год до примерно 2000 магазинов в год сегодня. «Сейчас больше внимания уделяется увеличению плотности продаж за счет инноваций, оптимизации труда и концентрации на клиентском опыте», — сказал Гончаров.

Крупные магазины сокращаются

По данным IGD, продажи в гипермаркетах останутся на прежнем уровне до 2024 года, демонстрируя самый медленный рост среди современных продуктовых каналов. «Переключение покупательских привычек на частые покупки понемногу, а также улучшение ассортимента и продуктов в небольших магазинах, расположенных ближе к покупателям, ограничат возможности роста гипермаркетов», — сказал Алхатыб. «В краткосрочной перспективе ситуация усугубится, поскольку ведущие ритейлеры X5 и «Магнит» преобразуют свои гипермаркеты в супермаркеты и вообще закроют неэффективные магазины», — добавил он.

«Перекресток» — крупнейшая в России сеть супермаркетов Х5, насчитывающая 811 магазинов. В этом году ритейлеру исполняется 25 лет, что делает его одним из старейших и первых ритейлеров современного формата на рынке. По словам генерального директора «Перекрестка» Владислава Курбатова, супермаркеты вытесняют миссию гипермаркетов, находясь ближе к покупателям и способные удовлетворить все их потребности. Действительно, «Перекрёсток» находится в процессе приобретения 34 из 91 гипермаркета «Карусель» Х5, чтобы преобразовать их в собственный формат. В 2019 году ритейлер также протестировал три модели своего супермаркета меньшего размера., а Курбатов сообщает, что продажи не уменьшились.

По словам Курбатова, два года назад наметилась тенденция к уменьшению размеров магазинов. Несмотря на то, что «Перекрёсток» стал чаще покупать у своих лояльных покупателей, ритейлер сократил количество SKU за транзакцию. «Люди приходят чаще, но покупают меньше», — сказал он. По его словам, покупатели посещают больше магазинов за поездку — семь или восемь сегодня, по сравнению с двумя-тремя магазинами ранее.


Российские покупатели чаще посещают продуктовые магазины, но покупают меньше. Среднее количество посещений магазинов за одну поездку теперь составляет от семи до восьми по сравнению с двумя-тремя магазинами ранее.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе инвестиции «Ленты» и «Ашан» в формат гипермаркетов помогут им конкурировать, ориентируясь на новых покупателей, особенно свежих, и ориентируясь на местных покупателей с соответствующим ассортиментом, сказал Алхатыб.

Потребители требуют большего

Покупатели также ожидают более качественных продуктов и лучшего обслуживания клиентов, как предположил Гончаров из Пятерочки. Тем не менее, ограниченная покупательная способность потребителей ограничивает возможности розничных продавцов в отношении повышения цен или попыток побудить их тратить больше на товары с дополнительными преимуществами.

«В результате розничные продавцы сосредоточатся на улучшении и маркетинге соотношения качества и цены, чтобы подчеркнуть ценность, которую они предлагают покупателям, что будет иметь ключевое значение, чтобы помочь им привлечь внимание и привлечь продажи, поскольку люди будут все более экономными в своих расходах. — сказал Алхатыб. «Это приведет к тому, что ритейлеры будут инвестировать в свои собственные торговые марки, чтобы создать большее различие между брендами и уровнями и дать им возможность войти в новые категории, в которых традиционно доминировали бренды».

Несмотря на эту тенденцию, растет интерес к более здоровым продуктам, которые помогают покупателям экономить время, предоставляя дополнительные удобные решения. «Мы наблюдаем редизайн магазинов, таких как новая концепция X5 «Пятерочка», которая расширила ассортимент свежих продуктов и сделала еду на вынос и готовые блюда основной частью своего предложения», — сказал Алхатыб.

Мировые тренды свежих продуктов в движении постоянно в поле зрения «Пятерочки». «Люди хотят тратить меньше времени на приготовление пищи и больше внимания уделять свежей и готовой к употреблению еде», — сказал Гончаров.

Прокси-формат широко распространен в России, и мы видим значительный рыночный потенциал для роста.

Так называемое размытие каналов вполне реально и очевидно на современном рынке. «Нам нужно быть в ресторанном бизнесе», — признал Гончаров. «Мы продаем ингредиенты, но покупателю нужен опыт употребления пищи, поэтому наша работа — подумать о том, как дать ему этот конечный продукт. Границы исчезают, и мы не знаем, что будет через 5-10 лет, но мы конкурируем в ресторанно-пищевой индустрии».

В рамках подготовки X5 Retail Group открыла в Москве предприятие «Умная кухня», которое поставляет в магазины 200 наименований свежеприготовленных продуктов, включая обеды, сэндвичи и блины, а также выполняет заказы экспресс-доставки — онлайн-заказы из сети магазинов «Пятерочка» в пределах Оформление заказа за 30 минут, услуга в настоящее время тестируется в двух магазинах на юго-западе Москвы.


В России растет интерес к более здоровым продуктам, которые помогают покупателям экономить время, предоставляя дополнительные удобные решения.

Алхатиб сообщил, что Auchan предпринимает аналогичные шаги, стремясь улучшить свою деятельность. С помощью своей новой концепции дизайна Audastore ритейлер стремится улучшить качество обслуживания покупателей в магазине, побудить их посещать больше и оставаться в магазине дольше, предлагая эмпирические розничные услуги общественного питания, в основном за счет увеличения инвестиций в свои свежие продукты и продукты питания. предложение на вынос.

Инновации впереди

Россия также является источником вдохновения для международных ритейлеров с точки зрения операционной деятельности и инноваций. «Непростая рыночная среда, которая ограничит рост продаж и повлияет на прибыль, требует от российских ритейлеров значительных инвестиций в решения, которые помогут им сократить расходы по всей цепочке поставок», — сказал Алхатыб.

Сложные рыночные условия требуют от российских ритейлеров значительных инвестиций в решения, помогающие им сократить расходы по всей цепочке поставок.

С точки зрения логистики «Магнит» и X5 выбирают услуги консолидированной доставки, которые позволяют транспортным компаниям консолидировать товары от разных поставщиков и доставлять заказы в региональные распределительные центры. В другом месте «Магнит» внедряет «контейнерную» (комбинированную) службу доставки в рамках партнерства с дочерней компанией российских железных дорог.

В магазине Х5 со своим магазином-лабораторией в Москве тестирует несколько нововведений в магазине-дискаунтере «Пятерочка», чтобы выявить возможности для снижения затрат и повышения эффективности, сохраняя при этом доброжелательную атмосферу и опыт для покупателей.

«Поскольку ритейлер одновременно тестирует несколько различных решений, пытаясь выяснить, какое из них лучше всего подходит для него и его покупателей, результаты этих тестов могут дать интересные знания для ритейлеров во всем мире», — сказал Алхатиб.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *