Топ-5 крупнейших золотодобытчиков в мире
Золото традиционно является популярным защитным активом. Спрос на него растет в периоды, когда инвесторы предпочитают снижать риски вложений, фиксируя длинные позиции в большинстве акций и других рисковых инструментах. Включение в портфель акций золотодобывающих компаний диверсифицирует инвестиции, защищая портфель в неблагоприятные периоды.
Надежность вложений в акции напрямую зависит от рыночной доли и финансовой стабильности эмитента. Мы рассмотрели 5 самых крупных золотодобывающих компаний в мире, которые являются публичными и могут рассматриваться для диверсификации инвестиций.
Newmont Goldcorp — мировой лидер по добыче золота с месторождениями в США (штат Невада) и странах Южной Америки (Гана, Перу и Суринам). В 2018 г. компания извлекла 145 т золотой руды, обогнав ближайшего мирового конкурента на 13%. В начале текущего года компания приобрела крупную золотодобывающую корпорацию Goldcorp за $10 млрд, а в июле открыла с Barrick Gold совместное предприятие Nevada Gold Mines.
В рамках предприятия планируется создать крупнейший в мире золотодобывающий комплекс за счет реализации потенциала рудников Невады и добиться высокой операционной эффективности благодаря кооперации компаний. Доля Newmont Goldcorp в проекте — 38,5%.
По итогам 2018 г. производство второй по объему добычи золота компании Barrick Gold упало на 15% к 2017 г., из-за чего она отдала лидерство Newmont Goldcorp. Кроме запуска предприятия Nevada Gold Mines совместно с Newmont Goldcorp, Barrick Gold в январе текущего года закрыл сделку по приобретению Randgold Resourses (с рудниками в Мали).
Рудники компании располагаются на приисках в США, Канаде, Австралии и нескольких странах Южной Америки. Головной офис расположен в Торонто.
Интересный факт: по заказу Королевского монетного двора компания отчеканила золотую стокилограммовую монету (вторую по величине в мире) номиналом $1 млн, которая была похищена из Берлинского музея в 2017 г. По информации, полученной от обвиняемых, монета была расколота и распродана по частям.
Третья по объемам золотодобычи компания AngloGold Ashanti основана в 2004 г. как результат слияния AngloGold и Ashanti Goldfields Corp. AngloGold стала первой южноафриканской компанией, разместившей свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Штаб-квартира AngloGold Ashanti находится в Йоханнесбурге, ЮАР.
Деятельность AngloGold Ashanti включает полный производственный цикл — от геологической разведки руды до продажи аффинированного золота. Компания занимается разведкой и добычей в Африке, Австралии, Северной и Южной Америке. В 2018 г. компания приняла решение о реконструкции рудника Обуаси (Гана), который был законсервирован еще в 2004 г. Запасы золотой руды на конец прошлого года оцениваются в 44 млн унций (1250 т).
Четвертое место занимает канадский золотодобытчик Kinross Gold — компания с самой низкой капитализацией и показателем прибыли EBITDA среди данного списка. Тем не менее она является самой недооцененной согласно финансовому мультипликатору EV/EBITDA (5,5).
Падение добычи золотой руды Kinross Gold за 2018 г. находится на среднем уровне среди крупнейших конкурентов и составляет 8%. По итогам первых трех кварталов 2019 г. компания добыла 1,9 млн унций (53 т), успешно придерживаясь плана по достижению целевых 2,5 млн унций (71 т) золота к концу текущего года.
Закрывает список Топ-5 австралийская корпорация Newcrest Mining — единственная, кто показал прирост добычи за 2017-2018 г. (5,5%). Эмитент занимает третье место по размерам капитализации, но его нельзя назвать слишком переоцененным по сравнению с компаниями отрасли: показатель EV/EBITDA равен 10, что ощутимо ниже, чем у Newmont Goldcorp и Barrick Gold.
Золотые прииски компании расположены в Австралии, Канаде, Папу-Новой Гвинее и Индонезии. По оценке на конец 2018 г. запасы руды Newcrest Mining составляют 1530 т, что в два раза больше, чем у Kingross Mining и на 17,5% и 13,5% ниже, чем у лидеров Newmont Goldcorp и Barrick Gold соответственно.
Среди крупных месторождений компании можно отметить прииск «Кейдиа» — второй по величине в Австралии после рудника «Супер Пит», принадлежащего Newmont Goldcorp и Barrick Gold.
В России крупнейшей золотодобывающей компанией является Полюс Золото с капитализацией $14,6 млрд, что сопоставимо с более крупными конкурентами. Доказанные и вероятные запасы оцениваются примерно в 1815 т, а добыча за 2018 г. выросла на 8% — с 61,2 до 66,1 т.
Деятельность компании сосредоточена в восточной части страны и Красноярском крае, в котором расположена крупнейшая бизнес-единица эмитента — «Полюс Красноярск». Полюс Золото имеет одну из самых низких себестоимостей добычи в мире, а также недооценен по показателю EV/EBITDA (7,5) относительно конкурентов. Ниже только у Kinross Gold — 5,5. И с этой точки зрения, акции Полюса не менее привлекательны для долгосрочных вложений по сравнению с пятью крупнейшими золотодобытчиками.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ
БКС Брокер
Крупнейшие добытчики золота
Деятельность компаний по добыче золота — это масштабный процесс, который начитается с разведки и разработки месторождения и заканчивается изготовлением золотого слитка.
Компании вкладывают в добычу золота большие суммы денег еще на первоначальном этапе разведки и разработки, рассчитывая наиболее точно размер месторождения, его запасы, эффективные и безопасные методы добычи.
Сам процесс производства золота также требует огромных вложений. Кроме того, цена золота подвержена колебаниям под влиянием геополитических причин. Золотодобывающие компании могут терять прибыль, при этом расходы на производство золота останутся прежними. В таких условиях продолжать активную деятельность по добыче золота под силу только крупнейшим компаниям. Ежегодно компании-золотодобытчики предоставляют официальные данные своей деятельности, в т.ч. по объемам производства золота. Ниже перечислены крупнейшие добытчики золота, которые произвели свыше 50 тонн золота в 2018 году.
1. Newmont Goldcorp
Объем производства: 158,7 тонн
Newmont Goldcorp – американская горнодобывающая компания, которая базируется в штате Колорадо в Гринвуд-Вилледж, США.
Компании принадлежат золотые рудники в Неваде, Австралии Гане, Перу и Суринаме. Значительные операции в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и Африке подняли компанию на первое место в 2018 году. В начале 2019 года Newmont Goldcorp создала совместное предприятие с Barrick Gold – Nevada Gold Mines. В 2019 году от майнера ожидается объем добычи золота 184,27 тонн.
2. Barrick Gold
Объем производства: 140,8 тонн
Barrick Gold опустилась на второе место по объему добычи золота в 2018 году. Barrick Gold — канадская горнодобывающая компания, штаб-квартира которой находится в Торонто, Канада. Деятельность по добыче золота майнер ведет на приисках в США, Канаде, Австралии, Перу, Чили, Аргентине и Танзании. От совместного производства в Неваде с Newmont Goldcorp компания Barrick Gold ожидает 42,5 тонны золота.
3. AngloGold Ashanti
Объем производства: 106,1 тонны
Это южноафриканская компания со штаб-квартирой в Йоханнесбурге, ЮАР, образовалась в 2004 году в результате слияния компании AngloGold и корпорации Ashanti Goldfields Corporation.
AngloGold Ashanti ведет 17 разработок по добыче золота в 9 странах и геологоразведочные проекты по всему миру.
4. Kinross Gold
Объем производства: 77,0 тонн
Kinross Gold – канадская золотодобывающая компания, главный офис которой расположен в Торонто, Канада. Компания владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. В 2018 году майнер произвел на 6,9 тонн золота меньше, чем в 2017 году. В начале 2019 года компания заявила, что в текущем году ожидает роста объемов добычи золота.
5. Newcrest Mining
Объем производства: 76,4 тонны
Австралийская корпорация со штаб-квартирой в Мельбурне, Австралия, ведет разработки в четырех странах. Основная добыча золота ведется в Австралии. По данным компании, ей принадлежат крупнейшие в мире запасы золотосодержащих руд, разработки которых хватит еще на 27 лет.
6. Freeport-McMoRan
Объем производства: 75,9 тонн
Американская компания Freeport-McMoRan ведет деятельность по добыче меди и золота.
Главный офис компании расположен в штате Аризона в Финиксе, США. В 2017 году объемы добычи золота не позволили компании войти в список крупнейших добытчиков. Freeport-McMoRan разрабатывает 7 рудников в Северной Америке и 2 рудника в Южной Америке.
7. ПАО «Полюс» (Polyus Gold International)
Объем производства: 75,9 тонн
Крупнейшая золотодобывающая компания России с главным офисом в Москве. Компания владеет 68 млн. унций доказанных и вероятных запасов золота. Основная деятельность компании сосредоточена в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России, где расположены 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и несколько проектов разработки месторождений.
8. Goldcorp
Объем производства: 71,4 тонны
В 2018 году производство золота Goldcorp сократилось на 8,5 тонн. В январе 2019 года компания приобрела Newmont, которая стоит 1й в списке крупнейших золотодобытчиков 2018 года.
9. Gold Fields
Объем производства: 63,3 тонны
Южноафриканская золотодобывающая компания с главным офисом в Йоханнесбурге, ЮАР. Компания ведет разработку на 8 действующих рудниках в Австралии, Гане, Перу и Южной Африке. В начале августа Gold Fields объявила, что за первое полугодие 2019 года производство золота увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом.
10. Randgold Resources
Объем производства: 55,1 тонны
Randgold Resources — горнодобывающая компания со штаб-квартирой в Джерси, Нормандские острова. В сентябре 2018 года компанию приобрел 2й в этом списке крупнейший золотодобытчик 2018 года Barrick Gold. До слияния Randgold Resources разрабатывала шахты в Мали, Кот-д’Ивуар, Конго.
Ежегодно состав списка 10 крупнейших добытчиков золота остается неизменными. Может измениться распределение мест между компаниями-золотодобытчиками и увеличится итоговый объем добычи золота в мире. Чтобы продать золото в Москве по выгодной цене, обращайтесь к оценщикам салона «Emporium Gold».
Топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний во втором квартале 2022 года — отчет
Владимир Басов Пятница Сентябрь 09, 2022 16:07
Новости Kitco
Поделитесь этой статьей:
Примечание редактора: При такой волатильности рынка будьте в курсе ежедневных новостей! За считанные минуты ознакомьтесь с нашим кратким обзором сегодняшних обязательных к прочтению новостей и мнений экспертов. Подпишите здесь!
(Kitco News) — Kitco вошла в десятку крупнейших золотодобывающих компаний на основе их квартальных показателей производства, опубликованных во втором квартале 2022 года.
В этот рейтинг не включены крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире золотодобывающая компания «Полюс», которая решила перейти с ежеквартальной на полугодовую отчетность о своих операционных результатах и консолидированной финансовой отчетности.
1. Ньюмонт. 1495 тыс. унций. Производство золота, приходящееся на долю Newmont, увеличилось на 3% до 1 495 тысяч унций по сравнению с кварталом предыдущего года, в основном из-за более высокого качества руды, переработанной в Боддингтоне, Ахафо и Танами, и сокращения запасов в цикле по сравнению с накоплением в предыдущем году. Кроме того, в текущем квартале произошло увеличение доли владения в Янакоча в связи с приобретением 43,65% доли участия Буэнавентуры в феврале 2022 года. Это увеличение было частично компенсировано более низким содержанием перерабатываемой руды и более низкой производительностью на Пеньяскито и Элеоноре.
2. Баррик. 1043 тыс. унций. Производство золота Barrick во втором квартале 2022 года соответствовало уровню второго квартала 2021 года (1041 тыс.
унций). Компания отметила положительные результаты на рудниках Carlin и Turquoise Ridge в Неваде, руднике Veladero в Аргентине, а также рудниках Bulyanhulu и North Mara в Танзании, добавив, что во второй половине года ожидается рост добычи.
3. Агнико Орел. 858 тыс. унций. Производство золота компанией во втором квартале 2022 года в размере 858 тыс. унций было на 63% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет производства на рудниках Detour Lake, Fosterville и Macassa. Это было частично компенсировано прекращением добычи золота в 2022 году на руднике Хоуп-Бэй после решения компании выделить инфраструктуру для разведочных работ и снизить добычу на руднике Пинос-Альтос в результате меньшего тоннажа, полученного из подземного рудника.
4. AngloGold Ashanti. 645 тыс. унций. Производство золота во втором квартале 2022 г. в размере 645 тыс. унций выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет значительного вклада в производство продукции Cerro Vanguardia (+17%), Siguiri (+21%), Sunrise Dam (+15%), Iduapriem (+14%).
%) и Тропикана (+14%). Увеличение производства по группе в значительной степени было обусловлено более высокими тоннами переработанной руды и более высоким общим выходом по группе.
5. Ньюкрест. 637 тыс. унций. Австралийская золотодобывающая компания Newcrest увеличивает производство на 18% до 637 тыс. унций во втором квартале 2022 года с 542 тыс. унций во втором квартале 2021 года9.0005
6. Золотые прииски. 621 тыс. унций. Производство золота компанией в размере 621 тыс. унций во втором квартале 2022 года было на 10% выше, чем в предыдущем периоде.7. Кинросс. 557 тыс. унций. Во втором квартале 2022 года компания Kinross произвела 557 тыс. унций золота, что на 4% больше по сравнению с 538 тыс. унций, произведенными во втором квартале 2021 года. Увеличение по сравнению с прошлым годом в основном связано с Тасиастом, у которого были более высокие содержания и производительность.
8. Горнодобывающая промышленность Зиджин.
462 тыс. унций . Китайская компания Zijin Mining увеличила добычу золота на руднике на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 462 тыс. унций во втором квартале 2022 года после успешного начала добычи на ключевых проектах, прежде всего в Верхней зоне медно-золотого рудника Чукару-Пеки в Сербии.
9. Северная звезда. 411 тыс. унций
10. Гармония Золото. 382 тыс. унций.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и могут не совпадать с мнением Kitco Metals Inc. Автор приложил все усилия для обеспечения точности предоставленной информации; однако ни Kitco Metals Inc., ни автор не могут гарантировать такую точность. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей. Это не призыв к обмену товарами, ценными бумагами или другими финансовыми инструментами. Kitco Metals Inc. и автор этой статьи не несут ответственности за убытки и/или ущерб, возникшие в результате использования данной публикации.
10 крупнейших золотодобывающих компаний мира
Все металлы, которые мы добыли в 2021 году
«Если вы не можете что-то вырастить, вы должны это добывать» — это известная поговорка, отражающая важность минералов и металлов в современной Мир.
От каждого здания, в которое мы входим, до каждого устройства, которое мы используем, практически все вокруг нас содержит некоторое количество металла.
Приведенная выше инфографика визуализирует все 2,8 миллиарда тонн металлов, добытых в 2021 году, и выделяет самое большое конечное использование каждого металла с использованием данных Геологической службы США (USGS).
Почему мы добываем так много железной руды?
Железная руда составила 93% металлов, добытых в 2021 году, из них 2,6 млрд тонн извлеченных из-под земли. Важно отметить, что это производство руды, которое обычно выше, чем производство металлов, поскольку металлы извлекаются и перерабатываются из руд.
| Металл/руда | Добыча за 2021 г. (тонн) | % от общего количества |
|---|---|---|
| Железная руда | 2 600 000 000 | 93,4% |
| Промышленные металлы | 181 579 892 | 6,5% |
| Технологии и драгоценные металлы | 1 474 889 | 0,05% |
| Итого | 2 783 054 781 | 100% |
Поскольку 98% превращается в чугун для производства стали, железная руда присутствует в нашей жизни повсеместно. Сталь из железной руды используется в строительстве, транспорте и бытовой технике, и вполне вероятно, что вы сталкиваетесь с чем-то, сделанным из нее каждый день, особенно если вы живете в городе.
Благодаря своей ключевой роли в строительстве инфраструктуры железная руда является одним из важнейших материалов, поддерживающих урбанизацию и экономический рост.
Промышленные металлы
Промышленные металлы широко используются в сталелитейном, строительном, химическом производстве и в качестве легирующих добавок. В 2021 году в мире было добыто более 181 млн тонн этих металлов.
| Промышленные металлы | 2021 Добыча полезных ископаемых (тонн) | % от итога |
|---|---|---|
| Алюминий* | 68 000 000 | 37,4% |
| Хром | 41 000 000 | 22,6% |
| Медь | 21 000 000 | 11,6% |
| Марганец | 20 000 000 | 11,0% |
| Цинк | 13 000 000 | 7,2% |
| Титан (минеральные концентраты) | 9 000 000 | 5,0% |
| Свинец | 4 300 000 | 2,4% |
| Никель | 2 700 000 | 1,5% |
| Минералы циркония (циркон) | 1 200 000 | 0,7% |
| Магний* | 950 000 | 0,5% |
| Стронций | 360 000 | 0,2% |
| Уран | 48 332 | 0,03% |
| Висмут* | 19 000 | 0,01% |
| Ртуть | 2 300 | 0,001% |
| Бериллий | 260 | 0,0001% |
| Всего | 181 579 892 | 100,0% |
*Обозначает продукцию нефтеперерабатывающего/плавильного завода.
На алюминий приходилось почти 40% производства промышленных металлов в 2021 году. Китай был крупнейшим производителем алюминия, на долю которого приходилось более половины мирового производства. В строительной отрасли используется примерно 25% ежегодно производимого алюминия, из которых 23% идет на транспорт.
Хром — менее известный металл, играющий ключевую роль в производстве нержавеющей стали. Фактически, нержавеющая сталь обычно состоит из 10-30% хрома, что повышает ее прочность и коррозионную стойкость.
Медь, марганец и цинк завершают пятерку основных промышленных металлов, добытых в 2021 году, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и роль в экономике.
Технологии и драгоценные металлы
Технологические металлы включают те, которые обычно используются в технологиях и устройствах. По сравнению с промышленными металлами, они обычно добываются в меньших масштабах, и их потребление может расти быстрее по мере того, как мир внедряет новые технологии.
| Технологии и драгоценные металлы | 2021 Добыча полезных ископаемых (тонн) | % от итога |
|---|---|---|
| Олово | 300 000 | 20,3% |
| Молибден | 300 000 | 20,3% |
| Оксиды редкоземельных металлов | 280 000 | 19,0% |
| Кобальт | 170 000 | 11,5% |
| Ванадий | 110 000 | 7,5% |
| Литий | 106 000 | 7,2% |
| Вольфрам | 79 000 | 5,4% |
| Ниобий | 75 000 | 5,1% |
| Серебро | 24 000 | 1,6% |
| Кадмий | 24 000 | 1,6% |
| Золото | 3 000 | 0,2% |
| Тантал | 2 100 | 0,1% |
| Индий* | 920 | 0,1% |
| Галлий | 430 | 0,03% |
| Металлы платиновой группы | 380 | 0,03% |
| Рений | 59 | 0,004% |
| Итого | 1 474 889 | 100% |
*Обозначает продукцию нефтеперерабатывающего/плавильного завода.
В основном рений, один из самых редких металлов, используется в суперсплавах, которые имеют решающее значение для лопаток турбины авиационных и газотурбинных двигателей. Нефтяная промышленность использует его в рениево-платиновых катализаторах для производства высокооктанового бензина для автомобилей.
С точки зрения роста выделяются металлы для экологически чистых энергетических технологий. Например, производство лития увеличилось более чем вдвое с 2016 года, и ожидается, что это приведет к буму производства аккумуляторов для электромобилей. За тот же период мировое производство редкоземельных элементов увеличилось более чем вдвое из-за растущего спроса на магниты.
Индий — еще один интересный металл в этом списке. Большая часть его используется для производства оксида индия-олова, важного компонента сенсорных экранов, экранов телевизоров и солнечных батарей.
Мегатенденция добычи металлов
Мировое потребление материалов значительно выросло за последние несколько десятилетий, а растущие экономики и города требуют больше ресурсов.