В россии ритейл: Новости ритейла, тенденции розничной торговли

инновации и тренды, меняющие облик ритейла в будущем.

Содержание

Последние годы стали для ритейла стрессовыми. После роста в 2010–2017, когда FMCG-торговля демонстрировала шикарные показатели, наступила эпоха кризисов, замедливших прирост выручки и оборотов. Еще больше корректировок в дело ритейлеров внесла пандемия. 
 
Давайте разберемся, какие риски и возможности ожидают российский ритейл в 2022–2024 годах. И что могут сделать руководители, чтобы минимизировать проблемы и найти новые точки роста.
 

Новая реальность после пандемии

 
Ритейл оказался под ударом из-за множественных ограничений. С одной стороны, клиенты никуда не делись, с другой — возникли изменения и дополнительные сложности с точки зрения взаимодействия с покупателями, ведь с началом пандемии ритейл чаще стал уходить в онлайн, подключаться к агрегаторам: к примеру, «Магнит» начал работать с «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Дистанционная торговля растет бешеными темпами, за период с января по август 2021 года рост составил 44%.

 
Важным фактором стало сближение продовольственного и непродовольственного секторов. Раньше многие ритейлеры специализировались только на продуктах питания или, наоборот, на бытовых товарах непродовольственных товарах. Во время пандемии у клиентов появилась потребность заказывать или покупать всё в одном месте. Поэтому крупные игроки решили ввести в товарную матрицу дополнительные позиции, например, предметы гигиены, увеличивая таким образом ассортимент товаров. Некоторые магазины расширили товарную линейку для того, чтобы не закрываться в локдаун.
 
Дополнительный толчок для роста получили дискаунтеры. Под дискаунтерами подразумеваются магазины фиксированных и низких цен: для этого менеджмент компаний работает с поставщиками, выбирая самые дешевые предложения, а также минимизируя наценку и экономя на обслуживании. Причина популярности подобного формата понятна, ведь во время пандемии у значительной части населения снизились доходы. Кто-то потратил сбережения на недвижимость или автомобиль, часть людей потеряли работу или бизнес. Вполне логично, что в таких условиях магазины с жесткой ценовой политикой стали более востребованы.
 
К примеру, по данным сети «Магнит», новый дискаунтер «Моя цена» позволил увеличить выручку с одного квадратного метра площади на 40%. Данный кейс показывает, насколько сместились предпочтения клиентов в сторону низкого ценового сегмента. Ритейлу попросту приходится двигаться в этом направлении. В целом по отрасли средний чек дискаунтеров за 2020 вырос на 10%, в 2021 тенденция продолжилась: по данным компании Romir, на конец августа рост составил 8,1%. Конкуренция с каждым днем становится серьезнее, появляется больше жестких дискаунтеров, таких как «Чижик» запущенный компанией 5X Retail Group (также владеет сетью «Пятерочка», «Дикси» и другими).
 
Отдельно нужно отметить переход ритейла в интернет и общую цифровизацию отрасли. «Магнит» на текущий момент выполняет более семи тысяч интернет-заказов в сутки по всей России. Другие игроки тоже придерживаются стратегии развития сервисов и доставки.
 
Уже сейчас можно сказать, что компании даже после завершения пандемии продолжат развивать доставку и онлайн-заказы и по возможности максимизируют цифровизацию бизнеса, чтобы увеличить прибыль и получить дополнительные конкурентные преимущества.
 

Риски для ритейла

 
Современный ритейл — сложный бизнес, которому приходится постоянно лавировать между потребностями клиентов и ценами поставщиков. Давайте посмотрим, с какими проблемами, вероятно, придется столкнуться ритейлерам в ближайшее время (для ЛПР компаний на разных уровнях желательно осознавать эти риски):

• Ковидные ограничения
  . Один из актуальных кейсов 2021 на этот счёт — закрытие «алкомаркетов» в Москве на нерабочие дни в ноябре. В Смоленской области и вовсе запретили посещать супермаркеты всем невакцинированным жителям. Это серьезный вызов для бизнеса. Пандемия с нами будет еще минимум год (а может и много лет), поэтому различные ограничения могут сильно ударить по ритейлу, даже с учетом того, что за последние месяцы компании научились жить в «новом мире».
• Инфляция. Цены растут во всем мире, это не только отечественная проблема, и она бьет по ритейлу с двух сторон. Поставщики повышают цены, а правительство пытается удерживать инфляцию, регулируя стоимость жизненно важных продуктов. Это приводит к перекосам в ценовой политике и негативно сказывается на ключевых финансовых показателях компаний. Летом крупные сети «договорились» удерживать доступную цену на картофель. В результате, в продаже был не очень качественный продукт, но по доступной цене, а хорошая картошка соперничала по стоимости если не с ананасами, то уж точно с бананами.
• Снижение покупательской способности. Следующий риск вытекает из предыдущего. Чем выше инфляция, тем меньше реальная покупательская способность людей. В первую очередь могут пострадать ритейлеры, работающие в среднем и высоком ценовом сегменте. Уже замечен переток из дискаунтеров в “жесткие дискаунтеры”. 
• Конкуренция со стороны новых сервисов и маркетплейсов. Теперь многие люди покупают продукты через сервисы доставки или на маркетплейсах, в том числе напрямую у производителей. Это приводит к потери ритейлерами части выручки. 

По мнению большинства экспертов все вышеперечисленные риски будут преследовать ритейл минимум до 2024 года. С некоторыми из них можно бороться: к примеру, сейчас многие ритейлеры сами предлагают доставку, конкурируя с аналогичными компаниями. А вот бороться с инфляцией и снижением покупательской способности намного сложнее, можно только добиваться минимизации последствий.

 

Как технологии влияют на ритейл?

 
Жизнь не стоит на месте, и бизнесу приходится постоянно трансформироваться, приспосабливаясь к новым условиям. Сейчас это, в первую очередь, касается цифровизации бизнеса. Вот основные технологические тренды в ритейле:

• автоматизация;
• переход в онлайн;
• VR и AR-технологии.

Давайте разберем эти тренды более подробно.
 
Автоматизацию можно разделить на две крупные группы. С одной стороны, это автоматизированные решения в документообороте и управлении. К примеру, компания Doczilla помогает партнерам с автоматизацией подготовки и согласования документов, что сокращает цикл сделок и ускоряет процесс работы. В современных условиях даже незначительное ускорение управленческих процессов дает заметное конкурентное преимущество. 

 
С другой стороны, можно наблюдать автоматизацию работы с клиентом. Это, например, кассы самообслуживания. Компании тестируют роботов, контролирующих сроки годности и соответствие ценников. Подобные решения в перспективе снизят затраты на персонал, позволяя улучшить финансовые отчеты. В случае жестких дискаунтеров появится возможность сделать цены еще ниже.
 
Подробнее про автоматизацию ритейла мы писали в отдельной статье.
 
Другим вызовом для классических ритейлеров стал частичный переход продаж в интернет. Толчком для дистанционной торговли стали противоковидные меры. Во многих городах заказ продуктов оказался единственным доступным способом покупки. Особенно если речь шла не о самых простых продуктах, которые можно приобрести в супермаркете. 
 
В результате клиенты «распробовали» курьерскую доставку. Сейчас многие люди считают, что им удобнее заказать продукты, не тратя время на поход в магазин. Разные компании тестируют доставку с помощью роботов и дронов, «Яндекс» уже в 2022 году запустит доставку продуктов роботами в Дубаи.
 
Дистанционные продажи продолжат развиваться. Если сейчас такой способ покупки доступен в основном в крупных городах, постепенно тренд дойдет и до небольших населенных пунктов. Ритейлу необходимо уже сейчас отрабатывать алгоритмы доставки, уделять внимание технологическим решениям. Речь идет об упрощении онлайн-заказов, а также развитии способов доставки.
 
В последнее время все чаще говорят о применении VR/AR-технологий в ритейле. Для начала стоит разобраться с терминами. VR-технологии подразумевают полностью виртуальный, вымышленный мир. AR — дополненную реальность, которая может использовать элементы окружения человека.
 
Применение этих технологий тоже различно. VR может использоваться для обучения персонала. С помощью виртуальных полигонов специалисты HR-отдела моделируют различные ситуации, проверяя и контролируя поведение персонала. AR-технологии уже готовы к использованию в коммуникациях с клиентами. Приложения дополненной реальности демонстрируют, как мебель впишется в вашу комнату или как кроссовки будут смотреться на ноге. В продовольственном ритейле можно более подробно рассмотреть товар перед заказом, ознакомиться с вариантами сервировки.
 
Сейчас VR/AR-технологии в России практически не применяются, находясь в зачаточном состоянии. Но стоит ожидать, что в ближайшее время эти решения сделают рывок в сторону реальной работы с клиентами. Крупные мировые игроки уже используют AR-решения. Компания Walmart уже несколько лет предлагает клиентам возможность сканировать смартфонами штрихкоды нужных продуктов, после чего специальное приложение само находит их на полках магазина и прокладывает путь.
 

Прогноз развития до 2024 года

 
Несмотря на все риски и сложности, ожидается рост FMCG-ритейла. В основном за счет развития сетей дискаунтеров. По оценкам аналитиков к 2024 году общая доля дискаунтеров достигнет 18%. Связано это, в первую очередь, с последствиями коронакризиса и общим снижением платежеспособности населения.
 
При этом общий темп роста выручки снизился. Если до 2017 года рынок ритейла рос на 5–7%, сейчас эти цифры кажутся несбыточной мечтой. По прогнозу Минэкономразвития, в 2022–2024 — рост оборота в розничной торговле будет в пределах 2,8–2,9%.
 
Уже виден рост доли e-commerce в выручке ритейлеров. К сожалению, нет точного прогноза по нашей стране, но в мире доля интернет-продаж, по мнению опрошенных экспертов, к 2023 вырастет до 21–25%. По всей видимости Россия не останется в стороне от общего тренда, и темпы роста сохранятся, даже с учетом снятия карантинных ограничений и возвращения социальных контактов между людьми.

 
Раньше IT-подразделения ритейла отвечали за обеспечение безопасности, отслеживание угроз, а также координацию между разными секторами компаний. Теперь они становятся во главе одного из направлений для роста. Развитие дистанционных продаж сделало IT-отделы важными участниками взаимодействия с клиентами. В 2021 и 2022 годах основным трендом стало освоение ритейлерами чат-ботов и анализ покупок с целью создания индивидуальных предложений. Некоторые предприниматели ожидают, что таким образом появится возможность быстро реагировать на потребности клиентов и снизить затраты на рекламу.
 
Перед современным ритейлерами стоит необходимость не только отслеживать угрозы, но и противостоять им. Посмотрите на возможности открытия в вашей компании направления дискаунтеров в виде отдельных торговых точек или выделения сегмента в действующих магазинах. Также нужно учиться снижать затраты, в том числе и с помощью автоматизации процессов. 
 
Со временем технологии становятся основным драйвером для роста в ритейле. Всё больше людей будет покупать продукты через интернет и приложения. Не упустите эту возможность стать лидером в своей сфере. Конкурентные преимущества дают новые цифровые решения, причем касающиеся не только взаимодействия с пользователями, но и повышения эффективности предприятия вообще. Важно уделять внимание внутренним процессам, например, подготовке документов и организации логистики. 
 

откровенный разговор об ИТ-трендах российского ритейла

Мероприятие

 

Стратегический партнер

Генеральный партнер

Партнеры

Экспоненты

Технологический партнер

Генеральный информационный партнер

9–10 сентября 2019 г. в Москве состоялась VIII Отраслевая конференция «IT в ритейле: откровенный разговор об ИТ-трендах российского ритейла». Конференция подтвердила статус одного из главных российских IT-мероприятий в сфере ритейла и вновь собрала на одной площадке представителей ведущих ритейлеров России для обсуждения знаковых digital-трендов, актуальных для рынка розничной торговли.

За 2 дня конференцию посетило более 400 делегатов. Участниками дискуссии стали представители 14 из Топ-20 российских ритейлеров. Кроме того, среди делегатов были представлены все федеральные округа России, а также все сектора ритейла, онлайн и офлайн.

Партнерами конференции «IT в ритейле» стали ведущие российские и международные IT-компании, разработчики и интеграторы, предлагающие передовые технологические решения для розничных компаний. Среди них: Samsung, Фирма «1С», Selectel, ГК NAUMEN, Ланит Омни (ГК ЛАНИТ), ТехАудит, КРОК, Ростелеком, brandquad, Metacommerce, Brother, DigiSky, Zerobit, ЭР-Телеком, Mobile Cat.

Информационными партнерами конференции стали более 25 бизнес- и отраслевых СМИ. В качестве генерального информационного партнера выступил портал о розничной торговле Retail.ru. Стратегическим информационным партнером конференции стала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Традиционно интенсивная и насыщенная деловая программа конференции включала в себя разнообразные дискуссионные форматы, содержательный обмен мнениями и опытом, а также обзор инновационных IT-решений и кейсов по их внедрению.

В ходе первого дня конференции под общим названием «Бизнес в умных тонах» состоялись:

• Пленарное заседание «Цифровой ритейл. Лови волну! Классический ИТ vs цифровая трансформация»
• Дискуссия «Тотальная маркировка. И тебя посчитаем! Откровенный разговор c крупнейшими игроками ритейл-рынка о преимуществах и возможных рисках реализации проекта»
• 3 мастер-класса на темы: «Барьеры цифровой трансформации», «Эффективность ИТ», «Как ИТ-директору сделать их CISO счастливым?»
• 4 трека: «Умный офис. Технологические ноу-хау для автоматизации бэк-офиса», «Торговый зал — вселенная покупателя», «Уроки информационной безопасности», «Цифровизация цепей поставок»
• Серия case-studies от титанов российского ритейла

Темой второго дня стал «Умный покупатель», а делегаты приняли участие в следующих дискуссиях:

• Прорывная сессия «Эффективный E-commerce. Реальные инсайты применения технологий в ритейле»
• Дискуссия «Мейнстрим цифрового ритейла: интернет- магазины и маркетплейсы»
• Трек «Эпоха мобайла. Авангард мобильной революции в ритейле»
• Мастер-класс «Омниканальность на самом деле: ожидания покупателя и возможности ритейлера»
• 4 case-studies на общую тему «Омниканальность: цифровая копия клиента. Как найти своего покупателя и сделать его лояльным?»

Организатор мероприятия, компания infor-media Russia, благодарит всех гостей конференции «IT в ритейле» за активное участие и продуктивный диалог.

До встречи на IX конференции «IT в ритейле» в 2020 году!

Следите за обновлениями в календаре деловых мероприятий infor-media Russia.

Анализ российского рынка ритейла

№1, 2019

Анализ структуры отраслевых рынков

Э.С.Дорджи-Горяева,
студентка 3 курса ФПЭК МГИМО МИД России

Целью статьи является изучение состояния рынка сетевой розничной торговли за период с 2013 по 2018 гг. и выявление тенденций его развития путем расчета показателей концентрации и уровня власти, таких как индекс Бэйна и индекс Тобина, коэффициент концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсия рыночных долей и построения графиков для визуализации изменений индексов за данный период. По результатам проведенного исследования, российский рынок ритейла характеризуется высокой концентрацией участников и одновременно тенденцией консолидации и укрупнения основных игроков. Направление российских торговых сетей к увеличению своих долей и захвату власти на рынке может привести к существенным изменениям условий ведения бизнеса и поведения других участников, усложнит проникновение новых игроков.

Ключевые слова: потребительский сектор, рыночная власть, рыночная концентрация, быстро оборачиваемые потребительские товары, товары повседневного спроса, платежеспособный спрос.

Analysis of the Russian retail market

Dordzhi-Goriaeva E.S., MGIMO

Abstract: The purpose of the article is to study the FMCG retail chain market situation for 2013-2018 and identify the trend of its development. The author calculates the concentration indicators and the market power indicators, such as the Bain index and the Tobin index, the concentration ratio, the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), the market shares dispersion and visualizes their changes for the period. According to the results of the study, the Russian market of consumer goods network distributors is characterized by a high concentration of participants and at the same time the tendency of consolidation. The direction of Russian retail chains to increase their shares and seize power in the market can lead to significant changes in business conditions and behavior of other participants; complicate the penetration of new players.

Key words: consumer goods sector, market power, market concentration, FMCG (fast moving consumer goods), convenience goods, effective demand.

Актуальность исследования продуктового сектора на российском рынке розничной торговли определяется тем, что он является одним самых быстрорастущих секторов в отраслевой структуре российской экономики. Немаловажен тот факт, что главный драйвер развития продуктовой розницы – это платёжеспособный спрос покупателя. Следовательно, состояние данного рынка на сегодняшний день отражает общее благосостояние населения, уровень и качество жизни.

Объектом исследования является российский рынок сетевого продуктового ритейла. Предмет — формы взаимодействия участников, показатели деятельности и перспективы развития отрасли.

Розничная торговля (ритейл), согласно определению ФЗ от 28.12.2009 N381-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», это «вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»; то есть это продажа товаров и услуг конечному потребителю. Из определения следует, что основой анализа рынка ритейла являются предпочтения потребителя. Спрос покупателей формирует структуру данного рынка и обусловливает его развитие.  По этой причине при оценке продовольственного сектора необходимо учитывать ряд показателей, связанных прежде всего с настроением покупателей, их уровнем платежеспособности, инфляционными ожиданиями, структурой потребления. Прежде чем анализировать сегментацию рынка в зависимости от предпочтений покупателя, необходимо определить основных операторов, которые обслуживают наибольшую часть населения.

«С 2005 года рынок продуктового сетевого ритейлера начал приобретать современный вид. С этого периода обозначались основные лидеры сектора.» [1, с. 176] Среди них главными игроками являются торговые точки, основанные крупнейшим российским инвестиционным Консорциумом «Альфа-Групп».  В их число входят супермаркет «Перекресток», демонстрирующий положительную прибыль с момента открытия в 1995 году, дискаунтер «Пятерочка», который был открыт после кризиса 1998 года, и гипермаркет «Карусель». В 2006 году происходит слияние двух крупнейших торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и основание «X5 Retail Group N.V.». На сегодняшний день Группа насчитывает более 12 000 торговых точек по всей России и занимает первое место по уровню выручки на рынке продуктового ритейла, при этом динамика роста имеет положительный тренд.

Вторым гигантом сетевого ритейла является торговая сеть «Магнит», основанная публичным акционерным обществом «Тандер» из Краснодара в 1995 году. Ритейлер также представлен тремя форматами: «у дома», супермаркетами и гипермаркетами с общей торговой площадью 5056 кв. м. и с более 18 000 торговых точек и занимает 1 место по данным показателям. Отличительная черта «Магнита» является стратегия расширения, которая началась с региональной экспансией. Другими крупными торговыми сетями являются сеть гипермаркетов «Лента», российское подразделение французской торговой корпорации «Auchan Holding» «АШАН Ритейл Россия», сеть дискаунтеров «Дикси» и другие.

По данным Росстата в 2017 году доля продуктовой розничной сетевой торговли составила 30% от общего объема сектора розничной торговли. Таким образом, рынок продуктового ритейла, в частности сетевого, играет важную роль в общем развитии российской экономики, являясь огромным пластом в ее структуре занимающую высокую долю в структуре ВВП. Благодаря крупным игрокам, рынок активно развивается с перспективой на освоение иностранных территорий.

Для определения конъюнктуры рынка сетевого продуктового ритейла необходимо рассчитать степень концентрации и рыночной власти в данном секторе. Проведя расчеты, можно сделать вывод об уровне монополизации на текущем рынке, следовательно, об общей структуре рынка.

Важным показателем уровня монополизации в отрасли являются показатели степени рыночной власти основных компаний. Высокая степень власти отдельных фирм, как правило, отрицательно влияет на остальных участниках: на текущих конкурентах, новичков, желающих проникнуть на рынок, на покупателей, так как, обладая избыточной властью, компания способна управлять ценами и устанавливать барьеры. Существуют следующие показатели [5]:

• индекс Бэйна (ROE), отражающий рентабельность собственного капитала;
• индекс Тобина, характеризующий инвестиционную привлекательность фирмы.

Показатели концентрации используются для расчёта уровня конкуренции в отрасли, то есть насколько неравномерно фирмы распределяют между собой объемы товаров и услуг, произведенных или проданных на рынке. Степень концентрации можно рассчитать, с помощью следующих показателей:

• коэффициент концентрации CR (concentration ratio):
• индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI;
• дисперсия рыночных долей.

Рис. 1. Динамика изменения рыночных долей Топ-5 компаний за период 2013-2018 гг. в секторе продуктового сетевого ритейла  [6,10]

Рисунок 1 демонстрирует Топ-6 ритейлеров и динамику изменения их рыночных долей с 2013 по 2018 гг. В 2013 году все игроки были примерно на одном уровне, с преобладанием «Магнитом», «X5 Group» и французской компании «Ашан». Далее доля участия иностранного участника с каждый годом снижается, «X5 Group» выходит становится лидером рынком со значительным отрывом от своего главного конкурента «Магнита» в 3% на 2018 год. Появляется новая торговая сеть SPS Holding с быстрыми темпами развития и захвата своей доли рынка, опередив ритейлера «Дикси», действующего на рынке более 10 лет.

На основе данных, представленных на рисунке 1 рассчитаем основные показатели на рынке продуктового сетевого ритейла за 2013-2018 гг. и рассмотрим, как менялась структура рынка за этот период.

CR =  – чем ближе значение к 100, тем более монополизирован. (5 крупнейших компаний с долей 2%<)

Рис. 2. Динамика изменения показателя концентрации рынка за 2013-2018 гг.

1. HHI = , N=15 (15 компаний с долей 1%<)

Рис.3. Динамика изменения индекса Херфиндаля-Хиршмана за 2013-2018.

2. , N=15

 

Рис.4. Динамика изменения значения индекса дисперсии рыночных долей за период 2013-2018 гг.

По результатам расчета показателей концентрации за 2013-2018 гг., можно сделать следующие выводы:

• отрасль не монополизирована, характеризуется высокой степенью концентрации;
• рыночная власть распределена равномерно.

Таким образом, рынок продуктового сетевого ритейла высококонцентрированный. Однако, рассматривая тренд развития показателей концентрации и долей компании, можно сделать вывод, что рынок имеет тенденцию к консолидации власти и увеличении доли отдельных игроков. На данный момент ни один из игроков не обладает достаточной властью, чтобы влиять на общие условия товарооборота и цену товаров и услуг.

Подтверждение тенденции к сосредоточению власти в руках крупных компаний является также их деятельность на рынке слияний и поглощений. Потребительский сектор на рынке M&A в России занимает значительное место. Согласно исследованиям компании KPMG, оказывающая консультационные услуги, всего в потребительском секторе в 2017 году было совершено 71 сделка на общую сумму 5,2 млрд долл. FВ 2018 году рынок характеризуется меньшим количеством – 68, однако суммы сделок оказались более крупными – 8,1 млрд долл. [4] По последнему показателю потребительский сектор оказался на 2 месте на рынке, уступив только сделкам нефтегазовой отрасли. Эксперты прогнозируют положительный рост потребительского сектора на рынке M&A в связи с потенциалом увеличивающегося потребительского спроса.

Основные сделки крупных торговых российских сетей

«Магнит»

Самая крупная сделка в 2018 году произошла между ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» и Сергеем Галицким. «Банк ВТБ» выкупил долю в размере 29,1 % на сумму 2 442 млн долл.  

В руках частного инвестора осталась доля в 3%, что составляет примерно 3,5 млн акций. [11]

Следующим этапом была продажа 11%-ой доли «Магнита» инвестиционной компании «Marathon group», которая стала инициатором сделки. [12] «ВТБ» объяснил свои действия снижением рисков, при этом оставаясь основным держателем акций. Председатель правления ВТБ Сергей Соловьев заявил, что их оптимальное владение акций «Магнит» сосредотачивается в размере 20%. Данные по сумме сделки не оглашаются.

«X5 Retail group»

Крупнейшее и одно из самых успешных слияние было совершено между «Перекрестком» и «Пятерочкой» в 2006 году в результате долгих переговоров. «Alfa group» приобрела 54% объединенной сети, в свою очередь основатели «Пятерочки» А.Рогачев и А.Гирда сохранила 21,2% акций. Сеть получила название X5 Retail group N.V. [13]

На сегодняшний день группа увеличивает свои территории как строительством новых торговых площадей, так и покупкой своих конкурентов. За 2006-2018 гг. компания поглотила следующие магазины: сеть гипермаркетов «Карусель», сеть универсамов «Патерсон», сети магазинов «Копейка», «Остров», «Спар-ритейл» (100%), а также ряд торговых сетей регионального уровня.

«Лента»

Из последних новостей на рынке слияний и поглощений – продажа крупнейшей доли торговой сети гипермаркетов «Лента». 1 апреля было достигнуто соглашение между «TPG Group» и «Европейским банком реконструкции и развития», являющиеся на данный момент крупнейшими держателями акций (34,4% и 7,5% соответственно). Покупателем выступила инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп», которая приобретает оба пакет на общую сумму 750 млн долл. Полностью компания «Лента» оценивается в 1,75 млрд долл. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, результатом которой стало приобретение 41,9% «Ленты» на сумму 729 млн долл. [9]

Сектор розничной торговли на рынке M&A занимает значительные позиции в силу его стремительного развития, расширения и консолидации. Помимо мелких сделок по захвату регионов, данному рынку также характерны крупные соглашения между ритейл-гигантами.

Проведя анализ рынка сетевого продуктового ритейла, можно сделать следующие выводы:

• развитие рынка во многом зависит от уровня жизни населения и платежеспособного спроса со стороны населения.
• исторически сложилось, что рынок представлен отечественными игроками;
• главной тенденцией рынка является его расширение на региональном уровне;
• по показателям концентрации: рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, власть распределена равномерно;
• игроки потребительского сектора активно взаимодействуют на рынке M&A.

Список использованной литературы:

1. Беккер Е.И., Горностаева Ж.В. Развитие торговых розничных сетей в РФ // «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал». – 2011. – №6.
2. Глоян Р.Р., Черней И. Тенденции развития розничной торговли в России // «Управление и экономика в XXI веке». – 2016. – №1.
3. Иванова О.М., Титова О.В. Российский рынок розничной торговли продуктами питания: состояние и перспективы // «Экономические исследования и разработки. Научно-исследовательский журнал». – 28.04.2018. – №4.
4. KPMG Рынок слияний и поглощений в России 2018 // «KPMG insights». – Февраль 2019.
5. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / под ред. И.А.Стрелец, М.И.Столбова. — Москва: КНОРУС, 2017. — 192 с.
6. «Магнит». – 2013-2018. Официальный сайт компании «Магнит». – www.magnit-info.ru
7. Национальное рейтинговое агентство – Краткий аналитический обзор «Российский ритейл: итоги 2017 г. – I полугодие 2018 г.»
8.  Официальный сайт Росстата. Режим доступа: www.gks.ru
9. Официальный сайт «Севергрупп». Режим доступа: https://severgroup.ru/rus/news/document513.phtml
10. «X5 Retail Group». – 2013-2018. Официальный сайт компании «X5 Retail group». – www.x5.ru
11.  Ищенко Н. Иванова А. , Борисяк Д. Почему Сергей Галицкий расстался с «Магнитом» / Электронный журнал «Ведомости». Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/18/751351-pochemu-galitskii
12.  Ищенко Н. Что известно о новом крупном акционере «Магнита» / Электронный журнал «Ведомости». Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/24/770588-kto-stal-pokupatelem-vtb-v-magnite
13.  Основатели «Пятерочки» покидают Х5 Retail Group / Электронный журнал РБК. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/22/04/2008/5703cc349a79470eaf76a4c4

Из-за пандемии международный ритейл сократил присутствие в России | Новости | Известия

Из-за пандемии коронавируса на российский рынок ритейла по итогам 2021 года придет меньше международных брендов. Так, в I квартале этого года в России появились два новых бренда — Shikkosa и Ecco Kids, за аналогичный период 2020-го — четыре. Об этом говорится в исследовании компании Knight Frank, результаты которого поступили в «Известия» в пятницу, 9 апреля.

«На политику экспансии международных брендов сильное влияние оказывает общемировая ситуация с пандемией (продолжение локдаунов во многих странах), что влияет и на финансовые возможности брендов, и на покупательную способность», — считает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank.

Согласно статистике компании по выходу международных операторов на российский рынок за последние 10 лет, в I квартале 2021 года в стране их появилось меньше всего. Например, за прошлый год в Россию пришли 11 новых международных марок, за 2019 год — 26.

Из статистики следует, что с 2014 года в РФ приходят всё меньше международных сетей. Так, в 2014-м в страну пришли 68 международных брендов, а в 2015-м — 49. В 2016-м ситуация немного наладилась, на российский рынок вышли 55 брендов, но в 2017-м и 2018-м — 37 и 23 соответственно.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании CBRE отмечает, что за I квартал этого года в Россию вышел также перезапущенный Accessories. Покинули российский рынок за этот период международные Bath & Body Works и Topshop.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская рассказала, что доля франчайзи профильных сетей, которые торгуют одеждой, обувью и косметикой, в 2020 году сократилась на 24%.

Аналитики считают, что такая негативная динамика может сохраниться надолго. Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько прогнозирует, что в общей сложности по итогам 2021 год в России могут заработать 9–12 новых брендов, а 10–11 — уйдут.

По ее словам, если эти прогнозы реализуются, выход международных брендов на рынок Российской Федерации окажется минимальным с 2014 года, а число закрытий примерно сравняется с кризисным 2015 годом, когда из страны ушли 11 международных сетей.

Малахатько допустила, что в этом году в РФ появится бренд группы H&M — Arket, а также будет перезапущена франшиза британского Superdry.

Однако директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина считает, что по сравнению со многими европейскими рынками с начала года Россия находится в неплохих условиях с точки зрения суровости ограничительных мер и ущерба для бизнеса.

Хакбердиева, в свою очередь, указала на «первых ласточек» восстановления российского fashion-рынка. По ее словам, многие бренды российских дизайнеров возобновили развитие, например Post post scriptum, Belle You, Choupette, холдинг Inditex продолжает заявленное в 2020 году развитие брендов Weekday и Monki, анонсировано открытие нового универмага сети «Стокманн».

Аналитики CBRE ожидают, что интерес международных брендов к российскому рынку вернется не ранее 2023 года.

В начале апреля сервис сравнения цен и товаров Price.ru, входящий в холдинг S8 Capital, сообщил, что в марте россияне на фоне выхода с удаленки в офисы начали активно обновлять весенний гардероб, который оказался неактуален. Больше всего повысился спрос на солнечные очки — на 87% по сравнению с мартом 2020 года, ботинки/полуботинки — на 60%, верхнюю одежду — на 44% и платья — на 43%.

Самые охватные ритейл-бренды России: общепит против fashion

Отечественный ритейл доминирует в рейтинге самых распространённых брендов в России. Сети «Детский мир», Befree, Gloria Jeans, «Спортмастер», kari и Zolla присутствуют во всех ключевых городах страны и, соответственно, делят первую строчку. Из международных брендов только Burger King смог охватить все 100% городов, при этом McDonald’s также вошёл в первую пятёрку, но занял в ней последнее место с показателем покрытия 89%. Такие данные содержатся в исследовании Retail Destination Russia 2019, которое подготовила компания JLL.

В предыдущем исследовании наиболее широко были распространены бренды не общепита, а fashion-сегмента. Так, немецкая спортивная одежда adidas и французская косметическая компания Yves Rocher охватывали 100% городов и были лидерами рейтинга среди зарубежных брендов. По итогам исследования этого года Yves Rocher занял 2-е место с покрытием 97% проанализированных городов, adidas — лишь 12-е, с показателем 68% городов. Подобная ротация объясняется, с одной стороны, активным развитием ресторанного сегмента, с другой — является следствием оптимизации сетей fashion-операторов, что подразумевает изменение форматов магазинов, их расположения и даже географии, отмечает Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований JLL.

В целом средний охват городов российскими брендами выше, чем международными, ведь им проще развиваться на домашнем рынке. Почти все отечественные бренды выбирают формат масс-маркет, поскольку это позволяет иметь наиболее широкий охват в регионах страны. Так, в среднем российские ритейлеры представлены в 61% проанализированных в отчете городов, а зарубежные — только в 27%.

Уровень проникновения люксовых марок в регионах России гораздо ниже, чем масс-маркета: средний охват составляет 7%. Москва выступает наиболее привлекательным рынком для развития люкса в стране, благодаря высокой покупательной способности, наличию подходящих торговых помещений, большому количеству туристов и крупных компаний. В результате в столице — лидере рейтинга — представлено в два раза больше брендов этого сегмента, чем в Санкт-Петербурге, занявшем 2-е место. Люксовые марки также востребованы в Екатеринбурге и Краснодаре, а вот в других городах уровень проникновения крайне низкий и представленность ограничивается мультибрендовыми магазинами.

Лидером рейтинга люксовых марок остаётся итальянский модный дом Max Mara: бренд присутствует почти в половине проанализированных городов (43%). В тройку лидеров впервые вошли немецкие аксессуары Montblanc (27%), подвинув итальянскую мужскую одежду Ermenegildo Zegna (24%) на одну строчку вниз. При этом бренд Etro вышел из первой тройки, разместившись на 5-м месте.

«Сегодня мы наблюдаем сравнительно сдержанную активность новых брендов на российском рынке: за 2018 год свои первые магазины в стране открыли 30 зарубежных марок, тогда как в 2015−2017 годах в среднем появлялось по 45 дебютантов в год. Одной из ключевых причин такой динамики является ограниченный выбор торговых центров для открытия магазинов, ведь ритейлеры для выхода на рынок предпочитают ТЦ, тогда как площадки в стрит-ритейле чаще используют для запуска флагманских форматов. Нехватка помещений ограничивает развитие не только новых брендов, но и существующих на рынке», — комментирует Олеся Дзюба.

Российский рынок с огромным населением и объемом розничного товарооборота, несмотря на сдержанное потребление, остается целевым для ритейлеров. Пока предложение качественных площадей ограничено, однако вскоре должен начаться новый девелоперский цикл, а подъём экономики поддержит экспансию как локальных, так и международных ритейлеров на российском рынке.

---

_{Авторы исследования проанализировали присутствие 250 международных и российских брендов всех сегментов, за исключением продуктовых магазинов, в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. Бренд отмечается как присутствующий на рынке города, если у него имелся хотя бы один монобрендовый магазин в декабре 2018 года, включая франчайзинговые магазины. При этом бренды, представленные только в универмагах и мультибрендовых магазинах, исключены из рассмотрения. Индекс присутствия брендов в городе — это соотношение количества присутствующих брендов в данном городе и среднего значения присутствия брендов во всех городах, умноженное на 100.}

Дмитрий Уколов, Co-founder, Head of Design в ZephyrLab

Снижение покупательской способности наряду с политикой оптимизации сетей fashion-операторов приводят к тому, что освободившиеся локации занимают заведения общественного питания. Агрессивная политика охвата 100% городов Burger King, на мой взгляд, является скорее инвестицией в будущее, нежели демонстрацией реальной ситуации на рынке. Интересно будет посмотреть на результаты подобного подхода в долгосрочной перспективе.

Доминирование российского ритейла в рейтинге как раз не удивляет и является скорее следствием общих экономических изменений в стране, политики присутствия зарубежных ритейлеров на рынке и других факторов. Куда больше удивило полное отсутствие в представленном рейтинге отечественных сетей общественного питания, которые активно продолжают эксплуатировать тему национальной кухни. Ситуация с Burger King является хорошим сигналом для менее распространённых отечественных компаний общественного питания, активно развивающихся в последнее время в Москве и Санкт-Петербурге, что следует посмотреть в сторону регионов.

Рискну предположить, что подобная ситуация может свидетельствовать о том, что зарубежные компании более чутко реагируют на изменения покупательской способности и настроения потребителей и имеют бо́льшие ресурсы на изменение политики присутствия на рынке.

Арина Стрельникова, директор по новому бизнесу агентства Seven

Многие иностранные компании из сегмента fashion ритейла покинули рынок за последние два года. Это обусловлено падением потребительского спроса, явившимся следствием кризиса. Какие-то марки перетекли в маркетплейсы, какие-то вовсе ушли и не обещали вернуться.

С ценовой точки зрения, многие отечественные масс-маркет бренды доступнее зарубежных, и несмотря на то что в условиях текущей экономической ситуации потребители стараются тратить на одежду меньше денег, эта статья всё равно неизбежно присутствует в сегменте постоянных расходов.

Что касается общепита, более 30% своих доходов потребители тратят на продукты, стараясь минимизировать затраты на еду вне дома. Возможно, этим обусловлено снижение доли фуд ритейла. Возможно, общий тренд на оздоровление и отказ от фастфуда оказывает своё влияние на популярность подобных заведений. Минимальное присутствие люкса вполне адекватно текущей реальности, и его географическая представленность логично отвечает кошельку потребителя в регионах.

Евгения Рыбинская, Директор по трейду и инновациям Unite

В первую очередь российский ритейл развивается через торговые центры, и сегодня для того, чтобы анализировать динамику fashion индустрии, стоит в первую очередь смотреть на то, что сейчас в России происходит именно с ними. К 2018 году почти все текущие площади оказались арендованы. Динамика открытия новых ТЦ значительно упала, и в 2019 году, скорее всего, расти не будет. А в связи с дорогим строительством и более строгими требованиями к безопасности объектов и оформлению документации возможно даже снижение. Наверное, можно говорить об осознанном строительстве, о торговых центрах, вписанных в экосреду города. В такие обновленные объекты и можно ожидать захода более премиального сегмента брендов и компаний российского производства, которые изначально будут готовы к достаточно высокой арендой ставке.

Отдельно стоит отметить развитие онлайн-ритейла: безусловно, этот тренд продолжит усиливаться и в 2019 году. Это будет способствовать не открытию новых торговых точек, а перенаправлению бюджетов в развитие онлайн-магазинов, доставки и маркетинг.

Ритейл4Ритейл — Мировой ритейл в России

Несколько фактов об учредителе и руководителе проектов

Актуальный советник множества инвесторов мирового ритейла (особенно локальных продуктовых сетей) c 25 летним опытом руководства международным ритейлом.

В России:

• «Лента» – Член Правления и Член Совета Директоров / Операционный директор с декабря 2004 до февраля 2007 года.
  Достижения: показатель выполнения плана продаж на момент прихода (2004) 86%. через 5 месяцев работы – достижение и удержание выполнения свыше 114%. Начало экспансии «Ленты». Утроение объема магазинов и оборота за 3 года
• Советник Галицкого С.Н. (владелец «Магнит») по развитию новых форматов (гипермаркеты и другие направления) — в ранге операционного директора компании «Магнит» 2007 г. Ранее — сотрудничество в 1997/1998 г. (в начале развития ритейла в «Магните») консалтинг «Wal-Mart» / «McLane» для «Магнита»)
• В конце 2007 г. организована международная консалтинговая группа «Ритейл4Ритейл».

В европейском и американском ритейле:

• 6 лет — Правление «Metro C&C»
  — Польша
  — Китай
  — Германия                                                                     (Операционный директор / управление продажами, логистикой, маркетингом, развитием, консолидацией сети)
• 6 лет — Генеральный директор и Член Совета Директоров «McLane» — дочерней компании «Wal-Mart», специализирующейся на приготовлении экспансии Wal-Mart, запуске, сервисе мерчендайзинга, дистрибуции и логистики для магазинов «WalMart»

Наша команда

Managing Partner «Retail4Retail

В России:

• С конца 2007 – управляющий партнер международной группы «Ритейл4Ритейл»
• 2005-2007 – Сеть гипермаркетов Лента, операционная деятельность

В Германии:

• 2004 – 2005 Möbius & Ruppert KG, Эрланген, Германия
  2002 – 2003 REHAU AG & Co, Эрланген, Германия
  2001 DaimlerChrysler AG, Гаггенау, Германия
• Закончила MBA — Технический Университет Карлсруэ, Германия — Международный менеджмент – диплом 2001

Executive assistant

• C 2013 года в международной группе «Ритейл4Ритейл» Выпускница Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета с красным дипломом

И другие

Дизайнеры – Роман, Илья
Проектировщики – Сергей
Менеджеры по работе с Клиентами – Александра, Екатерина
Международные специалисты — Партнеры R4R

Mark, Karolina, Thomas — Poland
Eduardo, Susanna, Gary — Spain, Portugal
Oleg– Finnland
Natalia, Stefan – Germany
Oksana, Marek — USA

Трансформация российского ритейла: новые «цифровые покупатели»

• Ирина Чеча
• 17 мая 2021
• Наш взгляд

Ритейл давно стал на путь цифровой трансформации, а ситуация с коронавирусом только ускорила этот процесс. В условиях пандемии покупатели начали иначе воспринимать цену и ценность товаров. Первое место в выборе теперь отводится именно ценности продукта. На фоне снижения покупательского спроса, закрытия многих кредитных программ, повышения цен на импортную продукцию происходит существенное снижение темпов розницы. Ко всему этому добавляется неопределённость перспектив.

Главные вызовы российского ритейла – снижение покупательской способности, онлайн-продажи, омниканальность 

Согласно данным PwC, в связи с ковидом отмечается практически двукратное сокращение доли покупателей, которые планируют снижать свои расходы. При этом агентство Data Insigh отмечает, что за последние 3 года почти в 3 раза выросла доля онлайн-покупателей в России. И эти новые «цифровые» покупатели другие – они желают получать максимум информации о товаре «в один клик».

Исследования Deloitte показывают, что 70% онлайн-покупателей для поиска товаров используют 3 и более каналов – соцсети, веб-сайты, мобильные приложения и другое. «Цифровые» покупатели анализируют информацию о конкурентах и стремятся найти продавца с лучшим ассортиментом и ценником. Готовы ли ритейлеры удовлетворить такие потребности новых покупателей и стать омниканальными?

Необходимость меняться

Цифровая трансформация неизбежна, но пройти её довольно непросто. С чего начать?

Сокращение затрат за счёт IT

Чтобы трансформироваться в цифру, нужно пройти 3 основных этапа:

1. Автоматизация. Внедряются новые системы и IT-решения, которые охватывают уже имеющиеся процессы и позволяют скорректировать архитектуру бизнес-процессов;
2. Диджитализация исходя из целевых потребностей. Проводится реинжиниринг и внедрение решений, полностью удовлетворяющих изменившимся потребностям пользователей. Пересматриваются действующие управленческие и производственные решения с целью повышения эффективности ведения бизнеса;
3. Создание «цифрового» бизнеса. Цифровая трансформация бизнеса на базе платформ ECM/BPM позволяет быть готовыми к новому поведению потребителей. Происходит объединение инновационных технологий и традиционных процессов (онлайн и офлайн). В результате появляются новые бизнес-модели, повышается качество управленческих решений, сокращаются издержки, упрощается документооборот.

Трансформация бизнеса

Ситуация с пандемией заставила многие компании отправить сотрудников «на удалёнку», тем самым минимизировав личные контакты. При этом остро стал вопрос цифровизации внутреннего документооборота. ЭДО стал актуален как никогда. Сеть строительных магазинов «Петрович» в рамках цифровизации были перенесены неавтоматизированные ранее процессы работы с документами в удобную и простую СЭД на базе Docsvision. Автоматизировано согласование договоров, упрощена работа с первичной документацией, оптимизирован кадровый документооборот. Использование CSP-систем позволяет накапливать информацию о текущих процессах, анализировать, адаптировать и улучшать их в будущем.

Развитие омниканальности, переход на ЭДО, повышение общей «цифровой» культуры, развитие интеллектуальных экосистем – всё это создаёт серьёзные конкурентные преимущества. Пересматривая своё взаимодействие с покупателями, ритейл должен выстраивать доверительные отношения в цифровом пространстве. В приоритете — индивидуализированный подход, развитие программ доверия, предвосхищение запросов клиентов и удовлетворения потребностей меняющегося рынка.

Ирина Чеча

Менеджер по связям с общественностью «ДоксВижн»

Глобальная перспектива: Российский розничный рынок

Коммерческая инвестиционная недвижимость Журнал поинтересовался у Андрея Васюткина, руководителя департамента консалтинга GVA Sawyer в сфере торговли и развлечений в Москве, как российский рынок розничной торговли работает в условиях глобальной рецессии.

CIRE: Какие секторы розничной торговли работают хорошо, несмотря на замедление мировой экономики?

Васюткин: Продуктовые дискаунтеры пользуются спросом — потребители всегда будут покупать продукты. Ритейлеры увеличивают свою долю в этом формате и расширяются. Операторы фаст-фуда также увеличили планы по расширению, несмотря на кризис. Пользуется спросом розничная торговля, такая как торговые центры и дискаунтеры одежды. Ритейлерам необходимо продавать накопленные запасы, а потребители тратят меньше средств на моду и предметы роскоши.

ЦИРЕ: Какие стратегии вы используете для совершения транзакций в нынешних условиях?

Васюткин: Брокеры играют важную роль посредника в ходе переговоров об условиях аренды, в рамках которых собственники готовы заключать сделки с разумными скидками по арендной плате, а арендаторы могут платить такие комиссии с учетом ожидаемого уровня продаж.

CIRE: Какие советы вы можете дать инвесторам, которые хотят купить проблемные активы?

Васюткин: Компания или продавец должны страдать, а не имущество.Недвижимость должна быть ликвидной и хорошо расположенной. Сосредоточьтесь на всех юридических моментах и ​​прозрачности сделки.

ЦИРЕ: Каковы наиболее многообещающие перспективы розничных приобретений в России в ближайшие 12 месяцев?

Васюткин: Инвестиции в дисконтные розничные активы, недооцененные из-за нестабильного финансового положения продавца. Кроме того, многие ритейлеры пытаются высвободить свои фонды недвижимости, поэтому количество сделок по продаже с обратной арендой может возрасти.

Russian Retail Insights 2018 — Foley Retail Consulting

Интервью Пола Фоули о российской рознице для www. розничный отчет. по телефону

Как устроен розничный (продуктовый) и аптечный рынок в России? Есть ли отличия от Западной Европы?

Foley Retail Consulting работает в России 6 лет. Мы обнаружили, что продуктовая промышленность характеризуется тремя большими отличиями от Западной Европы: 90 005

1. Структура общества и доходность в России имеют гораздо большую широту, чем в Западной Европе. Те потребители, которые обходятся заработком в 200 евро в месяц (а это 40% населения), потребляют совсем другие продукты, чем те, кто зарабатывает 2000 евро в месяц.Это может показаться очевидным! Однако в Западной Европе разница между потребительскими привычками, которые зарабатывают 700 евро в месяц, и 7 000 евро не столь драматична! Базовая диета не так сильно отличается!
2. Россия — это почти континент! Общество и потребительские привычки определяются очень разными местами. Московский рынок гораздо ближе к европейскому уровню заработка. 3000 км на восток от Москвы в Томске например жизнь совсем другая. Разница температур от Санкт-Петербурга на севере до Краснодара на юге часто составляет 15°С! Каждый регион Российской Федерации имеет свои законы, привычки в питании, обычаи и уровень доходов.Это затрудняет для розничных продавцов предложение, актуальное для всех меняющихся обстоятельств. Представьте, что у вас есть розничная сеть в Финляндии, которая актуальна для потребителей на юге Испании
.
3. Доминирование крупных сетей гораздо меньше в сфере розничной торговли, которая только начала свои отношения со свободным рынком в 1989 году. До сих пор 30% российской продуктовой индустрии управляется через открытые рынки и магазины «мама и папа». 40 % находятся в управлении региональных сетей, а у крупнейших игроков остаются только 30 %.Это означает, что частные торговые марки гораздо менее развиты, поскольку масштабы еще не достигнуты и доминируют крупные бренды.

Очень слабо развит формат аптеки. Значимая сеть есть только у Магнита и она относительно новая (10 лет)! Впрочем, как и все в России, когда предприниматели видят хорошую идею, они быстро ее развивают, а у «Магнита Косметика» уже 4000 магазинов!

Цифры продуктового рынка россии (источник: Planet Retail)

Какие рыночные отчеты доступны в России? Данные Нильсена? Актуальны ли рыночные данные?

В Foley Retail Consulting мы обнаружили, что фрагментация рынка означает, что существует очень мало баз данных, на которые можно положиться! Ритейлеры создают свои собственные мощности для работы с большими данными, но Nielsen GFK и Planet Retail не обладают тем уровнем точности, на который можно положиться в Западной Европе!

Какие ритейлеры из Западной Европы пытались или будут пытаться выйти на российский рынок?

Auchan из Франции, Metro и Globus из Германии и Billa из Австрии сумели завоевать популярность на рынке в значительных масштабах. В 2009 году Carrefour попыталась и вышла из игры. На этот рынок трудно пробиться! Законы отличаются от западноевропейских, там на удивление строгое регулирование, а привычки потребителей во многом определяются их постоянно меняющимися финансовыми обстоятельствами. Например, значительное количество российских семей проживает в городской среде менее 50 м ² . Это означает, что нет места для еженедельных или двухнедельных крупных походов по магазинам! Покупатели покупают понемногу, но часто, и это резко меняет форматы, которые требуются покупателю!

Какие известные западные FMCG компании присутствуют на российском рынке?

На рынке представлены практически все мировые бренды! Пиво имеет тенденцию быть более национальным, а на рынке кондитерских изделий и закусок преобладают бренды, на которых выросли потребители.Размеры порций всех блюд, как правило, меньше, а фрукты и особенно овощи составляют большую долю рациона, чем в Западной Европе. Конечно, это также дом водки!

Заинтересованы ли российские компании инвестировать в европейских ритейлеров?

Не совсем так! Так много их собственной страны еще предстоит завоевать, зачем им это?

Супермаркет TS открылся в Берлине? Каково твое мнение?

Мне было интересно, когда высококлассные шаги Aldi и Lidl оставят достаточный пробел, чтобы кто-то заново изобрел жесткие скидки! Однако у меня есть серьезные сомнения в том, что у магазинов TS есть инвестиционный бюджет, чтобы действительно оказать влияние на немецкий рынок!

Если какие-то компании хотят выйти на российский рынок, о чем им нужно позаботиться?

Наш совет: сделайте свое исследование, это огромный рынок 145 миллионов человек, которые хорошо образованы и знают, как выглядит и на что похожа качественная еда.Но обычаи и обычаи сильно отличаются от западноевропейских!

Каковы сильные стороны розничного консалтинга Foley? Почему кто-то должен работать с FRC?

Мы являемся захватывающим стартапом с 2012 года.  FRC пользуется растущей репутацией среди розничных продавцов за советы по передовому опыту в отрасли и инвесторов за точную оценку состояния и стоимости компаний, ориентированных на розничную торговлю и потребителей. С нами интересно работать, и у нас есть хорошее сочетание старшего опыта среди наших старших консультантов и энергичной команды бэк-офиса! Проверить нас.

Распространение продукта в России — Распространение продукта

Россия является третьим по величине потребительским рынком Европы по обороту, уступая только Германии и Франции. Существенный вклад в экономику внесли отечественная пищевая промышленность и развивающийся сектор розничной торговли продуктами питания. В 2019 году выручка предприятий пищевой промышленности и производства напитков в России достигла 102,4 млрд долларов США. Российский сектор розничной торговли в последние годы динамично развивается. Концентрация рынка умеренная.Согласно последним данным Иностранной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, в 2018 году на долю десяти крупнейших ритейлеров приходилось 32 процента продовольственного рынка. Тем не менее, существует сильная конкуренция, поскольку затраты высоки, а размер прибыли низок. В 2019 году оборот российского продовольственного ритейла вырос на 1,4 процента и составил 223,9 миллиарда долларов (16 120,8 миллиарда рублей). Российские потребители все чаще покупают еду и напитки через интернет, особенно в крупных городах. По данным Euromonitor, в 2018 году интернет-торговля едой и напитками выросла на 20% и достигла 736 млн долларов (46,4 млн долларов).4 млрд рублей) и, по прогнозам, достигнет 1,8 млрд долларов США (115 млрд рублей) в 2023 году. начали выходить в регионы. В потребительском секторе в Москве есть крупные розничные магазины, которые имеют возможность закупать оптом. Торговые центры и большие магазины – обычное дело в Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах России.Благодаря найму отечественных дистрибьюторских организаций задача вывода товаров на российский рынок значительно облегчилась.

Российский рынок можно разделить на следующие сегменты:

• Дисконтный канал в настоящее время является самым быстрорастущим каналом современной розничной торговли в России. На российском рынке отсутствуют чистые дискаунтеры, такие как немецкие Lidl или Aldi, а все сети дискаунтеров, представленные на рынке, можно отнести к софт-дискаунтерам. Основными игроками в сегменте дискаунтеров являются местные операторы e.г. X5 Retail Group («Пятерочка»), «Магнит» и «Дикси Групп» (розничная сеть «Дикси»).
• Гипермаркеты — второй по значимости современный продуктовый канал. В топ-10 игроков входят три иностранные сети. Лидером сегмента является французский Auchan. Гипермаркеты расположены на окраинах крупных городов или в качестве якорных магазинов крупных городских торговых центров.
• Сегмент супермаркетов занимает наименьшую долю среди трех крупнейших каналов с большим форматом, и перспективы роста этого сегмента в настоящее время также являются худшими среди трех крупнейших форматов с большими площадями.Это сегмент с наибольшим количеством местных и региональных сетей. В сегменте супермаркетов доминируют отечественные операторы, но на рынке также присутствует несколько успешных иностранных компаний. Среди них Spar (Нидерланды), вторая сеть в сегменте (по объему продаж), а также Auchan Atak (Франция) и Billa (Германия). Лидером сегмента является локальная сеть «Перекресток» X5 Group.
• Магазины «кэш энд кэрри» являются четвертым по величине форматом организованной розничной торговли в России, уступая только сегменту магазинов у дома.В нем представлены все типы игроков, в том числе крупные зарубежные сети (Metro и Selgros в Германии) и национальные сети (Lenta в Санкт-Петербурге), а также региональные операторы («Линия» в ЦФО, «Лакмин» в Москве и Тульская область) и местных операторов (касса).
• «У дома» — самый маленький современный розничный канал в России. Все основные игроки сегмента находятся в России. В долгосрочной перспективе этот сегмент обладает наибольшим потенциалом роста в связи с его низким уровнем развития; тем не менее, магазины у дома еще не завоевали популярность среди российских потребителей.С другой стороны, ожидается, что нынешний кризис повысит популярность магазинов у дома.
• Существенная часть распространения по-прежнему осуществляется неофициальными способами, такими как киоски и рынки. 20% продаж приходится на рынки под открытым небом и более половины — на неформальные прилавки.

Низкие доходы и высокая инфляция стимулируют рост магазинов у дома в розничной торговле России

МОСКВА, 26 окт (Рейтер) — Сочетание низких доходов и растущей инфляции сдерживает покупательную способность в России, одновременно стимулируя рост дискаунтеров и магазинов у дома в розничной торговле сектор, который вскоре может провести крупнейшее IPO в России за последние годы.

Бюджетная розничная компания Fix Price привлекла около 2 миллиардов долларов в ходе листинга в Лондоне в марте, и следующей российской розничной компанией, которая дебютирует на рынке, вероятно, станет Mercury Retail Group после того, как центральный банк зарегистрировал свой проспект эмиссии поздно вечером в понедельник.

«Тренды диктуют потребители, для которых удобство является сегодня приоритетом», — сказал Михаил Бурмистров, генеральный директор аналитической компании INFOLine, которая ожидает, что ориентация клиентов на экономию времени будет стимулировать сверхудобство и онлайн-продажи в России в ближайшие несколько лет. .

Другим драйвером является цена: инфляция подскочила до 7,8% по состоянию на 18 октября, самого высокого уровня с февраля 2016 года, и длительный застой роста доходов, вызванный пандемией, который изо всех сил пытается не отставать.

Лидер рынка X5 планирует открыть до 3000 магазинов «жесткого дискаунтера» «Чижик» в течение следующих трех лет, чтобы удовлетворить спрос на более низкие цены, что привело к повышению целевой цены группы BCS Global Markets на 5%. .

BCS заявила, что розничные продавцы по всей отрасли адаптируются к изменению поведения покупателей, которое также включает растущую конкуренцию и появление после пандемии пищевых продуктов, готовых к употреблению.

Mercury Retail, которая управляет двумя сетями магазинов алкоголя и товаров первой необходимости, сочетает низкие цены и близость к покупателям примерно в 13 500 магазинах по всей России.

Это примерно в три раза больше магазинов, чем Fix Price, которая была оценена примерно в 8,3 миллиарда долларов на мартовском IPO, когда ее акции стоили 9,75 доллара за штуку. С тех пор акции компании упали до $8,80.

Размещение российских акций в прошлом году привлекло инвестиции из Европы, США.и ближневосточные фонды, но отечественные инвесторы также могут обеспечить ликвидность, как и растущий флот розничных инвесторов в России.

Mercury Retail надеется привлечь более 1 миллиарда долларов в этом году, сообщили Рейтер источники в прошлом месяце. Его оценка может достигать 20 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим российским листингом за несколько лет.

«Mercury Retail Group сейчас работает лучше, чем крупнейшие компании на рынке, поэтому я не удивлюсь, если инвесторы будут оценивать компанию выше, чем действующие игроки», — сказал Бурмистров.

Но нет никаких гарантий успеха, так как IPO в России этой осенью вызывают прохладную реакцию.

Ренессанс Страхование котировалось ниже первоначальных целей на прошлой неделе, в то время как букраннер IPO ИТ-компании Softline заявил в понедельник, что ожидает сделки по цене $7,50 за GDR, что является нижней границей диапазона, который простирается до $10,50.

Проблемы не ограничиваются Россией, и по всей Европе есть признаки того, что инвесторы становятся менее восприимчивыми к новым выпускам.

Volvo Cars сократила свое IPO в понедельник, установив цену на нижнюю часть ранее объявленного диапазона, поскольку инфляция и сокращение глобальных цепочек поставок увеличили волатильность фондового рынка.

Еще одна российская компания, которая присматривается к листингу, — это элитный ритейлер и производитель продуктов питания «ВкусВилл», продемонстрировавший рост продаж на 37,6% в первой половине этого года, опережающий всех других основных конкурентов, по данным INFOLine.

«Если «Меркурий Ритейл» — лидер по цене, то «ВкусВилл» — крупнейший продуктовый бренд в России, — сказал Бурмистров. «Учитывая текущие темпы роста бизнеса, в 2023 году «Вкусвилл» возглавит рейтинг крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России».

Репортаж Александра Марроу; Под редакцией Кати Голубковой и Майка Харрисона

Лидеры российского онлайн-ритейла удвоили продажи в 2021 году

Несколько ведущих российских компаний электронной коммерции объявили о впечатляющих результатах за 2021 год, продолжая свой быстрый рост с начала пандемии коронавируса, даже несмотря на то, что традиционные традиционные магазины полностью открылись.

Рынок онлайн-торговли в России за год вырос на 40%, по предварительным оценкам Infoline, но лидеры рынка Wildberries, Ozon, зарегистрированный на Nasdaq, и международная платформа AliExpress Россия значительно превзошли его.

Уайлдберрис

Wildberries, крупнейший в России онлайн-ритейлер, объявил, что годовой оборот увеличился на 93% до 844 млрд рублей (11,5 млрд долларов), включая рекордные 305 млрд рублей только в четвертом квартале.Предварительные оценки годовой прибыли составили около 18 миллиардов рублей (245 миллионов долларов) до налогообложения.

В 2021 году клиенты Wildberries сделали в общей сложности 809 миллионов заказов, что на 146% больше, чем в предыдущем году, и около 410 000 новых продавцов — в основном малых предприятий и самозанятых продавцов — подключились к веб-сайту.

Компания также продолжила международную экспансию в 2021 году, начав продажи на конкурентных западных рынках, таких как Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и США. S., а также по всей Восточной Европе в Молдове, Литве, Латвии, Турции и Эстонии.

Озон

Согласно предварительным неаудированным результатам, валовая стоимость товаров Ozon (GMV) превысила 445 миллиардов рублей (6 миллиардов долларов) в 2021 году — на 125% больше, чем в 2020 году — чтобы сократить отставание от Wildberries. Компания заявила, что доставила более 220 миллионов заказов — примерно в три раза больше, чем в 2020 году. К концу года Ozon заявил, что у нее более 25 миллионов клиентов в месяц.

Этот рост был частично обусловлен быстрым увеличением количества продуктов, доступных на веб-сайте. Ассортимент увеличился более чем в семь раз по сравнению с прошлым годом, превысив к концу года 80 миллионов отдельных товаров.

Недавно привлекшие значительные суммы капитала на международных рынках — первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму 1,2 миллиарда долларов в ноябре 2020 года и выпуск облигаций на сумму 750 миллионов долларов в начале 2021 года — Ozon продолжал инвестировать в расширение своих логистических мощностей в течение года. Он состоит из большой сети складов исполнения и хранения, а также небольших складов и пунктов самовывоза, шкафчиков и курьерских служб.

Генеральный директор Ozon Александр Шульгин сказал, что результаты были «фантастическими», и указал на «невероятный прогресс компании в культивировании покупательских привычек с высокой частотой» среди своих клиентов.

AliExpress Россия

AliExpress Россия сообщила, что ее оборот составил 306 миллиардов рублей (4,2 миллиарда долларов), без учета услуг в прошлом году — рост на 46%.

Первоначально ориентированная на трансграничные продажи из Китая, компания продолжила развивать свою сеть продавцов в России в 2021 году. Эти продажи более чем удвоились за год и теперь составляют треть покупок по объему, говорится в сообщении компании.

Компания заявила, что за год получила заказы от 28,7 млн ​​уникальных клиентов. Значительный трафик генерировали социальные сети «ВКонтакте» и «Однаклассники», которые принадлежат основному акционеру AliExpress ВКонтакте, ранее Mail. Ru — это 13 миллионов уникальных пользователей.

Наряду с VK совладельцами AliExpress в России являются китайский гигант электронной коммерции Alibaba, USM Holdings Алишера Усманова и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В 2022 году компания заявила, что планирует «увеличить свои логистические возможности», сократить время доставки товаров, отправляемых из Китая, и продолжить расширение сети продавцов и товаров в России.

Эта статья первоначально появилась на East-West Digital News.

Розничная торговля продуктами питания в России

Розничная торговля продуктами питания и бакалейными товарами в России – сводка рынка, анализ конкуренции и прогноз до 2025 года

Резюме

Розничная торговля продуктами питания и бакалейными товарами в России В отраслевом профиле представлена ​​первоклассная качественная и количественная сводная информация, включая: объем рынка (стоимость 2016 г. ) -20 и прогноз до 2025 г.).Профиль также содержит описания ведущих игроков, включая ключевые финансовые показатели и анализ конкурентного давления на рынке.

Основные показатели

Рынок розничной торговли продуктами питания включает розничную продажу всех пищевых продуктов, как упакованных, так и неупакованных, а также напитков (включая розничную продажу всех алкогольных и безалкогольных напитков), табачных изделий и товаров бытового назначения. продукты. Все рыночные данные и прогнозы представлены в номинальном выражении (т.т. е. без поправки на инфляцию), и все конвертации валют, использованные при создании этого отчета, были рассчитаны с использованием постоянных среднегодовых обменных курсов на 2020 год.

В 2020 г. общая выручка российского рынка розничной торговли продуктами питания и бакалейными товарами составила 252,4 млрд долл. США, что представляет собой совокупный годовой темп роста (CAGR) в размере 6,6% в период с 2016 по 2020 г. выручка $171,5 млрд, что эквивалентно 68% от общей стоимости рынка.

Стоимость российского рынка продуктов питания и бакалейных товаров выросла на 8,4% в 2020 году в результате пандемии COVID-19, при этом повышенный спрос обусловлен предусмотрительными покупками и смещением расходов из каналов общественного питания.

Scope

• Экономия времени при проведении начального исследования за счет определения размера, роста, основных сегментов и ведущих игроков на рынке розничной торговли продуктами питания в России
• Использование анализа пяти сил для определения интенсивности конкуренции и, следовательно, привлекательность рынка продовольственной и продуктовой розничной торговли в России
• Профили ведущих компаний раскрывают информацию о глобальных операциях и финансовых показателях основных участников рынка продуктовой и продуктовой рынок розничной торговли продуктами питания с прогнозами на пять лет

Причины для покупки

• Каков был объем рынка розничной торговли продуктами питания в России в стоимостном выражении в 2020 г. ?
• Каким будет рынок розничной торговли продуктами питания в России в 2025 году?
• Какие факторы влияют на силу конкуренции на российском рынке розничной торговли продуктами питания?
• Как развивался рынок за последние пять лет?
• Какие основные сегменты составляют российский рынок розничной торговли продуктами питания?

1 Резюме

1.1. Рыночная стоимость

1.2. Прогноз рыночной стоимости

1.3. Сегментация по категориям

1.4. Сегментация по географии

1.5. Рыночная конкуренция

1.6. Конкурентная среда

2 Обзор рынка

2.1. Определение рынка

2.2. Анализ рынка

3 Рыночные данные

3.1. Рыночная стоимость

4 Сегментация рынка

4.1. Сегментация по категориям

4. 2. Географическая сегментация

4.3. Распределение рынка

5 Обзор рынка

5.1. Прогноз рыночной стоимости

6 Анализ пяти сил

6.1. Резюме

6.2. Покупательская способность

6.3. Мощность поставщика

6.4. Новые участники

6.5. Угроза замены

6.6. Степень соперничества

7 Конкурентная среда

7.1. Кто является ведущими игроками на рынке?

7.2. Каковы стратегии и сильные стороны ведущих игроков?

7.3. Каковы ценовые стратегии на рынке?

8 Профили компаний

8.1. ПАО «Магнит»

8.2. ООО «Лента»

8.3. Auchan Holding S.A.

9 Макроэкономические показатели

9.1. Данные по стране

10 Приложение

10.1. Методология

10.2. Отраслевые ассоциации

10.3. Соответствующее исследование MarketLine

10.4. О MarketLine

Список таблиц

Таблица 1: Объем рынка розничной торговли продуктами и продуктами питания в России: млрд долларов США, 2016-20

Таблица 3. География сегментации рынка розничной торговли продуктами и продуктами питания в России: млрд долларов США, 2020 г.

$ млрд, 2020-25

Таблица 6: ПАО «Магнит»: основные факты

Таблица 7: ПАО «Магнит»: годовые финансовые показатели

Таблица 8: ПАО «Магнит»: ключевые сотрудники

Таблица 9: Lenta Ltd: основные факты

Таблица 10: Lenta Ltd: Годовые финансовые показатели

Таблица 11: Lenta Ltd: Ключевые сотрудники

Таблица 12: Auchan Holding S.A.: ключевые факты

Таблица 13: Auchan Holding SA: ключевые сотрудники

Таблица 14: Численность населения России (млн), 2016-2020 гг. 20

Таблица 16: ВВП России (текущие цены, млрд долл.), 2016-2020

Таблица 17: Инфляция в России, 2016-2020

Таблица 18: Индекс потребительских цен в России (абсолютный), 2016-2020

Таблица 19 : Обменный курс в России, 2016-20 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Объем рынка розничной торговли продуктами питания в России: млрд долларов США, 2016-20 гг. , в стоимостном выражении, 2020 г.

Рисунок 3. География сегментации рынка продовольственной и продуктовой розницы в России: доля в стоимостном выражении, 2020 г.

: Прогноз стоимости розничного рынка продуктов питания и бакалейных товаров в России: млрд долларов, 2020-25

Рисунок 6. Факторы, определяющие конкуренцию на рынке розничной торговли продуктами питания и бакалейными товарами в России, 2020 г.

Рисунок 7. Факторы покупательской способности на рынке розничной торговли продуктами питания и бакалейными товарами в России, 2020 г.

Рисунок 8. Факторы влияния поставщиков в сфере продуктов Рынок продуктового и продуктового ритейла в России, 2020 г.

Рисунок 9. Факторы, влияющие на вероятность появления новых участников на рынке продуктового и продуктового ритейла в России, 2020 г.

Россия, 2020 г.

Рисунок 11. Факторы, определяющие степень конкуренции на рынке продовольственной розничной торговли в России, 2020 г.

Трудный путь со скидкой от российского ритейлера Mere

Учитывая, что все мы уделяем такое огромное внимание розничной торговле и всему, что с ней связано в этом тяжелом мире Instagram/социальных сетей, в котором мы живем, было странно посетить Mere, российский дисконтный магазин, открывший на прошлой неделе свой первый магазин в Соединенном Королевстве, и видим прямо противоположное.

То есть это были голые кости. Восточноевропейская, урезанная, базовая розничная продажа со скидкой в ​​самом чистом виде. Этот магазин не получит ни одной награды за внешний вид торговой точки, и вряд ли его посетит очень много людей, если только они не являются поклонниками розничной торговли или действительно не стремятся делать там покупки.

Мере активно рекламирует своих коллег в социальных сетях, но платит им всего 9 фунтов стерлингов в час за долгие смены и ответственность за управление магазином. И Aldi, и Lidl предпочли платить больше, чем в среднем по рынку, учитывая более высокую рабочую нагрузку по сравнению с более крупными розничными торговцами (например, Aldi платит не менее 9 фунтов стерлингов).55 лет и более в Лондоне, и предоставить своим менеджерам автомобиль. Похоже, Мере предпочитает не следовать этой идее).

Mere попала в заголовки заголовков из-за своей, казалось бы, быстрой экспансии в Европу, с магазинами в Нидерландах и Бельгии, а также в США, с рекламой, подчеркивающей ее заинтересованность в сохранении магазинов в Джорджии и Алабаме, чтобы способствовать росту.

Кто Мере?

Родом из России, владелец Светофор (по-русски «светофор») создал торговую марку Mere в 2017 году и в настоящее время имеет около 1800 магазинов в России, Румынии, Литве, Польше, а в последнее время и в Германии — очень похоже на «Восточный блок». Европы.

Относительно быстрое расширение привело к открытию Mere в Великобритании (один магазин, скоро будет два) и запланированным открытием новых магазинов в Западной Европе. Его модель прямых поставок от поставщиков и на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, привлекает внимание.

Что это значит для нынешних игроков в космосе?

И Aldi, и Lidl произвели революцию в дисконтном пространстве в Великобритании (и за ее пределами) благодаря своим недорогим, высококачественным предложениям с постоянно улучшающейся атмосферой магазинов и расширенным ассортиментом товаров.

Так что для Mere реклама будет на 20-30% дешевле, чем у немецких дискаунтеров, сами на 7-10% дешевле, чем Asda (ранее принадлежавшая Walmart) — это что-то.

Однако здесь есть компромисс; Простые магазины, как вы увидите, так далеки от «премиальных» скидок, к которым мы привыкли в Великобритании, Австралии и даже в переоборудованных и недавно открытых магазинах в США

В то время как Aldi и Lidl оба улучшили среду и атмосферу в магазине, установив больше витрин в деревенском стиле и более мягкое освещение, наряду с более традиционными функциями супермаркетов, такими как самообслуживание и, в случае Lidl, расширили ассортимент пекарни в магазине.

Стратегия собственности и местоположения

Стратегия Aldi и Lidl в отношении недвижимости заключается в том, чтобы открывать рядом с крупными розничными торговцами, чтобы получать прибыль, прежде чем открываться в местах, где они будут хорошо работать (богатые районы, где площади дороже и высоко ценятся). ).

Mere, похоже, идет противоположным путем и намеренно нацеливается на районы, которые не совсем являются «продовольственными пустынями» (это понятие не особенно знакомо нам в Великобритании), но в равной степени являются нежелательными местами расположения магазинов по целому ряду причин.

Магазин в Престоне был Kwik Save (давно не существующим дисконтным ритейлером), прежде чем преобразоваться в независимую Nisa (группу покупателей, ориентированную на удобство), но этот магазин закрылся некоторое время назад, и с тех пор здание остается пустым.

Магазин находится в стороне от проторенных дорог с несколькими более крупными конкурентами на расстоянии 1-2 миль.

Нетрудно понять, почему на этот участок не было большой конкуренции, арендная плата, скорее всего, будет минимальной, что поможет сократить расходы.

Мере буквально не потратил ни копейки на маркетинг магазина. Нет ничего, что указывало бы на то, что это магазин Mere, за исключением временной вывески снаружи. На парковке нет сообщений, а плакаты рядом с магазином остались от бывших жильцов.

Внутри почти то же самое. Никаких сообщений, никаких вывесок, кроме ценников на бумагу размером с принтер, наклеенных скотчем на поддоны. Единственный «идентификатор» Mere — это окрашенный периметр магазина в желтый цвет, его корпоративный цвет.

Ассортимент продукции

Учитывая, что это первый магазин Mere, всегда ощущаешь цинизм. При любом открытии очень сложно судить, как будет масштабироваться бизнес. В магазине было очень мало брендов, и все представленные товары были теми, которые покупатели ожидали бы увидеть в других подобных магазинах со скидками (чай марки PG Tips, хлопья Shreddies General Mills и жидкое мыло марки Fairy), а запасы, вероятно, поступали из « серый рынок».

Каждый продукт был на поддонах с одним желтым листом бумаги с указанием продукта, цены и логотипа Mere.Ассортимент был очень разнообразным: от дезинфицирующего средства для рук до сухих макарон с энергетическими напитками между ними.

Охлажденные продукты находились в холодильной камере, половина которой была закрыта шторами. Он содержал такие основные продукты, как сыр и йогурт, а также некоторые продукты, о которых я никогда не слышал.

Замороженные продукты были расположены в трех морозильных камерах меньшего размера, которые вы можете найти в Dollar General; опять же, одно из этих устройств не использовалось.

Особого внимания заслуживают также специальные закупки непродовольственных товаров и товаров общего назначения.В магазине была тонна туалетной бумаги и бумажных полотенец (что является нормой для дисконтных магазинов), а также огромный ассортимент непродовольственных товаров, от книжек-раскрасок до карточной игры «Лучшие козыри» (продаваемой в корзине возле кассы). .

Это также остается единственным местом, где я был, где упаковка из 24 рулонов туалетной бумаги дороже, чем сумка для багажа (всего 25 пенсов между двумя).

Что ждет Мере?

Нет сомнений в том, что эта модель будет работать в своих целевых областях, а акцент на затратах также будет означать, что Mere сможет идти в ногу со временем и справляться с более низкими продажами, учитывая демографическую стратегию и стратегию планирования местоположения магазинов.

Но им потребуется масштаб, чтобы модель заработала. Aldi заявила, что потребуется 700 магазинов в Великобритании, чтобы достичь масштаба, где модель маховика действительно сработает и снизит закупочные цены, поскольку они могли покупать в таких количествах. Mere, скорее всего, потребуется меньше магазинов, но все же нужно достаточное количество (удобно сотни), чтобы достичь масштаба и улучшить свои покупательские позиции. Поиск запасов будет спорадическим, но он, безусловно, может стать выходом для поставщиков и розничных продавцов, желающих переместить нежелательные количества.

Для клиентов Mere, безусловно, решает проблему более низкой демографической группы. Опыт магазина, хотя и очень простой, приведет к более низким ценам, поэтому Mere станет реалистичным решением для некоторых клиентов.

Конкуренция в Великобритании жесткая, так что это будет нелегко, но место для Мере есть где-то в городах по всей стране. Насчет того, что на 20-30% дешевле, чем у Aldi и Lidl, возможно, так и есть. Но перекрытия диапазонов трудно найти, поэтому трудно правильно оценить это.

В США за ними стоит следить в менее обеспеченной демографической группе, и я ожидаю, что Mere откроется в продовольственных пустынях. Они показали, что они рады открываться в заброшенных или закрытых местах, управляя магазином на очень бережливой основе.

Но дисконтная розничная торговля пошла дальше. Mere не дискаунтер, каким мы его знаем; они жесткие дискаунтеры.

Стив Дрессер — директор Grocery Insight, консультационной, аналитической и аналитической службы для продовольственных ритейлеров, базирующейся в Харрогейте, США.