Баффетт уоррен эдвард: Приложения: Последние новости России и мира – Коммерсантъ Деньги (131798)

Содержание

Приложения: Последние новости России и мира – Коммерсантъ Деньги (131798)

Он начал заниматься инвестициями 80 лет назад. Сейчас ему 91. В мае этого года стало известно имя его преемника — будущего гендиректора холдинговой компании Berkshire Hathaway. Но пока он еще не ушел на покой, Уоррен Баффетт — один из самых успешных инвесторов всех времен и самый щедрый филантроп XXI века, решивший отдать на благотворительность более 99% своего состояния, превышающего $100 млрд.

Сэндвич-почтальон

Уоррен Эдвард Баффетт родился в Омахе, штат Небраска, 30 августа 1930 года — через десять месяцев после биржевого краха, с которого началась Великая депрессия. Уоррен был ребенком-сэндвичем. Так в англоязычных странах называют второго из трех детей в семье. Считается, что такому ребенку живется труднее всего — больше всего надежд родители возлагают на старшего, а больше всего заботы достается младшему. Но с этими трудностями, как показала его дальнейшая жизнь, Уоррен успешно справился.

Ховард Хоман Баффетт, отец Уоррена, после колледжа занимался журналистикой, но, женившись, вынужден был сменить работу на более высокооплачиваемую. Сначала он был страховым агентом, а в 1927 году устроился фондовым брокером в банк. В начале Великой депрессии банк лопнул. В 1931 году Ховард вместе с двумя партнерами основал небольшую брокерскую компанию. Ее клиентами были в основном знакомые владельцев. Им продавали самые безопасные ценные бумаги — акции коммунальных предприятий и муниципальные облигации. Хотя экономику всего мира лихорадило, Баффетту-отцу с партнерами удалось работать в прибыль.

Что до Баффетта-сына, то первые деньги он заработал в шестилетнем возрасте, продавая жевательную резинку вразнос.

На каждой пачке он зарабатывал два цента. Еще более прибыльной оказалась кока-кола. Он покупал в магазине упаковку из шести бутылок за 25 центов, а продавал одну бутылку за 5 центов. По покупательной способности 5 центов 1936 года примерно равны современному доллару. В десять лет он продавал орехи и попкорн на футбольных матчах.

Заработанные деньги он копил. К весне 1942 года удалось накопить $120. Почти все сбережения он вложил в ценные бумаги, купив три привилегированные акции нефтяной компании Cities Service по $38,25 за штуку. Курс этих акций пошел вниз — до $27, но мальчик переждал падение и продал акции, когда они подорожали до $40. Если бы он потерпел дольше, его прибыль могла быть гораздо выше шести долларов — курс Cities Service поднимался до $200. Это был урок — не нужно торопиться фиксировать прибыль, инвестор должен быть терпеливым, покупать только такие бумаги, которыми готов владеть долго.

Еще Уоррен зарабатывал так, как и другие американские подростки,— доставлял почту, мыл машины.

В 13 лет он заполнил первую в жизни налоговую декларацию, оформив налоговый вычет на средство производства — велосипед за $30, на котором развозил почту.

К 16 годам ему удалось накопить $6 тыс.

В подростковые годы у него была дурная привычка, о которой он честно признался лишь на восьмом десятке в авторизованной биографии Элис Шредер «The Snowball Warren Buffett and the Business of Life» (в русском переводе — «Уоррен Баффетт. Лучший инвестор мира»). Вместе с приятелем Уоррен воровал товары в магазинах, причем совершенно ненужные ему вещи. Больше всего — мячики для игры в гольф.

В 1947 году Баффетт вместе со школьным приятелем Доном Дэнли основал компанию Wilson Coin Operated Machines. Уоррен купил за $25 подержанную пинбол-машину, Дон ее починил. Машину установили в парикмахерской, где на ней играли клиенты в ожидании своей очереди. Половину денег получал владелец парикмахерской, вторую половину партнеры делили между собой. Одна игра стоила 5 центов. В первый же вечер пинбол-машина принесла $4. Несколько месяцев спустя компания Wilson Coin владела уже тремя пинбол-машинами, а год спустя партнеры продали фирму за $1,2 тыс.

«Я думал, что вы уже умерли»

В 17 лет Уоррен Баффетт стал учиться бизнесу. Он поступил в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, а на последнем курсе перевелся в Университет штата Небраска — там обучение стоило дешевле. Затем попытался поступить в Гарвардскую бизнес-школу, но получил отказ на вступительном интервью. Много лет спустя он скажет, что этот отказ был лучшим, что с ним случилось в жизни. Потому что благодаря этому он попал к лучшим профессорам. Листая каталоги различных бизнес-школ, Баффетт наткнулся в одном из них на знакомые фамилии профессоров: Бенджамин Грэм, отец стоимостного инвестирования, чью книгу «Разумный инвестор» Баффетт много раз перечитывал, и Дэвид Додд, написавший в соавторстве с Грэмом книгу «Анализ ценных бумаг». В интервью для документального фильма канала HBO «Стать Уорреном Баффеттом» знаменитый инвестор вспоминал: «Я написал им письмо. «Дорогой профессор Додд! Я думал, что вы, ребята, уже умерли, но сейчас я выяснил, что вы живы и преподаете в Колумбийском, и мне очень хотелось бы к вам попасть». И он меня принял».

Плата за год учебы в бизнес-школе Колумбийского университета составляла $1690 (это примерно соответствует современным $17,7 тыс., то есть в пять раз меньше, чем цена того же курса сейчас). У своего любимого профессора Баффетт получал только отличные отметки и надеялся, что тот возьмет его на работу в свою фирму — инвестиционное партнерство Graham-Newman Corporation. На протяжении всего существования этой компании, основанной в 1936 году, она росла в цене быстрее, чем индекс Dow Jones — в среднем на 2,5% в год. Увы, Грэм не взял студента на работу и посоветовал ему вообще не думать о карьере на фондовом рынке.

Кто станет преемником Уоррена Баффета

Смотреть

С дипломом MBA Баффетт вернулся в родную Омаху и три года проработал в отцовской брокерской компании. За эти три года он успел еще закончить курс ораторского мастерства Дейла Карнеги и жениться на Сюзан Томпсон. Сюзан была соседкой по комнате младшей сестры Уоррена Роберты Баффетт в общежитии Северо-Западного университета.

В 1954 году Баффетт неожиданно получил письмо от своего бывшего профессора. Бенджамин Грэм предлагал ему работу в Graham-Newman с окладом $12 тыс. в год (при пересчете в современные доллары сумма будет примерно в десять раз выше). В 1956 году Грэм объявил, что покидает компанию. Баффетту было предложено стать партнером, но он отказался, решив «выйти на пенсию» (такое выражение он употреблял, хотя в реальности это означало работать самостоятельно).

Его капитал составлял около $174 тыс., он снимал дом за $175 в месяц, на жизнь семья Баффеттов тратила $1 тыс. в месяц. В 1957 году он купил дом с пятью спальнями в Омахе за $31,5 тыс., где до сих пор живет.

1 мая 1956 года Уоррен Баффетт основал инвестиционное партнерство Buffett Associates, Ltd, взяв в партнеры старшую сестру с мужем, тетю и нескольких друзей и знакомых семьи. 1 сентября того же года к нему по рекомендации Бенджамина Грэма обратился Хомер Додж, бывший инвестор Graham-Newman. Он отдал под управление Баффетта $120 тыс.— больше, чем все родственники и друзья, вместе взятые.

Худшая инвестиция в жизни

В 1957 году Баффетт руководил уже пятью партнерствами, в 1961 году — семью. За первые два года самостоятельной работы Баффетт удвоил деньги партнеров. В 1962 году все его партнерства общей стоимостью $7,2 млн были объединены в одно — Buffett Partnerships Ltd (BPL). Личный капитал Баффетта составлял более $1 млн.

В том же году он начал скупать акции текстильной компании Berkshire Hathaway по курсу примерно $8 за акцию. В 1964 году главный акционер Berkshire Hathaway Сибери Стэнтон сказал Баффетту, что готов выкупить его пакет по $11 и 1/2 за акцию. Но когда поступило письменное предложение, в нем была указана меньшая цена — $11 и 3/8. Баффетта это взбесило. Вместо продажи он начал скупку акций — по $14,86. Получив контрольный пакет, он уволил Стэнтона.

В 2010 году в интервью телеканалу CNBC Уоррен Баффетт назвал покупку Berkshire Hathaway худшей инвестицией в своей жизни. Текстильный бизнес компании шел очень плохо. В 1967 году Баффетт расширил сферу деятельности Berkshire Hathaway, купив страховую компанию National Indemnity Company за $8,6 млн. По словам Баффетта, с 1964 по 2009 год его инвестиции принесли бы общую прибыль на $200 млрд больше, если бы он вкладывал деньги в страховой бизнес напрямую, а не через Berkshire (в 1985 году текстильный бизнес компании был окончательно ликвидирован).

BPL росло в цене быстрее индекса Dow Jones, в 1968 году, например, на 58,8% против 7,7%. Среднегодовая доходность составляла 23,8% (до вычета комиссии Баффетта — 29,5%), активы партнерства стоили $104 млн, активы самого Баффетта — $25 млн. Но уже в начале рекордного 1968 года он писал партнерам, что перспективы BPL выглядят хуже, чем когда-либо, а итоговый результат сравнил с везением картежника, которому при игре в бридж сдали 13 карт пиковой масти.

В 1969 году журнал Forbes опубликовал статью «Как Омаха побила Уолл-стрит». Она начиналась приемом, который потом больше полувека будут повторять авторы сотен статей и книг о Баффетте. «$10 тыс., вложенные в 1957 году в Buffett Partnership, сейчас стоят $260 тыс.». И в том же 1969 году Баффетт заявил о закрытии партнерства. В письме партнерам он объяснил свое решение тем, что исчерпал хорошие идеи, а рисковать деньгами инвесторов не будет. Партнерам он дал на выбор три рекомендации о том, что те могут сделать со своими деньгами: вложить их в инвестиционный фонд Билла Руана (Баффетт был с ним знаком лично и знал, что Руан успешно применяет техники инвестирования Грэма), получить наличные, купить акции Berkshire Hathaway.

Полвека побед

Как показала дальнейшая история, третий вариант оказался самым выигрышным. За последующие более чем полвека Баффетт превратил бывшую убыточную текстильную компанию в многопрофильный холдинг. В рейтинге 2001 года крупнейших публичных компаний мира Global 2000 журнала Forbes компания Berkshire Hathaway занимает третье место (после двух банков — китайского государственного ICBC и американского JP Morgan Chase). В июле 2021 года рыночная капитализация Berkshire составляла $636,74 млрд.

Если бы вы догадались купить в первом квартале 1965 года одну акцию Berkshire Hathaway в момент самого сильного падения ее курсовой стоимости, то есть за $12, то 10 мая 2021 года вы могли бы ее продать за $439 460. Это самые дорогие акции в мире.

На посту генерального директора и председателя совета директоров Баффетт получал довольно скромную зарплату — сначала $50 тыс. в год, потом $100 тыс. Но как главный акционер Berkshire, он быстро богател. Неудачными были только «бычьи» 1973 и 1974 годы, когда курс акций Berkshire падал два года подряд, как и весь рынок ценных бумаг. Баффетт потерял тогда почти половину своего состояния, «обеднев» с $34 млн до $19 млн. Осенью 1974 года в интервью журналу Forbes он заявил, что рынок «похож на гиперсексуального парня в гареме, настало время начать инвестировать». Вскоре падение было отыграно с лихвой. Индекс Dow Jones с 607,87 пункта в сентябре 1974 года вырос до 703,69 пункта в январе 1975 года. И продолжал расти, расти и расти. А Berkshire Hathaway Баффетта инвестировала, инвестировала и инвестировала. В 1982 году состояние Баффетта составляло $376 млн, в 1983 году — $620 млн, в 1986 году Уоррен Баффетт стал миллиардером.

В 1988 году он начал скупать акции Coca-Cola. К концу 1989 года в портфеле Berkshire Hathaway было 23,35 млн акций компании, на покупку которых было потрачено $1,023 млрд. Позднее Баффетт докупал акции, доведя общий размер инвестиций до $1,3 млрд. В его инвестиционном портфеле в настоящее время эти ценные бумаги находятся на четвертом месте (7,8% портфеля), стоимость пакета акций сейчас — $21 млрд. Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Coca-Cola (9,28% акций). Баффетт не скрывает своей любви к производимому компанией напитку. Он выпивает в среднем пять банок в день, получая таким образом четверть суточной нормы калорий. В 2015 году он сказал корреспонденту журнала Fortune: «Я на четверть Coca-Cola».

Его кредо: покупать ценные бумаги дешево и не продавать почти никогда.

Вкладываться в крупные известные компании с понятной бизнес-моделью и сильной командой управленцев, имеющие явное преимущество перед конкурентами. А затем ждать — время сделает свое дело.

Список компаний, которыми или пакетом акций которых владеет Berkshire Hathaway, очень длинный, а перечень индустрий, в которых они работают,— очень разнообразный. Кирпичи и ювелирные украшения, электроснабжение и дома на колесах, спортинвентарь и страхование, логистика и мебель, мороженое и рестораны быстрого обслуживания, газопроводы и бизнес-джеты, деловая информация и телеканалы, фармацевтика и банковское дело, игрушки и недвижимость, курьерские услуги и нефтедобыча, железнодорожный транспорт и товары для дома.

Некоторые его инвестиции были особенно удачными. Правильным решением мог быть и отказ от инвестиций в ценные бумаги, сулящие большие перспективы.

Дотком звонит в колокол

В июле 1999 года Баффетт выступил на ежегодной конференции инвестиционного банка Allen & Co в Сан-Валли, штат Айдахо (эту конференцию иногда называют «песочницей для богатых»). Смысл его речи состоял в том, что инновации очень сильно изменяют мир и жизнь людей, но инвестиции в инновации не очень выгодны. Он привел следующие примеры. В первой половине XX века, в начале автомобильной эпохи в США было около 2 тыс. автомобильных компаний. До конца века дожило только три. И каждая из этих трех в определенный момент времени имела рыночную капитализацию меньше балансовой стоимости, то есть стоила меньше, чем в нее было инвестировано. Еще одно великое изобретение — самолет. С 1919 по 1939 год в авиационной индустрии действовало около 200 компаний. К концу XX века выяснилось, что совокупные инвестиции за всю историю этой индустрии принесли нулевую доходность. Баффетт продемонстрировал собравшимся карикатуру из старой книжки по фондовому рынку «Где яхты клиентов?» Фреда Шведа. На ней мужчина говорил женщине: «Есть некоторые вещи, которые невозможно достаточно хорошо объяснить девственнице — ни словами, ни рисунками». Аудитория поняла намек — тех, кто вложился в акции интернет-компаний, могут поиметь.

Но рынок как будто не замечал прогноза Баффетта. Индекс Dow Jones вырос за 1999 год на 25,22% и в декабре достиг отметки 11497,12 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос за год на фантастические 85,459%. А вот курс акций Berkshire Hathaway в 1999 году, наоборот, падал. Американский финансовый еженедельник Barron’s в номере от 27 декабря опубликовал передовую статью «Что не так, Уоррен?». Она начиналась словами «После почти 30 лет непревзойденных успехов в инвестировании Уоррен Баффетт, похоже, утратил свою волшебную силу». Уоррен верил в свою правоту и ждал. Как известно, дождался. Пузырь доткомов лопнул 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг максимума в ходе торгов, после чего обвалился. С сотнями интернет-компаний произошло то же самое, что с сотнями автомобильных компаний в XX веке.

Угадал

Через два десятилетия после краха доткомов главным активом в инвестиционном портфеле Уоррена Баффетта являются акции интернет-компаний. По состоянию на 31 марта 2021 года 40,07% портфеля занимали акции Apple Inc. В свою очередь, Berkshire Hathaway является вторым крупнейшим акционером Apple, владея 5,32% акций компании. Впервые Баффетт приобрел ценные бумаги «яблочников» в мае 2016 года и впоследствии несколько раз наращивал долю в Apple. В 2020 году в интервью CNBC он заявил: «Это, возможно, лучший из мне известных бизнесов в мире». И пожалел, что не вложился в него раньше. Баффетт даже сменил свой телефон-раскладушку Samsung SCH-U320, купленный когда-то за $20, на iPhone, подаренный ему гендиректором Apple Тимом Куком.

23 августа 2011 года Баффетт мылся в ванной, когда ему в голову пришла мысль — вложиться в Bank of America (BofA), сильно пострадавший в результате ипотечного кризиса 2007–2008 годов. На следующий день он без предварительной договоренности приехал в банк и заключил сделку. Баффетт приобрел привилегированные акции BofA на $5 млрд и получил варранты на право покупки 700 млн акций по обговоренной цене $7,14 за штуку. Варрант он исполнил в 2017 году, когда курс составлял около $24 за акцию, заработав на этой операции $12 млрд. В результате Berkshire Hathaway стала крупнейшим акционером Bank of America.

Похожую комбинацию Баффетт уже осуществлял ранее и с не меньшим успехом с ценными бумагами инвестиционного банка Goldman Sachs. В сентябре 2008 года Баффетт пришел к выводу, что находящийся в тяжелейшей ситуации банк сможет успешно выйти из нее. Он вложил в привилегированные акции Goldman Sachs $5 млрд, а также получил варранты на такую же сумму, позволяющие ему выкупить в будущем бумаги банка по $115 за акцию. В 2013 году Баффетт зафиксировал успех, заработав $3,2 млрд.

Большая катастрофа и большой куш

В 2019 году в письме акционерам Баффетт предупреждал о грядущей неизвестной беде. «Произойдет масштабная катастрофа, которая затмит ураганы «Катрина» и «Майкл»… Причина может быть традиционной, такой как ветер или землетрясение, а может оказаться полным сюрпризом, например, кибератакой, которая нанесет громадный ущерб, превосходящий по масштабам то, что могут предусмотреть страховщики. Когда случится эта мегакатастрофа, Berkshire понесет свою долю убытков, и они будут крупными, очень крупными. В отличие от многих других страховщиков, однако, нам удастся справиться с этими убытками, не доходя до истощения наших ресурсов, и мы будем стремиться к тому, чтобы на следующий день наш бизнес стал расти».

В феврале ковидного 2020 года начался обвал курса акций Berkshire Hathaway — с $340 тыс. за акцию в начале месяца до $240 тыс. 23 марта. За первый квартал 2020 года компания потеряла $50 млрд. Курс акций вернулся на докризисный уровень только к ноябрю, а затем пошел рост. В июле 2021 года Berkshire Hathaway стоила больше, чем когда-либо в истории.

Какие самые заметные шаги были предприняты Баффеттом в разгар коронавирусного кризиса?

В июле—августе 2020 года Баффетт нарастил долю в BofA до 11,8%, потратив на скупку акций $2,1 млрд в течение двенадцати торговых сессий. В инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway по состоянию на 31 марта 2021 года эти акции занимают второе место — 14,45% портфеля. Рост курса акций банка увеличил цену пакета Berkshire Hathaway на $8 млрд.

Еще $4 млрд с момента начала коронавирусного кризиса принесла Баффетту одна из самых долгосрочных его инвестиций. В 1964 году он вложил 40% активов своего партнерства BPL в акции компании финансовых услуг American Express (AmEx). В 1994 году уже Berkshire Hathaway приобрела почти 10% размещенных на бирже акций компании. В общей сложности в AmEx было вложено $1,29 млрд. В настоящее время эти ценные бумаги занимают третье место в портфеле Berkshire Hathaway (7,93% портфеля), пакет стоит $21,44 млрд.

От 84% своих акций Goldman Sachs Баффетт в 2020 году, наоборот, избавился. Избавился он также от акций четырех ведущих авиакомпаний США (Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines), признав, что их покупка в 2016 году «примерно за $7–8 млрд» была ошибкой, а при продаже не удалось получить близкую сумму.

Что касается новых инвестиций, то в ноябре 2020 года Баффетт вложил около $6 млрд в четыре американские фармацевтические компании — AbbVie ($1,86 млрд), Bristol-Myers Squibb ($1,81 млрд), Merck ($1,86 млрд) и Pfizer ($136 млн). В четвертом квартале Berkshire Hathaway нарастила свои доли в первых трех компаниях и продала все акции Pfizer.

Кроме того, в августе 2020 года была сделана крупная инвестиция в Японию — более $6 млрд было вложено в акции крупнейших компаний страны — Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu и Marubeni.

В марте 2021 года состояние Уоррена Баффетта превысило знаковую отметку $100 млрд (согласно Bloomberg Billionaires Index, таких в мире сейчас всего десять человек).

$100 млрд — это очень большие деньги. И Уоррен Баффетт считает, что они ему не нужны.

Вот на этот один процент и жить

Уоррен Баффетт занимает первое место в опубликованном журналом Forbes рейтинге самых щедрых филантропов всех времен. За жизнь он пожертвовал на благотворительные цели $42,8 млрд — в основном на здравоохранение и борьбу с бедностью.

В августе 2010 года Уоррен Баффетт вместе с Биллом Гейтсом начал филантропическую кампанию «Клятва дарения» (The Giving Pledge), призвав богатых людей всех стран отдать более половины своего состояния на благотворительность. К августу 2020 года, когда кампания отмечала свое десятилетие, в ней участвовало 210 человек из 23 стран.

Сам Баффетт еще в 2006 году дал обещание передать все принадлежащие ему акции Berkshire Hathaway (более 99% его состояния) на благотворительность. В июне 2006 года ему принадлежало 474 998 акций класса А. С того момента он упорно двигался к своей цели, ежегодно передавая акции пяти благотворительным фондам — Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation, Novo Foundation и Gates Foundation. В июне 2021 года, отдав этим фондам очередной пакет акций стоимостью $4,1 млрд, он в письме акционерам сообщил, что прошел полпути — теперь ему принадлежит 238 624 акции, и он намерен отдать на благотворительность и их.

Свое последнее пожертвование Баффетт прокомментировал так: «На протяжении многих десятилетий я накопил сумму, которую почти невозможно представить, просто делая то, что я люблю делать. Ни я, ни моя семья не приносим ничего в жертву. Сложные проценты, длинный горизонт, чудесные соратники и наша невероятная страна просто сотворили чудо. Обществу есть на что использовать мои деньги, мне нет».

Правила Уоррена Баффетта

  • Правило №1. Никогда не теряйте деньги.
  • Правило №2. Никогда не забывайте правило №1.
  • Мои потребности просты. То, что меня радовало, когда мне было 40, радует и в 90.
  • Оставьте детям достаточно для того, чтобы они могли заниматься чем угодно, но недостаточно для того, чтобы они могли ничего не делать.
  • Бальзак сказал:«В основе каждого крупного состояния лежит преступление». Для Berkshire это неправда.
  • Цена это то, что вы платите. Стоимость это то, что вы получаете.
  • Риск возникает от незнания того, что вы делаете.
  • Фондовый рынок устроен так, чтобы перераспределять деньги от активных к терпеливым.
  • Уолл-стрит — единственное место, куда люди приезжают на Rolls-Royce, чтобы получить совет от тех, кто ездит на метро.
  • Репутацию зарабатывают 20 лет, а разрушить ее можно за пять минут. Если вы задумаетесь над этим, вы будете вести себя по-другому.
  • В мире бизнеса самые успешные люди — те, кто занимается тем, что они любят.

Алексей Алексеев

Уоррен Баффет (Warren Edward Buffett)

Уоррен Баффетт — Скрудж МакДак нашего времени

Уоррен Баффетт

Крупнейший инвестор в мире.

УОРРЕН ЭДВАРД БАФФЕТ (Warren Edward Buffett, 1930 г. р.) – один из самых крупнейших инвесторов в мире, входит в тройку самых богатых людей планеты, чье состояние достигло размеров в $50 млрд. Основная деятельность Баффетта распространяется на многие инвестиционные проекты, однако излюбленным его детищем стала текстильная компания Berkshire Hathaway.

На сегодняшний день это небольшое предприятие, под руководством легендарного инвестора, по прозвищу Оракул из Омахи, превратилось в конгломерат, включающий в себя многие компании, такие как: Benjamin Moore, Fruit of the Loom, GEICO и многие другие. Кроме того, Уоррен Баффетт написал несколько книг, все они посвящаются делу всей его жизни – инвестициям.

Родился Уоррен Баффетт в городе Омаха (штат Небраска — США), в семье конгрессмена от Республиканской партии и по совместительству довольно успешного биржевого брокера.

Первые шаги Уоррена Баффетта

С детства Уоррен отличался прекрасной памятью и талантом к точным наукам, а в возрасте шести лет уже совершил свою первую сделку.

Так, в продуктовой лавке своего деда маленький Уоррен приобрел пак Кока-колы за 25 центов, после чего в розницу продал, выручив за шесть бутылок 30 центов, получив тем самым свой первый доход в 5 центов.

Свой первый опыт на фондовой бирже юный инвестор получил всего в 11 лет. На отцовские деньги он приобрел свои первые акции компании Cities Service Preferred за $38/шт., после чего цена их снизилась до $27/шт.

Однако, спустя несколько дней стоимость вновь поднялась до $40/шт. и молодой Баффетт продает свои акции, не желая рисковать. Какое же его постигло разочарование, когда на протяжении недели котировки акций этой компании подскочили до $200/шт.

Это был жестокий урок, но именно благодаря ему Баффетт научился терпению и толерантности.

С юных лет Уоррен оказался весьма успешным и неутомимым предпринимателем, он продавал все, от акций до залежалого товара. При этом еще и подрабатывал разносчиком почты. Самостоятельно разработав маршрут, он умудрялся за утро обойти куда больше домов, нежели другие сотрудники. Так, спустя какое-то время его месячный оклад приравнивался к зарплате его начальника. Через год, в возрасте 14 лет, Баффетт за свои сбережения в размере $1500 покупает 40 акров земли в своем родном штате и тут же сдает их в аренду фермерскому хозяйству. И дело начинает разрастаться.

Стратегия инвестирования Уоррена Баффетта

Когда пришло время получать образование, родители настояли на университете Пенсильвании, однако, юноша там не задержался надолго. Уже через год Баффетт вернулся в родную Небраску и поступил в местный университет, параллельно работая в почтовом отделении, но уже в качестве начальника доставки.

Примерно в это время Уоррен знакомится с книгой «Интеллектуальный инвестор» Бенджамина Грэхема (Грэм), советующей не гнаться за тенденциями Уолл Стрит, а обращать внимание на акции, чья фактическая стоимость явно занижена. Эта книга особенно полюбилась юноше, став его библией и уже более осознанным началом его биржевой карьеры.

Однако, отыскать такие акции, как прописывала его библия, оказалось делом не из легких, для этого молодому инвестору потребовалось все его терпение и углубленный анализ данных многих компаний. Именно здесь пригодились его врожденные таланты к математике и прекрасная память, способная запоминать множество точной информации, в том числе и цифры. В этот момент Уоррен решает продолжить свое обучение, но Гарвардская школа бизнеса отвергает его. Молодой Баффетт не отчаялся и продолжает свои попытки уже в Нью-Йорке, пытаясь попасть в Колумбийский университет, где преподавал его кумир и автор его библии Бенджамин Грэм. Нью-Йорк оказался более благосклонен к Баффетту, и после его зачисления, Грэм стал непосредственным его руководителем.

После того как идейный вдохновитель Грэхем обучал студентов классике жанра – покупать акции, котировки которых ниже их реальных активов, точка зрения Баффетта сменилась на совершенно противоположную. Он считал, что стоит покупать не акции, а бизнес, который за ними скрывается (впоследствии методика Баффетта принесла ему доход в несколько раз выше, нежели сумел заработать весь фонд Грэма). Подобные разногласия не способствовали хорошим отношениям учителя, а также акуле инвестиционного бизнеса Б. Грэма, с выскочкой студентом У. Баффеттом. Но все же по завершению курса, Грэм ставит Баффетту высший балл – «А+», что стало беспрецедентным случаем за всю преподавательскую карьеру Бенджамина Грэхема.

После окончания университета, Уоррен, несмотря на все трения, предложил Грэму работать на него, причем совершенно бесплатно, на что получил отказ. Тогда он вернулся в родную Омаху, женился и занялся преподавательской деятельностью в местном университете, когда в один из дней, Грэм все-таки позвонил и сообщил что передумал.

Buffett Associates

За шесть лет работы у своего наставника, Баффетт сколотил состояние в $140 тыс. и решился на открытие собственного инвестиционного товарищества Buffett Associates .

В 1957 году он вновь возвращается в Омаху, и воплощает свой замысел, убедив несколько друзей семьи вложить свои сбережения в размере $25 тыс., в его первый, но уже довольно масштабный проект. Довольно интересный факт, что сам Баффетт вложил в свое начинание лишь сотню, оставив личное состояние нетронутым, как страховку от неудачной сделки для своих вкладчиков. Спустя год сумма вкладов утроилась.

В середине 60-х годов после первого триумфа, чем стала оценочная стоимость в $102 млн. Buffett Associates, Баффетт распродает активы фонда и распускает его акционеров, заинтересовавшись небольшим текстильным предприятием Berkshire Hathaway. В то время текстильная промышленность понемногу увядала, под натиском зарубежного производства, но перспективного инвестора это не напугало, он приобрел контрольный пакет акций компании по $8/шт. Но, вопреки всем ожиданием текстильным бизнесом он заниматься не стал, а сфокусировался лишь на покупке ценных бумаг. Так, в тот период страховые компании США стали получать от правительства неплохие налоговые льготы, чем и воспользовался Баффетт, выкупив пять страховых компаний. В возрасте едва за 40 лет он уже стал обладателем почти 30-ти млрд. состояния.

Кто же Вы, Уоррен Баффетт, на самом деле?

Личность Уоррена Баффетта, как и многих публичных людей, окутана мифами и слухами, не все из того, что говорят, правда, но некоторые забавные факты являются истинными. Так, например третий самый богатый человек мира, в быту своем довольно прижимист. Живет в Омахе, в старом доме стоимостью около $30тыс., дорогим автомобилям предпочитает старую «Хонду», купленную всего за семь сотен более 10 лет назад. Однако есть у него и слабости, к примеру, Баффетт обожает спортивные самолеты, это является, пожалуй, единственной его прихотью богача.

Также, Баффетт дольно эксцентричен, что даже наблюдается в его инвестиционной стратегии. Например, компания, чьей продукцией не пользуется миллиардер, не станет объектом его интереса. В его портфеле присутствуют такие популярные бренды как: Coca-cola, The Washington Post, Gillette, McDonald’s, American Express, и даже Walt Disney. Причем диснеевскому Скруджу, миллиардеру из «Утиных историй», приписываются некоторые крылатые фразы самого Баффетта, не даром этот мультфильм является его любимым.

Согласно его завещанию, несмотря на троих детей, 75% его состояния отойдет нескольким благотворительным организациям, в том числе фонду друга и партнера Уоррена Баффетта — Биллу Гейтсу. Это самый щедрый акт альтруизма за всю историю человечества, что наводит на размышления, а так ли уж жаден Баффетт, как о нем говорят?..

 


Уоррен Баффет — это… Что такое Уоррен Баффет?

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет (англ. Warren Buffett; р. 30 августа 1930 года) — один из наиболее известных инвесторов, состояние которого оценивается на начало 2008 года в 62 млрд долл. США. Известен под прозвищем Оракул из Омахи (англ. Oracle of Omaha).

Биография

Уоррен родился в 1930г. в Омахе, Небраска.

В 1967г. Баффетт купил «National Indemnity Co», потом GIECO, вложив за покупку $8,6 миллионов и $17 миллионов. В период биржевого кризиса 1973г. приобрел за $11 миллионов акций газеты «Вашингтон Пост».

Баффет обучался под руководством Бенджамина Грэхема в Колумбийском университете, штат Нью-Йорк. Как заявлял У. Баффет, Грэхем заложил в него основы разумного инвестирования, и описывает его как человека, оказавшего наибольшее влияние на его жизнь после отца.

14 декабря 2004 года Билл Гейтс вошёл в совет компании Беркшир Хатэвэй (Berkshire Hathaway), таким образом формализуя свои отношения с Уорреном Баффетом.

Berkshire Hathaway — конгломерат, который включает в себя Geico (автомобильное страхование), Benjamin Moore (краски), Fruit of the Loom (текстиль) и многие другие компании.

Интересные факты

  • Основной капитал Баффетта составляет рыночная стоимость его пакета акций в Berkshire. К примеру, его годовой оклад составляет 100 тысяч долларов.
  • Баффетт непритязателен в жизни, избегает предметов роскоши, за исключением только частных реактивных самолетов, которые воистину являются его слабостью. [1]. К примеру, питается он в сети быстрого питания, которая нравится ему настолько, что он ее купил.
  • Баффет любит музицировать на укулеле и играть в бридж, в том числе с Биллом Гейтсом. Кроме этого Баффетт с удовольствием играет в интернет-покер, для чего нанял в штат Bekshire Hathaway программиста.
  • Раз в год Баффет завтракает с человеком, который выиграл это право на аукционе. В 2007 завтрак с Баффетом обошелся победителю в $600,000[2]. Собранные средства передаются на благотворительные цели.
  • Баффетт обладает исключительным чувством юмора и всегда охотно шутит над собой. Среди его наиболее известных шуток: «Я на самом деле ношу дорогие костюмы, они просто на мне выглядят дешево».
  • В июне 2006 Уоррен Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 50 % своего состояния, или около $37 млрд пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

См. также

Источники

Ссылки и примечания

  1. С свойственым Баффету юмором первый купленный им подержанный самолет был назван «Беззащитный» (англ. Indefensible) ([1])
  2. [2]

Wikimedia Foundation. 2010.

  • Уоррен Вуд
  • Уоррен Дайан

Полезное


Смотреть что такое «Уоррен Баффет» в других словарях:

  • Уоррен Баффет и его империя — Известный американский бизнесмен Уоррен Эдвард Баффетт (Warren Edward Buffett) родился 30 августа 1930 года в городе Омаха (США) в семье биржевого трейдера и видного деятеля Республиканской партии Говарда Баффетта (Howard Buffett). В 1947 году… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

  • Баффет — Баффет, Уоррен Уоррен Баффет Warren Buffett Род деятельности: Председатель исполнительный директор Berkshire Hathaway …   Википедия

  • Баффет, Уоррен — Уоррен Баффет Warren Buffett Дата рождения: 30 августа 1930 Место рождения: Омаха, Небраска …   Википедия

  • Уоррен Баффетт — Уоррен Баффет Warren Buffett Дата рождения: 30 августа 1930 Место рождения: Омаха, Небраска …   Википедия

  • Баффет, Уоррен — Американский бизнесмен, генеральный директор холдинга The Berkshire Hathaway Известный американский бизнесмен, получивший за феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы прозвище Оракул из Омахи. Генеральный директор и… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

  • Баффет Уоррен — …   Википедия

  • Баффетт, Уоррен — Уоррен Баффетт Warren Buffett …   Википедия

  • Warren Buffett — Уоррен Баффет Warren Buffett Дата рождения: 30 августа 1930 Место рождения: Омаха, Небраска …   Википедия

  • Инвестор — (Investor) Инвестор это лицо или организация, совершающее вложения капитала с целью получения прибыли Определение понятия инвестор, частный, квалифицированный и институциональный инвестор, особенности работы инвестора, известные инвесторы,… …   Энциклопедия инвестора

  • Быки и медведи — (Bulls and Bears) Быки и медведи это продающие и покупающие участники финансового рынка Быки и медведи: кто из них сильнее, поведение на рынке и бирже, индикатор силы и соотношение, символические статуи Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора


Lenta.ru

Американский бизнесмен, генеральный директор холдинга The Berkshire Hathaway

Известный американский бизнесмен, получивший за феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы прозвище Оракул из Омахи. Генеральный директор и миноритарный акционер инвестиционно-финансового холдинга The Berkshire Hathaway (с 1965 года). В 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты. В разные годы входил в состав советов директоров Washington Post, Coca-Cola и других компаний. В 1956-1969 годах управлял делами паевых товариществ Buffett Associates, Ltd. и Buffett Partnership, Ltd. Выпускник Школы бизнеса Колумбийского университета (1951).

Уоррен Эдвард Баффет (Warren Edward Buffett) родился 30 августа 1930 года в американском городе Омаха в семье биржевого трейдера и видного деятеля Республиканской партии Говарда Баффета (Howard Buffett).

Интерес к финансовым операциям будущий миллионер проявлял с детства. Свою первую сделку он осуществил в шестилетнем возрасте, а в 11 лет впервые участвовал в биржевых торгах. Подростком Уоррен стал землевладельцем и обзавелся первым собственным делом. В 1947 году он получил аттестат зрелости и поступил в Финансовую школу Уортон Пенсильванского университета (Wharton School of Finance at University of Pennsylvania), но не окончил ее и перевелся в Университет Небраски. В 1950-1951 годах Баффет прослушал магистерский курс в Школе бизнеса Колумбийского университета, где одним из его учителей был знаменитый экономист Бенджамин Грэм (Benjamin Graham).

По завершении учебы Баффет, молодой перспективный специалист в области инвестирования, несколько лет проработал в различных организациях. В 1956 году он при поддержке семьи и друзей организовал товарищество пайщиков Buffett Associates, Ltd., которое через шесть лет было реорганизовано в Buffett Partnership, Ltd. (распущено в 1969 году). В 1962 году Баффет заинтересовался активами близкого к банкротству текстильного предприятия The Berkshire Hathaway. К 1965 году ему удалось аккумулировать в своих руках 49 процентов акций компании и провести ее перепрофилирование. В 1970-х – 1990-х годах The Berkshire Hathaway, бывший отраслевой аутсайдер, благодаря многочисленным удачным вложениям превратился в одного из лидеров американского финансового рынка. За последние три с половиной десятилетия его инвестиционный портфель пополнился акциями таких известных корпораций, как American Express, The Washington Post Co., GEICO, Coca-Cola Co., Gillette, McDonald’s Corp., Wells Fargo & Company и другие компании. В начале 2000-х годов The Berkshire Hathaway вышла на международный уровень. В сфере интересов Баффета оказались китайская PetroChina, южнокорейские Kia Motors Corp. и Shinyoung Securities Co., израильская Iscar Metalworking Comp. Весной 2008 года он совершил поездку по ряду западноевропейских стран, где провел несколько встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

За феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы на протяжении десятилетий бизнесмен получил прозвище Оракул из Омахи. В сентябре 2007 года The Berkshire Hathaway была названа журналом Barron’s наиболее авторитетной и уважаемой компанией планеты, а в 2008 году Баффет занимал первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

Баффет – автор нескольких ставших хрестоматийными учебных пособий по теории и практике инвестирования. Ежегодно он обращается к акционерам своей компании с посланиями, в которых подводит итоги минувшего финансового периода. Эти отчеты о проделанной за год работе, написанные живым и понятным неподготовленному читателю языком, снискали популярность не только в США, но и за рубежом. В 2005 году литературный талант Баффета был отмечен наградой Национальной комиссии по писательским произведениям для американских семей, школ и колледжей.

Через специально созданные фонды Баффет активно занимается благотворительной деятельностью и поддерживает различные филантропические организации. В июне 2006 года стало известно о его намерении передать более 80 процентов своего состояния Фонду Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) для «решения серьезных мировых проблем».

Баффет женат вторым браком. Первая супруга бизнесмена, Сюзан Баффет (Susan Buffett), урожденная Томпсон (Thompson), скончалась от рака в 2004 году. Повторно Баффет женился в 2006 году на своей давней знакомой Астрид Менкс (Astrid Menks).

Главным увлечением миллиардера является бридж. Кроме того, он интересуется бейсболом и неплохо играет в гольф.

Полная версия справки (44 кб.)

Уоррен Эдвард Баффетт — отзывы об инвесторе и биография.

Warren Edward Buffett, в мировом трейдерском сообществе больше известен, как долгосрочный инвестор. Финансовый деятель и предприниматель по жизни, Уоррен Баффетт не́когда числился 4-м, самым богатым человеком в мире. С его состоянием в 104,8 млрд. долларов на сентябрь 2018-го года. В самых тесных кругах Уоррена Баффетта называли «the wizard of Omaha», что в дословном переводе означает «волшебник из Омахи».

Фото Уоррена Эдварда Баффетта

Провидцем и волшебником, его величают не только из-за его способности. Приумножать ценности на бирже, и на внешнем бизнес рынке. Но и по причине его периодической благотворительной деятельности. Так, в июне 2010-го года, Эдвард Баффетт сделал крупнейшее пожертвование в истории человечества. Безвозмездно передав 5-ти благотворительным фондам, всё своё состояние. Которое составляло на момент акта передачи средств, 37 млрд. долларов!

3-м ребёнком и первым сыном в семье Баффеттов, отца Говарда и матери еврейки Лейлы Шталь. Уоррен Эдвард появился на свет 30-го августа 1930-го года, в маленьком городке Омаха, штата Небраска, США. После победы его отца Говарда на выборах в конгресс США, вся семья Баффеттов переезжает в Вашингтон. 

Первое знакомство Эдварда с биржей произошло, когда юному Баффетту едва исполнилось 11 лет. Тогда, они вместе с сестрой Дорис, купили 3 привилегированные акции Cities Service по 38,25 долларов за бумагу. Сразу после покупки, их цена упала до 27-ми долларов, но почти сразу вновь поднялась, уже до 40-а долларов. И Эдвард решил продать их, получив за операцию чистую прибыль в размере 5-ти долларов, за вычетом комиссии.

Родственники Баффетта

Однако спустя какое-то время, акции подорожали до 202-х долларов. Примечательно что, если бы Баффетт младший подождал с продажей буквально чуть-чуть. То вместо 5-ти $ чистой прибыли, он смог бы выручить 500 долларов! Этот первый опыт с досадным исходом, научил Уоррена быть терпеливым при игре на бирже.

В возрасте 13-ти лет, Уоррен Баффетт подал первую в свой жизни декларацию о доходах. В ней он указал вычет к велосипеду и наручных часов, потому как их приобретение было связано с подработкой разноса газет. А уже в 15-ти летнем возрасте, он вместе с другом, приобрели автомат для пинбола. И поняв, что этот бизнес проект идёт в гору, они решили прикупить ещё несколько аналогичных автоматов. После чего, разместив их в 3-х местных парикмахерских, спустя несколько месяцев. Они продали этот бизнес ветерану войны, за 1200 долларов.

Когда Уоррену Баффетту исполнилось 35 лет, он приобрёл контрольный пакет акций, текстильной фабрики «Berkshire Hathaway». Эти события, произошедшие в 1965-м году, стали переломными для всей последующей жизни инвестора. Именно с этим вкладом в развитие собственного капитала, у Баффетта началась череда других, не менее определяющих инвестиций:

Во время биржевого кризиса 1973-го года, связанного с прекращением поставки нефти Израилю. Эдвард Баффетт приобрёл акции газеты «Вашингтон Пост», за 11 млн. долларов. А в 1976-м году, Уоррен покупает «National Indemnity Co», заплатив за компанию 8,6 млн. долларов. И чуть позже, совершает ещё одну серьёзную покупку. Выкупая страховую корпорацию «Government Employees Insurance Company» (GEICO), раскошелившись на 17 миллионов долларов.

Уоррен Эдвард Баффетт признаётся, что не смог бы достичь таких успехов в мире инвестиций, если бы не его наставник Бенджамин Грэм. Так при учёбе Уоррена в Колумбийском университете, Бенджамин Грэм практически заменил ему Отца. Разумеется, не в прямом смысле, а в концепции основ инвестиций. То есть, Грэм буквально посеял «зерно» разумного подхода к искусству инвестирования, с помощью фундаментального анализа.

Сам Баффетт Уоррен цитирует, что Бенджамин оказал огромное влияние на становление его, как долгосрочного инвестора. Таким образом получается, что метод инвестирования Уоррена. Ориентированно на удержание бумаг эмитентов, в среднем значении, на 10 лет. И здесь, исходя из принципов развития его холдинга «Berkshire Hathaway». Можно вспомнить ещё очень много финансово-инвестиционных взаимоотношений, с не менее известными личностями.

2004-й год. Билл Гейтс вступил в совет холдинга «Berkshire Hathaway», занимая пост независимого директора. Тем самым укрепив коллегиальные отношения с Эдвардом Уорреном Баффеттом.

2009-й год. Покупка консалтинговой корпорацией «Berkshire Hathaway», железной дороги «Burlington Northern Santa Fe».

2011-й год. Уоррен Эдвард впервые в жизни, проинвестировал свои средства в IT-сферу. Купив 5,5 % акций, компании «IBM». Специализирующейся на предоставлении программного обеспечения и IT-сервисов. А так же, на услугах консалтингового характера, за 10,7 млрд. долларов.

2015-й год. Уоррен Баффетт и итальянец миллиардер Алессандро Прото. Покупают греческий остров «Святого Фомы», в Сароническом заливе, за €15 млн.  С целью организации полноценной недвижимой застройки на острове, площадью в 1 200 м2.

2018-й год. Холдинговая компания «Berkshire Hathaway», делает сразу несколько крупных закупок, общей стоимостью в 408,1 млн. долларов. Примечательно, что в этот же период времени, Уоррен сокращает объём инвестиций компании IBM, с 37-ми млн., до 2-х млн. долларов.

2019-й год. Уоррен Эдвард Баффетт впервые в своей практике, потерял около 4-х млрд. долларов за 1 день!

Вышеописанные инвестиционные события из жизни холдинговой компании «Berkshire Hathaway», и самого́ Уоррена Баффетта. Дают чётко понять, какими рычагами руководствуется Эдвард, при каждом из вложений своего капитала, в тот или иной проект/продукт. И вот как сам Баффетт отзывается о своих принципах финансовой деятельности:

«Проводить скрупулёзный анализ рынка, и стараться прогнозировать направление тенденции — не имеет никакого смысла! Чтобы достичь поистине стабильно положительного результата, в ходе торгово-инвестиционной деятельности. Крайне важно следовать определённым правилам, проявляя при этом, здравое терпение. И не в коем случае, не допускать пренебрежение, к политическим и экономическим фундаментальным данным»!

Вся жизнь Уоррена Баффетта от первого лица

Пожалуй, именно эти аспекты инвестирования и жизненные принципы Уоррена Эдварда Баффетта. Как раз-так и отличают его, как долгосрочного инвестора, от большинства биржевых трейдеров: «Когда мы покупаем доли в отличных компаниях, с превосходным менеджментом — наш любимый срок инвестирования — навсегда»! Уоррен Эдвард Баффетт.

Уоррен Баффет — краткая биография

Самый знаменитый инвестор последнего времени, обладающий состоянием в более чем 30 миллиардов долларов.

Уоррен Эдвард Баффетт родился в Омахе в 1930 году. Отец, Говард Баффетт, биржевой маклер и республиканский конгрессмен.

Еще мальчиком Уоррен обнаруживал великолепную память на числа, удивляя своих друзей. Он легко запоминал численность населения множества американских городов.

В возрасте 11 лет он начал проявлять интерес к сфере деятельности своего отца. В тот самый год Уоррен купил свои первые три акции “Ситиз Сервис Префёд” по 38 долларов каждая. После покупки цена их упала до 27 долларов, но через пару дней установилась на сорокадолларовой отметке. Мальчик решил не рисковать и продал акции, заработав на операции первые пять долларов. Но в течение недели те же акции взлетели до двухсот долларов! Это был первый урок терпения для Уоррена.

После получения высшего образования Баффетту отказали в Гарвардской бизнес школе. Не отчаиваясь, Уоррен продолжает пробиваться в Нью- Йорк, тем самым добиваясь места в университете Колумбии.

В 1957 году он возвращается в Омаху и создает свое первое инвестиционное товарищество.

Уоррен начинает скупать акции, выгодные с его точки зрения. Целью он поставил бить рост Доу-Джонс своими средними 10 процентов в год. После роспуска товарищества в 1969 году выяснилось, что инвестиции Баффетта выросли почти на 30 процентов.

В 1962 Баффетт начинает покупать акции завода под названием Бэркшир Хэтэуэй. Тогда американская текстильная промышленность увядала, но Баффетта это не расстроило, он начал развивать столицу Беркшира, в том числе страхование.

Это стало классическим ходом Баффетта. В то время страховые компании лучше инвестировались, чем другие. Страховые взносы – это оплаты вперед, а значит, обеспечивался приток наличности для дальнейшего создания различных фондов. Скоро Беркшир стал производить миллионы долларов. Механизм сработал.

Баффетт же не успокаивался и всегда находился в поисках других ценностей, продолжая делать покупки, заполняя свой портфель акциями твердых компаний, которые поднимались в стоимости, стоило только восстановить их опору.

Его личная жизнь сложилась далеко не так успешно. С женой он не живет уже с 1977 года, с тремя своими детьми общается мало и не желает делиться с ними своими деньгами.

Кстати, Баффетт особенно не любит благотворительность, поэтому его часто критикуют и называют жадиной. Хотя Уоррен и имеет трех детей, его жена – единственный пока наследник всех его сокровищ.

Совсем недавно Баффетт заявил, что намеревается 99 процентов своих богатств завещать своему фонду, который после такого подарка станет одним из самых влиятельных в стране.

Связанные записи:

Сегодня популярно:

Комментарии:

Кто есть кто: Уоррен Баффетт

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня об Уоррене Баффетте человеке, который стал миллионером в 31 год, миллиардером после 40, а в 70 с лишним возглавил список богатейших людей планеты.


О карьере



Уоррен Эдвард Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших в мире инвесторов и один из самых богатых людей.


Уоррен Баффетт родился 30 августа 1930 года в городе Омаха, в штате Небраска, США. Он был вторым из трех детей в семье и единственным сыном политика и предпринимателя Говарда Баффетта и его жены Лейлы Шталь.

В шесть лет удивил родителей, купив несколько банок Coca-Cola, и реализовав их домашним вдвое дороже. В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис купил три акции компании Cities Service, поставлявшей газ в городские дома. Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40 и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 долларов. А через несколько дней цена акции поднялась до $202 долларов. Если бы Баффетт подождал, то смог бы получить прибыль около $500. Этот первый опыт научил Баффетта тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают, не продавать ради краткосрочной выгоды.

Когда его отец в 1942 году прошел в Конгресс, Баффеты переехали в столицу США. В Вашингтоне, Уоррен продолжил учебу в школе и не забросил бизнес-эксперименты. Вначале мальчик стал разносчиком Washington Post и за год скопил сумму, которую потратил на покупку участка земли в 16 гектаров, который начал сдавать в аренду фермерам.

В 1945 году, будучи студентом-второкурсником, Баффет и его друг потратили 25 долларов на покупку подержанного автомата для пинбола, который они поместили в местной парикмахерской. В течение нескольких месяцев они установили еще несколько автоматов в трех разных парикмахерских в Омахе. Бизнес был продан в конце года за 1200 долларов ветерану войны.


В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. В 1976 году Баффетт купил National Indemnity Co, потом GEICO, выложив за покупку $8,6 миллионов и $17 миллионов. В период биржевого кризиса 1973 года, приобрел за $11 миллионов акции газеты Washington Post.

В 2009 году за $26 миллиардов купил железную дорогу Burlington Northern Santa Fe.

В 2011 году впервые инвестировал в ИТ-компанию, купив 5,5 % акций IBM за $10,7 миллиардов.

В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок. Было приобретено 18,9 миллионов акций израильской фармацевтической компании Teva на $358 миллионов и 31,2 миллиона акций Apple. При этом инвесткомпания практически полностью избавилась от акций IBM, сократив их с 37 миллионов до 2 миллионов.


Что изменил


Баффетт один из крупнейших благотворителей в истории человечества: в июне 2010 года объявил о безвозмездной передаче своего состояния пяти благотворительным фондам. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

Источник: wikipedia.org, uznayvse.ru


Цитаты


«Рациональные люди не рискуют тем, что у них есть, ради того, чего у них нет и не особо им нужно»

«Не измеряйте успех деньгами или славой»

«Не соглашайтесь на меньшее, работайте в компании или на людей, которыми вы восхищаетесь. Даже если вы не остро нуждаетесь в деньгах, выберите такую работу, на которую вы с радостью будете вставать по утрам»

«Развитие коммуникативных навыков ― это очень важно. Вы должны уметь хорошо писать и хорошо говорить».

incrussia.ru

Сообщение от Уоррена Э. Баффета

Сообщение от Уоррена Э. Баффета

Сообщение от Уоррена Э. Баффета, генерального директора Berkshire Hathaway Inc.

Уважаемый читатель,

Вы, наверное, знаете, что я не даю рекомендаций по акциям. Тем не менее, я у вас есть две мысли относительно ваших личных расходов, которые могут вас спасти реальные деньги. Предлагаю вам воспользоваться услугами двух дочерних компаний. Беркшир: GEICO и Borsheim’s.

По моим оценкам, около 40% всех водителей автомобилей в стране могут сэкономить деньги, застраховав в GEICO. Цифра не 100%, потому что страховщики расходятся. в своих страховых решениях, причем некоторые водители, проживающие в определенные географические районы и работа по определенным профессиям больше, чем GEICO делает. Я считаю, однако, что GEICO чаще предлагает низкую цену. чем любой другой национальный перевозчик, продающий страховку всем желающим. Ты можете быстро узнать, можете ли вы сэкономить деньги, перейдя на сайт www.geico.com или по телефону 800-555-2756.

Ювелирные изделия, часы и подарки почти наверняка обойдутся вам дешевле. у Борсхайма. Я посмотрел данные по всем государственным ювелирным изделиям. компании, и контраст с Borsheim поразителен. Наша работа в одном магазине, с его огромным объемом, позволяет нам работать с затратами, которые составляют 15-20 процентных пунктов ниже, чем у наших конкурентов. Передаем преимущества этой недорогой структуры вместе с нашими клиентами.

Каждый год Borsheim’s рассылает клиентам тысячи продуктов. кто хочет иметь возможность на расстоянии изучить то, что он предлагает, и принять решение какой товар они хотели бы приобрести, если таковой имеется. Мы ведем огромный бизнес таким неброским способом, который позволяет покупателю удобно видеть исключительные ценности, которые мы предлагаем. Позвоните Шону Мур или Карен Горак по номеру Borsheim’s (800-642-4438) и сэкономьте при следующей покупке. ювелирных украшений.

С уважением,
Уоррен Э. Баффет

Энциклопедия Великих равнин

Баффет, Уоррен (р. 1930)

Уоррен Эдвард Баффет, бизнесмен и инвестор, родился 30 августа 1930 года в Омахе, Небраска, Говарду Хоману Баффету и Лейла Шталь Баффет. Он самый младший из трех дети, с сестрами Дорис и Робертой.В В 1952 году он женился на Сьюзан Томпсон. У них есть трое детей, Сьюзен, Ховард и Питер. В 2000 Баффет был вторым по величине человеком В Соединенных Штатах.

Баффет учился в начальной школе в Омаха, затем неполная средняя школа и старшая школа школа в Вашингтоне, округ Колумбия, в то время как его отец служил конгрессменом от Небраски. В течение на этот раз он заинтересовался бизнесом и преследовал множество прибыльных предприятий, включая газетный маршрут, пинбол машиностроительный бизнес, прокат Rolls Royce, и продажи использованных мячей для гольфа.Он также купил сорок акров сельхозугодий за 1200 долларов в его родной штат Небраска. Когда он закончил из средней школы у Баффета было около 6000 долларов в экономия.

В 1947 году он поступил в Уортонскую школу. Бизнес в Пенсильванском университете. После через два года перевелся в университет Небраска-Линкольн и окончил в 1950 г. со степенью в области бизнеса. Во время его старшего год, он прочитал Интеллектуальный инвестор Бенджамина Грэм, профессор финансов Колумбийского университета Университет Нью-Йорка.Попробовав различные инвестиционных стратегий, Баффет стал заинтриговал и поступил в аспирантуру в Колумбии, чтобы учиться у Бенджамина Грэм. В 1951 году окончил магистратуру. степень и подал заявление о приеме на работу в Graham-Newman, инвестиционная фирма. Грэм повернул его вниз, поэтому Баффет вернулся в Омаху, чтобы работать для брокерской фирмы своего отца. В 1954 году Грэм предложил Баффету работу, которую тот принял. Два годы спустя Грэм-Ньюман закрылся, а Баффет снова вернулся в Омаху. В то время, Баффет основал собственную инвестиционную компанию, Партнерство Баффета с собственными 100 долларами денег и 105 000 долларов, внесенных семью лимитированными партнеры.

В 1962 году Баффет начал инвестировать в Berkshire. Hathaway, текстильная фабрика, расположенная в Нью-Бедфорде, Массачусетс, получив контроль над фирме в 1965 году. Вместо того, чтобы реинвестировать деньги в текстиля, Баффет использовал капитал для инвестирования в другие компании. Разочарован возможностями на фондовом рынке Баффет прекратил партнерство в 1969 году, предлагая своим партнерам, что они либо обналичивают, либо остаются вложенными в Berkshire Hathaway, или инвестируйте в управляемый фонд одноклассник из Колумбии, Уильям Руан.Баффет сохранил свою долю в Berkshire Хэтэуэй и в настоящее время является председателем и Директор компании. Беркшир Хэтэуэй, больше не текстильная компания, это холдинговая компания с инвестициями в Coca-Cola, Gillette, Washington Post , Disney и другие известные фирмы. Он также владеет мебелью Небраски. Март, ювелирный магазин Борсхайма, See’s Конфеты, страхование geico, Dairy Queen International, и несколько других предприятий.

С 1955 по 1969 год партнерство заработало поразительный 29.5 процентов годовых норма прибыли. С тех пор, как Баффет получил контроль над Berkshire Hathaway, среднегодовой прирост в чистом капитале составляет примерно 25 процентов по сравнению с к среднему процентному приросту в S&P 500 составляет примерно 13 процентов. Его личное состояние выросло с 9800 долларов на когда он покинул Колумбийский университет примерно до 30 долларов млрд в 2000 году.

Бенджамин Грэм, Филип Фишер и Баффеттс нынешний партнер Чарли Мангер повлиял на инвестиционную философию Баффета.Баффет учился у Грэма количественной техники и важность запаса безопасность, в которой рыночная стоимость и внутренняя стоимость бизнеса. Фишер и Мангер подчеркивают важность экономики и управления предприятием. Баффет, кто использует аспекты как количественного, так и качественная техника, считает, что инвестор должен разбираться в бизнесе, не волнуйся о волатильности фондового рынка, и стоит покупать когда рыночная цена значительно меньше, чем внутренняя стоимость бизнеса.

Баффет добивается успеха упорным трудом, трудолюбие, целеустремленность, честность, энтузиазм, и смирение. Эти характеристики отражают дух и наследие людей Великих равнин. Уроженец Небраски, Уоррен Эдвард Баффетт заслужил место в истории как один из величайшие инвесторы всех времен.

Томас Йохансен Государственный университет Форт-Хейс

Хагстром, Роберт Г., Младший Путь Уоррена Баффета . Новый Йорк: Джон Вили и сыновья, 1995.

Килпатрик, Эндрю. Постоянной ценности: История Уоррена Баффета . Бирмингем: АКПЭ, 1998.

Левенштейн, Роджер. Баффет: становление американского капиталиста . Нью-Йорк: Doubleday, 1995.

.

Уоррен Эдвард Баффет | Encyclopedia.com

Уоррен Баффет (родился в 1930 г.) — самый блестящий инвестор Америки, год за годом составляющий рекорд феноменальной прибыли для акционеров своей холдинговой компании Berkshire Hathaway, Inc.

Например, если бы кто-то дал ему 10 000 долларов для инвестирования в 1956 году, он или она к 1994 году стали бы стоить более 60 миллионов долларов. Баффет — один из самых богатых людей в Америке, и он является историей успеха в классической форме. По состоянию на 1995 год Баффет, чье личное состояние составляло около 12 миллиардов долларов в акциях Berkshire, был вторым по величине человеком в Америке после своего друга, председателя правления Microsoft Билла Гейтса.

На протяжении всего этого Баффетт сохранил кажущуюся простоту, которая соответствует его родным, среднезападным корням.Его соратники, однако, утверждают, что за его манерой поведения с сеном скрывается блестящий искушенный человек. Он избегает Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, предпочитая управлять своей обширной империей из скромных офисов в Омахе, штат Небраска. Периодические размышления о своем успехе, которые он дает, обычно остроумны и просты. Однако каждый раз Баффет, известный в финансовом мире как «Оракул из Омахи», обращает на него внимание практически каждый, от самого опытного профессионального предсказателя до любителя биржевой игры.

Баффет, родившийся в 1930 году в Омахе, штат Небраска, всегда «хотел быть очень, очень богатым», как сказано в статье Time .Мальчик рано и близко познакомился с фондовой биржей: его отец Ховард был брокером, а юный Уоррен, которому было всего девять лет, часто заходил в магазин и составлял графики динамики акций. Он записал котировки акций на большой доске в офисе своего отца, а в 13 лет составил бумажные маршруты и опубликовал свой собственный лист советов по скачкам.

В 1942 году отец Баффета был избран в Палату представителей США, и семья переехала в Фредриксбург, штат Вирджиния. Молодой Уоррен Баффет расширил свои деловые интересы, разместив автоматы для игры в пинбол в Вашингтоне, округ Колумбия.C. парикмахерские. В 16 лет, одаренный статистикой и математикой, он поступил в Пенсильванский университет. Он остался на два года, переехал в Университет Небраски, чтобы получить степень, и закончил колледж в возрасте 20 лет с 9800 долларов наличными от своего детского бизнеса. Гарвардская школа бизнеса отклонила его, но Высшая школа бизнеса Колумбийского университета приняла его заявление.

Находит нишу

Колумбия стала ключевым поворотным моментом в жизни Баффета, потому что именно там он встретил Бенджамина Грэма, соавтора с Дэвидом Доддом исторического учебника Анализ безопасности. «Я не хочу показаться религиозным фанатиком или что-то в этом роде, но это действительно меня зацепило», — сказал Баффет в New York Times Magazine о трудах Грэма.

Философия Грэма пронизывала большую часть решений Баффета за 40 с лишним лет с момента их первой встречи. По сути, Теория Грэма, называемая стоимостным инвестированием, побуждает сборщиков акций покупать акции, которые намного дешевле, чем можно было бы указать на чистую стоимость компании. Иными словами, ищите акции, которые продаются ниже их «внутренней стоимости», которую Грэм вычислил путем вычитания обязательств компании из ее активов.В конце концов, предположил Грэм, фондовый рынок поймет истинную стоимость компании, и цена ее акций вырастет; к тому времени опытный инвестор, следующий принципам Грэма, уже будет привязан к акциям по низкой цене. Это достаточно простая теория, но она требует тщательного исследования компаний для определения их чистой стоимости, их «балансовой стоимости» и других факторов. Это исследование, для которого Баффет в высшей степени подходит.

После аспирантуры в брокерской фирме своего отца Баффет часто ездил в Линкольн, штат Небраска, и изучал отчеты компании.Как он рассказал журналу Forbes : «Я читал от страницы к странице. Я не читал отчеты брокеров или что-то еще. Я просто смотрел необработанные данные. И меня это очень волновало». Сегодня он ведет свой бизнес точно так же. У Баффета нет в офисе биржевой биржи, компьютера или калькулятора. Согласно многочисленным опубликованным отчетам, он тратит от пяти до шести часов каждый день на чтение годовых отчетов и отраслевых публикаций. Журнал Fortune сообщил, что в Омахе Баффет «делает то, что ему заблагорассудится, ведя неторопливую, беззаботную, в значительной степени незапланированную жизнь…».Он часами проводит в своем офисе, читает, разговаривает по телефону, а в период с декабря по март мучится над своим годовым отчетом, слава которого — одно из самых глубоких удовольствий в его жизни ».

Баффет покинул Омаху. и присоединился к инвестиционной фирме Грэма на Уолл-стрит в 1954 году. Там он смог лично ознакомиться с работой своего наставника. В течение следующих двух лет Баффет женился, родил двоих детей и к 25 годам заработал 140 000 долларов. в 1956 году он разрушил свою инвестиционную фирму, и Баффет с радостью покинул Нью-Йорк.Когда он вернулся в Омаху, члены семьи попросили у него совета, и Баффет основал инвестиционное партнерство. Как он сказал New York Times Magazine, он сказал своим инвесторам: «Я буду управлять им так, как будто я управляю своими деньгами, и я возьму на себя часть убытков и часть прибыли. И я не буду расскажу, что я делаю ».

Хотя он мог держать инвесторов в неведении относительно своих методов, чистая прибыль Баффета была кристально чистой: за следующие 13 лет Buffett Partnership Ltd. принесла 29.5% совокупной годовой прибыли. Он привлек 105 000 долларов от инвесторов, чтобы начать партнерство, и когда он закрыл его 13 лет спустя, партнерство стоило 105 миллионов долларов, а Баффета — 25 миллионов долларов.

Одной из попутных инвестиций стала Berkshire Hathaway, производитель текстиля в Массачусетсе. Баффет создал бы свою многомиллиардную империю вокруг этого бизнеса, хотя сама текстильная компания остается, по мнению Баффета, одной из самых больших инвестиционных ошибок, которые он совершил.Конечно, цена акций Berkshire Hathaway была низкой, что соответствовало требованию стратегии Грэма. Но текстильная промышленность в целом и сама компания были слабыми. В одном из своих долгожданных годовых отчетов, цитируемых в журнале Fortune , Баффет резюмировал часть своей философии после ошибочной покупки текстиля: «Гораздо лучше купить прекрасную компанию по справедливой цене. чем справедливая компания по прекрасной цене ». (Он закрыл текстильную фабрику в середине 1980-х.)

Баффет прекратил прибыльное партнерство в 1969 году. Как сообщал журнал New York Times Magazine : «Капитал партнерства вырос настолько, что небольшие вложения больше не были разумными, и он не мог найти больших вложений по своему вкусу. Вдобавок , на его вкус, рынок был слишком спекулятивным ». Затем он сосредоточился на Berkshire Hathaway, скупая компании под ее эгидой, инвестируя, «где и когда ему угодно», согласно Times.

Вложения Баффета и его стратегии с конца 1960-х годов очевидны.Он первым купил ряд страховых компаний, которые считаются отличным источником денежных средств. (Люди регулярно платят страховые взносы; страховые компании обычно выплачивают претензии по этим страховым полисам — если они вообще должны их платить — спустя годы. Поэтому обычно у владельцев компаний есть большие суммы наличных денег.) Баффетт. использовал эти деньги для покупки ряда предприятий, которые остались основой его инвестиций.

Его так называемые «Святые семь плюс один» — это крупные прибыльные компании, которые, согласно Wall Street Journal, «обеспечивают стабильный поток прибыли и капитала для финансирования инвестиций, которые приносят ему известность.«Среди восьми основных предприятий: Buffalo News, World Books, пылесосы Kirby, униформа Fechheimer Brothers и See’s Candies. По данным журнала Money , только эти предприятия принесли 173 миллиона долларов наличными в 1990 году, а По оценке New York Times, в 1991 году их совокупная стоимость составляла приблизительно 1,6 млрд долл. Денежные средства, полученные от восьми компаний, в свою очередь, инвестируются в другие корпорации, которые составляют другую основную часть холдингов Berkshire Hathaway.

Все компании, в которые инвестировал Баффет, — это бизнесы, которые он понимает, подчеркивая одно из главных правил Баффета: «Придерживайтесь того, что вы знаете». Forbes однажды процитировал его, объясняя, почему он не инвестировал в чрезвычайно прибыльную компьютерную компанию Microsoft: «Билл Гейтс — хороший друг, и я думаю, что он может быть самым умным парнем, которого я когда-либо встречал. Но я не знаю, что эти мелочи делают. »

Вместо этого Баффет купил то, что журнал New York Times Magazine назвал его «постоянными активами»: Washington Post, Geico (страховая компания), Capital Cities / ABC и Coca Cola.Он купил акции Geico на 45 миллионов долларов, которые к 1989 году, согласно New York Times, стоили долларов. Его инвестиции в размере 10,6 миллиона долларов в группу публикаций Washington Post выросли до 486 миллионов долларов 16 лет спустя. Когда в 1988 году он купил семь процентов Coca Cola за 1 миллиард долларов, некоторые говорили, что он купил слишком дорого и слишком поздно. Но Баффет предсказывал экспансию Coke на зарубежные рынки и думал, что компания может расти. Это произошло, более чем вдвое увеличив его вложения.

Инвестиции в крупные известные компании — это пример того, как стратегия закупок Баффета эволюционировала на основе учений его наставника Грэма. Баффет заинтересовался тем, что он называл «франчайзинговыми» предприятиями, или компаниями, которые хорошо управляются, с устоявшейся линейкой продуктов и не подвергаются конкуренции с низкими издержками. Его стратегия изменилась, потому что изменился рынок. Компании, которые нравились Грэму, — компании, торгующие намного ниже их реальной стоимости, — встречаются реже.

White Knight

Также в 1980-х годах Баффет совершил серию транзакций, доступных только тем, кто обладает огромным богатством.Он выступил в роли так называемого «белого рыцаря», чтобы помочь компаниям отразить враждебные поглощения со стороны других корпораций. Стратегия Баффета работает следующим образом: такой компании, как Gillette, грозит поглощение, и ей требуется вливание денег. Баффет инвестирует в «привилегированные акции» компании. Согласно Wall Street Journal, опционы на привилегированные акции «недоступны для других инвесторов. Обычно [Баффет] получает привилегированные акции, приносящие здоровые дивиденды, гарантируя скромную прибыль, что бы ни случилось, и возможность конвертировать их в обыкновенные акции. если удача компании вырастет.«В случае Gillette Баффет инвестировал 600 миллионов долларов в 1989 году, а через два года после конвертации акций получил 11 процентов компании, что на тот момент стоило 1,05 миллиарда долларов. председатель брокерской фирмы Solomon Brothers после этого ее обвинили в ложных торгах на казначейских аукционах. Баффет, вложивший 700 миллионов долларов наличных Berkshire Hathaway в Solomon Brothers, был ее крупнейшим акционером. Ему приписывают оптимизацию компании, а не его шестимесячный срок пребывания в должности временного председателя, что помогло восстановить репутацию компании после скандала.

Но акционеры не жалуются. В 1965 году акции Berkshire Hathaway продавались по цене 12 долларов за акцию. По состоянию на декабрь 1994 года одна акция инвестиционной компании была самой дорогой на Нью-Йоркской фондовой бирже: она стоила 19 900 долларов за акцию. Баффету принадлежит более 40 процентов Berkshire Hathaway, что составляет его состояние в 8,3 миллиарда долларов. (Между прочим, Баффет сам платит налоги.) А в августе 1995 года Баффет заключил впечатляющую сделку, когда его Berkshire Hathaway организовала покупку Cap Cities / ABC за 19 миллиардов долларов компанией Walt Disney.Хотя у брокера уже было 345 миллионов долларов инвестиций, это одно слияние повысило стоимость до 2,3 миллиарда долларов.

Те, кому не посчастливилось владеть Berkshire Hathaway, часто имитируют покупки Баффета. Fortune сообщает, что, когда широкая публика узнает, что Баффет купил определенную акцию, публика также покупает акции, что приводит к росту их цены. Это привело к тому, что журнал остроумно заметил: «Теперь есть два способа заработать на фондовом рынке. Первый, как гласит старая пила, — это застрелить своего брокера.Второй, похоже, — это слежка за Уорреном Баффетом ».

Стратегия не всегда работает, как предупреждалось в статье 1995 года.« Несмотря на то, что рекорд Баффета внушает трепет, у него было несколько драндулетов. Инвестиции в 322 миллиона долларов, которые он сделал прошлой весной в обыкновенные акции Salomon, упали примерно на 26%, а небольшая (для него) доля в 38,7 миллиона долларов в [лизинговой компании] с 1990 года упала на 68% ». купил Disney по низкой цене и продал его позже с небольшой прибылью; но эта компания резко выросла после продажи Баффета.Он купил кусок USAir на сумму 358 миллионов долларов только для того, чтобы убедиться, что инвестиции не оправдались. (Позднее он был процитирован в Fortune , как сказал группе студентов-бизнес-студентов в Колумбии: «Не инвестируйте в авиалинии»). В своем годовом отчете за 1989 год, цитируемом в Fortune, Баффет откровенно написал: «Нет ничего плохого в том, чтобы упустить прекрасную возможность на улице. Но я передал пару действительно крупных покупок, которые мне подали на блюде и которые я был полностью способен понять. Для акционеров Berkshire, включая меня, стоимость этого сосания большого пальца была огромный.»

Помимо его деловой хватки и мнений, многие люди интересуются самим Баффетом, спрашивая: что такое миллиардер? Он не дает частых интервью, предпочитая, чтобы его корпоративный отчет говорил за него. Он живет в том же доме в Омахе. он купил в 1958 году за 31 500 долларов. Он живет в этом доме со своей девушкой и бывшей экономкой, Астрид Менкс, на 17 лет моложе его. Его жена более 40 лет живет в Калифорнии и дружит с его девушкой (миссис Баффет — та самая девушка). второй по величине акционер Berkshire Hathaway, который должен стать владельцем компании после смерти Баффета.)

Одно из его немногих экстравагантностей — это его корпоративный самолет и игра в бридж на компьютере с друзьями со всей страны. Согласно Wall Street Journal, он носит мятые костюмы, хотя и очень дорогие итальянские, и пьет около пяти вишневых колы в день. Он говорит, что он агностик. Как рассказал Роджер Ловенштейн в своей неавторизованной биографии « Баффет: становление американского капиталиста», однажды инвестор пообещал своей маленькой дочери чек на 10 000 долларов, если он не потеряет определенное количество фунтов к определенной дате.Он похудел, а деньги сохранил.

«Он — знаменосец для долгосрочного инвестирования, прекрасное противоядие от стремительно разбогатевших интриганов Уолл-стрит, », — говорится в газете Wall Street Journal о Баффете. Forbes высказал мнение, что «у него нет психологической потребности в постоянных кругах, сделках, покупках и продажах, от которых страдает так много успешных деловых и финансовых людей». Его философия, а также его огромное богатство позволяют ему быть более разборчивым и разборчивым.Как он заявил в своем годовом отчете за 1989 год: «Мы не хотим присоединяться к менеджерам, не обладающим замечательными качествами, какими бы привлекательными ни были перспективы их бизнеса. Нам никогда не удавалось заключить выгодную сделку с плохим человеком».

Это приводит к очевидному вопросу, который ему часто задают: как добиться успеха на фондовом рынке? На протяжении многих лет Баффет давал несколько советов, таких как: 1) Если вы покупаете крупный бизнес, придерживайтесь его, независимо от того, насколько высока цена акций; 2) избегать огромных долгов; 3) думайте о долгосрочной перспективе и не прыгайте на рынок и не покидайте его; 4) в войне ставок между компаниями покупайте акции той стороны, которая, по вашему мнению, проиграет; 5) легко (то есть избегать предприятий с большими проблемами) и 6) сосредоточиться на небольшом количестве акций.

Баффет уже приготовил свои деньги перед своей смертью. Он намеревается создать благотворительный фонд, который, учитывая среднегодовую норму прибыли в 23 процента, которую он получает за всю свою карьеру, мог бы принести многомиллиардное наследство, чтобы посрамить фонды Форда и Рокфеллера. Он хочет, чтобы попечители фонда сосредоточились на предотвращении роста населения и распространения ядерного оружия. Его трое детей не будут разбираться так хорошо; Баффет сказал, что планирует оставить им «всего» около 5 миллионов долларов за штуку.Его цитируют в Esquire : «Я думаю, что у детей должно быть достаточно денег, чтобы иметь возможность делать то, что они хотят делать, чтобы учиться тому, что они хотят делать, но не достаточно денег, чтобы ничего не делать».

Дополнительная литература

Левенштейн, Роджер, Баффет: создание американского капиталиста (неавторизованная биография), Random House, 1995.

Business Week, , 10 мая 1993 г., стр. 30; 18 июля 1994 г., с. 46. ​​

Economist, 23 мая 1992 г., стр.86.

Esquire, October 1988, p. 103.

Forbes, 19 марта 1990 г., стр. 92; 18 октября 1993 г., с. 40, стр. 112.

Fortune, , 11 апреля 1988 г., стр. 26; 9 апреля 1990 г., с. 95; 11 января 1993 г., с. 101; 29 ноября 1993 г., с. 10; 18 апреля 1994 г., с. 14; 25 июля 1994 г., с. 17.

Деньги, ноябрь 1990 г., стр. 72; Август 1991 г., стр. 70; Апрель 1995 г., стр. 106.

New York Times, 26 марта 1992 г., стр. D1.

New York Times Magazine, , 1 апреля 1990 г., часть 2, стр.16.

Time, 21 августа 1995 г.

U.S. News & World Report, 20 июня 1994 г., стр. 58.

Wall Street Journal, 8 ноября 1991 г., стр. А1. □

Биография Уоррена Баффета — Детство, жизненные достижения и сроки

Краткая информация

День рождения: 30 августа 1930 г.

Возраст: 91 год, 91 год Мужчины

Знак Солнца: Дева

Также известен как: Уоррен Эдвард Баффет

Страна рождения: США

Место рождения: Омаха, Небраска, США

Известен как: бизнес-магнат, инвестор, филантроп

Цитаты Уоррена Баффета Миллиардеры

Высота: 1.78 кв.м.

Семья:

Супруг / бывшая: Астрид Менкс (м. 2006 г.), Сьюзан Баффет (м. 1952–2004)

отец: Говард Баффет

мать: Лейла Шталь Баффет

дети: Говард Грэм Баффет, Питер Баффет , Сьюзан Элис Баффет

Личность: ENTJ

Штат США: Небраска

Город: Омаха, Небраска

Дополнительные факты

Образование: Колумбийская бизнес-школа (1950–1951), Университет Небраски – Линкольн (1950–1950), Уортонская школа Пенсильванского университета (1947–1949), Средняя школа Вудро Вильсона, Пенсильванский университет

Рекомендованные списки:

Рекомендуемые списки:

Кто такой Уоррен Баффет?

Уоррен Баффет, один из самых богатых людей в мире и, возможно, самый влиятельный филантроп нашего времени, не нуждается в представлении.Он является председателем совета директоров, генеральным директором и крупнейшим акционером Berkshire Hathaway, многонациональной холдинговой компании-конгломерата со штаб-квартирой в Омахе. Его очень уважают коллеги и весь мир за его личную бережливость и приверженность этическим принципам, когда дело доходит до успешного управления бизнесом. Баффет, прозванный «Оракулом Омахи», поднялся со скромного начала до одного из самых богатых людей на земле благодаря своему упорному труду и острому пониманию инвестиций. Он начал демонстрировать свои финансовые способности с ранних лет, когда ходил от двери к двери, продавая конфеты и безалкогольные напитки.Он начал инвестировать в подростковом возрасте и к 20 годам накопил почти 10 000 долларов. Он обладал большой деловой хваткой и начал свою карьеру в качестве биржевого брокера. Он разработал свои собственные инвестиционные принципы, которые помогли ему накопить много богатства; К тридцати годам он уже был миллионером. По мере того, как росло его богатство, росло и его желание вернуть обществу — он известный филантроп и пообещал отдать значительную часть своего состояния на благотворительность.

Кредит изображения

http: // jackflacco.com / 2015/01/23 / Warren-Bufft /

Кредит изображения

http://time.com/5087360/warren-buffett-shares-the-secrets-to-wealth-in-america/

Кредит изображения

Warren Buffett Will Run Berkshire For 60 Years Beyond His Death

Кредит изображения

https://qz.com/1295584/a-fan-paid-3-million-for-a-lunch-with-warren-buffett-but-you-can-get-his-best-advice-for-free/

Кредит изображения

http: // удача.com / 2015/04/21 / why-Doesnt-Washington-Think-Warren-Buffetts-reinsurance-arm-is-tbtf /

Кредит изображения

http://www.nbcbayarea.com/news/local/bidding-power-lunch-warren-buffet-ebay-auction-glide-church-san-francisco.html

Кредит изображения

http://www.nationofchange.org/2015/03/03/warren-buffett-says-elizabeth-warren-is-too-angry-and-violent-with-rich-people/

Предыдущий Следующий Рекомендованные списки:

Рекомендуемые списки:

Детство и ранняя жизнь

Он был одним из трех детей Говарда и Лейлы Баффет.У него было две сестры. Его отец был конгрессменом США четыре срока.

Он начал свое образование в начальной школе Роуз-Хилл, а затем перешел в неполную среднюю школу Элис Дил. Он окончил среднюю школу Вудро Вильсона в 1947 году.

У него было острое деловое чутье, даже когда он был маленьким ребенком; он зарабатывал деньги, продавая жевательную резинку и безалкогольные напитки. В подростковом возрасте он стал участвовать в ряде предприятий, приносящих прибыль, а также начал копить и инвестировать свои деньги.

В 1947 году он поступил в Уортонскую школу Пенсильванского университета, где проучился два года.Он перешел в Университет Небраски-Линкольна, где получил степень бакалавра наук в области делового администрирования.

Он учился в Колумбийской школе бизнеса и получил степень магистра экономики в 1951 году. Там он имел честь посещать занятия, которые вели Бенджамин Грэм и Дэвид Додд.

Читать ниже

Вам может понравиться

Рекомендованные списки:

Рекомендуемые списки:

Карьера

Он работал в компании своего отца, Buffett-Falk & Co.с 1951 по 1954 год в качестве инвестиционного продавца. К 20 годам он уже накопил сбережений на сумму почти 10 000 долларов в 1950 году — это показало, каким проницательным инвестором он был.

Он был назначен на начальную зарплату в 12000 долларов в год в партнерстве Бенджамина Грэхема в 1954 году. Его босс был трудным человеком в работе и ожидал строгого соблюдения общепринятых правил инвестирования, что подвергалось сомнению в молодом уме Баффета.

Бенджамин Грэм ушел на пенсию и закрыл свое партнерство в 1956 году. К этому времени у Баффета была большая сумма личных сбережений, на которые он открыл Buffett Partnership Ltd., инвестиционное партнерство в Омахе.

Он начал управлять несколькими другими партнерствами, и к концу десятилетия у него уже было семь действующих партнерств. Он стал миллионером в 1962 году благодаря своим доходам от всех своих товариществ.

Он объединил все партнерства в одно и инвестировал в фирму по производству текстиля под названием Berkshire Hathaway. Он начал активно скупать акции Berkshire Hathaway в начале 1960-х годов и в конечном итоге взял на себя управление компанией.

В конце 1960-х он перевел бизнес с текстильной на страховой сектор, и к 1985 году последняя из текстильных фабрик Berkshire Hathaway была распродана.

Berkshire Hathaway приобрела 12% акций Salomon Inc. в 1987 году и стала ее крупнейшим акционером; Баффет стал его директором. После скандала в 1990 году Джон Гутфройнд, генеральный директор Salomon Brothers, покинул компанию в 1991 году. Баффет занял пост председателя до тех пор, пока кризис не миновал.

Баффет начал покупать акции Coca-Cola Company в 1988 году, в конечном итоге выкупив до 7% компании за 1 доллар.02 миллиарда. Это окажется одним из лучших вложений Berkshire в истории.

Он заключил форвардные контракты на сумму 11 миллиардов долларов на поставку долларов США против других валют в 2002 году. К апрелю 2006 года он заработал более 2 миллиардов долларов.

Продолжить чтение Ниже

В июне 2006 года Баффет объявил, что будет постепенно отдавая 85% своих вложений в Berkshire пяти фондам, наибольший вклад из которых будет направлен в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Он стал самым богатым человеком в мире в 2008 году с общим состоянием, оцененным Forbes в 62 миллиарда долларов, обогнав Билла Гейтса, который был № 1 в списке Forbes в течение последних 13 лет. Уже в следующем году Гейтс вернул себе первую позицию, а Баффет переместился на вторую.

Рекомендованные списки:

Рекомендуемые списки:

Награды и достижения

В 2011 году президент Барак Обама наградил его Президентской медалью свободы.

Он является председателем и главным исполнительным директором Berkshire Hathaway и входит в число самых богатых в мире люди.Считается самым успешным инвестором 20-го века, он также является крупнейшим филантропом нашего времени и пообещал пожертвовать большую часть своего состояния на социальные нужды.

Рекомендованные списки:

Рекомендуемые списки:

Личная жизнь и наследие

Он женился на Сьюзан Томпсон в 1952 году. У пары было трое детей. Сьюзен оставила его в 1977 году, чтобы продолжить свою карьеру, и начала жить отдельно. Они так и не развелись и оставались в законном браке до смерти Сьюзен в 2004 году.

В 2006 году он женился на своей давней партнерше, Астрид Менкс; пара знала друг друга с того момента, как его первая жена ушла от него.

Ему поставили диагноз «рак простаты» в апреле 2012 года, и он успешно завершил лечение.

Он верит в то, что нужно отдавать обществу, и пообещал отдать большую часть своего состояния на благотворительность, 83% из которых будут переданы Фонду Билла и Мелинды Гейтс.

Общая информация

Этот миллиардер известен своей личной бережливостью; у него даже нет сотового телефона, и он предпочитает ездить на общественном транспорте.

акций Уоррена Баффета: что внутри портфеля Berkshire Hathaway?

Вам нужно не отставать от акций Уоррена Баффета, потому что, хотя руководитель Berkshire Hathaway (BRKB) придерживается выигрышной формулы инвестирования, это не означает, что он сидит на месте.

Икс

Berkshire Hathaway снова продает запасы лекарств

Согласно последнему ежеквартальному отчету в субботу, в третьем квартале Berkshire четвертый квартал подряд являлась нетто-продавцом акций.В нормативной документации 13F до 15 ноября будут подробно описаны акции, которые конгломерат купил и продал в третьем квартале. Следите за обновлениями.

Во втором квартале Berkshire Баффета снизила доли в запасах лекарств Merck (MRK), AbbVie (ABBV) и Bristol-Myers Squib (BMY) второй квартал подряд после их первой покупки в третьем квартале 2020 года. Он также обрезал Chevron (CVX) и General Motors (GM), в то время как полностью покинул Biogen (BIIB).

Тем не менее, Баффет во втором квартале пополнил ряды потребительских товаров, таких как продуктовая сеть Kroger (KR) и магазин роскошной мебели RH (RH), при этом впервые приобретя дочернюю компанию Merck Organon (OGN).

Между тем, Berkshire сохранила стабильные позиции в некоторых из своих крупнейших и наиболее длительных холдингов в прошлом квартале. К ним относятся Bank of America (BAC) и Apple (AAPL), а также Coca-Cola (KO) и American Express (AXP), оба холдинга с первого квартала 2001 года.

Основной оборот

Баффет известен как инвестор «покупай и держи», держась за акции годами и даже десятилетиями. Но в последнее время произошел большой оборот.

В этом году он избавился от запасов наркотиков после нескольких кварталов.

В 2020 году Berkshire быстро купила и продала Pfizer (PFE) и Barrick Gold (GOLD). Он также сбросил Costco (COST) и все акции своих авиакомпаний на фоне коронавируса, поразившего мировые авиаперевозки.

Это произошло после того, как Berkshire отказалась от производителя гипсокартона USG (USG) в 2019 году, IBM (IBM) в 2018 году и General Electric (GE) в 2017 году.

Лучшие акции Баффета, как правило, приносят дивиденды. Возьмем, к примеру, акции Coca-Cola, которые Баффет начал собирать в 1987 году и которые приносили дивиденды почти 60 лет подряд.

Лучшие акции Уоррена Баффета по размеру

Вот 10 лучших акций Уоррена Баффета по количеству акций на 30 июня:

  • Банк Америки (BAC), 1.01 миллиард
  • Apple (AAPL), 887,1 млн.
  • Coca-Cola (KO), 400 миллионов
  • Kraft Heinz (KHC), 325,6 млн.
  • Verizon (VZ), 158,8 млн.
  • American Express (AXP), 151,6 млн.
  • U.S. Bancorp (USB), 128,9 млн.
  • Bank of New York Mellon (BK), 72,4 миллиона
  • Kroger (KR), 61,8 млн.
  • General Motors (GM), 60 миллионов

Яблоко на складе нет.1 по значению

Oracle of Omaha — крупный институциональный владелец акций Apple, которые вы могли бы назвать образцом для акций Уоррена Баффета из-за его высоких прибылей, прибылей и менеджмента.

Во втором квартале Berkshire Hathaway сохранила свои огромные позиции на рынке iPhone после сокращений в прошлом году. Он также оставил без изменений относительно меньшую долю в Amazon.com (AMZN). Berkshire впервые купила Apple в первом квартале 2016 года, а Amazon — в первом квартале 2019 года.

Berkshire Hathaway также сохранила без изменений Bank of America в прошлом квартале после того, как в 2020 году вложила в свои акции более 2 миллиардов долларов.

В то время как Bank of America является акцией Уоррена Баффета №1 по количеству акций, Apple — акция №1 в портфеле Berkshire по рыночной стоимости, стоимость которой на конец июня составила колоссальные 121,5 млрд долларов.

Акции Apple составляют 42% от общего портфеля акций Berkshire по сравнению с 6% в конце 2016 года. На их долю приходится значительная часть роста стоимости портфеля за этот период.

В период с 1965 по 2020 год широко популярный портфель Berkshire Hathaway показал совокупный годовой прирост на 20%, что вдвое больше, чем у индекса S&P 500, с учетом дивидендов.

Инвестиционная стратегия Уоррена Баффета

Investor’s Business Daily создал экран акций, соответствующих инвестиционной стратегии Баффета.

IBD обычно использует другую стратегию отбора акций, чем Уоррен Баффет, но компании, появляющиеся на этом экране Баффета, иногда также могут быть найдены в списке IBD 50 наиболее быстрорастущих акций.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Уоррен Баффет покупает у страхового брокера; Сокращает Банк, Энергетика, Запасы Лекарств

Можно ли покупать акции Ultimate Warren Buffett прямо сейчас?

Акции Уоррена Баффета: акции на основе инвестиционной стратегии Уоррена Баффета

Акции, которые лучше всего подходят для покупки и наблюдения: см. Обновления списков акций IBD

Акции, за которыми стоит следить: самые рейтинговые IPO, большие капитализации и акции роста

Уоррен Э.Баффет: Berkshire Hathaway Inc.

УОРРЕН Э. БАФФЕТ: Berkshire Hathaway Inc.

Председатель и главный исполнительный директор

Начало работы в Berkshire Hathaway: 1970

Предыдущее место работы
  • Buffett Partnership, Ltd. Генеральный партнер (1956-1969)
  • Аналитик по ценным бумагам Graham-Newman Corp. (1954-1956)
  • Buffett-Falk & Co.Инвестиционный продавец (1951-1954)
Членство в Совете директоров
  • Попечитель — Гриннелл Колледж
  • Попечитель — Фонд Билла и Мелинды Гейтс
  • Председатель — Borsheim Jewelry Company, Inc.
  • Председатель — Berkshire Hathaway Inc.
  • Справочник
  • — Citigroup Global Markets Holdings Inc.
  • (1989-2006) Директор, член исполнительного комитета и член финансового комитета — The Coca Cola Company
  • Ведущий директор, председатель финансового комитета и член исполнительного комитета The Washington Post Company
  • Директор и член комитета по вознаграждениям — MidAmerican Energy Holdings Company
Прочие ассоциации
  • The Coca-Cola Company
  • Gillette Co.
  • The Washington Post Company
  • Burlington Northern Santa Fe, LLC
  • MidAmerican Energy Holdings Company
  • Колумбийский университет
  • Гриннелл Колледж
  • Университет Небраски
  • Фонд Билла и Мелинды Гейтс
  • Citigroup Global Markets Holdings Inc.
  • Пенсильванский университет — школа Wharton
  • Borsheim Jewelry Company, Inc.
  • See’s Candy Shops, Inc.
Прочая информация
Образование
Пенсильванский университет (194701949)
Университет Небраски 50, B.С. Деловое администрирование
Колумбийский университет ’51, магистр финансов
Нью-Йоркский финансовый институт

Дата рождения / предыстория
30 августа 1930 г .: Омаха, Небраска

Веб-сайт Berkshire Hathaway (BRK / A)
http://www.berkshirehathaway.com/

Статьи

Купить американец. Я.
Баффет считает, что ценообразование важнее хорошего менеджмента
Уоррен Баффет раздает свое состояние
Уоррен Баффет сообщает американскому исследованию: после события легко проявить мудрость

Видео

Мудрые слова Уоррена Баффета
Уоррен Баффет об инвестировании в стоимость — CNBC
Получатель Президентской медали свободы 2010
Уоррен Баффет об экономике, дефиците, Леброн Джеймс и BP

Котировки

«Самое важное решение при оценке бизнеса — это власть ценообразования.Если у вас есть возможность поднять цены, не уступая при этом конкурентам, у вас очень хороший бизнес. И если вам нужно провести молитвенное собрание, прежде чем поднять цену на 10 процентов, то у вас ужасный бизнес ».

«Экстраординарный бизнес не требует хорошего управления».

«Будьте жадными, когда другие напуганы, и напуганными, когда другие алчны».

Баффет Уоррен E Регистрация SEC

Форма

Название

Дата

13F-NT

2021-08-16 00:00:00

4

2021-06-23 16:16:20

SC 13D / A

2021-06-23 00:00:00

13F-NT

2021-05-17 00:00:00

13F-NT

2021-02-16 00:00:00

3

2021-01-15 17:07:43

13F-NT

2020-11-16 00:00:00

3

2020-09-28 16:54:33

4

2020-09-21 16:33:44

4

2020-09-11 16:50:25

4

2020-09-09 17:18:13

13F-NT

2020-08-14 00:00:00

4

2020-08-04 20:59:51

4

2020-07-30 20:19:10

4

2020-07-27 20:02:28

4

2020-07-22 20:20:06

4

2020-07-10 19:52:22

3

2020-07-10 19:33:25

4

2020-07-08 14:47:55

SC 13D / A

2020-07-08 00:00:00

4

2020-06-19 14:12:08

4

2020-06-09 16:30:57

4

2020-06-03 17:45:17

4

2020-05-29 19:44:57

4

2020-05-26 19:39:35

13F-NT

2020-05-15 16:09:04

4 / A

2020-05-14 11:50:52

4

2020-05-13 16:26:58

3

2020-04-24 17:08:02

4

2020-04-09 17:04:53

4

2020-04-03 17:07:22

4

2020-04-03 17:02:43

4

2020-03-18 16:25:11

3

2020-03-13 16:08:42

4

2020-03-02 18:48:47

13F-NT

2020-02-14 16:15:31

5

2020-02-14 16:06:46

13F-NT

2019-11-14 16:12:42

3

2019-11-12 17:51:25

4

2019-10-15 19:08:49

3 / A

2019-08-21 17:32:05

13F-NT

2019-08-14 16:18:08

3

2019-07-25 17:31:56

4

2019-07-02 17:09:54

SC 13D / A

2019-07-02 17:00:34

13F-NT

2019-05-15 16:18:36

4

2019-03-13 17:23:56

4

2019-03-08 20:09:36

3

2019-03-08 20:03:17

13F-NT

2019-02-14 16:13:47

.
Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.